添付ファイル4.4

エアロベートセラプティック株式会社

発行人

そして

[受託者],

受託者

圧痕

期日は[·], 202[·]

二次債務証券

カタログ表 ⁽¹⁾

¹本目次は、契約の一部を構成するものではなく、その条項または条項の解釈に何の関係もありません。

圧痕

契約、日付は [·]株式会社エアロベートセラプティクス （ AEROVATE THERAPEUTICS ， INC. ）デラウェア州法人 （ 「会社」 ） と、 [受託者]， は受託者(“受託者”)：

一方、当社は、適法な企業目的のために、劣等債務証券の発行を規定するために、本契約書の執行および交付を正当に承認しています。（ 以下、「有価証券」という ） 、本契約書に規定されるように、無制限の総元本額 で、クーポンなしの登録有価証券として、随時 1 つ以上のシリーズで発行される。受託者の証明書によって認証される。

認証、発行、交付証券の条項と条件を提供するために、会社は本契約に署名することを正式に許可した

したがって， は当社の条項により，本契約を当社有効合意とするすべての必要事項が完了した.

現在， であるため，前提と証券所持者の証券購入を考慮して，双方が契約を締結し，証券所持者が同等の課税額を享受していることを合意している

第一条

定義する

セクション 1.01         用語の定義。

本節で定義される用語(本契約または本契約補足条項が他に明文的に規定されているか、または文意が他に言及されていない限り)本契約と本契約補足契約のすべての目的 において定義される用語は、本章で規定されるそれぞれの意味を有するべきであり、 は複数および単数を含むべきである。本契約で使用される他のすべての用語、例えば、改正された1939年“信託契約法”で定義された用語、または改正された1933年の“証券法”で定義されたこのような法律における参照用語(本稿または本契約には別に明確な規定または文意があることを除く)は、本文書に署名した日に有効な“信託契約法”および“証券法”にこのような用語を付与する意味を有するべきである。

“身元検証エージェント“ は、受託者が第2.10節に従って指定したすべてまたは任意の一連の証券の認証エージェントを意味する。

“破産法“とは、第11条、米国法、または債務者を免除するための任意の同様の連邦または州法律を意味する。

“取締役会Brは、当社の取締役会(またはその機能に相当する機関)またはその取締役会が正式に許可された任意の委員会を指す。

“取締役会決議“会社秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に可決され、その証明日に完全に有効な決議案の写しが証明されたことを指す。

“平日“マンハッタン区、ニューヨーク市または受託者会社信託オフィスがある都市の連邦または州銀行機関が、法律、行政命令または法規に従って許可または閉鎖する義務がある日を除いた任意の一連の証券を意味する。

“証書” と 、 役 員 によって 署名 された 証明 書を 意味する 。証明 書は 、 セクション 13. 0 7 の 規定 を 遵守 する必要 はありません 。

“選挙委員会“とは、取引法に基づいて時々成立する証券取引委員会を意味し、又は、本文書の署名後のいつでも、当該委員会が”信託契約法“が付与した職責を存在して履行していない場合は、その際に当該等の職責を履行する機関をいう。

“会社“ Aer ov ate Ther ape u tics ， Inc . ” を 意味する 。デ ラ ウェア 州の 法律 に基づいて 正当 に 組織 され 、 存在 している 法 人 であり 、 第 10 条 の 規定 に従い 、 その 後 継 者 および 譲 受 者も 含む 。

“企業信託事務室“ は、受託者が任意の特定の時間にその会社の信託業務を主に管理する事務所、すなわち本契約日の事務所を意味する。

“保管人“破産法とは、相続人、受託者、譲受人、清算人、または同様の役人を意味する。

“違約利息“ は2.03節で規定した意味を持つ.

“預かり人“ 取引 法 、 その他の 適用 可能な 法 令 または 規制 に基づき 、 当該 証 券 が グローバル 証 券 として 発行 されることを 当 社が 決定 する 系列 の 証 券 について 、 当該 証 券 、 預 託 託 託 託 会社 、 その他の 清 算 代理 店 、 または 清 算 代理 店 として 登録 された 後 継 者を 意味 し 、 それぞれの 場合 において 、セクション 2.0 1 または セクション 2.1 1 の いずれ か に従って 会社が 指定 するもの とする 。

“違約事件“とは，特定系列の証券に対して，6.01節で規定した任意のイベントが6.01節で指定された時間 まで継続することである.

““取引所法案”“1934年に改正された”米国証券取引法“と証監会がこの法案に基づいて公布した規則と条例を指す。

“世界の安全保障“証拠として発行された証券を指し、その全部又は一部が当社によって署名され、受託者によって認証され、受託管理人の指示に従って受託者に交付されるか、又は委託者の指示に基づいて交付され、委託者又はその代有名人の名義で登録されなければならない。

“政府の義務“ とは、以下の証券をいう：(A)アメリカ合衆国の直接債務、その全ての信用及び信用が質権されているか、又は(B)アメリカ合衆国によって支配又は監督され、アメリカ合衆国の機関又は道具としての者の義務であり、その支払は、アメリカ合衆国が完全信用及び信用義務として無条件に保証され、いずれの場合も、証券が規定された期限までのいつでもその発行者が償還又は償還を選択することができない証券をいう。また、そのような政府債務について受託者である銀行または信託会社によって発行された預託証明書、またはそのような管理人によって所有されている任意のそのような政府債務の元本または利息の具体的な支払いは、預託証明書保持者の口座に記入されなければならない。しかし、法律に別段の規定がない限り、このような受託者は、そのような預託証明書所持者に対応する任意の金額を、受託者が政府債務について受け取った任意の金から差し引く権利がないか、またはそのような預託証明書によって証明された政府債務元本または利息の具体的な支払いから差し引く権利がない。

“ここです”, “以下は…“ と”以下に示す他の類似した意味の語は、特定の条項、章、または他の部分を指すのではなく、本契約の全体を指す。

“圧痕“とは、最初に署名された、または時々本契約条項に従って締結された1つまたは複数の補足契約に従って、本文書を補足または修正する本文書を意味し、第2.01節で予想される特定の証券系列の条項を含むべきである。

“利息払い期日“， は、特定の一連の証券の任意の利息分割払いのために使用される場合、当該証券 または取締役会決議または本プロトコルの補充契約において、一連の証券の利息分割 の満期および対応の固定日のような一連の規定された日付を意味する。

“将校.将校“当社の場合、取締役会長、最高経営責任者、総裁、最高財務官、最高経営責任者、任意の執行副総裁、任意の上級副総裁、任意の副総裁、司庫、または任意のアシスタント財務担当者、br}財務総監または任意の秘書、または任意のアシスタント秘書を指す。

“上級乗組員証明書“ は，誰でも署名された証明書である.このような証明書は，13.07節に規定されている陳述を含むべきであり，br}条項と要求される範囲を前提としている.

“大弁護士の意見“br”とは、本合意条項に基づいて受託者の書面意見を交付することを意味するが、法律顧問は、当社の従業員であってもよく、または法律顧問を提供する常習例外であってもよい。このような各意見は、条項が要求され、その条項の要求の範囲内にある場合、13.07節に規定された陳述を含むべきである。

“卓越した“任意の一連の証券に適用される場合には、第8.04節の規定に加えて、任意の特定の時間までに、受託者によって本契約に従って認証され、交付されたすべての一連の証券を意味するが、以下の証券を除く：(A)受託者または任意の支払代理人が以前にログアウトした証券、または受託者または任意の支払い代理人がログアウトした証券、または以前にログアウトした証券；(B)は、支払いまたは償還のための証券またはその一部のために使用され、必要な額の金または政府債務は、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で入金されなければならないか、または当社によって信託的に廃棄および分離されている(例えば、当社はそれ自体の支払い代理人として)。しかしながら、当該等証券又は当該証券の一部が満期前に償還された場合、償還通知br又は受託者が満足できる通知がなされた場合、及び(C)第2.07節の条項に基づいて、他の証券を代替又は代替するために他の証券を認証及び交付しなければならない。

“人”“br”とは、任意の個人、会社、共同企業、合弁企業、株式会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む任意の他の実体または組織を意味する。

“前置任務安全任意の特定の証券の は、特定の証券によって証明された債務と同じ全部または一部の債務のすべてまたは一部を証明する以前の証券を意味し、本定義の場合、第2.07節に従って認証および交付された任意の証券は、紛失、廃棄または盗難証券と同じ債務とみなされなければならない証拠である。

“責任者“ 受託者については、受託者が割り当てた任意の受託者上級者を指し、本契約に関連する会社信託事項の管理を担当する(本契約に限定されない任意の補充契約を含むが、疑問を生じないため)。

“証券“本契約第1節で述べた の意味を持ち，より具体的には，本契約によって認証および交付された任意の証券を意味する.

“証券所持者”, “証券所持者 ”, “所有者を登録するまたは他の同様の用語は、その名前または名称が、本契約条項に従ってこの目的のために保存されている保証登録簿に登録されている1つまたは複数の特定の保証された個人を意味する。

“安全レジスタ“と ”安全登録官“は、2.05節で規定された意味を持つべきである。

“子会社“誰かを尊重する場合には、

(1)通常、取締役を選挙する投票権を有する会社又は会社は、その株式の大部分が決定された日に当該人(A)が直接又は間接的に所有する子会社)と、その人の1つまたは複数の付属会社、またはその人とその人の1つまたは複数の付属会社とによって；

(2)組合は，その者又はその者の付属会社が決定した日に当該組合の一般組合員である

(3)任意のbr}共同体、有限責任会社、または他の者であり、その者、その者の付属会社、またはその者の1つまたは複数の関係者は、日付を特定するために、少なくとも(X)多数の持分 または(Y)その人の管理パートナーまたはメンバー、またはその人の過半数または他の管理団体を選挙または委任する権利を有する。

“受託者第七条の規定に別段の規定があるほか、“受託者”は、その相続人及び譲受人を含めなければならず、いつでも一人以上の者がこのような身分で行動する場合は、“受託者”は、すべての受託者を指すものとする。“受託者”という言葉は、証券の特定のシリーズ に適用され、そのシリーズの受託者を指す。

“信託 契約法“改正された1939年信託契約法を指す。

第二条

証券の発行·説明·条項·署名·登録·取引

第2.01節の名称と証券条項。

(1)本契約認証と交付可能な証券元本総額は制限されない.これらの証券は、1つまたは複数のシリーズで発行することができ、シリーズの証券の元本総額に達することができ、取締役会によって決議されるか、または取締役会の決議に基づいて、または1つまたは複数の補足契約に従って時々発行されることができる。任意の一連の証券を初めて発行する前に、 は、取締役会決議または取締役会決議に基づいて設立され、高官証明書に規定されているか、または本プロトコルに追加された1つまたは複数の契約に設立されなければならない

(A)一連の証券の名称(この名称は、一連の証券と他のすべての証券と区別されなければならない)；

(B)本契約に従って認証および交付可能な一連の証券元本総額の任意の 制限(登録譲渡時に認証および交付された証券を除く)、または一連の他の証券の交換または代替として ；

(C)一連の証券元本を支払うべき1つまたは複数の日；

(D) このような証券の発行価格(その元金総額のパーセンテージで表される)が、元本以外の価格、加速満期を宣言したときに支払うべき元本部分、または適用されるような証券元本のうち別の証券に変換可能な部分である場合、またはそのような任意の部分を決定する方法 ；

(E)一連の証券が計上すべき1つまたは複数の金利または当該金利の計算方法(ある場合)；

(F)利息を生成すべき1つまたは複数の日付、利息を支払う日、または支払日を決定する方法、支払場所(S)、任意の支払日に利子を支払う所持者の記録日を決定する方法、または記録日を決定する方法

(G)利子期間および延期期間を延長する権利(ある場合)；

(H)一連の証券の一部または複数の期間、1つまたは複数の価格および条項および条件の全部または一部を償還、変換、または交換することができる

(I)会社は、任意の債務超過基金、強制償還、または同様の規定(将来の債務返済基金義務を満たすための現金での支払いを含む)、または所有者の選択の下で一連の証券を償還または購入する義務(ある場合)、その義務に基づいて一連の証券を償還または購入する1つまたは複数の期限、価格および条項および条件；()

(J)一連の認証証明書フォーマットを含む一連の証券の フォーマット；

(K) が1000ドル($1，000)またはその任意の整数倍の額面でない場合、一連の証券は発行可能な額面でなければならない

(L)一連の任意の およびすべての他の条項(適用範囲内で、一連の証券の任意のオークションまたは再マーケティングに関連する条項、および一連の証券義務に対する当社の任意の保証を含む)(これらの条項は、米国の法律または法規に従って要求されるか、または米国の法律または法規に従って提案されるか、または一連の証券のマーケティングに関連する任意の条項を含む)、これらの条項は、任意の補足契約によって改訂された本契約条項に抵触してはならない)

(M)一連の証券は、グローバル証券または証券の形態で全部または部分的に発行され、グローバル証券または一部は、他の個別証券の条項および条件(ある場合)、およびそのようなグローバル証券または証券の受託者と交換することができる

(N)証券が、適用可能な変換または交換価格、またはどのように計算および調整されるか、任意の強制または任意の(会社の 選択権または所有者の選択権の下で)変換または交換特徴、および適用される変換または交換期間を含む、会社または任意の他の証券の株式または交換可能 に変換可能または交換可能な条項および条件に変換または交換可能であるかどうか、または適用される変換または交換期間；

(O)， が全元金を除く場合，当該系列証券元本の部分は， が6.01節により加速満期を宣言したときに支払うべきである

(P)任意の他のまたは代替違約イベント；

(Q)追加 または代替チノ(他の制限に加えて、会社または会社の子会社に追加債務を発生させること、追加証券を発行すること、留置権を設立すること、会社または会社の子会社の配当金を支払うことまたは分配すること、配当金を償還すること、会社の子会社の支払配当金を制限すること、資産の分配または譲渡を行うこと、投資または他の制限的な支払いを行うこと、資産を売却または他の方法で処理すること)の能力の制限；契約後引戻し取引；株主または連属会社との取引；当社付属会社の株式の発行または売却；または合併または合併を実施する)または財務的契約(特定の利息カバー範囲、固定課金、現金流量、資産ベースまたは他の財務比率の維持を当社およびその付属会社に要求する財務契約を含むことができる)

(R)当該証券の元金(およびプレミアム、ある場合)および利息(ある場合)を支払う1つまたは複数の通貨(ある場合)および利息(例えば、アメリカ合衆国通貨でない)は、別の指定がない限り、支払い時にその通貨が公的または個人債務を支払う法定通貨であるので、アメリカ合衆国の通貨とすべきである

(s)           当該有価証券の元本 （ およびプレミアムがある場合 ） または利息がある場合、当該有価証券が支払われるべきと記載されているもの以外のコインまたは通貨で、当社またはその保有者の選択により支払われる場合、当該有価証券の期間およびその選択が行われる条件。

(t)            利息が、当社または有価証券保有者の選択で現金または追加有価証券で支払われるかどうか、およびその選択が行われる条件

(u)           連邦税務目的で「米国人」ではない証券保有者に、当社が記載された利子、プレミアム （ もしあれば ） 、および本金 （ もしあれば ） に加えて支払うべき条件 （ もしあれば ）

(v)           提供された有価証券の解散および放出に関する追加または代替条項 （ 該当する場合 ） 。

(w)          保証の適用可能性；

(X)一連の証券の譲渡、売却、または譲渡に対する任意の 制限；

(Y)本シリーズの任意の他の用語；および

(Z)この系列証券の 従属条項.

