パートI。財務情報

アイテム 1.財務諸表

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結貸借対照表

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結営業報告書

(未監査)

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結包括利益計算書

(未監査)

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結株主資本計算書

(未監査)

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

連結財務諸表の添付注記を参照してください。

ルマイトル・バスキュラー株式会社

連結財務諸表に関する注記

2024年3月31日

(未監査)

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析

このフォーム10-Qの四半期報告書には、特に規制環境、当社の普通株式、四半期および年次業績の変動、買収を事業にうまく統合する能力、および開発過程に内在するリスクなど、重大なリスクと不確実性、特に規制環境、当社の普通株式、四半期および年次業績の変動、当社の事業と業界全般に関連するリスクを含む将来の見通しに関する記述（1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味の範囲内）が含まれていますそして、安全な製品やサービスを商品化して末梢血管疾患市場での使用に効果的です。このレポートに含まれている、当社の戦略、将来の事業、将来の財政状態、将来の純売上、売上総利益の期待、予測コスト、予測費用、見通しと計画、経営目標に関する歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。言葉 」予想し、」 」信じています、」 」見積もり、」 」期待する、」 」意図、」 」かもしれない、」 」計画、」 」プロジェクト、」 」意志、」 」するだろう、」 および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものですが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する現在の期待と予測に基づいています。私たちの将来の見通しに関する記述の根底にある期待は合理的であると私たちは考えていますが、これらの期待は正しくないことが判明する可能性があり、これらの記述はすべてリスクと不確実性の影響を受けます。これらのリスクと不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定、予測、または期待が正しくないことが判明した場合、当社の実際の結果、業績、または財政状態は、予想、推定、または予想とは大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は保証できず、実際の結果は将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる場合があります。私たちは、将来の見通しに関する記述に関して、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項を利用するつもりであり、すべての将来の見通しに関する記述に関してセーフハーバーの保護を利用できるようにするという明確な目的でこの文を含めています。 これらのリスクと不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません: 糖尿病や減量の治療薬など、当社製品の使用に影響を与える可能性のある製品またはサービスを開発する企業のリスク、他社との競争によるリスク、当社のグローバルな規制承認の状況、米国および米国外の両方で当社製品を販売するためのグローバルな規制承認および規制要件の遵守、製品の需要と会社の市場での受け入れに関連するリスク'の製品と価格設定、新しいエンタープライズリソースプランニングシステムの実装によるリスク、さまざまな要因による四半期および年間の業績の大幅な変動のリスク、最近の収益性を維持できないリスク、唯一の供給元サプライヤーへの依存、情報技術システムの混乱または侵害、会社が戦略的活動の期待される利益を実現できないリスク、市場に関する仮定のリスク会社のために'の製品と会社の生産性'の直販部隊と販売業者が正しくない可能性があります。製品の成長率の加速または減速、当社製品のリコールによって多額の費用が発生したり、評判が悪くなったりするリスク、会社が新しい地域で直接販売モデルへの移行に成功しないリスク。

将来の見通しに関する記述は経営陣を反映しています'この四半期報告書の日付現在の分析。当社の事業と財務結果に影響を与える可能性のある潜在的なリスク要因に関する詳細情報は、パートII、項目1Aに詳述されています。 」リスク要因」 フォーム10-Qのこの四半期報告書、および証券取引委員会へのその他の提出書類（見出しのセクションを含む）に 」リスク要因」 フォーム10-Kの最新の年次報告書に記載されています。これらのリスク、不確実性、その他の要因を考慮すると、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。以下の説明と分析は、当社の連結財務諸表および本レポートおよびその他のSEC提出書類に含まれる関連注記と併せてお読みください。これには、12月に終了した年度の監査済み連結財務諸表およびForm 10-Kの年次報告書に含まれる関連事項が含まれます。 2023年31日は、2024年2月29日に証券取引委員会に提出されたものです。法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務は負いません。文脈で特に明記されていない限り、への参照 」ル・マイトル・バスキュラー、」 」私たち、」」ルマイトル、」 」私たちの、」 そして 」私たち」 フォーム10-Qのこの四半期報告書では、LeMaitre Vascular, Inc. とその子会社について言及しています。

