展示99.1
2024年6月26日
インド国立証券取引所(銘柄コード:DRREDDY-EQ)
BSE株式会社(スクリップコード:500124)
ニューヨーク証券取引所インク(株式コード:RDY)
NSE IFSC株式会社(株式コード:DRREDDY)
拝啓
件名: | SEBI(上場義務および開示要件)規則2015年の規定に基づく開示 – Nicotinell®と関連するブランドの取得に関する合意 |
改正されたSEBI Listing Regulations 2015の規則30に基づき、当社の完全子会社であるDr. Reddy’s Laboratories SA、スイスは、Haleon plcおよびその関連会社(「Haleon Group」)との間で、ステップダウン子会社のNicotinell®および関連ブランドのすべてのクオータの取得に関する明確な合意に調印したことをお知らせします。このため、上記の会社はステップダウンの完全子会社になります。
プレスリリースのコピーが添付されています。
上記の買収に関するSEBI Listing Regulationsの規定30およびSEBI / HO / CFD / CFD-PoD-1 / P / CIR / 2023/123の付属書に記載されている詳細は、付属の付録に示されています。
ご参考までにご確認ください。
よろしくお願い申し上げます。
敬具
Dr. Reddy’s Laboratories Limited
K Randhir Singh
秘書、コンプライアンスオフィサー、およびCSRヘッド
付:上記のとおり
付録
スケジュールIIIのパートA、パラA(i)の開示 及び2015年のSEBI(上場義務および開示要件)規則の規定30に基づく開示
Sl.
ターゲットの名称、規模、売上などの簡単な詳細 いいえ |
詳細 | 説明 |
1 | 当社の完全子会社であるDr. Reddy’s Laboratories SA、スイスは、Haleon plcおよびその関連会社(「Haleon Group」)との間で、米国外のニコチン置換療法(「NRT」)カテゴリーの消費者ヘルスケアブランドを取得するための明確な合意に調印しました。 |
当社の完全子会社であるスイスのDr. Reddy’s Laboratories SAは、Haleon plcおよびその関連会社(「HaleonGroup」)との間で、ニコチン補充療法(「NRT」)カテゴリーの消費者向けヘルスケアブランドを、米国外で取得するための確定契約書に署名しました。
Dr. Reddy’s Laboratories SAは、スイスのCHE-221.039.836登録ナンバーを持つNorthstar Switzerland SARL(「Northstar Switzerland」)の全分担を取得します。この会社は、Haleonグループの一員で、取得されるポートフォリオに関連する知的財産、ビジネス契約、ドシエ等の資産は、Northstar Switzerlandおよび /または完全に所有する子会社であるNorth Star OpCo LimitedおよびNorth Star Sweden AB(NorwayのNorth Star Sweden Branch NUFという支店を設置する)に配置されます。North Star OpCo LimitedおよびNorth Star Sweden ABはそれぞれ、イギリスおよびスウェーデンに設立されます。
取得されるポートフォリオの合計売上高は、2023年度の純売上高が約217億ポンドでした。
Northstar Switzerlandは新しく設立された会社であり、そのため、この会社の売上高はゼロです。 |
2 | 取得が関連当事者取引に該当するか、そしてプロモーター/プロモーターグループ/グループ企業が取得対象企業に何らかの利害関係があるかどうかを確認してください。はいの場合、その利害関係の性質および詳細について、および同様が「アームズレングス」で行われているかどうかを確認してください。 | この取得は関係当事者取引ではありません。プロモーター/プロモーターグループ/グループ企業には、Haleonグループまたはターゲット企業に関心はありません。 |
3 | 取得される会社が属する業種 | 消費関連ヘルスケア |
4 | 買収の目的と影響(取得対象のビジネスが上場企業の主要業務範囲外である場合は、その理由を明らかにすることを含む) |
ジェネリック医薬品の中核事業の成長に加えて、Dr. Reddy’sは、新しい分子へのアクセス、消費関連ヘルスケア、およびデジタル治療法に投資して、ビジネス成長を促す追加のレバーを獲得しています。
NRTは、ニコチン使用障害のために「世界保健機関の基本医薬品一覧表」に推奨されています。
取得は、グローバルOTCアンカーブランドへのアクセスを可能にし、Dr. Reddy’sのグローバル消費者ヘルスケアOTCビジネスを構築するための可能性があると見なされています。 |
5 | 取得に必要な政府または規制当局の承認に関する簡単な詳細 | 取引の完了は、関連する合併審査の適用可能な待機期間を含む通常の完了条件が満たされたときに成立します。 |
6 | 取得の完了までの目安の期間 | 取引の完了は、2024年のカレンダー第4四半期までに完了する予定です。 |
7 | 対価の性質-現金対価または株式交換であるかどうか、およびその詳細 | Dr. Reddy’s Laboratories SAは、GBP 4億5800万の前払い現金対価と、2025年と2026年のCYの最大GBP 4,200万の追加のパフォーマンスに基づく現金支払いを行います。 |
8 | 取得費用または株式取得価格 | |
