添付ファイル10.2

実行バージョン

定期融資信用協定第2号改正案

定期融資信用協定の第2号改正案は、2023年6月7日に、現行の定期融資信用協定(以下に定義する)の下の行政代理として富国銀行全国協会(以下、その身分で、その身分である任意の後継者、すなわち“行政代理”を含む)とする。

魏則西Sオルドス

期日が2021年5月14日の定期ローン信用協定(期日が2023年3月27日の定期ローン信用協定第1号修正案を経て、そして本合意の期日前に更に修正、再記述、改訂及び再記述、補充或いはその他の方法で修正した“現有定期ローン信用協定”及び本改訂によりさらに改訂された“改訂された定期ローン信用協定”)に言及し、美光科技有限会社(以下“借り手”と略称する)、行政代理、そのその他の代理者及び各金融機関が時々締結した

既存の定期融資信用協定の下のいくつかの融資または他の信用拡張を考慮して、大陸間取引所基準管理機関(“LIBOR”)によって既存の定期融資信用協定の条項に従って管理されているロンドン銀行間の同業借り換え金利は、利息の発生、費用の発生または発生、手数料またはその他の金額を負担または許可する

LIBORが基準転換イベント(定義は既存の定期ローン信用プロトコルを参照)が発生し、LIBORは既存の定期ローン信用プロトコルに記載されている基準置換条項に基づいて、基準置換日(既存の定期ローンクレジットプロトコルに定義されている)が代替基準金利に置換されることを考慮し、これにより、行政エージェントは、他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、本プロトコルの適用基準に適合するいくつかの変更(定義は既存の定期ローンクレジットプロトコルを参照)を行う

本修正案で提案された改正と修正は、既存の定期融資信用協定の目的に適合するように基準置換を構成している(既存の定期融資信用協定の定義を参照)

したがって、現在、上記の前提および他の良いおよび価値のある対価を考慮して、ここでこれらの対価の受領書および十分性を確認すると、以下の条項が有効である

第1条は憲法改正案を改正した。

第1.01節の規定は、既存の定期融資信用協定又は任意の他の融資文書に相反する規定があるにもかかわらず、本協定添付ファイルAに記載されている規定が2023年7月1日から(以下、“第2号改正案”の発効日と略す)に発効するように、既存の定期融資信用協定を改正·修正する。

1.02節添付ファイルB既存の定期融資信用プロトコルの添付ファイルBはすべて削除し、代わりに添付ファイルBの添付ファイルBとする

1.03節：添付ファイルF。現在、既存の定期融資信用プロトコルの添付ファイルFをすべて削除し、代わりに添付ファイルFを添付ファイルCとします

第二条通知を出さなかった。行政代理は、(任意の融資書類または他の規定に基づいて)借主、任意の貸主、または既存の定期融資信用協定の任意の他の当事者に、以下の通知を出さなければならない：(I)LIBORに関する基準移行イベント(既存の定期融資信用協定の定義を参照)、(Ii)基準交換日(既存の定期融資信用協定に定義される)。(Iii)実施期間SOFRを基準代替(既存の定期融資信用プロトコルの定義を参照)または(Iv)採用および実施期間SOFRまたはその使用および管理に関連する任意の適合変更(既存の定期融資信用プロトコルの定義を参照)の基準に置き換えられ、本改訂は、この通知を構成すべきである

第三条は他には適用されない

3.01節では生存を規定している.本修正案が明確に規定している以外に、既存の定期融資信用協定とその他の融資文書のすべての条項、規定、契約、合意、陳述、保証と条件は完全に有効であり、何の修正も行わないべきである。本修正案の条項、条項、契約、陳述、保証、および条件が、一方で既存の定期融資信用協定または任意の他の適用可能な融資文書と衝突した場合、本修正案を基準とする

3.02節では分割可能性を規定した.本修正案の任意の条項または条項は、任意の管轄区域で無効、不法または実行不可能であり、当該司法管轄区域についてのみ、その無効、不法または実行不可能な範囲内でのみ無効であり、本修正案の残りの条項および条項を無効、不法または実行不可能にすることなく、または本修正案の任意の条項または条項の任意の他の管轄区域における有効性、合法性または実行可能性に影響を与えることはない。本修正案のいずれかの条項が広すぎて実行できない場合、この条項は、実行可能な広い条項に限定されると解釈されるべきである。

3.03節は管理法に関するものである.本修正案および本修正案に基づく取引に関する任意の権利要件、係争、係争または訴訟原因(契約または侵害行為または他の態様にかかわらず)は、制限されなければならない

既存の定期融資信用協定を管轄する司法管区区の法律はその条項に基づいて解釈される。

3.04節は管轄権の提出；免除を規定する。改訂後の定期ローン信用協定第9.12節を参考にして、その中の条項は本改訂で全面的に述べたように、本改訂に引用して組み込まれる。

3.05節には合意全体が含まれている；大文字条項。本改正及び既存の定期ローン信用協定(現在改訂)は、既存の定期ローン信用協定当事者が本合意の対象事項について達成した完全な合意を構成し、当該等の当事者又は任意のこれらの当事者間の本合意の対象事項に関するすべての他の以前の書面及び口頭合意及び了解を代替する。本ファイルに添付されている任意の展示品または添付ファイル(添付ファイルAを含むが、これらに限定されない)は、本明細書で参照され、本ファイルの一部となる。ここで使用されるおよび定義されていない大文字用語は、本契約添付ファイルAにこれらの用語が付与された意味を有するべきである。

3.06節は受益者の拘束力を規定する。本改正案は、既存の定期融資信用協定当事者及びその他の適用される融資書類及びそのそれぞれの相続人、遺言執行人、管理人、相続人、法定代表者及び譲受人の利益に拘束力があり、他のいずれか一方はそこからいかなる権利又は利益を得てはならない。

3.07節では建築業界を紹介した。本修正案の解釈は，いかなる推定や他の規則も考慮せず，本修正案を起草する側の解釈を要求すべきである.

3.08節に新しい通知が表示されます。本改正に関連するすべての通知は、既存の定期融資信用協定に規定されている方法で交付され、その規定によって制限されなければならない。

3.09節では電子実行について述べる.本修正案署名ページをファクシミリまたは電子(例えば、“pdf”または“tif”)のフォーマットで交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。本修正案における“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味を含む言葉は、電子署名または電子記録を含むものとみなされ、各電子署名または電子記録は、任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律)によって規定される範囲内で、各電子署名または電子記録は、手動で署名された署名または紙記録保存システムを使用して(場合に応じて)同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。

3.10節には異なるタイトルが列挙されている。ここで使用する条項や章タイトルは参考にするだけであり，本修正案の一部ではなく，本修正案の解釈に影響を与えたり，本修正案を解釈する際に考慮したりすることはできない.

第3.11節は既存の定期融資信用協定への引用と効力である。第2号改正案が発効した日以降，現行の定期融資信用協定の各提案法およびその中の“本合意”，“本プロトコル”または類似語の使用

輸入は現行の定期ローン信用協定、及びその他のローン文書の中で毎回“定期ローン信用協定”に言及し、その中で“この合意に基づいて”、“その”或いは類似語を使用することは現行の定期ローン信用協定を指し、すべての場合は本改訂された現行定期ローン信用協定を参照することを指す。本改正案の特別改正を除いて、既存の定期融資信用協定及びその他の融資文書は引き続き完全な効力及び効力(優先順位は同じであり、適用に依存する)を有し、これを承認及び確認し、本改正案は更新とみなされてはならない。本修正案の実行、交付および履行は、既存の定期ローン信用協定の下での行政エージェントまたは任意の貸金人または任意の他の当事者の任意の権利、権力または救済措置の放棄、または本修正案または他の方法で修正された既存の定期ローン信用協定の任意の規定の放棄を構成すべきではない。この修正案は融資文書とみなされなければならない。

3.12節では調整後期限SOFRへの移行を紹介した。本協定または既存の定期融資信用協定には他の規定があるにもかかわらず、任意の融資(改正第2号の発効日が返済されていない)の利息は、改正第2号の施行日前に適用されるロンドン銀行の同業解体条文を参考にして、このような融資の現在の利息期間(現行定期融資信用協定が本改正が施行される前に存在すると定義される)が終了するまで、改正第2号の発効日後、利息は本改正発効日後に決定される。

[署名ページは以下のとおりである]

ここで、行政エージェントは、上述した最初に明記された日付から本修正案の正式な発効を促進したことを証明する。

富国銀行国立協会
彼は行政代理に任命された

作者：S/Sid Khanolkar

名前：シド·カノルカ

タイトル：経営役員

添付ファイルA

改訂された定期融資信用協定

[付設する]

2023年3月27日までの定期融資信用協定第1号改正案を可決

“定期融資信用協定”第2号改正案と、期日は2023年6月7日

定期貸付信用契約

そのうち

美光科技株式会社
借款人として

そして

本契約の借方は、

そして

富国銀行国立協会
管理エージェントとして

日付：2021年5月14日

2023年3月27日の“定期融資信用協定改正案1”と2023年6月7日の“定期融資信用協定改正案2”の改正

華僑銀行株式会社ロサンゼルス事務所
シンジケーションエージェントとして

トロント道明銀行ニューヨーク支店
豊業銀行
文書エージェントとして

富国証券有限責任会社
唯一の簿記管理人として

そして

唯一の首席編成員として

フランス農業信用銀行会社と投資銀行

持続可能な構造の推進者として

目次ページ

ページ

第1節定義.1

１．１．定義した用語.1

１．２．他の定義条文28

１．３．通知書の交付。29

1.4.支部.二十九

第2節単位.29

2.1.定期承諾額.29

2.2。定期ローン。29

2.3.定期ローンの借入金を申請します。29

2.4. [保留されている]...............30

2.5.定期ローン借金に資金を提供します。30

２．６．定期承諾額の終了と削減30

2.7.定期ローンを返済する

2.8。金利と支払日。31

2.9。利息及び費用の計算。31

2.10.基準置換設定.32

2.11.定期ローンを繰り上げ返済します。34

2.12.変換と継続オプション.34

2.13.ユーロに対する制限調整された期限SOFR部分35

2.14。比例計算の待遇など。35

2.15。法律の規定.36

2.16.税金三十七

2.17.代償40

2.18。貸し出し事務所を変更します。41

2.19.費用.41

2.20。費用性質.41

2.21. [保留されている]...............41

2.22。貸手を交換します。41

2.23. [保留されている]...............42

2.24。約束違反貸金人.42

2.25。持続可能な開発調整42

第3条の申出及び保証.44

３．１．存在する；法律を守る.44

３．２．権限？権限

３．３．弁護士資格なし。45

3.4。資料の正確性.45

3.5。重大な悪影響はありません。45

3.6.資産所有権；留置権。45

３．７．知的財産権.45

３．８．収益の使用.46

3.9.訴訟.46

３．１０．“連邦準備規約”46

3.11。支払能力.46

3.12。税金.46

3.13.ERISA.46

3.14.環境問題；危険材料.47

3.15。投資会社法；その他の条例.47

3.16。労働事務47

3.17.反腐敗法律と制裁.47

3.18。影響を受けた金融機関.47

3.19.開示.47

3.20。ERISAイベント.47

第4条前提条件.47

4.1。締め切りまでの条件.47

第5条肯定的チェーノ49

5.1.財務諸表など.49

5.2.コンプライアンス証明書；報告.49

５．３．存続を維持する50

５．４．保険の維持.50

５．５．収益の使用.50

５．６．法律を守る。50

5.7.付属会社の指定。50

第6条否定的条約.50

６．１．債務限度額.50

6.2.留置権の制限.52

6.3.合併、合併、または資産の売却。52

6.4.販売およびレンタル取引の制限.53

6.5.反腐敗法律と制裁.53

6.6.財務チェーノ54

第7節違約事件.54

７．１．失責事件.54

第八条代理人.56

８．１．委任.56

8.2.職責転授.56

8.3.免責条文.56

８．４．行政エージェントの信頼.57

８．５．責任喪失通知書。57

8.6.代理人及び他の貸手への不信行為.58

８．７．代償を59

8.8。個人身分で提供した助剤及び持続可能な発展構造剤59

8.9.後任の政務長官59

8.10。後継者の持続可能な発展構造剤59

8.11。支払います。六十

8.12。その他の条項。六十二

8.13。行政代理人の強制執行.62

8.14。税金を前納する。62

8.15。管理局のいくつかの事項62

第九条雑項。63

９．１．修正および猶予.63

9.2.公告.六十五

9.3.免除権なし；累積救済.67

9.4。申立及び保証の存続.67

9.5.支出を支払う.67

9.6。相続人と譲り受け人

9.7。調整；相殺.71

9.8。対口単位.72

9.9。分割可能性72

9.10。総合.72

9.11。管限法72

9.12。司法管轄権の管轄を受ける；免除72

9.13。引受書。73

9.14。保証人を免除する。73

9.15。機密性七十四

9.16。陪審員の取り調べを放棄します75

9.17。“愛国者法令”75

9.18。受託責任がない。75

9.19。影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する.76

9.20です。金利制限.76

9.21。現在の信用プロトコル。76

付表

別表1.1-長期承諾額

別表1.2%制限されていない子会社

スケジュール1.3%持続可能な発展パフォーマンスのハードル

展示品

添付ファイルA：借り手成約証明書のフォーマット

添付ファイルBは借入申請の表を提供します

展示物 C コンプライアンス証明書の形式

添付ファイルDは譲渡と検収の形式を説明している

添付ファイルE-1は米国納税証明書の表を提供します(非米国に適用されます

アメリカ連邦所得税組合の融資者ではありません

目的)

添付ファイルE-2は米国納税証明書の表を提供します(非米国に適用されます

アメリカ連邦所得税組合の融資者として

目的)

添付ファイルE-3は、米国納税証明書の形態(非米国に適用される)を含む

アメリカ連邦収入パートナーではない参加者は

(税務目的)

添付ファイルE-4は、米国納税証明書の表を提供します(米国ではない場合に適用

連邦所得税のパートナーとしての参加者として

目的)

添付ファイルFは、継続/変換通知のフォーマットを提供します

添付ファイルGは引受と前金通知のフォーマットを提供します

添付ファイルHは、持続可能な開発定価証明書のフォーマットを提供します

本定期融資信用協定の日付は2021年5月14日であり、米国デラウェア州の会社美光科技有限公司(以下、“借り手”と略称する)、富国銀行、アメリカ全国協会(以下、“富国銀行”と略称する)が行政代理(この身分で行動し、その身分の任意の後継者、すなわち“行政代理”または“代理”を含む)、本協定の他の代理者、および本協定の各金融機関(総称して“貸手”と呼ぶ)が締結された。

W I TN E S E T H：

したがって、借り手は一般企業用途に定期融資を利用しようとしている。

そこで、双方は次のような合意に達した

第1条_
定義する

1.1.明示的に定義されていない用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2018年温室効果ガス排出強度ベースライン”：(A)借り手とその子会社(I)2018年12月31日までの例年の範囲1総排出量に(Ii)範囲2の排出量を加えて(B)2018年12月31日までの例年の生産単位で割る。

調整後期限SOFR“：任意の計算において、年利率は、(A)このような計算の期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整され、調整後期限SOFRがそうである場合に等しい

決定された期限は永遠に下限よりも小さくなければならず、調整された期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“行政エージェント”：本プロトコル序文に規定されている意味を指す.

“影響を受けた金融機関”：(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関

付属会社“：誰の場合も、直接または間接的にその人によって制御され、その人によって制御され、またはそれと共同で制御される任意の他の人を意味する。この定義について言えば、誰かに対する“制御”とは、議決権のある証券を持ち、契約または他の方法で、その人の管理職や政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権力を指す。

“エージェント”：本プロトコルの序文に規定されている意味を指す.

プロトコル“：この定期融資クレジットプロトコルは、随時修正、再記述、修正および再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“第2号改正案”：行政代理は2023年6月7日に定期融資信用協定の第2号改正案を提出した。

改正案第2号施行日：改正案第2号に規定されている意味。

“反腐敗法”：改正された1977年の“反海外腐敗法”を含むが、改正された1977年の“反海外腐敗法”を含む、任意の司法管区内で時々借り手またはその任意の子会社に適用される、または賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則および条例を意味する。

“適用保証金”：定期融資については、いずれの日においても、任意のユーロSOFRローンまたは任意の基本金利ローン(場合によって決まる)については、“ユーロ調整期限SOFR利差”または“基本金利利差”(どの場合に依存するか)というタイトルに記載されている適用年利率は、その日における格付け機関の適用会社格付けに対応する

前述の点において、(I)1つの有効な会社格付けのみである場合、適用限界は、その有効な会社格付けを参照して決定され、(I)2つまたは3つの有効な会社格付けが有効である場合、適用される限界は、2つまたは3つの(場合によって適用される)会社格付けのうちの最高者を参照して決定されなければならず、(S)別の会社格付けが最高の会社格付けより1段階以上低い場合、この場合、適用限界は当該最も高い会社格付けよりも低いものとすべきであり、(Iii)有効な会社格付けがなければ、適用限界は5級でなければならない。及び(Iv)格付け機関が制定した企業格付けに変更が必要である場合(格付け機関の格付け制度の変更により変更される場合)、借り手がいつ変更通知を行政代理に送付したかにかかわらず、この変更は適用される格付け機関が初めて公表した日から発効する。会社の格付けが変わってから5営業日以内に借り手は

その新しい会社の格付けおよび変更の日付を管理エージェントに書面(ファックスまたは電子メールで送信することができる)で通知するために、合理的な最善を尽くしなければならない。

適用保証金の各変化は、その変更発効日から次の会社格付け変更発効日直前までの期間に適用されなければならない

第2.25(D)節の規定の下で、適用限界は各持続可能な発展調整日に持続可能な限界調整(第2.25(D)節と第2.25(A)節の定義計算と応用に従って)に従って調整すべきであるが、いずれの場合も適用限界は0.00%を下回ってはならない。

承認された電子通信“：任意の借り手が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って行政エージェントに提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味し、第9.2(B)節に従って電子通信の方法でエージェントまたは貸手に配信される。

“承認基金”：定義は9.6(B)(Ii)節を参照。

“編集員”：首席編集員。

“譲り受け人”：9.6(B)(I)節で述べたように.

“譲渡と引受”：貸手と譲り受け人が締結した譲渡と引受は，行政エージェントによって9.6節の要求に従って受け入れられ，基本的に本契約添付ファイルDの形式である.

“債務を占有すべき”：売買及び借戻し取引については、以下の両者のうち小さい者を基準とする：(1)借主の担当者は、この取引を行う資産の公正価値を誠実に決定し、及び(2)公認会計原則に基づいて定められた賃貸期間内(テナント期間が延長された任意の期間を含む)に必要な最低賃貸料の現在値を決定し、割引率は、リース開始時にテナントが賃貸資産を購入するために必要な借入金金額である。

利用可能期限“：決定された日から、その時点で適用される基準については、(A)基準が定期金利である場合、基準の任意の期限(または適用可能なように基準から計算された支払利息期間)、本プロトコルに従って支払利息期限を決定するために使用することができる任意の期限、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の利息支払期間を参照するために使用されてもよく、基準から計算された利息を支払うための任意の頻度を決定するために使用されてもよく、各場合において、その期日から，疑問を生じないために，当該等は含まれていない

基準は，次に2.10(E)節により“メッセージ期間”の定義から削除される.

“利用可能な未使用引受金”：決定された日まで、借主およびその総合子会社の循環信用手配および循環信用限度額での引受総額は、(B)このような循環信用手配および循環信用限度額での未返済融資および下請け金の元金総額を超える。

“自己救済行動”：適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権力を行使する。

“自己救済立法”：(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件、および(B)連合王国について、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部分および不健全または破産銀行の解決に関連する共同王国の他の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)

“破産法”：改正された“米国破産法”、編は“米国破産法”第11章、米国法第101-1330条。

“基本金利”：いずれかの日の年利は、(A)当該日有効の最割引金利、(B)当該日有効のNYFRB金利プラス1/2及び(C)当該日の1ヶ月利息期間の欧州ドル金利調整後期限SOFR(又は当該日が営業日でない場合は、直前の営業日)に1%加算される中で最大となる。最優遇金利、NYFRBレートまたは欧州ドルレート調整期間SOFRの変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利またはヨーロッパドルレート調整期間SOFRの発効日から発効しなければならない。本項2.10節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)及び(B)の項の大きいものとし、上記(C)の項を参照することなく決定すべきである。疑問を生じないように、このように決定された基本レートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである。

“基本金利ローン”：基本金利に基づく適用金利の定期融資のこと。

“基本金利定期借款”：基本金利ローンに属する定期融資を借り入れること。

基準“：最初に、第2号改正案の発効日の後、ロンドン銀行間同業借り換え金利、用語SOFR基準金利、基準転換イベントまたは事前選択選挙への参加(場合によっては)およびそれに関連する基準置換日がLIBOR用語SOFR基準金利または当時の基準の後に発生した場合、”基準“とは、基準置換が2.10(B)節に従って以前の基準金利を置き換えた限り、適用される基準置換を意味する。

基準置換“：任意の利用可能な基準期間について、以下の順序に列挙された第1の置換は、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる：

(1)(A)SOFR期限と(B)相関基準リセット調整の合計；

(21)(A)毎日単純SOFRおよび(B)関連基準置換調整の合計；

(32)以下の合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を十分に考慮して、当時ドル建ての銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

ただし、第1項の場合、調整されていない基準置換は、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々発行する画面または他の情報サービスに表示される。上記(1)項、(2)項または(3)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる

基準置換調整“：適用可能な利息期限および未調整基準置換の任意の設定について、そのときの基準を未調整基準置換に置き換える場合：

（ 1 ） 「ベンチマークの置き換え」の定義の第 1 項および第 2 項の目的のために、行政代理人が決定できる以下の順序で定められた最初の代替案 ：

（ a ） の 基準時点におけるスプレッド調整、またはそのようなスプレッド調整の計算または決定方法 （ 正または負の値またはゼロであってもよい ） は、当該ベンチマークを置き換えるために関連する政府機関によって選択または推奨された当該利息期間について最初に設定される。

(B)国際会計基準定義を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用される基準時間が初めて基準代替を設定した場合の利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)

適用される対応する基調に関するこの基準の指数停止イベント；

(2)“基準代替”のために第(32)項を定義する目的で、行政エージェントおよび借り手が適用される対応する基本期間のために選択された利益調整、利差調整または計算または決定方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を考慮し、(I)利益調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定する方法。適用可能な基準置換日に、適用される未調整の基準で基準を置換するための政府機関および/または(Ii)利差調整の任意の変化のうちのまたは当時流行していた市場慣行、または利益調整を計算または決定するための方法、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準を置換すること；

（ 1 ） の場合、当該調整は、管理代理人が合理的な裁量で選択した、当該ベンチマーク置換調整を随時公表する画面またはその他の情報サービスに表示されるものとします。

“変更に適合する基準置換”：任意の基準置換および/または任意のSOFRローンについて、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義の変更、“米国政府証券営業日”の定義、“営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む。行政または操作事項)、行政エージェントが合理的に決定することは適切である可能性があり、この基準置換の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法でその基準置換を管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)

“基準交換日”：そのときの基準に関する次のイベントの中で最初に発生したイベント：

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準遷移イベント”が第(3)項を定義する場合、その中で言及されている公開声明又は情報公表の日；又は

(3)事前に選挙参加を選択した場合，行政エージェントが通知を受けていない限り，午後5：00までに，その事前選択選挙参加日通知後の6営業日(6営業日目)に貸手に通知する.(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する

疑いを避けるため、 （ i ） ベンチマーク置換日を生じさせる事象が、任意の決定に関する参照時間と同日またはそれ以前に発生した場合、ベンチマーク交換日は、その決定のための参照時間より前に発生したとみなされ、 （ ii ） 「ベンチマーク交換日」は、第 1 項または第 2 項の場合に発生したとみなされます。当該ベンチマーク （ またはその計算に使用される公表されたコンポーネント ） のすべての現行の利用可能なテナントに関して、そこに記載されている適用可能な事象または事象が発生した際に、ベンチマークに関して。

“基準遷移イベント”：任意の基準について、そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する：

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)基準(またはその計算に使用される公表された部分)の管理人の監督管理人の公開声明または情報公表について、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、SOFR管理人という言葉、基準(またはその一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(またはその一部)の管理人に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ。この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。あるいは…

(3)基準の管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者は、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な高音がもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または発行情報を発行する

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう

“基準利用不可期間”：この定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときから(X)段落(ある場合)(X)は，このとき基準交換がなければ本定義下のすべての目的と本節タイトル“基準置換設定”による任意の貸出文書置換当時の基準，及び(Y)基準が本定義下及び第2.10節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準に置き換えられたときまでである。

実益所有権証明：“実益所有権条例”によって要求される実益所有権に関する証明。

“実益所有権条例”：“連邦判例編”第31編，1010.230節。

“福祉計画”：以下のいずれか：(A)“従業員福祉計画”(“従業員福祉条例”第3(3)節で定義されるように)従業員福祉制度第1章によって管轄される“従業員福祉計画”、(B)規則第4975節で適用される“規則”第4975節で定義された“計画”、および(C)その資産には、そのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について)が含まれる。

“受益貸主”：第9.7(A)節に規定される意味。

“取締役会”：借り手の取締役会またはその正式な許可がその取締役会を代表して行動する任意の委員会。

理事会“：米国連邦準備システムの理事会、またはその権力と機能を継承する任意の政府機関。

“借り手”：本プロトコル序文に規定されている意味を指す。

“借入金”：同一タイプの定期融資は、同じ日に発行、転換または継続して発行され、ユーロSOFRローンについては、1つの利子期間しかないローンのことである。

“借入日”：借入請求で指定された営業日、すなわち借入者が本契約項の下での定期融資を申請した日。

借入請求“：借入者は、2.3節で提出した借入要求に基づいて、添付ファイルBの形態または行政代理承認の任意の他の形態を基本的に採用すべきである。

“営業日”：法定祝祭日以外のいずれかの日。ただし、上記の規定を除いて、調整後の期限に係るローンについては、営業日は

調整期間SOFRに関連する任意のそのような融資の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、または期限SOFRのそのような融資の調整に関連する任意の他の取引、そのような日は、米国政府証券営業日である。

“株式”：会社の任意及びすべての株式、共同企業権益又は当該者の権益のうちの他の同等の権益(投票権又は無投票権の指定にかかわらず)、所有者に当該者の利益及び損失、並びに負債後の資産配分を共有させる権利がある。

“専属自己保険子会社”：借り手が保険会社として規制されている任意の制限された子会社(またはその任意の制限された子会社)を意味する

Cfc“：この規則第957条にいう任意の統制された外国企業。

支配権変更“：借り手、その子会社または借り手またはその付属会社の任意の従業員福祉計画に加えて、任意の”個人“または”団体“(例えば、取引法第13(D)および14(D)条で使用されるこのような用語)は、取引法に従って別表13 Dまたは添付表(または任意の後続の付表、表または報告書)が提出され、その人が借り手の投票権株式の50%以上となっていることを開示する直接的または間接的な”実益所有者“(取引法第13 D-3および13 D-5規則で使用される)。(A)このような実益所有権が完全に取引法の適用規則および条例に基づいて作成されるべき依頼書または同意書を求めるために交付されるべき撤回可能な委託書によって生成されない限り、(B)その権利が直ちに行使可能であるか、または一定時間が経過した後にのみ行使可能であるかにかかわらず、誰かがその権利について獲得する権利があるとみなされるすべての株式が実益所有権を有するとみなされない限り、(B)そのときも別表13 D(または“取引法”の下の任意の後続スケジュールにあってはならない)。ただし、(A)借入者が持株会社となる直接又は間接全額付属会社、及び(B)(I)この取引直後に当該持株会社の議決権を有する株式の直接又は間接所有者が、当該取引前の借主の議決権を有する株式保有者と実質的に同じであり、又は(Ii)この取引の直後に、任意の“個人”又は“集団”(本文に規定する持株会社を除く)が直接又は間接的に実益所有者である場合は、この持株会社の議決権株式の50%以上を保有する。

費用“：任意の費用、費用、コスト、課税費用、または任意の種類の準備金

“締め切り”：4.1節に規定する事前条件を満たすか、または放棄する日、すなわち2021年5月14日。

「法典」 ： 1986 年の国内歳入法 （ 随時改正 ） 。

“共通制御エンティティ”：借り手側と共通して制御されたエンティティを意味し、登録成立の有無にかかわらず、“企業責任·責任法案”第4001節の意味に適合するか、または借り手側を含む制御されたグループの一部であり、“規則”第414節に従って単一雇用主とみなされる。

“コンプライアンス証明書”：5.2(A)節の規定により交付されたコンプライアンス証明書は，主に添付ファイルCの形式で提供される.