任意の一連のすべての証券は、そのような取締役会決議または本プロトコルの任意の補足契約に別途規定されない限り、実質的に と同じでなければならない。

本シリーズのいずれかの条項が当社の取締役会決議に基づいて取られた行動によって決定された場合、その行動の適切な記録のコピーは、当社の秘書またはアシスタント秘書によって認証され、一連の条項を明らかにする当社の上級社員証明書 を交付する際または前に受託者に交付されなければならない。

任意の特定系列の証券は異なる時間に発行することができ、元本または任意の期元金を支払う日が異なり、金利が異なり、金利も異なり、金利の決定方法も異なり、利息を支払う日が異なり、償還日も異なる。

第2.02節証券と受託者証明書のフォーマット。

任意の一連の証券および受託者が負担する認証証明書は、基本的に、本プロトコルに追加された1つまたは複数の契約または取締役会決議に規定され、上級者証明書に規定された期限および主旨と同じでなければならず、それらは、会社が適切であり、本印鑑の規定に抵触しないと考えているアルファベット、数字または他の識別または指定されたマーク、および会社が適切な印刷、平版印刷または彫刻された図または書き込みを考えることができる。または、任意の法律または法律に基づいて制定された任意の規則または規定を遵守する必要があるか、または一連の証券がそれに上場することができる任意の証券取引所の任意の規則または規定を遵守する必要があるか、または慣例に適合する場合がある。

2.03節額面： 支払準備金.

第2.01(1)(J)節の規定により、証券は登録証券として発行され、額面は1000ドル(1，000ドル)又はその任意の整数倍である。 特定系列の証券は、所定の日に当該シリーズに規定する金利で利息を支払わなければならない。 は、第2.01(1)(P)節の規定により、任意の系列証券の元金及び利息、及び満期前に当該系列証券の任意のプレミアムを償還し、当社がこの目的のために設立した事務所又は機関は、当時公共及び私的債務の法定通貨であったアメリカ合衆国硬貨又は貨幣で支払わなければならない。各保証書の日付はその認証日としなければならない。本証券の利息は360日を基年とし、12ヶ月30日で構成されている。

任意の証券の利子分割払いは、一連の証券の任意の支払日に時間通りに支払わなければならないか、または適時に支払われなければならず、取引終了時にその名義で登録された者に支払われ、利息分割払いの定期記録日であるbr}に支払われなければならない。特定の一連のまたはその一部の任意の証券がbrの償還を要求され、償還日が任意の利息支払い日の通常の記録日の後であり、利息支払い日の前である場合、証券の利息は、第3.03節の規定に従って証券の提出および返却時に支払われる。

同一系列証券の任意の支払利息日において、支払うべき任意の証券の利息(ここでは“違約利息”と呼ぶ)は、当該所持者が登録所有者となっているので、直ちに登録所有者への支払いを停止しなければならない。この違約利息は、第1項又は第2項に規定するように、会社がその選択時に支払うべきである

(1)会社は、取引終了時にその名義に登録されている証券(又はそれぞれの前身証券)に任意の違約証券利息を支払うことができ、違約利息を支払う特別記録日に当該違約利息を支払うことができ、当該特別記録日は、以下のように決定すべきである。また、当社は、当該違約利息について支払うことを提案した総額に等しい金を受託者に保管したり、支払日前に当該等の預金について受託者に満足した手配をしたりする必要があり、このような金を保管する際には信託形式で保有し、本条に規定する違約利息を享受する権利を有する者に利益を得ることができる。したがって、受託者は、違約利息の支払いのための特別な記録日を決定しなければならず、この日付は、提案支払い日の15日以上、または10日以上であってはならず、受託者が提案支払い通知を受けた10日未満であってはならない。受託者は、直ちに当該特別記録日をbr会社に通知し、会社の名義で、当該違約利息及びその特別記録日の支払いを提案する通知を自費で手配し、一等郵便前払い方式で、当該特別記録日の前に10日以上前に、証券保有者の証券登録簿上の住所(以下定義参照)に送信しなければならない。 は、この違約利息を支払う通知及びその特別記録日が上記のように郵送されたことを提案する。当該違約利息は、当該特殊記録日に当該証券(又はそのそれぞれの前身証券)の登録者に支払われなければならない。

(2) 会社は、任意の他の合法的な方法で任意の証券の任意の違約利息を支払うことができるが、当該証券が上場する可能性のある任意の証券取引所の要求に抵触してはならず、当該取引所が要求する可能性のある通知の後、会社が本条項に基づいて受託者に支払いを提案する通知 を行った後、受託者は、その支払い方法が可能であると考えている。

取締役会決議または第2.01節に基づいて任意の証券系列条項の1つまたは複数の補足契約が決定されない限り、 本節で使用される一連の証券に関する“定期記録日”および一連の任意の利息支払日は、第2.01節に従って一連に決定された支払日の前月の15日目を意味し、当該支払日が1月の第1日である場合、 または本方法の第2.01節に基づいてこのシリーズで決定された支払日の月の初日であり、その支払日が1月の15日目である場合、その日が営業日であるか否かにかかわらず。

本節の前述の条項に別途規定があるほか，譲渡又は当該一連の他の担保としての交換又は代替の場合，本契約によって交付される各一連の担保 は，当該等の他の担保に付随する計算すべき利息及び未払い権利を有するものとする.

2.04節の実行と認証.

証券は会社の上級職員が会社を代表して署名しなければならない。署名は手作り署名またはファックス署名であってもよい。

当社は本来高級社員である人のファックス署名を使用することができ，証券が認証や交付や処分などを必要とした場合でも，その人は当社の高級社員ではなくなっている。証券は、法律、証券取引規則、または慣例的に要求される書き込み、図の例、または裏書きを含むことができる。各保証金の日付は受託者認証の日としなければならない。

受託者の許可された署名者や認証エージェントのみが手動で認証した後，証券側が有効である.この調印は確実な証拠であり、認証された保証はすでに本契約項の下で正式に認証して交付され、しかも所有者は本契約の利益を享受する権利があることを証明しなければならない。本契約の締結及び交付後、当社は随時、当社が署名した任意の一連の証券を受託者認証に交付することができ、上級職員が署名した自社認証及び当該等の証券を交付する書面命令とともに、受託者は当該書面命令に従って当該証券を認証及び交付しなければならない。

当該有価証券を認証し、当該有価証券に関する本契約に基づく追加責任を引き受けるにあたり、受託者は、要請があれば、その形式及び条件が本契約の規定に従って確立されたことを示す弁護士の意見を受ける権利を有し、 （ 第 7.0 1 節に従い ） 完全に保護される。

本契約に基づいて当該等証券を発行することが，受託者自身が当該等証券及び本契約下での権利，責任又は免責権に影響を与えるか，又は受託者が不合理に受け入れる他の方式であれば，受託者はその等の証券を認証する必要がない。

2.05節の譲渡と交換の登録 .

(1)任意の一連の証券 は、当社がこの目的で指定した事務所又は機関に提示した後、当該一連の認可額面の他の証券と交換することができ、それに関連する任意の税金又は他の政府が課金するのに十分な金を支払った後、同じ元金総額で交換することができ、これらはすべて本節で規定する。このように交換のために提出された証券については、当社は署名、受託者が認証を必要とし、その事務所または代理機関は、交換された証券所有者が受け取る権利のあるbr証券または同一シリーズの証券を交付しなければならず、その番号は 同時に返済されていないものではない。

(2) 会社はその指定された事務所又は機関に1部又は複数の登録簿(ここでは“証券登録簿”と呼ぶ)を保存又は手配しなければならず、当該登録簿内で、会社はその可能性のある合理的な規定に従って証券及び証券譲渡を登録し、そしてすべての合理的な時間に受託者に閲覧するように開放しなければならない。本定款の規定により、証券登録及び証券譲渡を担当する登録官は、取締役会決議の認可に基づいて任命されなければならない(“証券登録官”)。

当社がこの目的のために指定した事務所又は機関が譲渡のために任意の証券を提出した場合、会社は署名、受託者が認証を行い、当該事務所又は機関は譲渡者又は譲受人の名義で提出された証券と同じ系列の新証券又は証券 を交付しなければならず、元本総額は同じである。

譲渡を交換または登録するために提出または提出または提出したすべての証券は、当社または証券登録所がこのような要求がある場合は、1部以上の書面譲渡文書を添付しなければならず、そのフォーマットは当社または証券登録所を満足させ、登録所有者または当該所有者の正式な許可書面代表によって正式に署名されなければならない。

(3)取締役会決議に基づいて第2.01節の規定に基づき、上級者証明書に規定されているか、又は本契約の1つ以上の補充契約に設けられていることを除いて、証券譲渡のいかなる交換又は登録、又は任意の一連の部分償還の場合に新規証券を発行し、サービス料を徴収しないが、会社は、これに関連する任意の税金又は他の政府費を支払うのに十分な金額を請求することができるが、第2.06節の取引所を除く。3.03(2)節と 9.04節は何の譲渡も触れない.

(4)会社は、(I)同じ一連のすべての未償還証券の償還通知郵送日よりも15日前からの期間内に、任意の証券の譲渡、交換または登録、または(Ii)登録譲渡または交換請求償還を要求する任意の系列またはその一部の任意の証券を要求してはならない。部分的に償還されたこのような証券の未償還部分 を除く。いずれのグローバルセキュリティについても，本2.05節の規定は本2.11節の制約を受けている.

受託者は、本契約明確に要求された証明書及び他の書類又は証拠の交付を要求する以外に、本契約又は適用法律に従って任意の証券の任意の譲渡に加えられる任意の制限(任意の証券の預託参加者又は受益者間の任意の譲渡を含む)を遵守するか否かを監視、決定又は照会し、本契約条項が明確に要求された場合及び条項が明確に要求された場合にこのようにし、本契約の明確な要求に適合するか否かを決定するために審査を行う。

第2.06節仮証券。

任意の一連の最終証券を作成する前に、会社は、任意の許可された額面の臨時証券(印刷、平版またはタイプ)に署名することができ、受託者はそれを認証および交付すべきである。当該等の仮証券の形式は、基本的に当該等の仮証券を発行する最終証券の形式と同じでなければならないが、適切な漏れ、挿入及び変更を行う必要があり、すべて当社が決定する。いずれの系列の仮証券も当社が署名し，受託者が当該シリーズの最終証券と同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある。遅延する必要がない場合には、当社は、当該一連の最終証券を署名して提供することができ、その際、一連の任意またはすべての臨時証券は、当社が指定した事務所または機関に提出することができ(所有者から料金を徴収する必要がない)、受託者は認証を行うべきであり、当該事務所または機関は、当該一連の最終証券の等額元本を交換として交付すべきであり、br社が受託者に会社のさらなる通知を受ける前に最終証券を署名して提供する必要がないことを通知しなければならない。交換の前に、このシリーズの仮証券は、本契約項の下で、本プロトコルによる認証および交付された当該シリーズの最終証券と同じ利益を有する。

2.07節破損、廃棄、紛失、または盗難証券。

もし任意の一時的または最終証券 が障害物になったり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれたりした場合、当社(以下、これを限度とする)は署名し、会社の の要求に応じて、受託者(上述したように)は同じシリーズの新しい証券を認証して交付しなければならず、その番号は同時に が償還されておらず、残欠証券を交換および置換するため、または廃棄、紛失または盗まれた証券の代わりになる。いずれの場合も、代替証券の出願人は、それぞれ損害から保護するために、当社および受託者に要求された担保または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難事件においても、出願人は、その信納申請者の証券およびその所有権が廃棄、紛失または盗難された証拠を当社および受託者に提出しなければならない。受託者は、そのような任意の代替証券を認証し、会社の任意の上級管理者の書面請求またはbrの許可の下でこれらの代替証券を交付することができる。任意の代替証券を発行する際に、当社は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびこれに関連する任意の他の支出(受託者の費用および支出を含む)を支払うために、金brの支払いを要求することができる。

