別紙 10.1

スタンバイ 株式購入契約

2024年6月17日付けのこの スタンバイエクイティ購入契約(この「契約」)は、ケイマン諸島の免除合資会社(以下「投資家」)であるYA II PN, LTD. と、デラウェア州の法律に基づいて設立された会社 であるONEMEDNET CORPORATION(以下「当社」)との間で締結されています。本書では、投資家と会社を個別に「当事者」、総称して「当事者」と呼ぶことがあります。

一方、 両当事者は、本契約に含まれる条件に従い、当社が本書に記載されている条件に従い、投資家に随時発行して 売却する権利を有することを望んでいます。投資家は、当社のクラスA普通株式の新たに発行された全額払込株式の総購入価格を最大2,500万ドル、額面1株あたり0.0001ドルを当社から購入するものとします( 「普通株式」);

一方、 普通株式はナスダック・グローバル・マーケットに「ONMD;」のシンボルで上場されています。

一方、 本契約に基づいて発行可能な普通株式の募集および売却は、改正された 1933年の証券法に基づくセクション4(a)(2)、およびそれに基づいて公布された規則および規制(「証券法」)に基づくセクション4(a)(2)、または証券法の登録要件の一部またはすべてに関して利用可能なその他の免除に基づいて行われます本契約に基づいて行われる取引 、および

一方、 両当事者は同時に、本書の別紙Aとして添付された形式の登録権契約(「登録 権利契約」)を締結しています。これに従い、当社は、そこに定められた条件に従い、登録可能証券( 登録権契約で定義されているとおり)の再販を登録するものとします。

さて、 したがって、両当事者は以下のように合意します:

記事 I. 特定の定義

本契約で使用される大文字の の用語は、本契約の附属書I、および本契約の一部を構成する用語 に記載されている意味、または本契約に別途規定されている意味を持つものとします。

記事 II。前払いの前払金

セクション 2.01 前払金。本書に添付されている附属書IIに記載されている条件を満たすことを条件として、投資家 は元本1,500,000ドル(「前払前払金」)を会社に前払いするものとします。これは、別紙Bとして添付された形式の転換可能な約束手形(およびその他の手形(別紙 Bで定義されている)によって、それぞれ「約束」となりますごめんなさい。」)。前払いの前払い金は、本契約の発効日 (「事前前払締切」)に繰り越されるものとします。

セクション 2.02 事前決済。事前決算は、電話会議と書類の電子配信によってリモートで行われるものとします。 事前決済は、附属書IIの に記載されている条件(または会社と投資家が相互に合意したその他の日付)が満たされていることを条件として、発効日のニューヨーク時間の午前10時に行われるものとします。事前事前決済時に、 は、プリペイドアドバンスの元本から、購入価格から差し引いたプリペイドアドバンスの元本金額の の10%の割引額を差し引いた額を会社に前払いします。初回発行割引(「オリジナル 発行割引」)として、当社が書面で指定した会社の運営口座に直ちに入手できる資金で、 会社は、前払前払金の全額に等しい元本を添えた約束手形を正式に引き渡すものとします会社に代わって を実行しました。当社は、(i) オリジナルイシューディスカウントは提供されないが、 は事前クロージング時に全額獲得されたものとみなされ、(ii) 各約束手形の元本は減額されないことを認識し、同意します。 投資家が約束手形に基づく未払い金額を株式に転換する場合、プリペイドアドバンス の元本は、約束手形の条件に従って に追加手数料や違約金なしで、そのように転換された約束手形の元本額から自動的に減額されるものとします。

記事 III。進歩

セクション 3.01 進歩; 力学。本契約の条件に従い、コミットメント期間中、(i) 会社は、独自の裁量により、投資家に発行および売却する権利を有しますが、義務はありません。投資家は、事前通知を投資家に送付することにより、前払い株式を当社から購読して購入するものとします。ただし、(x) 約束に基づく未払いの残高 がないことが条件です。または、(y) 本書のセクション 3.01 (a) (iii) に従って、約束手形に未払い残高がある場合は、(ii)、および (ii) の期間は約束手形に未払い残高があります。投資家は、独自の裁量により、投資家向け通知を会社に送付することにより、事前通知を として投資家に引き渡し、前払金に従って投資家に株式を発行および売却する権利を有しますが、義務は負いません。

(a) 事前 通知。契約期間中はいつでも、当社は、投資家に事前 通知を送付して株式を購入するよう要求することができます。ただし、投資家が附属書IIIに記載されている条件を満たすか、放棄することを条件として、次の規定に従って、

(i) 会社は、独自の裁量により、最大前払い額を超えないように前払い株式の数を選択するものとします( が会社と投資家が書面で合意した場合を除きます)。各事前通知で、 が各事前通知と最低許容価格の引き渡しを希望する時期に、投資家に発行して売却することを希望します。
(ii) には、必須の最低前払金はありません。また、コミットメント金額またはその一部を利用しなかった場合でも使用料は発生しません。

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(iii) については、約束手形に基づいて未払いの金額が残っている限り、投資家の事前の書面による同意なしに、(A) 会社 は、償却 事象が発生し、約束手形に基づく毎月の前払い義務が終了していない場合に限り、(投資家通知に基づくみなし事前通知を除き)事前通知を提出できます。そして(B) 投資家は、当該前払金から当社に支払うべき購入価格の総額(「前払金」) の金額を相殺して支払うものとします対象となる約束手形に基づく同額の未払い額に対して前払いを行います(最初に 未払利息と未払利息に向けられ、次にその元本金額に関する未払元本とそれに対応する支払いプレミアム(該当する場合、件名 約束手形に記載)に向けられます)。

(b) 投資家 通知。コミットメント期間中いつでも、約束手形に基づいて未払い残高が残っている限り、 投資家は、投資家向け通知を会社に提出することで、以下の規定に従い、事前通知を投資家 に引き渡したものとみなし、事前通知を前払金に従って投資家に発行および売却することができます。

(i) 投資家は、独自の裁量により、投資家に適用される最大前払い金額 までの前払金と、各投資家への通知の提出を希望する時期を選択するものとします。ただし、選択された前払金の金額は、投資家向け通知の送付日に未払いのすべての約束手形に基づいて未払いの残高 を超えてはなりません。
(ii) 投資家向け通知に従って引き渡されたとみなされる事前通知に関する株式の 購入価格は、投資家向け通知の送付日に有効な 転換価格(約束手形に定義されているとおり)と等しくなります。 は、投資家向け通知に従って発行される株式の購入価格を、投資家が支払う購入価格 を約束手形に基づく未払いの同額と相殺して支払うものとします(最初に未払利息と未払利息に、 がある場合は、次に元本に)。
(iii) 各 投資家向け通知には、前払金額、購入価格(コンバージョン 価格と等しい)、転換価格の計算に使用された関連するVWAPを示すブルームバーグ社の報告書、当社が発行し投資家が購入する 株式の数、 Promissという件名の未払利息と未払利息の合計額が記載されているものとします株式の発行によって相殺される手形(もしあれば)、約束手形 の元本の総額は株式の発行、および前払金の 終了後に未払いの約束手形の総額によって相殺されます。また、各投資家向け通知は、当該前払金に関する決済書類の役割を果たすものとします。
(iv) が投資家向け通知を送付すると、それに対応する事前通知が、同時に、自動的に会社から投資家向け通知に定められた前払金の金額を要求する投資家に届けられたものとみなされます。また、本契約の条件に基づく事前通知の前提条件 が満たされなかった場合は、投資家によって 放棄されたものとみなされます。

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(c) 事前通知の送達日 。事前通知は、添付の別紙Cの下部 に記載されている指示に従って送付されるものとします。事前通知は、(i) ニューヨーク時間の午前9時以前に投資家が電子メールで受信した日(または、 が単独の裁量で同意した場合はそれ以降)、(ii)ニューヨーク市時間の午前9時以降に電子メールで受信された場合はその翌日に配信されたものとみなされます。投資家向け通知に従って送付されたとみなされる事前通知 は、当社が投資家向け通知 を受け取ったのと同じ日に送達されたものとみなされます。事前通知を受け取ったら、投資家は速やかにその事前通知の受領確認書を書面で提出しなければなりません(電子メールでもかまいません)。

セクション 3.02 事前の制限事項、規制。投資家向け通知に従って とみなされる事前通知を含め、事前通知で要求された事前通知にかかわらず、当該事前通知に従って発行および売却される最終的な株式数は、以下の各制限に従って (もしあれば)減額されるものとします。

(a) 所有権 の制限、コミットメント金額。会社の要請に応じて、投資家は、投資家が現在受益的に所有している 株の数を書面で会社に通知します。投資家の要求に応じて、会社は速やかにその時点で発行されている普通株式の数を口頭 または書面で確認するものとします。本契約 にこれと異なる規定が含まれていても、投資家は、本契約に基づく普通株式 を、投資家およびその関連会社が受益的に所有する他のすべての普通株式(取引法のセクション13(d)およびそこで公布された規則13d-3に従って計算)と合わせると、購入または取得する義務を負わないものとし、購入または取得してはなりません。その結果、投資家とその関連会社による受益所有権 は、(合計で)その時点で未払いの株式の 4.99% を超えることになります議決権または普通株数 株(「所有権制限」)。各事前通知に関連して、 (i)投資家に所有権制限を超える原因となる前払金の部分、または(ii)本契約に基づいて投資家に発行および売却された株式の総数がコミットメント額を超える原因となる前払金の部分は、当社が別途措置を講じることなく自動的に撤回されるものとし、そのような 事前通知は、引出された部分と同額の前払金を減らすように自動的に変更されたものとみなされます。提供した は、このような自動撤回や自動変更が行われた場合、投資家は、そのような イベントを速やかに会社に通知します。
(b) 登録 の制限。いかなる場合でも、前払金は、その時点で有効な登録届出書 に基づいてここで予定されている取引に関して登録された金額(「登録制限」)を超えてはなりません。各事前通知に関連して、 登録制限を超えるアドバンスの一部は、当社がそれ以上の措置を講じることなく自動的に撤回されるものとし、そのような事前通知は、要求されたアドバンス の総額を引き落とされた部分と同じ金額だけ減らすように自動的に変更されたものとみなされます。ただし、このような自動撤回および自動変更が行われた場合、 投資家は速やかに当社に通知します。そのようなイベント。

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(c) の主要市場規則への準拠。本契約にこれと反対の定めがある場合でも、当社は本契約に基づく売却を行わないものとし、投資家は本契約に基づく普通株式を購入する義務を負わないものとします(ただし、その範囲のみ)、本契約 に基づいて発行された普通株式の総数が4,767,616株の普通株式(総数の19.99%に相当)を超えます 発効日時点で発行され発行済の普通株式、その数は、1株につき減額されます株式ベース、 に従って発行または発行可能な普通株式の数で、主市場の 適用規則に基づいて本契約で検討されている取引(株式の最大数、「交換上限」など)と合算される可能性のある取引または一連の取引を対象としています。ただし、当社の 株主が、以下に従って交換上限を超えて本契約に基づく普通株式の発行を承認した場合を除きます プリンシパルマーケットの適用規則。各事前通知に関連して、交換上限額の を超える可能性のある前払金の部分は、当社が別途措置を講じることなく自動的に撤回されるものとし、当該事前通知は、要求された前払金の総額を、各事前通知に関して当該撤回された部分 と同じ金額だけ減額するように自動的に変更されたものとみなされます。

セクション 3.03 事前制限、最低許容価格。

(a) 各事前通知に関して について、当社は、 当該事前通知に最低許容価格を記載することにより、当該前払金に関する最低許容価格を投資家に通知することができます。事前通知に最低許容価格が明記されていない場合、 そのような前払いに関連して 最低許容価格は適用されないものとします。価格設定期間中の各取引日に、 (A) に最低許容価格が設定された各事前通知について、普通株式のVWAPが、当該事前通知で有効な最低許容価格 を下回る場合、または (B) VWAPがない場合(当該日はそれぞれ「除外日」)、 は、そのように記載されている事前株式の数を自動的に減らします 33% の事前通知(各前払金で得られる金額 は「調整後前金額」)、除外された各日は価格設定 期間から除外されます市場価格を決定するためです。
(b) 事前通知に 最低許容価格が明記されている場合、各前払金に関する前払株式総額( が減額されて調整後の前払い金額に達した後のもの)は、当該除外日 日に投資家が売却した普通株式の数(a)のいずれか大きい方の普通株式数だけ自動的に増額されます、または(b)投資家が購読することを選択したその数の普通株式、および各追加株式の 株1株あたりの発行価格は当該事前通知に関して有効な最低許容価格に に 97% を掛けたものに等しくなります。ただし、この値上げによって、前払い株式総額が、該当する事前通知または第3.02条に定められた適用制限の に記載されている前払い株式の数を超えないものとします。

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セクション 3.04 無条件契約。本契約の他の規定にかかわらず、当社と投資家は、投資家が当社から有効な事前通知を受け取った時点で、両当事者は、本契約の条件に従い、(i)適用法および(ii)条件に従い、当該事前通知に基づく前払い株式の購入および売却について、両当事者を拘束する無条件契約を締結したものとみなされることを認め、 に同意します第7.19条では、投資家は以下を含む事前通知の受領後に普通株式 を売却することができます価格設定期間中に。

セクション 3.05 クロージング。各前払金のクローズ、およびアドバンス株式の売却と購入(会社が送付した事前通知 に基づくか、投資家向け通知に関連して当社が配信した事前通知に関連するかを問わない) (それぞれ「クロージング」)は、下記の 手続きに従って、該当する各アドバンス日に可能な限り速やかに行われるものとします。当社は、投資家向け通知に関連する場合を除き、購入価格は事前通知が送付された時点では不明であり、購入価格の決定のためのインプットである普通株式 の日次価格に基づいて各クロージング時に決定されることを認識しています。各クロージングに関連して、会社と投資家は以下に定める各義務を果たすものとします。

