38,40,000,000ユーロ(39,90,000,000ユーロに増加)に関する38,40,000,000ユーロの改訂および再記述プロトコル の最初の日付は2014年3月28日であり、2021年3月10日の合意による改正と再記述 ボーダフォングループとbr}複数の金融機関と バークレイズ銀行PLC 参考:L-304602 08
A 53420250/9.0/06 2024年2月i ディレクトリ ディレクトリページ 1解釈。1.2改訂:2.3件の申出。3.3 4同意書:5.新しい貸手。.3 6雑項目.4.7法律を適用する。4表1の前提条件を付記する:.5表2の各方面を付記する..7第1部分継続貸金人.7第2部分認可の先頭手配人8貸手の第3部から退出する。9第4部新規融資者。5.第5部貸し付け人11改訂されたクレジットプロトコルの添付表312人のサイン人13 |
A 53420250/9.0/06 20242月1本契約の締結日は2024年2月_(Br)(5)別表2第4部を新貸手とした金融機関, (6)付表2第5部をSwingline貸手とした金融機関,(7)バークレ銀行株式会社を代理人とする(“代理人”として).そして (8)バークレイズ銀行(Barclays Bank PLC)はユーロSwinglineエージェント(この身分では“Euro Swinglineエージェント”)として使用されている。 背景 (A)本プロトコルは、2021年の改訂および再記述を含むボーダフォンとエージェントとの間で最初に2014年3月28日に締結されたクレジットプロトコルの補足、改訂および再記述である。 (B)は、クレジットプロトコル26.1条(プログラム)、または後述する。適用される場合、貸主(それぞれクレジット協定で定義されているように、疑問を生じないようにする。既存の融資者および新しい貸手を含まない)本プロトコルがクレジットプロトコルの修正を行うことに同意し、本プロトコルの規定に従ってクレジットプロトコルを修正し、再確認する。 (C)既存の貸手はクレジットプロトコルの修正に同意しておらず、br}各脱退した貸手は、本プロトコル第2(C)条に規定された発効日に前金を得るべきであり、そのそれぞれの約束もすべてキャンセルされなければならない。 (D)新しい貸手は、修正された融資プロトコルの項の下および定義された元の貸手になることを意図している。クレジットプロトコル(以下の定義)。 は以下のように同意する: 1.1本プロトコルにおける定義を説明します: “2021年改訂と再記述プロトコル”とは、双方が2021年3月10日に締結した改訂と再記述プロトコルである。このうち,ボーダフォンとエージェントは 後続エージェントとして; “改訂された信用プロトコル”とは、 本プロトコルによって修正および再記述されたクレジットプロトコルを意味し、 “発効日”とは、エージェントが以下の第2(B)条(修正案)に従ってボーダフォンおよび貸手に通知を出す日、またはボーダフォンとエージェントが同意する可能性のある他の日を意味する。 08 |
A 53420250/9.0/06 2024年2月2“貸手”とは、各持続ローン機関、各新しいローン機関と各Swinglineローン機関を指す。 および “補足費用手紙”とは、本プロトコルおよび修正されたクレジットプロトコルに関するボーダフォンとエージェントとの間の本プロトコルおよび修正されたクレジットプロトコルの日または前後に発行される任意の費用関数を意味する。 1.2本プロトコルで明確に定義されていない限り、クレジットプロトコルで定義されている大文字用語は、本プロトコルと同じ意味であるが、以下の第2(D)条(改訂)および以下の第5条(新規貸主)において、改訂されたクレジットプロトコルにおいて定義される大文字用語は、以下の第2(D)条(改訂)および以下の第5条(新規貸主)において定義される大文字である:本 プロトコルに明確に規定されていない限り、本プロトコルの意味は、本プロトコルと同じである。 (B)クレジットプロトコル第1.2条(構造)の規定は、本プロトコルに完全に記載されているように、本プロトコルに適用されるが、クレジットプロトコルまたは財務文書への参照は、本プロトコルへの参照と解釈されるべきである。 2修正 (A)は、以下のように説明される。クレジットプロトコルは、表3(修正されたクレジットプロトコル)に列挙された形で再記述されたように読むように、発効日 から修正されるであろう。 (B)本プロトコルは、ボーダフォンおよび融資者にエージェントに通知されるまで、エージェントのフォーマットおよび実質に適合する付表1(事前条件)に列挙されたすべてのファイルを受信しない限り、クレジットプロトコルを修正しない。