総合EBITDA“：誰についても、任意の計量期間において、その期間を単一会計期間とする金額を(1)総合純収入とし、(計量期間の総合純収入を計算する際に控除または他の方法で除外される範囲)以下の金額(または、非完全資本のすべての合併エンティティに帰属可能な場合には、借り手の当該エンティティにおける分配可能権益に比例する)の合計を含まない(2)非現金費用を統合する。(3)(A)非常費用および(B)第2項に記載されたタイプに属さない非常または非日常的な費用、(4)総合利息支出、(5)総合所得税支出、(6)再構成費用および課金、(7)本協定で禁止されていない任意の持分発行、投資、資本再構成または債務に関連する任意の費用または課金(成功するか否かにかかわらず)、または本協定の締結に関連する任意の費用、支出またはコスト、および(8)締め切り後に発生する合併、買収または剥離に関連する任意の費用、支出またはコスト。

総合EBITDAは、計量期間を適用する予備試験に基づいて、当該者及びその合併付属会社に対して(1)適用された計量期間内又は当該計量期間の最後の日後に、総合EBITDAが特定された取引当日又は以前に発生した任意の資産売却又はその他の処分又は買収、投資、合併、合併及び終了業務(公認会計原則に従って決定)が発効した後に計算し、(2)借り手は、当該等の資産売却又はその他の処分又は買収、投資、合併、合併及び終了業務を誠実に決定し、各場合において当該等の資産売却又はその他の処分又は買収、投資、合併、合併及び終了業務とみなす。統合または処置操作は、この計量期間の最初の日に発生する。この定義については、予備計算は、証券法S-X条例第11条に従って行われるべきであるが、このような予備計算は、合理的に識別および事実的に支持され、達成されたか、または実現するために必要なステップが取られたか、または決定され、そのような取引の後1年以内に採用されることが合理的に予想されることができる(運営費用の減少は合理的に持続可能であると予想される)、しかし、任意の取引については、借り手は、実質的な任意の取引であると心から考えられる任意の取引に備考効果を与えることを要求されてはならない。このような予想計算は、借り手の財務または会計担当者によって誠実に行われなければならない。

“総合所得税支出”：いかなる者であっても、いかなる期間においても、当該者及びその総合付属会社は、公認会計原則に基づいて定められた期間内の連邦、州、地方及び外国所得税(又はその利益)に基づいて、当該等の税務項目に関連する又は任意の税務審査により発生した任意の罰金及び利息を含み、総合純収入を計算する際に控除(又は所得税優遇の場合に加算)される。

“総合利息支出”：いかなる期間においても、(A)当該人及びその合併子会社は、公認会計原則に基づいて決定された総合的に、その間に現金で支払われたすべての利息支出(融資リース義務に関連する計上利息費用を含む)の合計を含まないが、(I)公認会計原則によるヘッジ債務又は他の派生ツールの推定値の変動による任意の非現金利息支出、繰延融資費の償却、債務発行コスト、手数料、費用及び支出、(Ii)橋梁、承諾費及びその他の融資費の任意の支出に起因することができる。(Iii)任意の年間行政費用または他の代理費用、(Iv)債務再融資、発生、購入または償還に関連する任意のプレミアム、費用または他の費用、(V)債務割引の任意の償却、変換可能な手形を含む割引、および(Vi)他のコストの償却、融資リース責任以外の負債の推定利息費用、および投資のプレミアムおよび割引を含み、(B)当該者およびその総合子会社が公認会計原則に従って決定された期間に関連する利息収入を減算する。

“総合純収入”：誰の場合も、任意の期間において、当該人及びその総合付属会社の総合純収入(又は損失)は、非持株権益に起因することができる純収益(又は損失)を差し引いた後、公認会計原則に従って決定された期間内に、純収益を計算する際に含まれる範囲内で調整され、以下の(又は非完全資本のすべての統合エンティティに起因することができる場合、当該エンティティにおける借り手の分配可能権益に比例する次の額の一部)を繰り返し差し引くことなく、(1)すべての非常項目、異常または非日常的損益(この損益を発生する取引に関連する費用および費用を差し引く)；(2)資産減価、核販売または販売に関連する損益(損益の発生に関連する取引に関連する費用および費用を差し引く)、(3)製品または完成品在庫のコストまたは市場減価を低減するために発生する任意の費用、損失または費用、(4)在庫過多または陳腐に関連する任意の費用、損失または費用、(5)経営を処置または停止する純収益(損失)、または経営を処分または停止する任意の純収益または損失。(6)会計原則変更の累積効果により実現された任意の損益、(7)負債の早期返済又は転換、派生ツール、組み込み派生ツール又は他の類似債務による任意の純損益、(8)権益法投資の純収益(損失)中の権益、(9)派生ツールに対して公正価値会計を採用することによる損益、(10)為替変動による損益。さらに、当該個人及びその総合子会社の総合純収入に計上されていない範囲内で、業務中断保険から受信された収益及び補償又は他の補償条項に含まれる任意の費用又は費用の金額は、本協定で禁止されていない任意の投資又は売却、譲渡、譲渡又は処分資産に関連する。

“総合有形資産純資産額”：誰にとっても、その人およびその総合付属会社の資産総額を指し、(A)その人およびその総合付属会社のすべての流動負債((I)長期債務を含まない当期部分および分類は、

(B)当該人及びその合併付属会社のすべての商標、商号、商標、特許、未償却債務割引及び支出、並びに任意の他の類似無形資産は、その負債の満期日がその金額を計算した日から12ヶ月以上であるにもかかわらず、(Ii)その条項に従って継続可能であるか、又はその金額を計算した日から12ヶ月以上の負債に延長することができる。これらは、この人が最近完成した財政四半期の総合貸借対照表に記載されており、この財政四半期の財務諸表は米国証券取引委員会に提出され、公認会計基準に従って計算されている。

合併非現金費用“：公認会計原則に基づいて総合的に決定された任意の期間の任意の個人について、減価償却総額、償却(営業権、他の無形資産、繰延融資費用、債務発行コスト、手数料、手数料および支出の償却を含む)、当該個人または任意の合併子会社への株式発行によって生じる非現金補償費用；および、その関係者およびその付属会社の他の非現金支出は、その人およびその総合付属会社のこの期間の総合純収入(任意の将来の期間の現金費用の計算または備蓄を必要とするこれらの費用は含まれていない)を減少させる。

連結子会社“：任意の決定日において、その財務データが公認会計基準に従って当該人の連結財務諸表に反映される子会社を意味する。

契約義務“：誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束としての任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている任意の合意、文書または他の約束を意味する。

著作権“：(I)米国、任意の他の国、またはその任意の政治的区画の法律に従って生成されたすべての著作権、データベース権利、設計権、マスク作品およびオリジナル作品は、登録されているか否かにかかわらず、出版されるか否かにかかわらず、そのすべての登録および記録、およびこれに関連するすべての出願は、米国著作権局のすべての登録、記録および出願を含むが、(Ii)そのすべての継続権を取得する権利を含むが、これらに限定されない

著作権許可“：借り手または任意の保証人を当事者とする任意の書面合意は、任意の著作権下の任意の権利を付与するが、これらに限定されないが、任意の著作権に基づく材料から派生した作品を複製、制作、演技、展示、製造、配布、開発および販売する権利を付与する

企業格付け“：格付け機関によって採用されているこのような格付けの任意の後続用語を含む、デビットがそれぞれS、ムーディーズまたはホイホマレから取得した”企業格付け“または”企業家族格付け“を意味する。

「対応するテノール」 ：利用可能なテナーについては、該当する場合、利用可能なテナー （ 隔夜を含む ） または （ 営業日調整を除く ） ほぼ同じ長さの利子支払期間を意味します。

“毎日単純SOFR”：いずれの日についても、SOFR、行政エージェントは、関連する政府機関が銀団商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて確立された慣例であり、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができることを前提とする。

債務者救済法“：米国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域では、時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法。

“違約”：7.1節に規定されている任意のイベントは、通知の発行、救済措置の適用、猶予期間の満了、またはその両方の要求を満たしているか否かにかかわらず。

“違約貸主”：任意の貸主を意味する：(A)本契約が定期融資に資金を提供することを要求した日の営業日内に定期融資の全部または一部に資金を提供することができなかった場合、融資者が行政エージェントおよび借り手に書面で通知されない限り、この失敗は、融資者が資金を提供する1つまたは複数の前提条件を満たしていないと判断したためである(各前提条件および任意の適用可能な違約は書面で明確に指摘されなければならない)。又は(Ii)満期日からの営業日内に行政代理又は他の貸主に本協定に規定する任意の他の金を支払うこと、(B)借主及び行政代理に書面で通知したことが本協定に規定された資金義務を履行しようとしないこと(書面通知が本契約の下の定期融資に資金を提供する義務に関係しない限り、(C)が失敗したことを示し、当該立場が資金提供の前提条件(この条件の先例及びいかなる適用の違約も満たすことができないこと)に基づいて、(C)失敗したことを示す。行政代理又は借り手が書面で請求してから2営業日以内に、本契約項の所期資金義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認し(当該貸主が行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)既に又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は締め切り後(I)に任意の破産事件の標的となり、(Ii)はその指定引継ぎ人、清盤人、審査員、委託者、保管人、管理人である。連邦預金保険会社またはそのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(3)自己救済行動の標的となることを含む、債権者またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者の利益の譲受人；しかし、貸手は純粋にいかなる株を所有しているか、あるいは取得したために責任を負う貸金人になってはならない

政府当局は、このような所有権権益が、このような所有権が米国内の裁判所の管轄から外れたり、その資産に対して判決または差し押さえ命令を実行したり、または貸手(または政府当局)が貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを許可しない限り、融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の権益を保護する。行政代理は、借主と協議した後、上記(A)~(D)項のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸手であることに関する任意の決定を行い、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借主及び各貸手に当該決定に関する書面通知を出した後、当該貸手は違約貸手とみなさなければならない(第2.24(B)節の制約の下)。

“文書代理人”：トロント道明銀行ニューヨーク支店、豊業銀行およびその任意の後継者。

「ドル」および「 $」 ： アメリカ合衆国の法定通貨であるドル。

“事前選択選挙”：当時の基準がLIBORであれば、発生：

(1)行政エージェント通知(または借り手が行政エージェント通知を要求する)本契約の他の当事者の少なくとも5つの現在返済されていないドル銀団信用スケジュール(修正の結果または最初に実行されたものとして)は、基準金利としてSOFR、期限SOFRまたはSOFRベースの任意の他の金利を含むSOFRベースの金利(この通知において決定され、開示されている)、および

(2)行政エージェントと借り手の共同選択ロンドン銀行同業からの借り換え金利の返送をトリガし，その選択に関する書面通知を行政エージェントが貸手に提供する

“欧州経済区金融機関”：(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関。

“欧州経済圏加盟国”：EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのどの加盟国でもある。

“欧州経済区決議機関”：欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

“契約状”：借り手と手配者の間の日付は2021年4月14日の契約書。

環境法“：外国、連邦、州、地方または市政の法律、規則、命令、条例、法規、条例、法典、法令、任意の政府当局が法的拘束力を有する要件または法律(一般法を含む)の任意のおよびすべての他の規定は、現在または今後任意の場合に有効な方法で、環境または人間の健康を保護するための責任または行動基準を規範化、または適用する(環境に曝露された材料に関連する範囲内)。

持分“：すべての持分および持分に関連するすべての株式承認証またはオプション、または株式を購入する他の権利は、株式に変換可能または交換可能な債務は含まれていない。

ERISA“：時々改正された1974年の”従業員退職収入保障法“及びその公布された条例とこの条例に基づいて発表された裁決。

ERISAイベント“：(A)報告すべき任意のイベント、(B)任意の計画が、その計画に適用される最低供給基準を満たしていない(規則412節またはERISA 302節の意味内)、規則412(C)節またはERISA第302(C)節に従って放棄されたか否かにかかわらず、(C)規則412(D)節またはERISA第303(D)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準；(D)借り手またはその任意のERISA関連会社は、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負担する任意の責任；(E)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向を含むPBGCまたは計画管理者からの任意の通知を受信する。(F)借り手またはその任意のERISA関連会社は、任意の計画または複数の雇用主計画を脱退または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)借り手または任意の共通制御エンティティは、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主が、借り手または任意の共通制御エンティティからの任意の通知を受信することを計画しており、“従業員退職保障条例”第4章に規定される抽出責任に基づいて、または多雇用主が破産または予期される破産を計画していることを決定する任意の通知に関する。

“誤払い”：8.11(A)節にその意味を与える.

“誤った借金譲渡”：8.11(D)節で与えられた意味.

“誤払い返品不足”：8.11(D)節にその意味を与える

“EU自己救済立法スケジュール”：融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュール。

“欧州通貨準備金要求”：欧州ドル融資に適用されるいずれの日についても、理事会の任意の規定に基づいてその日に有効な準備金要求(基本準備金、補充準備金、限界準備金、緊急準備金を含む)の最高金利(小数で表される)の合計(重複なし)を意味する

理事またはこれに管轄権のある他の政府当局は、連邦準備システムメンバー銀行によって維持されている欧州通貨資金(現在、理事会D条例で“欧州通貨負債”と呼ばれている)に規定されている準備金要求を処理する。

“欧州ドル基本金利”：欧州ドルローンに関連する各利子期間内の毎日について、年間金利は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)(または行政エージェントによって承認された比較可能金利または後続金利)に等しく、適用されるブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)上に発表され、時間は約午前11時(ロンドン時間)、すなわちドル預金関連利子期間の開始前の2営業日であり、期間はこの利子期間と同じである。しかし、本定義によると上記条文で金利が確定できない範囲では、“欧州ドル基本金利”は行政エージェントが決定した年利率、すなわち行政エージェントが午前約11：00にイギリスロンドンのロンドン銀行同業市場で主要銀行にドル預金を提供する年間金利の平均値である。(ロンドン時間)利息期限の開始の2営業日前の日付。

“欧州ドル借款”：欧州ドル金利に基づく定期融資。

“欧州ドル金利”：欧州ドルローンに関する各利子期間内の毎日について、この日の年利率は、以下の式(最も近い1%に切り捨てる)で決定される

ヨーロッパドル基本金利

________________________________________

1.00-欧州通貨準備要件

しかし、いずれの場合も、ヨーロッパドルの為替レートは0.00%を下回ってはならない。

“欧州ドル定期借款”：欧州ドル借款に属する定期借款を借り入れること。

“違約事件”：7.1節に規定する任意のイベントは、通知、時間の経過、または両方を兼ねた任意の要求が満たされていればよい。

“取引法”：改正された1934年証券取引法またはその任意の後続法規。

税抜き“：第2.16(A)(I)~2.16(A)(V)節で示される税種。

“現有信用協定”：借主、貸手及び行政代理人モルガン大通銀行間の信用協定であり、期日は2018年7月3日であり、時々改訂された。

FATCA“：本規則1471~1474条(および実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない任意の改正または後続バージョン)、任意の現行または将来の財務省条例または公表されたこれらの条項を実施する行政指導、本規則現行1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)、および前述の規定を実施する任意の政府間合意(および関連立法または公式行政指針)。

連邦基金有効金利“：いつの日においても、NYFRBによって当日預金機関の連邦基金取引から計算される金利は、NYFRBによって時々その公共サイト上で規定される方法で決定され、NYFRBによって次の営業日に有効連邦基金金利として公表されるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本プロトコルでは、金利はゼロとみなされるべきである。

“費用”：契約書および第2.19条に規定する費用、第9.5条に示される費用、および任意の貸手が本契約または任意の他の融資書類に従って支払うべき任意の他の費用を合計する。

“下限”：本プロトコルが最初にロンドン銀行間の同業借り換え金利調整後期限SOFRで規定された基準金利下限(本プロトコル署名まで、本プロトコルの改正、改訂または更新またはその他の場合)を指す。疑問を生じないように，調整後期限SOFRの初期下限は0.00%であった。

財務官“：借り手の首席財務官、首席会計官、主計長または財務主管。

“恵誉”：恵誉会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者でもある。

“外国子会社”：誰についても、その人の任意の子会社を意味するが、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在する子会社を除く。

FSHCO“：任意の者の場合、その資産が実質的に1つまたは複数の(I)および/または(Ii)本条例に記載されている付属会社によって不足しているか、または不足しているとみなされる株式および/または会社間債務からなる任意の付属会社を意味する。

“資金事務所”：第9.2(A)節に規定する行政代理事務所、又は行政代理は、借主及び貸手に書面で通知する方法でその資金事務所の他の事務室として指定される。

“公認会計原則”：米国公認会計原則、財務会計基準委員会に記載された声明及び公告、又は

会計業界のかなりの部分の人によって承認された、確定した日から有効な他のエンティティの他の報告書。

“温室効果ガス排出”：温室効果ガス排出強度を削減することによる重要な業績指標。

“温室効果ガス排出強度”：(A)借り手とその子会社(1)任意の日数の範囲1総排出量に(2)いずれの暦年の範囲2排出量を(B)当該日数の生産単位で割る。

“温室効果ガス排出強度適用限界調整額”：任意の例年の温室効果ガス排出について、(A)持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出強度の減少幅が当該例年の部分の達成閾値よりも大きければ、正1.67ベーシスポイントとなり、(B)持続可能な定価証明書に規定されている温室効果ガス排出強度の減少幅が成功完了閾値より大きく、かつ当該例年の部分が完了閾値以下であれば、ゼロ基点となる。及び(C)“持続可能な定価証明書”に規定されている温室効果ガス排出強度低下幅が当該例年の成功完了閾値以下であれば、負1.67ベーシスポイントとなる

“温室効果ガス排出強度低減”：パーセントで示し、(A)(一)温室効果ガス排出強度から(2)2018年の温室効果ガス排出強度ベースラインを減算し、(B)2018年の温室効果ガス排出強度ベースラインの和を減算する。

政府当局“：米国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)。

保証“：誰でも他の人の債務を直接または間接的に保証する義務、または義務がある。しかし、(1)通常の業務過程において公平な条項に従って締結された商業取引に基づいて負担される義務は、主な目的が他の人のいかなる債務を保証するためでない場合、担保を構成することができないこと、および(2)疑問を免除するために、借り手または任意の付属会社の業務に関連して締結された資産、証券、サービスまたは権利の購入または販売(任意の支払い義務、保証、履行、履行保証および関連義務の譲渡、および免除に関する)の合意または手配を含む、または一連の関連合意または手配を含む、担保を構成してはならない。担保は構成されていないが、このような合意または手配に規定された支払い義務、保証、賠償、履行保証および関連義務は、資産、証券、サービスおよび権利の支払い、およびそのような取引において慣用される他の付属義務に限定される。動詞として使われる“保証”という言葉にもそれなりの意味がある

“保証人”：付属担保当事者の任意の子会社及びその相続人及び譲受人であり、いずれの場合も、当該者の付属担保項における担保が本協定又は付属担保の規定により解除されるまで。

“負債”：借りたお金に対する負債。疑問を生じないために、ある人の場合、負債は、その人に提供されたお金を償還する負債のみを含み、他の種類の負債または義務を含まず、そのような他の負債または義務が手形、債券、債権証または他の同様のツールによって証明されてもよく、融資取引の性質に属する可能性があり、または公認会計原則に従って“債務”または他のタイプの負債に分類される可能性があり、その義務の貸借対照表に反映されなければならないか否かにかかわらず。

すべての日までの未済債務の額は

(一)当期利息を支払う必要のない債務は、債務の増加値を基準とする

(二)他の債務がある者は、債務元金を基準とする

(3)留置権で保証された他の人の債務については、(当該指定者によって他の方法で保証されているわけではない)：(A)当該等の資産の当日の公正価値(借り手の担当者が誠実に決定する)、及び(B)当該他の人の債務元金は、より小さい者を基準とする

(4)指定された人またはその中の1人または複数の人によって保証された他の人の任意の債務について、(A)他の人の当該債務の元本金額および(B)1つまたは複数の保証に基づいて支払わなければならない当該債務の最高額(例えば、制限された付属会社による同じ債務の1つまたは複数の保証に属する場合は重複してはならない)

(5)本プロトコルに従って負債(負債の有無にかかわらず)のいずれかの販売及び借り戻し取引項の下の債務を計算する場合は、帰属可能債務定義第(2)項に従って算出された額をいう。

いずれの場合も、1人以上がそのような債務に責任を負っていても、そのような債務が1人以上の資産によって保証されていても(例えば、疑いを回避するために、複数の制限された付属会社がそのような債務を保証している場合、または他の方法で責任を負う場合、またはそのような債務を保証する1つまたは複数の借り手およびその制限された付属会社の資産に留置権がある場合)、またはそのような債務を保証する1つまたは複数の制限された付属会社の資産に留置権がある場合、いかなる債務(このような債務の保証を含む)の額は、債務を計算する際に1回以上要求されることはない

債務を計算する際には、担保または担保された債務金額は1回のみ計上される)。さらに、利息の累積および元の発行割引の増加または償却は、本プロトコルの下でいかなる目的の負債ともみなされない。疑問を生じないようにするために、6.1節で特定の債務または留置権の定義を入れるか、または任意の債務計算に帰属可能な債務を含めることは、どのような債務構成債務の示唆を生成してはならない。

“賠償責任”：第9.5節に規定する意味。

“受償人”：9.5節に規定する意味。

“初期KPI指標報告”：2020年12月31日までのカレンダー年度の各KPI指標の年次報告を示し、借り手が環境、社会、およびガバナンス問題に関する借り手の年間報告書を通じて、この初期KPI指標報告中のすべてのデータおよび情報を公開した。

「倒産」 ： 複数雇用者プランに関して、そのようなプランが ERISA のセクション 4245 の意味において倒産している条件。

「倒産」 ： 倒産の条件に係る。

知的財産権“：知的財産権に関連するすべての権利、優先権、および特権の総称は、これらの権利、優先権および特権が、著作権、著作権許可、特許、特許許可、商標および商標許可、商業秘密、およびその任意の侵害または他の損害について、それによって生じるすべての収益および損害を得る権利を含むが、それらの任意の侵害または他の損害について法律または平衡法によって生成されるが、これらに限定されない、これらの権利、優先権および特権の総称。

“支払日”：(A)任意の基本金利ローンについては、当該基本金利ローンの未返済期間中に毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日、およびこの基本金利ローンの最終満期日を意味し、(B)任意の利息期限が3ヶ月以下のユーロSOFRローンについては、その利息期限の最終日であり、(C)任意の利息期限が3ヶ月を超えるユーロSOFRローンについては、1日当たり3ヶ月またはその整数倍であり、利子期間の最初の日および利子期間の最後の日の後、および(D)任意のユーロSOFRローンについて、ローンに関連する償還または前払いのいずれかの日。

利子期間“：任意のユーロSOFRローンについては、このローンに適用される前の利子期間の最終日から、借主がニューヨーク市時間午前10：00前3(3)営業日前3(3)営業日前3(3)営業日前3営業日までに行政エージェントに撤回不可能な通知を出し、1、3ヶ月または6ヶ月(または、すべての関連貸主が同意した場合、12ヶ月)を終了した後に終了するが、上記のすべての利子期間に関する規定は、以下の条件の制限を受ける必要がある

(I)任意の利息期間が本来非営業日の1日で終了する場合、利息期間は、延期の結果、利息期間を別のカレンダー月に移行しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(2)借入者が定期融資満期日を超える利子期間を選択することを禁止する

（ 3 ） 暦月の最終営業日に開始する利息期 （ または当該利息期間の終了時に暦月内に数字的に対応する日がない日 ） は、暦月の最終営業日に終了する。そして

(Iv)2.10(E)節により本定義から削除されたいずれの条項も，行政エージェント宛の任意の撤回不可能な通知で指定してはならない.

投資“：他の人の任意の直接または間接融資、前金(または他の信用拡張)または出資(別の人に現金または他の財産または資産を移転することによって、または他の人の口座または使用のために任意の他の財産またはサービスの支払いを支払う)は、(1)任意の株式または他の人の実益所有権の購入または買収の証拠、(2)他の人の債務または他の債務を購入、買収または保証することを含むが、これらに限定されない。

“投資レベル債務”：ムーディーズ、Sまたはホイホートが“投資レベル”と格付けした長期および短期債券、手形、およびその他の債務を意味する。

ISDA定義“：国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々修正または追加された2006年ISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

合弁企業“：任意の個人については、任意の共同企業、会社、または他のエンティティであり、その中で最大50%の株式が、その個人および/またはその1つまたは複数の子会社によって直接または間接的に所有されていることを含む。

“重要な業績指標”：温室効果ガス排出量、オーストラリア中央銀行監査点数、廃棄物。

“肝心な業績指標”：温室効果ガス排出強度の低下、オーストラリア中央銀行監査得点の平均値と廃棄物移転を指す。

KPI指標監査人“：借り手が時々指定する任意の監査またはコンサルティング会社(または借り手が時々指定する任意の代替監査人)；ただし、そのようなKPI指標監査人のいずれかは、(I)国が認可した監査会社、(Ii)国が認可した保証提供者または(Iii)でなければならない

環境、社会と管理研究及びサービスを保証する経験を持つ独立顧問、及び(B)以下の監査基準と方法を採用しなければならない：(I)当時一般的に受け入れられていた業界基準に適合しているか、または(Ii)一致しない場合、借り手が提出して行政エージェント、持続可能な構造エージェントと融資者に通知し、必要な融資者を構成する貸手が書面通知後5営業日以内にこのような変更に反対しない限り。

“KPI指標報告”：KPI指標監査者が監査した年次報告は、暦ごとに適用されるKPI指標の計算方法(生疑問を免除するため、2020年12月31日までの暦年を除く)を示しているが、このKPI指標報告に記載されているすべてのデータと情報も、借り手の環境、社会、ガバナンス問題に関する公開利用可能な年次報告に列挙され、2021年の暦年をカバーする公開利用可能な年間報告から始まる。

“首席編集者”：富国銀行証券有限責任会社。

法定休日“：法律、法規、または行政命令は、ニューヨーク市または支払地の銀行機関が土曜日、日曜日、または一日を閉鎖し続けることを許可する。支払日が支払場所の法定休日である場合は、その後の非法定休日の次の日にその場所で支払うことができる。

“借出人”：本プロトコル序文に規定されている意味。

“留置権”：任意の留置権、担保権益、担保、担保または類似の財産権負担であるが、いずれの場合も、(I)負質権によって存在とみなされる任意の法律または衡平法上の財産権負担、または(Ii)経営リースまたは非排他的許可は、いずれも留置権を構成するものとみなされてはならない。

流動資金“：(A)その日の無制限現金、現金等価物および有価証券金額に(B)その日の使用可能な未使用承諾額の総和を加える。

ローン文書“：本プロトコル、任意の付属保証、および本プロトコル条項に従って署名および交付された各チケット、ならびに上記の任意の条項の任意の修正、放棄、補足、または他の修正。

“貸手”：借入者と任意の保証人。

“実質的な悪影響”：以下の項目に重大な悪影響を及ぼす：(A)借り手及びその子会社の全体としての業務、財務状況、経営結果又は財産、(B)全体の貸金先として融資文書義務を履行する能力、(C)全体としての融資文書の有効性又は実行可能性、又は(D)貸主及び行政代理人が他の融資文書に基づいて全体として獲得可能又は付与された実質的な権利及び救済措置。

“重大子会社”：借主が直近の会計四半期の最終日(財務諸表を取得可能)であり、その総資産(会社間償却後の帳簿価値に基づく)が、四半期末に2億ドルを超えるか、または借り手によって“重大子会社”に指定された各制限子会社をいう

環境関連材料“：任意の環境法によって規制されている任意のガソリンまたは石油(原油またはその任意の部分を含む)または石油製品、アスベスト、ポリ塩化ビフェニルまたは任意の他の化学物質、物質、材料、廃棄物、汚染物質または任意の形態の汚染物質。

“最大調整”：2.25(B)節で規定された意味

“最高料率”：9.20節で与えられた意味。

計算期間“：任意の決定日に、借り手が最近完了した米国証券取引委員会に報告された財務諸表の4つの会計四半期。

“ムーディーズ”：ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者も。

「複数雇用者計画」： ERISA のセクション 4001 （a） （3） で定義される複数雇用者計画である計画。

“非除外税”：第2.16(A)節に規定する意味。

“手形”：定期融資を証明する本チケットの総称。

NYFRB：ニューヨーク連邦準備銀行

NYFRB金利“：いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または非営業日のいずれかの日に、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を基準とし、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“という用語は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

債務“：債務者は、行政代理又は任意の貸主に対する定期融資及び他のすべての義務及び債務の未払い元本及び利息(定期ローンの満期後の受取利息及び借主に関連する任意の破産、再編又は同様の手続の開始後の利息を含み、当該手続が申請後の利息のクレームを許可するか否かにかかわらず)、満期又は満期直前、又はある、満期又は現在存在又はその後に発生する場合は、本合意項の下、又は本合意に係る場合に発生する可能性がある

本金、利息、償還義務、費用、賠償、費用、支出(借主が本契約に従って行政代理または任意の貸手に支払わなければならない弁護士のすべての費用、課金および支出を含む)、または他の理由で行われ、交付または提供される任意の他の融資文書、または任意の他の文書。

他の税項“：すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税金項目は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って支払われた任意の金額、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、交付または強制によって実行されるか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の他の税項に由来するが、行政代理人、融資者または譲受人が、行政代理人、貸手または譲受人が現在、または適用される課税管区に関連して徴収されているため、任意のそのような税金項目(行政代理人または貸手または譲受人のみが署名、交付または実行している任意のそのような関連のみを除く)。本プロトコルまたは任意の他の融資文書となる当事者は、その義務を履行するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払いを受信するか、または強制的に実行されるか、および/または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の活動に参加する)

“隔夜銀行融資金利”：いずれの日も、預金機関米国が管理する銀行事務所の隔夜連邦資金と隔夜欧州ドル借款からなる金利は、このような総合金利として、NYFRBが時々その公共サイト上で公表し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきである。

“部分成功達成閾値”：各例年について、付表1.3(持続可能な業績閾値)の“部分成功達成閾値”には、例年の適用重要業績指標の数字またはパーセンテージが記載されている。

“参加者”：9.6(C)節で規定された意味.