期限が切れた場合、または満期になる証券が破損されたり、廃棄されたり、紛失されたり、盗まれたりした場合、会社は、その代替証券(欠陥証券を除く)の支払いを支払いまたは許可することができるが、支払いを要求する出願人は、会社および受託者に、その無害化のために必要とされる可能性のある保証または賠償を提供し、廃棄、紛失または盗まれた場合には、会社および受託者を満足させる証拠の隠滅を支払うか、または支払いを許可しなければならない。このような証券とその所有権の紛失や盗難。

本節の条項に基づいて発行された各交換証券は、当社の追加契約義務を構成しなければならない。証券が破損したか否か、廃棄、紛失又は盗まれたか否かにかかわらず、いつでも発見されなければならない、又は誰かによって強制的に実行することができ、本契約によって正式に発行された任意及び他のすべての一連の証券と平等かつ比例して本契約のすべての利益を享受する権利がある。すべての証券を保有および所有する明確な条件は、上記の条項が、欠陥の交換または支払い、廃棄、紛失、または盗まれた証券に対して唯一であり、提出されない任意およびすべての他の権利または救済措置を排除すべきであることであり、既存またはその後に公布された譲渡可能な手形または他の証券の交換または支払いに関する任意の法律または法規は、これとは逆である。

2.08節はキャンセルします。

支払い、償還、交換又は登録譲渡のために提出されたすべての証券は、当社又は任意の支払代理人に渡し、受託者に解約させなければならない、又は受託者に提出した場合は、受託者がログアウトし、本契約の任意の条文で明確に要求又は許可された証券を除いて、いかなる証券を発行してはならない。会社の引き渡し時の要求に応じて，受託者は受託者が保有している解約済み証券を会社に交付しなければならない.このような要求がなければ、受託者はその標準プログラムに従ってログアウトした証券を処分し、当社に処置証明書を交付することができる。しかしながら、当社が他の方法で当該等の証券を買収する場合、当該等の買収は、当該等の証券に代表される債務 を償還又は弁済してはならず、及び当該等の債務が受託者によって抹消されるまでは使用されない。

2.09節義歯のメリット{br]。

本契約または証券のいずれかの明示的または黙示された内容は、本契約の当事者および証券所有者(および、第14条の規定については、任意の一連の証券が当社の任意の債務の所有者に従属する)に基づいて、または本契約に関連して、または本契約に記載された任意の契約、条件または規定に基づいて、任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームを与えると解釈されてはならない。このようなチノ、条件及び規定は、本協定当事者及び証券保有者(及び、第十四条の規定については、任意の系列証券所属会社の任意の債務の保有者)の利益のためにのみ締結される。

2.10節では エージェントを検証する.

任意の一連の証券のいずれかがまだ満了していない限り、受託者は、一連の証券の任意またはすべての認証エージェントを指定する権利がある。上記の認証エージェントは，受託者を代表して交換，譲渡または部分償還時に発行されるこのような一連の証券を認証することを許可されなければならず，認証された証券は本契約の利益 を享受すべきであり，いずれの場合も有効かつ義務であり，まるで受託者が本契約に基づいて認証を行うようなものである.本契約では，受託者による証券の認証については，認証エージェントがその系列を認証することを含むと見なすべきである.各認証エージェントは、会社によって受け入れられ、会社が最近報告または決定した総合資本および黒字を有する会社のために、その組織または事業を展開する任意の司法管轄区域の法律に従って信託業務を展開するのに十分であり、そのような法律に従って他の方法でそのような業務を許可し、連邦または州当局の監督またはbr}審査を受けるべきである。任意の認証エージェントがいつでもこれらの 規定により資格を持たなくなった場合は，ただちに辞任しなければならない.

任意の認証エージェントは、いつでも受託者や会社に書面で辞職通知を出すことで退職することができます。受託者は、いつでも(当社の要求に応じて)任意の認証エージェントおよび会社に書面終了通知を発行することによって、認証エージェントのエージェントを終了することができる。任意の認証エージェントが辞任し、終了した後、または資格を終了した後、受託者は、会社が受け入れ可能な合格後継認証エージェント を任命することができる。いずれの後続認証エージェントも，本プロトコルの下での指定を受けた後， には，最初に本プロトコルにより認証エージェントとして指定されたように，その前身の本プロトコルの下でのすべての権利，権限，義務が付与される.

第2.11節グローバル証券。

(1) 会社が第2.01節に基づいてある一連の証券がグローバル証券として発行されることを決定しなければならない場合、会社はグローバル証券を作成すべきであり、受託者は第2.04節に基づいて世界証券を認証して交付しなければならない。この全世界証券は(I)当該シリーズのすべての未償還証券の元本総額を代表し、(Ii)受託者又はその代有名人の名義で登録しなければならない。(Iii)受託者によってホスト機関に交付されるべきか、またはホスト機関の指示に従って交付されなければならず、(Iv)は、“契約第2.11節に別の規定があることを除いて、本保証は、ホスト機関の他の世代の有名人、後継ホスト機関、またはその後任のホスト機関の代理有名人に部分的に譲渡することはできない”という意味を有するべきである

(2)第2.05節の規定があるにもかかわらず、1系列のグローバル担保は、第2.05節に規定する方法で全て(ただし部分ではない)当該系列の別の受託者に譲渡するか、会社が選定又は承認した当該シリーズの後任受託者に譲渡するか、又は当該後任受託者の代理者に譲渡することしかできない。

(3)証券系列の信託機関が、その系列の信託機関として継続したくないか、継続できないことを会社にいつでも通知する場合、または一連の信託機関がいつでも“取引所法”または他の適用法規または法規に基づいて登録または良好な状態にあることを通知し、会社がその通知を受けた後(状況に応じて)その条件を知ってから90日以内に一連の後継ホスト機関を指定しない場合、代替的に、違約事件が発生し、継続しており、会社が受託者または受託者の要求を受けた場合、第2.11節は一連の証券に適用されなくなり、会社は第2.04節を実行し、受託者は を検証し、一連の証券を最終登録形態で交付し、利札を必要とせず、ライセンス額面で、元金総額がこのようなグローバル証券の元本金額に等しい。また、会社は、任意のシリーズの証券がグローバル証券代理ではなくなることを随時決定することができ、第2.11節の規定は、当該シリーズの証券には適用されない。この場合、当社は署名し、第2.04条の規定に適合する場合、受託者は、当社がこの決定を下したことを証明する上級者証明書を受信した後、この一連の証券を最終登録形式で認証·交付し、クーポンを含まず、ライセンス額面 を採用し、元金総額がこのシリーズのグローバル証券の元本金額に等しく、このようなグローバル証券と交換する。 は、最終登録形式で、クーポンがなく、ライセンス額面のあるグローバル証券をグローバル証券と交換する際に、受託者はグローバル証券をキャンセルすべきである。第2.11(3)節に基づいてグローバル証券と交換するために発行された最終登録形態のこのような証券は、受託者が直接または間接参加者の指示または他の方法 に従って受託者の名前および許可名登録を指示しなければならない。受託者は、そのような証券名義登録者に交付するために、このような証券を信託機関に交付しなければならない。

第三条

証券の償還と債務超過基金の準備

3.01節の償還。

当社は、上記の日付及びその後、本合意第2.01節により当該シリーズのために締結した条項に従って、本プロトコルにより発行された任意の系列の証券を償還することができる。

3.02節償還通知

(1)brの場合、会社は、会社が第2.01節のいずれかの権利に基づいて、任意の一連の証券の全部または一部を償還する権利を行使することを希望し、会社は当該一連の証券の所有者に償還通知を出し、郵送で償還し、一等郵便料金を前払いしなければならない。このシリーズの償還日を指定する前に、証券brに短い償還期限が規定されていない限り、証券登録簿上の保持者に償還通知brを発行する。本稿で規定した方式で郵送されたいずれの通知も，登録所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定されるべきである。いずれの場合も、すべてまたは一部の償還を指定した任意の一連の証券の所有者に通知することができなかったか、または通知中の任意の欠陥は、一連または任意の他の一連の証券を償還する手続きの有効性に影響を与えない。当該等の証券条項又は本契約の他の条項に規定する任意の償還制限が満了する前に任意の証券を償還する場合、当社は、受託者に、当該等の制限を遵守することを証明する上級者証明書を提供しなければならない。

各当該等償還通知は、指定された償還日及び当該一連の証券を償還する償還価格を指定しなければならず、当該等の証券の償還価格を当該証券の提出及び返却時に自社事務所又は代理機関に支払うことを明らかにし、指定された償還日までに累算すべき利息は当該通知に従って支払い、その日から及びその後に利息の発生を停止し、償還は債務基金が支払うことになる(この場合)。償還する証券がある一連の全証券よりも少ない場合は、当該一連の証券所有者に発行される部分償還通知は、償還すべき特定証券を指定しなければならない。

いずれかの証券が第br部分のみで償還される場合は、当該証券に関する通知は、償還する元本部分を説明し、償還日及び後に、当該証券が返却されたときに、元金金額がその未償還部分に等しい新規証券又はそのシリーズの証券を発行することを説明しなければならない。

(2)償還する証券が当該シリーズの全証券よりも少ない場合は、当社は、所定の償還日前に少なくとも45日前に受託者に通知しなければならない(受託者が比較的短時間の通知が受託者を満足させると思わない限り)、受託者が償還しようとしている当該一連の証券の元金総額を通知し、受託者は直ちに選択しなければならない。抽選または適切かつ公平であると考えられる他の方法で当該証券を償還し、その証券元金の中から1，000ドルより大きい額面の一部または複数(1000ドル(1，000ドル)またはその任意の整数倍に相当する)を選択し、その証券を償還し、その後直ちに会社の全部または一部の償還証券の数を書面で通知しなければならない。会社が選択し、いつでも、会社は上級者がその署名を代表して署名した指示を交付することができる。受託者(Br)または任意の支払代理人に、特定の一連の証券の全部または任意の部分を償還するように指示し、本項に規定された方法で償還通知を発行する。この通知は、受託者または支払代理人が適切であると考えられる会社またはその本人の名義で発行されなければならない。受託者またはその支払代理人が償還通知を発行するいずれかの場合、当社は、受託者または支払代理人(どのような場合に応じて)に、受託者または支払代理人に、受託者または支払い代理人が、この条の規定に必要な通知を郵送で発行することができるように、当該証券登録簿、譲渡簿または他の記録またはその中の適切なコピーまたは抜粋を交付または手配しなければならない。

3.03節償還時の支払い

(1)償還通知の発行が上記のように完了した場合、当該通知において償還すべき証券又は証券部分が通知に規定された日及び場所で満了し、適用される償還価格で支払われることを指定するとともに、指定された償還日の利息に計上されなければならず、当該証券又は証券部分の利息は、指定された償還日及びその後に累算を停止する。当社が当該等の証券又はその一部の償還価格及び課税利息を滞納しない限り。指定された償還場所又はその後に指定された償還日に当該等証券を提出及び提出する場合には、当該等証券は、当該一連に適用される償還価格に従って支払い及び償還しなければならない。償還日とともに累算された利息(ただし、指定された償還日 が支払日である場合は、当該日に支払うべき利子分割払いは、第2.03節に規定する適用記録日に基づいて市を受け取るときに登録所有者に支払わなければならない)。

(2)部分償還のみの当該一連の証券を提出する際には、当社は署名及び受託者がbrを鑑定しなければならず、当該証券を提出する事務所又は代理機関は、提出された証券中の未償還部分に等しい同一一連のライセンス額面の新証券を所持者に交付しなければならず、費用は当社が負担する。

3.04節債務超過基金。

第3.04，3.05及び3.06節の規定は、廃棄系列証券のための任意の債務超過基金に適用されるが、第2.01節では、当該一連の証券の廃棄については別途規定されているものを除く。

任意の一連の証券条項が規定する任意の債務超過基金が支払う最低額は、本明細書では“強制債務超過基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項が規定する最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択可能なbr}債務超過基金支払い”と呼ばれる。任意の一連の証券条項に規定があれば、任意の債務超過基金が支払う現金金額は 第3.05節の規定に従って減少することができる。各債務超過基金金は、この一連の証券条項に規定されている任意の一連の証券の償還に適用される。

3.05節証券で債務超過基金を返済する満足度

当社(I)は一連の未償還証券 及び(Ii)を一連の信用証券として申請することができ、この一連の証券はすでに当社が当該等の証券の条項に基づいて選択した時に償還するか、或いは当該等の証券の条項に基づいて選択可能な債務返済基金の支払いを申請することによって償還することができ、すべての場合、 は当該一連の条項に規定された当該一連の証券に規定された当該一連の証券に必要なすべて又は一部の債務返済基金金を清算しなければならず、ただし、当該等の証券はこれまでbrが入金されたことがない。この目的のために、受託者は、当該等の証券のうち指定された償還価格 に従って当該等の証券を受信し、当該等の証券の貸手に記入し、運用債務返済基金を介して当該等の証券を償還すべきであり、当該等債務返済基金の支払金額はそれに応じて減少する。

第3.06節債務償還基金の証券を償還する。

任意の一連の証券の各債務超過基金支払日 の前に45日以上(より短い期間が受託者を満足させない限り)、当社は、一連の条項に従ってその後に支払われる次の債務返済基金の金額を説明する上級者証明書を受託者に交付し、第3.05節に従って一連の証券を交付し、貸手の部分(ある場合)およびそのような貸手の基礎に記入し、高級者証明書と共に受託者にこのように交付される任意のbr証券を示す。受託者は、各債務返済基金の支払日の30日以上前に、第3.02節に規定する方法で当該債務返済基金の支払日に償還された証券brを選択し、第3.02節に規定する方法で会社名義で償還通知 を発行し、償還費用を支払わなければならない。この通知は正式に発行されており，当該証券の償還は3.03節で述べた条項と方式で行われなければならない。

