（規約で指定された正確な登録者名）

普通株式の10,795,751シェア

 

 

この目論見書補足は、修正された証券登録書（登録番号333-278676）の一部である、2024年5月3日付の目論見書（以下「目論見書」という）を更新・補足するものであります。この目論見書補足は、当社が米国証券取引委員会に提出した、2024年6月4日付の現在の報告書（Form 8-K）（以下、「四半期報告書」という）に含まれる情報を、目論見書の情報を更新・補足するために提出されています。四半期報告書は、この目論見書補足に添付されています。

 

目論見書及び本目論見書補足は、当社の普通株式の最大で10,735,143株（「Bitmain 株式」）及び当社の共通株式の最大で60,608株（「OGE 解決株式」及びBitmain 株式とともに、以下「株式」という）の転売に関して記載されています。本目論見書に含まれる株式は、当社がBitmain Technologies Delaware Limitedとの間で2010年9月5日付の資産購入契約書（以下、「購入契約書」）及び破産裁判所によって2024年1月24日に執行された命令（目論見書に定義されている）に基づいて株式を発行したものです。発行された株式には、Bitmain及び他の売却株主（目論見書に定義されている）から取得された普通株式が含まれています。

 

本目論見書補足は、目論見書の情報を更新・補足するものです。もし目論見書の情報と不一致があれば、本目論見書補足の情報を参照してください。

 

当社の普通株式、トランシュ1ワラント（目論見書で定義されている）、トランシュ2ワラント（目論見書で定義されている）は、それぞれ「CORZ」「CORZW」「CORZZ」というシンボルでナスダック グローバル セレクト マーケットに上場しています。2024年6月3日現在、当社の普通株式、トランシュ1ワラント、トランシュ2ワラントの最終報告売買価格はそれぞれ4.87ドル、1.76ドル、3.65ドルでした。

 

 

当社の証券を購入する前に考慮すべき要因については、目論見書の15ページから始まる「リスクファクター」の項目を参照してください。また、これに類する見出しを持つ目論見書の後続の修正や補足も参照してください。

米国証券取引委員会及び州の証券取引委員会は、これらの証券を承認または拒否し、目論見書または本目論見書補足が真実かつ完全であるかを決定していません。これに反する表明は犯罪行為です。

 

この目論見書補足の日付は、2024年6月4日です。

 

 

 

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

8-Kフォーム

現在の報告書

証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

1934年の証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

報告書の日付（最も早く報告されたイベントの日付）：2024年6月3日

（規約で指定された正確な登録者名）

（その規約で指定された正確な名前の登録者）

登録者の電話番号（地域コードを含む）：（512）402-5233

 

以下の規定のいずれかに基づく提出義務を同時に満たすために、フォーム8-Kの提出が意図されている場合は、適切なボックスにチェックしてください。

 

 

 

 

法第12(b)条に基づく登録証券:

本登録項目230.405に規定される『新興成長企業』または本章の規定12b-2に規定される『新興成長企業』である場合は、チェックマークを付けます。

新興成長企業 ☒

新しいまたは改訂された財務会計基準に対して、取引所法第13(a)条に基づき提供される適宜の拡張移行期間を使用しないことを選択した登録者が新興成長企業である場合は、✔印を付けてください。

項目7.01 レギュレーションFD開示

2024年6月3日、Core Scientific, Inc.（以下、当社）は、CoreWeave, Inc.（以下、CoreWeave）との関係を拡大することを発表し、一連の協定を通じてCoreWeaveに追加のホスティングサービスを提供することを発表しました。これらのプレスリリースのコピーは、付属の99.1展示品に添付されており、当該証券報告書第7.01項に参照記載されています。

また、2024年6月3日、当社はCoreWeaveとの契約に関する補足投資家プレゼンテーションを公開しました。これらの投資家向けプレゼンテーションのコピーは、付属の99.2展示品に添付されており、当該証券報告書第7.01項に参照記載されています。

当該現行報告書8-Kの第7.01項に含まれる情報（展示品99.1および展示品99.2を含む）は、提供目的であり、修正される“ファイル”されないものであり、証券取引法（修正された場合を含む、「交換法」）第18条の規定の目的（不作為による代表者の記載を含む）に該当せず、また、同本報告書の日付前、当該日付に同法、または同法が修正された場合は、または証券法、または同法（修正された場合を含む）に基づく当社のファイリングに明示的な参照を付した場合を除き、当該ファイリングに取り込まれたものとみなされません。

将来を見据えた表明に関する注意書き

本書類の内には法的過程のリスクがあるため、1995年のプライベート証券訴訟改革法に規定される将来予測される声明” (“forward-looking statements”) も含まれることをご理解ください。将来予測される声明には、「目標」「推定」「計画」「予想」 「事業拡大」 「機会」 「意向」「成果」「期待」「信じる」 「目的」「可能性」「希望」 などの言葉が使われ、将来のイベント、トレンドの予測または示唆するものであり、また、歴史的事柄を示すものではありません。これらの声明には、CoreWeaveとの戦略的関係、協定、検討されている取引が及ぼす、当社の財務およびさらなるビジネス・オペレーションに与える可能性がある影響、一定のイベントを完了する計画およびタイミング、当社の取引倍率や株主価値創造能力に与える影響、追加もしくは関連した機会を活用する意図および能力、当社の計画、目的、期待、意向などが含まれます。

これらの声明は、あくまでも示唆的な目的であり、当社の管理システムの現在の期待をもとに判断されており、投資家が保証、保証、予測、あるいは確定的な事実または確率の断言として利用することが目的ではありません。実際のイベントや事情は、予想を上回るものも予想に達するものも含めて、予測することが非常に難しいまたは不可能であり、当社のコントロールを超えるものが多数存在します。これらの将来予測される声明は、証券取引委員会にファイリングされた当社の報告書で特定されたリスクや不確実要因の影響を受ける可能性があり、これらのリスクが現実化する場合や、当社の前提が誤った場合、実際の結果はこれらの将来予測される声明に示唆される結果と異なる可能性があります。

このような将来予測される声明に過度な期待を持つことは避け、将来予測される声明には多数のリスクと不確実要因があることをご理解ください。しかし、最終的な結果は、内部の前提とは異なる可能性があることを考慮して、将来予測される声明に過度に依存するべきではありません。当社は、将来予測される声明を追加する意図や責務を負うことなく、将来予測される声明を更新または追補することはない（実施しない）。

項目9.01 金融諸表および付属書

（d） 付属書：

付属の展示品の情報は提供目的にのみ利用されるものであり、証券取引法（修正された場合を含む｢交換法｣）第18条の規定の目的に該当せず､また、同書類の日付前､当該日付に同法、または同法が修正された場合は、または証券法、または同法（修正された場合を含む）に基づく当社のファイリングに明示的参照を付した場合を除き､当該ファイリングに取り込まれたものとみなされません｡

署名

登録者は、1934年証券取引法の規定に従い、ここに署名し、許可された代表者によって署名された本報告書を提出するように適切に指示した。