エージェントは、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早くこの通知を出さなければならない。 (C)発効日に、クレジット合意下での各脱退融資者の約束はすべてキャンセルされ、これに関連するすべての財務文書下の未返済金額はすべて前払いされる。既存の貸主に対応する任意の他の課税金額(発効日まで及び有効日を含む任意の利息及び承諾料)は、発効日から10営業日以内に全額支払わなければならない。 (D)発効日において、各新規貸手は、元の貸手として改正信用協定の当事者となり、各新しい貸主である場合は、改正信用協定の付表1第2部に変動額承諾が規定されている場合、Swingline貸主と各新しい融資者および他の当事者(既存の融資者を含まない)として、修正されたクレジット合意に基づいて、彼らはそれぞれ義務と権利を負担する。 (E)エージェントが本合意日後10営業日前に上記(B)項の通知を発行できなかった場合、発効日は が発生せず、クレジットプロトコルは本合意が予想される方法で改訂されることはない。 |
A 53420250/9.0/06 2024年2月3日3.3ボーダフォン(自身及び関連する制御対象子会社)は、本協定締結の日及び発効日に“信用協定”第16.2条(状態)から第16.9条(含む)(含む)及び第16.13条(制裁)、第16.14条(反マネーロンダリング)、及び第16.15条(腐敗防止法)に記載された陳述及び保証を行う。いずれの場合も、当時存在していた事実および状況を参照すべきであり、 は、本プロトコルを含む“財務文書”および発効日 に改正されたクレジット協定を含むことを言及しているようであり、“合意”は、発効日に改訂された信用協定を参照するように言及されているようであり、信用協定第16.13条(制裁)に記載されている陳述および保証である場合、 は、信用協定第16.17条(アンチ抵抗法規)の制約を受ける。 4発効日に に同意し、ボーダフォン: (A)修正された信用協定を受け入れることを確認し、修正された信用協定の条項の制約を受けることに同意する;また、 (B)は、クレジットプロトコルに従って設定または提供された任意の保証であることを確認する: (I)は、修正されたクレジットプロトコルの条項に従って完全に有効であることを継続する。そして (Ii)は財務文書下の義務まで延長されている(br}改訂された信用協定によって定義されているように、修正された信用協定を含む疑問を免れるために)。br}5新しい貸手 (A)は発効日に、各新しい貸手は代理店とボーダフォンに確認し、br}元の貸手として、修正されたクレジット合意条項の制約を受けることを約束する。 (B)貸主または既存の融資者は新しい貸手に責任を負わない: (I)署名、真実性、有効性。任意の財務文書または任意の他の文書の実行可能性または十分性;または(二)任意の財務文書項目の対応金の収集可能性。または(Br)(Iii)任意の財務文書に関連する任意の陳述(書面または口頭陳述にかかわらず)の正確性。 (C)各新しい貸手は、貸付けを継続する貸主に確認する。脱退融資者および他の融資者(新しい融資者を含まない): (I)は、各債務者およびその関連エンティティが、本プロトコルおよび修正されたクレジット協定に参加することに関連する財務状況および事務について独自の独立した調査および評価を行い、持続的な融資者または既存の融資者が任意の財務文書についてそれに提供するいかなる情報にも完全に依存していない。そして |
A 53420250/9.0/06 2024年2月4(Ii)は、各債務者およびその関連エンティティの信頼を独立して評価し続けるが、修正されたクレジット協定によれば、いかなる金額も返済されていないか、または返済されていない可能性があり、または任意の約束が発効する可能性がある。 (D)任意の財務文書中のいかなる条項も、任意の義務者またはbr}の義務または修正されたクレジット合意下の義務またはbrを履行しない他の理由によって新しい貸手をサポートすることを貸主または既存の貸手に要求しない損失である。Br}(E)修正されたクレジットプロトコルの“融資者”への任意の言及は、新しい貸手を含む。 6他の (A)本プロトコルおよび修正されたクレジットプロトコルはいずれも財務伝票である。 (B)本プロトコルの条項によれば、信用協定は完全な効力を維持し、発効日から、信用協定および本協定は文書として理解されるであろう。 (C)各当事者は、現在またはこれから所有する可能性のある任意の他の権利を保持する。 本合意が明確に放棄された範囲を除いて、本協定の条項は、いかなる財務文書のいかなる条項も放棄せず、財務当事者は、違反、br、または他の違約行為に対するすべての権利および救済措置を明確に保持する。