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規則433に従って提出

登録番号333-278184です

と333-278184-02

ロゴ

ネクステラ・エナジー株式会社

価格設定タームシート

2024年6月18日

発行者: ネクステラ・エナジー株式会社
普通株ティッカー： ニューヨーク証券取引所「いいえ」
名称: エクイティユニット（当初はコーポレートユニットで構成）。各企業ユニットは、（1）ネクステラ・エナジー株式会社（「NEE」）が発行する株式購入契約と（2）当初の5％の分割なしの受益で構成されます ネクステラ・エナジー・キャピタル・ホールディングス株式会社（「NEEキャピタル」）が発行する2029年6月1日満期シリーズN社債（「NEEキャピタル社債」）の所有権。
登録フォーマット: SEC 登録済み
提供されている株式ユニットの数： 40,000,000
提供金額の合計： 200,000,000ドルです
株式単位あたりの記載金額： 50ドル
一般向け価格 コーポレートユニットあたり48.75ドルです
引受割引: コーポレートユニットあたり0.25ドルです
NEEキャピタルへの収入: 引受割引を差し引いた後の19億4,000,000ドル
新資本社債金利： 5.15%
契約調整支払いレート： 契約調整の支払いを延期するNEEの権利を条件として、1株あたりの記載金額の年間2.149％（2024年6月17日付けの暫定目論見書補足に記載されているとおり）
繰延契約調整支払い： 繰延契約調整金は、四半期ごとに複利計算されて、支払われるまで、年間 7.299% の割合で追加の契約調整金が発生します
企業単位の支払い日： 2024年9月1日から始まる3月1日、6月1日、9月1日、12月1日。ただし、NEEには契約調整の支払いを延期する権利があります（暫定目論見書補足に記載されています） 2024年6月17日)
企業単位の現金分配率合計： 株式単位あたりの記載金額の 7.299%
参考価格: 72.31ドル（2024年6月17日にニューヨーク証券取引所で最後に報告されたNEEの普通株式の売却価格）
基準値上昇価格： 90.38ドル（参考価格を25％上回ったことを示します）

最低決済レート: NEEの普通株式0.5532株（調整の対象）は、50ドルを最低評価額で割ったものです
最大決済レート: NEEの普通株式0.6915株（調整の可能性があります）は、50ドルを参考価格で割ったものに等しいです
オファリング決済日: 2024年6月20日
購入契約の決済日: 2027 年 6 月 1 日
新資本社債満期日： 2029年6月1日
財務ユニットの作成： 財務ポートフォリオの該当する所有権（2024年6月17日付けの暫定目論見書補足に記載されている）が、新Eキャピタル社債の該当する所有権に取って代わった場合 コーポレートユニットの構成要素は、リマーケティングの成功、特別イベントの引き換え、または必須の引き換え（それぞれ2024年6月17日付けの暫定目論見書補足に記載されています）の結果として、コーポレートユニットの所有者は 財務ポートフォリオの該当する所有権を財務省証券に置き換えるのは、160,000企業単位（またはリマーケティングエージェントが決定するその他の企業単位数）の整数倍のみです。 リセット発効日（2024年6月17日付けの暫定目論見書補足に記載されている）が通常の四半期利息支払い日でない場合、NEEキャピタル社債のリマーケティングの成功につながります。
企業単位の再作成： リマーケティングが成功した結果、コーポレートユニットの構成要素であるNEEキャピタル社債の該当する所有権が、財務ポートフォリオの該当する所有権に取って代わった場合は、特別です。 償還または強制償還の場合、財務部門の保有者は、160,000財務単位（またはその他の数）の整数倍でのみ、財務省ポートフォリオの該当する所有権を、財務省証券の代わりに使用できます。 NEE Capital Denventuresのリマーケティングの成功に関連してリマーケティングエージェントが決定する財務単位（リセットの発効日が通常の四半期利息支払い日でない場合）。
早期決済： コーポレートユニットの構成要素であるNEEキャピタル社債の該当する所有権が、財務ポートフォリオの該当する所有権に取って代わった場合、コーポレートユニットの保有者は早期に決済するか 購入契約締結日の直前の2営業日より前は、160,000コーポレートユニット（または関連するリマーケティングエージェントが決定するその他のコーポレートユニット数）の整数倍でのみ可能です NEEキャピタル社債のリマーケティングが成功しました（リセットの発効日が通常の四半期利息支払い日でない場合）。