第四条

聖約

4.01節元金、保険料、利息の支払い

当社は、本協定で規定されている時間、場所、方式に従って、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)と利息を時間通りに支払い又は手配します。本証券の元金は、本協定で規定された時間に支払うことができ、ドル小切手を発行し、証券所持者の住所(当該住所は証券登録簿に出現するべきである)又はドルをドル口座に電信為替することにより、当該証券について元金を支払うことができ、当該証券所持者が関連支払日の15日前に受託者に電信為替指示を提供すべきであることを前提としている。Br証券の利息支払いは、本プロトコルで規定された時間内に、その住所を取得する権利のある証券所持者の住所に郵送するドル小切手によって行うことができ、証券所持者が関連支払日の15日前に証券登録所および受託者に書面電信為替指示を提供した場合、証券所持者の住所は証券登録簿に出現するか、またはドルをドル口座に電信為替しなければならない。

第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス

証券の任意のシリーズがまだ完了していない限り、会社は、各シリーズおよび本4.02節に規定する他の1つまたは複数の指定された場所に事務所または代理機関を設立することに同意することができ、ここで、(I)一連の証券は、支払いのために提示することができ、(Ii)一連の証券は、上述したように譲渡および取引登録を提出することができ、(Iii)一連の証券について、当社に、または一連の証券および本契約に関する通知および要求を当社に発行または送達することができる。この指定は、当社が上級者証明書に署名した任意の上級者によって署名され、受託者の書面通知を送付し、その等またはその任意の目的のために他のポストまたはエージェントを指定するまで、そのポストまたはエージェントに関連して継続する。会社がいつでも当該等に必要な事務所又は機関を維持できない場合、又は受託者にその住所を提供することができない場合、当該等の陳述、通知及び要求は、受託者の会社信託事務室に行うか又は送達することができ、当社は現在、当該等の陳述、通知及び要求を受信するために、受託者をその代理人に任命する。当社は最初に受託者の企業信託事務室 をその証券支払代理人に委任した。

4.03節では エージェントを支払う.

(1)会社が証券のすべてまたは任意のシリーズのために1つまたは複数の支払代理人(受託者を除く)を指定しなければならない場合、会社は、各支払代理人に文書に署名させ、その代理人が受託者と合意すべき文書を受託者に交付するが、本節の規定に適合しなければならない

(A)一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息(当該金が当社又は当該証券の任意の他の義務者によって支払われるにかかわらず)を信託形態で保有し、当該金銭を享受する権利を有する者が利益を得るために、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払う

(B)会社(又は当該等証券のいずれかの他の義務者)が当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)又は利息を支払うことができず、当該等元金又は利息が満期になって支払わなければならない場合には、当該会社は受託者に通知()を発行する

(C)(A)(2)段落に記載された任意の違約持続期間の任意の時間において、受託者の書面の要求に応じて、上記支払代理人が信託形態で所有しているすべての金を直ちに受託者に支払うことと、

(D)本契約で規定されている支払エージェントの他のすべての責務を履行する.

(2)会社が任意の系列証券についてそれ自体の支払代理人とする場合、会社は、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息の各満期日又は前に、当該等の元金(及びプレミアム)を有する権利を有する者の利益のために、当該元金(及びプレミアム)を支払うのに十分な金を振り出し、分離して信託形式で保有する。当該一連の証券の利息は、当該等金が本合意の規定により関係者又は他の方法で処分されるまで、又はそのために満期になった当該一連の証券の利息が、当該等の行動又は(その又は当該証券の任意の他の義務者)が当該等の行動を取れなかったことを直ちに受託者に通知する。当社は、任意の一連の証券について1人以上の支払代理人を所有するたびに、当該一連の証券の元金(及びプレミアム、あれば)又は利息brの各満期日前に、そのために満期になった元金(及びプレミアム、あれば)又は利息 を支払うのに十分な金を支払代理人に納付し、この金、プレミアム又は利息を有する者の利益のために信託形態で保有し、当該支払代理人が受託者のために当該行動又は行動を行うことができないことを信託形態で迅速に通知する。

(3)本節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)本節で規定する信託形態で金を保有する契約は、第11.05節の規定により制限され、(Ii)本契約の弁済及び解除又はその他の目的のために、会社は、任意の支払代理人が受託者に会社又はその支払代理人が信託方式で保有するすべての金を受託者に支払うか又は指示することができる。受託者が当該等の金を保有する条項及び条件は，会社又は当該支払代理人が当該等の金を保有する条項及び条件と同じである。当社又は任意の支払代理人が受託者に当該等の金を支払った後、当社又は当該支払代理人は、当該等の金に関する全てのさらなる責任を免除される。

4.04節では を任命して受託者のポストの空きを埋める.

受託者のポストの空きを回避または補填するために、当社は、いつでも受託者がいるように、第7.10節に規定する方法で受託者を任命する。

4.05節の適合性 合併条項.

いかなる証券も弁済されていない間、当社は、本規約第10条の規定を遵守しない限り、当社は、そのすべてまたは実質的にすべての財産を他の者に売却または譲渡することはない。

第五条

証券保有者のリストと会社と受託者の報告

5.01節会社 は受託者の名前と証券所持者の住所を更新する.

当社は、各定期記録日(定義は第2.03節参照)から15日以内に受託者(A)に受託者に合理的に要求される可能性のあるフォーマットを提供または手配する各証券系列所有者の当該定期記録日までの氏名及び住所のリストを提供する。しかし、br社は、任意の態様で会社が受託者に提供する最新のリストと異なる点がないように、任意の時間にリストを提供または手配する義務がなく、(B)受託者が会社がこのような要求を受けてから30日以内に書面で要求された他の時間に、形式および内容がリストの提供日の15日より遅れてはならない形式および内容の類似したリストを提供することができるようにする義務はない。しかし、いずれの場合も、そのようなリストは、受託者が保証登録所に担当する任意の一連のために提供される必要はない。

5.02節の情報の保存；証券保有者とのコミュニケーション。

(1)受託者は、第5.01節で提供された最新のリストに記載されている証券所持者の氏名及び住所に関するすべての情報、及び受託者が証券登録官として(その身分で行動する場合)に受信した証券所有者の氏名及び住所に関するすべての情報を合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない

(2)受託者は，提供された新しいリストを受け取った後，5.01節で規定した任意のリストを破棄することができる.

(3)証券保有者 は、信託契約法案第312(B)節の規定に従って他の証券所有者と本契約又は証券下の権利についてコミュニケーションを行うことができ、いずれの場合も、受託者は、信託契約法案第312(B)節の規定に従って信託契約法案第312(B)条の下での義務を履行しなければならない。

5.03節では会社から報告 する.

(1)会社は、会社が委員会に書類を提出してから30日以内に受託者に(電子メールで交付することができる)年間報告書の写し、並びに取引法第13節又は第15節に従って会社が委員会に提出しなければならない情報、書類及びその他の報告の写し(又は委員会が規則及び法規に基づいて時々規定する上記のいずれかの部分の写し)を提供することを約束し、同意する。しかしながら、当社は、当社が求めて委員会の機密処理を受けている材料を受託者に提出することを要求されてはならず、また、当社のこのような文書が、委員会の電子データ収集、分析および検索システム(EDGAR)または相互データ電子アプリケーション(IDEA)または任意の後続システムで取得可能である限り、これらの文書は、当社がさらなる行動をとる必要がなく、本文書の目的について受託者に提出されたとみなされるべきである。ただし，条件は がその申請の電子リンクをその申請の電子通知とともに受託者に送信していることである.疑問を生じないように，会社は委員会が規定した時間内に米国証券取引委員会に年次報告，情報，その他の報告を提出することができず，本5.03節に違反していると見なすべきではない。

(2)5.03節により受託者に交付された報告，資料および文書 は参照のみであるが，受託者が上記の資料および を受信することは，その中に記載されているいかなる資料の推定通知を構成しておらず，その中に記載されている当社がそのいかなるチノ(受託者 が高度者証明書に完全に依存する権利を有する)を含む資料から決定することもできない.

5.04節は受託者によって報告される.

(1)“信託契約法”第313(A)条の要求がある場合、受託者は毎年5月1日後60(60)日以内に、5月1日までの短い報告を証券所持者に郵送し、郵便料金は一等郵便料金を前払いしている。証券所持者の氏名と住所が証券登録簿に出現するため、この報告日は5月1日であり、信託契約法第313(A)条に適合する。

(2)受託者は、信託契約法第313(B)及び313(C)条を遵守しなければならない。

(3)当該等の報告を証券所有者に送信する際には、受託者は、当該等の報告の写しを自社、任意の証券が上場している各証券取引所(例えば上場あり)及び監査委員会に提出しなければならない。当社は任意の証券取引所に上場時に受託者に通知することに同意します。

第六条

受託者と証券所持者の違約時の救済措置

6.01節のデフォルトのイベント である.

(1)本明細書でいう特定の一連の証券を指し、“違約イベント”とは、以下のいずれか1つまたは複数のイベント が発生し、継続していることを意味する

(A) 会社は、一連の任意の証券の任意の利息分割払いを延滞し、分割払いが満期になり、支払うべきである場合、このような違約は90日間継続するが、会社は本契約の任意の補充契約条項に基づいて利息支払い期限を有効に延長し、そのための利息支払いの違約を構成しない

(B)会社は、一連の任意の証券の元金(またはプレミアムがあれば)を支払わず、当該証券の満期、償還、声明またはその他の方法で満了して支払う場合、または一連について設立された任意の債務超過基金または同様の基金に規定されている任意の支払いにおいて、当該証券の元金(またはプレミアムがあれば)が支払われない。ただし，本契約補充条項に従ってこのような証券の満期日を有効に延長することは，元金やプレミアムの違約を構成しない，

(C) 会社は、本契約に含まれる当該一連の証券に関する任意の他の契約又は合意を遵守又は履行することができず、又は 本契約第2.01節に基づいて、当該一連の証券が他の方法で確立された任意の他の契約又は合意(当該系列証券以外の1つ又は複数の証券の利益のみで本契約に含まれる契約又は合意を明確に含む) は、書面通知が履行されていない日から90日以内に、これを救済することを要求し、この通知が本協定項下の“違約通知”であることを宣言し、受託者が書留または保証メールで会社に発行するか、または一連の証券元本金額の少なくとも25%を保有する保有者から会社および受託者に発行しなければならない

(D)任意の破産法または任意の破産法に示されるbr社(I)に従って自発的事件を開始し、(Ii)非自発的事件においてそれに対する補助命令を行うことに同意し、(Iii)その指定受託者に同意するか、またはその全部または実質的にすべての財産について一般的な譲渡を行うこと、または(Iv)債権者の利益のための一般的な譲渡を行うこと、または

(E)司法管轄権を有する裁判所は、任意の破産法に基づいて命令を下し、(I)非自発的な事件において当社に済助を要求する、(Ii)当社の全財産またはほとんどの財産について当社の委託者に委任するか、または(Iii)当社に清算を命令するが、その命令または法令はまだ実行を一時停止せず、90日以内に有効である。

(2)各場合(上記(4)又は(5)項に規定する違約事件を除く)は、当該一連の証券の元本 が満期になって支払わなければならない限り、受託者又はその時点で償還されていない一連の証券元本総額が25% 以上である所持者は、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば、当該証券保有者から発行されている場合は、受託者に)に書面で通知することができる。)及びこのシリーズのすべての証券の計上及び未払い利息 は直ちに満期及び対応しなければならないが、いかなる当該等の声明を下した後、当該等の証券は即時満期及び対応となるべきである。前文第4項又は第5項に規定する違約事件が発生した場合、当該一連の証券の元本及び未払い利息は、受託者又は証券所有者がいかなる声明又はその他の行為を行うことなく、自動的に満期及び支払いを行うことになる。

(3)当該一連の証券の元金(及び割増があれば)及び未払い利息の後の任意の時間に満期及び支払と宣言され、満期金を支払う任意の判決又は判決が以下の文で規定される前 を取得又は記入し、当時未償還の当該系列証券の過半数の元金所持者は、書面で当社及び受託者に通知し、以下の場合、会社は、この声明およびその結果を撤回して撤回することができる：(I)当社は、一連のすべての証券のすべての満期利息分割払い を支払うのに十分であり、一連の任意およびすべての非加速満期証券の元金およびプレミアム(あれば) (元金およびプレミアム(ある場合)、および適用法に従って強制的に実行可能な範囲内で、期限を超えた利息分割払いを、受託者に支払うか、または支払うことができる。このシリーズ証券に示す年利率で計算する) と第7.06節に基づいて受託者に支払うべき金額、及び(Ii)第7.06節の規定により、契約項の下で当該シリーズで発生した任意及びすべての違約事件について、当該一連の証券の元金(及びプレミアムがあれば)及びその条項で満了していない未払い利息を除く場合は、第6.06節の規定により救済又は免除されなければならない。

このような撤回および廃止はbrまで延長されてはならず、後続の違約またはそれによって生じるいかなる権利にも影響を与えてはならない。

(4) の場合、受託者は、本契約に従って一連の証券に関連する任意の権利を継続しなければならず、これらの法律手続きは、撤回または廃止または任意の他の理由によって終了または放棄されなければならず、または受託者に不利であると判断された場合、これらの場合、そのような法律手続きにおける任意の裁定を除いて、当社および受託者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利、およびすべての権利を回復すべきである。当社および受託者の救済措置や権力は、そのような法的手続きがとられていないように継続される。

