Document別紙99.1
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは、記録的な第2四半期の収益を報告しています。
営業利益と予約レベルは、第2四半期の予想を上回っています
そして2024年通年のガイダンスを引き上げます
マイアミ(2024年6月25日)-カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシー(NYSE/LSE:CCL、NYSE:CUK)は、2024年第2四半期の決算を発表し、通年の最新の見通しと2024年第3四半期の見通しを発表しました。
•第2四半期の純利益は2023年と比較して約5億ドル改善し、調整後純利益は3月の予想を約1億7000万ドル上回りました(以下の「非GAAP財務指標」を参照)。
•第2四半期の営業利益は過去最高の5億6000万ドルで、第2四半期の売上高は過去最高の58億ドルで、これは2023年の水準のほぼ5倍です。
•堅調な需要が続いたため、2024年通年の純利回り予想を(固定通貨で)約10.25%に引き上げ、通年の調整後純利益予想を約2億7,500万ドル引き上げました。
•2024年の残りの期間の累積予約ポジションは、価格(固定通貨ベース)と占有率の両方で記録上最高であり続けています。
•早い段階ではありますが、2025年通年の累積予約ポジションは、価格(固定通貨ベース)と占有率の両方で2024年よりもさらに高くなっています。
•顧客の預金総額は過去最高の83億ドルに達し、過去最高の11億ドルを上回りました。
「私たちは、事業運営の改善、ポートフォリオ構成の戦略的な再配分、成長計画の策定において驚異的な進歩を遂げました。また、業界最高のグローバルチームをさらに強化しました。その取り組みを背景に、収益、営業利益、顧客預金、予約水準のすべてにおいて記録的な成果を上げた四半期を締めくくり、あらゆる指標で予想を上回りました」と、カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーの最高経営責任者であるジョシュ・ワインスタインはコメントしています。
「引き続き堅調な需要動向を踏まえると、純利回りが現在10%を超えると予測されており、今年の予想を上回り、投資資本収益率は2桁に達する見込みです。上方修正されたガイダンスによると、わずか1年後には、2026年の3つのSEA変化目標を達成するための道のりは平均で約3分の2に達する見込みです。残り2年で、これらの成果を達成することへの確信がさらに強まります」とワインスタインは付け加えました。
2024年第2四半期の業績
•純利益は9,200万ドル、希薄化後EPSは0.07ドルで、2023年と比較して約5億ドル増加しました。調整後純利益は1億3,400万ドル、調整後EPSは0.11ドルで、チケット価格の上昇、機内支出の増加、四半期間の経費のタイミング(下記の「非GAAP財務指標」を参照)により、3月の予想を約1億7000万ドル上回りました。
•第2四半期の営業利益は過去最高の5億6000万ドルで、2023年の水準のほぼ5倍です。
•第2四半期の調整後EBITDAは過去最高の12億ドルで、2023年と比較して75%以上増加し、3月の予想を約1億5000万ドル上回りました(以下の「非GAAP財務指標」を参照)。
•第2四半期の売上高は過去最高の58億ドルで、純利回り(固定通貨ベース)と日当純利回り(固定通貨ベース)は過去最高を記録し、どちらも2023年の水準を大幅に上回りました(下記の「非GAAP財務指標」を参照)。
•粗利益利回りは2023年と比較してほぼ50パーセント増加し、純利回り(固定通貨ベース)は2023年の水準を12%以上上回りました。
◦チケット価格の上昇と機内での支出の増加の両方により、日当の純額(固定通貨ベース)は2023年と比較して6%以上増加しました。
•下泊可能日(「ALBD」)あたりのクルーズ料金は、2023年と比較して4.0パーセント増加しました。ALBDあたりの燃料を除く(固定通貨で)調整後のクルーズ費用は、前年と同水準で、3月の予想を上回りました。これは、コスト削減が確認されたこともあり、好調なのは四半期間の費用のタイミングによるものです(以下の「非GAAP財務指標」を参照)。
•顧客の預金総額は過去最高の83億ドルに達し、過去最高の11億ドル(2023年5月31日時点で72億ドル)を上回りました。
予約
「2024年のこれまでの素晴らしい成果を踏まえて、2025年以降も需要が加速し続けていることを非常に嬉しく思います。この前向きな動きは、私たちの需要創出の取り組みが成功裏に実行され、乗船後は格別な休暇体験を提供できたことの証です」とワインスタインは指摘しました。
同社は、2025年のセーリングの記録的な予約量に牽引されて、引き続き好調な予約の勢いを保っています。まだ早いですが、2025年通年の累積事前予約ポジションは、価格(固定通貨ベース)と占有率の両面で2024年よりもさらに高くなっています。
2024年の残りの期間、売りに出される在庫が少なくなったため、同社は第2四半期に行われた予約の価格を(固定通貨ベースで)前年度と比較して大幅に高くしました。これは同社の利回り管理戦略に沿ったものです。実際、北米とオーストラリア(「NAA」)とヨーロッパの両方のセグメントの価格設定は、2024年の第3四半期と第4四半期にそれぞれ前年を上回っています。
予約曲線を伸ばすための同社の取り組みと有利な価格動向に後押しされて、2024年の残りの期間の同社の累積予約ポジションは過去最高を維持しており、(固定通貨ベースで)かなり高い価格でも、2023年の水準をわずかに上回っています。
2024年の展望
2024年通年について、同社は次のことを期待しています。
•純利回り(固定通貨ベース)は、2023年と比較して約10.25パーセント上昇し、3月の予想を約75ベーシスポイント上回りました。これは、需要が引き続き堅調で、稼働率が過去最高水準を維持しているためです。
•ALBDあたりの燃料を除いた調整後のクルーズ費用(固定通貨)は、3月の予想より約0.5パーセントポイント高くなっています。
•調整後EBITDAは約58.3億ドルで、2023年と比較して約40パーセント増加し、3月の予想を約2億ドル上回りました。
•調整後純利益は約15億5000万ドルで、3月の予想を約2億7500万ドル上回りました。
•調整後の投資資本利益率(「ROIC」)は約10パーセントです。
2024年の第3四半期について、同社は次のことを期待しています。
•純利回り(固定通貨ベース)は、2023年の水準と比較して約8.0パーセント上昇しました。
•ALBDあたりの燃料を除いた調整後のクルーズ費用(固定通貨ベース)は、2023年の第3四半期と比較して約4.5パーセント増加しました。
•調整後EBITDAは約26億6,000万ドルで、2023年の第3四半期と比較して20パーセント増加しました。
•調整後純利益は約15億8000万ドルで、2023年の第3四半期と比較して35パーセント増加しました。
同社の2024年の見通しに関する追加情報については、「ガイダンス」と「予測データの調整」を参照してください。
戦略的ポートフォリオの最適化
以前に発表されたように、同社は2025年3月にP&O Cruises(オーストラリア)ブランドを廃止し、オーストラリア事業をカーニバルクルーズラインに統合する予定です。この再編により、同社のグローバルブランドポートフォリオの構成がさらに最適化され、多くの業務効率化を通じて南太平洋での業績が強化されます。
