添付ファイル10.1改正および再記述された信用協定の実行バージョン1第6修正案本改正および再記載された信用協定の第6修正案(本“修正案”)は、2024年6月12日(“第6修正案の発効日”)であり、デラウェア州の会社Civitas Resources，Inc.(“借り手”)であり、各署名された保証人(“保証人”、借り手と共に“貸手”)であり、各融資者(以下に述べる新規融資者を含む)は、本契約の署名者である。そしてモルガン大通銀行，N.A.は貸手の行政代理人とする(その身分では，その身分での後継者とともに“行政代理人”と呼ぶ).要約A.借主、行政代理、貸金人および開証行は、いずれも2021年11月1日に施行される改正および再予約された信用協定(改正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された“信用協定”)の当事当事者であり、この合意に基づいて、貸手は、本合意に記載された条項および条件に適合する場合に、借り手およびその代表にいくつかの信用を提供する。B.借り手はすでに豊業銀行ヒューストン支店とみずほ銀行有限会社(それぞれ“新貸主”と総称し、総称して“新貸金人”と呼ぶ)を信用協議項目の下の融資者とすることを要求しており、最高融資額は“信用協定第6修正案”が発効した日(現在改訂)付表1.2に示す金額である。C.双方は、(I)本改正案第2節で述べたクレジット協定の修正、(Ii)本改正案3.1節で述べた借入金基数を3，000，000，000ドルから3，400，000，000ドルに増加させた証拠、及び(Iii)本改正案3.2節で述べた選択された融資限度額が1，850，000，000ドルから2，200，000，000ドルに増加した証拠を締結したい。いずれの場合も、本稿で述べたように、第6改正案発効日に発効する。そこで，現在，本契約に記載されている前提と相互契約を考慮して，良好かつ価値のある代償から，そのチノの受領書と十分性を確認すると，本契約当事者は以下のように同意する：1節で定義した用語.クレジットプロトコルで定義されているが、本修正案では定義されていない各大文字の用語は、クレジットプロトコルにおけるこの用語の意味を有し、ここで修正されるべきである。他の説明がない限り、本修正案のすべての条項は信用協定の条項を指す。第二節改正案は第六改正案が発効した日から発効する。本改正案に含まれる陳述、保証、チノ及び合意によれば、本改正案第4節に規定する事前条件を満たすことを前提として、信用協定は本改正案第2節に規定する方式で改訂されなければならない
2 2.1“信用協定”修正案。ここで、“信用協定”(署名ページ、添付表、添付ファイルを除く)をすべて添付ファイルAに記載されている内容に修正します。2.2別表1.1の置換。ここで、信用プロトコルの添付表1.1を改訂し、添付の添付表1.1の形式でその全文を再説明し、添付の添付表1.1は信用プロトコルの添付表1.1に添付したものとみなされるべきである。2.3別表1.2の代わりに。ここで、“クレジットプロトコル”の添付表1.2をすべて本プロトコルの付表1.2に置き換え、本プロトコルの添付表1.2を“クレジットプロトコル”の添付表1.2として追加すべきである。本改正案が発効した後、及び第6改正案の発効日に行われた任意の借入金の後、(A)すべての融資の割合を占める融資総額が適用される循環クレジットを保有する各貸主(各新貸手を含む)は、行政エージェントに支払うべき新しい融資を立て替えなければならず、これらの新しい融資は、行政エージェントに支払われ、全融資の割合を占める全融資の割合よりも大きい循環信用を保有する各貸主に未返済融資を返済するためのものであり、(B)各信用貸付(ある場合)における各貸手の参加度は、その適用される循環信用のパーセンテージに等しくなるように自動的に調整されなければならない。(C)各貸主(各新しい貸手を含む)に適用される循環クレジットの開放が、その適用される循環クレジットがすべての貸主循環クレジット開口総額を占める割合に等しくなるように、行政エージェントの具体的な規定に基づいて他の調整を行うべきであり、(D)各適用貸主の要求に応じて、借主は、本2.3節で説明した融資再分配および調整のために、クレジットプロトコル第5.02節に要求される任意の分割払いを前記貸主に支払うことを要求されなければならない。第三節借入基数と選定融資限度額の選択。3.1借入基数。本改正案に含まれる陳述、保証、契約に基づき、本改正案第4節に規定する前提条件を満たすことを前提として、行政エージェントと各貸金者(新規融資者を含む)とが同意し、第6改正案が発効した日から、借入基数が3，000，000，000ドルから3，400，000，000ドルに増加し、次の予定の再決定、中期再決定、またはその後借入基数の他の調整が行われるまで3，400，000，000ドルに維持しなければならない。クレジットプロトコル第2.06(B)節については、本3.1節で規定した借入金基数の再決定は、2024年5月1日または前後に行われる再決定を構成すべきである。本改正案は，信用協定第2.06(D)節で示した新借入基準通知であり，2024年5月1日または前後に予定されている再決定に適用される。3.2ローン限度額の選択選挙。行政代理、貸手(新規貸手を含む)及び借り手は、本改正案に含まれる陳述、担保、契約に基づいて、本改正案第4節に規定する前提条件を満たすことを前提として、本改正案第3.1節に規定する借入基数の増加について、選定された融資限度額を1，850，000，000ドルから2，200，000，000ドルに増加させ、その後、クレジット合意第2.01(B)節に基づいて融資基数を減少又は増加させるまで2，200，000，000ドルに維持することに同意する
3第四節の条件の前例。本修正案の効力は、以下の条件に依存する：4.1対応先。行政エージェントは、(A)各貸手および(B)各貸手(新しい貸手を含む)から本修正案のコピーを受信しなければならない。4.2料金。行政エージェントは、第6修正案の発効日または前に、すべての満期および対応する費用およびその他の金額(貸主口座の満期および支払費用を含む)を受領しなければならない。4.3備考。行政エージェントは、正式に署名された循環クレジット手形(またはその任意の修正および再記載を受け、場合に応じて)、循環クレジット手形を申請する各循環クレジット融資者(新しい貸手を含む)に対処しなければならない(第6修正案の施行日前の少なくとも2営業日前の要求範囲内)、元金金額は、本修正案の発効日までの最高信用金額(修正された)に等しい。第五節新しい貸手すべての新しい貸手はここに参加し、信用協定の側になり、そして貸手として信用協定の条項と条件を遵守し、その制約を受けることに同意し、任意の貸手は信用協定の制約を受けなければならない各他の融資文書は、この新しい融資者が信用協定の元の署名者であるように。各新規貸金者は，行政エージェントが行政エージェントの行動を代表することを委任し，許可し，信用合意条項を行使して行政エージェントに付与する権力と適宜決定権，および合理的に付随する権力と適宜決定権を行使する。各新しい貸手は、(A)本修正案を実行および交付するすべての権力と権力を有し、本修正案を実行および交付するために必要なすべての行動を取っており、本修正案が行われる取引を完了し、信用協定項の下の貸手となることを保証することができる；(B)信用プロトコルのコピーと第8.01節に従って交付された最新の財務諸表のコピーと、適切と考えられる他の書類と情報とを受信して、自ら信用分析および決定を行い、本修正案を締結して貸金人となり、その上で行政代理または他の貸手に依存することなく、独立して分析および決定を行うことができる。(C)第6改正案が発効した日から及びその後，信用協定及び他の融資文書の一方であり，その制約を受け，その合意に基づいて貸主の権利及び義務を有するものとする。第六条雑項6.1確認と有効化。本改正が発効した後、信用協定(本改正によって改正された)の条文は、その条項に従って十分な効力と効力を維持するが、本改正は、信用協定または任意の他の融資文書を放棄するいかなる条文も構成しない。クレジットプロトコルにおいて、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及するすべての言葉は、本プロトコルによって修正されたクレジットプロトコルを指し、署名および/または交付された任意の他の文書、文書、またはプロトコルにおいてクレジットプロトコルを言及する
4信用協定との関係は、現在改訂されている信用協定を指し、信用協定への引用でもある。6.2クレジット·パーティの承認と確認。各貸手は、ここで、(A)本修正案の条項を認め、(B)その所属する融資文書の下での義務を承認して確認すること、(C)その所属する融資文書の下での継続的な責任を認め、継続し、拡大すること、(D)保証人である各貸手が、“保証協定”の下での保証が改訂された義務に対して完全な効力を維持することに同意することを明確にする。(E)貸主及び行政代理に、信用協定及びその所属する他の融資文書に含まれる当該貸金者の各陳述及び保証は、本合意の日及び本プロトコル第2節で述べた改正を実施した後、すべての重要な態様において真実かつ正しいものであり、(I)いずれの当該等の陳述及び保証がより早い日に限定されない限り、このような陳述及び保証は、すべての重要な側面において真実かつ正しいものであり続けなければならない。(Ii)重要性または参照の重大な悪影響によって明示的に限定された任意の陳述および保証の範囲内で、この陳述および保証(このように限定された)は、様々な面で真実かつ正確に継続されるべきであり、(F)本修正案を実行、交付および履行する融資者および行政エージェントに保証され、その条項に従って強制的に実行することができる、その条項に従って強制的に実行することができる。しかし，実行可能性が債権に影響を受ける可能性のある破産法，無力債務法や類似法律の制限，および(G)貸手や行政エージェントに示し，本改正案が発効した後，違約や違約事件は存在しないことを保証する.6.3対応先。本修正案は、本修正案の一方または複数によって任意の数の個々のコピーで署名することができ、これらすべてを加算することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。本修正案は、手動で署名された元のコピーと同様に、ファクシミリまたは電子送信(例えば、“.pdf”)によって交付されるべきである。本修正案の実行および交付は、行政代理によって承認された電子プラットフォーム上の電子署名を含むものとみなされ、その法的効力、有効性または実行可能性は、手動で署名された署名の交付と同じでなければならず、適用される法律は、“世界および国家商法における連邦電子署名”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法によって規定される範囲および規定を含むが、いずれか一方が要求した場合、電子署名の正本は直ちに電子署名の後に現れるべきである。6.4口頭プロトコルがありません。本書面修正、信用協定及び本協定及び関連条項に関連する他の融資文書代表双方間の最終合意は、双方の以前の、同時に又は書面でない口頭協定と矛盾してはならない。当事者間では、信用協定や他の融資文書における当事者合意の後続口頭協定を修正していない
5 6.5法律を適用します。本改正案(本改正案の有効性および実行可能性を含むがこれらに限定されない)は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。6.6料金の支払い。借り手は、行政代理弁護士の合理的な費用および支出を含むが、行政代理弁護士の合理的な費用および支出を含む、本修正案、本修正案に関連する任意の他の文書、および本合意によって予期される取引所によって生成されるすべての合理的な自己負担および支出を行政エージェントに支払うか、または返済することに同意する。6.7分割可能性。任意の管轄区域で禁止または実行できない本修正案のいずれかの条項は、本修正案の残りの条項を無効にすることなく、その等の禁止または強制執行できない範囲内で当該管轄区域を無効にすべきであり、任意の管轄区域内のいかなるこのような禁止または強制執行も、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない、または実行できない。6.8後継者と譲受人。本改正案は、本契約双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力と拘束力を有する[次は署名ページです。]
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。本改正案は、上記1年目の発効日から、双方が正式に署名した。借り手：Civitas Resources，Inc.作者：S/Marianella Foschi名前：Marianella Foschiタイトル：首席財務官
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。保証人：Bonanza Creekエネルギー運営会社，Civitas North有限責任会社，Holmes東方有限責任会社，落基山インフラ有限責任会社，Highpoint Resources社，第五ポケット生産会社，LLC採掘石油と天然ガス会社。金融会社を採掘する。山頂鉱物、LLC表山資源、LLC西北回廊ホールディングス、LLC XTR中流、LLC 7 N、LLC 8 North、LLC Axis探査、LLC XOGサービス、LLC猛禽コンドル合併Sub 2、LLC Crestone Peak Resources GP Inc.作者：S/Marianella Foschi名前：Marianella Foschi役職：首席財務官
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。Civitas DE盆地資源会社，Civitas DE盆地持株会社，Civitas DE盆地中流会社，Civitas DE盆地鉱物会社，Civitas DE盆地資源会社，Civitas DE盆地持株会社II，Civitas DE盆地鉱物会社，Civitas DE盆地NMホールディングス，Civitas DE盆地NM鉱物会社，Civitas中盆地エネルギー会社，Civitas中盆地エネルギーB社，Civitas二畳紀経営会社，LLC by：/S/Marianella Foschi社名：Marianella Foschi社
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。モルガン大通銀行，N.A.，行政代理と貸手として：/S/オマール·ハサン名前：オマール·ハサン
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。アメリカ銀行、N.A.、貸手として：S/Alia Qaddumi名前：Alia Qaddumiタイトル：取締役
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。シティバンク、N.A.貸手として：S/クリフ·ワーズ名前：クリフ·ワーズタイトル：副総裁
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。第五第三銀行、国家協会、貸手として/S/ジョナサン·H·リー名前：ジョナサン·H·リータイトル：管理取締役
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。借入者：S/ジョージ·E·マキーン名前：ジョージ·E·マキーンタイトル：上級副社長
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。PNC銀行、全国協会、貸手として：/S/ロバート·ダウニー名前：ロバート·ダウニータイトル：副社長
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。カナダロイヤル銀行、貸手として/S/エミリー·スコット名前：エミリー·スコットタイトル：ライセンス署名者
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。実際の銀行、貸手として/S/グレッグ·クラブリン名：グレッグ·クラプリンタイトル：取締役
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。アメリカ銀行協会、貸手/S/ブルース·エルナンデス名：ブルース·エルナンデスタイトル：上級副社長
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。富国銀行、国家協会、貸手として/S/ジョナサン·ヘリック名：ジョナサン·ヘリックタイトル：管理役員
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。資本1号、国家協会、貸手として/S/クリストファー·クナー名：クリストファー·クナータイトル：上級取締役
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。トロント道明銀行ニューヨーク支店、貸手として/S/エバンス·スワン名前：エバンス·スワンタイトル：ライセンス署名者
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。借用者：S/ベンジャミン·H·アドラー名前：ベンジャミン·H·アドラー
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。氏名：ウィリアム·グドリッチ氏名：ウィリアム·グドリッチ役職：総裁補佐
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。ゴールドマン·サックスアメリカ銀行貸手として：/S/アンドリュー·バーノン名前：アンドリュー·バーノンタイトル：ライセンス署名者
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。名前：シドニーG.デニス名：シドニーG.デニスタイトル：役員
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。みずほ銀行新しい貸手として：S/エドワード·サックス名前：エドワード·サックスタイトル：管理役員
信用協定Civitas Resources，Inc.第6修正案の署名ページを修正して再記述する。豊業銀行、ヒューストン支店、新たな貸手として：S/サム·カートラー名：サム·カトラータイトル：取締役
添付ファイルA[添付ファイルをご参照ください]
改正され、再署名された信用協定第6修正案添付ファイルA：Civitas Resources，Inc.借入者として、行政代理及び開証行としてのノースカロライナ州モルガン大通銀行が貸手及び他の開証行と締結した日が2021年11月1日である改訂及び再記載された信用協定添付ファイルA_N.A.，KeyBanc Capital Markets Inc.，米国銀行，N.A.，Five Third Bank，National Association，U.S.Bank National Association，Truist Securities，Inc.，カナダロイヤル銀行，PNC Bank，National Association，Goldman Sachs bank USA，Barclays bank PLC，Capital One，National AssociationとTD Securities(USA)LLCは連携先頭手配人と連携簿記管理人である
I目次第Iページ第I条定義と会計事項第1.01節以上で定義された用語。2 1.02節で定義されたいくつかの用語.2第1.03節ローンと借入金のタイプ。43第1.04節一般用語；構築規則。44.1.05節の会計用語と確定；公認会計原則。四十四第一.零六セクション。45第II条循環信用手配第2.01節承諾額。45第2.02節循環信用ローンと借金。46.2.03節循環信用借入金申請。48第2.04節は循環信用借款に資金を提供する。49第2.05節の終了と総最高貸方金額の削減。51第2.06節借入基数。五十一第二.七節信用状。第55条第III条循環信用元金及び利息の支払い；循環信用ローンの前払い；第3.01条循環信用ローンの費用を返済する。第3.02節循環信用ローン利息。第3.03節循環信用ローン前払い。65第3.04節の費用。68第四条支払い；比例処理；相殺の分担第四.01条一般支払い；比例計算の処理；相殺の分担。69第4.02節に行政代理による減額；違約貸金人。70第4.03節収益の処置。72第五条増加した費用；前払い費用の精算；税法第5.01節に増加した費用。72第5.02節前払い費用の精算。74第5.03節の税金。75.04節緩和義務；異なる融資事務所を指定する。79第5.05節貸主を交換する。79第5.06節の非法性。80第5.07条貸金人が支店及び共同経営会社を通じて資金を取得する権利。80第5.08節代替金利。80
II第5.09節金利；基準通知.83第6.01節発効日第VI条条件第6.01節発効日。八十四第六.02節各信用イベント。第八十八条第七条第七十一条組織を陳述し、保証する。89第7.02節の許可；実行可能である。89.7.03節の承認；衝突なし。89第7.04節の財務状況；重大な不利な変化はなかった。89第7.05節訴訟。90第7.06条環境事項。90第7.07節は法律と合意を遵守した；違約行為はなかった。91第7.08節“投資会社法”92条税第7.09条。92第7.10節ERISA.92第7.11節で開示した；重大な失実陳述はなかった。93日第7.12節保険。93第7.13条留置権に対する制限。93第7.14条付属会社。93第7.15条営業場所及び事務室住所。94第7.16節財産、肩書など...94第7.17節物件のメンテナンス。94第7.18節製品のマーケティング。95.7.19節交換プロトコル。95第7.20節ローンと信用状の使用。95第7.21節支払能力。95第7.22節反腐敗法律と制裁。96第7.23条影響を受けた金融機関。96第7.24節保安機器。96第7.25節計画資産；禁止された取引。96第8条平権条約第8.01節財務諸表；その他の資料。97第8.02節重大事件通知。99 8.03節の存在；業務行為.第100節8.04債務の支払。100 8.05節はローン書類に基づいて義務を履行します。第100第8.06節物件の操作とメンテナンス。101第8.07条保険。第101節8.08書籍と記録；検査権...102第8.09節は法律を遵守する。102第8.10条環境事項。百二
III 8.11節は更に保証した。103第8.12節備蓄報告。103第8.13節のタイトル情報。104第8.14条追加担保；追加保証人105第8.15節ERISAコンプライアンス。106第8.16節マーケティング活動。107第8.17条制限されない付属会社。107第8.18節アカウント制御プロトコル。108第9条否定的条約第9.01条金融条約。109第9.02条債権。109第9.03節留置権。111第9.04節の支払い制限。112第9.05節投資、ローン及び下敷き金。113第9.06条業務の性質。114第9.07節ローン収益。114第9.08条合併等...114第9.09節売掛金の販売または割引。第百十五条第九十条物件の販売。115第9.11節と共同経営会社との取引。116第9.12条付属会社。117第9.13節負質権契約；配当制限。117第9.14節交換協定。117第9.15条で許可された追加債務制限。119第9.16節の組織文書の改訂。119第9.17節財政期の変動。119第X条失責事件；救済方法第10.01条失責事件。119第10.02条救済措置。第121条xiエージェント第11.01条認可及び行動123第11.02条行政代理人の信頼·賠償等...126第11.03条に通信を掲示した。127第11.04条行政代理人個人。128第11.05節後継管理エージェント.128第11.06条貸主及び開証行の認可。130第11.07条担保事項。130第11.08節貸方競り。131 11.09節ERISAのいくつかの事項。133第11.10条誤払い。百三十五
IV条第XII条雑項第12.01条通知。136第12.02条の免除；改訂。136第12.03条支出、補償；損害免除。138 12.04節相続人と譲受人。141第12.05条生存；復活；復職。144第12.06条対応項；統合；有効性.145第12.07条分割可能性145第12.08条相殺権145第12.09条管轄法；司法管轄権；法律手続き書類の送達に同意する；陪審員による取り調べを放棄する。145第12.10節の見出し。147条12.11条機密性。147第12.12節の金利制限。147条12.13条免責条文。148第12.14条担保事項；スワップ協定；現金管理。150第12.15条第三者受益者なし。150第12.16条“米国愛国者法案公告”151第12.17条は良好な状況を維持している。151第12.18条影響を受けた金融機関の自己救済第151条第12.19条洪水保険152第12.20節債権者間合意。...152 12.21節サポートされているQFCの確認について.153第12.22条既存の信用協定。別表1.1適用保証金付表1.2割当付表1.3コンプライアンス情報付表1.4付表1.5付表7.04(C)既存指定信用状その他保証交換プロトコル重要債務及び負債別表7.05訴訟付表7.06環境事項付表7.14子会社別表7.18マーケティング協定付表7.19交換プロトコル付表9.05投資付表9.11関連取引付表12.01通知A表循環信用手形表B循環信用借款申請表C
V添付ファイルD証券文書添付ファイルE譲渡と仮定フォームF発行信用証通知フォーム添付ファイルG-1表アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国融資者；非組合企業)証拠物G-2表アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国参加者；非組合企業)証拠物G-3表アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国参加者；共同企業)証拠物G-4表アメリカ税務コンプライアンス証明書(外国貸手；共同企業)
1信用協定の改訂と再記述の信用協定の日付は2021年11月1日であり、デラウェア州に属するCivitas Resources，Inc.(前身はBonanza Creek Energy，Inc.)借り手(以下、単に“借り手”と略称する)、各貸手は、貸手としての行政代理(この身分では、その身分の後継者と共に“行政代理人”と呼ばれる)、および他の各当事者は、時々本合意の当事者として機能する。要約A.借主、行政代理、貸手、および発行行は、2018年12月7日までのこの特定の信用協定(この日までに改訂、再記載、補足、または他の方法で修正された“既存の信用協定”)の当事当事者であり、この合意に基づいて、貸手は、その中で規定された条項および条件に適合する場合に、借り手およびその代表に特定の信用を提供する。B.借入者は、2021年5月9日に当該協定及び合併計画を締結した行政代理及び貸手に通知した(署名された、その後のいかなる改正又は改正も発効しないが、本協定条項が禁止されていない範囲を除き、“採掘合併協定”を除く)、借主のうちの“親会社”、デラウェア州の猛鷹合併子会社及び借り手の完全国内子会社(“鷹合併子会社”)、及びデラウェア州の採掘石油天然ガス会社(“採掘”)“会社”として。採掘合併協定によると、鷹合併子会社は採掘と合併して採掘に組み込まれるが、採掘は借り手である全資国内付属会社(この交易採掘合併協定ではさらに記載されており、“採掘合併”と呼ばれる)は既存の会社である。C.また、借り手は、2021年6月6日にこの協定および合併計画を締結した(本契約条項が禁止されていない範囲を除いて、借り手の“親会社”、Raptor Condor Merge Sub 1，Inc.，デラウェア州会社および借り手の完全国内子会社(“Condor Merge Sub 1”)として、“Merge Sub 1”、Raptor Condor Merge Sub 2，LLCとして行政エージェントおよび融資者に通知された。デラウェア州有限責任会社と借り手の完全国内子会社(“コンドル合併子2”)として、“合併子2”、Crestone Peak Resources LP、デラウェア州有限組合企業として、“CPR”、CPPIB Crestone Peak Resources America Inc.，デラウェア州の会社(“Crestone”)として、“会社”、Crestone Peak Resources LP Management、デラウェア州有限組合企業として、“CPR Management LP”として、ある限られた身分の下で採掘した。Crestone合併プロトコルによると、(I)Condor Merge Sub 1はCrestoneと合併してCrestoneに組み込まれ、Crestoneは生存団であり、借り手の完全国内付属会社(“存続会社”であり、このなどの取引は、Crestone合併プロトコルのように“存続会社合併”とさらに記述されている)、および(Ii)存続会社はCondor Merge Sub 2と合併してCondor Merge Sub 2に統合され、Condor Merge Sub 2は生存実体であり、借り手である全資本国内付属会社(Crestone合併プロトコルのような取引はさらに“Condor Merge Merge”Merge Merge)と記述される
2子2合併“は，既存の会社合併とともに総称して”Crestone合併“と呼ぶ).D.本プロトコル双方は、(I)抽出合併およびCrestone合併を反映するために、本プロトコルの形態で既存のクレジットプロトコルを修正および再記述することを望んでおり、(Ii)本プロトコルによって規定されるいくつかの態様で既存のクレジットプロトコルのいくつかの他の条項を修正することを望んでいる。E.本プロトコルに記載されている相互契約および合意、および以下に言及される融資、信用延期および約束を考慮して、双方は、本合意に規定された条項および条件に従って既存のクレジット協定を全体的に改訂および再記述することに同意する。第一条定義及び会計事項第1.01節以上で定義された用語。本プロトコルで用いられるように、上記で定義された各用語は、上記の意味を有する。1.02節のある定義のターム.本プロトコルで使用される以下の用語は、“5.00%優先手形”とは、借り手が2026年10月15日に満了した5.00%の優先手形を意味し、元の元金総額は400，000，000ドルであり、9.15節の許容範囲に従って時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。“7.50%優先手形”とは、借り手が2026年4月30日に満了し、元金総額100，000，000ドルの特定の7.50%優先手形を意味し、9.15節の規定に従って時々改正、再記述、補足、または他の方法で修正することができる。ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参照して決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。調整後1日単純SOFR“とは、任意のRFR借金について、(A)1日単純SOFRプラス(B)0.10%に等しい年利を意味するが、このように決定された調整後1日単純SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである。調整期間SOFR“とは、任意の利息期間の任意の期限基準借入金または調整期限SOFRに基づく任意のABR借入金について、年利率が(A)利息期間の期限SOFRに(B)0.10%を加算したものに等しいが、このように決定された調整期間SOFRが下限を下回る場合、本プロトコルの場合、金利は下限に等しいとみなされるべきである