第6.02節債務収集と受託者が強制的に執行した訴訟。

(1) 会社は、(I)、それが任意の一連の証券の任意の利息分割払いを違約する場合、または一連の任意の償還または同様の基金が満了して支払わなければならない場合、または一連の設立された債務または同様の基金について要求される任意の支払いを行い、その違約が90日間継続する場合、または(Ii)、違約brの元金(または保険料がある場合、On)一連の証券が満期になって支払わなければならない場合、 当該一連の証券の満期又は償還又は声明又はその他の場合においても、当社は受託者の要求に応じて、当該一連の証券の所有者の利益のために、その時点で満期になり、当該等の証券のすべての元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息、又は両者(どの場合に応じて)に支払われたすべての金を受託者に支払うべきか、期限超過元金(及びプレミアム価格とともに、および(適用法に従って利息支払いが強制的に実行されることができる範囲内で)一連の証券に示される年利で期限を超えた利息分割払いがある場合；さらに、収集費用および支出を支払うのに十分な追加金額と、第7.06節に従って受託者に支払われるべき金額とが含まれる。

(2)会社が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払う権利がない場合は、受託者は、その本人の名義及び明示信託の受託者として、このような満期及び未払いの金を徴収するために、法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法的手続を提起する権利があり、当該等の訴訟又は判決又は最終判決の法的手続を提起することができる。また、一連の証券に対して、当社または他の債務者に対する任意の当該等の判決または最終判決を強制的に実行することができ、判決または判決がbrで支払われなければならないお金を、当社または他の債務者の財産から、法律または平衡法に規定された方法で一連の証券(どこにあるにもかかわらず)から受け取ることができる。

(3)会社またはその債権者または財産の任意の接収、破産、清算、破産、再編、調整、手配、改質、または司法手続きに関する。受託者は、訴訟手続に介入し、裁判所が許可する任意の訴訟をとる権利があり、(法律に別段の規定があるものを除く)必要又は適切な債権及び他の文書及び書類の証明を提出して、受託者及び一連の証券の所有者の債権を、当該訴訟手続機関が設立された日に契約満了に応じて対処するすべての金額、及びその日の後に会社が満期になり、支払うべき任意の追加金額を含むようにする権利がある。そして、このような任意の請求の支払いまたは交付された任意のお金または他の財産を収集し、収集し、7.06節に従って受託者に支払われるべきbrの金額を差し引いた後に割り当てられる。破産又は再編のいずれかの引継者、譲受人又は受託者が当該一連の証券を現在所有している各所有者は、受託者に当該金の支払を許可し、受託者が当該証券所有者に当該等の金を直接支払うことに同意した場合には、第7.06節の満了に応じて対処した任意の金を受託者に支払う。

(4)受託者は、当該等の証券があるか否かにかかわらず、又は当該等の証券がある場合、又は当該等の証券に関連する取り調べ又は他の法律手続において当該等の証券を提示する場合には、本契約又は当該等の証券について確立された任意の条項の下のすべての訴訟権利及び請求を主張する権利を強制的に実行し、受託者によって提起されたいずれかの当該等の訴訟又は法律手続は、明示的な信託受託者の名義で提出しなければならず、任意の判決の追討は、7.06節により満了した任意の金を受託者に支払うことが規定された後、 はこのシリーズの証券所持者の応講差利益である.

本契約項の下で違約事件が発生した場合、受託者は、任意の権利を保護および強制するために、受託者が最も有効と考えられる適切な司法手続きによって、本契約が付与された権利を保護および強制することを自ら決定することができ、法律または平衡法においても、破産または他の態様においても、契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を助けるためであっても、または本契約を実行するために、受託者の任意の他の法律または平等法の権利を付与することができる。

本協定に記載されている内容は、許可受託者が任意の証券所有者に許可または同意するとみなされてはならない、または任意の証券所有者を代表して、一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画を受け入れたり、許可された受託者が、そのような訴訟における任意の証券所有者の債権について投票したりすることができる。

6.03節のアプリケーション が受け取ったお金.

受託者は、本条に基づいて特定の証券系列について徴収された任意の金は、受託者によって決定された1つまたは複数の日に次の順序で使用されなければならない。このような金が元金(またはプレミアム、ある場合)または利息によって割り当てられている場合は、一連の証券が提出されたときにbr}と明記され、支払い(部分的な支払いのみである場合)および全額支払い時に返金されなければならない

第一：一連の証券が属する会社のすべての債務を弁済し、その範囲が第7.06節及び第14条に規定する一連の従属条項に適合する

第二：その時点で当該一連の証券に満期を迎えて支払われなかった元金(及びプレミアム、あれば)及び利息を支払い、当該等の金は、当該等の証券の満期及び支払元金(及びプレミアム、あれば)及び利息に基づいて比例して徴収され、当該等の元金又は当該等の金は、当該等の証券のためにいかなる優遇又は優先権なしに徴収されるか、及び

第三：当社または任意の他の合法的に権利を有する者に残りの金(あれば)を支払う。

6.04節訴訟に関する制限。

任意の一連の証券の所有者は、本契約または任意の証券の任意の条項によって、平衡法または法的に本契約、任意の証券または任意の証券に対して任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起する権利がない、または本契約、任意の証券または任意の証券委任係または受託者、または(I)当該所有者が以前に違約事件および一連の証券に関する持続的な違約事件について受託者に書面通知を出さない限り、本契約または証券に基づいて任意の他の救済を提起する権利がない。(Ii)当時返済されていなかった一連の証券元本総額の25%以上の所有者は、受託者に、その本人の名義で本合意に基づいて訴訟、訴訟、または法的手続きを提起することを要求し、(Iii)所有者または複数の所有者は、それによって引き起こされた費用、支出、および責任を補うために、受託者に要求された合理的な賠償を提供しなければならない。(Iv)受託者が当該通知、請求及び賠償要約を受信してから90日以内に、 は当該等の訴訟、訴訟又は法的手続きを提起してはならず、(V)当該90日間の間、当該一連の証券元本を持つ多数の の所持者は、受託者に当該請求と一致しない指示を出さない。(V)。

本明細書には、本契約とは反対の規定または本契約の任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者がその所有者の同意を得ず、本契約項下の証券の対応する満期日または後、または償還日または後に訴訟を提起して任意のそのような支払いを強制的に実行する権利は、当該証券所有者がその所有者の同意を得ず、証券の対応する満期日または後に証券の元金および利息を受信する権利を損害または影響を与えてはならない。一連の証券の引受業者および所有者と他の各そのような引受業者および所有者との間の意図および約束は、一連の証券の任意の1人または複数の所有者が、本契約の任意の規定によって、任意の方法で、これらの証券の任意の他の所有者の権利に影響、干渉、または損害を与えてはならないこと、または、任意の他のそのような所有者に対する優先権または優先権を獲得すること、または本契約項目の下の任意の権利を実行することを求めてはならないことであるが、本明細書で規定された方法および同等の場合は除外される。本項の規定を保護し実行するために、各証券保有者および受託者は、法律または衡平法上の救済を受ける権利がある。

第6.05節の権利と救済措置は累積された；遅延または漏れは放棄されない。

(1)2.07節の別の規定に加えて、法律で許容される範囲内で、本条は、受託者又は証券所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、累積されたものとみなされ、受託者又は証券所有者が、司法手続き又は他の方法により、本契約に記載されている、又は他の方法で確立されたそのような証券に関する契約及び合意に関する任意の他の権力及び救済措置を強制的に履行又は遵守することができる。

(2)受託者または任意の証券所有者が、上記違約事件によって発生した任意の権利または権力を遅延または漏れなく行使した場合、そのような権利または権力を損害する、またはそのような違約または黙認を放棄すると解釈されるべきである。また、6.04節の規定に適合する場合には、本条項又は法律が受託者又は証券所有者に付与された各権力及び救済措置は、受託者又は証券保有者が随時行使することができ、適切であると考えられる場合に行使することができる。

第6.06節証券保有者の制御

8.04節に基づいて決定された任意の一連の証券を当時元本総額を返済していない多数の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置に対して任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または一連の受託者によって付与された任意の信託または権力を行使する時間、方法および場所を示す権利があるが、このような指示は、任意の法的規則または本契約と衝突してはならず、受託者に自ら個人的責任を負わせてはならない。第7.01節の規定に適合する場合、受託者は、受託者の1人または複数の担当者がbrの1人または複数の担当者によって決定されることを前提として、受託者が“信託契約法”に基づいて負う職責の下で、受託者が個人的責任を負うか、または当該手続に参加していない証券保有者の利益を不適切に損害する可能性があることを前提とする。第8.04節の規定によれば、任意の系列証券が当時影響を受けていなかった証券元金総額のうち多数を占める所有者は、当該一連の証券のすべての所有者が、過去に本文に記載されているか、又は第2.01節に従って確立された任意の契約を履行する際に、当該系列及びその結果に対するいかなる違約を放棄することができるが、違約の元金又はプレミアム(ある場合)又は利息を除く。このシリーズの任意の証券は、満期時には、加速によって満了するのではなく、これらの証券の条項に従って満了しなければならない(違約が修正されない限り、満期分割払いの利息および元金および任意のプレミアム を支払うのに十分なお金が受託者に入金されている(6.01(3)節による))。どのような免除後も、本契約のすべての目的について、カバーされた違約は救済されたものとみなされるべきであり、当社、受託者、および一連の証券の所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであるが、これらの免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長してはならない。

6.07節は費用を支払うことを約束した。

本契約のすべての当事者が同意し、任意の証券の各所有者が当該契約を受け入れることは同意されたとみなされ、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利または救済を強制的に執行するために提起された任意の訴訟において、または受託者として取られたまたは漏れた任意の訴訟に対して受託者に対して提起された訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟者に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、かつ、当該裁判所は、合理的な弁護士費を含む当該訴訟のいずれか一方の訴訟者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。しかし、本節の条項は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の未償還証券元金総額の10%を超える任意の証券保有者または証券所有者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、いかなる証券所有者が当該証券に明示的または本契約に従って設立された対応する満期日または後に、一連の証券の元金(またはプレミアム、例えば、ある)または利息を強制的に支払うために提起されたいかなる訴訟にも適用されない。

文章7

受託者について

7.01節の受託者のある 責務.

(1)受託者は、一連の証券の違約事件が発生する前、及び当該一連の証券のすべての違約事件 が発生した可能性がある後、当該一連の証券 に対して本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾すべきであり、いかなる黙示チノを受託者に対する本契約と解釈してはならない。一連の証券の違約事件(未治癒または放棄)が発生した場合、受託者は、当該一連の証券に対して本契約が付与した権利と権力を行使し、これらの権利や権力を行使する際に、慎重な人が自分の事務を処理する際にbr}の場合に行使または使用するように、慎重さの慎重さとテクニックを使用するべきである。

(2)本契約の第 条は，受託者の不注意行為，その不注意不作為あるいは故意不正行為の責任を免除すると解釈してはならないが，以下の場合を除く

(A)一連の証券の違約イベントが発生する前に、および一連の起こりうるすべてのこのような違約イベントについて治癒または放棄した後の：

(A)受託者の当該一連の証券に対する責任及び義務は、完全に本契約の明文規定によって決定されるべきであり、受託者は、本契約が明確に規定した職責及び義務を履行する以外に、当該一連の証券に対していかなる責任も負わず、いかなる黙示契約又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない

(B)受託者に悪意がない場合、受託者は、受託者に提供され、本契約要求に適合する任意の証明書または意見に基づいて、当該一連の証券の陳述の真実性とその中で表現された意見の正しさ を決定的に信頼することができる。しかしながら、このような証明書または意見が本契約の任意の規定に従って受託者に提供されることが明確に要求されている場合、受託者は、本契約の要求に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある

(B)受託者は、受託者が関連事実を決定する上で不注意であることが証明されない限り、受託者の1人または複数の担当者に対して誠実に行われた任意の判断ミスに対して無責任である

(C)受託者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所、または一連の証券が本契約に従って受託者に付与された任意の信託または権力を行使する任意の信託または権力を行使する時間、方法および場所に関する任意の一連の証券元本を有する多数の所有者よりも少なくない指示に従って誠実にまたは取らないいかなる行動に責任を負わないか；

(D)本契約のいずれの条項も、受託者がその任意の職責を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に自己資金を支出するか、または他の方法で個人財務責任を負担することを要求してはならない。もし、そのような資金または債務の償還が本契約の条項によって合理的に保証されていないと信じる合理的な理由があれば、またはそのようなリスクについて十分な賠償を合理的に行わない。

第7.02節受託者の特定の権利。

7.01節以外に規定がある：

(1)受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、コマンド、承認、保証、保証または他の文書に従って行動するか、または実行せず、これらの文書または文書が真実であると信じ、適切な当事者または複数の当事者によって署名または提出されるべきであると保護されることができる

(2)本協定で言及された当社の任意の要求、指示、命令、または当社の任意の許可者が当社の名義で署名すべき取締役会決議または文書 を十分な証拠とする(本合意がこれに関連する他の証拠を明確に規定しない限り)

(3)受託者は、請求されたような大弁護士の書面意見または弁護士の任意の意見を大弁護士と協議することができ、本合意に従って誠実かつ本合意に依存して取られるか、または取られない任意の行動について十分かつ完全な許可および保護を与えなければならない

(4)受託者は、この契約が受託者に付与された任意の権利または権力の行使を指示する任意の保証所有者の要求、命令、またはそのような保証所有者が、それによって生じる費用、支出および責任を支払うために、受託者に合理的な保証または賠償を提供しない限り、しかしながら、本明細書に記載されたいずれの規定も、受託者が一連の証券(未治癒または放棄)で違約事件が発生した場合に、一連の証券に対して本契約に付与された権利および権力を行使する義務を免除せず、これらの権利および権力を行使する際に慎重な人を使用して、自分の事務を処理する場合に、brの行使または使用と同程度の慎重さおよびテクニックを行使することができる

