アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントン D. C. 20549

表格8-K

当面の報告

条例第十三条又は十五条に基づく

1934年証券取引法

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 6 月 21 日

EOSエネルギー企業株式会社。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

公園通り3920番地

エジソン、 ニュージャージー 08820

(主な実行機関アドレス、 郵便番号を含む)

登録者の電話番号 （ 地域コードを含む ） ： （732） 225-8400

適用されない

(前の名前または前の住所、 前回の報告から変更された場合)

フォーム 8—K の提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックス をチェックしてください。

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)や1934年証券取引法規則12 b-2(本章240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す

1.01項目は実質的な最終合意を締結する。

信用と保証協定

2024年6月21日、Eos Energy Enterprise，Inc.(“当社”)は、以下の会社とクレジットおよび保証プロトコル(“クレジットプロトコル”)を締結した：Eos Invenity Lab，LLC(デラウェア州有限責任会社)、Eos Energy Technology Holdings，LLC(デラウェア州有限責任会社)、Eos Energy Enterprise Intermediate Holdings，LLC(デラウェア州有限責任会社)(“Intermediate Holdings”)、Eos Services LLC(デラウェア州有限責任会社)(“サービス”)、Eos Energy Storage LLC，LLC，LLCデラウェア州有限責任会社(“ストレージ”)、Eos Enterprise Holdings，LLC，デラウェア州有限責任会社 (“IPHoldCo”)、及びEos Hi-Power，LLC，デラウェア州有限責任会社(“Hi-Power”，ストレージとともに， Services，Intermediate Holdings，IPHoldCo，IPCOとInvenity，“保証人”)を保証人として，CCM Denali Debt Holdings， LPである。行政エージェントと担保エージェント(この場合、“代理”と呼ぶ)と融資先(“貸手”)として、これにより、貸手は2.105億ドルの担保マルチ引き出し融資(“遅延引き出し定期融資”)の提供に同意し、4期に分けて提供する(7500万ドル、2024年6月21日に資金を獲得し、残りの部分 をさらに3つ引き出し)、1.05億ドルの循環信用手配を提供する。定期融資(“循環融資”)の遅延抽出と定期融資(“循環融資”の遅延抽出、遅延抽出定期融資とともに、“融資”)が全額資金を獲得した場合にのみ、融資人材は、信用協定に規定されている条項や条件に応じて融資を提供することができる。当社は遅延抽出定期ローンによる追加借款を行う能力は成約と抽出条件の制限を受け、その後の3回の未来の抽出はすべて信用協定が規定した特定の利用可能な期間内に行うことを許可し、そしていくつかのマイルストーン(以下に述べる)を実現することに制限されている。当社の貸金の下での義務は保証人が保証し，当社とその子会社の全資産に対する優先留置権を担保としている。定期融資項目の抽出を遅延させるたびに、当社は株式承認証(定義は以下参照)および/または優先株(定義は以下参照)を発行し、金額は会社の普通株の予定、完全希釈のパーセンテージ(“適用割合”)に相当し、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)である。 マイルストーンに達しなければ、貸主が放棄しない限り、会社は遅延抽出定期融資の抽出を得ることができない以外は、4つのマイルストーン 計量日のそれぞれについて、適用割合は最大4.0%(合計最高16.0%)増加し、これは、(I)株主 の承認(以下のように定義される)を得る前に、A-1系列優先株(“Aシリーズ優先株”)とほぼ類似した条項で一連の優先株の追加株式を発行し、(Ii)株主承認を得た後、追加の株式承認証および/または転換可能優先株の株式をもたらす可能性がある。もし会社が未来のマイルストーンを達成したら、この増加は没収されるかもしれない。以下の“証券購入プロトコル”での議論を参照して，定期融資項目の抽出を遅延させた場合に発行される証券のより詳細な情報や，マイルストーンに到達できない可能性があることを知る.