3“行政アンケート”とは、行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである。“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。“エージェント”は、総称して行政エージェントおよび文書エージェントと呼ばれ、文脈に応じて、“エージェント”は、行政エージェントまたは文書エージェントのいずれかを意味する。いつでも、“合計最高貸方金額”は、最高貸手金額の合計に等しくなければならない。なぜなら、最高貸手金額は、第2.05節に従って減少または終了することができるので、最高貸手金額の合計に等しくなければならない。第4の修正案の施行日まで、循環信用貸主の最高信用総額は4，000，000，000ドルである。プロトコル“とは、時々修正、修正、追加、または再記述される可能性がある本クレジットプロトコルを意味する。“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2をプラスし、(C)公表された1ヶ月の利息期間の調整後期限SOFRのうち最大の1つ(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日)に1%(1%)を加算する日の年利率を意味する。しかしながら、本定義の場合、任意の日の調整用語SOFRは、午前5時頃の用語SOFR参照レートに基づくべきである。(シカゴ時間)この日(またはCME用語SOFR管理者が用語SOFR基準金利方法において指定された用語SOFR基準金利の任意の改訂発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利、または調整期間SOFRの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ、基本金利、NYFRB金利、または調整期間SOFRのこのような変化の発効日から発効しなければならない。第5.08節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第5.08(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)項および(B)項のうちの大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.5%(1.50%)を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は1.5%(1.50%)とみなされるべきである。“年化EBITDAX”とは，2021年12月31日，2022年3月31日，2022年6月30日までの転動期ごとに，(A)この転動期のEBITDAXに(B)次表に示すこの転動期を乗じた係数であり，転動期終了係数2021年12月31日4
4ロール期間の締切要因2022年3月31日2 2022年6月30日4/3“反腐敗法”とは、任意の司法管区が借主またはその任意の子会社に時々適用される賄賂、腐敗またはマネーロンダリングに関連するすべての法律、規則および条例を意味する。“適用保証金”は、任意のABR循環信用ローン、定期基準循環クレジットローンまたは(当時利用可能な)RFRローン(状況に応じて決定される)について、(I)借入基準期間内のいずれかを意味し、(I)第(I)項の下に表1.1に記載された使用率メッシュに記載されている年利率を添付し、当時の有効な承諾使用率率及び(Ii)投資レベル期間内のいずれかに基づいて、第(Ii)条の下に表1.1に記載された指数債務格付けグリッドに記載されている年利率及び当時の有効な適用格付け水準を付記する。適用格付けレベル“とは、任意の投資レベル期間中のいずれかの日に、ムーディーズまたはSがそれぞれその日に指数債務に適用されるより高い格付けを意味する。前述のように、ムーディーズまたはSが指数債によって確立された格付けを変更する必要がある場合(ただし、ムーディーズまたはSの格付け制度の変更により変更された場合を除く)の場合、この変更は、借主がいつ行政代理および貸手に通知されたかにかかわらず、ムーディーズまたはS(誰が適用されるかに応じて)が初めて公表された日から発効する。格付けレベルを適用する各変化は、変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間に適用されなければならない。ムーディーズまたはSの格付けシステムが変化した場合、またはムーディーズまたはSが会社の債務格付け業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化を反映した格付けシステムまたはその格付け機関から格付けを得ることができないようにこれらの条項を修正することを誠実に協議しなければならず、いずれかの改正が施行される前に、適用される格付けレベルは、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。“適用循環信用パーセンテージ”とは、任意の循環信用貸主の場合、この循環信用貸主の最高信用金額が総最高信用金額に占めるパーセンテージ(小数点以下7桁まで計算可能)が付表1.2に記載されているが、約束が終了または満了した場合、最近発効した約束に基づいて各循環信用融資者の適用される循環信用パーセンテージを決定しなければならないことを意味する。承認相手側“とは、(A)任意の担保交換者、(B)任意の他の者(例えば、その者またはその信用支援提供者がSまたはムーディ(またはその同等の格付け)またはそれ以上の長期高度無担保債務格付けまたは会社格付けA-/A 3を有する)および(C)保証非貸手相互交換者があり、保証非貸手相互交換者別表1.5に記載された既存の保証交換協定のみを意味する。“承認基金”とは、循環銀行ローンの発行、購入、保有、または投資に従事する任意の人(自然人を除く)を意味する
5その通常の業務中に、貸手、貸手の関連会社、または貸手のエンティティまたはエンティティを経営または管理する関連会社によって管理または管理される。“認可石油エンジニア”とは、Cawley，Gillesbie&Associates，Inc.，DeGolyer and MacNaughton Corp.，オランダSewell&Associates，Inc.，Ryder Scott Company Petroleum Consulters，L.P.，および行政代理および必要な貸主が合理的に受け入れる任意の他の独立石油エンジニアを意味する。“手配者”は、モルガン大通銀行、富国証券、シティバンク、KeyBanc Capital Markets Inc.，米国銀行、第五第三銀行、全国銀行協会、米国銀行全国協会、Truist証券会社、カナダロイヤル銀行、PNC銀行、全国銀行協会、ゴールドマン·サックス銀行米国会社、バークレイズ銀行、Capital One、全国銀行協会、道明証券(米国)有限責任会社と総称され、いずれの場合も本協定の下での共同先頭手配者と共同簿記管理者として知られている。ASC 805“とは、財務会計基準委員会が発表した会計基準第805号(企業合併)をいう。ASC 815“は、財務会計基準委員会によって発行された会計基準アセンブリ第815号(派生ツールおよびヘッジ)を意味する。譲渡および負担とは、貸金人および譲受人(第12.04(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および負担を意味し、添付ファイルEまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態で行政エージェントによって受け入れられる。利用可能期間“とは、有効日から終了日(ただし終了日を含まない)までの期間を意味する。借入ベース期間内のいつでも“利用可能借入基数”とは、当時の借入金基数から当時未返済の定期ローン債務を差し引いた元金残高である。利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：5.08(E)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたこの基準の任意の基準期間.“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU指令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、
6 EU自己救済立法別表及び(B)連合王国については、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)第I部及び連合王国に適用される任意の他の法律、規則又は規則を意味し、不健全又は倒産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその共同経営会社(清盤、行政管理又はその他の破産手続を除く)に関連する。“銀行価格表”とは、行政エージェントが時々借り手に提供する各石油、天然ガスおよび他の炭化水素の長期曲線に基づく最新の内部価格表を意味する。破産法とは，現在及び今後施行される“破産”と題する米国法第11章，又は任意の後続法規をいう。“基準”は最初はSOFRを指すが、SOFRまたはそのときの基準について基準変換イベントと関連する基準置換日が発生した場合、“基準”は適用された基準置換を意味し、この基準置換は5.08(B)節の規定により以前の基準金利が置き換えられたことを前提とする。基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために行政エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する：(A)調整された毎日簡易SOFR；または(B)(I)行政代理および借り手が選択した代替基準金利を、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに十分に考慮し、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(B)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行に基づいて、当時ドル建ての銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連の基準を調整の代わりにする。上記(B)項に基づいて決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間が、そのときの基準、利差調整または計算または決定(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を代替する方法について、行政エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間のために選択され、(A)利差調整の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。関係政府機関は、適用された基準置換日において、適用された未調整基準でそのような基準を置換し、および/または(B)利差調整の任意の変化または当時の市場慣行を決定する
7またはそのような利益差調整の方法は、その際に適用されたドル銀団信用手配の未調整基準の代わりに、基準を代替するために計算または整理される。任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“変更に適合する基準置換”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)は、行政エージェントがその合理的な情動権の下で決定することが適切である可能性があり、その基準の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法でその基準を管理することを許可する(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。“基準交換日”は、いずれの当時の基準についても、(A)“基準移行イベント”の定義(A)または(B)項の場合、(1)その中で言及されている公開声明または情報の公表日、および(2)基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基準期間(またはその構成要素)の日、のうちの1つを意味する。または(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、基準(または基準を計算するための公表された構成要素)は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを規制機関によって決定され、発表されたが、このような代表性は、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定されるであろう。疑問を生じないために、(X)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Y)(A)又は(B)項に記載のいずれかの基準について、(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合、基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者(又は計算基準時間に使用された公表された構成要素)に関するものとみなされる
8任意の当時の基準について、“基準移行イベント”とは、(A)基準の管理者または基準を表す管理人(またはその計算の際に使用された公表された部分)によって発表された公開声明または発行された情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能なテノールのうちの1つの発生を意味するが、声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその部分)の任意の利用可能な要旨を提供し続けるであろう。(B)監督監督者が基準を計算する管理人(または基準を計算する際に使用される公表された部分)、取締役会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(またはその部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはなく、または(C)規制機関は、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調がもはや代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付からもはや代表性を持たなくなるであろう。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”は、いかなる基準に対しても、(A)当該定義(A)又は(B)項に規定する基準交換日が発生したときからの期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下及び第5.08節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(B)基準置換まで本定義下のすべての目的及び第5.08節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置き換えたときまでをいう。“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。“実益所有権条例”とは31を意味する。“アメリカ連邦判例編”、1010.230節
9“福祉計画”とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”、または(C)その資産が(ERISA第3(42)節の目的またはERISA第1章または規則4975節で説明する)このような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人を意味する。“BHC法案附属会社”とは、誰にとっても、その人の“付属会社”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義および解釈される)。“理事会”とは、アメリカ合衆国連邦準備制度理事会または任意の後続政府機関を意味する。“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される同じタイプのローンのことであり、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかないローンのことである。“借入基数”とは、いつでも2.06節で決定した額と等しい額であり、その額は借入基数調整条項に応じて時々調整することができる。第6修正案の発効日までに、借入基数は3，400，000，000ドルである。“借入金基数調整準備金”とは，2.06(E)節，8.13(C)節，9.10節であり，節ごとに任意の借入ベース期間内の借入基準額を調整(再決定)することができる。“借入基数不足”とは、借入基準期間内のいずれの日であっても、(A)(I)当該日の循環信用リスク総額に(Ii)当時許容されていた定期融資債務の元金総額が(B)当該日有効な借入基数の和を超えた金額(あればある)をいう。“借入基礎不足通知”は，3.03(C)(Ii)節でこのタームに付与された意味を持つ.“借入基準期間”とは、(A)最初に発効日から投資レベル期間開始直前までの最終日までの期間を指し、(B)その後は投資レベル期間以外のいずれかの期間を指す。営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨークの商業銀行の継続閉鎖を要求する任意の非土曜日、日曜日または他の日を意味し、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引について、任意のこのような日が米国政府証券営業日のみである。“資本リース”とは、誰であっても、公認会計原則に基づいて、資本リースとして記録されなければならないすべてのリースを意味し、当該リースは、賃貸料の支払い責任を有する者(有無又はその他)の貸借対照表に資本リースとして記録される。“現金担保”とは，発行銀行と銀行の利益のために，行政エージェント(第一優先権として，完全な担保権益)への質権と預け入れ又は交付を意味する
10循環クレジット貸主、ドル現金、1つの場所で、行政エージェントに従って、その合理的な情動権に応じて満足な形および実質文書を提供する。現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味する。“現金管理銀行”とは、貸手または貸手の関連者の前またはその時に、融資先と現金管理プロトコルを締結する誰を意味する。制御権変更“とは、(A)任意の”個人“または”集団“(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるが、その個人またはその子会社の従業員福祉計画を含まないが、そのような計画の受託者、代理人または他の受託または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)が直接または間接的に”利益を受けるすべての人“となることを意味する(取引法第13 d-3および13 d-5条参照)。借り手が発行および未償還持分に代表される一般投票権総額の50%(50%)以上；又は(B)借主取締役会の多数の席(空席を除く)は、以下の者によって占有される：(I)本契約の締結日に借主の取締役でない者又は借り手の取締役会により指名又は任命された者、又は(Ii)そのように指名又は任命された取締役により任命された者。“法律変更”は，5.01(B)節でこのタームに付与された意味を持つ“Civitas EBITDAX”とは、2024年6月30日および2024年9月30日までのスクロール期間、借り手およびその制限された子会社のEBITDAX(このような期間ごとの特定の合併前EBITDAXを含まない)を意味する。CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。“法規”は時々改正された1986年国内税法と任意の後続法規を指す。“担保”とは，1つまたは複数の証券文書に基づいて留置権を有するすべての財産を意味する。“承諾”とは、各循環信用貸主にとって、循環信用貸主が循環信用融資及び本信用状の下の株式を取得する承諾を行い、この循環信用貸主の本プロトコル項目の下での循環信用リスクの最高総金額を表すことであり、この約束は、第2.01(B)節及び第2.05節に基づいて随時改訂することができ、循環信用貸主が第12.04(B)節に基づく譲渡に基づいて随時改訂することができる。各循環クレジット貸主が約束した金額に相当するものは
11任意の時間に循環信用貸主の(A)最高信用金額、(B)当時有効に利用可能な借入ベースの適用循環信用パーセンテージ、および(C)当時有効に選択された融資限度額の適用循環信用パーセンテージのうちの最低者を表すが、投資レベル中の任意の時間に、各循環信用貸主が約束した金額を表し、任意の時間に循環信用貸手の(X)最高信用金額および(Y)当時有効に選択された融資限度額の適用サイクル信用パーセンテージのうちの小さい者でなければならない。“承諾料率”とは、付表1.1“承諾料使用率メッシュ”に規定されている年率を意味する。“約束使用パーセンテージ”とは、その日の循環信用リスクの和であり、その分母は、利用可能な借入ベースと、この日に有効な選択された融資限度額とのうちのより小さい者である任意の日に、パーセントで表されるスコアを意味し、しかし、投資レベルの間、分母は、その日に有効な選択された融資限度額であるべきである。商品アカウント“は、UCCにそのような用語を付与する意味を有する。“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。総合現金残高“とは、(A)現金、(B)現金等価物、および(C)任意の他の有価証券、国庫券および手形、預金伝票、通貨市場基金投資および商業手形の総額を意味し、それぞれの場合、(直接または間接)によって所有または所有され、貸出者または任意の他の貸手口座にクレジットされるか、または他の場合には借り手または任意の他の貸手の貸借対照表に資産として反映されるべきである。しかし、総合現金残高には、(I)借り手または任意の他の融資者が、そのような現金または現金等価物を使用するために小切手または電信為替またはACH振込を開始する任意の現金または現金等価物、(Ii)総金額が5，000，000ドル以下の現金または現金等価物を含まなければならず、借り手または任意の他のクレジットは、5(5)の営業日内に小切手または電気為替またはACH振込を発行してそのような現金または現金等価物を使用し、(Iii)は特許使用料義務、作業利息、義務を支払うために使用されるべきである。借り手または任意の他の貸手の生産支払いおよび解散料、借り手または他の貸手は、小切手を発行するか、または電信為替またはACH振込を開始している(またはそのそれぞれの善意の裁量に基づいて、5(5)営業日以内に小切手を発行するか、またはこのような支払いのために電信為替またはACH振込を開始する)、(Iv)(1)給料、(2)賃金税、(3)他の税金、(4)従業員賃金および福祉支払い、および(5)信託義務を支払うための任意の現金または現金等価物を残す。借入者または任意の他の貸手の任意の現金または現金等価物であって、これらの現金または現金等価物は、拘束力および強制的に実行可能な売買プロトコルに従って借主または任意の他の融資者が第三者ホスト方式で保有するものである
12借り手または任意の貸手に属さない第三者との合意であって、この合意は、そのような保証金の支払いおよび返却に関する習慣規定を含み、本合意によって許可される他の態様で達成される。“連結利息支出”とは、任意の期間において、借り手及び制限された子会社が公認会計原則に従って合併に基づいて決定した利息支出総額と資本化利息の合計をいう。“総合純収入”とは、任意の期間において、借り手及びその制限された子会社の総合純収入(又は損失)が適用され、公認会計基準に基づいて総合的に決定されることを意味する。ただし、(A)借り手となる制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)と合併または合併する日前に累算されるべき収入(または損失)、(B)借主の任意の制限された付属会社の未分配収益は含まれない。(C)任意の他の者(借り手またはその任意の制限された付属会社を除く)は、持分を所有する任意の者の収入(または損失)であるが、その間に現金で実際に借り手またはその任意の制限された付属会社の配当金または他の割り当て金額を支払うことを除く。“総合有形資産純額”とは、借り手及びその総合制限性付属会社が最近の会計四半期末までの総資産を指し、第8.01節の規定により、当該等の財務諸表はすでに借り手及びその総合制限付属会社が提出又は提出しなければならない財務諸表であり、当該等の財務諸表に反映されている借り手及びその総合制限性付属会社のすべての流動負債(いかなる長期債務の現在部分を含まない)を減算し、当該等の財務諸表に反映されている借主及びその総合制限性付属会社の総営業権及びその他の無形資産を減算し、すべて公認会計原則に従って計算する。“合併制限付属会社”とは、合併制限付属会社に属する任意の制限的付属会社を意味する。合併附属会社“とは、誰にとっても、その勘定が公認会計原則に基づいて当該人の合併財務諸表と合併する任意の付属会社又は他の実体を意味する。“合非限定子会社”とは、連結子会社に属する任意の非限定子会社を意味する。“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.“規制協定”とは、適用されるような預金口座規制協定または証券口座規制協定(または同様の合意)を意味し、形式および実質的に合理的である
13適用された貸手、行政エージェント、およびそれらの関連金融機関によって実行される、行政エージェントが満足できるように、行政エージェントがカバーする適用預金口座、証券口座または商品口座の制御権を確立する(UCC第9~104節の意味に適合する)。任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。保証エンティティ“は、以下のいずれかを意味する：(A)”保証エンティティ“という言葉は、第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく、(B)第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、それに従って解釈される”保証銀行“、または(C)第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される”保証金融安定機構“のいずれかを意味する。“保証側”は，12.21節でこの用語に付与された意味を持つ“信用証側”とは借り手と保証人を意味し、“信用証側”はそのいずれか一方を意味し、文脈が指すか他の方法で要求されるかを意味する。流動資産“とは、任意の決定日に、公認会計原則に基づいて、借り手および他の貸手の総合貸借対照表に”流動資産総額“(または任意の同様のタイトル)に相対的に示されたすべての金額の合計を意味し、当時借金が可能であった未使用承諾を加えたが、米国会計基準第410、718および815項目のすべての非現金資産は含まれていない。“流動負債”とは、任意の決定日に、公認会計原則に基づいて、借り手及び他の貸手の総合貸借対照表上に“流動負債総額”(または任意の同様のタイトル)に相対的に列挙された全ての金額の合計を意味するが、(A)ASC 410、718および815項のいずれかの非現金債務、(B)(I)本プロトコル項目の下の信用状下の融資および債務の現在部分、または(Ii)借入金の他の債務および第(C)項に記載されたタイプの債務は含まれない。(C)繰延納税義務の現在部分、及び(D)任意の生産税金負債の現在部分は、レバレッジ率(“総債務”定義(B)項を実施せずに計算される)が1.50~1.00を超えない限り。流動比率“とは、任意の決定された日に、借り手および他の貸手の流動資産と、借り手および他の貸手の流動負債との比を意味する。“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR日”)に対しても、(A)当該SOFR日が米国政府証券営業日のSOFR日前の5(5)番目の米国政府証券営業日の年利率であること、または(B)当該SOFR日が米国政府証券営業日でない場合、そのSOFR日直前の米国政府証券営業日であり、いずれの場合もSOFR署長によってSOFR署長のサイト上で公表されることを意味する。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである
14“債務”とは、誰にとっても、(A)借入金に対する当該人のすべての債務、または銀行引受為替手形、債権証、手形、債券または他の同様の手形によって証明されるすべての債務、(B)信用証、銀行保証および類似手形に関する当該人のすべての債務(有無または有にかかわらず)、(C)当該人が繰延購入財産代金のすべての課税費用、負債または他の債務を支払い、(D)資本リースまたは合成リース項の下のすべての債務、および(D)資本リースまたは合成リース項目のすべての債務を意味する。(E)その人の任意の財産上の留置権保証(または当該債務の所有者が、その人の任意の財産を担保する既存の権利を有する)によって保証される他の人のすべての債務(本定義の他の条文で定義されるように)であるが、その人の財産の価値を限度とし、これらの財産は、当該債務が当該人が負担するか否かにかかわらず、当該債務の保有権を保証するために規定されている。(F)当該人によって保証された他の者のすべての債務(本定義の他の条文で定義されているように)、またはその人が他の方法で債務が損失を受けないことを債権者に保証する(商品またはサービスを支払う支払い義務を含む方法で、そのような商品またはサービスが実際に取得、徴収または使用されていなくても)、そのような債務の額およびその保証または損失を受けないことを保証する最高額を基準とする。(H)資格を失ったすべての株式、(I)当該人が商品、商品またはサービス(炭化水素を含むがこれらに限定されない)を送達するすべての義務、(I)通常の業務中のガスバランス手配に加えて、1つまたは複数の前払いのすべての義務を送達し、(J)当該人が直接または間接的にお金を受け取ることによって生成された任意の生産支払いの未済残高。誰の債務にも、GAAPの下でその人の責任とされていないにもかかわらず、その人が依然としてこれに対して法的責任を負う限り、“債務”は、(I)保証、履行または控訴保険書および類似文書に関連する義務、または(Ii)貨物およびサービスの支払貿易帳簿または同様の支払帳簿を含まない。ただし、請求金は、領収書の発行、そのような貨物の交付、またはそのようなサービスの提供後90(90)日に満了しないことが条件である。“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる
15“デフォルト権利”は、“米国連邦法典”第12編252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される解釈に従って解釈されるべきである。“違約貸金人”とは、任意の貸主をいう：(A)本契約が循環信用ローンに資金を提供する必要があると規定されている日から2(2)営業日以内に、その適用される循環クレジットローンの全部または任意の部分に資金を提供することができないか、または(Ii)満期日から2(2)営業日以内に、行政代理、任意の開証行または任意の貸手に本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額(その参加信用証に関連する金を含む)、(B)が借り手に通知されたものである。行政代理行または任意の開証行は、本合意の下での出資義務を意図しているか、または履行することを意図しているか、またはこれについて公開声明を発表していることを示している。(C)行政代理行、任意の開証行、または任意の他の融資者が書面で請求した後3(3)営業日以内に、本合意項の下で予想される資金供給義務を履行することを書面で確認することができなかった(そして財務的にこのような義務を履行する能力がある)。しかし、この貸主は、請求側および行政代理が、請求側および行政代理が満足する形態および実質的な書面確認を受けた後、すなわち、もはや違約貸金者ではなく、または(D)直接または間接的な親会社があるか、または直接的または間接的な親会社がある：(I)米国または他の適用司法管轄区域に従って時々発効し、債権者の権利に影響を与える任意の清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編または同様の債務者救済法によって訴訟の対象となる。(Ii)債権者または同様の再編または清算の業務または資産を担当する人の利益を、連邦預金保険会社または上記の身分で行動する任意の他の州または連邦規制当局を含む、所有者、保管人、財産保管人、受託者、管理人、譲受人に委任した。しかし、融資者は、政府当局が米国内の裁判所の司法管轄権から、またはその資産に対して判決または押令の強制執行を実行するか、または拒否、否定、否定、または否定することができない限り、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することによって違約貸金者になってはならない。さらに、監督当局または監督機関が“2007年オランダ金融監督法”(時々改正され、任意の後続立法を含む)に基づいて、貸金人または直接または間接親会社に対して管理人、一時清算人、財産保管人、委託者、または他の同様の関係者を任命する場合、このような任命が米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行することを引き起こさない限り、またはその貸金人(または管理人、一時清算人、保管人、引継者、引継ぎ者、またはその管理人、一時清算人、保管人、引継ぎ者、またはその資産の執行を許可するものとみなされてはならない。受託者、受託者、または他の同様の官僚または政府当局)は、融資者と締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定する。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各開証行、および各貸手に当該決定に関する書面通知を出した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである
16“違約貸主の資金なし部分”とは、違約貸主の適用される循環信用パーセンテージ、すなわち総最高信用金額から違約貸金者が提供するすべての循環信用ローンの元金総額を差し引くことを意味する。預金アカウント“は、UCCにおいてこの用語を付与する意味を有する。不合格持分“とは、その条項(またはその転換可能または交換可能な任意の証券の条項に基づいて)または任意の事件が発生したときに、債務超過基金の義務または他の方法に従って、満期または強制償還可能な任意の持分、または他の持分以外の任意の対価(資格を失った持分を構成しない)の満期または強制償還のためにその所有者が選択することができる任意の持分、または債務に変換可能または交換可能であり、または他の持分以外の任意の対価で償還することができる任意の持分(不合格持分を構成しない)を意味する。完全または一部(ただし、本定義で定義された基準に適合する金額部分のみである場合)、循環クレジットの満了後1年の日付または前に。“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。“国内子会社”とは，アメリカ合衆国又はその任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。“EBITDAX”は、本定義の最後の言葉に別途規定がある以外に、借り手及びその制限された付属会社については、当該期間の総合純収入を意味する；当該期間の総合純収入を計算する際に差し引かれた(A)支払われた又は計算すべき所得税又は特許経営税を加える；(B)総合利息支出；(C)償却、損失及び減価償却費用、(D)会計基準編集第815-10節(FASB報告書133の後続部分)の要求による任意のスワップ協定の任意の非現金損失又は費用の総和；(E)この期間の石油および天然ガス探査費用(すべての掘削、完了、地質および地球物理費用を含む)、(F)移転資産(通常の業務中に生じる炭化水素化合物を除く)による損失および他の非常にまたは非日常的な損失、(G)保険会社が実際に支払う負債または死傷事件または業務中断の費用、および(H)他の非現金費用(通常の業務中に発生する現金費用の課税費用は含まれない)；総合純収入を計算する際には、(1)この期間が“会計基準まとめ”第815-10節(“財務会計基準”第133号レポートの後続部分として)の要求によって生じる任意のスワップ協定の任意の非現金収益、(2)非常にまたは非日常的な収益、(3)資産の譲渡(通常の業務プロセスで生成された炭化水素化合物を除く)の収益、(4)債務収入および他の非現金収益のログアウト、の合計を差し引く。しかし、任意の転動期間の借り手のレバー率の見通しについては、EBITDAXは予備試験基準及び公認会計原則と一致するように調整し、この期間内に行われた任意の買収或いは譲渡を発効させ、当該等の買収或いは譲渡(どのような状況に依存するか)はこの期間の開始時に行われる。本合意には逆の規定があるにもかかわらず，(A)2024年6月30日までの転動期については，(1)この転動期のCivitas EBITDAXに，(2)当該転動期の指定合併前EBITDAX金額と，(B)2024年9月30日までの転動期については，EBITDAXはその金額の総和と見なすべきである
(1)当該転動期のCivitas EBITDAXに(2)当該転動期の指定合併前EBITDAX金額を加える。“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の機関、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の機関を意味し、“欧州経済区加盟国”とは、欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの任意の加盟国を意味する。“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。“発効日”とは，6.01節で規定された条件(または12.02節により棄却)を満たす日付である.“選択された融資限度額”は、2.01(B)(I)節でこの用語に付与された意味を有する。エンジニアリングレポート“は，2.06(C)(I)節でこのタームに付与された意味を持つ。環境法とは、借り手またはその任意の子会社が業務を展開しているか、または任意の時間に借り手またはその任意の子会社の任意の財産が存在する任意およびすべての司法管轄区域内で有効な、任意の方法で公共健康、環境、自然資源の保護または回収、または任意の有害物質の管理、放出または脅威放出に関連する任意およびすべての政府要件を意味し、改正された1990年石油汚染法(OPA)、改正された清浄空気法、1980年の総合環境、反応、補償および責任法(CERCLA)を含む。改正された“連邦水汚染制御法”、改正された1970年の“職業安全と健康法”、改正された1976年の“資源節約と回収法”、改正された“安全飲用水法”、改正された“有毒物質制御法”、1986年に改正された“スーパー基金改正と再授権法”、改正された“危険材料輸送法”およびその他の環境保全または保護政府の要求。環境ライセンス“とは、適用される環境法の要件またはそれに基づいて発行される任意のライセンス、登録、ライセンス、承認、同意、免除、変更、または他のライセンスを意味する。持分“とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益または個人の他の持分所有権権益、およびその所有者に任意のそのような持分を購入または取得させる任意の株式承認証、オプションまたは他の権利を意味する
18“従業員退職所得保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び任意の後続法規、及びそれに基づいて公布された規則及び条例をいう。ERISA関連側“とは、借り手または子会社と共にERISA第4001(B)(1)節または規則414節(B)、(C)、(M)または(O)項に示す”単一雇用主“とみなされる各業界または企業(合併するか否かにかかわらず)、またはERISA第302節および規則412節の目的についてのみ、規則第414節に従って単一雇用主とみなされることを意味する。ERISA事件“とは、(A)ERISA第4043条またはその発表された条例に基づいて記載された計画に関連する”報告可能事象“を意味するが、適用法規に従ってPBGCへの30日通知の規定を明確に放棄する報告可能事象を除く。(B)借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4001(A)(2)条で定義された”主雇用主“の計画年次内に脱退計画を明確に放棄し、(C)PBGCに標準終了通知を提出するか、またはEIRSA第4041条に従って計画改正を終了とみなす。(D)PBGCは計画を終了する訴訟手順を提起する；(E)“従業員補償方法”第4202条に規定された脱退責任通知を受信し、(F)任意の計画の最低出資基準を満たしていない(“規則”第412条または“従業員補償方法”第302条で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(G)規則第412(D)節または“従業員退職保障制度”第303(D)条に基づいて任意の計画を免除する最低出資基準の申請を行う。(H)借り手又はその任意のERISA関連会社が任意の計画又は多雇用主計画を脱退又は部分的に脱退することにより生じた任意の責任、(I)借り手又は任意のERISA関連会社が任意の通知を受けたか、又は任意の多雇用主計画が借り手又は任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画し、抽出責任を適用することに関し、又は1つの多雇用主計画が破産することが予想されるか、ERISA第4章の意味に適合するか、又は(J)ERISA第4042条に従って終了理由を構成することができる任意の他の事件又は条件、依頼人に計画を管理させたりします“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“違約事件”の意味は，10.01節でこの用語に与えられた意味と同じである.“例外留置権”とは、(A)滞納していない税金、評価税または他の政府の課金または徴収費の留置権、または適切な行動によって誠実に異議を唱え、公認会計基準に基づいて十分な準備金の留置権を保持していること、(B)労働者賠償金、失業保険または他の社会保障、高齢年金または公共責任義務に関連する留置権であり、滞納していないか、または適切な行動によって誠実に異議を提起しており、公認会計基準に基づいて十分な準備金を保持していることを意味する。(C)所有者留置権、経営者留置権、サプライヤー留置権、運送人留置権、倉庫保管人留置権、整備工留置権、機械師留置権、サプライヤー留置権、労働者留置権、建築業留置権、または石油·天然ガス財産の探査、開発、運営、維持過程で生じる他の同様の法律留置権であり、これらの留置権のいずれも、延滞していない債務について、または適切な行動によって誠実に債務を争奪しており、公認会計基準に従って十分な準備金を保持している。(D)経営合意、合弁協定、石油、天然ガスの正常業務過程で発生した留置権に基づいている
19個のパートナーシッププロトコル、石油および天然ガスリース、下請けプロトコル、パート注文、石油および天然ガス販売、輸送または交換契約、統一および集約宣言およびプロトコル、共通利益領域プロトコル、特許権使用料プロトコルを凌駕する、マーケティングプロトコル、加工プロトコル、純利益プロトコル、開発プロトコル、天然ガスバランスまたは遅延生産プロトコル、注入、加圧および再循環プロトコル、塩水または他の処置プロトコル、地震または他の地球物理ライセンスまたはプロトコル、債務を滞納していない債権、または適切な行動によって誠実に異議を唱えており、公認会計原則に従って十分な準備金を保持しているが、本条で言及されている任意のこのような留置権は、その保有権に含まれるいかなる物質財産も、いかなる貸手がその財産を保有する目的のために実質的な損害を与えることもなく、それによって制限されたいかなる物質財産の価値に実質的な損害を与えることもない、石油および天然ガス事業において一般的かつ習慣的な合意である。(E)銀行の留置権、相殺権、または通常の業務中に生じる同様の権利および救済方法は、債権者預かり機関に保管されている預金口座または他の資金のみを負担するが、このような預金口座は専用現金担保口座であってはならない。(F)任意の信用側の任意の財産における地権、制限、地権、許可証、条件、契約、例外、保留、区画および土地使用要件、およびその他の所有権欠陥は、いずれの場合も債務を保証せず、全体的にどの信用側がその財産を保有する用途に重大な損害を与えることもなく、その制限された財産の価値に重大な損害を与えることもない。(G)入札、担保及び控訴債券、政府契約、通貨債券の履行及び返還、入札、貿易契約、リース、法定義務、監督義務、労働者補償に関する義務、失業保険又はその他の形態の政府福祉又は保険の留置権、並びに通常の業務中に発生する他の同様の性質を保証する義務。(H)レンタル人が借り手または任意の付属会社の財産に賃貸する留置権、所有権および権益、レンタル人(テナントを含む)の財産権負担および譲渡可能性の制限および禁止、およびそのような賃貸契約は、そのような財産および任意の貸手側の権益の制限および禁止、ならびにそのような財産の所有権および財産に対するレンタル者の所有権および財産権の負担を制限し、いずれの貸手の賃貸権益も、いずれの場合も、UCC融資報告書または他の記録文書証明の有無にかかわらず、これらの財産に限定される可能性があり、ただし、このような賃貸権は、いかなる貸手の財産も妨げることはないが、このような契約の対象となる財産およびその上の物品を除く。(I)ライセンス者は、任意の信用側のソフトウェア及び他の無形財産のライセンシーへの留置権、所有権及び権益、そのような財産及び任意の信用側の権益の財産権負担及び譲渡の制限及び禁止、並びに所有権及び権益の所有権及び財産権負担、並びに任意の信用側の許可権益は、UCC融資報告書又は他の記録文書証明の有無にかかわらず、任意のクレジット側の権利の財産権負担及び譲渡の制限及び禁止、並びに任意の信用側の許可権益を許可することができる。しかし、このような留置権は、いかなる信用側の債務も保証することはできず、いかなる信用側の財産も妨げることはできないが、その許可証の対象となる財産は除外する。(J)違約事件の判決および差し押さえ留置権、ならびに(K)そのような信用状または承諾の対象となる貨物に対する商業信用状または同様の承諾の発行者の留置権を引き起こさない。任意の財産項目に対する例外留置権または他の許容留置権を保持することを許可する条項は、そのような例外留置権および他の許容留置権も、財産の任意の改善、固定装置または付加物、ならびに財産、改善、固定装置または追加装置の収益を含むものと解釈されるべきである。付与されたいかなる留置権にも従属するつもりはない
行政代理人と貸手はここで任意の例外留置権の許容存在を黙示または明示する。除外口座“とは、(A)貸手の賃金、従業員福祉または納税義務のための資金を含む各口座の全部またはほぼすべての預金、(B)受託、信託または信託口座、(C)”ゼロ残高“口座、(D)保有権が保持権を許可する範囲内で第三者に質的に拘留される任意の口座、(E)業務利益所有者、特許権所有者などを含む口座内のすべてまたは実質的に第三者のお金からなる預金を意味する。および(F)30日間の他のアカウントのいずれの1日最高残高総額も、いつでも$1，000，000を超えない他のアカウント；しかし，本条(F)に基づいて含まれていないすべての当該等銀行口座の毎日の最高残高合計は$2，000，000を超えてはならない。除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されているか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証である場合、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するか、または商品取引法または任意の規則に従って違法となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人が何らかの理由で“商品取引法”で定義された“資格契約参加者”を構成することができなかった(第12.17節および任意の他の“維持、支援または他の合意”が発効した後に決定される)、および他の信用当事者による保証人のスワップ義務の任意およびすべての保証は、保証人の保証または保証人による保証権益の付与がそのようなスワップ義務を発効させたときに、商品先物取引委員会の規制または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)を構成することができない。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益を排除することによるスワップ義務部分にのみ適用される。税を含まない“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税(ニューヨーク保証税を含む)、および支店利益税に対して徴収または計算される税を意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税(ニューヨーク保証税を含む)、および支店利益税に対して徴収または計算される税である。(I)受取人は、以下の法律またはその主要事務所、または任意の貸手が適用される融資事務所が存在する法律に従って徴収されるので、(I)任意の貸手が本契約または任意の他の融資文書の下の任意の義務または任意の貸手が本契約または任意の他の融資伝票の義務に従って支払う任意の金銭を意味する。(B)貸手(借主が第5.05条に基づいて請求した譲受人を除く)については、貸手が本合意の当事者(又は新たな融資事務所を指定)となったときに発効する法律により、当該貸手に対応する金に対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であるが、当該貸主(又はその譲渡者、ある場合)は、新たな融資事務所(又は譲渡事務所)を指定する際に納付する権利がある範囲を除き、第5.03(A)節又は第5.03(C)節の規定により，(C)受取人が第5.03(E)節又は第5.03(F)節の規定を遵守できなかったか，又は第12.04(B)(Viii)節の保守参加者名簿に関する規定を遵守できなかったことにより生じる税金，及び(D)FATCAが徴収した任意の米国連邦源泉徴収税
21“既存の保証交換プロトコル”とは、(A)任意のクレジットと貸手または貸手の関連者との間に有効日に存在する、(I)発効日の前に、または(Ii)そのような交換プロトコルについて発効日に締結された任意の交換プロトコル、および(B)本契約別表1.5に記載された信頼側と保証された非貸手交換者との間の交換プロトコルを意味し、これらの交換プロトコルは、(I)信頼側と保証されていない非貸手交換者との間の発効日前または(Ii)任意の革新的な発効日前に締結されたものである。このような交換協定に関連する取引または確認。既存の指定信用状“は、信用状を抽出するプロトコルおよびCrestone信用証プロトコルに従って開設された信用状を含む信用状行が抽出された信用状を含む、本契約別表1.4に記載の信用状を指す。FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されて実質的に煩雑ないかなる改正または後続バージョンがないか)、任意の現行または将来の条例またはその公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、規則これらの章の実施に関連する任意の政府間合意、およびそのような政府間合意に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を意味する。“連邦基金有効金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引金利の加重平均(必要に応じて1%の次の1/100に上方に切り捨てる)、または、いずれの営業日にも公表されていない場合、行政エージェントが選択された3つの公認された信用の連邦基金ブローカーから受信したこのような取引当日の見積の平均値(必要に応じて、1%の次の1/100に上方に切り捨てる)を意味する。有料手紙“とは、借り手とモルガン大通銀行との間で2021年11月1日に発行された時々改正、再記述、置換、補充、または他の方法で修正されたいくつかの有料手紙を意味する。“第五修正案”とは、借り手、保証者、行政代理人と貸金者との間で“第五改正案”が発効した日に改正及び再締結された信用協定に対して行われたいくつかの“第五改正案”をいう。“第5修正案買収”は、第5修正案がこの用語に与える意味を持つ。“第5修正案追加債務買い入れ”とは、(A)常習的な無担保“過橋”融資手配、(B)優先無担保手形または変換可能手形、または(C)上記各項目の任意の組み合わせを意味するが、(I)第5改正案の発効日から2024年1月31日までの間に発生するに限られ、(Ii)その収益の期待用途は、第5改正案買収の一部の購入価格および関連支出に資金を提供することであり、(Iii)その元金総額は1，500，000，000ドル以下である
22“第五改正案買収目標”とは、借り手及びその制限された子会社が第五改正案に関連する資産を買収することをいう。“第5改正案施行日”とは、2023年10月6日を意味する。誰にとっても、“財務官”とは、最高経営責任者、最高財務官、最高会計官、総法律顧問、財務担当者、財務担当者、財務総監、または他の主にその人の財務事務を担当する自然人を意味する。他に説明がある以外に、財務者に言及すると、すべて借り手の財務者を指す。財務諸表“とは、第7.04(A)節に示される借主および他の貸手の1つまたは複数の財務諸表を意味する。“第1修正案”とは、2021年12月21日現在、借り手、保証者、行政代理、融資先の間で改正および再署名された信用協定のいくつかの第1改正案を意味する。“恵誉”とは、恵誉格付け会社及びその任意の後続の国が認可した格付け機関を意味する。洪水保険条例は、12.19節にこの用語を付与する意味を有する。“下限”とは、本プロトコルが規定する基準金利下限(本プロトコルが署名された日から、または本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)を意味し、調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRに適用される。第2改正案が発効した日から，調整後の期限SOFRと調整後の毎日単純SOFRの下限は0.50%であった。“外国貸金人”とは、借り手の所在地以外の司法管区の法律に基づいて組織された任意の貸主を意味する。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである。“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。“第4修正案”とは、第4改正案の発効日に借り手、保証者、行政代理人、貸金者の間で改正および再締結された信用協定のいくつかの第4改正案を意味する。“第4改正案施行日”とは、2023年8月2日を意味する。“公認会計原則”とは、第1.05節に規定する条項及び条件を満たす場合に、アメリカ合衆国において時々有効な公認会計原則をいう。ガスバランス協定“は、借り手または任意の他の貸手、または製造された炭化水素中の利害関係を有する任意の他の当事者によって達成される任意の合意または配置を意味する
23借り手または任意の他の貸手が権益を有する石油および天然ガス財産は、その割合を超える生産量シェアを財産から受け取る権利がある。“政府当局”とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の国またはその任意の行政区、州でも地方でも、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行または他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含むがこれらに限定されないが含まれる)、および財務会計または監督資本規則または基準の制定を担当する任意の団体または機関(財務基準会計委員会を含むが、これらに限定されないが、国際清算銀行又はバーゼル銀行監督委員会又は上記のいずれかの機関の継承者又は類似機関)。“政府要件”とは、任意の政府当局の任意の法律、法規、法規、条例、命令、裁定、規則、法規、判決、法令、禁止、特許経営、許可証、証明書、許可証、一般法規則、認可または他の命令または要件を意味し、現在または後に有効であるか。“誰の担保”(本定義において、“保証人”)とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(“主要債務者”)を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他の人(“一次債務者”)を保証する任意の債務または他の義務を有する経済的効果を有する任意の義務を意味し、(A)そのような債務または他の義務を購入または支払い(または購入または支払い)するための資金を前払いまたは提供すること、または支払いのための任意の保証を購入(または前借りまたは資金提供)することを含む、任意の保証を含む。(B)これらの債務または他の債務の所有者に当該債務または他の債務の支払いを保証するために、財産、証券またはサービスを購入または賃貸する。(C)主要債務者の運営資金、権益資本または任意の他の財務諸表条件または流動資金を維持し、主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるようにする；または。(D)これらの債務または債務をサポートするために発行された任意の信用証または保証書を口座当事者として発行する。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。保証協定“とは、保証人が発効日に署名したいくつかの改正および再署名された保証協定を意味し、その形態および実質は行政エージェントを満足させ(行政エージェントはここで本協定に署名することによって確認される)、無条件に連帯して債務の支払いを保証することを意味し、これらの義務は時々修正、修正、または補完される可能性がある。保証人“とは、借り手(他の貸手の義務について)および借り手が第8.14(B)節に基づいて義務を保証する各子会社、および保証契約に署名した他のすべての人を意味する。危険物質“とは、任意の適用可能な環境法に従って規制または責任を生じる可能性のある任意の物質を意味し、”危険物質“、”危険材料“、”危険廃棄物“、”固体廃棄物“、”有毒廃棄物“、”極端に危険な物質“、”有毒物質“、”汚染物質“または同様の意味で定義または含まれる任意の化学品、化合物、材料、製品、副産物、物質または廃棄物を含む
24または任意の適用環境法で発見された輸入；炭化水素、石油製品、石油物質、石油および天然ガス廃棄物およびそれらの任意の成分、留分または誘導体、ならびに放射性材料、爆薬、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウム、感染性廃棄物または医療廃棄物。最高合法金利“とは、各貸手について、任意の時間または時々、貸手に適用される法律に従って、その後発効し、許容される最高非高利貸し金利を締結、取得、保留、または徴収することができる最高非高利貸し金利を意味し、またはその貸手に適用される現行法律に基づいて、または法律の許容範囲内で、その後発効可能かつ許容される最高非高利貸し金利に基づいて、適用法によって許容される最高非高利貸し金利を意味する。炭化水素権益“とは、現在または後に石油および天然ガスリース、石油、天然ガスおよび鉱物リースまたは他の液体またはガス状炭化水素リース、鉱業費権益、最も重要な特許権使用料および特許権使用料権益、純利益権益および生産支払い権益から得られるすべての権利、所有権、権益および産業を意味し、任意の性質の保留権益または余剰権益を含む。本契約が別に説明されていない限り、毎回言及される“炭化水素権益”は、信用状当事者の炭化水素権益を指すべきである。炭化水素“とは、石油、天然ガス、スリーブガス、滴下ガソリン、天然ガソリン、凝縮油、留分油、液状炭化水素、ガス状炭化水素、およびそれによって精製または分離されたすべての製品を意味する。“増加したコスト”は，5.01(B)節でこのタームに与えられた意味を持つ.保証税“とは、(A)任意の融資先に対して任意の融資伝票に従って負担される任意の義務またはその任意の義務のために徴収される税(含まれていない税)、および(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。指数的債務“とは、借り手が他の誰も(保証者を除く)保証されていないか、または任意の他の信用増強された借金を受ける優先、無担保、長期債務を意味する。“業界競争相手”とは、その名称に基づいてその主要業務のうちの1つとして石油·天然ガス資産の探査、開発、生産、収集、マーケティングまたは輸送に積極的に従事する任意の人(任意の信用側またはその任意の関連会社または付属会社を除く)を意味するが、“業界競争相手”という言葉は、任意の融資者、いかなる承認基金、またはそれらのそれぞれの関連会社も含まれていないとみなされ、それぞれの場合、循環融資に積極的に従事する。“初期埋蔵量報告”は、リードスコット石油顧問会社とオランダSewell&Associates，Inc.が総称して作成した埋蔵量報告であり、2020年12月31日までに借り手とその制限された子会社(採掘合併およびCrestone合併後の借り手の任意の制限子会社を含む)の石油および天然ガス属性が記載されており、借主およびその制限された子会社が2021年5月1日までに作成された工事報告が添付されており、行政代理および貸手が本合意下の初期借入基盤を決定する際に使用される
25“債権者間合意”は、(適用に準ずる)任意の同等の権利債権者間合意または二次留置権債権者間合意を意味する。“支払日”とは、(A)任意のABR循環クレジットローンについて、(I)各カレンダー四半期の最終日および(Ii)サイクルクレジット満期日、(B)任意のRFRローンについて、(I)貸出1ヶ月後の各カレンダー月の数字対応日の各日(または、その月にその数字が対応していない日がない場合、その月の最終日)および(Ii)サイクルクレジット満期日、および(C)任意の期限に対する基準サイクルクレジットローンを意味する。(I)循環信用借款(循環信用借款の一部である)の利子期間の最後の日に適用され、利子期間が3ヶ月の定期基準借金を超える場合、利子期間の最後の日前の毎日であり、3(3)ヶ月の期間毎に利子期間の最初の日および(Ii)循環信用満期日の後に生じる。利子期間“任意の期限基準借金については、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、ローンまたは承諾に関する基準に適用される利用可能性に依存して)、借り手によって選択されることを意味する。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合には、その利息期間は次の営業日まで延長しなければならないが、その次の営業日が次の営業日以内であれば、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(または計上期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならず、(C)第5.08(E)節に従って本定義から削除され、その後、第5.08(E)節に従って回復されなかったいかなる期限も、循環クレジット借入金申請において指定するために使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。“仮再決定”は，2.06(B)節で与えられた用語の意味を持つ.“仮再確定日”とは，仮再確定によって再確定された借入基数が第2.06(D)節の規定に従って発効した日を意味する.誰にとっても、“投資”とは、(現金、財産、サービスまたは証券または他の方法で)任意の他の人の株式を取得すること、または任意の他の人に任意の預金、前払い、融資または出資を行うこと、債務を負担すること、購入すること、または他の人の権益を取得すること、または他の人の権益に参加すること、または他の人に信用を拡大すること、任意の他の人のすべてまたは実質的にすべての資産を購入または取得すること、または他の人に信用を拡大することを意味する。または、任意の他の人の債務について、任意の保証または他の保証義務(売却すべき株式を保管することを含む)を締結する
