米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549



スケジュール 13D
 
(修正第5号)
1934年の証券取引法に基づきます*



マクセオン・ソーラー・テクノロジーズ株式会社
(発行者名)
 
普通株式
(有価証券クラスの名称)
 
Y58473102
(CUSIP 番号)
 
ティアン・リンリン
TCL 中環再生可能エネルギー技術有限公司
ハイタイ南路10号
華源工業団地、ハイテク工業地帯
天津、300384
中華人民共和国
+86-22-23789766-3203
(通知および通信の受信を許可された人の名前、住所、電話番号)
 
2024年6月14日
(本声明の提出を必要とする事由の日付)



出願人が以前にスケジュール13Gにこのスケジュール13Dの対象となる買収を報告する声明を提出したことがあり、規則13d-1(e)、規則13d-1(f)、または規則13d-1(g)に基づいてこの別表を提出する場合は、次のボックスをチェックしてください。 ☐



注:紙の形式で提出されるスケジュールには、署名入りの原本と、すべての展示品を含むスケジュールのコピー5部を含める必要があります。コピーを送付する他の当事者については、ルール13d-7 (b) を参照してください。



*
このカバーページの残りの部分は、報告者が対象となる証券の種類に関してこのフォームに最初に提出する場合、および以前のカバーページで提供された開示を変更する可能性のある情報 を含むその後の修正について記入する必要があります。

このカバーページの残りの部分に必要な情報は、1934年の証券取引法(「法」)の第18条の目的で「提出」されたものではなく、同法のそのセクションの責任の対象とはみなされません。 は、同法の他のすべての規定の対象となるものとします(ただし、注記を参照してください)。
 


1
報告者の名前
 
 
中シンガポール投資開発有限公司株式会社 (「TZS」)
 
 
 
 
2
グループのメンバーの場合は、該当するボックスにチェックを入れてください
(a)

(b)
 
 
3
秒単位でのみ使用
 
 

 
 
 
 
4
資金源 (説明書参照)
 
 
うーん
 
 
 
 
5
項目2 (D) または2 (E) に従って法的手続きの開示が必要な場合のチェックボックス
 

 
 
 
 
6
市民権または組織の場所
 
 
シンガポール
 
 
 
 
各報告者が受益所有する株式の数
7
唯一の議決権
 
 
0
 
 
 
 
8
共有議決権
 
 
13,106,453
 
 
 
 
9
唯一の決定力
 
 
0
 
 
 
 
10
共有デバイス電源
 
 
13,106,453
 
 
 
 
11
各報告者が受益的に所有する総額
 
 
13,106,453
 
 
 
 
12
行(11)の合計金額に特定の株式が含まれていない場合はチェックボックス(手順を参照)
 

 
 
 
 
13
行内の金額で表されるクラスの割合 (11)
 
 
23.53%
 
 
 
 
14
報告者のタイプ (手順を参照)
 
 
一社
 
 
 
 
 
2

1
報告者の名前
 
 
TCL中環再生可能エネルギー技術有限公司(「TZS親会社」)
 
 
 
 
2
グループのメンバーの場合は、該当するボックスにチェックを入れてください
(a)

(b)
 
 
3
秒単位でのみ使用
 
 

 
 
 
 
4
資金源 (説明書参照)
 
 
WC
 
 
 
 
5
項目2 (D) または2 (E) に従って法的手続きの開示が必要な場合のチェックボックス
 

 
 
 
 
6
市民権または組織の場所
 
 
中国
 
 
 
 
各報告者が受益所有する株式の数
7
唯一の議決権
 
 
0
 
 
 
 
8
共有議決権
 
 
13,106,453
 
 
 
 
9
唯一の決定力
 
 
0
 
 
 
 
10
共有デバイス電源
 
 
13,106,453
 
 
 
 
11
各報告者が受益的に所有する総額
 
 
13,106,453
 
 
 
 
12
行(11)の合計金額に特定の株式が含まれていない場合はチェックボックス(手順を参照)
 

 
 
 
 
13
行内の金額で表されるクラスの割合 (11)
 
 
23.53%
 
 
 
 
14
報告者のタイプ (手順を参照)
 
 
一社
 
 
 
 
 
3

この修正第5号(この「改正」)は、2021年4月22日に提出された修正第1号により修正され、2022年8月18日に提出された修正第2号によりさらに修正され、2023年5月17日に提出された修正第3号によってさらに修正された、2020年9月8日に記載されている報告者が証券取引委員会に最初に提出したスケジュール13Dに関する声明を修正および補足するものです。そして、2023年5月24日に提出された修正第4号(修正された「スケジュール13D」)によってさらに修正された普通株式(額面なし(「普通株式)」)に関してマクセオン・ソーラー・テクノロジーズ株式会社(以下「発行者」)の。この修正によって特別に修正および補足された場合を除き、スケジュール13Dは引き続き完全に有効です。ここで明示的に定義されていない大文字の用語 はすべて、別表13Dの当該用語に記載されているそれぞれの意味を持ちます。

