エキシビット10.1
書簡協定
機密
2024年6月15日
Damon Motors Inc.セキュリティホルダー様
件名: | Damon Motors Inc.(以下、「会社」といいます)のノート、ワラント及び購入契約の改正(以下、「証券」といいます) |
本社は、複数の引受人に対して、少なくとも12%の転換可能なノート(各々のノートと、全部で「ノート」と呼ぶ)およびIssuer(各々のワラントと全部で「ワラント」と呼ぶ)の普通株式の購入を含むオファリング(「オファリング」と呼ぶ)を複数段階で完了し、それらのオファリングは、購入契約書(各々、「購入契約書」と呼ぶ)として実質的に同じ形式で行われました。Joseph Gunnar & Co.、LLCの報酬として。
証明書第13条に基づき、ノートの証明書(以下、「ノート証明書」といいます)の各ノート及び保存されている各ノートの債務および投資家の権利(それらが定義されているとおり)は、会社の書面による同意と、- 何よりも先に保持者が同意した場合、保存されているすべての各ノートの元本の合計額の50%を超える債務証券を保持している保持者(「必要保持者」)の事前書面による同意がある場合に、先行的に修正、放棄、解消、または終了されることがあります(一般的にまたは特定の場合において、または遡ってまたは将来的に、および特定期間、または不特定期間、それぞれ)。
証明書第4(l)に基づき、ワラントの修正は、発行された証券購入契約の5.4節に従うことが 必要です(以下、「購入契約」と呼ぶ)。
買収契約書の5.4条に基づき、買収契約書(およびそれに関連するワラント)は、ノートの利益の少なくとも50.01%を保有する「購入者」(その中で定義される)が、会社と「購入者」(それぞれの修正の場合)によって署名された綴り書きの文書によって免除、修正、補足または修正が許可される
あなたはオファリングの参加者であり、購入契約書を実行し、ノート証明書およびワラント証明書を保有しています。会社は、この契約に記載されているように、ノート、ワラントおよび買収契約の一部の変更にあなたの同意を求めています。会社は、「必要なホルダー」の承認が必要な場合、ノート証明書を修正するための「購入者多数決」の承認が必要です。これらの承認が達成された場合、あなたのノート証明書、ワラント証明書、および買収契約は、この契約に署名していないにもかかわらず修正される可能性があります。
この契約の最後の署名ページに署名して、この契約の改正内容が受け入れ可能である場合、この契約に対するあなたの同意を求めます。
以下の通りに、以下に記載された相手方の誓約に対する相互の約束を考慮して、以下に記載された証券、ノート証明書、および買収契約はここに修正され、ここに免除されます。この変更は、ノート証明書の「必要なホルダー」の承認および「購入者多数決」の承認を受け取った場合に効力を持ちます。
1. | ノート証明書の修正: |
a. | 各ノート証明書の3(a)条は、次のとおりに削除され、「2024年9月30日(「満期日」とする);または」と置き換えられます。 |
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b. | 各ノート証明書の「許可された債務」の定義は、次のように修正されます。 |
i. | (i)において、「(a)から(h)の節」は、「(a)から(k)ここに」と置き換えられます。 |
ii. | (c)において、「$ 2,000,000」の金額は、適用される場合、各ノート証明書の日付から遡及的に「$ 5,000,000」で置き換えられます。 |
iii. | 次の追加許可債務規定が追加されます。 |
「(j) Grafiti Indebtedness(Grafiti Holding Inc.またはStreeterville Capital、LLCおよびその関連会社に対する会社または関連会社のどちらかが保有する債務または債務証券の調達、債務またはStreeterville Capital、LLCおよびその関連会社が認める債務に対する会社または関連会社の保証などを含む)のいずれかの債務または債務証券の調達または発行」と(k)は、「 (k)を含む - 会社のSR&ED税制刺激債権の債権ファクタリング。」
2.2024会計年度のデロイト・トウシュ有限責任パートナーシップを独立登録公認会計士として承認すること。 | ワラント証明書の修正: |
a. | 各ワラント証明書の2(b)条は、以下のとおりに削除され、「このワラントのCommon Share当たりの行使価格は$ 2.7364(ここで調整され、下記「行使価格」)である」と置き換えられます。 |
b. | 各ワラント証明書の2(c)の次の段落は、完全に削除されます。 「登録期限後のいつでも登録デフォルトがある場合、(i)当日のCommon SharesのVWAPに基づいて、Holderの$ 1,000あたりのホルダーのワラント株式ごとに(適用される場合)損害賠償を与えられます。選択通知、その後の開示可能なトレーディング日当たり$ 20、このワラントの有効期間中で総額$ 250,000を超えていない。 (ii)登録期限後30日間、またはその後の三十(30)日間の一部で登録デフォルトが存在する場合、Holder のワラントの量は、これらの日付に保持されるホルダーのワラントの量に対して自動的に3%増加します(月額途中の場合はプロレーテッド)。追加の8%を超えないように。ただし、これは、(A)適用可能な通知時に会社がExchange Actの提出義務をすべて満たしており、(B)セクション2(d)に基づくワラント株式の配信に遅延がない場合には適用されません。 |
c. | 各ワラント証明書の3(b)条は、完全に削除され、「意図的に削除されました」と置き換えられます。 |
d. | 各ワラント証明書の2番目の段落で、「Placement Agent(買収契約で定義される)」という用語は、「Grafiti Holding Inc.」で置き換えられます。 |
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3. | 買収契約の修正および免除: |
a. | 各買収契約の4.15(j)条は、「Placement Agent」という用語が「会社」で置き換えられるように修正されます。 |
b. | 各買収契約1.1節の「最大金額」の定義は、そこで使用される「Placement Agent」の用語が「Grafiti Holdings Inc。」に置き換えられるように修正されます。 |
c. | 「最恵国待遇」条項(各購入契約書4.10節)は、Grafiti Indebtednessに関しては全て放棄されます。 |
4. | 分署によって本契約は1つ以上の副本で締結され、ファクシミリや他の機能的に等価な電気通信手段によって提出されることができます。そのような認められた副本は、それぞれが原本であると見なされ、その全ては1つの契約を構成します。 |
5. | この契約は、当事者およびその相続人、実行者、管理人、法定代理人、後継者および受承継者に利益をもたらし、拘束力があります。 |
6. | 債権証書(ノート証書、ワラント証書および購入契約書)の修正規定に従い、本契約の修正は、「Requisite Holder」の承認および「Majority Purchasers」の承認が得られた場合、債券およびワラントの各保有者に拘束力があります。 |
7. | この契約は、ブリティッシュコロンビア州の法律および該当する連邦法に従い解釈され、施行されます。ブリティッシュコロンビア州の管轄下にあるバンクーバー市のブリティッシュコロンビア州裁判所に対して、一切の不拘束を行使し、管轄権を提供し、非排他的な管轄権に従う事を承諾し、訴訟の場の不便を主張しないものとします。 |
敬具 | ||
Damon Motors Inc. | ||
署名: | Jay Giraud /s/ | |
名前: | Jay Giraud | |
職名: | 社長兼最高経営責任者 |
[署名ページが続く]
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2024年6月18日に承諾しました。
エンティティである場合、セキュリティホルダー: | |||
XTI Aerospace Inc | |||
実体名 | |||
署名: | スコット・ポメロイ | ||
名前: | スコット・ポメロイ氏 | ||
職名: | CEO | ||
個人である場合、セキュリティホルダー: | |||
名前: |
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