26“投資レベル選択”とは、借り手が行政代理に提出した、その選択が投資レベルに入る期間に関する書面通知を意味し、借り手の担当者の証明書とともに、この日までに、(A)借り手がムーディおよびSの1社以上の投資レベル格付けを有していることを確認し、(B)違約または違約事件が発生せず、継続していることを確認し、(C)以下の項目に対する任意の留置権または他の担保権益を解除し、担保財産又は担保ツールによって保証される他の担保は、現金管理銀行の任意の担保スワップ協定又は現金管理プロトコルとの条項に違反しない、(D)借主及びその付属会社の任意のスワップ協定及び現金管理プロトコルは、融資文書において他の方法で許可された留置権を担保しない限り、(E)任意の許可された追加債務又は許可された定期融資債務のすべての留置権を保証しない限り(場合に応じて)、未償還債務は、証券ツールにより設定された全ての留置権の解除と同時に解除される。投資レベル期間“とは、借り手が投資レベル選択の日からの任意の期間を管理エージェントに提出し(借り手が当時ムーディおよびSのうちの1つ以上の投資レベル格付けを持っていた限り)、以下の日の早いものを基準に終了することを意味する：(A)借り手が投資レベル期間から退出することを書面で管理エージェントに選択する日、(B)投資レベル期間開始後の最初の日、借り手はそれぞれムーディおよびSから(I)BA 1および(Ii)BB+を下回る債務指数評価を得る。投資レベル格付け“とは、(A)ムーディ、Baa 3以上の指数債務格付け、(B)S、BBB-以上の指数債務格付け、(C)恵誉、BBB-以上の指数債務格付けを意味する。“発行銀行”とは，(A)モルガン大通銀行，米国銀行，KeyBank National AssociationとWells Fargo Bank，National Association，および(B)借り手が要求を出して行政エージェントに合理的に受け入れられた場合，要求時に融資者である任意の他の人を指し，借り手と行政エージェントがそれぞれ信用証発行者として書面委任を受けることを意味する.各発行銀行は、当該発行行の関連会社が1部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。本契約及び融資伝票における開証行への言及は、信用証を適用する開証行又はすべての開証行を指すものとみなされ、場合に応じて決定される。“発行機関”とは，各発行行がその発行機関に指定された事務所を意味する.“二次留置権債権者間合意”とは、他の事項に加えて、(X)借主及び任意の許可された追加債務又はその任意の許可された再融資を保証する他の貸手の財産及び資産の留置権が、担保義務の当該等の財産及び資産の留置権の後に規定され、(Y)債務保有者と当該等の許可された任意の追加債務又は許可された再融資の所有者との間の相対的な権利及び他の債権者の権利、行政代理人、借り手、他の貸手、担保代理人又は担保代理人又は他の債権者の間の相対的な権利及び他の債権者間の合意をいう
27債務保有者および他の当事者の代表に関し、その形態および実質は、行政代理機関および多数の貸金者を合理的に満足させる。L/信用状賠償金額“は、2.07(I)節でこの用語に付与された意味を有する。“L/C被賠償者”は、2.07(I)節でこの用語を付与する意味を有する。“貸手”は，表1.2に列挙した者と，譲渡および仮定により本プロトコルの当事者となる誰かを指すが，譲渡および仮定により本プロトコルの当事者ではないいずれかのような者は除外する.“昇華信用状”とは、発行銀行ごとに30，000，000ドルを支払うことを意味する。“信用状(S)”は、第二十七条第二十二条の規定に適合する任意の既存の指定信用状を含む任意の開設銀行が、第二十七条の規定に基づいて発行すべき任意の予備信用状をいう。“信用状協定”とは、借り手が各信用状について署名および/または交付された信用状申請および関連文書を意味し、いずれの場合も、時々修正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正された後、適用可能な開証行を満足させることを意味する。“信用状伝票”は，2.07(G)(I)節でこの用語に付与された意味を持つ.“信用状費用”とは，第2.07(D)(I)(A)節及び第2.07(D)(I)(B)節による信用状に関する支払費用をいう。“信用状の最高金額”とは、50，000，000ドルを指します。“信用状債務”とは、任意の確定日、(A)当時すべての未開設信用状が抽出されていない総金額、及び(B)その日までに支払われていない償還債務の合計額を意味する。“信用状支払い”とは、信用状発行銀行が信用証発行証人の身分で、任意の信用状項目下の為替手形または他の支払い要求によって支払いまたは支払いを要求する任意の金額を意味する。“レバー率”とは、任意の確定日において、(A)その日までの純債務総額と(B)(I)レバー率との比率であり、レバー率が第9.01(B)節の規定により算出された場合、EBITDAX(2021年12月31日現在、2022年3月31日及び2022年6月30日までの転動期であれば年化EBITDAX)、又は(Ii)レバレッジ率を算出する目的が9.01(B)節の適合性をテストするためでなければ、財務諸表の最近終了転動期を取得可能なEBITDAX(財務諸表を取得可能な最近転動期が2021年12月31日現在、2022年3月31日現在、または2022年6月30日現在の転動期であれば、年次化EBITDAXとなる)。上述したにもかかわらず、本定義のすべての目的について、テストが第9.01(B)節以外の任意の目的に適合するかどうかのレバレッジ計算は、財務諸表が交付される前の任意の時間に計算される
28第8.01(A)節の規定により、2021年12月31日までの会計四半期のEBITDAXは13億ドルとみなされる。“留置権”とは、いかなる財産権益であっても、当該権益が通常法、成文法又は契約に基づいているか否かにかかわらず、当該等の義務又は申立索が固定又はあるにもかかわらず、住宅ローン、質権、担保合意、条件付き販売又は信託領収書又は担保目的で締結された借約、託送又は信託により生じる留置権又は担保権益を含むが、当該等の権益は当該物件の所有者以外の者のための義務又は当該人によって提出された申立索である。本プロトコルの場合、融資先は、条件付き販売プロトコル、または融資リースまたは他の手配によるリースによって取得または所有された任意の財産の所有者とみなされ、このプロトコルによれば、融資を創出することが意図された取引において、財産の所有権は、他の人によって保持または帰属されている。“貸出伝票”は、本協定、第1修正案、第2修正案、第3修正案、第4修正案、第5修正案、第6修正案、手形、信用状協定、信用状、担保ツール、担保協定、任意の債権者間合意、および費用状を指す。“ローン”は総称して循環信用ローンと呼ばれる。“多数の貸主”とは、いつでも(A)信用総額の最高限度額がまだ終了していない限り、非違約貸金者が50%(50%)を超える総承諾額を持っている場合、および(B)信用総額が終了した場合(満期、加速または他の方法によっても)、非違約融資者が循環クレジットローンを持っている場合、その時点で元金総額の50%以上を返済していない；しかし、本プロトコルの下の多数の貸主を決定するために、返済義務は循環信用貸主それぞれに適用される循環信用パーセンテージに従って分配されるべきである。さらに、このような計算は、非違約貸手が第12.04(B)(Vi)条に従って任意の融資を売却する参加権を考慮しないべきである。“重大な悪影響”とは、融資者全体の業務、経営、財産または財務状況に重大な不利な変化が生じたり、重大な悪影響が生じたり、任意の融資文書に基づいてその任意の支払い義務を履行する能力、任意の融資文書の有効性または実行可能性、または行政エージェント、任意の他のエージェント、開証行、または任意の融資機関が任意の融資文書に従って得ることができる権利および救済または利益の重大な悪影響を意味する。借り手または任意の他の融資者が一方として所有するすべての天然ガスバランスプロトコル、または借り手または別の融資先が所有する任意の石油および天然ガス財産が制約されているすべての天然ガスバランスプロトコルについて、“材料不均衡天然ガス”とは、借り手および他の融資者が全体として110，000立方フィートを超える正味過剰天然ガス不均衡を意味する。“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の貸手の債務(融資および信用証を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する債務を意味し、元金総額が(A)50，000，000ドルを超え、(B)(X)借入ベース期間内の当時の有効借入基数の5%(5%)または(Y)の借入ベース期間内のより大きい者を意味する
29投資レベル期間は、財務諸表を提供することができる最近の転動期間の最終日までの総合有形資産純額の千分の1(1.6%)を意味する。重大な債務を決定するために、任意の貸金者が任意のスワップ協定について負担する債務の“元本”は、スワップ終了価値でなければならない。各循環クレジット貸主の場合、“最高信用限度額”とは、別表1.2“最高信用限度額”というタイトルの下で循環信用貸主名に対向する金額を意味し、クレジット総額は、第2.05(B)節の規定に従って減少または終了するか、または第12.04(B)節で許可される任意の譲渡に従って時々修正されることができる。“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者、すなわち国家が認めた格付け機関を意味する。“担保財産”とは，貸手が所有する任意の不動産又は不動産を指し，担保文書条項の下で既存及び存在する留置権の制約を受ける。“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。“現金純収益”とは、任意の貸手が任意の譲渡、株式発行または発行債務(場合によって決まる)から受信した現金総額を意味し、法律、会計および投資銀行費用、販売手数料および他の第三者費用のような一般的および慣例的な直接コスト(場合によって決まる)を控除し、貸方がいかなる売却または発行または支払いまたは対応する物品税、譲渡税、および任意の他の税金を差し引くことを意味する。“新規借入基数通知”は，2.06(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.“新たな義務を有する当事者”は、第4の修正案にこの用語を付与する意味を有する。非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。“手形”を総称して循環信用状と呼ぶ.“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことですNYFRB金利“とは、いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または米国政府証券営業日前の任意の非米国政府証券営業日のいずれか)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味し、いずれの営業日のこのような金利が公表されていない場合、”NYFRB金利“という用語は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。行政エージェントがそれによって選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人を受信した当日、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである
30“NYFRBのウェブサイト”は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。債務“とは、融資者が不足しているか、または借りなければならない任意およびすべての金額(仮定によって得られたものを含む)、絶対的またはある、満期になるか、現在存在しているか、または今後生成されるかにかかわらず)、任意の融資文書に従って行政エージェント、開証行、任意の貸主、または任意の融資者の任意の関連会社、任意の保証交換プロトコル項目下の任意の保証交換当事者；付表1.5に記載された任意の既存の保証交換プロトコルに従って保証非貸手交換側に支払うが、発効日(I)に保証非貸手交換当事者と締結された任意の追加の取引または確認は含まれないが、付表1.5に記載されている既存の保証交換プロトコルまたは(Ii)と発効日後に締結された任意の他の取引、取引、または確認は除外される。任意の連邦、州、外国破産、接収または同様の法律に従って、任意の連邦、州、外国破産、破産、接収または同様の法律に従って、任意の連邦、州、外国破産、破産、引継ぎ、または同様の法律に従って、債務者として指定された利息および費用を含む任意の保証現金管理プロトコルに従って任意の現金管理銀行に利息および費用を支払うこと、および上記のいずれかの条項のすべての継続、延期および/または再配置を含むが、“義務”は、いかなる除外された交換義務も含まれてはならない。石油および天然ガス属性“とは、すべての炭化水素権益、現在または後に炭化水素権益と合併または統合されたすべての財産、ならびに炭化水素権益の全部または一部に影響を与える可能性のあるすべての既存または将来の単位、集合単位、およびそれによって作成された単位(任意の政府当局の命令、法規および規則に従って作成されたすべての単位を含むがこれらに限定されない)を意味する。本契約が別に説明されていない限り、言及された用語“石油および天然ガス資産”は、信用側の石油および天然ガス資産を指すべきである。他の関連税“とは、(A)行政代理、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行(場合によって決まる)について、その人とその税を徴収する司法管轄区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金(その人が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、保証権益を受け入れるか、または強制的に任意の他の取引を実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)を意味する。“他の税”とは、本協定に従って支払われた任意の金、または本協定および任意の他の融資文書の署名、交付または実行、または本協定および任意の他の融資文書に関連する他の態様によって生成される任意のおよび現在または将来の印紙税または単根拠税、または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の課税を意味するが、譲渡に課される任意のこのような税金は除外される(第5.05節による譲渡は除く)。“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関によって米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利(総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイト上で公表される)、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する
31“同等担保債権者間合意”とは、任意の許可された定期融資債務について、行政代理と借入者を合理的に満足させる形式及び実質的な債権者間合意であり、その中に含まれる条項及び条件は、債権者間合意が慣用的に使用されている条項及び条件の範囲に適合し、債権者間合意の種類支配優先担保信用手配の所持者と許可された準定期融資債務と同じ種類の債務の保有者との間の債権者間関係は、行政代理及び借り手によって合理的に決定される。“参加者”は12.04(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.“参加者名簿”は，12.04(B)(Viii)節で与えられた用語の意味を持つ.“支払い”は、第11.10(A)節に規定する意味を有する。“支払通知”は、11.10(B)節に規定する意味を有する。“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。追加債務許可“とは、7.50%優先債券、5.00%優先債券に関連する債務、および9.02(D)節で許可されたそのような債務の保証を含む、第9.02(F)節に従って発行または生成された任意の他の債務を意味する。“留置許可権”とは、9.03節で許可された任意の留置権を意味する。“許可定期融資債務”とは、(A)形式的にこのような債務の発生(及びその収益の使用)を発効させた限り、担保レバー率が2.00~1.00を超えてはならない、(B)このような債務発生時及び発生直後に、違約又は違約事件が発生しておらず、違約又は違約事件が発生しているか、又は発生している限り、高級担保定期融資又は他の債務証券(登録されているか私募を問わず)の形態の担保債務を意味する。(C)このような債務が発生したときおよびその債務が発生した直後に、借用可能な未使用承諾額は、当時有効な承諾額総額の20%以上であり、(D)このような債務の規定満了日は、定期融資許可債務の発行時に記載された循環クレジットの満期後百八十日よりも早くない。このような債務が通常の弾力的な満期メカニズムを持っている可能性があることを前提としている。(E)このような債務は、発行時に有効な循環信用満期後百八十日(180)日までに所定の事前支払い、償却又は償還条項(以下を除く)：(I)支配権の常習変更又は資産売却要約条項、(Ii)特定買収及び第5改正案買収に関連する特別強制償還条項は、指定された日までに完了できなかった。(Iii)計画的に償却され、毎年このような債務の元の元本金額の5%(5%)を超えない；(F)このような債務は、本協定で規定されているいかなる金融チノよりも制限的な金融契約を含まない(習慣担保カバー率を除く)；(G)当時の市場条件に鑑み、借り手が合理的に決定した場合、このような債務の条項は、借り手及びその制限された付属会社に対する有利度が、類似規模及び信用品質借主の類似優先保証定期融資の市場条項よりもはるかに低いことはない。(H)
32当該等債務は、全て又は一部の担保上の留置権を担保し、担保品上の留置権は、当該等債務の担保としての留置権(いうまでもなく、当該等留置権が同等の権益に基づいているか否かを決定する際には、救済方法の制御を考慮しなければならない)、また、借主又は任意の付属会社の資産を担保として以外のいかなる担保(本協定に従って提供されるいかなる現金担保を担保とするものでもない)ではなく、(I)当該債務は借り手のいずれの付属会社によって担保されているのでもなく、貸手又は任意の債務の発生について信貸方となる者を除く。(J)当該債務保有者を代表して行動する行政代理人、担保代理人、受託者及び/又は任意の種類の代表は、当該債務を担保する担保上の留置権は、当該債務を担保する担保上の留置権よりも優先すべきであると規定されている(当該等の留置権が同等の優先権を有するか否かを決定する際には、救済方法の制御を考慮しなければならないという理解がある)。(K)これらの債務は、買収が完了した日のいずれかを指定する前に発生し、当該債務の条項に基づいて、当該債務によって得られた金は、1つまたは2つの買収を示す一部の代価を支払うために使用されることが意図され、2つの買収が指定された日に完了していないことを示す場合、借り手または制限された付属会社は、撤回不可能な債務超過責任を負わなければならない。双方は，本プロトコルに何らかの逆の規定があっても，許可された定期融資債務は第9.02(J)節および/または第9.02(G)節の規定によってのみ発生し，返済されていないことを理解し同意した。再融資を許可する“とは、任意のクレジット側の任意の債務と、任意のクレジットが、延長、再融資、継続期間、置換、廃棄または払い戻しのために交換またはその純現金収益のために時々生成または発行される、本プロトコルによって許可される既存債務の全部または一部の債務を意味する。ただし、条件は、(A)同項許可再融資の本額(又は同項許可再融資が割引価格で発行された場合、同項許可再融資の初期発行価格)が再融資債務の本額(任意の保険料、未払い利息及びそれに関連する費用及び支出を加えた額)を超えないことであり、(B)このような許可再融資は、いかなる予定償還も規定しない。強制的に償還またはこのような新しい債務を発行する際に有効な循環信用満期後百八十日(180)日前に債務超過基金債務を強制的に償還または支払い(資産の売却または適用協定の下で“制御権変更”が発生したため、これらの債務の償還を要求するいかなる要約も除く)、(C)再融資の債務が無担保である場合、許可された再融資は無担保であり、(D)再融資された債務が担保されている場合、(E)借入者のいずれかの付属会社は、当該付属会社が(又はいずれかの担保と同時に)保証人である場合を除き、(F)この再融資がすべての債務の弁済に属することを許可するか、又は明確に従属することができる限り、当該再融資を保証する必要がない。その中に記載されている居次規定または(X)少なくとも再融資債務に記載されている居次規定と同様に、担保当事者に有利であるか、または(Y)行政代理人および多数の貸主が合理的に満足することができる。しかし、何らかの債務が発生または発行され、当該等の発生または発行された債務の一部のみが上記条件を満たしている場合には、当該等の発生または発行された債務の他の部分が許可再融資を構成していなくても、上記条件に適合する部分は構成許可再融資としなければならない
33“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門、または他のエンティティを意味する。“計画”とは、ERISA第3(2)節に定義された任意の従業員退職金計画を意味し、この計画は、ERISA第4章または規則412節またはERISA第302節に規定されており、この計画は、現在または後に借主、付属会社またはERISA連合所属会社によって後援、維持または出資されているか、または借り手、付属会社またはERISA共同経営会社が(または計画が終了した場合、ERISA第4069条により定義される)ERISA第3(5)節に定義された“雇用主”であるか、または本条例の施行日の6年前のいずれかの期間において、借り手、子会社またはERISA付属会社が維持または出資する。“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及びその後の規定を指し、ERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。“最優遇金利”とは、JPMorgan Chase Bank，N.A.ニューヨークPark Avenue 270号にある事務所で時々発表される最優遇年利を意味し、最優遇金利の変動ごとに、この変動の発効を公開発表した日から発効しなければならない(この日を含む)。財産“とは、任意の種類の財産または資産に対する任意の利益、不動産、動産または混合財産、または有形または無形の財産または資産を意味し、現金、証券、口座および契約権利を含むがこれらに限定されない。“提案借入基数”は，2.06(C)(I)節でこのタームに与えられた意味を持つ.“提案借入基数通知”は，2.06(C)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.“明らかな開発生産埋蔵量”または“PDP埋蔵量”とは、SPEによってその基準およびガイドラインで定義されている“明らかにされた開発された石油および天然ガス埋蔵量”を意味する。“明らかにされた埋蔵量”または“明らかにされた埋蔵量”とは、“明らかにされた石油·ガス埋蔵量”と(A)“開発された石油·ガス埋蔵量が明らかになった”、“開発された非生産石油·ガス埋蔵量が明らかにされている”(開発された石油·ガス埋蔵量と開発されたパイプライン後の石油·ガス埋蔵量を含む)または(C)“未開発石油·ガス埋蔵量が明らかになった”という埋蔵量であり、これらの用語はSPEの基準やガイドラインに定義されている。“購入代金負債”とは、在庫、設備、または他の財産の購入、建造または改善のための収益を意味する債務を意味する。PV-9“とは、最近提出された埋蔵量報告で評価された借り手およびその制限された子会社の任意の石油および天然ガス資産が生産されると予想される任意の明らかな埋蔵量について、9%の年利で割引された将来の純現在値、すなわち、この明らかにされた埋蔵量の残存期待経済寿命中に、借り手および他の融資者が、これらの明らかにされた埋蔵量の残りの期待経済寿命内に予想される将来の純収入の純現在値を、行政エージェントが借り手に提供する最新の銀行価格デッキに基づいて計算(実施：(A)推定して得られる未取得純利益のことである
34このような埋蔵量報告は、(B)このような埋蔵量報告の日から、探査、開発または採掘、生産または他の活動のために、明らかにされた埋蔵量の推定値を拡張し、発見および他の増加および上方修正された推定埋蔵量が明らかにされ、標準的な業界慣例に従って、このような修正をもたらすであろう(明らかにされた埋蔵量および将来の純収入への影響と、年末以降の推定の開発コストおよび増加の割引を含む)。(C)予備報告の日付から生産または処置の推定埋蔵量が明らかにされているが、この推定割引の将来の純収入は、予備報告または上記(A)または(B)項のような推定埋蔵量に含まれており、(D)予備報告の日付以来、地質条件の変化または他の要因によって明らかにされた埋蔵量の推定値が下方修正され、明らかにされた埋蔵量の推定量が明らかにされている)。しかし、(B)項または(C)項の定義に記載されている明らかな埋蔵量による合計PV−9は、いずれの場合も合計PV−9の35%(35%)を超えてはならない。“PV-9引受比率”とは、任意の査定日(A)がセンチ定日前に提出された最近の備蓄報告に反映されたPV-9と(B)借主及び総合制限された所属会社がセンチ定日に付属する総合純債務総額の比率を指す。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。QFCクレジットサポート“は、12.21節でこの用語に付与された意味を有する。“適格ECP保証人”とは、いつでも総資産が10，000，000ドルを超える各信用者、又は商品取引法の下で“有資格契約参加者”となる資格を有する各信用者を意味し、このとき商品取引法の第1 a(18)(A)(A)(V)(Ii)条に基づいて“有資格契約参加者”となる資格がある。合格中流資産“とは、炭化水素、水、砂、鉱物、化学品、または石油天然ガス事業において一般的に生成、使用、回収、生産または加工される他の製品または物質を収集、配布、マーケティング、処理、加工、輸送または貯蔵、処置、または他の方法で処理するための資産を意味し、圧縮、ポンプ、処理および処理および処理施設、集中パイプラインおよびシステム、ならびに一般に中流資産または中流業務を展開するために有用と考えられる資産を意味し、適格中流資産には、基地に含まれる任意の石油および天然ガス資産を含まない。償還“とは、任意の債務について、当該債務の買い戻し、償還、前払い、償還、失敗、または任意の他の買収または廃棄を意味し、これに関連する断片的な株式の代わりに現金を支払うことを含む。“償還”にはこれに関連する意味がある。再決定日“とは、任意の所定の再決定または任意の一時的再決定について、それに関連する再決定された借入金基数が第2.06(D)節に従って発効する日を意味する
35その時点の基準の任意の設定に関する“基準時間”は、(A)基準が用語SOFRである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2営業日前に、(B)この基準がDaily Simple Sofrであれば、午前5：00となる。(C)この基準が用語SOFRでも毎日単純SOFRでもなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間。登録簿“は，12.04(B)(Iv)節でこのタームに付与された意味を持つ.ルールD“とは、時々修正、追加、または置換することができる取締役会ルールDを意味する。“支払義務(S)”とは、すべての信用状項目の下ですべての未支払引き出しの総金額(生免除の疑問であり、第2.07(F)(Iii)条に規定する支払済みとみなされる支払義務は含まれていない)を意味する。“関係者”とは、任意の特定の人について、その人の関連会社、及びその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、高級社員、従業員、代理人及びコンサルタント(弁護士、会計士及び専門家を含む)を意味する。放出“とは、任意の堆積、オーバーフロー、漏れ、ポンプ、注型、排出、注入、漏れ、濾過、投棄、または処置を意味する。“関連債務”は，8.17(G)節でこの用語に与えられた意味を持つ.関連政府機関“とは、取締役会および/またはNYFRB、CME用語SOFR管理人(場合に応じて)、または取締役会および/またはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。“関連金利”とは、(A)任意の期限基準借入金について、調整後期限SOFRまたは(B)任意のRFR借入金について、調整後毎日簡単にSOFR(場合によって決まる)を意味する。“救済作業”は，8.10(A)節でこのタームに付与された意味を持つ“必要な融資者”とは、いつでも(A)総最高融資額が終了していない限り、総承諾額が66%および3分の2(66-2/3%)を超える非違約融資者を有し、(B)総最高融資額が終了した場合(満期、加速、または他の方法でも)、非違約融資者は、当時の循環クレジットローン項目の未返済元金総額の66%および23%(66-2/3%)以上を保有することを意味する。しかし、本契約項の下で要求される貸主を決定するために、償還義務は、循環信用貸主それぞれに適用される循環信用パーセンテージに基づいて循環信用貸主間に分配されなければならない。また、このような計算は、非違約貸主が第12.04(B)(Vi)条に従って任意の融資参加権を売却する場合を考慮しないべきである。“予備報告”とは、第8.12節に規定する日付(または第8.12節の他の日)に提出された、形式的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させる報告を意味する
36中期に再決定された場合)貸手石油および天然ガス資産の石油および天然ガス埋蔵量、ならびに行政代理の当時の融資要求と一致する価格設定仮定に基づいて、その日までの石油および天然ガス埋蔵量およびその将来の純収入、税収、運営費用、および資本支出の予測。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。“責任者”とは、誰にとっても、その人の総裁、任意の財務担当者、または任意の副総裁を意味する。他に説明がある以外に、責任上級者とは、借り手の責任上級者を指す。制限的支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の信用側の任意の配当または任意のオプション、株式承認証または他の権利の購入、償還、廃棄、買収、ログアウトまたは終了、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)によって支払われる任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。“制限された子会社”とは、借り手が非制限子会社のいかなる国内子会社でもないことを意味する。“循環信用借款”とは、循環信用ローンを借り入れることを意味する。“循環信用借入請求”とは、借入者が第2.03節の規定に従って、添付ファイルBの形で提出した借入金請求をいう。循環信用リスク“とは、任意の循環信用融資者の場合、(A)循環信用融資者の循環信用融資の未償還元本金額と、(B)任意の未償還信用債務に占めるその適用される循環信用の割合の合計を意味する。“循環信用貸金人”とは、時々循環信用ローンの借入者として金融機関を指す。第12.22節の規定によれば、“循環信用融資”とは、第2.07(F)(Iii)節に従って当該借入に対して行われる任意の再立て替え、返金又は変換、及び第2.07(F)(Iii)節による信用証による任意の融資の支払を含むが、本合意条項に適合する場合には、定期基準融資及びABRローンを含むが、第2.07(A)節に基づいて借入者が行う借入金を意味する。循環クレジット満期日“とは、(A)追加債務を許可された任意の予定満期日の前の百八十(180)日および(B)2028年8月2日(”循環クレジット満期日“)の早い日を意味する
