別紙99.1
クローガーが最初に報告します 2024年四半期の業績と
ガイダンスを再確認します
第1四半期のハイライト
· | 同一の燃料なしの売上高は 0.5% 増加しました |
· | 営業利益は12億9400万ドル、EPSは1.29ドル |
· | 調整後のFIFO営業利益は14億9,900万ドル、調整後EPSは1.43ドル |
· | 顧客に価値を提供するために市場開拓戦略を実行しました |
o | 配達と集荷を合わせると2桁の成長となり、デジタル売上は8%以上増加しました |
o | 総世帯、忠実世帯、顧客訪問の増加 |
シンシナティ、2024年6月20日 — ザ・ クローガー株式会社(NYSE: KR) は本日、2024年第1四半期の業績を報告し、ガイダンスを再確認し、その方法について投資家に最新情報を提供しました でリードする デジタルで新鮮で加速しています クローガーは長期的に持続可能な成長を遂げる立場にあり続けます。
会長兼最高経営責任者ロドニー・マクマレンからのコメント
「クローガーは、予想を上回る好調に牽引され、2024年に堅調なスタートを切りました 私たちの食料品事業の業績。
クローガーは、多くの顧客がいる時代に、並外れた価値を提供しています パーソナライズされたプロモーションを手頃な価格で提供することで、これまで以上にそれを必要としています。私たちは、レベルを高めてくれているアソシエイトに感謝しています 顧客体験と店舗運営の向上。これらが相まって、世帯が増え、顧客の訪問も増えています。
強化と多様化のために私たちが行った長期投資 私たちのモデルは、景気循環を管理することを可能にし、通年の見通しを実現する自信を与えてくれます。に価値を提供することで クローガーは、お客様とアソシエイトに投資することで、株主に魅力的で持続可能な利益をもたらすことができる立場にあります。」
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第1四半期の財務結果
24時間第1四半期(百万ドル、EPSを除く) | 23年第1四半期(百万ドル、EPSを除く) | |
ID売上*(表4) | 0.5% | 3.5% |
一株当たり利益 | 1.29ドル | 1.32ドル |
調整後のEPS(表6) | 1.43ドルです | 1.51ドル |
営業利益 | 1,294ドルです | 1,470ドル |
調整後のFIFO営業利益(表7) | 1,499ドルです | 1,669ドルです |
FIFO売上総利益率* | 7ベーシスポイント減りました | |
OG&A料金* | 22ベーシスポイント増加しました |
* 該当する場合、燃料と調整アイテムなしで。
比較すると、第1四半期の会社の総売上高は453億ドルでした 昨年の同時期には452億ドルになりました。燃料を除くと、売上高は昨年の同時期と比較して 0.6% 増加しました。
第1四半期の売上総利益率は売上高の 22.4% でした。FIFOグロス 燃料を除くマージン率は、昨年の同時期と比較して7ベーシスポイント低下しました。料金の低下は主に原因でした 薬局の利益率の低下と価格投資の増加へ。好調な製品構成により一部相殺されました 私たちのブランド マージン パフォーマンス。
当四半期のLIFO手数料は、LIFOと比較して4,100万ドルでした 昨年の同時期の請求額は9900万ドルです。当四半期の手数料が下がったのは、インフレ期待の低下によるものです 今年と昨年との比較。
営業、一般、管理費が22%上昇しました 燃料と調整項目を除くベーシスポイントを、昨年の同時期と比較したものです。この料金の上昇は、計画どおりに推進されました 従業員の賃金への投資とインセンティブプランの費用の増加は、コスト削減イニシアチブの継続的な実施によって一部相殺されました。
資本配分戦略
クローガーは、今後も好調な業績を上げていくことを期待しています フリーキャッシュフローで、長期的に持続可能な純利益の成長を促進するための事業への投資と、維持に引き続き取り組んでいます 現在の投資適格債務格付けです。当社は、四半期配当を引き続き支払う予定で、これがさらに増加すると予想しています 時間は、理事会の承認が必要です。クローガーは、合併案後のレバレッジ解消を優先するため、自社株買戻しプログラムを一時停止しました アルバートソンズと。
クローガーの調整後の純負債総額 EBITDA比率は、1年前の1.34に対して1.25です(表5)。調整後EBITDAに対する会社の純負債総額の目標範囲は 2.30から2.50まで。クローガーの堅調な貸借対照表は、会社が成長を追求し、株主を増やすための十分な機会を提供します 値。