この変更は、アメリカのクルーズラインであり、同社のグローバルポートフォリオで最も収益の高いブランドであるカーニバルクルーズラインの宿泊定員を増やすことを目的とした一連の戦略的動きの最新のものです。これにより、2019年以降、カーニバルクルーズラインの艦隊には9隻の船が追加されます。これには、姉妹ブランドのコスタクルーズからの3隻の移行も成功します。これらの戦略的資産再配分と、カーニバルクルーズラインをはじめとする最も収益率の高いブランドの緩やかな新規建設成長を再開するという同社の取り組みを通じて、同社はポートフォリオに占めるカーニバルクルーズラインの割合を2019年現在の29%から2028年には37%に増やす予定です。
資金調達と資本活動
「資本構造の複雑さを軽減しながら、負債と利息支出を引き続き削減していく中で、第2四半期のリファイナンス、価格改定、債務前払いの活動はすべて、投資適格への道筋と一致しています。過去15か月間に、私たちは66億ドルの負債を前払いしました。これにより、担保付債務を40%近く削減しながら、時間の経過とともに支払利息を大幅に節約できました」と、カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーの最高財務責任者であるデビッド・バーンスタインはコメントしています。
「将来を見据えて、継続的な事業執行と数十年で最低の新規建設注文台数に牽引された多額のフリーキャッシュフローにより、レバレッジ指標と貸借対照表が継続的に改善されると予想しています」とバーンスタイン氏は付け加えました。
同社は、負債プロファイルを積極的に管理するための努力を続けています。2024年2月29日以降、同社は次のことを行っています。
•最優先優先のシニア担保付タームローンの16億ドルを前払いしました
•2028年に満期を迎える最優先優先シニア担保タームローンファシリティの約17.5億ドルと、2027年に満期を迎えるシニア担保タームローンファシリティの約10億ドルの価格を再設定しました
•2030年までに発行される優先無担保債券の5億3,500万ドルの私募を完了しました。その収益は、手持ちの現金とともに、2026年満了の優先無担保債券の償還に使用されました
これらの取引により、会社の資本構造が簡素化され、2024年には純利息支出が5,500万ドル、年換算で8,500万ドル削減されます。
同社の四半期末の流動性は46億ドルでした。2024年5月31日現在、2025年、2026年の残りの期間における同社の未払いの債務満期は、12億ドル、17億ドル、28億ドルでした。
第2四半期の営業活動による現金は20億ドル、調整後のフリーキャッシュフローは13億ドルでした。同社は輸出信用枠を引き受け、新築プログラムの資金を優遇金利で賄う戦略を続けました。
その他の最近のハイライト
•SpaceXのスターリンクの全機材への設置を完了しました。これにより、機内接続体験が一変し、陸上接続に匹敵するものになりました。
•環境コンプライアンスおよび航路計画ソフトウェアであるOneOceanの艦隊全体への展開を完了し、旅行と環境計画の新しい基準を打ち立てました。
•第14回年次持続可能性報告書「船から海岸までの持続可能性」を発表しました。この報告書には、6つの持続可能性重点分野における有意義な進展が詳述されており、いくつかの持続可能性目標をかなり前に上回っています。
•フォーブス誌から、2024年のダイバーシティにおけるアメリカのベストエンプロイヤーの1人に選ばれました。
•カーニバル・コーポレーション&ピーエルシーとそのAIDAクルーズブランドは、2024年に3つの名誉ある環境、社会、ガバナンス・シッピング・アワードを受賞しました。
•キュナードは、このラインの14年ぶりの新船であるクイーンアンを迎え、伝説のテノール、アンドレア・ボチェッリと共にその驚異的な命名式を祝いました。業界初の都市で、キュナードの生誕地であり精神的な故郷であるリバプールが、船の名付け親に選ばれました。
•キュナードは、クイーンアンの開業が成功した後、記録的な予約数を記録しました。5月の予約数は、記録上の同時期を上回りました。
•P&O Cruises(英国)は、複数年にわたるパートナーシップの一環として、2年連続でBAFTA(英国映画テレビ芸術アカデミー)テレビ賞のヘッドラインスポンサーとして、幅広いメディアの注目を集めました。
•ブロードウェイの大ヒット番組「スパマロット」に出演したばかりのジョナサン・ベネットが名付けたカーニバル・クルーズラインの最新船、カーニバル・フィレンツェと、テッド・ラッソで有名な偉大なハンナ・ワディントンが名付けたプリンセスクルーズの最も豪華な船、サンプリンセスの命名式を祝いました。
•Holland America Lineは、アラスカクルーズで「氷河の日」をデビューさせました。これにより、息をのむような景色、風光明媚な解説、情報提供の観覧ステーション、船内での本格的なアラスカ料理など、畏敬の念を起こさせる氷河体験をゲストに提供するという取り組みがさらに強化されました。
ガイダンス
(「予測データの調整」を参照してください)
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| 3Q 2024 | | 2024年の通年 |
前年比の変化 | 現在のドル | | 固定通貨 | | 現在のドル | | 固定通貨 |
純利回り | 約 8.0% | | 約 8.0% | | およそ 10.5% | | およそ 10.25% |
ALBDあたりの燃料を除いた調整後のクルーズ費用 | およそ 4.5% | | およそ 4.5% | | およそ 4.75% | | およそ 4.5% |
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| 3Q 2024 | | 2024年の通年 |
アルブド (百万単位) (a) | 25.2 | | | 95.7 | |
前年度と比較した容量の増加 | 6.2 | % | | 4.8 | % |
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燃料消費量(メートルトン)(百万単位) | 0.7 | | 3.0 |
消費量トンあたりの燃料費(欧州連合手当(「EUA」)を除く) | $ | 675 | | | $ | 675 | |
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燃料費(EUA費用を含む)(10億単位) | $ | 0.52 | | | $ | 2.04 | |
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減価償却費(10億単位) | $ | 0.66 | | | $ | 2.58 | |
資本化された利息と利息収入(10億単位)を差し引いた支払利息 | $ | 0.42 | | | $ | 1.69 | |
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調整後EBITDA(十億単位) | およそ 2.66ドルです | | およそ 5.83ドルです |
調整後純利益 (損失) (10億単位) | およそ 1.58ドルです | | およそ 1.55ドルです |