9 | 会社は、Northstar Switzerlandの株式の100%の株式を取得し、Northstar Switzerlandは、その後の子会社である企業の100%の株式を保有します。 | 会社は、Northstar Switzerlandの100%の株式を取得し、それがその後の子会社である全株式を保有することになります。 |
10 | 取得したエンティティに関する背景を簡潔に述べる:取得された製品/事業ライン、設立日、過去3年間の売上高の履歴、取得されたエンティティが存在する国、その他の重要な情報(簡潔に)。 |
取得される製品ポートフォリオは、CY 2023、CY 2022、CY 2021の売上高がそれぞれGBP 217百万、GBP 200百万、GBP 201百万程度です。
Northstar Switzerlandは新たに設立されたため、この会社の売上高はゼロです。
取引完了前に、Haleon Groupは、NRTポートフォリオに関連する資産をNorthstar Switzerlandおよびその完全子会社に譲渡します。上記のように、取引完了時に会社はNorthstar Switzerlandの株式の100%を所有します。
これらの製品はおよそ31カ国で販売されています。上位12カ国は、イギリス、フランス、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、日本、ドイツ、オランダで、これらの国々の売上高はCY 2023年にはおよそ8割を占めています。 |
連絡先 | ||
ドクターレディーズラボラトリーズ株式会社 | 投資家関係 | メディア関係 |
バンジャラヒルズ3号道路8-2-337, | リッチャ・ペリワル | ウシャ・アイヤー |
インド、テランガナ州、ハイデラバード - 500034。 | richaperiwal@drreddys.com | ushaiyer@drreddys.com |
Dr. Reddy'sは、グローバル消費者向けヘルスケア事業を構築するための重要な一歩として、Nicotinellおよび関連するポートフォリオを取得します。
取得するポートフォリオには、米国外の消費者向けNRTカテゴリーのグローバルブランドNicotinellと、それに関連する地元の市場リーディングブランド名Nicabate、Habitrol、およびThriveが含まれます。
· | 取得されるポートフォリオには、米国外の消費者向けNRTブランドNicotinellと、その地域での市場リーディングなブランド名Nicabate、Habitrol、Thriveが含まれています。 |
· | 取得は、同社グローバル消費者向けヘルスケアOTCビジネスを引き続き構築する理想的なアンカーと見なされています。 |
· | 近年、Dr. Reddy'sは、世界中の市場で消費者向けヘルスケア(栄養素やOTCウェルネス)に対する存在感を高めており、インドのネスレとの最近の合弁事業も実施しています。 |
2024年6月26日、インドのハイデラバード-グローバル製薬会社であるDr. Reddy's Laboratories Ltd.(BSE: 500124、NSE: DRREDDY、NYSE: RDY、NSEIFSC: DRREDDY;以下、同社およびその子会社を合わせて「Dr. Reddy's」と呼びます)は、主要な消費者向けヘルスケア企業であるHaleon plc(LSE / NYSE: HLN; 「Haleon」)との間で、Northstar Switzerland SARLの株式を購入するための買収に関する確定契約を締結したことを発表しました。これにより、米国外のニコチン置換療法(「NRT」)カテゴリーのHaleonグループの消費者向けヘルスケアブランドのグローバルポートフォリオを取得します。取得対象のポートフォリオには、ヨーロッパ、アジア(日本を含む)、およびラテンアメリカをカバーする30カ国以上の幅広いフットプリントを持つNRTカテゴリーのグローバルリーダー、Nicotinellが含まれます。また、対象には、オーストラリアのNicabate、カナダのThrive、およびニュージーランドとカナダのHabitrolなどの商品に関連するローゼンジ、パッチ、ガムをはじめ、すべての適用可能なグローバル市場のパイプライン商品が含まれます。提案された買収は、米国外のすべての市場で適用されます。
Nicotinellは、米国を除くグローバルNRTカテゴリーで2番目に大きなブランドです。上位17のグローバル市場のうち14で第1位または第2位を占めており、ロゼンジ/ミニロゼンジフォーマットはグローバルトップのポジションを維持しています。1Nicotinellは、ヨーロッパ全体のOTCブランドのうち、ロシア、イタリアを除く上位15のブランドの一つであり、OTCグローバルブランドのうち(米国を除く)32位にランクインしています。2CY'23年には、このポートフォリオから約GBP 217百万の売上高が生み出されました。
Dr. Reddy'sは、総額GBP 500百万でNorthstar Switzerland SARLの株式を取得し、前払い現金GBP 458百万と、2025年および2026年に支払われる最大GBP 42百万の成果報酬型支払いで構成されます。取引の完了は、規制当局の承認を含む通常の条件を満たすことが条件となっています。取引の完了は、2024年のカレンダー第4四半期に予定されています。
1 | 2022年の小売り販売価値に基づく |
2 | Nicholas Hall DB6データベース2023(グローバルブランドの定義:少なくとも5カ国/ 2地域で販売される) |
取引が完了すると、Dr. Reddy'sは米国外の全ての国でNRT事業を取得します。ただし、事業の移行は段階的に行われ、事業の成功的な統合が確保されます。.
