2024年6月14日に証券取引委員会に提出されたものと同様に
登録番号:333-
アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォームS-1
登録書
〜の下に
1933年証券法
NuZee、Inc。
(登記された名称)
ネバダ州 | 5900 | 38-3849791 | ||
(州または組織の他の管轄区域)の 設立または組織 |
主要な標準産業分類 分類コード番号) |
(I.R.S. 職員 身分証明番号) (IRS雇用主識別番号) |
2865 Scott St. Suite 107
ビスタ、カリフォルニア92081
(760)295-2408
登録者の主要な経営オフィスの住所、郵便番号、および電話番号(エリアコードを含む)を含む住所)
Jianshuang Wang
Randell Weaver
共同最高経営責任者
NuZee、Inc。
2865 Scott St. Suite 107
ビスタ、カリフォルニア92081
(760)295-2408
(登録担当者の氏名、住所(郵便番号を含む)及び電話番号(市外局番を含む))
コピー 宛先:
Alan A. Lanis, Jr.
Baker & Hostetler LLP
1900 Avenue of the Stars、Suite 2700
カリフォルニア州ロサンゼルス 90067
(310)820-8800
この登録声明の有効期日以降、時期を指定して公衆に販売される予定の公開販売の開始時期:不明。
この書類に登録された証券のうち、証券法第1933条に基づく規則415に従って遅延または連続的に提供されることがある場合は、次のボックスをチェックしてください:☒
この書類が、証券法第462(b)条に基づく提供のために追加の証券を登録するために提出された場合は、次のボックスをチェックし、同じ提供に対する早期の有効な登録声明の証券法登録番号をリストしてください。☐
この書類が、証券法第462(c)条に基づくポストエフェクティブ修正である場合は、次のボックスをチェックし、同じ提供のための既に有効な登録声明の証券法登録番号をリストしてください。☐
この書類が、証券法第462(d)条に基づくポストエフェクティブ修正である場合は、次のボックスをチェックし、同じ提供のための既に有効な登録声明の証券法登録番号をリストしてください。☐
大型加速書類提出者、加速書類提出者、非加速書類提出者、小型報告会社、新興成長企業であるかどうか、チェックマークで示してください。Exchange Actの規則12b-2にある「大型加速書類提出者」「加速書類提出者」「小型報告会社」「新興企業」の定義を参照してください。
大型加速ファイラー | ☐ | 加速ファイラー | ☐ | ||
非加速 申告者 | ☒ | 報告書提出会社としての規模が小さい | ☒ | ||
新興成長企業 | ☐ |
本登録声明書の情報は完全ではなく、変更される可能性があります。この登録声明書が有効になるまでは、証券取引委員会に提出された登録声明書が有効になるまで、この登録声明書で表示される証券を売却することはできません。この目論見書は、これらの証券を販売するための提供を行うものではなく、販売が許可されていない任意の管轄区域でこれらの証券を購入することを求めるものではありません。
発行人は、証券法第8条(a)に基づき、この登録声明がその後有効になることを明示的に述べる追加修正書を提出する必要がある日まで、その有効日を遅らせるために必要な日付に応じてこの登録声明を修正します。または証券取引委員会が当該第8条(a)に基づき決定する日まで有効になります。
この下書き目論見書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。これらの証券は、証券取引委員会に提出された登録声明が有効になるまで売却されることはできません。この下書き目論見書は、これらの証券を販売するオファーではなく、販売を許可しない管轄区域でこれらの証券を買うオファーを募集することはありません。
2024年6月14日付、未完了。
目論見書
NuZee、Inc。
1,310,167株まで
株式の
普通株式
売却による
株主の売却による
この目論見書は、本目論見書に記載された売り手株主(「売り手株主」)によって、当社の普通株式、株式額0.00001ドル(「普通株式」)の最大1,310,167株(i)が直接または間接的に所有している特定の売り手株主が保有する1,089,020株の普通株式、および(ii)売却価格により行使可能な最高221,147株の普通株式が直接または間接的に保有されています。売り手株主による当該普通株式の売却から当社は受け取りません。
当社は、これらの普通株式を登録するために発生するすべての登録費用を負担します。売り手株主は、これらの普通株式を販売するために発生する引受人、販売ブローカーまたは販売代理店の手数料、手数料、同様の費用を負担する必要があります。
本目論見書に記載された売り手株主は、本書の「配布計画」の見出しの下で説明された手段を通じて、平常の仲買取引またはその他の手段を通じて、自由裁量で時々普通株式を提供することがあります。株式は、固定価格、時価による価格、時価に関連する価格または交渉価格で売却されることがあります。売り手株主に関する詳細については、「その他の情報」の見出しの下にある「[売り手株主に関する情報]」というタイトルのセクションを参照してください。売り出し株主。
必要に応じてこの目論見書を修正または追補することがあります。投資の決定をする前に、当社の普通株式はナスダックキャピタルマーケット(「ナスダック」)のシンボル「NUZE」で上場しています。2024年6月13日、当社の普通株式の前日終値は1.60ドルでした。
本目論見書の日付は2024年1月26日です。リスクファクター」の見出しのページ5から始まる「—[売り手株主に関する情報]」とこの目論見書またはこれらの証券に関連する参照によって含まれる他の情報を投資決定をする前に注意深くお読みください。
証券取引委員会または各州の証券委員会がこれらの証券を承認または非承認し、この目論見書の適正性または正確性を判断したわけではありません。それに反する表明は不法行為です。
2024年 月 日付。
目次
本目論見書について | 1 | |
将来に関する声明に関する注意事項 | 2 | |
概要 | 3 | |
リスクファクター | 5 | |
資金の使い道 | 6 | |
売り出し株主 | 7 | |
配布計画 | 8 | |
法的問題 | 9 | |
専門家 | 9 | |
詳細な情報の入手先 | 9 | |
参照情報の取り込み | 10 |
この目論見書について
この目論見書は、当社が証券取引委員会(「SEC」)に提出したS-1フォームの登録声明の一部であり、「棚」登録プロセスを使用して、売り手株主(またはその質権者、譲受人、譲渡先またはその他の相続人)は、時間が経つにつれて、本目論見書で説明されている証券を1回または複数回販売または処分することができます。これらの証券の売り手株主による売却から当社は受け取りません。
この目論見書は、売り手株主が売却または処分する可能性のある普通株式の一般的な記述を提供します。この目論見書に記載されている情報、および当該情報が参照されている場合は参照目論見書と、関連する目論見書のサプリメントに記載されている情報にのみ依存する必要があります。本目論見書と任意の目論見書サプリメントとの間に不一致がある場合は、目論見書サプリメントに記載されている情報に依存する必要があります。当社および売り手株主は、この目論見書または任意の目論見書サプリメントに記載されている内容以外の情報を提供することを承認しておらず、また、当社および売り手株主は、この目論見書または任意の目論見書サプリメントに記載されている情報以外の情報の信頼性を保証することはできません。あなたが他の人から得た情報を信頼することはできません。本目論見書または該当する目論見書サプリメントの情報が、当該文書の日付以外の日付にも正確であるとは限りません。本目論見書および本目論見書に組み込まれた文書以降、当社の事業、財務状況、業績、および見通しは変化する可能性があります。当社および売り手株主は、販売が許可されていない管轄区域でこれらの証券のオファーを行うことはありません。
