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Eos EnergyはCerberusから3億155億ドルの戦略投資を獲得し、Eosの拡張と利益の道を推進することを発表した

大規模な戦略投資は、成長を加速させる長寿命電池貯蔵市場における会社の成長計画を支援し、Eosが既存の債務を再構築できるようにする

ペンシルベニア州ウミガメクリ市とニューヨーク、2024年6月24日-リードする安全、拡張可能、高効率、持続可能な亜鉛基長期エネルギー貯蔵システムサプライヤーEos Energy Energy Enterprise,Inc.(ナスダック株式コード:EOSE)(以下、“Eos”または“会社”)は今日、セバー楽資本管理有限公司(Cerberus Capital Management LP、略称“Cerberus”)の付属会社が3.155億ドルに達する戦略投資を行い、その成長計画を支援し、世界のエネルギー市場の長期的な変化に対応することを発表した。既存電池技術の安全代替品に対する需要が増加しており,世界は著しいエネルギー増加に直面しており,より高いエネルギー独立性と安全性に注目されている。Cerberus は別の投資分野のグローバルリーダーであり、サプライチェーンの完全性と国家安全に専念する専用プラットフォームを持っている。両社は、この投資はEosの運営能力と業界地位を向上させるとしている

2030年までに長期エネルギー貯蔵分野が2倍以上になることが予想され,データセンターのエネルギー需要増加と人工知能の増加に加え,低い炭素エネルギー組合せ目標と政府の支持的政策が原因である。この投資は、会社 が増加する市場需要を効果的に満たすことを目的としており、2024年3月31日現在、Eosの133億ドルのパイプラインと6.027億ドルの在庫注文が明証である。この資金はEosが運営規模を拡大し、利益の道で実行する計画を支持する。

私たちはEosの歴史上の重要な瞬間にCerberusと協力できて嬉しい。この投資は、私たちの利益路線図を実行するために必要な重要な資金を提供すると同時に、私たちの顧客にEosが大規模化生産できる自信を提供してくれました。“Eos最高経営責任者Joe·マスターランチロは言いました。”セバー楽の投資は、彼らの深い運営と技術知識を加えて、私たちの製造能力を拡大し、私たちのサプライチェーンを簡略化し、私たちの市場地位を強化することができます“

この協力関係は2社の国内製造と革新の推進に対する約束を十分に利用し、Eosのアメリカ製造エネルギー貯蔵解決方案のリードサプライヤーとしての地位を強化した。米国がより持続可能かつエネルギー独立の未来への移行に伴い、電力網の安定性、弾性と効率を確保できる長期電池貯蔵に対する需要 は絶えず増加している。

Cerberusはアメリカ初と考えられる拡張可能な非リチウムベースプラットフォームに大喜びで投資しています。セバーランド·サプライチェーンと戦略的チャンスプラットフォームマネージャーのニック·ロビンソン氏は、“近年、エネルギー操作システムは電池技術と製造効率の面で大きな進歩を遂げており、当社は現在、長期的なエネルギー貯蔵分野での先発優位を加速させる準備ができている。Joeの指導の下で、サイベリーは米国のキーテクノロジーと次世代製造能力の革新に集中していることに加え、私たちはEosが今後数年間、アメリカと私たちの同盟国のために非常に重要な大企業を作るのを助けることを非常に興奮し、誇りに思っている

資本投資は、Eosが差別化された製品、すなわち独自のソフトウェア機能を有する簡単で安全なエネルギー貯蔵ソリューションを提供することを可能にする。Cerberusの投資は2.105億ドルの遅延抽出定期融資であり、一部は運営マイルストーンと1.05億ドルのリボルバーを実現することに基づいており、会社は必要な時に適宜使用することができる。また、Eosは、得られた資金の一部を利用して、会社の貸借対照表を強化するために、既存の1億ドル優先保証定期融資を優遇条項で返済する。当社はこの債務を2700万ドルで免除することで合意し、そのうち2000万ドルが支払われ、残りの700万ドルは今後12ヶ月以内に支払われる。