喫煙は、心血管疾患、肺障害、がん、糖尿病などの健康上の影響から、毎年800万人の死亡を引き起こしています。世界保健機関(「WHO」)によると、13億人のタバコ使用者のうち、60%が禁煙を望んでいると回答しており、しかし、そのうち30%しか禁煙を支援するための手段を持っていないとされています。タバコを止めるための安全で効果的な医療治療は利用可能ですが、十分に利用可能または利用可能でない場合があります。3.
ニコチン使用障害のための世界保健機関モデル必須薬物リスト(「WHOモデル必須薬物リスト」)においてNRTは推奨されています。42020年に発表されたWHOの「タバコをやめるためのアクセスイニシアチブ」において、NRTはCOVID-19感染症からの重度な結果のリスクを減らすためにタバコ使用者をやめるのを支援するため、重要な役割を果たしました。5.
声明した戦略的意図に沿って、Dr. Reddy'sは、ジェネリック医薬品、ブランド医薬品、有効成分(API)、市販品、バイオシミラーの主力事業に集中し続けています。その上で、同社は、将来の成長ドライバーとして、新しい分子(NCE、NBE、CAR-T)へのアクセス、デジタル療法(ウェアラブル、アプリ)、消費者ヘルスケア(栄養素、市販のウェルネス製品を含む)の3つの分野に投資しています。米国における消費者ヘルスケアOTCビジネスの一環として、Dr. Reddy'sは近年NRTブランドHabitrol®、疼痛緩和ブランドDoan's®、Premama®(不妊治療および子育てのための)女性ヘルスケア商品、Menolabs®ポートフォリオ(更年期)など、いくつかの知名度の高いブランドを買収しています。インドでは、Dr. Reddy'sは水分補給、咳・風邪・アレルギー、スキンケアのカテゴリーにOTC製品のポートフォリオを持っています。Nestlé Indiaとの合弁事業の発表もあり、Nestlé Health Science(NHSc)のビタミン、ミネラル、ハーブ、サプリメントに加えて、有名なグローバル範囲の栄養保健ソリューションをもたらすことで、同社はインドの栄養とOTCビジネスを強化するための重要な動きの1つを成し遂げました。Dr. Reddy'sは、ロシア・CIS、南アフリカ、アジア、ラテンアメリカ・カリブ海地域でアレルギー、疼痛緩和、胃腸、女性の健康の各カテゴリーで市場リーダーの製品を持つ、長年にわたって確立された規模の大きなOTCビジネスを持っています。今年早くも、Histallayのアレルギー薬の発売をもって、Dr. Reddy'sが英国の消費者ヘルスケア市場に参入しました。消費者ヘルスケアとOTCのグローバル市場での存在感の増加に伴い、同社はブランド構築、マーケティング、デジタル、分析能力を強化しており、eコマース提携も探求しています。ニコチネルと関連するポートフォリオの買収計画が発表された最近の発表により、Dr. Reddy'sは既存のグローバルプレゼンスと能力を補完し、ヨーロッパを含め他のグローバル市場に強い足跡を持つことになります。
3 | https://www.who.int/news/item/05-11-2021-two-new-tobacco-cessation-medicines-added-to-the-who-essential-medicines-list#:~:text=2021年10月1日に、世界保健機関(WHO)が、禁煙を望む人々に無料で提供するための2つの新しいタバコ禁煙薬が必須医薬品リストに追加されました。続きを読む |
4 | WHOモデル必須医薬品リスト2023- https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2023.02 |
5 | https://www.who.int/news/item/10-07-2020-who-and-partners-to-help-more-than-1-billion-people-quit-tobacco-to-reduce-risk-of-covid-19#:~:text=プロジェクトは、吸煙を止めるための無料のパーソナライズされた計画を提供し、COVID-19のリスクを減らすため、人々に絶好の機会を提供します。 |