また、この目論見書に情報を追加するか、情報を更新または変更するためにプロスペクトサプリメントまたは有効期限後修正を提出することがあります。あなたは、「配布計画」以下を参照して、提供された証券の配布に関する情報を入手することができます。投資に関する決定をする前に、「その他の情報」のセクションで説明されている追加情報とともに、当社および該当する目論見書サプリメントを慎重にお読みいただきますようお願いいたします。配布計画」の見出し以外の情報を含んだプロスペクトサプリメントまたは有効期限後修正書とともに、お読みいただく必要があります。提供されている組み込まれた情報に関する指示の下にあるヘッダーテキストで、「特定の情報の組み込み」という見出しの下にある指示を従って、この目論見書に組み込まれた情報を無料で入手することができます。追加情報は以下から入手できますと言及された情報を含めて、これによって参照される情報の組み込みを行います。証券に関する投資決定をする前に、この目論見書と該当する目論見書サプリメントで説明されている追加情報を慎重にお読みいただきますようお願いいたします。追加情報は以下から入手できますVIE協定に関連するリスクファクターある指示に従うことで、この目論見書に組み込まれた特定の情報を無料で入手することができます。」
当目論見書は、一定の書類やその他の情報を要約しており、その詳細についてはそれらを参照してください。 すべての要約は、実際の書類を完全に修飾するものです。 投資決定をする際には、企業および公開条件、有価証券に関する用語を含め、自分自身の調査に基づいて判断する必要があります。
私たちは、証券を購入する者に対して証券に対する投資の合法性に関する表明を行っていません。この目論見書の情報を法律、ビジネス、または税務アドバイスと考慮するべきではありません。証券についての法律、ビジネス、および税務アドバイスについては、独自の弁護士、ビジネスアドバイザー、または税務アドバイザーに相談する必要があります。
この目論見書における「会社」「NUZEE」「当社」「我々」「私たち」などの用語は、NuZee, Inc.を指します。
1 |
フォワードルッキングステートメントに関する注意書き
この目論見書、目論見書の補足、およびここで参照される情報を含む関連するフリーライティングプロスペクタスには、将来のイベントおよび財務パフォーマンス、当社の事業、戦略、および期待事項に関する現在の見解を反映する、あるいは反映する可能性のある前向きな声明が含まれています。 「信じる」「可能性がある」「されるであろう」「推定」「継続」「予期する」「計画」といった言葉は、これらの前向きな声明を特定するために使用されます。この目論見書に含まれる前向き情報のいずれかは、当社の過去のパフォーマンスおよび現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。 これらの前向きな情報の含有は、将来の計画、見積もり、または期待が実現されるという当社または他の人物の表明であるとみなすべきではありません。このような前向きな声明には、当社業績、事業、財務状況、事業展望、成長戦略、流動性に関する、および当社のオペレーション、財務結果、財務状態、事業展望、成長戦略、流動性に関する前提条件が含まれます。そのため、これらの声明に示されているものと異なる結果または結果になる可能性のある重要な要因が存在する場合があります。当社は、これらの要因には、『リスクファクター』の見出しの下で説明されるか、または参照されたものが含まれると信じています。これらの要因は、尽くされたものとみなしてはならず、本プロスペクタスまたは該当するプロスペクタス補足に含まれるまたは参照される他の警告声明と併せて読む必要があります。当社は、非常に競争の激しい急速に変化する環境で事業を展開しています。 新しいリスクが時折表れます。 当社の経営陣がすべてのリスクを予測することはできませんし、すべての要因が当社のビジネスに及ぼす影響を評価することもできません。私たちは、法律によってそれ以外の場合を除いて、新しい情報または将来の展開による前向きな声明を公的に更新、またはレビューする義務はありません。リスクファクターこれらの要因は、「それ以外の警告ステートメント」とともに読まれるべきであり、網羅的ではないことに注意すべきです。我々は非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を展開しています。新たなリスクが時折現れます。我々の管理チームがすべてを予測することはできず、またすべての要因が事業に与える影響や、要因または要因の組み合わせが実際の結果に反映される可能性の程度を評価することもできません。我々が行うあらゆる前向きな声明が含まれているものを含め、いかなる前向きな声明についても新しい情報または将来の進展の結果として公に更新またはレビューする義務はありません(法律により別に定められている場合を除く)。
2 |
概要
この要約は、このプロスペクタスに含まれる他の選択された情報をハイライトしています。 要約のため、重要である可能性のあるすべての情報を含むとは限りません。 このオファリングを完全に理解するには、注意深くこの目論見書を読み、参照される文書、および見出しの「リスクファクター」の下に参照された情報である当社の財務諸表、およびそれに添付されるプロスペクタス補足を含めて読む必要があります。 それ以外の場合、または文脈が異なる場合を除き、この目論見書における「我々」、「私たち」、「当社」、「NUZEE」などのすべての参照は、NuZee, Inc.とその子会社を指します。
概要
私たちは、特殊なコーヒーと技術企業であり、アメリカ合衆国におけるシングルサーブ・ポーオーバーコーヒーのリーディングコパッカーであると信じています。また、コーヒーブルーバッグのプリメーヌコパッカーであり、ティーバッグスタイルコーヒーとしても参照されます。私たちのシングルサーブ・ポーオーバーおよびコーヒーブルーバッグのコーヒープロダクトに加えて、Dripkit, Inc.のほぼすべての資産を取得したことにより、第3のシングルサーブコーヒーフォーマットであるDRIPKITポーオーバープロダクトを提供するようになりました。 DRIPKITポーオーバーフォーマットは、カップの上に座って、米国、カナダ、メキシコの顧客にバリスタ品質のコーヒーエクスペリエンスを提供すると思われます。 当社のミッションは、北米シングルサーブコーヒーマーケットの最前線でのコパッカーとしての地位を活用し、米国におけるシングルサーブコーヒーの楽しみ方を革新することです。最近、私たちは既存のシングルサーブ顧客向けのバッグ入りコーヒーと、バッグ入りおよびシングルサーブフォーマットの両方を含むStone Brewingとの新しいライセンス関係を提供するように製品ポートフォリオを拡大しました。 私たちは、この展開によって、製造効率を向上させ、顧客と市場により良いサービスを提供できるようになると考えています。
私たちは、シングルサーブポーオーバーコーヒーとブルーバッグコーヒーの両方をパックする二重の能力を有する北米市場で唯一の商業的な生産者であると考えています。 当社の地位を活用して、商業コーヒープロデューサーの選択肢になることを目指し、北米市場におけるシングルサーブコーヒーマーケットで成長するための優れたリーダーになることを目指しています。シングルサーブポーオーバーとブルーバッグコーヒーでは、それぞれ製造したシングルサーブコーヒープロダクトの数に基づいてパッケージ当たり支払われます。バッグ入りコーヒープロダクトでは、完成したバッグの数に基づいて支払われます。そのため、私たちはビジネスモデルの一部を、北米市場で私たちのコパッカーカスタマーが販売するほぼすべてのシングルサーブコーヒープロダクトに対して手数料を受け取るフォームと考えています。シングルサーブモデルでは、在庫を所有し、管理するリスクは限定されます。バッグ入りコーヒーおよびStone Brewingのライセンス関係では、生産および関連する在庫管理を行うことになり、リスクレベルが高まることが予想されます。
