8-K

日付：2024年6月26日

/s/ ティム・ジマー

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に準ずる

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付) 2024年6月20日

リアル・グッド・フード・カンパニー株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

デラウェア州

001-41025

87-1280343

(州またはその他の管轄区域)

法人化の)

(委員会

ファイル番号)

(IRS) 雇用主

識別番号)

3 エグゼクティブキャンパス、スイート 155

チェリーヒル、 NJ08002

（主な執行部の住所、郵便番号）

(856)644-5624

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐	取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐	取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

各クラスのタイトル

取引

シンボル (複数可)

各取引所の名称

登録済み

クラスA普通株1株あたり額面0.0001ドル

RGF

ナスダック・グローバル・マーケット

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者が、取引法第13 (a) 条に従って定められた新規または改訂された財務会計基準の遵守のために、延長された移行期間を使用しないことを選択しているかどうかをチェックマークで示してください。 ☒

アイテム 1.01

重要な最終契約の締結。

2024年6月20日、ザ・リアル・グッド・フード・カンパニー株式会社（以下「当社」）の完全子会社であるリアル・グッド・フーズ合同会社は、2016年6月30日付けのPMCフィナンシャル・サービス・グループ合同会社（「PMC」）との貸付・担保契約（「既存の信用枠」）の修正および改訂版（「改正」）を締結しました。

この改正により、既存のクレジットファシリティが修正され、リボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルバー」）の借入可能額が300万ドル増加し、総額3,800万ドルになりました。さらに、この改正により、承認された超過貸付金を1,000万ドルから2,000万ドルに増やすことも認められています。

さらに、この改正により、本契約の元の別表に条項が追加されました。これには、特定の日付までに借り換えが行われなかった場合に、未払いの借入の一部が会社の株式に転換されるきっかけとなる特定のパラメータを定義する転換機能が含まれています。この規定に関連して、PMCは他の債権者との潜在的な債務契約を検討し、それに関連する情報を提供する権利を留保します。

修正の対価として、当社はPMCに対し、行使日の当社の希薄化後株式総額の 10.0% に相当するクラスA普通株式を、1株あたり0.01ドルの行使価格で行使可能なワラントを発行しました。このワラントは、2025年12月31日から、または支配権の変更または未払債務の返済時に行使可能で、2033年11月20日に失効します。

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

(d) 展示品。


示す番号		説明

10.2		2024年6月20日付けの、リアル・グッド・フーズ合同会社とPMCフィナンシャル・サービス・グループ合同会社との間の融資・担保契約の修正第29号。

104		カバーページのインタラクティブデータファイル（インラインのXRBLドキュメントに埋め込まれています）。