信用協定項下の借金は年利率で15.0%の利息 に等しいが、以下の増幅で計算しなければならない：(I)信用協定項の下で違約事件が発生した時、毎年5.0%を追加支払う；及び(Ii)信用協定調印後90~240日以内に株主承認を取得できなかったため(以下 )を定義し、毎年1.0%から5.0%の利息を追加的に支払う。引上げ延期定期ローンの下の各引き出しは、引き出しのたびに支払われるbr元の発行割引の制約を受ける。クレジットプロトコルの下の借金は、(br}(I)払出料、(Ii)2027年6月21日までにいくつかの前払いを支払う全額支払い、および(Iii)予定納期前の任意の前払いの前払い割増 を含む、いくつかの費用を払わなければならない。

これらの便利さには、(I)いくつかの最低EBITDAおよび収入指標(四半期ごとに測定)を達成し、エージェントによって制御されるアカウントによっていくつかの最低流動現金を維持すること、(Ii)報告および情報契約、年度、四半期および毎月の財務諸表、毎日の現金報告、毎週進捗報告および更新を含む年間財務計画および予測、(Iii)毎月貸手と会議を開催し、貸手要求のコンサルタントおよびコンサルタントを招聘すること、および(Iv)債務発生を含む業務および活動の制限を含む、当社に適用される様々な肯定および否定条項が含まれる。資産処理、分配、投資、 および様々な重大な契約の修正または終了。信用は、いくつかの違約事件の影響を受ける可能性があり、これらの違約事件は、(I)支払義務および信用協定または関連文書中の他の義務および陳述に違反すること、(Ii)元金が所定の金額よりも高い他の債務融資項目の下での違約、(Iii)信用協定のいくつかの契約を履行または遵守できなかったこと、(Iv)米国破産法または任意の他の債務者救済法に基づく非自発的な場合、会社またはその任意の子会社について救済法令または命令を締結することによってトリガされる可能性がある。(V) 任意の金銭判決、差し押さえ命令、または差し押さえ令または同様の法律手続きは、任意の時間に関連する総金額が2，500，000ドルを超え、 (Vi)が自社または保証人に対して締結した任意の命令、判決または法令に対して、これらのエンティティの解散または分割を命令し、 (Vii)普通株が米国で国際的に認められている証券取引所に上場できなかったこと、および()制御権がbr}を変更することを命令する。

この等融資は(I)信用協定調印後5年及び(Ii)当社のいくつかの未償還交換手形の満期91日前の比較的に早い日(br})で満期になる。

前述のクレジットプロトコルの説明は完全ではなく、本プロトコルの添付ファイル10.1アーカイブとして保存され、参照によって本明細書に組み込まれるクレジットプロトコルの全体を参照することによって定義される。

証券購入協定

2024年6月21日、当社はCCM Denali Equity Holdings，LP(“買い手”)と証券 購入協定(“証券購入協定”)を締結し、これにより、当社は信用協定に記載されている条項と条件に基づいて、予備成約日(br})で(I)59株の自社無投票権、転換不可優先株(“A-1優先株”)を売却することに同意し、指定、優先、転換或いはその他の権利、投票権、制限及び配当制限を有する。資格と 添付ファイルに添付されているA-1シリーズ指定証明書(“A-1指定証明書”)および(Ii)購入43，276，194株普通株の引受権証(添付ファイル10.3)(“株式承認証”)は，合計適用割合は19.9%であった.

遅延抽出定期融資(“初期抽出”)項の下で初めて7，500万ドルを抽出した後、信用 協議で述べた条項及び要求条件に基づいて、当社は私募方式で買い手にAシリーズ優先株及び/又はBシリーズ転換可能優先株を発行及び売却し、(I)株主承認(定義は後述)を取得する前に、Aシリーズ優先株株式及び/又はB系列転換可能優先株株式を実質的に本8-K表添付ファイル99.2号添付ファイルの形で販売する。B系列転換可能優先株を除いて普通株に変換可能であり，かつ は自社の将来のいくつかの株式発行(任意のサブ系列，総称して“B系列優先株”，およびA系列優先株と合わせて“優先株”と呼ぶ)， 承認株式証，A系列優先株およびB系列優先株間の割当ては買い手が選択する(“SPA発行 構造”)

証券購入協定の条項によると、当社は、証券購入協定が初歩的に完了してから90日以内に株主投票を行い、信用協定と証券購入協定(“株主承認”)に記載された取引を承認する必要がある。 株主が承認した後、初期抽出時に発行されたA-1系列優先株は、多株B系列優先株(このような第1弾に変換することができる。B-1シリーズ優先株)はA-1シリーズ優先株の清算価値に代表される普通株数に相当し、株式承認証転換上限(以下定義参照)は発行済み普通株と発行済み普通株の49.9%の実益所有権に増加する。B-1シリーズ優先株の1株当たり全株式はbrを100万株普通株に変換し、利益所有権上限は発行済み普通株と発行済み普通株の49.9%である。