調整後の1株当たり利益-希薄化後 (b) | およそ 1.15ドルです | | およそ 1.18ドルです |
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加重平均発行済株式-基本 | 1,267 | | 1,273 |
加重平均発行済株式-希薄化後 | 1,399 | | 1,398 |
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(a)「統計情報に関する注記」を参照してください
(b) 希薄化後の調整後1株当たり利益には、2024年第3四半期および2024年通年の会社の転換社債に関連する2,500万ドルと9,400万ドルの希薄化後の利息費用を合計したものが含まれます。
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通貨 (米ドルから1ドル) | 3Q 2024 | 2024年の通年 |
豪ドル | $ | 0.66 | | $ | 0.66 | |
CAD | $ | 0.73 | | $ | 0.73 | |
ユーロ | $ | 1.07 | | $ | 1.08 | |
英ポンド | $ | 1.27 | | $ | 1.27 | |
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感応度(調整後純利益(損失)への影響(百万単位) | 3Q 2024 | 2024年の残りの期間 |
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純利回りの 1% の変化 | $ | 54 | | $ | 97 | |
ALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用の 1% の変化 | $ | 26 | | $ | 53 | |
通貨為替レートの 1% の変化 | $ | 10 | | $ | 15 | |
燃料価格の 10% 変動 | $ | 50 | | $ | 98 | |
変動金利債務(デリバティブを含む)の100ベーシスポイントの変動 | — | | $ | 23 | |
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資本支出
2024年の残りの期間、契約された新築資本支出は1億ドル、非新築資本支出は10億ドルです。これらの将来の資本支出は、米ドルに対する外貨の動きによって変動します。さらに、これらの数値には、会社が将来行う可能性のある船舶注文の段階的支払いの可能性は含まれていません。
カンファレンス・コール
同社は本日、決算発表について話し合うために、東部標準時午前10時(英国標準時午後3時)にアナリストとの電話会議を予定しています。この電話会議はライブで聞くことができます。また、会社の決算発表や債務満期スケジュールなどの追加情報は、カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーのウェブサイト(www.carnivalcorp.com)とwww.carnivalplc.comで入手できます。
Carnival Corporation & plcは、世界最大のクルーズ会社であり、AIDAクルーズ、カーニバルクルーズライン、コスタクルーズ、キュナード、ホーランドアメリカライン、P&Oクルーズ(オーストラリア)、P&Oクルーズ(英国)、プリンセスクルーズ、シーボーンなどの世界クラスのクルーズラインを擁する最大のレジャー旅行会社です。
追加情報は、www.carnivalcorp.com、www.aida.de、www.carnival.com、www.costacruise.com、www.cunard.com、www.hollandamerica.com、www.pocruises.com.au、www.pocruises.com、www.princess.com、www.seabourn.comでご覧いただけます。カーニバル・コーポレーションの業界をリードする持続可能性への取り組みの詳細については、www.carnivalsustainability.comをご覧ください。
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メディアコンタクト | | 投資家向け広報担当者 |
ジョディ・ベントゥローニ | | ベス・ロバーツ |
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将来の業績に影響を及ぼす可能性のある要因に関する注意事項
この文書に含まれる記述、見積もり、予測の中には、当社に関するリスク、不確実性、仮定を含む「将来の見通しに関する記述」があります。これには、将来の業績、業務、見通し、計画、目標、評判、キャッシュフロー、流動性、およびまだ発生していないその他の出来事に関する記述も含まれます。これらの記述は、1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで規定されている責任からのセーフハーバーの対象となることを目的としています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来を見据えたものと見なされる可能性のある記述です。これらの記述は、当社の事業と当社が事業を展開する業界に関する現在の期待、推定、予測、予測、および経営陣の信念と仮定に基づいています。私たちは可能な限り、「意志」、「かもしれない」、「できる」、「すべき」、「だろう」、「信じる」、「依存する」、「期待」、「目標」、「願望」、「予想」、「予測」、「プロジェクト」、「未来」、「意図」、「計画」、「見積もり」、「目標」、「示す」などの言葉を使ってこれらの記述を特定するよう努めました。」「見通し」、および同様の将来の意図の表現、またはそのような用語の否定的な表現。
将来の見通しに関する記述には、以下に関する記述を含むがこれらに限定されない、当社の見通しと財政状態に関連する記述が含まれます。
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•価格 | •調整後純利益(損失) |
•予約レベル | •調整後EBITDAです |
•占有率 | •調整後の1株当たり利益 |
•利息、税金、燃料費 | •調整後のフリーキャッシュフロー |
•通貨為替レート | •日当りの純額 |
•営業権、船舶、商標の公正価値 | •純利回り |
•流動性と信用格付け | •ALBDあたりの調整後のクルーズ費用 |
•投資適格レバレッジ指標 | •ALBDあたりの燃料を除いた調整後のクルーズ費用 |
•船舶の減価償却耐用年数と残存価額の推定 | •調整後の投資資本利益率 |
将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴うため、当社の実際の結果、業績、または成果が、当社の将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる要因はたくさんあります。このメモには、将来の見通しに関する記述の正確性に重大な影響を及ぼし、当社の事業、経営成績、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があると当社が考える既知の要因に関する重要な注意事項が含まれています。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
