エキシビション 10.2
実行バージョン
登録権契約
本登録権契約(以下「契約」)は、2024年6月28日に、カナダのブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて存在する法人であるDiaMedica Therapeutics Inc.(以下「当社」)と、本契約に署名した複数の購入者(各購入者、「購入者」、総称して「購入者」)との間で作成され、締結されます。
本契約は、2024年6月25日付けの当社と各購入者との間の証券購入契約(「購入契約」)に従って締結されます。
当社と各購入者は、以下のとおり合意します。
1. |
定義。 |
購入契約で定義されている、本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、購入契約でその用語に記載されている意味を持つものとします。
本契約で使用されているとおり、以下の用語には次の意味があります。
「助言」とは、セクション6(c)に記載されている意味を持つものとします。
「発効日」とは、本契約に基づいて提出する必要のある初期登録届出書に関して、30日(30)を意味します。番目の)本契約の日付の翌暦日(または、委員会による「全面的な見直し」の場合は、75日)番目の)本契約の日付の翌暦日)、およびセクション2(c)またはセクション3(c)に従って必要になる可能性のある追加の登録届出書については、30番目(30)番目の)本契約に基づいて追加の登録届出書の提出が義務付けられた日の翌暦日(または、委員会による「全面的な審査」の場合は、75日目)番目の) 本契約に基づいてそのような追加の登録届出書の提出が義務付けられた日の翌暦日)。ただし、上記の登録届出書の1つ以上が審査されない、またはさらなる審査やコメントの対象ではなくなることが委員会から通知された場合、当該登録届出書の発効日は5日目となります (5)番目の) 会社に通知された日の次の取引日。ただし、当該日付が上記で別途義務付けられている日付より前であれば、さらに、当該発効日が取引日以外の日にあたる場合は、発効日は翌取引日となります。
「有効期間」とは、セクション2(a)に記載されている意味を持つものとします。
「イベント」とは、セクション2(d)に記載されている意味を持つものとします。
「イベント開催日」とは、セクション2(d)に記載されている意味を持つものとします。
「出願日」とは、本契約で要求される初回登録届出書に関して、10日目(10)を意味します。番目の)本契約の日付の翌営業日(または、その期限が週末または連邦祝日の場合は、翌営業日)、およびセクション2(c)またはセクション3(c)に従って必要になる可能性のある追加の登録届出書については、SECガイダンスによって当社が登録可能な有価証券に関連する追加の登録届出書の提出を許可された最も早い実務日。
「保有者」または「保有者」とは、場合によっては登録可能な有価証券の保有者を指します。
「補償を受ける当事者」とは、セクション5(c)に記載されている意味を持つものとします。
「補償当事者」とは、セクション5(c)に記載されている意味を持つものとします。
「初期登録届出書」とは、本契約に従って提出された最初の登録届出書のことです。
「損失」とは、セクション5(a)に記載されている意味を持つものとします。
「目論見書」とは、登録届出書に含まれる目論見書(証券法に従って委員会が公布した規則430Aに基づいて提出された有効な登録届出書の一部として以前に省略された情報を含むが、これらに限定されない)を意味し、目論見書の補足により修正または補足された、登録届出書の対象となる登録可能証券の一部の提供条件に関して登録届出書、および目論見書のその他すべての修正と補足、発効後の修正、およびそのような目論見書に参照により組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされるすべての資料を含みます。
「登録可能証券」とは、決定日の時点で、(a)すべての株式、および(b)株式に関する株式分割、配当、その他の分配、資本増強、または同様の事由の際に発行された、または発行可能な有価証券を意味します。ただし、そのような登録可能な有価証券は登録可能な有価証券ではなくなるものとします(また、会社は、またはファイルの有効性を維持する必要はないものとします)もう1つ、それに関する本契約に基づく登録届出書)、(a)そのような登録財の売却に関する登録届出書証券は、証券法に基づいて委員会によって発効が宣言され、当該登録可能有価証券が当該有効な登録届出書に従って保有者によって処分された場合、(b)当該登録可能証券が以前に規則144などに従って売却されたことがある場合、または(c)当該有価証券は、当該趣旨の意見書に記載されているように、量や販売方法の制限や最新の公開情報なしに再販の対象となります。宛先を指定し、配達し、譲渡を受け入れます代理人および影響を受ける保有者は、会社の弁護士の助言に基づいて当社が合理的に決定します。
「登録届出書」とは、セクション2(a)に従って本契約に基づいて提出する必要のある登録届出書、およびセクション2(c)またはセクション3(c)で検討されている追加の登録届出書(いずれの場合も)には、目論見書、そのような登録届出書または目論見書の修正および補足(発効前および事後の修正を含む)、そのすべての添付資料、および参照により組み込まれた、または参照により組み込まれたと見なされるすべての資料が含まれますそのような登録届出書のいずれにおいても。
「規則415条」とは、証券法に従って委員会によって公布された規則415を意味し、その規則は随時修正または解釈される可能性がある、または委員会が今後採用する、当該規則と実質的に同じ目的と効力を持つ同様の規則または規制を意味します。