最初の引き出し後、3つの異なる予定の引き出し日に、各引き出し日が相応の業績マイルストーンに達した時、当社は信用協定項の下の追加資金を獲得し、そして証券購入協議による発行金額が の適用パーセンテージに等しい証券を、遅延引き出し定期融資 が全部抽出する時、全面的な償却基準に従って最高33.0%の所有権限度額を合算する。定期融資での後続抽出と適用マイルストーンの抽出を遅延させた場合，当社はSPA発行機構 に基づいて権証および/または優先株を発行する.業績マイルストーンには、会社の自動化生産ライン、材料コスト、Z 3技術、在庫/現金変換に関する措置が含まれている。会社の自動化生産ライン、材料コスト、Z 3技術に関する業績マイルストーンはまだ実現されていないが、2025年4月30日までの社内業務目標に合致している。滞貨や現金転換に関するマイルストーンは、会社が先に発表した2024年収入指針と2025年潜在収入展望で2025年4月30日に調整された2023年12月戦略展望である顧客マイルストーン支払いに関する予想現金 に近い。もし会社が任意の所定の抽選日または追加のマイルストーン測定日にマイルストーンを達成できなかった場合、会社 は、融資者が放棄し、罰金を受けることがない限り、すなわち、予想されるマイルストーンの測定日を逃した各適用割合が最高4.0%増加することができ、これは、追加的な優先株または株式承認証の発行をもたらす可能性があり、すべての逃した予想マイルストーンについて、最高16.00%の適用割合を増加させることができる。または49.0%までの全体適用率 は、上記33.0%の適用率を考慮する。貸手はB系列優先株および引受権証をそれぞれ転換または行使することが禁止され、このような転換または行使の場合、貸手の実益が当社の49.9%を超える普通株を所有することになる。

信用協定と証券購入プロトコルはすべて契約側のいくつかの慣用的な陳述と保証を掲載し、そしていくつかの成約条件の規定の制限を受けなければならず、(I)各方面の陳述と保証の正確性を含み、(Ii)それぞれ証券購入プロトコル及び信用協定に要求されるすべての契約、合意及び条件 の各重大な方面を履行及び満足し、(Iii)当社は証券購入プロトコルに基づいてすべての必要な書類を交付する。(Iv)および(Iv)合理的な予想が重大な悪影響を与えるイベントまたは一連のイベントは発生していない。

信用協定と証券購入協定に含まれる陳述、担保、契約、契約はこのような合意の目的のためにのみ締結され、具体的な日付までは、このような合意の当事者の利益のみである。これらの事項を事実として確立するのではなく、契約当事者が合意した制限(信用協定と証券購入プロトコルの双方の間で契約リスクを割り当てるための秘密開示を含む)によって制限される可能性があり、株主および投資家に適用される基準ではなく、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された報告および文書ではなく、契約当事者に適用される重大な基準に制限される可能性がある。株主および投資家 は、信用プロトコルおよび証券購入プロトコルのいずれか一方の陳述、保証、チノおよびプロトコル、またはその任意の記述に依存して、事実または条件の実際の状態の表現とすべきではない。さらに、証券購入協定の声明、保証、契約、および他の条項は、後続の免除または修正の影響を受ける可能性がある。また、声明および担保の標的および他の条項に関する情報は、信用協定および証券購入協定の日付後に変化する可能性があり、これらの後続情報は、会社の公開開示に完全に反映されない可能性もある。

買い手は、初期成約日後1年以内に“証券購入協議”によって発行されたいかなる証券も譲渡しないことに同意し、かついくつかの除外発行を除いて、当社は初期成約日後の1(1)年内に証券を売却しないことに同意し、 買い手が遅延抽出信用手配に基づいて引き出しを支払うことができない限り。当社はまた、B系列優先株を登録する基礎普通株の転売に同意し、初期成約日1(1)周年に遅れない前60(60)日に株式承認証の行使を登録した場合に発行可能な普通株である。

前述の“証券購入プロトコル”の記述は完全ではなく、本プロトコルの添付ファイル10.2としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる“証券購入プロトコル”の全文のみを参照して限定される。