ル・マイトル、アルボグラフト、アナストクリップ、アナストクリップGC、アルテグラフト、カーディアル、カーディオセル、デュラシュア、エゼ・?$#@$、グロー'Nテル、レバーエッジ、ライフスパン、オムニフロー、PhasTipp、ProCol、Pruitt、Pruitt F3、RestoreFlow、TufTex、Vascucel、VascuTape、XenoSureは、LeMaitre Vascularまたはその子会社、およびシュヴァリエ、デュラシュア、フレクセル、オムニフロー、ペリブ、シンテルの登録商標ですルマイトル・バスキュラーの商標です。このForm 10-Qの四半期報告書には、それぞれの所有者に帰属する他者の登録商標と未登録商標も含まれています。便宜上、このレポートで言及されている商標や商号は、®またはTMシンボル。

[概要]

私たちは、主に末梢血管疾患、末期腎疾患、そして程度は低いが心血管疾患の治療に使用される医療機器と人体組織の凍結保存サービスのグローバルプロバイダーです。私たちは、血管外科医、そして程度は低いが心臓外科医、一般外科医、脳神経外科医などの他の専門分野のニーズに応えるために、血管デバイスを開発、製造、販売しています。私たちの多様なデバイスポートフォリオは、動脈や静脈に使用され、血管外科医によく知られているブランド製品で構成されています。当社の主な製品は、主に米国、ヨーロッパ、カナダ、アジア太平洋地域で世界中に販売されています。末梢血管デバイスの世界年間市場は50億ドルを超えると推定しており、その中で当社製品の市場は約8億ドルと推定しています。私たちは、1）焦点を絞ったコールポイントを追求すること、2）競合の少ないニッチな製品の販売をめぐって競争すること、3）補完的なデバイスを買収しながら世界中の直接販売員を拡大するという3つの戦略を使用してビジネスを成長させてきました。私たちは、末梢血管デバイス市場にさらに浸透するための主要な手段として買収を使用してきましたが、今後もこの戦略を継続する予定です。現在、ほとんどの製品をマサチューセッツ州バーリントン本社で製造しています。

当社の製品とサービスは、主に開腹手術法と血管内技術の両方で末梢血管疾患を治療する血管外科医によって使用されています。インターベンショナル心臓専門医やインターベンショナルラジオロジストとは対照的に、血管外科医は開腹手術と低侵襲血管内手術の両方を行うことができるため、患者に幅広い治療オプションを提供できます。しかし最近では、心臓外科医や脳神経外科医など、当社の血管デバイステクノロジーで対応できる、隣接市場の顧客、または非血管外科医の顧客を探し始めました。

当社の主な製品ラインには、吻合クリップ、生体血管および透析移植、生体血管および心臓パッチ、頸動脈シャント、塞栓切除カテーテル、閉塞カテーテル、放射線透過性マーキングテープ、合成血管および透析移植、弁膜があります。RestoreFlow同種移植事業を通じて、ヒトの血管および心臓組織の処理と凍結保存に関連するサービスも提供しています。

当社の主な生物学的製剤には、血管および心臓パッチ、血管および透析移植片が含まれます。2024年第1四半期には、生物製剤が全世界の売上高の 51% を占めました。私たちは、生物製デバイスの提供は、差別化が進み、場合によっては成長している製品セグメントであると考えるため、好意的に見ています。

事業戦略の評価に役立つように、末梢血管デバイス市場における長期的な技術動向を監視しています。さらに、新製品の発売予定を含め、当社製品の需要に関連して医学界との話し合いから得られた情報を検討します。また、この情報は、末梢血管デバイス市場における当社の競争力や製造能力要件の判断にも役立ちます。

