展示品99.3
2024 年 6 月 20 日
補足 冒頭第 7 号
その間に
マクセオンソーラーテクノロジーズ株式会社
保証人党 HERETO，
そして
ドイツ銀行信託会社アメリカ
受託者として
そして
DB TRUSTIES （ 香港 ） LIMITED
担保受託者としての
そして
RCBC トラスト株式会社
フィリピン補足担保受託者
カタログ表
| ページ | ||
| 1. | 定義的用語 | 2 |
| 2. | 契約書及び注釈書の修正 | 2 |
| 3. | 契約の批准、補助保証； 補足契約契約契約の一部。 | 2 |
| 4. | 他者に対する訴えなし | 3 |
| 5. | 治国理政法 | 3 |
| 6. | 受託者、担保受託者およびフィリピン補足担保受託者は表明しない | 3 |
| 7. | 同業 | 3 |
| 8. | 品目の効力 | 3 |
| 9. | 陳述する | 3 |
| 10. | 完全な合意 | 4 |
| 11. | 有効性 | 4 |
| 12. | 後継者 | 4 |
| 添付ファイル1 | 契約書の改正 | |
| 添付ファイル2 | 注釈の改正 |
i
この補足契約第 7 号は、 2024 年 6 月 20 日に以下のうち、以下に記されるもの （ 以下「補足契約」といいます ） を締結します。
| (1) | Maxeon Solar Technologies， Ltd. （ 会社登録番号 ： 201934268H ） 、シンガポールに法人化された会社 （ 以下「当社」といいます ） 。 |
| (2) | 本契約の署名ページに記載されている保証人 （ それぞれ、「保証人」と総称して「保証人」 ） 。 |
| (3) | ニューヨークの銀行会社である Deutsche Bank Trust Company Americas 、受託者 （ 「受託者」 ） として、 |
| (4) | DB Trustees （Hong Kong） Limited が担保受託者 （「担保受託者」） として、 |
| (5) | フィリピン担保の担保受託者としての RCBC Trust Corporation （ フィリピン担保に対してのみ、「フィリピン補足担保受託者」 ） |
考えてみてください
| (A) | 当社(又はその後継者)は、これまでに2022年8月17日に受託者及び担保受託者に期日2022年8月17日の契約を締結して交付している((A)当社、受託者及び担保受託者の間で2022年9月30日に作成された第1号補充契約 改訂、(B)当社、受託者及び担保受託者間で2022年10月14日に締結された第2号補充契約 は、当社、新保証人(定義同契約)、受託者及び担保受託者改訂、(C)第3号補充契約、第3号補充契約、(C)第3号補充契約(D)当社、受託者及び受託者の間で2023年11月13日に締結された第4号補充契約、及び当社、受託者及び付属受託者によりさらに改訂、再記述、改訂及び再記述、補足又は時々他の方法で修正された第5号補充契約。及び(F)当社、受託者、担保受託者及び補充担保受託者(さらに改訂、再記述、改訂及び再記載、補充又は時々他の方法で修正される)(期日2024年5月31日の第6号補充契約)により、当社の7.50%転換可能な第1留置権優先保証手形(“手形”)の発行について規定する |
| (B) | 会社は2022年8月17日に元金2.07億ドルの債券(“初期債券”)を発行したことを受け、現在も返済されていない |
| (C) | 2024年5月31日に当社が25，000，000ドルの債券(“追加債券”、初期債券とともに“債券”と呼ぶ)を発行したことを受け、これらの債券は現在も返済されていない |
| (D) | 本契約第8.02節によれば、当社及び受託者は、本契約第8.01、8.03、7.05及び7.08節及びそのただし書に該当する規定の下で、当時未償還手形元金総額の過半数の所持者が同意し、本契約の任意の条文を改訂又は補充することができるが、本契約第8.02(A)節(I)~(X)項に記載されているいずれかの条文のいかなる改訂又は補充についても、各名の影響を受けた所有者の同意が必要である |
| (E) | これを受け、2024年6月20日の同意書(“同意書”)に基づき、当社は中環シンガポール投資発展有限公司に同意書を発行した。有限会社は、債券元金232，000，000ドルを所持者として保有しており、債券未償還元金金額の100%(“投資家”)及び投資家同意書に関する確認書(“確認状”は、“同意書”とともに)これにより、投資家は本補充契約の署名及び交付に同意する |
| (F) | このことから、“契約”第8.02節により、受託者、担保受託者、フィリピン補充担保受託者、保証人、当社は本補充契約に署名·交付する権利がある。 |
そこで，当社と受託者は，前述の事項に対する考慮，その他の良好かつ価値のある対価格(現確認受領)に基づいて，共同で契約を締結し，所持者が同等と課税額の利益を有することに同意した(本契約で定義したように)以下のようになる
| 1. | 定義的用語 |
本補足契約で用いられるように，本契約やその前書きや記述で定義された用語の本稿での定義はその定義と同じである.本補足契約で使用される語“ここ”，“本補足契約”と“ここ”および他の類似した意味の語は，本補足契約の任意の特定の部分ではなく，本補充契約の全体を指す.