アイテム 2.
アイデンティティと背景。

スケジュール13Dの項目2に、以下を追加して補足します。

本書日付現在のTZS Parentの各取締役および執行役員およびTZSの各取締役の氏名、勤務先住所、および現在の主な職業は、本書のスケジュールA に記載されています。このスケジュールAは、スケジュールAをスケジュール13D全体に修正および再記載しています。本書の日付の時点で、TZSには執行役員はいません。

過去5年間に、報告者も、報告者の知る限り、それぞれの取締役または執行役員(i)も刑事訴訟( 交通違反または同様の軽犯罪を除く)で有罪判決を受けたことはなく、(ii)管轄区域の司法機関または行政機関の民事訴訟の当事者でもなく、そのような手続きの結果、判決の対象となったこともありません。 の将来の連邦または州の違反を禁止する、または対象となる活動を禁止または義務付ける最終命令または最終命令証券法、またはそのような法律に関する違反を発見しました。
 
アイテム 4.
取引の目的。
 
スケジュール13Dの項目4に、以下を追加して補足します。
 
2024年6月14日、TZSと発行者は、発行者による売却およびTZSによる購入に関する先物購入契約(「先物購入契約」)を締結しました。これは、先渡購入契約に定められた条件に従い、発行体の普通株式(「先物購入株式」)の総購入価格は1億ドル(「先物購入投資」)で発行体の普通株式(「先物購入投資」)を締結しました。)。先渡購入株式の1株あたりの購入価格(「FPA購入価格」)は、先渡購入投資に必要なすべての規制当局の承認が得られた日の直前までの日付を含め、連続する10取引日の普通株式の1日の平均VWAP(先渡購入契約で定義されている )の75%に基づいて決定されます(たとえば、日次平均VWAP、「フォワード」VWAP」)の購入は、発行者の発行済み普通株式の50.1%をTZSに提供する上限価格を条件とします。(i)TZSワラント(以下に定義)の の行使を有効にした後、(ii)FPAクロージング(以下に定義)前に行使された範囲でのみ、TZSによるA&Rオプション契約(以下に定義)に基づく普通株式購入オプションの行使、(iii)先渡購入株式の 発行、および(iv)交換で発行者の2028年満期の変動金利転換第二先取特権シニア担保付債券(「2L 債券」)のすべてのトランシェA債の発行者によるオプション。2Lノーツ(「オプション交換」)の条件。
 
先物購入投資のクローズ(「FPAクロージング」)は、とりわけ、(i)発行者は、2025年債の保有者との交換契約に基づき、現在発行中の2025年満期の 6.5% グリーンコンバーチブルシニアノート(以下「2025年債券」)の少なくとも95%を新たに発行された2Lノートに交換する必要があります。(ii)発行者 2L債の保有者に、2L債を管理する契約に基づいて発行者のオプションを行使することについて、以下の事項について通知を送ったものとするオプション交換。これに従い、オプション交換は がFPAクロージングの日に 発効し、(iii)特定の規制当局の承認を受け、(iv)十分な数の発行体の取締役が辞任したものとし、TZSによる追加の取締役の指名後、TZSが追加の取締役を指名した後、TZSが指定する 取締役が発行体の取締役会(および取締役会の各委員会)の過半数を占めるものとします。取締役、監査委員会以外)先物購入投資が完了すると、TZSは普通株式の50.1%以上の受益所有となり、発行体の取締役会のメンバーの過半数を指名する権利を持つことになります。
 

以前は、2024年5月30日に、発行者が発行者の2025年債の特定の保有者と上記の交換契約を締結したのと同時に、発行者とTZSは、転換社債購入契約(「追加1L紙幣購入契約」)、証券購入契約(「新1L紙幣購入契約」) 、修正および改訂を含む特定の契約を締結しましたオプション契約(「A&Rオプション契約」)。追加1L債購入契約に従い、発行者は207,000ドルに加えて、発行者の2027年満期7.50%転換先取特権シニア担保付債券(「既存の1L債券」)の元本総額最大25,000,000ドル(「追加1L債券」)を売却することに同意し、TZSは、そこに定められた条件と に従い、元本総額最大25,000,000ドル(「追加1L債券」)を購入することに同意しました。TZSがすでに保有している既存の1L紙幣の元本が,000ドルです。TZSによる2500万ドルの追加1L紙幣の全額購入は、2024年5月31日に完了しました。