Dr. Reddy'sのCEOであるErez Israeliは、「グローバルブランドのニコチネルが先導する消費者ヘルスケア製品のグローバルポートフォリオの獲得は、近年の消費者ヘルスケアOTCにおいて当社の取り組みの一貫性を示すとともに、「良い健康は待てない」という目的に一致するものです。私たちは、さまざまな市場で安定したOTC事業を構築し、その能力に投資し続けています。広く成長し続ける持続可能なビジネスである消費者ヘルスケア事業については、長期的な有利な動向があります。Haleonから取得されるビジネスは、長年にわたって安定した売上高と強い収益性を維持しており、顧客のロイヤルティ、グローバル性、主要顧客へのアクセスが魅力的です。これらの利点を考えると、より多くの価値を生み出し、さらにポートフォリオを拡大し、これらのグローバルブランドに対する世界中の消費者のアクセスを増やすことができると信じています。これらの利点を考えると、それはより大きなグローバルOTCプラットフォームを構築することに最適なアンカーです。
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.(BSE:500124、NSE:DRREDDY、NYSE:RDY、NSEIFSC:DRREDDY)は、1984年に設立され、インドのハイデラバードに本社を置く、グローバルな製薬会社です。当社は、手頃な価格で革新的な医薬品にアクセスできることを約束するとともに、「良い健康は待てない」という目的を持って、API、ジェネリック医薬品、ブランド医薬品、バイオシミラー、市販のOTC製品などのポートフォリオを提供しています。当社が重視している主な治療領域は、消化器、循環器、糖尿病、がん、疼痛管理、皮膚科です。主要な市場として、米国、インド、ロシアおよびCIS諸国、中国、ブラジル、欧州を挙げることができます。深い科学を持っていることで、いくつかの業界の最初のものにつながることがあり、将来のビジネスに投資する計画を続けています。持続可能性およびESG行動の早期採用者として、当社は2004年に最初のサステナビリティ報告書を公開しました。現在のESGの目標は、環境に対する高い認識、患者のアクセスと手頃な価格、多様性、ガバナンスにおいて高い目標を設定することです。詳細については、www.drreddys.comにアクセスしてください。
Haleon(LSE / NYSE:HLN)は、人間性を持って日々の健康を提供することを目的とした消費者ヘルスのグローバルリーダーです。 Haleonの製品ポートフォリオは、口内保健、疼痛緩和、呼吸リセット、消化器リセット、その他、ビタミン、ミネラル、サプリメント(VMS)の5つの主要カテゴリーに及びます。 Advil、Sensodyne、Panadol、Voltaren、Theraflu、Otrivin、Polident、parodontax、Centrumなど、長年にわたるブランドは、信頼性のある科学、革新、人間の深い理解を基盤に築かれています。詳細については、www.haleon.comにアクセスしてください。
免責事項:このプレスリリースには、当社の現在のビジョンや仮定に基づいた将来の期待など、他の前向きな声明が含まれる場合があります。これらの前向きな声明には、文脈によって前向きになっている文言が含まれ、例えば「~する可能性がある」、「~する見込みがある」、「計画する」、「意図する」、「予想する」、「信じる」、「評価する」、「予測する」、「潜在的な」、「継続する」などの言葉が含まれます。実際の結果、パフォーマンス、またはイベントは、そのような声明に示されていることを示すものではなく、推定される未知のリスク、不確実性、および前向きな声明において明示または暗示されているものとは異なる場合があります。文脈によって前向きになっている文言に加えて、以下の制限事項がある場合もあります。「一般的な経済状況(金融市場のパフォーマンス、信用不履行、通貨交換レート、利子率、持続性レベル、保険された損失イベントの頻度/重度)、(ii)死亡率および発症率レベルやトレンド、(iii)変化する競争レベルおよび一般的な競争要素、(iv)法律および規制および中央銀行政策および/または政府の政策の変更、(v)買収または再編に伴う影響、関連する統合問題を含め、(vi)当社の業界や、当社製品やサービスでアドレスされる市場が経済的、自然災害、流行病、パンデミック、コロナウイルス(またはCOVID-19)などの広範な疾患の影響を受けやすいこと、および(vii)その他当社の公共の報告書で特定され、当社または当社の顧客の製品やサービスでアドレスされる市場における経済的な後退に対する感受性など、リスクや不確実性があります。セキュリティの分野では、セキュリティのリスクに直面する可能性があります。 」などのリスクと不確実性があります。責任を負うものではありません。ここに含まれる情報をアップデートする義務はありません