| 2. | 契約書及び注釈書の修正 |
同意に基づき、当社、保証人、受託者、担保受託者とフィリピン補充担保受託者は、添付ファイル1に記載されている契約の修正に同意し、青色の二重下線と削除を追加します赤削除線
に対するこのような改訂は，本補足契約(“契約改訂”)の日から発効する.
同意により、当社、保証人、受託者、担保受託者及びフィリピン補充担保受託者は、改訂日が2022年8月17日の証明手形番号1(“手形番号1”)及び日付が2024年5月31日の証明手形番号2(“手形番号2”)であることに同意し、詳細は本プロトコル添付ファイル2に記載されている添付手形(“手形2”)を参照し、二重下線で追加及び削除する削除線
この等改訂は，本補足契約が発効した日から発効する(“注釈改訂”，“契約改訂”とともに“改訂”と呼ぶ).
| 3. | 契約の批准、補助保証； 補足契約契約契約の一部。 |
| (a) | ここで明確に改訂された以外、本契約は各方面で承認及び確認されており、そのすべての条項、条件及び規定は十分な効力を維持する。 |
| (b) | 本補充契約に署名した後，各保証人は を全面的かつ無条件に付与または承認し，手形および手形を受益者とする付属保証を確認し，本契約第(Br)12条および付属保証に記載されている制限および条件を含むが，本契約に記載されている条項および に従ってこの等の付属保証を提供する. |
| (c) | 本補充義歯はいずれの場合も本義歯の一部となるべきであり，すべての保持者はこの制約を受けている。 |
2
| 4. | 他者に対する訴えなし |
過去、現在または将来の取締役、当社の高級管理者、従業員、会社登録者または株主または任意の保証人は、本契約、手形、適用される付属保証下での当社またはその保証人(場合によっては)のいかなる義務または基礎、当該義務またはそれによって生じるいかなるクレームに対してもいかなる責任も負わないであろう。任意のチケットを受け取ることにより、各所有者は、このようなすべての責任 を放棄し、免除する。この等免除及び免除は、このロットの債券を発行する一部の代償である。
| 5. | 治国理政法 |
本補充契約と任意のクレームは、本補充契約によって引き起こされるか、またはそれに関連する論争または論争のため、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。
| 6. | 受託者、担保受託者およびフィリピン補足担保受託者は表明しない |
受託者、担保受託者及びフィリピン補充担保受託者は、本補充契約の有効性又は充足性又は本補充契約に含まれる陳述についていかなる陳述を行うべきではなく、すべての陳述は本補充契約の他の各当事者が単独で行うべきである。
| 7. | 同業 |
双方は本補足契約の任意の数のコピー に署名することができる.各署名のコピーは正本でなければならないが，すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する.
| 8. | 品目の効力 |
本ファイル中の章タイトルは便宜上 のみであり，本ファイルの構築に影響を与えない.
