EX-4.1

展示4.1

このグローバルノートが、ニューヨーク州の(DTC)であるThe Depository Trust Companyの承認された代表者によって、米国ニューヨークのナイソース株式会社またはその代理人に提示されない限り、(および払込先がCede&Co、またはそれとDTCの承認された代表者が要求する他のエンティティであるという限り、)当該グローバルノートの譲渡、質押しまたはその他の使用は、登録所有人であるCede&Co.によって不当なものとなります。

このグローバルノートの譲渡は、DTCのノミネーションまたはその後継者または後継者のノミネーションに限定され、このグローバルノートの一部の譲渡は、裏面のインデント契約書に規定された制限に従って行われるものとします。

いいえ。: [_] $[__________]

CUSIP番号:65473P AS4

ISIN番号: US65473PAS48

2029年到期の5.200%のノート

デラウェア州法人のNiSource Inc.(以下、「当社」とする)は、2029年7月1日に元本$__________ドルを_____________または登録代理人に約束します。

利子支払日:2025年1月1日および7月1日、2025年1月1日から始まります。

配当基準日:(i)すべてのノートがグローバル証券によって表されるブックエントリ形式の場合は、適用される配当支払日の直前の営業日、および(ii)ノートのいずれかがグローバル証券によって表されない場合は、6月15日と12月15日(営業日であるかどうかに関わらず)にそれぞれ(i)および(ii)の日付を指す「通常の配当基準日」。


本書の追加条項は、本書の裏面に記載されています。

日付:

ナイソース社

署名:

名前:

職名:

証明書:

署名:

名前:

職名:


代理人の認証証明書

以下で言及されたインデンチャーの1つのノートです。

中の記載に関する債券です。

日付:
信託会社であるバンクオブニューヨークメロン
署名:
承認された役員


2029年までの5.200%のノート

1.

% Senior Notes due    は年利 %で利息が発生します。

デラウェア州法人のNiSource Inc.(以下、「当社」とする)は、上記に示された年間利率でこのノートの元本に対して利息を支払うことを約束します。当社は、2025年1月1日および7月1日に毎年半年ごとに利息を支払います。利息は、利息が支払われた最近の日付または、利息が支払われていない場合は、2024年6月24日から計算されます。利息は、30日間の12か月間である360日年ベースで計算されます。当社は、元本およびプレミアムの遅延料金に上記の金利を支払い、利息分割払いの遅延料金についても法的に認められる範囲で金利を支払います。

2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。

支払方法

当社は、(拒否された利息を除く)ノートの登録ホルダーに利息を支払います。登録締め切り日の営業終了後、各利息支払日の直前にノートがキャンセルされた場合でも、登録ホルダーに利息を支払います。ホルダーは、元本払い出しのためにノートを支払代理人に提出する必要があります。当社は、公共および私的債務の支払いに法的裁定の通貨である米国の通貨で元本および利息を支払います。リンク式証券によって表されるノートに関する支払(元本、プレミアム、利息を含む)は、デポジタリーであるDTCが指定した口座に即座に利用可能な資金の振り込みによって行われます。

3.

支払代理人および証券登録代理人

当初、信託会社は支払代理人および証券登録代理人として機能します。当社は、ホルダーに通知することなく、支払代理人または証券登録代理人を任命および変更できます。当社は、支払代理人または証券登録代理人として機能することができます。

4.

インデンチャー

当社は、[NiSource Finance Corp.の後継者であるブリッツエネルギーサービス、Inc.)]とトラスティー(後継トラスティー)であるバンクオブニューヨークメロンとの間で、2000年11月14日付のインデンチャー(以下、「インデンチャー」とする)に基づきノートを発行し、2024年6月24日付の当社の役員証明書(以下、「役員証明書」とする)に基づいて、法律の規定に従いノートを発行しました。ノートの条項には、インデンチャーおよび役員証明書に記載されている内容および1939年信託インデンチャー法(15米国コードセクション77aaa-77bbbb)に基づき、当局の日付(「法」)に基づき、参照を通じてインデンチャーの一部になるものが含まれます。ここで定義された大文字の用語であり、ここでは定義されていない場合は、それぞれインデンチャーに帰属する意味を持ちます。「第4条:有価証券の一般規定」。ノートは、これらすべての契約に従うものとします。

ノートは、当社の優先無担保債務です。当初の発行日に発行されたノートは、インデンチャーのすべての目的で単一のクラスとして扱われます。インデンチャーには当社およびその子会社(ユーティリティを除く)が追加負債務を負うことおよび資産に先取特権を設定することを制限する規定が含まれています。その制限には、重要な例外および限定事項があります。


5.