「規則424」とは、証券法に従って委員会によって公布された規則424を意味し、その規則は随時修正または解釈される可能性があります。また、委員会が今後採択する、当該規則と実質的に同じ目的と効力を持つ同様の規則や規制を意味します。
「売却株主アンケート」とは、セクション3(a)に記載されている意味を持つものとします。
「SECガイダンス」とは、(i) 公に入手可能な委員会職員の書面または口頭によるガイダンス、または委員会職員のコメント、要件、要求、および (ii) 証券法を意味します。
2. |
シェルフ登録。 |
(a) 各出願日またはそれ以前に、当社は、規則415に従って継続的に行われる募集のために、有効な登録届出書に登録されていないすべての登録可能有価証券の再販を対象とする1つまたは複数の登録届出書を作成し、委員会に提出するものとします。本契約に基づいて提出される各登録届出書は、フォームS-3に記載されるものとします(ただし、当社がフォームS-3で登録可能証券を再販登録する資格がない場合は除きます。その場合は、セクション2(e)の規定に従い、本書に従って別の適切な形式で登録する必要があります)、(所有者の少なくとも85%の利益のために別段の指示がない限り)本書に添付された「分配計画」セクションを実質的に含めるものとします附属書Aと実質的には附属書Bとして添付されている「売却株主」のセクション。ただし、当該保有者の書面による事前の明示的な同意なしに、いかなる保有者も「引受人」として指名される必要はないということです。本契約の条件に従い、当社は、本契約(セクション3(c)に基づく登録届出書を含むがこれらに限定されない)に基づいて提出された登録届出書が、提出後できるだけ早く、いかなる場合でも該当する発効日までに、証券法に基づいて有効であると宣言されるように、商業的に合理的な最善の努力を払うものとし、商業的に合理的な最善の努力を払って、そのような登録届出書がその日まで証券法に基づいて継続的に有効であることを確認するものとしますそれはすべて登録可能な証券そのような登録届出書の対象となる、(i)それに基づいて、または規則144などに従って売却された、または(ii)規則144に従って量や販売方法の制限なしに販売することができ、また、規則144に基づく現在の公開情報要件を会社が遵守する必要もなく、その旨に関する書面による意見書に従って会社の弁護士が決定し、譲渡代理人および影響を受ける人に宛てて受諾した保有者(「有効期間」)。当社は、取引日の午後 5 時(ニューヨーク時間)までに登録届出書の有効性を求めるものとします。当社は、登録届出書の有効性を委員会に確認したのと同じ取引日に、登録届出書の有効性を直ちにファックスまたは電子メールで保有者に通知するものとします。その取引日は、当該登録届出書の発効が要求された日となります。会社は、2日目の午前9時30分(ニューヨーク時間)までにしなければなりません。nd)当該登録届出書の発効日の翌取引日に、規則424で義務付けられている場合は、最終目論見書を委員会に提出してください。
(b) セクション2 (a) に定める登録義務にかかわらず、規則415の適用により、すべての登録可能有価証券を単一の登録届出書で二次募集として再販登録することはできないと委員会が当社に通知した場合、当社は、各保有者に速やかにその旨を通知し、商業的に合理的な努力を払い、以下の要求に応じて初期登録届出書の修正を提出することに同意します登録が許可されている登録可能な有価証券の最大数を対象とする委員会委員会により、登録証券を二次募集として転売登録するために利用可能なフォームS-3またはその他のフォームで、フォームS-3またはその他の適切なフォームでの提出に関しては、清算損害賠償の支払いに関するセクション2(d)の規定が適用されます。ただし、そのような修正を提出する前に、会社は委員会に次のことを提唱するために勤勉な努力を払う義務があります SECガイダンスに従ったすべての登録可能な有価証券の登録。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。コンプライアンスと開示の解釈 612.09.
(c) 本契約の他の規定にかかわらず、またセクション2 (d) に基づく清算損害賠償の支払いを条件として、委員会またはSECガイダンスが、特定の登録届出書に二次募集として登録できる登録可能な有価証券の数に制限を定めている場合(ただし、当社は、登録簿の全部または大部分の登録を委員会に提唱するために熱心に働きかけたにもかかわらず)有価証券)、登録対象物に関して保有者から書面で別段の指示がない限り証券、そのような登録届出書に登録される登録可能な有価証券の数は、次のように減ります。
a。 |
まず、当社は、登録可能な有価証券以外に含まれる有価証券をすべて削減または廃止するものとします。そして |
b。 |
次に、当社は、株式に代表される登録可能証券(一部の株式が登録されている可能性がある場合は、当該保有者が保有する未登録株式の総数に基づいて比例配分ベースで保有者に適用)を減らします。 |
本契約に基づいて削減が行われた場合、当社は、当該保有者の配分に関する計算とともに、少なくとも2営業日前に書面で通知するものとします。当社が上記に従って初期登録届出書を修正する場合、当社は、商業的に合理的な最善の努力を払って、当社または証券全般の登録者に提供される委員会またはSECガイダンスで許可されている限り、フォームS-3または初期登録届出書に再販登録されていない登録可能証券を再販登録するために利用できる1つ以上の登録届出書をフォームS-3またはその他の形式で委員会に提出します、修正されました。