新1L債購入契約に従い、(i)発行者はそこに定められた条件と条件に基づき、 発行者の2029年満期の新しい9.00%転換先取特権シニア担保付債券(「新1L債券」)の元本総額97,500,000ドルを、総購入価格97,500,000ドルで購入することに同意しました。は、新1L紙幣の元本7,000,000ドルを購入するための現金対価としてTZSが支払う (x) 7,000ドル、(y) 元本総額25,000,000ドルです追加の1Lノートは、 と引き換えに、新しい1Lノートの元本2,500,000ドルと、(z) 2,500,000ドルと引き換えに、TZSが発行者に提供したサービスのために発行者に代わってグローバルコンサルティング会社に支払われます。(ii) 発行者はTZSにワラント (「TZSワラント」)を発行することに同意しました以下に説明する特定の 状況下で、発行体の特定の普通株式を購入する権利をTZSに付与しても、追加の対価はありません。

発行後、新1L債は、新1L債を管理するインデンチャー(「新1Lノートインデンチャー」)に定められた条件に従い、発行日以降、 新1L債の満期日の直前の5取引日まで、保有者の選択により転換可能です。新1L紙幣のいずれかの転換時に、 会社は、現金および/または新たに発行された普通株式でそのような転換を決済することができます。当初の転換価格は1株あたり1.6423ドルですが、新1L債インデンチャー(「新1L紙幣転換価格」)に定められる調整によります。先物購入VWAPが当初の換算価格よりも低い場合、新1L紙幣の換算価格は先物購入VWAPに基づいてリセットされます。新1L紙幣の元本97,500,000ドルが、新1L債契約の契約条件に従い、最初の新1L紙幣転換価格で普通株式に完全に転換される場合、新1L紙幣は を合計59,367,960株の普通株式に転換されます。

TZSワラントの初期行使価格は1株あたり0.01ドルです。TZSワラントは、(a)2L 債の1人以上の保有者が当該2L債券の全部または一部を普通株式に転換した場合、または(b)発行者が2L債を管理する契約に基づいてオプションを行使して、トランシェAの一部を普通株式に任意交換した場合に、発行日以降に行使可能になります。「運動能力イベント」)。行使可能性事由が発生した場合、TZSはTZSワラントに基づいて普通株式を多数購入する権利を有します。これにより、関連する行使可能性事由およびTZSワラントに基づく発行の可能性が発効した後も、TZSは会社の持分の 23.53% を 所有することになります。TZSワラントは、(a) 先渡 購入投資の完了後、または (b) オプション交換の完了から5営業日後のいずれか遅い方で、2L紙幣および/またはオプション交換の転換が発生した場合にのみ失効します。新しい1L紙幣とTZSワラントの発行は、新1L紙幣購入契約に定められた特定の条件を満たすことを条件として、2024年6月、または発行者とTZSが書面で合意する別の時間と場所で行われる予定です。

A&Rオプション契約に従い、発行者とTZSは、発行者が発行する2L債の転換に対する希薄化防止対策として、発行者の普通株式の所有割合を維持するために必要な数の普通株式を購入する権利をTZSが持つために、2020年8月26日に最初に締結されたオプション契約を修正し、修正しましたと(ii)普通株式を購入する資格を与える2L債の保有者に発行される特定の ワラントの行使、および(2)2L紙幣の発行後も未払いのままである2025年紙幣のあらゆる転換。


上記の取引に関連して、発行者は、特に 既存の1Lの満期日を延長するために、発行者が既存の1L債券(修正された既存の1L債券、「修正1L債券」など)および既存の1L紙幣を管理するインデンチャー(「1L債インデンチャー」)の条件を修正することを提案していることをTZSに通知しました。2027年8月17日から2029年8月17日までの手形。(b)会社が利息を現金で支払うことを選択した場合、既存の1L紙幣の金利を年率7.50%から(i)年率8.50%に修正します。-現物利息、または (ii) 年率7.50%(当社が利息を現金のみで支払うことを選択した場合)、(c)既存の1Lノートの1株あたりの転換価格を新しい1Lノートの転換価格と等しくなるように変更します。 フォワード購入VWAPがその転換価格よりも低い場合は、先物購入VWAPに基づいてリセットする必要があります。(d)特定の契約の修正既存の1L紙幣の。これらの改正は、TZSによる新1L紙幣とTZSワラントの購入の完了と同時に発効します。これらの修正後に発行される予定の修正1Lノートの元本20700万ドルが、修正された1Lノートインデンチャーの契約条件に従って、最初の新1Lノート転換価格 で普通株式に完全に転換された場合、修正1Lノートは合計126,042,745株の普通株式に転換されます。既存の1L紙幣の保有者として、TZSは既存の1L紙幣と1L紙幣契約に対するそのような修正案 に同意しました。
 
この項目4に開示されている情報は、完全であることを意図したものではなく、先渡購入契約、追加1L紙幣購入契約、新1L紙幣購入契約 およびA&Rオプション契約を参照することで完全に認定されます。これらの契約書の写しは、別紙7.12から別紙7.15までとして添付され、参照により全体が本書に組み込まれています。
 