任意償還

2029年6月1日以前(Notesの満期日の1か⽉前)(「Par Call Date」)には、会社は任意に、全体または一部を、いつでも、どの時点でも、償還価格(原資本額のパーセンテージとして表現され、小数点第3位で四捨五入)によって、償還する権利があります。償還価格は、以下のうち大きいほうであるため、先行支払いのために割引された残りのスケジュールされた元本と利息の支払いの現在価値をRedemption Day(NotesがPar Call Dateに期限切れであることを仮定)に半年ごと(12の30日の月を⽤いた360日の年を仮定)で、公債利回りに15ベーシスポイントを加えます。ただし、Redemption Dayまでの利息は控除され、(2)償還されるNotesの原資本金の100%、両者とも償還日までに発生した利息とその償還日を含めずに、償還されるNotesの原資本金の100%に等しい。

Par Call Date以降、会社は任意に、全体または一部を、いつでも、どの時点でも、償還価格が元本の100%で、Redemption Dateまでの発生利息を含まないNotesを償還する権利があります。

「国債金利」は、任意の償還日について、以下の2つの段落に従って会社によって決定される利回りを意味します。

Treasury Rateは、Redemption Dateの3営業日前、つまり連邦準備制度理事会の「選択利率(日次) - H.15」という指定もしくはその後継の指定または発表の下で、「米国政府債券 - 財務省一定満期 - 名目」というキャプションの下で公表された最新の統計資料で、それ以降に出現した最新の日の収益率に基づき、選定されます(「H.15 TCM」)。使用するTreasury Rateで、会社は(1)Par Call DateからRedemption Dateまでの期間にぴったりと一致するH.15のTreasury一定満期の収益率、あるいは(2)H.15のRemaining Lifeよりも1つ短いTreasury一定満期の収益率と、Remaining Lifeよりもすこし長いTreasury一定満期の収益率がある場合は、これらの満期の異なる2つの収益率を用いて、それらを実際の日数を使用して、Par Call Dateに対して直線的に内挿し、この場合は、結果を小数第3位で丸めます。または、これらの異なる2つのTreasury一定満期がH.15になく、Remaining Lifeに最も近い単一のTreasury一定満期の収益率を使用します。この項において、H.15の該当するTreasury一定満期は、Redemption Dateからの該当する数の月数または年数に等しい満期日を持っているものとします。

Redemption Dateの3営業日前に、H.15 TCMが掲載されなくなった場合、会社は、該当するPar Call Dateに最も近い満期期間で満期する米国財務省の有価証券の利率として、該当する前日の11:00a.m.(ニューヨーク市時間)で成熟する米国財務省の有価証券の満期までの半期等価収益率を計算し、適用します。 Par Call Dateに該当する米国財務省有価証券がない場合でも、Par Call Dateから等しく離れた満期日を持つ複数の米国財務省有価証券が2つ以上ある場合、それぞれの前後の満期日を持つ米国財務省有価証券のうち、Par Call Dateよりも先に満期する米国財務省有価証券を選択します。 Par Call Dateに満期する複数の米国財務省有価証券または前述の文に該当する米国財務省有価証券が2つ以上ある場合、会 社はこれら2つ以上の米国財務省有価証券から、 米 国 財 務 省​​​​​​​​​​の最も近い米国財務省有価証券を選択します。これらの米国財務省有価証券のTreasury Rateを決定するにあたり、該当するH.15における適用されるTreasury一定満期または満期を、該当するTreasury一定満期のH.15の発行日からの months(期間)またはyears(年)に等しい満期日を持っているものとみなします。


この項に従ってTreasury Rateを決定するにあたり、適用される米国財務省有価証券の半期収益率は、当該米国財務省有価証券の入札価格および売り板価格(原資本のパーセンテージとして表現される)の平均(原資本額のパーセンテージとして表現される)で計算され、小数点第3位で四捨五入されます。

Trusteeは、償還価格を計算する義務はありません。

6.

債務証券の償還通知

Redemption Dateに少なくとも10日、60日を超えない期間、Indentureのセクション106に従って、償還されるNotesの各保有者に郵送または電子配信(または預入者の手順に従って別の方法で送信)されます。一部の償還の場合、償還されるNotesが証明書で保有されている場合、Trusteeがくじ引きによってNotesを選択します。2,000ドル以下の原資本額を持つNotesは、部分的に償還されることはありません。一部分だけ償還されるNoteがある場合は、そのNoteに関する償還の通知には、償還されるNoteの元本の部分が記載されます。元本が償還されない部分に等しい新しいNoteが、元のNoteをキャンセルするために提出された場合に、元のNoteのホルダーの名前で発行されます。NotesがDTC(または別の預託者)によって保有されている間、Notesの償還、Notesの選択を含め、預託者の方針および手順に従ってPro rata pass-through配分を用いて行われます。会社は、償還価格を約2〜3営業日前にしか把握していないため、償還通知は、償還価格が計算される方法のみを記載します。 会社がRedemption Priceの支払い違反をした場合を除いて、Redemption Date以降、利息はNotesまたは償還対象の部分については発生しません。

7.