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2024年通期ガイダンス*
再確認しました
· | 燃料なしの同一の売上 0.25% — 1.75% |
· | 調整後のFIFO営業利益は46億ドルから48億ドル |
· | 希薄化後1株当たりの調整後純利益は4.30ドル — 4.50ドル |
· | 調整後のフリーキャッシュフローは2.5~27億ドル** |
· | 34億ドルから36億ドルの資本支出 |
· | 調整後の実効税率 23% *** |
* 該当する場合、調整された商品は含みません。クローガーは提供できません 2024年のガイダンスで使われているGAAP指標と非GAAP指標を完全に調整すること。それは不可能ですから、理不尽な努力は要りません ある程度の確実性で特定の調整項目を予測するため。この情報は、今後の出来事や 私たちの制御が及ばない可能性があり、それが利用できなくなると、2024GAAPの財務結果に大きな影響を与える可能性があります。
** 調整後のフリーキャッシュフローには、関連する予定支払いは含まれていません 複数雇用者年金制度、オピオイド決済に関連する支払い、合併関連費用の再編。
***調整後の税率は、一般的な税制調整を反映しており、 予測のつかない所得税監査審査の終了による税率の変更や税法の変更を反映していません。
2024年第1四半期のハイライト
フレッシュでリードします
· | 346を新しく導入しました 私たちのブランド アイテム |
· | 四半期ごとの花の売上高で新記録を樹立しました バレンタインデーと母の日の売上が好調に牽引されました |
· | Field & Vineという新しいブランドを立ち上げました。 高品質で地元で栽培されたベリーを提供しています |
デジタルで加速させましょう
· | カスタマーフルフィルメントに牽引されて、デリバリーの売上は昨年に比べて 17% 増加しました センター |
· | デジタル利用世帯が昨年に比べて9%増加しました |
· | メタの新しいクローガー・プレシジョン・マーケティング広告機能を拡張しました プラットフォーム |
· | 四半期ごとの集荷フィルレートで新記録を達成しました |
アソシエイト・エクスペリエンス
· | 授与 メンタルヘルスアメリカによる職場メンタルヘルスのための2024年プラチナベルシール | |
· | 女性企業にとって史上トップ企業の1つとして認められています WBENCによって | |
· | 名前付き Mogulによる「多様な専門家にとって最高の職場」 |
私たちの目的を実践してください
· | 特集 2024年のアクシオス・ハリス・ポール100は、最も注目され信頼されている企業の年間ランキングです アメリカの企業 |
· | スポンサー クローガーの「ゼロ・ハンガー」を通じた2024年全米STEMフェスティバル | ゼロ・ウェイスト財団 |
· | 祝われました 世界自然保護基金への寄付と新しい活動の紹介を含むアースマンス 再利用可能なバッグキャンペーン |
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クローガーについて
で クローガー株式会社(NYSE: KR)、私たちは献身的です 私たちの目的へ:人間の精神を養うこと™。私たちは、ファミリー企業全体で約42万人の従業員を抱え、11社以上にサービスを提供しています。 毎日100万人の顧客が、シームレスなデジタルショッピング体験とさまざまな旗印の下にある小売食料品店を利用しています 名前を挙げ、食べ物のインスピレーションと向上を通じてアメリカに貢献し、#ZeroHungerZeroWaste コミュニティを作る 2025年までに。私たちの詳細については、ニュースルームと投資家をご覧ください リレーションズサイト。
クローガーの2024年第1四半期は5月25日に終了しました。 2024です。
注:燃料販売は歴史的に低調でした 粗利益率と営業経費率を、対応する非燃料販売率と比較したものです。その結果、クローガーは変更点について話し合います これらの料金では、燃料の影響を除きます。
補足情報を参照してください このプレスリリースで使用されている非GAAP財務指標を最も比較可能なGAAP指標と調整するための表に示されています 財務指標と関連する開示。上記のように、クローガーはGAAP指標と非GAAP指標を完全に調整することはできません 特定の調整項目を合理的に予測することができないため、不当な努力をせずにガイダンスに使用されています 確実性の程度。この情報は将来の出来事に依存し、私たちの管理外になる可能性があり、入手できなくなる可能性があります GAAP財務結果に大きな影響を与えます。
