（規約で指定された正確な登録者名）

普通株式の10,795,751シェア

 

 

本目論見書補足は、改訂した表明書（登録番号333-278676）の一部であるMay 3, 2024日付の目論見書を更新・補足します。この補足書は、U.S. Securities and Exchange Commissionに提出された2024年6月25日付の現行報告書（Current Report）に含まれる情報で、目論見書の情報を更新・補足するものです。

 

目論見書及び本目論見書補足は、当社の普通株式の最大で10,735,143株（「Bitmain 株式」）及び当社の共通株式の最大で60,608株（「OGE 解決株式」及びBitmain 株式とともに、以下「株式」という）の転売に関して記載されています。本目論見書に含まれる株式は、当社がBitmain Technologies Delaware Limitedとの間で2010年9月5日付の資産購入契約書（以下、「購入契約書」）及び破産裁判所によって2024年1月24日に執行された命令（目論見書に定義されている）に基づいて株式を発行したものです。発行された株式には、Bitmain及び他の売却株主（目論見書に定義されている）から取得された普通株式が含まれています。

 

本目論見書補足は、目論見書の情報を更新・補足するものです。もし目論見書の情報と不一致があれば、本目論見書補足の情報を参照してください。

 

当社の普通株式、トランシュ1ワラント（目論見書で定義されています）、トランシュ2ワラント（目論見書で定義されています）は、それぞれ「CORZ」、「CORZW」、「CORZZ」という記号でナスダックグローバルセレクトマーケットに上場されています。2024年6月24日には、当社の普通株式、トランシュ1ワラント、およびトランシュ2ワラントの最終報告販売価格はそれぞれ8.73ドル、3.97ドル、および7.50ドルでした。

 

 

当社の証券を購入する前に考慮すべき要因については、目論見書の15ページから始まる「リスクファクター」の項目を参照してください。また、これに類する見出しを持つ目論見書の後続の修正や補足も参照してください。

米国証券取引委員会及び州の証券取引委員会は、これらの証券を承認または拒否し、目論見書または本目論見書補足が真実かつ完全であるかを決定していません。これに反する表明は犯罪行為です。

 

本目論見書補足書の日付は、2024年6月25日です。

 

 

 

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

8-Kフォーム

現在の報告書

証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）：2024年6月25日

（規約で指定された正確な登録者名）

（その規約で指定された正確な名前の登録者）

登録者の電話番号（地域コードを含む）：（512）402-5233

 

以下の規定のいずれかに基づく提出義務を同時に満たすために、フォーム8-Kの提出が意図されている場合は、適切なボックスにチェックしてください。

 

 

 

 

法第12(b)条に基づく登録証券:

本登録項目230.405に規定される『新興成長企業』または本章の規定12b-2に規定される『新興成長企業』である場合は、チェックマークを付けます。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改訂された財務会計基準に対して、取引所法第13(a)条に基づき提供される適宜の拡張移行期間を使用しないことを選択した登録者が新興成長企業である場合は、✔印を付けてください。

項目7.01 レギュレーションFD開示

2024年6月25日、Core Scientific, Inc. (以下、「当社」)は、AIハイパースケーラーのCoreWeave, Inc.が、2024年6月3日に発表された「200MW 12年間のハイパフォーマンスコンピュートホスティング契約」の条件に基づき、追加のインフラを契約するための最初のオプションを行使したことを発表しました。プレスリリースのコピーは、Exhibit 99.1として添付され、本項目7.01に参照のために取り込まれています。

このCurrent Report on Form 8-KのItem 7.01に含まれる情報、および付録99.1は提供されたものであり、修正書類の規定第18条の目的のために「申請書」として認められたものではなく、また、当該項目のいかなる責任にも直接または間接的には負われず、また、修正書類として、2024年6月6日以降に本書によって行われた、または行われる可能性がある、1933年改正証券法または1934年改正証券取引法に基づく当社による提出書類への一般的な統合言語を除き、明示的な特定言及によって規定された場合を除いて、当該提出書類に含まれるとは見なされません。

将来を見据えた表明に関する注意書き

このForm 8-Kの現行報告書には、1995年の民事訴訟法改正（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に基づく「将来に関する声明」が含まれます。将来に関する声明は、将来のイベントやトレンドを予測または示唆する、または歴史的な事項ではない言葉（「目的」、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「機会」、「目標」、「意図」、「将来」、「予想」、「予想される」、「信じる」、「探す」、「ターゲット」、「潜在的」、「希望」など）を使用して識別されるか、または予測または示唆するものです。これらの声明には、戦略的関係、契約、予定される取引に関する潜在的な利益、当社の収益、財務およびその他の運用結果に対する影響、一定のイベントの完了とタイミング、取引倍率および株主価値の提供能力に対する影響、追加または関連する機会を活用する意図と能力、当社の計画、目的、期待、意向などが含まれます。当社の実際の結果は、CoreWeaveと戦略的関係、契約、予定される取引に関連して、予期せぬリスクやその他の要因が原因で、これらの将来に関する声明で予想されるものと異なる場合があります。これらのリスクや要因には、CoreWeaveとの戦略的関係、契約、予定される取引に関連する予期せぬ困難や支出、戦略的関係、契約、予定される取引および追加機会の予想される収益、財務およびその他の運用上の利益が期待どおりに実現されない場合や全く実現されない場合、戦略的関係、契約、予定される取引の発表または実行によって引き起こされる現在の計画や運用の混乱、経営陣の注意力を逸らし、将来のビジネスの機会を逸する可能性があります。事前想定よりも大きかったり、思いがけないリスク、イベント、変更、あるいはその他の事情の発生；予想された電力の利用の失敗または利用可能な電力に関連する条件の実質的な悪化；CoreWeaveとの契約の終了につながる出来事、変更、またはその他の事情が発生する可能性があります。また、政府のインセンティブの提供、戦略的関係、契約、予定される取引に関する法廷手続き、判決、和解、および当社の10-Kフォームおよび10-Qフォームに記載されているその他のリスクファクターなどがあります。

これらの声明は例示的な目的でのみ提供され、本文書に示されたものでなく、また、会社の経営陣の現在の期待値に基づいた、本文書上で特定されたか否かにかかわらず、各種の仮定に基づいています。これらの見通しには買収を含みます。これらの先見的な声明は保証、保証、予測、確定的事実または確率的陳述として、およびあらゆる投資家によって依存されることは意図されておらず、また、依存してはなりません。実際の出来事および状況は予測することが困難または不可能であり、対応する仮定と異なる場合があります。多くの実際の出来事や状況は、会社の制御を超えています。これらの先見的な声明は、SECに提出された会社の報告書に識別されるリスクおよび不確定性の数にさらされており、これらのリスクのいずれかが具現化し、または私たちの仮定が誤っている場合、実際の結果はこれらの先見的な声明によって暗示される結果とは実質的に異なる場合があります。したがって、先見的な声明に依存しないようにする必要があります。会社は、先見的な声明を更新または補足する義務または責任を負わない（実行しない）ことを前提とします。

項目9.01 金融諸表および付属書

（d） 付属書：

付属の展示品の情報は提供目的にのみ利用されるものであり、証券取引法（修正された場合を含む｢交換法｣）第18条の規定の目的に該当せず､また、同書類の日付前､当該日付に同法、または同法が修正された場合は、または証券法、または同法（修正された場合を含む）に基づく当社のファイリングに明示的参照を付した場合を除き､当該ファイリングに取り込まれたものとみなされません｡

署名

登録者は、1934年証券取引法の規定に従い、ここに署名し、許可された代表者によって署名された本報告書を提出するように適切に指示した。