Document

発行者：

ザ・ホームデポ、インク

予想格付け（ムーディーズ/S&P/フィッチ）*：

A2/A/A

取引日：

2024年6月17日

決済日
（T+5）：

1934年証券取引法の規定15c6-1に基づき、二次市場での取引は通常1営業日で清算される必要があります。ただし、取引当事者が明示的に異なることを合意しない限り、ノートの納品日の1営業日前までにノートを取引したい投資家は、ノートが最初にT+5で決済されることになるため、失敗した決済を回避するために代替の決済手続きを指定する必要があります。

900,000,000ドル 5.100%のノート、2025年12月24日払い戻し

1,500,000,000ドル 5.150%のノート、2026年6月25日払い戻し

1,000,000,000ドル4.875%のノート、2027年6月25日払い戻し

1,250,000,000ドル4.750%のノート、2029年6月25日払い戻し

1,000,000,000ドル4.850%のノート、2031年6月25日払い戻し

1,750,000,000ドル4.950%のノート、2034年6月25日払い戻し

1,500,000,000ドル5.300%のノート、2054年6月25日払い戻し

500,000,000ドル5.400%のノート、2064年6月25日払い戻し

証券名:

5.100%のノート、2025年12月24日払い戻し

5.150%のノート、2026年6月25日払い戻し

4.875%のノート、2027年6月25日払い戻し

4.750%のノート、2029年6月25日払い戻し

4.850%のノート、2031年6月25日払い戻し

2034年6月25日満期の4.950％のノート

2054年6月25日満期の5.300％のノート

2064年6月25日満期の5.400％のノート

元本金額：

9億ドル

15億ドル

1,000,000,000ドル

$1,250,000,000

1,000,000,000ドル

1,750,000,000ドル

15億ドル

$500,000,000

満期日:

2025年12月24日

2026年6月25日

2027年6月25日

2029年6月25日

2031年6月25日

2034年6月25日

2054年6月25日

2064年6月25日

国債ベンチマーク:

2026年5月31日満期の4.875％

2027年6月15日満期の4.625％

4.500%優先債 2029年5月31日償還

2031年5月31日満期の4.625％

5月15日到来の4.375%

2054年2月15日満期の4.250%

ベンチマーク・イールド：

4.759%

4.495%

4.297%

4.271%

4.273%

4.406%

基準に対するスプレッド：

40 ベーシスポイント

45 bps

50ベーシスポイント

60 ベーシスポイント

70 bps

35.5

100 bps

110 bps

再募集利回り：

5.159%

5.209%

4.995%

4.897%

4.971%

5.073%

5.406%

5.506%

公開価格：

99.916%

99.889%

99.669%

99.355%

99.292%

99.045%

98.435%

98.294%

クーポン：

年5.100％

年5.150％

年4.875％

年4.750％

年4.850％

年利4.950%

年利5.300%

年利5.400%

利息支払日：

2024年12月24日開始、年2回、6月24日および12月24日に支払い

2024年12月25日開始、年2回、6月25日および12月25日に支払い

任意償還：

T+10ベーシスポイントのmake-wholeコール

2027年5月25日までT+10ベーシスポイントのmake-wholeコール；2027年5月25日以降はパー・コール

2029年5月25日までT+10ベーシスポイントのmake-wholeコール；2029年5月25日以降はパー・コール

2031年4月25日までT+15ベーシスポイントのmake-wholeコール；2031年4月25日以降はパー・コール

2034年3月25日までT+15ベーシスポイントのmake-wholeコール；2034年3月25日以降はパー・コール

2053年12月25日までT+15ベーシスポイントのmake-wholeコール；2053年12月25日以降はパー・コール

2063年12月25日までT+20ベーシスポイントのmake-wholeコール；2063年12月25日以降はパー・コール

日数計算規約：

30/360

CUSIP / ISIN：

437076CX8 / 米国437076CX85

437076CZ3 / 米国437076CZ34

437076DB5 / 米国437076DB56

437076DC3 / 米国437076DC30

437076DD1 / 米国437076DD13

437076DE9 / 米国437076DE95

437076DF6 / 米国437076DF60

437076DG4 / 米国437076DG44



証券名:			2025年12月24日到期の浮動金利ノート（以下、「浮動金利ノート」といいます）

元本金額：			600,000,000ドル

満期日:			2025年12月24日

利子率ベース:			2024年6月17日付のプレリミナリー目論見書補足に定義されるCompounded SOFR

スプレッド：			33 bps

利息支払日：			2024年9月24日に開始し、以降、毎年3月24日、6月24日、9月24日、12月24日に行われる四半期ごとの支払い

利子リセット日			2024年9月24日を皮切りに、毎利子支払日に行われる


初回利子決定日：			2024年9月20日

利子決定日：			利子リセット日の2営業日前のU.S.政府債券の営業日

U.S.政府債券の営業日：			米国政府証券の業務日は、土曜日、日曜日、または米国政府証券の取引の目的のために、その会員の固定収益部門が一日中閉鎖されることを推奨する日を除く、すべての日です。

初期金利の決定:			2024年6月25日（含む）から第1回利息支払日直前日（含む）までの利息加算日数に基づいて計算される、2024年9月20日に決定された複利SOFRにスプレッドを加算したもの。 preliminary prospectus supplementで説明されている方法で計算されます。

公開価格：			100.000%

償還:			フローティングレートノートは、満期前に償還できません。

日数計算規約:			実際/360。

CUSIP / ISIN：			437076CY6 / US437076CY68

共同主幹事：			JPモルガン証券LLC BofA証券株式会社 Goldman Sachs & Co. LLC morgan stanley バークレイズ・キャピタル社ドイツ銀行証券株式会社 usバンコープ・インベストメンツ・インクウェルズ・ファーゴ証券LLC

当社は、この通信に関連する公開申請書（目論見書を含む）をSECに提出しました。投資する前に、当社とこのオファリングに関するより完全な情報を得るために、その登録声明とSECに提出した当社のその他の文書をお読みください。これらの書類は、www.sec.govのSECウェブサイトでEDGARを訪問して無料で入手できます。また、オファリングに参加するすべてのアンダーライターまたは取引業者は、以下に連絡することで目論見書を送付するよう手配します。(i) 212-834-4533でコレクトコールのJPモルガン・セキュリティーズLLC、(ii) 1-800-294-1322でトールフリーのBofAセキュリティーズ、INC.、(iii) 1-866-471-2526でGoldman Sachs & Co. LLC、または(iv) 1-866-718-1649でMorgan Stanley & Co. LLC。



共同マネージャー：			みずほ証券USA LLC RBC資本市場有限責任会社 TD Securities（USA）LLC Truist証券株式会社 BNYメロン・キャピタル・マーケットス株式会社シティグループ・グローバル・マーケッツ HSBC証券USA株式会社 Siebert Williams Shank & Co.、LLC