私たちのビジネスチャンスには以下が含まれます：

私たちは主に直販部門を通じて製品とサービスを販売しています。2024年3月31日現在、当社の営業部隊は、4人の輸出マネージャーを含む北米、ヨーロッパ、英国、アジア太平洋地域の137人の営業担当者で構成されていました。当社の世界本社はマサチューセッツ州バーリントンにあり、北米の営業所はアリゾナ州チャンドラーとカナダのヴォーンにあります。ヨーロッパ本社はドイツのズルツバッハにあり、イタリアのミラノ、スペインのマドリード、イギリスのヘレフォード、アイルランドのダブリン、フランスのメゾン・アルフォールにもヨーロッパの営業所があります。当社のアジア太平洋本部はシンガポールにあり、日本の東京、中国の上海、オーストラリアのケンジントン、韓国のソウル、タイのバンコクにもアジア太平洋地域の営業所があります。当四半期の純売上高の約 95% は、直販担当者を雇用している地域で生み出されました。また、販売代理店を通じて他の国でも製品を販売しています。

歴史的に、私たちは競争の少ないニッチセグメントで成功を収めてきました。たとえば、バルブトーム市場では、差別化されたデバイスにより、従来、ユニットシェアを維持しながら販売価格を上げることができました。対照的に、私たちはポリエステル血管移植市場のような競争の激しい市場ではあまり成功していません。そこでは、リソースが多く、単位あたりのコストが低い大企業との競争に直面しています。

また、ヨーロッパなどの国際市場でも成功を収めています。ヨーロッパではかなりの営業力があり、北米よりも平均販売価格が比較的低いこともあります。北米以外で成長機会を探し続けると、粗利益に下押し圧力がかかる可能性があります。

私たちは、より広範な周辺機器市場やその他の特定の市場にさらに参入するために、新しいセグメントや地域で当社のデバイスとサービスの規制当局の承認を取得しています。私たちの規制への取り組みの多くは、さまざまな地域での規制当局の承認を維持することに重点を置いていますが、地理的範囲を拡大して売上を増やすために、新しい地域でも新製品の承認を引き続き取得していきます。最近の承認には、2023年5月に頸動脈適応症用のXenoSureパッチを日本で販売することが承認され、2023年10月に中国でプルイット灌注カテーテルの販売が承認されたことが含まれます。

ビジネスを成長させるための私たちの戦略には、特定、交渉、購入が難しい補完的な製品ラインや企業の買収が含まれます。将来、それが可能になるという保証はありません。

時折、私たちの事業を補完しなくなったり、商業的に成り立たなくなった製品を中止したり、売却したりすることがあります。

時々、SKUの削減を行い、他のSKUや同様の機能を持つ製品に販売を移すことがあります。たとえば、2022年に、Syntel製スプリングチップカテーテルの販売をSyntel製レギュラーチップカテーテルに移行しました。これらの措置のいずれかにより、在庫が償却され、当社の売上、粗利益、顧客関係に一時的または恒久的な悪影響が及ぶ可能性があります。

病院への直接販売は顧客とのより緊密な関係を築き、販売価格と粗利益の増加を可能にすると考えているため、定期的に販売業者と取引を行い、医療機器の販売を当社の直販組織に移行しています。

また、程度は低いですが、差別化された技術や次世代の製品やサービスを市場に投入するための社内の製品開発努力からも恩恵を受けています。

売上成長戦略に加えて、製造をバーリントンの施設に統合するためのいくつかの事業イニシアチブも実施しました。これらの工場統合と製造移転により、生産品質の管理が改善され、コストが削減されると期待しています。直近の製造業移転には以下が含まれます：

最後に、私たちは時々、将来その製品ラインを買収するオプション付きの補完的な製品ラインの販売契約を締結します。

これらのイニシアチブの実施は、当社の財務結果の比較可能性に影響を与え、期間ごとに変動を引き起こす可能性があります。

2024年2月、私たちは財務報告および計画システムに代わる新しい企業資源計画システム（ERP）の導入を開始しました。新しいERPシステムは、在庫管理、価格設定プログラム、財務業務、リアルタイムレポートなど、さまざまな分野で役立つと期待しています。私たちは2022年からこの移行に向けて準備を進めており、この移行を支援するために経験豊富なコンサルティングチームを雇っています。そして、2024年の第1四半期に、従来のERPシステムから新しく実装されたMicrosoft Dynamics D365システムに移行しました。この新しいシステムは、2025年にヨーロッパで導入される予定です。2024年3月31日現在、このERPシステムに関連する費用のうち、約400万ドルを資本計上しています。