(a) または各アドバンスデーの前に、投資家は、Bloomberg, L.P.(または、Bloomberg, L.P. に報告されていない場合は、両当事者が合理的に合意した別の報告サービス)による報告とともに、価格設定期間または転換価格を決定するための価格設定期間または転換価格を決定する期間の各取引日のVWAP を示す決済書類を会社に提出するものとします。いずれの場合も {brに従って} と本契約の条件を添えてください。投資家向け通知に関連して、投資家向け通知は決済 書類の役割を果たすものとします。
(b) 各前払金に関する決済書類の受領後、速やかに 、当社は、投資家の口座またはその被指名人の口座 に入金して、投資家が購入する の前払い株式を(決済書類に記載)電子的に譲渡するか、譲渡代理人に電子的に譲渡させます。預託信託会社は、カストディアンシステムでの預金出金を通じて、または相互に合意したその他の配送手段によって本契約の当事者、およびそのような株式譲渡が要求されたことを投資家に通知します。 は、そのような通知を受け取ったら速やかに、株式の購入価格の総額(決済書類に に記載)を会社に支払うものとします。(i)償却 イベントの発生後以外に提出された事前通知の場合は、すぐに利用可能な資金を現金で会社が書面で指定した口座に現金で支払い、その送金が行われたという通知を 会社に送付する必要がありますリクエスト済み、または (ii) 投資家向け通知または 発生後に提出された事前通知の場合はセクション3.01 (b) (iii) で説明されている約束手形に基づいて支払うべき金額の相殺としての償却イベントです。 端数株式は発行せず、端数は株の次に大きい整数に四捨五入されます。投資家による普通株式の譲渡を円滑に進めるため、普通株式の転売を対象とする 有効な登録届出書がある限り、普通株式には制限付記はありません(制限事項がないにもかかわらず、投資家は に含まれる目論見書 に記載されている分配計画に従ってのみそのような普通株式を売却できるということを投資家の理解と同意が必要です登録届出書、その他は証券法の要件に準拠しています({を含むbr} 該当する目論見書の提出要件(または適用可能な免除措置に従って)。

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(c) またはそれ以前に、会社と投資家はそれぞれ、本契約で予定されている 取引を実施および実施するために、本契約に従ってどちらかが提出することが明示的に要求されたすべての文書、書類、および書類 を他の人に引き渡すものとします。
(d) 本契約にこれと反対の定めがある場合でも、投資家向け通知に従って行われたとみなされる事前通知を除き、 価格設定期間中の任意の日に、(i) 会社が重要な外部イベントが発生したことを投資家に通知した場合、または (ii) 会社が投資家にブラックアウト期間を通知した場合、両当事者は、保留中の前払金はすべて終了し、最終的な番号が通知されることに同意します投資家がその前払いのためにクロージング時に購入する 前払い株式は、 が売却した普通株式の数と等しくなります当社からの重要社外イベントまたはブラックアウト期間の通知前の、該当する価格設定期間中の投資家。

セクション 3.06 苦難。

(a) では、投資家が事前通知の受領後、または受領したと見なされて普通株式を売却し、当社が本契約で義務付けられている 義務を履行しなかった場合、当社は、本契約の第6条に定められた権利と義務 、および投資家が法律上または衡平法で認められているその他の救済( を含むがこれに限定されない)に加えて、決して制限しないことに同意します。特定の業績であれば、投資家はいかなる損失、請求、損害、または費用( を含む)に対しても無害です。手数料と費用)は、会社によるそのような不履行に起因または関連して発生し、そのような不履行が発生した場合には取り返しのつかない損害が発生する可能性があることを 認めます。したがって、投資家は、このような本契約の違反を防止し、(適用法 および主要市場の規則に従い)債券またはその他の有価証券を投入することなく、本契約の条件と規定を具体的に執行するために、 に差し止め命令または差止命令を受ける権利があることに同意します。

記事 IV.投資家の表明と保証

投資家は、本書の日付の時点で、各事前通知 通知日、および事前クロージング日をもって、当社に対して以下の表明、ワラント、および契約を行います。

セクション 4.01 組織と権限。投資家は、ケイマン諸島の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、良好な状態にあり、当事者である取引書類 に基づく義務を締結および履行し、本契約の条件に従って株式を購入または取得するために必要な企業力と権限を持っています。投資家による投資の決定、当事者である取引書類の執行 および引き渡し、投資家による本契約およびそれに基づく義務 の履行、および本契約で検討されている取引の投資家による完了は、正式に承認されており、投資家側の他の手続きは必要ありません。以下の署名者は、投資家またはその株主に代わって、当事者である取引書類およびその他すべての商品を執行し、引き渡す権利、権限、権限を有します。本契約 およびそれが当事者である取引書類は、投資家によって正式に締結および引き渡されたものであり、本契約の締結、引き渡し、および当社が受諾した場合、投資家の法的、有効かつ拘束力のある義務、 はその条件に従って投資家に対して執行可能な、 となります。

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セクション 4.02 リスクの評価。投資家は、株式への投資のメリットとリスクを評価し、それに伴う経済的リスクを負い、本書で検討されている取引に関連して投資家の 利益を保護することができるほど、金融、税務、およびビジネス問題に関する知識と経験を持っています。投資家は、当社 への投資には高いリスクが伴い、投資の全部または一部を失う可能性があることを認識し、同意します。

セクション 4.03 会社からの法律、投資、税務に関するアドバイスはありません。投資家は、 取引書類および取引書類で検討されている取引について、自社の法律顧問、投資および税務 アドバイザーと検討する機会があったことを認めています。投資家は、本契約に基づく投資家による株式の取得、本契約または管轄区域の法律で検討されている取引に関する法律、税務、投資、またはその他の助言については、そのような弁護士や顧問のみに頼っており、当社または の代表者または代理人の声明や表明に頼っていません。投資家は、投資家が の全部または一部を失う可能性があることを認めていますその投資。

セクション 4.04 投資目的。投資家は、証券 法に違反して、自己口座で投資目的で株式および約束手形を取得しており、その公売または流通を目的として、またはそれに関連する再販を目的としたものではありません。ただし、ここに記載されている表明を行うことにより、投資家は、いかなる場合でも株式を保有することに同意せず、いかなる表明または保証も行いません 最低期間またはその他の特定の期間であり、 に従って、または登録に従って、いつでも株式を処分する権利を留保します本契約または証券法に基づく該当する免除に従って提出された声明。 投資家は現在、株式の を売却または分配することについて、直接的または間接的に個人と合意または理解を結んでいません。 この投資家は、通常の 事業過程で、本契約に基づく株式と約束手形を取得しています。投資家は、適用法で義務付けられている範囲で、また 目論見書が登録可能な有価証券の転売に関連する範囲で、各登録届出書およびそこに含まれる目論見書に「引受人」および「売却 株主」として開示されることを認めます。

セクション 4.05 認定投資家。投資家は、規則Dの規則501 (a) (3) で定義されている「認定投資家」です。

セクション 4.06 情報。投資家とそのアドバイザー(およびその弁護士)は、もしあれば、 会社の事業、財務、運営に関するすべての資料と、投資家が情報に基づいた投資判断を行う上で重要と考える情報を提供されています。 投資家とそのアドバイザー(およびその弁護士)は、もしあれば、会社とその経営陣に質問する機会を与えられ、そのような質問に対する回答も受けています。そのような問い合わせや、そのような投資家 またはそのアドバイザー(およびその弁護士)(存在する場合)、またはその代表者が実施するその他のデューディリジェンス調査は、本契約に含まれる会社の表明および保証を に依拠する投資家の権利を変更、修正、または影響しないものとします。投資家は、当社 が投資家に対して行っていないことを認め、同意します。また、投資家は、本契約に含まれる会社の表明および保証以外の、当社、その従業員、または第三者の がいかなる表明および保証にも依拠していないことを認め、同意します。 投資家は、自分の投資には高いリスクが伴うことを理解しています。投資家は、ここで検討されている取引に関して情報に基づいた投資判断を下す必要があると考えた会計、法律、税務に関する助言を求めています。

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セクション 4.07 アフィリエイトではありません。投資家は、直接または1つ以上の仲介業者を通じて間接的に、 が当社または当社の関連会社(証券法に基づいて公布された ルール405で定義されている)によって支配されたり、管理されたり、共通の支配下にある役員、取締役、または個人ではありません。

セクション 4.08 一般的な勧誘。投資家、その関連会社、または投資者に代わって行動する人物は、 投資家による株式の提供または売却に関連して、 に関連して、いかなる形の一般勧誘または一般広告(規則Dの意味の範囲内)も行っておらず、今後も行う予定はありません。

セクション 4.09 取引活動。投資家が最初に が特定の投資について会社または会社の代理人に連絡した時点からの期間中に、投資家は直接的または間接的に、または投資家に代わって、または投資家との 理解に基づいて行動する人物が、会社の証券に関する取引(以下に定義されているように)会社の証券の取引(会社の証券を含む短期売却(以下に定義)を含むがこれらに限定されない)を行ったことはありません本契約で検討中の会社で、 は本契約の締結直前に終了します投資家によって。

記事 V. 会社の表明と保証

本契約と同時に当社が投資家に提出する開示表(本契約に参照により が組み込まれ、本契約の不可欠な部分を構成します)(以下「開示スケジュール」)(以下「開示スケジュール」)、または特定の特定の表明および保証に関して以下に具体的に に記載されている場合を除き、SEC文書では、当社は以下の の表明、保証を行いますおよび本書の日付の時点で、各事前通知日および の事前通知日現在の投資家への契約事前決済:

セクション 5.01 組織と資格。当社とその各子会社は、正式に設立され、設立した管轄区域の法律の下では有効に存在し、 の資産を所有し、現在行われている事業を継続するために必要な権限と権限を持っています。当社とその各子会社は、事業を行うための正式な資格を有しており、事業を行う事業の性質上、そのような資格 が必要となるすべての法域で、 は良好な状態または同等の資格を持っています。ただし、そのような資格または良好な状態になれなくても、重大な悪影響はない場合を除きます。

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セクション 5.02 承認、執行、その他の文書の遵守。会社には、本契約およびその他の取引書類に基づく義務を締結および履行し、本契約およびその条件に従って に従って株式を発行するために必要な企業力と権限 を持っています。当社による本契約およびその他の取引書類の実行と引き渡し、および本契約で検討されている取引( 株式の発行を含むがこれに限定されない)の会社による完了( 株式の発行を含むがこれに限定されない)は、当社の取締役会によって正式に承認されたか、今後承認される予定であり、当社またはその取締役会によるこれ以上の 同意または承認は必要ありません会社の株主の承認を除きます。 本契約および当社が当事者であるその他の取引書類は、当社が正式に締結および引き渡した(または、締結および引き渡される予定の) であり、その締結と引き渡しおよび投資家による承諾を前提として、 (または、正式に締結および引き渡された場合は、会社に対して執行可能な会社の法的、有効かつ拘束力のある義務)を構成します。} はそれぞれの条件に従って行われます。ただし、そのような執行可能性は、一般衡平原則または適用される 破産によって制限される場合があります。破産、再編、モラトリアム、清算、または該当する債権者の権利と救済の執行に関連する、または一般的に影響を及ぼすその他の法律は、補償および拠出を受ける権利を除き、連邦 または州の証券法によって制限される場合があります。

セクション 5.03 株式の承認。本契約に基づいて発行される株式、または事前通知に従って投資家が購入する株式に関しては、会社の取締役会、その正式に権限を与えられた委員会、または正式に権限を与えられた執行委員会によって承認された条件に従って発行および引き渡された場合、本契約の に規定されている支払いに対して、正当かつ有効に承認および発行されます。全額支払い済みで査定不可、質権、先取特権、担保 利息、その他の請求(法定事項を含む)は無料ですまたは契約上の先制権、再販権、一次拒否権、またはその他の同様の 権。株式は、発行されると、目論見書に記載されているか、目論見書に組み込まれた説明に準拠します。事前事前クロージングの 日現在、および約束手形が未払いである以後いつでも、当社は、すべての約束 手形の転換時に発行可能な普通株式の数以上の、正式に承認された資本金を から留保しているものとします(本書の目的上、(x)当該約束手形が転換価格(で定義されているとおり)で転換可能であることを前提としています各約束 紙幣)は、決定日現在の最低価格と等しく、(y)そのような換算では、 に関する制限は考慮されませんそこに記載されている約束手形の変換)。

セクション 5.04 矛盾はありません。当社による取引書類の実行、引き渡し、履行、および本契約で検討されている取引(株式の発行を含むがこれに限定されない)の による完了は、 (i)当社またはその子会社の定款またはその他の組織文書(完了に関しては、 )の違反にはなりません。同じ内容は事前に修正される可能性があるためですここで検討されている取引のいずれかが完了する日まで)、 (ii) が 当社またはその子会社が当事者である契約、契約、または証券の解約、修正、促進、取り消しの権利を他者に与える不履行(または、通知または時間の経過とともに、あるいはその両方がデフォルトとなる場合)、または が法律、規則、規制、命令、判決、または法令( 連邦を含む)の違反につながる場合会社またはその子会社に適用される、または 、会社またはその子会社の財産や資産が拘束されている州の証券法および規制)、または上記の (ii) または (iii) の条項の場合、そのような違反 で重大な悪影響が及ぶことが合理的に予想されない場合を除き、影響を受けます。

