アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-Kフォーム
ルール13a-16に基づく外国の非公開発行者の報告書
または1934年証券取引法の規則13a-16または15d-16に基づく報告書
2024年2月
コミッションファイル番号:001-38857
BIT オリジン株式会社。
(登録者名の英訳)
27F、Samsung Hub
シンガポール049483、3 Church Street
(本社所在地の住所)
20-Fフォームまたは40-Fフォームの保障で年次報告書を提出または提出するかどうかをチェックマークで示してください。 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
フォーム20-F x | フォーム40-F ¨ |
Bit Origin Ltd(以下「当社」という)のReport on From 6-Kで事前に開示したように、2022年10月21日、当社は認定投資家(以下「保有者」という)に対して、2,100,000ドルの元本額の上限額を持つ上位担保型転換社債(以下「社債」という)及び当社普通株式の5,108,275株までを購入する権利(以下「ワラント」という)を販売および発行しました。価格は1,974,000ドルです。社債の初期換算価格は1株あたり0.33ドルで、下限価格は1株あたり0.06ドルです。ワラントの初期行使価格は1.20ドルであり、発行日から7年間行使できます。
2023年5月、当社は普通株式の逆分割を行い、1-30に比率を設定しました。
社債およびワラントの条件に従い、逆分割が行われた場合、当該時点の換算価格および行使価格がイベント市場価格より高い場合、つまり、逆分割日を含む15連続取引日間の各普通株式のVWAP(Noteで定義されたもの)の合計(x)を(y)5で除算した商がイベント市場価格である場合、換算価格はイベント市場価格に調整され、床価格に基づいて調整された株式分割を反映した調整価格となり、行使価格はイベント市場価格に調整されます。加えて、ワラントに従い、当該ワラントの株式数(以下「ワラント株式」という)は比例的に調整され、調整後のワラント株式数で支払われる累積行使価格が、当該調整直前に有効だった累積行使価格と同じ価格となるようになります。
その結果、社債の換算価格は1.80ドル/株に調整されました。ワラントの行使価格は1.3552ドル/株に調整され、ワラント株式数は4,523,333株に調整されました。
本報告書の日付現在、保有者は元本1,200,000ドルおよび利息を680,183株の普通株式に転換しました。当社は、元本900,000ドルおよび利息を保有者に支払いました。それにより、社債は償還されています。
本報告書は、当社のF-3フォーム(ファイル番号333-268501および333-275602)の登録書類に参照をすると見なされ、本報告書の提出日から有効となります。それが事後に提出または提供された文書または報告書によって置換されていない限り、その一部として適用されます。
署名
証券取引法に基づき、申請人は、被適格者の代理人によって、この報告書に署名するように正式に求められた要件を満たしています。
日付:2024年2月26日 | BIT ORIGIN LTD. | |
署名: | /s/ Lucas Wang | |
名前: | Lucas Wang | |
職名: | 最高経営責任者兼取締役会議長 |