米ドルと外貨、主にユーロとの為替レートの変動は、当社の業績に影響します。2024年3月31日に終了した3か月間、当社の売上の約 42% は米国外で、主に米ドル以外の通貨で行われました。外貨が将来の売上のかなりの割合を占めると予想しています。これらの販売に関連する販売、マーケティング、および管理費も外貨建てであるため、為替レートの変動による収益の影響を部分的に軽減しています。ただし、外貨を米ドルに交換するレートが上がった場合は、レートが引き上げられる前よりも、指定された金額の米ドルに等しい外貨が必要になります。このような場合、米ドルで記録される収益は、為替レートが変更される前よりも少なくなります。2024年3月31日に終了した3か月間、為替レートの変動の影響により、報告された売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間に有効なレートと比較して10万ドル未満しか増加しなかったと推定しています。

純売上高と経費の構成要素

以下は、当社の純売上高と経費の主な構成要素の説明です。

純売上高。 当社の純売上高は、当社の製品とサービスの販売から割引や返品を差し引いたものです。純売上高には、お客様が支払った配送料と手数料が含まれます。私たちの売上のほとんどは直販部門によって生み出され、世界中の病院や診療所に出荷されて請求されます。直接販売員がいない国では、販売は主に流通業者に行われ、代理店は病院や診療所に販売します。場合によっては、当社の製品は購入前に病院や診療所に委託されて保管されます。そのような場合は、製品が出荷時ではなく手術に使用された時点で収益を計上します。

売上原価。 私たちは販売する製品の大部分を製造しています。当社の売上原価は、主に製造人員、原材料と部品、資産と設備の減価償却、その他の割り当てられた製造諸経費、および顧客に製品を出荷するために支払う運賃で構成されています。

販売とマーケティング。 当社の販売およびマーケティング費用は、主に給与、手数料、株式ベースの報酬、旅行と接待、営業会議、血管および心臓に関する会議への出席、トレーニングプログラム、広告と製品のプロモーション、ダイレクトメール、その他のマーケティング費用で構成されています。

一般および管理。 一般管理費は、主に役員、財務、人事の給与、株式ベースの報酬、法務・会計手数料、情報技術費、無形資産の償却費用、保険費用で構成されています。

研究開発。 研究開発費には主に、当社製品の規制当局の承認の取得と維持に関連する費用、給与、実験室での試験および供給費用が含まれます。また、臨床研究の設計と実施に関連する費用、当社の知的財産の登録、維持、保護にかかる費用、取得した製品ラインの製造をバーリントン施設に移管するための費用も含まれます。また、新製品または既存の製品の設計、開発、テスト、強化に関連する費用も含まれます。

その他の収入（費用）。 その他の収益（費用）には、主に利息収入と費用、外貨利益（損失）、およびその他の雑利益（損失）が含まれます。

所得税費用。 私たちは、米国で生み出された収益に対して連邦および州の所得税の対象となります。これには、行われた税制上の選択に応じて、特定の海外法域における特定の年の営業損失または利益、および完全所有の海外子会社の収益に対する外国税が含まれます。当社の連結税金費用は、米国および海外子会社における当社の課税所得（損失）、恒久的項目、個別項目、未認識の税制上の優遇措置、および米国の税務報告目的でののれんの償却の組み合わせによって影響を受けます。

業務結果

2024年3月31日に終了した3か月期間と2023年3月31日に終了した3か月間の期間の比較：

次の表は、示された期間における地域別の当社の純売上高、および特定の期間間の増加または減少率で表される変化を示しています。

純売上高。 2023年3月31日に終了した3か月間の純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間の4,710万ドルに対し、640万ドル（14％）増加して5,350万ドルになりました。この増加は主に、平均販売価格の上昇、病院での処置量の増加、営業担当者の増加、およびブタパッチ製品ラインに関連する130万ドルの流通売上高によるものです。同種移植片保存サービスは130万ドル増加し、頸動脈シャントの売上高は110万ドル増加し、ウシ血管パッチの売上高は100万ドル増加しました。米ドル安により、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間の純売上高は10万ドル未満増加したと推定しています。