捜査命令

証券購入契約及び信用協定による初歩的な成約及び予備引き出しについて、当社は買い手に引受権証を発行して、43，276，194株の普通株を購入する。

この株式承認証の有効期限は10年で、執行価格は1株当たり0.01ドルである。普通株式、オプション、株式承認証、転換可能証券、または普通株で対応する他の株式または株主等値証券の任意の株式が、引受権証の発行日よりも低い普通株式公平市価(承認株式証を定義する)の1株価格で発行される場合、株式承認証は反希薄権利を含むが、いくつかの除外発行の規定の制限を受けなければならず、調整することができる。株主の承認前に、A-1シリーズ優先株の清算価値は、このような逆希釈保護を得るのではなく、このような逆希釈保護を実施するために比例的に増加するであろう。当社が株主の承認を得ない限り、当社は株式承認証を行使する際に、初回抽出日に発行された普通株式の19.99%を超える普通株式を増発してはならない(このパーセンテージは 引受権証(“株式承認証転換上限”)の条項によって調整することができ、そして遅延抽出信用手配による抽出時にAシリーズ優先株を発行する必要がある。株主の承認後、株式証明書の転換上限は適用計量日までに発行された普通株式数の49.9%に増加するが、条件は、株主の承認後、権利証所有者は株式承認証の転換上限を49.9%以下の任意のパーセンテージに修正することを選択できることである。

株式承認証は所持者が自分で現金または無現金で行使するかどうかを決定することができる。もし1株の株式承認証の公平な市場価値(株式承認証を定義する)が当時の行使価格より高ければ、株式証は満期日に自動的に現金なしで行使する。信用br協定によって加速した後、当社は持分者の要求に応じて、収市価格(例えば株式承認証の定義)に従って株式承認証価格を減算し、所有者に株式承認証を購入しなければならない。信用協定および証券購入協定の条項 によって発行される任意の追加株式証明書の条項は、初回引き出し日 に発行された引受権証の条項とほぼ同じであるが、この株式証明書を行使することができる普通株数は除外される。

前述の株式承認証の説明は、完全であると主張するのではなく、本ファイルの添付ファイル10.3としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる承認株式証テーブルの全文を参照することによって定義される。

系列A-1 優先株証明書を指定する

2024年6月21日、同社はデラウェア州州務卿にA-1シリーズ指定証明書を提出した。

A-1シリーズ指定証明書 の条項によると、A-1シリーズ優先株の1株当たりの原始発行価格は455，822.59ドル(“A-1原始発行価格”) と清算価値であり、支払うべきである平価通行証普通株については、当該株式のように541，357株、または合計31，940，063株の普通株に変換することができるが、調整しなければならない。A-1系列優先株は投票権がなく普通株 に変換できない。A-1シリーズ優先株の保有者はA-1シリーズ優先株の1株当たり配当または分配を獲得する権利があり、その額は普通株1株当たり実際に支払われた配当または分配に等しく、A-1シリーズ優先株清算価値に代表される普通株数 。 A-1シリーズ優先株は株主の承認を得た後、B-1シリーズ優先株に変換することができる。

A-1系列指定証明書 の条項によると、優先株保有者が会社の実益が少なくとも10.0%の株式を所有している場合(指定証明書に示すように調整可能)、その優先株保有者が独占して単独カテゴリとして投票する。取締役は、任意の(1)名の取締役が当社取締役会(“取締役会”)に入る権利があります。いつでも、優先株保有者実益は、当社の少なくとも15.0%の株式(A-1シリーズ指定証明書に示される調整を受ける必要があります。この等優先株保有者が独占的に独立カテゴリとして一緒に投票し、2人目の取締役を取締役会に任命する権利があります。優先株保有者は常に当社の少なくとも30.0%の株式を所有しており(A-1シリーズ指定証明書に示すように調整しなければならない)， このような優先株保有者は3人目の取締役 を取締役会メンバーに委任する権利がある。いつでも、優先株保有者は、取締役会または取締役会指名委員会によってあるカテゴリの普通株式取締役として指定され、取締役会または取締役会指名委員会によって特定され、取締役会において取締役の普通株に立候補する権利がある第4の取締役を指名して指定する権利がある会社の少なくとも40.0%の株式を所有している(A-1シリーズ指定証明書に示されている調整を受けなければならない)。しかし、取締役会指名委員会は、取締役の第4代取締役を任命することは、いかなる会社の管轄文書下の統制権変更を招くこともなく、米国証券取引委員会やナスダックの要求を含むいかなる適用法にも違反しないと認定している。当該等 の第4取締役が適用された株主総会で当社株主の承認を得られなかった場合、登録されている優先株保有者は、上記の承認要求に基づいて当該取締役の代替者を委任及び選出する権利がある。いずれかの当該等取締役が取締役会のいずれかの委員会に在任する資格がある限り、当該等委員会については、少なくとも1名の(1)名の取締役が資格に適合していれば、関係取締役は当該取締役会委員会に在任する権利がある。A-1系列優先株の所有者 が取締役を任命する権利がある限り、その所有者は投票権のない観察者 を取締役会に任命する権利がある。優先株保有者が取締役を委任する権利がある場合、優先株保有者は、任意の優先株転換または任意の取締役委任中に任意の株式承認証を発行させる際に、その受信した任意の普通株式を投票してはならない。