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このプレスリリースには、「将来の見通し」を構成する特定の記述が含まれています クローガーの財政状態と会社の将来の業績についての「声明」。これらの記述は経営陣の声明に基づいています 現在入手可能な情報に基づく仮定と信念。そのような発言は、次のような言葉やフレーズで示されます 「達成」、「コミット済み」、「自信」、「継続」、「実現」、「期待」など 「未来」、「ガイダンス」、「モデル」、「見通し」、「戦略」、「目標」 「トレンド」、「ポジショニング」、およびそのような単語や類似のフレーズのバリエーション。さまざまな不確実性やその他の 要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性があります。これらには特定のものが含まれます 前会計年度以降のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」で特定されたリスク要因 申告書と、次のもの:
クローガーの売上、収益を達成する能力、 FIFO営業利益の増加、および調整後のフリーキャッシュフロー目標は、次の影響を受ける可能性があります。提案に関連する、または提案から生じるリスク 全国的なオピオイド訴訟の和解(和解の最終決定と実施の能力、訴訟の範囲と適用範囲を含む) 最終的な和解と、和解から生じる可能性がある予想される財務またはその他の影響。当社が提案しているAlbertsonsとの取引は、 これには、とりわけ、提案された取引および関連する売却計画を完了する当社の能力が含まれます(条件を含む) 合併契約と事業売却計画について、予定されたスケジュール通りに、必要な規制当局の承認および/または解決 合併に異議を唱える係争中の訴訟、労働交渉、潜在的な労働停止、失業率の変化、雇用圧力など 労働市場、政府資金による福利厚生制度の変化、クローガーと競合する事業の種類と数の変化、 既存および新規の競合他社の価格設定やプロモーション活動、そしてその競争の激しさ、これらに対するクローガーの対応 行動; 金利を含む経済の状態、インフレ、ディスインフレおよび/またはデフレの傾向など 特定の商品、製品、運用コスト、戦争や紛争を含む地政学的環境、不安定な政治 状況と社会不安、関税の変更、燃料費が消費者支出に与える影響、燃料マージンの変動、製造業 商品コスト、供給制約、クローガーの物流業務に関連するディーゼル燃料コスト、消費者支出の動向、 クローガーの顧客が経済状況、経済の不確実性に応じて購入にどの程度注意を払っているか 成長または不況、株式の買戻し、クローガーが事業を展開する規制環境の変化、クローガーの維持能力 第三者支払者による薬局販売、薬局給付マネージャーを含むヘルスケア業界の統合、クローガーズ 複数雇用者年金制度の変更について交渉する能力、自然災害や悪天候、公共の影響 健康危機やその他の重大な壊滅的な出来事、潜在的なサイバー攻撃やデータに関連する潜在的なコストとリスク セキュリティ侵害、クローガーの将来の成長計画の成功、当社の成長戦略と価値創造モデルの実行能力、以下を含みます 継続的なコスト削減、オルタナティブ利益事業の成長、そしてお客様へのより良いサービスと顧客開拓の能力 フレッシュ、ブランド、パーソナライズ、シームレスという戦略的柱を通じたロイヤルティと持続可能な成長、そして統合の成功を通じて 合併した会社や新しいパートナーシップについてです。これらの目標を達成する私たちの能力は、要因を管理する能力によっても影響を受ける可能性があります 上記で確認しました。財務戦略を実行する当社の能力は、キャッシュフローを生み出す能力によって影響を受ける可能性があります。
クローガーの調整後実効税率 税法の変更、さまざまな税務当局での保留中の項目の状況、および控除額により、予想税率と異なる場合があります 特定の費用の。
クローガーは、更新する義務を負いません 適用法で義務付けられている場合を除き、ここに含まれる情報。クローガーの証券取引所への報告書と提出書類を参照してください これらのリスクと不確実性についてさらに議論するための委員会。
注:クローガーの四半期電話会議 と投資家は、2024年6月20日午前10時(東部標準時)にir.kroger.comで生放送されます。のオンデマンドリプレイ ウェブキャストは、2024年6月20日木曜日の午後1時(東部標準時)頃に視聴できます。
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1セント 2024年四半期のテーブルには次のものが含まれます:
1. | 連結営業報告書 | |
2. | 連結貸借対照表 | |