財務文書。 (D)第31条(分割可能性)、第33条(対応項)、第34条(通知)、および第36条(管轄権)は、本明細書で述べたように、本プロトコルに適用されるが、クレジットプロトコルまたは財務文書への引用は、本プロトコルへの引用と解釈されるべきである。 (E)ボーダフォンは自費でなければならない。エージェントが合理的に要求する可能性のある行動をとって、本プロトコルで予想される取引 を実行し、実施するために他のことをする。 7適用法律 本プロトコルおよびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の非契約義務は、イギリスの法律によって管轄される。 本プロトコルは、本プロトコルの開始時に規定された日に締結されている。 |
A 53420250/9.0/06 2024年2月5付表1条件 1会社ファイル (A)ボーダフォン社定款と会社登録証明書のコピー、またはボーダフォン許可署名者の証明書は、本契約日よりも早くないbr}エージェントの手にあるコピーが依然として正しく、完全かつ完全に有効であることを確認します。 (B)ボーダフォン取締役会決議のコピー(または、適用されれば、 取締役会委員会): (I)本プロトコルおよび修正されたクレジットプロトコルの条項および予期される取引を承認し、本プロトコルの実行を決議する; (Ii)指定された1人または複数の人が、本プロトコルを実行することを許可する。そして、 (Iii)許可指定された1人または複数の人が、その署名および/または本プロトコルおよび修正された信用状プロトコルに関連する、またはそれに関連するすべての文書および通知に基づいて、および/または送信する。ボーダフォン取締役会は、上記(B)段落で述べた委員会の決議コピーを成立させる。 (D)上記(B)段落で述べた決議によって許可された各人の署名サンプル。 (E)ボーダフォン許可署名者の証明書は、発効日に、全ての借金(改訂されたクレジット プロトコルで定義されているように)全ての借入金(アコーディオンオプションの全ての使用を含む)および借金を確認する。ドルローン(改訂されたクレジット協定で定義されている)項のすべてのコミットメント総額は、brの借入限度額またはそれに対する拘束力のある保証を提供する限度額がbrを超えることをもたらすことはありません。 (F)ボーダフォンが署名者の証明書を発行し、本添付表に規定されている各文書のコピーが正しいことを証明します。完全有効 は本合意日より早くありません。 2法律意見 代理人のイギリスの法律顧問Allen&Overy LLPの法律意見、この意見が発表された日に財務各方面に送られる。 3つの他の書類および証拠 (A)は、融資契約から脱退した各脱退者のクレジット合意下での約束がキャンセルされたことを証明し、財務文書の下でこれに関連するすべての未払い金額がすべて前払いされたことを証明する。 (B)正式に署名された補足費用状の写し。 |
A 53420250/9.0/06 2024 6(C)各新しい貸手は、本契約に署名する前の少なくとも3営業日以内に、すべての適用された法律および法規に従って、すべての適用された“反マネーロンダリング”および“お客様”要件または他の同様の検査に必要なすべての文書および証拠を理解します。 |
A 53420250/9.0/06 2024年2月7日付表2当事者
第1部持続貸手ビルバオビズカヤ銀行アルゼンチン支店ロンドン支店ロンドン支店(Br)アメリカ銀行ヨーロッパ指定活動会社(Br)中国銀行有限公司ロンドン支店バークレイズ銀行ロンドン支店フランスパリ銀行ロンドン支店シティバンク英国支店ドイツ銀行ルクセンブルク銀行ロンドン支店ゴールドマン·サックスアメリカ銀行br HSBCオランダ銀行ロンドン支店サンパウロ銀行ロンドン支店共同サンパウロ銀行ロンドン支店モルガン大通銀行ロンドン支店みずほ銀行株式会社br}モルガン·スタンレー銀行三井住友銀行ロンドン支店国民銀行ウェストミンスター銀行カナダロイヤル銀行ロンドン支店ロンドン支店 |
A 53420250/9.0/2024年2月6日8第2部許可の首席手配人ビルバオビズカヤ銀行アルゼンチン支店、ロンドン支店、アメリカ銀行ヨーロッパ指定活動会社ロンドン支店中国銀行有限公司、ロンドン支店、バークレイズ銀行ロンドン支店、フランスパリ銀行イギリス支店、シティバンクロンドン支店、フランス農業信用銀行ロンドン支店ドイツ銀行ルクセンブルク銀行ロンドン支店
ゴールドマン·サックス米国銀行
HSBC銀行ロンドン支店
ING銀行ロンドン支店
サンパウロ銀行ロンドン支店
モルガン大通証券有限公司
瑞穂銀行株式会社
モルガン·スタンレー銀行,N.A.