| 9. | 陳述する |
当社と保証人はここで共同で、それぞれ受託者、担保受託者、フィリピン担保受託者に保証します
| (a) | 当社および保証人はいずれも正式に設立または登録され、その組織または登録所が管轄する法律の下で有効に存在し、信頼性が良好である |
| (b) | 当社と保証人は、すべての必要な会社の権力と権力を持っており、本補充契約に署名·交付し、本補充契約と本契約の下の義務を履行するために、必要なすべての会社の行動を取っている |
| (c) | 本補充契約は正式に許可され、署名され、br社、保証人、受託者、担保受託者とフィリピン補充受託者が正式に署名及び交付する場合、当社と各保証人の有効かつ法的拘束力のある協定を構成し、その条項に基づいて当社及び各保証人に対して強制的に実行することができるが、以下の場合を除く：(I)適用される破産、破産、再編、一時停止及びその他の一般的な適用法律の制限、brは債権者権利に影響を与える一般的な強制執行、及び(Ii)具体的な履行、強制救済又は他の平衡法救済に関する法律の制限；及び(Ii)具体的な履行、強制救済又はその他の衡平法救済に関する法律の制限；及び |
3
| (d) | 本補足契約の署名及び交付、並びに会社又は任意の保証人が本補充契約項の義務を履行する行為は、(I)会社、保証人又はそのそれぞれの子会社の組織又は定款文書のいかなる規定にも違反しないか、又は会社、保証人又はそのそれぞれの子会社が受ける任意の政府、政府実体又は裁判所の任意の定款、法規、規則、規則、禁止、判決、命令、法令、裁決、告発又はその他の制限、又は(Ii)任意の政府、政府実体又は裁判所と衝突し、違反を招くことはない。任意のプロトコル、契約、レンタル、許可、文書または他の手配に従って違約を構成し、財産権負担の加速または財産権負担の発生をもたらすか、または任意の一方において加速、終了、修正、または任意のプロトコル、契約、レンタル、許可証、文書または他の手配を生成する権利を生成し、上記のそれぞれの場合、保証人またはそれらのそれぞれの子会社が一方であるか、または会社、保証人、またはそれらのそれぞれの子会社の任意の資産がその制約を受ける。この方式が当社または保証人が行う予定の取引を完了する能力に重大かつ不利な影響を与えない限り、あるいは個別または全体が当社および保証人の業務、物件、財務状況、将来性または業績に重大な悪影響を与えないことを合理的に期待しなければならない。 |
| 10. | 完全な合意 |
本補足契約は、本契約双方の改訂に関する完全な合意を構成する。
| 11. | 有効性 |
本補足契約は上記の日に発効する .
| 12. | 後継者 |
本補足契約のすべての契約および合意は、これらの後継者を拘束するものとします。
署名ページは以下のとおりです
4
その証人において、本契約の当事者は、上記に書かれた最初の日付として、この補足契約を正当に執行しました。
| 会社： | |||
| 株式会社マックスオンソーラーテクノロジーズ | |||
| 差出人： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | 授権署名人 | ||
| 保証人： | |||
| サンパワー株式会社 | |||
| 投稿者： | / s / Peter Aschenbrenner | ||
| 名前： | ピーター · アッシェンブレナー | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| サンパワーエナジー株式会社 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| サンパワー · システムズ · インターナショナル | |||
| 投稿者： | / s / Peter Aschenbrenner | ||
| 名前： | ピーター · アッシェンブレナー | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
| 株式会社サンパワー製造株式会社 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| 株式会社マキシオンロースターホールディングス | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| MAXEON SOLAR PTE 。株式会社。 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| サンパワーバミューダホールディングス | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | ディレクター | ||
| サンパワーテクノロジー株式会社 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | 承認済み 署名済み | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