3。 | 連結キャッシュフロー計算書 | |
4。 | 補足販売情報 | |
5。 | クローガー社に帰属する純負債総額と純利益と調整後EBITDAとの調整 | |
6。 | 調整項目を除く希薄化後1株当たりの純利益 | |
7。 | 調整項目を除く営業利益 |
--30--
連絡先:メディア:エリン・ロルフェス(513)762-1080; 投資家:ロブ・クアスト(513) 762-4969
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テーブル 1.
ザ・クローガー・カンパニー
連結営業明細書
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
第1四半期 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||
セールス | $ | 45,269 | 100.0 | % | $ | 45,165 | 100.0 | % | ||||||||
営業経費 | ||||||||||||||||
広告を含む商品費用、 倉庫と輸送(a)、LIFOチャージ(b) | 35,124 | 77.6 | 35,080 | 77.7 | ||||||||||||
運営、一般、管理 (a) | 7,604 | 16.8 | 7,393 | 16.4 | ||||||||||||
家賃 | 269 | 0.6 | 265 | 0.6 | ||||||||||||
減価償却費です | 978 | 2.1 | 957 | 2.1 | ||||||||||||
営業利益 | 1,294 | 2.9 | 1,470 | 3.3 | ||||||||||||
その他の収入 (費用) | ||||||||||||||||
支払利息 | (123) | ) | (0.3 | ) | (153) | ) | (0.3 | ) | ||||||||
会社が後援する年金制度の非サービス部分 特典 | 4 | - | 9 | - | ||||||||||||
投資の利益(損失) | 16 | - | (78) | ) | (0.2) | ) | ||||||||||
所得税費用を差し引く前の純利益 | 1,191 | 2.6 | 1,248 | 2.8 | ||||||||||||
所得税費用 | 235 | 0.5 | 286 | 0.6 | ||||||||||||
非支配持分を含む純利益 | 956 | 2.1 | 962 | 2.1 | ||||||||||||
に帰属する純利益 非支配権益権 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益 | $ | 947 | 2.1 | % | $ | 962 | 2.1 | % | ||||||||
クローガー社に帰属する純利益。基本あたり 普通株式 | $ | 1.30 | $ | 1.33 | ||||||||||||
ベーシックで使用される普通株式の平均数 計算 | 721 | 717 | ||||||||||||||
クローガー社に帰属する純利益。希釈したあたり 普通株式 | $ | 1.29 | $ | 1.32 | ||||||||||||
希薄化後で使用される普通株式の平均数 計算 | 727 | 724 | ||||||||||||||
普通株式1株あたりの申告配当金 | $ | 0.29 | $ | 0.26 |
メモ: | 特定のパーセンテージではそうではないかもしれません 四捨五入による合計。 |
メモ: | 会社はファーストインを定義しています ファーストアウト(FIFO)売上総利益から商品費用を差し引いたもの(広告、倉庫保管、輸送を含む)、ただし除く ラスト・イン・ファースト・アウト(LIFO)料金。 |
会社 FIFO売上総利益率を、FIFOの売上総利益を売上高で割ったものと定義しています。 | |
会社 FIFO営業利益を、LIFO手数料を除いた営業利益と定義しています。 | |
会社 FIFO営業利益率を、FIFO営業利益を売上高で割ったものと定義しています。 | |
上記のFIFO財務指標 は、経営陣が業務の有効性を評価するために使用する重要な指標です。経営陣はこれらのFIFO財務指標を信じています は、当社の日々の業務効率を測定するので、投資家やアナリストにとって有用です。 | |
(a) | 商品コスト(「COGS」) また、営業費、一般管理費(「OG&A」)には、減価償却費と家賃は含まれていません 経費は別々の経費項目に含まれています。 |
(b) | 41ドルと99ドルのLIFO料金 は、それぞれ2024年と2023年の第1四半期に記録されました。 |
テーブル 2.