•地政学的な不確実性、戦争やその他の軍事行動、インフレ、燃料価格の上昇、金利の上昇、その他人々の旅行能力や欲求に影響を与える一般的な懸念など、世界中の出来事や状況により、クルーズの需要が減少し、将来的には運営コストと収益性に悪影響が及ぶ可能性があります。
•パンデミックは過去にありましたが、将来的に私たちの財政状態と事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちの船、ゲスト、またはクルーズ業界に関する事件は、過去にも将来も、お客様や乗組員の満足度に悪影響を及ぼし、評判の低下につながる可能性があります。
•健康、環境、安全とセキュリティ、データのプライバシーと保護、マネーロンダリング防止、腐敗防止、経済制裁、貿易保護、労働と雇用、税金など、当社が事業を展開する法律や規制の変更や遵守違反は、過去に費用がかかり、将来的には訴訟、執行措置、罰金、罰則、評判の低下につながる可能性があります。
•規制の進化と強化、気候変動に対する世界的な懸念の高まり、気候意識の高い消費主義と利害関係者の監視の変化、悪天候の頻度や厳しさの増加など、気候変動に関連する要因は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
•当社の目標、目標、願望、イニシアチブ、およびそれらに関する公式声明と開示(持続可能性に関するものを含む)を達成または達成できないと、事業に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクにさらされる可能性があります。
•データセキュリティへの侵害、データプライバシーの喪失、本社、情報技術業務、システムネットワークの中断やその他の損害、および技術開発への遅れは、当社の事業運営、お客様や乗務員の満足度に悪影響を及ぼし、評判を落とす可能性があります。
•主要なチームメンバーが失われ、資格のある陸上および船上のチームメンバーを採用または維持できず、人件費が増加すると、当社の事業と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•燃料価格の上昇、消費される燃料の種類の変化、および燃料供給の有無は、予定されている旅程と費用に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは、事業運営に不可欠なサプライチェーンベンダーに頼っています。これらのベンダーやサービスプロバイダーは、約束を果たせない可能性があり、それが当社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
•外貨為替レートの変動は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•クルーズおよび陸上休暇業界における過剰生産能力と競争は、クルーズの販売、価格設定、目的地のオプションに悪影響を及ぼす可能性があります。
•造船プログラムや船の修理、メンテナンス、改修を実施できないと、当社の事業運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。
•負債を返済し、事業を維持するには、多額の現金が必要です。私たちが現金を生み出す能力は、制御できない要因を含む多くの要因に左右されます。また、負債の返済や事業の維持に必要な現金を生み出すことができない場合があります。
•多額の負債は、当社の財政状態と業務の柔軟性に悪影響を及ぼす可能性があります。
上記のリスク要因の順序は、私たちの優先順位や可能性の指標を反映したものではありません。さらに、これらのリスクと不確実性の多くは、ゲストクルーズ事業の一時停止中に発生した多額の負債残高によって、現在および今後も増幅され続ける可能性があります。重要ではないと考えられる、または未知のリスクが他にもあるかもしれません。
将来の見通しに関する記述は、実際の結果を予測するものとして信頼すべきではありません。適用法または関連する証券取引所の規則に基づく継続的な義務を条件として、そのような記述の基礎となる期待、出来事、条件、状況の変化を反映するために、そのような将来の見通しに関する記述の更新または改訂を本文書の日付以降に広める義務を明示的に否認します。
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カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
連結損益計算書(損失)
(未監査)
(百万単位、1株あたりのデータを除く)
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| 5月31日に終了した3か月間 | | 6 か月間終了 5月31日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収入 | | | | | | | |
旅客チケット | $ | 3,754 | | | $ | 3,141 | | | $ | 7,370 | | | $ | 6,011 | |
機内と、その他 | 2,027 | | | 1,770 | | | 3,817 | | | 3,332 | |
| 5,781 | | | 4,911 | | | 11,187 | | | 9,343 | |
営業経費 | | | | | | | |
手数料、輸送、その他 | 732 | | | 619 | | | 1,552 | | | 1,274 | |
機内と、その他 | 628 | | | 549 | | | 1,178 | | | 1,033 | |
給与と関連 | 614 | | | 601 | | | 1,237 | | | 1,183 | |
燃料 | 525 | | | 489 | | | 1,030 | | | 1,024 | |
食べ物 | 360 | | | 325 | | | 706 | | | 636 | |
| | | | | | | |
その他の運営 | 938 | | | 875 | | | 1,800です | | | 1,619 | |
クルーズとツアーの運営費 | 3,798 | | | 3,457 | | | 7,502 | | | 6,768 | |
販売と管理 | 789 | | | 736 | | | 1,603 | | | 1,448 | |
減価償却と償却 | 634 | | | 597 | | | 1,247 | | | 1,179 | |
| | | | | | | |
| 5,221 | | | 4,791 | | | 10,352 | | | 9,394 | |
営業利益 (損失) | 560 | | | 120 | | | 836 | | | (52) | |
営業外収益 (費用) | | | | | | | |
利息収入 | 25 | | | 69 | | | 58 | | | 124 | |
利息費用、資本化利息を差し引いたもの | (450) | | | (542) | | | (921) | | | (1,082) | |
| | | | | | | |
債務の消滅と修正費用 | (33) | | | (31) | | | (66) | | | (31) | |