(5)受託者は、誠実に取られているか、または取らない行動に責任を負い、その行動が許可されているか、または本契約によって付与された裁量権または権利または権力の範囲内であると信じている

(6)受託者は、その影響を受けた特定の一連の未償還証券元本が多数の保有者から書面で要求されない限り、任意の決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、債券、証券または他の文書または文書に記載されている事実または事項を任意の調査を行う義務がない(8.04節の規定により決定される)。しかし，このような調査を行う過程で発生する可能性のある費用，支出や債務を受託者に合理的な時間内に受託者に支払うと考え，本契約条項が受託者に提供する保証が受託者を合理的に保証できない場合には，受託者はそのような費用，支出あるいは債務に対する合理的な賠償を要求することができ，調査を継続する条件とすることができる.各検査の合理的な費用は会社が支払うべきであり、受託者が支払う場合は、会社が要求に応じて返済しなければならない

(7)受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接または代理人または受託者を介して実行することができ、または本プロトコルに基づく慎重な行動で委任された代理人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(8)in 受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、国内または軍事騒乱、核または自然災害または天災または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または障害を含むが、これらに限定されないが、その制御できない力によって直接的または間接的に引き起こされるいかなる失敗または遅延に対しても、本プロトコルの下の義務の履行に責任を負わない。受託者は実際に実行可能な状況下で、銀行業の公認慣例に合った合理的な努力を行い、できるだけ早く契約を再開すべきだという理解がある

(9) のいずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、および がどのような訴訟形態をとるかにかかわらず、任意の種類の特殊、間接または対応する損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に責任を負うか、または責任を負わない

(10)受託者は、本契約に従って安全でない電子メール、ファクシミリまたは他の同様の安全でない電子的に送信された指示または指示を受け入れて行動することに同意するが、条件は、(A)これらの書面指示を提供する側は、その書面指示の送信後に が最初に実行された指示または指示を受託者にタイムリーに提供し、(B)これらの最初に実行された指示または指示は、そのような指示または指示を提供する側の許可代表によって署名されるべきであることである。当事者が受託者に電子メールやファクシミリ指示(または類似電子方法の指示 )を送信することを選択し，受託者がそれなどの指示を適宜選択して実行する場合，受託者のその指示に対する理解は制御と見なすべきである.受託者は、受託者がその後の書面指示と衝突したり一致しなくても、受託者がその指示に依存し、遵守することによって直接的または間接的に生じるいかなる損失、コスト、または支出に対しても責任を負わない。電子指示を提供する側は、受託者が不正な指示に従って行動するリスク、および第三者のリスクまたは遮断および誤用を含むが、許可されていない指示に従って行動するリスクを含むが、これらに限定されない、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを担うことに同意する。

また、受託者が本契約に規定する方法で書面通知又は受託者の担当者が実際に知っている前に、受託者は、いかなる違約または違約事件も知っているとみなされてはならない。

第7.03節受託者 はセッションや発行や証券を担当しない.

(1)本文書及び証券文書に記載されている陳述は、当社の陳述とみなすべきであり、受託者はその正しさについては一切責任を負わない。

(2)受託者は，本契約や証券の有効性や十分性について何も述べない.

(3)受託者は、当社が使用又は運用している任意の証券又は当該証券の収益、 又は使用又は運用受託者が本契約の任意の条文に従って納付した任意の金、又は第2.01節に従って設定された任意の金、又は受託者以外の任意の支払代理人によって徴収されたいかなる金を使用又は運用するかに対して責任を負わない。

7.04節証券を持つ可能性がある

受託者または任意の支払代理人または証券登録局は、その個人または任意の他の身分で、証券の所有者または質権者とすることができ、その権利は、受託者、支払い代理人または証券登録所でない場合に享受される権利と同じである。

7.05節信託形式で保有している資金 .

第11.05節の規定によれば、受託者が受信したすべての金は、本協定で規定される用途に応じて使用または運用されるまで信託形態で保持されなければならないが、法律の要求がない限り、他の基金と分離する必要はない。受託者は、受託者と会社がこれについて利息を支払うことに同意しない限り、本契約の下で受信したいかなる金の利息に対してもいかなる責任も負わない。

7.06節の報酬と精算。

(1)会社は、会社及び受託者が時々書面で合意した合理的な補償(信託受託者の報酬を明示する法律に規定されている制限を受けない)を得る権利があり、本契約によって設立された信託を実行し、受託者の任意の権力を行使し、受託者の任意の権力及び職責を履行する際に提供されるすべてのサービスを支払う権利がある場合を除き、本契約が別途明確に規定されていない限り、受託者に支払うことを約束し、同意する。会社brは、受託者の要求に応じて、本契約の任意の規定に従って発生または償還されたすべての合理的な支出、支出および立て替え金(合理的補償およびその弁護士およびすべての非定期雇用者の支出および立て替えを含む)を受託者に支払うか、または償還することができるが、その不注意または信用喪失によって生じる可能性のある任意の当該支出、支出または立て替え金を除いて、当社と受託者が時々書面で合意する可能性がない限り、これらの支出、支出または立て替え金を除く。当社はまた、受託者(及びその高級職員、代理人、役員及び従業員)が受託者に不注意又は悪意がなく、本信託を受け入れ又は管理することにより生じたいかなる損失、法的責任又は支出を賠償し、財産内の任意の法的責任について自己弁護の合理的なコスト及び支出を含む損害を防止することを承諾している。

(2)会社は，本節で負担する賠償及び受託者の義務，及び受託者に合理的な費用，支出及び立て替えを支払う又は返済する義務により，証券所属会社の債務を構成しなければならない。このような追加的な債務は、証券が受託者 が保有または受領したすべての財産および資金を保有することよりも優先的に留置権を担保とすべきであるが、特定の証券保有者の利益のために信託形式で保有する資金は除外される。

(3)本項における当社の支払義務を確保するために、受託者は、受託者が保有又は受領したすべての資金又は財産に対して証券よりも優先的な留置権を有するが、特定の証券の元金又は利息を支払う資金又は財産を信託形式で保有するものを除く。受託者が6.01(1)(D)または(1)(E)節に規定する違約イベントに関連する費用またはサービスを提供する場合、任意の破産法に基づいて、それに関連する費用(その弁護士の合理的な費用および費用を含む)およびそれに関連するサービス補償 が管理費用を構成する。本節7.06の規定は、本契約の終了および受託者の辞任または更迭後も有効である。

将校証明書の7.07信頼性 節について.

第7.01節の別の規定に加えて、 は、本契約条項を実行する際に、受託者が本契約項の下の任意の行動をとるか又は我慢するか又は取らない前に 事項を証明又は確定する必要があると判断すべきであり、受託者に不注意や悪意がない場合には、当該事項(本契約においてこれに関連する他の証拠が明示的に規定されていない限り)は、受託者に提出された上級職員証明書及びその証明書を得ることにより最終的な証明及び確立を得ることができるとみなすことができる。受託者に不注意や悪意がない場合には，受託者は，本契約の規定に基づいて，許容または見落としのいずれかの行動をとり，受託者に十分な授権書を発行しなければならない.

7.08節失格； 利益相反。

受託者が信託契約法310(B)節で示される任意の“衝突利益”を所有または獲得する場合、受託者および当社は、すべての点で信託契約法310(B)節の規定を遵守しなければならない。

第7.09節会社 は受託者；資格が必要である。

本協定に基づいて発行される証券は、常に受託者が存在しなければならず、受託者は常にアメリカ合衆国またはその任意の州または地域またはコロンビア特区の法律に基づいて組織され、業務を行う会社、またはそのような法律によって受託者として行動することが許可されている会社または他の個人であり、その資本と黒字の合計は少なくとも5000万ドル(50，000，000ドル)であり、連邦、州、地域またはコロンビア特区当局の監督または審査を受ける。

当該会社または他の人が、法律または前述の監督または審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回の状況報告を発表する場合、本項では、同社または他の人の総合資本および黒字は、その最近公表された条件報告に記載されている資本と黒字との組み合わせとみなされるべきである。当社は、当社が直接または間接的にコントロール、制御したり、当社と共同でコントロールしている人が受託者を担当してはいけません。受託者 がいつでも本節で規定する資格を満たしていない場合は，受託者は第7.10節に規定する方式と に従って直ちに辞任しなければならない.

第7.10節辞任と免職；後任者の任命。

(1)受託者又はその後に委任された任意の相続人は、いつでも1又は複数の系列の証券について当社に書面 通知を発行し、辞任通知を一等郵便前払い方式で当該系列の証券所持者に送付することができ、通知に関する名称及び住所は証券登録簿に記載されている。当社は辞任通知を受けた後、直ちに書面で当該一連の証券について後任受託者を指定し、1式2部で、取締役会の命令に従って実行し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、もう1部は後任受託者に送付しなければならない。もし後任受託者がこのように委任されず、その辞任通知が出されてから30日以内に委任を受ける場合、辞任受託者は、その一連の証券について後任受託者を委任することを任意の司法管轄権を有する裁判所に申請することができ、または一連の証券所有者が1つ以上の証券を真に保有している場合、少なくとも6ヶ月間、その本人および他のすべての類似した状況を代表する者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(2) の場合，以下のいずれかの場合がいつでも発生すべきである

(A)受託者は、会社又は証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の任意の証券所有者が書面で要求した後、7.08節の規定を遵守することができなかった

(B)受託者は、第7.09節の規定により、もはや資格を満たしておらず、会社又はそのような証券所有者が書面で要求した後に辞任しなければならない。又は

(C)受託者は、能力がなくなるか、または破産または債務返済ができないと判定されるか、または自動破産手続を開始するか、または受託者またはその財産に委任または同意する係、または任意の公職者が、修復、保存または清算の目的のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御する。そして、当該等のいずれかの場合、当社は、すべての証券について受託者の職務を解除し、1人の後任受託者を委任することができ、その書面は1式2部であり、取締役会の命令により署名することができ、そのうちの1つは、このように免任された受託者に送付し、もう1つは後任受託者に送付するか、または証券又は証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券所有者であり、当該所有者及び他のすべての類似した状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に罷免受託者及び後任受託者を委任することができる。裁判所は，適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後，受託者を免職し，後任受託者を1人委任することができる.

(3)当時返済されていなかった任意の系列証券元本総額が多数を占める 所持者は、当該シリーズに関する受託者の職務を随時受託者及び当社に通知することができ、当社の同意を得た場合には、当該系列に受託者を委任することができる。

(4)本節の任意のbr条項によれば、受託者の辞任又は更迭及び一連の証券の後任受託者の任命は、後任受託者が第7.11節に規定する任命を受けた後に発効しなければならない。

(5)本項に委任された任意の受託者は、1つまたは複数の一連の証券またはその一連のすべての証券について委任することができ、任意の特定の系列の証券は1人の受託者のみである。

7.11節で後継者の任命を受ける。

(1)本合意に基づいてすべての証券について後任受託者を委任する場合、このように委任された後任受託者一人ひとりは、br署名、確認し、当社及び退任受託者にこの委任を受けた文書を交付し、退任受託者の辞任又は更迭は発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を得る。ただし、当社又は後任受託者の要求に応じて、退任受託者は、費用を支払った後に文書を作成して交付し、退任受託者のすべての権利、権力及び信託を当該後任受託者に移転し、退任受託者が本協定に基づいて保有するすべての財産及び資金を当該後任受託者に正式に譲渡、移転及び交付しなければならない。

(2)本合意に従って1つ以上(すべてではないが)一連の証券を後任受託者に委任する場合、当社、br}退任受託者、及び1つ以上の一連の証券についての各後任受託者は、各後任受託者がこのような任命を受ける契約を締結して交付しなければならず、(I)各後任受託者への譲渡、確認及び付与のすべての権利、権力及び帰属に必要又は適切な規定を含むべきである。退任受託者の当該証券又は一連の証券に対する信託及び責任(br}，(Ii)は、退任受託者が退任しない当該証券又は一連の証券に関する退任受託者のすべての権利、権力、信託及び責任を確認するための必要又は適切と考えられる規定を含むべきであり、退任受託者に帰属し続けるべきである。(Iii)本契約の任意の条項を追加または変更しなければならない。 は、1人以上の受託者が本契約の下の信託を管理するために必要であることを規定または便宜するために必要であるが、本契約中または補足契約のいずれの内容も、当該他の受託者が同じ信託である共同受託者を構成しないこと、各受託者 は、本契約の次の1つまたは複数の信託の受託者となるべきであり、これらの信託は、他の受託者が本契約項の下で管理する任意の信託から分離され、任意の受託者が本契約の下の他の受託者のいかなる行為に対しても責任を負わないものとすることができる。この補充契約に署名及び交付された後、退任受託者の辞任又は更迭は、その中で規定された範囲内で発効し、当該退任受託者は、本契約に従って受託者に付与された権利及び権力の行使及び権力、又は受託者の職責及び義務の履行にさらなる責任を負うことはなく、これ以上の権利、契約又は転易を必要とせず、当該退任受託者にはすべての権利、権力、権力が付与される。退任受託者は、当該証券又は当該後任受託者の委任に関連する一連の証券に対する信託及び職責；しかし、当社又は任意の後任受託者の要求に応じて、当該退任受託者は、当該補充契約が予想される範囲内で、当該退任受託者を本合意項の下で、当該後任受託者の委任に係る当該証券又は当該一連の証券が保有する財産及び金について、譲渡、移管及び交付が妥当である。

(3)いずれかの後継受託者の要求に応じて、当社は、当該後任受託者により全面的かつ肯定的に帰属するために、任意およびすべての文書に署名し、本条(A)または(B)段落(どのような場合に応じて)が指すすべての権利、権力および信託を当該等の後任受託者に確認しなければならない。

(4)いずれの後任受託者も，その委任を受けてはならない。受け入れられた場合を除いて，当該後任受託者は，本条に規定する資格及び資格を満たさなければならない。

(5) 本節で規定する後任受託者の委任を受けた後、当社は、証券所持者の氏名及び住所に応じて、当該受託者の相続通知を証券所持者に郵送し、郵便料金は第1等郵便料を給付している。当社が後任の受託者が委任を受けてから10日以内にその通知を送信できなかった場合、後任の受託者はその通知を転送することを手配し、費用は当社が負担しなければなりません。

7.12節合併、転換、合併または継承業務。

受託者が合併、転換又は合併することができる任意の会社、又は受託者が一方の任意の合併、転換又は合併によって生成された任意の会社、又は受託者の会社の信託業務の任意の相続人は、本契約によって設立された信託の管理を含み、受託者の相続人でなければならない。ただし、このような会社は、7.08節の規定に適合し、7.09節の規定に適合しなければならない。 本契約には任意の逆の規定 があるにもかかわらず、任意の文書または本契約のいずれか一方に署名または提出されていないさらなる行動。任意の証券が当時在任中の受託者によって認証されたが交付されていない場合、任意の証券が合併、変換、または合併によって認証受託者に統合された任意の後継者は、そのような認証を採用し、認証された証券を交付することができ、その効力は、後任者本人が証券を認証する効力と同じである。

7.13節では を優先して当社に対するクレームを収集する.

