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RecursionがクラスA普通株式の2億ドルの公募価格を発表
ユタ州ソルトレイクシティ-2024年6月26日-バイオロジーを解読して創薬を産業化する臨床段階の大手テックバイオ企業であるリカーション・ファーマシューティカルズ社(「Recursion」)(NASDAQ:RXRX)は本日、クラスA普通株式30,769,230株の引受公募の価格を1株あたり6.50ドルで発表しました。すべての株式はRecursionによって売却されます。さらに、Recursionは引受会社に、クラスA普通株式を最大4,615,384株追加購入する30日間のオプションを与えました。引受割引や手数料、および推定募集費用を差し引く前に、引受会社の追加株式購入オプションを行使しないと仮定すると、Recursionは合計約2億ドルの総収入を受け取ると予想しています。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年6月28日頃に終了する予定です。
ゴールドマン・サックス&カンパニーLLCとJPモルガンは、このオファリングのリードブックランニングマネージャーを務めています。Allen & Company LLCは、このオファリングのブックランニングマネージャーを務めています。
株式は、2022年5月10日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した時点で自動的に発効したフォームS-3の登録届出書に従ってRecursionによって提供されています。募集は、書面による目論見書と登録届出書の一部を構成する目論見書の補足によってのみ行われています。募集に関連する暫定目論見書補足および添付の目論見書のコピーが、2024年6月26日に提出されました。募集に関連する最終目論見書補足および付随する目論見書もSECに提出されます。これらの文書には、SECのウェブサイト(www.sec.gov)から無料でアクセスできます。また、本募集に関する最終目論見書補足および付随する目論見書のコピーは、入手可能な場合は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーに連絡して入手することもできます。LLC、ご注意:目論見書部、200ウェストストリート、ニューヨーク、ニューヨーク10282、電話(866)471-2526または電子メール(prospectus-ny@ny.email.gs.com)、またはJPモルガン証券LLC、注意:ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ、1155ロングアイランド・アベニュー、エッジウッド、ニューヨーク11717、または電子メール(prospectus-eq_fi@jpmchase.com と postsalemanualrequests@broadridge.com)で。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、その州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の法域でこれらの証券の売却が行われることはありません。
再帰について
Recursionは、創薬を産業化するために生物学を解読する臨床段階の大手テックバイオ企業です。その使命の中心となるのは再帰オペレーティングシステム(OS)です。これは、さまざまなテクノロジーにわたって構築されたプラットフォームであり、世界最大の独自の生物学、化学、
患者中心のデータセット。再帰は、高度な機械学習アルゴリズムを活用して、人間の偏見にとらわれずに、生物学と化学にわたる何兆もの検索可能な関係のコレクションをデータセットから抽出します。Recursionは、大規模な実験規模(毎週最大数百万件のウェットラボ実験)と大規模な計算規模(世界で最も強力なスーパーコンピューターの1つを所有して運用)を指揮することで、技術、生物学、化学、患者中心のデータを統合して医学の未来を前進させています。
Recursionはソルトレイクシティに本社を置き、ユタ州のライフサイエンス業界団体であるBioHiveの創設メンバーです。Recursionはトロント、モントリオール、サンフランシスコベイエリア、ロンドンにもオフィスを構えています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」を含む、またはそれに基づく情報が含まれています。これには、募集の完了予定と終了時期、募集からの予想総収入、および歴史的事実の記述ではないその他すべての記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述には、「意図」、「計画」、「意志」、「期待」、「予測」、「信じる」、「可能性」、「続行」などの識別語が含まれる場合と含まれない場合があります。これらの記述は、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果がそのような記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これには、一般的な市況、慣習的なクロージング条件の満足、一般的な経済的、業界、政治的条件、製薬研究開発に内在する課題(前臨床および臨床プログラムのタイミングと結果を含む)、失敗のリスクが高く、失敗が発生する可能性がある場合などが含まれますが、これらに限定されません。前または後の任意の段階十分な有効性、安全性への配慮、またはその他の要因による規制当局の承認、Recursionの創薬プラットフォームを活用および強化する能力、Recursionが開発活動やその他の企業目的のための資金を調達する能力、Recursionのコラボレーション活動の成功、Recursionが医薬品候補の規制当局の承認を得て、最終的には商品化する能力、知的財産保護を取得、維持、実施するRecursionの能力、サイバー攻撃などリカーションのテクノロジーの中断システム、主要な従業員を引き付け、モチベーションを高め、維持し、成長を管理するRecursionの能力、インフレやその他のマクロ経済問題、その他のリスクと不確実性(募集に関する暫定目論見書補足と付随する目論見書、およびRecursionがSECに提出したもの)(フォーム10-Kの最新の年次報告書およびフォーム10-Qの四半期報告書を含む)の「リスク要因」という見出しの下に記載されているものなど。将来の見通しに関する記述はすべて、経営陣の現在の見積もり、予測、仮定に基づいており、Recursionは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果として、そのような記述を修正または更新する義務を負いません。
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