「投資格付格付」は、ムーディーズによるBaa3(または同等の)以上、およびS&PによるBBB-(または同等の)以上の格付けを意味します。

会社は、NotesのHoldersの承諾なしで、同様の条件でNotesと同じランクで、一般的に$2,000またはその倍数であるものの提示や、発行日、初回利息の発生日、および初回利息支払日などを除いて、同じ条件で、償還またはその他の点で、Notesと同じ条件で、Notesと同じ方式で、Notesと単一のシリーズを形成し、Notesと同じように、ステータス、償還、その他の点で同じ状態にあります。追加のNotesは、米国連邦所得税法の目的で、本日確認されたNotesと同じ発行である場合、Notesと同じCUSIP番号を持ちます。 追加のNotesが米国連邦所得税法の目的で本日確認されたNotesと同じ発行でない場合、追加のNotesには別個のCUSIP番号が割り当てられます。Notesに関する債務不履行事象が発生している場合、追加のNotesは発行できません。

8.

Denominations; Transfer; Exchange

Notesは、$2,000の原資本額で、$1,000の整数倍の証明書なしで登録されています。ホルダーは、Indentureに従ってNotesを転記または交換できます。証券登録機関は、税金や法律で許可されている料金を支払うことなど、ホルダーに何らかのサポートを求めることがあります。Redemptionの選択がある場合、証券がRedemption前の15営業日の間転換登録されない可能性があります(部分的にRedemptionされる場合を除く)。


9.

Persons Deemed Owners

このNoteの登録所有者は、すべての目的でその所有者と見なされる可能性があります。

10.

Unclaimed Money

主要金額または利息の支払いに関する金銭が2年間回収されない場合、Trusteeまたは支払い代行者は、会社からの要求に応じてその金銭を返還します。このような支払いの後、金額に関する権利を持つHoldersは、Trusteeまたは支払い代行者ではなく、会社だけに支払いを求める必要があります。

11.

償還と解除

Indentureには、Trusteeに引き渡されていないNotesのうち、支払日が到来し、またはStated Maturityまで1年以内に支払日が到来し、またはRedemptionされる予定で、Trusteeが償還の通知を行う合意がある場合に、そのNotesの債務を終了できます。会社は、債務を解除するために、Notesの債務の全額を支払い、その返済に十分な金額をTrusteeに預けることによって、Notesの債務を解除することができます。その場合、Indentureはさらに効果を持たず、Notesに関する会社の債務は、Notesに関する会社の債務全額、あるいはIndentureで全額が支払われるまで、およびTrusteeへの会社の支払いとCounselの確認の提供を除いて、解消されます。会社の費用負担で、Trusteeは、債務を解消することを証明する正確な書類を作成します。

12.

Amendment、Waiver

議定書に定められた一定の例外を除き、(i) 該当修正により影響を受ける全てのシリーズについて、その修正により、当時未払いの債券の原資本額の過半数の保有者の書面による同意による議定書を修正することができます。(ii) 優先債権保有者の書面による同意により、未払いの債券の総原資本額の少なくとも半数の保有者によって修正することができます。(iii) 債券の未払いまたは法人税の場合、一定の省令例外条項に関する未払いが30日以上継続している場合、または法人税の場合、債券の未払いまたは法人税の場合、債券の未払いまたは法人税の場合、90日以内に修正された指示がない場合には、30%以上の保有者が書面で同意した場合、初期債券の原資本額の過半数の保有者の書面による同意により、これらの権利は放棄される場合があります。議定書に規定された一定の例外を除き、法人交渉権者の同意を必要とせずに、当社と信託業者は議定書を修正する権利があり、それは、あいまいさ、欠陥または不一致を修正し、議定書に係る債務者としての別の者の継承を証明するため、または当社の契約書に誓約することができる右または力を放棄し、またはデフォルトイベントを追加したり、債券を保証したり、受諾または後継信託業者による任命を示す場合、または1人以上の信託業者による信託管理を容易にする場合、または金融取引法の修正に議定書に合わせる場合があります。

13.

