EX-4.3

別紙4.3

エネルギー伝達 LP、

as 発行者、

そして

米国銀行信託会社、全国協会、

受託者として

第6次補遺歯

2024年6月21日現在の日付です

に

2022年12月14日の日付のインデンチャー

7.125% 固定対固定 2054年満期ジュニア劣後債のリセットレート


第1条の定義		1
セクション 1.1	一般的に	1
セクション1.2	特定の用語の定義	2

第2条メモの一般条項		4
セクション 2.1	フォーム	4
セクション 2.2	タイトル、金額、元本と利息の支払い	5
セクション 2.3	標準基準日	6
セクション2.4	利息の延期	6
セクション 2.5	利息の支払いと償還	8
セクション 2.6	計算エージェント	9
セクション 2.7	譲渡と交換	9

第3条償還		9
セクション 3.1	紙幣の償還（オプション）	9
セクション 3.2	税務イベント後の償還	10
セクション 3.3	格付け機関のイベント後の償還	10
セクション 3.4	償還価格の計算	10
セクション 3.5	シンキングファンドはありません。償還は必須です	10

第4条改正		10
セクション 4.1	定義	10
セクション 4.2	保有者の同意なしの修正	11
セクション 4.3	保有者の同意を得た修正	11
セクション 4.4	償還の通知	11
セクション 4.5	デフォルトのイベント	13
セクション 4.6	アクセラレーション	14
セクション 4.7	保有者による管理	14
セクション 4.8	通知	15
セクション 4.9	SEC レポート	15

第5条従属		15
セクション 5.1	従属	15

第6条その他の規定		16
セクション 6.1	ベースインデンチャーの批准	16
セクション 6.2	受託者はリサイタルの責任を負いません	16
セクション 6.3	目次、見出しなど。	16
セクション 6.4	相手のオリジナル	17
セクション 6.5	準拠法	17

展示する


別紙A:		7.125％のフォーム固定対固定2054年満期の下級劣後債のリセットレート

2024年6月21日付けのこの6番目の補足契約（第6の補足契約）は、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップであるEnergy Transfer LP（以下「パートナーシップ」）と、受託者（受託者）として、全国銀行協会である米国銀行信託会社、全米協会（以下「当社」）との間で締結されたものです。

一方、パートナーシップと受託者は、2022年12月14日付けのインデンチャー（基本インデンチャー、およびこの第6補足インデンチャーによって補足された場合はインデンチャー）を締結して引き渡しました。これは、パートナーシップによる社債、債券、債券、またはその他の負債の証拠を随時発行することを規定しています。これは、パートナーシップが随時発行する社債、債券、債券、またはその他の債務の証拠を1つ以上のシリーズで無制限に発行することを規定しています元本（負債証券）

一方、パートナーシップは、基本契約およびこの第6補足契約に従って、次のように指定された一連の債務証券を正式に承認し、設立したいと考えています。 7.125% 固定対固定2054年満期の下級劣後債のリセットレート（債券）;

一方、基本契約のセクション2.01と2.03では、あらゆるシリーズの債務証券の形式と条件を定めるために、それを補足するインデンチャーの実行が許可されています。

一方、基本契約のセクション9.01に従い、パートナーシップは、受託者にこの第6次補遺契約の締結に参加して、ノートの形式と条件を定めるよう要請しました。そして

一方、手形がパートナーシップによって締結および引き渡され、本契約および基本契約に基づいて受託者によって認証および引き渡され、パートナーシップによって正式に発行された場合、また、手形がパートナーシップによって正式に発行されたときに、パートナーシップの有効な義務、およびこの第6次補遺契約を、その条件に従って実施可能なパートナーシップの有効な契約にするために必要なことはすべて行われています。

さて、それゆえに、パートナーシップと受託者は、以下の条項が基本契約を補足するものであることに合意します。

第一条

定義

セクション 1.1 一般的に。

(a) 本書で使用され、本書で特に定義されていない大文字の用語は、Base Indutureに記載されているそれぞれの意味を持つものとします。

(b) 基本契約に定められた解釈規則は、あたかも本契約に完全に記載されているかのように本契約に適用されるものとします。

セクション1.2 特定の用語の定義.

別段の明示的な規定がない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この第6次補契約のすべての目的において、以下の用語はそれぞれの意味を持つものとします。

計算エージェントとは、本書のセクション2.6（a）でそのような用語に与えられた意味を持ちます。

資本株式とは、(i) 法人または会社の場合は、法人株式または株式、(ii) 協会または事業体の場合は、法人株式の株式、利益、参加、権利、またはその他の同等物 (指定はあります)、(iii) パートナーシップまたは有限責任の場合は会社、パートナーシップ、または会員持分（一般か限定かを問わず）、（iv）を意味します {brの利益と損失の一部または資産の分配を受け取る権利を個人に付与するその他の利害関係または参加} 発行者。

被指名人とは、本書のセクション2.2（c）で指定された意味を持ちます。

「デフォルト事象」とは、本書のセクション4.5でそのような用語に与えられた意味です。

初回リセット日とは、2029年10月1日です。

最初のリセット期間とは、本書のセクション3.1に記載されている意味です。

5年物米国財務省金利とは、該当する場合、リセット利息決定日が表示されるリセット利息決定日の直前の5営業日間、活発に取引されている米国財務省証券の利回りの平均と等しくなるように決定される金利（を10進数で表記）を意味します（または、5営業日未満と表示され、ほとんどの場合、「財務省定時満期」というキャプションの下に（このような営業日が表示されます）最近のH.15（ここに定義されているとおり）は午後5時現在（東部標準時）。または（ii）5年満期で一定満期に調整された活発に取引されている米国財務省証券の利回りが公表されていない場合は、次の2つのシリーズで一定満期に調整されたアクティブに取引されている米国財務省証券の利回りの平均を補間してレートが決定されます活発に取引されている米国財務省証券、（A）利息のリセットに続くに続く、リセット日にできるだけ近いが、それより早く満期になるもの決定日と（B）もう1つは、次のリセット利息決定日の次のリセット日にできるだけ近いが、それよりも遅く満期を迎えます。いずれの場合も、任意の日付の最新のH.15の午後5時（東部標準時）現在の財務省一定満期というキャプションの下にと表示されている5営業日（または、5営業日未満の場合は、そのような営業日が表示されます）の間決意。

H.15とは、そのように指定された統計リリース、または米国連邦準備制度の理事会が発行する後継出版物（またはその後継版）を意味します。

利息支払い期間とは、から利息支払い日から次の利息支払い日までの半年ごとの期間を指します。ただし、最初の利息支払い期間は、最初の利息支払い期間は、最初の発行日からまでですが、2024年10月1日までですが、除外されます。

最新のH.15とは、リセット利息決定日の営業終了直前に公開されたH.15を意味します。

オプションの延期期間とは、本書のセクション2.4 (a) でそのような用語に与えられた意味です。

最初の発行日は2024年6月21日です。

個人とは、個人、法人、パートナーシップ、有限責任会社、合弁事業、法人化または非法人組合、合資会社、信託、非法人組織、政府、またはその機関または行政区分、またはその他の団体を意味します。

格付け機関イベントとは、いつでも取引法のセクション3（a）（62）（またはその後継条項）の意味の範囲内で全国的に認められた統計格付け機関によって公表された方法論の変更、明確化、または修正を意味し、その後、次のような証券に株式クレジットを割り当てる際のパートナーシップ（その後継者と一緒に、格付け機関）の格付けを公開することをいいます注記（a）などの方法論は、2024年6月6日に有効でした。格付け機関の格付けを公開している格付け機関の場合です 2024年6月6日現在のパートナーシップ、または (b) そのような方法論は、その格付け機関が最初にパートナーシップの格付けを発表した日に有効でした。2024年6月6日以降以降にパートナーシップの格付けを最初に公表した格付け機関の場合は（a）または（b）のいずれかの条項の場合、現在の方法論）、その結果、（i）の短縮になります現在の方法論が変更されなかった場合、または（ii）それより短い場合、そのような格付け機関による社債に関連する特定のレベルの株式クレジットが有効であった期間当該変更日の時点で当該格付け機関によって債券に割り当てられている株式クレジット（最大で少ない金額を含む）、の明確化または修正は、現在の方法論が変更されていなければ、当該格付け機関によって債券に割り当てられたであろう株式クレジットとは異なります。

