13,663,325までです 新株予約権の行使時に発行可能なクラスAの普通株式

59,328,073までです 売却する有価証券保有者が提供するクラスAの普通株式を購入するためのクラスA普通株式と2,860,561株のワラント

の

チェチェグループ 株式会社。

この目論見書補足第1号は 2024年5月17日付けの目論見書に含まれる情報を更新および補足するために提出されています（随時補足されます）、 フォームF-1の登録届出書の一部を構成する「目論見書」）は、以下を含め、修正および補足されています。 情報が記載されたその施行後の修正第1号（ファイル番号333-274806）（「登録届出書」） 2024年5月30日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム6-Kの最新報告書（「フォーム」）に 6-K」)。したがって、この目論見書補足第1号にフォーム6-Kを添付しました。

目論見書とこの目論見書補足 第1位は、当社（「クラス」）の最大13,663,325株のクラスA普通株式（額面価格1株あたり0.00001ドル）の発行に関するものです。 A 普通株式」）には、クラスを購入するための新株予約権の行使により発行可能な（1）10,802,764株のA普通株式が含まれます a 2023年9月14日（「締切日」）に交換して発行された、行使価格が11.50ドルの普通株式 の新規株式公開で発行されたプライム・インパクト・アクイジションI（「プライム・インパクト」）の公開新株予約権については ユニットの一部としてのプライム・インパクト（「パブリック・ワラント」）（それぞれが1つのユニットで構成） プライムインパクトのクラスA普通株式（および償還可能なワラント1株の3分の1）、1株あたり10.0米ドルの募集価格で 単位、および（2）新株予約権の行使時に発行可能なクラスA普通株式2,860,561株を行使してクラスA普通株式を購入できます 1株あたり11.50ドルの価格で、締切日にプライム・インパクト・ケイマンLLC（「スポンサー」）（「スポンサー」）に発行されました（「スポンサー」） 新株予約権」）は、スポンサーが総額860万ドルの対価で購入した私募ワラントと引き換えに（ スポンサーワラントに関連して2,860,561株のスポンサーワラントの没収を考慮すると、スポンサーワラント1枚あたり3.0米ドルの購入価格です プライム・インパクトの新規株式公開と同時に行われる私募による企業結合（以下に定義）。その ここでは、公的ワラントとスポンサーワラントを総称して「ワラント」と呼びます。

目論見書とこの目論見書補足 ナンバーワンは、目論見書に記載されている売却証券保有者またはその質権者による随時の潜在的なオファーや売却に関するものでもあります。 受取人、譲受人、譲受人、その他の利害関係者の承継人（贈与、分配、その他として有価証券を受け取る人） （A）59,328,073株までのクラスA普通株式の非売却関連譲渡）（総称して「売却証券保有者」）、 これには（1）チェチェ・テクノロジーの元株主の一部が受益的に所有していた49,692,232株のクラスA普通株式が含まれます Inc.（「CCT」）は、当時のCCTの株主間の株式譲渡を考慮せずに、Tankに買収されました ストーン株式会社は1株あたり約0.0419人民元、CISGホールディングス株式会社は1株あたり約6.4886ドル、CICWホールディングス 1株あたり約1.3263人民元の価格で制限されています、ドングプロスパーホールディングス株式会社は1株あたり約0.0347人民元の価格で、 瑞源科技ホールディングス有限公司は、1株あたり約6.7111人民元の価格で、北京中原栄輝投資センターLLP と寧波市威企業経営パートナーシップ（L.P.）を1株あたり約5.4054人民元の価格で（シリーズA投資で）、 1株あたり21.1516人民元（シリーズB投資時）、リアン・ジア・エンタープライズ・リミテッドとイーグル・ローバー・リミテッドは、それぞれ約 ユナイテッド・ジェミニ・ホールディングス・リミテッド、1株あたり約46.7232人民元の価格で、それぞれ21.1516人民元、Yongの関連会社 彼とテンセント・ホールディング・リミテッドの関連会社は、それぞれ1株あたり約7.1608ドルの価格で。（2）4,975,280クラス a スポンサーおよびプライム・インパクトの元取締役に発行された普通株式（「スポンサー株式」） 締切日。（i）4,341,052株のスポンサー株式は、が購入したプライムインパクトのクラスB普通株式4,341,052株から交換されました スポンサーは1株あたり約0.003ドルの価格で、（ii）スポンサーは634,228株のスポンサー株を次の価格で取得しました 1株あたり10.00ドル、（3）スポンサーワラントの行使により発行可能なクラスA普通株式2,860,561株、（4）クラスA普通株式1,800,000株 2023年9月11日に特定の私募取引に従って特定の投資家に発行された株式（「PIPE株式」）、 1株あたり10.00ドルの価格で、（B）2,860,561株のスポンサーワラント。私たちは特定の登録を満たすためにこれらの証券を登録しています 売却する証券保有者が随時、金額、価格、条件で証券を売却することを許可するために付与した権利 提供時に決定されます。登録届出書に登録されている有価証券は、目論見書では登録証券として識別されます 証券。