EOSのNathan Kroeker最高財務官は、“今日発表された戦略投資は、Eosの効率的な生産能力モデルと組み合わせて、プロジェクトAMAZEを実行する際の私たちの資金需要を支持している”と補足した。Cerberusとその強力なネットワークと連携し,製品コストの低減を継続し,我々のストレージシステムの性能を向上させ,我々の顧客のための融資代替案を開発することを期待している.私たちのより広い戦略brは変わらず、私たちは2023年12月の戦略電話会議で概説されたコスト削減マイルストーンと私たちの利益の道を実現するために努力しています

EOSは、先に発表された条件付き融資保証約束を達成するために、米国エネルギー省と密接な協力を続けている。Cerberusの支持の下で、Eosは有利な地位にあり、その増加を加速し、持続可能なエネルギー解決方案の日々増加する需要を満たす。

Mastreloは“今日の公告 はEosの先見性の力を明確に証明しており、米国製の電池貯蔵解決策の需要を拡張するための重要な検証でもある。これはまた、将来長い間、私たちの各利害関係者に持続可能な価値を提供することができるという、公認されたグローバル戦略パートナーとしてのEosの約束を示している“と述べた

戦略投資取引明細

Cerberusの戦略投資によると、Eosが2.105億ドルの遅延抽出定期融資の一部を抽出できるかどうかは、2025年4月までに何らかの運営マイルストーンを実現することに依存し、残りの1.05億ドルの左輪拳銃は必要に応じてCerberus から適宜抽出される。戦略投資の一部として,定期融資を遅延抽出して全額融資を得ると仮定し,会社が運営マイルストーンを実現する能力に応じて,Cerberusは同値なペンス株式証と33%に相当する無投票権を獲得して優先株に転換でき,49%に達する可能性があり,運営マイルストーンの実現状況に応じて,完全に薄くした基礎で計算する.2024年6月21日の終値時点で、Cerberusは7500万ドルの初期融資を受け、Cerberusは4330万ペンス株式承認証と非投票権を発行して転換不可優先株を償還でき、清算優先権は今回の初期融資に関連する3190万株の普通株に相当する。ナスダック上場規則に基づいて株主の承認を得た後、投票権のない転換可能な優先株は最終的に普通株に変換できる。

ヘインズ·ブラウン法律事務所はEosの法律顧問を務めています。Cooley LLPはCerberusの法律顧問を務めています。

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電話会議詳細

EOSは2024年6月24日(月)午前9:00にインターネット中継電話会議を開催します。午前九時二十分までETとCerberusは戦略投資について議論した。電話会議にインターネット中継でアクセスするには、このリンク(登録リンク)を使って事前に登録してください。興味のある当事者は午前8時45分からの電話会議に参加することができる。ええ.今回の電話会議のライブ配信はEosの投資家関係サイトで行われ,サイトはhttps://investore.eose.comである.

電話会議再放送は限られた時間内にEosの投資家関係サイトを介してネットワーク中継で行われる.インターネット中継再放送は午前11時30分に開始される。米国東部時間2024年6月24日には,https://investore.eose.com/Events-and-Presentationでこのサイトにアクセスすることができる.

Eosエネルギー企業について

Eos Energy Enterprise,Inc.は積極的な革新的な解決策によりクリーンエネルギーへの転換を加速しており,これらの解決策は世界の電力貯蔵方式を変えている。我々の画期的な亜鉛亜鉛水電池は,従来のリチウムイオン技術の制限を克服することを目指している。それは安全、拡張可能、高効率、持続可能であり、アメリカで製造され、私たちの革新システムの核心であり、現在公共事業、工業と商業顧客に検証された信頼できるエネルギー貯蔵代替方案を提供し、3~12時間の応用に適している。Eosは2008年に設立され、ニュージャージー州エジソンに本部を置いている。Eos(ナスダックコード:EOSE)に関するより多くの情報は、Eose.comにアクセスしてください。

Cerberusについて

Cerberusは1992年に設立され、別の投資分野のグローバルリーダーであり、約650億ドルの資産を持ち、信用、不動産、私募株式戦略を補完することに関連している。私たちは資本構造全体に投資し、私たちの統合投資プラットフォームと独自運営能力は業績改善と長期価値を推進する優位性を創造していると信じている。私たちの生涯チームは資産種別、業界、地域にまたがる協力の経験を持ち、私たちの投資家に強いリスク調整リターンを求めています。私たちの人員とプラットフォームに関するより多くの情報は、www.cerberus.comにアクセスしてください。