私たちは、現在の製品オファリングを補完し、より深いカスタマーアクセスを提供し、追加のビジネスを生み出し、成長を推進し、製造コストを削減し、製品ポートフォリオを拡大し、新しい市場に参入し、現在の市場に深く浸透するために、現在の製品オファリングに補足的な製品のコパッキングを検討することができます。また、既存のおよび将来のビジネスパートナーとの戦略的パートナーシップ、共同事業、および合併、買収、その他の取引を探求し続け、追加のビジネスを生み出し、成長を推進し、製造コストを削減し、製品ポートフォリオを拡大し、新しい市場に参入し、現在の市場に深く浸透することを目指しています。私たちの目標は、製品ポートフォリオを引き続き拡大して、視認性、消費者の認識、およびブランドプロフィールを高めることです。
2024年6月7日に、Masateru Higashida氏、当社の元最高経営責任者および取締役と株式購入契約(「株式購入契約」)を締結しました。 株式購入契約の条件に従い、当社の100%子会社であるNuZee KOREA Ltd.とNuZee Investment Co.、Ltd.の発行済み株式すべてをHigashida氏に1万ドルで売却しています。 株式の売却のクロージングは、2024年6月30日までに実施される予定です。
企業情報
2011年、私たちはネバダ州でHavana Furnishings, Inc.として設立されました。NuZee Co. Ltd.は2011年に設立されました。NuZee Co. Ltd.は、2013年にHavana Furnishings, Inc.と合併し、その時点で社名をNuZee, Inc.に変更しました。当社の主要な役員および管理の本部は、2865 Scott St. Suite 107、Vista、California 92081にあり、電話番号は(760)295-2408です。当社のウェブサイトはwww.mynuzee.comです。当社のウェブサイトに掲載された情報は、この目論見書に参照されるものではなく、この目論見書の一部とみなすべきではありません。
3 |
公開
販売株主によって提供される普通株式 | 1,310,167株。 | |
普通株式現物支給数: 2,387,434株(2024年6月12日現在で、債権者の一部が株式に転換した222,972株を含む)。 | 売り出される株式数:最高2,387,434株(2024年6月12日時点)。 | |
資金の使途 | 販売株式所有者がこの目論見書の下で販売する株式のすべての収益を受け取ります。 私たちは、売り出し株式からの収益を受け取りません。 「資金の使途」を参照してください。 | |
リスクファクター | 本プロスペクタスのページS-5の「リスクファクター」および本プロスペクタス補足書とその付属の目論見書において、当社の普通株式に投資する前に注意深く検討すべき要因の議論を参照してください。 | |
「GNTA」というナスダックキャピタルマーケットのシンボル | NUZE |
弊社は、2024年4月27日に変換社債及びワラント購入契約書(「変換社債及びワラント購入契約書」)を特定の投資家(「4月インベスター」)と締結し、合計3,200万ドル(「変換社債」)と221,147株の普通株式のワラント(「ワラント」)の非公開発行を提供しました。変換社債には、年利7%の利子が付き、発行日から1年の満期日があります。変換社債は、満期前にいつでも所有者によって普通株式に転換できます。転換期間中に転換された株式は、(i)未払い利息を含む変換社債の未払本金額が(ii)Nasdaq Listing Rule 5635(d)で要求された「最低価格」である1.447ドルで除算された数量に等しい株式数に換算されます。この価格は、変換プレミアムである0.125ドルを加えたものです。もし、変換によって分数の株数が発生した場合は、その株数は四捨五入して最も近い整数に切り上げられます。債務不履行のイベントが発生した場合、関係者は、未払い利息を含む変換社債の未払本金額を直ちに現金で支払われることになります。
各ワラントの行使価格は、Nasdaq Listing Rule 5635(d)の「最低価格」要件に基づき、契約締結時の直近5営業日間のNasdaq公開終値(「NOCP」)の平均値である1.322ドルになります。ワラントは直ちに行使可能で、総発行株式数が当社の普通株式の19.99%を超える場合は行使できません。
変換社債から発行される普通株式(i)およびワラントの執行によって発行される普通株式(ii)の再販売を許可する必要がある場合、本プロスペクタスを含む1つ以上の登録申請書を提出することに同意することを2024年4月の投資家(「4月インベスター」)との登録諸条件契約書に記載されています。
2024年6月12日には、4月の投資家が彼らの変換社債の未払本金と利息を普通株式に転換するオプションを行使しました。この変換により、弊社は222,972株の普通株式を4月の投資家に発行しました。
弊社は2024年6月4日、一定の投資家(「6月インベスター」)と証券購入契約書(「証券購入契約書」)に調印し、合計150万ドルの価格で866,048株の普通株式を売却しました。証券購入契約書に伴い、弊社は6月インベスターとの登録諸条件契約書に調印し、1つ以上の登録申請書を提出することに同意しました。
4 |
リスクファクター
当社の証券に投資することにはリスクが伴います。当社がSECに提出した最新の年次報告書(フォーム10-K)、その後の四半期報告書(フォーム10-Q)および現在報告書(フォーム8-K)によって補足され、参照される他の文書、および本プロスペクタスに参照される文書の「リスクファクター」およびその他の情報について、慎重に検討する必要があります。当社の財務状況、業績およびキャッシュフローは、これらのリスクのいずれかによって物質的に不利に影響を受ける可能性があります。参照される文書に記載されているリスクおよび不確定要因は、直面する可能性のあるリスクおよび不確定要因に限定されません。当社のSECへの提出物の詳細については、「さらなる情報の入手先」と「特定の情報における取り込み」を参照してください。
既存の株主が当社の証券の大量販売を行った場合、当社の普通株式の価格が下落する可能性があります。
既存の株主が当社の普通株式を公開市場で大量に売却すること、またはそのような販売が行われることが予想されることは、当社の普通株式の市場価格を抑圧する可能性があり、追加の株式発行による資本調達能力に悪影響を与える可能性があります。そのような販売が、当社の普通株式の市場価格に与える影響を予測することはできません。
5 |
調達資金の使途
本プロスペクタスで提示された処分可能な全セクターの普通株式については、販売株主による再販の登録によって証券の収益は当社に入りません。売却に伴う手数料やディスカウントは全て、再販の株式に帰属します。
6 |
販売株主
本プロスペクタスにおいて「販売株主」というときは、下表にリストされている保有者及びそれぞれの譲渡者、譲受人、許容転売者、譲渡人、受託者、後続者等を意味します。
以下の表は、公開販売のために登録している全株主名、本発行前に保有していた普通株式数、本プロスペクタスによって販売できる普通株式の総数、およびこの公開販売後に保有する普通株式の数を示しています。特記事項が無い場合、販売株主は過去3年間、当社または当社の前身や関連会社との関係が有るわけではなく、販売株主が登録証券会社に所属しているわけではありませんでした。
販売株主に提供された情報に基づき、各販売株主が登録された普通株式を全て販売し、オファリング中に追加の株式を持たない場合、販売株主は「このオファリング後の実質的保有」欄に記載されている株式以外を保有しなくなります。販売株主が実際にこれらの普通株式の一部または全部を売却するかどうかをアドバイスすることはできません。さらに、販売株主は、セキュリティ法の登録要件から除外された取引で、情報表で提供した日付以降に、当社の普通株式を売却、譲渡、または捨てる場合があります。
発行済みの普通株式数(6月12日時点で222,972株の変換社債を発行後2,387,434株)に基づいて、オファリングの完了前に保有していた割合が表示されます。
オファー前に有益に所有する普通株式の株数 このオファリング以前に このオファリング後に | (ノンオファリング)保有する株式数 普通株式 提供される この目論見書について | (ノンオファリング)保有する株式数 普通株式 有益所有数 この公開後 | ||||||||||||||||||
売却株主の名前 | 所有される有益な株式数 株 | パーセンテージ 株式の数 | 所有される有益な株式数 株 | 所有される有益な株式数 株 | パーセンテージ 株式の数 | |||||||||||||||