標準基準日とは、本書の第2.3条でその用語に与えられた意味です。

リセット日とは、2029年以降に5年ごとに行われる最初のリセット日と10月1日を意味します。

リセット利息決定日とは、任意のリセット期間に関して、そのリセット期間の初日の2営業日前の日を指します。

リセット期間とは、最初のリセット日から次のリセット日から次のリセット日までの期間ですが、は除外され、それ以降はリセット日を含むが次のリセット日までの各期間ですが、リセット日は含まれません。

優先債務とは、債券に関して、（i）この第6次補契約の日に未払いのか、その日以降に発生、作成、引き受けたかを問わず、パートナーシップの負債、（a）パートナーシップが借りたお金（金融デリバティブ、ヘッジ契約、先物契約、または同様の商品を含む）に関するもので、の範囲では、そのような項目は主に資金調達取引です）および（b）社債、債券、手形、クレジット契約、ローン契約、またはその他の同様の証書または契約によって証明されますパートナーシップ。（ii）パートナーシップのすべてのファイナンスリース債務、（iii）不動産の繰延購入価格として発行または引き受けられたパートナーシップのすべての債務、パートナーシップのすべての条件付き売却義務、および任意のタイトル留保契約に基づくパートナーシップのすべての義務（ただし、通常の事業過程で生じる買掛金および長期購入義務を除く）、（ただし、通常の事業過程で生じる買掛金および長期購入義務を除く）、（iv）パートナーシップのすべての償還義務任意の信用状、銀行員の承認、証券購入機能、または同様のもの信用取引、および（v）上記の（i）から（iv）の条項で言及されている種類のすべての義務で、パートナーシップが債務者、保証人またはその他の立場で支払いの責任を負う、または支払いの責任を負います。ただし、上記の（i）から（v）のいずれかの条項で言及されている種類の義務、証書または契約は、作成または証明された文書または契約の条件によります手形への支払いの権利が未払い、劣後または同等であるもの、またはに基づくもの。

税務上の問題とは、パートナーシップが、そのような問題で経験を積んだ弁護士から、次のような趣旨の意見を受けたことを意味します。

(a) 米国またはその行政区画または税務当局の法律または条約、またはそれらの法律または条約に基づく規制の改正、明確化、または変更（発表された将来の変更を含みます）。

(b) 行政措置。司法上の決定または公式の行政宣言、判決、規制手続き、の通知または発表（行政上の宣言、判決、規制手続き、または規制を発行または採用する意向の通知または発表を含む）を意味します。

(c) 行政措置や司法上の決定の修正、明確化、変更、あるいは行政措置または司法上の決定に対する解釈または行政措置または司法上の決定に関して、いずれの場合も、あらゆる立法機関、裁判所、政府機関、または規制機関によって以前に一般に認められた立場とは異なる立場を規定する解釈または宣言、その時期や方法を問わず修正、明確化、または変更が導入または公表された、または

(d) パートナーシップまたはパートナーシップ子会社の税務監査に関連して書面で申し立てられた脅迫された異議申し立て、または債券と実質的に類似した有価証券の発行を通じて資本を調達した他の納税者に対して書面で申し立てられた公知の脅迫状に関する異議申し立て、

2024年6月6日以降に、どの改正、明確化、変更が有効か、行政措置が取られたか、司法上の決定、解釈、宣告が出されたか、または脅迫された異議申し立てが主張されたり公表されたりした場合、パートナーシップが債券に支払う利息が控除できない、または90日以内にの全部または一部が控除できないという実質的なリスクはありません米国連邦所得税目的のパートナーシップ。

第二条

メモの一般条件

セクション 2.1 フォーム.

注記と受託者の認証証明書は、実質的にこの第6補足契約書の別紙Aの形式でなければならず、これは本第6補足契約に組み込まれます。注記に含まれる条件と規定は、この第6次補遺契約の一部を構成し、ここに明示的に規定されるものとし、該当する範囲で、パートナーシップと受託者は、この第6次補足契約の締結と引き渡しにより、当該条件と規定に明示的に同意し、それによって拘束されるものとします。

債券は、最初に発行された時点で、1つまたは複数のグローバル証券（記帳票）の形で発行されるものとします。各記帳票は、そこに明記される未払いの手形を表すものとし、は、随時裏付けられる未払いの債券の元本総額を表し、それによって表される未払いの債券の元本総額は、交換や償還を反映して、必要に応じて随時減額または増額される可能性があることを規定するものとします。

パートナーシップは当初、記帳手形に関する預託機関として機能する預託信託会社を任命します。

セクション 2.2 タイトル、金額、元本と利息の支払い.

(a) 紙幣のタイトルはとします7.125% 固定対固定2054年満期のリセットレートジュニア劣後債券。受託者は、(i) 本書の日付に発行されたのオリジナルノート (オリジナルノート) を元本総額4億ドルで認証し、(ii) 本書の日付以降に随時、オリジナル発行用の追加手形を、パートナーシップオーダーでに指定されている元本金額で引き渡すものとします。その認証と引き渡し、およびベースインデンチャーのセクション2.04の他の条項の満足。このようなパートナーシップ注文には、認証する手形の金額、手形の最初の発行が認証される日付、および最初の保有者の名前または名前が明記されるものとします。いつでも未払いの可能性がある債券の元本総額は、400,000,000ドルに、この段落の（ii）項に従って発行および認証される可能性のある追加の元本額を加えた金額を超えてはなりません（基本契約のセクション2.09に規定されている場合を除く）。本項の (ii) 項に従って発行および認証されたオリジナルノートおよび追加のノートは、契約に基づくあらゆる目的のための単一シリーズの債務証券を構成するものとします。

(b) 債券には、(i) 最初の発行日から最初のリセット日まで (ただし除く)、(ii) 最初のリセット日から、(ii) 最初のリセット日を含めて、(ii) 最初のリセット日を含めて、各リセット期間中に、直近のリセット利息決定日現在の5年間の米国財務省金利に2.829％のスプレッドを加えた利率に等しい年率で利息がかかるものとします。各リセット日にリセットされ、満期は2054年10月1日（満期日）と定められています。任意の利息支払い期間（またはその一部）で債券に累積または支払われる利息は、1年間の360日間の30日12か月を基準にで計算されます。債券の利息は、本契約の第2.4条に従い、毎年4月1日と10月1日（それぞれ利息支払い日）に、直前の通常基準日の営業終了時に登録保有者に半年ごとに延滞して支払うものとします。利息支払い日が営業日でない場合、利息の支払いは翌営業日に行われます。この遅延に関連して累積される利息や追加利息の代わりとなる利息、その他の支払いはありません。パートナーシップは、各リセット利息決定日の後、合理的に可能な限り早く、関連する5年間の米国財務省金利についてを受託者および支払代理人に書面で通知します。

(c) パートナーシップが独自の裁量により、5年間の米国財務省金利をここに記載されている方法では決定できないと判断した場合、パートナーシップは独自の裁量により、提携していない代理人または顧問を指名することができます。これには、債券の提供を行う非系列の引受人またはそのような引受人の関連会社が含まれる場合がありますが、は指定しないでください

には、受託者（被指名人）を含めて、5年物米国財務省金利の後継者税率が業界で認められているかどうかを判断します。被指名人が、が業界で認められている承継金利があると判断した場合、5年物米国財務省金利がそのような後継金利となり、その場合、被指名人はスプレッドを調整し、営業日の慣習、使用する営業日の定義とリセット利息決定日、およびそのような承継金利を決定または計算するためのその他の関連する方法を決定および調整することができます、そのような後継金利を5年物米国財務省金利と同等にするために必要な調整要素も含めていずれの場合も、そのような後継金利の使用に関する業界で受け入れられている慣行と一致する方法で。パートナーシップが独自の裁量で被指名人を指定しない場合、または被指名人が業界で認められている承継者金利がないと判断した場合、5年間の米国財務省金利は、前回のリセット利息決定日に決定されたものと同じレート、または、この文がの第1リセット利息決定日に適用される場合は、第1リセット期間（以下に定義）に適用される金利になります。) は 7.125% になります。