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セクション 5.05 当社は、約束手形の転換時に発行可能な普通株式の数が、特定の状況下では 増加することを理解し、認識しています。当社はさらに、その条件に従って 約束手形を転換したとき、または事前通知の送付(投資家向け通知の受領時を含む)に普通株式を発行する義務があることを認識しています。 は、そのような発行が会社の他の株主 の所有権に及ぼす希薄化効果に関係なく、絶対的かつ無条件です。

セクション 5.06 SEC文書、財務諸表。過去2年間、当社はすべてのSEC文書を適時に提出してきました(取引法の規則12b-25に従って許容される延長 を有効にします)。当社は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov を通じて、該当するSEC文書の真正かつ完全なコピーを投資家に届けたり、提供したりしています。SEC文書の修正またはその後の提出で が開示されている場合を除き、その提出日(または、本書の 日より前の提出によって修正または置き換えられた場合は、その修正または置き換えられた提出日)、各SEC文書は、すべての重要な点で、該当する場合は取引法または証券法の 要件に準拠していました。それに基づいて公布されたSECの規制 はSEC文書に適用され、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていなかったり、重要な事実の記載が省略されていたりしませんでしたそこに を記載するか、その記述を行うためには必要ですが、その際の状況に照らして、 は誤解を招きません。

セクション 5.07 財務諸表。SEC 文書に参照により組み込まれている会社の連結財務諸表は、関連する注記およびスケジュールとともに、すべての重要な点において、記載された日付における当社および子会社の連結財政状態 と、指定された期間における当社の連結業績、キャッシュフロー、および株主資本の変動を、すべての重要な点で公正に表示し、指定期間における当社の要件に従って作成されています証券法と 取引法およびそれに準拠米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)は、一貫して を適用しています((i)そこに記載されている会計基準と慣行の調整、(ii)未監査の中間財務諸表の場合は、財務諸表にGAAPで義務付けられている脚注が含まれていない場合や、 要約または要約明細が含まれている場合があり、(iii)そうではない調整は除きます関係する 期間中の資料(個別または総計)。その他の財務および統計データSEC文書に参照して に含まれる、または法人化された当社の子会社は、会社の財務諸表 および帳簿および記録と一致する基準に基づいて正確かつ公正に提示および作成されています。SEC文書に含める必要のある、または参照により組み込む必要のある財務諸表(履歴または仮形式)はなく、必要に応じて参照により含まれたり組み込まれたりしていません。当社および子会社 には、直接的であれ偶発的であれ、重大な負債や義務はありません(以下を含む貸借対照表外の債務)、SEC文書(別紙を除く)に 記載されていない、および「非GAAP財務指標」(この用語はSECの規則と規制で定義されています)に関するSEC文書 に含まれている、または参照により組み込まれているすべての開示は、取引法の規則Gおよび証券法に基づく規則S-Kの項目10のすべての重要な 点に準拠しています。該当する範囲です。SEC文書に含まれている、または参照により組み込まれているExtensible Business Reporting Languageの インタラクティブデータは、すべての重要な点で求められている情報を公正に示しており、 に適用されるSECの規則とガイドラインに従って作成されています。

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セクション 5.08登録届出書と目論見書。当社および本契約で検討されている取引は、証券法に基づくフォームS-1の使用に関する要件 を満たし、その使用条件に準拠しています。ここに記載されている各登録届出書、およびここで検討されている株式の募集および売却 は、提出された場合、証券法に基づく規則415の要件を満たし、 の重要な点すべてにおいて当該規則に準拠します。登録届出書または目論見書に記載する必要がある法令、規制、契約、その他の文書、または登録届出書の別紙として提出することが義務付けられているすべての法令、規制、契約、またはその他の文書は、そのように記載または提出されています。本契約の日付以前にSECに提出された、各登録届出書、目論見書、その修正または補足、およびそこに参照して組み込まれたすべての文書の写しが、投資家と の弁護士に引き渡されたか、EDGARを通じて入手可能です。当社は、各事前通知日および株式の分配 の完了が遅くなる前に、登録届出書と目論見書以外の株式の募集または売却に関連する募集資料を配布しておらず、配布もしません。

セクション 5.09 虚偽表示や省略はありません。発効または発効した各登録届出書、および当該目論見書または修正または補足の 日に発行された目論見書は、すべての重要な点で 証券法の要件に準拠しており、今後も遵守されます。各事前通知日に、その日付の登録届出書と目論見書は、すべての重要な 点で証券法の要件に準拠します。各登録届出書は、発効または発効しても、事実に関する虚偽の陳述を含んでおらず、 には、記載する必要のある重要事実や、誤解を招かないように記載する必要のある重要事実の記載を省略してはなりません。各目論見書には、重要な事実についての虚偽の記述が含まれていませんでしたし、 は、誤解を招くようなものではなく、その記述が行われた状況に照らして、その記述を行うために必要な重要な事実の記載を省略していませんでしたし、今後も含めません。目論見書または目論見書補足に参照により組み込まれた文書、および に提出され、参照によって組み込まれたその他の文書は、SECに提出された場合、重要な事実の虚偽の記述が含まれたり、その文書に記載する必要のある、またはそのような文書に記載する必要のある重要な事実の記載を省略したりすることはありません。 が作成された状況に照らして、誤解を招くことはありません。上記は、特にその作成に使用するために投資家から会社に提供された情報に基づいて、かつそれに従って作成された、そのような文書の記述または省略には適用されないものとします。

セクション 5.10 証券法および取引法への準拠。各登録届出書、各目論見書、またはその修正または補足 、および各登録届出書、目論見書、またはその修正または補足に参照により組み込まれた文書、 そのような文書が証券法または取引法に基づいてSECに提出されたか、 証券法に基づいて発効した場合、場合によっては、すべての重要な点で適合しているか、適合する見込みがあります証券法と 取引法の要件(該当する場合)。

セクション 5.11 自己資本化。

(a) 認可済みおよび発行済資本金。本書の日付の時点で、当社の授権資本金は、それぞれ額面金額0.0001ドルの101,000,000株で構成されており、(i) 普通株式1億株と、(ii) 優先株式100万株で構成されています。本書の日付の時点で、23,850,010株の普通株式が発行されており、優先株式 の株式は発行されていません。

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(b) 有効発行可能株式発行可能株式。このような発行済み株式はすべて正式に承認され、有効に発行されており、 全額支払い済みで、査定はできません。

(C) 既存の証券の債務。SEC文書に開示されている場合を除き、(A) 当社または子会社の の株式、持分、資本金のいずれも、 会社または子会社が保有または許可する先制権またはその他の同様の権利または先取特権の対象にはなりません。(B) 未解決のオプション、ワラント、手形、購読権、加入権、電話またはコミットメントはありません。 に関連するあらゆる性格当社またはその子会社の株式、持分、資本金に転換可能な、または行使または交換可能な有価証券または権利、または当社 またはその子会社のいずれかが、当社またはその 子会社の株式、持分、資本金を追加発行する義務がある、または発行する可能性のある契約、約束、了解、取り決めまた、当社またはその子会社の株式、持分、資本金 (C) 次のような契約や取り決めはありません会社またはその子会社は、証券法に基づいて自社の有価証券の の売却を登録する義務があります(本契約に基づく場合を除く)(D)当社またはその子会社の未払いの有価証券または証券 がなく、償還または同様の条項を含む未払いの有価証券または証券 がなく、当社またはその子会社の契約、コミットメント、 理解または取り決めもありません会社 またはその子会社の証券を償還する義務がある、または引き受ける可能性があります。有価証券や商品はありません。株式の発行によって 発動される、希薄化防止条項または類似の条項が含まれていますが、(G)当社も子会社も変動金利取引を締結していません。

セクション 5.12 知的財産権。当社とその子会社は、すべての重要な 商標、商号、サービスマーク、サービスマーク登録、サービス名、特許、特許権、著作権、発明、ライセンス、 承認、政府認可、企業秘密および権利(もしあれば)を現在行っているとおりにそれぞれの事業を遂行するために必要な権利またはライセンスを所有しています。 は、重大な不利益をもたらさない場合を除き効果。当社およびその子会社は、重大な悪影響を引き起こさない場合を除き、当社またはその子会社による商標、商号権、特許、特許権、著作権、発明、ライセンス、サービス 名、サービスマーク、サービスマーク登録、または企業秘密の侵害について 書面で通知を受けていません。当社の知る限り、商標、商号、特許、特許権、発明、著作権、ライセンス、サービス 名、サービスマーク、サービスマーク登録、企業秘密、またはその他の侵害に関して、当社またはその子会社に対して が脅迫されているという脅威、訴訟、手続きは行われていません。また、原因がない場合を除きます a)重大な有害影響。当社は、上記のいずれかを引き起こす可能性のある事実や状況を把握していません。

セクション 5.13 従業員関係。当社もその子会社も、労働争議には関与していません。また、当社またはその子会社の知る限り、そのような紛争が脅かされることはありません。いずれの場合も、重大な 悪影響を引き起こす可能性がかなり高いです。

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セクション 5.14 環境法。当社とその子会社は、(i)すべての重要な点ですべての環境法(以下に定義)を 遵守しなかったことを申し立てる書面による通知を受け取っていません、(ii)それぞれの事業を行うために適用される環境法の下で要求されるすべての許可、ライセンス、またはその他の承認 を受け取りました。(iii)そのような契約条件をすべて遵守しなかったことを主張する書面による通知 を受け取っていません許可、ライセンス、または承認。上記の 条項 (i)、(ii)、(iii) のそれぞれにおいて、遵守しなかった場合個別に、または全体として、重大な の悪影響があると合理的に予想されます。「環境法」とは、汚染 または人間の健康や環境(周囲空気、地表水、地下水、地表水、地表層、地下地層を含むがこれらに限定されない)の保護に関連するすべての適用可能な連邦、州、地方の法律を意味します。化学物質、 汚染物質、汚染物質、有毒または危険物の排出、放出、または放出の恐れのある放出に関する法律が含まれますが、これらに限定されません 環境に流入する、または製造に関連する物質または廃棄物(総称して「危険物」)、危険物の処理、流通、使用、処理、保管、廃棄、輸送、取り扱い、ならびにそれに基づいて発行、入力、公布、または承認されたすべての許可、コード、法令、要求または要求書、差止命令、判決、ライセンス、通知 または通知書、命令、許可、計画または規制。

セクション 5.15 タイトル。重大な悪影響を引き起こさない場合を除き、当社(またはその子会社)は、所有する資産および物的資産について、実行不可能な手数料、単純な または借地権を有しており、質権、先取特権、担保権、担保権、 請求、または会社の事業にとって重要ではないようなもの以外の持分は一切ありません。当社およびその子会社がリースして 保有する不動産および施設はすべて、有効で存続可能かつ法的強制力のあるリースの下で保有されています。ただし、 は重要ではなく、当社および その子会社によるそのような資産および建物の使用および製造の提案を妨げません。

セクション 5.16 保険。当社とその各子会社は、 のような損失やリスクに対して、また会社の経営陣が、 とその子会社が従事する事業において慎重かつ慣習的であると考える金額で、認められた財務責任について保険会社から保険をかけられています。当社は、既存の保険 の補償範囲の有効期限が切れたときに更新できなくなると考える理由はありません。また、重大な悪影響がない費用で事業を継続するために必要な同様の保険会社から同様の補償を受けることもできません。

セクション 5.17 規制上の許可。重大な悪影響を引き起こさない場合を除き、当社とその子会社は、それぞれの事業を所有するために必要な、適切な連邦、州、または外国の規制当局によって発行されたすべての重要な 証明書、許可、許可証を保有しており、当社もそのような子会社も、そのような証明書、承認、または許可の取り消しまたは変更に関する に関連する手続きの書面による通知を受け取っていません。

セクション 5.18 内部会計管理。当社は、(i)取引が経営陣の一般的または特定の権限に従って実行され、(ii)取引が一般に認められた会計原則に従って財務諸表を作成できるように必要に応じて記録され、 は資産の説明責任を維持するために必要に応じて記録される、(iii)資産へのアクセスは経営陣の一般的または特定の 承認に従ってのみ許可される、という合理的な 保証を提供するのに十分な内部会計管理システムを維持しています。iv)記録されている資産の説明責任は妥当な間隔で既存の資産と比較し、相違点がある場合は適切な 措置を講じます。経営陣は、必要に応じて SEC文書に開示されていない重大な弱点を認識していません。

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セクション 5.19 訴訟の欠如。当社、普通株式、または当社の 子会社に対して、またはそれらに影響を及ぼしている、または係争中の裁判所、公的委員会、 政府機関、自主規制機関または団体による訴訟、訴訟、手続き、調査、調査はありません。不利な決定、判決、または認定が重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

セクション 5.20 特定の変更はありません。 Form 10-Kに含まれる当社の最新の監査済み財務諸表の日付以降、重大な悪影響はありません。フォーム10-Kに含まれる当社の最新の監査済み財務諸表 の日付以降、当社もその子会社も、(i) 配当の申告または支払い、(ii) 重要な 資産を通常業務の範囲外で個別またはまとめて売却したり、(iii) 重要な資本支出を個別に、または全体として、通常業務以外で行ったりしていませんビジネスコース。当社もその子会社も、破産、倒産、再編、管財権、清算 、または清算に関する法律または法令に基づく保護を求めるための措置を講じておらず、また、当社または子会社は、それぞれの債権者 が不本意な破産を開始するつもりであることを知らず、信じる理由もありません議事録。会社はソルベントです。