この目論見書補足第1号は、情報を更新および補足するものです。 目論見書に記載されており、それなしでは完全ではなく、目論見書と組み合わせる場合を除き、提供または利用することはできません。 その修正や補足。この目論見書補足第1号は、目論見書と併せて読む必要があります。もしあれば 目論見書とこの目論見書補足第1号の情報との間に矛盾がある場合は、その情報を信頼してください この目論見書補足第1号に。

登録有価証券の売却による収益は一切受け取りません 売却証券保有者による。ワラントが現金で行使された場合、ワラントの行使による収益を受け取ります。可能性 そのワラント保有者はワラントを行使し、私たちが受け取る現金収入は当社の市場価格によって異なります クラスAの普通株式。2024年5月29日のクラスA普通株式の終値である1.44ドルに基づきます。これは行使価格よりも低いです ワラントの条件に基づくと1株あたり11.50ドルの価格ですが、ワラントの保有者がワラントの権利を行使する可能性は低いと考えています ワラント、そしてワラントの行使から収益を受け取ることはまずありません。登録に関連する費用は私たちが支払います 売主証券保有者による売却。詳しくは別の「収益の使用」というタイトルのセクションに記載されています。 目論見書に。

私たちのクラスA普通株式とクラスA普通株式を購入するためのワラント 株式はナスダック株式市場合同会社（「ナスダック」）に「CCG」と「CCGWW」の取引記号で上場されています。 それぞれ。2024年5月29日、ナスダックのクラスA普通株式の終値は1.44ドルで、新株予約権の終値は1.44ドルでした ナスダックでは0.035ドルでした。

当社の証券への投資には高いリスクが伴います。見る 目論見書の16ページ目から始まる「リスク要因」と、参考資料に記載されているその他のリスク要因 ここでは、当社の証券への投資に関連して考慮すべき情報について説明します。

米国証券取引委員会も他でもありません 規制機関がこれらの証券を承認または不承認にした、またはこの目論見書が真実か完全かを判断しました。どんな表現でも それどころか、犯罪です。

この目論見書補足の日付は5月です 30、2024年

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法に基づく

2024年5月の

コミッションファイル番号 001-41801

チェチェグループ株式会社

8/F、デシェン・ホプソン フォーチュンプラザ

13-1 デシェンメンワイ アベニュー

西城区、北京 10088、中国

(主管事務所の住所)

登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。

フォーム 20-F ☒ フォーム 40-F ☐

展示物索引

署名

証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は署名者に代わってこの報告書に署名してもらい、正式に承認されました。

別紙99.1

チェチェ・グループ、2024年第1四半期を未監査と報告 財務結果

北京、中国 — 2024年5月30日 — チェチェグループ株式会社（NASDAQ： CCG）（「チェチェ」、「会社」または「私たち」）、中国を代表する自動車保険技術プラットフォーム、 本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の未監査決算を発表しました。

