別紙 4.21

この商品に代表される 証券は投資目的で取得されたもので、 の売却または分配を目的として、またはそれらに関連するものではありません。それに関連する有効な登録届出書、または 1933年の証券法ではそのような登録は義務付けられていないという会社に合理的に受け入れられる弁護士の意見がない限り、そのような売却または処分に影響はありません。

ILLUSTRATO PLCURES インターナショナル株式会社
転換約束手形

一方、 は、2024年5月20日、ツイン・ブルックス社（以下「所有者」）は、ネバダ州の企業であるイラストラート・ピクチャーズ・インターナショナル 社（以下「当社」）に合計27,500.00ドルの資金を融資しました。ローンの支払いは、 電信送金の形で会社に直接行ってください。

一方、 会社と保有者はさらに、保有者が当社に提供したそのような貸付資金は、転換社債 で証明されることに同意しました。転換社債は、以下のセクション3に従って当社の普通株式に転換可能です。

now したがって、この契約は、相互の前提条件と、 に含まれる相互の契約と合意を考慮して、両当事者が次のように互いに契約し、合意することを証明しています。

1。 元本と利息。

1.1 当社は、受領した金額として、2024年5月20日時点で保有者に支払うべき金額である2万7千500ドル （27,500ドル）を保有者の注文に支払うことを約束します。

1.2 この転換約束手形（「手形」）には、年率9％（9％）の利息がかかります。このメモは の期間が6ヶ月で、上に最初に書いた日付から（3）か月が経過するまで変換できません。

1.3 この紙幣には、この 紙幣の元本残高に含まれる2,500.00ドル（「OID」）のオリジナル発行割引が適用されます。したがって、この紙幣の購入価格は、元本からOIDを引いた金額から計算すると、25,000ドルになります。

1.4 元金を全額支払うと、この手形は会社に引き渡され、取り消されます。

1.5 本手形に基づく元本は、会社の本店で支払うものとし、本契約の 保有者が随時指定する住所に送付されるものとします。

2。 弁護士費用。本手形またはその一部に記載されている債務が、破産、管財権 またはその他の司法手続きで回収された場合、または本手形が債務不履行後に回収のために弁護士の手に渡る場合、当社は、本契約に基づいて支払われる元本に加えて、合理的な弁護士費用および保有者が負担した費用を 支払うことに同意します。

3。 コンバージョン。

3.1 自発的な 変換。保有者は、発行済みの元本を、以下のセクション3.2に従って決定された当社の額面金額0.001ドルの普通株式（「普通株式」） の全額支払い済みで査定不可能な全額株式の数 に転換する権利を有するものとします。

3.2 コンバージョン 価格。転換価格（「転換価格」）は、変動転換価格（本書で定義されているとおり） と等しくなければなりません（借り手の証券、組み合わせ、資本増強、 の再分類、特別分配、および同様の事象に関連する借り手による公平な調整の対象となります）。「変動換算価格」とは、65% に市場価格（ここで定義）を掛けたものです（35％の割引率を表します）。「市場価格」とは、換算日の直前に完了した 取引日に終了する10取引日の期間における普通株式の 最低取引価格（以下に定義）を意味します。「取引価格」とは、任意の日付の証券について、保有者が指定した信頼できる報告サービス（「報告サービス」）（つまり、ブルームバーグ）によって報告された、OTCQB、OTCQX、ピンクシートの電子見積システムまたは該当する取引市場（「OTC」）の終値、または が当該証券の主要な取引市場でない場合は、終値を意味します当該証券が上場または取引されている主要証券取引所または 取引市場での当該証券の買値、または当該証券の終値がない場合は前述の マナーのうち、「ピンクの シート」に記載されているそのような証券のマーケットメーカーの終値買値の平均です。その日の当該証券の取引価格を上記の方法で計算できない場合、取引 価格は、借り手と転換される手形 の利息の過半数の保有者が相互に決定した公正市場価値であり、当該債券の転換価格を決定するためには取引価格の計算が必要です。 「取引日」とは、普通株式が店頭または主要証券取引所、または普通株式が取引される主要証券取引所またはその他の証券市場で、任意の期間普通株式が取引される任意の日を意味します。