2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3か月間の病院直販純売上高は、それぞれ当社の総売上高の95％と97％でした。

地域別の純売上高。 南北アメリカの純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で310万ドル、つまり10％増加しました。この増加は主に、ブタパッチの売上高が130万ドル、同種移植片保存サービスが120万ドル、ウシ血管パッチの売上高が40万ドル増加したことによるものです。

EMEAの純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して、2024年3月31日に終了した3か月間で210万ドル、つまり17％増加しました。この増加は主に、頸動脈シャントの売上高が90万ドル、ウシ血管パッチが50万ドル、塞栓切除カテーテルが10万ドル、ePTFE血管移植片の売上高が10万ドル増加したことによるものです。

2024年3月31日に終了した3か月間のアジア太平洋地域の純売上高は、2023年3月31日に終了した3か月間と比較して120万ドル、つまり 44% 増加しました。この増加は主に、有線塞栓切除カテーテルが30万ドル、ePTFE血管移植片が20万ドル、閉塞カテーテルが20万ドル、塞栓切除カテーテル、頸動脈シャント、ウシ血管パッチの売上高がそれぞれ10万ドル増加したことによるものです。

売上総利益。 次の表は、示された期間における当社の売上総利益と売上総利益率の推移を示しています。

2024年3月31日に終了した3か月間の売上総利益は580万ドル（19％）増加して3,670万ドルになり、売上総利益率は300ベーシスポイント増加して68.6％になりました。売上総利益の増加は、主に同種移植片保存サービス、ブタパッチ、頸動脈シャントによる売上の増加によるものです。粗利益の増加は、主に直接労働による製造チームの効率化に伴う製造効率の向上によるものでした。これは、超過料金や陳腐化費用の増加、および比較的利益率の低い同種移植保存サービスや豚パッチの売上の増加など、不利な製品構成によって一部相殺されました。

営業経費。 次の表は、示された期間における当社の営業費用の変化と、特定の期間間の増加または減少率で表される変化を示しています。

セールスとマーケティング. 2024年3月31日に終了した3か月間で、販売およびマーケティング費用は 7% 増加して1,170万ドルになりました。この増加は主に、営業担当者の人員数の増加によるもので、その結果、報酬と関連費用が30万ドル増加しました。さらに、旅行、トレーニング、営業会議が70万ドル増加しました。この増加は、20万ドルの外部サービスと一般供給の減少によって一部相殺されました。2024年3月31日現在の営業担当者の人数は137人で、2023年3月31日から 7% 増加しました。2024年3月31日に終了した3か月間の販売、販売およびマーケティング費用の割合は、前期の 23% から 22% に減少しました。

一般および管理。 2024年3月31日に終了した3か月間で、一般管理費は14％増加して900万ドルになりました。この増加は主に、80万ドルの外部サービスと専門家費用の増加によるものです。さらに、人員の増加により、報酬および関連費用は20万ドル増加しました。売上高に占める一般管理費の割合は、2024年3月31日に終了した3か月間、一貫して17％でした。

研究開発。 2024年3月31日に終了した3か月間、研究開発費は6％増加して410万ドルになりました。この増加は、報酬と関連費用の20万ドルの増加によるものです。売上高に占める研究開発費の割合は、2024年3月31日に終了した3か月間、8％で安定していました。

リストラ。 2024年3月31日に終了した3か月間、リストラ費用はありませんでした。2022年6月30日、フランスのサンテティエンヌ工場の操業を停止しました。閉鎖の結果、2022年12月31日に終了した年度には310万ドルのリストラ費用が発生しました。これらの費用は、主に解雇費用、固定資産と在庫の減損、および第三者費用で構成されていました。2023年3月31日に終了した3か月間、フランスのサンテティエンヌ工場が30万ドル閉鎖されたことに伴い、追加のリストラ費用を計上しました。追加料金は、主に解雇、和解、法的およびその他の第三者費用で構成されていました。

