本依頼書/目論見書における情報が不完全であり、変更される可能性がある。米国証券取引委員会に提出された登録声明の発効を宣言するまで、本明細書に記載されたこれらの証券を売却してはならない。本依頼書/募集説明書は、これらの証券を売却する要約ではなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるものでもない
予備委託書·目論見書
完成待ち、期日は2024年6月26日です
キンタラ治療会社は
9920 Pacific Heights Blvd ， Suite 150
カリフォルニア州サンディエゴ，92130
キンタラ治療会社やトゥーフラ生物科学会社の株主に
私たちはKintara治療会社(“Kintara”)取締役会を代表して、KintaraがTuhura Biosciences，Inc.の委託書/募集説明書、および関連する便利な取引を買収することを提案することを添付して嬉しい
先に発表されたように、Kintara、Kayak Mergeco，Inc.(Kintaraがデラウェア州に登録して設立された完全子会社)(“合併子会社”)およびTuhura Biosciences，Inc.(デラウェア州の会社(“Tuhura”)は、2024年4月2日に合併協定および計画(“合併協定”)を締結し、この合意によれば、Merge SubはTuhuraと合併してTuhuraに組み込まれ、Tuhuraは合併後も存在し、Kintaraの全額直接付属会社(“合併”)となる。合併はトゥーフラの個性化された癌ワクチン(S)の推進に注力する上場企業につながる二機能抗体薬物結合体は現在の免疫療法の癌治療の有効性を制限する主要な障害を克服するための2つの技術である。また、合併後の会社は引き続きREM-001計画，その計画は現在登録中であるアメリカ国立衛生研究院が後援しています皮膚転移性乳癌の開放ラベル研究を支援しています10人の患者が1つの研究で登録され追跡されると、より低い用量のREM-001これまでと類似した治療効果が生じるREM-001研究を通じて、合併後の会社はREM-001技術が合併後に会社が実現可能な潜在的な将来価値を持っているかどうかを評価することが求められる予定だ
合併合意の条項及び条件により、合併完了時に、(A)当時発行されていたトゥフーラ普通株(“トゥフーラ普通株”)1株当たり額面0.001ドル(“トゥフーラ普通株”)(国庫が保有している株式と異なる意見を持つ株式(合併合意を参照)を除く)は、合併協議により計算されたいくつかの金塔ラ普通株(“金タラ普通株”)のいくつかの普通株に変換され、1株当たり額面0.001ドルとなる。(B)当時行使されていなかったTuhura普通株の購入権は、Kintaraが負担し、Kintara普通株株式を購入するオプションに変換され、合併協定に記載されているいくつかの調整によって制限されなければならず、(C)合併協定に記載されているいくつかの調整に基づいて、当時行使されていなかったTuhura普通株株式を購入する承認証は、保有者にKintara普通株株式を購入する権利を付与する類似期間承認権証に変換され、当該株式証明書を交換することができる
合併の結果、Tuhuraの既存持分所有者は、合併後の会社の約97.15%(またはKintaraの特定の持分所有者によって取得される関連または価値のある株式を発行した後、合併後の会社の94.55%)を所有し、Kintaraの既存株式所有者は、合併後の会社の約2.85%の株式を所有する(またはKintaraの特定の持分所有者によって取得される関連または価値のある株式の発行を承認した後、合併後の会社の5.45%の株式を所有する)。“”というタイトルの部分を参照合併する 協議“添付の委託書/募集説明書155ページにおいて、Tuhuraの持分所有者に支払われる対価格のさらなる情報を知る。キンタラの普通株は現在ナスダック資本市場に上場しており、コードは“KTRA”である。合併完了後、キンタラ社は“トゥフーラ生物科学会社”と改称される。合併後の会社の普通株はナスダック資本市場で取引される予定で、取引コードはHURAである
合併の完了は合併後の会社の証券がナスダック資本市場に上場できるかどうかなどの条件にかかっている。合併協定によると、Kintaraは、Kintara株主が承認した場合に逆株式分割を行うことに同意し、Kintara普通株が4.00ドルの最低入札初期上場要件を満たすことを保証する