ザ・クローガー・カンパニー
連結貸借対照表
(百万単位)
(未監査)
5月25日、 | 5月20日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資産 | ||||||||
現在の資産 | ||||||||
現金 | $ | 345 | $ | 241 | ||||
一時的な現金投資 | 2,501 | 2,391 | ||||||
輸送中の店舗預金 | 1,226 | 1,143 | ||||||
売掛金 | 1,968 | 1,766% | ||||||
インベントリ | 6,694 | 7,030 | ||||||
売却目的で保有されている資産 | 607 | - | ||||||
プリペイドおよびその他の流動資産 | 684 | 633 | ||||||
流動資産合計 | 14,025 | 13,204 | ||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 25,537 | 24,935 | ||||||
オペレーティングリース資産 | 6,695 | 6,659 | ||||||
無形資産、純額 | 864 | 893 | ||||||
グッドウィル | 2,673 | 2,916 | ||||||
その他の資産 | 1,647 | 1,586 | ||||||
総資産 | $ | 51,441 | $ | 50,193 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期負債の現在の部分 ファイナンスリースに基づく債務を含みます | $ | 198 | $ | 1,319 | ||||
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 665 | 664 | ||||||
買掛金 | 10,777 | 10,450です | ||||||
未払給与と賃金 | 1,208 | 1,130です | ||||||
売却目的で保有されている負債 | 242 | - | ||||||
その他の流動負債 | 3,150 | 3,567 | ||||||
流動負債合計 | 16,240% | 17,130です | ||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務 | 12,021 | 12,114 | ||||||
非流動オペレーティングリース負債 | 6,412 | 6,353 | ||||||
繰延所得税 | 1,535 | 1,694 | ||||||
年金と退職後の給付義務 | 386 | 427 | ||||||
その他の長期負債 | 2,434 | 1,595 | ||||||
負債合計 | 39,028 | 39,313% | ||||||
株主資本 | 12,413 | 10,880 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 51,441 | $ | 50,193 | ||||
期末に発行された普通株式の総数 | 722 | 718 | ||||||
年初来の希薄化後の株式総数 | 727 | 724 |
メモ: | ザ・ 会社は、31億ドルの負債を他の流動負債から連結貸借対照表の買掛金勘定に再分類しました 当年度の発表に合わせて、2023年5月20日に終了した四半期についてです。この再分類は連結残高に行われました これらの現在の負債をより正確に示すためのシート。連結現金明細書にも同様の再分類が行われました 当四半期の営業活動によって提供された正味現金の範囲内の買掛金および未払費用の変更につながるフロー 2023年5月20日に終了しました。 |
テーブル 3.