“循環信用手形”とは、第2.02(D)節に記載された借り手の本票を意味し、基本的に添付ファイルAの形式を採用し、およびそれらのすべての修正、修正、置換、延長、および再配置を意味する。“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。“転動期”とは、(A)2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日までの財政四半期で、2021年10月1日から当該適用財政四半期の最終日まで終了すること、(B)任意の他の財政四半期について、当該適用財政四半期の最終日に終了する4(4)財政四半期連続の期間を指す。“制裁対象国”とは、任意の制裁対象または対象となる国、地域または領土(いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、クリミア、ザポリ日アおよびウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのKherson地域を含むが、これらに限定されない)を意味する。“制裁対象者”とは、いつでも、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制事務室が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している者、または(C)上記(A)または(B)項に記載されているいずれか1人以上が所有または制御している者をいう。“制裁”とは、米国財務省外国資産制御弁公室、米国国務省または他の関連制裁機関によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、米国政府が時々実施、管理または実行するすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する。“予定再決定”は，2.06(B)節で与えられた用語の意味を持つ.“予定再決定日”とは、第2.06(D)節に規定された、予定再決定に基づいて再決定された借入金基数が発効した日を意味する。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会又は任意の後任の政府機関をいう。“第2修正案”とは、第2改正案が発効した日に、借り手、保証者、行政代理、貸金側の間で改正および再署名された信用協定のいくつかの第2修正案を意味する。“第2改正案施行日”とは、2022年4月20日を意味する。“担保現金管理協定”とは、任意の信用側と任意の現金管理銀行との間で締結された任意の現金管理協定を意味する
38“担保レバー率”は、(A)任意の担保の留置権で保証された純債務総額と、(B)最近終了したロール期間のEBITDAX(財務諸表を得ることができる)との比率を意味する。“保証のある非貸手相互交換者”とは、表1.5に記載されている既存の保証交換プロトコルの下の貸手の取引相手として、その取引相手が貸手または貸手の関連会社でない限り、トロント道明銀行を意味する。保証者“とは、行政エージェント、各開証行、任意の融資者、任意の保証交換プロトコル項目の下の任意の保証交換者、任意の既存の保証交換プロトコル項目の下の保証非貸金者相互交換者、任意の保証現金管理プロトコル項目の下の任意の現金管理銀行、および任意の他の債務保持者を意味する。保証交換プロトコル“とは、(A)既存の保証交換プロトコルと、(B)任意の融資者または融資者の関連者(本条(B)項に記載の前述の者、”保証交換者“)との間の任意の交換プロトコルを意味し、融資者または融資者の関連者になる前または間に、任意の理由で貸手(またはその関連者)でなくても、そのような交換プロトコルを融資者と締結した。しかし、疑問を回避するために、“保証交換プロトコル”という言葉は、(I)任意の保証交換プロトコル、またはその保証交換当事者がもはや融資者またはその共同会社の後に締結された任意の交換プロトコルではない取引、または(Ii)発効日(A)保証非貸手交換当事者と締結された任意の交換プロトコルの下での任意の交換プロトコルまたは取引を含むべきではないが、付表1.5または(B)の発効日後に記載されている既存の保証交換プロトコルに関連する任意の通知、取引または確認書を除く。保証された交換当事者“は、保証された交換プロトコル定義において用語を付与する意味を有する。“証券アカウント”の意味は、UCCにこのような用語が付与されている意味と同じである。保証協定“とは、融資者が発効日に署名したいくつかの修正および再署名された保証協定を意味し、その形態および実質は行政代理人を満足させる(行政代理人はここで本協定に署名することによって満足を確認する)。保証ツール“は、担保プロトコル、制御プロトコルおよび添付ファイルDに記載または言及された他のプロトコル、文書および補足、ならびに貸手が現在または後に署名および交付される任意およびすべての他のプロトコル、文書および補足を含むが、これらに限定されない担保、信託契約、質権プロトコル、保証プロトコルを意味し、そのようなプロトコルは、債務、手形、本プロトコルまたは償還義務を支払いまたは履行する保証として、時々修正、修正、補充または再説明することができる
39“第6修正案”とは、第6修正案の発効日に借主、保証者、行政代理、貸金者の間で改正および再署名された信用協定のいくつかの第6修正案を意味する。“第6改正案施行日”とは、2024年6月12日を意味する。“S”とは、スタンダード·プアーズ·グループ、マグロー·ヒル社の部門、及びその任意の後継者を意味し、国家公認の格付け機関である。“SOFR”とは、SOFR管理人がSOFR管理人サイト上で公表した隔夜融資金利を保証する年率に相当することを意味する。SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。SOFR日“は、”毎日単純SOFR“の定義にそのような用語を与える意味を有する。SPEとは石油技術者協会を意味する。“特定買収”は、“第3の修正案”にこの用語を与える意味を持つ。“追加債務の指定買収”とは、(A)常習無担保“過橋”融資融資、(B)優先無担保手形または変換可能手形、(C)定期融資を許可する債務、または(D)上記債務の任意の組み合わせを意味し、それぞれの場合、(I)第3の改正案の発効日から2023年10月2日までの間に発生する上記債務の任意の組み合わせに限定され、(Ii)その得られた金の予想用途は、指定された買収の部分購入価格および関連支出に資金を提供することであり、(Iii)その元金総額は2，700，000，000ドル以下である。“指定信用先”とは、商品取引法(第12.17条の施行前に決定された)の下で“適格契約参加者”ではない任意の信用先を意味する。“指定合併前EBITDAX”とは、2024年6月30日及び2024年9月30日までの転動期間内に新義務者及び第5改正案買収目標に帰属するEBITDAXを指し、(A)新義務者及び/又は第5改正案買収目標(場合に応じて)と借り手及びその制限された付属会社との合併日前の当該転動期間のいずれかの部分について、(B)第6改正案施行日前に借り手が貸主に提供する支援情報に基づいて算出される
40“指定合併前EBITDAX金額”とは，(A)2024年6月30日までの転動期で550，000，000ドル，(B)2024年9月30日までの転動期で200，000，000ドルである。循環クレジット満了日“は、”循環クレジット満了日“の定義においてこの用語が与えられる意味を有する。“子会社”とは、任意の日の誰か(“親会社”)を指し、その日の連結財務諸表が公認会計原則に従って作成されている場合、その勘定は親会社の連結財務諸表中の親会社の勘定と合併する他の誰でもない。そして、50%(50%)を超える持分または50%(50%)を超える一般投票権を有する任意の他の人(その人の任意の他のカテゴリの持分が、その時点で任意のまたはある事項の発生によって投票権を有するかどうかにかかわらず)、または組合に属する場合、任意の通常の組合の権益は、その日に所有、制御または所有されているか、またはその日に他の方法で制御されている。親会社又は親会社の一又は複数の子会社、又は親会社及び親会社の一又は複数の子会社。“子会社”とは、借り手の任意の子会社を意味する。“サポートされているQFC”は，12.21節でこの用語に与えられた意味を持つ.スワッププロトコル“とは、取引所取引、”場外取引“または他の取引にかかわらず、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融もしくは定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する任意のスワップ、長期、先物または派生商品取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味する。しかし、任意の融資先の現職または元役員、上級職員、従業員、またはコンサルタントによって提供されるサービスのみで支払いを行う仮想株式または同様の計画は、互換協定には属さない。交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目の下の任意の支払いまたは履行義務を意味する。いずれか1つまたは複数のスワッププロトコルについて、“スワップ終了価値”は、任意の1つまたは複数のスワッププロトコルについて、当該スワッププロトコルに関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を計上した後、当該スワッププロトコルが完了した日または後の任意の日、およびそれによって決定された終了価値(S)、すなわち、前記ドロッププロトコルの終了価値(S)および前記日付より前の任意の日を、当該スワッププロトコルの相手先(任意のクレジット先を除く)によって当該スワッププロトコルの時価(S)の金額(S)とすることを意味する。“合成リース”とは、誰にとっても、賃貸料の支払い責任を有する者の財務諸表上(あるか、あるか、または他の方法であるか、または経営的賃貸とみなされるべきすべてのレンタルを意味し、米国連邦所得税の場合、当該リースは、適切に借入金の債務とみなされるが、テナントは、超過した金額で購入する義務がある
41早期終了、または早期終了時に、経営リースの満了または早期終了時に経営賃貸に制限された財産残存価値の80%(80%)を超える支払い。“税”とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意またはすべての税収、徴収、徴収、関税、控除、課金、または控除を意味する。“期限基準”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが調整後期限SOFRで決定された金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。“SOFR期限”とは、任意の期限基準借入金および適用利息期間に該当する任意の期限について、午前5時頃のSOFR期限基準金利を意味する。(シカゴ時間)この期限開始の2つ前(2)の米国政府証券営業日において、この金利はCME Term Sofr署長によって公表され、適用される利子期間に相当する。用語SOFR決定日“は、”用語SOFR参照レート“の定義において用語に付与される意味を有する。“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期限に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。もし午後5時前に(ニューヨーク時間)この条項SOFR決定日において、CME条項SOFR管理人は、適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、SOFR条項に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR決定日のSOFR基準金利は、最初の米国政府証券営業日がこの条項SOFR確定日の前の5(5)営業日を超えない限り、CME条項SOFR管理人が公表された最初の米国政府証券営業日について公表されたSOFR基準金利となる。終了日“とは、循環信用満期日および承諾終了日のうちのより早い1つを意味する。“第3の修正案”とは、第3の改正案が発効した日に、借り手、保証者、行政代理、貸金者の間で改正および再署名された信用協定のいくつかの第3の修正案を意味する。“第3改正案施行日”とは、2023年6月23日を意味する。総資産“とは、いつでも、公認会計原則に従って、貸手の合併貸借対照表上に”総資産“(または任意の同様のタイトル)に相対的に列挙された金額を意味する。総債務“とは、いつでも、誰にとっても、(A)その人の債務総額は、ASC 815によって生成された債務または債務も含まれていないことを意味する
42第(C)、(I)及び(J)項に記載されたタイプの債務に、(B)当時“流動負債”が計算されていない任意の生産税負債の当期部分を加えたものを定義するが、このような定義(B)項で示される信用状に関連する債務は、このような信用状が抽出されたか、または資金を獲得したことを前提とした“総債務”とみなされるべきである。疑問を生じないように、借り手の総債務は貸金先の総合総債務であり、公認会計原則に基づいて確定される。総純債務“とは、任意の日まで、(A)借り手と他の貸手との合併総債務と、(B)行政代理を受益者とする、完全な優先留置権制約を受けた任意の制限されない現金および現金等価物との差額を意味する。しかし、決定された日に任意のローンまたは信用状が返済されていない場合、本条(B)項の額は、(A)借入金ベース期間内の1.7億ドルおよび(B)(X)期間の借入基数の5%(5%)、または(Y)投資レベル期間内に財務諸表の最近の転動期間の最終日の総合有形資産純額の千分の0.6(1.6%)を超えることができない。さらに、本明細書で最初に規定された上限は、任意の(I)指定買収された追加債務または(Ii)第5の修正案によって買収された追加債務を代表する任意の無制限現金および現金等価物には適用されず、各場合、現金および現金等価物は、行政エージェントを受益者とする完全な優先保持権によって制約される。取引“とは、各適用される信用側について、(A)本協定の署名、交付及び履行、それが属する他の融資文書、借入金及び本プロトコル項目の下の信用状の発行、(B)当該信用側担保プロトコルの下での義務及びその他の義務、並びに当該信用側が担保ツール項目下の担保権益及び担保品の提供を付与し、(C)担保ツールに基づいて担保財産の留置権を付与し、(D)抽出合併及びCrestoneの合併を完了することを意味する。“譲渡”の意味は，9.10節でこのタームに与えられた意味と同じである“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利が、調整後期限SOFR、バックアップ基本金利、または調整後毎日単純SOFR(適用される場合)を参照して決定されることを意味する。UCCはニューヨーク州または任意の他の州の統一商法を意味し、その法律は任意の担保上の保証権益を改善するために適用されることを要求する。“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
43“英国清算機関”とは、イングランド銀行または英国金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.“非限定的付属会社”とは、借り手が第8.17節に基づいて書面で借り手を“非限定的付属会社”として指定した者及びその各付属会社をいう。“米国愛国者法”とは、改正された“敵貿易法”、または米国財務省の任意の外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正)またはそれに関連する任意の許可立法または行政命令、または米国連邦法、すなわちテロを遮断し妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国を強化し、強化することを意味する。“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。“米国特別決議制度”は、12.21節でこの用語を付与する意味を有する。“米国納税証明”は，5.03(E)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.“源泉徴収代理人”とは、任意の貸手または行政代理人を意味する。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、契約または文書によって権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すように、そのような契約または文書が効力を有することを規定する。第1.03節ローンと借入金の種類。本協定の場合、ローンおよび借金は、それぞれタイプ別に分類および指すことができる(例えば、“定期基準ローン”または“定期基準借入金”)
44第1.04節一般用語；施工規則。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。本協定で使用される“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“や”という語は排他的ではない.“遺言”という言葉は、“遺言”という言葉と同じ意味と効力を持つと解釈されるべきである。文意が他に言及されていることに加えて、本プロトコル、文書または他の文書の任意の定義、またはそのような文書の任意の言及は、時々改正、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(ただし、融資文書に記載されている修正、補足または修正のいずれかの制限によって制限されなければならない)と解釈されなければならない。本条例は、任意の法律に言及する点は、修正、修正、編纂、または再制定されたすべてのまたは一部の法律を指すと解釈しなければならないが、本プロトコルが指すいかなる人も、その人の相続人および譲受人(ただし、融資文書に記載されている制限された規定を含む)として解釈されなければならない。“本協定”、“本協定”、“本協定”および同様の意味の言葉は、本協定の任意の具体的な規定を指すのではなく、本協定の任意の具体的な規定を指すものとして解釈されるべきであり、任意の時間帯の決定については、“自”という言葉は“自己および含まれる”、“至”は“乃至”を意味し、本協定で言及されている条項、節、添付ファイル、展示品、および添付表は、本協定の条項および章、添付ファイル、展示品および付表を指すものとして解釈されるべきである。本協定または任意の他の融資文書の任意の規定は、任意の人またはその法定代表者が本合意または任意の他の融資文書を起草しただけで、その人に不利であると解釈または解釈されてはならない。第1.05節会計用語と定義；公認会計原則。本プロトコルに別途規定がない限り、本プロトコルで使用されるすべての会計用語は説明すべきであり、本プロトコル項の下の会計事項に関するすべての決定を行い、公認会計原則に基づいて、本プロトコル項目の下で管理機関又は貸手に提供する財務事項に関連するすべての財務諸表及び証明書及び報告を作成しなければならない。その適用基礎は、財務諸表と一致すべきであるが、借り手の独立公認会計士の同意の変更を除く。この変更は、第8.01(A)節に提出された監査年度財務諸表の一部として、又は監査された年次財務諸表と共に行政代理機関に開示されなければならない。しかし、借り手と多数の貸主が別途書面合意を持っていない限り、このような変更は、すべてのこのような計算が以前の期間と一致する財務情報を用いて行われるように、9.01節に記載された条約の遵守状況を計算する方法を変更または影響してはならない。本プロトコルには、第9.01節の試験による任意の比率および各比率の構成要素を計算するために、すべての非限定的な子会社(その資産、負債、収入、損失、キャッシュフローおよびそれらの要素を含む)は含まれていないが、任意の非限定的子会社が任意の貸手側に実際に支払う任意の現金配当金または分配は除外され、これらの現金配当金または分配は、融資者が実際に受信したときに貸金側の収入とみなされるべきである。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の条項を遵守するために、GAAPは、“有効日”(例えば、既存のクレジットプロトコルにおける定義のような)がGAAPの現在の処理方法に従って経営リースおよび資本賃貸を扱い、その後に起こり得る任意の修正または解釈的変更は、“発効日”(既存のクレジットプロトコルにおける定義のような)に採用されるGAAP修正案によって予期される任意の将来段階的に実施されるGAAP変更を含む“有効日”(既存のクレジットプロトコルにおける定義のような)であるとみなされるであろう
45信用協定)(財務諸表の作成がこの文を有効にしてはならないことは言うまでもない)。1.06節の分割.ローン文書下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる管轄区域法律の下の任意の同様の事件)下の任意の分割または分割計画に関連している：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者から構成されているとみなされるべきである。第二条循環信用計画2.01節の約束。(A)約束。本プロトコルに記載されている条項および条件の規定の下で、各循環信用貸主はそれぞれおよび単独で利用可能な期間に借主に元金総額を提供することに同意し、循環信用貸主の循環信用リスクが循環信用融資者の承諾または循環信用リスク総額が総約束を超える循環信用融資を超えないことを招くことはない。借入者は、上記限度額及び本協定に掲げる条項及び条件の規定の下で、借入、償還及び再借入循環信用ローンを借りることができる。(B)借り手は、より低いローン限度額を選択することができる。(I)第2.06(D)節に規定する新規借入基数通知を受けてから3(3)営業日以内(又は投資レベル期間において、任意の5月1日又は11月1日の3(3)営業日以内)、借入者は行政代理及び貸金人に書面通知を行うことができ、この通知が発効した日からその後第2.01(B)節により減少又は増加した期間内に、本合意項下の最大可獲得性は小さい金額(“選定融資限度額”)となるが、任意の借入金基準期間内の借入基数調整条項の制約を受ける必要があることを示している。当該等の新規借入金基準を下回って記載された金額(又は投資レベル期間中の総最高信用金額を下回る)を通知する。借り手は、第2.01(B)(I)条に従って発行された通知は取り消すことができないが、第2.06条に従って一時的な再決定を開始するか、又はその後、第2.01(B)条に基づいて選択された融資限度額を低減又は増加させる権利に影響を与えない。第六改正案の発効日までの選定融資限度額は、本項第2.01(B)節に規定する任意の通知要件又はその他の逆規定にかかわらず、2，200，000，000ドルである。(Ii)借入基準期間内、利用可能な借入基準期間内、または(Y)投資レベル期間内の任意の時間において、選択されたローン限度額は、(X)利用可能な借入基数よりも少ない、または(Y)投資レベル期間内に、借入者は、その後、借入基数の任意の予定について再設定または中期再決定することができる(または投資レベル期間中、任意の5月1日または11月1日の3(3)営業日以内に)選択された融資限度額を再センチ定を超えない額に増加させることができる
46関連する新しい借入金基数通知を発行する前(任意の借入ベース期間内)、行政エージェントおよび貸金者に書面通知(任意の借入金基準期間内)を発行することによって、利用可能な借入基数(または投資レベルの間、最高最高クレジット限度額まで)を得ることができるが、以下の条件を満たす必要がある：(A)各貸主がその適用可能な循環信用パーセンテージを受け入れることに同意した場合、選択された融資限度額は、借り手が要求する金額に従って増加しなければならない(貸主は各貸主の適用可能な循環信用パーセンテージに従って増加する)。又は(B)いかなる貸金者がこの増加した適用循環信用パーセンテージを受け入れることに同意しない場合、(1)選択された融資限度額は、各貸金者がこの増加を受け入れることに同意したすべて又は部分を限度とし、(2)すべての貸金者の最高信用金額及び適用される循環信用パーセンテージは、各貸金者が受け入れたい同項の増加した金額を反映するために再分配され、及び(3)付表1.2は、この再分配を反映するために改訂されるものとみなされる。(C)行政エージェントは、このような増加に関する情報を登録簿に記録し、必要に応じて改訂された付表1.2を時分割発行しなければならない。(Iii)第2.01(B)(Ii)節にいかなる逆の規定があっても、いかなる貸主の書面による同意もなく、いかなる貸手もその際に有効な選択された融資限度額の適用サイクル信用パーセンテージを増加させてはならない。第2.02節循環信用ローンと借入金。(A)循環信用借款；いくつかの債務。各循環信用ローンは循環信用借款の一部とすべきであり、循環信用借款は循環信用融資者がそれぞれの約束に基づいて比例して循環信用ローンを発行する。いかなる循環信用貸金人は規定に従っていかなる循環信用ローンを発行することができず、いかなる他の循環信用貸金人の本合意項目の下での義務を解除しない；承諾が複数である限り、いかなる循環信用ローンは一人当たり任意の他の循環信用貸金人が要求に従って循環信用ローンを提供することに責任を負うことができない。(B)循環クレジットローンのタイプ。第5.06節および第5.08節の規定によれば、各循環信用借款は、借主が本プロトコルの要求に基づいて提供するABR循環信用融資または定期基準循環信用融資から完全に構成されなければならない。各循環クレジット貸主は、循環信用貸主の任意の国内または外国の支店または関連会社に循環信用ローンを発行させることを自ら選択することができるが、選択権の任意の行使は、借主が本合意条項に従って循環クレジットローンを返済する義務に影響を与えない。疑問を生じないために、第二改正案が発効した日から、借入者が獲得できる借入タイプはABR循環信用ローンまたは定期基準循環信用ローンのみを含むべきである。(C)最低金額；循環クレジット借入金回数の制限。任意の期限基準サイクルの各利子期間の開始時に
47クレジット借金、この循環クレジット借金の額は、500，000ドル以上であり、それに基づいて500，000ドル増加しなければならない。ABR循環クレジット借入金(またはその際に適用される場合、RFR借金)を行う場合、このような循環クレジット借金の金額は、500，000ドル以上であり、増分は500，000ドルを超えるべきであるが、上記の規定にもかかわらず、ABR循環クレジット借金の総金額は、総承諾額のすべての未使用残高、または第2.07(F)(Iii)節に規定される償還義務に必要な資金に等しいことができる。1つ以上のタイプの循環クレジット借金は同時に返済することができるが、いつでも6(6)期限を超える基準サイクルクレジット借金またはRFR借金が返済されていないことはない。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の循環クレジット借入金要求に関する利息期限が循環クレジット満期日後に終了する場合、借り手は、任意の循環クレジット借入金を選択するか、または任意の循環クレジット借入金を選択する権利がない。(D)循環信用手形。循環信用貸主の要求に応じて、循環信用貸主が発行する循環信用融資は、基本的に添付ファイルAの形態をとる借主の1枚のチケットによって証明されなければならず、(I)本プロトコルのいずれかの当事者にとって、循環信用手形の日は、本合意の日から発効すべきであり、または(Ii)譲渡および仮定に従って本合意の当事者となる任意の循環信用貸手については、その循環信用手形の日は、譲渡および仮定の発効日から発効しなければならない。循環クレジット貸主に支払われるべき元本金額は、その日に有効な最高信用金額に等しく、他の方法で完了する。任意の循環クレジット貸主の最高信用金額が任意の理由で増加または減少するように(第2.05節、第12.04(B)節またはその他の規定に基づくか否かにかかわらず)、借主は循環クレジット貸手の要求を循環すべきであり、この増加または減少の発効日に、循環信用貸金人に新しい循環信用手形を交付または手配し、その元金金額は、この循環信用貸主がこの増加または減少を実施した後の最高信用金額に等しく、他の方法で適切に記入して、置換された循環信用手形を借り手に返却するために準備する。各循環クレジット融資者が発行する各循環クレジットローンの日付、金額、タイプ、金利および利息期限、およびその元金によって支払われるすべてのお金は、その循環クレジットクレジット手形の帳簿に記録されなければならない。任意の循環信用融資者または借り手がそのような循環信用ローンに対する権利または義務は、そのような書き込みを行うことができなかったか、または付表を添付していないことによって影響を受けるべきではない。(E)登録する.行政代理人は、第12.04(B)(Iv)条に従って、各循環クレジット貸主に、登録簿およびそのうちの1つのサブアカウントを保存しなければならず、(I)本プロトコルに従って行われる各サイクルクレジット借入の金額、そのタイプ、および任意の期限基準借入金に適用される各利子期間が記録されなければならない。(Ii)借主が循環信用借款の満期に対応するか、または満期になる直前に対処する任意の元本または利息の金額、および(Iii)行政エージェントは、本プロトコルに従って、循環信用借入金が借り手から受信した任意の金の額と、循環信用借款者1人当たりに占めるシェアとについて説明する。第2.02(E)節に保存されている登録簿に登録されている事項は、明らかな誤りがなければ、法律が適用可能な範囲内で、その中に記録されている借主債務の存在及び額の表面的証拠でなければならない。ただし、任意の循環信用貸主又は
48行政代理は、登録簿または任意の口座(場合に応じて)またはその中の任意の誤りを維持し、この合意条項に従って借主に支払われる循環クレジット借入金(およびこれに関連する他のすべての金)を借主が返済する義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。第2.03節循環クレジット借款を申請する。借主は、循環信用借款を申請することができ、任意の同じタイプの借金を継続する循環クレジット、または任意の循環信用借入金を任意の他のタイプの循環信用借入金に変換することができ、借入者の主管者によって実行される循環信用借款要求のみを行政エージェントに提出することができるが、以下の条件によって制限される必要がある：(A)各このような循環信用借入金要求は、営業日でなければならないが、これらに限定されない。(Ii)このような借金が新しい循環クレジット借入金であるか、または未償還循環信用借入金の継続または転換であるか、および(Iii)このような循環信用借入金がABR借入金、期限基準借入金、およびそれに適用される第1の利子期間であるか、またはRFR借入であるか。(B)各(I)定期基準循環クレジット借入申請は、午後12：00までに管理エージェントに送達されなければならない。(ニューヨーク時間)基準サイクルクレジット借入期限提案日の3(3)営業日前に、(Ii)ABR循環クレジット借入申請は、午後12：00までに行政エージェントに送達されなければならない。(ニューヨーク時間)ABR循環クレジット借金の提案日であるが、第2.07(F)節で想定されるクレジット支払いの支払いのためにABRに借入される任意のこのような通知は、午前11：00に発行されてはならない。(3)RFR借用の申請は午前11：00までに行政エージェントに届けなければならない.提案されたRFR借入日の5営業日前(ニューヨーク時間)。(C)提案された循環信用借入日、(X)当該日のすべての未償還循環信用リスクの元本総額(本協定第2.07(F)(Iii)節に従って借入者の償還義務について発行された融資とみなされる行政代理店を含む)の元金総額は、すべての未完了の循環信用借入請求及び任意の信用状の発行を実施した後、(I)最高信用総額のうちの最低1つを超えてはならない。(2)その時点で適用される利用可能な借入基数(任意の借入基準期間内のみ)および(3)その時点で適用される選定された融資限度額。(D)循環クレジット借款要求が行政エージェントに送付されると、借り手は撤回することができず、(任意の未返済循環クレジット借入金を返金、継続または変換するための循環信用借入金要求を除く)