(d): (i) 最初の登録届出書が出願日またはそれ以前に提出されない場合(当社が本書のセクション3(a)で要求されていることについて所有者に確認およびコメントする機会を与えずに初期登録届出書を提出した場合、会社はこの条項(i)を満たしていないものとみなされます)、または(ii)当社が委員会に登録届出書の迅速化の要求を提出しなかった場合証券法に従って委員会によって公布された規則461に従い、5取引日以内に当該登録届出書は「審査」されない、またはさらなる審査の対象にならないことを委員会から(口頭または書面のどちらか早い方で)通知された日付、または(iii)登録届出書の発効日より前に、会社は発効前の修正を提出しず、コメントの受領後10暦日以内に、当該登録届出書に関して委員会が行ったコメントに書面で回答しなかった日付そのためにはそのような修正が必要であるという委員会からの通知登録届出書が有効と宣言される、または(iv)すべての登録可能有価証券を再販目的で登録する登録届出書が、初回登録届出書の発効日までに委員会によって有効と宣言されなかった場合、または(v)登録届出書の発効日以降、当該登録届出書は、何らかの理由で当該登録届出書に含まれるすべての登録可能有価証券に関して引き続き有効でなくなる、または保有者が目論見書を利用することが許可されないそのような登録可能なものを再販するには有価証券、連続して10暦日以上、または12か月間の合計で15暦日以上(連続した暦日である必要はありません)(このような故障または違反を「イベント」と呼びます)、第(i)項および(iv)条では、当該イベントが発生した日付、および(ii)条の目的でそのような5取引日の期間をどの期間が超えたか、(iii) 項の目的ではその10暦日の期間を超えた日付、第 (v) 項の目的では日付該当する場合、そのような10暦日または15暦日の期間(「イベント日」と呼びます)を超えると、本契約または適用法に基づいて所有者が持つ可能性のあるその他の権利に加えて、各イベント日および各イベント日の各月記念日(該当するイベントがその日までに治癒しなかった場合)に、該当するイベントが解決されるまで、当社は各保有者に、罰金ではなく部分清算損害賠償として、2.0%を合計額で掛けた金額を現金で支払います購入契約に従って当該所有者が支払ったサブスクリプション金額。当社が、支払日から7日以内に本セクション2(d)に基づく部分清算損害賠償の全額を支払わなかった場合、当社は、当該部分清算損害賠償の支払期日から、当該金額に当該金額を加算した金額を足した金額まで、毎日発生する、年率18.0%(または適用法で支払が許可されている上限額より低い額)の利息を保有者に支払います。その利息は全額支払われます。本契約の条件に基づく部分清算損害賠償は、イベントが解決される前の1か月の任意の期間について、日割り計算で適用されるものとします。本書にこれと反対の定めがある場合でも、本セクション2(d)に従って所有者に支払われる清算損害賠償(利息を除く)の総額は、クロージング時に発行された有価証券に対して購入者が支払った総購入価格の10.0%を超えないものとします。
(e) フォームS-3が本契約に基づく登録可能有価証券の転売の登録に利用できない場合、当社は (i) 登録可能有価証券の転売を別の適切なフォームに登録し、(ii) 当該フォームが利用可能になり次第、登録可能証券をフォームS-3に登録することを約束します。ただし、当社は、フォーム上の登録届出書が発行されるまで、その時点で有効な登録届出書の有効性を維持するものとします登録可能証券を対象とするS-3は、委員会によって発効が宣言されました。
(f) 本書にこれと反対の記載がある場合でも、当社は、いかなる場合も、当該保有者の事前の書面による同意なしに、保有者の保有者または関連会社を引受人として指定することはできません。
3。登録手続き。
本契約に基づく会社の登録義務に関連して、当社は:
(a) 各登録届出書の提出の3営業日以上前、および関連する目論見書またはその修正または補足(参照により組み込まれる、または組み込まれるとみなされる文書は含まれません)の提出の1取引日以上前に、会社は(i)提出が提案されているすべての書類のコピーを各保有者に提出するものとし、どの書類(それ以外)法人化された、または参照により法人化されたとみなされる)は、当該保有者の審査の対象となり、(ii)原因その役員、取締役、弁護士、独立登録公認会計士事務所が、各保有者のそれぞれの弁護士の合理的な意見に基づき、証券法の意味の範囲内で合理的な調査を行うために必要な問い合わせに対応します。当社は、登録可能有価証券の過半数の保有者が誠意をもって合理的に異議を唱える登録届出書、そのような目論見書、またはそれらの修正または補足を提出しないものとします。ただし、保有者に登録届出書のコピーが提供されてから2営業日後、または保有者に登録届出書のコピーが提供されてから1取引日以内に、当該異議が書面で通知される場合に限ります関連する目論見書、その修正または補足。各保有者は、提出日の5営業日以上前、または申請日の終了日までに、本契約に付属書Cとして添付された形式で記入済みのアンケート(「売却株主アンケート」)を会社に提出することに同意します。nd)当該保有者が本セクション3(a)に従ってドラフト資料を受け取った日の次の取引日。
(b) (i) 登録届出書およびそれに関連して使用される目論見書について、発効期間中該当する登録可能証券に関して継続的に有効性を維持するために必要な、発効後の修正を含め、委員会に提出してください。また、証券法に基づいてすべての登録可能証券を再販登録するためにそのような追加の登録届出書を作成し、委員会に提出してください。(ii) 関連する原因目論見書は、いずれかの内容によって修正または補足されます必要な目論見書補足(本契約の条件による)、および補足または修正された場合は、規則424に従って提出する必要があります。(iii)登録届出書またはその修正に関して委員会から寄せられたコメントには、可能な限り迅速に対応し、委員会から提出された、および委員会に関連するすべての通信の真実かつ完全なコピーを保有者に提供する必要があります登録届出書(ただし、会社はそこに含まれる情報を削除します当社(またはその子会社)に関する重要な非公開情報を構成し、(iv)登録届出書の対象となるすべての登録可能証券の該当する期間中の処分に関して、証券法および取引法の適用規定をすべての重要な点において遵守します(本契約の条件に従い)、修正された登録届出書に記載されている保有者による意図された処分方法に従いますまたはそのような目論見書にそのように補足されています。