第五(5)日以降のいつでもいいです^{これは…。})元発行日(デラウェア州州務卿がA-1シリーズ指定証明書を発行した日)の周年記念日には、所有者が保有するA-1シリーズ優先株流通株は償還価格で現金を償還することができる。償還価格は1株当たり金額であり、(I)A-1元発行価格にそのすべての当算および未支払配当金を加え、 現在(償還日を含む)および(Ii)A-1一連の清算価値(A-1指定証明書で定義されるように)で表される普通株式数に、償還日の直前5(5)営業日前の普通株式終値の平均値を乗じ、そのすべての課税配当金および未支払配当金を加算することに等しい。償還日まで(その日を含む)。特定の除外された発行(A-1シリーズ指定証明書の定義のように)によれば、A-1シリーズ優先株は、清算優先株に代表される普通株数において逆希釈保護される。また、A-1シリーズ優先株規定は、任意の株式承認証要求の範囲内で、A-1シリーズ清算価値に代表される普通株式数は、承認株式証に記載されているように増加する。

(I)優先株保有者が当社の発行済み株式の少なくとも5%を実益しなくなるまで、および(Ii)2024年6月21日以降5(5) 年に、優先株保有者の賛成または同意なしに以下の任意の事項を実行する能力を制限する能力を含むいくつかの他の保護条項を有するべきである。会社の業務および事務を解散または終了するか、または会社の株主の清算選好に応じてそれに割り当てる必要がある任意のイベント、または任意の他の合併、合併、法定転換、譲渡、帰化、または継続するイベントが発生する。(Ii)優先株(またはその任意のシリーズ)の特別な権利、権力および特典に悪影響を及ぼす方法で、会社設立証明書または定款の任意の条項を修正、変更または廃止する；(Iii)発行を含まないいかなる株式も発行または発行するように設定または発行するか、またはそれを再分類する(定義A-1シリーズ指定証明書参照)。(4)優先株法定株式数を増加または減少させるか、または会社の任意の種類または系列株式 を増設する(普通株法定株式数を増加させることを除く)。または(V)任意の付属会社の購入または償還(または任意の付属会社の購入または償還を可能にする)または任意の配当金の支払いまたは宣言、または当社の任意の株式について任意の割り当てを行うが、 (A)任意の優先株の平文許可された優先株の償還または配当または割り当て、および(B)普通株の追加株式の形態でのみ対応する普通配当金または他の割り当て。

クレジットプロトコルと証券購入プロトコルの条項に基づいて発行されるAシリーズ優先株の任意の追加株式の条項は、A-1シリーズ優先株とほぼ類似するが、このシリーズの優先株を構成する株式の数については、このシリーズの元の発行価格とシリーズ株のbr}清算価値である。

上述したA−1シリーズ優先株式の説明は、完全であると主張するのではなく、本明細書の添付ファイル3.1アーカイブとして参照して本明細書に組み込まれる指定されたA−1シリーズ証明書の全文を参照することによって定義される。

Bシリーズ優先株

B系列優先株のサブ系列ごとの指定証明書 はA-1系列優先株指定証明書とほぼ類似した条項を含み、ただし B系列優先株の1株は100万株普通株に変換でき、優先購入権 を含み、会社が将来発行するいくつかの株式証券に参加することができる。

上述したBシリーズ優先株式の説明は完全ではなく、本明細書の添付ファイル99.2としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれるBシリーズ指定証明書の全文を参照することによって定義される。