その他の収益(費用)、純額 | (7) | | | (17) | | | (25) | | | (47) | |
| (464) | | | (522) | | | (953) | | | (1,036) | |
税引前利益 (損失) | 96 | | | (402) | | | (118) | | | (1,087) | |
所得税の優遇措置(費用)、純額 | (5) | | | (5) | | | (5) | | | (13) | |
純利益 (損失) | $ | 92 | | | $ | (407) | | | $ | (123) | | | $ | (1,100) | |
| | | | | | | |
一株当たり利益 | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.07 | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.87) | |
希釈しました | $ | 0.07 | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.87) | |
加重平均発行済株式数-ベーシック | 1,267 | | 1,263 | | 1,265 | | 1,261 |
加重平均発行済株式数-希薄化後 | 1,271 | | 1,263 | | 1,265 | | 1,261 |
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
連結貸借対照表
(未監査)
(百万単位、額面値を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 5月31日 2024 | | 2023年11月30日 |
資産 | | | |
現在の資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,646 | | | $ | 2,415 | |
| | | |
取引およびその他の売掛金、純額 | 494 | | | 556 | |
インベントリ | 509 | | | 528 | |
前払い費用およびその他 | 1,118 | | | 1,767 | |
現在の総資産 | 3,768 | | | 5,266 | |
資産および設備、純額 | 42,105% | | | 40,116 | |
オペレーティングリース使用権資産、純額 | 1,282 | | | 1,265 | |
グッドウィル | 579 | | | 579 | |
その他の無形資産 | 1,167 | | | 1,169% | |
その他の資産 | 702 | | | 725 | |
| $ | 49,603 | | | $ | 49,120 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債 | | | |
| | | |
長期債務の現在の部分 | $ | 2,181 | | | $ | 2,089 | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 144 | | | 149 | |
買掛金 | 1,063 | | | 1,168 | |
未払負債およびその他 | 2,114 | | | 2,003 | |
顧客預金 | 7,883 | | | 6,072 | |
現在の負債の合計 | 13,385 | | | 11,481 | |
長期債務 | 27,154 | | | 28,483 | |
長期オペレーティングリース負債 | 1,174 | | | 1,170 | |
その他の長期負債 | 1,075 | | | 1,105です | |
| | | |
株主資本 | | | |
カーニバル・コーポレーションの普通株式、額面0.01ドル、承認済株式1,960株、2024年に発行された1,253株、2023年に発行された1,250株 | 13 | | | 12 | |
カーニバルplcの普通株式、額面1.66ドル、2024年と2023年に発行された217株 | 361 | | | 361 | |
その他の払込資本 | 16,701 | | | 16,712 | |
利益剰余金 | 62 | | | 185 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | (1,919) | | | (1,939) | |
自己株式、カーニバル・コーポレーションの2024年と2023年の130株、カーニバル・ピーエルシーの2024年と2023年の73株(原価) | (8,404) | | | (8,449) | |
株主資本の総額 | 6,814 | | | 6,882 | |
| $ | 49,603 | | | $ | 49,120 | |
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
その他の情報
| | | | | | | | | | | |
その他の貸借対照表情報(百万単位) | 2024年5月31日 | | 2023年11月30日 |
流動性 | $ | 4,609 | | | $ | 5,392 | |
負債(現在および長期) | $ | 29,334 | | | $ | 30,572 | |
顧客預金(現在および長期) | $ | 8,279 | | | $ | 6,353 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 5月31日 | | 6 か月間終了 5月31日 |
統計情報 | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
旅客クルーズ日(「PCD」)(百万単位)(a) | 24.3 | | | 21.8 | | | 47.8 | | | 42.0 | |
アルブド (百万単位) (b) | 23.5 | | | 22.3 | | | 46.5 | | | 44.3 | |
稼働率(c) | 104 | % | | 98 | % | | 103 | % | | 95 | % |
運ばれた乗客(百万単位) | 3.3 | | | 3.0 | | | 6.3 | | | 5.7 | |
| | | | | | | |
燃料消費量(メートルトン)(百万単位) | 0.7 | | | 0.7 | | | 1.5 | | | 1.5 | |
ALBD1000個あたりの燃料消費量(メートルトン) | 31.9 | | | 32.5 | | | 31.8 | | | 33.0 | |
消費量1トンあたりの燃料費(米国を除く) | $ | 684 | | | $ | 677 | | | $ | 685 | | | $ | 704 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
通貨 (米ドルから1ドル) | | | | | | | |
豪ドル | $ | 0.66 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.68 | |
CAD | $ | 0.73 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.74 | | | $ | 0.74 | |