(d) いかなる場合でも、受託者は、5年物米国財務省金利に業界で認められている後継金利があるかどうかを判断する責任を負わないものとします。また、5年物米国財務省金利のスプレッド、それに関する営業日の慣習や利息の決定日、またはそのような承継金利を計算するためのその他の関連する方法（そのような承継金利を5年物と同等にするために必要な調整係数を含む）を調整する責任は、受託者は一切責任を負いません。いずれの場合も、業界で認められている慣行に沿った方式での米国財務省レートこのような後継者レートの使用。上記に関連して、受託者は、パートナーシップまたはその被指名人が下した決定に決定的に依拠する権利を有するものとし、は、パートナーシップまたは被指名人の指示により、またはパートナーシップまたはその被指名人によるそのような決定に関連して取られたそのような行動について一切の責任を負いません。

(e) 任意の利息支払い日または満期日の記帳手形を表す手形の元本、保険料（ある場合）、および未払利息の支払いは、その日のニューヨーク市時間の午前10時までに受託者に提供されます。ただし、その日が営業日以外の日に該当する場合、（x）そのような支払いは受託者に提供されます。午前10時、ニューヨーク時間、翌営業日、および (y) は、(x) 項が満たされている限り、その利息に支払うべき利息の金額に利息は発生しません利息の支払日とその後の期間の支払い日と支払い日。その後できるだけ早く、受託者は預託機関にそのような支払いを行います。

セクション 2.3 通常の記録日

各利息支払い日について、手形の基準日は、3月15日と9月15日（営業日の有無は問わない）、場合によっては利息支払日の次の日（それぞれ標準基準日）とします。

セクション 2.4 利息の延期.

(a) 債券に関する債務不履行事由が発生しておらず、継続している限り、パートナーシップは、その選択により、債券の利息支払いを随時1回以上の繰延期間、最大20回の連続利息支払い期間（それぞれの繰延期間、が最初にかかる繰延利息のある利息支払い日から始まる）まで延期することができます。

そうでなければの支払いは行われていたでしょう（オプションの繰延期間）。ただし、そのようなオプションの繰延期間は、満期日を超えて延長したり、利息支払い日の直前日以外にに終了したりすることはできません。任意の繰延期間中、債券の利息は、その時点で適用される債券の金利で引き続き発生します（ノートの条件に従って、そのオプション繰延期間中に発生するリセット日に随時リセットされます）。さらに、任意の繰延期間中は、繰延利息（複利）の利息は、適用法で認められる範囲で、半年ごとに複利計算されて、その時点で適用される債券の利息レート（債券の条件に従って当該オプション繰延期間中に発生するリセット日に随時リセットされます）で発生します。

(b) 任意の繰延期間中にの償還日に手形を償還する場合を除き（この場合、当該償還日に償還される債券のすべての未払利息（適用法で許可される範囲で、複合利息を含む）、当該償還日に償還される債券の利息は支払われません。は、その償還日）に支払期限が到来し、支払われます。ただし、債務不履行事由の結果、手形の元本と利息の支払期限が宣言され、支払われるべきである場合を除きます。手形について（その場合、適用法で認められる範囲で、債券の複利を含む、未払利息および未払利息はすべて、支払期日となります）。特段の明示的な記載または文脈上別段の定めがない限り、債券のすべての言及、および債券に関する限り、債券の利息に対するインデンチャーには、そのような繰延利息と、適用法で許可される範囲で複利が含まれるものとみなされます。

(c) パートナーシップは、オプション繰延期間全体が連続する20回の利息支払い期間を超えない限り、オプション繰延期間全体が連続20回の利息支払い期間を超えない限り、または満期日を超えて延長されない限り、のオプション繰延期間の終了前に、オプション繰延期間を延長することを選択できます。パートナーシップは、その選択により、任意の繰延期間のの期間を短縮することもできます。オプションの繰延期間（延長または短縮を含む）は、利息支払い日の直前日以外の日に終了することはできません。任意の繰延期間の終了時に、未払利息および未払利息（適用法で許可される範囲で、複合利息を含むがこれに限定されない）を含む、手形に支払われるべきすべての金額が支払われた場合、パートナーシップは新しいオプション繰延期間を開始することを選択できます。 提供された, ただし、前述の制限なしに、パートナーシップが以前のオプション繰延期間から債券の未払利息（適用法で許可される範囲で、を含む）をすべて支払っていない限り、新しいオプション繰延期間を開始することはできません。

(d) 任意の延期期間中、パートナーシップ（および該当する場合はその子会社）は次のことをしてはなりません（本第2.4条の（e）項に定める例外は除きます）。

（1）パートナーシップの資本金の配当または分配金の申告または支払い。

（2）パートナーシップの資本金の償還、購入、取得、または清算支払い。

（3）支払い権の債券と同等またはそれより下位にあるパートナーシップの債務に対する元本、利息、保険料の支払い、返済、買戻し、償還

(4) パートナーシップによる負債の保証について、その保証が支払い権の債券と同等かそれ以下のランクにある場合は、に関する支払いを行います。

(e) ただし、任意繰延期間中、パートナーシップは、(i) 共通単位でのみ支払われる配当金または分配金（端数単位の代わりに現金を含む）、またはオプション、ワラント、または共通単位のユニットを購読または購入する権利を申告して支払うことができます。（ii）{brの実施に関連する配当または分配金を申告して支払うことができます} プラン（権利計画）は、パートナーシップがその共通の権利単位のすべての保有者に、その共通ユニットまたは任意のものを購読または購入する資格を与えるものです優先株式の種類またはシリーズ。の権利（1）はそのような共通ユニットで譲渡されたと見なされ、（2）特定の事象が発生するまで行使できず、（3）その共通ユニットの将来の発行に関しても発行されます。（iii）権利計画に基づいて資本ストックの株式を発行するか、権利計画に従って分配された権利を償還または買い戻します、（iv）資本ストックを再分類するか、あるクラスまたはシリーズを別のクラスまたはシリーズの資本ストックに交換または転換するか、（v）資本ストックまたは転換または交換される証券の転換または交換条項に従って資本ストックの株式の端持分を購入し、（vi）配当再投資プランに基づく普通ユニットまたは権利の発行、または取締役、役員、従業員、コンサルタント、アドバイザー（の雇用を含む）の利益プランに関連する普通株式の購入、契約。

(f) パートナーシップは、(i) 次の利息支払い日、または (ii) パートナーシップが該当する自主規制機関または次回の承継債の保有者に通知する必要がある日の少なくとも10営業日前に、債券の保有者および受託者に、任意繰延期間の選択、または短縮または延長を書面で通知します利息支払日またはその基準日。繰延利息の支払いの基準日、および適用法で認められる範囲で、オプション繰延期間の最終日の直後の利息支払日に支払われる複合利息の支払いの基準日が、当該利息支払日の標準基準日となります。

セクション 2.5 利息の支払いと償還.

この第6次補契約第3条の規定にかかわらず、債券の償還日またはそれ以前の利息支払日に支払期日が到来する債券の利息の分割払いは、手形およびインデンチャーの条件に従い、関連する通常基準日の営業終了時点で、その登録保有者にその利息支払日に支払われますただし、それ以外は、いずれかの手形の償還日がオプションの繰延期間のいずれかの日にあたる場合は、未払金と当該債券の未払利息（適用法で認められる範囲で、任意の複利を含む）は、その償還日に、当該債券の償還価格を受け取る資格のある人に支払われます。オプション繰延期間の最終日の直後の利息支払い日は、当該オプション繰延期間中の日にあたるとはみなされません。

セクション 2.6 計算エージェント.