ザ・クローガー・カンパニー
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
(未監査)
年初来 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
非支配持分を含む純利益 | $ | 956 | $ | 962 | ||||
純利益を調整するための調整 営業活動によって提供される純現金に非支配持分を含めます: | ||||||||
減価償却と償却 | 978 | 957 | ||||||
オペレーティングリース資産の償却 | 187 | 188 | ||||||
リフトチャージ | 41 | 99 | ||||||
株式ベースの従業員報酬 | 57 | 49 | ||||||
繰延所得税 | (64) | ) | (5) | ) | ||||
資産売却益 | (9) | ) | (41) | ) | ||||
投資の(利益)損失 | (16) | ) | 78 | |||||
その他 | 19 | 73 | ||||||
営業資産および負債の変動: | ||||||||
輸送中の店舗預金 | (11) | ) | (16) | ) | ||||
売掛金 | (102) | ) | 274 | |||||
インベントリ | 225 | 419 | ||||||
プリペイドおよびその他の流動資産 | (70) | ) | 82 | |||||
買掛金 | 622 | 200 | ||||||
未払費用 | (465) | ) | (416) | ) | ||||
未収所得税と未払所得税 | 180 | 198 | ||||||
オペレーティングリース負債 | (137) | ) | (215) | ) | ||||
その他 | (66) | ) | (26) | ) | ||||
営業活動による純現金 | 2,325 | 2,860 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
不動産や設備の支払い(リース購入の支払いを含む) | (1,304さん) | ) | (1,028) | ) | ||||
資産の売却による収入 | 304 | 86 | ||||||
その他 | (14) | ) | (5) | ) | ||||
投資活動に使用された純現金 | (1,014 | ) | (947) | ) | ||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務の支払い | (54) | ) | (62) | ) | ||||
配当金の支払い | (210) | ) | (188) | ) | ||||
資本金の発行による収入 | 85 | 23 | ||||||
自己株式の購入 | (103) | ) | (29) | ) | ||||
その他 | (66) | ) | (40) | ) | ||||
財務活動に使用された純現金 | (348) | ) | (296) | ) | ||||
現金と臨時の純増額 現金投資 | 963 | 1,617です | ||||||
現金および一時的な現金投資: | ||||||||
年の初め | 1,883 | 1,015 | ||||||
期間の終わり | $ | 2,846 | $ | 2,632 | ||||
資本投資の調整: | ||||||||
不動産や設備の支払い(リース購入の支払いを含む) | $ | (1,304さん) | ) | $ | (1,028) | ) | ||
リース・バイアウトの支払い | 37 | - | ||||||
建設中の買掛金の変更 | 37 | (71) | ) | |||||
リースバイアウトを除く資本投資総額 | $ | (1,230 | ) | $ | (1,099) | ) | ||
キャッシュフロー情報の開示: | ||||||||
その年の利息として支払われた現金 | $ | 70 | $ | 164 | ||||
年度中に所得税として支払われた現金 | $ | 119 | $ | 92 |
テーブル 4.補足販売情報
(百万単位、パーセンテージを除く)
(未監査)
アイテム 以下に示すものは、売上やその他のGAAPベースの業績指標に代わるものと見なすべきではありません。同一の売上 は業界固有の指標であり、それに従って報告されたクローガーの財務結果と併せて見直すことが重要です GAAPを使って。私たちの業界の他の企業は、同一の売上高をクローガーとは異なる方法で計算する場合があり、比較対象が限られています 対策の。
同じ売上 (a)
第1四半期 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
燃料を除きます | $ | 38,900 | $ | 38,704 | ||||
燃料を除きます | 0.5 | % | 3.5 | % |