DYT INFO PTE. LTD.社(1) $8.2 | 288,683 | 12.1 | % | 288,683 | - | * | ||||||||||||||
Metaverse Intelligence Tech社(2) | 115,473 | 4.8 | % | 115,473 | - | * | ||||||||||||||
Min Liさん(3) | 115,473 | 4.8 | % | 115,473 | - | * | ||||||||||||||
YY Tech Inc.社証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 115,473 | 4.8 | % | 115,473 | - | * | ||||||||||||||
JOYER TECH AND INFORMATION OPC社(5) | 115,473 | 4.8 | % | 115,473 | - | * | ||||||||||||||
Xiangrong Daiさん(6) | 115,473 | 4.8 | % | 115,473 | - | * | ||||||||||||||
Future Science and Technology Co. Ltd.社(7) | 166,545 | 6.7 | % | 166,545 | - | * | ||||||||||||||
Xiang Zhangさん(8) | 277,574 | 11.0 | % | 277,574 | - | * |
* | 1%未満 |
(1) $8.2 | この売り出し株式保有者の主な事務所の住所は、112 ROBINSON ROAD#03-01 ROBINSON 112 Singapore 068902です。 |
(2) | この売り出し株式保有者の主な事務所の住所は、Coastal Building、Wickham’s Cay II、P. O. Box 2221、Road Town、Tortola、VG1110、British Virgin Islandsです。 |
(3) | この売り手株主の本店の住所は、中国北京市朝陽区南南街一号37-111、郵便番号100124です。 |
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | この売り手株主の本店の住所は、Cayman Islands KY1-1104にあるSertus Incorporations(Cayman)Limited、P.O. Box 2547、Sertus Chambers、Governors Square、Suite#5-204、23 Lime Tree Bay Avenueです。 |
(5) | この売り手株主の本店の住所はフィリピン、マカティ市ルフィノ通りのシティランド・ヘレーラ・タワーの2111号室、郵便番号1227です。 |
(6) | この売り手株主の本店の住所は、中国北京市昌平区京吉路4-104号です。 |
(7) | 上記に示された株式の総数には、(i)2024年6月12日に転換社債による換金によりFuture Science and Technology Co. Ltd.に発行されたCommon Stockの83,615株が含まれ、(ii)Future Science and Technology Co. Ltd.が保有するCommon Stockの行使により最大82,930株のCommon Stockが発行可能です。この売り手株主の本店の住所は中国北京市朝陽区一安門37-111、郵便番号100000です。 |
上記に示された株式の総数には、(i)2024年6月12日に転換社債による換金により、Common Stockの139,357株がXiang Zhangに発行され、(ii)Xiang Zhangが保有するCommon Stockの行使により最大138,217株のCommon Stockが発行可能です。この売り手株主の本店の住所は、中国浙江省杭州市余杭区武昌街道蓮聖路3号のビル2、507-1号室です。 |
本目論見書で提供される普通株式は、売り手株主によって提供されています。売り手株主は、一人または複数の購入者に対して直接販売代理店、販売代理人、アンダーライターを介して、時価格、時価格に関連した価格、交渉価格、または変更される可能性があるFIXED価格で、市場価格で販売できます。本目論見書によって提供される普通株式の売却は、次のいずれかの方法で実行できます。 |
7 |
配布計画
・クロス取引またはブロック取引を含む取引
● | 通常の仲介業者の取引; | |
● | ・単独エージェントとして行動できる販売代理店、販売代理人、またはアンダーライターを介して | |
● | ・既存の市場に市場で販売できる市場価格で | |
● | ・株式市場メーカーや確立されたビジネス市場を含まない他の方法で、直接販売または代理人を介した販売で実行できます。 | |
● | ・非公開交渉において | |
● | また、Rule 144に基づいて販売できる証券も、本目論見書に従わずにRule 144に従って販売できます。 | |
● | これらのいずれかの組み合わせ。 |
つまり、このような取引において、販売代理店やその他の金融機関は、本目論見書に準拠してセキュリティを再販売できます(これらの取引を反映するように補足または修正された本目論見書)。そして、販売代理業者やその他の金融機関は、担保の証券を共同保証人やその他の第三者に担保することができ、デフォルトが発生した場合、その担保証券を本目論見書に従って販売できます(補足または修正された本目論見書を反映)。
備考:この目論見書の特定の配布計画を記載するために必要に応じて、本目論見書は時々修正または補足されます。証券またはその他の配布と一緒に、売り手株主は、ブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関とヘッジ取引を行うことができます。このような取引において、ブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関は、位置をヘッジするために当社の証券を空売りすることがあります。また、売り手株主は、自社の証券を空売りして、これらの空売りポジションを清算することができます。さらに、売り手株主は、オプションまたはその他の取引をブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関と行うことができます。このような取引において、ブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関には、本目論見書に提供される証券をデリバリーする必要があります。そして、そのようなブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関は、その取引を反映するために本目論見書に基づいて再販売できます。そして、売り手株主は、当社の証券をブローカー・ディーラーまたはその他の金融機関に担保証券として担保提供することができ、デフォルトが発生した場合、その担保証券を本目論見書に従って販売できます。
売り手株主は、第三者と派生取引を行うことができ、また、本目論見書でカバーされていない証券を私的な交渉によって第三者に売却することができます。適用されるプロスペクトサプリメントが示す場合、第三者は、プロスペクトに従って売り上げた証券を含む、本目論見書と適用されるプロスペクトサプリメントにカバーされる証券を売却することができます。もしそうなら、第三者は、売り手株主または他の第三者から借用した担保の証券または売り手株主から受け取った証券を使用して、これらの売り上げを決済するか、証券の関連する借入を解消するために使用することができます。該当する証券法により、そのような売買取引の第三者はアンダーライターとされ、適用されるプロスペクトサプリメント(または事後効力付与の修正)で識別されます。また、売り手株主は、本目論見書を使用して証券を金融機関または他の第三者に貸出または担保提供する場合があります。このような金融機関または他の第三者は、本目論見書を使用して証券を売り、当社の証券またはその他の証券の同時的なオファリングに関連して、当社の証券に対する経済的な空売りポジションを投資家に譲渡する場合があります。