受託者は、信託契約法311(A)節に記載されている債権者関係は、信託契約法311(B)節に記載されているいかなる債権者関係も含まない。辞職又は免職された受託者は、“信託契約法”第311(A)節の規定を遵守しなければならない。

7.14節違約通知

いずれかの違約事件が発生し、brが継続しており、受託者の担当者が当該違約事件を知っている場合、受託者は、違約事件発生後90日以内に、受託者が書面通知を受けてから30日以内に、違約事件が是正されない限り、“信託契約法”313(C)節に規定された方法で、違約事件の通知を各証券所持者に郵送しなければならないしかし前提は， それは、元の支払のデフォルトの場合を除き の元本（ もしあればプレミアム ） または証券の利息、受託者は、取締役会が、執行委員会または受託者の取締役および / または責任役員で構成される信託委員会 そのような通知の保留が証券保有者の利益のためであると誠実に判断します。

文章8

証券所持者について

セクション 8.01          保証 人 による 行動 の 証拠 。

本契約で規定されている限り、特定の一連の証券元本総額の過半数または指定された割合を有する所有者は、任意の行動(任意の要求または要求を提出すること、任意の通知を与えること、同意または免除を与えること、または任意の他の行動をとることを含む)をとることができる。任意の行動をとるとき、シリーズの過半数または指定されたパーセントの所有者がシリーズに加入している事実 は、一連の証券の均等所有者が自ら署名するか、または書面で委任された代理人または委員によって署名された任意の文書または任意の数の類似期間の文書によって証明することができる。

当社が任意の一連の証券保有者に任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を問い合わせるように、当社は上級者証明書によって証明された選択権に基づいて、このシリーズのために記録日を事前に決定して、このような要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を提出する権利がある証券保有者を決定することができますが、当社には義務はありません。このような記録日が固定されている場合、このような要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除、または他のbr行動は、記録日の前または後に提出することができるが、記録日の終了時に記録された証券保有者のみを、一連に必要な割合の未償還証券の証券保有者が許可されているかどうか、同意または同意しているかどうか、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動を決定するために、一連の未償還証券を記録日から計算すべきである。しかし、この証券所有者が記録日の許可、合意または同意は有効とみなされないことが条件であり、この許可、合意、または同意が記録日後6ヶ月後に本契約の規定によって発効しない限り、条件である。

セクション 8.02         証 券 保有 者 による 執行 の 証明 。

セクション の 規定 に従い 7. 0 1 、 証 券 保有 者 または その 代理 人 または 代理 人 による 証 券 の 執行 の 証明 （ 公 証 は必要 ありません ） 、 および 証 券 の いずれ かの 保有 者の 証明 は 、 次の 方法で 作成 された 場合に 十分 です 。

(1)いずれかの当該等の者が任意の文書の事実及び日付を署名し，受託者が受け入れ可能な任意の合理的な方法で証明することができる.

(2)証券の所有権は、当該証券の証券登録簿又は証券登録所長の証明書によって証明されなければならない。

受託者は、本節で言及した任意の事項に関する必要と考えられる追加的な証明を提供することを要求することができる。

セクション 8.03          Who May 所有 者と みな される 。

証 券 の 譲 渡 の 登録 の 提出 に 先 立ち 、 当社 、 受 託 者 、支払 代理 人 および 証 券 レ ジ スト ラは 、 当該 証 券 が 会社の 帳 簿 に 登録 される 者を 、 当該 証 券 の 絶対 的所有 者として みな し 、 扱う ことができます 。（ 当 該 証 券 が 期限 切れ である かどう かに かかわらず 、 所有 権 通知 または 証 券 レ ジ スト ラ 以外の 者 による 書 面 による もの にも かかわらず ）プレ ミ アム （ もし あれば ） の 元 本 または 元 本 に対して 支払 いを 受ける 目的 、 および （ セクション の対象 となります 。 2.0 3 ） 当 該 証 券 および その他の すべての 目的 に対する 利益 、 および 当社 、 受 託 者 、 支払 代理 人 、 および 証 券 レ ジ スト ラ は 、 反対 の 通知 の影響 を受け ることはありません 。

8.04節会社が持っているいくつかの証券は相手にしない。

必要な一連の証券元本総額の所有者が任意の方向に本契約に同意または免除するか否かを判定する際には、当社または一連の証券の任意の他の義務者または当社または一連の証券の任意の他の債務者によって間接的に制御または制御される任意の一連の証券、または当社または一連の証券の任意の他の債務者によって間接的に制御または制御される一連の証券は無視され、未完了ではないとみなされるが、受託者がこのような指示に依存して保護されるべきかどうかを決定するためには、同意や放棄時には，委託者 が実際に所有していることを知っている系列証券のみが無視されるべきである.本節の場合、誠実な質権を有するこのように所有されている証券は、未弁済証券と見なすことができ、条件は、質権者が受託者を満足させる質権者が当該証券について行動する権利を確立しなければならないことであり、質権者は、当社または任意の他の債務者を直接または間接的に制御または制御する者ではない、または会社または任意の他の債務者と直接または間接的に共同で制御する者ではない。もしその権利に論争がある場合、受託者が弁護士の提案に基づいて下した任意の決定は、受託者に対する十分な保護であるべきである。

 8.05節では、将来の証券保有者に対する制約 を操作する。

第8.01節の規定によれば、本契約に規定されているある特定の一連の証券の多数又は合計元本金額が当該訴訟について任意の行動をとる前(ただし後ではない)を受託者に証明するいつでも、当該一連の証券を所有する所持者が当該訴訟に同意した証拠に示された当該系列証券の所有者は、受託者に書面通知を提出することができ、第8.02節に規定する保有証明に基づいて、これまでこのようなセキュリティに触れてきたこのような操作 を破棄する.上述した以外に、任意の証券所有者がとるべき任意の行動は、その証券所有者およびその証券のすべての将来の所有者および所有者、およびそのために発行された任意の証券の所有者に対して、当該証券を登録譲渡または置換する際に、その証券について任意の書き込みを行うか否かにかかわらず、最終的な行動であり、それに対して拘束力を有する。本契約で指定された特定系列証券の過半数または合計元本金額を持つ所持者がその行動についてとる任意の 行動は，当社，受託者およびその系列証券のすべての所有者に対して最終的な拘束力を持つ.

文章9

補充契約

セクション 9.01         補 足 証 券 保有 者の 同意 なしに 取引 する 。

本契約で許可された任意の補充契約を除いて、当社と受託者は、証券保有者の同意を得ずに、随時、本契約の補充契約(当時の有効な信託契約法案の規定に適合すべき)を随時締結することができ、以下の1つまたは複数の目的に用いることができる

(1)本明細書または任意の一連の証券における任意の曖昧性、欠陥、または不一致を解決するために；

(2) に第10条の遵守を要求する；

(3)to は、証明書のある証券を規定または置換するほか、証明書のない証券を規定する

(4)to はすべて又は任意の証券系列の所有者の利益であり、当社に関連する契約、制限、条件又は規定に (当該等の契約、制限、条件又は規定がすべての証券系列の利益よりも少ないためである場合は、当該等の契約、制限、条件又は規定が当該系列の証券の利益のためにのみ明確に含まれていることを説明する)， は、任意の当該等の追加的な契約、制限、条件又は規定が当該等の追加的な契約、制限、規定のいずれかに該当するようにする。契約違反事件を条件または規定するか、または当社に与えられた任意の権利または権力を放棄するか

(5)to 本明細書に記載されている証券発行、認証および交付の許可金額、条項または目的の条件、制限、および制限を増加、削除、または修正する

(6)いかなる証券保有者のいかなる重大な権利にも悪影響を与えない変更を行うこと

(7)to は、本契約または任意の一連の証券の条項によって提供される任意の証明の形態を確立するために、または任意の一連の証券保有者の権利を増加させるために、第2.01節に規定される任意の一連の証券の発行形態および条項および条件を規定し、確立する

(8)to 証拠であり，後任の受託者が本プロトコルの下での任命を受けることを規定する；または

(9)委員会または任意の相続人が“信託会社法”による本公契資格に関する任意の要求を遵守しなければならない。

受託者は、当社と共同で当該等の補充契約書を作成することを許可され、任意の他の適切な合意及び規定を締結し、その中にbrが掲載されている可能性があることを規定しているが、受託者は、当該等の受託者の本契約下又は他の方面の権利、責任又は免責権に影響を与える補充契約を締結する責任はない。

本条項 によって許可された任意の補充契約は、9.02節に何の規定があるにもかかわらず、当社と受託者が未完了時にいかなる証券所有者の同意も得ずに署名することができる。

第9.02節は証券保有者の同意を得た付属品である。

当該等の補充債券の影響を受ける一連の証券元本総額が多数の保有者以上の同意を得て(第8.01節に規定されている) を保有し、取締役会が許可を決議した場合、当社は受託者は、時々、本契約または任意の補足契約の任意の規定を追加またはキャンセルするか、または第9.01節でカバーされていない任意の方法で、本契約の下で一連の証券所有者の権利を修正するために、本契約の補足契約(当時有効な“信託契約法案”の規定に適合しなければならない)を随時締結することができる。しかし、条件は、その時点で未償還及びその影響を受けた各証券保有者の同意を得ていないことであり、いかなる補充契約も、(A)任意の一連の証券の固定満期日を延長すること、又はその元金を減少させること、又は金利を低下させること、又は利息支払い時間を延長すること、又は償還時に支払うべき任意のプレミアム を減少させること、又は(B)上記パーセントの証券を低減することであり、その保有者は、当該等の補充契約書のいずれかに同意しなければならない。

本節によれば，この影響を受けた任意の系列の証券保有者は，提案補充契約の特定の形式の承認に同意する必要はないが，その実質内容の承認に同意すれば十分である.

 9.03節は義歯の効果を補充した。

本条項又は10.01節の規定により任意の補充契約に署名した後、本契約は、それに応じて修正及び修正されるものとみなされ、受託者、会社及びその影響を受ける一連の証券所有者は、本契約項の下でそれぞれの権利、権利、義務、義務及び免除の制限は、本契約項の下で確定、行使及び実行されなければならないが、すべての点で当該等の修正及び修正を経なければならない。いずれの目的についても，そのような補充契約のすべての条項および条件 は，本契約条項および条件の一部とみなされるべきである.

補完契約の影響を受ける9.04証券 節.

補充証書の影響を受ける任意の一連の証券は，本条細則又は10.01節の規定により当該補充証書を署名した後に認証及び交付した後，当社が承認したフォーマットに明記することができ，当該フォーマットが当該シリーズに上場する任意の証券取引所の当該補充証書に規定されている任意の事項の要求に適合する限り。当社が決定したように、取締役会により、当該等の補充契約に記載された本契約に記載された任意の修正に適合するように修正された当該一連の新しい証券は、当社が作成し、受託者認証及び交付を経て、当該シリーズの当時返済されていない証券と交換することができる。

第9.05節補充義歯の施行 。

当社の要求に応じて、ライセンスとともに当該等の補充証書を作成する取締役会決議、及び上記証券保有者が同意する証拠を受託者に提出した後、受託者は当社と連携して当該等の補充証書を作成しなければならない。当該等の補充契約が受託者が本契約又はその他の場合にそれ自体の権利、責任又は免責権に影響を与えない限り、受託者は適宜決定することができるが、当該等の補充契約を締結する義務はない。第7.01節の規定に適合する場合、受託者は、本条に基づいて署名された任意の補充契約として、本条の条項の許可または許可、および補充契約に署名する前のすべての条件が遵守された確実な証拠を受け取るべきであるが、条件は、当該上級職員の証明書または弁護士の意見が、本条項第2.01節に基づいて一連の証券を決定する条項に署名する補充契約に関係する必要はないことである。

当社及び受託者が本節の条文に基づいて任意の補充証書を作成した後、当社は(又は受託者に指示すべき)郵送方式(又は受託者に指示)で前払いした一等郵便料金の通知を郵送し、当該補充契約書の実質的な内容を概説し、影響を受けたすべての一連の証券保有者に通知を出し、その名前又は名称及び住所が証券登録簿に記載されていることを説明する。しかしながら、会社が郵送できなかったか、またはその通知または通知のいずれかの欠陥を郵送することができず、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損害または影響してはならない。

文章10

後継者 エンティティ

10.01節会社 は合併などを行うことができる.