(c) 有効期間中に、登録可能な有価証券の数が、その時点で登録届出書に登録されている普通株式の数の100%を超える場合、当社は、合理的に可能な限り早く、いかなる場合も、該当する出願日より前に、当該登録可能有価証券の数以上の保有者による再販を対象とする追加の登録届出書を提出するものとします。
(d) 売却する登録有価証券の保有者に(本書の(iii)から(vi)までの条項に従い、必要な変更が加えられるまで目論見書の使用を一時停止する指示を添付する必要があります)、合理的に可能な限り早く(下記(i)(A)の場合は、そのような提出の1取引日前までに通知してください))および(そのような人から要求された場合)目論見書または目論見書が修正を補足または発効後に発効した日の翌1取引日までに、そのような通知を書面で確認してください登録届出書の提出が提案されています。(B)委員会が当該登録届出書の「見直し」を行うかどうかを会社に通知したとき、および委員会が当該登録届出書について書面でコメントしたとき、および(C)登録届出書または発効後の修正に関して、同じものが有効になったとき、(ii)委員会または他の連邦政府または州政府当局から修正または補足を求められた場合登録届出書または目論見書、または追加情報については、の(iii)委員会またはその他の連邦政府または州政府機関による、登録可能証券の一部または全部を対象とする登録届出書の有効性を停止する停止命令の発行、またはその目的のための手続きの開始に関する停止命令の発行、(iv)いずれかの法域での販売のための登録可能有価証券の販売資格の停止または資格の免除に関する通知を当社が受領したこと、またはそのような目的での手続きまたは脅迫、(v) 何らかの事象の発生または、登録届出書に含まれる財務諸表、登録届出書、目論見書、またはそこに組み込まれた、または組み込まれていると見なされる文書に記載されている声明が、重要な点では真実ではない、または登録届出書や目論見書に含まれる財務諸表、目論見書、その他の文書の改訂が必要になり、登録届出書や目論見書の場合は、場合によっては不一致が含まれないようになります重要な事実の真の記述、または重要な事実を述べるのを省略そこに記載する必要がある、または記載する必要がある事実は、誤解を招くものではなく、(vi) 当社が重要であると考える当社に関する保留中の企業開発の発生または存在について、会社の決定において登録届出書または目論見書を引き続き入手できるようにすることが会社の最善の利益にならない場合。ただし、いかなる場合も、そのような通知には、次のような情報が含まれてはなりません会社またはその子会社に関する重要な非公開情報を構成します。
(e) 商業的に合理的な最善の努力をして、(i) 登録届出書の有効性を停止または停止する命令の発行または発行された場合は撤回、または (ii) 任意の法域で売却される登録可能有価証券の販売資格の一時停止 (または資格の免除) を、可能な限り早い時期に回避します。
(f) 各保有者に、そのような各登録届出書とその修正(財務諸表やスケジュールを含む)、その人が要求する範囲でそこに組み込まれた、または参照して組み込まれていると見なされるすべての文書、および本人が要求する範囲のすべての添付物(以前に提供または参照により組み込まれたものを含む)の確認済みのコピーを少なくとも1部無料で提出してください。ただし、そのような書類が委員会に提出された場合は、EDGARシステムで入手可能なアイテム(または後継品)それに)物理的な形で提供する必要はありません。
(g) 本契約の条件に従い、当社は、セクション3 (d) に従って通知を行った場合を除き、当該目論見書の対象となる登録可能有価証券の募集および売却、およびその修正または補足に関連して、各売却保有者が当該目論見書およびその各修正または補足を使用することに同意します。
(h) 保有者が登録可能有価証券を転売する前に、商業的に合理的な努力を払って、保有者が書面で合理的に要求しているように、米国内の当該法域の証券法またはブルースカイ法に基づく保有者による再販のための当該登録可能証券の登録または認定(または登録または資格の免除)に関連して、売却保有者に登録または資格認定、または協力するよう商業的に合理的な努力を払ってください有効期間中に有効な各登録または資格(またはその免除)各登録届出書の対象となる登録可能な有価証券を当該法域で処分できるようにするために合理的に必要なすべての行為または事務。ただし、当社は、その時点で適格でない法域で事業を行うための一般的な資格を有する必要はなく、そのような法域では重要税の課税対象とならず、そのような法的手続きの送達について一般的な同意書の対象とならない管轄区域。
(i) 保有者から要請があった場合は、登録届出書に従って譲受人に引き渡す登録可能有価証券を表す証明書の適時の準備と引き渡しを円滑に進めるために、当該保有者と協力してください。これらの証明書は、購入契約で許可されている範囲で、すべての制限のある凡例を無料で提供し、そのような登録可能な有価証券を、当該保有者が要求する額面や名前で登録できるようにする必要があります。