“参加者名簿”：第9.6(C)(Ii)節に規定する意味.

特許“：(I)米国、任意の他の国、またはその任意の政治的区画のすべてのアルファベット特許および特許権、そのすべての再発行、再審査および延期、(Ii)米国または任意の他の国のすべてのアルファベット特許出願およびすべての分割、継続および部分的継続、および(Iii)上記の任意の再発行または延長のすべての権利を得る。

特許許可証“：借入者または任意の保証人によって付与されるか、または借り手または任意の保証人に製造、製造、使用、販売、要約、販売、販売、輸入または輸出によってカバーされる任意の発明の権利を付与することを規定するすべての書面または口頭協定

“愛国者法案”：“米国愛国者法案”、バー第三章。L.107−56は，2001年10月26日に署名され，改正されて法律となった。

“支払い通知”：8.11(B)節にその意味を与える.

“レジ”：8.11(A)節にその意味を与える.

「 PBGC 」： ERISA の第 4 編 （または後継者） のサブタイトル A に基づいて設立された年金給付保証公社。

“定期用語SOFR決定日”：用語SOFR“定義に規定された意味。

“留置許可権”：

(1)締め切りが存在する関連プロトコルに従って、締め切りの存在またはその後に生じる留置権

(二)購入代金の全部又は一部の支払い又は融資、又は全部又は一部の開発、経営、建設、改築、修理、改善費用の全部又は一部の支払い又は融資を保証するための財産の留置権。しかし、この等留置権は、(I)当該等の財産を取得し、及び/又は当該等の発展、運営、建造、改築、修理、修理又は改善工事(後者に準ずる)及び(Ii)当該等の発展、運営、建造、改築、修理又は改善工事を取得又は完了した後18ヶ月以内に与えなければならない(又はその期間内に取得された堅固な承諾融資手配に基づいて与えられる)(又は輸出信用機関によって支持される任意の債務の留置権を保証する場合は24ヶ月以内)、取得又は建設された財産にのみ取り付けられる。改装または修理および当時またはその後に行われた任意の改善、およびそのような財産を取得するために構成された誰の株式、およびそのような財産の任意の収益、当該等の収益および保険収益に加入すること

(3)借入者又はその任意の制限された付属会社が、任意の財産を取得したときに、当該財産に対する既存の留置権、又は当該人が制限された付属会社になる前(又はその後、当該財産を取得する前に締結された契約に基づいて生成された)(合併又は合併による取得を含む)、又は借入者又は借り手のいずれかの制限された付属会社が当該財産を取得したとき(又はその後、当該人が制限された付属会社の前に締結された契約に基づいて生成された)前に当該人及びその制限された付属会社の資産が存在する留置権；ただし、そのような留置権は、借入者又はその他の制限された付属会社の他の資産に適用されない

(4)任意の人(任意の合弁企業を含む)およびその制限された子会社の持分保有権に対して、そのような留置権が発生した場合、当該制限された子会社は、同時に制限された子会社となるか、またはその人の全部または実質的にすべての資産(任意の合弁企業およびその子会社が借り手または子会社がその資産またはその権益を購入または買収することによって生成された資産を含む)に対して留置権を有し、(B)借入者またはその任意の子会社または合資企業の株式を所有する借り手の任意の子会社の株式保有権について、当該合資企業のみに債務を提供または下付することを保証する。前提は、

上記(A)および(B)項のそれぞれについて、このような留置権は、借り手またはその他の制限された子会社の他の資産には適用されない

(5)借り手の任意の戦略的パートナーおよび/または戦略的パートナーおよび/またはその1つまたは複数の制限された子会社が、戦略的パートナーと借り手および/またはその1つまたは複数の子会社との間の共同技術努力および/または製品製造融資によって生じる連結有形資産純額の5.0%までの債務の留置権；

(六)借入者又は借り手への制限された子会社への留置権の譲渡

(7)運送人、倉庫管理人および機械師の留置権、および通常の業務中に生成された他の同様の留置権、法律手続きに関連する留置権、および銀行留置権、相殺権、または債権者ホスト機関に開設された証券口座、預金口座または他の資金に関連する任意の法定、普通法または契約規定のみによって生じる留置権または同様の権利および救済；

(8)期限が30日を超えていない、または支払われないために処罰されているか、または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てている税収、評価または他の政府の課金に対して留置権を取り消し、公認会計基準に基づいて、借り手または影響を受けた制限された子会社(場合によって決まる)の帳簿上で十分な準備金を保持すること

(9)入札、貿易又は商業契約、政府契約、調達、建造、販売及びサービス契約(公共事業契約を含む)、リース、法定義務、保証人、滞在、税関及び控訴保証金、履行保証金及びその他の同様の性質の義務の履行を確保するために保留権を保持し、それぞれの場合、通常業務中に、論争のある税収、輸入又は関税、保険運送者に対する債務又は賃貸料の支払保証の保証金、及び上記の義務又は労働者賠償に関連する信用状、担保、債券又はその他の保証金の留置権を確保する。失業保険または他のタイプの社会保障または同様の法律法規；

(10)任意の顧客に対して、その生産された商品について、またはその顧客にサービスを提供する(または生産または提供する)サービスの履行保証金および部分、進捗、前払いまたは他の支払い、ならびに商品の販売または購入の委託手配(発送者または荷受人としても)または同様の手配の保留権；

(11)人が通常の業務中に開設または開設した信用状または銀行引受為替手形を便利にする義務があることを保証するために、任意の人の特定の在庫または他の貨物、所有権文書および収益の留置権を提供して、これらの在庫または他の貨物の購入、輸送または貯蔵を容易にすること

(12)保証純額決済サービス、商業クレジットカードプログラム、貸越保護および他の国庫、預金管理および現金管理サービス、または清算所の自動振替資金または他の資金振込または支払い処理サービスに関連する留置権および預金

(十三)借り手が他の債務を弁済又は相殺するために預け入れた預金に留置権を設ける

(14)保険証書及びその収益に対する留置権：(1)保険料調達に関する費用又は(2)制限された付属会社ではない付属会社への留置権であるが、当該付属会社が当該等保険証の下で被保険者とする利益を限度とする

(15)輸入品に関する関税の支払い、および買い戻し協定における投資に関する存在とみなされる留置権を確保するために、税関および税務機関に有利な留置権を設定する

(16)債務又はその他の債務総額を保証する他の留置権は、本条(16)項に従って留置権によって保証された他の全ての債務及び他の債務と共に、いずれかの未償還の場合は、1億ドルを超えてはならない

(17)本条(17)項又は前項(1)乃至(16)項に示す任意の留置権の全部又は部分延期、継続期間、置換又は置換(又は連続延期、継続期間、置換又は置換)、又は債務満了、退職又は他の償還又は前払い後12ヶ月以内に任意の債務の延期、継続、置換、置換、再融資又は再融資又は返金を保証する任意の留置権、又は債務延期、更新、置換、再融資又は返金を保証する留置権この債務項目は、本項(17)項又は前項(1)から(16)項に示す留置権によって担保される。

疑問を免れるためには，留置権の定義に特定の留置権を入れることは，このような留置権担保の債務が債務を構成することを示唆すべきではない。前述の留置許可権定義において使用される用語は、口座、荷受人、委託者、発送者、預金口座、貨物、在庫、証券口座、保証権益、および収益を含み、UCCによって与えられる意味を有するべきである。

“人”：任意の個人、会社、共同企業、合営企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、合弁企業、有限責任会社、政府主管部門、または他の任意の性質の実体を意味する。

計画“：ある特定の時間に、従業員退職保障局によって保証され、借り手または共同制御されたエンティティ(または、その計画である場合)がその計画に関連する任意の従業員福祉計画

従業員補償基準第4069条の規定によれば、従業員は、“従業員補償基準”第3条(5)項で定義された“雇用主”と見なすことができる。

“計画資産管理条例”：“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101節及び以下、ERISA第3(42)節により改正され、時々改正される。

“平台”：9.2(B)節で規定された意味.

“最優遇金利”：最後に“ウォール·ストリート·ジャーナル”によって米国の“最優遇金利”として引用された金利、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)について、“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利がもはや引用されていない場合、その中で参照されている任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)である。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない

財産“：誰の場合も、その人の任意の種類の財産、資産(任意の他の人の株式および他の証券を含む)または収入におけるすべての権益を意味する。

PTE“：このような免除のいずれも時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除は禁止されている。

“公共貸手”：9.15節で与えられた意味。

合格買収“：個人、経営単位、部門またはビジネスラインの全部または実質的にすべてまたは任意の重要部分資産の任意の買収(直接または株式買収によって)、または本プロトコルによって禁止されていない他の大口買収取引は、(I)対価が現金対価および/または他の非持分対価(任意の負担された負債を含む)である限り、400，000，000ドル以上であり、かつ(Ii)借り手が買収完了前の少なくとも5営業日(または行政エージェントが合理的に受け入れられる可能性のある短い期限)を書面で行政エージェントに通知し、本合意の場合、この買収は“合格買収”であり、借り手担当官が署名した証明書を添付し、(X)合格買収直前の総レバー率および(Y)正式発効後の総レバー率の計算を説明する。しかし、借り手が合格買収完了前の5営業日前にこのような合格買収を公開発表した場合、借り手は公告日にその通知(および適用されるような証明書)を交付しなければならない。

“格付け機関”：ムーディーズ、S、ホイホマレ。

“オーストラリア中央銀行監査点数”：オーストラリア中央銀行監査点数の平均値によって評価される肝心な業績指標。

“オーストラリア中央銀行監査スコア平均値”：借り手及びその子会社がカレンダー適用年末の製造場所で受信した担当商業連合(RBA)検証評価計画(VAP)監査スコアの平均値。

“オーストラリア中央銀行審査点数平均適用限界調整額”：任意の日付のオーストラリア中央銀行審査点数について、(A)持続可能な定価証明書に規定されているオーストラリア中央銀行監査スコアの平均値が当該カレンダー年度の部分成功完了閾値未満であれば、正1.67ベーシスポイントであり、(B)持続可能な定価証明書に規定されているオーストラリア中央銀行監査スコアの平均値が成功完了閾値未満であり、かつ、当該カレンダー年度の部分成功完了閾値以上であれば、ゼロ基点である。(C)持続可能な定価証明書に規定されているオーストラリア中央銀行監査スコアの平均値が当該カレンダー年度の成功完了敷居以上であれば、負1.67ベーシスポイントとなる

当時の基準金利のいずれの設定についても、“参考時間”とは、(1)基準金利がLIBORであれば午前11：00であることを意味する。(ロンドンSOFR用語参照レート、午後5：00)(2)この基準がロンドン銀行同業借り換え金利またはSOFR基準金利でない場合、行政エージェントはその合理的な情動権で決定される時間である

“再融資”とは、返済、買い戻し、償還、失効、または他の方法で既存の信用協定を解除し、それに関連する任意の保証権益および保証を終了および解除することを意味する。

各例年と任意の重要な業績指標に関連する“監督管理変化”、すなわち借り手及びその子会社が請求権或いは能力がなく行動する政策変化に対して、これは1つ以上のKPI指標に重大な積極的及び/又は消極的な影響を与えた。

「関連政府機関」 ：連邦準備制度理事会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備制度理事会またはニューヨーク連邦準備銀行、またはその後継者によって正式に承認または招集された委員会。

“登録簿”：第9.6(B)(四)節に規定する意味。

ルールU“：取締役会が時々発効するルールU。

関係者“：任意の被補償者、その被補償者の任意の共同会社、およびその被補償者またはその連合会社の任意の高級職員、従業員、代表または代理人について、いずれの場合も、本プロトコルおよび他の融資文書の下で行われる取引に関連する任意のサービスを提供した。

報告可能イベント“：ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、PBGCによって公布された任意の規定に従って30日通知期間を免除するイベントは除外される。

貸手を要求する“：いつでも、定期融資未返済元金総額の50%を超える貸金者の未返済および未使用の定期的約束を有するが、1つ以上の違約貸手がある限り、必要な貸手を決定する目的で、各違約貸金者の未償還定期融資および未使用の定期承諾の総額は除外されなければならない。

法律要件“：誰に対しても、その人の会社登録証明書および定款または他の組織または規範的文書、ならびに仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法律、条約、規則、条例または裁定は、それぞれの場合、その人またはその任意の財産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けることに適用される。

「決済機関」： EEA 決済機関、または、英国の金融機関に関しては、英国の決済機関。

責任者“：借り手の最高経営責任者、任意の総裁、任意の副総裁、最高財務官、財務担当者、財務担当者、財務アシスタント、秘書または秘書アシスタント。

“制限された付属会社”：借主の各付属会社は、(I)借主が議決権株を有する子会社の少なくとも80%を保有しているか、又は(I)借主が議決権株を有する1つ以上の子会社の少なくとも80%を直接又は間接的に所有しており、(I)非制限子会社ではないが、第(I)項の場合、借り手の子会社が所有する議決権を有する株式は、上記条項に基づく制限された子会社に含まれてはならない。

S“：標準プール格付けサービス、及びその格付け機関業務の任意の継承者。

“制裁を受ける国”：いつでも、それ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(本協定の締結時にクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)である。

制裁対象者“：いつでも、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国、連合王国財務省または他の制裁機関が維持する制裁関連指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している者、(C)上記(A)または(B)項に記載されているいずれか1人または複数の人が所有または制御する者；(D)他の方法でいかなる制裁を受けた者であってもよい。

“制裁”：(A)米国政府が時々実施、管理または実行するすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む

米国財務省外国資産制御弁公室または米国国務省によって管理されているか、または(B)国連安全保障理事会、欧州連合、任意のEU加盟国または連合王国財務省。

“範囲1排出”：借り手及びその子会社の直接業務は、製造過程、現場燃焼及び冷却、公トンCO 2 eで表される排出量を含み、このような排出データは、“温室効果ガス議定書：会社会計·報告基準(改訂版)”に基づいて収集·計算される

“範囲2排出”：借り手とその子会社が電力を購入して発生する排出量は，公トンCO 2 eで表され，このような排出データは“温室効果ガス議定書：会社会計·報告基準(改訂版)”に基づいて収集·計算される。

「 SEC 」 ： 証券取引委員会、その後継者および類似の政府機関。

証券法：改正された1933年証券法またはその任意の後続法規。

“重大付属会社”：“取引所法”S-X規則1-02(W)規則第(1)又は(2)項の規定により、借り手の“重大付属会社”のいずれかの子会社に属するが、この定義(1)及び(2)項に記載の“10%”は“20%”に置き換えなければならない。

「単一雇用者計画」 ： ERISA の第 4 タイトルに該当する計画であるが、複数雇用者計画ではない。

“SOFR”：いずれの営業日についても、この営業日が隔夜融資金利を保証する年利率は、SOFR管理人が午前8：00頃にSOFR管理人のサイトで管理されている。それに続く営業日

SOFR管理人“：ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後続管理人)

“SOFR管理人サイト”：現在http：//www.newyorkfed.orgに位置するニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源。

“SOFRローン”：金利調整後のSOFR期限に基づく定期融資に適用される。

“SOFR定期借款”：SOFRローンに属する定期借款を借り入れる。

“支払能力”：任意の人及びその付属会社に使用される場合は、任意の決定日において、(A)当該人及びその付属会社の総合ベースの資産の“現在の公平売却可能価値”の金額は、その日までのすべての“当該人及びその付属会社が総合的に基づいているか又は負債があるか”の額を超え、引用された条項は、適用される連邦及び州法に基づいて決定され、債務者の破産に関する決定であるので、(B)当該人及びその付属会社の資産の現在の公平な売却可能価値は、(C)当該日には、当該者及びその付属会社は、総合的に基づいて業務を展開するための不合理な少量の資本は存在せず、(D)当該者及びその付属会社は、債務満了時にその債務を償還する能力があるであろう。本定義において、(I)“債務”とは、“債権”上の責任を意味し、(Ii)“債権”とは、任意の(X)支払いを得る権利を意味し、このような権利が判決、清算、未清算、固定、または満期、未満期、係争のない、係争のない、合法的、衡平法の、保証または無担保、または(Y)違約行為に支払い権利が生じた場合、違約行為が平衡救済を得る権利であり、このような平衡救済を得る権利が判決、固定、または成熟、または未成熟、係争、係争の有無、担保の有無にかかわらず、決定されるかどうか、または成熟していない、係争がある、係争の有無、担保の有無にかかわらず、本定義において、(I)“債務”とは、“債権”上の責任を意味する。

“指定会計四半期”：借り手が2023年8月31日まで、2023年11月30日、2024年2月29日、2024年5月30日と2024年8月29日までの会計四半期を指す。

“申告満期日”：2024年10月30日。

“付属会社”：どんな指定者でも

（ 1 ） 有権資本株式の総議決権の 50% 以上を有する法人、団体その他の事業体（ 不測の事態の発生にかかわらず、議決権の実質的な譲渡を行う議決権協定又は株主合意の効力を生じた後 ） 会社の取締役、役員又は受託者の選挙に投票すること、協会またはその他の事業体が、その人またはその人の 1 つ以上の他の子会社 （ またはそれらの組み合わせ ） によって直接的または間接的に所有または管理されている場合。

(2)任意の共同体(A)唯一の一般パートナーまたは執行普通パートナーがその人またはその人の付属会社であるか、または(B)その唯一の一般パートナーがその人またはその人の1つまたは複数の付属会社(またはそれらの任意の組み合わせ)である。

“付属担保”：子会社と行政エージェントとの間の担保協定は、当該子会社が行政エージェント、借り手、及び当該子会社が適切と思われる形で債務を担保することを規定している。

例年ごとの“成功達成敷居”については，付表1.3(持続可能な業績敷居)に規定されている数字または百分率である

例年適用される重要な業績指標を適用した“成功達成閾値”行にある。

持続可能性調整日“：適用日例年第5.2(D)節に基づいて行政エージェントから持続可能な定価証明書を受信してから5営業日、または借り手がそのカレンダー年度を交付しない持続可能性定価証明書を選択できなかった場合は、適用カレンダー年度終了後180日となる。

持続可能な適用レート調整“：任意の日に、持続可能な開発幅に応じて決定された毎年の適用レートを調整することを意味する。

“持続可能な利益率調整”：どの例年に対しても、金額(正、負、ゼロのいずれか)は(A)温室効果ガス排出強度適用利益率調整額に等しく、(B)オーストラリア中央銀行監査点数の平均適用利益率調整額に加え、(C)廃棄物分流適用利益率調整額を加え、1日当たりの総和である。

“持続可能性パフォーマンス閾値”：借り手の目標は、持続可能性定価証明書に反映され、付表1.3(持続可能性パフォーマンス閾値)に規定された各キーパフォーマンス指標のキーパフォーマンス指標を改善または維持することである。

“持続可能な価格設定証明書”：借り手が正式に選択した担当官が署名した証明書は、借り手は第5.2(D)節の規定に基づいて、例年ごとに行政エージェントと持続可能な構造エージェントにこの証明書を提出し、主に添付ファイルIの形式で(A)前の例年のKPI指標報告の真実と正確なコピーを添付し、持続可能な利益率調整および(B)KPI指標監査員の審査報告をリストし、KPI監査人がこのような計算にどのような重大な修正を行うべきかを知らないことを確認し、すべての重大な面で適用される報告基準に適合するようにする。

“持続可能な定価証明書は正確ではない”：定義は第2.25(D)節を参照されたい。

持続可能な構造エージェント“：フランス農業信用銀行会社および投資銀行またはその任意の継承者。

“シンジケート代理人”：華僑銀行ロサンゼルス事務所またはその後の後継者。

税“：任意の政府当局が現在または将来徴収するすべての税、減額、課金、評価税、課金、源泉徴収、または他の課金は、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“定期融資”：2.1節に規定する意味。

“定期融資約束”：各貸金者にとって、ある場合、その貸金者は元金総額を超えないように支給する義務がある

本ファイルに添付されている“長期承諾額”というタイトルでは，その名前に対する添付表1.1に記載されている.

“定期ローン満期日”：(A)規定の満期日と(B)定期ローンの早期満期日

期限パーセント“：任意の貸手の場合、その貸手の当時の定期約束は、総定期約束のパーセンテージを占める(または期限が定期融資を行った後の任意の時間、貸手が当時返済していなかった定期融資元金総額は、その時点のすべての未返済定期融資元金総額のパーセンテージを占める)。

“Term SOFR ”：

(A)SOFRローンの任意の計算については、SOFR管理者によって発行される利息期間が適用される期限SOFR基準金利は、この利子期間の1日前の2つの米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR決定日”)に適用されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期期限SOFR決定日には、基本期間が適用されるSOFR基準金利はSOFR管理者によって発行されておらず、SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日によって公表されるこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行される

(B)いずれの日の基本金利ローンの任意の計算についても、用語SOFR管理者によって公表されるので、期限が1ヶ月の期限SOFR基準金利は、その日の2つ前の米国政府証券営業日(すなわち、その日前の2(2)番目の米国政府証券営業日)の期限SOFR基準金利である。(東部時間)任意の基本金利期限SOFR確定日には、適用期限SOFR管理人は適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR期限管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日のSOFR基準金利が当該基本金利SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限となる。

SOFR期限調整“：SOFRローンまたは基本金利ローンに関するSOFR分岐の任意の計算について、このローンの適用タイプおよび(適用される場合)利子期間は、以下に説明される毎年パーセント：

用語SOFR管理人“：CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される用語SOFR参照金利の後継者)。

期間SOFR“：適用された基準時間までの適用対応期間について、基準金利”：関連政府機関が選択または提案したSOFRベースの前向き期限金利。

“総レバレッジ率”：その日付を定め、借り手側及びその総合付属会社のその日付に相当する負債と、その計量期間における借り手側の総合EBITDAとの比率。

“総純レバー率”：その日付を定めると、(A)借り手及びその総合付属会社がその日までの負債からその日までの無制限現金、現金等値及び有価証券金額を減算し、(B)借り手の当該計量期間における総合EBITDAとの比率。

商標“：(I)すべての商標、サービスマーク、商号、会社名、商業名、架空の商業名、貿易スタイル、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名および他のソースまたは商業識別情報、ならびにそれに関連するすべての商業権、すべての登録および記録、ならびにそれに関連するすべての出願(”意図的使用“出願を除く)、米国特許商標局または米国における任意の同様の機関または機関、米国の任意の州または任意の他の国またはその任意の政治領域、または他の場所、ならびにそれに関連するすべての一般法の権利、そして(Ii)すべての継続権を獲得する.

商標ライセンス“：任意の書面又は口頭の合意は、借主又は任意の保証人によって付与されるか、又はそれに任意の商標使用権を付与することが規定される。

「譲渡人」 ： 譲渡人または参加者。

タイプ“：任意の定期ローンまたは借金のために使用される場合、そのような定期ローンまたはそのような借入金を構成する定期ローンの金利が、基本金利または欧州ドルレート調整後の期限SOFRを参照して決定されることを意味する。

UCC：ニューヨーク州で時々施行される統一商法。

“イギリス金融機関”：任意のBRRD企業(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

“イギリス清算機関”：イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する他の公共行政機関。

“未調整基準置換”：適用される基準置換を指し，関連する基準置換調整は含まれていない

“アメリカ”：アメリカ合衆国。

“非限定的現金、現金等価物および有価証券金額”：決定された日まで、非限定的現金、現金等価物および投資レベル債務の総額は、公認会計原則に基づいて決定され、借り手およびその合併子会社の総合貸借対照表上で報告され、借り手が最近財務諸表を取得することができる会計四半期の最後の日までである。

“非限定的付属会社”：(1)別表1.2に記載の借入者の任意の付属会社、(2)借り手が締め切り後、第5.7節に従って非限定的付属会社の任意の付属会社として指定され、その人が第5.7条に従って借り手の非限定的な付属会社でなくなるまで、および(3)非限定的付属会社のいずれかの付属会社。

“米国政府証券営業日”：(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引のいずれかの日に終日閉鎖することを提案する。

議決権株式“：当時返済されていなかった、通常、取締役、マネージャーまたは受託者のすべてのカテゴリの株式または他の権益(共同企業権益を含む)に投票する権利がある(任意の意外な状況が発生したか否かにかかわらず)を意味する。

“廃棄物”：廃棄物移動によって評価される重要な業績指標。

廃棄物転用“：百分率で表される例年ごとに、借り手およびその子会社の(一)現場再利用、非現場再利用、リサイクル、堆肥および回収(回収可能エネルギーの焼却を含む)によってゴミ埋立地から移送される危険および非危険廃棄物(キロ単位)を(二)キロ単位の総廃棄物で割る。

“減記と転換権力”：(A)いかなる欧州経済区決議当局についても、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて、欧州経済区決議当局の時々の減記および転換権力

減記および転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国の場合、自己救済立法の下で適用される決議機関の任意の権力は、イギリス金融機関の負債または負債を生成する任意の契約または文書の形態を廃止、減少、修正、または変更することができ、負債の全部または一部を、その人または他の人の株式、証券または義務に変換することができる。本条例は、ある権利が当該契約または文書によって行使されたように、またはそのような権力に関連するまたはそのような権力に付属する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すことを目的としている。

廃棄物移動適用限界調整額“：任意の例年の廃棄物について、(A)持続可能な定価証明書に規定されている廃棄物移動が当該例年の部分成功完了閾値未満である場合、正1.67ベーシスポイントであり、(B)持続可能な定価証明書に規定されている廃棄物移動が成功完了閾値未満であり、かつ、その例年の部分成功完了閾値以上である場合、ゼロ基点である。(C)持続可能な価格設定証明書に規定されている廃棄物移動が過去の成功完了閾値以上である場合、負1.67ベーシスポイントである

1.2.他の定義条項は適用されない.