ユーロ | $ | 1.08 | | | $ | 1.08 | | | $ | 1.08 | | | $ | 1.08 | |
英ポンド | $ | 1.26 | | | $ | 1.23 | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.23 | |
統計情報に関する注記
(a) PCDは、航海のクルーズ客数に、その航海での収益を生み出す船の運航日数を掛けたものです。
(b) ALBDは、一定期間における乗客定員を測る標準的な尺度で、料金と定員の差異を概算するために使用するものです。一貫して適用される計算式に基づいて、クルーズの収益と費用の変動の原因となるキャパシティ以外の主な要因を分析します。ALBDは、販売する各キャビンに2人の乗客を収容できることを前提としており、乗客定員にその期間の収益を生み出す船の運航日数を掛けて計算されます。
(c) クルーズ業界の慣習に従い、占有率はPCDの分子とALBDの分母を使用して計算されます。一部のキャビンでは3人以上の乗客を収容できますが、キャビンあたり2人の乗客を想定しています。100% を超えるパーセンテージは、平均して3人以上の乗客が一部のキャビンを占めていたことを示します。
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
非GAAPベースの財務指標
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月31日に終了した3か月間 | | 6 か月間終了 5月31日 |
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
当期純利益 (損失) | $ | 92 | | | $ | (407) | | | $ | (123) | | | $ | (1,100) | |
船舶売却の(利益)損失と減損損損失 | — | | | (45) | | | — | | | (54) | |
債務の消滅と修正費用 | 33 | | | 31 | | | 66 | | | 31 | |
リストラ費用 | 10 | | | 15 | | | 11 | | | 15 | |
その他 | — | | | 11 | | | — | | | 23 | |
調整後純利益 (損失) | $ | 134 | | | $ | (395) | | | $ | (46) | | | $ | (1,085) | |
利息費用、資本化利息を差し引いたもの | 450 | | | 542 | | | 921 | | | 1,082 | |
利息収入 | (25) | | | (69) | | | (58) | | | (124) | |
所得税の優遇措置(費用)、純額 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 13 | |
減価償却費です | 634 | | | 597 | | | 1,247 | | | 1,179 | |
調整後EBITDA | $ | 1,197 | | | $ | 681 | | | $ | 2,068 | | | $ | 1,063 | |
| | | | | | | |
1株当たり利益-希薄化後 (a) | $ | 0.07 | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.87) | |
調整後1株当たり利益-希薄化後 (a) | $ | 0.11 | | | $ | (0.31) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.86) | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式数-希薄化後 | 1,271 | | | 1,263 | | | 1,265 | | | 1,261 | |
(a) 会社の転換社債は、2024年5月31日に終了した3か月と6か月間は希薄化防止効果があるため、希薄化後の1株当たり利益の計算には含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月31日に終了した3か月間 | | 6 か月間終了 5月31日 |
(百万単位) | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
事業からの(使われた)現金 | $ | 2,040 | | | $ | 1,136 | | | $ | 3,807 | | | $ | 1,525 | |
資本支出(資産と設備の購入) | (1,318) | | | (697) | | | (3,457) | | | (1,772) | |
輸出クレジットからの収入 | 579 | | | 186 | | | 2,314 | | | 1,016 | |
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 1,300です | | | $ | 625 | | | $ | 2,664 | | | $ | 769 | |
(非GAAP財務指標を参照してください)
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
非GAAPベースの財務指標(続き)
日当売上総利益と日当純利益は、売上総利益と調整後売上総利益をPCDで割って計算しました。売上総利益率と純利回りは、次のように売上総利益と調整後売上総利益をALBDで割って計算しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月31日に終了した3か月間 | | 5月31日に終了した6か月間 |
(百万単位、日当と利回りのデータを除く) | 2024 | | 2024 定数 通貨 | | 2023 | | 2024 | | 2024 定数 通貨 | | 2023 |
総収入 | $ | 5,781 | | | | | $ | 4,911 | | | $ | 11,187 | | | | | $ | 9,343 | |
少ない:クルーズとツアーの運営費 | (3,798) | | | | | (3,457) | | | (7,502) | | | | | (6,768) | |
減価償却と償却 | (634) | | | | | (597) | | | (1,247) | | | | | (1,179) | |
売上総利益 | 1,350です | | | | | 856 | | | 2,438 | | | | | 1,397 | |
少ない:ツアーやその他の収入 | (37) | | | | | (35) | | | (41) | | | | | (44) | |
追加:給与と関連 | 614 | | | | | 601 | | | 1,237 | | | | | 1,183 | |
燃料 | 525 | | | | | 489 | | | 1,030 | | | | | 1,024 | |
食べ物 | 360 | | | | | 325 | | | 706 | | | | | 636 | |
船やその他の障害 | — | | | | | — | | | — | | | | | — | |
その他の運営 | 938 | | | | | 875 | | | 1,800です | | | | | 1,619 | |
減価償却と償却 | 634 | | | | | 597 | | | 1,247 | | | | | 1,179 | |