三菱東京三井住友銀行ロンドン支店
カナダロイヤル銀行
興業銀行ロンドン支店
かす銀行
三井住友銀行ロンドン支店トロント道明銀行ロンドン支店(br}住友銀行ロンドン支店ロンドン支店 |
A 53420250/9.0/06 2024年2月9日9第3部は融資機関 ドイツ商業銀行ロンドン支店レフィソン銀行国際銀行を脱退しています |
A 53420250/9.0/06 2024 10第4部新貸主 フランス農業信用銀行会社と投資銀行、ロンドン支店富国銀行、ノースカロライナ州、ロンドン支店 |
A 53420250/9.0/2024年2月6日11第5部Swingline Lending Banco Bilbao Vizcayaアルゼンチン銀行ロンドン支店Banco Santander S.A.ロンドン支店アメリカ銀行ヨーロッパ指定活動会社中国銀行有限公司ロンドン支店バークレー銀行ロンドン支店フランスパリ銀行ロンドン支店Caixabank SA,イギリス支店シティバンクロンドン支店フランス農業信用銀行ロンドン支店ドイツ銀行ルクセンブルク銀行ロンドン支店ゴールドマン·サックスアメリカ銀行br HSBCオランダ銀行ロンドン支店サンパウロ銀行ロンドン支店共同サンパウロ銀行ロンドン支店モルガン大通銀行ロンドン支店みずほ銀行株式会社br}モルガン·スタンレー銀行三井住友銀行ロンドン支店国民銀行ウェストミンスター銀行カナダロイヤル銀行ロンドン支店ロンドン支店 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 署名者 社 ボーダフォングループPLC 送信者: 送信者: ファイル契約封筒ID:A 64282 BB-E 7 B 0-4 E 65-98 fc-FC 55 B 967689ファイル契約封筒ID:91 D 4 AFD 4-7 BCC-4 F 7 A-96 C 3-3 CBFBDA 1 ACB 3 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]サンタンダー銀行ロンドン支店貸手として: 著者: 取締役ローン市場主管David·ナバロン取締役銀行と企業融資担当ロバート·デル |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]中国銀行株式会社ロンドン支店貸手として:スティーヴン·ハドマンさん;企業銀行部主管 夏斌さん;副社長 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] BARCLAYS BANK PLC as Lender By: Roger Cosby — 取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 氏名: エリック · アルヴェシュウ 職名: 常務取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] ING BANK N. V. ,貸し手としての LONDON BRANCH 著者: Anjila Thomas 常務取締役 ING Bank N. V ロンドン支店 Stephen Fewster 常務取締役 ING Bank N. V ロンドン支店 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] INTESA SANPAOLO S. P.A.貸し手として By: Marco Allois ディレクター Alberto Matera ディレクター |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] JP モルガン Chase Bank N. A.貸し手としてのロンドン支店 By: Jyothi Garg 副社長 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 貸し手としてのみずほ銀行株式会社 作成者: Mark Ralston, 執行役員 取締役 2024.02.07 11: 32: 05 Z |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]モルガン · スタンレー銀行 ( N. A. )貸し手として By: Michael King / 認定署名者 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] MUFG BANK, LTD. 貸し手 著者 : Joshua Leslie ディレクター、英国 & アイルランドコーポレートカバレッジ |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 貸し手としてのカナダ王立銀行 氏 : ヴィンセント · ブーテ コーポレートバンキング担当副社長 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] |
マーティン · ケネディ 常務取締役 江崎俊人 取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] トロント · ドミニオン銀行ロンドン支店貸し手 著者 : アンドリュー · ウィリアムズ 常務取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]株式会社バンコサンタンダー委任リードアレンジーとしてのロンドン支店 By: By: Robert Drew, Managing Director, Banking & Corporate Finance David Navalon, Executive Director, Loan Markets |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 中国銀行ロンドン支店委任リードアレンジ人 氏 : Stephen Hardman 氏、コーポレートバンキング部門長 副ゼネラルマネージャー Bin Xia 氏 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] BARCLAYS BANK PLC 委任リードアレンジ人 著者 : ロジャー · コズビー — 取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 氏名: エリック · アルヴェシュウ 職名: 常務取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] ING BANK N. V. ,LONDON BRANCH as Mandated Lead Arranger By: Anjila Thomas Managing Director ING Bank N. V ロンドン支店 Stephen Fewster Managing Director ING Bank N. V ロンドン支店 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] INTESA SANPAOLO S. P.A.