(A)本プロトコルに他の規定がない限り、本プロトコルで定義されたすべての用語は、他のローンファイルのために、または本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルのために使用される場合には、定義された意味を有するべきである。

(B)本文書および他の融資文書が使用する文書に加えて、本文書またはその文書に基づいて締結または交付された任意の証明書または他の文書は、(I)“含む”、“含む”および“含む”などの言葉は、“かかと”とみなされるべきであるが、“一語に限定されるものではなく、(Ii)”招く“という言葉は、招く、発生、発行、負担と解釈されるべきである。(Iii)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有すると解釈され、現金、株式、証券、収入、勘定、賃貸権益および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すべきである。

(C)本協定で使用される“本協定”、“本協定”および“本協定”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の特定の規定を指すのではなく、他の規定がない限り、章、添付表、および添付ファイルが本協定を指すもの全体を指すべきである。

(D)ここで定義されるタームの意味は、そのようなタームの単数および複数の形式に同等に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。別の説明がない限り、合意または他の契約義務への言及は、本合意によって許容される範囲内で時々修正、補足、再説明、または他の方法で修正された合意または契約義務を指すとみなされるべきである。

本文に他の規定がある以外、すべての会計または財務用語は公認会計基準に従って解釈すべきである。

1.3.通知の配信を許可します。非営業日の交付または通知日について言及する場合は、その後の次の営業日を指すものとする。

1.4.国間の相違。ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者から構成されているとみなされるべきである。

第二条_
単位

2.1.長期コミットメントを増加させる。本契約条項と条件を満たした場合，各貸手はそれぞれ締め切りにドル定期融資(“定期融資”)を提供することに同意し，金額は貸主の定期承諾金額と同じである。定期ローンは、時々ユーロSOFRローンまたは基本金利ローンであってもよく、借り手によって決定され、2.2および2.12節に基づいて行政エージェントに通知される

2.2.定期ローンを増加させる。各貸主は自分で選択することができ、支店または付属会社をその融資事務所として指定することによって、融資者の任意の国内または海外支店または関連会社に定期融資を発行するように促すことができるが、この選択権の行使は、借主が本合意条項に従ってこのような定期ローンを返済する義務に影響を与えるべきではない。

2.3.銀行は定期ローン借款要求を拒否する。借り手は、本契約添付ファイルBの形で行政エージェントに取消不可の通知を出さなければならない(この通知は、(A)ユーロSOFR借入の場合、提案借入の2営業日前(2)営業日のニューヨーク市時間午後1：00前、または(B)基本金利借入の場合、借入を提案した日(営業日とするべき)ニューヨーク市時間午後12：00までではなく)、適用された貸手が借入要求日に定期ローンを発行することを要求しなければならない。このようなすべての借金請求は撤回できず、借り手の担当者の一人が署名しなければならない。各このような貸し出し要求は、以下の情報を具体的に説明する必要がある

(I)請求された借金の合計金額；

(Ii)借用日；

(3)この借入金は基本金利借款かユーロSOFR借入金か

(4)ユーロSOFR借入金については、その借金の初期利子期間、すなわち“利子期間”という言葉の定義が想定される期間に適用される

(V)借り手は、それに資金を支払う口座の場所及び番号を、2.5節の要求に適合しなければならない。

定期貸出タイプの選択が指定されていない場合は、請求された定期ローン借入金は基本金利借入金とする。何の申請もないユーロSOFR定期融資について利子期間を指定していない場合、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によると、借入要求を受けた後、行政エージェントは、各貸金者にその詳細及び請求された借入の一部として、貸手が提供すべき定期融資額を直ちに通知しなければならない。

2.4.    [保留されている].

2.5.定期借款の資金源を増加させる

(A)各貸手は、ニューヨーク市時間午後2時前に、直ちに利用可能な資金を電信為替を介して、その最近この目的のために貸手によって指定された行政代理人の口座に通知することによって、本合意に規定された日に各定期ローンを発行しなければならない。行政エージェントは、受信した同様の資金中の金額を、借り手が行政エージェントで合理的に受け入れ、借り手が借入要求に指定された金融機関の口座に迅速に融資することにより、このような定期的な融資を借り手に提供する。

(B)行政エージェントが任意の借入金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、融資者が融資者の定期融資を要求された借金の一部として行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、融資者が本節(A)項に従ってその日に定期融資を提供していると仮定し、この仮定に基づいて借主に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に行政エージェントに定期的な融資を提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意し、借り手にその金額を提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない日)までの毎日、(I)貸手の場合、NYFRB金利と行政エージェントが銀行同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とするか、または(Ii)借り手にとって基本金利ローンの金利に適用される。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、借入金に含まれるその貸手の定期融資を構成しなければならない。

2.6.定期的なコミットメントの終了と削減を許可します。事前に終了しない限り、定期的な約束は締め切りに定期的な融資が行われた時に終了しなければならない。

2.7.定期ローンを返済していない；債務証明。

(A)借り手に無条件に承諾し、定期融資満期日に、その貸主がその時点で返済していなかった定期融資毎の元金を貸金者の口座毎に行政代理に支払う。

(B)各貸手は、その通例に従って、借主がその各定期融資のために、本プロトコルに従って時々貸手に支払う元金および利息金額を含む貸手の債務を時々借りていることを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。

(C)本プロトコルの場合、行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行された各定期ローンの金額および借入日、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきか、または満了して支払われるべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)本プロトコルに従って借主から受信された任意の支払いの金額および本プロトコルの下での各貸手のシェアを登録簿に記録しなければならない。

(D)適用法が許容される範囲内で、登録簿に登録された項目及び第2.7(B)及び(C)節に従って保存された1人当たりの貸主の口座は、適用法が許容される範囲内で、借り手の債務の存在及び額の表面的証拠として、記録された債務に明らかな誤りはないが、任意の貸手又は行政代理は、登録簿又はそのような口座を保存することができず、又はその中の任意の誤りは、借主が本合意条項に従って借主に提供する定期融資の義務(適用利息とともに)を返済することにいかなる方法でも影響を与えてはならない。

(E)任意の貸手が締め切り後に借主に書面で要求を通知した場合、借り手は、通知を受けた直後に署名し、貸手が定期的に融資を行うことを証明する説明書を貸主に渡し、その形態および実質的に合理的に貸手および借り手を満足させることを証明する。

2.8.金利と支払い日を調整します。

(A)各欧州ドルSOFRローンは、各利子期間内の毎日利息を発生しなければならず、年利率は、この利子期間のために決定された欧州ドル金利調整後期間SOFRに適用される保証金に等しい。

(B)各基本金利ローンの年利は、基本金利に時々適用される保証金を加えることに等しいと規定されている。

(C)上記の規定があっても、第7.1(A)又は(B)節における違約イベントが発生したとき及び違約イベントが継続している間は、任意の定期ローンの元金の満期及び対応日後の任意の時間(いずれも)

いずれの場合も、借り手または任意の他の借り手の任意の他の通貨債務が満了して支払わなければならず、それぞれの場合、その超過債務がまだ支払われていない限り、借り手は(ただし、法律で許容される範囲内でのみ)当該未払い金の利息(判決後及び判決の前に)を支払わなければならず、金利が(I)任意の定期融資の超過元金の場合には、その定期融資の金利に2%の年間金利を加え、(Ii)期限を超えた利息、手数料及び他の通貨債務を加える場合に等しい。この金利は基本金利ローンと2%の年利金利に適用される。

(D)利息は、各支払日に借金形式で支払わなければならないが、本節(C)項に基づく利息は、時々支払いを要求しなければならない。

2.9、利息と手数料の計算。

(A)本プロトコルにより支払われるべき利息及び費用は、実経過日数の年360日に基づいて計算されるが、基本金利ローンについては、基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、その利息は、実経過日数の1年365日(又は366日は場合に応じて)に基づいて算出されるべきである。行政エージェントは実行可能な状況下でできるだけ早く借り手と貸手にヨーロッパドルレート調整後の期限SOFRの毎回の確定について通知しなければならない。基本金利や欧州通貨準備要求の変化による定期融資金利のいかなる変化も、この変化が発効した日に開業した日から発効しなければならない。行政エージェントは，実際に実行可能な場合には，借主と貸手金利の発効日と金利が変化するたびに金額をできるだけ早く通知しなければならない。

(B)明らかな誤りがない場合、行政エージェントは、本プロトコルのいずれかの条項に従って金利の決定のたびに最終的であり、借り手および貸手に対して拘束力を有するべきである

(C)開示された任意の再記載により、交付された任意の証明書の不正確またはKPI指標の同様の誤った計算が生じ、適切な計算に基づいてその間に利益率の増加が適用される場合、借り手は、義務支払い(または、借り手債務者救済法に関する実際または入力とみなされる済助令が発生した後、行政エージェントまたは任意の貸手がさらなる行動をとる必要がない)にさかのぼって、その期間に支払うべき利息および費用金額に相当する利息および費用の超過額を支払うべきである。

2.10.基準置換設定が決定されていません

(A)本2.10節(B)、(C)、(D)、(E)および(F)の条項に該当する場合、任意の利子期間の初日前であれば、

(I)行政エージェントは合理的に決定すべきである(この決定は決定的であり、借り手に拘束力があるべき)：市場に関する状況に影響を与えるため、十分かつ合理的な手段がある

利息期間を決定するためのヨーロッパドル為替調整期間SOFR、または

(Ii)行政エージェントは、必要な融資者が利子期間のために誠実に決定するか、または決定される欧州ドル金利調整期間SOFRが、その利子期間内にその影響を受ける定期融資のコストを十分かつ公平に反映することができないことを示す、必要な融資者の通知を受信しなければならない

行政代理は、実行可能な場合には、できるだけ早く借主及び貸主に関連通知のファックス又は電話通知を送信しなければならない。この通知が発行された場合、(X)本プロトコル項の下で利子期間の初日に発行されることを要求する任意のユーロSOFRローンは、基本金利ローンとして発行されるべきであり、(Y)本プロトコル項の下で、この利息期間の最初の日にユーロSOFRローンに変換されるべき任意の定期ローンは、基本金利ローンとして継続されなければならず、(Z)本プロトコル項のいずれかの未返済ユーロSOFRローンは、その時点の現在金利期間の最後の日に基本金利ローンに変換されるべきである

しかし、この通知を引き起こした場合に停止または他の方法でそのような要求された貸手に適用されない場合、そのような要求された貸手は、その状況の変更を行政代理人および借り手に迅速に通知しなければならない。この通知が行政エージェントに撤回されるまで，本プロトコル項下のユーロSOFRローンを再発行または継続してはならず，借り手も本プロトコル項下の定期融資をユーロSOFRローンに変換する権利はない.

(B)新たな基準を交換する.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変更イベントまたは事前選択選挙(場合によって決定される)およびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義第(1)または(2)項に従って決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について基準を置換するように設定され、基準設定を変更することなく、または任意の他の当事者がさらに行動または同意することになる。本プロトコル又は任意の他の融資ファイル及び(Y)基準交換日の“基準交換”定義第(32)項に基づいて基準交換を決定すると、この基準交換は、午後5：00以降に本プロトコル項の下及び任意の融資文書のいずれかの基準で設定されたすべての目的についてこの基準を交換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、貸主に通知を提供する

(C)変化に応じた基準置換を更新する.基準置換を実施する際には、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する基準置換を実施する任意の修正が実行される権利があるであろう。

(D)正式通知を発行し、基準を決定し、決定する。行政エージェントは、(I)基準移行イベントまたは事前選択選挙(場合に応じて)およびその関連基準交換日の任意の発生、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)変更された基準交換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を直ちに通知する。この節の“基準代替設定”に従って、行政エージェントまたは任意の貸手グループが、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定、決定または選択を含む任意の決定、決定、または拘束力があり、明らかな誤りがなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とすることなく、自己決定を行うことができるが、それぞれの場合において、見出しが“基準交換設定”である本節の明確な要求である

(E)基準の基調が得られなければ.本契約または任意の他の融資文書には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRまたはLIBORを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるその金利の他の情報サービスを発行するか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的ではないかを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)基準使用不可期限を決定する.借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準使用不可期間にユーロSOFR借入金、ユーロSOFRローンへの変換、または継続発行、変換、またはユーロSOFRローンの提供を継続する任意の要求を取り消すことができ、そうしない場合、借り手は変換されたものとみなされる

このような要求は、いずれも、借金に変換されてもよく、または基本金利ローンに変換された要求に変換されてもよい。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用対象に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

行政エージェントは、(A)LIBORSOFR(または他の適用基準)の利用不可能または停止を監視、決定または確認すること、(B)管理、提出基準金利または任意の利差調整、その定義に記載された任意の構成要素の定義またはその定義に参照される任意の代替、比較可能または後続金利またはそれに対する任意の代替、比較可能または後続金利または調整(任意の当時の基準、任意の基準置換または任意の基準置換調整を含む)、またはそれに関連する任意の他の事項の管理、提出、または任意の他の事項、そのような代替の構成または特徴を含む、いかなる責任も負わない。比較可能な為替レートまたは後続のレートまたは調整(任意の基準置換または任意の基準置換調整を含む)は、基準レート、任意の他の基準または任意の基準置換調整と同様に、または同じ経済的等価値を生成するか、または(B)任意の基準置換が変化の影響、実施、または構成に適合するであろう

2.11.定期ローンの早期返済を許可する。

(A)以下の本に該当するが、借り手は、割増または罰金を支払うことなく、撤回不可能な通知の下で随時、かつ時々完全または一部の定期ローンを前払いすることができ、この通知は、本契約に添付されている会社が実質的に証拠Gとして同じ営業日の午前10時前にニューヨーク市時間午前10時前に行政エージェントに交付されるべきであり、この通知は、前金の日付および金額、ならびに前金がEurodollarSOFRローンまたは基本金利ローンであるかを示すべきである。ただし、ユーロSOFRローンがその適用される利息期限の最終日以外のいずれかに前払いされている場合は、借り手はまた、第2.17節に基づいて借りた任意の金額を支払わなければならない。このような事前支払い通知を受信した後、行政エージェントは、その通知を受けた日に各貸金者に通知しなければならない。このような通知があった場合には，通知中に規定された金額は，通知において指定された日に満了して支払されなければならず，その日までの前払い額の支払利息(基本金利ローンとして前払いされた定期融資を除く)とともに支払われる。一部の前金は、元金総額1，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合は、その時点で返済されていない定期融資元金)としなければならない。第2.11(A)条に規定される任意の前払いによれば、まず、それぞれの貸手の基本金利ローン(複数の部分がある場合は、対応する部分に適用される)に適用され、次いで、各貸手のユーロSOFRローンに適用されなければならない(複数の部分がある場合は、該当する部分に適用される)。第2.11(A)条に規定するすべての未償還定期融資の前払い通知は、当該通知の条件が、他のクレジット手配、証券発行又は他の取引の有効性であり、その収益が本プロトコルの全額再融資に使用されることであり、この場合、当該条件が満たされない場合には、借り手は(指定された発効日又は前に行政エージェントに通知することにより)当該通知を撤回することができる

2.12.変換および継続オプションが追加されました。

(A)借主は、EurodollarSOFRローンを基準金利ローンに変換することを時々選択することができ、方法は、転換日前の営業日に、本ファイル添付ファイルFと実質的に同じ形式で、行政エージェントに撤回不可能な事前通知を発行し、このような選択を説明するが、いずれの場合も、このようなEurodollarSOFRローン転換は、それに関連する利子期間の最後の日にしか行われない。借り手は時々基本金利ローンをユーロSOFRローンに変換することを選択することができ、方法は、提案転換日前の第3(3)営業日の12：00(ニューヨーク市時間)に行政エージェントに撤回不可能な事前通知を出すことであるが(この通知はその初期利子期間の長さを示すべきである)、いかなる違約事件が発生し、継続しており、行政エージェントまたは必要な貸手がこのような転換を許可しないことを自ら決定した場合、基本金利ローンをユーロSOFRローンに変換してはならない。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.

(B)第2.12(B)節の最後の文の規定によれば、任意のユーロSOFRローンが当時の現在の利子期間が満了した場合、借り手は、第1節で述べたこのような定期ローンに適用される“利子期”という言葉の適用規定に基づいて、提案の継続日前の第3(3)営業日の12：00前に、添付ファイルFと実質的に同じ形で、任意のユーロSOFRローンが当時の現在の利息期間の満了時に継続するように行政代理人に撤回不可能な通知を行うことができる。しかしながら、任意の違約イベントが発生し、継続しており、行政代理機関または要求された貸金者が、そのような継続を許可しないことを自ら決定しており、借り手が本項で述べたような必要な通知を発行していない場合、または前述したとおりであるが、そのような継続が許可されていない場合、そのようなEurodollarSOFRローンは、満期利息期間の最後の日に基本金利ローンに自動的に変換されるべきである。行政エージェントは，このような通知を受けた後，ただちに各貸金者に通知しなければならない.借り手は、2021年6月14日以降に終了する利子期間毎に、借り手が当時返済していなかった定期融資元金金額を1ヶ月間自動的に継続する利息期間を選択することができ、この借入請求は、第2.12(B)節に規定された継続通知を構成すべきである。ただし、条件は、(I)このような継続時間の前に、任意の違約イベントが発生し、継続している場合、または(このような継続の直後に)発生し、継続する場合、借り手は直ちに行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)このような自動継続時間の前に、行政エージェントが借り手の逆の書面通知を受けない限り、借り手は、違約イベントが発生していないか、または継続していることを証明するものとみなされるべきである

2.13.ユーロ調整後の期限SOFR部分の制限を解除します。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、ユーロSOFRローンのすべての借金、転換と継続、およびすべての選択された利息の期限は

いつでも、定期ローンの未返済期間は、10個の異なる利子期間を超えてはならない(行政エージェントがより多くの利子期間を許可しない限り)。

2.14.比例計算された待遇等を廃止する。

(一)本契約に別途規定がある場合を除き、締め切り日の定期ローン借入金は貸金者の間で比例して行わなければならない。

(B)本条例に別段の規定があるほか、借り手は、定期融資の元本又は利息の毎支払(毎回前払いを含む)について、貸金者が当時所持していた当該等定期融資のそれぞれの未償還元金金額に比例して支払わなければならない。

(C)借入者の本契約及び手形項の下のすべての支払いは、ニューヨーク時間午後2時までに行政代理の資金事務所でドルで直ちに利用可能な資金で支払わなければならず、相殺または逆請求することはできないが、本協定項のいずれかの支払いが営業日以外の日に満了して支払わなければならない場合は、この支払いは次の営業日に満了して支払わなければならず、元金の支払いについては、延期期間中に適用された金利で利息を支払わなければならない。本協定項のいずれかの定期ローンの利息は、当該定期ローンの日から計算しなければならない(ただし、当該定期ローンの全額弁済の日は含まれていない)。

(D)借り手が本合意に従って支払うべき任意の金額の日前に、借り手が行政代理人借り手にこの金を支払わないことを行政代理人に書面で通知した限り、行政代理人は、借り手がこの金を支払っていると仮定することができるが、行政代理人は、この仮定に基づいて、それぞれ比例して割り当てられた対応する金額のシェアを貸主に提供することを要求されてはならない。借り手が満期日後3(3)営業日以内に行政エージェントにこのようなお金を支払わない場合、行政エージェントは、前の言葉に従って提供された任意の金額を要求に従って各貸手に返し、1日平均連邦基金の有効金利に等しい年利で利息を計算する権利がある。本契約におけるいかなる規定も、行政代理又は任意の貸主の借入者に対する権利を制限するものとみなされてはならない。

2.15.法律の要件に適合します。

(A)任意の場合、任意の貸手が法律の任意の要件を採択または変更するか、または法律の解釈または適用を変更するか、または任意の中央銀行または他の政府当局が締め切り後に提出する任意の要求または命令(法的効力があるかどうかを含むがこれらに限定されない)を遵守するかどうか(I)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”および場合によっては、法案またはそれに関連して発行されたすべての要求、規則、基準または命令、ならびに(Ii)国際清算銀行によって発行されたすべての要求、規則、基準、要求および命令、バーゼル銀行委員会

監督(または任意の継承者または同様の当局)または米国または外国政府当局は、それぞれの場合、バーゼル合意IIIに従って)：

(I)行政エージェント、任意の貸手が、本プロトコルまたはそれが提供する任意のヨーロッパドルSOFRローンについて任意のタイプの税を支払うことを要求しなければならない(2.16節でカバーされる非除外税または他の税および任意の除外税を除く)

(2)銀行は、融資者の任意の事務所が保有する資産、前払い、融資または他の信用延長、またはその任意の他の資金取得口座における預金または他の負債の適用、修正または保留に適用される任意の準備金、特別預金、強制融資、または同様の要件を適用すべきであり、これらの準備金、特別預金、強制融資または同様の要件は、欧州ドル為替調整期間SOFRの特定には含まれていない；

(Iii)銀行は、(ロンドン銀行間市場に参加する理由で)融資者またはロンドン銀行間市場に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項目を除く)に、本契約または貸手によって提供される定期融資に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出を適用しなければならない

一方、上記のいずれかの場合の結果は、貸手の発行、転換、継続、またはユーロSOFRローンの維持のコストを増加させ、貸主が実質的な金額であると考えるか、または本契約項目の下でこれに関連する任意の入金を減少させる場合、任意の場合、借り手は、その増加した費用または減少した受取金額を補償するために必要な任意の追加金額を貸主の要求に応じて速やかに貸主に支払うことになる。任意の貸手が本項に従って任意の追加金額を要求する権利がある場合、それは、その請求権のあるイベントを直ちに借り手に通知しなければならない(そして行政エージェントにコピーを提供する)。

(B)任意の貸手が決定された場合、任意の貸主または融資者を制御する任意の会社が締め切り後に提出した資本充足率または流動資金要件に関する任意の要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)の通過または変更、またはその要求または流動性要件に対する法律の解釈または適用、または融資者または融資者を制御する任意の会社が、締め切り後に提出された資本充足率または流動性要件に関する任意の要求または命令に準拠し、融資者またはその会社の資本リターン率を、本プロトコルに従って負担する義務によって、貸手または会社がその要件を採用しない場合に達成できるレベルよりも低い効果を有するべきである。(資本充足率または流動性要件に関する貸主または会社の政策が変更または遵守されていることを考慮して)貸主が重大な金額であると考えられる場合、貸手が時々借り手に書面請求を提出した後(行政代理のコピーとともに)、借主は、貸手または会社によって減少した追加金を貸主に支払わなければならない。

(C)明らかな誤りがない場合、本節に従って支払われるべき任意の追加金額に関するいかなる貸主が借り手に提出するかの証明(コピーと共に行政エージェントに)が決定的でなければならない。何か逆の場合があるにもかかわらず

第2.15節において、借り手は、第2.15節に従って、貸手が賠償を要求した日よりも180日以上前に発生したいかなる金額を貸主に通知することを要求されてはならないが、このようなクレームが生じた場合にはトレーサビリティがある場合には、180日の期間をそのトレーサビリティを含む期間まで延長しなければならない。借主が本協定第2.15条に基づいて負う義務は、本協定の終了、定期融資、及び本協定の下で支払われるべき他のすべての金の支払い後も有効である。

2.16.税金を廃止する。

(A)法的要件(適用された源泉徴収義務者によって誠実に決定された)が適用されない限り、任意の貸金者が、本契約または任意の他のローン文書に従って負担される任意の義務またはそれによって支払われるすべての金を免税しなければならず、(I)純収益(額面にかかわらず)に徴収または測定された税項を含まない、または任意の税金によって控除または控除されてはならない。行政代理人または任意の貸金人に徴収される総収入税(所得税純額の代わり)および特許権税(純所得税の代わり)は、(A)その主要事務所が適用される課税管区内にあるか、または任意の貸金人の場合、その適用可能な融資事務所が適用される課税管区内にあること、または(B)適用される課税管区には、任意の他の現在または以前の任意の関連がある(行政代理人または貸金人がその義務に基づいて強制的に実行するか、またはその義務を執行するか、または支払いを受けることによって生じる任意のそのような連絡を除く)、および/または、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の予期される活動に従事する)；(2)上記(I)項に記載の任意の司法管轄区域から徴収される、“規則”第884条に示される分岐利益税の性質に属する任意の税。(Iii)譲渡者が借入者に基づいて本条項第2.22項に基づいて提出した請求を除いて、いかなる米国連邦源泉徴収税であっても、以下の場合を除く：(A)譲受人が本契約当事者になった後、またはその融資事務所を変更した後、法律要件の変更による源泉徴収税、または(B)当該譲受人(ある場合)は、その融資事務所が変更される直前に、本第2.16条(A)条に従って任意の貸主から当該源泉徴収に関する追加金を得る権利がある。(Iv)受取人が本条約第2.16(E)節を遵守できなかったことによる任意の源泉徴収税、および(V)FATCAに従って徴収された任意の源泉徴収税。法律の適用を要求する源泉徴収義務者が、本契約に従って管理代理人または任意の貸金者に支払われるべき任意の金額または任意の他のローン文書に基づいて、任意のこのような非除外税(“非除外税”)または他の税項目を源泉徴収する場合：(X)貸金者が管理代理人または貸金人に支払うべき金額は、必要なすべての非除外税および他の税項(この第2.16節に従って支払うべき追加金額に適用される非除外税および他の税金項目の控除を含む)を差し引いた後、貸金人(または、行政代理人自身の口座のために行政代理人に何らかの金を支払う場合、行政代理人が受領した金額は、非除外税及びその他の税金についてこのような控除又は控除を行う際に受け取るべき金額に等しく、(Y)適用される控除義務者は、このような控除を行わなければならず、かつ、(Y)適用される控除義務者は、そのような控除を行わなければならない

(Z)適用される控除義務者は、適用法律に基づいて、控除された全ての金額を速やかに関係政府当局に支払わなければならない。

第2.16条又は第2.16条又は第2.16(B)条のいずれかの逆の規定があっても，行政代理又は貸手が適用された借り手に通知しない限り，当該借り手が(X)適用者が税金を発生した日又は(Y)適用側がその税金の発生を知っている日から180日以内に，第2.16(A)条又は第2.16(B)条の規定に従って金を支払うことが義務付けられている場合は，当該当事者は，その等の税金に関連する任意の罰金，利息又は費用の補償を受ける権利がないが，このような罰金の範囲は除外される。利息または費用は、当事者が適用貸金者に通知した日の180日前または後に発生または累積するが、このようなクレームを引き起こす場合には遡及効力(例えば、前年度の監査に関連する)がある場合、180日の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。

(B)また、貸金については、適用法律に基づいて、速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)借り手が第2.16節の規定に基づいて任意の税金を納付すべきである場合、借入者は、その本人又は貸手がどのような場合に該当するかに応じて、借入者が受領した正式な受領書正本(ある場合に限る)の核証写し又は他の証明が税金を支払うことを証明する書類謄本を速やかに行政エージェントに送付しなければならない。

(D)借主は、行政代理人および各貸金人(要求が提起された後10日以内に)行政代理人または任意の貸金人によって支払われる可能性のある任意の非排除税または他の税(この2.16節に従って支払うべき金額によって徴収または主張される非排除税または他の税を含むか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を含むか、または関連する任意の合理的な費用、これらの非除税または他の税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されることができる)を賠償しなければならない。しかし、借り手は、行政代理または任意の貸金人が非排除税または他の税項に関連する任意の罰金、利息または費用を賠償する義務はなく、管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない裁決が、そのような罰金、利息または費用は、その当事者の深刻な不注意または故意の不当な行為によって引き起こされると認定する。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、借主および行政代理人に、法律的に規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を提供し、貸手が融資文書に従って貸手に支払う任意の金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。さらに、各貸手は、借り手または行政代理が合理的に要求する時間に交付しなければならない

法律規定または借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を適用して、借り手または行政エージェントが、その貸手が予備抑留または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することができるようにする。時間の経過または状況の変化が、任意の実質的な態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、または借り手または行政エージェントの合理的な要求の下、または借り手および行政エージェントの合理的な要求の下で、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収エージェントの合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡さなければならないか、またはそのような資格に適合していないことを借主および行政エージェントに迅速に通知する。適用された源泉徴収義務者が満足できる表または他の文書を受信しない限り、任意の融資文書に基づいて貸主または貸金者に支払われる金が源泉徴収税を納付する必要がないこと、または適用される税収条約によって低減された税率に従ってそのような税金を納付しなければならないことを示し、借り手、行政代理人または他の適用される源泉徴収義務者は、適用される法定税率に従って適用法律に規定された源泉徴収金額を源泉徴収しなければならない。各貸手は，行政エージェントが第2.16(E)節に従って行政エージェントに提供した任意のファイルを借り手および任意の後続行政エージェントに渡すことを許可する.