買収品の販売において、売り手株主が雇ったブローカー・ディーラーまたは代理人は、他のブローカー・ディーラーを参加させることができます。売り手株主から手数料、割引、または特典を受け取る場合があります。
本目論見書でカバーされている証券を提供する際、売り手株主とその証券の販売を実行するブローカー・ディーラーは、その売却に関連して証券法の意味で「アンダーライター」と見なされる場合があります。売り手株主が実現した利益と、ブローカー・ディーラーの報酬は、アンダーライティングのディスカウントおよび手数料と見なされる場合があります。
証券法の規定に従い、該当する場合、公認またはライセンスされたブローカーまたはディーラーを通じて、そのような州の証券の販売が行われる必要があります。また、特定の州では、該当する州での登録または販売の認定を取得したばかりの証券を販売することはできず、登録または認定要件からの除外があり、これに準拠する必要があります。
当社は、上場取引法のRegulation Mのマニピュレーション禁止ルールが、市場での証券の売却および売り手株主およびその関連企業の活動に適用される可能性があることを売り手株主に通知しました。また、証券法の譲渡条件を満たすために、弊社は売り手株主にこの目論見書のコピーを提供します。売り手株主は、証券法に基づき、証券の販売に参加するブローカー・ディーラーに、証券法に基づく特定の債務など、一定の責任を免除する場合があります。
必要に応じて、特定の証券のオファーが行われる際には、そのオファーの詳細を示すプロスペクト補足が配布される場合があります。そのプロスペクト補足には、提示される証券の数、オファーの条件、アンダーライター、ディーラー、または代理人の名前、アンダーライターが支払った購入価格、報酬を構成する割引、手数料、およびその他の項目、認められた割引、手数料、または奨励金、ディーラーが認められた割引、手数料、または奨励金を受け取った場合、および一般に提供される価格が含まれます。
8 |
法的事項
この目論見書で提供される証券の発行の妥当性は、Baker & Hostetler LLP, Los Angeles, Californiaが審査を行うことによって決定されます。
専門家
NuZee, Inc.の連結財務諸表は、2023年9月30日及び2022年の時点、並びに2023年9月30日までの2年間の各期間について、報告書(財務諸表の注2に記載されているNuZeeの継続的な事業としての可能性に関する説明段落を含む)をもとに、独立登録公認会計士であるMaloneBailey, LLPによって報告され、それらはこの目論見書に参照として取り込まれました。
より詳細な情報の取得先
私たちは、年次報告書、四半期報告書、現在の報告書、委任状声明書、その他の情報をSECに提出しています。私たちのSEC提出書類は、www.sec.govのSECのウェブサイトを通じてインターネットで入手できます。SECは、電子的に提出する発行体に関する報告書、委任状、情報声明およびその他の情報を含むウェブサイトを維持しており、http://www.sec.govでアクセスできます。
私達のウェブサイトアドレスはwww.mynuzee.comです。私たちのウェブサイトに含まれる情報、またはアクセスできる情報は、この目論見書、またはこの目論見書または任意の目論見書補足書に組み込まれたり、その参照となるものではありません。私たちは、当社のウェブサイトアドレスを非活性のテキスト参照としてのみ含めました。
この目論見書は、私たちがSECに提出した登録申請書の一部であり、登録申請書のすべての情報が含まれているわけではありません。発行証券の条件を確立する文書の形式は、登録申請書の展示ファイルとして提出されるかもしれません。この目論見書または任意の目論見書補足書のこれらの文書に関する記述は、要約です。各文は、参照する文書を全面的に修飾します。関連する事項のより詳細な説明については、実際の文書を参照してください。
9 |
情報の一部を別の文書に引き継ぎ、参照しているため、SECではこの目論見書補足書に情報を“参照により取り込み”することが認められています。参照によって取り込まれたすべての情報は、この目論見書補足書の一部であるものとみなされます。
SECは、私たちが提出する他の文書から情報を「参照によって組み込める」と許可しており、これは私たちがそれらの文書を参照することで、重要な情報を開示することができることを示します。参照によって組み込まれた情報は、この目論見書の一部とみなされます。
私たちは、SEC法の13(a)、13(c)、14、または15(d)に基づいて、この目論見書が一部である登録申請書の中に、以下の情報または文書を、SECに提出し、今後提出する予定の文書にも、参照によって組み込みます。この目論見書が一部である記録の終了まで、またはItem 2.02またはItem 7.01 of Form 8-Kで提供される情報を除いて、本目論見書のカバーされる株式の販売の終了までの期間、有効です。
● | 私たちの2019会計年度末に終了した2019年9月30日のForm 10-K 修正版を含む、2019年9月30日のForm 10-Kの年次報告書、2024年1月16日に提出されました。 | |
● | 2019年12月31日、2024年5月6日に提出された第四半期報告書、および2024年3月31日、2024年5月24日に提出された第1四半期報告書。 | |
● | 2019年10月20日、11月15日、12月12日、2020年1月26日、2月28日、4月11日、4月29日、5月2日、6月7日、および2024年6月10日に提出された現在の報告書。 | |
● | 2020年6月17日にSECに提出されたForm 8-Aに含まれる、当社の普通株式の説明(当該説明を更新するために提出された修正版または報告書を含む)を含む。 |
本目論見書の中で行われたまたは組み込まれた文書の全文中、任意の部分で行われた声明は、この目論見書の後継目論見書またはそれに関連する後継有効期限が切れるまで行われた声明によって、修正または置換されたと見なされます。修正された文は、それが修正された範囲でのみ、ここに含まれることにはならず、置換された文は、ここに含まれることにはなりません。
Where You Can Find More Informationの見出しの下に記載されているとおり、私たちがSECに提出するすべての資料を、SECのウェブサイトで読み取り、コピーすることができます。SECのウェブサイト上の情報は、この目論見書に組み込まれていません。この目論見書に組み込まれた参照文書のコピーは、以下の住所および電話番号に書き込んで、無料で入手できます。Vista, California 92081
(760) 295-2408
NuZee、Inc。
2865 Scott St. Suite 107
私たちは、当社のSECへの報告書を含む情報に関するwww.mynuzee.comのウェブサイトを維持しています。そのような報告書は、当社のウェブサイトを介して無料でアクセスでき、当社がSECに提出した後、合理的な時間内に提供されます。私たちのウェブサイトと当社のウェブサイトに含まれる情報またはそれに関連する情報は、この目論見書に組み込まれていません。
最大131,0167株
当社はwww.mynuzee.comでウェブサイトを維持しています。SECに提出されたレポートを含む当社に関する情報は、そのサイトを通じて入手できます。このようなレポートは、当社がSECに提出または提供した材料がこのように公開されるとすぐに、無料で当社のウェブサイトを通じてアクセス可能です。当社のウェブサイトとそのウェブサイトに含まれる情報、またはそのウェブサイトに関連する情報は、本書に参照として組み込まれていません。
10 |
NuZee、Inc。
最大1,310,167まで
シェア の
普通株式
売却による
株主
目論見書
2024年
第II部
目論見書に必要な情報
アイテム13. | その他 発行および配布費用。 |
以下は、本登録申請に関する証券に関連する費用の見積もり(すべて当社が支払うもの)です。ここで表示される見積もり費用は、現時点ではまだ正確ではありません。必要に応じて、適用される目論見書補充説明書に、証券のオファリングに関して支払われる費用の見積もりの総額が記載されます。
数量 | ||||
SEC登録手数料 | $ | 310 |
||