本契約は、当社がいかなる他の者と(当社と関連があるか否かにかかわらず)いかなる合併又は合併を行うか否か、又は当社又はその相続人又は複数の相続人を一方又は複数として参加する連続的な合併又は合併を阻止することはできず、また、当社又はその相続人又はその相続人の財産を全体として全体として売却、譲渡、譲渡又は当社又はその相続人をライセンス買収及び経営する任意の他の会社に処分することを阻止することはできない(当社又はその相続人と関連があるか否かにかかわらず)。しかしながら、(A)当社は、このような合併又は合併(それぞれの場合、当社が当該取引の生存者でない場合)、売却、譲渡、譲渡又はその他の処置を行う場合には、各系列の条項に従って、各系列の条項に従って、満期になって、すべての一連の証券の元金(プレミアム)及び利息を時間通りに支払うことを約束し、同意する。会社は補充契約(当時発効した“信託契約法”の規定に適合すべき) 合併によって形成されたエンティティが署名して受託者に交付する形式により、受託者を合理的に満足させる形で、本契約における各シリーズまたは2.01節に基づいて当該シリーズについて設立されたすべての契約と条件の正当かつ時間的な履行および遵守を明確に負担して遵守しなければならない。(B)その時点で返済されていない任意の一連の証券が普通株に変換されるか、または会社の普通株または他の証券に交換可能である場合、エンティティは、補充契約を通過しなければならない。当該一連の証券の証券所有者が、当該等の証券を変換又は交換する際に、当該等の証券の変換又は交換時に交付可能な自社の普通株又は他の証券の株式を保有する保有者 が、当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又は他の処置の直前に獲得する権利がある証券又は財産数 を取得する権利があるように準備を行う。

10.02節継承者 エンティティが置き換えられる.

(1) のいずれかの合併、合併、売却、譲渡、譲渡又はその他の処置の場合、継承エンティティが補充契約によって負担し、署名して受託者に交付し、形式的に受託者に満足させる、10.01節に規定するすべての一連の未償還証券に関する義務がある場合、その継承エンティティは、 を継承して置換すべきであり、その効力は、当社がここで当社と命名されたのと同じ効力を有する。前身法団は、本契約及び証券下のすべての義務及び契約を解除した。

(2)当該等の合併、合併、売却、転易、譲渡又はその他の処置のいずれかの場合には、その後発行された証券において、適切な文言及び形式的な変更を行うことができる(ただし、実質的な内容を含まない)。

(3)本細則Nothing は、任意の者が合併又は合併し、当社が当該取引の生存者のために、又は当社が他の任意の者(当社に関連しているか否かにかかわらず)の財産の全部又は一部を購入又はその他の方法で買収する場合は、いかなる行動も必要としない。

文章11

満足と解放

 11.01満足度と義歯解除。

いつでも：(A)であれば、会社は、これまで認証されているが、受託者によって解約されていないすべての一連の証券(第2.07節で規定されている廃棄、紛失または盗まれ、交換または支払いされた証券、およびその支払い金または政府債務が、これまで会社によって信託形態で保管または分離され、会社の信託によって保有されていた証券を除く)、その後、第11.05節に規定するように、会社に償還または解除されなければならない。または(B)すべてのbrがこれまで受託者に解約されていない特定の一連の証券は、満了して支払わなければならないか、またはその条項に従って1年以内に満了して支払わなければならないか、または受託者が満足する償還通知に従って1年以内に償還を要求されるように手配され、当社は、すべての金または政府債務またはそれらの組み合わせを信託の形態で受託者に保管しなければならず、国が認可した独立会計士事務所は、受託者に提出した書面証明書に、その金額が十分であることを示している。本契約は、満期日又は償還時に、受託者の解約を交付していないすべての一連の証券を支払い、元金(及びプレミアムがあれば)及び満期または満期となる利息を含み、満期日又は償還日を指定し(場合に応じて)、当社も本契約に基づいて当該シリーズについて支払う他のすべての金を支払うか又は手配しなければならない場合、本契約は、当該シリーズに対してさらに有効であることを停止するが、第2.03、2.05、2.07、4.01節の規定を除く。第4.02条、第4.03条及び第7.10条、有効期限が期限まで又は償還日(どのような場合に定めるか)、及び第7.06及び11.05条、第7.06及び11.05条は、当社の要求に応じて当社が費用及び支出を負担することを規定しており、受託者はこの一連の正式書類に署名し、本契約が清算及び弁済されたことを確認しなければならない。

11.02節は義務 を解除する.

いつでも、会社が受託者のログアウトを交付していない特定のbrシリーズ証券、または11.01節で述べた満期および対処されていないすべての証券を支払っている場合、会社は、満期または償還時に支払うのに十分な信託基金金または政府債務を受託者に取り消すことができず、元金(およびプレミアムを含む)および満期または満期または償還日(場合に応じて)の満期または満期になる利息を支払うべきである。また、当社が本契約に基づいて当該シリーズについて支払うべき他のすべての金を支払うか手配しなければならない場合には、当該等金又は政府債務(場合により決まる)が受託者に入金された日後、当社は本契約により当該シリーズが負うべき責任についてはさらなる効力を持たなくなるが、第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10及び11.05節の条文は、当該等の証券が満期になって支払いが得られるまで有効である。

その後，7.06と11.05節は継続して有効である.

11.03節では が信託形式で保有した金を保管している.

第11.01又は11.02節に基づいて受託者に納付されたすべての金又は政府債務は、信託の形態で保有されなければならず、直接、又は任意の支払エージェント(当社がそれ自体としての支払エージェントとして含む)を介して、受託者に預けられた当該等の金又は政府債務を支払い又は償還するために、特定の一連の証券の所有者に支払うことができる。

11.04節支払エージェントが持っている支払い

本契約の弁済及び履行については、任意の支払代理人は、その際、本契約条文が所持していたすべての金又は政府債務を当社の要求に応じて受託者に支払い、直ちに当該支払代理人が当該金又は政府債務について負うすべてのさらなる責任を免除する。

11.05節会社に金 を返済する。

任意の支払代理人または受託者に提出された任意の金または政府債務、またはその後、特定の一連の証券の元金またはプレミアム(あるような)または利息を支払うために、当社によって信託形態で保有される任意の金または政府債務であるが、当該証券の元金(およびプレミアム、例えば、ある)または利息がそれぞれ満期になり、支払われるべき日または適用される詐欺、遺棄または受取人がいない財産法に規定されている他のより短い期間後の少なくとも2年以内に、当該証券の所有者は、その金または政府債務を使用していない。毎年5月31日()又は会社の要求に応じて会社に返済しなければならない，又は(当時会社が保有している場合は)信託を解除しなければならない。したがって、支払代理人及び受託者は、当該等の資金又は政府債務に関連するすべてのさらなる責任を免除され、当該等の支払いを得る権利のある任意の証券所有者は、その後、一般債権者として、当社に支払いを要求しなければならない。

文章12

会社登録者、株主、上級管理者及び役員の免除権

12.01節No 追徴権.

当社またはそのような前任者または相続人br社または任意のそのような前任者または相続人br社の任意の設立者、株主、役員または取締役によって、直接または当社または任意のそのような前任者または相続人会社を介して、任意の定款、法規または法律規則に基づいて、または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に実行することによって、または当社の任意の義務、契約または合意または任意の保証に基づいて、またはそのような義務、契約または合意または任意の保証に基づいて、br会社または任意の前身または後続会社の任意の過去、現在または将来の任意の法人、株主、高級職員または人員に請求することができない；本契約およびその項の義務は、会社の義務のみであり、本契約または任意の証券またはそのような暗黙的な債務の発生、または本契約または任意の証券に含まれる義務、契約または合意によって、当社または任意の前身または後継会社の設立者、株主、上級管理者または取締役またはそれらのいずれかの個人的責任を負うことはないことが明確に理解されるべきである。本契約または任意の証券またはその暗黙的な義務、契約または合意によって生じる債務、または本契約または任意の証券に記載されている義務、契約または合意によって生じる任意およびすべての が本契約または任意の証券に記載されている義務、契約または合意またはそれによって暗黙的な義務、契約または合意によって生じる任意およびすべてのこれらの名称および性質の個人法的責任(一般法または平衡法または憲法または法規に規定されていることにかかわらず)、および任意の会社、株主、高級職員または取締役自身の任意およびそのすべての権利および申立を明確に免除し、本契約およびその発行などの証券の1つおよび対価として条件および対価とする。

文章13

雑項規定

13.01節の相続人と譲受人への影響。

本契約では、当社または当社を代表して締結されたすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されています。

13.02節の後継者の操作 .

本契約の任意の条文の認可又は規定は、当社の任意の取締役会、委員会又は高級職員によって行われ又は行われる任意のもの又は手続であり、当時当社の合法的な後継者であった任意の法団の対応する取締役会、委員会又は高級職員が同じ力及び効力で作成及び行うことができる。

13.03節会社の権力を渡す。

当社は取締役会が受託者の書面を発行して交付することを許可することで、当社に保留されているいかなる権力を渡すことができ、その提出すべき権力はすぐに当社および任意の後継法団に対して終了します。

13.04節の注意事項。

本契約にはまた明文の規定があるほか、本契約の任意の条文により、受託者又は証券所持者又は任意の他の者が、本契約に基づいて当社又は当社に発行又は送達する任意の通知、要求又は要求により、 は最初等の郵送、前払い郵便、住所(当社が受託者に別の住所を提出するまで)で発行又は送達することができ、 は以下の通りである。当社または任意の証券所有者または任意の他の者は、本契約 に従って受託者に発行されるか、または受託者に提出する任意の通知、選択、要求、または要求を、受託者の会社信託事務所で発行または書面で行う場合、すべての目的について、十分に付与または発行されたとみなされるべきである。

13.05節管理 法律.

本契約と各担保はニューヨーク州国内法律に基づいて締結された契約とみなされ、当該州法に基づいて解釈されるべきであるが、信託契約法の適用範囲は除外される。

13.06節は証券を債務とみなす。

連邦所得税の場合、その証券は権益ではなく債務とみなされるだろう。この契約の規定はこの意図を促進すると解釈されなければならない。

13.07節の証明書 および事前条件に関する意見.

(1)会社が受託者に本契約のいかなる条項に基づいて任意の行動をとるかのいずれかの申請または要求を提出した後，会社は受託者に上級者証明書を提供し，本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件(13.12節により交付された証明書を除く)が遵守されていることを説明し，要求があれば弁護士の意見を提出し，その弁護士がこれらの前提条件がすべて遵守されていると考えていることを示す. 本契約が特定の申請または要求に関する任意の条項が、そのような文書の申請または要求を提供することを明確に要求する以外に、追加的な証明や意見を提供する必要はない。

(2)本契約に規定され、受託者に本契約における条件または契約を遵守する各証明書または意見を交付することは、(I)証明書または意見を作成した者が契約または条件の陳述を読んだことと、 (Ii)証明書または意見に含まれる陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述と、を含むべきである。(Iii)その人が、当該契約または条件が遵守されているかどうかについてインフォームドコンセントを発表することができるように、合理的に必要な審査またはbr}調査を行ったと考えていることを示し、(Iv)その人がその条件またはチノが遵守されていると思うかどうかの陳述。

13.08節Payments 平日。

取締役会決議に基づいて第2.01節の規定に基づき、高級船員証明書に規定されているか、又は本契約の1つ又は複数の補充契約に設けられていない場合を除き、いずれの場合も、任意の証券の利息又は元金の満期日又は任意の証券の償還日 が営業日であるべきでない場合は、利息又は元金(及びプレミアムがある場合)は、次の営業日に支払うことができ、その効力及び効力は、満期又は償還の名義日と同じである。また，その名義日以降の 期間には利息は発生しない.

13.09節は“信託契約法”と衝突する.

本契約のいずれかの条項が制限，限定又は信託契約法第310乃至317節(含む)に規定する義務と衝突した場合は，当該等の規定の義務を準ずるものとする。

 13.10対応部分。

本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。

節13.11分離可能性.

本契約または任意の一連の証券に含まれる任意の1つまたは複数の規定が、任意の理由で任意の態様で無効、不正または強制実行不可能と認定された場合、 この無効、不正または強制実行は、本契約または証券の任意の他の規定に影響を与えるべきではないが、本契約および証券は、無効、不正または強制実行不可能と解釈されるべき規定は またはその中に含まれていない。

13.12節コンプライアンス証明書

会社は任意の一連の証券が返済されていない各財政年度が終了した後120日以内に受託者に上級者証明書を提出し、署名者がその財政年度内に発生したいかなる違約事件を知っているかどうかを説明しなければならない。この証明書には、当社の主要行政人員、主要財務者或いは主要会計人員が発行した証明が記載されており、当社の活動及び当社の本契約項の下での表現を審査したことを証明し、当社が本契約項目のすべての条件及びチェーノを遵守していることを証明する必要がある。本節13.12の場合、このような遵守は、本契約によって規定されるいかなる猶予期間または通知要求も考慮せずに決定されるべきである。証明書に署名した会社の上級管理者がこのような違約イベントを知っている場合、その証明書は、任意のそのような違約イベントおよびその状態を説明しなければならない。

 14本です

証券従属関係

14.01節係り受け ターム

当社による本契約に基づき発行される有価証券の元本、プレミアム （ もしあれば ） 及び利子の支払いは、当該有価証券に関する本契約の補足契約に定める範囲に従属するものとする。

上記の期日から、契約双方が正式に本契約に署名したことを証明した。

対照表⁽²⁾

² このクロスリファレンス表は、契約書の一部を構成するものではなく、契約書の条項または条項の解釈 に何の関係もありません。