前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)“守則”第7701(A)(30)節に規定されているように、各“アメリカ人”貸手は、本合意の当事者になる日または前に、正しく記入され署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の2つの正本を借り手および行政代理に提出し、貸主が米国連邦支持控除を免れていることを証明しなければならない。

(Ii)各“米国人”でない貸金者(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)は、以下の2項に適用されるものに準ずるように、本合意の当事者になった日または前に借主および行政代理に交付されなければならない

(A)アメリカ合衆国が加入した所得税条約の福祉を享受する資格があると主張する、少なくとも2つの記入された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(または任意の後続表)を提出する

(B)記入された国税局用紙W-8 ECI(または任意の後続表)を2部提出する

(C)貸主が規則第881(C)条に示すポートフォリオ権益免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に添付ファイルEの形態で発行された証明書(いずれかの証明書は“米国税務コンプライアンス証明書”である)、または行政代理人が承認した任意の他の形態は、当該貸主が(A)守則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”、“B)第(B)条に示す借主の”10%株主“ではないことを示す

(C)規則第881(C)(3)(B)条に記載の“制御された外国企業”、又は(C)規則第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”であり、融資書類に関連する支払いは、融資者が米国貿易又は事業を経営することと実際に関連しておらず、(Y)記入された米国国税局表W−8 BEN又はW−8 BEN−E(又は任意の後続表)の2部

(D)貸手が実益所有者でない場合(例えば、貸手が組合企業または参加を許可された貸手)である場合、貸手の国税局表W-8 IMY(または任意の後続表)を提供し、表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E、米国税務コンプライアンス、表W-9、表W-8 IMY(または他の後続表)、または各実益所有者が必要とする任意の他の資料(例えば、適用される)を添付する。融資者が共同企業であり(貸手に参加するのではなく)、1つ以上の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、融資者が直接または間接パートナーを代表して“米国納税証明”を提供しなければならない)、または

(E)米国連邦所得税法適用要件に規定されている任意の他の表を提出し、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための基礎として、適用法の要求に従って適切な補充書類を記入して、借入者および行政代理人が必要な控除または控除を決定することを可能にする。

(Iii)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。場合によって適用される)を遵守できなかった場合、貸主がFATCAによって米国連邦源泉徴収税を徴収されるか否か。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、適用可能な法律に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)節に規定された文書を含む)と、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行するために、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行するために、借り手または行政代理人がそのFATCA義務を履行しているかどうかを決定し、貸主のFATCA義務を履行したかどうかを決定しなければならない。この条第(Iii)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主が同意し、それが以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、その表または証明を更新し、または直ちに書面で融資当事者および行政エージェントに通知することは、その法的にはそうすることができない。本条(E)項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に提出する資格のないいかなる表、書類、または他の情報を提出することを要求されてはならない。

(F)行政代理人または任意の貸金者が、任意の非排除税または他の税項の返金を受けたことを自ら決定し、そのような非排除税または他の税項が貸金者に第2.16節に従って賠償された場合、または貸金者が第2.16節に従って任意の非排除税または他の税項目について追加金を支払った場合、行政代理人または任意の貸金人は、その払い戻しについて適用される貸金者にこれらの払い戻しを支払わなければならない(ただし、第2.16節に従ってこの返金をもたらす非排除税または他の税項によって支払われる賠償金または追加金の範囲に限定される)。行政代理人または貸金人(どのような状況に応じて)のすべての自己支出(税金を含む)を控除し、利息を含まない(政府当局が支払ったいかなる利息についても、行政代理人または貸金人が支払うべきいかなる税金を控除する)。しかし、融資先が行政代理機関または貸金人の要求に応じて適用され、行政代理機関または貸金人(どのような場合に応じて)が政府当局への払い戻しを要求された場合には、その借り手に支払われた金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息または他の費用を加えて)を当該行政代理機関または貸金人に返済することに同意する。本項は、行政エージェントまたは任意の貸手が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)本プロトコルの終了、融資者の任意の譲渡または置換、行政エージェントの辞任、および定期融資、および本プロトコルに従って支払われるべきすべての他の金額または任意の他の融資文書の支払い後、本2.16節のプロトコルは、引き続き有効でなければならない。

(H)疑問を生じないために、行政エージェントが任意の貸手に支払ういかなる金も、貸金先の支払いが適用されるものとみなされる。

2.17.賠償を要求します。借り手は、各貸手に賠償を同意し、各貸手が以下の理由で被ったり、招いたいかなる損失又は費用も発生しないようにする：(A)借り手は、本協定の規定に基づいて借入を要求し、ユーロSOFRローンに変換するか、又はユーロSOFRローンを継続的に提供する通知を出した後に違約し、(B)借入者は、本協定の規定に基づいて通知を出した後、ユーロSOFRローンに対して任意の前金又は変換を行う際に違約する。又は(C)ユーロSOFRローンの早期償還又は転換の日は、それに関連する利子期間の最後の日ではない。上記の補償は、(I)上記前払い金または借入なし、転換または継続借入、転換または上記利息期間の最後の日(または借金、転換または継続に失敗した場合、借入金、転換または継続に失敗した利息期間)に等しい金額を含むことができ、それぞれの場合、本条例で規定される当該等の定期融資の適用金利(ただし、その中に含まれる適用保証金は含まれていない)によって計算される累算すべき利息の支払額(場合があれば)の超過部分を含むことができる。(Ii)(Ii)貸金人は、銀行間ヨーロッパドル市場の主要銀行に比較可能な期間を入金した後、その金額について累算すべき利息(当該貸金人が合理的に決定する)。本節で支払うべきいかなる金額についての証明書

明らかな間違いがない場合、任意の貸手が借り手に提出する申請は決定的でなければならない。第2.17節には逆の規定があるにもかかわらず、借主は、第2.17節に従って貸手が賠償を要求した日前に180日以上発生した金額を貸金人に通知することを要求されてはならないが、クレームを起こした場合にトレーサビリティがある場合は、180日の期間をそのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない。本条約は、本協定の終了、定期融資、及び本協定の下で支払われるべき他のすべての金の支払い後も有効である。

2.18.貸出先の交換に同意します。各貸手は、第2.15または2.16(A)節の貸主の実施をもたらす任意のイベントが発生すると、借り手が要求を出した場合、事件の影響を受ける任意の定期融資のために別の融資事務所を指定して、事件の結果を回避するために合理的な努力をする(貸手の全体的な政策考慮に依存する)ことに同意する。しかし、指定された条件は、貸主の善意の判断に基づいて、貸主およびその融資事務室(S)が経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないようにすることであり、本節の任意の規定は、第2.15または2.16(A)節の任意の義務または任意の貸主の権利に基づいて借り手を影響または延期してはならないことである。

2.19.料金のキャンセル。借り手は，(I)招聘状に規定された金額と日付に応じて行政エージェントに支払う費用，(Ii)借り手と行政エージェントが単独で書面で約束した年間管理費を行政エージェントに支払うことに同意し，それぞれの場合に契約に規定されている任意の他の義務を履行する.

2.20.課金の性質を検討する。すべての費用は、本プロトコルで規定されているように、満期日に直ちに利用可能な資金で行政エージェント(行政エージェントおよび貸手それぞれの口座に支払う)に支払われなければならない。すべての費用は一度支払われると、いかなる場合も返金されません。

2.21.    [保留されている].

2.22.貸手の交換を要求します。借り手は、(A)第2.15条、2.16又は2.17条に基づいて借金の返済を要求するが、第2.18条に基づいて異なる融資事務所を指定して、第2.15、2.16又は2.17条に従って借金の支払いを継続する必要をなくすために、又は(B)提案された改正、補充、修正に同意しないために、以下のいずれかの貸主の置換を許可されなければならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、各貸手またはその影響を受ける各貸主の同意を必要とする任意の条項(必要な貸手の同意(すべての定期融資)が得られた限り)、各場合は代替金融機関と交渉する(S)；条件は，(一)置換は法律の規定に違反しない，(二)置換時に違約事件が発生せずかつ継続している，(三)置換金融機関は(S)置換された貸金を額面別に購入しなければならない#年月日又はそれまでに未済のすべての未償還定期融資，定期承諾額及びその他の関連金

代替は、(Iv)借主は、第2.17条に従って置換された貸主に責任を負わなければならず、置換された貸主に提供される任意のユーロSOFRローンが、それに関連する利子期間の最後の日に購入されない場合、(V)置換金融機関(S)(当時の既存の貸主またはその付属機関でない場合)は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(この同意は、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件に加えられてはならない)。(Vi)置換された貸手は、第9.6節の規定に従って置換する義務がある(ただし、借り手は、その中に記載されている登録および手数料を支払う義務がある)、(Vii)置換が完了する前に、借り手は、第2.15、2.16または2.17節(場合に応じて)に要求されるすべての追加金額(ある場合)、および(Viii)そのような置換を放棄する借主、行政エージェント、または任意の他の貸手が置換された貸手に対する任意の権利を放棄するとみなされるべきではない。

2.23.    [保留されている].

2.24.約束違反融資者を規制する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(A)すべての免除および修正案を承認する。違約貸主の定期的な融資および定期的な約束は、要求された貸主が本合意または任意の他の融資文書に従って任意の行動をとる可能性があるかどうかを決定すること(第9.1条による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではないが、第9.1条に別の規定があることを除いて、すべての貸主またはその影響を受けたすべての貸金者の同意の修正、免除、または他の修正を要求する任意のものは、本条項の条項に従ってこの違約貸手の同意を得なければならない。

(B)米国違約融資機関滝銀行。行政エージェントは、本契約項目の下で違約貸主の口座のために受信した元金、利息、手数料、または他の金額の任意の支払い(自発的、満期時のいずれか、第7条または他の規定による)は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間内に使用されなければならない：第1に、違約融資者が本合意に従って借りた行政エージェントの任意の金額を支払う；第2に、借り手は(違約が存在しない限り)、違約貸手が本合意規定に従って資金を提供できない任意の定期融資に資金を提供することを要求する可能性がある；第三に、行政代理及び借り手がこのように決定した場合、預金口座に保留し、違約貸金者の本契約項目の下での定期融資に対する潜在的未来資金義務を履行するために比例的に発行されなければならない；第四に、任意の貸金人が本契約項の義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対して下した任意の判決により、貸主に支払うべきいかなる金であっても、第五に、違約が存在しない限り、違約貸金者が本契約の義務に違反したために借主が得た管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決により借りた者の任意の金を支払うこと；及び第六に、違約貸金人又は主管裁判所に別の指示のある支払いを行うこと

司法管轄権。この節に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有する)場合、または現金担保品を郵送するために、違約貸金者に支払われる任意の金、前払いまたは他の金額は、違約貸金者に支払われ、違約貸金人によって転送されたとみなされ、違約貸金者は、本合意に撤回することができない。

(C)約束違反融資者Cureに資金を提供する。借り手および行政エージェント(行政エージェントが違約貸主でない限り)が契約違反貸金者でないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる場合がある)の制約を受け、この通知の適用当事者に通知する。他の貸主の未償還定期融資のその部分を額面的に購入するか、または(行政エージェントが違約貸金者でない限り)必要と思われる可能性のある他の行動を取って、貸主がその定期的に約束された相対金額に基づいて定期的な融資を比例的に保有するようにし、それにより、貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が責任を失った貸手である間、借り手或いはその代表が累積した費用或いは支払った支払いは、追跡力の調整がない；また、影響を受けた各方面がまた明文の規定がない限り、本合意の下で責任を失った貸手から非責任貸手に変更され、その貸主がすでに無責任な貸手であるため、本合意によって提出された任意の申出を放棄又は免除する構成にはならない。

2.25.持続可能な開発調整が必要です。

(A)(A)持続可能な利益率調整は、持続可能な開発調整日に発効すべきであり、(B)持続可能な開発価格証明書の適用利益率に対する各変更は、適用される持続可能な開発調整日の開始(その日を含む)から持続可能な開発調整日の直前の日までの間に有効でなければならない。

(B)疑問を生じないように，持続可能な定価証明書はいずれの年にも1回しか交付できない.双方はさらに、任意の例年の持続可能な利益率調整(“最高調整”)に基づいて、適用保証金を5.00ベーシスポイントを減少または増加させてはならないことを理解し、同意した。疑問を生じないために、いかなる日も持続可能な利益率の調整によって適用利益率に対するいかなる調整も、年ごとに累積してはならない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない。

(C)借り手が第5.2(D)節に規定された時間範囲内で任意の日数の持続可能な定価証明書または1つ以上のKPI指標を行政エージェントに提供できない場合、キーパフォーマンス指標が提出されていない適用キーパフォーマンス指標毎に、適用限界は1.67ベーシスポイント増加し、第5.2(D)節の条項に従って持続可能性証明書の定価が要求された日から、借り手が別の持続可能性を提出するまで継続しなければならない

次の例年の定価証明書；適用を理解し同意する保証金が最大調整数を超えないことを前提としています

(D)(I)(A)借り手または任意の貸主が、持続可能な価格決定証明書に報告された任意の持続可能な適用可能な金利調整または任意のKPI指標計算に重大な不正確さが存在することを認識し(任意のこのような重大な不正確、すなわち“持続可能な価格設定証明書は正確ではない”)が存在し、任意の貸手について、この状況を知った後、10営業日以内に行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントに書面通知を発行し、持続可能な価格決定証明書の不正確性を合理的に詳細に説明する場合(この説明は、各貸手および借り手と迅速に共有されるべきである)。または(B)持続可能な価格決定証明書を交付する際に持続可能な価格証明書の不正確さが存在することに借主および貸手の同意、および(Ii)持続可能な適用料率の調整またはKPI指標の適切な計算は、任意の適用期間の適用保証金の増加をもたらし、借り手は、行政エージェントが書面で要求した後(または破産法に基づいて借り手に対して実際または入力された済助令を発行した後、行政エージェント、融資者がさらに行動することなく、自動的に行政エージェントに支払うべきである)。しかし、いずれの場合も、借り手が合理的かつ詳細な書面通知を受けてから10営業日以内、または持続可能な定価証明書が不正確であることに書面で同意した場合、金額は、(1)当該期間のために支払われるべき利息金額が(2)その期間に実際に支払われた利息金額を超えることに等しい。借り手が任意の持続可能な価格決定証明書の不正確さを認識し、これに関連して、持続可能な適用レート調整またはKPI指標の適切な計算が任意の期間の適用限界減少をもたらす場合、行政エージェントが持続可能な価格決定証明書に関する不正確な通知を受信した場合(この通知は、持続可能な適用レート調整またはKPI指標の計算を修正し、状況に応じて決定され、借り手の担当者認証を受けることを含むべきである)、行政エージェントが通知を受信した後の第2の営業日から開始する。適用限界は調整を行い、持続可能な発展適用比率調整或いは肝心な業績指標(例えば適用)の正確な計算結果を反映すべきである。双方は、任意の適用期間の持続可能な定価証明書の不正確さが違約または違約イベントを構成すべきではなく、借り手が行政エージェントが第2.25(D)条の上記条項に従って支払いを要求した後、当該持続可能な定価証明書の不正確さについて第2.25(D)節の前述の条項に従って支払いを行うことができないことを理解し同意する。本合意に相反する規定があっても、破産法により借り手に実際または済助令に入るとみなされるときに支払うべき金額が発行されない限り、(A)行政エージェントがこの段落に基づいて書面で支払い要求を行う前に、前項の規定により支払わなければならない任意の追加金は満期および支払いをすべきではなく、(B)行政エージェントが支払い要求を行う前または後に当該追加金を支払わない限り、違約または違約イベント(追跡力があるか否かにかかわらず)および(C)いずれの追加金も違約または違約事件(遡及効力の有無にかかわらず)を構成してはならない

このような要求の前に、金額は期限を超えているとみなされなければならないか、またはこのような要求の前に違約金利で利されなければならない。

(E)本プロトコル当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントのいずれも、初期KPI指標報告、任意のKPI指標報告、または任意の持続可能な価格決定証明書に規定された任意の持続可能な適用可能なレート調整の計算(または任意のそのような計算に属する任意のデータまたは計算、または任意のそのような計算に関連する任意のデータまたは計算)を審査、監査、または他の方法で評価することに同意する(行政エージェントは、これ以上問い合わせることなく、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)。

(F)任意のキーパフォーマンス指標に関連する規制変更の場合、借り手および持続可能な構造エージェントは、規制変更後60日以内に、付表1.3(持続可能性パフォーマンス閾値)(およびその任意の構成要素の定義)について、任意の必要な修正、修正、または他の補足交渉を行わなければならない。このような修正、修正、または他の補足は、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および借り手の同意を得なければならず、必要な貸手を構成する貸手が、そのような提案された修正、修正、または他の補足通知を受けてから5営業日以内にこれらの変更に反対しない限り、このような修正、修正、または他の補足が発効することができる。借り手と構造持続可能なエージェントが60日後にこのような改正、修正または補充に同意しない場合、持続可能な構造エージェント、借り手と行政エージェントとの間で書面合意を達成した後に発効し、必要な貸手を構成する貸手が提案合意を通知してから5営業日以内にこの合意に反対しない限り、持続可能な適用料率調整は、関連する重要な業績指標の申請を停止すべきであり、本合意に逆の規定があっても、以下のすべての目的について、このキーパフォーマンス指標の持続可能な適用料率調整はゼロと見なすべきである。このような重要な業績指標が適用されなくなった場合、借り手は持続可能な定価証明書に適用される重要な業績指標を参照しなくなる。

第三条_
説明と保証

借り手は、締め切り日に行政エージェントと各貸主に次のような陳述と保証を行う

3.1.合法的な存在；法を守る。各貸金者は、(A)正式に組織され、有効に存在し、(この概念が適用される範囲内で)その組織の管轄区域の法律の下で良好な信用を有し、(B)その財産を所有して経営し、テナントとして経営している財産を賃貸し、現在従事している業務を展開する権利があり、(C)外国会社又は他の組織としての適切な資格を有し、かつ(概念が適用される範囲内で)その所有権、リース又は財産の経営又はその業務の展開に必要な各司法管区の法律的信頼性が良好である。(D)法律のすべての要件を満たしているが，上記の各項を除く

(A)~(D)条は、これらの条項を遵守しない限り、全体的に重大な悪影響を与えない限り合理的である。

3.2.権力；許可；実行可能な義務。各融資先は、権利があり、権利があり、法律の権利があり、一方としての融資文書を作成、交付し、履行し、借り手の場合、本契約項の下での信用延期を得る。各融資先はすでにすべての必要な組織行動をとり、その所属する融資文書の署名、交付、履行を許可し、借り手の場合、本協定の条項と条件に基づいて信用を拡大することを許可した。本プロトコルまたは任意の融資文書の実行、交付、履行、有効性、または実行可能性に関しては、いかなる政府当局の同意または許可、それに通知またはそれに関連する他の行為も必要ではないが、(I)取得または作成され、十分な効力および効力を有し、(Ii)そのような任意の同意、許可、提出、通知、または他の行為が全体的に合理的に予期されず、重大な悪影響を及ぼすことは除外される。各ローン文書はすべての借り手を代表して正式に署名と交付された。本プロトコルは、各融資先の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、署名時に他の融資文書を構成し、その条項に基づいて各融資者に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、適用される破産、破産、再構成、執行猶予、または債権者権利の一般強制執行に影響を与える類似の法律および一般平衡法原則の制限を受けることができる(平衡法手続きによっても法律によって強制執行を求めることも)。

3.3.法的障害はありません。(X)上記(X)および(Y)のいずれかが合理的に予想されない限り、全体的に重大な悪影響を与えない限り、本プロトコルおよび他の融資文書、本プロトコルの下での借入およびその収益の使用、(X)は、法律の任意の要件またはそのような重大な契約義務に基づいて、法律の任意の要件または任意の重大な契約義務に違反することはなく、または(Y)は、法律の任意の要件または任意の重大な契約義務に基づいて、それぞれの任意の財産または収入に任意の留置権を設定または適用することはない。

3.4.情報の正確性を向上させる。本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の文書、証明書または声明に含まれる任意の陳述または情報は、KPI指標および任意の関連報告に関する陳述または情報を含むが、管理エージェントまたは融資者に提供される任意の融資者またはその代表によって管理エージェントまたは融資者に提供されるか、または本プロトコルまたは他の融資文書に含まれる取引に関する使用のために使用されるが、全体として、どのような場合に重大な事実に対して非真実な陳述がなされるか、または本明細書またはその中に含まれる説明が実質的な誤解を有さないように考慮される。しかし、予想財務情報については、各貸手側は、そのような情報が交付時に合理的と考えられる仮定に基づいて好意的に作成されていることのみを示し、当該予想財務情報が締め切り前に交付されている場合には、締め切り前に、いかなるものでもあると理解すべきである

このような予測された財務情報は実際の結果とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。

3.5.実質的な悪影響はない。期限前に借り手が最近終了した財政年度の最終日以来、事態の進展や事件がすでに発生したり、合理的に予想されたりする重大な悪影響はない

3.6.資産の所有権を保持する；留置権。借り手およびその制限された付属会社は、その他のすべての重要財産(全体的には)に対して良好かつ販売可能な所有権を有しているか、または有効な賃貸または地権権益を有しているが、所有権上の微小な欠陥は、現在または行われる方法で業務を行うか、またはそのような財産をその所定の目的として使用する能力に影響を与えないが、個別または合計に重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される場合を除き、これらの財産はいずれも留置権の制約を受けないが、6.2節で許可された留置権は除外される。

3.7.知的財産権の保護。借り手およびその制限された付属会社は、その業務運営に関連するすべての知的財産権材料の使用を所有または許可されているが、借り手およびその制限された付属会社がこれらの材料を使用することは、使用可能かもしれない知的財産権または任意の知的財産権を侵害することができない限り、全体的に重大な悪影響を与えない限り、他の人の知的財産権を侵害するか、または他の方法で侵害されることはない

3.8.収益の使用を禁止する。定期融資の収益は再融資と一般企業用途に使用されるだろう。

3.9.訴訟を提起することを許可する。仲裁人または政府当局の訴訟、調査または手続きは決定されていないか、または借り手またはその制限された子会社またはそのそれぞれの財産、権利または収入が脅かされている(借り手またはその制限された子会社に対する“停止”書簡および特許許可の招待を含む)これらの訴訟、調査または手続きの全体的な予想は実質的な悪影響を及ぼすであろう。

3.10.米国連邦準備委員会の規定。定期的な融資収益のどの部分も議会の規定に違反するいかなる目的にも使用されないだろう。借り手またはその付属会社は、主にまたはその重要な活動の一つとして、任意の“保証金株”を購入または保有するための信用を発行する業務に従事していない

3.11.米国の支払能力。借り手及びその付属会社は、全体として、本協定に関連する全ての債務及び債務を履行した後、支払能力を有することになる。

3.12.税金を廃止する。借り手およびその制限された子会社の各々は、提出を要求するすべての連邦および州所得税および他の納税申告書を提出したか、または提出されたが、そのような申告書または合計が重大な悪影響を与えない合理的な予想が提出されておらず、申告書または任意の評価について支払いが証明されたすべての税金が支払われている場合は、この限りではない

任意の政府当局が、その会社またはその任意の財産に対して徴収するすべての他の税金、費用または他の課金、および任意の政府当局がその会社またはその任意の財産に対して徴収するすべての他の税金、費用または他の課金(いかなる(X)も含まない)は、現在、適切な手続きによってその金額または有効性に誠実に疑問を提起しており、公認会計基準に基づいて、それが割り当てられた実体に関する帳簿、または(Y)個別または合計支払いが合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されていない他の任意の税金、費用または他の課金を達成できていない)。借り手或いはその制限された付属会社に対して提案した評価税或いはその他の請求はなく、借り手或いはその制限された付属会社について税務審査を行うこともなく、このような評価或いは申請は合理的に借り手或いはその制限された付属会社に重大な不利な影響を与えることが予想される。

3.13.ERISAを修正します。全体的に合理的に予期されないか、または実質的な悪影響をもたらさない限り、任意の計画について行われるか、またはこの陳述を行うとみなされる日までの5年間、計画については、報告可能なイベントも発生しておらず、“規則”第430節または“ERISA”第303条に規定されている最低供給基準にも達しておらず、各計画はすべての点で“ERISA”および“規則”の適用規定に適合している。この5年間、単一雇用主計画を終了することもなく、PBGCまたは計画に有利な留置権も生成されなかった；各単一雇用主計画下のすべての計算すべき福祉の現在値(このような計画に資金を提供するための仮定に基づく)は、この陳述を行う日までの最後の年間推定日まで、この計画がこれらの計算すべき福祉に割り当てることができる資産価値を超えず、借り手または任意の共同制御エンティティは、どの多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退していない。借り手が適切な照会後に知っているように、借り手またはそのような共同制御エンティティが陳述または陳述を行う前に最も近い推定日が任意の多雇用主計画から完全に退出したとみなされる場合、借り手または任意の共同制御エンティティはERISAに基づいていかなる責任も負わない。一方、借り手が適切な照会を経て知られている限り、“危険な状態”(規則432節またはERISA第305節に示す)にあるか、または債務しないことを計画している多雇用者はいない。

3.14.環境事項を監視する；有害物質。環境法や環境に関連する材料については，総じて，合理的な予想は何も実質的な悪影響を及ぼすことはない。

3.15.“投資会社法”；その他の規定。借り手または制限された付属会社は、“1940年投資会社法”が指す“投資会社”または“投資会社”が支配する会社として登録する必要はない。借り手または制限されたいかなる付属会社も、本契約および他の融資文書の下でその債務能力を制限するいかなる法的要求も規制されない。

3.16.労働党支持の重要性。全体的に、合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想される限り、(A)借り手または制限された子会社に対するストライキまたは他の労使紛争が解決されていないか、または借り手に知られており、脅かされていない；(B)借り手の勤務時間および支払い

借り手およびその制限された子会社の従業員は、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する任意の他の適用された法律の要件に違反しておらず、(C)借り手およびその制限された子会社が従業員健康および福祉保険によって支払われるべきすべての金は、関連実体の帳簿上の負債として支払われているか、または累算されている

3.17.反腐敗法律と制裁措置を制定する。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、役人、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁適用の政策および手続きを遵守することを確保するために実施され、効果的に維持されており、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役人および取締役は、借り手の知る限り、その従業員および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用される制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、上級者または従業員、または(B)借り手、借り手の任意の代理人または任意の付属会社に知られているように、本協定によって設立されたクレジット手配に関連する、またはそこから利益を得る身分で行動する任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。いかなる借金、使用収益、または本協定で想定される他の取引も、いかなる反腐敗法または適用される制裁措置にも違反しない。

3.18.影響を受けた金融機関が影響を受ける。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.19.情報開示。締め切りまで、借り手に知られているように、締め切り当日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい。

3.20.ERISAイベントを開催します。発生または合理的な予想が発生するERISAイベントはなく、他のすべての合理的な予想と責任が発生するERISAイベントを合わせた場合、合理的な予想は重大な不利な影響を招く。

第四条_
先行条件

4.1.条件を締め切りに延期します。貸主が本契約の下で定期融資を提供する義務は、以下の各条件が満たされた日(又は第9.1条により免除される)の日から発効しなければならない

(A)より多くのローンファイルを提供する。行政代理人は、借り手、行政代理人、持続可能な開発構造代理人、および他の貸手によって署名され、交付された本プロトコルのコピーおよび本プロトコルのスケジュールを受信しなければならない。

(B)会社ファイルとプログラムを審査する.行政代理は、(I)締め切りが明記された借り手証明書を受信しなければならず、基本的に本契約添付ファイルAの形式を採用し、借り手の会社登録証明書、および(Ii)その組織管轄内の借り手の長いフォーマットの良好な信用証明書を含む適切な挿入および添付ファイルを添付しなければならない。