アトラス支払い手紙

2024年6月21日(“Atlas融資終了日”)に、当社は当社、Post Oak Credit I LLC(“Atlas”)及びAtlas貸手(以下、定義参照)と返済書簡協定(“Atlas返済箱”)を締結し、当社及びAtlasが貸主、行政代理及び担保代理、及び時々貸金人(総称してAtlasと呼ぶ)と自社が2022年7月29日に既存のクレジット手配に関する返済箱(“Atlas信用協定”)を締結した。“アトラス貸手”)。アトラス返済書簡によると、アトラス融資終了日までに、アトラス信用協定項の下のすべての未返済債務及び関連融資書類はすべて支払い及び弁済とみなされ、アトラス貸金人又はそれが保有するすべての保証権益及びその他の保留権は終了及び解除された。Atlas返済状によれば、会社は、Atlas融資終了日にAtlas貸金人に支払うか、またはAtlas貸主の利益のために支払うことに同意する：(A)約1190万ドル(Atlasクレジット協定に従って維持された利息ホスト口座から発行される)、および(B)Atlas口座のための100万ドル；提供アトラスは、この100万ドルの支払いの代わりに、(C)800万ドルのクレジット協定への参加を受け入れることに同意した。

Atlas Payoff Letterの上述した説明は、完全であると主張するのではなく、Atlas Payoff Letterフォーマットの全文を参照して定義され、そのコピーは、本ファイルの添付ファイル10.4としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる。

保証人手紙協議

2024年6月21日、アトラス信用協定を終了したことについて、当社は、いくつかのアトラス貸金人にアトラス信用協定(“アトラス保険者”)に関する保険書を発行した保険会社と、2024年6月21日の保険者書簡協定(“保険者書簡合意”)を締結し、この合意に基づき、当社およびアトラス保険者は、2024年12月31日にアトラス保険者に支払いを行うことに同意したが、保険者通信協定(I)の条項および条件に制限されなければならない。(Ii)2025年6月30日に、信用協定の下でいくつかの違約事件がなく、400万ドルであった。

保険会社書簡プロトコルの上述した説明は、完全であると主張するのではなく、本プロトコルの添付ファイル10.5としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる保険会社書簡プロトコルの全文を参照することによって定義される。

1.02番目の材料最終プロトコルの終了 .

2024年6月21日，アトラス返済書簡および保険者書簡合意の条項に基づき，1億ドルの信用手配(“アトラス定期融資”)を提供するアトラス信用協定とその後の承諾増加協定 は終了した。Atlas貸主またはAtlas貸主によって所有されるすべての保証権益および他の留置権は終了され、解除された。終了時，Atlasクレジット協定項で返済されていないAtlas定期融資元金総額は100，000，000ドルであった。終了がなければ、アトラス信用協定は(I)2026年7月29日および(Ii)当社のいくつかの未償還転換可能手形の満期91日前(早い者を基準) で満期になる。

項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。

第1.01項のクレジットプロトコルエントリおよび添付ファイル10.1に関連する情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。

第3.02項株式証券の未登録販売。

2024年6月21日、当社は(I)59株のA-1シリーズ優先株 を発行し、株主の許可を得てB-1シリーズ優先株に変換することができる；(Ii)株式権証を承認し、1株0.01ドルの取引価格で43，276，194株の普通株を購入する。B-1系列優先株の1株 は最初に100万株の普通株に変換できる。

A-1シリーズ優先株 及び証券購入プロトコル及び信用協定によって発行された引受権証は、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて登録されておらず、証券法第4(A)(2)節及び証券法公布の規則例Dに規定された免除により発行されている。

1.01項のA-1系列優先株指定証明書の材料 条項とB系列優先株指定証明書の形式に関する情報は、参照により本明細書に組み込まれる。

株式承認証は合計43，276，194株の普通株を行使でき、調整することができる。第1.01項の株式承認証の重大な条項に関する情報はここで参考に引用する。

第3.03項は、所有者の権利を保証する材料を修正する。

A-1系列優先株指定証明書，A系列優先株，A-1系列優先株，B系列優先株と証拠品3.1と99.2に関する項目1.01で提案された情報を参考に引用する.

項目5.02役員またはある高級職員の離職；役員の選挙；ある高級職員の任命；ある高級職員の補償手配。

ニック·ロビンソンは賽伯楽資本管理会社(Cerberus Capital Management、略称セバー楽と略称する)サプライチェーンと戦略チャンスチームの取締役主管である。Robinsonさんは2011年にCerberusに加入し、サプライチェーンの完全性を促進するために次世代の技術と能力のビジネスを推進するチームに投資しました。彼の役割では、彼は複数の業界と技術の投資をリードしている。Robinsonさんは、2021年までにKore Wirelessとの業務統合を完了するまで、Cerberus Telecom Acquisition Corporationの共同席首席投資官を務めています。これまで，彼はCerberusの首席トレーダーを務めていた.ロビンソンさんは、次世代通信、重要な鉱物、電力網セキュリティの分野で公共および個人的な取引をリードしています。彼は現在私営レアアース開発会社Torngat Metalsの取締役会のメンバーだ。サイパンに加入する前に、ロビンソンさんは、取締役およびモルガン·スタンレーの役員であり、高収益および不良資産部門の信用トレーダーであった。 は、2004年に彼のキャリアを開始し、当時はゴールドマン·サックスの貸付け部門の信用アナリストであった。Robinsonさんはカナダのノバスコシア州のアルカディア大学を卒業した。