セクション 5.21 子会社。開示スケジュールに記載されている場合を除き、当社は他の法人、パートナーシップ、協会、その他の事業体の持分を直接的または間接的に所有または管理していません。

セクション 5.22 税務状況。当社とその子会社はそれぞれ、(i)対象となる法域で義務付けられているすべての外国、連邦、州の収入、および その他すべての納税申告、報告書、申告書を適時に作成または提出しています。(ii)重要な金額のすべての税金と その他の政府査定書および費用を適時に支払いました。ただし、 誠意を持って争い、(iii)以降の期間のすべての 税金の支払いに合理的に十分な規定を帳簿上で取り消しましたそのような返品、報告書、または申告が適用される期間。当社は、いずれかの法域の税務当局から支払われるべき金額の未払税について、書面による 通知を受け取っていません。また、当社およびその子会社の役員 は、支払いを怠ると重大な悪影響が生じるような請求の根拠がないことを知っています。

セクション 5.23 特定の取引。適用法に従って開示する必要がない場合またはSEC文書に開示されている場合を除き、 現在、当社の役員または取締役のいずれも、 へのサービスの提供を規定する契約、合意、またはその他の取り決めを含む、当社との取引( の従業員、役員、取締役としてのサービスを除く)の当事者ではありません。これには、 へのサービスの提供や、不動産または個人資産の賃貸を規定する契約、合意、またはその他の取り決めが含まれます。それ以外の場合は、いずれかの役員または取締役、 への支払いが必要な場合、または会社が知る限り、法人、パートナーシップ、信託、その他の団体で、役員や取締役が実質的に の利害関係を持っている、または役員、取締役、受託者、またはパートナーです。

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セクション 5.24 第一拒否権。当社は、当社 に基づいて提供される普通株式または約束手形を、当社の現在または以前の株主、 引受人、ブローカー、代理人、その他の第三者を含むがこれらに限定されない第三者に優先拒否権に基づいて提供する義務はありません。

セクション 5.25 希釈。当社は、本契約に基づく普通株式の発行により、既存の 株主が希薄化し、発行済普通株式の数が大幅に増加する可能性があることを認識しており、認識しています。

セクション 5.26 投資家による株式購入に関する了解。当社は、本契約および本契約に基づいて検討されている取引に関して、投資家が は独立した投資家の立場でのみ行動していることを認め、同意します。 当社はさらに、本契約および本契約に基づいて検討されている取引に関して、投資家が当社の財務顧問または受託者(または同様の の立場で)行動していないこと、および本契約に関連して投資家またはその 代表者または代理人から提供された助言は、投資家による の購入に付随するものにすぎないことを認めます本契約に基づく株式または約束手形。当社は、登録届出書が有効でない場合、または前払金に基づく普通株式の発行が主要市場の規則に違反する場合、本契約に基づいて前払金 を請求できないことを認識しており、認識しています。当社は、本契約で検討されている取引の条件、リスク、条件を評価および理解することができ、 は理解し受け入れていることを認め、同意します。

セクション 5.27 ファインダー料金。当社も子会社も、ここで検討されている取引に関連して、ファインダー手数料、 仲介手数料、または同様の支払いについて一切の責任を負いません。

セクション 5.28 両当事者の関係。当社、その子会社、関連会社、または当社または に代わって行動する者は、投資家またはその関連会社の顧客または顧客ではありません。投資家もその関連会社も、 も、当社またはその関連会社、その子会社、または当社または彼らの に代わって行動する人物にサービスを提供したことはなく、提供する予定もありません。投資家と会社との関係は、取引書類に規定されている投資家のみです。

セクション 5.29 オペレーション。当社およびその子会社の運営は、常に 適用法に従って行われており、当社、子会社、当社または子会社の取締役、役員、従業員 も、会社の知る限り、代理人、関連会社、または会社または子会社を代表して行動する他の人物も、 は適用法を遵守していません。該当事項に関して、当社またはその子会社の が関与する政府当局による、またはそれらに対する訴訟、訴訟、または手続き法律は係属中か、会社の知る限りでは脅威にさらされています。

セクション 5.30 将来の見通しに関する記述。登録届出書または目論見書に含まれる将来の見通しに関する記述(証券法のセクション27Aおよび証券取引法のセクション 21Eの意味の範囲内)は、合理的な 根拠なしに作成または再確認されておらず、誠意を持って以外に開示されていません。

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セクション 5.31 法律の遵守。当社とその各子会社は、すべての重要な点で適用される 法を遵守しています。当社は、違反の通知を受け取っておらず、当社または子会社の 取締役、役員、従業員、または会社の知る限り、当社または子会社を代表して行動する代理人、関連会社、その他の 人の事実を知っておらず、知るべき合理的な根拠もありません diaryが適用法を遵守している、遵守していない、または 適用法違反の通知を出す可能性があるが、何も知らない適用法や規制 または政府の立場に対する保留中の変更、または変更の検討中。いずれの場合も、重大な悪影響が生じます。

セクション 5.32 制裁事項。当社、その子会社、または当社の知る限り、当社の取締役、役員、管理対象関連会社、または子会社の取締役または役員は、(i)米国財務省外国 資産管理局によって管理または執行される制裁の対象となる人物である、または所有または管理されている人物ではありません(「OFF」」)、国連安全保障理事会、欧州連合、国王陛下の財務省、または その他の関連する制裁当局。これには以下が含まれますが、これらに限定されませんOFACの特別指定国民およびブロック対象者リスト、OFACの対外制裁回避者リスト、またはその他の関連する制裁当局(総称して「制裁」)での指定、 または(ii)その国または地域(クリミア、ザポリーザを含むがこれらに限定されない)との取引を広く禁止する制裁の対象となる国または地域に位置、組織、または居住しているものウクライナのドネツク人民共和国 とルハンシク人民共和国、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、スーダン、シリア(制裁対象国」))。 当社もその子会社も、直接的または間接的に、アドバンス株式または プリペイドアドバンスの売却による収益を、子会社、合弁事業パートナー、またはその他の人に貸したり、寄付したり、その他の方法で提供したりすることはありません。 (a) は、個人または国や地域における活動や事業に資金を提供したり、促進したりする目的で、{そのような資金提供または円滑化の時点で、br} が制裁の対象であったり、制裁対象国であったり、または(b)その他の方法では、 がいずれかの個人(引受人、顧問、投資家、その他を問わず、本契約で検討されている取引に参加している人を含む)による制裁または適用法の違反。過去5年間、当社もその 子会社のいずれも、取引または取引の時点で制裁の対象であった、または制裁対象であった個人、または国または地域で、 との取引または取引を行っておらず、現在も関与していません。当社、 いずれの子会社、当社またはその子会社の取締役、役員、管理対象関連会社も、OFACの懸念の結果として、一時的またはその他の方法で、米国の銀行または金融機関によって資金 がブロックされたことはありません。

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記事 VI.補償

投資家と会社は、他方にとって、それ自体に関して以下のことを表明しています。

セクション 6.01 会社による補償。投資家による本契約の締結と履行、および本契約に基づく 株式の取得、および本契約に基づく当社のその他すべての義務を考慮して、当社は、投資家とその投資マネージャーであるヨークビル・アドバイザーズ・グローバル、LP、およびそれぞれの 役員、取締役、マネージャー、メンバー、パートナー、従業員、代理人を守り、保護し、補償し、無害にするものとします( (本契約で検討されている取引)および各個人に関連して留保されるものを含みますが、これらに限定されません証券 法第15条または証券取引法第20条の意味の範囲内で、あらゆる訴訟、訴訟、請求、損失、費用、罰則、手数料、負債、損害、およびそれに関連する に関連する合理的かつ文書化された経費(合理的な弁護士費用を含む)から、またはそれらに対して、証券 法第15条または取引法第20条の意味の範囲内で投資家(総称して「投資家被補償者」)を支配しているのは誰か投資家の被補償者またはそのいずれかが、(a)虚偽の結果として、またはその結果として、またはそれらに関連して被った支出(「補償対象負債」)最初に提出された株式登録届またはその 修正、または関連する目論見書、またはその修正または補足に含まれる重要事実の陳述または虚偽であるとされる陳述、またはその中に記載する必要のある、または記載する必要のある重要な事実を に記載する必要がある、または記載する必要のある そこにある の記述は誤解を招くものではありません。ただし、そのような場合でも、そのような損失が発生する限り、会社は責任を負いません。 の請求、損害、または責任は、特に投資家 によって、または投資家に代わって当社に提供された書面による情報に依拠し、それに従って行われた、そのような虚偽の陳述、虚偽の陳述、脱落、または 省略の疑いから生じる、またはそれらに基づいています。(b)重大な不実表示または重要な表明または重要な保証の違反 本契約、または本契約または本契約で意図されているその他の証明書、文書、または文書、または(c)重大な違反本契約、または本契約または本契約またはそれによって意図されるその他の証明書、 文書または文書に含まれる、会社の重要な契約、重要な合意、または重要な義務。会社による前述の約束が適用法の下で執行不能である可能性がある範囲で、会社は適用法で認められている各補償負債 の支払いと満足に最大限の貢献をするものとします。

セクション 6.02 投資家による補償。会社による本契約の履行と履行、および 本契約に基づく投資家のその他すべての義務を考慮して、投資家は、当社、その子会社、およびそのすべての役員、取締役、株主、従業員、代理人(本契約で検討されている取引に関連して留保されるものを含む、 に限定されません)を守り、保護し、補償し、無害に保つものとします)と、証券法の第15条または第20条の意味の範囲内で会社 を管理する各人取引法(総称して「会社被補償者」)の 登録の登録届出書に含まれる虚偽の陳述または重要な事実に関する虚偽の陳述の結果として、またはそれらに関連して、会社の被補償者またはそのいずれかが被ったすべての補償対象負債について から、または に関連して、 最初に提出された株式、その修正、または関連する目論見書、またはその修正 またはその補足に含まれる株式、または不作為または申し立てから生じた株式、またはそれらに基づいている株式そこに を記載する必要がある、または記載する必要がある重要な事実を記載しなくても誤解を招くことはありません。ただし、 は、前述の補償で言及されている文書に含めるために、特に が投資家によって、または投資家に代わって会社に提供された投資家に関する書面による情報に対してのみ責任を負い、そのようなことについては責任を負いません そのような損失、請求、損害、または責任のいずれかが、そのような虚偽の陳述または虚偽であると主張されたことから生じる、またはそれらに基づく範囲で特に会社の によって、または会社に代わって投資家に提供された書面による情報に基づいて、またそれに従って行われた陳述または省略 または記載漏れの申し立て、(b) 本契約、または本契約で検討された、または投資家によって実行された文書または文書において 投資家が行った表明または保証の不実表示または違反、または (c) 本契約に含まれる投資家の契約、合意、義務、またはその他の証明書、証書、または文書に対するあらゆる違反ここに を考えた、または投資家によって実行された。投資家による前述の約束が適用法 の下で執行不能である可能性がある範囲で、投資家は各補償対象負債の支払いと満足に最大限の貢献をしなければなりません。 は適用法で認められています。

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セクション 6.03 請求の通知。投資家被補償者または会社被補償者が の開始の通知を受け取った直後に、補償対象責任を伴う訴訟または手続き(政府の訴訟または手続きを含む)を受領した直後に、該当する投資家被補償者 または会社の被補償者は、それに関する補償責任の請求がなされる場合、該当する場合はそれに対して行われるものとします本第6条に基づく補償当事者 は、補償当事者にその開始の通知を書面で送付してください。ただし、その旨を に通知しなかった場合、補償当事者は補償当事者がそのような不履行によって不利益を被る場合を除き、本第6条に基づく責任を軽減してください。補償当事者は、被補償当事者と投資家の被補償者または会社の被補償者に相互に合理的に 満足できる弁護士とともに、被補償当事者と投資家の被補償者または会社の被補償者に相互に合理的に 満足できる弁護士とともに、補償当事者が望む範囲で、共同で弁護の指揮を引き継ぐ権利を有します。; ただし、 投資家被補償者または会社被補償者は、実際かつ妥当な第三者の 手数料および経費を、それ以下で負担して、自分の弁護士を雇う権利を有するものとします被補償者が支払うべきそのような投資家被補償者または会社被補償者の弁護士1人、 は、補償当事者が雇う弁護士の合理的な意見では、そのような弁護士による投資家被補償者 または会社被補償者と被補償者の代理が、実際のまたは潜在的な利益の相違により不適切である場合に被補償者が支払われるべきものです。そのような投資家 被補償者または会社被補償者と、そのような手続きにおいてそのような弁護士が代理を務める他の当事者との間。投資家被補償者または会社 被補償者は、補償当事者によるそのような訴訟または請求 の交渉または抗弁に関連して、補償当事者と全面的に協力し、そのような行為に関連して投資家被補償者 または会社被補償者が合理的に入手できるすべての情報を補償当事者に提供するものとします。請求。補償当事者は、防御またはそれに関する和解交渉の状況について、投資家被補償者または会社被補償者 に合理的に知らせるものとします。 補償当事者は、事前の書面による同意なしに行われた訴訟、請求、または手続きの和解について責任を負わないものとします。ただし、 補償当事者は、同意を不当に差し控えたり、遅らせたり、条件付けしたりしてはなりません。補償当事者は、投資家被補償者または会社被補償者の事前の書面による 同意なしに、判決の提出に同意したり、和解またはその他の妥協案を締結したりしてはなりません。和解またはその他の妥協案には、請求者または原告がその投資家被補償者または会社 の被補償者に与えることを無条件の条件として含みませんそのような請求または訴訟に関するすべての責任からの免除。本契約に規定されている補償の後、 被補償者は、補償が行われた事項に関連するすべての第三者、 企業、または企業に関する投資家被補償者または会社被補償者のすべての権利を委任されるものとします。この第6条 で義務付けられている補償は、調査または弁護の過程で、請求書が受領され、支払い期限が来たときに、その金額を定期的に支払うことによって行われるものとします。

セクション 6.04 救済策。この第6条に規定されている救済措置は排他的ではなく、法律上または衡平法上の被補償者が利用できる権利または救済を制限するものではありません。この 第6条に基づく補償または拠出を行う当事者の義務は、本契約の満了または終了後も存続するものとします。

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セクション 6.05 責任の制限。上記にかかわらず、いかなる当事者も、特別損害、付随的損害、間接損害、派生的損害、懲罰的損害、または模範的損害について、相手方当事者から 賠償を求めることはできず、また賠償する権利も負わないものとします。

記事 7.