(a) パートナーシップが最初のリセット期間中に未払いの手形をすべて償還するよう有効に呼びかけていない限り、パートナーシップは最初のリセット日の直前のリセット利息決定日より前に、手形の計算エージェント（計算エージェント）を任命します。 提供されたつまり、最初のリセット期間中の償還日に、パートナーシップが未払いの手形をすべて償還するよう呼びかけたが、その償還日に未払いの手形をすべて償還しなかった場合、パートナーシップは、最初のリセット日の前のリセット利息決定日の前に、手形の計算代理人を任命します。パートナーシップは、そのような任命を解除し、いつでも随時後任の計算担当者を任命することができます（ただし、必要に応じて手形に関して常に計算担当者がいる場合に限ります）。パートナーシップは、自らまたはパートナーシップの関連会社を計算代理人に任命することができます。

(b) 各リセット期間に適用される金利は、該当するリセット利息決定日に計算エージェントによって決定されます。そのような決定が下され次第、計算エージェントはリセット期間の金利をパートナーシップに通知し、パートナーシップは、当該金利を書面で受託者および債券の支払代理人に速やかに通知するか、計算エージェントに速やかに通知させます。受託者と支払代理人は、これに基づいて最終的に信頼することができます。計算機関による金利の決定、および最初のリセット日以降に開始する利息支払い期間の額の利息の計算は、パートナーシップの主要事務所に提出され、要求に応じて債券の保有者または受益者に提供され、明らかな誤りがない限り、が最終的かつ拘束力を持ちます。

セクション 2.7 譲渡と交換.

簿記手形またはその受益権の譲渡および交換は、基本契約のセクション2.17および本第6次補遺契約の第2条（本書および本書に定める譲渡制限を含む）、およびそのための預託機関の規則と手続き（本書および本契約に記載されているものに匹敵する譲渡制限を含む）に従って、預託機関を通じて行われるものとします。改正された1933年の証券法で義務付けられている範囲。

第三条

償還

セクション 3.1 紙幣の償還（オプション）.

パートナーシップは、その選択により、（i）最初のリセット日の90日前の日に始まり、最初のリセット日（最初のリセット期間）で終わる（そしてそれを含む）期間の任意の日に、（ii）最初のリセット日の後、該当する利息支払い日に、債券の全部または随時一部を現金で償還することができます償還される債券の元本金額の 100%、 もっと、この第6補足契約のセクション2.5に従い、償還日までに償還される債券の未払利息と未払利息。ただし、償還日は除きます。

セクション 3.2 税務イベント後の償還.

パートナーシップは、タックス・イベント発生後120日以内であればいつでも、債券の元本の100％に等しい償還価格で、債券の全部を償還できますが、一部は償還できません。 もっと、この第6次補遺契約のセクション2.5に従い、償還日までの手形における未払利息と未払利息。ただし、償還日を除きます。

セクション 3.3 格付け機関のイベント後の償還.

パートナーシップは、その選択により、格付け機関イベントの継続中いつでも、いかなる場合も、発生後120日以内に、債券の元本の102％に等しい現金償還価格に、この第6次補契約のセクション2.5に従い、の未払利息および未払利息を加えた金額で、債券の全部を償還することができます。償還日に関する注意事項ですが、除きます。

セクション3.4 償還価格の計算.

償還価格は、30日間の12か月からなる360日の1年を基準に計算されます。

セクション3.5 シンキングファンドはありません。償還は必須です.

パートナーシップは、債券に関して強制的な償還、強制的な買戻し、またはシンキングファンドの支払いを行う必要はありません。また、保有者の選択により、が債券を買い戻す必要はありません。

第四条

改正

注記のに関しては、本契約は以下の第4条に定めるように修正されます。 提供された, ただし、そのような各修正は債券にのみ適用され、契約に基づいて発行された他の一連の債務証券には適用されないということです。

セクション 4.1 定義.

この第6次補契約書の第4条の前文に記載されている制限を条件として、Base 契約書のセクション1.01は、以下の定義を追加するようにここに修正されます。

ノートとは、7.125％と指定された債務証券のことです固定対固定リセットレート2054年満期でパートナーシップが発行したジュニア劣後債券。いずれの場合も、2022年12月14日付けのによるインデンチャーに従い、また、第6次補足インデンチャーに従って修正および補足された、パートナーシップと受託者の間で発行されます。

セクション4.2 保有者の同意なしの修正.

(a) この第6次補遺契約の第4条の前文に記載されている制限を条件として、基本契約のセクション9.01の (4) 条項 (4) をここに修正し、次のように完全に書き直します。

“[予約済み].”

(b) この第6補足契約の第4条の前文に記載されている制限に従い、ベースインデンチャーのセクション9.01の第 (12) 条は、新しい条項 (13) として番号が変更されるように修正されます。これにより、ベースインデンチャーのセクション9.01の (11) 項または末尾にある条項は削除され、新しい条項 (12) になります。これでが次のように順番に追加されます：

(12) インデンチャーの本文を、2024年6月6日付けの目論見書補足の注記の説明というタイトルのセクションに定められている条項と一致させてください。ただし、インデンチャーの本文が、2024年6月6日付けの目論見書補足のノートの説明というタイトルのセクションに記載されている規定を反映することを意図していた場合に限ります。または

セクション4.3 保有者の同意を得た修正.

この第6次補遺契約の第4条の前文に記載されている制限を条件として、基本契約のセクション9.02の（2）項をここに修正し、全体を次のように書き直します。

(2) 債務証券の利息（デフォルト利息を含む）の支払いの金利を引き下げるか、支払期間を、許可されている延長または繰延の最大期間を超えて延長するか、そのような利息の延長または延期の最大期間を延長するか、パートナーシップがそのような利息支払いを延長または延期できるの最大回数を増やします。

セクション4.4 償還の通知.

(a) この第6次補契約書の第4条の前文に記載されている制限を条件として、ベース契約のセクション3.02は、次のように完全に修正および修正されるものとします。

パートナーシップは、本契約に従って任意のシリーズの債務証券を償還することを選択した場合、償還日と償還される当該シリーズの債務証券の元本額を受託者に通知するものとします。パートナーシップは、償還日の少なくとも10日前に（より短い通知が受託者にとって満足のいくものでない限り）、当該償還が本契約および当該シリーズの債務証券の規定に準拠することを記載した役員証明書を受託者に送付することにより、受託者にその旨を通知するものとします。そのような通知は、当該償還通知を保有者に郵送する前であればいつでも取り消すことができ、その後は無効となり、効力もありません。

(b) この第6次補契約書の第4条の前文に記載されている制限を条件として、ベース契約書のセクション3.04をここに修正し、次のように完全に書き直します。

償還通知は、償還日の10日前または60日前までに、第一種郵便、郵便料金前払い、またはその他の方法で送付する必要があります（または、債務証券がグローバル証券の場合は、預託機関の該当する手続きに従って送付）、償還日の10日前または60日前までに、償還される債務証券の各保有者に、

レジストラが管理する債務証券登録簿に記載されている当該保有者の住所。ただし、一連の債務証券の不履行または一連の債務証券に関するインデンチャーの履行または解約に関連して通知が発行された場合、償還日の60日以上前に償還通知が送付される場合があります。

すべての償還通知には、償還する債務証券（CUSIP番号を含む）が明記され、以下が記載されているものとします。

(1) 償還日;

(2) 償還価格; 提供された, ただし、償還される債務証券の保有者に通知が行われた日現在、第6補足契約のセクション3.1に従ってその金額が決定されていない場合は、そのような通知に償還価格の金額を記載する必要はありません。

(3) 任意のシリーズの未払いの債務証券のすべてよりも少なく、1つ以上の債務証券で構成される特定の期間の、償還される場合、償還される特定の債務証券の識別（およびそのような債務証券の一部償還の場合は元本額）、任意のシリーズおよび特定の期間のすべての未払いの債務証券よりも少ない場合は、単一債務証券を償還し、特定の債務証券の元本を償還する必要があります。

(4) 償還日に、償還価格は、償還日までに未収利息（ある場合）とともに、当該債務担保が償還されるたびに支払期日となり、該当する場合、その利息はその日以降に発生しなくなります。

