提出者:ベリー・グローバル・グループ株式会社

コミッションファイル番号:001-35672

証券法に基づく規則425に従って 1933

対象会社:グラットフェルターコーポレーション

(コミッションファイル番号:001-03560)

以下は、ベリー・グローバル・グループ社が共同で発行したプレスリリースです。 と2024年6月25日のグラットフェルターコーポレーション:

ベリーとグラットフェルターが追加規制を発表 ベリーズ・ヘルス・ハイジーン・アンド・スペシャリティーズ・グローバル不織布のスピンオフと合併に関する取引案のマイルストーン とグラットフェルターとの映画事業

インディアナ州エバンズビル。 — 2024年6月25日 — ベリー・グローバル・グループ株式会社(NYSE:BERY)とグラットフェルター・コーポレーション(NYSE:GLT) 本日、過半数の賛成による提案された取引における追加の規制上のマイルストーンの達成を発表しました のベリーの健康、衛生、特殊製品セグメントには、グローバル不織布およびフィルム事業(「HHNF」)が含まれます グラットフェルター。以前に発表されたハート・スコット・ロディーノ(HSR)独占禁止法に基づく必要な待機期間の満了に加えて 改善法により、両当事者は現在、競争法および外国直接投資法に基づくその他すべての承認と承認を受けています これは取引の完了の条件でした。

2024年2月7日に以前に発表したように、ベリーとグラットフェルター ベリーがHHNF事業をスピンオフし、リバース・モリス・トラストでグラットフェルターと合併するという最終契約を締結しました トランザクション。この取引により、特殊材料業界の大手上場企業が誕生します。

取引はカレンダーの後半に完了する予定です 2024年で、グラットフェルターの株主の承認と、残りの慣習的なクロージング条件の完了を条件としています。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このリリースの記述で、過去のものではないもの(記述を含む) デラウェア州のベリー・グローバル・グループ社との間で提案されている取引の予定時期、完了、および効果に関するものです 法人(「ベリー」)、およびペンシルベニア州の企業であるグラットフェルターコーポレーション(「グラットフェルター」または「会社」)、 連邦証券法の意味では「将来を見据えた」と見なされ、金庫に従って表示されています 1995年の民間証券訴訟改革法のハーバー条項。将来の見通しに関する記述には、以下が含まれているので識別できます 「信じる」、「期待する」、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「するだろう」などの言葉 「できた」、「探している」、「おおよそ」、「意図」、「計画」、「見積もり」、 「プロジェクト」、「展望」、「予想」、「楽しみにしている」、またはそれに類似した表現 戦略、計画、意図、または期待に関連しています。見積もりに関するすべての記述と予想される時期に関する声明 そして、提案された取引の構造、提案された取引を完了する当事者の能力、取引のメリット、 将来の財務および経営成績、役員および取締役会の異動に関する考慮事項、合併後の会社の計画を含みます。 目的、期待と意図、および歴史的事実ではないその他の記述は、将来の見通しに関する記述です。さらに、 ベリーとグラットフェルターの上級管理職は、時々、予想される将来の事業について、将来の見通しに関する公式声明を出すことがあります。 とパフォーマンスとその他の開発。

実際の結果は、予想されるものと大きく異なる場合があります さまざまな要因によるもの。これには、何らかの出来事の発生、変化、またはその他の状況が含まれますが、これらに限定されません 提案された取引の終了に至ること。Glatfelterの株主が取引提案を承認しない可能性があるというリスク。 必要な規制当局の承認が得られなかったり、予期しない条件で取得されたりするリスクがあります または遅れる可能性があります。提案された取引のその他の成約条件が適時に満たされないリスクがあります。 提案された取引で予想される税務上の取り扱いが得られないリスク、提起される可能性のある訴訟に関連するリスク 提案された取引との関係、提案された取引の完了時期に関する不確実性、予想外の 提案された取引から生じる費用、費用、分離の実施に関連するリスクと費用 ベリーのグローバルな不織布および衛生フィルム事業(「HHNF事業」)を構成する事業、事業および活動 デラウェア州の企業で、ベリー(「スピンコ」)の完全子会社であるトレジャー・ホールドコ社に、タイミングも含めて 分離が完了する見込みです。分離に含まれる事業の構成に変更があった場合は、 合併後の会社の統合が予想以上に困難、時間、または費用がかかるリスク。財務に関するリスク BerryとGlatfelterのそれぞれとその事業、運営、財政状態、業界に対するコミュニティと格付け機関の認識 彼らが事業を行っている場所、提案された取引による進行中の事業運営による管理時間の混乱に関連するリスク 提案された取引から期待される利益を実現できなかった、発表の影響、提案の保留中または完了が保留中です 両当事者が顧客を維持し、主要な人材を維持・雇用し、顧客との関係を維持する能力に関する取引 取引相手、その経営成績、事業全般、およびGlatfelter'sに随時詳述されるその他のリスク要因について と証券取引委員会(「SEC」)に提出されたベリーの報告書(フォーム10-Kの年次報告書を含む)、 Form 10-Qの四半期報告書、Form 8-Kの最新報告書、およびSECに提出されたその他の文書。これらのリスクと 提案された取引に関連するその他のリスクについては、登録届出書、委任勧誘状/目論見書で詳しく説明します および提案された取引に関連してSECに提出されるその他の書類。前述の重要な要素のリスト あなたにとって重要な要素がすべて含まれているとは限りません。新しい要因が時々現れるかもしれませんが、それは不可能です 新しい要因を予測するか、そのような新しい要因の潜在的な影響を評価します。したがって、読者は過度に信頼してはいけません それらの声明について。将来の見通しに関する記述はすべて、本書の日付時点で入手可能な情報に基づいています。すべての将来の見通しに関する記述 は本書の日付の時点でのみ作成されており、BerryもGlatfelterも将来の見通しを更新または改訂する義務を負いません 法律で別段の定めがある場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果としての声明。