(j) セクション3 (d) で検討されている事象が発生した場合は、当該事象の時期尚早な開示が当社および株主に及ぼす悪影響についての当社の誠意ある評価を考慮して、状況に応じて可能な限り迅速に、登録届出書または関連する目論見書またはそこに組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書の補足または修正(事後発効後の修正を含む)を準備してください参考までに、そして他の必要な書類を提出して、その後提出されても、登録届出書もそのような目論見書にも、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、誤解を招くような状況に照らして、そこに記載する必要がある、または記載する必要のある重要な事実の記載を省略したりすることはありません。会社が上記のセクション3(d)の(iii)から(vi)までの条項に従って、目論見書に必要な変更が行われるまで目論見書の使用を停止するよう保有者に通知した場合、保有者は当該目論見書の使用を一時停止するものとします。当社は、目論見書の使用が可能な限り迅速に再開されるように、商業的に合理的な最善の努力をします。当社は、本セクション3(j)に基づく権利を行使して、セクション2(d)に従って別途義務付けられている部分清算損害賠償金の支払いを条件として、12か月間で60暦日(連続している必要はありません)を超えない期間、登録届出書および目論見書の利用を停止する権利を有します。
(k) それ以外の場合は、証券法および証券取引法に基づく委員会の該当するすべての規則および規制(証券法に基づく規則172を含むがこれらに限定されません)を遵守するために商業的に合理的な努力を払い、最終目論見書(その補足または修正を含む)を証券法に基づく規則424に従って委員会に提出し、有効期間中の任意の時点で会社が以下を満たさない場合は、速やかに書面で保有者に通知してください証券法の規則172に規定されている条件と、その結果としてその中で、保有者は、登録可能有価証券の処分に関連して目論見書を提出し、本契約に基づく登録可能有価証券の登録を容易にするために合理的に必要なその他の措置を講じる必要があります。
(l) 当社は、登録可能な有価証券の転売の登録にフォームS-3(またはその後継形式)を使用する資格を維持するために、商業的に合理的な最善の努力を払うものとします。
(m) 当社は、各売却保有者に対し、当該保有者が受益的に所有する普通株式の数、および委員会の要求に応じて、株式の議決権および処分権を有する自然人に関する証明書を当社に提出するよう要求する場合があります。所有者が会社の要求から3営業日以内にそのような情報を提供しなかったという理由だけで、当社が登録可能有価証券の登録に関する本契約に基づく義務を履行できない場合、その時点で発生した損害賠償は当該保有者にのみ請求され、そのような遅延のみが原因で発生する可能性のある事象は、そのような情報が得られるまで、当該保有者についてのみ停止されるものとします。が会社に届けられます。
4。登録費用。登録証券が登録届出書に従って売却されるかどうかにかかわらず、会社による本契約の履行または遵守に関連するすべての手数料および費用は、当社が負担するものとします。前の文で言及されている手数料と費用には、(i)すべての登録および出願手数料(会社の弁護士および独立登録公認会計士事務所の手数料および経費を含むがこれらに限定されません)、(A)委員会への提出に関するすべての登録および出願手数料、(B)普通株式が取引用に上場されている取引市場への提出が必要な場合、および(C)以下が含まれますが、これらに限定されません。当社が書面で合理的に合意した、該当する州の証券法またはブルースカイ法(以下を含むブルースカイの資格または登録可能な有価証券の免除に関連する当社の弁護士の手数料および支出)、(ii)印刷費用(登録可能な有価証券の証明書の印刷費用を含むがこれらに限定されない)、(iii)メッセンジャー、電話、配送費用、(iv)会社の弁護士の手数料および支払い、(v)証券法賠償保険、(会社の場合)だからは、そのような保険、および(vi)に関連して会社が負担する他のすべての人の手数料と経費を望んでいます本契約で検討されている取引の完了。さらに、当社は、本契約で予定されている取引の完了に関連して発生するすべての内部費用(法的または会計上の職務を遂行する役員および従業員のすべての給与および経費を含みますが、これらに限定されません)、年次監査の費用、および本契約で義務付けられている証券取引所への登録可能証券の上場に関連して発生する手数料および費用をすべて負担するものとします。いかなる場合も、当社は、保有者のブローカーまたは同様の手数料、または取引書類に規定されている場合を除き、保有者の弁護士費用またはその他の費用について責任を負わないものとします。
5。補償。
(a) 会社による補償。本契約の終了にかかわらず、当社は、各保有者、役員、取締役、メンバー、パートナー、代理人、ブローカー(質権または普通株式のマージンコールに基づく不履行の結果として登録可能証券を元本として提供および売却するブローカーを含む)、投資顧問および従業員(およびそのような肩書きを持つ人と機能的に同等の役割を果たすその他の人物)に補償し、無害に扱うものとします。、それぞれにそのようなタイトル(または他のタイトル)がない場合でも、そのようなものを管理する各人は適用法で認められる最大限の範囲で、適用法で認められる最大限の範囲で、すべての損失、請求、損害賠償について、および当該支配者の所有者(証券法第15条または証券取引法第20条の意味の範囲内)および役員、取締役、メンバー、株主、パートナー、代理人、従業員(および当該所有権またはその他の役職がない場合でも、当該所有権を有する者と機能的に同等の役割を果たすその他の者)負債、費用(合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない)および費用(総称して「損失」)は、(1)登録届出書、目論見書、あらゆる形態の目論見書、またはその修正または補足、または暫定目論見書に含まれる重要な事実に関する虚偽または虚偽の疑いのある記述、またはそこに記載する必要のある重要な事実の省略または省略の申し立てに起因または関連して発生した、またはそれらに関連して発生した、またはその中の記述(目論見書またはその補足の場合は、作成された状況に照らして)を述べるために必要です。