(C)実質的な悪影響は認められなかった。2020年9月3日以来、事態の進展や事件が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されていることはない。

(D)上級乗組員証明書。行政エージェントは，借り手担当者が締め切りに発行した証明を受け取り，第4.1(C)，(K)および(L)節で規定された条件を満たすことを確認すべきである(3節のすべての陳述と保証をカバーする)

(E)支払能力証明書を持つ.行政代理人はすでに借り手の首席財務官が発行した、形式と実質が行政代理人を満足させる慣用的な証明を受け、借り手及びその付属会社が決算日に行う予定の取引を実施した後の総合債務返済能力を証明しなければならない。

(F)料金を支払う。手配者および行政エージェントは、締め切りまたは前に支払うべきすべての費用と、請求書を提出しなければならないすべての合理的な費用および費用(法律顧問の合理的な費用および費用を含む)を受信しなければならない。

(G)法律の意見を求める.行政代理人は借入者の弁護士Wilson Sonsini Goodrich&Rosati P.C.の法的意見を受けなければならず、その形式と実質は行政代理人を満足させるべきである。

(H)再融資を強化する.決算日とほぼ同期しているのは、再融資を完了しなければならない

(一)“愛国者法案”と“実益所有権条例”の制定。(I)行政代理は、少なくとも締め切りの3(3)営業日前に、任意の貸手が、締め切りの少なくとも8日前に、借り手およびその子会社に関する書面で合理的に要求されたすべての文書および情報を受信しなければならない。これらの文書および情報は、米国政府当局が適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むがこれらに限定されない)に基づいて要求されるものであり、(Ii)借り手が利益所有権条例の下の“法人顧客”となる資格がある場合、少なくとも締め切りの5日前に、要求された貸手であっても、締め切りの少なくとも10日前に借主に発行された書面通知では、借り手に関連する受益所有権証明は、当該受益所有権証明を受領したものとみなされる(ただし、貸手が本契約の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たすものとみなされる)。

(J)初期KPI指標報告書を発表します。行政エージェントはすでに初期KPI指標報告を受け取るべきであり、借り手はすでに借り手の環境、社会と管理問題に関する年間報告を通じてこの初期KPI指標報告中のすべてのデータと情報を公開した

(K)完全な陳述および保証を提供する。本プロトコルに含まれるすべての陳述および保証は、締め切り当日および締め切りがすべての重要な態様で真実かつ正確であることを保証し、その効力は、その日およびその日に行われるものと同じである(そうでない限り)

声明は、特定のより早い日付に関連しており、この場合、このような陳述および保証は、そのより早い日付のすべての重要な態様で真実で正しくなければならない)(重要性または重大な悪影響に関する任意の陳述または保証は、すべての態様で正しいべきであることを理解されたい)。

(L)は違約しないことを示す.いかなる違約や違約事件も発生してはならず、継続して発生してはならない

第5条_
平権契約

定期的な約束が満了または終了し、各定期ローンの元金および利息、ならびに本プロトコルに従って支払われるべきすべての費用が全額支払われる前に、借り手は、約束して同意しなければならない

5.1.財務諸表等を提出する。借り手は、借主が米国証券取引委員会に提出してから15日以内に、取引法第13条又は第15条(D)項に基づいて、米国証券取引委員会に提出する必要がある場合がある四半期及び年次報告並びに情報、書類及び報告の写し(又は前述のいずれかの部分の写し)(機密文書、機密処理すべき書類及び米国証券取引委員会との通信を除く)を行政代理店に提出しなければならない。しかし、いずれの場合も、米国証券取引委員会の“EDGAR”システム(または任意の後続の電子アーカイブシステム)に従って行政エージェントに材料またはアーカイブファイルを電子的に送達し、そのようなファイルが“EDGAR”システムによってアーカイブされたときに行政エージェントに“提供された”とみなされるべきである

5.2.コンプライアンス証明書を発行する；報告する。

(A)表10-Q又は10-K(場合に応じて)5.1節に規定する四半期及び年度財務諸表の交付後、債務者の財務官証明書を直ちに提出(いずれにしても5営業日以内)に提出し、この証明書は、基本的に添付ファイルC(Y)の形式を採用しており、違約又は違約イベントが発生していないことを示し、その後も継続しているか、又は違約又は違約イベントが存在する場合は提出を継続する。違約または違約事件の詳細な記述、および借り手が当該違約または違約事件について講じたすべての行動、および(Z)借り手が第6.6節に規定する契約を遵守していることを証明する計算を含む。

(B)借り手は、任意の違約または違約事件(責任者は、当該違約または違約事件の日付を知ってから5(5)営業日を超えない)を知った後、直ちに、借り手の担当官の上級者証明書を行政代理に提出し、当該違約または違約事件を指定し、借り手がこのように行動しているか、またはしようとしている行動をとる。

(C)任意の要求をした後、借り手は、“愛国者法案”および“受益者”を含む、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために合理的に要求される情報および文書を直ちに行政代理または任意の貸手に提供しなければならない

所有権法規です。借り手は、任意の要求を出した後、直ちに行政代理または貸手に書面通知を提供し、最近行政代理または貸手に提出された受益権証明書で決定された利益所有者リストの任意の変化を説明しなければならない。

(D)利用可能になると、いずれにしても、各暦年が終了してから180日以内に(2021年12月31日に終了した例年から、借り手は、最近終了した例年の持続可能な定価証明書を行政エージェントに提出する。しかし、いずれの日数についても、借り手は持続可能な定価証明書を交付しないことを選択することができ、この選択は、本プロトコルの下での違約または違約イベントを構成しない(ただし、180日の期限終了前にこのように持続可能な価格決定証明書を交付できなかったことは、第2.25(C)節の規定に従って持続可能な適用料率調整を適用することになる。

5.3.これは生存を維持する方法だ。借り手及びその制限された付属会社は、(I)その組織の存在を維持、更新及び全面的に維持し、(Ii)その業務が正常に動作するために合理的に必要なすべての権利、特権及び特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるべきであるが、いずれの場合も、第6.3条又は第(Y)節に別途許可されている(X)項を除くが、第6.3条又は第(Y)項の規定に従って行動できなかった場合、全体的に重大な悪影響を与えない

5.4.保険のメンテナンスを強化する。

融資当事者は、そのすべての財産に対して保険証書(又は自己保険)を維持し、保険額は、少なくとも同じ又は類似した業務に従事する類似規模の会社が通常加入するリスクである(任意の自己保険を実施した後、借り手管理層の好意的判断に基づいて、その業務の規模及び性質に基づいて、当該自己保険は合理的かつ慎重である)。本協定には何らかの逆の規定があるにもかかわらず，保証人である外国子会社については，借り手が管轄区適用に慣れた保険証書を取得した場合は，本5.4節の要求に適合しているとみなされる

5.5.収益の使用を制限します。定期融資の収益は一般企業用途にのみ使用されるだろう。定期融資の収益のいかなる部分も、直接または間接であっても、T、U、X規定を含む連邦準備委員会のいかなる規定に違反する目的にも使用されない

5.6.法律を守らなければならない。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人が反腐敗法律及び制裁の適用を確保するための政策及び手続を維持し、実行する

5.7.子会社の指定を承認します。借り手はいつでも書面で行政エージェント(I)に通知することができ、任意の制限された付属会社が非制限付属会社であるか(Ii)が任意の非制限付属会社を制限付属会社として指定することができる；しかし、違約或いは違約事件は発生してはならず、しかも違約或いは違約事件は違約或いは違約事件によって継続的に発生することはなく、或いは違約或いは違約事件を招くことができる。

第六条_
消極的契約

定期的な約束が満了または終了し、各定期ローンの元金および利息、ならびに本プロトコルに従って支払われるべきすべての費用が全額支払われる前に、借り手は、約束して同意しなければならない

6.1.負債限度額を向上させる。借り手は、その制限された子会社が、その制限された子会社(重要な子会社ではない子会社を含まない)を保証人にすることなく、その制限された子会社を作成、負担、発生、保証、または他の方法で債務を負担することを許可しないであろう

(A)その義務または担保に関連する、またはその義務または担保の下にある債務を償還すること

(B)ある人が、借り手または借り手に組み込まれた任意の制限された付属会社または他の方法で取得または他の方法で借り手となった制限された付属会社を取得するとき(またはその後、その人が制限された付属会社になる前に締結された契約に基づいて生成される)、またはその人の財産および資産を借り手とする任意の制限された付属会社が、全体として、または実質的に全体として販売、レンタル、または他の方法で処理する場合(またはその人が制限された付属会社の前に締結された契約に基づいて生成された)の債務を、当該付属会社が負担する。しかし、買収を考慮して生じた当該等の債務(この買収前に締結された契約承諾に基づいて生じた当該等の債務の任意の額の増加を含む)は除外される

(C)借り手または制限された付属会社の債務が不足しているか否か

(D)制限された付属会社が、物件、資産または設備を取得または発展、経営、建造、変更、修理または改善することによって発生、招く、発行、負担または保証支払いまたは提供資金の全部または任意の部分買値または発展、運営、建造、改築、修理または改善物件、資産または設備の費用、ならびに任意の関連取引費、コストおよび支出を支払う必要があるが、これらの債務は、(I)これらの開発プロジェクトの取得または完了後18ヶ月以内に発生、招来、発行、負担または保証(例えば、輸出信用機関によって保証される任意の債務であれば24ヶ月)でなければならない。経営、建造、改築、修理またはそのような財産、資産または設備を改善し、両者は遅いものを基準とし、または(Ii)そのような任意の発展、運営、建造、改築、修理または改善を取得または完了した後に商業運用に投入し(またはそれぞれの場合、その期間内に取得された確実な約束融資手配に基づいて招く)、かつ、当該債務の未返済額は、取得または発展、経営、建造、変更、修理または改善された財産または設備が当該債務を発生させたときの公正価値の100%を超えてはならない

(E)留置許可権は、(当該債務が実際に当該等留置権によって担保されているか否かにかかわらず)及びその任意の担保を定義する(第5)又は(6)項で許可された留置権担保の債務を定義する

(F)6.1(A)、(B)、(C)または(D)節の規定に従って、債務の発生または発生時に、債務の任意の延期、継続、置換、置換、再融資、または再融資を可能にする。ただし、(1)このような期間、継続、代替、置換、再融資または返金によって引き起こされる任意の債権は、満期、払戻または他の償還または前払い金(当該債務について償却義務に応じたいずれかの当該返済を含む)の後12ヶ月以内に招かなければならない。(2)このような期間、継続期間、代替、置換、再融資または返金によって引き起こされる債権の未返済額は、被展期間、更新期間、代替、置換、再融資または返金の未返済額、任意の保険料または費用(入札保険料を含む)または他の必要な支払いの合理的な額、および当該展示期間などに関連する他の費用に関連して招いた費用、およびその他の費用を超えてはならない。(三)債務の延長、継続、置換、置換、再融資又は払戻は財産上の留置権を担保とし、債務延期、継続、置換、置換、再融資又は払戻により生じる債務は、当該財産を担保とすることができる；(四)延期、継続、置換、置換、再融資又は払戻された債務には財産留置権担保がなく、債務延期、更新、置換、置換、再融資又は払戻しにより生じる債務は財産で担保することができない。そして

(G)その他の債務；ただし、本条に基づいて任意の時間における未済債務の元本総額は、(I)債務発生日直前の試算期間内の借り手の総合有形資産純資産額の(X)$56億および(Y)15%から(Ii)借り手が第6.2(B)節に従って保留権保証された債務元金総額の和を超えてはならない

本6.1節では、いずれかの債務が本6.1節のより多くの例外状況の基準を満たしている場合、借り手は、このような債務を分類することを自ら決定し、再分類することができ、このような債務は、上述した6.1節の1つ以上の例外に分類、分類、再分類することができる。さらに、本6.1節のコンプライアンスを計算するためには、1つ以上の人が任意の関連債務に責任を負っているにもかかわらず、1つ以上の人の資産によって保証されていても(例えば、疑問を回避するために、1つ以上の制限された子会社が債務を発生し、保証または他の方法で債務に責任を負う場合には、1つ以上の制限された子会社が債務を含む)任意の債務(その債務に対するいかなる保証を含む)の額を計算する必要はない。代替的に、借り手およびその制限された子会社のうちの1つまたは複数の資産に留置権があり、そのような債務または本6.1節で許可された1つまたは複数の保証を保証する場合、そのような債務の金額は、計算時に1回のみ計上されなければならない)。

6.2.留置権の制限を解除する。借り手は、現在所有している財産であっても、その後に得られた財産であっても、任意の債務を確保するために、いかなる制限された付属会社がいかなる財産留置権を設立または生成することも許可しないであろう

(A)留置許可権の取り消し；及び

(B)6.1(G)節で許可された制限された付属会社の債務及び借り手の債務が担保の留置権を提供するが、本6.2(B)節により担保された債務元金総額は、当該等の債務発生日直前の計量期間内の借り手の総合有形資産純資産額の(X)$5，600，000，000及び(Y)の15%の大きい者を超えてはならないが、疑問を生じないためには、本項(B)から除外され、それに関連する留置権が本項6.2の(A)に含まれる限り、任意の留置権は本条項(B)から除外される

本6.2節では、(1)留置権を設立する前に存在した債務が関連する債務とみなされることを保証するために留置権を設定し、その金額は、(X)当該留置権に拘束された資産の公正価値(借主の善意によって決定された)と(Y)その留置権によって保証された元金との間の小さい者とみなされ、(2)1つの留置権が本6.2節の1つ以上の例外タイプの基準に適合する場合、借り手は自己決定して分類することができ、再分類することができる。このような留置権とこのような留置権は、分割して分類することができ、6.2節の1つ以上の例外に再分類することができる

6.3.資産の合併、合併、または売却を許可します。

(A)借り手は、単一取引または一連の関連取引において、借り手およびその制限された付属会社の全部または実質的な所有財産、権利および資産を、全体として売却、譲渡、転易、譲渡、賃貸、または他の方法で誰に処分してはならないか、またはそれと合併または合併、または売却、譲渡、譲渡、リース、または他の方法で処分してはならない

(1)(I)この合併又は合併により成立又は存続した者が借款人であるか、又は(Ii)この合併により構成された又は借り手が合併された者(例えば、非借り手)、又は借主者の全部又は実質的に所有財産、権利及び資産を譲渡又は譲渡又は譲渡する者(“相続人会社”)は、アメリカ合衆国、そのいずれかの州又はコロンビア特区の法律に基づいて構成された実体である。しかし、この後任会社は、適用される“お客様を理解する”という規則および条例を遵守するために、行政代理または任意の貸主の合理的な要求の情報を提供しなければならない

(2)相続人会社のいずれかのこのような取引において、相続人会社は、合併協定又は他の行政代理人が合理的に満足させる文書に基づいて義務を明確に負う

(3)取引発効直後に発生した違約事件以外に、いかなる違約事件も発生してはならず、引き続き違約してはならない。

第6.3節は、借主と付属会社との合併には適用されず、その目的は、借主がアメリカ合衆国、そのいずれかの州またはコロンビアヤ区の別の管轄区で会社を再設立することのみである

(B)借り手が他の人と合併又は合併して借り手に合併した後、又は借り手が第6.3(A)節に記載した条件に従って借り手の全部又は実質的にすべての財産、権利及び資産を売却、譲渡、リース又は他の方法で後任会社に処分した後、後任会社は借り手を相続し、借り手を置換することができ、本契約下の借り手のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該後任会社が借主として指定されたようなものであり、その後、借入者を除いて、相続人たちはこの協定の下のすべての義務とチェーノを免除しなければならない。

6.4.販売およびレンタル取引の制限を解除します。

(A)借り手が、現在所有している財産であっても、その後に得られた財産であっても、現在所有している財産であっても、その後に得られた財産であっても、いかなる制限された付属会社も、いかなる財産についても、いかなる売却·借り戻し取引も許可されない限り、

(一)この取引は成約前に達成された

(2)取引が借入者またはその任意の制限された付属会社が借り手または制限された付属会社に売却およびレンタルしたことを証明する

(3)このような取引は、(I)当該物件、資産または設備の任意の開発、運営、建造、改築、修理または改善を取得または完了すること、または(Ii)そのような任意の開発、運営、建造、改築、修理または改善を取得または完了した後の18ヶ月以内(または輸出信用機関の信用でサポートされる任意の取引に属する場合、24ヶ月以内)に署名された財産賃貸に関するものである

(4)このような取引は、3年以下のレンタルに関するものである(または借り手または適用可能な制限されたアクセサリ会社は、3年以下の期間内に終了することができる)

(5)借主又は適用される制限された付属会社が、第6.1節及び第6.2節の規定に従って、賃貸すべき財産の留置権を担保する権利がある債務を有するか否かは、そのような売却及び借戻し取引の帰属可能な債務に相当する

(6)借主または適用される制限された付属会社が、当該等の販売およびレンタル取引の発効日の前または後365日以内に、売却物件に等しい純額を他の物件の購入に使用するか、または返済、買い戻しまたは他の方法での返済または定期融資のために使用すること；

(B)*第6.4(A)節の他の規定には別の規定があるにもかかわらず、借主及び適用される制限された付属会社は、借主又は適用された制限された付属会社が、第6.1節及び第6.2節に従って賃貸物件の保有権保証債務を保証する権利があることを前提としており、金額は、当該等の売却及び借戻し取引の占有債務に相当する。

6.5.反腐敗法律と制裁措置を制定する。借り手は、いかなる借金も請求してはならず、借り手は使用してはならず、その子会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人に任意の借金を使用させて得られる収益を促進するために、(A)いかなる腐敗防止法に違反する誰への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いまたは付与を促進するための要約、支払い、支払い承諾または許可、(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国との任意の活動、商業または取引に資金、資金または便宜を提供するために、このような活動範囲内で、米国またはEU加盟国に登録されて設立された会社によって業務または取引が行われる場合、または(C)本協定のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を招く場合は、制裁は禁止される。

6.6.財務条約に基づく。借り手は許されない：(A)借り手のどの財政四半期の最終日でも、総レバレッジ率は3.25~1.00を超え、(B)任意の指定された財政四半期の最終日には、(I)又は(Ii)(第(I)項又は(Ii)項の指定財政四半期への適用性について借主が唯一選択してはならない(ただし(Ii)3(3)を超える指定された財政四半期で当選してはならない)：(I)総純資産率が3.25~1.00を超えるか、または(Ii)流動資金が5，000，000，000ドル未満である。しかし、5.2節に提出された最後のコンプライアンス証明書に記載されている借り手が当時終了した4つの会計四半期の合格買収が完了した後、上記借り手が合格買収完了後に終了した4会計四半期の総レバレッジ率と総純レバレッジ率は3.75~1.00に増加すべきである。

第七条_
違約事件

7.1.違約事件の発生を防止する。以下のいずれの場合も“違約事件”である

(A)借り手が満期時に定期融資元金を支払うことができなかったことにより提出された

(B)借入者は、(I)本契約の場合の任意の利息または所定の費用を支払うことができず、満了後5営業日以内に満了し、(Ii)本契約の下の任意の他の債務は、満了後10営業日以内に満了する

(C)借り手が第6.6節の規定を遵守していないことを証明する

(D)借入者またはその任意の制限された付属会社が、本協定の任意の他の契約を履行または違反することができなかったか、または本契約の他の契約(第5.2(D)条を除く)、合意、陳述、保証または条件は、行政エージェントまたは必要な融資者が本合意要求の方法で借り手に書面通知を行ってから30日以内である

(E)任意の住宅ローン、契約書又は文書の違約により、当該等の住宅ローン、契約書又は文書を発行すること、又は当該住宅ローン、契約書又は文書によって担保又は借り手又は任意の保証人のいずれかの債務を証明する場合は、当該等の債権又は担保が現在存在しているか、又は締め切り後に設定されているかにかかわらず、(A)このような違約が、規定された最終満期日(適用猶予期間が実施された後)にそのような債務の元金を支払っていないため、またはこのような違約がこのような債務の下の別の債務に関するものであり、そのような債務の1つまたは複数の所有者が、そのような債務の返済を加速させ、所定の満期日前に満了し、この債務が30(30)日以内に償還されない、またはこの加速が治癒、免除、免除または廃棄されないためである。(B)当該債権の元金は、他のいずれかのそう弁済されていない債権の元金、またはその満期日にこのように加速した元金とともに、合計$100，000，000以上である

(F)債務救済法または任意の債務救済法の意味により、借り手または任意の重要付属会社に債務を提供する：

(一)破産又は債務不履行の手続を提起する者

(2)破産又は破産手続を提起することに同意し、又は請願書、答弁書又は同意書を提出し、適用される債務者救済法による債務の手配、再編、解散、清算又は救済を求める

(3)その同意は、その全部又は実質的な全財産について、仮係、臨時係、管理人及び管理人、清盤人、受託者、受託者、抵当人又は他の同様の役人を委任することに同意する

(四)債権者が債権者の利益のために一般譲渡を行う

(G)管轄権のある裁判所が債務救済法に基づいて命令または法令を行う場合：

(1)借り手または任意の重要付属会社が破産または債務返済不能と判定される訴訟手続において、借り手または任意の重要付属会社の救済を要求する

(2)破産管理人が借り手を任命する係、臨時係、管理人及び管理人、清算人、譲受人、受託者、差し押さえ人又は他の同様の官

または任意の重要な付属会社、または借り手または任意の重要な付属会社の全部または実質的な所有物；または

(三)借主又はその重要子会社の清算、解散又は清算を命ずる

命令または法令は放置されておらず、60日間連続して有効である

ただし、上記(F)及び(G)項の場合、(I)当該イベント又は状況は、(X)自発的な手続又はそれによって生じた結果であり、又は(Y)当該人の会社又は組織に従った司法管轄区域又はその本部がある司法管轄区域の法律又はその全部又は実質的にすべての資産が存在する司法管轄区域の法律であり、(Ii)いずれの場合も、当該事件又は状況が破産、債務返済不能、又は違約イベントを構成しない。その人またはその資産または業務の再構成または他の同様のプログラムについては、その人が借り手の子会社になったときに行われているか、または処理中である(任意の代替プログラムを含む)、または継続または延長の性質を有する他のそのようなプログラム；

(H)合理的な予想が発生することが予想される他のすべてのこのようなERISAイベントと共に、合理的な予想が実質的な悪影響をもたらすと考えられるERISAイベント

(I)いかなる制御権変更も発生してはならない.

違約イベントの場合、このような各イベント(本節(F)または(G)項に記載の借り手に関するイベントを除く)において、行政エージェントは、そのイベントが継続している間の任意の時間に、以下の任意およびすべての行動をとることができる[保留区]及び(B)必要な貸金者の要求の下で、行政代理は借り手に通知を出さなければならず、(I)当時返済されていなかった定期ローンのすべての満期及び支払を宣言し(又は一部、この場合、満期及び支払いを必要とする元金はその後満期及び支払必要と宣言されることができる)、このように満期及び支払いが必要であることを宣言した定期融資元金は、その支払利息及び借り手が本合意の下で累算すべきすべての費用及びその他の債務とともに、直ちに満期及び支払を必要とすることを宣言し、支払い、支払拒否証明又はその他のいかなる形態の通知も必要としない。借り手は、これらすべての権利を放棄するために、(Ii)借主および貸手を代表して、融資書類および適用法に従って得られるすべての権利および救済措置を行使する。この節(F)又は(G)項に記載の借り手のいずれかの状況が発生した場合、任意の未返済の定期承諾は自動的に終了し、その時点で返済されていない定期ローンの元金は、その支払利息及び借り手が本条項に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務とともに、提示、要求、拒否又は他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満了して支払わなければならない。借り手は、これらのすべての金を免除する

第7.1(E)節に記載された違約事件が発生し、継続しているために定期融資加速声明が発生した場合、違約事件または違約事件が継続して発生した場合、定期融資加速宣言は自動的に失効しなければならない

第7.1(E)節によれば、違約イベントをトリガする支払違約は、債務所有者によって救済または除去されなければならない、または当該違約事件を引き起こす債務の所持者によって、違約加速が宣言された後30(30)のカレンダー日内にすべて弁済され、(1)加速定期ローンの廃止が管轄権のある裁判所のいかなる判決または法令と衝突しない場合、および(2)既存のすべての違約イベントが治癒または免除されたが、定期融資の加速により満了した未払い元金、プレミアムまたは利息のみを除外する。

第八条_
捜査官たち

8.1.任命を取り消します。各貸主は、本プロトコルおよび他の融資文書の項目の下で融資者の代理人として行政エージェントを撤回不能に指定し、指定し、各貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行政エージェントを撤回不可能に権限を付与し、本プロトコルおよび他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントに明確に付与する権限を行使し、その職責を履行し、本プロトコルおよび他の融資文書条項に基づいて行政エージェントの他の権力を明確に付与する。各貸主は、ここで持続可能な構造エージェントを本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で貸手の代理として撤回不可能に指定し、指定し、各貸手は、この身分で本プロトコルおよび他の融資文書の規定に従って行動する持続可能な構造エージェントを撤回不可能に許可し、本プロトコルおよび他の融資文書の条項に基づいて持続可能な構造エージェントに明確に付与された権力を行使し、これらの職責を履行し、他の合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、いかなる義務または責任(本プロトコルに明示的に規定されているものを除く)または任意の貸金者との任意の信託関係も、黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントに悪影響を及ぼすものとして解釈してはならない。

8.2.権限委譲を許可します。実際、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、本プロトコルおよび他のローン文書項目の下での任意の義務を代理または弁護士によって履行することができ、その責務に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントのいずれも、合理的で慎重に選択された任意のエージェントまたは弁護士の不注意または不当な行為に責任を負わない。

8.3.免責条項は適用されません。行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントが、プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)で言及された場合、“エージェント”という言葉を使用することは、任意の法律が適用されるエージェント原則に基づいて生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を示唆するものではない(または暗示するつもりもない)。逆に、このような用語は、両国間の行政関係を作成または反映することを目的として、市場習慣問題として使用される

各方面を結ぶ。行政代理人および持続可能な構造代理人は、任意の裁量行動または任意の裁量権を行使する責任はないが、本協定は、行政代理人および持続可能な構造代理人が行使しなければならない裁量権および権力を除外することを明確に規定しており、“必要な貸手”が書面でそのような適宜行動をとることを指示した場合にのみ、行政代理人および持続可能な構造エージェントは、任意の裁量行動をとる義務があるが、行政代理人および持続可能な構造代理人は、行政代理人または持続可能な構造代理人に責任を負わせることができると考えられるか、または行政代理人または持続可能な構造代理人に責任を負わせる可能性があると考えてはならない、または任意の融資文書または法律に適用されるいかなる行動も含む、行政代理人および持続可能性構造エージェントが行使しなければならない裁量権を明確に規定する。任意の適用可能な破産/破産法および行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントの財産権益が没収され、修正され、または終了される可能性のある任意の行動に違反する可能性があり、すべての場合、任意の関連費用およびそれが要求する任意の他のローン文書による行動を完全に理由または拒否することができなければ、それが最初に貸手からそのさらなる賠償保証を受けない限り、すなわち、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、必要な任意の関連費用およびそれが要求する任意の他の保護を含む必要性があると合理的に信じて、必要な融資者の指示の下で、そのような任意の費用、支出、および責任を招く可能性がある任意の費用、支出、および責任を回避するために、そのような任意の適宜な行動をとるか、または継続しなければならない。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、いかなる責任も負いませんし、借り手またはその任意の関連会社に関連する情報の開示に失敗したいかなる責任も負いません。この情報は、本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない限り、管理エージェント、持続可能な構造エージェント、またはその任意の関連会社に、またはその任意の関連会社によって取得される。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、責任を負わず、責任もなく、(I)融資プロトコルまたは任意の他の融資文書、またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性、または真正性、または真正性を決定または調査する責任もない。または(V)融資プロトコルに規定されている任意の事前条件を満たしているが、行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントに明示的に要求された項目は除外されていることを確認する。

8.4.行政エージェントが信頼性を確認する.行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントによって合理的に選択された任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファクシミリ、電子メール、声明、コマンドまたは他の文書または会話、ならびに適切な1人または複数の人によって署名、送信または送信された文書または会話、ならびに行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントによって合理的に選択された法律顧問(借り手を含む弁護士)、独立会計士および他の専門家の提案および声明に依存する権利があり、十分に保護されなければならない。行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントが最初に必要な融資者(または、本プロトコルによって規定される場合、すべての貸主)の提案または同意を得ない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきである

貸金人が適切であると考える場合)、またはまず、そのような行動を取るか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および支出について、貸金人が満足な補償を行う。融資または発行、延期、更新、または信用状の追加の任意の条件に適合しているかどうかが判断された場合、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に融資者の逆の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者を満足させると推定することができる。すべての場合、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、必要な融資者(または、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定されている場合、すべての融資者)の要求に基づいて、本プロトコルおよび他の融資文書に従って行動するか、または行動しない点で十分に保護されなければならず、この要求およびそれがとる任意の行動または行動に応じて、すべての貸主および定期的な融資に対応するすべての将来の所有者に拘束力がある。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、そのような弁護士、会計士、または専門家の提案に従って取られた、または取られていないいかなる行動にも責任を負わない。

8.5.違約通知は発行されていません。行政エージェントが、本プロトコルに関する貸手または借り手の書面通知を受信しない限り、違約または違約イベントを記述し、その通知が“違約通知”であることを説明しない限り、いかなる違約または違約事件の発生を知っているとみなされてはならない。行政エージェントが通知を受けた場合は，借入者に通知しなければならない.行政エージェントは、当該違約または違約イベントについて、必要な融資者(または、本プロトコルまたは任意の他の融資文書がこのように規定されている場合、すべての貸主のために)合理的に指示する行動をとるべきであるが、行政エージェントがそのような指示を受けない限り、行政エージェントは、違約または違約イベントについて、行政エージェントが貸手に最も有利であると思う行動をとるか、または行動しないことができる。行政エージェントがこの指示が任意の適用可能な法律の任意の規定と競合すると合理的に決定した場合、行政エージェントは、貸手が要求されたいかなる指示にも従う義務はなく、いずれの場合も、行政エージェントは、貸手、借り手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、貸手を要求される指示に従って責任を負わない。いつでも、必要な貸手の指示に従って行動する行政エージェントが、任意の法執行行動において誠実に行われることを望むことを貸手に通知する場合、各貸手は、そのような法執行行動について誠実に協力するであろう。

8.6.代理人および他の貸手に対する不信宣言。各貸手は、代理人、持続可能な開発構造代理人、およびそれらのそれぞれの任意の高級職員、取締役、従業員、代理人、弁護士または関連会社がそれにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、任意の代理人または持続可能な開発構造代理人がその後にとる任意の行動は、融資先またはその任意の関連会社事務のいかなる審査を含み、任意の代理人または持続可能な開発構造を構成する代理人の任意の貸手に対するいかなる陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は、任意の代理人または持続可能な構造代理人、任意の他の貸手に独立して依存せず、それが所有する文書および情報に基づいて、代理人および持続可能な開発構造代理人に表される

当社は適切と考え，貸金先とその関連先の業務，経営，財産，財務その他の条件や信用について自分の評価と調査を行い，本協定に基づいて定期融資を発行し，本協定を締結することを自ら決定した。各貸金人も、いかなる代理人、持続可能な発展構造代理人或いは任意の他の貸金人に依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、自身の信用分析、評価及び決定を継続して本プロトコル及びその他の融資文書に基づいて行動しないか、そしてそれが必要と思われる調査を行い、自身の貸主及びその共同経営会社の業務、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知らせるために必要であると表明した。行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントが、融資者に通知、報告、および他の文書を提供することを明示的に要求しない限り、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、管理エージェント、持続可能な構造エージェント、またはそれらの任意の上級管理者、取締役、従業員、代理人、弁護士または関連会社に落下する可能性がある任意の貸手または融資者に関連する任意の関連会社の業務、運営、財産、状態(財務または他)、将来性または信用の信用または他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。

双方は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、(I)本プロトコルが環境影響および持続可能性パフォーマンスにおける任意の融資者または融資先の基準または期待に適合するかどうか、または(Ii)プロトコルに含まれる関連する持続可能な業績目標および/または重要な業績指標の特徴を保証しないかどうか、任意の環境および持続可能性基準または任意の計算方法を含み、持続可能性に関連するクレジット配置の任意の業界基準に適合するかどうかを理解し、同意する。双方は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、(I)関連する持続可能な業績目標および/または重要な業績指標、または(Ii)任意の持続可能な価格設定証明書に規定される任意の持続可能な調整(または任意のそのような計算に属する任意のデータまたは計算またはそれに関連する任意のデータまたは計算)を審査、監査、または他の方法で評価する任意の計算(行政エージェントは、そのような任意の価格設定調整を実施する際に、さらなる問い合わせを必要とすることなく、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)ことをさらに理解し、同意する。

8.7.賠償を要求します。借り手が、第9.5条に従って行政エージェント、持続可能な構造エージェント、または任意の他のエージェントに支払うべき任意の金額を支払うことができない場合、貸手は、それぞれ、代理として(借り手が返済されておらず、借り手がそうする義務を制限しない範囲内で)それぞれ第8.7条に基づいて賠償を求める日に有効な条項百分率(または、定期承諾および全額支払い定期融資を終了した日の後に賠償を求める場合)で代理を賠償することに同意する。その日の直前の任意の時間(定期ローンの支払いの前または後にかかわらず)に適用されるすべての債務、義務、損失、損害賠償、罰、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、または任意の種類の支出

定期的な承諾、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルまたはその中で考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコル、任意の他の融資文書または本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または任意の方法で定期的に承諾された、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルによって考慮または言及された任意の文書、または本プロトコル、本プロトコルによって考慮されたまたは言及された任意の文書、または本プロトコル、しかし、司法管轄権のある裁判所が控訴できない最終判断を下した場合、当該代理人の重大な不注意或いは故意の不当行為によるものであると判断し、貸金人は当該等の債務、義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、訴訟、判決、訴訟、費用、支出又は支出のいずれの部分に対しても、いかなる責任も負わない。8.7節のプロトコルは、定期融資と本プロトコル項の下で支払うべき他のすべての金額が支払われた後も有効である。

8.8.エージェントエージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、個人識別である。各代理人、持続可能な開発構造代理人、およびそれらの連属会社は、任意の融資先に融資を発行し、その預金を受けることができ、適用可能なように、その代理人または持続可能な開発構造代理人が代理人または持続可能な開発構造代理人ではないように、任意の融資者と任意のタイプの業務に従事することができる。その発行または継続された定期融資の場合、各エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の貸主と同じ権利および権力を有し、代理人または持続可能な開発構造代理人ではない(場合に応じて)同じ権利を行使することができ、用語“貸手”および“貸主”は、各代理人または持続可能な開発構造代理人をその個人識別で含むべきである。

8.9.後任の行政エージェントを任命します。行政代理人は、貸手および任意の貸手に30日の通知を出した後、行政代理人を辞任することができる。行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて行政代理人の職務を辞任する場合、要求された貸金人は貸金人の中から貸金者に後継代理人を指定しなければならず、後任代理人は借り手の承認(無理な抑留や遅延承認を必要としない)、後任代理人は行政代理人の権利、権力、職責を継承すべきである。“行政代理人”という言葉は任命及び承認後に発効した当該後任代理人を指し、元行政代理人は行政代理人としての権利、権力、職責は終了すべきである。前行政代理人または本協定のいずれか一方または定期融資の任意の所有者には、他のまたはさらなる行為または行為はない。退職行政代理人の辞職通知後10(10)日以内に行政代理人への任命を受けた後任代理人がいない場合は，退職した行政代理人の辞任は直ちに発効し，貸主は必要な貸主が上記の規定に従って後任代理人を指定するまで，本契約項の行政代理人のすべての職責を負担して履行しなければならない。退職直前の行政代理人が辞任した後、行政代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて講じられた又は講じられていないいかなる行動も、本第8条及び第9.5条の規定に適合しなければならない。

8.10.後継者の持続可能な発展構造剤を探す。持続可能な開発構造者は30日前に通知することができます

融資者といかなる貸金者でも。持続可能な構造代理人が本合意および他の融資文書に従って持続可能な構造代理人の職務を辞任する場合、必要な貸金者は貸金人の中から貸金者のために後継代理人を指定しなければならず、後任代理人は借り手の承認(無理に拒否または遅延してはならない)、後任代理人は持続可能な構造代理人の権利、権力、義務を継承すべきであり、用語“持続可能な構造代理人”は任命および承認後に発効する後継代理人を指し、前持続可能構造代理人は持続可能な構造代理人の権利、権力、義務として終了するべきである。以前の持続可能な開発構造エージェントまたは本プロトコルのいずれか一方または定期ローンの任意の所有者には、他のまたはさらなる行動または行動はない。退職直前の持続可能な開発構造エージェントの辞任通知の10(10)日前に、持続可能な構造エージェントへの任命を受けた後任のエージェントがいない場合、退職する持続可能な構造エージェントの辞任はすぐに発効しなければならず、貸手は、必要な融資者が上記の規定に従って後継エージェントを指定するまで、本契約の下の持続可能な構造エージェントのすべての責務を負担し、履行しなければならない。退役した持続可能な開発構造エージェントが辞任した後，持続可能な開発構造エージェントを担当している間に本プロトコルや他の融資文書に基づいてとったまたは行われていないいかなる行動に対しても，本第8節および第9.5節の規定はそれに有利であるべきである.

8.11.いかなる支払いも禁止されています

(A)行政エージェントが、貸主または貸主を代表して資金を受け取る者(そのような貸手または他の受給者、“支払い受給者”)に通知した場合、行政代理人は、その全権適宜決定権(第(B)項の直後のいずれかの通知を受けた後に決定されたか否かにかかわらず)、支払受給者は、行政代理人またはその任意の関連会社から受信した任意の資金が支払受給者に誤って送信されたか、またはその支払受給者によって誤ってまたは誤って徴収された(貸主またはその代表の他の支払受給者が知っているか否かにかかわらず)(そのような資金は、支払いとして受信されたにもかかわらず、元金、利息、費用、分配または他の金を個別または集団で前払いまたは償還し、誤払い(またはその一部)の返還を要求する場合、誤払いは常に行政代理人の財産に属するべきであり、貸手は(または資金を受信した任意の支払受給者を表す場合、支払受給者に)迅速(ただし、その後の2営業日よりも遅れてはならない)を促進しなければならないが、そのようなエラー支払い(またはその一部)を要求した任意の金額を行政代理人に返還しなければならない。この金額が大きな連邦基金有効金利と、時々発効する銀行業同業賠償規則に従って行政代理人によって決定された金利が行政代理人に返済される日まで、同じ日に資金(受信された通貨で)は、支払受給者が誤払い(またはその一部)を受信した日から毎日の利息となる。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)次の(A)項に限定することなく、各支払受給者は、ここでさらに同意し、行政代理人(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前払いまたは返済(支払、前払または返済元金、利息、費用、分配またはその他)として、その金額または日付が行政代理人(またはその任意の関連会社)と異なる場合、当該等の支払い、前払いまたは償還に関する支払い、前払いまたは償還通知(“支払い通知”)に示された額とは異なる。(Y)支払い通知の前に、または支払い通知を添付していないか、または(Z)各場合、支払い受信者は、エラーまたはエラー(全部または一部)の送信または受信を他の方法で認識している

（ 1 ） （ 直前の条項 （ x ） または （ y ） の場合 ） 、または （ 直前の条項 （ z ） の場合 ） 、当該支払い、前払いまたは返済に関して誤りがあった可能性があり、

(Ii)いずれの場合も、レジは、迅速(かつ、いずれの場合も、エラーを知っている営業日以内)に、その受信したそのような支払い、前払いまたは返済、その詳細、および第8.11(B)節の規定に従って行政機関に通知しなければならない。

(C)各融資者は、この許可行政エージェントによって、任意の時点で相殺、純額、および任意の融資文書を使用して、融資者の任意およびすべてのお金を借り、または行政エージェントによって任意のソースから支払いまたは割り当てられた任意の金によって、直前の(A)項または本契約の賠償条項に従って行政代理人に対応する任意の金を相殺する。

(D)行政エージェントが直前(A)項に基づいて要求を提出した後、行政エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の貸手(または、そのそれぞれが誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払受給者)から誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に貸手または融資を発行する貸手に要求しなければならない。(I)貸金人は、その誤払いを譲渡した定期融資(ただし定期承諾ではない)とみなされ、その金額は、誤払い返済借金(定期融資(ただし定期承諾ではない)の譲渡に相当し、“誤払い不足譲渡”)には、任意の未払い利息及び未払い利息(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)が加えられ、ここで(借り手と共に)署名及び譲渡及び引渡し(又は適用の範囲内である)とみなされる。承認された電子プラットフォームの譲渡および参照仮定に基づく合意(行政エージェントおよびその当事者がその参加者である)を含み、貸手は、定期的な融資を証明する任意の手形を借り手または行政代理人に交付すべきであり、(Ii)行政代理人は、譲受人借り手として誤った支払不足譲渡を獲得したとみなされ、(Iii)取得とみなされたとき、行政代理人は譲受人借り手として使用される

この誤払い不足譲渡の本合意項下の貸金者となるべきであり、譲渡貸金者は、当該誤払い不足譲渡の本合意項下の貸金者ではなく、ただし、疑問を生じないためには、本協定の賠償条項の下での義務及びその適用期限の承諾を含まず、この義務は、譲渡貸主に対して依然として有効である。疑問を生じないために、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸金者の定期的な承諾を減少させることもなく、本合意の条項によれば、このような定期的な承諾は依然として利用可能でなければならない

(E)誤支払いは、いずれの場合も、このような誤払いが誤払いのために使用されるために、行政エージェントが借り手または任意の他の貸手から受信した資金がエラー支払いのために使用される場合を除いて、支払い、前払い、償還、解除、または他の任意の融資者によって借りられた任意の債務を返済することができないことに同意する

(F)法律が適用可能な範囲内で、任意の受取人は、誤支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄するとみなされて提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻の権利は、“弁済価値”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない

(G)行政代理の辞任又は交換、貸金者の任意の権利又は義務の移転又は置換、定期的な承諾の終了及び/又は任意の融資文書下のすべての義務(又はその任意の部分)の償還、弁済又は解除後、当事者は、本8.11条の下の義務、合意及び免除を継続して有効でなければならない。

8.12.他の用語は含まれません。

(A)行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントが、行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントのために任意の適用可能な法律、法規または裁判所命令に準拠するために必要と考えられる任意の行動をとるか、または拒否する権利がある

(B)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントに言及する任意の任意の決定権、または任意の行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントによって決定される任意の行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントを満足させる必要がある任意の行動は、行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントが、そのような適宜の決定権または承認(誰が適用されるかに応じて)貸主または必要な貸主の指示を受け入れることを意味するものとみなされるべきである。

8.13.行政エージェントによって実行されます。本プロトコルおよび本プロトコル付記項の下のすべての訴訟権利は、行政エージェントによって実行されることができ、行政エージェントが実行を促進するために提起された任意の訴訟または訴訟は、その行政エージェントの名義で提起されるべきであり、実行を促進するために提起されるべきではない

原告または被告として任意の他の貸手に加入する必要性、および任意の判決を回復することは、貸手に利益をもたらすべきであるが、行政代理の費用を支払わなければならない。

8.14.源泉徴収税を取り消します。各貸主は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸主に属する任意の非排除税項又は他の税項(ただし、借主が当該非排除税項又は他の税項について当該行政代理に賠償を行っておらず、かつ借主の義務を制限していない)、(Ii)当該借り手が第9.6(C)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかった場合に限り、(Iii)当該行政代理によって任意の融資書類又は支払いに対処するいかなる貸金者にも含まれない税項について、それぞれ当該行政代理に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸金者は、行政代理が、本契約または任意の他の融資文書項目の下でその貸金者の任意およびすべての金を相殺および運用することを許可し、行政代理人に対応する本8.14条に規定する任意の金を相殺する。本節8.14節の合意は、行政代理辞任および/または交換、貸主が任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および償還、履行またはすべての他の義務を履行した後、引き続き有効でなければならない。

8.15.委員会はERISAのいくつかの事項に同意する。(A)各貸主(X)は、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および各手配者およびそれぞれの関連者の利益であり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、借り手または任意の他の貸手に表され、保証され、その人が本プロトコルの貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手でない日から、以下の少なくとも1つが真実であるであろう

(I)貸主が、定期的な融資、定期的な約束、または本合意を達成するために、貸手が入る、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していないことを証明する(ERISA第3(42)条または他の規定による意味)。

例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、またはPTE 96-23に適用される。定期的な融資、定期的な約束、そしてこの協定の管理と履行

(3)(A)当該貸金人が“適格専門資産マネージャー”(PTE 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーが当該貸金者を代表して投資決定を行い、定期融資、定期承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)定期融資を締結、参加、管理及び履行する。定期的約束および本合意は、PTE 84-14および(D)第I部分(B)~(G)セグメントの要件を満たす。貸主によれば、貸手の知る限り、貸手は、定期融資、定期的約束、および本協定の第I部分(A)セグメントの要件を満たす、または

(Iv)行政代理機関と貸手との間で書面で合意されている可能性のある他の陳述、保証、および契約に署名する。

(B)さらに、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、または前(A)項(Iv)項に基づいて別の陳述、保証および契約を提供した場合を除き、貸主はさらに(X)本契約の貸手になった日から当該人が本合意の貸手となった日からではなく、以下のように表明および保証する。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、借り手または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のための疑いを回避するために、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、定期的な融資、定期的な承諾および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸主資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコル、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書に規定された任意の権利を保持または行使することに関連する任意の権利を含む)。

第九条_
雑類

9.1.修正案と免除に反対します。

(A)第2.25(F)項に別の規定がある場合を除いて、本協定第9.1条の規定に適合しない限り、本プロトコル、任意の手形、任意の他のローン文書、または本プロトコルまたはその中の任意の条項を修正、追加または修正してはならない。関連する融資文書の貸主および各融資者は、または貸主の書面同意を要求された場合、行政エージェントおよび関連融資文書の各貸手は、時々(I)本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、本プロトコルまたは他の融資文書に任意の規定を追加するために、本プロトコルまたは他の融資文書の書面修正、補足または修正を行うことができ、または本プロトコルまたは本プロトコル項目の下で融資者または貸手の権利を任意の方法で変更するか、または(Ii)必要な貸手または行政エージェント(場合に応じて)に規定された条項および条件に従って放棄することができる。本契約または他の融資文書の任意の要求または任意の違約または事件

違約とその結果。しかしながら、このような免除およびその等の改正、補充または修正は、(A)(I)任意の定期融資の元金を免除すること、または任意の定期融資の最終予定期限を延長すること、(Ii)本協定に従って支払われる任意の利息または費用の前記金利を低下させること(持続可能性限界調整を含む生得の疑問であること)(任意の違約後の利上げの適用性を放棄することに関連する適用性を除く(当該免除は、必要な貸主の同意の下で発効しなければならない)または任意の支払いに関する予定日を延長することができない。(Iii)任意の貸主の定期的約束の金額を増加させるか、またはその満期日を延長するか(任意の違約または違約事件の免除は、任意の貸金者の定期約束の期限を増加または延長するとみなされてはならないことを理解すべきである)、(Iv)は、すべてまたは実質的にすべての保証人を免除する(融資文書が明確に許可されているものを除く。)または(V)第9.7条(A)条の任意の規定を修正、修正または放棄し、いずれの場合も、直接影響を受けた貸手の書面同意を受けていない。(B)すべての貸主の同意を得ていない、(I)本条項9.1(A)条の任意の規定を修正、修正または放棄するか、またはすべての貸主の同意を明確に要求する本条項の任意の他の条項(いずれの場合も、本プロトコルによる追加のクレジット拡張の技術的改訂を除く。これらの改訂は、締め切りの約束で規定されたこのような追加のクレジット拡張の保護である)、または(Ii)必要な貸手のパーセンテージを低減するか、または必要な貸手の定義を他の方法で変更する(必要な貸手の同意を得るか、または他の方法で許可される場合には、必要な融資者を決定する際には、必要な支払いの比例分担(本プロトコルによって許可されているか、または第9.1(B)条で許可されているものを除く)、(C)第8条の任意の規定または本プロトコルまたは他の融資文書の任意の他の規定を修正、修正または放棄するために、本プロトコルに従って追加的なクレジット拡張を行うことができ、(D)行政代理人の権利、義務または義務に影響を与える[保留区]さらに、行政代理人が事前に書面で同意していない場合、どのような合意も、本プロトコルの下での行政代理人の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。このような免除および任意のこのような修正、補充、または修正は、各融資者に平等に適用され、融資当事者、融資者、行政エージェント、およびすべての将来の定期融資所有者に拘束力を有するべきである。任意の放棄の場合、融資者、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルおよび任意の他の融資文書の下での以前の地位および権利を回復すべきであり、放棄された任意の違約または違約事件は発生していないとみなされるべきであり、または双方の同意によって治癒されて継続されないとみなされるべきであるが、そのような免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならず、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。本9.1節にはいかなる相反する規定もあるが、第2.25節、第5.2(D)節および付表1.3(および持続可能性条項に関連する任意の構成要素定義)に関する任意の修正、補足または修正は、本プロトコルに規定されている他の要件に加えて、持続可能な開発組織機関の同意を得なければならない。

(B)本第9.1条に相反する規定があっても，行政代理と借り手が共同して明らかな誤りを特定した場合

または融資文書中の任意の技術的または非実質的な誤りまたは漏れは、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に任意の融資文書に書面で反対する必要がない場合、その修正は有効であり、他のいずれかの当事者がいかなる行動をとることもなく、または任意の他の当事者の同意を得ることなく、その修正を許可されなければならない。本プロトコルまたは他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主(および各貸手が明確に同意する)の取消不可能な許可を得て、本プロトコルの修正を正確に反映するために、さらなる行動または任意の融資文書の任意の他の当事者の同意をとることなく、保証プロトコルを任意の技術的修正を行い、その中で必要とされる可能性のある任意の条項への任意の交差引用を修正する。

(C)融資文書に逆の規定があっても、違約融資者である任意の貸主の定期融資は、融資文書の下で任意の投票権または承認権を有するべきではなく、すべての貸主、すべての影響を受けた融資者、または必要な融資者が、本合意の下で任意の行動(本9.1条による任意の修正または免除に対する任意の同意を含む)を取っている可能性があるかどうかを決定する際には除外されるべきであるが、(I)すべての貸主の同意の任意の免除、修正または修正、または(Ii)任意の契約違反融資者への悪影響は、他の影響を受けた融資者の任意の免除、修正または修正を必要とするが、各貸手の同意を必要とする任意の免除、修正または修正を必要とする。

9.2.新しい通知を発行します。

(A)本契約の双方の当事者に発行される、またはそれに発行されるすべての有効な通知、請求および要求は、本契約に別途明確な規定がない限り、本契約が別に明確に規定されていない限り、正式に発行または発行されたとみなされなければならない。融資当事者および行政代理人の場合、住所は、以下のように、貸手が行政代理人に提出する行政アンケートに規定されている住所、または本契約当事者および任意の未来当事者がその後通知する可能性のある他の住所：

借り手：アメリカ銀行、アメリカ銀行、アメリカ美光科技会社。

8000 S 。フェデラル · ウェイ

ボイシ、ID 83716-9632

注意：総法律顧問

コピー(構成通知を構成しない)を：

ウィルソン·サニー·グドリッチとロサティは

ペイジミル650号

カリフォルニア州パロアルト，郵便番号：94304

注意：エリック·フランクス

Eメール：[省略する]メールボックス：wsgr.com

郵便番号：650-493-6811

行政代理：富国銀行全国協会最高経営責任者兼CEO

Mac D 1109-019

シーハリス通り1525番地です。

ノースカロライナ州シャーロット市28262

注意：シンジケート代理サービス

ファックス番号：(888)879-5899

Eメール：[省略する]メールアドレス：well sfargo.com

コピー(構成通知を構成しない)を：

Simpson Thacher&Bartlett LLP

レキシントン通り425号

ニューヨーク市、郵便番号：10017

注意：ジャスティン·M·ランステラム

郵便番号：212-455-2502

持続可能な発展
構造代理：フランス興業銀行、フランス興業銀行、フランス農業信用銀行、フランス農業信用銀行

アメリカ大通り一三零一号

ニューヨーク、ニューヨーク州、10019

差出人：ファニー·チャリル

電話番号：212-261-3931

Eメール：[省略する]@ca-cibb.com

コピー(構成通知を構成しない)を：

Simpson Thacher&Bartlett LLP

レキシントン通り425号

ニューヨーク市、郵便番号：10017

注意：ジャスティン·M·ランステラム

郵便番号：212-455-2502

(B)本プロトコル項目の下で貸主および持続可能な構造エージェントに発行される電子通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトまたは他の情報プラットフォームを含む)(“プラットフォーム”)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントおよび適用される貸手が別の合意を有さない限り、行政エージェントおよび適用される貸主が別のプロトコルを有する限り、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトまたは他の情報プラットフォームを含む)(“プラットフォーム”)を介して提供することができる。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)が、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。(2)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、予期される受信者が受信したとみなされるときに受信されたとみなされるべきである

前項(1)に記載の電子メールアドレスは、当該通知又は通信が得られることを通知し、そのサイトアドレスを表示する。

(C)各融資当事者は、電子媒体を介した配信材料が必ずしも安全であるとは限らないことを知っており、このような配信には秘密および他のリスクが存在し、そのような電子配信に関連するリスクに同意して負担するが、行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントの意図的な不正または深刻な不注意によるリスクは除外され、これは、管轄権を有する裁判所の最終的で控訴不可能な判決によって決定される。

(D)“そのまま”および“利用可能な方法で”プラットフォームおよび任意の承認された電子通信を提供する。エージェントまたはそのそれぞれの上級管理者、取締役、従業員、エージェント、コンサルタントまたは代表は、許可された電子通信またはプラットフォームの正確性、十分性または完全性を保証せず、それぞれ、プラットフォームおよび承認された電子通信におけるエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。任意のエージェントまたは持続可能な開発構造エージェントまたはそれらのそれぞれの高度な管理者、取締役、従業員、エージェント、コンサルタントまたは代表は、適切性、特定の用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、プラットフォームまたは承認された電子通信について、いかなる明示的、暗黙的、または法的保証を行わないだろうか。いずれの場合も、代理または持続可能な開発構造エージェントは、借り手または行政エージェントがインターネットまたは許可された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む借り手または持続可能な開発構造エージェントに対していかなる責任も負わず、そのような責任が代理または持続可能な開発構造エージェントの悪意、故意の不正行為、重大な不注意、または重大な違約によって引き起こされない限り、司法管轄権を有する裁判所によって最終的、控訴不可能な判決で判断される

(E)融資当事者の同意を得て、貸金者および代理人が同意し、行政代理人は可能であるが、義務はなく、行政代理人の慣用文書保持手順およびポリシーに従って、任意の承認された電子通信をプラットフォーム上に格納する。

9.3.諦めない；累積修復。行政エージェントまたは任意の貸金者は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；任意の単一または部分的に本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。

9.4.陳述と保証の存続を許可します。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに他の融資文書および本プロトコルに従って交付された、または本プロトコルに関連する任意の文書、証明書、または宣言で行われたすべての宣言および保証は、引き続き有効でなければならない