49第2.06(A)及び(B)節に規定された条件が満たされたことを証明するために、借り手がその日までの証明を構成しなければならない。(E)借入者が適用される利子期間の終了前に定期基準循環クレジット借入金について定期的な基準循環クレジット借入要求を直ちに提出できなかった場合、本規定による借入金の返済がない限り、その利子期間が終了したときに、このような借入金は、期限が1ヶ月の定期基準循環クレジット借入金に変換されなければならない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生し、継続している場合、返済されていない循環クレジット借入金は、期限基準循環クレジット借入金に変換または継続してはならない(任意のサイクルクレジット借入金を期限基準循環クレジット借入金に変換または継続することを要求する循環クレジット借入金要求は無効であるべきである)、返済しない限り、各期限基準循環クレジット借入金は、適用される利子期間の終了時にABR循環クレジット借入金に変換されるべきである。行政代理人は、循環信用貸主を代表して行動することもでき、第2.03節の選択に従って、借主であるべき担当官の電話または電子メール要求に基づいて融資を行うこともでき、行政エージェントが循環信用融資者を代表して電話または電子メール要求を介して任意のこのような循環信用借入を行う場合、担当官は、電話または電子メール要求を提出すると同じ日に、実行された循環信用借入金要求をファックスまたは電子文書の形態で行政代理人に送達しなければならない。借入者権限行政代理店は、本2.03節の規定により、責任者であると主張する任意の電話又は電子メール指示に基づいて、循環クレジット借入金を支払う。それにもかかわらず、借り手は、任意の電話または電子メール要求によって支払われるすべての損失リスクを借り手が負担すべきであることを認める。借り手担当者の電話或いは電子メールが循環信用借入を申請するたびに、循環信用借入申請書に記載されている事項の証明を構成し、循環信用借入を申請する日までである。第2.04節循環信用借款の資金調達。(A)第2.03項に従って借主が提出した任意の循環信用借款要求を受信した後、行政エージェントは、直ちに、各循環信用借款者が申請したこのような循環信用借款の金額を電報、電送または電話(電報、ファックスまたは電送確認)の方法で通知し、各循環信用借款者がそのような循環信用借入金を行う日は、循環信用借款に対するその適用される循環信用借款のパーセンテージと等しい額で通知しなければならない。循環信用貸主が本プロトコルに従って循環信用ローンを提供する約束を一時停止または終了しない限り、このような循環信用貸金者は午後1：00までに行政エージェントにその適用可能な循環信用金額及び各循環信用借款の適用循環信用パーセンテージを提供すべきであり、具体的には以下の通りである：(I)ABR循環信用借入金に対して、行政エージェントのオフィスはMadison Avenue，New York 10179にある。(ニューヨーク時間)；
50(2)定期基準借入金またはRFR借入金は、ニューヨークマディソン通り383号に位置する行政代理オフィス、New York 10179で午後1：00より遅くない。このような借金の日に。(B)第2.07(F)節に規定される信用状を償還するための循環信用借款に加えて、行政代理機関は、適用可能な循環信用借入申請において指定された借り手口座に、循環信用貸主から受信した資金を午後4：00まで迅速に貸付けし、そのような循環信用借款を借主に提供する。(ニューヨーク時間)；ただし、第2.07(F)節の規定により、信用状支払いを償還するために行われるABR循環クレジット借款は、行政代理によって適用される開証行に送金されなければならない。(C)行政エージェントは、各循環クレジット貸手のアカウントのために受信されたファイルおよびファイルを循環クレジット貸手に渡さなければならない。行政エージェントが任意の提案された循環クレジット借入日の前に任意の循環信用貸金人から通知された限り、循環信用貸主は、循環信用貸主が借金のパーセンテージを占める循環クレジットを行政エージェントに提供することを意図していないことを示し、そうでなければ、行政エージェントは、循環クレジット融資者が上記の日に行政エージェントに金額を提供したと仮定することができる。行政エージェントは可能であるが，義務はなく，この仮定に基づいてこのような支払いの金額を借り手に提供する.上述したように、上述した循環クレジット融資者が実際にこのお金を行政エージェントに提供していない場合、行政エージェントは、要求に応じて循環クレジット融資者にこのお金を取り戻す権利がある。循環クレジット貸手が行政代理人の要求に応じて直ちにその金額を支払わない場合、行政代理人が実際に借り手に対応する額を提供した場合、行政代理人は直ちに借入者に通知しなければならず、その通知が午後1時までに借り手に送達された場合、借り手はその額を行政代理人に支払わなければならない。(ニューヨーク時間)営業日において、通知を受けた日、そうでなければ、次の営業日において、借り手が支払う金額は、循環クレジット融資の事前支払い(総最高信用金額を減少させることに応じない)として、循環クレジット融資者に代わって上記の金額に資金を提供するために、行政エージェントが補償する。借り手は、それが行政エージェントに返済された金額について循環クレジット貸主に提出した債権を保持すべきであり、循環クレジット貸手がその後、行政エージェントにこのようなお金を提供した場合、行政エージェントはそれを迅速に循環信用借款として借入者に提供すべきである。行政エージェントはまた、行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から当該行政エージェントがその金額を回収した日からその金額を回収する日までの毎日の利息を当該循環信用貸手または借り手(どのような状況に依存しているかに応じて)に取り戻す権利があるべきであり、年金利は以下に等しい：(I)当該循環信用貸金人にとって、最初の2(2)の営業日以内に、その金額はまだ支払われておらず、金利はNYFRBであり、その後は当時この循環信用借入金に適用された金利で計算される；および
51(Ii)借入者の場合、循環クレジット借金に当時適用されていた金利を意味する。循環クレジット融資者が行政エージェントに支払いを行う前に、循環クレジット融資者は、いかなる目的のためにも、借金に対して任意の権益または権利を有してはならない。任意の循環クレジット融資者が本プロトコルの下で循環クレジット融資を提供する義務は、任意の他の循環クレジット融資者が本プロトコルに従って任意の融資を提供できなかったことによって影響を受けず、任意の循環クレジット融資者は、借主またはその任意の付属会社、行政エージェント、任意の他の循環信用融資者、または他の任意の当事者に対して、本プロトコルに従っていかなる融資を提供することができず、いかなる責任も負わない。第2.05節では、最高貸手金額を終了し、削減します。(A)約束を計画通りに終了する.以前に終わらない限り、循環信用満期日に終了することを約束しなければならない。いつでも、総貸手金額、選択された融資限度額、または借金ベース期間内にのみ)が終了またはゼロに減少した場合、終了または減少の有効日に終了することが約束される。(B)総貸手金額を終了および減少させることを選択することができる。(I)借主は、最高信用総額を随時終了または時々低減することができるが、最高信用総額を減少させるたびに、1，000，000ドル以上1，000，000ドル以上の整数倍となるべきであり、借り手が第3.03(C)(I)条に従って循環クレジット融資を同時に前払いした後、循環信用リスク総額が総承諾額を超える場合、借り手は最高信用総額を終了または減少させることができない。(Ii)借主は、終了又は減少の有効日の少なくとも3(3)営業日前に、第2.05(B)(I)条に規定する総最高信用限度額の選択を終了又は減少させることを行政代理に通知し、その選択及びその発効日を明記しなければならない。行政エージェントは，任意の通知を受けた後，ただちに通知内容を循環クレジット貸主に通知しなければならない。借り手は、第2.05(B)(Ii)条に従って提出された各通知は、取り消すことができないが、借り手が提出した総最高信用金額を終了する通知は、通知が他のクレジット手配または他のプロトコルの有効性を条件とすることを示すことができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された発効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができる。循環信用貸主は各循環信用貸主が適用する循環信用パーセンテージに比例して毎回総最高信用限度額を下げるべきである。第2.06節借入基数。(A)第6修正案発効日借入基数。第六改正案の発効日の借入基数は34億ドルでなければならない。上述したように、
52借入ベース期間内に、借入基数は借入基数調整規定に基づいて時々さらに調整することができる。(B)定期的および仮再裁定。借入基準期間内に、借入金基数は第2.06節の規定に従って再決定され、かつ第2.06(D)節の規定の下で、借金基数は半年ごとに再決定され(定期的に再決定される)、2022年4月1日または前後に発効し、借入者、行政代理、開証行および循環信用貸金人(X)と(Y)に適用され、2022年11月1日から適用される。毎年5月1日頃(4月1日に交付されることが規定されている備蓄報告について)および毎年11月1日頃(10月1日に交付されることが規定されている備蓄報告については)。また，借入基準期間内に，(I)借り手は行政エージェントに通知することができ，行政エージェントは多数の貸手の指示の下で年2回借入金者に通知することで，個々の借り手は予定の再決定の間に借入基数を再決定することを選択することができ，および(Ii)借り手が選択可能であり，行政エージェントに任意の貸手に石油と天然ガス財産の買収を通知することで，購入価格の合計は当時の有効借入基数の少なくとも5%(5%)である.借入金基数が本2.06節による予定再決定の間と(Iii)が発効日後の任意の借入基準期間の開始時に自動的に再決定されるように，借入金基数は再決定されるべきである(本文第(I)，(Ii)または(Iii)項の毎回の再決定により，“仮再決定”と呼ぶ).(C)定期的および一時的にプロセスを再決定する.(I)定期的再決定および臨時再決定のたびに、行政エージェントが備蓄報告を受信した後、借り手は、8.12(A)節および8.12(C)節に従って行政エージェントに証明書を提出し、定期的に再決定された場合、8.12(B)節および8.12(C)節、および時々提出される可能性のある他の報告、データおよび補足情報は、限定されるものではないが、第8.12(C)節に基づいて提供される情報を含むが、多数の貸主が合理的に要求する場合、行政エージェントは、工事報告に含まれる情報を評価し、これらの情報および他の情報(含まれるが、含まれるが、限定されないが、これらに限定されない)に基づいて、工事報告に記載されている石油および天然ガス属性に関する所有権情報の状況(エンジニアリング報告に記載されているように、他の債務が存在するか否か)は、行政エージェントがその合理的な情動権の下で適切であると考えられ、特定の時間に存在する正常な石油および天然ガス貸出基準に適合する。(2)行政エージェントは，提案借款基数を借款者と循環信用貸金人に通知しなければならない(“提案借入基数通知”)(A)行政エージェントが交付を要求する工事報告を受信した場合，再決定予定の場合
53借り手が第8.12(A)節および第8.12(C)節に基づいて速やかに完全に提出された場合、その年の(X)2022年3月15日または(Y)日の前、2022年10月15日、2022年4月15日および10月15日に、それぞれの場合、交付日の後、または行政エージェントが第8.12(A)節および第8.12(C)節に従って借り手の交付を要求する工程報告をタイムリーかつ完全に受信しなかった場合、そして、行政エージェントが借り手の完全工事報告を受け取り、第2.06(C)(I)節に従って提案された借入基地を決定する合理的な機会があった直後に行う。および(B)仮再確定の場合は，行政エージェントが必要な工事報告を受け取ってから15(15)日以内に迅速に提出しなければならない.(3)第2.06(C)(3)節の規定により、当時の有効借款基数を増加させる提案借款基数は、すべての循環信用貸主の承認を得なければならないか、または承認されたとみなされなければならない。一方、その時点で有効な借入基数を減少または維持するための提案された借款基数(第2.06(E)節に従って自動的に減少した借入金基数を含まない)は、必要な貸金者の承認を受けなければならないか、または第2.06(C)(Iii)節に規定された必要な貸手によって承認されたとみなされる(各循環クレジット貸主において、特定の時間に存在する正常な石油および天然ガス基準に基づいて各循環信用貸主が一意に適宜決定される)。提案した借入基数の通知を受けた後、各循環信用貸手は15(15)日の時間で提案した借入基数或いは提案した借入基数に同意しないことを同意し、代替借入基数を提出しなければならない。15(15)日の終了時に、任意の循環クレジット貸主が書面で行政エージェントに承認または不同意を通知しない場合、沈黙は、借入金基地の承認を提案するものとみなされるべきである。上記15日間の期限が終了したときに、すべての循環クレジット貸手(提案された借入金基数が当時の借入金基数を増加させる)または必要な貸手(提案された借入基数が減少または維持される場合)が上記のように承認または承認されたとみなされる場合、提案された借入基数は新たな借入基数となり、第2.06(D)節に規定された日から発効すべきである。しかしながら、15日の期限が終了したときに、すべての循環信用貸主または必要な貸主がまだ承認されていないか、または承認されていないとみなされる場合、上述したように、行政エージェントは、いくつかの循環信用貸主が当時許容可能な必要な貸手を構成するのに十分な最高借入基数を決定し、この金額が当時の有効な借入基数を増加させない限り、その額は新しい借入基数となり、第2.06(D)節で規定された日から発効すべきである。その定義(Iii)項で述べた任意の中期再査定については、再定義されている既存の借入金基数は、直近に終了した投資レベル期間の開始前に有効な借入基数とみなされるべきである。(D)再決定された借入金基数の効力.再決定された借入基数が第2.06(C)(Iii)節に基づいてすべての循環信用貸主又は必要な貸金人の承認を得た後、又は承認されたとみなされた後、又は借入基数調整条項に基づいて調整した後、行政代理は、再決定された(又は調整後の)借入基数の金額を借主及び循環信用貸手に通知しなければならない(“新借入基数通知”)であり、当該金額は新たなものとなるべきである
54借り手、行政エージェント、開証行、および循環クレジット貸主の借入ベースに有効かつ適用される：(I)予定再決定の場合、(A)行政エージェントが第8.12(A)節および第8.12(C)節の要求に従って借入者から提出された工事報告を受信した場合、(X)2022年4月1日または(Y)毎年11月1日、2022年5月1日または11月1日(場合によって適用される)。または(B)行政エージェントが第8.12(A)節および第8.12(C)節に従って借り手の交付を要求する工事報告をタイムリーかつ完全に受信しなかった場合、通知が交付された後の次の営業日；および(Ii)借入基数調整規定に基づいて借入基数を中期的に再整理または調整すれば、その通知送達後の次の営業日になる。この額は次の予定の再確定日，次の仮再確定日まで借入基数となり，あるいは借入基数調整規定に基づいて借入基数を次の調整を行い，両者は先発生者を基準とする.上記の規定にもかかわらず、借り手がそれに関連する新規借入金基数通知を受ける前に、定期的なリダイレクト、中期リダイレクト又は調整後の借入金基数は発効してはならない。(E)債務発生の調整。借入基準期間内の任意の時間において、任意の貸手が第2の修正案の発効日以降の任意の期間内に任意の許可追加債務((X)任意の指定買収追加債務および(Y)任意の第5の修正案買収追加債務を除く)を発行または招く場合、(I)(A)発効日以降に発生するすべての許可追加債務元本総額(7.50%優先手形および5.00%優先手形を含まない)が5億ドルを超える場合、および(B)借り手のレバレッジ率、当該等債務の発生及び任意の同時償還債務(本協定で許可されるように)が発効した後に備考基準で計算され、当該債務の償還金額が1.50~1.00以下である場合には、その債務が発生した日に、その時点で有効な借入基礎は、500，000，000ドルを超える総許可追加債務(7.50%優先債券及び5.00%優先債券を除く)の所定元金、又は(Ii)例えば借り手のレバレッジ率を減算しなければならない。このような債務が発生し、任意の債務(本プロトコルが許可する場合)を同時に返済した後、形式的に計算された借金基数が1.50から1.00より大きくなると、このような債務が発生した日には、当時有効な借入金基数は0.25の積を減算し、その際に発生または発行された許容追加債務総額の規定元本を乗じなければならない。このように減少した借金基数は、発生した日から直ちに新しい借金基数となり、その日から発効し、借主、行政代理、開証行、貸金人に適用され、次に本契約項の下の借入基数を再確定または修正するまで適用される。第2.06(E)節の場合、そのような許可された追加債務(またはその保証)が割引価格で発行されるか、または額面よりも低い他の方法で販売される場合、減少額は、割引を参照することなく、元金金額に基づいて計算されるべきである。上記の規定にもかかわらず，どのような許容借款基数に対しても，借入金基数をこのように減少させる必要はない
55第9.02(G)節に従って再融資、すなわち再融資未償還許可追加債務が行われるが、第2.06(E)節で説明した制限に適合する場合、このような再融資を許可する額面元金の任意の部分は、他の再融資許可追加債務の本額(他の再融資許可追加債務の任意の計算利息、費用、支出、および保険料を加える)を超える。(F)投資等級期間。発効日以降のいつでも，借り手が投資等級期間を開始する場合は，その投資等級期間内のいつでも借入基礎をすべきではなく，第2.06(A)節から第2.06(E)節までの規定は，当該投資等級期間には適用されない。疑問を生じないように，任意の投資レベル期間が終了した場合には，借入基準期間は自動的に開始し，2.06節に規定する手順に従って一時的に再決定しなければならない。第二百七十七節信用状。(A)一般規定.本協定の条項及び条件に基づいて、借り手が書面請求(書面請求は任意の信用状請求発行日の前3(3)営業日以内に受信しなければならない)を提出し、正式に署名された“信用状協定”及び各開設行が合理的に要求する請求された信用状に関する他の文書を添付する場合、各発行行は、本合意の日からその後の任意の時間及び時間に、循環信用状満期日前5(5)営業日までに開証行を介して発行所で処理することができる。(X)すべての開設銀行が任意の時間に本契約に従って発行された信用状の総金額が信用状の最高金額を超えてはならない；(Y)各開証行の場合、その発行銀行が任意の時間に発行していないすべての信用状の合計金額は、発行銀行の信用状を超えてはならない。本信用状の下で開設または未払いの信用状が借入者以外の任意の信用状者の義務またはそれのための課金を支援するためであっても、借り手は、本信用状項の下で適用される開設銀行に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借入者は、任意の他の信用側の口座に信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務が当該他の信用側の業務から実質的な利益を得ることを認める。各信用状の最低額面は、2.5万ドル(25，000ドル)でなければならない(または発行銀行が合意する可能性のあるより小さい金額)、各信用状(任意の継続信用状を含む)の満期日は、(I)発行日の後12(12)ヶ月または発行行承認のより長い期間の第1の者よりも遅くなってはならず、(Ii)開設日に発効する循環信用状の満期日の前の5(5)営業日よりも遅くてはならない。さらに、借主が循環信用の満期日前少なくとも百八十(180)日に任意の他の信用状を担保する限り、この信用状は、循環信用の満期日の後(ただし、いずれの場合も循環信用の満了後1年を超えてはならない)に自動的に継続することができる場合があり、この信用状は、継続に関連する常習“常青”条項を含むことができる。本契約書の下の信用状の申請の提出と各信用状の発行は
56様々な態様で“国際待機慣行”98およびその任意の後続文書を遵守し、それに抵触しない範囲でニューヨーク州の法律を遵守する。本プロトコルが任意の信用状以外の任意の信用状伝票と競合する場合は、本プロトコルを基準とする。前述したまたは第6.02(D)節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、既存の指定信用状は、本契約項の下で“信用状”として発行されたとみなされるべきである。(B)発行条件.任意の信用状(任意の既存の指定信用状を除く)は、(I)要求された信用状の発効後、(A)信用状義務が信用証の最高限度額を超えない、(B)開設銀行の同意なしに、各開設行の個別信用証義務が開証行信用状の昇華を超えない限り、借入者の要求に応じて借り手が自ら開設してはならない(継続期間または延期を含む)信用状(任意の既存の指定信用状を除く)。(2)第6.02節に記載された条件が満たされた；(3)発行行が要求を提出した場合、借り手は、信用状協定に関連する信用状合意(要求された発行日の3営業日前(3)営業日以内に受信しなければならない)、および開証条項によって合理的に必要とされる可能性のある他の書類および材料を発行し、開証行は合理的に信用証を提案すべき条項を満足すべきである。(4)任意の裁判所、仲裁人又は政府当局の命令、判決又は法令は、その条項で発行された信用状の発行を禁止又は制限してはならない、又は任意の循環信用貸手が第2.07(F)節の規定に従ってその適用される循環信用状のパーセンテージの譲渡を受け入れることを禁止してはならない。いかなる法律、規則、条例、請求又は命令(法的効力があるか否かにかかわらず)は、適用される開設証又は任意の循環信用貸主がその適用される循環信用状のパーセンテージの譲渡を一般的に受け入れてはならない。(V)(A)任意の法律又は条例の解釈を導入又は変更してはならない，(B)米国，ニューヨーク又は循環信用貸主，借款人，及び請求された信用状の受益者が存在するそれぞれの司法管区の銀行当局は，銀行業務の全面的な一時停止を宣言してはならない，(C)任意の中央銀行又は他の政府当局は，信用状に関する取引又は一般的に銀行に対していかなる新たな制限を設けてはならない。本第2.07(B)(V)節に記載されているいずれの場合も，一般的に、それが適用される循環信用状のパーセンテージを、不法または不適切な負担である要求された1つまたは複数の信用状に譲渡することは、発行銀行または任意の循環信用貸主に適用されるであろう
57(Vi)任意の循環信用貸主が違約融資者である場合、各開証行は、すべての未償還信用状債務に占める開証銀行の信用状への参加リスクを除去するために、適切に満足できるように手配されているが、これらに限定されないが、借り手が現金担保口座を設立するか、または他の保証を交付して、すべての未償還信用証債務に占める違約貸金の適用される循環信用の割合を保証するために、(Vii)適用される開証行は、第2.07(D)の節に従ってそのような信用証を発行するために必要な発行費用を受信しなければならない。および(Viii)このような信用状の発行、延期、または修正は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される開証行に違反しない。本プロトコルにより発行行に提出される各信用状プロトコルは，第6.02節で述べた事項に対する借入者の証明を構成しなければならない.行政エージェントは調査義務を負うことなく、このような証明に依存する権利がなければならない。(C)通知.各発行銀行は任意の信用状を発行すると同時に、あるいは信用状を発行した後、迅速に行政エージェントに各信用状の真実、完全なコピーを渡さなければならない。行政代理は信用状を受け取った後、直ちに各循環信用貸主に各信用状を発行するように通知し、信用状の金額と当該循環信用貸金人が適用する循環信用パーセンテージを具体的に説明しなければならない。(D)信用状費用。(I)借主は、次のような信用状費用を支払わなければならない：(A)各貸手が信用状支払いに参加する参加費について、定期的な基準循環信用ローンの金利を決定するために使用される同じ適用保証金で累積されなければならない。この金利は、融資者が発効日から(ただし、含まれていない)貸金者が承諾を終了した日と、クレジット義務をもはや負担しなくなった日との間のより遅い日の間の日平均金額(未返済信用証支払いに起因することができる部分を含まない)に基づいて提出されなければならない。第4.02(B)(Iii)節に従って調整されたパーセンテージを含むが、これらに限定されないが、循環クレジット貸主の適用可能な循環信用百分率に応じて行政エージェントに支払われるべきである。(B)有効日から終了承諾までの日(ただし、終了承諾の日および任意の信用状義務を停止した日の遅い者を含まない)の期間内(有効日を含む)には、各発行行によって各発行行に自己配分するために、0.125%の信用状事前支払い額(ただし、いずれの場合も年間500ドルを下回ってはならない)を行政エージェントに支払わなければならない。(Ii)借入者は、第2.07(D)節に従って行政代理に支払われた開証行又は循環信用貸主に割り当てられたすべての金としなければならない
58発行オフィスまたは行政エージェントは、時々、借主によって指定された他の事務所に書面で通知し、ドルで即時利用可能な資金で支払います。上記第2.07(D)(I)(A)及び(B)節に述べた費用は、毎年3月、6月、9月及び12月の最終日に計上しなければならず、当該最終日以降の第3営業日、発効日後の第1営業日に支払いを開始しなければならないが、全ての等料金は、総最高信用限度額が終了した日に支払わなければならず、総最高信用限度額が終了した日以降に発生したいずれの当該費用も要求に応じて支払わなければならず、(Ii)は第12.12条に規定するすべての場合に返金してはならない。すべての参加料および前払いは360日の年間で計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。(E)その他の費用。信用状については、信用状費用に加えて、借り手は、開証行または開証行によって評価された標準伝票、管理、支払いおよびログアウト費用を各開証行の独占口座に支払い、開証行が時々有効な標準料金表に規定されているか、または規定された時間、金額、および条件に従って支払わなければならない。(F)信用状の下での参加権益、引き出し、支払要件。(I)信用状の発行(または増加信用状の金額の修正)によって、開設行または貸手のいずれのさらなる行動も取らずに、開証行が適用されるので、各循環クレジット貸主に付与され、各循環クレジット貸主は、ここで、クレジット銀行から、クレジット項目の下で抽出可能な総金額の貸主に適用可能な循環クレジットパーセンテージに相当する参加を得る。前述の規定に対する考慮および補足として、各循環クレジット貸金者は、ここで、当該開設行が下記(Ii)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用証支払いの適用循環信用パーセンテージ、または任意の理由で借り手への払戻を要求する適用循環信用パーセンテージを行政エージェントに支払うことに絶対無条件に同意する。各循環信用貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または違約、違約事件または約束の減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いはいかなる相殺、相殺、抑留、または減少を有してはならない。(Ii)任意の開証行引受が任意の信用状提出または提出された為替手形または他の支払い要求に基づいている場合、借り手は、当該手形または他の支払いについて支払いを要求する金額に相当し、行政代理は、午後12：00に当該為替手形または他の支払いについて支払いを要求するすべての合理的な費用に遅れない。(ニューヨーク時間)ドル単位で、(I)借り手が提示及び引受通知を受信した営業日に、その通知が午前10：00前に受信された場合。(I)(ニューヨーク時間)または(Ii)借主が通知を受信した翌日の営業日(通知が午前10：00以降に受信されたように)。(ニューヨーク時間)
59(3)任意の開証行が、任意の信用状に基づいて提出または発行された為替手形または他の支払い要求を引受しなければならない場合、借り手は、第2.07(F)(Ii)項の要求に従って発行銀行に償還されず、終了していない(満期、スピードアップ、または他の方法にかかわらず)最高信用総額。借り手は、直ちに循環信用貸手にABR循環信用借入金を要求したとみなされなければならない(この借金はその後、本契約第2.03節に従って随時期限基準借入金に変換することができる)、元金金額は、開証行が当該信用状に基づいて当該為替手形又は他の要求について支払う金額及び行政代理がそのために支払うか又は発生したすべての合理的な費用に等しい。行政エージェントは、そのような借入金金額におけるその比例シェア(それに適用される循環クレジットパーセンテージに基づく)に相当する金額を行政エージェントに提供しなければならないという要求として、循環クレジット貸主に直ちに通知する。(Iv)任意の開証行が、任意の信用状に基づいて提出又は提出された為替手形又は他の支払い要求を受けなければならないが、借り手が第2.07(F)(Ii)項の要求に従って開証行を償還していない場合、(I)満期、加速又はその他の方法でいずれかのクレジット総額の総額を終了した場合、又は(Ii)借り手又はその任意の子会社の破産又は再編又はその他の状況が発生したとき又はその間に、当該開証行が借り手から受け取った任意の償還金が払戻又は撤回されなければならない場合、行政代理は、各循環信用貸付業者に通知しなければならない。各循環クレジット貸主は、開設行について信用状項目の下の為替手形または他の支払いを要求する金額の比例シェア(それに適用される循環信用パーセンテージに基づく)と、行政エージェントがこれに関連するすべての合理的な費用を支払うかまたは発生するすべての合理的な費用を行政代理に支払う義務がある(ただし、このような支払いは、本信用状の下での借主の義務を減少させてはならない)。行政代理は受け取った後、この循環信用貸手に参加証明書を渡し、その支払いと費用に関連する参加権益を証明する。循環クレジット貸主が通知が発行された後の次の営業日ニューヨーク時間午前10：00までに行政エージェントに金額を提供できなかった場合、循環クレジット貸主は、その金額について、支払いが要求された日から行政エージェントに支払う日までの毎日に利息を支払わなければならず、年利率は、第2.04(C)(I)節の循環クレジット借款に関する適用金利に等しい。任意の循環クレジット融資者は、任意のこのような金額の比例部分を行政エージェントに提供することができず、任意の他の循環クレジット融資者がその金額を比例的に提供する義務を解除することはできないが、任意の他の循環クレジット融資者は、任意の他の循環クレジット融資者がこの比例部分を行政エージェントに提供することに責任を負うべきではない。(V)第2.07(F)節に規定する任意の借入金の場合は、本条例第2条又は第6条に規定する任意の借入金の支払条件を満たしていなくても、借入金の毎に支払わなければならず、このように支払われた借入金については、第2.07(F)節による行政代理機関への借入者の償還義務は履行されているとみなされる(いずれの場合を除き、いずれの場合も、このような借入金が循環信用借入金の未返済元金総額とみなされることを考慮して、当該日の信用状債務(今回の借入金返済の債務を除く)が借入金基数の最低値を超える(限り)