契約

社と投資家との契約、および投資家と会社との契約は、次のとおり、コミットメント期間中、一方の当事者の契約が他方の当事者の の利益のためのものです。

セクション 7.01 有効な登録届出書。契約期間中、当社は、登録権契約に従い、証券法に基づいてSECに提出された各登録届出書の継続的な有効性を維持するものとします。 ただし、未払いの前払い前払い金がない場合、当社は、登録届出書およびそれに続く各登録届出書 の継続的な有効性を維持するために、商業的に 合理的な努力を払うだけでよいものとします証券法に基づくSEC登録権契約へ、およびそれに従って。

セクション 7.02 登録と掲載。当社は、普通株式を引き続き証券取引法のセクション12(b)に基づいて有価証券の一種として登録させ、取引法に基づく報告および提出義務を遵守させるものとし、 は(証券法または取引法で許可されているかどうかにかかわらず)当該の 登録を終了または一時停止したり、報告および出願を終了または一時停止したりするための措置を講じたり、書類を提出したりしてはなりません(証券法または取引法で許可されているかどうかにかかわらず)取引法または証券法に基づく義務。ただし、ここで許可されている場合を除きます。当社は、普通株式の上場と取引、および本契約に基づいて投資家 が購入した株式の主要市場への上場を継続し、主要市場の規則と 規制に基づく当社の報告、申請、およびその他の義務を遵守するものとします。主要市場への 普通株式の上場または見積が特定の日に終了するという最終的かつ上訴できない通知を当社が受け取った場合、当社は速やかに(いかなる場合でも24時間以内に)その事実を書面で投資家に通知し、商業的に合理的な努力を払って普通株式を別の主要市場に 上場または上場させるものとします。

セクション 7.03 ブルースカイ。当社は、 の免除を受けるため、または取引書類に従って当社が投資家に株式を売却する資格を得るために当社が必要とする場合、また投資家の要請に応じて、いずれの場合も、該当する州証券または「ブルースカイ」 法に基づき、投資家による登録可能有価証券のその後の転売に必要な措置を講じるものとし、以下の証拠を提出するものとします。コミットメント期間中に投資家に対して随時取られるそのような行為。ただし、 はそうではないものとしますこれに関連して、またはその条件として、(x) 他の方法では必要とされない法域で 事業を行う資格を得ること、(y) そのような法域で一般課税の対象となること、 または (z) そのような法域での手続きの遂行について一般的な同意を提出することが必要です。

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セクション 7.04 登録の一時停止ステートメント。

(a) ブラックアウト期間の の設定。契約期間中、当社は、(A) 当社に関する重要な非公開情報の開示を遅らせるためにそのような停止が必要であると誠実に判断した場合、投資家に書面で通知することにより、登録届出書 の使用を随時停止することがあります。ただし、その時点での開示は、会社の誠実な意見では、会社の最善の利益にはならないと考えています。B) 登録届出書または 目論見書を修正または補足して、そのような登録届出書または目論見書には、誤解を招くようなものではなく、誤解を招くようなものではなく、そこに記載する必要がある、または記載する必要がある重要な事実の記載を省略してはなりません(「ブラックアウト期間」)。
(b) ブラックアウト期間中の投資家による 売上はありません。このようなブラックアウト期間中、投資家は登録届出書に従って会社の普通株式 を売却しないことに同意しますが、投資家が適用法を遵守することを条件として、登録の免除(可能であれば)に従って株式を売却することができます。
(c) ブラックアウト期間の の制限。当社は、20日を超えるブラックアウト期間、または会社が取締役および上級執行役員による会社の株式の譲渡に課す同等の制限よりも制限の厳しい方法(期間に関するものを含みますが、これに限定されません)を課してはなりません。さらに、 は、ブラックアウト期間中は事前通知を行わないものとします。そのような重要な非公開情報の公表がブラックアウト期間中に 行われた場合、ブラックアウト期間はその発表の直後に終了し、会社はブラックアウト期間の終了を直ちに 投資家に通知します。

セクション 7.05 普通株式の上場。各事前通知日をもって、 に基づいて当社が随時売却する株式は、証券取引法のセクション12(b)に基づいて登録され、公式の 発行通知を条件として、主要市場への上場が承認されています。

セクション 7.06 弁護士の意見。会社が最初の事前通知を送付する日より前に、投資家は、付録IIの に従って要求される意見書と実質的に類似した形式と内容が当社の弁護士から意見書を受け取っているものとします。

セクション 7.07 取引法登録。当社は、取引法に基づいて報告会社として必要とされるすべての報告およびその他の書類を適時に提出し、コミットメント期間中は、取引法に基づく報告および提出義務を終了または一時停止するための措置を講じたり、書類を提出したりしません(取引法またはその下の規則で許可されているかどうかにかかわらず)。

セクション 7.08転送エージェントの説明。この取引で登録届出書が有効である間はいつでも、会社 は、(普通株式の譲渡代理人から要求された場合)普通株式の譲渡代理人に( 投資家への写しとともに)前払いのたびに、制限付き凡例のない普通株式を発行する指示書を提出するものとします( 投資家にその写しを添えて)当該指示書の送付が適用法と一致し、いずれの場合も、必要に応じて以下の意見によって裏付けられています会社の法律顧問。

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セクション 7.09 企業の存在。当社は、契約期間中、会社の企業存在 を維持し継続するために、商業的に合理的な努力をします。

セクション 7.10 登録に影響する特定のイベントの通知、前払い権の停止。当社は、登録届出書または関連する目論見書に関して以下のいずれかの事由が発生したことを知ったら、速やかに に投資家に通知し、書面で確認します。(i) 登録届出書 または関連する目論見書の修正または補足を求めるSECからの要求の受領、(ii) SECまたはその他の連邦政府当局による、登録停止命令の発行登録届出書の効力 またはその目的のための手続きの開始、(iii) いずれかの受領 に関する通知、いずれかの法域における普通株式の売却資格の一時停止または売却資格の免除、またはそのような目的での手続きの開始 または書面による脅迫。(iv)登録届出書、関連する目論見書、またはそこに組み込まれた、または参照により組み込まれていると見なされる文書に記載されている声明が、いかなる資料においても真実ではないと判断される出来事の発生 尊重するか、それには登録届出書、関連する目論見書、または文書に変更を加える必要があるので登録届出書の の場合、そこには重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていてはならず、 に記載する必要がある、または誤解を招かないようにするために必要な、重要な事実の記載を省略してはなりません。また、関連する目論見書の場合、 には重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、そこに記載する必要のある重要な事実の記載を省略したりしてはなりません。または は、その記述が行われた状況に照らして、誤解を招くような記述をしたり、修正する必要性について述べたりする必要があります 証券法またはその他の法律に準拠するための登録届出書または関連する目論見書の補足(そして、当社は、関連する目論見書に対するそのような補足または修正を投資家に提供します)。当社は に対していかなる事前通知も投資家に送付しないものとし、当社は、前述の事象(直前の 条の(i)から(iv)に記載されている各事象(「重要な外部事象」を含む)が継続している間は、保留中の事前通知(セクション3.05(d)に従って必要な を除きます)に従って株式を売却しないものとします。)。

セクション 7.11 統合。事前通知が投資家に届けられた場合、当社は、当該事前通知で検討されている取引が本書の第2.02条に従って完了し、当該前払い に関連するすべての株式が投資家によって受領されるまで、会社の併合、または当社の資産の全部または実質的にすべてを別の事業体に譲渡しないものとします。

セクション 7.12 会社の普通株式の発行。本契約に基づく投資家への普通株式の発行および売却は、証券法のセクション4(a)(2)および該当する州証券 法の規定と要件に従って行われるものとします。

セクション 7.13 株式の予約。事前事前クロージング日現在、およびその後常に、当社は、約束手形 の転換時に発行可能な普通株式の数以上の、正式に承認された資本ストックから を留保しているものとします(本書の目的上、(x)当該約束手形が(各約束手形に定義されているとおり)、下限と同額の転換価格(各約束手形に定義されているとおり) で転換可能であることを前提としています決定日現在の価格、および(y)そのような換算では、記載されている約束手形の転換に関する の制限は考慮されませんそこに)。株主の承認が以前に得られている場合を除き、交換上限に基づいて発行可能な普通株式の総時価が、約束手形の残り(転換されていない)元本残高の 倍未満の場合(普通株式1株あたりの価格は、過去5取引日の期間の に対する平均VWAPに等しい場合に基づく)、当社は商業的に使用します株主の承認を求める目的で、特別株主総会 を速やかに招集して開催するための合理的な努力をしています主要市場の適用規則で義務付けられている株主、 は、交換上限を超える株式の発行を行います。

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セクション 7.14 経費。当社は、本契約に基づいて検討されている取引が完了したかどうか、または本契約が終了したかどうかにかかわらず、本契約に基づく義務の履行に関連するすべての費用を支払います。これには、(i) 登録届出書およびその各修正および補足、各目論見書および各修正 およびその補足の作成、 印刷、提出が含まれますが、これらに限定されません。(ii) 本契約に従って発行される株式の準備、発行、引き渡し、(iii)会社のすべての手数料と の支払い弁護士、会計士、その他のアドバイザー(ただし、避けるために記しておきますが、投資家の弁護士、会計士、その他のアドバイザーの手数料と支出 は除きます)、(iv) 本契約の規定に従う に基づく証券法に基づく株式の資格(それに関連する出願手数料を含む)、(v)任意の 目論見書およびその他すべてのコピーの印刷と送付投資家から要求された修正または補足、(vi)株式の上場または取引資格の に関連して発生する手数料と経費主要市場、または(vii)SECと主要市場の申告手数料。

セクション 7.15 現在のレポート。当社は、ニューヨーク市時間の午前9時までに、本契約の 日の翌4営業日目に、取引書類で検討されている取引のすべての重要な条件を取引法で義務付けられている形式で説明し、すべての重要な取引書類( を含む)を添付して、フォーム8-Kで最新の報告書をSECに提出するものとします。」)。当社は、最新報告書をSECに提出する前に、投資家とその弁護士に、最新報告書の草案についてコメントする合理的な 機会を提供し、そのようなコメントにはすべて を適切に検討するものとします。本契約にこれと矛盾する内容が含まれていても、当社は、SECへの最新報告書の提出以降、および 後に、当社またはその子会社、またはそれぞれの 役員、取締役、従業員、代理人、または関連する代表者から投資家(または投資家の代表者または代理人)に提供されたすべての重要な非公開情報を公開していることに明示的に同意します。取引書類で検討されている取引。 さらに、最新報告書の提出をもって、当社は、当社、その子会社、またはそれぞれの 役員、取締役、関連会社、従業員または代理人と投資家またはそれぞれの役員、取締役、取締役、 関連会社との間の、書面または口頭による契約に基づく秘密保持または 同様の義務をすべて認め、同意します。一方、従業員、または代理人は解雇されます。当社は、投資家の事前の書面による同意なしに、当社またはその子会社に関する重要で非公開の 情報を投資家に提供しないものとし、また当社は、各子会社 およびそれぞれの役員、取締役、従業員、代理人に、当社またはその子会社に関する重要で非公開の 情報を投資家に提供しないものとします(投資家の単独の裁量により が付与または保留される場合があります)。当社は、投資家が株式の転売を行う際に前述の の表明を頼りにすることを理解し、確認しています。

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セクション 7.16 収益の使用。当社も子会社も、直接的または間接的に、ここで意図されている取引 の収益を、当社または子会社の役員、取締役、従業員への前払い金またはローンの返済、または 関連当事者の義務(当社または子会社の関連 当事者に支払うべき買掛金または手形を含むがこれらに限定されない)に関する支払いに使用することはありません。金額は、会社の貸借対照表のSEC文書 および子会社に記載されているか、いずれかに記載されています。」すべてのSEC文書の「関連当事者取引」セクション。 プリペイドアドバンスからの純収入は、(i)附属書II(「クロージングステートメント」)に従って両当事者が相互に合意し、相互に合意するクロージングステートメント に記載されている金額で、当社が会社の財務諸表の監査を委託した独立した登録の 公認会計事務所(以下「独立会計士」)に直接支払われるものとします(「独立会計士」) 未払いの請求書の支払いと、独立会計士による による会社の監査に関連して会社が将来発生する請求書の控除として支払います財務諸表、(ii)その他の金額で、決算書に記載されている勘定科目に。 当社もその子会社も、 の時点で、個人または国や地域での活動や事業に資金を提供したり、促進したりする目的で、直接的または間接的に、ここで意図されている取引からの収益を子会社、合弁パートナー、またはその他の人に貸したり、寄付したり、その他の方法で利用したりすることはありません。そのような の資金提供または円滑化は、制裁の対象であるか、制裁対象国であるか、または(b)その他の方法で の違反につながる可能性がありますあらゆる人物(引受人、顧問、投資家、その他を問わず、 で本契約で検討されている取引に参加している人を含む)による制裁または適用法。当社は、投資家と子会社がグローバル保証契約 の形で子会社保証を締結しない限り、投資家向けローンの事前の書面による同意なしに、約束手形の発行と 売却による現金収入、または現金収入で取得した資産または資産を子会社に投資したり、譲渡したり、「下流」したりしてはなりません。