調整後売上総利益 | $ | 4,384 | | | $ | 4,386 | | | $ | 3,708 | | | $ | 8,416 | | | $ | 8,399 | | | $ | 6,992 | |
| | | | | | | | | | | |
PCD | 24.3 | | | 24.3 | | | 21.8 | | | 47.8 | | | 47.8 | | | 42.0 | |
| | | | | | | | | | | |
日当りの粗利益(PCDあたり) | $ | 55.45 | | | | | $ | 39.21 | | | $ | 50.97 | | | | | $ | 33.26 | |
% 増加 (減少) | 41 | % | | | | | | 53 | % | | | | |
日当の純額(PCDあたり) | $ | 180.11 | | | $ | 180.21 | | | $ | 169.77 | | | $ | 175.95 | | | $ | 175.57 | | | $ | 166.50 | |
% 増加 (減少) | 6.1 | % | | 6.1 | % | | | | 5.7 | % | | 5.4 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
アルブス | 23.5 | | | 23.5 | | | 22.3 | | | 46.5 | | | 46.5 | | | 44.3 | |
| | | | | | | | | | | |
粗利益利回り(ALBDあたり) | $ | 57.45 | | | | | $ | 38.43 | | | $ | 52.45 | | | | | $ | 31.49 | |
% 増加 (減少) | 49 | % | | | | | | 67 | % | | | | |
純利回り(ALBDあたり) | $ | 186.60 | | | $ | 186.70 | | | $ | 166.38 | | | $ | 181.04 | | | $ | 180.65 | | | $ | 157.67 | |
% 増加 (減少) | 12 | % | | 12 | % | | | | 15 | % | | 15 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
(非GAAP財務指標を参照してください) |
カーニバル・コーポレーション・アンド・ピーエルシーは
非GAAPベースの財務指標(続き)
ALBDあたりのクルーズ費用、ALBDあたりの調整後クルーズ費用、およびALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用は、次のようにクルーズ費用、調整後のクルーズ費用、および燃料を除く調整後のクルーズ費用をALBDで割って計算されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月31日に終了した3か月間 | | 5月31日に終了した6か月間 |
(百万単位、ALBDデータあたりのコストを除く) | 2024 | | 2024 定数 通貨 | | 2023 | | 2024 | | 2024 定数 通貨 | | 2023 |
クルーズとツアーの運営費 | $ | 3,798 | | | | | $ | 3,457 | | | $ | 7,502 | | | | | $ | 6,768 | |
販売費および管理費 | 789 | | | | | 736 | | | 1,603 | | | | | 1,448 | |
少ないもの:ツアーやその他の費用 | (49) | | | | | (54) | | | (69) | | | | | (77) | |
クルーズ費用 | 4,538 | | | | | 4,140 | | | 9,036 | | | | | 8,139 | |
少ない:手数料、輸送、その他 | (732) | | | | | (619) | | | (1,552) | | | | | (1,274) | |
船内費用とその他の費用 | (628) | | | | | (549) | | | (1,178) | | | | | (1,033) | |
船舶売却による利益(損失)と減損損益 | — | | | | | 45 | | | — | | | | | 54 | |
リストラ費用 | (10) | | | | | (15) | | | (11) | | | | | (15) | |
その他 | — | | | | | — | | | — | | | | | — | |
調整後のクルーズ費用 | 3,167 | | | 3,169% | | | 3,002 | | | 6,296 | | | 6,284 | | | 5,871 | |
少ない:燃料 | (525) | | | (525) | | | (489) | | | (1,030) | | | (1,030) | | | (1,024) | |
燃料を除く調整後のクルーズ費用 | $ | 2,642 | | | $ | 2,644 | | | $ | 2,513 | | | $ | 5,266 | | | $ | 5,254 | | | $ | 4,847 | |
| | | | | | | | | | | |
アルブス | 23.5 | | 23.5 | | 22.3 | | 46.5 | | 46.5 | | 44.3 |
| | | | | | | | | | | |
ALBDあたりのクルーズ費用 | $ | 193.16 | | | | $ | 185.74 | | $ | 194.37 | | | | $ | 183.51 |
% 増加 (減少) | 4.0 | % | | | | | | 5.9 | % | | | | |
ALBDあたりの調整後のクルーズ費用 | $ | 134.83 | | $ | 134.91 | | $ | 134.69 | | $ | 135.42 | | $ | 135.16 | | $ | 132.37 |
% 増加 (減少) | 0.1 | % | | 0.2 | % | | | | 2.3 | % | | 2.1 | % | | |
ALBDあたりの燃料を除いた調整後のクルーズ費用 | $ | 112.46 | | $ | 112.54 | | $ | 112.76 | | $ | 113.27 | | $ | 113.00 | | $ | 109.29 |
% 増加 (減少) | (0.3) | % | | (0.2) | % | | | | 3.6 | % | | 3.4 | % | | |
| | | | | | | | | | | |
(非GAAP財務指標を参照してください) | | | | | | |
非GAAPベースの財務指標
私たちは非GAAP財務指標を使用しており、それらは最も比較可能な米国GAAP財務指標とともに提供されています:
| | | | | | | | | | | | | | |
非GAAP指標 | | 米国会計基準指標 | | 評価には非GAAP指標を使用してください |
•調整後純利益(損失)と調整後EBITDA | | •純利益(損失) | | •会社の業績 |
•調整後の1株当たり利益 | | •1株当たりの利益 | | •会社の業績 |
