アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM
現在の報告書
証券取引法第13条または15(d)項に基づく
1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく
報告書の日付（最も早い出来事の日付）：
（登記において指定された正確な登録者名）
| （州またはその他の管轄区域) 設立の |
（委員会 ファイル番号) |
（I.R.S. 雇用主識別番号） 識別番号） |
| |
||
| （本社所在地） | （郵便番号） |
取引所の電話番号、市外局番を含む：
以下の規定の一つに基づく登録者のフォーム 8-K 提出の義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください。
| 証券法第425条に基づく書面による通信（17 CFR 230.425） |
| 証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料（17 CFR 240.14a-12） |
| 取引所法第14d-2条（b）に基づく開始前通信（17 CFR 240.14d-2（b）） |
| 取引所法13e-4(c)に基づく事前準備通信(17CFR240.13e-4(c)) |
法第12(b)条に基づき登録された証券:
| 証券の種類 |
取引 |
取引所名 登録のある取引所 | ||
この規則の基づく証券取引所法§230.405あるいは証券取引法§240.12b-2によって新興成長企業である場合はチェックマークを置いてください。
新興成長企業
新興成長企業であり、登録者がS-13（a）の条件に基づいて提供されるすべての新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に対して拡張移行期間を使用しないよう選択した場合は、チェックマークで示してください。☐
| 項目8.01 | その他の事象。 |
2029年到来の優先債/シニア債
2024年6月17日、ナイソース株式会社（以下「当社」）とバークレイズ・キャピタル・インク、BNPパリバ証券株式会社、KeyBanc Capital Markets Inc.、MUFG Securities Americas Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.が主幹事代表となり、当社のS-3フォーム（ファイル番号333-268084）に基づく登録声明において、当社の優先債/シニア債6億ドル相当の元本額（以下「債券」）の販売及び売却に関する条件契約書（以下「条件契約書」）を締結しました。条件契約書には、当社のアンダーライティング契約書がNovember 30, 2017にSECに提出されたものが含まれます。
販売は2024年6月24日に終了しました。債券は、当社が発行人であるNiSource Finance Corp.の承継人であるとして、2000年11月14日付けのインデント契約書に基づき、もう一つの信託人であるThe Bank of New York Mellonが修正及び補完して発行されました。当社は、債券の純収益を、設備投資の資金調達、運転資本及び既存債務の返済を含む一般企業目的に使用する予定です。
上記は債券条件の概要で、すべて参照によって資格を有します。当社は、この申し出に関連して、本フォーム8-Kに展示物5.1を提出しています。
| 項目9.01 | 財務諸表および表示（Exhibit） |
（d） 展示物
| 展示 |
説明 | |
| 4.1 | 5.200%優先債/シニア債形式 | |
| 5.1 | McGuireWoods LLPによる意見書 | |
| 23.1 | McGuireWoods LLPの同意書（Exhibit 5.1に含まれています） | |
| 104 | カバーページ 対話型データファイル (インラインXBRLドキュメント内に埋め込まれています) | |
このプレスリリースには、「連邦証券法に基づく前向きな見通しに関する声明」という制限があります。
このフォーム8-Kには、過去の事実ではない未来に関する声明が含まれています。これらの声明は、売買目的であれ他においてであれ、現在の予想と前提条件に基づいており、管理部が合理的であると信じており、現在管理部に利用可能な情報に基づいていますが、必ずしも各種のリスク及び不確実性にかかわらず、適切であるとは限りません。こうした前向きの声明が、これらの前提条件に合致しないリスクや要因が、当社のAnnual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023及びその後のSECへの提出物に開示された事項（www.nisource.com及びwww.sec.govで入手可能）にある可能性があり、現実の結果はそれに反する可能性があります。当社は、法律が要求する限り、新しい情報、将来のイベントその他を理由として、前向きな声明をいつでも公に更新または修正することはありません。
署名
証券取引法の要件に基づき、申請人は、ここに正式に代理人によって署名されたこのレポートを提出するように依頼しました。
| ナイソース株式会社 | ||||||
| (登録者) | ||||||
| Date:2024年6月24日 | 署名: | /s/ Shawn Anderson | ||||
| Shawn Anderson | ||||||
| 執行役員副社長兼最高財務責任者 | ||||||