(a) | クローガー 燃料を除く同一の売上を、同じスーパーマーケットのすべての部門の売上を含む小売顧客への売上と定義します 場所、クローガー専門薬局事業、宝飾品、配送ソリューション。クローガーはスーパーマーケットを同一のものと定義しています 5四半期にわたって拡張や移転を行わずに操業していた場合。クローガーはクローガー専門薬局の定義をしています 物理的な場所が5四半期にわたって継続して運営され、患者治療を中止した場合は同じ事業です は、譲渡または解約の四半期から始まる同一の売上計算から除外されます。私たちはクローガーデリバリーを定義します 地域によってはOcadoが提供しているものと同一の売上です。次の場合、オカドを利用したクローガーデリバリーの販売も同じものとして含めます 配達は既存のクローガースーパーマーケット地域で行われます。オカドを利用したクローガーデリバリーの販売が新しく起こったら 地域。これらの売上高は、新しい地域への納入が5四半期にわたって行われた場合に同一のものとして含まれます。最初は 2024年の四半期には、クローガー専門薬局の事業は、売りに出されている事業として分類されていたため、同一売上高には含まれていませんでした。 |
テーブル 5。純負債総額の調整と
調整後EBITDAに帰属するクローガー社に帰属する純利益
(百万単位、比率を除く)
(未監査)
その 以下に示す項目は、業績や流動性へのアクセスに関するGAAP指標に代わるものと見なすべきではありません。ネット 調整後EBITDAに対する負債総額は、経営陣が会社の流動性へのアクセスを評価するために使用する重要な指標です。その 以下の項目は、GAAPに従って報告されたクローガーの財務結果と併せて検討する必要があります。
ザル 次の表は、純負債総額の調整を示しています。
5月25日、 | 5月20日 | |||||||||||
2024 | 2023 | 変更 | ||||||||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務の現在の部分 | $ | 198 | $ | 1,319 | $ | (1,121 | ) | |||||
ファイナンスリースに基づく債務を含む長期債務 | 12,021 | 12,114 | (93) | ) | ||||||||
負債総額 | 12,219 | 13,433 | (1,214) | ) | ||||||||
少ない:一時的な現金投資 | 2,501 | 2,391 | 110 | |||||||||
純負債総額 | $ | 9,718 | $ | 11,042 | $ | (1,324 | ) |
次の表は、クローガー社に帰属する純利益と、会社の信用契約で定義されている調整後EBITDAを、4四半期連続で52週ベースで調整したものです。
ローリング・フォー・クォーターズは終了しました | ||||||||
5月25日、 | 5月20日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
クローガー社に帰属する純利益 | $ | 2,149 | $ | 2,542 | ||||
リフトチャージ | 55 | 632 | ||||||
減価償却と償却 | 3,146 | 3,032 | ||||||
支払利息 | 411 | 511 | ||||||
所得税費用 | 616 | 793 | ||||||
年金制度の出金負債の調整 | - | 25 | ||||||
投資の(利益)損失の調整 | (245) | ) | 274 | |||||
ホームシェフの偶発的な考慮事項の調整 | - | 13 | ||||||
合併関連費用の調整(a) | 450 | 85 | ||||||
オピオイド決済手数料の調整(b) | 1,413 | 147 | ||||||
Vitacost.comに関連するのれんおよび固定資産の減損費用の調整 | - | 164 | ||||||
53週目のEBITDA調整 | (187) | ) | - | |||||
その他 | (14) | ) | (7) | ) | ||||
調整後EBITDA | $ | 7,794 | $ | 8,211 | ||||
52週間ベースでの純総負債と調整後EBITDAの比率 | 1.25 | 1.34 |
(a) | 合併 関連費用には、主に、Albertsonsとの合併案に関連する第三者の専門家費用とクレジットファシリティ手数料が含まれます 会社株式会社 |
(b) | オピオイド 和解費用には、全国規模のオピオイド決済フレームワークとウェストバージニア州とニューメキシコ州との和解が含まれます。 |
テーブル 6.調整項目を除く希薄化後1株当たりの純利益
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
その この表の目的は、純利益への影響を除いた後の、進行中の事業からの比較可能な業績をよりよく説明することです 以下に説明する特定の項目の希薄化後普通株式1株あたりの利益。調整後純利益と希薄化後の調整後純利益 株式は、純利益の前年比をより正確に比較できるため、投資家やアナリストにとって有用な指標です。 調整後の項目は通常の事業の結果ではないため、希薄化後1株当たりの純利益です。この表に示されているアイテム クローガー社やその他のGAAPベースの業績指標に帰属する純利益に代わるものと見なすべきではありません。これら 項目を単独で見直したり、以下に従って報告された会社の財務結果の代わりと見なしたりしないでください ギャップ。これらのアイテムの性質上、以下で詳しく説明するように、これらのアイテムを特定して確認することが重要です それらはGAAPに従って報告された会社の財務結果と併せて。