| サンパワーフィリピンの製造株式会社 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | 承認済み 署名済み | ||
| ROOSTER BERMUDA DRE 、 LLC | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | 承認済み 署名済み | ||
| サンパワー · システムズ株式会社 | |||
| 投稿者： | /S/カイ·ストロベック | ||
| 名前： | ケイ·ストロベック | ||
| タイトル： | 承認済み 署名済み | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
| 受託者： | |||
| ドイツ銀行アメリカ信託会社は、受託者、登録者、支払い代理、転換代理として | |||
| 投稿者： | / s / キャロル · ン | ||
| 名前： | キャロル Ng | ||
| タイトル： | 総裁副局長 | ||
| 投稿者： | / s / Rodney Gaughan | ||
| 名前： | ロドニー · ゴーハン | ||
| タイトル： | 総裁副局長 | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
| 担保受託者 ： | |||
| DB TRUSTIES （ 香港 ） LIMITED 、担保受託者 | |||
|
|
投稿者： | / s / Ka Ho Mak | |
| 名前： | カホ · マク | ||
| タイトル： | 授権署名人 | ||
| 投稿者： | / s / クリスティーナニップ | ||
| 名前： | クリスティーナ · ニップ | ||
| タイトル： | 授権署名人 | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
| フィリピンの補足担保 受託者： | |||
| RCBC TRUST CORPORATION， AS PHILIPPINE 補足担保受託者 | |||
| 差出人： | / s / ライアン · ロイ W 。シナオン | ||
| 名前： | ライアン · ロイ W 。シナオン | ||
| タイトル： | カナダロイヤル銀行信託会社 | ||
| 投稿者： | / s / ベルニス · マフィー S 。アリゾパ | ||
| 名前： | ベルニス · マフィー S 。アリゾパ | ||
| タイトル： | 営業担当者 | ||
[補足契約第 7 号の署名ページ]
添付ファイル1
契約書の改正
添付ファイル2
付記の修正
注1と注2の正面は、適用状況に応じて以下のように修正されるべきである
注.注
本手形の要約及び販売及び本手形変換後に発行可能な普通株式(あれば)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されておらず、以下の規定に適合しない限り、本手形を要約、販売又はその他の方法で譲渡してはならない。本手形または本手形の実益権益を買収することにより、買収者は会社の利益のために、本手形または本手形のいずれかの実益権益を提供、販売、または譲渡しないことに同意するが、以下の場合を除く
| (1) | ITおよびそのエージェントを表す任意のアカウントが“適格機関バイヤー”(証券法144 A条の意味に適合する)であり、ITがこのような アカウント毎に個別の投資裁量権を行使すること；および |
| (2) | 会社の利益のために、ITは、本チケットまたは本チケットのいずれの実益権益も提供、販売、または他の方法で譲渡しないことに同意するが、以下の場合を除く |
(A)当該会社、その親会社、またはその任意の付属会社
(B)証券法により施行された登録宣言；
(C)証券法第144 A条に規定する適格機関の買い手；
(D)証券法第144条；
(E)証券法の下のS条例；または
(F) に従って証券法登録要求の他の免除を受けないか、または証券法登録要求に制約されない取引において。
上記(C)、(D)、(E)または(F)の規定に従って任意の売却または譲渡を登録する前に、会社、受託者、および登録所は、提案された売却または譲渡が証券法および適用される州証券法に適合するかどうかを決定するために、合理的に要求される可能性のある証明書または他の文書または証拠を交付することを要求する権利を保持する
以下の情報は米国連邦所得税(Br)納税にのみ適用される。これらの紙幣の発行は、改正された1986年国税法第1273条に示された“原始発行割引”(“旧版”)に適合している。チケット保持者は，チケットに関する任意の古いIDの金額，発行価格，発行日，満期収益率の情報を会社に連絡することで取得することができる.
Maxeon Solar Technologies ， Ltd.