ロビンソンさんは、当社の任意の役員または取締役と家族関係はありません。ロビンソンさんは、他のいかなる者とも、そのために当社の取締役として選出される予定やご了承を得ていません。

Robinsonさんが取締役会のメンバーに任命されたことについて、Robinsonさんは当社と賠償契約(“賠償協定”)を締結した。賠償協定は，当社が適用される法律の許容範囲内において，第三者の訴訟及び当社が提起した又は当社の権利に基づく訴訟において，Robinsonさんに賠償をすることを規定している。会社はまたロビンソンさんのある費用を賠償することを要求されます。買い手がさん又はロビンソンさんに取締役又は取締役を委任する権利がある限り、そのほかの買い手に取締役又は上級職員を委任する権利がある限り、協議は継続して有効となる。

“賠償協定”の前述の説明は、完全であると主張するのではなく、本プロトコルの添付ファイル10.6としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる“賠償協定”の全文を参照することによって限定される。

第五十三条定款又は定款の改正；会計年度の変化。

A−1系列優先株指定証明書および添付ファイル3.1に関する第1.01項に記載された情報は、参照により本明細書に組み込まれる。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2024年6月24日、当社はプレスリリースを発表し、信用協定および証券購入協定の予期される取引の署名と初歩的な完了を発表した。参考のために、本報告の添付ファイル99.1として本報告書のコピーを添付する。

Eos Energy Energy Enterprise，Inc.は、本報告書添付ファイル99.3の8−Kフォーム として、2024年6月24日または後に投資家にプレゼンテーションを提示し、参照によって本明細書に組み込まれる。投資家プレゼンテーションに含まれる情報は、会社が米国証券取引委員会に提出する文書および会社が時々ニュース原稿または他の方法で発表する可能性のある他の公告の文脈で考慮することを目的とした要約情報である。

項目 9.0 1 財務諸表および資料。

(D)展示品

前向き陳述に関する注意事項

本文に含まれる歴史情報を除いて、本報告中の8-K表に記載されている事項はすべて前向き陳述であり、1995年の個人証券訴訟改革法における“安全港”の規定に符合する。展望性陳述は、私たちの予想収入、2024年12月31日までの財政年度の貢献利益率、注文在庫とビジネスチャンス、私たちの利益の道と戦略的見通し、2022年の“インフレ率低減法案”に基づいて私たちの顧客または会社に提供される税金相殺、遅延された定期融資、その次のマイルストーンと予想される収益用途、私たちがエネルギー省LPOローンの最終承認を得る能力に関する陳述、または米国エネルギー省が提供する任意の融資ツールを使用することを期待する収益の陳述、展望、予測、予測、関連する。未来のイベントまたは状況の予測または他の説明は、任意の潜在的な仮定を含む。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“br}”、“予想”、“意図”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”および同様の表現は前向き陳述を識別することができるが、これらの言葉がないことは、陳述が前向きでないことを意味するわけではない。前向きな陳述は、私たちの経営陣の信念と、彼らがした仮定と現在利用可能な情報に基づいている。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、これらに限定されない：私たちが従事している業務に悪影響を及ぼす変化、私たちが傾向を正確に予測する能力、私たちが現金、サービス債務、および追加債務を発生させる能力、私たちは定期融資運営マイルストーンの抽出を遅延させる能力、Cerberusの自由に支配可能な循環計画を含む未来の資金調達能力、私たちの顧客がプロジェクト融資を獲得する能力、“インフレ率低減法”に基づいて、私たちの顧客または会社に提供される最終税金控除の金額は、私たちが融資の適用条件を満たすことができるかどうかの不確実性をめぐり、エネルギー省融資計画事務室から融資の最終承認、または任意の承認された融資の融資時間と最終規模をタイムリーにまたは完全に得ることができるかどうか。私たちが適用条件を満たし、最終的にアメリカエネルギー省融資計画事務室の融資文書を決定しようと努力した場合、政府の閉店の可能性 ；私たちは規模を拡大し、関連コストと効率を正確に予測する能力を開発し続け、私たちは会社の受注とパイプラインを収入に変換する能力、私たちの情報技術システムのセキュリティホールに関連するリスク、法律訴訟やクレームに関連するリスク； 米国や他の国で変化しているエネルギー政策に関連するリスクおよびコンプライアンスを規制する潜在的コスト；アメリカの貿易環境変化に関連するリスク；新型コロナウイルス新冠肺炎を含む世界大流行病の影響によるリスク；私たちの普通株がナスダックで上場する能力を維持する；私たちは業務とbrの成長を管理する能力を発展させ、顧客とサプライヤーとの関係を維持し、私たちの管理層と肝心な従業員を維持する。一般的な経済状況の不利な変化に関連するリスクは、インフレ圧力および金利上昇、サプライチェーン中断リスクおよび地政学的衝突の他の影響、法律または法規の適用の変化、会社の他の経済、業務および/または競争要素の悪影響を受ける可能性、他の私たちが制御できない要素、一般的な経済状況の不利な変化に関連するリスク、および他のリスクおよび不確定要素を含む。

