米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

のセクション13または15 (d) に準拠

1934年の証券 取引法

報告の日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年6月21日

ビヨンド エア株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

900 スチュワートアベニュー、スイート 301

ガーデン ニューヨーク州シティ11530

(主要行政機関の住所 と郵便番号)

(516)665-8200

登録者の 電話番号（エリアコードを含む）

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 氏名または以前の住所)

フォーム8-Kの提出が 以下の条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法（17 CFR §230.405）の規則405 で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）に定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☐

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。重要な最終契約の締結。

ローン書類の最初の 修正

2024年6月21日（以下「修正締切日」）に、ビヨンド・エア株式会社（以下「当社」）とその完全子会社であるビヨンド・エア株式会社（以下「保証人」）は、アベニュー・キャピタル・マネジメントII、L.P. を管理代理人および担保代理人として、融資書類に関する特定の第1改正（「第1条 改正」）を締結しました（「エージェント」)、 デラウェア・リミテッド・パートナーシップ（「アベニュー」）であるアベニュー・ベンチャー・オポチュニティーズ・ファンドL.P.、およびデラウェア州リミテッド・パートナーシップであるアベニュー・ベンチャー・オポチュニティーズ ファンドII、L.P（「アベニュー2」、アベニューと合わせて「貸し手」）、 は、（i）2023年6月15日付けの借り手、保証人、代理人、および貸し手としての会社間の特定のローンおよび担保契約（「当初 締切日」）と、（ii）最初の締切日時点で日付が付けられた 契約の特定の補足（総称して「ローン契約」）を修正します。 会社、保証人、代理人、貸し手。

が以前に開示したように、ローン契約では、元本 総額が最大4,000万ドルのシニア担保タームローン（「ローン」）が規定されており、（i）最初の締切日（「トランシェ1」）に1,750万ドルが前払いされ、（ii）最大1,000万ドルで、2024年4月1日から2024年9月30日の間に当社の要請により前払いすることができます。会社 が、資金調達前の3か月間にLungFit PH（ライセンス収入以外）（「製品収益」） の売却から得られる総収益（「製品収益」） を85％以上達成したことを条件としますその期間の予想商品収益（「トランシェ2」）の および（iii）は、2024年4月1日以降に繰り越される可能性のある最大1,250万ドル（「裁量トランシェ」）です。ただし、 （a）エージェントと貸し手が投資委員会の承認を受け、（b）会社と貸し手がそれぞれ を引き出し、その金額を調達することに相互に同意していることが条件です。ローンの期限は、2027年6月1日（「満期日」）です。ローン には、ウォールストリートジャーナルが随時発表するプライムレート（i）プライムレート（ ）に 3.75% と（ii）12.00％を加えた額に等しい年利率（デフォルトが発生した場合に増額される場合があります）で利息がかかります。

の最初の利息のみの期間が満了すると、ローンの元本は毎月均等に分割して返済されます。最初の 改正により、利息のみの期間の満了日が2024年12月15日（償却支払いは2025年1月1日から）から2025年6月30日（償却支払いは2025年7月1日に開始）まで延長されました。 の元本の支払いは、当社が次のことを達成したことを条件として、さらに12か月延期される可能性があります 2025年3月31日に終了する会計年度における少なくとも4,000万ドルの製品収益 、および当社がトランシェ2を完全に引き渡したかどうか。

憲法修正第1条に関連して、当社は87,500ドルの修正手数料を支払い、さらに87,500ドルの最終支払い手数料を満期日またはローンの全額前払い日に に支払う必要があります。

前述の 修正第1条の説明は、完全であることを意図したものではなく、修正第1条の というテキストを参照することで完全に認定されます。このテキストは、フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙10.1として提出され、参照により本書に組み込まれています。

ワラント

修正締切日の に、当社は、アベニューとアベニュー2のそれぞれ（総称して「ワラント保有者」）に に、それぞれ最大40,000株と60,000株の当社普通株を購入するワラントを発行しました（それぞれ「ワラント」、 を総称して「ワラント」）。新株予約権は2029年6月30日（「有効期限」）に失効し、 の1株当たりの行使価格は1.28ドルです。

ワラント保有者は、行使価格に株式の数量を掛けた額を 現金で支払うことにより、いつでも、または有効期限まで随時、ワラントを行使することができます。ワラント保有者は、ワラントに定められた計算式に従って計算された正味株式数を受け取ることにより、キャッシュレス ベースでワラントを行使することもできます。新株予約権は、株式配当、株式分割、株式併合のための希薄化防止 調整の対象となります。

会社は、修正締切日から60日以内に、新株予約権の行使により発行可能な当社普通株式の全株式の転売を登録する登録届出書を米国証券取引委員会に提出する予定です。

上記の 件のワラントの説明は完全であることを意図したものではなく、 ワラントの本文を参照することで完全に認定されます。新株予約権は、フォーム8-Kで本最新レポートの別紙4.1および別紙4.2として提出され、参照により本書に組み込まれています。

アイテム 2.02。経営成績および財務状況

2024年6月24日、当社は第4四半期および2024年3月31日に終了した年度の決算を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1としてここに添付されています。

添付の別紙を含め、この 情報は、1934年の証券 取引法の第18条の目的上「提出」されたとはみなされません。また、 が当該提出書類に具体的に記載されている場合を除き、1933年の証券法に基づく提出書類に参照により組み込まれたものとみなされません。

アイテム 2.03。直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

フォーム8-Kの最新レポートの項目1.01に含まれている 情報は、フォーム8-Kの最新レポート の項目2.03に参照により組み込まれています。

項目 9.01 財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。