根本的な変更の早期決済： 次の表は、ファンダメンタルチェンジの早期決済権（暫定版に記載されているとおり）に基づいて発行できるホール株式の価格、発効日、および金額を示しています。 2024年6月17日付けの目論見書補足）：

発効日

株価

 2024年6月20日 2025年6月1日 2026年6月1日 2027 年 6 月 1 日

10.00 ドル

 0.5851 0.4101 0.2103 0.0000

20.00 ドル

 0.2875 0.2016 0.1034 0.0000

35.00 ドル

 0.1554 0.1105 0.0575 0.0000

45.00 ドル

 0.1046 0.0755 0.0418 0.0000

55.00 ドル

 0.0606 0.0406 0.0223 0.0000

72.31ドル

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

80.00 ドル

 0.0438 0.0267 0.0091 0.0000

90.38ドル

 0.0932 0.0755 0.0539 0.0000

100.00 ドル

 0.0775 0.0601 0.0373 0.0000

110.00ドル

 0.0653 0.0486 0.0269 0.0000

120.00 ドル

 0.0560 0.0405 0.0209 0.0000

130.00 ドル

 0.0490 0.0347 0.0173 0.0000

200.00 ドル

 0.0259 0.0181 0.0093 0.0000

根本的な変更に適用される正確な株価と発効日は、表に記載されていない場合があります。その場合は：

•

株価が表に記載されている2つの株価の間にある場合、または発効日が2つの日付の間にある場合 この表では、メイクホール株式の金額は、高い方と低い方に設定されているホール株式の金額を直線補間して決定されます 1年365日を基準とした株価金額と2つの日付（該当する場合）

•

株価が1株あたり200.00ドルを超える場合（調整の可能性があります）、メイクホール株式の金額はゼロになります。そして

•

株価が1株あたり10.00ドル（調整される場合があります）（「最低株価」）未満の場合、 その場合、発効日が2つの日付の間であれば、株価が最低株価と等しいかのように、前述のように直線補間を使用して、ホール株式の金額が決定されます。 テーブルの上に。

購入価格の配分: 発行時には、NEEキャピタル社債の該当する所有持分の公正市場価値は48.75ドル、各購入契約の公正市場価値は0ドルと報告されます。
同等の利回り：

NEE Capitalは、NEEキャピタル社債について、比較可能な利回りは5.15％で、予想支払額は50ドルあたりの支払い額であると判断しました NEEキャピタル社債の所有権は、2024年9月1日が0.5078ドル、2027年6月1日以前に終了する次の四半期が0.6437ドル、各四半期が0.8879ドルです

2027年6月1日以降に終了する半年ごとの期間。NEE Capitalはまた、NEEキャピタル社債の支払い予定額は、 満期日のNEEキャピタル社債に適用される50ドルの所有権持分は50.8879ドルです（これには、NEEキャピタル社債の記載元本と最終的な予定利息支払いが含まれます）。

コーポレートユニットのCUSIP： 65339F 663
コーポレートユニットのISIN： 6631番の65339番です
財務省ユニットのCUSIP： 65339F 671
財務省ユニットのISIN： 65339F6714です
ニュー・イー・キャピタル・ディベンチャーズのCUSIP： 65339K DC1
ニュー・イー・キャピタル・ディベンチャーズのISIN： は65339K DC18です
引受人: ウェルズ・ファーゴ証券合同会社
BofA証券株式会社

発行者 は、この通信の対象となるオファリングに関する登録届出書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や発行者が提出したその他の書類を読む必要があります。 発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報については、SECに問い合わせてください。これらの書類は、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスすると無料で入手できます。あるいは、発行者、引受会社、または参加しているディーラー では、ウェルズ・ファーゴ証券合同会社のフリーダイヤル（800）645-3751またはBofA証券株式会社のフリーダイヤル（800）645-3751に電話して、目論見書を送るよう手配します。