展示99.1
NeuroBo Pharmaceuticals、最大7000万ドルの並行非公募発行と登録直接調達のクロージングを発表
臨床的マイルストンに関連付けられたシリーズ・ウォランツの全額行使によって最大5,000万ドルの総収益が得られる見込みで、フェーズ1パート3臨床試験を完了するための資金源となる運用資金2,000万ドルを確保する
NeuroBo Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ：NRBO）（NeuroBo）は、心血管代謝疾患の変革に専念する臨床段階のバイオテクノロジー企業である。本日、同社は、株式（あるいは前払い済みウォーラント）の4,325,701株を私募で発行し、その一部として、1株あたり3.93ドルで購入したものを発行し、私募を発行しました。同じ購入価格で。さらに、NeuroBoは、非公募発行と共に、登録されていないシリーズAウォーラント、または登録されていないシリーズBウォーラント、または両方（すべてのウォーラントを一括して「シリーズウォーラント」と呼びます）を発行し、普通株式の最大5,089,060株を購入するオプション、または普通株式の最大7,633,591株を購入するオプションがあります。 シリーズウォランツは、1株あたり3.93ドルで行使でき、シリーズウォランツの行使により株式の発行に関する株主承認（「株主承認」）の効力発生日から行使できます。シリーズAウォランツは、株主承認の12ヶ月記念日またはDA-1726の複数昇格用量（MAD）データの読み出しが正であるという公式アナウンスメントから60日以内に期限が切れます。シリーズBウォランツは、株主承認の5年記念日またはDA-1726のパート3臨床データの読み出しが正であるという公式アナウンスメントから6ヶ月以内に期限が切れます。非公募発行と登録直接調達は、Nasdaqの規則に従って、市場価格で価格が設定されました。
H.C. Wainwright＆Co.は、今回のオファリングの排他的な調達代理人として行動しました。
今回のオファリングからの当社の総収益は、調達代理人の手数料および当社が支払う他のオファリング費用を差し引いて、およそ2,000万ドルでした。当社は、現在、DA-1726の臨床開発を継続するための運用資金および一般企業目的に使用することを意図しています。証券の公募の場に関与しない取引で説明されている非公募配布およびシリーズ・ウォランツの合計受益者たちは、証券法1933年の4（a）（2）条および対応する州の証券法に基づく登録を受けておらず、このような非公募配布、シリーズウォランツ、株式オファリングされた証券を除いて、証券法または適用州の証券法に登録されていないため、米国で提供または販売されることはできません。SECに有効な登録声明書か、SECまたは適用する州の証券法の登録要件に対する代替措置を受けて、非公募配布証券、シリーズ・ウォルランツ、およびその後の株式を提供または販売することはできません。NeuroBoは、非公募配布で発行される証券の再販に関する初期登録声明書をSECに提出することに同意しました。
Form S-3（登録番号333-278646）を含む、以前に2024年4月12日にSECに提出され、2024年4月23日に有効化された基本証券書に基づいて、登録直接調達で提供された普通株式、しかし、非公募発行で発行された証券およびウォランツの株式を除く）は、登録書を形成する付属のプロスペクタスを含む、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）に 置かれた。登録直接調達で発行された普通株式のオファリングは、登録声明書の一部であるプロスペクタス・サプリメントによってのみ行われました。登録直接調達によって発行された普通株式の最終プロスペクタス・サプリメントおよび関連する基本プロスペクタスは、SECに提出され、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）で入手できます。最終プロスペクタス・サプリメントおよび基本プロスペクタスの電子コピーは、ハイウェインライト＆カンパニーLLC、430 Park Avenue、3で入手できます。