連絡先

投資家: メール:ir@eose.com
メディア: メール:media@eose.com

重要な情報とどこでそれを見つけることができますか

本プレスリリース は、株主投票による株式承認発行承認項目の19.99%を超える発行済み普通株に関する募集材料と、取引の一部として発行または発行可能な優先株の交換と見なすことができる。必要な株主承認を得た後、EOSは米国証券取引委員会に予備委託書と最終委託書を提出し、これらの依頼書はEOSの株主に送信され、株式証の実行可能な使用性および取引によって発行または発行可能な優先株の交換性に関するいくつかの承認を求める。

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我々は、EOSおよび取引に関する重要な情報が含まれるので、投資家およびEOSおよびそれらのそれぞれの関連会社の証券保有者に、委託書および任意の他の提出された、または米国証券取引委員会に提出される取引関連文書を読み、これらの文書の任意の修正または補足を促す。投資家および証券所有者は、EOSに関する情報が含まれている米国証券取引委員会に提出された他の関連文書と、 依頼書のコピーと、米国証券取引委員会サイト(http://www.sec.gov)にアクセスしてください。Eosが米国証券取引委員会に提出した文書のコピーも以下のように無料で入手できる: Eosエネルギー企業会社投資家関係部に直接要求し,電話:862-207-7955,電子メール:ir@eose.com。

取引に関する依頼書募集参加者

EosとCerberus とそのそれぞれのいくつかの役員、幹部、従業員は、アメリカ証券取引委員会規則に必要な株主承認 について依頼書を募集する過程における参加者と見なすことができる。EOS取締役および役員に関する情報は、2024年4月2日に米国証券取引委員会に提出された2024年年度株主総会の最終依頼書と、EOSが提出したいくつかの現在のForm 8−K報告で得ることができる。提案取引に関する依頼書募集参加者の他の情報 および彼らが証券または他の方法を持つことによって得られた直接的および間接的利益に関する記述 は、米国証券取引委員会に提出された依頼書および他の関連材料に含まれる。これらのファイルの無料コピーを取得することができる場合、前の段落に従って取得することができる。

証券要約じゃない

本通信における情報 は参考までに,任意の証券の売却要約や要約招待や購入要約の一部を構成したり構成したりすることはできない.私募の対象となる証券 は改正された1933年の“証券法”に基づいて登録されておらず,登録 又は適用の免除登録要求がない場合には,米国で発行又は販売してはならない。

前向きに陳述する

本文に含まれる歴史情報を除いて、本新聞稿で述べた事項はすべて前向き陳述であり、1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項の意味に符合する。展望的表現は、2024年12月31日までの会計年度、私たちの予想収入、貢献利益率、注文在庫、ビジネスチャンスパイプ、私たちの利益と戦略的見通しを達成する方法、2022年の“インフレ低減法案”によると、私たちの顧客またはEOSが得ることができる税収控除、定期融資の抽出遅延、その下のマイルストーンとその収益の期待用途、私たちがエネルギー省LPOローンの最終承認を得る能力に関する表現、または米国エネルギー省が提供する任意のローン手配の収益を使用することを期待している表現を含むが、これらに限定されない。任意の潜在的仮説を含む、未来のイベントまたは環境の展望、予測、予測、または他の説明に関する記述。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”および同様の表現は、 個の前向き陳述を識別することができるが、これらの言葉がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。前向きな陳述 は,我々の経営陣の信念と,彼らが行っている仮説と現在把握している情報に基づいている.このような 陳述は、事実陳述ではなく、将来の財務および運営業績の予想に基づいているので、実際の結果は予想と大きく異なる可能性がある。