7.50%
可変金利変換可能優先留置権高度保証期限手形20292027
| CUSIP番号： | 57779 B AC 8 |
| ISIN 番号 ： | US57779 BAC81 |
証書[No. 1]1 / [第 2 号]2
Maxeon Solar Technologies，
Ltd.，シンガポールで設立された会社は、受け取った価値に対して Zhonghuan Singapore Investment and Development Pte に支払うことを約束します。
株式会社またはその登録された譲受人、本金金額 [2 億 7 千万ドル （ 2 億 7000 万ドル ）]3
/ [2500 万ドル （ 25，000，000 ドル ）]48 月 17 日、 20272029 年、以下に言及される契約書に規定されているように、元本およびすべての未払利子が支払われるか、または適切に規定されるまで、利子を支払う。
利子支払日 ： 毎年 2 月 17 日、 8 月 17 日 （ 日 ） [2023年2月17日]5 / [2024 年 8 月 17 日]6.
通常の記録日 ： 2 月 2 日と 8 月 2.
この注釈の追加規定は、この注釈の反対側に記載されています。
[本ページの残りはわざわざ白を残しておく]
| 1 | 注記第 1 号に適用 |
| 2 | 注記第 2 号に適用 |
| 3 | 注記第 1 号に適用 |
| 4 | 注記第 2 号に適用 |
| 5 | 注記第 1 号に適用 |
| 6 | 注記第 2 号に適用 |
注1と注2の見出し、前2段と裏 の第1と2節は以下のように修正すべきである
Maxeon Solar Technologies ， Ltd.
7.50%
可変金利変換可能優先留置権高度保証期限手形20292027
本チケットは，シンガポールで登録設立されたMaxeon Solar Technologies，Ltd.(“当社”)が正式に発行したチケットの1つであり，
を指定する7.50%可変金利転換債券
第1留置権優先手形の満期2027(“手形”)は，すべて発行されたか，または契約に基づいて発行され，日付は2022年8月17日である((A)当社、受託者及び担保受託者(定義は後述)が2022年9月30日に締結した第1号補充契約改訂により、(B)期日が2022年10月14日の第2号補充契約は、当社、SunPower Systems受託者及び担保受託者
が当社、Suner Systems受託者及び担保受託者の間で締結され、期日が2022年10月14日の第3号補充契約は、当社、尚能フィリピン製造有限会社、受託者及びその中で指名された補充担保受託者が改訂される。(D)当社、受託者及び付属受託者間で2023年11月13日に締結された第4号補充契約、(E)当社及び受託者間で2024年1月30日に締結された第5号補充契約、及び(F)当社、受託者及び付属受託者間で2024年5月31日に締結された第6号補充契約、及び(G)当社、受託者及び付属受託者が2024年6月20日に締結した第7号補充契約。当社は、時々の保証人、ドイツ銀行米州銀行信託会社、ニューヨーク銀行を受託者として、DB Trust(Hong Kong)Limitedを担保受託者として、RCBC信託会社とフィリピン補充担保受託者との間の担保受託者及び補充担保受託者として機能する(随時改正、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で修正することができる)。本付記で用いた大文字用語は定義されておらず，その意味は本契約で与えられた意味と同じである.
本契約は、当社、受託者及び所持者の権利及び義務、及び手形の条項を記載する。本付記にはいかなる逆の規定もあるが、本付記のいずれかの規定が本契約の規定と衝突した場合は、本契約の条文を基準とする。
1.利息。 本チケットは、本契約第2.05節に規定する金利と方式で利息を計上します。本手形の声明利息は2022年8月17日(この日を含む)に計上される。
2.期限が切れます。
本チケットは8月17日に満期になります20272029年、以前に買い戻さない限り、
の償還または転換。
付記1と付記2の各 に添付されている変換通知フォーマットのタイトルは以下のように修正される
改装通知
Maxeon Solar Technologies ， Ltd.
7.50%
可変金利転換優先保有権高級保証手形の満期20292027
付記1と付記2の後、“基本変更買い戻し通知”のタイトルを以下のように修正する
ファンダメンタルズ変更買い戻し通知
Maxeon Solar Technologies ， Ltd.
7.50%
可変金利転換優先保有権高級保証手形の満期20292027
注記第 1 号及び注記第 2 号の各 に添付する譲渡フォームの表題は、次のように変更する。
作業表
Maxeon Solar Technologies ， Ltd.
7.50%
可変金利転換優先保有権高級保証手形の満期20292027