法的手数料と費用 | * | |||
会計の手数料と費用 | * | |||
その他 | * | |||
総計 | $ | * |
* | 見積もり費用は現時点では把握できていません。必要に応じて、目論見書補完説明書において、証券のオファリングに関連する見積もり費用の総額が記載されるでしょう。 |
Item 14. | 役員および取締役の保証。 |
当社の定款、改正された定款、および第3改正された規約によると、ネバダ州の法律が許可する限り、当社の役員、理事、従業員、または代理人であることを理由に、その個人が会社の取締役、理事、従業員、または代理人であるか、または会社の要請により、他の法人、企業、合弁企業、信託、または他の企業の取締役、理事、従業員、または代理人であるかどうかに関係なく、その個人が受けたまたは受ける予定の訴訟、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、または調査により、取締役、理事、従業員、または代理人を務めた。前述の保証義務について明確にするために、所定のネバダ州改正法典第78章に従って、保障金請求者による金銭的損害賠償請求も含まれます。
提供される保障は、そのような行動、訴訟または手続きに関連して、保障された人物が善意に行動し、その人物が当社の最善の利益に反対されないと合理的に信じた方法で行動し、刑事行動、または手続きに関連しては、その保障を受けた人物が自分の行動が不法である理由が合理的な場合、実際にかかる行動、訴訟または手続きに合理的かつ実際に発生した費用(弁護士費用を含む)および和解金額に対するものです。
当社が会社の取締役、理事、従業員、または代理人であることを理由に、または会社の要請により、他の法人、企業、合弁企業、信託、または他の企業の取締役、理事、従業員、または代理安全であるかどうかに関係なく、当社の権利を主張するための脅迫、保留中、または完了したアクションまたはスーツの場合、保障金は、保障された人物がその行動を違法行為または故意過失のために責任があると判断された場合に関しては、その保護請求に関しては行われません。そのようなアクションやスーツの中でどのような請求事項や問題についても、裁判所は申請に基づいて決定します。判断し、それに応じて、そのような請求事項に対して、裁判所が適切と認める諸経費に対して保障を受けるに相応しいと判断する場合に限り、保障を受けることができます。
訴訟または和解によるアクションの終了自体により、その人物が企業の最善の利益に反対していないと合理的に信じる方法で善意をもって行動しなかったことの推定が作成されることはありません。
II-1 |
上記の規定に基づき、証券法に基づく責任の下で生じる債務に対する保障の範囲に関して、SECの意見では、上記のような保障は証券法に表明された公共政策に反するため、執行不能です。当社の取締役、役員、または当社を支配する人々に対する責任を免れるための支払われる経費を除き、証券登録に関連する当社の取締役、役員、または支配する人々によるこのような債務の保障を求めるクレームは、会社から、訴訟に対する支配的な前例によってこれが解決されたという顧問の意見ではない場合、裁判所に適切な管轄権を持つ場合は、その保障が、証券法に公共政策に反するものであり、その問題の最終的な裁決によって決定されます。
アイテム15. | 未登録証券の最近の販売。 |
以下は、1933年改正証券法(証券法)に登録されていない当社によって2021年6月1日以降に発行された証券に関する情報です。また、そのような証券に対して受け取った対価、および登録免除に関連する証券法のセクション、または証券取引委員会の規則に関する情報も含まれます。
● | 2022年4月、当社は特定の認定投資家に対して、単位ビード884,778株を2.00ドルの単価で販売し、各単位が(i)普通株式1株および(ii)2.00ドルの株価で1株を購入できるワラント1枚で構成されており、購入金額は約177万ドルです。 | |
● | 2023年11月、当社は特定の認定投資家に対して、46,800株の普通株式を2.77ドル/株の行使価格で、合計5,200株の普通株式のワラントとともに販売した。購入金額は129,636ドルです。 | |
● | 2024年5月、当社は非米国投資家に対して、総額32万ドルの転換社債および221,147株の普通株式を1.322ドル/株の行使価格で購入できるワラントで販売しました。 | |
● | 2024年6月、当社は非米国投資家に対して、総額32万ドルの転換社債および169,762株の普通株式を1.885ドル/株の行使価格で購入できるワラントで販売しました。 | |
● | 2024年6月、当社は非米国投資家に対して、総数866,048株の普通株式を1,500,000ドルで販売しました。 |
上記の証券は、公開募集を伴わない取引として、証券法の登録要件に関する規定に基づき、同法4(a)(2)条に依存して発行されました。
II-2 |
アイテム16. | 展示。 |
1.1 | アンダーライティング契約(2023年10月20日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書1.1を参照) | |
3.1 | 同社の2011年7月15日付設立状況報告書(2022年12月23日にフォーム10-Kで提出された同社の現行報告書の付属書3.1を参照) | |
3.2 | 本社の設立状況報告書の修正証明書(2013年5月6日付)(2013年4月25日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書3.01(b)を参照、SECファイル番号333-176684) | |
3.3 | 本社の設立状況報告書の修正証明書(2019年10月28日付)(2019年10月28日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書3.1を参照、SECファイル番号000-55157) | |
3.4 | 同社の第三次修正定款(2022年3月17日発効)(2022年3月23日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書3.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.1 | 証券の説明(2022年12月23日にフォーム10-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.3 | シリーズAワラント契約代理人契約書(シリーズAワラントの条件を含む)(2021年3月23日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.4 | シリーズBワラント契約代理人契約書(シリーズBワラントの条件を含む)(2021年3月23日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.2を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.5 | 普通株式購入ワラント(2022年4月15日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.6 | 普通株式購入ワラント(2023年11月15日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
4.7 | 普通株式購入ワラントの書式(2024年5月2日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書4.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
5.1* | Baker&Hostetler LLPの意見書 | |
10.3† | NuZee、Inc。2013年株式奨励計画(同社が2019年11月12日に提出したForm S-1の付属書10.4を参照、SECファイル番号333-234643) | |
10.4† | NuZee、Inc。2019年に株式奨励計画(同社が2019年11月12日に提出したForm S-1の付属書10.5を参照、SECファイル番号333-234643) | |