本協定の署名及び交付及び定期融資の発行及び本協定項の他の信用拡張。

9.5.料金を支払う必要はありません。借り手は、(A)行政代理人および持続可能な開発構造代理人の各々が、前述の任意の事項の任意の修正、補充または修正を含む、本プロトコル、付記および本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の他の文書の制定、交渉、準備、実行および交付に関連するすべての合理的な自己負担および支出、ならびに(Ii)それに従って計画された取引の完了および管理、ならびに行政代理人、持続可能な構造代理人および手配者の弁護士の合理的な費用および支出(必要な場合には、)(B)違約事件発生後および違約事件が継続している間、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および各貸手が本合意、付記、他の融資文書および任意の他の文書を実行または保全する上で合理的に発生するすべての合理的な費用および支出を支払いまたは償還する；(B)各関係司法管轄区域がすべてのこのようなエンティティのために全体とし、実際または潜在的な利益衝突が発生した場合、各関係司法管轄区に現地弁護士を増加させ、影響を受けた実体に現地弁護士を増加させ、権益届出と記録費用および支出を保証する。これらに限定されるものではないが、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および融資者およびそのそれぞれの付属機関の弁護士の全体としての合理的な費用および支出(違約イベント中を除く。この場合、行政エージェントは、持続可能な構造エージェント、融資者から分離された自分の弁護士を得る権利がある)(合理的に必要な範囲内で、これらのすべてのエンティティのために全体として各関連司法管轄区域内に現地弁護士を招聘する権利があり、実際または潜在的な利益衝突が発生した場合にのみ、各関連司法管轄区域において全体として影響を受けるエンティティに現地弁護士を追加する権利がある。および(C)本プロトコルの実行、交付、実行、履行、権利維持および行政管理について、任意および他のすべての責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出を、各貸手、各手配者、持続可能な構造エージェント、行政エージェント、およびそれらのそれぞれの関連会社、取締役、上級管理者、従業員、代表、パートナー、コンサルタントおよびエージェント(それぞれ、“被弁済者”)に支払い、損害を受けないようにする。他の融資文書または定期融資収益の使用、または(I)環境法違反、遵守しない、または任意の環境法による責任(環境クレームおよび責任を含む)に関連する任意の前述の事項、(Ii)それによって予期される取引を完了すること。または(Iii)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または法律手続きは、契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても、第三者によっても借り手によって提出されても、任意の賠償者が被弁済者であるか否か、および賠償者の弁護士が任意の融資文書に基づいて任意の融資者に提出するクレーム、訴訟または訴訟(本(C)項のすべての規定は、総称して“賠償責任”と呼ばれる)の全体として合理的な費用および支出であるが、借主者は本契約項の下でいかなる賠償者にも賠償責任を負わない

管轄権のある裁判所の最終的に控訴できない判決は、当該賠償者または当該賠償者の任意の関係者の悪意、深刻な不注意、または意図的な不正行為によるものであると判断され、さらに、借り手は、いかなる場合においても、第9.5条に基づいて任意の被賠償者に支払われる相応、間接、特殊または懲罰的損害賠償に責任を負い、当該損害者が任意の賠償責任支払いの対応、間接、特殊または懲罰的損害賠償を除外しない限り、責任を負う。上記の規定を制限することなく、法律が適用される許容範囲内で、借り手は、主張せず、その子会社が主張しないように同意し、ここでその子会社にその子会社が環境法に基づく、または環境法に関連する、任意の種類または性質に関連するすべてのクレーム、要求、罰金、罰金、債務、和解、損害賠償、費用および費用、ならびに任意の種類または性質の任意のクレーム、要求、処罰、罰金、賠償、費用および支出のすべての賠償権利、または任意の他の補償権利を放棄させることに同意する。法律の適用の許容範囲内で、本協定のいずれか一方は主張してはならず、各貸金者は、自己及びその子会社を代表して、任意の責任理論に基づいて、特殊、間接、間接、後果性又は懲罰的損害賠償(直接又は実際の損害賠償に対して)任意の被弁済者及びその付属会社、取締役、上級管理者、従業員、弁護士、代表、代理人又は分代理人に任意のクレーム(クレームが契約、侵害行為又は任意の適用法律要件に適用される責任に基づくか否かにかかわらず)、これらのクレームが契約、侵害又は任意の適用法律要件に基づいて適用される責任に基づくか否かを主張してはならない。本プロトコルまたは本明細書で言及されている任意のローン文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルで言及されている任意の取引、任意の定期ローンまたはその収益の使用、またはそれに関連して発生した任意の行為または不作為またはイベントは、各クレジットが放棄し、免除し、同意し、そのようなクレームまたは任意の損害賠償について訴訟を提起しないことに同意し、これらのクレームまたは損害賠償が累積しているか否かにかかわらず、それに有利な場合があるか否かにかかわらず、既知であるか、または疑われるかにかかわらず、そのようなクレームまたは損害賠償が累積しているか否かにかかわらず、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルで言及されている任意のローン文書または任意のプロトコルまたは文書、本プロトコルまたは本プロトコルで言及されている任意の融資文書または任意のプロトコルまたは本プロトコルで言及されている任意の融資文書または任意のプロトコルまたは本プロトコルで言及されている任意の上述した条項に言及されたいかなる賠償対象も、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他のローン文書または本プロトコルによって予期される取引に関連する任意の情報または他の材料を使用して、非予期された受信者に責任を負わない。本第9.5条の規定により支払われるべきすべての金は、書面による請求から10日以内に支払わなければならない。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了および定期融資と本プロトコルの項で支払うべき他のすべての金額を返済した後も有効である.この条項9.5は、税金クレームによる損失、クレーム、損害などの税金を除いて、他の税金には適用されません。

9.6.後継者と被派遣者を任命します。参加します。

(A)本プロトコルの規定によれば、本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそれぞれが許可する相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)本プロトコル第6.3条に他の許可がない限り、各貸手が事前に書面で同意しない限り、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利または義務を譲渡または譲渡することができない(かつ、借り手がその同意を得ずに行ういかなる譲渡または譲渡も無効である)、(Ii)本節の規定に従っていない限り、任意の貸手は、本合意項の下の権利または義務を譲渡または譲渡することができない。

(B)以下(B)(2)項に記載の条件によれば、任意の貸主は、事前書面同意の下で、本合意項の下での権利および義務の全部または一部(その全部または一部の定期的約束およびその時点で不足している定期融資を含む)を1つまたは複数の譲受人(各譲受人、“譲受人”)に譲渡することができる

(A)借り手への譲渡(このような同意は、無理に抑留されてはならない、遅延または追加条件されてはならない)、しかし、貸手、貸手に譲渡された預金機関付属機関、FRB割引窓口信用を得ることができる貸手(以下の定義)または第7.1(A)または(B)条の違約イベントが発生し、継続している場合、借り手の同意を必要としない

(B)許可行政エージェント(このような同意は、無理に抑留、遅延、または追加条件されてはならない)、しかし、融資者、融資者に譲渡された関連会社または承認基金は、行政代理人の同意を必要としない；および

(二)その他の譲渡には，以下の条件を付加する必要がある

(A)貸主、貸主の関連会社または承認基金への譲渡、または貸主の定期的約束または定期融資の全ての残り金額の譲渡を行わない限り、貸手の定期的約束または定期融資の金額は5，000，000ドル以下であってはならず、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り、貸主の定期的約束または定期融資の金額は5，000，000ドル未満であってはならず、借り手および管理代理人が別の同意がない限り、貸主の定期的約束または定期融資の金額は5，000，000ドル以下であってはならない。ただし、(1)第7.1(A)または(B)条に記載されているように違約イベントが発生し、継続している場合は、借り手の同意を必要とせず、および(2)各貸主およびその付属会社または承認基金について当該金額を合計しなければならない

(B)以下の規定によれば、(1)各譲渡の当事者は、譲渡及び受領書を署名して行政エージェントに交付しなければならず、3，500ドルの処理及び記録料(ただし、借り手は、第2.22条に基づいて貸手の交換を選択した場合がない限り、記録料の支払いを担当してはならない)、及び(2)譲渡貸主は、その行政代行のための任意の金を全額支払わなければならない

(C)譲受人が貸手でない場合、譲受人は、1人以上のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンジケートレベルの情報(借主およびその付属会社およびその関連会社またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)、およびこれらの情報を取得することができる所有者および州証券法を含むことができる行政調査アンケートを行政エージェントに提出しなければならない

(D)いかなる貸金者、そのそれぞれの関連先、いかなる自然人、または違約貸金者も、本合意項の下の譲受人であるべきではない。

本9.6節の場合、“承認基金”とは、その正常な業務中に、融資、購入、保有または投資銀行ローン、および同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)貸手、(B)貸手の付属機関、または(C)貸手の実体またはその付属機関によって管理または管理される。

(3)以下(B)(4)項の規定により受理及び記録された後、各譲渡及び引受に規定された発効日から後、譲渡及び引受項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び引受所譲渡の利益範囲内で、本協定項の下の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受所が譲渡した利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務(例えば、譲渡及び引受が本合意に係るすべての権利及び義務をカバーしなければならない。この貸手はもはや本プロトコルの当事者ではないはずである)が、本プロトコル項の下の貸手としての一定期間内に、第2.15、2.16、2.17、および9.5節の利益を享受する権利がある。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本協定第9.6節の規定に適合しない場合は、本合意については、当該貸手が本節(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(Iv)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、その事務所に、それに渡された各譲渡及び引受の写しを保存し、貸金人の名称及び住所を記録し、本協定条項に従って各貸主の定期融資の期限承諾及び元金(及び利息金額)を随時借りている登録簿を保存しなければならない(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならない(明らかな誤りはない)、借主、行政代理、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、借り手または任意の貸手が任意の合理的な時間に閲覧することができ、合理的な事前通知後に時々閲覧することができる。いかなる譲渡も登録簿でそれに関連する適切な項目を作成した後にのみ有効である。

(V)譲渡者貸手および譲受人(譲受人が当時貸手でなかった場合、行政代理人および借り手が本9.6節で要求した範囲内)の譲渡および引受(行政代理人によって受け入れ可能な電子決済システム(または以前に行政代理人と合意した場合、手動方式)、および譲渡者、貸手または譲受人が行政代理人に3，500ドルの記録および手数料を支払う(行政代理人は自己で適宜決定してその費用を免除または減少することができる)後に支払う；行政エージェントは(I)当該譲渡と受け入れを迅速に受け入れなければならない；(Ii)当該譲渡に基づいて決定された譲渡発効日に，その中に記載されている情報を記録する

(三)貸し手、譲受人、借り手に、このような受入及び記録に関する通知を出す。

(C)任意の貸手は、借り手または行政エージェントの同意または通知なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本プロトコルの下での貸手の権利および義務の全部または一部(その不足の全部または一部の定期融資を含む)への参加を売却することができる。しかし、(A)この合意の下での貸主の義務は変わらないべきであり、(B)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政エージェントおよび他の貸手は、本合意項の下での当該貸手の権利と義務について単独かつ直接に当該貸手と付き合うべきであり、(D)貸手、そのそれぞれの関連者、任意の自然人、または違約貸手は、本合意項目の下の参加者であるべきではない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意は、貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書を実行する唯一の権利を保持し、本プロトコルおよび任意の他のローン文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認するか、または他の方法で本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の投票権を行使すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルは、参加者の同意なしに、(1)第9.1(A)および(2)節第2文のただし書に従って、影響を直接受ける各貸手の同意の修正、修正、または免除が参加者に直接影響を与えることを要求することができる。本節(C)(I)段落の制約の下で、借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益を有する権利があることに同意し(これらの節および2.18および2.22節の要求および制限された制約を受け、第2.16(E)節で要求された文書は、融資者にのみ交付されなければならない)ことを理解すべきであり、その程度は、貸手として、本節(B)段落に基づいて譲渡によってその権益を獲得する程度と同じである。法的に許容される範囲内で、各参加者は、貸手であるように、第9.7(B)節の利点を享受する権利を有しなければならないが、参加者は、貸手であるように第9.7(A)節の制約を受けなければならない。

(I)第2.15、2.16または2.17節によれば、参加者は、適用された融資者が参加者に売却された参加者よりも高い支払いを得る権利がないが、参加者になった後に法律要件が変化してより多くの支払いを得る権利がある場合を除く。

(Ii)各売却参加権の貸主は、単独でこの目的のために借り手の非受託代理人として、各参加者の名前および住所を登録する登録簿を保存し、各参加者が本契約項目の下で定期的にローンまたは他の債務の元本金額(および関連利息金額)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。参加者名簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。貸手は参加者登録簿の全部または一部(いかなる部分も含む)を誰にも開示する義務はない

参加者又は参加者の任意の定期融資における権益に関する任意の情報)は、この開示が“米国財務省条例”第5 f.103(C)節又は(異なる場合)この規則第871(H)又は881(C)条に規定する登録形態に基づいて開示されなければならない。

(D)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、この節では、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、このような保証権益の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務を免除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意当事者としての貸金人の代わりにすることができる。

(E)第9.15条の規定を遵守しなければならない。借り手は、各貸手が、任意の譲受人および任意の潜在的譲受人(任意の場合、第9.15節の規定または潜在的譲受人に対する守秘要件が第9.15節に規定された守秘要件を下回らないことに同意することに同意する)に、借り手またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って貸手およびその関連者に提出された任意およびすべての財務情報を開示することを許可するか、または本合意の一方になる前に、借り手またはその代表によって、借り手およびその関連者の信用評価によって貸主に提供される任意およびすべての財務情報を許可する。

9.7.調整を停止する；相殺する。

(A)本合意、任意の他の融資文書、または裁判所命令が、特定の貸手または貸手に金を割り当てることを明確に規定または許可しない限り、任意の貸手(“受恵貸主”)は、その借りた債務の全部または一部の支払いを受ける(第9.6節による譲渡または参加に関連するものを除く)、またはこれに関連する任意の担保(自発的または非自発的、相殺または他の方法を問わず)を受け取り、他の融資者(ある場合)の支払いまたは担保よりも高い割合で、別の貸手に借りている債務の場合、受恵貸主は、他の貸手から債務の一部の参加権益を現金形式で購入しなければならないか、または他の貸手に当該他の貸手にそのような担保の利益を提供して、受恵貸主が各貸主とその担保の超過支払いまたは利益を比例的に共有しなければならない。しかし、当該等の多額の金又は利益の後に全部又は任意の部分が当該受恵貸金者に追討された場合、この購入は撤回し、追徴の範囲内で購入価格及び利益を返金しなければならないが、利息は計算されない

(B)法律に規定されている貸主の任意の権利および救済措置に加えて、貸金者が借り手と別途書面の約束をしていない限り、借り手は、法律が適用可能な範囲内で借り手のこのような通知を明確に免除し、借り手が満期になって対処する任意の債務(所定の満期日、スピードアップまたは他の方法にかかわらず)、各貸金者は、相殺または他の方法で当該債務の償還を申請する権利を有する

任意の通貨のすべての預金(一般的または特別な、定期的または即時的、暫定的または最終的)、および任意の通貨の任意の他の信用、債務または申立、直接または間接、絶対的または有、満期または未満期にかかわらず、任意の時間に、その貸手、その任意の連属会社またはそれらのそれぞれの任意の支店または機関によって借り手の貸手または口座を保有または不足しているか、または借り手の貸手または口座のために保有または不足している。各貸手は、その貸手がそのような申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、この通知を出さないことは、申請の有効性に影響を与えてはならない。

9.8.他のペア単位と連携します。本プロトコルは、本プロトコルの一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、これらのコピーのすべてを一緒に追加することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。署名された本プロトコルの署名ページをファクシミリまたは電子メールで送信することは、手動で署名されたコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書中の“署名”、“署名”、“署名”および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、各電子署名は、任意の適用法(“連邦世界および国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律を含む)に規定される範囲内で、各電子署名は、手動で署名された署名または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。

9.9.分割可能性が向上しました。任意の管轄区域において禁止または実行できない本協定の任意の規定は、本協定の残りの条項を無効にすることなく、当該司法管轄区域内でその禁止または強制実行できない範囲内で無効にすべきであり、任意の司法管轄区域内の任意のこのような禁止または強制執行は、その規定を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。

9.10.統合を促進します。本プロトコルおよび他の融資文書は、本プロトコルおよびその標的に関する借主、行政エージェント、および貸金人の完全な合意を表し、行政エージェントまたは任意の貸手は、本プロトコルまたは他の融資文書において明示的に説明または言及されていない承諾、承諾、陳述、または保証を行わない。

9.11.中国で施行された法律。本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利と義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈され、解釈されなければならない。

9.12.管轄権への申請の提出を拒否します。免除。

(A)本条項9.12(B)(Iii)に違反することなく、本プロトコルおよび本プロトコルが属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続において、自分およびその財産のために撤回および無条件に、またはこれに関連する任意の判決を認めて実行するために、ニューヨーク州裁判所、米国ニューヨーク州南区裁判所、および任意の控訴裁判所の排他的一般管轄権を受け入れることができる

すべての事件はニューヨーク市マンハッタン区にあります

(B)ここでは取り消すことができず、無条件に借り手に返済する：

(I)裁判所は、任意のそのような訴訟または法的手続きがそのような裁判所で提起されるべきであることに同意し、現在または今後、任意のそのような訴訟または法的手続きが任意のそのような裁判所の場所で提起される可能性のあるいかなる反対を放棄するか、またはそのような訴訟または法的手続きを放棄することが不便な裁判所で提起されるべきであり、これに対して抗弁またはクレームを提起しないことに同意する

(Ii)裁判所は、このような訴訟または手続中の法的プログラム文書の送達は、書留または書留(または任意の実質的に類似した形態のメール)、前払い郵便で借り手に郵送することによって、第9.2節に規定する借主住所またはその条に基づいて行政代理人に通知する他の住所に送ることができることに同意する

(Iii)裁判所は、本条例が法的に許可された任意の他の方法で法的手続書類の送達を完了する権利に影響を与えないか、または任意の代理人、任意の手配者、または任意の他の貸手が任意の他の管轄区域で訴訟を提起する権利を制限することに同意する

(4)法律が禁止されていない最大限では、本節で言及した任意の法的訴訟または手続において、任意の特殊、懲罰的、懲罰的、または後果的損害賠償を要求または回収する可能性がある任意の権利を放棄する。

9.13.レポート確認します。借入者確認まで

(A)本プロトコルと他の融資文書との交渉、実行、および交付中に弁護士のアドバイスを得るかどうか

(B)本プロトコルまたは任意の他のローンファイルには別の規定があるにもかかわらず、手配者、シンジケートエージェント、およびファイルエージェントは、本プロトコルおよび他のローンファイルに対していかなる権力、責任、または責任を負うべきではない

(C)代理人、手配者、シンジケート代理人、文書代理人、貸主及びその関連会社には、借り手の経済的利益と衝突する経済的利益が存在する可能性があると考えられる

(D)借主間又は借入者と借主との間の取引のために、本契約又は他の融資書類に合弁企業を設立してはならない、又は他の方法で存在してはならない

9.14.保証人を逮捕する；保証人を釈放する。

(A)借り手は、締め切り後の任意の時間に、事前に書面で行政代理人に通知することができ、その任意の付属会社を保証人とすることを促し、当該付属会社に署名を促し、当該付属会社に関する付属保証を行政代理人に交付する方法であり、その形式及び実質はいずれも合理的に行政代理人を満足させることができる。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、ここで各貸主の撤回不可能な許可を得る(そして、このような各貸主はここで明確に同意する)(第9.1(A)節で明確に要求されることを除いて、任意の貸主に通知する必要がなく、または任意の貸主の同意を得ることができる)、行政エージェントは、借り手が合理的に要求する任意の行動をとって、任意の保証人の保証義務を解除するために、(I)必要な範囲内で、任意の融資文書が禁止されていない、または第9.1(A)条に従って同意した任意の取引を完了することを可能にする。各場合において、任意の保証人(借り手または他の保証人を除く)の任意の売却、譲渡または他の処置を含むが、(Ii)は、以下(C)段落に記載されている場合を含むが、これらに限定されない(また、上記(I)または(Ii)項のいずれかのそのような取引が完了した後、当該保証人は、この条項の下での義務を解除されなければならない)。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、貸主はここで同意し、行政エージェントは、ここで各貸主の取消不可能な許可を得る(任意の貸主または任意の貸手の同意を得る必要がない)借主が要求する任意の行動をとるために、本合意の下で保証人の保証義務を解除する効果があり、前提は、(I)保証人の全部または実質的にすべての資産が売却されたか、または他の方法で(合併または合併を含む)非借り手または保証人に処理されたか、または(Ii)保証人が清算または解散されたことである。

(D)保証人による債務の保証は、以下の場合に終了する

(I)保証人がもはや借り手の制限された付属会社ではないように、保証人の株式を売却またはその他の方法で処理することを許可すること；および

(2)当該保証人が担保債務を要求されるのではなく、それ自身が担保を選択する場合、当該保証人は随時義務免除の請求を行うことができるが、当該免除義務を履行した後、借り手は第6.1節に規定する条約を遵守しなければならない。

行政エージェントは、任意の保証人が前述の規定に従ってその保証義務を免除したことを証明するために、任意の合理的に必要な文書に署名する。

9.15.情報は秘密にすることができません。各代理人、各手配者、および各貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルに関連するすべての非公開情報に従って、任意の貸手、行政エージェント、または任意の貸手に対して秘密にすることに同意する。しかし、本条項は、任意の代理人、任意の手配者、任意の貸手(A)の行政エージェント、任意の他の貸主またはその関連会社(当該関連会社が本9.15節の規定の制約を受けることに同意する限り)、(B)本9.15条の規定を下回らない合意を遵守するか、または任意の実際または予想される譲受人(またはその相手側の任意の専門コンサルタント)、(C)その従業員、役員、上級職員、代理人、弁護士、会計士、パートナーおよび他の専門コンサルタント(保険ブローカーを含む)またはそれらの任意の関連会社、またはそれらの任意の関連会社、(D)要求または要求に応じて、またはそれに従う

その貸主が管轄権を有する政府当局の要求(報告要件を含む)のいずれかであるが、法律の許容範囲内で、当該貸金人は、任意の裁判所又は他の政府当局の任意の命令、又は法律又は他の法律手続きの任意の要求に応じて、法律が許容される範囲内で、このような開示通知を迅速に適用する貸手(銀行会計士又は行使審査又は監督当局の任意の政府銀行当局による任意の監査又は審査を除く)、法律が許容される範囲内である限り、融資者は、このような開示通知を適用される貸金者(銀行会計士または審査または規制権限を行使する任意の政府銀行機関による任意の監査または審査を除く)、(E)任意の訴訟または同様の手続きに関連する場合に、そのようにすることを要求または要求しなければならない。しかし、法律の許容範囲内で、貸手は、そのような開示通知を適用される融資先に迅速に通知しなければならない。(F)そのような情報は、貸手によって独立して開発または開示されているが、本合意に違反しない；(G)全国保険専門家協会または任意の同様の組織または任意の国によって認可された格付け機関に、貸手が融資者に対して発表した格付けに関するポートフォリオ情報を開示する；(H)本合意または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使する場合、および(I)借主の書面の同意を得た任意の他の開示。

各貸手は、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは他の融資文書または本プロトコルまたは他の融資文書の管理中に提供されるすべての情報が、シンジケートレベルの情報であることを認め、これらの情報は、借主およびその関連者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含む可能性がある(次項で提供されるものを除く)。したがって、各貸手は、借り手および行政エージェントに確認する：(I)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成し、(Ii)そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に従って重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信することができるクレジット連絡先をその行政アンケートで決定し、(Iii)これらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理する。

借り手は、いくつかの貸手が“公共側”貸手である可能性があることを認め、(借主、その子会社またはその証券に関する重要な非公開情報を受信することを望まない貸主)(各貸手は“公共貸主”である)、第5.1または5.2節に従って交付されるべき文書または他の文書がプラットフォームを介して配布されている場合、借り手は、公共貸手に送達するのに適した文書または他の情報を指定することに同意する。借り手によって示される非公開情報を含む任意のファイルは、そのような公共借主のために指定されたプラットフォーム部分上で発行されてはならない。借り手が、第5.1条または第5.2条に従って交付された文書に非公開情報が含まれているか否かを表明していない場合、管理エージェントは、借り手、その子会社およびその証券に関する重要な非公開情報を受信したい貸手のために指定されたプラットフォーム部分にのみ、そのような文書または通知を掲示する権利を保持する。借り手は認めて同意する

融資ファイルのコピーは、(借り手が直ちに行政エージェントに通知しない限り、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を含む)公的貸金者に配布することができる。

9.16.陪審員裁判の免責特権を発表します。借り手、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および貸手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の法的行動または手続きにおける陪審裁判、およびその中の任意の反クレームをここで撤回することができず、無条件に放棄することができる。

9.17.“愛国者法案”が可決された。愛国者法案の要求に拘束された各貸手は、ここで貸手に通知し、愛国者法案の要求に応じて、貸手の名称および住所を含む各貸手を識別する情報を取得、確認および記録する必要があり、貸手が愛国者法案に基づいて貸手を識別することを可能にする他の情報を含む。借り手は、各子会社が商業合理的な範囲内で各貸手と行政代理が合理的に要求する情報を提供し、“愛国者法案”の遵守を維持するために行動するように促すべきである。

9.18.債権者には受託責任がない。各代理人、各貸手、手配者、シンジケート代理人、文書代理人、およびそれらのそれぞれの関連会社(総称して“借主”と呼ぶ)の経済的利益は、借り手、その株主、および/またはその関連会社の経済的利益と衝突する可能性がある。借り手は、融資文書または他の態様のいずれの内容も、任意の融資者と借り手、その株主またはその関連会社との間にコンサルティング、受託または代理関係を確立するか、または受託責任、または他の黙示責任とみなされてはならない。借り手は、(I)融資文書によって意図された取引(本協定および本プロトコルの下での権利および救済措置の行使を含む)が、貸手と借り手との間の独立した商業取引であり、(Ii)これに関連し、それに起因する手続きであり、(X)本契約に関連して計画された取引(またはこれに関連する権利または救済措置の行使)を有さない、または取引を引き起こすプロセス(任意の貸手が提案されているか否かにかかわらず)借主、その株主、またはその関連会社が受益者のための相談または受託責任を負担し、同意する。(Y)各貸主は、借り手、その管理層、株主、債権者、または任意の他の人の代理人または受託者としてではなく、依頼者としてのみ行動する。借り手は、借り手が適切と思われる範囲内で自分の法律や財務顧問に相談し、そのような取引や取引に至る過程について独自の判断を下す責任があることを認めて同意する。借り手は、そのような取引または取引に至る過程でいかなる性質または尊重された相談サービスを提供しているか、または借り手に対して受託責任または同様の責任を負っていると主張しないことに同意する。本プロトコルの表紙または署名ページ上で決定された任意の編集者、シンジケートエージェント、およびファイルエージェントは、本プロトコルまたは他の任意のプロトコルの下のいかなる権利、権力、義務、責任、責任または義務を有さない

融資書類は、本契約項の下で借入者の身分(適用される場合を除く。)を除く。本条の任意の他の規定を制限することなく、そのそれぞれの身分である任意の手配者、シンジケート代理人、および文書代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のために、任意の貸手、行政代理人、または任意の他の者と何らかの受託関係があるとみなされてはならない。

9.19.影響を受けた金融機関の困窮を認めて同意することを許可する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、決議機関に適用される減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある

(A)適用を許可する決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限の転換を適用することができる

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(1)そのような責任の全部または一部の削減またはキャンセルに同意すること

(2)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、会社は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れる

(3)適用決議機関の減記や転換権の行使に関するこのような責任条項の変更を許可する.

9.20.金利制限を撤廃します。本協定に相反する規定があっても、任意の定期融資に適用される金利が全ての費用とともに、その定期ローンを保有する貸金者が、適用法に基づいて締結、徴収、徴収または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、その定期ローンが支払うべき金利及びその支払うべきすべての費用について最高金利に限定され、合法的な範囲内である。このような定期融資について支払われる利息及び費用は、第9.20節の実施により支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他の定期ローン又は期間中に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えない)は、当該累計金額及び返済日までの連邦基金有効金利利息を受信するまで増加しなければならない。

9.21.既存のクレジットプロトコルを修正します。既存のクレジットプロトコルを終了する場合、借り手が既存のクレジットプロトコルに従って未返済のヨーロッパドルローンを返済する日は、利息期間の最後の日ではない(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)。既存のクレジット協定の当事者である各貸主は、既存のクレジット協定第2.20節第1段落(C)項に従って賠償および支払いを受ける権利を放棄する。

本協定は双方が初めて署名した日に本協定に正式に署名したことを証明した。

借り手：美光テクノロジー、Inc.

差出人：

名前：

タイトル：

富国銀行国立協会

行政代理や貸手として

差出人：

名前：

タイトル：

[●],

貸金人として

差出人：

名前：

タイトル：

別表1.3--持続可能なパフォーマンス閾値

[省略する]

添付ファイルB

[省略する]

添付ファイルC

[省略する]