財務上および業務上のハイライト

経営陣のコメント

「チェチェは収益主導で継続的な改善を示しました 保険パートナー、自動車メーカー、仲介業者の課題を解決するテクノロジーソリューションへの投資も一因です。 私たちは、保険技術でNEVsを支援する最有力企業であり、業界をリードするテクノロジーが収益を上げるのに役立つと信じています 市場への影響力を高め、より多くの市場シェアを獲得します」と、Cheche Groupの創設者、CEO、会長であるLei Zhangは述べました。

「4月以降、NEVがより多くを占めるようになりました 中国の新車販売の 50% 以上 ⁽³⁾。Xiaomi、フォルクスワーゲン安徽省、その他のNEVメーカーとのパートナーシップ 保険のデジタル化に基づいてNEVのAI技術を活用する私たちの能力を示しており、それを通じて私たちが時代の到来を告げることができます AI自動車保険を、自動車保険サービスのエコロジカルイノベーションを継続的に最適化し、絶え間なく変化する状況に効果的に対応します 自動車所有者のインテリジェントなニーズ。」

(3) 出典：中国自動車ディーラー協会によると、 2024年4月22日にCCTV.comによって報告されました。

未監査の2024年第1四半期の財務結果

純売上高は7億8,710万人民元（1億900万米ドル）で、 前年同期比で前年同期比1.0％の増加です。この成長は、SaaSとテクニカルサービスの収益の増加によって推進されました NEVメーカーとの提携や、紹介によるチェチェのプラットフォームを通じて行われる保険取引の増加から パートナーとサードパーティのプラットフォームパートナー。

売上原価は 1.0% 増加して7億5,340万人民元（104.3米ドル）になりました 前年同期の7億4590万人民元から百万）、これは取引量と純収益の増加と一致していました。

販売およびマーケティング費用は 27.6% 減の22.3人民元でした 主にマーケティングと株式ベースの報酬の減少により、前年同期の3,080万人民元から100万ドル（310万米ドル）になりました 費用。その結果、純収益に占める販売およびマーケティング費の割合は、前年同期の 4.0% から次の四半期に減少しました 2.8%。株式ベースの報酬費用を除くと、この割合は前年の2.8％から、さらに2.5％に低下していたでしょう 四半期。

一般管理費は 12.9% 増加して34.0人民元になりました 前年同期の3,010万人民元から100万ドル（470万米ドル）、主にプロフェッショナル部門が250万人民元増加したことによる サービス料。株式ベースの報酬費用と上場関連の専門サービス料、一般管理費の影響は除きます 費用は 43.5% 増加しました。これは主に、上場後の専門サービス料が520万人民元が発生したためです。

研究開発費は 52.4% 減の9.4人民元でした 前年同期の1,970万人民元から100万ドル（130万米ドル）。この変化は主に、株式ベースの報酬の減少によって引き起こされました 経費と人件費。株式ベースの報酬費用を除くと、研究開発費は 22.7% 減少しました 前年同期の1,110万人民元から860万人民元（120万米ドル）になりました。

営業費用の総額は 18.5% 減の6,570万人民元でした 主に株式ベースの報酬費用、マーケティング費用の減少により、前年同期の8,070万人民元から（910万米ドル） 経費、人件費。株式ベースの報酬費用と上場関連の専門サービス手数料の影響を除きます、調整後 営業費用の総額は、前年同期から 3.4% 増加しました。純収益に占める調整後の総営業費用のパーセンテージとしては 前年同期の 6.0% に対し、6.2% になります。

純損失は28.8％減の3,130万人民元（430万米ドル）になりました 前年同期にわたって。非GAAP経費を除くと、調整後純損失は1,220万人民元（170万米ドル）で、増加しています 主に520万人民元の発生により、前年同期の調整後純損失780万人民元に対し、57.0％減少しました で、上場後の専門サービス料。