セクション 7.17 法律の遵守。当社は、すべての重要な点において、すべての適用法を遵守するものとします。

セクション 7.18 市場活動。当社、子会社、またそれぞれの役員、取締役、支配者 人のいずれも、直接的または間接的に、(i) 普通株式の 売却または再販を促進するために会社の証券の価格の安定化または操作を引き起こす、またはその結果となるように合理的に予想される行動をとることはありません。また、(ii)規則Mに違反して普通株式を売却、入札、購入したり、株式の購入を勧誘したことに対して誰かに報酬を支払ったりします。

セクション 7.19 取引情報。毎週最初の取引日(投資家が前の週に株式を売却した場合) 、それ以外の場合は会社の合理的な要求に応じて、投資家は前の取引週に投資家が売却した普通株式の数と平均売却価格を記載した取引レポートを会社に提供することに同意します。

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セクション 7.20 販売制限。以下に明示的に規定されている場合を除き、投資家は、本契約の日付から までの間、および第10.01条に規定されている本契約の満了または終了の次の取引日(「制限付き 期間」)を含め、投資家、その役員、または投資家が管理または管理する団体(総称して「制限対象者」)および前述のそれぞれが参照されないことを約束します。ここでは「制限対象者」と呼んでいます) は、直接的または間接的に、あらゆる「空売り」(この用語は規則200で定義されています)を行うものとします普通株式の交換 法の規制(SHO)は、自身の元本口座または他の制限対象者の元本口座を対象としています。上記の にかかわらず、制限期間中の制限対象者が(1)普通株式を「長期」(規則SHOで公布された ルール200で定義されているとおり)の普通株式の「長期」売却、または(2)前払いの数に等しい数の普通株式の売却を禁止するものはないことを明確に理解し、同意しています(そうでなければ はそうではないという含意はありません) 当該制限対象者が保留中の事前通知に基づいて無条件に購入する義務があるが、 社からまだ受け取っていない株式または本契約に基づく譲渡代理人、または(3)有効な転換通知(約束手形で定義されているとおり)が会社に 提出された約束手形の保留中の転換が 完了したときに、投資家が受け取る資格はあるが会社または譲渡代理人からまだ受け取っていない普通株式の数 と同数の普通株式を売却する。

セクション 7.21 課題。投資家によるその関連会社への譲渡を除き、本契約、または本契約の当事者の権利または義務を他の人に譲渡することはできません。 投資家の同意なしに、当社は、事前 通知を送付したり、本契約に基づくアドバンスを効力させたりする権利を第三者に譲渡または譲渡したり、第三者に会社を拘束または義務付ける権利を与えたりする権利を有しないものとします。

セクション 7.22 フラストレーションなし、変動金利取引などはありません。

(a) いいえ フラストレーション。当社は、当事者である取引文書に基づく義務を 会社が履行する能力または権利を制限したり、実質的に遅延させたり、相反したり、損なったりするような合意、計画、取り決め、または 取引を締結、発表、または株主に推奨しないものとします。これには、以下に関して投資家に株式を引き渡すという会社の義務が含まれますが、これらに限定されません事前通知。
(b) 変動金利取引または関連当事者への支払いはありません。本契約の日付から、本契約に基づいて発行される となる約束手形が全額返済される日まで、当社は(A)会社の役員または従業員へのローンの返済、または関連当事者の債務に関する支払いを行わないものとします。ただし、当該ローンまたは負債の条件 に基づく普通株式の形での支払いと(B)効果または、当社またはその子会社 による普通株式または保有者に普通株式を取得する資格を与える証券の発行を行う契約を締結する 変動金利取引を含む(またはその単位の組み合わせ)。投資家との変動金利取引は除きます。コミットメント期間中、 会社は、取引 文書以外の変動金利取引を含む既存の契約に基づいて資金を引き出すことはできません。投資家は、そのような の発行を阻止するために、当社およびその子会社に対して差止命令による救済を求める権利があります。その救済策は、経済的損失を示す必要もなく、また、 社債やその他の担保を必要とせずに、損害賠償を請求する権利に加えて与えられるものとします。本第7.22 (b) 条は、発効日以前に資金調達され発行された転換社債に関する普通株式の発行を制限したり、 制限したりしないことに同意し、理解されています。

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(c) 本書の日付から始まり、本契約に基づいて発行される約束手形が全額返済された日まで の期間中、当社は、普通株式が 引き続き主要市場に上場されるために必要な場合を除き、株式の逆分割または株式併合を行わないものとします。

記事 八条。

非独占的な 契約

本契約の第7.21条の を条件として、本契約および本契約に基づいて投資家に付与される権利は非独占的であり、当社は、本契約の期間中いつでも、株式および/または有価証券 および/または転換社債、債券、社債、株式またはその他の有価証券および/または転換可能なその他の施設を取得するオプションを発行、配分、または発行および割当することができます br} を会社の普通株式またはその他の有価証券にしたり、それらに置き換えたり、債券や社債の延長、更新、リサイクルを行ったりするには、 および/または既存および/または将来の株式資本に関するあらゆる権利を付与します。

記事 IX。

法律/管轄区域の選択

セクション 9.01 本契約、および本契約 または本契約 または本契約で意図されている取引(不法行為請求、法定請求、契約上の請求を含むがこれらに限定されない)から生じるすべての請求、手続または訴因は、以下の実体法および手続き法に基づいて解釈、管理、執行されるものとしますニューヨーク州、 では、いずれの場合も随時有効であり、同様に随時修正される場合があり、完全に締結された契約に適用されますニューヨーク州内の 。両当事者はさらに、両当事者間の訴訟はニューヨーク州ニューヨーク郡で審理されることに同意し、 は、本契約に基づいて 主張された民事訴訟の裁定について、ニューヨーク州ニューヨーク郡にあるニューヨーク最高裁判所およびニューヨーク州ニューヨーク南部地区の米国 州地方裁判所の管轄権と裁判地に明示的に同意します。

本契約の各 当事者は、適用法で認められる最大限の範囲で、本契約または本契約で企図されている取引、その履行、または本契約で企図されている資金調達(契約、不法行為、その他の理論に基づくかを問わず)に起因または関連して、直接的または間接的に生じるあらゆる法的 手続において陪審員による裁判を受ける権利を放棄します。。本契約の各当事者は、明示的か否かを問わず、他の当事者の代表者、代理人、または弁護士が、訴訟が発生した場合に が前述の権利放棄の執行を求めないことを証明し、(B)自分と本契約の相手方が、とりわけ相互扶助によって本契約を締結するように誘導されたことを認めますこの段落に記載されている権利放棄と認定。

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記事 X. 解約

セクション 10.01 終了。

(a) が本書の規定に従って早期に解約されない限り、本契約は (i) 発効日の24か月周年 のうち早い日に自動的に終了するものとします。ただし、約束手形が未払いの場合は、未払いの約束手形が返済された 日、または (ii) 投資家が 前払金の支払いを行った日まで延期されるものとします本契約に従い、コミットメント金額と同額の普通株式を対象としています。
(b) 会社は、投資家への5営業日前の書面による通知をもって本契約を終了することができます。ただし、 (i) 普通株式がまだ発行されていない未払いの事前通知がなく、(ii) 未払いの約束 手形がないこと、(iii) 当社が本契約に従って投資家に支払うべき金額をすべて支払ったこと、(iv) 会社が証書を支払ったことが条件です。 手数料。本契約は、書面による同意に別段の定めがない限り、両当事者の書面による相互の同意によりいつでも終了することができ、そのような 相互の書面による同意の日から有効になります。
(c) 本第10.01条の は、本契約に基づく違反に対する当社または投資家の責任を免除するものとはみなされません。 、または本契約 に基づく義務を相手方に特定の履行を強制する会社および投資家の権利を損なうものとはみなされません。第6条に含まれる補償条項は、本契約に基づく終了後も存続します。

記事 XI。通知

その他 は書面でなければならず、セクション2.01 (b) に定められた日に送達されたものとみなされます。 本契約の条件に基づいて要求または許可される通知、同意、放棄、またはその他の通信は 書面で行う必要があり、(i) 受領時に、個人的に引き渡されたときに送達されたものとみなされます。(ii) 受領時に、電子メール で取引日に送信された場合は、取引日に送信されなかった場合は、取引日の直後、(iii) 米国から送信されてから5日後に証明付き郵便、返品の領収書が必要です。(iv) 預金の1日後に、全国的に認められた翌日配達サービスに、いずれの ケースでも、それを受け取る当事者に適切に宛ててください。そのような連絡の宛先( が本書の別紙Cに従って送付される事前通知を除く)は、次のとおりとします。

を会社に、宛てに:

ワンメドネット コーポレーション

6385 オールドシェイディーオークロードセット 250%

イーデン ミネソタ州プレーリー 55344

担当: アーロングリーン
電子メール: aaron.green@onemednet.com

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もし を投資家に: ヤ II PN, 株式会社
1012 スプリングフィールドアベニュー
マウンテンサイド、 NJ 07092
注意: マーク アンジェロ
ポートフォリオ マネージャー
電話: (201) 985-8300
電子メール: mangelo@yorkvilleadvisors.com
のコピー(通知または手続きの送付にはなりません)を添えて:

デビッド ファイン、Esq。

1012 スプリングフィールドアベニュー

マウンテンサイド、 NJ 07092

電話: (201) 985-8300
電子メール: legal@yorkvilleadvisors.com

または を他の住所や電子メール、あるいはその両方に、変更が有効になる3営業日前に受取人が書面で通知した 宛てに送ってください。(i) 送信者の電子メールサービス が当該通知、同意、権利放棄、またはその他の通信の受領確認書を書面で確認し、(ii) 時間、日付、受取人の電子メールアドレスを記載した送信者の電子メールサービス プロバイダーが電子的に生成したもの、または (iii) 全国的に認められた夜間配達サービスによって提供されたものは、上記 (i)、(ii)、(iii) 項に従い、反論可能な配達の証拠となります。それぞれ。

記事 XII。その他

セクション 12.01 カウンターパート。本契約は同一の対応物で締結される場合があり、どちらも同じ 契約と見なされ、対応するものが各当事者によって署名され、相手方に引き渡された時点で発効するものとします。ファクシミリまたは その他の電子的にスキャンおよび配信された署名(2000年の米国連邦ESIGN法、 統一電子取引法、電子署名記録法、またはその他の適用法の対象となる電子署名を含む) 例:、www.docusign.com)、 (電子メールの添付を含む)は、正式かつ有効に配信され、原本として有効であり、本契約のすべての 目的に対して有効であるものとみなされます。

セクション 12.02 完全合意、改正。本契約は、本契約に記載されている事項に関して、投資家、 当社、それぞれの関連会社、および彼らに代わって行動する者との間の他のすべての口頭または書面による合意に優先します。本契約 には、本契約の対象となる事項に関する当事者の完全な理解が含まれており、本契約に特に記載されている場合を除き、 会社も投資家も、いかなる表明、保証、契約、または約束も行いませんそのような事柄を尊重してください。本契約のいかなる条項 も、本契約の当事者が署名した書面による場合を除き、放棄または修正することはできません。

セクション 12.03 普通株式の報告主体。本契約の目的上、任意の取引日の普通株式の取引価格または取引量の決定に委託される報告主体は、Bloomberg, L.P. またはその後継者となります。 他の報告機関を雇用するには、投資家と会社の書面による相互同意が必要です。

セクション 12.04 コミットメントとストラクチャー手数料。各当事者は、本契約および本契約で検討されている取引に関連して、独自の手数料および費用(弁護士、 会計士、鑑定士、または当該当事者が雇用するその他の者の手数料を含む)を支払うものとします。ただし、会社は投資家に25,000ドルのストラクチャリング手数料を支払うものとし、そのうち12,500ドルは本日までに より前に支払われていますで、12,500ドルは前払いの前払いの決済時に支払われます。会社は、コミットメント金額(「コミットメント手数料」)の2%に相当する金額 を支払うものとし、その(a)コミットメントフィーの半分は、その日の直前の取引日のコミットメントフィーの半分 をVWAPで割ったものに等しい数の普通株式を投資家に発行することにより、本書の日付から3取引日以内に 支払われるものとします。本契約(「コミットメントシェア」)、 、および(b)コミットメントフィーの残りの半分(「繰延手数料」)は、次の3取引日 以内に支払われるものとします本契約の日付(「繰延手数料日」)の3か月を記念して、繰延手数料日の の直前の取引日のコミットメント手数料の半分をVWAPで割ったものに等しい数の普通株式を投資家 に発行することによって支払われるものとします。本契約に基づいて発行可能なコミットメント株式は、最初の登録届出書に含まれるものとします。

セクション 12.05 仲介。本契約の各当事者は、この取引に関連して、相手方に手数料またはコミッションの支払いを要求する ファインダーまたはブローカーとの取引は行っていないことを表明します。一方では当社、他方では投資家( )は、本契約または本契約で企図されている取引に関連して補償当事者 に代わって提供されたとされるサービスのために、 仲介手数料またはファインダー手数料を請求する者に対して、他方を補償し、他方に一切の責任を負わないことに同意します。

[ページの残りの は意図的に空白のままになっています]