60借入ベース期間内)、その時点で適用される最高貸方金額またはその際に適用される選択された融資限度額)。(Vi)任意の信用状に基づいて提出または発行された為替手形または他の支払い要求に基づいて、開証行が為替手形または支払いを要求する日に、借り手および各循環クレジット貸金人に通知を出さなければならない。借入者が第2.07(F)節の要求に従って行政エージェント(開証行の利益のために)に支払いをしなければならない。各開証行は、任意のこのような為替手形または他の支払い要求を償還する前に、さらに合理的な努力をして借り手に通知を出さなければならないが、このような通知またはそのような通知を提供することができず、任意の信用状に対するいかなる開証行の権利または義務、または本信用状当事者の権利および義務に影響を与えるべきではないが、第2.07(F)条に規定される借り手の義務を含むが、これらに限定されない。(Vii)上記の規定があるにもかかわらず、本協定に関連する事項の適用開証行を直接担当する上級職員が、信用状発行または延期の日の少なくとも2営業日前に行政代理または任意の貸金人の書面通知を受信した場合、または任意の自動延期可能な信用状について、信用状の下の受益者が継続してはならないことを通知しなければならない日の前に少なくとも5(5)営業日前にこの通知を受けた場合、任意の循環信用貸主は、参加信用状とみなされてはならない。違約または違約事件の発生と持続に基づいて、信用状の発行または延長を一時停止し、このような通知が“違約通知”であることを説明すべきである。しかし、必要な循環信用貸主がこの違約または違約事件を放棄した日から、循環信用貸主はこのような参加を獲得したとみなされるべきであるが、延期または発行の日から発効する。(Viii)本プロトコルは、任意の循環クレジット貸主が任意の信用状を発行することを要求または許可すると解釈してはならないが、開証行は、本プロトコル項目の信用状の唯一の発行行であることを認めなければならない。(9)任意の循環信用貸主が違約貸金者になる場合、任意の開証行は、現金担保口座を設立するか、または他の保証を交付して、違約融資者が適用する循環信用証債務のパーセンテージを保証するために、現金担保口座を設立するか、または他の担保を交付することを含む、融資者に満足できる手配を行うことを選択することができる。(G)撤回できない義務.借り手は、第2.07(F)条に規定されている信用状義務について、任意の開証行または循環信用貸主の口座の行政代理への支払いの義務を無条件かつ取り消すことができず、制限または例外の制約を受けないが、これらに限定されない
61(I)任意の信用状、任意の信用状プロトコル、任意の信用状、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(“信用証文書”)に関連する任意の他の文書は、有効性または実行可能性が不足している；(Ii)任意の信用状文書による担保または担保の任意の修正、修正、放棄、同意、または担保または担保の任意の権利の任意の代替、交換または解除または完全ではない；(Iii)借主は、任意の信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人が代表する可能性のある任意の個人または実体)、行政エージェント、任意の開証行、または任意の循環クレジット融資者、または任意の他の人に提起された任意のクレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、任意の信用証伝票、本プロトコルまたは本合意で意図された取引または任意の無関係な取引に関係なく、いつでも任意の信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人に代表される可能性のある任意の個人または実体)、行政代理店、任意の信用証伝票、本合意または本合意で意図された取引または任意の関係のない取引に関連するかにかかわらず、任意の信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人に代表される(4)任意の信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の声明または伝票が、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の宣言が任意の態様で真実または不正確であることを証明すること、(5)信用状条項に適合しない伝票を提出する際に、信用状条項に適合しない伝票を提出する際に、信用状条項に適合しない伝票を提出する際に、信用状への言及または十分な言及を含む任意の信用状に従って受益者に支払うこと。(Vi)行政エージェント、任意の開証行または任意の循環クレジット融資者または任意の信用状文書または任意の他の融資文書のいずれか一方が、失敗、漏れ、遅延または実行しない、本合意を主張または行使し、任意の他の融資文書または任意のそのような文書、任意の他の融資文書または任意の信用状文書を行政エージェント、任意の開証行、任意の循環信用融資機関、またはそのような当事者の任意の権利、権力または救済方法、または行政エージェント、任意の開証行、任意の循環クレジット融資機関、またはそのような当事者の任意の他のものとして、またはしない；または(Vii)第2.07(G)節に記載されていない場合、法律の実施またはその他の理由により、借り手が、第2.07(F)節に記載された任意の義務、契約または合意の履行または遵守によって免除または解除された任意の他のイベントまたは場合。任意の信用状受益者の任意の義務または任意の種類または性質に対する借款人の抗弁は、本契約の項の下で、行政代理、任意の開証行、または任意の循環信用融資者に対して相殺、逆請求、減少または欠陥を行ってはならない。任意の信用状については、第2.07(G)節のいずれの規定も、借り手が本契約項の下で当該信用状に対して絶対的かつ無条件的な義務を完全に履行した後、単独の訴訟において、管理エージェント、任意の開証行、または任意の循環信用証貸主に対して所有する可能性のある当該信用状に関連する任意のクレーム、抗弁、相殺、または他の権利を主張することを阻止するものとみなされてはならない
62(H)クレジット項目のリスク。(I)信用状およびその任意の保証またはそれに関連する任意の伝票または手形を管理して処理するとき、発行行は、信用状に従っていかなる行動も取らないか、または取らない権利がある。(Ii)本契約の他の条項及び条件を満たす場合には、各開設行は、信用状を発行し、自分の名義で信用状に関する伝票を所持し、発行行が定期的に確立した慣例及び手続に基づいてすべての受取を行い、他の方法で適用される信用状を管理し、信用状に対していかなる義務も負わないべきである。信用状の管理において、各開証行は、開証行によって慎重に選択された弁護士、会計士、評価士または他の専門家の提案に基づいて取られたまたは取らないいかなる行動に責任を負うことができず、当該発行行は、借り手、信用証受益者、または当該開証行が真実と考えている任意の他の人からの任意の通知、通信、証明書、または他の声明に依存することができる。各発行銀行は循環信用貸金人にこれに関連する信用証ファイルのコピーを提供することを要求しなければならない。(3)信用状及び信用状の項における譲渡の発行及び管理については、開証行は、以下の事項について何も述べず、何の責任も負わない：(1)借入者の義務、又はそれに関連する任意の文書又は文書の有効性、十分性又は実行可能性、又はこれについていかなる行動をとるか、(2)借入者又は他の人の財務状況、なされたいかなる陳述、又はそのいかなるものとしても、又はしない。または(3)いずれの開証行も、重大な不注意または故意の不正行為がない場合には、信用状発行行として所有する任意の権利または権力を行使することができなかったか、または遅延していた。各循環クレジット貸手は、それが、任意の開証行または任意の開証行の高級管理者、代理人、および従業員の任意の代表に依存することなく、借り手の信用を自己評価し続けることを明確に認めている。(4)任意の開証行が信用状項目の下の任意の引き出し又は他の支払い要件について任意の未返済金額の任意の部分又はその任意の利息を回収する場合、行政代理又はその発行行(場合に応じて)は、そのそれぞれに適用される循環信用パーセンテージに応じて循環信用貸手にその部分未返済金額を受け取り、そのシェアを各循環信用貸主に迅速に渡し、当該循環信用貸主が比例配分した回収費用を減算し、裁判所費用及び弁護士費を含む。いつでも、任意の循環クレジット貸手が任意のソースから受信した任意のそのような未償還金額または利息の支払いが、この支払いに適用される循環クレジットの割合を超える場合、循環クレジット貸手は、本プロトコルに従って再割り当てのために、超過した部分を直ちに行政エージェントに支払う。(I)代償。借入者は、循環クレジット貸金人、開証行および行政エージェントおよびそれらのそれぞれの関連会社、およびこれらの人々の高級管理者、役員、従業員および代理人(すべての人がL/Cの損害を受けた人)を任意のクレーム、すべての損害、損害、損失から保護することに賠償し、同意する
63循環信用貸金人、開設銀行、行政代理人、またはそのような者のいずれかが、任意の信用状(総称して“L/信用証保証額”と総称される)によって、その中のいずれかに請求される可能性のある任意の種類または性質の負債、費用または支出を招くか、または請求する可能性があり、L/信用状受損者は、(I)任意の信用状の使用または任意の受益者がこれに関連する任意のものとして責任を負うか、または責任を負わない。(2)伝票またはその上の任意の裏書きの有効性、十分性または真正性、たとえそのような伝票が実際に任意のまたはすべての態様で無効、不十分、詐欺または偽造されていることが証明されなければならない場合、(3)任意の信用状に基づいて受益者に支払い、任意の信用状条項に厳密に適合しないことを提示することによって(支払いが開証行の深刻な不注意または故意の不正行為によるものでない限り)、信用状が記載されていないか、または十分に言及されていないことを含む。(Iv)任意の信用状に関連する任意の電文または通知の送信、送信または遅延の任意の誤り、漏れ、中断または遅延、または(V)任意の信用状に関連する任意の他のイベントまたは場合。信用状に基づいて任意の金額を支払う場合、適用される発行書は、これ以上の調査を行うことなく、その信用状に基づいて提出された信用状に記載されている任意およびすべての事項に関する伝票に依存し、逆の通知または情報を考慮しないことは言うまでもない。第(I)~(V)項については、(A)借主者は、L/Cの任意の賠償金額についてL/Cの任意の被補償者に賠償する必要はないが、賠償金額は、司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な命令によって裁定されたL/CまたはL/Cの任意の上級者、取締役、従業員または代理人の深刻な不注意または故意の行為によるものでなければならない；および(B)行政代理および関連開証行は、間接的または付帯責任ではなく、借入者に対して任意の直接責任を有する。借り手が受けた損害は、任意のL/信用状受損者の深刻な不注意又は故意不当行為によるものであり、又は開証行は、受益者が信用状に基づいて開証行に為替手形又は他の支払要求及びその他の伝票を提出した後、任意の信用状の履行を誤って拒否したことによるものであり、いずれの場合も、管轄権を有する裁判所の最終的、控訴できない裁決によって決定される。(J)精算の権利。各循環信用貸主は、それぞれ適用される循環信用パーセンテージに基づいて、適用される開証行を要求割合で償還することに同意する：(I)借り手は、任意の信用状合意または任意の信用状によって償還されるべき当該開証行の合理的な自己支払い費用および支出を提供するが、借り手またはその任意の付属会社によって償還されてはならない
(Ii)本プロトコル(本プロトコル第2.07(F)(Iii)項を含む)、任意の信用状、任意の伝票、またはそれに関連する任意の取引または任意の信用状協定、開証行に課せられ、招くまたは主張する任意およびすべての債務、義務、損失、損害、処罰、訴訟、訴訟、費用、費用、合理的な自己支払い費用または任意の性質の支出であるが、借り手が返済しない範囲は除外される。開証行の深刻な不注意或いは故意不正行為のため、或いは受益者が信用状に基づいて手形或いはその他の支払い要求及びその他の伝票を発行行に提出した後、開証行は誤って任意の信用証を拒否し、開証行に費用或いは支出を発生させ、各場合、すべて司法管轄権を有する裁判所の最終的に控訴できない命令によって決定される。第三条循環信用ローンの元利の支払い；循環信用ローンの早期返済；費用第三.01節循環信用ローンの償還。借り手はここで、終了日に各循環クレジット貸主の口座に対して、各循環クレジットローンの当時返済されていなかった元金を行政エージェントに支払うことを無条件に承諾する。第3.02節循環信用ローン利息。(A)ABR循環クレジットローン。各ABR循環信用借款を構成する循環信用ローンは予備基本金利に加えて保証金利息を適用しなければならないが、いかなる場合でも最高合法金利を超えてはならない。(B)定期基準循環クレジットローン；RFRローン。各期限の基準循環信用借金を構成する循環信用ローンはこの循環信用借金の有効利息期間内に調整後期限SOFRに従って利息を計上し、保証金を適用すべきであるが、いかなる場合でも最高法定金利を超えてはならない。各RFRローン(適用される場合)は、調整後の毎日簡単SOFRに適用保証金を加えた年利率で利息を計上しなければならないが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。(C)違約後比率。上記の規定にもかかわらず、(I)第10.01(H)、10.01(I)又は10.01(J)節に規定する違約イベントが発生して継続している場合、又は(Ii)第10.01(A)及び10.01(B)節が発生して継続している場合は、(A)本第3.02(C)第(I)条第(I)項の場合は、すべての未償還循環クレジット、及び(B)本第3.02(C)第(Ii)項の場合は、いずれの場合においても、いかなる超過金額も計上しなければならない。判決後及び判決前に、年利は2%(2%)に等しく、当該等の循環信用ローン又はその等の超過金額に適用される金利(いずれが適用されるかによる)を加えるが、いずれの場合も最高合法金利を超えてはならない。(D)支払日。各循環クレジットローンの課税利息は、循環クレジットローンの各支払日および終期日に借金の形態で支払われなければならないが、(I)3.02(C)に従って計算された利息は、要求時に支払われなければならない。(Ii)任意の循環クレジットの返済または前払いの場合
65クレジット(終了日前にABR循環クレジットローンを選択的に前払いし、借金ベース不足が存在しない場合を除く)、償還または前払いされた元金の計算利息は、返済または前払い日に支払われなければならず、(Iii)任意の期限基準サイクルクレジットローンが現在の利子期間が終了する前に任意の変換が行われる場合、サイクルクレジットローンの利息は、この変換発効日に支払われるべきである。(E)金利計算。以下の用語を参照してSOFRまたは毎日単純SOFR計算の利息は、このような計算が最高合法金利を超えることがない限り、360日の1年に基づいて計算されなければならず、この場合、利息は、365日(またはうるう年の366日)の年に基づいて計算されなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参照して計算される利息は365日(またはうるう年で366日)を1年として計算しなければならない。それぞれの場合、利息は、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日を含まない)に支払われなければならない。本契約項の下のすべての利息又は任意の融資は、適用確定日までの融資の未償還元金金額に基づいて日ごとに計算しなければならない。適用される予備基本為替レート、調整後の期限SOFR或いは調整後の毎日簡単なSOFRは管理エージェントによって確定すべきであり、この確定は明らかな誤りのない最終決定であり、そして本契約双方に対して拘束力がある。第3.03節循環信用ローンの早期返済。(A)オプションの前金。第5.02節の規定によると、借り手は、任意の時間及び時々任意の循環信用借入金を前払いする権利があり、プレミアムや罰金を支払う必要はないが、第3.03(B)節の規定に従って予め通知しなければならない。(B)前金の通知および条項を選択することができます。借り手は、(I)定期基準循環クレジット借入金である場合、ニューヨーク時間午後12：00よりも遅くない場合、または(B)RFR借入金は、ニューヨーク時間午前11：00、前払い日の5(5)営業日前、または(Ii)ABR循環クレジット借入金である場合、ニューヨーク時間午後12：00より遅くない場合、電話(ファクシミリ確認)を介して本プロトコルの任意の前払いを行政エージェントに通知しなければならない。繰り上げ返済の日に。各通知は、取り消すことができず、各循環クレジット借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.05(B)(Ii)節で想定される総クレジット最高金額を条件付きで終了する通知に関連している場合、終了通知が第2.05(B)(Ii)節に従って撤回された場合、事前返済通知を取り消すことができる。行政エージェントは、循環信用借款に関連する任意のこのような通知を受けた後、直ちにその内容を循環信用借款者に通知しなければならない。任意の循環信用借入金の各部分の前払い額は、第2.02節に規定された同じタイプの循環信用借入金の前払額と同じでなければならない。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。3.02節の要求に応じて，前金には支払利息が付随しなければならない
66(C)強制早期返済。(I)第2.05(B)節に従って信用総額を終了または減少させるか、または第2.01(B)(I)条に従って選択された融資限度額を低減した後、循環信用リスク総額が総承諾額を超えた場合、借り手は、終了または減少の日に循環信用借入金を早期に返済しなければならず、元金総額は、その超過分に等しく、信用状義務によりすべての循環信用借入金を早期に返済した後もいかなる超過がある場合、現金担保の金額は、(A)このような信用状債務の金額と、(B)すべての未清算信用状が満了する前の任意の時間に抽出可能な最高額とに等しく、両者のうちの大きい者を基準とする。(Ii)(A)借入基準期間内に、第8.13(C)節に基づいて借入基数に対して任意の予定の再確定、中期再確定又はその他の調整を行う際に、循環信用リスク開放総額に当時返済されていない準定期ローン債務の元金残高が再確定した借入基数を超え、かつ行政代理が借入者に新たな借入基数通知を送信し、当該借入基数が不足していることを示す(各通知がいずれも“借入金基数不足通知”)であれば、借入者は当該借入基数不足通知を受けてから10(10)営業日以内に(1)循環前払い信用借入金を選択すべきであり、直ちに前払いし、借入基礎不足の除去；(2)大多数の貸主が合理的に受け入れる他の石油および天然ガス物件をカバーする1つまたは複数の証券ツール(または付属会社に1つまたは複数の証券文書への署名を促す)に署名すること、(2)提供された工事データに対する多数の貸金人の好意的な評価に基づいて、大多数の貸主は、借入基礎を借入基礎不足を除去するのに十分な額に合理的に考えるのに十分である、または(3)上記各項目の任意の組み合わせを行う。借り手が借入基礎不足通知を受けてから10(10)営業日以内に選択しなかった場合、借り手は、前文(1)項に規定する事前返済オプションを選択したとみなさなければならない。本契約が循環信用借入金を早期返済する必要がある場合、信用証義務によりすべての循環信用借入金を早期返済した後、借金基数が依然として不足している場合、借入者は超えた部分を現金化すべきであり、その金額は(X)このような信用状義務の金額と(Y)すべての未返済信用証が満期になる前のいつでも抽出可能な最高金額に等しい。(B)借り手は、第3.03(C)(Ii)(A)節の選択(または選択とみなされる)に従って、他の石油および天然ガス資産をカバーする前払いまたは証券ツールを交付しなければならない。具体的には、以下のようになる：(1)前払い選択。借り手が上記3.03(C)(Ii)(A)(1)節の規定により前払い金を選択した場合、借入者は、借入基礎不足通知を受けてから30(30)日以内に、その後毎月同じ日まで、3(3)ヶ月分3(3)ヶ月に分けて前金を行うことができるが、本第3.03(C)(Ii)(B)(1)節の規定により支払わなければならないすべての金は、終了日又は前に支払わなければならない
67(2)追加石油及び天然ガス財産の担保選挙。もし借り手が上記第3.03(C)(Ii)(A)(2)節に従って追加の石油と天然ガス財産を担保することを選択した場合、(I)このような財産は合理的に多数の貸手に受け入れられるべきであり、その現在値は、多数の貸手が提供する工程データに対する善意の評価に基づいて、全体的に借入基数を当該借入基数の不足を解消するのに十分な額に増加させ、(Ii)借主又は当該付属会社が実行すべきであると合理的に考えられる。借り手が借入基礎不足通知を受信してから30(30)日以内(または行政エージェントが決定したより長い時間)、1つまたは複数の証券ツールを行政エージェントに確認して交付する。ただし、条件は、(X)借り手が提供する任意の追加の石油および天然ガス資産が多数の貸主が合理的に受け入れられていない場合、借り手は、第3.03(C)(Ii)(A)(1)節に規定する前払いオプションが選択されたとみなされるべきである(借り手は、第3.03(C)(Ii)(B)(1)節に従って前金を行うべきである)。及び(Y)大多数の貸主が合理的に受け入れた追加の石油及び天然ガス資産の総現在値が借入基礎不足を解消するのに不十分である場合、借入者は、第3.03(C)(Ii)(A)(3)節に規定する選択肢(借り手は前払い金を選択し、第3.03(C)(Ii)(B)(3)節の規定に従って1つ以上の証券機関の交付又は手配を行ったとみなさなければならない。借り手は、行政エージェントが合理的に満足した所有権情報および以前に行政エージェントに提出された所有権情報およびデータを、このような保証ツールと共に行政エージェントに提出しなければならない。これらの情報は、最近の埋蔵量報告によって評価された明らかにされた石油·天然ガス資産の総価値の少なくとも90%(90%)を占め、本プロトコル下の担保資産として要求される。(3)合同選挙。第3.03(C)(Ii)(A)(3)節に従って借り手が追加の石油及び天然ガス資産を前払い及び担保することにより借入基礎不足を解消することを選択(又は選択されたとみなす)場合、借入者が借入基礎不足通知を受けてから30(30)日以内(又は行政代理が決定したより長い時間内)には、借り手は(又は子会社に)実行されなければならない。このような追加の石油および天然ガス資産を含む1つまたは複数の証券ツールを行政エージェントに確認して交付し、借り手が借入基礎不足通知を受けてから30(30)日以内にその後毎月同じ日まで、3カ月(3)ヶ月に分けて連続的に分割払いし、借金ベースがそのような追加石油·天然ガス資産の現在値を超えていない金額を行政エージェントに支払う。ただし，本第3.03(C)(Ii)(B)(3)条に基づいて支払わなければならないすべての金は，終了日または前に支払わなければならない。(3)借入ベース期間内に，9.10節または2.06(E)節により借金基数を任意に調整した場合，借入基数であれば
68借金が発生した場合、借り手は、当該借金の基数不足を解消するのに十分な元金総額で循環信用借金を前払いし、信用証義務によって生じたすべての循環信用借金を前払いした後も借金基数が不足している場合、現金担保品は超過した部分担保を超え、金額は(A)当該等の信用状義務の金額及び(B)すべての未返済信用証が満期になる前の任意の時間に抽出可能な最高金額に等しい。借入者は、第2.06(D)節に規定する適用される新規借入金基数通知を受けた後の第2(2)営業日に前金及び/又は現金担保超過分を支払う義務があるが、第3.03(C)(Iii)節に規定されている支払がなければならないすべての金は、終期日又は前に支払わなければならない。(4)本第3.03(C)節による循環クレジット借入金に対する1件当たりの前金対応：(A)まず、当時返済されていなかった任意のABR循環クレジット借入金に比例して適用され、(B)次に、当時返済されていなかった任意のRFR借入金に適用され、(B)次に、当時未返済の任意のRFR借入金が適用され、(C)当時未返済の任意の期限基準循環クレジット借入金に適用され、その利息支払日までに残り日数が最も少ないRFR借入から優先順位で適用され、残り日数が最も少ないRFR借入で終了し、及び(C)第3に、当時未返済期限のいずれかの基準サイクルクレジット借入金に適用される。もし当時1つ以上の期限基準循環信用借金が返済されていなかった場合、優先順位に従ってこのような期限ごとに基準循環信用借入金を行い、適用された利子期間の残り日数が最も少ない期限基準循環信用借入金から、適用された利子期間の残り日数が最も多い期限を基準に循環信用借入金を終了する。しかし、すべての循環クレジット借金および借り手を前払いしてすべての信用状債務または未返済信用証を担保した後も任意の超過がある場合、超過部分は借入者によって前払いされなければならない。(V)第3.03(C)節の規定により循環クレジット借入金の1回当たりの前金は、第3.02節の要求に応じて前払い金額付き支払利息を加算しなければならない。(D)保険料や罰金は徴収しない。本3.03節で許可または要求された前金は、第5.02節で別途要求されない限り、保険料または違約金を受け取ることができない。第3.04条費用。(A)承諾料。借主は、循環クレジット貸主の口座毎に行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、循環信用貸主が本合意の日から(この日を含む)から終了日(ただし終了日を含まない)までの間に支払われなかった承諾額の1日当たりの実際の金額を、適用される承諾料料率で累算しなければならない(この費用は“承諾料”である)。毎年3月、6月、9月および12月の最終日(その前の3ヶ月または3ヶ月未満)および終了日(適用されるように、その後の最初のこのような日から開始されなければならない)には、支払うべき承諾料が滞納されなければならない。循環クレジット貸主の約束が上記の3ヶ月以内に任意の変化が生じた場合、毎日の実際の承諾額をそれぞれ計算し、その3ヶ月間の各期間の承諾料率を乗算しなければならない
69.このような約束は有効である。すべての支払は、360日を1年として計算されなければならず、このような計算が最高合法税率を超えることがない限り、この場合、利息は、365日(またはうるう年366日)の年に基づいて計算され、実際に経過した日数で支払われなければならない(各期間の最初の日および最後の日を含むが、承諾終了の日は含まれない)。(B)行政代理費。借り手は，料金書に規定されている金額と時間に応じて行政エージェントに支払費用を支払うことに同意し，費用は自分で負担する.第四条支払い；比例処理；分担相殺第4.01節一般支払い；比例支払い；分担相殺。(A)支払い手続き。(I)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に支払いを行わなければならない。本プロトコルには別の規定がある以外に、借り手が本プロトコル項の下の元金、利息または手数料のすべての支払いは、本プロトコル項の下で指定された支払日に支払うべきであり、相殺または逆クレームを受けてはならず、午後1：00までに行政エージェントによって受信されなければならない。(ニューヨーク時間)行政代理人に必要またはドルで直ちに支払いをしようとする日、行政代理人は、循環クレジット融資および任意の信用状義務を支払った場合の循環クレジット融資および任意の信用状義務の場合の課税給付のために、ニューヨークパーク通り270号、New York 10017に位置する。管理エージェントが午後1：00以降に受け取った任意の支払い(ニューヨーク時間)は、次の営業日に受信されたとみなされなければならず、いかなる適用された利息又は費用も引き続き計上されなければならない。このような各支払いを受信した後、行政エージェントは、その受信した貸手アカウントに記入されたすべての金額を、適用される各貸主に直ちに支払わなければならない。(Ii)行政代理人が借り手が支払うべき任意の金の満了前に少なくとも2つ(2)の営業日に借主借り手がその金を送金しようとしないことを書面で通知しない限り、行政代理人はその全権適宜決定権を用いることができ、義務がない場合には、借主が満期になったときに当該金を送金していると仮定し、行政代理人は、この仮定に基づいて、当該支払日に各循環クレジット貸主(状況に応じて)に、当該仮定支払いにおいて当該貸金人が占めるシェアに相当する金額を提供することができる。借り手が実際にこの金を行政エージェントに送金していない場合、各貸金者は、行政エージェントが当該融資者にその金を提供した日からその日(その日を含む)からその金が行政エージェントに返済される日までの毎日の利用可能または融資者に移行する当該仮定支払いの金額およびその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求しなければならず、この金利は、その金がまだ支払われていない最初の2(2)営業日の年利に等しく、その後、その時点で当該借入金に適用される金利で計算される
70(Iii)本プロトコルの第1.02節の“利息期限”の定義に適合する場合、本プロトコルに従って支払われる任意の金額が非営業日のある日に満了しなければならない場合には、その金額は次の営業日に支払われなければならず、その時間の延長は、その金額に関連する利息(ある場合)に計上されなければならない。(B)支払い不足。行政代理がいつでも受け取った資金が、本協定項の下で満期になった元金、償還義務、利息、手数料を全額支払うのに不十分である場合、このような資金は、まず、本協定項の下で満期になった利息及び費用の支払いに用いられ、その際にこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて、これらの権利を有する当事者が比例して本協定項の元本及び償還義務を支払うことができ、その後、その当事者に支払うべき元金及び償還義務の金額に応じて、本合意を有する当事者が比例して元金及び償還義務を支払うことができる。(C)貸手が分担して支払う。任意の貸金人が、任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意のローンまたは償還義務に関与する元金または利息について支払いを受ける場合、その貸手がその融資総額の支払い、償還義務およびその計算利息を獲得する割合が、任意の他の貸主が受け取る割合よりも高い場合、そして、このような大きな割合を得る貸手は、それぞれの融資の元本および計算すべき利息総額および参加償還義務に基づいて、そのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資に参加し、償還義務に参加しなければならない。しかし、このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全部または任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲に回復されなければならず、利息を計算せず、本4.01(C)節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるものと解釈してはならず、または貸金人が譲受人または参加者にその任意のローンを譲渡または売却するための対価として得られる任意の支払いと解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社を除く(本第4.01(C)節の規定を適用)。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借り手への相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。4.02節行政代理の控除；違約貸金人。(A)行政エージェントの何らかの減額.いずれかの貸主が第2.04(A)節，第2.07(F)節又は第4.02節の規定に従って任意の金を支払うことができなかった場合，行政エージェントは自ら決定することができる(本条項には逆の規定があるにもかかわらず)，(I)行政エージェントがその後に受け取った任意の金額を当該貸金者の口座に使用して，そのような未履行債務がすべて清算されるまで，又は(Ii)当該貸金のいずれかの将来資金義務の担保として，当該貸金者の当該条項の下での義務を履行するために，当該貸主の任意の金額を現金担保として保管することができる