本修正の項目4に記載されている場合またはスケジュール13Dで以前に報告されている場合を除き、報告者は現在、スケジュール13Dの項目4に記載されている アクションに関連する、または結果となる可能性のある計画や提案はありません。ただし、株主間契約に従い、ここで説明されている要因に応じて、報告者はいつでも随時見直し、再考および/または変更することができます立場 または目的、またはそれに関するさまざまな計画や提案を策定し、いつでも時々、発行者の事業や業務に関して発行体の取締役会または経営陣に影響を与えようとする場合があり、時々、顧問、発行者、または他の人にそのような事項を追求または提案することを検討することがあります。
 
アイテム 5.
発行者の有価証券への利息。
 
スケジュール13Dの項目5は、ここに修正され、次のように書き直されます。
 
(a) — (b) 本修正第5号の表紙の7行目から13行目までの報告者の回答は、参考までにここに組み込まれています。本書の日付の時点で、TZSは の発行済み普通株式の約23.53%に相当する13,106,453株の普通株式の直接の所有者であり、議決権と処分権を共有していると見なすことができます。また、TZS親会社は、 の発行済み普通株式の約23.53%に相当する13,106,453株の普通株式について、受益的に所有し、議決権および処分権を共有していると見なすことができます(この割合は、発行済普通株式55,705,553株に基づいています)発行者が先渡購入契約で開示したとおり、2024年6月14日現在)。
 
(c) 2024年6月11日、発行者は既存の1L紙幣の利息支払いを理由に、820,761株の普通株式をTZSに発行しました。
 
(d) 該当しません。
 
(e) 適用されません。

アイテム 6.
発行者の証券に関する契約、取り決め、了解、または関係。
 
スケジュール13Dの項目6に、以下を追加して補足します。
 
この修正の項目4は、参考までにここに組み込まれています。

アイテム 7.
展示品として提出する資料
 
スケジュール13Dの項目7に、以下を追加して補足します。

示す
番号
 
説明
     
7.12
 
2024年6月14日付けの、発行者とTZSとの間の先物購入契約。
     
7.13
 
2024年5月30日付けの、発行者とTZSとの間の転換社債購入契約。
     
7.14
 
2024年5月30日付けの、発行者とTZSとの間の証券購入契約。
     
7.15
 
2024年5月30日付けの、発行者とTZSとの間の修正および改訂されたオプション契約。


署名
 
合理的な調査の結果、私の知る限り信じる限り、この声明に記載されている情報が真実、完全、正確であることを証明します。
 
日付:2024年6月17日

 
TCL 中環再生可能エネルギー技術有限公司
     
 
作成者:
 
名前:
 
タイトル:
認定署名者
   
 
中シンガポール投資開発公社株式会社。
     
 
作成者:
 
名前:
 
タイトル:
認定署名者


スケジュール A
の取締役および執行役員
TCL 中環再生可能エネルギー技術有限公司

以下は、TZS Parentの各取締役および執行役員の氏名と現在の主な職業または雇用です。各取締役および執行役員 の勤務先住所は、中華人民共和国天津市ハイテク工業区華源工業団地海泰南路10号です。

[名前]
 
主な職業または雇用
 
市民権
ドンシェン・リー
 
TZS Parentの取締役会の議長
 
中国
ハーピンシェン
 
TZS Parentの副会長兼最高経営責任者
 
中国
チアン・リャオさん
 
TZS Parentのディレクター
 
中国
ジアン・リー
 
TZS Parentのディレクター
 
中国
ジン・ヤン
 
TZS Parentのディレクター
 
中国
チャンシュー
 
TZS Parentの取締役、最高財務責任者、最高執行責任者
 
中国
アイミン・ヤン
 
TZS Parentの独立取締役
 
アメリカ
インチャオさん
 
TZS Parentの独立取締役
 
中国
ウェイドン・ザン
 
TZS Parentの独立取締役
 
中国
秦士隆さん
 
TZS Parentの取締役秘書、TZSのディレクター
 
中国
ヤンジュン・ワン
 
TZS Parentの上級副社長
 
中国


スケジュール A
の取締役
中シンガポール投資開発公社。株式会社。

以下は、TZSの各取締役の名前と現在の主な職業または雇用です。各取締役の勤務先住所は、中華人民共和国天津市ハイテク 工業区華源工業団地海泰南路10号です。

[名前]
 
主な職業または雇用
 
市民権
秦士隆さん
 
TZS Parentの取締役秘書、TZSのディレクター
 
中国
チャンシュー
 
TZS Parentのディレクター、最高財務責任者、最高執行責任者、TZSのディレクター
 
中国
ファビアン・ボン・タック・ムン
  TZSのディレクター
  シンガポール