米国 州
証券 および取引委員会
ワシントン、 D.C. 20549
フォーム 8-K
現在の レポート
セクション13または15 (D) の に従って
1934年の証券取引法の
レポートの日付 (イベントが最初に報告された日付):2024年6月14日
ワンメドネット コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な 名)
(州 またはその他の管轄区域 法人化の) |
(委員会 ファイル ( 番号) |
(I.R.S. 雇用主 身分証明書 いいえ。) |
6385 オールド・シェイディー・オークロード、スイート 250
イーデン ミネソタ州プレーリー 55344
(主要行政機関の住所 ) (郵便番号)
登録者の
電話番号(エリアコードを含む):
フォーム8-Kが以下の 条項のいずれかに基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく書面による 通信 | ||
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則 14a-12 に基づく 資料の勧誘 | ||
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前 通信 | ||
取引法(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく規則13e-4(c)に基づく開始前の コミュニケーション |
同法第12 (b) 条に従って登録された証券
各クラスのタイトル | シンボルの取引 | 登録された各取引所の名前 | ||
ナスダック株式市場合同会社 | ||||
登録者が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。
新興の 成長企業 ☒
が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
アイテム 1.01。 | 重要な最終契約への締結。 |
スタンバイ 株式購入契約
2024年6月17日 、デラウェア州の企業であるOneMednet Corporation(以下「当社」)は、ヨークビル・アドバイザーズ・グローバルLP(「ヨークビル」)が管理するケイマン諸島の免除合資会社であるYA II PN、LTDと、予備株式購入契約 (以下「SEPA」)を締結しました。 SEPAに従い、特定の条件の下で、当社は、下記の約束手形の返済とその有効性の両方に続いて、随時 の要請により、額面価格1株あたり0.0001ドルの当社の普通株式(「普通株式」)の総額を最大で最大 から2,500万ドルまでヨークビルに売却することができます。SEPAに基づいて発行された株式を対象とする再販登録 明細書。SEPAは24か月記念日に終了します。
の各前払金は、前払いの直前の5取引日の間に、500,000株と普通株式の1日の平均取引量の100%のいずれか大きい方を超えてはなりません。株式は、SEPAで で定義されている市場価格の 97% に相当する価格で購入されます。当社は、事前に許容できる最低価格を設定することがあります。それを下回ると、当社はヨークビルへの販売を する義務を負いません。
前払いによる の購入には、特定の制限が適用されます。たとえば、ヨークビルは、 およびその関連会社が発行済議決権の4.99%を超える株式または 普通株式の数の4.99%を超える株式を受益的に所有することになる株式、または他のすべての以前の前払金に基づいて発行された株式と合計すると、 の4,767,616株を超える株式を購入または取得しないことが含まれます。普通株式(当時発行された普通株式の総数の19.99%に相当)(「交換上限」) 株主は除きます交換上限を超える承認された発行。
SEPAの締結に関連して、当社はヨークビルに25,000ドルのストラクチャリング手数料を支払いました。当社は、ヨークビルに50万ドルのコミットメント 手数料を支払うことに合意しました。この手数料は2回に分けて株式で支払われます。
さらに、 Yorkvilleは、2024年6月18日に資金調達された150万ドルの元本 である転換可能な約束手形(「約束手形」)と引き換えに、当社に前払いすることに同意しました。約束手形の期限は2025年6月18日で、利息は年率 0% で発生しますが、約束手形に記載されているように、債務不履行時には 18% に引き上げられます。約束 手形は、(a)1株あたり1.3408ドル(「固定価格」)(下記の再販登録 ステートメントの提出時に下方リセットされる場合があります)または(b)普通株式の1日の最低VWAPの90%のいずれか低い方の に等しい1株あたりの総購入価格に基づいて、ヨークビルによって普通株式に転換されますナスダックは、各コンバージョンの直前 (以下「変動価格」)の7取引日間。ただし、その変動価格がその時点で有効な最低価格を下回ることはできません。 「最低価格」は1株あたり0.28ドルです。ただし、ヨークビルへの書面による通知で定められた 金額まで最低価格を引き下げるという当社の選択肢によります。約束手形が未払いである間、ヨークビルは SEPAに基づいて約束手形の転換価格で投資家前払いを始めることができ、その収益は約束手形の返済に使用されます。