（5）償還価格および未収利息（ある場合）の支払いのために当該債務証券をそれぞれ引き渡す場所。ただし、当該債務証券に関して本書の第2.01条で想定されているように、そのような引き渡しは必要ないと明記されている場合を除きます。

(6) 償還が沈みかけている資金のためのものであること、もしそうなら、そして

(7) パートナーシップが望ましい、または適切と判断するその他の事項。

本契約の第2.01条に従って債務証券に関して別段の定めがない限り、パートナーシップの選択における債務証券の償還に関して、当該償還の通知の提出時に、本契約の第8条に従って当該債務証券に関して不履行が生じた場合を除き、当該通知には、当該償還は以下による受領を条件とする旨を記載することができます当該債務証券の受託者または支払代理人（当該償還予定日またはそれ以前に、十分な金額をもつ）当該債務証券のの元本および保険料および利息を支払うこと、およびそのような金銭が受領されなかった場合、そのような通知は効力を持たず、パートナーシップはそのような債務証券を償還する必要はないものとします。そのような償還通知にそのような条件などが含まれている場合

のお金はそのように受け取られていないため、償還は行われず、その後妥当な期間内に、償還通知が行われた方法で、そのお金は受領されておらず、償還する必要がなかったことを通知する必要があります。それ以外の方法で償還された債務証券の受託者または支払代理人は、速やかにその保有者に返還されるものとします。そのような償還の際に支払いのためにが引き渡された債務証券のいずれか。

パートナーシップの選出時に償還される債務証券の償還通知、および前述の償還の不履行通知は、パートナーシップによって、またはパートナーシップの要請に応じて、受託者がパートナーシップの名前と費用で行うものとします。前の段落を条件として、そのような償還通知は取り消せないものとします。

セクション4.5 デフォルトのイベント.

(a) 本第6補足契約の第4条の前文に記載されている制限に従い、の項目 (1)、(2)、(3) は、基本契約書のセクション6.01に規定されている債務不履行事由の定義をここに修正し、次のように完全に書き直します。

(1) パートナーシップは、第6補足契約のセクション2.4に従って利息の支払いが延期された場合を除き、支払期日が到来しても手形に利息を一切支払わず、当該債務不履行は30日間続きます（第6補足契約の第5条でそのような支払いが禁止されているかどうかにかかわらず）。

(2) パートナーシップは、手形が期日になり支払われるようになったときに、手形に元本または保険料（もしあれば）を支払いません（そのような支払いが第6補契約第5条で禁止されているかどうかにかかわらず）。

(3) パートナーシップは、書留郵便または書留郵便で当該不履行または違反を明記し、債務不履行または違反の救済を要求する書面による債務不履行通知が提出されてから90日間、インデンチャーまたは債券における他の契約（インデンチャーに基づいて発行された1つ以上の一連の債務証券にのみ適用される契約を除く）に違反し続けます。 提供された通知は、未払いの債券の元本金額のの 33% 以上の受託者または登録保有者のどちらかが送付しなければならないということです。

(b) この第6補足契約の第4条の前文に記載されている制限に従い、基本契約のセクション6.01に規定されている債務不履行事由の定義の項目（4）、（7）、（8）はそれぞれ修正され、次のように完全に書き直されます。

“[予約済み].”

セクション4.6 アクセラレーション.

この第6次補約契約の第4条の前文に記載されている制限を条件として、ベースインデンチャーのセクション6.02がここに修正され、次のように完全に書き直されます。

手形に関する債務不履行事由（本書のセクション6.01に記載されている債務不履行事由の定義の（3）項に定める債務不履行事由を除く）が発生し、継続している場合、受託者または未払債券の元本が33％以上の保有者は、すべての債券の元本金額と、もしあれば、未払利息と未払利息を申告することができます、その支払い期限は、パートナーシップ（および保有者から提供された場合は受託者）に書面で通知し、そのような申告があった場合は直ちにお支払いください。未払いのすべての手形と未払利息、および未払利息（ある場合）のそのような元本金額は、直ちに支払期日となり、支払われるものとします。本書のセクション6.01に記載されている債務不履行事由の定義の（5）または（6）項に記載されている債務不履行事由が発生し、すべての一連の債務証券（第6補足契約の第5条または同様の劣後処理条項に従って劣後処理されているもの）について、未払いの時点で継続している場合、受託者または保有者のどちらかが33％以上になりますそのようなすべての劣後債務の元本本本契約に基づいて発行されているすべての劣後債務証券は、そのような未払いのすべての劣後債務の元本を申告することができます債務有価証券は、その未払利息および未払利息とともに、直ちに支払期日となります。そのような申告があった場合、未払いのすべての手形および未払利息および未払利息（ある場合）の元本金額は、直ちに支払期日となります。

本書のセクション6.01に記載されている債務不履行事由の定義の (3) 項に記載されている債務不履行事由が発生し、継続する場合、受託者も債券保有者も、そのような債務不履行事由の発生および継続を理由として、手形の元本または未払利息または未払利息の支払期日を申告する権利はありません。

発行済みの各シリーズの債務証券（第6補足契約の第5条または同様の劣後規定に従って劣後状態にある）の元本の過半数の保有者は、受託者への書面による通知により、債権に関するいかなる繰り延も取り消し、その影響を取り消すことができます（取り消しが管轄裁判所の判決または判決などと矛盾しない場合）元本、保険料（ある場合）、および利息の未払い以外の、手形に関する既存のデフォルト事由そのような加速によってのみで期限が切れた紙幣は、是正または免除されました。

セクション 4.7 保有者による管理.

この第6次補足契約の第4条の前文に記載されている制限を条件として、ベースインデンチャーのセクション6.05をここに修正し、次のように完全に書き直します。

発行済み債券の元本が過半数の保有者は、(i) 受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時期、方法、場所を指示する権利、または (ii) 債券に関して受託者に付与された信託または権限を行使する権利を有します。 提供されたそれを

(1) そのような指示は、いかなる法律や本契約にも抵触しないものとします。

(2) 受託者は、当該指示と一致する、管財人が適切と判断したその他の措置を講じることができます。

(3) 本書の第7.01条の規定に従い、受託者が誠意を持って責任ある役員または管財人の役員によって、指示された手続きには受託者が個人的責任を負うことになると判断した場合、受託者はそのような指示に従うことを拒否する権利を有します。

すべての未払いの債務証券（第6 補足契約の第5条または同様の劣後規定に従って劣後している）に関して債務不履行事由が続いている場合、1つのクラスと見なされるすべての発行済み債務証券の元本が過半数の保有者は、そのような指示を出す権利を有し、いずれかのシリーズの当該の債務証券の保有者ではありません。

セクション 4.8 通知.

この第6次補足契約の第4条の前文に記載されている制限に従い、ベースインデンチャーのセクション11.02は、ベースインデンチャーのセクション11.02の最後の段落として次の文を追加するようにここに修正されます。

本契約がグローバル証券の保有者に対する何らかの出来事に関する通知またはその他の連絡を規定している場合、当該通知またはその他の連絡は、当該グローバル証券の預託機関（またはその被指名人）に送付されれば、預託機関の該当する手続きに従って、遅くとも（もしあれば）、定められた最も早い日（もしあれば）より早く（もしあれば）までに、十分に行うものとします。そのような通知またはその他の連絡。

セクション 4.9 SEC レポート.