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実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性のある要素は、これらに限定されないが、これらに限定されない:私たちが従事している業務に悪影響を与える変化、 私たちが傾向を正確に予測する能力;私たちは現金、サービス債務、および追加債務を発生させる能力;私たちは定期融資運営マイルストーンの抽出を遅延させる能力を実現する;私たちの将来の資金調達能力は、Cerberusの自由に支配可能なbrサイクル手配を含む;私たちの顧客がプロジェクト融資を獲得する能力;“インフレ低減法案”に基づいて、私たちの顧客またはEOSに提供される最終税金相殺額に基づいて、適用条件を満たす能力をめぐる不確実性をめぐる融資プロジェクトオフィスは、エネルギー省融資計画オフィスから融資の最終承認、または任意の承認された融資の融資時間および最終規模をタイムリーにまたは完全に取得する。私たちは適用条件を満たし、アメリカエネルギー省融資計画オフィスと融資文書を決定するために努力すると同時に、政府の閉店の可能性;私たちはエネルギー省融資計画事務所の融資の決定に関する通知を待っている;私たちは規模を拡大し、関連するコストと効率の能力を正確に予測するために効率的な製造プロセスを開発し続けている;私たちの収入とbr}の経営結果の変動;既存または新しい競争相手からの競争;私たちは会社の注文とパイプラインを収入に変換する能力;私たちの情報技術システムにおけるセキュリティホールに関連するリスク;法律訴訟やクレームに関連するリスク;アメリカと他の国が変化しているエネルギー政策に関連するリスクおよび規制コンプライアンスの潜在コスト;アメリカの貿易環境変化に関連するリスクbr};新型コロナウイルス新冠肺炎を含む全世界流行病の影響によるリスク;br私たちは私たちの普通株がナスダックで上場する能力を維持し、私たちは業務を発展させ、利益成長を達成する能力、brは顧客とサプライヤーとの関係を維持し、私たちの管理層と肝心な従業員の能力を維持する;全体的な経済状況の不利な変化に関連するリスクは、インフレ圧力および金利上昇、サプライチェーン中断リスクおよび地政学的衝突の他の影響、法律または法規の適用の変化、EOSが他の経済、商業および/または競争要素の悪影響を受ける可能性、他の私たちがコントロールできない要素、全体的な経済状況の不利な変化に関連するリスク、および他のリスクおよび不確定要素を含む。

本プレスリリースに含まれる展望的陳述はまた、会社が米国証券取引委員会に提出された最新の文書でより全面的に記述されたリスク、不確実性および要因を含む他のリスク、不確実性および要因の影響を受け、会社の最新の10-Kフォーム年次報告 および後続の10-Qフォームおよび8-Kフォーム報告を含む。実際の結果に影響を与える可能性のある潜在的リスクに関するさらなる情報は、会社が時々米国証券取引委員会に提出する後続の定期的および現在の報告、ならびに他の文書に含まれるであろう。また,会社の運営環境競争が激しく,変化が迅速であり,新たなリスクや不確定要因が出現する可能性があり,本プレスリリースに含まれる前向き陳述に影響を与える可能性がある。

将来の見通しステートメントは、作成された 日付でのみ話します。読者は、将来見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、法律で要求される場合を除き、当社は、新しい情報、将来の事象、その他の結果として、これらの将来見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、意図しません。

重要な指標

Backlog 。バックログは、バッテリーエネルギー貯蔵システムの販売とサービスのパフォーマンスに関するお客様との既存の契約から実現すると予想される収益を表します。バックログは、前期末 のバックログに、当期中の新規受注を加算し、当期中の出荷を差し引いて算出されます。受注金額が変更またはキャンセルされた場合、当社は当期間の受注とバックログをそれに応じて調整しますが、以前に発行されたバックログを遡及的に調整しません。バックログに対する比較可能な US—GAAP 財務指標はありません。バックログは、当社の将来の収益に関する有用な指標であると考えています。

パイプラインだ当社のパイプラインは、技術的提案や拘束力のない見積もりに加え、意向書 ( 「 LOI 」 ) またはお客様からの確固たるコミットメントを提出したプロジェクトを表します。パイプラインにはリード生成プロジェクトは含まれません。

予約注文。予約済注文は、当社が購入注文 ( 「 PO 」 ) またはマスターサプライ契約 ( 「 MSA 」 ) との法的拘束力のある契約を締結した注文です。

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