•調整後のフリーキャッシュフロー | | •事業からの(使われた)現金 | | •流動性レベルへの影響 |
•日当りの純額 | | •日当りの売上総利益率 | | •クルーズセグメントのパフォーマンス |
•純利回り | | •売上総利益利回り | | •クルーズセグメントのパフォーマンス |
•ALBDあたりの調整後のクルーズ費用と、ALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用 | | •ALBDあたりの総クルーズ費用 | | •クルーズセグメントのパフォーマンス |
•調整後の ROIC | | — | | •会社の業績 |
当社の非GAAP財務情報の提示は、米国会計基準に従って作成された財務情報と切り離して、その代わりとして、またはそれよりも優れていると見なすことを意図したものではありません。当社の非GAAP財務指標は、他社が提示する同種の情報と正確に比較できない可能性があります。これは、これらの指標を使用して当社を他の企業と比較することに伴う潜在的なリスクです。
調整後純利益(損失)と調整後1株当たり利益は、当社の中核事業の一部ではなく、将来の収益実績を示すものではないと当社が考える特定の利益、損失、費用を除外することにより、当社の将来の収益実績に関する追加情報を、当社と投資家に提供します。船舶売却による損益、減損費用、債務の消滅および修正費用、リストラ費用、およびその他の特定の損益は、当社のコア事業の一部ではなく、将来の収益実績を示すものでもないと考えています。
調整後EBITDAは、利息、税金、減価償却費を除外するだけでなく、中核事業の一部ではなく、将来の収益実績を示すものではないと当社が考える特定の利益、損失、費用を除外することで、当社の中核事業収益性に関する追加情報を、当社および投資家に提供します。さらに、調整後EBITDAの提示は、債務契約に定められた契約に従って事業を運営する当社の能力について、当社と投資家に追加情報を提供すると考えています。調整後EBITDAは、(i) 利息、(ii) 税金、(iii) 減価償却費を調整した調整後純利益 (損失) と定義しています。調整後EBITDAの使用には重大な制限があります。調整後EBITDAには、当社の純利益(損失)に直接影響する特定の重要な項目は考慮されていません。これらの制限に対処するには、除外項目の経済的影響を個別に検討し、調整後EBITDAを米国会計基準に従って計算された純利益(損失)と併せて検討するのが最適です。
調整後のフリーキャッシュフローは、継続的な事業運営と価値創造を支援するために必要な設備投資を行った後の債務返済能力と、会社の流動性レベルへの影響を評価するための追加情報を、当社と投資家に提供します。調整後のフリーキャッシュフローは、資本支出(不動産や設備の購入)を調整した営業活動によって提供される純現金と、関連する資本支出に充てられる輸出クレジットからの収益を表します。調整後のフリーキャッシュフローは、満期債務の返済などの特定の必須支出を除外しているため、任意の支出に利用できる残余キャッシュフローではありません。
日当純額と純利回りにより、当社と投資家は、PCDごとおよびALBDベースでクルーズセグメントのパフォーマンスを測定できます。日当正味と純利回りを計算するには、粗利益ではなく調整後売上総利益を使用します。調整後売上総利益は、日当純利回りと純利回りを決定する上で、粗利益よりも有意義な指標だと考えています。これは、旅行代理店手数料、航空およびその他の輸送費、船内およびその他の収益に直接関連するその他の費用、クレジットカードやデビットカードの手数料など、当社の最も重要な変動費のみを差し引いたクルーズ収益を反映しているためです。
ALBDあたりの調整後のクルーズ費用と、ALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用により、当社と投資家は、予測可能なキャパシティまたはALBDの変更による影響を、当社の事業に影響する価格やその他の変化から切り離すことができます。これらの非GAAP指標は、当社と投資家にとって有益な情報を提供し、コストパフォーマンスを測定するための幅広い洞察を提供すると考えています。ALBDあたりの調整後のクルーズ費用と、ALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用は、ALBDあたりのクルーズ費用ではなく、クルーズセグメントの費用を管理するために使用する指標です。船の売却による損益は除外しています。
減損費用、リストラ費用、および当社のコア事業にはないと思われるその他の損益は、旅行代理店手数料、航空およびその他の輸送費、機内およびその他の収益に直接関連するその他の費用、クレジットカードおよびデビットカードの手数料など、当社の最も重要な変動費を除きます。燃料費を除く調整後のクルーズ費用を計算するには、燃料費を除外しています。私たちが制御できない燃料の価格は、期間ごとのコストパフォーマンスの比較可能性に影響を与えます。燃料を除外する調整は、当社と投資家に、燃料以外の調整後のクルーズコストのパフォーマンスを理解し評価するための補足情報を提供します。ALBDの数が決まった後の価格変更の影響を除いて、燃料を除く調整後のクルーズ費は実質的にすべて固定されています。
調整後ROICは、当社に投資した資本に対する当社の業績に関する追加情報を、当社と投資家に提供します。調整後ROICは、支払利息と利息収入を控除した12か月間の調整後純利益(損失)を、負債と資本から建設中の資本、超過現金、のれんおよび無形資産を差し引いた月平均で割ったものと定義しています。
予測データの調整
有意義な米国会計基準予測の準備には不当な努力が必要となるため、予測される非GAAP財務指標と最も比較可能な米国会計基準の財務指標との調整は行っていません。不合理な努力をしなければ、将来の為替レートと燃料価格の動きを予測することはできません。損益が船舶売却、減損費用、債務消滅および修正費用、リストラ費用、その他特定の非中核損益に及ぼす将来の影響を判断することはできません。
固定通貨
私たちの事業では、主に米ドル、オーストラリアドル、ユーロ、英ポンドを機能通貨として結果を測定しています。
と財政状態。米ドル以外の機能通貨は、外貨換算リスクにさらされます。当社の事業には、機能通貨以外の通貨での収益と費用もあり、外貨取引のリスクにさらされています。
固定通貨報告により、為替レートの変動が当社事業の換算に与える影響に加えて、為替レートの変動による取引上の影響を、機能通貨以外の通貨建ての収益と費用から取り除きます。
当期の為替レートが前期の為替レートと変わらないことを前提として、調整後売上総利益、純利回り、日当りの正味日当たり、燃料を除く調整後のクルーズ費用、およびALBDあたりの燃料を除く調整後のクルーズ費用を「固定通貨」ベースで報告します。これらの指標は、為替レートが変動する環境における当社の事業の変化を比較するのに役立ちます。
例:
•米ドル以外の機能通貨での事業報告通貨を米ドル報告通貨に換算すると、米ドルがこれらの外貨に対して上昇した場合、報告された米ドルの収益と費用が減少し、米ドルがこれらの外貨に対して下落した場合、報告された米ドルの収益と費用が増加します。
•私たちの事業では、機能通貨以外の通貨での収益と費用の取引があります。彼らの機能通貨が他の通貨に対して強くなると、機能通貨の収益と支出が減少します。機能通貨が他の通貨に対して下落すると、機能通貨の収益と支出が増加します。