チェチェの株主に帰属する純損失は減少しました 前年同期の損失は6,450万人民元でしたが、前年同期は3,320万人民元から3,130万人民元（430万米ドル）になりました。 前年同期の優先株式の増額に対する現金以外の費用2,050万人民元の影響。

チェチェの株主に帰属する調整後純損失は 前年同期の損失は2,830万人民元でしたが、1,220万人民元（170万米ドル）。

基本および希薄化後の1株当たり純損失は0.41人民元（0.06米ドル）でした。 前年同期の2.00人民元の損失と比較しました。

調整後の1株当たり純損失（基本および希薄化後）は0.16人民元でした （0.02米ドル）、前年同期の損失は0.88人民元でした。

ビジネスハイライト

貸借対照表

2024年3月31日現在、当社の資産は2億3,400万人民元（3,240万米ドル） 2023年12月31日現在の現金および現金同等物と短期投資の合計額は、2億6,490万人民元です。

ビジネス展望

2024年の通年について、チェチェは次のことを期待しています。

カンファレンス・コール

チェチェはウェブキャストと電話会議を開催して、その最初のことについて話し合います 2024年四半期の結果は本日午前8時（東部夏時間）です。チェチェの投資家向け広報活動では、ライブウェブキャストとスライドプレゼンテーションをご覧いただけます 当社の投資家向け広報ウェブサイトの「ニュース＆イベント」の「イベント」セクションにあるウェブサイト ir.chechegroup.comのヘッダー。

電話会議のダイヤルイン番号は次のとおりです。

予定されている開始時刻の10〜15分前にダイヤルしてください。

電話会議のウェブキャスト再生は、ir.chechegroup.comでご覧いただけます 電話をかけてから1年間。

為替レート情報

この発表には、特定の人民元の金額をに換算したものが含まれています 読者の便宜のためだけに指定されたレートで米ドルを提供しています。特に断りのない限り、人民元から米ドルへのすべての換算 そして米ドルから人民元への換算は、H.10統計に記載されている2024年3月29日の為替レートである7.2203人民元から1.00米ドルのレートで計算されています 連邦準備制度理事会のリリース。当社は、参照されている人民元または米ドルの金額が換算される可能性があることを表明しません 米ドルまたは人民元に、場合によっては、特定のレートで、またはまったくで。

チェチェ・グループ株式会社について

2014年に設立され、中国の北京に本社を置くチェチェは 保険契約の販売を許可された約110の支店からなる全国的なネットワークを持つ、大手自動車保険テクノロジープラットフォームです 中国の25の省、自治区、自治体にまたがっています。自動車保険取引における主導的地位を活かして サービスでは、Checheは包括的なデータ主導型のテクノロジープラットフォームに進化し、次のようなサービスと製品一式を提供しています 中国におけるデジタル保険取引と保険SaaSソリューション。https://www.chechegroup.com/en で詳細をご覧ください。

チェチェグループ株式会社:

IR@chechegroup.com

クロッカー・クールソン

crocker.coulson@aummedia.org

(646) 652-7185

非GAAPベースの財務指標

チェチェは非GAAP財務指標を提供しています このプレスリリースには、米国で一般に認められている会計原則（GAAP）に従って作成されていないものがあります。

Checheは調整後の総営業費用を使用します。 当社の業績を評価する際の、調整後純損失、および調整後1株当たり純損失（非GAAP財務指標）、および 財務上および業務上の意思決定の目的。

Checheは、調整後の総営業費用を営業総額と定義しています 株式ベースの報酬と上場関連の専門サービス料の影響を考慮して調整された費用。チェチェは調整後純額を定義します 株式ベースの報酬費用、無形資産の償却、および公正条件の変更の影響を調整した純損失としての損失 チェチェ保険販売サービス株式会社（旧社名）の買収に関連して関連当事者に支払うべき金額の価値 ファンファタイムズセールスアンドサービス株式会社）、新株予約権の公正価値の変更、および上場関連の専門サービス料。調整後純額 基本および希薄化後の1株当たり損失は、調整後純損失を加重平均発行済普通株式で割って計算されます。