誤解を招く、または(2)本契約に基づく義務の履行に関連して、当社が証券法、証券取引法、または州証券法、またはそれらに基づく規則または規制に違反したとされる場合。ただし、(i)そのような虚偽の記述または不作為が、当該保有者から当社に明示的に使用するために書面で提供された当該保有者に関する情報のみに基づいている場合を除きますまたは、そのような情報が当該保有者または当該保有者が提案した方法に関連する範囲で登録可能な有価証券の分配について、登録届出書、目論見書などの目論見書またはその修正または補足での使用について(保有者は本書の附属書Aをこの目的のために承認したと理解されます)、または(ii)セクション3(d)(iii)で指定された種類の事象が発生した場合には、当該保有者による使用について、当該保有者による使用について、当該保有者による使用について、当該保有者によって明示的に審査され、承認されました目論見書が古くなっていることを会社が書面で通知した後に、古くなった、欠陥がある、またはその他の理由で利用できない目論見書について、欠陥があるか、その保有者がセクション6(c)で検討されているアドバイスを受け取る前に、その保有者が使用できなかった場合。当社は、当社が把握している本契約で企図されている取引に起因または関連して生じる手続の制度、脅威、または主張について、速やかに保有者に通知するものとします。このような補償は、被補償者によって、または被補償者に代わって行われた調査にかかわらず完全に効力を有し、セクション6(f)に従っていずれかの保有者が登録可能な有価証券を譲渡した後も存続するものとします。
(b) 保有者による補償。各保有者は、会社、その取締役、役員、代理人および従業員、会社を支配する各個人(証券法の第15条および取引法の第20条の意味の範囲内)、およびそのような支配者の取締役、役員、代理人または従業員に、適用法で認められる最大限の範囲で、発生したすべての損失から、また共同ではなく個別に補償し、無害にするものとします以下に含まれる重要な事実についての虚偽または虚偽の疑いのある陳述から生じる、またはそれのみに基づく範囲登録届出書、目論見書、その修正若しくは補足若しくは暫定目論見書、又はそこに記載することが義務付けられている重要事実の省略若しくは省略の疑いから生じた(目論見書又は補足事項の場合は、作成された状況に照らして)、誤解を招く(i)の範囲で誤解を招くようなものではなく、当該保有者が当社に書面で提出した情報に、そのような虚偽の陳述または省略が含まれている範囲当該登録届出書または目論見書に含めることを明記すること、または(ii)当該情報が売却株主アンケートまたは登録可能な有価証券の提案された分配方法で提供された当該保有者の情報に関連しており、当該保有者が登録届出書での使用について書面で確認し、明示的に承認した範囲で(ただし、保有者は本書の附属書Aをこの目的のために承認したとみなされます)、そのような目論見書、またはその修正または補足として。いかなる場合も、売却保有者の責任は、当該補償義務を生じた登録届出書に含まれる登録有価証券の売却時に当該所有者が受け取った収入(本第5条に関連する請求に関連して当該保有者が支払ったすべての費用と、そのような虚偽の陳述または不作為により当該所有者が支払う必要があった損害賠償額を差し引いた金額)の金額を上回ってはなりません。。
(c) 補償手続きの実施。本契約に基づく補償を受ける資格を有する者(「被補償当事者」)に対して何らかの訴訟が提起または申し立てられた場合、被補償当事者は、補償を求める者(「補償当事者」)に書面で速やかに通知するものとし、補償当事者は、合理的に満足のいく弁護士の雇用を含め、補償を受ける側の弁護を引き受ける権利を有するものとします。被補償当事者へ、およびその防御に関連して発生したすべての手数料と費用の支払い。ただし、被補償当事者がそのような通知をしなかった場合に限ります本契約に基づく補償当事者の義務または責任を免除してはなりません。ただし、管轄裁判所によって最終的に決定される場合(その決定は上訴またはさらなる審査の対象にはなりません)、そのような不履行が補償当事者に重大かつ不利な損害を与えたものとみなされます(その決定は上訴またはさらなる審査の対象にはなりません)。
被補償当事者は、かかる手続において別の弁護士を雇用し、その抗弁に参加する権利を有しますが、そのような弁護士の費用および費用は、(1)補償当事者がそのような手数料および経費を支払うことに書面で同意した場合、(2)補償当事者が速やかに弁護を引き受けなかった場合を除き、当該被補償当事者の費用および費用を負担するものとします。そのような手続と、そのような手続において当該被補償当事者にとって合理的に満足できる弁護士、または(3)そのような手続の指名された当事者を雇用すること(被補償当事者を含む)には、被補償当事者と補償当事者の両方が含まれます。被補償当事者の弁護士は、同じ弁護士が被補償当事者と補償当事者(この場合、被補償当事者が被補償当事者に選択について書面で通知した場合)には、重大な利益相反が存在する可能性が高いと合理的に考えるものとします。補償当事者の費用負担で別の弁護士を雇う場合、補償当事者はその弁護を引き受ける権利を持たず、かつ合理的な範囲で複数の弁護士の費用と経費は、補償当事者が負担するものとします)。補償当事者は、書面による同意なしに行われたそのような手続の和解について責任を負わないものとし、同意が不当に差し控えられたり、延期されたりしてはなりません。補償当事者は、被補償当事者の事前の書面による同意なしに、被補償当事者が当事者である係争中の手続の和解を行わないものとします。ただし、当該和解には、当該手続の対象となる請求に対するすべての責任からの被補償当事者の無条件の解放が含まれる場合を除きます。