追加情報とその入手先

この通信は、ある意味では勧誘資料と見なされるかもしれません ベリーとグラットフェルターの間で提案されている取引について。提案された取引に関連して、ベリーとグラットフェルターは 委任勧誘状/目論見書を含むグラットフェルターによるフォームS-4の登録届出書を含む、関連資料をSECに提出してください 提案された取引に関連します。さらに、Spincoは分離に関連して登録届出書を提出する予定です ベリーから。この通信は、登録届出書、委任勧誘状/目論見書、またはその他の書類の代わりにはなりません ベリーやグラットフェルターがSECに提出できるのはどれですか。ベリーとグラットフェルターの株主は、提出されたすべての関連書類を読むように促されます 登録届出書と委任勧誘状/目論見書を含めて、SECと一緒に。重要な情報が含まれているからです 提案された取引について。投資家と証券保有者は、登録届出書と代理人のコピーを入手することができます 声明/目論見書(ある場合)、およびベリーとグラットフェルター、およびSpincoに関する情報を含むその他の提出書類 手数料なしで、SECのウェブサイト、www.sec.govで。ベリーまたはスピンコがSECに提出した書類のコピーが公開されます ベリーの投資家向け広報ウェブサイト(ir.berryglobal.com)で無料で見ることができます。グラットフェルターがSECに提出した書類のコピー は、グラットフェルターの投資家向け広報ウェブサイト(www.glatfelter.com/investors/)で無料で公開されます。

申し出や勧誘の禁止

このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、意図したものではありません に、そしてそれは販売の申し込み、売却、購読、購入の申し出の勧誘、または何らかの勧誘にはなりません あらゆる法域での議決権行使または承認、また、そのような管轄区域での有価証券の売却、発行、譲渡は行われないものとします そのような法域の証券法に基づく登録または資格取得前は、申し出、販売、勧誘は違法です。 有価証券第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集または売却は行わないものとします 1933年の法律(改正されたもの、その他は適用法による)

勧誘の参加者

ベリーとその取締役および執行役員、グラットフェルターと その取締役および執行役員は、Glatfelterの所有者からの代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります 提案された取引に関する普通株式および/または有価証券の提供。取締役と経営幹部に関する情報 Berryの役員は、直接的・間接的利害関係についての説明を含め、有価証券の保有によるか否かを問わず、以下のとおり定めます Berry'sの最終委任勧誘状にある「受益者および経営者の担保所有権」という表題 2024年1月4日にSECに提出された2024年次株主総会(www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/TM2325571D6_def14a.htm)。 Glatfelterの取締役および執行役員に関する情報(直接的または間接的な利害関係の説明を含む) 持株の有価証券の有無は、「特定の受益者および経営者の担保所有権」という見出しに記載されています 2024年3月26日にSECに提出されたグラットフェルターの2024年定時株主総会の委任勧誘状(www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/0000041719/000004171919191919191919191919191919191919191919191924000013/GLT-20240322.htm)にあります。 さらに、ベリーの健康、衛生、特産品部門の現在の社長であるカート・ベグルは、 最高経営責任者、現在のベリーの執行副社長兼コントローラーであるジェームズ・M・ティルが幹部に任命されます 副社長、最高財務責任者兼会計、そして現在の執行副社長兼最高戦略責任者であるタルン・マンロア ベリーの役員は、合併後の会社の執行副社長、最高執行責任者に任命されます。投資家は得ることができます 提案された取引に関する委任勧誘状/目論見書を読んで、そのような参加者の関心に関する追加情報を確認してください 利用可能になったら。

ベリーについて

アットベリー Global Group, Inc.(NYSE:BERY)は、人々の生活をより良くすると信じている革新的なパッケージングソリューションを開発しています。 惑星。私たちは、比類のないグローバル能力、持続可能性に関するリーダーシップ、そしてイノベーションに関する深い専門知識を活用して、これを毎日行っています。 世界中のあらゆる規模の顧客にサービスを提供します。私たちの多様性と4万人を超える業界をリードする人材の強みを活かしています 250以上の拠点にまたがるグローバル従業員が、お客様と協力して革新的な製品の開発、設計、製造を行っています。 循環経済への目を向けています。私たちが解決する課題と私たちが開拓するイノベーションは、お客様のあらゆる段階で利益をもたらします 旅。詳細については、当社のウェブサイトをご覧になるか、LinkedInやTwitterで私たちとつながってください。 (ベリー-F)

グラットフェルターについて

グラットフェルター は、革新と持続可能性に重点を置いた、エンジニアリング材料の大手グローバルサプライヤーです。会社の品質の高さ、 テクノロジー主導型の革新的でカスタマイズ可能な不織布ソリューションは、Enhishing Everyday Life® の製品に含まれています。これら パーソナルケアおよび衛生製品、食品および飲料のろ過、重要な洗浄製品、医療および個人用保護具が含まれます。 包装製品、リノベーション、産業用途。ノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、同社は2023年になる 収益は14億ドルで、世界中に約2,980人の従業員がいます。Glatfelterの事業では、さまざまな製造を行っています。 米国、カナダ、ドイツに15の製造拠点を持つエアレイド、ウェットレイド、スパンレースなどの技術 フランス、スペイン、イギリス、フィリピン。同社はすべての主要地域に営業所を持ち、以下の顧客にサービスを提供しています グラットフェルターとソンタラ® のブランド。当社に関する追加情報は、当社のウェブサイト(www.glatfelter.com)でご覧いただくか、 LinkedInで私たちとつながりましょう。

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