デフォルトと補償

議定書によると、事例のデフォルトには、(i) 債券の利息の支払いについて当社が約束した場合に支払いを続けられなかった場合、およびこれらのデフォルトが60日間継続された場合、(ii) 債券の本金の支払い、満期、債務者による声明またはその他の場合、またこのような支払いのデフォルトが3日間継続された場合、(iii) 債券に関する債券契約書に関する約束または保証に違反するまたは違反する場合、および当信託の保有者が書面で当社または信託業者に対して少なくとも33%の原資本額を通知した後90日間違反が継続する場合、(iv) 当社が貸借証券、社債、債券またはその他の債務の債務を放棄するかまたは契約違反、または債券が債務の担保となる契約または書類に違反した場合、支払いを行うべき原資本額または利息額が5,000万ドルを超える場合、あるいはアメリカ合衆国法に従う場合を除き、その他のデフォルトのイベントまたは(v) 当社に関連する破産、債務超過または再編の特定のイベントが含まれます。債務不履行が発生し継続している場合、信託業者または当初債務者の原資本額の33%以上の保有者は、すべての債券をただちに支払わなければなりません。


議定書または債券を履行するには、債務不履行があっても、議定書または債券契約に従わなければなりません。信託業者が債務不履行または債券契約に従わない場合、債務超過またはデフォルトイベントを含む全体または一部の保有者が少なくとも債券の原資本額の過半数を定め、信託業者を指示することができます。信託業者は、債務不履行に関する通知を保有者に通知できない場合がありますが、これは、主要な債務の未払いの場合を除き、保有者の利益に合致する場合に決定されます。

議定書または債券を履行するには、債務不履行があっても、議定書または債券契約に従わなければなりません。信託業者が債務不履行または債券契約に従わない場合、債務超過またはデフォルトイベントを含む全体または一部の保有者が少なくとも債券の原資本額の過半数を定め、信託業者を指示することができます。信託業者は、債務不履行に関する通知を保有者に通知できない場合がありますが、これは、主要な債務の未払いの場合を除き、保有者の利益に合致する場合に決定されます。

14。

信託業者との取引

法律によって課せられた一定の制限に従って、議定書に基づく信託業者は、個人またはその他の能力で債券の所有者または質権者となることができます。また、当社またはその関連会社からの債務と債務徴収を行い、信託業者ではない場合と同じ権利を持って当社またはその関連会社と取引することができます。

15.

他者に対する救済のないこと

当社または信託業者の取締役、役員、従業員、株主は、債券または議定書の下の当社の義務またはそのような義務またはその創造に基づくいかなる請求についても、責任を負う必要はありません。ノートを受け取ることにより、各保有者はこのような責任を放棄し、解放します。寛容と解放は、以下に示す債券の発行の対価の一部である。

16.

認証

オフィサーズ証明書と議定書の要件に従って、信託業者の認証代理人がこのノートの裏面に認証証の署名をするまで、このノートは有効になりません。

17.

略語

保有者または譲受人の名前には通常の略語が使用されます。例えば、TEN COM(共有名義)、TEN ENT(共有名義)、JT TEN(共同名義)、CUST(カストディアン)、U/G/M/A(未成年法に基づく統一ギフト)。

18.

CUSIPおよびISIN番号

委員会によって推奨された推奨事項に従い、当社は、ノートに該当するCUSIP番号を印刷し、信託業者に通知するよう指示しました。この番号は、印刷された形式または償還の通知で使用される場合があります。発行された場合、当社はISIN番号を同様にノートに印刷し、信託業者に指示することがあります。これらの番号の正確さについては、ノートに印刷されたものまたは償還の通知に含まれる番号のみに頼ることができ、その他の識別番号には頼ることはできません。


19.

支配法

このノートは、ニューヨーク州法に従って解釈され、解釈されます。これに反する場合でも、ニューヨーク州またはその他の管轄区域の選択権、法令または法令に従うことはありません。


リクエスト

NiSource Inc.

801 East 86th Avenue

Merrillville, Indiana 46410

司法書士担当宛


アサインメントフォーム

このノートを割り当てるには、以下のフォームに記入してください:私、または

私たちは、このノートを以下に譲渡および移転させます:

________________________________________________________________________________________________________

(受託者の名前、住所、郵便番号を印刷またはタイプして挿入してください)

(受託者の社会保障番号または税金ID番号を挿入してください)

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

そして、______________代理人を、会社の名簿にこのノートを移転するために不可逆的に任命します。代理人は、彼のために別の人を代行することができます。

日付: _________________ あなたの署名:
このノートの反対側に表示される名前とまったく同じように署名してください。
署名保証:
署名には保証が必要です 署名

署名は、Security Registrarの要件を満たす「適格な保証機関」によって保証される必要があります。これらの要件には、Security Transfer Agent Medallion Program(「STAMP」)のメンバーシップまたは参加、またはSTAMPに加えてSecurity Registrarが追加または代替として​​​​​​提供する「署名保証プログラム」が含まれます。すべての要件は、証券取引法(1934年改正法)に従っています。