約束手形は、特定の債務不履行が発生した場合にヨークビルによって繰り上げられる可能性があり、(i)毎日の VWAPが連続7取引日の間に5取引日の最低価格を下回った場合、(ii)当社が交換上限の下で利用可能な普通株式の95%を超える を発行した場合、または(iii)会社は登録権契約(以下に定義)に基づく義務 に重大な違反があった場合、またはヨークビルが の対象となる株式を自由に再販することが制限された場合約束手形に詳しく説明されている前払金。特定の治療後に減価償却の対象となります。
SEPAと約束手形のそれぞれについて前述の の説明は完全ではなく、それぞれ SEPAと約束手形を参照することで完全に認定されます。これらはそれぞれ、別紙10.1と別紙10.2として、フォーム8-K(この「最新報告書」)に本最新報告書 に提出され、参照として本書に組み込まれています。
SEPAに関連して、当社はヨークビルと登録権契約を締結しました。これに基づき、 は2024年8月30日までに再販登録届出書を提出し、再販登録 届出書を申請後30日以内に有効と宣言し、その有効性を維持するために商業的に合理的な努力を払うことに合意しました。該当する株式を対象とする有効な再販登録届出書がない限り、会社は前払いを要求することはできません 。
前述の 登録権契約の記述は完全ではなく、登録 権利契約を参照することで完全に認定されます。登録権利契約は、本報告書の別紙10.3として提出され、参照により本書に組み込まれています。
アイテム 1.02。 | 重要な最終契約の終了 。 |
終了 契約
が以前に開示したように、2024年3月28日、当社は、ケイマン諸島を拠点とするアドバイザー兼投資家であるヘレナ・パートナーズ社の 関連会社であるヘレナ・グローバル・インベストメント・オポチュニティーズ1株式会社(以下「投資家」)と、最大454万米ドルの最終証券購入契約(2024年6月4日に修正された「証券購入契約」)を締結しました。 優先担保付転換社債の発行のための私募による資金調達。
2024年6月14日、 証券購入契約および関連文書(「取引書類」)を終了するための解約契約(「解約契約」)を締結しました。解約契約の結果、 各取引文書は無効であり、それ以上の効力はありません。これには、その条件により該当する取引文書の終了後も存続する取引書類の 条項が含まれますが、これらに限定されません。解約契約に定められている を除き、投資家 または会社側の取引書類に基づく責任や義務はありません。
解約契約 に従い、当社は、1株あたり1.20ドルの行使価格で、50,000株の普通株式を購入するワラントを投資家に発行しています。また、解約契約に従い、当社は、取引書類に関連して発生した合理的かつ文書化された の弁護士費用および費用を投資家に払い戻します。
前述の 終了契約の記述は完全ではなく、解約契約 を参考にして完全に適格です。 は、この最新レポートの別紙10.4として提出され、参照により本書に組み込まれています。
アイテム 2.03。 | 直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設 。 |
この最新レポートの項目1.01に含まれている の開示は、参照によりこの項目2.03に組み込まれています。
アイテム 9.01。 | 財務諸表および展示物 |
(d) 展示品。
別紙 いいえ。 | 説明 | |
10.1 | 2024年6月17日付けの、OneMednet社とYA II PN, LTDによるスタンバイエクイティ購入契約 | |
10.2 | 2024年6月18日付けの、ワンメドネット株式会社がYA II PN, LTDに発行した約束手形 | |
10.3 | 2024年6月17日付けの、ワンメドネット株式会社とYA II PN, LTDとの間の登録権契約 | |
10.4 | 2024年6月14日付けの、OneMednet社とヘレナ・グローバル・インベストメント・オポチュニティーズ1株式会社との間の解約契約 | |
104 | カバー ページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。
日付: 2024年6月21日
ワンメドネット コーポレーション | ||
作成者: | /s/ アーロングリーン | |
アーロン グリーン | ||
最高執行責任者 |