展示99.2

香港取引所と香港証券取引所は、本発表の内容について一切の責任を負わず、その正確性または完全性について何ら保証せず、本発表の全部または一部に基づき生じたいかなる損害についても一切の責任を負いません。

（ケイマン諸島に有限責任を有する会社）

（株式コード：9961）

キャッシュ外債償還変換優先株式の募集が完了しました

この発表は、香港証券取引所の上場証券の規則第13.10B条に基づいてトリップドットコムグループリミテッド（以下「トリップドットコムグループ」または「当社」といいます）が発行しました。

当社が、最大1億5000万ドルのキャッシュ外債償還変換優先株式の募集に関する、2024年6月4日および6月5日の発表に言及しています。

1.5億ドルの総元本額の変換可能な優先株式（以下「ノート」といいます）を募集し、追加の2億ドルのノート総元本金額を購入するオプション行使を完了したトリップドットコムグループは、募集（以下、「ノート募集」といいます）を完了しました。ノートは、米国証券法の改正法第144A条に基づき、合理的に信じられる資格を持った機関投資家に提供されました。

当社は、ノートの募集からの純受取資金を既存の財務的債務の返済、海外事業の拡大、および運転資本ニーズに使用する予定です。

ノートは、当社の一般債務であり、利率は年0.75％であり、毎年6月15日と12月15日に後払いで、2024年12月15日を始めとする。ノートは、2029年6月15日に担保が買い戻され、償還され、またはその前の期限に彼らの条項に従って変換されなければなりません。

ノートの最初の換算レートは、当社の普通株式1株を現在表す1米国預託株式（「ADS」）あたり15.0462であり、1,000米ドルの元本額あたりです。このレートは、ADSあたり約66.46米ドルの初期換算価格に相当します。初期換算価格は、2024年6月4日にナスダックで報告された1 ADSあたり50.16米ドルの最終報告売買価格に対して約32.5％のプレミアムを表します。ノートの換算レートは、特定のイベントの発生に伴って調整される可能性があります。

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ノートは現金で決済されることが想定されています。変換時に、当社は変換されるノートの総元本額まで現金を支払い、現金、ADS、または現金とADSの組み合わせを使用して換算考慮対象金額の決済を選択する権利を有します。保有者は、一定の条件と手続きに従い、任意のADSに代わる普通株式を受け取ることを選択することができます。

ノートの変換による希釈効果は、当時の換算レートとADS価格に依存します。初期換算率を基に、調整がない場合、ADS価格がノートの初期換算価格である66.46米ドル以下の場合は、全体が換算された場合に普通株式（ADSの形式を含む）が発行されません。 ADS価格が66.46米ドルを超える場合、普通株式（ADSの形式を含む）が発行される可能性があり、その結果、希釈効果が生じる可能性があります。また、特定の企業イベント（ノートの契約状況に規定された「重大変更」の場合を含みます）の後、当社がノートの償還に関する通知を発信した後、換算率を一定の状況で増やすことがあります（1,000 ノート元本額毎に19.9362 ADSを超えません）。最大の希釈効果を説明するために、一度の企業イベントまたは償還の通知に関連してノートを変換することを選択する保有者に配送可能なトータルADS価値が、ノートの初期1,000米ドルの割引価格をはるかに超える金額まで市場価格が増加する場合、定理的な最大普通株式の数が発行される可能性があります。 ADS（ADSの形式を含む）。この「補償料」の換算率の増加は、上記の最初の 換算率と同じ調整に従うものとします。

さらに、当社は、初期の買い手またはその関連会社の1人以上を経由してオフマーケットで特定の金融商品取引と引き換えに、ノートオファリングと同時に、約6,000万株の普通株式（ADSの形式で）を取り戻しました。このような 普通株式は、2024年4月30日現在の発行済みの普通株式の0.92％を占め、ノートの換算時に生じる当社の普通株式のホルダーの潜在的な希釈の一部を相殺することが一般的に期待されます。

ノート、必要に応じて変換されるADS、およびそれらを代表するまたは変換する普通株式は、米国または米国の人物以外には販売または提供されず、米国証券法または任意の州の証券法に違反することはできません。一部の制度的投資家から要求される登録免除に基づいて提供される144A規則による登録免除を除き。

この発表は、これらの証券の売り出しを提案するオファー、売り出しの申し出、または販売を行うものではなく、このようなオファー、募集、または販売が違法になる国または管轄区域はありません。

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免責事項声明

この発表には、将来に関する声明が含まれています。 これらの声明は、米国の私的訴訟改革法の安全な港に基づいて行われます。 これらの将来指向的な声明は、「できるだけ」、「」という言葉で特定されることができます。いくつか重要な要因が、どんな将来に関する声明においても、実際の結果と内容が異なる可能性を秘めています。 企業業績に対する全般的な経済環境の影響、旅行業界における問題が、新たに参入する競合他社、当社の既存事業の発展について誤った予想または計画が話題となった場合、投資や合併に伴う需要の低下、および技術やインフラの問題などがリスクとして存在します。 現在向け投資収益率の維持または改善、市場競争力を維持することができない、経営陣の変化、景気後退、または証券取引委員会または香港証券取引所でディスクロージャーの義務を果たさなければならない事項に関する規制当局からの行動について等々。当該発表のすべての情報は、発表された日付時点でのものであり、適用法に従って必要な場合を除き、Trip.com Groupは事項又は情報の契約の履行に対する法的責任を負うものではありません。

当社の投資家向けウェブサイトhttps://investors.trip.comで、2024年6月7日（米国東部時間）に当社が発行したプレスリリースの完全版。

シンガポール 2024年6月10日

発表日時点で、当社の取締役会の構成員は、ジェームズ・ジャンチャン・リャン氏、ファン・ミン氏、ジェーン・ジエ・サン氏、ヘ・ジュンジェ氏が、ディレクターとして、及び 中国有信＆ジェントル社李楠鵬氏、祁鈞氏、Li Huaiyu Gabriel氏、JP Gan氏が独立取締役として構成されています。

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