この第6補足契約の第4条の前文に定められているの制限に従い、基本契約のセクション4.03（a）は、基本契約のセクション4.03（a）の最後の文として次の文を追加するようにここに修正されます：

パートナーシップがEDGARファイリングシステムを使用してSEC にそのような報告を提出し、そのような報告が公開されている場合、パートナーシップは受託者にそのような報告を提出したものとみなされます。

第5条

従属

セクション 5.1 従属

手形は、すべてのシニア債務の全額を前払いの支払い額よりも優先して支払います。したがって、次の日に：

(a) 自発的か非自発的かを問わず、破産、倒産、管財人権、その他の手続きによる解散、清算、または再編の際のパートナーシップによる支払いまたは資産の分配、

(b) 期日までにシニア債務のいずれかについて支払われるべき利息、元本、またはその他の金額を支払わず、該当する猶予期間を超えてその債務不履行が続くこと、または

(c) 債務不履行の結果としての優先債務の満期が繰り上げられる場合、すべての優先債務の保有者は、上記 (a) 項の場合は、すべての優先債務の期日または支払期日が到来する予定のすべての金額の支払いを受ける権利があります。の場合は、すべての金額の支払いを受ける権利があります債券の保有者が支払いを受け取る前に、すべての優先債務が支払われる必要があります。上記 (a)、(b)、(c) の条項の事象のいずれかが発生し、継続している限り、手形に支払われる金額または分配可能な資産は、場合によっては、支払に必要な範囲で、優先債務保有者に直接支払われるか、分配されます。条項 (a) の場合は、すべての未払い金額またはそのようなすべての優先負債、またはすぐ上の（b）と（c）の条項の場合は、そのようなすべての優先債務に支払うべきすべての金額、およびそのような支払いまたはの分配がある場合はその時点で支払期日が到来しますすべての期日および期日または期日になる予定の優先債務が支払われる前に、契約に基づく受託者またはいずれかの債券の保有者が受領した場合、そのような支払いまたは分配金は、未払いの優先債務の保有者に支払われなければなりません。直上の (a) 項の場合は期限が到来する優先債務の支払い、または上記 (b) と (c) の条項の場合は期日となる優先債務の支払を条件として、債券の保有者は、手形が全額支払われるまで、優先債務者に適用される支払いを受け取る権利を優先債務者の権利に委譲されます。

第六条

その他の規定

セクション 6.1 ベースインデンチャーの批准.

この第6補足契約によって補足される基本契約は、あらゆる点においての批准と承認を受けており、この第6補遺契約は、本書および本契約書に規定されている方法と範囲で、基本契約の一部とみなされます。

セクション 6.2 受託者はリサイタルの責任を負いません.

本書および注記に含まれるリサイタルは、管財人の認証証明書に関する場合を除き、パートナーシップの声明とみなされるものとし、管財人はその正確性について一切の責任を負いません。受託者は、この第6次補足契約書または注記の有効性または十分性について一切の表明を行いません。

セクション 6.3 目次、見出しなど。

この第6補足契約の条項とセクションの目次と見出しは、参照の便宜のために挿入されたものであり、本契約の一部とはみなされず、本契約の条項または規定を変更または制限するものでもありません。

セクション 6.4 相手のオリジナル.

両当事者は、この第六補契約書のコピーに何部でも署名することができます。署名された各コピーは原本ですが、すべてを合わせると同じ契約書になります。ファクシミリまたは電子送信によるこの第6補足契約の締結後の対応物の送付は、この第6 補足契約の最初の締結後の対応物の送付と同等に有効であるものとします。

セクション 6.5 準拠法.

この6番目の補足契約書と注記は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。

(署名ページが続きます)

その証人として、本契約の当事者は、上記で最初に記載された日付の時点で、この第6次補契約を正式に締結させました。


パートナーシップ:

エナジートランスファーLP

作成者:		ル・グップ、合同会社、そのゼネラルパートナー

作成者:		/s/ ディラン・ブラムホール
名前:		ディラン・ブラムホール
タイトル:		執行副社長兼グループ最高財務責任者

シックス・サプリメンタル・インデンチャーの署名ページ


受託者:

米国銀行信託会社、全国協会、受託者として

作成者:		/s/ マイケル・K・ハーバーガー
名前:		マイケル・K・ハーバーガー
タイトル:		バイスプレジデント

シックス・サプリメンタル・インデンチャーの署名ページ

別紙A

メモの形式

[ セキュリティの顔]

[この証明書が、預託信託会社（DTC）（55 WATER STREET、ニューヨーク、ニューヨーク 10041）の権限のある代表者が、譲渡、交換、または支払いの登録のためにパートナーシップまたはその代理人に提示した場合を除きます。発行された証明書はすべてCEDE & COの名前で登録されます。または、DTCの権限のある代表者が要求するその他の名前（支払いはすべてCEDE & CO. に行われます）または、DTCの権限のある代表者から要求されたその他の法人）、本契約の登録所有者であるCEDE＆CO. が本契約に関心を持っている限り、本契約の価値またはその他の目的で本契約を譲渡したり、質入れしたり、その他の目的で使用したりすることは違法です。]*

[このグローバル証券の譲渡は、DTCの候補者またはその承継人または後継者候補者への全部の譲渡に限定されるものとしますが、一部ではありません。また、このグローバル証券の一部の譲渡は、本書で言及されている契約に定められた制限に従って行われた移転に限定されるものとします。]*


いいえ。		$
		カスプ:29273V BC3
		彼の名前:私達 29273VBC37

エネルギー伝達 LP

7.125% 固定対固定2054年満期ジュニア劣後ノートをリセットします

ENERGY TRANSFER LP、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップ（「パートナーシップ」という用語には、以下の契約に基づく承継者を含みます）で、受領した金額に対して、____________またはその登録譲受人に元本________米ドル（$_______）を支払うことを約束します。 [または添付のグローバルセキュリティの増加と減少のスケジュールに示されているようなの元本金額の多かれ少なかれ]^*、2054年10月1日、の支払い時点のアメリカ合衆国の硬貨と通貨での支払いは、公的および私的債務の支払い、および未払いの利息を毎年4月1日と10月1日（________________開始）（それぞれ、利息の支払日）に支払うための法定通貨となります（パートナーシップの支払いを延期する権利を条件とします）下記の規定に従い、満期日を超えない利息）（i）2024年6月21日から2029年10月1日まで、までの金利で年率7.125％、（ii）2029年10月1日以降、各リセット期間中に、直近の利息リセット決定日現在の5年間の米国財務省金利に2.829％のスプレッドを加えた額に等しい年率で、本契約の元本が支払われるか、支払いが可能になるまで、各リセット日にリセットされます。

本証券の裏面に記載されている本証券のその他の規定を参照してください。このような追加規定は、すべての目的において、ここに完全に記載されている場合と同じ効力を有するものとします。

^*	ブックエントリーノートに記載します。

A-1

本証券に記載されている凡例の記述は、本証券の条件の不可欠な部分であり、本証券の保有者は、本証券のそれぞれの凡例に記載されている条件および規定の対象となり、拘束されることに同意します。

この証券は、当初の元本総額が4億ドルと指定されている一連の債務証券に関して発行されます 7.125% 固定対固定パートナーシップの2054年満期のリセットレートジュニア劣後債券（以下「証券」）は、2022年12月14日付けのインデンチャー（基本インデンチャー）によって管理され、パートナーシップが発行者として、また米国銀行信託会社、全国協会が受託者（受託者）として正式に締結および引き渡し、に206月21日付けの第6補足インデンチャーで補足されます 24（第6補足インデンチャー、およびベースインデンチャーと合わせてインデンチャー）。それぞれがパートナーシップと受託者によって正式に締結されます。インデンチャーの条件は、参考までにここに組み込まれています。この証券は、あらゆる点で、契約に基づく確定債務証券と同じ給付を受ける権利があります。

インデンチャーのいずれかの条項が、インデンチャーに含めることが義務付けられているインデンチャーの他の条項または改正された1939年の信託契約法（TIA）の規定によりインデンチャーに適用されるとみなされるインデンチャーの他の条項と制限、適格または矛盾する場合、そのような必須規定が優先されます。

この証券は、本書の受託者認証証明書にが契約に基づいて受託者によって手動で署名されるまで、有効ではなく、いかなる目的においても義務となることはありません。

A-2

その証として、パートナーシップはこの証券を正式に執行させました。

日付:


エナジートランスファーLP

作成者:		ル・グップ、合同会社、
		そのゼネラルパートナー

作成者:
名前:		ディラン・A・ブラムホール
タイトル:		執行副社長兼グループ最高財務責任者

作成者:
名前:		トーマス・E・ロング
タイトル:		共同最高経営責任者

受託者の認証証明書：

これは、前述のインデンチャー内ので言及されている、そこで指定されているシリーズの債務証券の1つです。


米国銀行信託会社、全国協会、受託者として

作成者:
		認定署名者

A-3

[セキュリティのリバース]

エネルギー伝達 LP

7.125% 固定対固定2054年満期ジュニア劣後ノートをリセットします

この証券は、以下に定めるシリーズのパートナーシップ（以下「負債証券」）の正式に承認された発行の1つで、すべてインデンチャーに基づいて発行された、またはインデンチャーに従って発行されるか、発行される予定です。ここでは、インデンチャーに基づく権利、義務、義務、および免責の権利、制限について説明しています受託者、パートナーシップ、および債務証券の保有者。債務証券は1つまたは複数のシリーズで発行される場合があり、異なるシリーズがさまざまな元本総額で発行される場合があり、異なる時期に満期になる場合があり、異なるレートで利息（ある場合）がかかる場合があり、異なるシンキング、購入、または類似資金（ある場合）の対象となる場合があり、その他の点では契約書の規定に従って異なる場合があります。このセキュリティは、次のように指定されているシリーズの1つです 7.125% 固定対固定パートナーシップの2054年満期の下級劣後債のリセットレート。当初の元本総額は4億ドル（証券）です。

1. 利息.