Checheは、これらの非GAAP財務指標が識別に役立つと考えています 株式ベースの報酬費用、償却の影響によって歪められる可能性のある、事業の根底にある動向です 買収に関連する無形資産、およびチェチェの買収に関連して関連当事者に支払うべき金額の公正価値の変動 保険販売サービス株式会社（旧社名：ファンファタイムズセールスアンドサービス株式会社）、新株予約権の公正価値の変更、 とリスティング関連の専門サービス料。Checheは、このような非GAAPベースの財務指標も、次のような有益な情報を提供すると考えています その経営成績は、過去の業績と将来の見通しについての全体的な理解を深め、可視性を高めます 経営陣が財務上および運営上の意思決定に使用する主要な指標に関して。

非GAAP財務指標は米国会計基準では定義されておらず、 米国会計基準に従って表示されていません。それらを単独で検討したり、純損失の代替として解釈したりするべきではありません その他の業績指標、またはチェチェの業績の指標として。さらに、これらの非GAAP財務指標 他の企業が提示した同様のタイトルの指標とは比較できないかもしれません。他の会社も同様のタイトルの指標を計算するかもしれません 別の方法として、比較手段としての有用性を会社のデータに限定しています。Checheは投資家やその他の人々に次のことを奨励しています 単一の財務指標に頼るのではなく、会社の財務情報全体を見直してください。投資家は励まされます 過去の非GAAP財務指標を、最も直接的に比較可能なGAAP指標と比較します。Checheはこれらの制限を緩和します 非GAAP財務指標を、最も比較可能な米国GAAPベースの業績指標と照合して、これらすべてを考慮する必要があります そのパフォーマンスを評価するとき。次の表は、当社の純損失、1株当たり純損失と調整後純損失の調整を示しています。 と調整後の1株当たり純損失をそれぞれ。

セーフハーバー声明

このプレスリリースには「将来の見通しに関する記述」が含まれています 1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味の範囲内です。 将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」などの言葉を使用して識別できます。 「予測」、「意図」、「予定」、「期待」、「予測」、「信じる」 「シーク」、「ターゲット」、または将来の出来事や傾向を予測または示す、またはそうではないその他の同様の表現 歴史問題に関する声明。これらの将来の見通しに関する記述には、予測に関する記述も含まれますが、これらに限定されません。 収益やその他の財務および業績指標の見積もり、予測、市場機会と期待の予測、 事業を拡大し成長させる会社の能力、会社の利点と予想される成長、調達能力 必要に応じて才能を維持してください。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定に基づいています。 また、会社の経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの声明には リスク、不確実性、および会社の実際の業績、活動レベル、業績、または業績を引き起こす可能性のあるその他の要因 これらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものとは大きく異なります。これらやその他に関する詳細情報 リスク、不確実性、または要因は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に含まれています。とはいえ 当社は、このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述にはそれぞれ合理的な根拠があると考えています、と同社は警告しています これらの記述は、現在知られている事実や要因、そして本質的に将来の予測の組み合わせに基づいているということですね。 不確かです。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付における当社の見解を表しています。 その後の出来事や進展により、それらの見方は変わるかもしれません。法律で義務付けられている場合を除き、会社は何もしません これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務があります。

未監査要約連結貸借対照表

（1株と1株あたりのデータを除き、すべての金額は千単位です）

未監査の要約連結営業報告書と包括報告書 損失

（シェアとを除くすべての金額は千単位です 1株あたりのデータ）

GAAPベースの営業費用と非GAAPベースの営業費の調整 経費（未監査）

（金額はすべて千単位）

GAAP指標と非GAAP指標の調整（未監査）

（株式データと1株あたりのデータを除く金額はすべて千単位です）

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