本契約の条件に従い、被補償当事者のすべての合理的な手数料および経費(本第5条と矛盾しない方法で当該手続を弁護するための調査または準備に関連して発生する合理的な手数料および費用を含む)は、被補償当事者に書面で通知してから10取引日以内に、被補償当事者に支払われるものとします。ただし、被補償当事者は、かかる費用および費用のその部分を補償当事者に速やかに払い戻すものとします当該被補償当事者が管轄裁判所によって最終的に決定され(その決定は控訴またはさらなる審査の対象にはなりません)、本契約に基づく補償を受ける資格がないと判断された訴訟。
(d) 寄付。セクション5(a)または5(b)に基づく補償が被補償当事者にとって利用できない場合、または被補償当事者をいかなる損失に対しても無害に保つには不十分な場合、各補償当事者は、当該補償当事者が支払う、または支払うべき金額に、それに関連する補償当事者と被補償当事者の相対的な過失を反映するのに適切な割合で拠出するものとしますそのような損失につながった行動、発言、または不作為、およびその他の関連する公平性上の考慮事項。そのような補償当事者および被補償当事者の相対的な過失は、とりわけ、問題となっている行為(重要な事実に関する虚偽または虚偽の疑いのある記述、または重要な事実の省略または省略の申し立てを含む)が、補償当事者または補償対象当事者、および被補償当事者の親族によって行われた、または提供された情報に関連しているかどうかを基準にして決定されるものとします情報、知識、情報へのアクセス、およびそのような行為、発言、または不作為を修正または防止する機会。損失の結果として当事者が支払った、または支払うべき金額には、本契約に定められた制限に従い、手続に関連して当該当事者が負担する合理的な弁護士費用またはその他の費用または費用が含まれるものとみなされます。ただし、本第5条に規定されている補償がその条件に従って当該当事者に提供されていた場合、当該当事者がかかる手数料または費用を補償していたはずです。
本セクション5(d)に基づく拠出金が、比例配分、または直前の段落で言及された衡平法上の考慮事項を考慮しないその他の配分方法で決定された場合、公正かつ公平ではないことに同意します。いかなる場合も、登録有価証券の保有者の拠出債務は、登録有価証券の売却時に受領した収益の金額(本第5条に関連する請求に関連して当該保有者が支払ったすべての費用と、虚偽または虚偽の疑いのある陳述、不作為、または不作為の申し立てにより当該保有者が支払う必要があった損害賠償額を差し引いた金額)の金額を超えてはなりません。そのような拠出義務が生じます。
本第5条に含まれる補償および拠出契約は、補償当事者が被補償当事者に対して負う可能性のあるすべての責任に追加されるものです。
6。 |
その他。 |
(a) 救済策。当社または保有者が本契約に基づくそれぞれの義務に違反した場合、各保有者または会社は、場合によっては、法律および本契約に基づいて付与されたすべての権利(損害賠償の回収を含む)を行使する権利に加えて、本契約に基づく権利を具体的に履行する権利を有するものとします。会社と各保有者は、本契約のいずれかの条項に違反したために被った損失に対して、金銭的損害賠償では十分な補償が得られないことに同意します。さらに、そのような違反に関して特定の履行を求める訴訟が発生した場合でも、法律による救済が適切であると主張したり、抗弁を放棄したりしないことに同意します。
(b) 登録に便乗せず、他の登録届出書の提出を禁止します。当社もその証券保有者(本契約に基づいてそのような立場にある保有者を除く)も、登録可能な有価証券以外の会社の証券を登録届書に含めることはできません。当社は、すべての登録可能証券が委員会によって有効と宣言された登録届出書に従って登録されるまで、他の登録届出書を提出しないものとします。
(c) 中止処分。登録可能有価証券を取得することにより、各保有者は、セクション3 (d) (iii) から (vi) に記載されている種類の事象の発生に関する通知を当社から受領した時点で、該当する目論見書の使用について(「助言」)について会社から書面で通知されるまで(「助言」)、登録届出書に基づく当該登録可能証券の処分を直ちに中止することに同意します。が補足または修正されました)は再開できます。当社は、目論見書の使用が可能な限り迅速に再開されるように、商業的に合理的な最善の努力をします。当社は、保有者が本契約に基づく登録可能有価証券の処分を中止する必要がある期間には、セクション2(d)の規定が適用されることに同意し、認めます。
(d) 修正と権利放棄。本契約の規定は、本文の規定を含め、修正、修正、補足することはできません。また、本契約の規定からの逸脱に対する権利放棄または同意は、当社と当時発行されている登録可能な有価証券の50.1%以上の保有者が書面で署名した場合を除きます(明確化のため、これには有価証券の行使または転換時に発行される登録可能な有価証券が含まれます))、ただし、もしあれば、不釣り合いに不利に修正、修正、または権利放棄が行われた場合保有者(または保有者のグループ)に影響を与える場合は、そのような不均衡な影響を受ける保有者(または保有者のグループ)の同意が必要です。前の文に従って行われた権利放棄または修正に従って、登録届出書にすべての登録可能な有価証券が登録されていない場合、各保有者に登録される登録可能な有価証券の数は、すべての保有者の間で比例配分され、各保有者は、登録可能な有価証券のどれをそのような登録届出書から除外するかを指定する権利を有します。上記にかかわらず、保有者または一部の保有者の権利のみに関係し、他の保有者の権利に直接的または間接的に影響しない事項に関して、本書の規定から逸脱する放棄または同意は、そのような権利放棄または同意が関連するすべての登録可能な有価証券の保有者または保有者にのみ与えられます。ただし、この文の規定は本セクション6(d)の最初の文の規定に従う場合を除き、修正、修正、または補足されました。本契約のすべての当事者にも同じ対価が提供されない限り、本契約の条項の放棄または修正に対する修正または同意を求める対価は、いかなる個人にも提供または支払われないものとします。