パートナーシップは、本契約および契約の規定に従って、本証券の元本に利息を支払うことを約束します。証券の利息は、1年360日、つまり30日12か月を基準に計算します 提供された30日間の利息の一部については、30日間の実際の日数に基づいて計算されます。利息の支払い日が営業日（契約で定義されているとおり）でない場合、利息の支払いは次の営業日に行われます。利息、追加利息、または利息の代わりとなるその他の支払いや、この遅延に関連して累積される追加の利息はありません。有価証券の利息支払日日、償還日、または満期日が、どの支払い場所でも営業日でない場合は、元本、保険料（ある場合）、および利息の支払いは、翌営業日にその支払い場所で行うことができます。その場合、場合によっては、該当する利息支払日、償還日、または満期日以降に支払われる金額には利息は発生しません。任意の利息支払日に支払われる利息、期日どおりに支払われる、または正式に規定される利息は、当該利息の通常営業日の営業終了時に本証券の名前で登録された個人に支払われます。当該利息の通常基準日の営業終了日には、当該利息支払日の次の3月15日または9月15日（営業日でない場合もあり）となります。時間通りに支払われなかったり、正式に規定された利息（このような利息、デフォルト利息）は、その通常記録日に保有者への支払いが直ちに中止され、受託者が定める当該不履行利息の支払いに関する特別な基準日の営業終了時に、この証券が登録されている名前の人に支払うことができます。その旨を通知します。このシリーズの有価証券の保有者に、特別基準日の10日以上前、またはその他の合法的な方法でいつでも支払いを受けることができます。このシリーズの証券が上場されている可能性のある証券取引所の要件と矛盾し、そのような取引所が要求する通知があった場合は、上記の契約書にさらに詳しく規定されています。

このシリーズの有価証券に関するデフォルト事由が発生しておらず、継続している限り、パートナーシップは、第6補足契約のセクション2.4に規定されているように、の選択により、このシリーズの有価証券の利息支払いを随時延期することができます。

A-4

2. 支払い方法。

本証券の元本（および保険料がある場合はプレミアム）およびそのような利息の支払いは、その目的のために運営されているパートナーシップの事務所または機関で、支払い時に公的および私的債務の支払いの法定通貨であったアメリカ合衆国の硬貨または通貨で行われます。 提供された, ただし、パートナーシップの選択により、利息の支払いは、その権利を有する人の住所に郵送された小切手（基本契約のセクション2.05に記載）で行うことができるため、その住所は債務証券の登録簿に記載されるか、少なくとも16歳以上の受託者に書面で指定された米国の銀行機関のそのような場所および口座への電信送金で行うことができます）支払いを受ける資格のある人による支払い日の数日前。

3. 支払いエージェントとレジストラ.

最初は、米国銀行信託会社、全米協会が支払い代理人および登録官を務めます。パートナーシップは、受託者および保有者への通知により、いつでも支払代理人またはレジストラを変更することができます。パートナーシップは支払い代理人としての役割を果たすことがあります。

4. 義歯。

この証券は、契約に基づいて発行され、1つ以上のシリーズで発行される予定のパートナーシップの債務証券の正式に承認された発行の1つです。

ここで大文字の用語は、本契約で特に定義されていない限り、契約書の定義どおりに使用されます。証券の条件には、ベースインデンチャーに記載されている条件、ベースインデンチャーの日付に有効な、TIAを参照してインデンチャーの一部となった条件、および第6補足契約に記載されている条件が含まれます。証券にはこのような条件がすべて適用され、有価証券保有者は基本契約、第6補遺契約、およびTIAにそれらの明細書を求められます。このシリーズの有価証券は、パートナーシップの一般的な無担保債務で、最初の元本総額は4億ドルに制限されています。 ただし、提供されています、そのようなシリーズの授権元本総額は、第6次補遺契約に規定されているとおり、随時増額される可能性があるということです。

5.有価証券の償還（オプション）.

(a) パートナーシップは、その選択により、有価証券の全部または随時一部を、(i) 初回リセット日の90日前に開始し、初回リセット日に終了する (および含む) 期間の任意の日に、(ii) 初回リセット日の後、該当する利息支払い日に、の 100% に相当する償還価格で有価証券を償還することができます償還される有価証券の元本に、第6補遺契約の第2.5条に従い、償還対象となる有価証券の未払利息と未払利息を加えた金額償還日は除きます.

(b) パートナーシップは、その選択により、税務上の事象発生後120日以内に、でいつでも、有価証券の元本の100％に、第6補遺契約のセクション2.5に従い、償還日までの有価証券の未払利息と未払利息を加えた金額を現金で償還することができます。

A-5

(c) パートナーシップは、その選択により、格付け機関イベントの継続中いつでも、いかなる場合でも発生後120日以内に、有価証券の元本の102％を現金で償還し、の第6補遺契約のセクション2.5に従い、未払利息および未払利息を加えた金額で、有価証券の全部を償還することができます。償還日までの有価証券。ただし、償還日を除きます。

6。シンキングファンドはありません。の償還は必須です.

パートナーシップは、有価証券についてに対して強制的な償還、強制的な買戻し、またはシンキングファンドの支払いを行ったり、保有者の選択により有価証券を買い戻したりする必要はありません。

7.金額、送金、交換。

元本が2,000ドルを超える額面の有価証券の一部は、1,000ドルの整数倍でのみ償還できます。

このシリーズの有価証券は、2,000ドル額とそれを超える $1,000の整数倍でクーポンなしで登録された形でのみ発行できます。契約書に規定されているとおり、そこに定められた一定の制限を条件として、このシリーズの有価証券は、本シリーズの有価証券の元本総額と同等で、保有者の要求に応じて、同等の期間で異なる授権額の種類の証券と交換できます。

そのようなの譲渡または交換の登録にはサービス料はかかりませんが、パートナーシップは、それに関連して支払うべき税金やその他の政府費用を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。

インデンチャーに規定されているとおり、そこに定められた特定の制限を条件として、本証券の譲渡は、本証券の元本および保険料および利息が支払われ、正式に承認されている場所にあるパートナーシップの事務所または機関に譲渡を登録するために本証券を引き渡した時点で、債務証券の登録簿に登録できます（基本契約のセクション2.05に記載）。が正式に締結したパートナーシップおよびレジストラが納得できる形式の譲渡書を添付するか、添付してください。本契約の保有者またはその弁護士、により、このシリーズの同様の趣旨の、認可された額面で、元本の総額が同じ1つまたは複数の新証券が、指定された譲受人または譲受人に発行されます。

8. 所有者とみなされる人。

証券の登録された保有者は、あらゆる目的で証券の所有者として扱われる可能性があります。

9. 改正、補足、権利放棄。

インデンチャーは、特定の例外を除き、影響を受けたすべてのシリーズの有価証券の元本の過半数の保有者の同意を得て、いつでもその修正と、パートナーシップおよびインデンチャーの下で影響を受けるすべてのシリーズの有価証券の保有者の権利の変更を許可します（1つのクラスとして投票）。契約書には、保有者が有価証券の元本の過半数以上を占めることを許可する条項が含まれています