マルコ · アロワ ( Marco Allois ) ディレクター Alberto Matera ディレクター |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] J. P. モルガン証券 PLC 委任リードアランジャー 著者: NICHOLAS DENMAN 常務取締役 07 — 02 — 2024 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 株式会社ミズホ銀行が委任リードアレンジとして By: Mark Ralston, Executive Director 2024.02.07 11: 32: 49 Z |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]モルガン · スタンレー銀行 ( N. A. )委任リードアレンジーとして By: Michael King / 委任署名者 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] MUFG BANK, LTD. 委任リードアレンジー By: Joshua Leslie ディレクター、英国 & アイルランドコーポレートカバー |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] ロイヤル · バンク · オブ · カナダが委任されたリード · アレンジャーとして 氏 : VINCENT BOUTET コーポレートバンキング担当副社長 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] |
マーティン · ケネディ 常務取締役 江崎俊人 取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] トロント · ドミニオン銀行ロンドン支店委任リードアレンジャー 著者 : Andrew Williams 常務取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]株式会社バンコサンタンダーSwingline Lender としてのロンドン支店 By: By: Robert Drew, Managing Director, Banking & Corporate Finance David Navalon, Executive Director, Loan Markets |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] Swingline Lender として BANK OF CHINA LIMITED ロンドン支店 By: Mr. Stephen Hardman; Head of Corporate Banking Mr. Bin Xia; Deputy General Manager |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] BARCLAYS BANK PLC as Swingline Lender By: Roger Cosby — Director |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 氏名: エリック · アルヴェシュウ 職名: 常務取締役 |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] ING BANK N. V. ,Swingline Lender としての LONDON BRANCH By: Anjila Thomas Managing Director ING Bank N. V London Branch Stephen Fewster Managing Director ING Bank N. V London Branch |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] INTESA SANPAOLO S. P.A.スイングラインレンダーとして By: Marco Allois ディレクター Alberto Matera ディレクター |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] JP モルガン Chase Bank N. A.スイングライン貸し手としてのロンドン支店 By: Jyothi Garg Vice President |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] 株式会社水戸銀行スイングライン貸し手 著者: Mark Ralston, 執行役員 取締役 2024.02.07 11: 33: 30 Z |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する]モルガン · スタンレー銀行 ( N. A. )スウィングライン貸し手として By: Michael King / Authorized Signatory |
A53420250 [契約の署名ページを改訂して再記述する] MUFG BANK, LTD. as Swingline Lender By: Joshua Leslie Director, UK & Ireland Corporate Coverage |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] ROYAL BANK OF CANADA as Swingline Lender By: VINCENT BOUTET VICE PRESIDENT, CORPORATE BANKING |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] |
Martin Kennedy Managing Director Shuto Ezaki Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] THE TORONTO-DOMINION BANK, LONDON BRANCH as Swingline Lender By: Andrew Williams Managing Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] Agent BARCLAYS BANK PLC By: Roger Cosby - Director |
A53420250 [Signature Page to Amendment and Restatement Agreement] Euro Swingline Agent BARCLAYS BANK PLC By: Roger Cosby - Director |