(e) 通知。本契約に基づき必要または許可されるすべての通知、その他の連絡または配達は、購入契約書に記載されているとおりに送付されるものとします。
(f) 承継人と譲受人。本契約は、各当事者の承継人および許可された譲受人の利益のために効力を生じ、それらを拘束するものとし、各保有者の利益にも及ぶものとします。当社は、その時点で発行されている登録可能な有価証券の保有者全員の事前の書面による同意なしに、本契約に基づく権利または義務を(合併による場合を除き)譲渡することはできません。各保有者は、購入契約のセクション5.8で許可されている方法で、本契約に基づくそれぞれの権利を本人に譲渡することができます。
(g) 一貫性のない契約はありません。当社もその子会社も、本契約の日付の時点で、本契約の日付の時点で、当社またはその子会社のいずれも、本契約の日付以降に、本契約で保有者に付与された権利を損なったり、本契約の規定と矛盾したりする効果のある有価証券に関する契約を締結しておらず、締結することもありません。当社もその子会社も、完全に満足していない個人に、自社の有価証券に関する登録権を付与する契約を以前に締結していません。
(h) 実行とそれに対応するもの。本契約は2つ以上のカウンターパートで締結される場合があり、すべてをまとめると1つの同一の契約と見なされ、対応するものが各当事者によって署名され、相手方に引き渡された時点で有効になります。両当事者は同じ相手方に署名する必要はないと理解されています。署名が「.pdf」形式のデータファイルのファクシミリ送信または電子メール配信によって送信された場合、そのような署名は、ファクシミリまたは「.pdf」署名ページがその原本であった場合と同じ効力で、署名を実行する(または署名を代行する)当事者に有効かつ拘束力のある義務が生じるものとします。
(i) 準拠法。本契約の構成、有効性、施行および解釈に関するすべての質問は、購入契約の規定に従って決定されるものとします。
(j) 累積救済策。ここに記載されている救済措置は累積的であり、法律で定められている他の救済措置を除外するものではありません。
(k) 分離可能性。本契約のいずれかの条件、規定、契約、または制限が管轄裁判所によって無効、違法、無効、または執行不能であると判断された場合でも、ここに記載されている残りの条件、規定、契約、および制限は引き続き完全に効力を有し、いかなる形でも影響を受けたり、損なわれたり、無効になったりすることはありません。本契約の当事者は、商業的に合理的な努力を払って以下を発見するものとしますその用語、規定、契約で想定されているものと同じ、または実質的に同じ結果を達成するために、代替手段を採用する、または制限。これにより、今後無効、違法、無効、または執行不能と宣言される可能性のあるものは含めずに、残りの条件、規定、契約、および制限を履行することが、両当事者の意図であると規定され、宣言されています。
(l) 見出し。本契約の見出しは便宜上のものであり、本契約の一部を構成するものではなく、本契約のいずれかの条項を制限したり影響を与えたりするものとはみなされません。
(m) 所有者の義務と権利の独立した性質。本契約に基づく各保有者の義務はいくつかあり、本契約に基づく他の保有者の義務と連帯するものではなく、いかなる保有者も本契約に基づく他の保有者の義務の履行について一切責任を負わないものとします。本書、またはクロージング時に交付されたその他の契約または文書に含まれるもの、および本契約またはそれに従って保有者がとった措置のいずれも、所有者をパートナーシップ、協会、合弁事業、またはその他の種類のグループまたは団体として構成するものとはみなされず、所有者が何らかの方法でそのような義務または本契約で企図されている取引に関して協調して、またはグループまたは団体として行動していると推定されることはありませんまたはその他の事項、そして当社は、保有者が協調して行動したり、グループとして行動したりしていないことを認めています、そして当社は、そのような義務または取引に関して、そのような主張を一切主張しないものとします。各保有者は、本契約から生じる権利を含むがこれに限定されない、自らの権利を保護および行使する権利を有するものとし、そのような目的のためのいかなる手続きにおいても、他の保有者が追加の当事者として加わる必要はありません。含まれている会社の義務に関して単一の契約を使用することは、もっぱら会社の管理下にあり、保有者の行動や決定ではなく、会社の便宜のためにのみ行われたもので、保有者から要求されたり要求されたりしたわけではありません。本契約に含まれる各条項は、会社と保有者の間のみであり、会社と保有者の間のみであり、会社と保有者の間ではなく、所有者間および保有者間のものではないことが明確に理解され、合意されています。
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(署名ページは続きます)
その証として、両当事者は上記の最初の日付の時点でこの登録権契約を締結しています。
ダイアメディカ・セラピューティクス株式会社 |
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作成者: |
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名前:リック・ポールズ |
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役職:社長兼最高経営責任者 |
[所有者の署名ページは次のとおりです]
[登録権契約者の署名ページ]
所有者の名前:
所有者の正式な署名者の署名:
認定署名者の名前:
認定署名者の役職:
[署名ページの続き]