10.5 | Nuzee、Inc。とIcon Owner Pool I Texas LLCの間の2019年5月9日付マルチテナント産業トリプルネットリース(2020年3月10日に提出された同社の現行報告書の付属書10.6を参照、SECファイル番号333-234643) | |
10.7† | 株式オプション契約書の書式(2013年株式奨励計画)(2020年12月28日にフォーム10-Kで提出された同社の現行報告書の付属書10.10を参照、SECファイル番号001-39338) | |
10.8† | 株式オプション契約書の書式(2019年株式奨励計画)(2020年12月28日にフォーム10-Kで提出された同社の現行報告書の付属書10.11を参照、SECファイル番号001-39338) | |
10.9† | NuZee、Inc。2019年株式奨励計画に基づく制限株式授与契約書の書式(2021年1月15日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書10.1を参照、SECファイル番号001-39338) | |
10.12† | NuZee、Inc。2019年株式奨励計画に基づく株式オプション契約書(業績に基づく)(2021年7月7日にフォーム8-Kで提出された同社の現行報告書の付属書10.3を参照、SECファイル番号001-39338) | |
10.14† | NuZee、Inc. 2013株式報奨励計画(期間ベース)に基づくストックオプション契約書の形式(参照用にフォーム10-Qに添付された書類である(2022年2月11日に提出された、SECファイル番号001-39338)。 | |
10.15† | NuZee、Inc. 2013株式報奨励計画(業績ベース)に基づくストックオプション契約書の形式(参照用にフォーム10-Qに添付された書類である(2022年2月11日に提出された、SECファイル番号001-39338)。 |
II-3 |
10.16† | NuZee、Inc. 2013株式報奨励計画に基づく限定株式授与契約書の形式(参照用にフォーム10-Qに添付された書類である(2022年2月11日に提出された、SECファイル番号001-39338)。 | |
10.17† | 登録者の社外取締役報酬ポリシーの説明(2022年5月12日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム10-Qに添付された書類であることを参照)。 | |
10月19日 | NuZee、Inc.とShana Bowmanの更新された雇用契約書(2022年11月4日付、SECファイル番号001-39338に提出された、フォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
ARC Global Investments II LLCへの約束手形(2023年4月21日付、Digital World Acquisition Corp.が2023年4月26日に提出した年次報告書10-Kの展示品10.17に参照出展あり) | 同社および投資家の間の2024年4月27日付の可換社債及び購入契約(2024年5月2日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.21 | 登録者と投資家の間の登録権利契約書の形式(2024年4月27日付、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.22 | 可換手形契約書の形式(2024年5月2日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.23 | NuZee、Inc.とMasa Higashidaとの間で2024年6月7日付けの株式購入契約書(2024年6月7日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.24 | NuZee、Inc.とRandell Weaverとの間で2024年6月7日付けの改訂第二雇用契約書(2024年6月7日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.25 | NuZee、Inc.とMasa Higashidaとの間で2024年6月7日付の解雇および解除契約書(2024年6月7日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.26 | NuZee、Inc.と投資家との間の証券購入契約書(2024年6月10日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
10.27 | NuZee、Inc.と投資家との間の登録権利契約書(2024年6月10日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム8-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
21.1 | NuZee、Inc.の子会社(2022年12月23日に提出された、SECファイル番号001-39338のフォーム10-Kに添付された書類であることを参照)。 | |
23.1* | MaloneBailey、LLP、独立登録会計士事務所の許可。 | |
23.2* | Baker & Hostetler LLPの許可(Exhibit 5.1に含まれる)。 | |
24.1* | 委任状(署名ページに含まれる) | |
101.INS | インラインXBRLインスタンスドキュメント-インラインXBRLドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブなデータファイルには表示されません。 | |
101.SCH | インライン XBRLタクソノミ拡張スキーマドキュメント | |
101.CAL | インライン XBRLタクソノミ拡張計算リンクベースドキュメント | |
101.DEF | インライン XBRLタクソノミ拡張定義リンクベースドキュメント | |
101.LAB | インライン XBRLタクソノミ拡張ラベルリンクベースドキュメント | |
101.PRE | インライン XBRLタクソノミ拡張表示リンクベースドキュメント | |
104 | カバー インタラクティブデータファイルのページ(インラインXBRLでフォーマットされ、エキシビット101に含まれる) | |
申請手数料表。 | エキシビット手数料表 |
* ここに提出または提供されています。
† 経営契約または報酬計画を示します。
+ この合意の一部である特定のスケジュールは、規制S-Kの項目601に従って省略されました。省略されたスケジュールのコピーは、証券取引所に要求された場合に、補足的に提供されます。」」。
II-4 |
アイテム17. | 不履行。 |
(a) | 登録申請者は、以下の通りに行うことを補償します。 |
(1) $8.2 | この登録声明において、オファーまたはセールが行われる期間に、事後有効修正を提出すること。 |
(i) | 証券法第10条(a)(3)で要求される必要がある場合には、目論見書を含める。 |
(ii) | 登録声明に記載された情報において、劇的な変化を引き起こす事実または事象(個別にまたは合計して)が登録声明の効力発生日(またはその直前の最新の事後有効修正)以降に発生した場合、目論見書に反映すること。前記のとおり、証券の出来高の増減(証券の総額が登録されたものを超えない場合)や見積もり最大の範囲の低いまたは高い端からの逸脱は、効力発生した登録声明の「登録手数料計算表」または「登録手数料計算表」の形式に反映されることがあります。該当し、出来高と価格の変化が、有効な登録声明に設定された総額募集価格の20%を超えない場合、レジュメに記されている。 (B)を適用して証券取引委員会に提出された場合。」 しています。 |
(iii) | 流通計画に関する材料情報を、登録声明で先に開示されていない場合、またはそのような情報の登録声明での材料変更を含めること。 |