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その証人として、本契約の当事者は、上記の最初に記載された日付の時点で、正式に権限を与えられた、以下の署名者によってこのスタンバイエクイティ購入契約を締結させました。

会社:
ワンメドネット コーポレーション
作成者: /s/ アーロングリーン
名前: アーロン グリーン
タイトル: 最高執行責任者
投資家:
ヤ II PN, 株式会社
作成者: ヨークビル アドバイザーズ・グローバル、LP
その: 投資 マネージャー
作成者: ヨークビル アドバイザーズ・グローバル II, LLC
その: ジェネラル パートナー
作成者: /s/ マット・ベックマン
名前: マット ベックマン
タイトル: メンバー

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附属書 Iの

スタンバイ 株式購入契約

定義

「追加の 株式」とは、セクション3.03に記載されている意味を持つものとします。

「調整後の 前払い額」とは、セクション3.03に記載されている意味を持つものとします

「アドバンス」 とは、本契約に基づいて当社が投資家に前払株式を発行および売却することを意味します。

「アドバンス 日」とは、各アドバンスの該当する価格設定期間の満了後の最初の取引日を意味します。ただし、 投資家向け通知に基づくアドバンスに関しては、アドバンス日はその 投資家向け通知の送達日の後の最初の取引日となります。

「事前通知 」とは、 会社の役員によって発行され、当社が投資家に発行および売却したい事前株式の数を記載した、ここに添付された別紙Cの形式の書面による通知を意味します。

「事前 通知日」とは、本契約の条件に従い、会社が(本契約のセクション3.01(c)に従って)投資家に事前通知をした とみなされる各日付を指します。

「アドバンス 株式」とは、本契約の条件に従って に配信された事前通知に従って当社が発行し、投資家に売却する普通株式を意味します。

「アフィリエイト」 はセクション4.07に記載されている意味を持つものとします。

「契約」 は、本契約の前文に記載されている意味を持つものとします。

「償却 イベント」とは、約束手形に記載されている意味を持つものとします。

「適用される 法」とは、随時改正される、適用法、法令、法令、法令、政令、指令、方針、ガイドライン 、および法の効力を持つ規範を意味し、随時改正されます。 (i) マネーロンダリング、テロ資金供与、財務記録の保管および報告に関連するすべての適用法、(ii)該当するすべての法律贈収賄防止、汚職防止、帳簿と記録、内部統制に関連する法律(米国Foreign Corrupt法を含む) 1977年の慣行法、および(iii)制裁法。

「ブラック アウトピリオド」とは、セクション7.01に記載されている意味を持つものとします

「クロージング」 は、セクション3.05に記載されている意味を持つものとします。

「コミットメント 金額」とは、25,000,000ドルの普通株式を意味します。

「コミットメント 料金」とは、セクション12.04に記載されている意味を持つものとします。

「コミットメント 株式」とは、セクション12.04に記載されている意味を持つものとします。

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「コミットメント 期間」とは、第10.01条に従い、発効日に開始し、本契約 の終了日に満了する期間を意味します。

「普通株式同等物」とは、所有者がいつでも普通株式を取得できる当社またはその子会社の有価証券を指します。これには、 がいつでも普通株式に転換できる、行使または交換できる、または保有者に普通株式を受け取る資格を与える債務、優先株式、権利、オプション、ワラント、またはその他の証券が含まれますが、これらに限定されません。

「普通株式 株」とは、本契約のリサイタルに記載されている意味を持つものとします。

「会社」 は、本契約の前文に記載されている意味を持つものとします。

「会社 被補償者」とは、セクション6.02に記載されている意味を持つものとします。

「条件 満足日」とは、附属書IIに記載されている意味を持つものとします。

「換算 価格」とは、約束手形に記載されている意味を持つものとします。

「日次 取引額」とは、Bloomberg L.P. が報告した、通常の 取引時間中の主要市場における当社の普通株式の1日の取引量を意味します。

「繰延手数料 」とは、第12.04条に定める意味を持つものとします。

「開示 スケジュール」とは、第5条に定める意味を持つものとします。

「発効日 」とは、本契約の日付を意味します。

「環境 法」とは、セクション5.14に記載されている意味を持つものとします。

「デフォルトイベント 」とは、約束手形に記載されている意味を持つものとします。

「取引法 法」とは、改正された1934年の米国証券取引法と、それに基づいて公布された規則と規制を意味します。

「交換 キャップ」とは、セクション3.02 (c) に記載されている意味を持つものとします。

「Excluded Day」とは、セクション3.03に記載されている意味を持つものとします。

「固定 価格」とは、約束手形に記載されている意味を持つものとします。

「グローバル 保証契約」とは、別紙Gとして添付されている形式のグローバル保証契約を意味します。

「危険な 物質」とは、セクション5.14に記載されている意味を持つものとします。

「補償対象の 責任」とは、セクション6.01に記載されている意味を持つものとします。

「投資家」 とは、本契約の前文に記載されている意味を持つものとします。

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「投資家 通知」とは、本書に添付されている別紙Eとして記載されている形式の会社への書面による通知を意味します。

「投資家 被補償者」とは、セクション6.01に記載されている意味を持つものとします。

「市場 価格」とは、除外日 日のVWAPを除く、価格設定期間中の普通株式の1日の最低VWAPを意味します。

「重大な の悪影響」とは、(i) 本契約または本契約で意図されている取引の合法性、有効性、または執行可能性に重要な の悪影響、(ii) 当社およびその子会社の業績、資産、事業または状況(財務またはその他)に重大な 悪影響を及ぼした、または合理的に予想されるあらゆる事象、発生または状況を意味します 全体として、または (iii) 重要な点において適時に業績を上げる当社の能力に対する重大な悪影響 本契約に基づく義務。

「Material 社外イベント」とは、第7.10条に定める意味を持つものとします。

「最大 前払い額」とは、本契約のセクション3.01(a)に従って当社が配信する各事前通知に関して、 、(i)事前通知の直前の5回連続の 取引日における1日の取引金額の平均の100パーセント(100%)に等しい金額と、(ii)50万株の普通株式のうち大きい方を意味します。(B) 投資家向け通知に従って当社が送付したと見なされる各 事前通知について、当該投資家向け通知で投資家が選択した金額、 その金額は、本契約のセクション3.02に定められた制限を超えてはなりません。

「最低 許容価格」とは、該当する場合、各事前通知で当社が投資家に通知する最低価格を意味します。

「ナスダック」 とは、ナスダック株式市場LLCのことです。

「OFAC」 はセクション5.32に記載されている意味を持つものとします。

「オリジナル 号割引」とは、セクション2.02に記載されている意味を持つものとします。

「所有権 の制限」とは、セクション3.02 (a) に記載されている意味を持つものとします。

「個人」 とは、個人、法人、パートナーシップ、有限責任会社、信託、またはその他の団体または組織( 政府、行政区画、またはその機関や機関を含む)を意味します。

「分配計画 」とは、株式の分配計画を開示する登録届出書のセクションを意味します。

「事前の クロージング」とは、セクション2.01に記載されている意味を持つものとします。

「プリペイド アドバンス」とは、セクション2.01に記載されている意味を持つものとします。

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「価格設定 期間」とは、事前通知日から始まる連続した3取引日を意味します。

「プリンシパル マーケット」とは、ナスダック・グローバルマーケットを指します。ただし、普通株式がナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、ナスダック・キャピタル・マーケット、ニューヨーク証券取引所、またはニューヨーク証券取引所アメリカンに上場または取引された場合、「プリンシパル マーケット」とは、普通株式がその時点で上場または取引される他の市場または取引所を意味するものとします。 市場または取引所は、普通株式の主要な取引市場または取引所です。

「約束の 手形」とは、セクション2.01に記載されている意味を持つものとします。

「目論見書」 とは、登録届出書 に関連して会社が使用する目論見書(そのすべての修正および補足を含むがこれらに限定されない)を意味し、そこに参照により組み込まれた文書も含まれます。

「目論見書 補足」とは、証券 法に基づく規則424 (b) に従ってSECに提出された目論見書への目論見書の補足であり、そこに参照により組み込まれた文書も含まれます。

「購入 価格」とは、(i) 当社が送付する事前通知 について市場価格に 97% を掛けて得られるアドバンスシェア1株あたりの価格、または (ii) 投資家向け通知に従って送付された事前通知の場合は、セクション3.01 (b) (ii) に定める購入価格 を意味します。

「登録 の制限」とは、セクション3.02 (b) に記載されている意味を持つものとします。

「登録 声明」とは、登録権契約に記載されている意味を持つものとします。

「登録可能な 証券」とは、登録権契約に記載されている意味を持つものとします。

「規制 D」とは、証券法に基づいて公布された規則Dの規定を意味します。

「制裁」 はセクション5.32に記載されている意味を持つものとします。

「制裁対象国 国」とは、セクション5.32に記載されている意味を持つものとします。

「SEC」 とは、米国証券取引委員会を意味します。

「SEC 文書」とは、(1) 当社がSECに提出したフォームS-4上の登録届出書(財務諸表、スケジュール、添付資料、およびその一部として提出または組み込まれているその他すべての文書、および証券法に基づく当該登録届出書の発効日の時点で がその一部であると見なされるすべての情報を含む)、(2)提出の委任勧誘状または目論見書 を意味します SECに加盟している会社(そこに組み込まれている、または参照により組み込まれていると見なされるすべての文書を含む)、 が含まれているかどうかにかかわらず証券法規則424 (b) に従って当該委任勧誘状または目論見書が直近に SECに提出された形式のフォームS-4に記載の登録届出、(3) セクション13 (a)、13 (c)、14または15に従って当社がSECに提出または提供したすべての報告書、スケジュール、登録、フォーム、声明、情報、およびその他の 文書取引法の (d)、本書の日付の2年前の (最新レポートを含みますが、これらに限定されません)、(4) 各登録届出書は、同じ から修正できます時々、そこに含まれる目論見書とその各目論見書補足、および(5)そのような提出書類に に含まれるすべての情報、およびこれまでおよびこれまでに存在したすべての文書と開示は、参照によりそこに組み込まれるものとします。

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「証券 法」とは、本契約のリサイタルに記載されている意味を持つものとします。

当社が提出する事前通知に関する「決済 書類」とは、 別紙Dに記載されている形式の決済書類を意味し、投資家向け通知に従って送付されたとみなされる事前通知については、別紙Eに記載されている情報を含む投資家向け通知 を意味するものとします。

「株式」 とは、前払金に従って本契約に基づいて随時発行されるコミットメント株式および普通株式を意味します。

「支払能力者」 とは、決定日の時点で、(a) その人の財産の公正価値が、その人の財産の公正価値が、その人の偶発的負債を含む負債の総額よりも 大きいこと、(b) その人の の現在の公正売却可能価値が、その人の予想される負債を支払うために必要な金額以上であることを意味します が絶対的で満期になるときの負債について、(c) その人は、その人の を超える債務または負債を負うつもりはなく、また負うとは考えていません債務や負債の満期時に返済する能力、および(d)その人が事業や取引に従事しておらず、 が事業や取引に従事しようとしていない場合、その人の財産が不当に少額の資本となるような事業や取引を行う予定もありません。 偶発債務の額は、その時点で存在するすべての事実と状況 に照らして、実際の負債または満期負債になると合理的に予想できる金額として計算されるものとします。

「子会社」 とは、直接的または間接的に、(x) が発行済み資本ストックの過半数を所有しているか、その人の株式または類似持分の過半数 を保有しているか、または (y) 当該個人の事業、運営、または 管理のすべてまたは実質的にすべてを支配または運営している個人を意味し、上記を本書では総称して「子会社」と呼びます。

「取引日 日」とは、主要市場が営業を開始する任意の日を指します。

「取引 書類」とは、本契約、登録権契約、本契約に基づいて当社 が発行する約束手形、および本契約で検討されている、それによって随時修正される、 取引に関連して、本契約のいずれかの当事者が締結または引き渡したその他の各契約および証書を総称して意味します。

「変動 レート取引」とは、当社が(i)普通株式または普通株式同等物 を発行または売却する取引で、(A)に転換可能、交換または行使可能、または追加の普通株式を受け取る権利を含む、 の転換価格、行使価格、為替レート、またはその他の価格で、 の取引価格または相場に基づいておよび/またはそれに応じて変動するその他の価格で、(A)で追加の普通株式に転換可能、交換または行使可能、または追加の普通株式を受け取る権利を伴う取引です普通株式または普通株式同等物の初回発行後、または (B) 転換後の任意の時点での普通株式、 行使、または当該株式または債務証券 の初回発行後、または当社の事業または普通株式の市場 に直接的または間接的に関連する特定または偶発的な出来事(「フルラチェット」、「シェアラチェット」、「価格ラチェット」、「価格ラチェット」、 、または「加重平均」を含みますが、これらに限定されません)が発生した場合に、将来的にリセットされる可能性のある交換価格」希薄化防止規定。ただし、組織再編、 資本増強、非現金配当、株式分割などに対する標準的な希薄化防止保護は含まれていません同様の取引)、(ii)「エクイティ・ライン・オブ・クレジット」またはその他の継続募集または類似の普通株式または普通株式同等物の提供を含むがこれらに限定されない 契約に基づく取引を締結または実行します。(iii) 普通株式または普通株式同等物 (またはその任意の組み合わせ) を暗黙の割引価格で発行または売却します(発行可能なすべての有価証券を考慮に入れて)そのようなオファリング)を、オファリング時の 時点の 30% を超える普通株式の市場価格に、または(iv)先物に締結または効力を与える購入契約、株式前払先渡取引 またはその他の同様の有価証券の提供。この場合、会社の有価証券の購入者は、購入した有価証券の価値の全部または の価値を前払いまたは定期的に支払い、会社は普通株式の取引価格によって異なる価格または 価値に基づいて購入者から収益を受け取ります。