所得税費用。 2024年3月31日に終了した3か月間の税引前利益1,280万ドルの税引当金を計上しました。これに対し、2023年3月31日に終了した3か月間の税引前利益に対する200万ドルの税引当金は800万ドルでした。2024年3月31日に終了した3か月間の当社の実効所得税率は 22.7% でした。当期の当社の税金支出は、個別のストックオプション行使およびその他の個別項目について、該当する四半期ごとに調整された、推定年間実効税率24.9％に基づいています。当期の当社の所得税費用は法定税率とは異なります。これは主に、連邦税額控除や州税額控除、恒久的項目、海外事業体との異なる法定税率、ストックオプション行使の個別項目によるものです。

2023年3月31日に終了した3か月間の当社の実効所得税率は 24.5% でした。当社の2023年の引当金は、個別のストックオプション行使およびその他の個別項目について、該当する四半期期間に調整された、推定年間実効税率25.5％に基づいています。2023年3月31日に終了した3か月間の当社の所得税費用は、主に恒久的な項目、外国企業との異なる法定税率、およびストックオプション行使のための個別の項目により、法定税率とは異なりました。

私たちは、税管轄区域ごとの収益性の構成を監視し、必要に応じて四半期ごとに年間予想税率を調整します。特定の税務問題の最終結果や解決時期を予測するのは難しいことが多いですが、私たちの税準備金は既知の不測の事態から起こりそうな結果を反映していると考えています。

私たちは、繰延税金資産が将来の課税所得を通じて実現される可能性を評価し、評価引当金を計上して、繰延税金資産総額を、実現する可能性が高いと当社が考える金額まで減額します。2024年3月31日現在、主にオーストラリアの純営業損失と資本損失の繰越とマサチューセッツ州の税額控除繰越に関連する繰延税金資産で、実現が見込まれないものに対して、170万ドルの評価引当金を支給しています。

インフレ削減法（IRA）は、2022年8月16日に法制化されました。IRAには、該当する企業の「調整後財務諸表収入」に15％の法人代替最低税を課し、株式の買戻しには1％の物品税を課す条項が含まれていました。これらの規定は、2022年12月31日以降に開始する課税年度に有効です。現在、IRAが報告された業績、キャッシュフロー、または財政状態に重大な影響を与えるとは考えていません。

流動性と資本資源

2024年3月31日現在、当社の現金および現金同等物は、2023年12月31日現在の2,430万ドルに対し、2,660万ドルでした。2024年3月31日時点で8,170万ドルの短期有価証券があり、2023年12月31日時点で8,080万ドルでした。当社の現金および現金同等物は、購入日の満期が90日以下の流動的な投資であり、主に営業銀行口座で構成されています。当社の短期有価証券は、主に短期投資適格債に投資するマネージドインカム投資信託、米ドル建ての固定金利および変動金利債務、および短期債券ファンドで構成されています。2024年3月31日現在、当社の短期有価証券には、市場金利の上昇による130万ドルの未実現損失が反映されています。

2024年2月21日、当社の取締役会は、2025年2月21日までの公開市場での取引、私的交渉による購入、またはその他の方法を通じて、最大5,000万ドルの当社の普通株式の買い戻しを承認しました。買戻しプログラムはいつでも中断または中止される可能性があります。現在まで、このプログラムに基づく買戻しは行っていません。

運営費と資本支出の要件 

営業費用の支払い、設備投資、長期負債の支払いには現金が必要です。創業以来、株式の公募や私募、短期および長期借入金、事業から生み出された資金を通じて、事業資金を調達してきました。

2023年3月31日に終了した3か月間の営業利益は790万ドルでしたが、2024年3月31日に終了した3か月間の営業利益は1,190万ドルでした。2023年12月31日に終了した年度の営業利益は3,670万ドルでした。将来の資本要件は多くの要因によって異なりますが、増加した費用と支出は既存の現金および現金同等物から賄うことを期待しています。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。