ルール433に基づく提出
登録番号333-266553
Republic Services, Inc.
価格設定用期間シート
2024年6月17日
2029年11月15日（「2029年債券」）に到期する5.000％の債券
2034年11月15日（「2034年債券」）に到期する5.200％の債券
| 発行者： | リパブリック・サービス社 | |
| 格付け（ムーディーズ/ S&P /フィッチ）*: | Baa1（ポジティブ）/ BBB +（安定）/ A-（安定） | |
| 取引日： | 2024年6月17日 | |
| 2034年6月1日および12月1日、初回は2024年12月1日から | 2024年6月25日（T + 5） | |
| 2029年債券の条件 | ||
| 元本金額： | $400,000,000 | |
| 満期日: | 2029年11月15日 | |
| 基準国債： | 2029年5月31日に満期となるUST 4.500％ | |
| 基準となる国債の価格と利回り： | 100-291⁄4および4.293％ | |
| 基準国債に対するスプレッド： | T + 75ベーシスポイント | |
| 償還利回り： | 5.043% | |
| 公開価格： | 原資産額の99.805％ | |
| クーポン（利回り）： | 5.000% | |
| 利息支払日： | 2024年11月15日開始、5月15日と11月15日 | |
| 引受手数料： | 0.600% | |
| メークホール・コール： | 満期日の1か月前の2029年10月15日まで、T + 12.5ベーシスポイント | |
| パー・コール： | 満期日の1か月前または以降、 | |
| CUSIP / ISIN： | 760759BJ8 / S760759BJ83 | |
| 共同主幹事： | BofA証券株式会社 J.P. Morgan Securities LLC ウェルズ・ファーゴ証券LLC Truist証券株式会社 usバンコープ・インベストメンツ・インク バークレイズ・キャピタル社 BNP Paribas Securities corp PNCキャピタルマーケットズLLC RBC資本市場有限責任会社 スコシア・キャピタル（米国）社 | |
| 共同マネージャー： | イタリアインテーザサンパオロIMI証券株式会社 アカデミースポーツアウトドアーズ株式会社 ループ・キャピタル・マーケットスLLC | |
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| 2034年債券の条件 | ||
| 元本金額： | $500,000,000 | |
| 満期日: | 2034年11月15日 | |
| 基準国債： | UST 4.375% 2034年5月15日満期 | |
| 基準となる国債の価格と利回り： | 100-27 and 4.269% | |
| 基準国債に対するスプレッド： | T+97ベーシスポイント | |
| 償還利回り： | 5.239% | |
| 公開価格： | 元本額の99.696％ | |
| クーポン（利回り）： | 5.200% | |
| 利息支払日： | 2024年11月15日を初めとして、5月15日および11月15日 | |
| 引受手数料： | 0.650% | |
| メークホール・コール： | 償還日の3か月前まである2024年8月15日までは、T+15ベーシスポイント | |
| パー・コール： | 償還日の3か月前の2024年8月15日以降 | |
| CUSIP / ISIN： | 760759BK5 / 米国760759BK56 | |
| 共同主幹事： | BofA証券株式会社 J.P. Morgan Securities LLC ウェルズ・ファーゴ証券LLC みずほ証券USA LLC SMBC日興証券アメリカ合衆国株式会社 バークレイズ・キャピタル社 BNP Paribas Securities corp PNCキャピタルマーケットズLLC RBC資本市場有限責任会社 スコシア・キャピタル（米国）社 Truist証券株式会社 usバンコープ投資株式会社 | |
| 共同マネージャー： | イタリアンターザ銀行証券コープ CastleOak Securities, L.P. C.L.キング・アンド・アソシエイツ株式会社 Stern Brothers & Co. Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| * | 証券格付けは、証券を買い、売り、保持することを勧めるものではなく、いつでも修正または撤回される可能性があります。 |
| ** | 発行人は、2024年6月25日頃にノートを引き渡し、ノートの価格設定日から5営業日後の5営業日目となることを予定しています。証券取引法15c6-1条に基づき、二次市場での取引は原則1営業日で決済されますが、取引の当事者が別の期間での決済に合意しない限り、違約になる可能性があります。したがって、納品の直前の営業日以前にノートを取引したい場合は、ノートの最初の決済がT+5営業日であることから、その取引時に別の決済サイクルを指定する必要があります。納品の直前の営業日の前にノートを取引したい場合は、自分自身のアドバイザーに相談する必要があります。階発行人は、この通信の提供に関連する募集のために証券取引委員会（SEC）に目論見書および事前目論見書補足書（プレリミナリー・プロスペクタス・サプリメント）を提出しました。投資する前に、発行人およびこの事業に関するより完全な情報を得るため、その目論見書とSECが提出したその他の文書を読む必要があります。これらの文書は、www.sec.govのEDGARを訪問することで無料で取得できます。もしくは、募集に参加するアンダーライターやディーラーのていねいから直接プロスペクタスを送付してもらえます。 2029年償還調整債券に関しては、BofA Securities, Inc.（電話：（800） 294-1322）、J.P. Morgan Securities LLC（電話：（212） 834-4533）、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・LLC（電話：（800） 645-3751）、Truist Securities, Inc.（電話：（800） 685-4786）、もしくはUS Bancorp Investments, Inc.（電話：（877） 558-2607）に、2034年償還調整債券に関しては、BofA Securities, Inc.（電話：（800） 294-1322）、J.P. Morgan Securities LLC（電話：（212） 834-4533）、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・LLC（電話：（800） 645-3751）、ミズホ・セキュリティーズUSA LLC（電話：（866） 271-7403）またはSMBC日興証券アメリカ株式会社（電話：（888） 868-6856）に連絡することができます。 |
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この価格設定シートは、2022年8月5日の目論見書に基づき、2024年6月17日にRepublic Services, Inc.が発行した事前目論見書補足書を補完するものです。
この価格設定の条件書は、2024年6月17日に発行されたRepublic Services,Inc. の仮目論見書補完書に補足され、2022年8月5日付の目論見書に関連しています。
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