その 次の表は、提示された期間中に会社の財務結果に影響を与えた項目をまとめたものです。
第1四半期 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
クローガー社に帰属する純利益 | $ | 947 | $ | 962 | ||||
投資の(利益)損失の調整(a)(b) | (12) | ) | 59 | |||||
合併関連費用の調整 (a) (c) | 143 | 34 | ||||||
オピオイド決済手数料の調整(a)(d) | - | 49 | ||||||
売出し所得税調整のため保留 | (31) | ) | - | |||||
2024年と2023年の調整アイテム | 100 | 142 | ||||||
純利益 上記の調整項目を除き、The クローガー. に帰属します | $ | 1,047 | $ | 1,104です | ||||
希薄化後の普通株式1株あたりのクローガー社に帰属する純利益 | $ | 1.29 | $ | 1.32 | ||||
投資の(利益)損失(e)の調整 | (0.02) | ) | 0.08 | |||||
合併関連費用の調整 (e) | 0.20 | 0.05 | ||||||
オピオイド決済手数料の調整(e) | - | 0.06 | ||||||
売り出し中の所得税調整(e) | (0.04 | ) | - | |||||
2024年と2023年の調整アイテム | 0.14 | 0.19 | ||||||
クローガー社に帰属する希薄化後の普通株式1株あたりの純利益(上記の調整項目を除く) | $ | 1.43 | $ | 1.51 | ||||
希薄化後の計算に使用された普通株式の平均数 | 727 | 724 |
テーブル 6.調整項目を除いた希薄化後1株当たりの純利益(続き)
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
(a) | ザ・ 表示されている金額は、各調整の税引き後の影響を表しています。 |
(b) | ザ・ 2024年と2023年の第1四半期の投資の(利益)損失の税引前調整額は、それぞれ16ドルと78ドルでした。 |
(c) | その 合併関連費用のOG&A費用の税引前調整額は、2024年と2023年の第1四半期でそれぞれ175ドルと40ドルでした。 |
(d) | その オピオイド決済費用のOG&A費用の税引前調整額は62ドルでした。 |
(e) | ザ・ 表示されている金額は、各調整の希薄化後の普通株式1株あたりの純利益(損失)の影響を表しています。 |
メモ: | 2024 第1四半期の調整項目には、投資利益、合併関連費用、および保有売却所得税の調整が含まれます。 |
2023 第1四半期の調整項目には、投資損失、合併関連費用、オピオイド決済費用の調整が含まれます。 |
テーブル 7.調整項目を除く営業利益
(百万単位)
(未監査)
その この表の目的は、営業への影響を除いた後の、進行中の事業からの比較可能な業績をよりよく説明することです 以下に説明する特定の項目の利益。調整後のFIFO営業利益は、投資家やアナリストにとって有用な指標です。 調整後の項目は通常の事業の結果ではないため、営業利益の前年比をより正確に比較できます。アイテム この表に示されているものは、営業利益やその他のGAAPベースの業績指標に代わるものと見なすべきではありません。これら 項目を単独で見直したり、以下に従って報告された会社の財務結果の代わりと見なしたりしないでください ギャップ。これらのアイテムの性質上、以下で詳しく説明するように、これらのアイテムを特定して確認することが重要です それらはGAAPに従って報告された会社の財務結果と併せて。
次の表は、影響を受けた項目をまとめたものです 提示された期間における会社の財務結果。
第1四半期 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
営業利益 | $ | 1,294 | $ | 1,470 | ||||
リフトチャージ | 41 | 99 | ||||||
FIFO 営業利益 | 1,335 | 1,569 | ||||||
合併関連費用の調整(a) | 175 | 40 | ||||||
オピオイド決済手数料の調整(b) | - | 62 | ||||||
その他 | (11) | ) | (2) | ) | ||||
2024年と2023年の調整アイテム | 164 | 100 | ||||||
調整後のFIFO営業利益 上記の調整項目は除きます | $ | 1,499 | $ | 1,669 |
(a) | 合併 関連費用には、主に、Albertsonsとの合併案に関連する第三者の専門家費用とクレジットファシリティ手数料が含まれます 会社株式会社 |
(b) | オピオイド 和解費用には、ウェストバージニア州との和解が含まれます。 |