このフォーム 8—K に関する現在のレポートに含まれる将来見通しに関する記述は、 SEC に提出された当社の最新のフォーム 10—K に関する最新の年次報告書およびフォーム 10—Q および 8—K に関する以降のレポートを含む、追加のリスク、不確実性、および要因の対象となります。実際の業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的なリスクに関する更なる情報は、当社が随時 SEC に提出するその後の 定期的および現在の報告書およびその他の提出に含まれます。さらに、当社は非常に競争が激しく急速に変化する環境の中で事業を展開しており、フォーム 8—K に記載されている将来見通しに関する記述に影響を与える可能性のある新たなリスクや不確実性が発生する可能性があります。

将来の見通しステートメントは、作成された 日付でのみ話します。読者は、将来見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されており、法律で要求される場合を除き、当社は、新しい情報、将来の事象、その他の結果として、これらの将来見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わず、意図しません。

重要な情報とどこで見つかりますか

本8-K表の現在の報告は、株主投票による株式承認発行19.99%以上が株式承認証の行使により発行可能な発行済み普通株と、取引の一部として発行または発行可能な優先株の交換に関する募集材料と見なすことができる。必要な株主承認において、会社は米国証券取引委員会に予備委託書と最終委託書を提出し、これらの委託書は会社の株主に送信される。株式承認証の実行可能性と、本明細書に記載された取引に基づいて発行または発行可能な優先株の交換に関するいくつかの承認を求める。

当社およびその付属会社の投資家および証券所有者は、会社および取引に関する重要な情報が含まれるので、委託書および任意の他の提出されたか、または米国証券取引委員会に提出される本明細書に記載された取引に関連する文書、およびこれらの文書の任意の修正または補足を読まなければならない。投資家と証券所持者は、米国証券取引委員会のウェブサイト(http：//www.sec.gov)で、米国証券取引委員会の依頼書のコピーおよび他の会社情報を含む関連文書を無料で取得することができる。当社が米国証券取引委員会に提出した文書のコピーも無料で入手でき，方法はEos Energy Energy Enterprise，Inc.投資家関係部，電話：862-207-7955，またはir@eose.comに電子メールを送信することである.

取引に関する依頼書募集参加者

米国証券取引委員会規則によると、当社及び代理人及びそのいくつかの取締役、役員及び従業員は、株主の承認に必要な依頼書募集活動の参加者と見なすことができる。会社役員と役員に関する情報brは，2024年4月2日に米国証券取引委員会に提出された2024年年度株主総会の最終依頼書と，会社が提出したいくつかの現在のForm 8−K報告で得ることができる。本明細書に記載された取引に関連する依頼書募集参加者の他の情報 および彼らが証券または他の方法を持つことによって得られた直接的および間接的利益の記述 は、米国証券取引委員会に提出された委託書および他の関連材料に含まれるであろう。これらのファイルの無料コピーを取得することができる場合、前の段落に従って取得することができる。

証券要約じゃない

本報告における表 8-K中の情報は参考に供するだけであり、販売要約または要約の一部を構成または構成することはできず、要約が任意の証券を購入する要約を構成することもできない。本稿で述べた取引の対象となる証券 は，改正された“証券法”に基づいて登録されておらず，登録されていない場合や適用される登録要求免除を取得していない場合には，米国で発行または販売してはならない。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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