ただし、時期を問わず、普通株式の公正市場価値が関連オプションの行使価格を上回る場合にのみ、株式価値増加権が行使できるようになるため、自己調達権に関する要件を満たす必要があります。ただし、このセクションの段落(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)および(a)(1)で要求される情報については、このような段落で要求される情報が記載されている場合に限り、本登録届によって当該段落に含まれる事後有効修正に含まれる必要はありません。または労働省に報告書を提出した場合15(d)証券取引所法律(修正)1334号に基づく登録申請者によって提供された報告書によってSECが記載されており、登録届に組み込まれている場合、または登録声明の一部である規制424(b)に基づいて提示されたプロスペクトの形式に記載されている場合。」
(2) | 上記の目的で、証券法1933年のライアビリティを決定するために、各事後有効修正は、そこで提供される証券に関する新しい登録声明であると見なされます。その時点でのそのような証券の提供は、その時点での当初の善意の提供と見なされます。 |
(3) | オファリングの終了時に未販売のままになっている登録された証券を、事後有効修正によって登録から削除すること。 |
証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 | 証券法1933年のライアビリティを決定するために、登録声明または登録声明の一部であるプロスペクトまたは登録声明またはプロスペクトに組み込まれた文書に記載されている陳述は、販売の契約期間がそれ以前である購入者に対して、販売契約の時間の文書にすぎない、登録届またはこれらの文書に記載された文であると見なされます。 異動日時。」 |
(i) | 登録申請者が提出するプロスペクトは、登録ステートメントの一部と見なされます。ファイルされたプロスペクトが登録ステートメントに含まれたと見なされる日付から。 |
(ii) | 証券法の10席(a)で必要とされる情報を提供するために、Rule430Bに依存して登録声明の一部として登録声明されたルール415(a)(1)(i)、(vii)または(x)に基づく提供に関連する登録声明の一部として提出される必要がある場合。投資に関連する登録ステートメントの効力発生後、そのフォームのプロスペクトが有効に使用されるか、該当するプロスペクトに記載された最初の証券販売契約の日付からである。 Rule430Bに従って、その日付は、そのプロスペクトに関連する登録ステートメントの証券に対する発行者およびその時点でのアンダーライターである任意の人物の責任の目的で、登録ステートメントの新しい効力発生日と見なされ、その時点での該当する証券に対する提供が当初であるものと見なされます。ただし、登録声明または登録声明の一部である目論見書、または登録声明または目論見書の一部であるドキュメントで、効力発生日前に販売契約を締結した買い手に対して、その効力発生日直前に行われた登録声明または目論見書に記載された記述を上書きまたは修正することはありません。ただし, 、証券法1933年に基づく何らかの責任を決定するためには、登録声明書またはその一部である目論見書、または登録声明書またはその一部である文書に記載された記載事項は、当該有効期間以前に直前に開示された内容を更新または変更するものではない。登録声明の一部であるプロスペクトまたは登録声明またはこれらの登録声明またはプロスペクトに組み込まれた文書に記載された陳述については、有効日直前に登録された登録声明またはプロスペクトまたは登録された登録声明またはプロスペクトに記載された陳述を、そのModiyまたは知覚できるものがある場合。さらに、このようなページまたは文書を通じて伝達された通信に記載された陳述について、登録申請者が証券取引所法の下で有罪であることを示す限定記述が除去される場合があります。購買者にとっては、その販売の契約期間を有します。 |
II-5 |
(5) | 登録申請者は、この登録声明による証券の初期配布において、販売者としての地位を有することになることを保証し、販売者と見なされ、購買者に証券を販売するために使用される以下の通信手段のいずれかを通じて、当該買い手に証券が提供され、当該買い手に証券が販売されると見なされる場合:「 |
(i) | ルール424に基づいて提出する必要がある、オファリングに関連する登録申請者の予備的なプロスペクトまたはプロスペクト。 |
(ii) | その他の全セクターに関連する、登録申請者によって作成され、または代表者によって使用または参照される、投稿に関する任意の自由形式の目論見書; |
(iii) | 登録申請者によって提供される、またはその証券に関する重要な情報を含む、その他の自由形式の目論見書の部分; |
(iv) | 登録申請者によって買い手に対して行われる、オファーであるその他の通信。 |
(6) | 証券法第1933号に基づく責任に起因する責任保険が、登録申請者の取締役、役員、および支配する人々に許可される場合、登録申請者が事前に知らされたところによると、証券取引委員会の意見では、そのような責任保険は証券法に表明された公共政策に反し、したがって、執行不能である。したがって、証券に関連するそのような責任向けの保険金の請求が(登録申請者の指導、役員、または支配する人物が、任意のアクション、訴訟または手続きの防御において支払われた経費を除く)主張される場合、登録申請者は、自身の弁護士の意見が支配する前例で解決されていない場合は、証券法第1933号に表明された公共政策に反するかどうかの問題を適切な管轄権を有する裁判所に提起し、その問題に関する最終的な裁決によって支配される。 |
II-6 |
署名
証券法の要件に従って、登録申請者は、2024年6月14日に北京市とカリフォルニア州ビスタ市で、代表者が正式に署名したこの登録声明書を重んじています。
NUZEE、INC。 | ||
By: | /s/ 王建双 | |
名前: | 王建双 | |
職名: | 共同最高経営責任者 | |
By: | /s/ ランデルウィーバー | |
名前: | Randell Weaver | |
職名: | 共同最高経営責任者 |
すべての人々を知ってください、下にサインされた各個人は、ここに、Jianshuang WangとRandell Weaver、そして彼らの各々、真実かつ合法の代理人と代理人であるところの、彼または彼女、彼または彼女の名前、場所の全容、任意の能力で、これを含む、この登録声明書のいかなる修正書、追補修正書、及び同様の文書も含め、証券取引委員会に提出し、代理人および代理人の各個人に、代理人および代理人の各個人に、代理人および代理人の各個人に、法的に代理行う権限を付与して、上記によって行われたものと全く同じ検査を受け入れ、証券取引委員会と提出されたすべての文書に出席するために必要なすべての行為およびことを代還いたします。本人、審査できる範囲内で、この登録声明書に関する事柄すべてに全面的な権力と権限を与え、本人が個人的にできるようにすべての目的に完全に適用されます。本人は、その代理人および代理人の各個人がここに付与された権限により、またはここに代替または代替物が開示形式によって行うことができる、またはこれによって行われることができる、または引き起こされることができる法的に行うことが許可される、または原理によって実際に実施されることを批准し、確認します。
証券法第1933号の要件に従って、この登録声明書は、以下の人々によって、指定された日付に、指定された容量で署名されました。
署名 | タイトル | 日付 | ||
/s/ 王建双 | 共同最高経営責任者兼取締役 | 2024年6月14日 | ||
王建双 | (共同代表取締役)共同最高経営責任者兼取締役 | |||
/s/ ランデルウィーバー | 共同最高経営責任者兼最高財務責任者 | 2024年6月14日 | ||
ランデルウィーバー | (主要財務および会計責任者) | |||
/s/ 候艳丽 | 取締役 | 2024年6月14日 | ||
Yanli Hou | ||||
/s/ J. Chris Jones | 取締役 | 2024年6月14日 | ||
J. Chris Jones | ||||
/s/ Changzheng Ye | 取締役 | 2024年6月14日 | ||
Changzheng Ye | ||||
/s/ David G. Robson | 取締役 | 2024年6月14日 | ||
David G. Robson |
II-7 |