3.3 通知 と変換手順。返済要求を受け取った後、当社は、本手形を返済する少なくとも5営業日前に所有者に通知することに同意します。保有者がこの手形を転換することを選択した場合、保有者は 換算する金額を記載した書面による換算通知を会社に提出しなければなりません。通知は、このメモと一緒に 社に届けなければなりません。そのような通知を受け取ってから10営業日以内に、当社は、その転換時に発行可能な普通株式の電子帳簿または電子帳簿記録の証拠、および の元本全額がそのように換算されなかった場合は、その残高を示す新しい紙幣を 名義人に送付するものとします。

3.4 その他の変換規定。

(a) 紙幣換算価格の調整。会社がいつでも発行済み株式を（株式分割、株式配当、資本増強 またはその他の方法で）より多くの株式に細分した場合、その細分化の直前に有効だった転換価格 は比例して減額され、会社がいつでも（株式の逆分割、資本増強などにより）その の発行済み株式をより少ない数の株式に結合します、そのような組み合わせの直前に有効だった換算価格は、それに比例して 増加します。

(b) 普通株式が定義されています。この注記で普通株式について言及している場合は常に、「普通株式」 という用語は、本書の日付の時点で承認された会社の普通株と、その 普通株式と同等にランクされているその他の種類の株式を意味します。本契約の転換時に発行可能な株式には、会社の普通株式のみが含まれます。

3.5 端数株はありません。本債券の転換時には、普通株式の一部は発行されないものとします。本債券の転換時に会社 が保有者に端数株式を発行する代わりに、当社は、本契約に基づく未転換元本 の発行済元本の金額を保有者に支払うものとします。

3.6 前払い。 本手形に基づいて債務不履行事由が発生した日より前であればいつでも、当社は、手形の保有者に書面で通知する4営業日前の に、本第3.6条に従い、未払いの元本金額と利息を前払いする権利を有するものとします。本契約に基づく前払いの通知（「オプション前払い 通知」）は、登録住所または電子メールで手形保有者に送付されるものとし、（1） 会社が手形を前払いする権利を行使していること、および（2）前払い日は、オプション前払い通知（「オプション前払い」）の 日から4営業日です。支払い日」)。 保有者がオプション前払い通知を受け取ってから2取引日以内に、保有者は会社への支払い指示を書面で明記しなければなりません。オプション前払日 に、当社は、以下に指定された金額を、保有者が当社に書面で指定した として保有者に、または所有者の命令により支払うものとします。会社がこの セクションに従って手形を前払いする権利を行使する場合、会社は、(w) 110% に元本 を掛け、次に未払いの元本金額に未払利息を加えた金額に、オプション前払い日までの元本の未払利息を加えた金額を現金で保有者に支払うものとします。

4。会社の表明、 保証、契約。当社は、以下のように保有者と表明し、保証し、契約します。

(a) 認可、 強制可能性。本ノートの の承認、履行、引き渡し、および本契約に基づく当社のすべての義務の履行に必要な、当社、その役員、取締役、および株主側のすべての企業行動が実行されました。 このノートは、該当する破産、破産によって制限される (i) を除き、会社の条件に従って執行可能な、有効かつ法的拘束力のある義務を構成します。 債権者の権利の行使全般に影響する再編、モラトリアム、その他の一般適用法、および（ii）特定の業績の有無、 差止命令による救済、またはその他の衡平法上の救済措置に関する法律によって制限されています。

(b) 政府の の同意。改正された1933年の証券法（「1933年法」）の規則Dに基づいて証券取引委員会に提出する必要のある通知を除き、会社による本債券の有効な執行、引き渡し、または 履行に関連して、地方、州、または連邦 政府当局の同意、承認、認可、命令、承認、または提出は必要ありません、または該当する州 証券法で義務付けられているような申請。該当する場合は、米国内で適時に提出されますその適用期間。

(c) 違反はありません。当社による本債券の実行、引き渡し、履行、および本書で検討されている取引 の完了は、当社が当事者である、または拘束される住宅ローン、契約、証書または契約の 条項、または の知る限り連邦または州の判決の 条項の重要な点において、設立証明書または付随定款の違反にはなりません。会社に適用される命令、令状、法令、法令、規則、規制、または規制が、会社と実質的に矛盾する、または構成する時間の経過または通知の提供。そのような条項のいずれかに基づく重大な不履行、または会社の資産に対する重大な先取特権、請求、または担保が発生したり、会社、その事業または運営、あるいはそのいずれかに適用される重要な許可、ライセンス、許可、許可、または 承認の一時停止、取り消し、減損、没収、没収、非更新のいずれか資産または財産。