「VWAP」 とは、ブルームバーグL.P. が「AQR」 機能を通じて報告した、特定の取引日または特定の期間における、特定の取引日または特定の期間における当該取引日 の普通株式の1日の出来高加重平均価格を意味するものとします。このような決定はすべて、当該期間中の株式配当、株式分割、株式合併、資本増強 またはその他の同様の取引に合わせて適切に調整されるものとします。

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附属書 IIの

スタンバイ 株式購入契約

投資家が前払前払いの資金を調達する義務の前提となる条件

プレアドバンス・クロージング時に本契約に基づくプリペイド・アドバンスを当社に前払いする投資家の 義務は、プレアドバンス・クロージングの日付の時点で、 が以下の各条件を満たすことを条件とします。ただし、これらの条件は投資家の の唯一の利益のためのものであり、事前に書面で会社に通知することにより、投資家が独自の裁量でいつでも放棄することができます:

(a) 会社は、当事者である各取引書類を正式に締結して投資家に引き渡したものとし、会社 は、該当する前払前払金(控除前)の の金額に対応する元本の金額が記載された約束手形を正式に締結して投資家に引き渡したものとします。
(b) 投資家は、事前申込締切日またはそれ以前に、投資家が合理的に 受け入れられる形式で、当社の弁護士の意見を受け取っているものとします。
(c) 投資家は、前払前払金の金額、投資家が 支払う金額(前払前払金の元本全額から、当初発行割引額およびその他の 控除額を差し引いた金額)の支払いに関する会社の電信送金指示を記載したクロージングステートメントを、両当事者が合意し、会社の役員によって正式に締結された形式で受け取ったものとします。それは当事者間で合意されるかもしれません。
(d) 会社は、自社および各子会社の憲章の認証済みコピー、および会社の子会社の株主またはメンバー間の 株主または運営契約の写しを投資家に引き渡したものとします。
(e) 会社は、事前締切日から10日以内に、 日現在の会社の設立と良好な状態を証明する証明書を投資家に提出しているものとします。
(f) 会社の 取締役会は、取引文書で検討されている取引を承認しました。この承認は、修正、取り消し、修正されておらず、本書の日付の時点で引き続き有効であり、会社の取締役会によって正式に採択された当該決議の真正かつ完全な コピーが投資家に提供されているものとします。

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(g) 会社の各 およびすべての表明および保証は、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとします(重要性によって認定された表明 および保証を除き、すべての点で真実かつ正確であるものとします)、作成日および事前事前クロージングの 日時点で、その時点で最初に作成されたかのように(特定の日付の 時点で述べられている表明および保証を除き)。これは、その特定の日付の時点で、すべての重要な点において真実かつ正確でなければならず、当社は、 満足して、事前締切日またはそれ以前に当社が履行、履行、履行または遵守する必要のある、各取引書類 に定められた契約、合意、条件をすべての重要な点で遵守しています。
(h) いいえ 普通株式の取引の停止または上場廃止。普通株式の取引は、SEC、 、主要市場、またはFINRAによって停止されていないものとし、当社は、主要市場への普通株式の上場または見積が特定の日に終了するという最終的かつ上訴不能な通知を受け取っていないものとします(ただし、特定の日付より前に、普通株式が後続の主要市場に上場または上場されている場合を除きます)。普通株式、電子取引、または帳簿からの追加預金の受け入れの一時停止または制限 が課されました継続中の普通株式に関するDTCによるエントリーサービスについては、当社は、普通株式に関するDTCによる普通株式の追加預金、電子取引、または記帳サービスの受け付けの一時停止または制限 が課されている、または検討されているという通知をDTCから受け取っていないものとします(そのような停止または制限の前に、DTC DTCがそのような停止や制限を課さないことを決定したことを書面で会社 に通知したはずです)。
(i) 会社は、投資家に 普通株式を売却するために必要な、政府、規制当局、または第三者の同意と承認(ある場合)をすべて取得しているものとします。
(j) の法令、規則、規制、行政命令、法令、判決、または差し止め命令は、取引文書で 意図されている取引の完了を禁止する裁判所または管轄の政府機関によって制定、締結、公布、または承認されていないものとします。
(k) 企業結合の完了と同時に行われた資金調達取引(以下「企業結合債券」)に関連して発行された転換社債(以下「企業結合債券」)を保有する当社の 役員および取締役は、企業結合債の転換時に発行される普通株式に関してのみ、投資家が合理的に受け入れる 形式で、ロックアップ 契約を締結したものとみなされます。そのような人物は、事業の転換時に発行された普通株式を売却してはならないことを規定します締切日から始まり、約束手形が 未払いのままである限り続く期間のコンビネーションノート。
(l) 会社とその子会社は、投資家またはその弁護士が合理的に要求できる限り、本契約で検討されている 取引に関連するその他の文書、証書、または証明書を投資家に引き渡したものとします。

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附属書 IIIの

スタンバイ 株式購入契約

事前の通知を行う会社の権利の前提条件

社が事前通知を行う権利、および本契約に基づく前払金に関する投資家の義務は、各事前通知日(「条件満了日」)に、次の 条件のそれぞれを満たすか放棄するかを条件とします。

(a) 会社の表明と保証の正確性 。本契約における当社の表明および保証は、事前通知日の時点で、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとします。ただし、かかる表明および保証 が別の日付のものである場合を除き、かかる表明および保証は、当該他の日付の時点で、すべての重要な点において真実かつ正確であるものとします。
(b) コミットメントシェアの の発行。当社は、第12.04条に従い、発効日またはそれ以前に、投資家が指定した口座にコミットメントフィーを支払ったか、コミットメントシェアを発行したものとみなされます。
(c) 普通株式の をSECに登録します。有効な登録届出書があり、それに基づいて投資家は、 その目論見書を利用して、その事前通知に従って発行可能なすべての普通株式を再販することが許可されています。最新報告書 はSECに提出されているものとし、当社は、 該当する条件満足日の直前の12か月間に、取引法および該当するSEC規則で義務付けられているすべての報告書、通知、およびその他の 文書を適時にSECに提出したものとみなされます。
(d) 権限。 当社は、当該事前通知に従って投資家に発行可能なすべての 普通株式の募集および売却について、該当する州で必要とされるすべての許可と資格を取得しているか、または免除を受けることができるものとします。 によるそのような普通株式の投資家への売却および発行は、会社 が対象となるすべての法律および規制によって法的に許可されるものとします。
(e) 理事会。 会社の取締役会は、取引文書で検討されている取引を承認しました。この承認は、修正、取り消し、修正されておらず、本書の日付の時点で引き続き有効であり、会社の取締役会によって正式に採択された当該決議の真正かつ完全な コピーが投資家に提供されているものとします。
(f) イベント外の 資料はありません。重要な外部イベントは発生しておらず、継続しているはずです。
(g) 会社の業績 。当社は、該当する条件 の満足日またはそれ以前に当社が履行、履行、履行または遵守するために本契約で要求されるすべての契約、契約 および条件をすべての重要な点で履行、充足、遵守しているものとします。

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(h) 差止命令はありません。法令、規則、規制、行政命令、法令、判決、または差止命令は、本契約で検討されている取引を禁止したり、直接、重大かつ悪影響を及ぼしたりする、管轄権を有する裁判所または政府機関によって制定、締結、公布、または承認されていないものとします。
(i) いいえ 普通株式の取引の停止または上場廃止。普通株式の取引は、SEC、 、主要市場、またはFINRAによって停止されていないものとし、当社は、主要市場への普通株式の上場または見積が特定の日に終了するという最終的かつ上訴不能な通知を受け取っていないものとします(ただし、特定の日付より前に、普通株式が後続の主要市場に上場または上場されている場合を除きます)。普通株式、電子取引、または帳簿からの追加預金の受け入れの一時停止または制限 が課されました継続中の普通株式に関するDTCによるエントリーサービスについては、当社は、普通株式に関するDTCによる普通株式の追加預金、電子取引、または記帳サービスの受け付けの一時停止または制限 が課されている、または検討されているという通知をDTCから受け取っていないものとします(そのような停止または制限の前に、DTC DTCがそのような停止や制限を課さないことを決定したことを書面で会社 に通知したはずです)。
(j) 承認済み。 該当する事前通知に従って発行可能なすべての株式は、会社の必要なすべてのコーポレートアクション によって正式に承認されたものとみなされます。本契約 に基づいて投資家が受領する必要のあるすべての事前通知に関連するすべての株式は、本契約に従って投資家に引き渡されたものとします。
(k) の事前通知を実行しました。該当する事前通知に含まれる表現は、該当する条件満足日現在、すべての重要な点において 真実かつ正確であるものとします。

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展示物 A

登録 の権利契約

展示物 B

コンバーチブル 約束手形

展示物

事前通知

日付: ______________ 事前 通知番号:____

の署名者、_______________________は、本事前通知に関連して発行可能なONEMEDNET CORPORATION(以下「当社」)の普通株式の売却に関して、日付の特定のスタンバイエクイティ購入 契約に従って引き渡されたことをここに証明します [____________](「契約」)、以下の通りです(ここでは定義なしに大文字の用語 は、契約で与えられているものと同じ意味です):

1。{ 以下の署名者は、会社から正式に選出された______________です。

2。 登録届出書に記載されている情報に、会社が登録届出書の 事後修正を提出する必要があるような基本的な変更はありません。

3。 当社は、すべての重要な点において、本契約 に含まれる会社が事前通知日またはそれ以前に締結する予定のすべての契約と合意を履行しました。本事前通知の送付に関するすべての条件は、本通知の日付時点で満たされています。

4。 会社が要求しているアドバンスシェアの数は_____________________です。

5。{ この事前通知に関する最低許容価格は____________です(空白のままにしておくと、この前払金に は適用されません)。

6。{ 本書の日付の時点で発行されている会社の普通株式の数は___________です。

署名した は、上記で最初に記載された日付の時点で、この事前通知を実行しました。

ワンメドネット コーポレーション
作成者:

この事前通知を電子メールで次の宛先に届けてください:

電子メール: Trading@yorkvilleadvisors.com
注意: トレーディング 部兼コンプライアンス責任者

確認 電話番号: (201) 985-8300.

展示

決済 書類

メールで

ワンメドネット コーポレーション
宛先:
電子メール:

以下の は、以下の事前通知日に関する決済情報をご覧ください。
1. 事前通知で要求されている普通株式の数
2. この前払いの最低許容価格 (もしあれば)
3. 除外日数の (もしあれば)
4. 調整後の アドバンス金額(該当する場合)
5. 市場 価格
6. 1株あたりの購入 価格 (市場価格 x 97%)
7. 投資家に支払うべき前払い株式の数
8. 会社に支払うべき合計購入価格 (行6 x 行7)

に除外日があった場合は、以下を追加してください

9. 投資家に発行される追加株式の数
10. 投資家が会社に支払うべき追加の 金額(9列目の追加株式 x 最低許容価格 x 97%)
11. 会社に支払われる合計 金額(8行目の購入価格+10行目の追加金額)
12. 投資家に発行される前払い株式の合計 株(投資家に支払うべき前株式数7行目+9列目の追加株式)

は、投資家に支払うべき前売株式の数を次のように投資家の口座に発行してください。

投資家の DTC 参加者番号:
アカウント 名:
アカウント 番号:
住所:
都市:
国:
連絡先 人:
番号 および/または電子メール:

心から、
ヤイアイペン株式会社

同意 、承認者:ワンメドネット株式会社:
名前:
タイトル:

展示

投資家 通知、

対応する の事前通知、

と 決済書類

ヤ II PN 株式会社

日付: ______________ 投資家 通知番号:____

YA II PN, LTD. の に代わって(「投資家」)は、本投資家向け通知に関連して発行可能なONEMEDNET CORPORATION(以下「当社」)の普通株式の購入に関して、次の日付の特定のスタンバイエクイティ購入契約に従って 引き渡されたことをここに証明します [_____________]、次のように、随時修正および補足されます (「契約」):

1. 事前通知で事前の がリクエストされました
2. 購入 価格(約束手形に定義されている換算価格と同じ)
3. 投資家に支払うべき株式数

この投資家向け通知およびそれに対応する事前通知に従って投資家が支払う予定の株式の 総購入価格は、日付の約束手形によって証明される前払金に基づく前払いの発行額と相殺されるものとします [___________ ]、 が未払いの範囲で(最初に未払利息と未払利息に、次に未払元本に)、次のようになります(そして、この情報 は、契約に従って決済書類を提出するという投資家の義務を満たすものとします)。

1. 未払利息と未払利息から相殺される金額 $[____________]
2. 元本に対するオフセット金額 $[____________]
3. 前払金後に未払いの約束手形の合計 $[____________]

は、投資家に支払うべき株式数を次のように投資家の口座に発行してください。

投資家の DTC 参加者番号:
アカウント 名:
アカウント 番号:
住所:
都市:

この投資家向け通知を次の宛先に電子メールで送ってください:

電子メール: [_____________]

とメールで、次の宛先にコピーしてください: [_____________]

注意:

署名者の は、上記の最初に記載された日付の時点で、この投資家向け通知を締結しています。

ヤ II PN, 株式会社
作成者: ヨークビル アドバイザーズ・グローバル、LP
その: 投資 マネージャー
投稿者: ヨークビル アドバイザーズ・グローバル II, LLC
それは: ジェネラル パートナー
作成者:
名前:

別紙

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