A-6

契約に基づく債務不履行に関する未払いの全シリーズのは、当該シリーズすべての証券の保有者に代わって、未払いの時点で発行中であり、引き続き（1つのクラスとして議決権を行使する）ものとし、特定の例外を除き、当該シリーズのすべておよびその結果に関する過去の債務不履行を放棄する（1つのクラスとして議決権行使）。また、インデンチャーでは、発行時点での各シリーズの有価証券の元本が過半数以上の保有者が、当該シリーズのすべての証券の保有者に代わって、パートナーシップによるインデンチャーの特定の条項の遵守を放棄することを許可しています。本証券の保有者によるそのような同意または放棄は、この証券についてそのような同意または放棄の表記がなされたかどうかにかかわらず、当該保有者および本証券の将来のすべての保有者、および本証券の譲渡の登録時に、または本証券と引き換えに、または本契約の代わりに発行される証券の将来のすべての保有者を拘束するものとする。

インデンチャーに規定されているとおり、インデンチャーの規定に従い、本証券の保有者は、インデンチャーに関する手続き、受領者または受託者の任命、またはそれに基づくその他の救済措置を求める権利はありません。ただし、当該保有者は、本シリーズの有価証券に関して継続する債務不履行事由について事前に受託者に書面で通知している場合を除き、原則として33％以上の保有者です。発行時点でのこのシリーズの有価証券の金額は、書面で請求したものとみなされます受託者は、受託者として当該債務不履行事由に関する手続を開始し、受託者に満足のいく補償を申し出た。受託者は、当該通知、請求、申し出を受領してから60日間、未払いの時点で本シリーズの有価証券の元本の過半数の保有者から、当該要求と矛盾する指示を受け取っておらず、そのような手続きを開始しなかったものとする。補償について。上記は、本証券の保有者が、本契約の元本または本契約上の保険料または利息の支払いを、本書に記載されているそれぞれの期日以降に執行するために提起した訴訟には適用されないものとします。

10. デフォルトイベント; ディフェアサンス。

このシリーズの有価証券に関する債務不履行事由が発生し、継続する場合、このシリーズの証券の元本は、契約書に記載されている方法と効力をもって期限が到来し、支払われる可能性があります。

インデンチャーには、本証券の全負債、または本証券に関する特定の制限条項および債務不履行事由をいつでも無効にする規定が含まれています。いずれの場合も、契約書に定められた特定の条件を遵守したうえで。

11。受託者とパートナーシップの取引。

インデンチャーに基づく受託者は、個人またはその他の立場で、パートナーシップまたはその関連会社に融資を行い、預金を受け取り、サービスを行うことができ、それ以外の場合は、あたかも受託者ではないかのようにパートナーシップまたはその関連会社と取引することができます。

12. 認証.

この担保は、受託者が本書の認証証明書に署名するまで有効ではありません。

A-7

13. 略語と定義用語.

証券保有者または譲受人の名前には、TEN COM（共通のテナント）、TEN ENT （全体のテナント）、JT TEN（生存権を持ち、共通のテナントではないテナント）、CUST（カストディアン）、U/G/M/A（未成年者への統一贈与法）など、慣習的な略語を使用できます。。

14. CUSIP 番号.

統一証券識別手続き委員会によって公布された勧告に従い、パートナーシップは有価証券保有者の便宜を図るため、CUSIP番号を有価証券に印刷しました。証券に印刷されている番号の正確性については一切の表明は行われず、ここに印刷されている他の識別番号のみに頼ることができます。

15. 償還手続き、償還価格。

有価証券の償還の場合、償還通知は書面で行われ、は償還日の10日前または60日前までにファーストクラスの郵便料金を前払いして各有価証券保有者に郵送し、保有者の登録住所で償還します。 提供された, ただし、その通知には、償還される有価証券の保有者にその通知が渡された日付の時点で償還価格の金額が決定されていない場合は、償還価格の金額を記載する必要はありません。償還日に償還されるすべての証券（またはその一部）の償還価格を支払うのに十分な金額が、償還日またはそれ以前に、支払代理人または受託者に預け入れられた場合、その償還日以降、当該有価証券またはその一部には利息が付きなくなります。

本有価証券の一部のみを償還する場合、本契約の取り消し時に、本契約の未償還部分と同じテンダーの新しい証券またはこのシリーズの有価証券が、本契約の保有者の名前で発行されます。

償還価格は、は30日間の12か月からなる360日の1年を基準に計算されます。

16。絶対義務。

本書にインデンチャーへの言及がなく、本証券またはインデンチャーのいかなる規定も、本証券の元本および保険料および利息を、ここに規定されている回、場所、レート、コインまたは通貨で支払うという絶対的かつ無条件のパートナーシップの義務を変更または損なうものではありません。

17. 頼りないです。

パートナーシップまたはゼネラルパートナーの取締役、役員、従業員、リミテッド・パートナーまたはメンバー自体は、その地位を理由として、証券またはインデンチャーに基づくパートナーシップの義務に関して、個人的責任を負わないものとします。各保有者は、有価証券を受け入れることにより、そのような責任をすべて放棄し、免除します。権利放棄と解除は、有価証券の発行対価の一部です。

A-8

18. 準拠法。

この証券は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、準拠されるものとします。

19. 従属。

このシリーズの有価証券に代表される負債は、インデンチャーに定められている範囲と方法で、本シリーズのに関するインデンチャーで定義されているように、すべてのシニア債務の全額を前払いする権利に明示的に劣後しており、この証券の各保有者は、本シリーズのに関してインデンチャーで定義されているように、前払い権に明示的に劣後しています。この証券の各保有者は、それを受け入れることにより、そして、そのような規定に拘束され、受託者またはその代理として、必要または適切な措置を講じることを受託者に許可し、指示します契約書に規定されている従属契約を実施し、受託者を本人、彼女、またはその受託者に任命する実は、弁護士、as は、そのような目的を問わず、そうなる可能性があります。

20. リライアンス.

保有者は、この証券を受け入れることにより、（i）ゼネラルパートナーとパートナーシップが互いに、また他の人物から分離されていることを前提に証券を購入したこと、および（ii）ゼネラルパートナーが互いに、また他の人の資産と負債とは別の資産と負債を持っていることを認め、確認します。

21. 税務上の取り扱い.

保有者（および本証券の受益者）は、本証券を受け入れることにより、本証券がパートナーシップの債務を構成し、本証券を米国の連邦、州、地方の所得税の目的でパートナーシップの債務として扱うことを意図していることを認め、確認します。

A-9

略語

以下の略語は、この楽器の表面の刻印に使用されている場合、適用される法律または規制に従ってに従って完全に書き出されたものと解釈されます。


テンコム-共通のテナントとして		ユニフギフトミニアクト
		(料金。)
10 ENT-全体としてテナントとして		カストディアン:
		(マイナー)
JT TEN-生存権を持つ共同テナントとして、共通のテナントとしてではなく		未成年者への統一贈与法に基づき
		(州)

上記のリストには含まれていませんが、その他の略語を使用することもできます。

割り当て

受け取った価値について、署名したは、ここに売却、譲渡、譲渡します

社会保障などを挿入してください

譲受人の識別番号

担当者の名前との住所（郵便番号を含む）を印刷または入力してください：

担保の範囲内およびそれに基づくすべての権利。これにより、当該証券をパートナーシップの帳簿上で構成し、譲渡することを決定し、敷地内での完全な代替権限を付与します。


日付		登録保有者

A-10

増加または減少のスケジュール

グローバルセキュリティで*

このグローバルセキュリティでは、以下の増減が行われました：

交換日

減少額

で、元本

このグローバルの

セキュリティー

増加額

で、元本

このグローバルの

セキュリティー

元本の金額

このグローバルセキュリティ
次のような

減少 (または増加)

の署名

の権限を持つ役員
受託者または預託機関

*	ブックエントリーノートに記載します。

A-11