5。所有者の表明 と契約。当社は、保有者の以下の表明と契約 に基づいてこの注記を締結しました。

(a) 投資 目的。本債券および債券の転換時に発行される普通株式は、投資目的で取得されたものであり、その一部の売却または流通を目的としたものではありません。また、保有者は現在、登録または免除に基づく場合を除き、その売却または公的な分配を行うつもりはありません。

(b) 個人保険。保有者は、(i) 本債券および本債券の転換時に発行される普通株式が、1933年法に基づいて登録されていないこと、または適用される州の証券法に基づく資格がないこと、および (ii) 当社がこの第8条に記載されている表明を前提とする登録免除 に頼っていることを理解しています。

(c) 財務 リスク。保有者は、投資のメリット とリスクを評価できるような財務およびビジネス問題に関する知識と経験を持ち、投資の経済的リスクを負う能力があります。

6。 割り当て。以下のセクション8に記載されている譲渡の制限を条件として、当社と 所有者の権利と義務は、当事者の承継人、譲受人、相続人、管理者、および譲受人を拘束し、利益をもたらすものとします。

7。権利放棄 と修正条項。このノートの条項は、会社と 保有者の書面による同意を得て、修正、放棄、または修正することができます。

8。 本手形または本債券の転換により発行可能な有価証券の譲渡。 本手形または本手形に転換される可能性のある有価証券の提供、売却、その他の処分に関しては、保有者は事前に、その方法を簡潔に説明した書面で会社に通知します。そのような譲渡が適用される 証券法に違反するか、そのような譲渡が、利害合同の当事者である への将来の取引を会計処理する会社の能力に悪影響を及ぼすと当社が合理的に判断し、譲渡の通知 を受け取ってから5営業日以内に所有者に通知しない限り、保有者はそのような譲渡を行うことができます。譲渡された手形と譲渡された証券 を表す各証明書には、 1933法を確実に遵守するために、譲渡可能性に適用される制限に関する凡例を記載する必要があります。ただし、会社の弁護士が、1933年法の遵守を確保するためにそのような凡例が必要ではないと当社の弁護士が判断した場合を除きます。当社は、このような制限に関連して、譲渡代理店に移管停止の指示を出すことがあります。

9。通知。 本契約で必要または許可されている通知、その他の連絡または支払いはすべて書面によるものとし、個人的に配達された場合は配達時、または 郵送で米国郵便で書留郵便で郵送された場合は入金後14営業日、郵便料金前払い、 が送付されたものとみなされます。上記の各受取人は、 本条に従って他の受取人にそのような新しい住所を通知することにより、本セクションの目的のために住所を変更することができます。通知は電子メール でも受け付けられ、開封後24時間以内に通知されたとみなされます。

10。準拠法 このメモは、抵触法の規定に関係なく、フロリダ州の法律に従って送付されており、同州法に従って解釈されるものとします。

11。見出し; 参考文献。ここで使用されているすべての見出しは便宜上のみに使用されており、このメモの解釈や解釈に使用されることはありません。 特に明記されていない限り、本書のセクションへの言及はすべて、本書のセクションを指します。

12。会社による権利放棄 。当社は、これによって、要求、通知、提示、抗議、および不名誉の通知を放棄します。

l3。遅延。 所有者が本契約に基づく権限または権利の行使を遅らせても、権限または権利の放棄とはみなされません。

14。分離可能性。本ノートの1つまたは複数の条項が適用法の下で執行不能であると判断された場合、その条項は本ノートから 除外され、ノートの残りの部分はそのような条項が除外されたかのように解釈され、 その条件に従って法的強制力があるものとします。

15。 の減損はありません。当社は、自発的な行動によって、当社が本契約に基づいて遵守または履行する 条件の遵守または履行を回避したり、回避したりすることはありませんが、本ノートのすべての 条項の履行と、本書保有者の権利 を彼から保護するために必要または適切なすべての措置を講じることを常に誠意を持って支援します修理。

[署名 ページをフォローしてください]

その証として、Ilustrato Pictures International Inc. は、このノートをその会社名で作成し、このノートの日付、発行、配送を、すべて上記の最初に書かれた日付に にしました。

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