ユナイテッド 州
証券 と交換手数料
ワシントン、 ワシントンD.C. 20549さん
フォーム
現在の 報告します
に従って のセクション13または15(d)へ
証券 1934年の証券取引法
日付
のレポート(最初に報告されたイベントの日付):
(正確な名前 (憲章に明記されている登録者の)
(州またはその他の管轄区域) 法人化の) |
(コミッションファイル番号) |
(IRS) 雇用主 識別番号) |
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(主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
登録者の
市外局番を含む電話番号:(
N/A
(以前の名前または元の住所、それ以降に変更された場合 最後の報告書)
をチェックしてください フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか:
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 | |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 | |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 | |
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました:
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 | ||
ザ・リクシ・
|
示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条(§230.405)で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークしてください この章の)または1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)。
新興国
成長会社
新興国の場合は 成長企業。登録者が延長された移行期間を何かの手続きに使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 取引法のセクション13(a)に従って規定された新しいまたは改訂された財務会計基準。☐
アイテム 1.01.重要な最終契約の締結。
2024年6月20日、私たちはアット・ザ・マーケットに参加しました 販売代理店としてのH.C. Wainwright & Co., LLC(「Wainwright」)との提供契約(「販売契約」)は、 これに基づき、当社は、独自の裁量により、「次の条件を満たす」と見なされる取引において、随時、オファーや売却を行うことがあります。 改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づく規則415で定義されている「市場」オファリング、株式 当社の普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル(以下「株式」)を、ウェインライトを通じて、またはウェインライトに渡して、総収入額を増加させます 1,575,944ドルまで。株式の募集と売却は、フォームS-3(登録)に以前に提出された棚登録届出書に従って行われます。 333-261227号)は、当初2021年11月19日に証券取引委員会(「SEC」)に提出され、修正されました 2022年5月4日に、2022年5月6日にSECによって発効が宣言されました。また、募集に関連する関連する目論見書補足 2024年6月20日付けで、証券法の規則424(b)に従ってその日にSECに提出された株式。
販売契約に従い、ウェインライトは 公布された規則415で定義されている「市場での募集」とみなされる法律で認められている方法で株式を売却します 証券法に基づき、ナスダック・キャピタル・マーケット(「ナスダック」)で直接、またはそれを通じて行われた販売を含むがこれらに限定されません。 または米国内の当社の株式のその他の既存の取引市場、当社の同意を得て個人的に交渉した取引、および 目論見書補足またはその補足の「流通計画」セクション、または新しい目論見書に記載されています そのような個人的に交渉された取引の条件を開示する補足。私たちは、以下に基づいて株式を売却する義務はありません 売買契約を結び、ウェインライトは株式を何枚または金額でも売却する必要はありませんが、商業的に合理的な方法で使用します 通常の取引および販売慣行、適用される州および連邦の法律、規則および規則および規則に沿った取り組み ナスダックの、当社の指示(価格、時期、サイズの制限など)に基づいて、随時株式を売却すること 私たちが課す可能性のあるパラメータや条件)。
ウェインライトに 3.0% の紹介料を支払います ただし、Wainwrightの場合、そのような報酬は適用されないと規定された売買契約に基づいて売却された株式の総売却価格のうち 元本としての役割を果たします。その場合、該当する時点で合意された価格で、元本としてウェインライトに株式を売却することがあります。 また、別の契約に従って、該当する条件を定めてウェインライトと締結します。の条件に従って 販売契約に基づき、私たちはウェインライトに慣習的な補償と拠出権を与えました。これには、以下に基づく責任も含まれます 証券法。また、売買契約の締結に関連して特定の費用をウェインライトに払い戻します そして、会社が四半期報告書を提出する各日付に関連して実施されるデュー・ディリジェンス更新セッションの追加金額 必要に応じて、フォーム10-Qまたはフォーム10-Kの年次報告書。売買契約には、慣習的な表明と保証が含まれており、 それに基づく株式の配置に関する条件。
その 売買契約に基づく株式の募集は、(1)目論見書に基づく株式売却のどちらか早い方で終了します 2024年6月20日付けの補足で、総販売価格が最大1,575,944ドルの場合、または(2)当社またはウェインライトによる解約 その条件に基づく販売契約。
前述の売買契約の概要は 完全であるとは主張せず、販売契約書の全文を参考にして完全に認定されています。そのコピーが添付されています フォーム8-Kのこの最新レポートの別紙1.1として、参考までにここに組み込まれています。グリーンバーグ・トラウリグの法的意見書の写し、 募集における株式発行の合法性に関するLLPは、本書の別紙5.1として添付されています。
フォーム8-Kのこの最新レポートは 株式の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成します。また、そのような株式の売却は一切行われません 証券法に基づく登録または資格取得前は、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州 そのような州の。売買契約の条項は、そこに含まれる表明と保証を含めて、そうではありません 売買契約の当事者以外の当事者の利益のためであり、投資家や 公開して、現在の状況に関する事実情報を入手してください。むしろ、投資家や一般市民は他のものに目を向けるべきです SECへの公開書類に含まれる開示。
項目9.01財務諸表および展示物。
(d) 展示品
展示品番号。 | 説明 | |
1.1 | 2024年6月20日付けの、Senestech、Inc. とH.C. ウェインライト・アンド・カンパニー合同会社との間のマーケット・オファリング契約 | |
5.1 | グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所の意見 | |
23.1 | グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所の同意(別紙5.1に含まれています) | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています) |
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署名
に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名し、正式に承認されました。
日付:2024年6月20日 | セネステック株式会社 | |
作成者: | /s/ トーマス・C・チェスターマン | |
トーマス・C・チェスターマン | ||
執行副社長、最高財務責任者、財務担当兼秘書 |
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