71上記(I)および(Ii)のそれぞれについて、行政エージェントが適宜決定する任意の順序である。(B)約束違反貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者である限り、次の条項は適用されなければならない：(I)任意の貸手が本プロトコルに従って融資を提供する義務は、いかなる他の貸主が本合意に従っていかなる融資を提供できなかったことによって影響を受けず、いかなる貸手も、借り手またはその任意の子会社、行政代理、任意の他の貸手、または他のいかなる貸手も、本合意に従っていかなる融資または融資を提供できなかったためにいかなる責任も負わない。(Ii)任意の貸主が違約貸手になった場合、違約貸主は、本契約またはそのような他の融資文書の条項の任意の修正、同意または放棄について投票する権利を含むが、これらに限定されないが、本契約またはそのような他の融資文書の条項の任意の修正、同意または放棄の権利、または行政エージェントがとる任意の行動または非作為の権利を管理または承認する権利に参加し、融資者がすべての貸手であるか否かを決定する際に一時停止すべきであり、違約貸手の承諾額および未返済融資は、すべての貸手であるか否かを決定する際に含まれてはならない。必要とされる貸手(または任意のカテゴリの貸主)または多数の貸主(または任意のカテゴリの貸主)は、本プロトコルの下の任意の行動をとっているか、または可能性がある(本プロトコルまたは他の融資文書に対する任意の同意、免除または修正を承認する任意の行動を含むが、これらに限定されない)。しかし、前述の規定は、(A)違約融資者の承諾額を増加させることを許可してはならず、(B)違約融資者の任意の債務を滞納する元金金額を免除、猶予または減少させること(この影響を受けたすべての他の融資が1人当たり同様に扱われない限り)、(C)違約融資者が当該違約融資者によって負担される任意の融資の最終期限(S)、または(場合によっては)違約融資者の同意を得ずに借り手の任意の融資または他のクレジット延期または他の債務の部分を延長することを許可してはならない。(D)第12.02節の規定によれば、違約貸主への影響は、その修正の影響を受けた非違約貸金人とは異なるが、第4.01(B)節の規定を変更または免除する他の修正は、この限りではなく、違約貸主の承諾または非比例分担の債務減少をもたらす。(3)違約貸主は、信用状債務の全部または任意の部分に参加し、そのそれぞれに適用される循環信用パーセンテージ(違約貸主の約束を考慮せずに計算される)に従って非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、このような再割り当てが非違約貸金者の循環信用リスク総額が非違約貸主の約束を超えない範囲に限定される。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるため、当該違約貸金人に対して提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。(Iv)貸主が依然として違約貸金者である限り，かつ第4.01(B)節の規定があるにもかかわらず，行政エージェントは
72は、限定される訳ではないが、(A)違約貸金者が行政代理または任意の貸金人の債務(および任意の関連利息)を引き留めまたは相殺する権利があり、(または違約債務または将来の違約債務としての現金担保を保有する)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って違約貸金者に支払われるべき金額、(B)違約貸金者の融資額がその適用される循環クレジットパーセンテージよりも低い場合、(場合によっては)、すべての貸主がそれぞれ適用される循環信用パーセンテージに従ってすべての未返済融資を保有するまで、借り手が支払う元本を非違約貸金者の間で比例して支払い、および(C)延滞金額および任意の関連利息を取り戻すために、法律または衡平法上で管轄権のある裁判所に違約貸金者に訴訟または他の訴訟を提起する。借り手が本プロトコル及び他の融資文書項目の下での義務を履行することは、本プロトコルにおいて明確に規定された範囲内でない限り、本節の実施によって免除または修正されてはならない。また、いずれの場合も、借り手は、本プロトコル第3.04(A)条に従って、当該違約貸主が違約貸主期間の資金不足部分としていかなる承諾料を支払う必要もない。さらに、借り手、行政代理、開証行、および他の貸主がこの節の下で違約貸金者に対する権利および救済は、これらの当事者が本合意または任意の他の融資文書、適用法律または他の規定に従って、違約貸金者に対して享受する可能性のある任意の他の権利および救済以外の権利および救済であり、借り手は、いかなる違約貸金者に対する権利または救済を放棄しないことでなければならない。4.03節の報酬の処理.担保文書には、借り手および/または保証人が当事者の利益を担保するために行政代理に譲渡する譲渡が記載されており、借り手または各保証人の生産中のすべての権益と、担保財産から担保財産に生成または分配可能なすべての当該権益に帰属する収益とが担保文書に含まれている。“担保文書”はまた、文書に記載されて保証された債務や他の債務を弁済する場合には、このような収益を使用することが一般的に規定されている。このような証券文書に譲渡が含まれているにもかかわらず、違約事件が発生する前に、行政エージェントおよび貸手は、買い手または買い手に通知することも、いかなる他の行動も取らず、その収益を行政エージェントまたは貸手に送金することを促すが、貸手は、その収益を借り手および/またはその子会社に支払うことを許可し、貸主はここで行政エージェントに必要な行動を許可し、その収益を借り手および/またはそのような子会社に支払うことを許可する。第五条費用の増加；前払費用の償還；税法第五十一節の増額。(A)法律を改正する。法律の任意の変更がある場合：(I)任意の会社の資産、その口座またはその口座に提供される預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正、または適用可能とみなされる任意の準備金、特別預金、流動資金、または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)
73貸主(調整後の期限SOFRに反映される任意のそのような準備金要件を除く)または任意の開証行、(Ii)任意の融資者または任意の開証行または適用されるオフショア市場に、本プロトコルまたは融資者が行う融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)。または(3)任意の受給者に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義第(A)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除く)。一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはその任意のローンを行う義務を維持する)における融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、発行または維持するコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が本プロトコルの下で受け取るべきまたは受け取るべき任意の金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の支払い額を減少させるか、または借り手は、融資者、発行銀行、または他の受取人に支払わなければならない、上記のいずれかの結果に基づいて、前記貸金人、前記開証行、または前記他の受取人(場合によっては)によって引き起こされる追加費用、または受けた欠陥を補償する1つまたは複数の追加金額が、1つまたは複数の追加金額に補償される。(B)自己資本比率とその他の増加したコスト。(I)施行日後、現在またはそれ以降に有効な任意の適用法律、条約、規則または条例(国内または地方を問わない)の採択または導入、または任意の適用される法律、条約、規則または条例の任意の変更のように、現在、任意の貸手または行政機関に適用されているか否か、または解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、または任意の貸手または行政機関が、そのような当局の任意の案内、要求または命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)、いかなるリスクに基づく資本案内(各指針は“法律上の変更”であるか否かにかかわらず)、貸主または行政代理人(または貸手または行政代理人を制御する任意の法団)および貸手または行政代理人(どの場合に応じて)が維持すべき資本または流動資金の額に影響を与えるか、または影響を与えるであろう。当該等資本又は流動資金を決定する額は、当該貸金人又は当該行政代理人(又は当該持ち株会社)の本プロトコル下での債務又は借入金の存在により増加又は当該等の債務又は借入金の存在に基づいて増加し、この増加の効果は、当該貸金人又は当該行政代理人(又は当該持株法団)が当該等の債務又は借入による資本収益率を当該貸金人又は当該行政代理人(又は当該持株法団)が当該等の状況(自己資本充足性に関する政策を考慮)でなければ(総称して“増加したコスト”と呼ぶ)に達することができるレベルまで低下させることである。行政エージェントまたは貸手は、借り手に通知しなければならず、その後、借り手または行政エージェントが書面要求を出してから10(10)営業日以内に、貸手または行政エージェントに、貸手または行政エージェント(または持ち株会社)を補償するのに十分な追加の金額を、貸手または行政エージェントの存在によって合理的に決定するために、貸手または行政エージェントの存在に応じて増加する資本額または流動資金、および低下したリターン率を補償するのに十分な追加金額を支払うべきである
74行政代理人の本契約の下の義務または借金。貸金人または行政代理人(状況に応じて)は、本5.01(B)節で述べた任意の事件を知った後、合理的かつ迅速に借り手に陳述書を提出し、このような補償の金額、計算方法、および計算方法を説明し、この陳述書も貸手または行政代理人によって善意および合理的な詳細に基づいて準備され、最終的に正しいと推定され、明らかな誤りがないはずである。本明細書には、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関がバーゼルプロトコルIIIに従って公布されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過または発行の日にかかわらず、“法的変更”とみなされるべきである。(2)上記の規定にもかかわらず、借り手は、第5.01(A)又は5.01(B)条に規定する任意の増加した費用の支払いを要求されてはならず、適用される法律の変更又は費用増加を招く他のイベントが請求された日の270日前の日付まで遡らない限り、借り手は、貸手が当該追加金額請求を行う270日前に終了した任意の期間において、いかなる追加料金を支払う必要もない。この場合、貸手が要求を提出する前に百八十(180)日を超える時間内に提出されたこのような追加金額の要求は、適用される法律の変更またはそのようなコスト増加をもたらす他のイベントの後に二百七十(270)日以下であることを貸手が認識しなければならない。第5.02節前払い費用の精算。(A)借入者が適用される利子期間の最終日以外のいずれかの日に任意の期限基準借入金について元金を支払う場合(任意であっても、本合意による任意の強制規定により加速されているか、または他の方法で)、(B)借り手は、適用される利子期間の最終日以外の任意の日に、このような借金または融資を転換または払い戻ししようとしている(または転換または払い戻ししようとしている)場合、(C)借り手は、借入者が本合意に従って借入または融資を要求する条項に従って行政代理機関に通知した後、借入、返金、または任意の期限基準借入を変更することができない。または(D)または借り手が期限が切れたときに基準借款について任意の元本を支払うことができない場合、借り手は、書面要求を出してから10(10)営業日以内に、それ自身および/または任意の貸手を表す任意の損失、コストまたは支出(いかなる適用可能な保証金の損失も含まない)を行政エージェントに返済しなければならないが、第三者からの預金の取得、清算、使用または再配置によって生じる任意のそのような損失、コストまたは支出に限定されないが、行政エージェントおよび貸手の有無にかかわらず、借金または融資に資金を提供するか、または借金または融資のための資金を提供することを約束しなければならない。RFRローンについては、(W)適用される支払日以外の任意のRFRローンの元金が弁済された場合(任意であっても、本契約の任意の強制規定に基づいて、加速又はその他の方法により)、(Y)借主が第5.05節の要求に基づいて、本通知に規定された日に任意のRFRローンを借入又は前払いすることができなかった場合、又は(Z)適用された支払日以外に任意のRFRローンを譲渡した場合、借主は行政代理自身及び/又は任意の貸主を代表して返済しなければならない。書面請求の日から十(10)営業日以内に発生した損失、コスト又は費用を提出します
行政代理と貸手は借り手に証明書を提出し、このような損失、コストと費用を確定する根拠を列挙し、この証明書は最終的に正しいと推定されるべきであり、明らかな誤りはない。第5.03節税金。(A)免税支払い。源泉徴収義務者は、任意のローン伝票に基づいて負担されるいかなる義務またはそのために支払われるいかなる金も免税、免税、かついかなる補償税も控除しない。(B)借り手または保証人は、他の税金を支払う。借り手又は保証人は，適用法律に基づいて関係政府当局に任意の他の税金を納付し，又は行政代理の選択に応じて，速やかに当該等の他の税金を償還しなければならない。(C)借り手、保証人、貸金人の賠償。関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。行政代理または貸手が発行するこのような支払いまたは債務金額に関する証明
76本5.03節の規定によれば、借り手または保証人に渡され(場合に応じて)、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。(Ii)各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(A)当該貸主に属する任意の保障税項(ただし、いかなる貸手が当該等の保障された税項について当該行政代理に賠償しておらず、かつ貸方の義務を制限していない)、(B)当該貸主が第12.04(B)(Viii)条の参加者登録簿の維持に関する規定及び(C)当該貸手に属するいかなる含まれていない税項を遵守できなかったため、それぞれ行政代理人に賠償を行わなければならない。行政エージェントは、関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の融資書類に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが、本第5.03(C)(Ii)条に従って任意の他のソースから貸手に支払う任意の金を許可する。(D)支払証拠。借り手は，貸方向政府当局が税金を支払った後，実行可能な範囲内で，当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し，その支払いを報告する申告書の写し又は当該行政機関が合理的に満足している他の支払証拠を速やかに当該行政代理に提出しなければならない。(E)貸手の地位。(I)任意のローン伝票に基づいて支払う権利のある融資者は、源泉徴収義務者が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、源泉徴収義務者が合理的に要求した正しい記入および署名された書類を源泉徴収義務者に渡し、源泉徴収義務者が源泉徴収または源泉徴収料率を低下させることなくこのような支払いを行うことを可能にしなければならない。さらに、源泉徴収代理人が合理的な要求を提出した場合、任意の貸主は、源泉徴収代理人が予備控除または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法的規定を適用するか、または代理人の合理的な要求を源泉徴収する他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下5.03(E)(Ii)(A)および(Ii)(B)節および第5.03(G)節に記載された書類を除く)を記入、署名および提出する場合、貸主に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない。(Ii)前述の規定の一般性を制限しない原則の下で、借り手が規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”である場合、(A)任意の貸金人が規則第7701(A)(30)節で定義された“米国人”である場合は、
77貸主は、本契約に基づいて貸手となる日(その後、義務者の合理的な要求を差し押さえなければならない)、署名された米国国税局W-9表のコピーに基づいて、貸手が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明する。(B)いかなる外国の貸主も、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸金者になる日又は前(その後、代理人の合理的な要求を源泉徴収しなければならない)が時々引き落とされる権利がある範囲内でなければならない(写しの数は受取人が要求すべき)、(1)外国の貸手が米国が当事側の所得税条約の利益を有していると主張した場合、(X)任意の融資書類に基づいて支払われる利息について、米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-Eの署名コピーは、この税収条約の“利息”条項に従って米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることを規定し、(Y)任意の融資文書、米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-E項の下の任意の他の適用可能な支払いについて、この税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させることが規定されている。(2)米国国税局W-8 ECIフォームの署名コピー；(3)外国貸主が守則第881(C)条に従って証券組合利息の利益を免除することを要求する場合、(X)当該外国貸主が規則第881(C)(3)(A)条でいう“銀行”ではなく、規則第871(H)(3)(B)条でいう借主の“10%株主”であることを示す添付ファイルG−1形式の証明書を実質的に採用する。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)米国国税局W−8 BEN表またはW−8 BEN−E国税表の署名コピー；または(4)外国の貸主が受益者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMY、ならびにIRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはIRS Form W-8 BEN-Eは、添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明書類の形態の米国税務コンプライアンス証明書を実質的に使用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる。(C)いかなる外国の貸主も、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本契約の下の貸金者となった日又は前(その後、代理人の合理的な要求を差し押さえなければならない)の前に、法的に規定された次の任意の他の形態の署名謄本を源泉徴収代理人に交付しなければならない(写しの数は受取人が要求しなければならない)
78米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠と、控除義務者が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用することを要求する。各貸主が同意し、それ以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明は更新されなければならないか、または納付義務者に直ちに書面で通知されなければならない。(F)行政エージェント.モルガン大通銀行(および任意の後続または代替行政エージェント)が本プロトコルの下の行政エージェントになる日または前に、借り手は、正式に署名された2つの本(I)IRS Form W-9、または(Ii)IRS Form W-8 ECI(その名義で受信される任意の支払いに関する)およびIRS Form W-8 IMY(すべての他の支払いについて)を借り手に渡し、FATCAに従って徴収される税金を含む米国から徴収された税金を差し引くことなく、行政エージェントに支払うことができることを証明する。(G)FATCA.(I)当協の方向性に基づいて貸主が支払う金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)又は1472(B)条に記載された要求を含む)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される場合、当該貸金者は、法律で規定された時間と源泉徴収義務者が合理的に要求した時間に源泉徴収義務者に交付しなければならない。法律の規定を適用する書類(守則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び源泉徴収義務者が合理的に要求する他の書類は、源泉徴収義務者がFATCA項の下での義務を履行し、貸主がFATCA項下の貸主義務を履行していると判断し、又はこのような金を控除及び控除する金額を決定する。5.03(F)節および5.03(G)節については、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAを修正することを含むべきである。(Ii)FATCAから徴収される源泉徴収税を決定するために、発効日以降、借主および行政代理人は、本合意を(かつ、貸手がここで行政代理人を許可しているとみなす)財政条例1.1471-2(B)(2)(I)節の意味の“先祖債務”に適合しないとみなさなければならない。(H)ある返金の処理。行政代理又は貸金人が、その合理的な情動権で、第5.03節に基づいて借り手又は任意の保証人が賠償を行った任意の賠償税金の返金を受けたと判断した場合、又は借り手又は任意の保証人が第5.03節に基づいて追加金額を支払った場合は、その返金に相当する金額を借り手又は任意の保証人に支払うべきである(ただし、借り手又は任意の保証人が第5.03節に基づいて払い戻しの賠償税金に基づいて支払う賠償支払い又は追加支払いの金額に限定される)。行政代理または貸金人(どの場合によりますか)のすべての自己負担費用を控除し、利息を含まない(政府当局が支払う利息を除く)
79返金)。本項(H)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償者は、本項(H)に従って補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償者の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純値よりも不利な位置にし、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その税金に関連する賠償支払いまたは追加金額が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。(I)生きる。行政代理人の辞任または置換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下でのすべての義務償還、弁済または履行後、各当事者の第5.03条の下の義務は引き続き存在しなければならない。(J)定義された用語。この5.03節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。第5.04節は義務を緩和する；異なる貸借事務室を指定する。任意の貸主が第5.01項に従って賠償を要求する場合、または借主が第5.03項に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、その貸手は、本契約項下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならず、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸主がこのような指定または譲渡が第5.01条または第5.03条(場合により定める)に従って支払われるべき金額を除去または減少させると考えられる場合、また、融資者に返済されていないコストや支出を負担させることはなく、そうでなければ、融資者に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。5.05節貸主を交換する。(A)任意の貸主が第5.01項に基づいて賠償を請求した場合、(B)借り手が第5.03項に基づいて任意の貸主または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、(C)任意の貸手が違約貸金者であり、(D)任意の借入基準期間内に、このような義務を負うべき譲受人には、本協定の下の権利および義務が付与される(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。ただし(I)借入者はあらかじめ行政当局の書面による同意を得なければならない
80代理人及び開証行は、無理に同意を拒否してはならない。(Ii)貸金人は、その融資及び償還義務に相当する未償還元金、計算利息、費用及び本契約の下でそれに対応するすべての他の金を譲り受けなければならない。また、(Iii)第5.01条の規定による賠償請求又は第5.03条の規定による支払金により生じた任意のこのような譲渡の場合、このような譲渡はこのような補償や支払いの減少をもたらすだろう。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。上記の規定にもかかわらず、融資者(違約貸金者を除く)が任意の未償還および保証スワップ合意を有する保証喪失者である場合、貸金者(違約貸金者を除く)は、その前に、すべての均等なスワップ協定が終了または継続して別の人に継続されない限り、そのような譲渡および転任を行う必要はなく、貸金人(またはその共同経営会社)は、終了または更新に関連して、それに支払わなければならないすべてのお金を受信しなければならない(例えば、ある)。5.06節の不正性.本合意の日の後、任意の適用可能な法律、規則または法規の解釈または管理を担当する任意の政府機関が、任意の適用可能な法律、規則または法規を通過または導入するか、またはその解釈または管理を変更するか、または任意の貸手がそのような機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を遵守する場合、任意の貸主が本プロトコルの下での義務を履行することができないか、または履行することが不可能になる場合、または任意の定期的な基準融資またはRFRローンを発行または維持する場合、融資者は、直ちに借主および行政エージェントに通知を出さなければならない。その後、(A)貸主が当該等の定期基準ローン(又は適用される場合はRFRローン)を発行する義務及び借入者が借入金を借入金に変換するか、又は借入金を定期基準循環クレジット借入金(又は、適用される場合はRFR借入金)として償還する権利を一時停止し、その後予備基本金利のみを提供しなければならず、及び(B)適用借入金は直ちに予備基本金利に応じて利息を計上するか又は予備基本金利を参照して利下げを行う借入金に変換しなければならない。本5.06節の場合、法律変更または規則、法規、解釈または行政管理の任意の変更は、現行の有効な法律、法規、法規、解釈または行政管理に従って行われるまたは発効する任意の変更を含むが、その発効日は、この法律、法規、法規、解釈または行政管理の条項によって遅延されるべきである。第5.07節貸主は、支店及び関連会社を通じて資金を提供する権利を有する。各貸手は、この選択があれば、貸手の支店または付属会社を指定して借金を行うことによって、本契約項の任意の借金に対するその約束を履行することができるが、条件は、(A)貸手は、本契約の下での義務を履行することに独自に責任を負うべきであり、(B)このような指定は、借り手のいかなるコスト増加にもつながらない。第5.08節代替金利。(A)差を割り出すことができない。5.06節と5.08(B)節，5.08(C)節，5.08(D)節，5.08(E)節，5.08(F)節に該当する場合，(I)行政エージェントが任意の利益が開始される前に決定される(この決定は明らかな誤りがない場合に決定的で拘束力がある)(A)
81期限基準借入金の場合、期限基準借入金については、調整されたSOFRまたは期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段がない(SOFR期限基準金利が現在ベースで提供または公表されていないので含むが限定されない)、または(B)いつでも、RFRローンに適した調整後の毎日単純SOFRまたは毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。または(Ii)多数の貸主は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整期間SOFRは、融資者が利子期間内にその期限基準ローンを発行または維持するコストを十分かつ公平に反映しない、または(B)いつでも、調整された毎日の単純SOFRは、借入金に含まれるRFRローンのコストを発行または維持するために十分かつ公平に反映されないであろう。次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知されるまで、可能な場合には、できるだけ早く電話、ファックス、電子メールまたはファックスを介して、(X)行政エージェントが借り手および貸手に通知し、関連基準については、通知を招く状況が存在しなくなり、(Y)借主は、第2.03節の条項に従って新しい循環信用借入要求を提出し、(A)任意の循環信用借入を任意の循環信用借入に変換または継続することを要求する任意の循環信用借入要求を通知しなければならない。期限基準借入金および請求期限基準借入の任意の循環信用借款要求は、(1)RFR借入金の循環信用借入要求とみなされるべきであり、調整された毎日単純SOFRも上記第5.08(A)(I)節または第5.08(A)(Ii)節の主題でもない限り、または(2)調整された毎日単純SOFRも上記第5.08(A)(I)節または第5.08(A)(Ii)節の主題である場合、循環信用借入金要求とみなされ、(B)要求は任意の借入金に変換されるべきである。または任意の借金の継続であっても、RFR借金およびRFR借金を要求する任意の循環クレジット借入要求は、ABR借金の循環クレジット借入要求とみなされるべきである。また、いずれかの定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が本項5.08(A)節に示す行政エージェントの当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の通知を受けた日に返済されていない場合は、(X)行政エージェントが借り手および貸手が関連基準に関連する状況が存在しなくなることを通知する前に、(Y)借り手が第2.03節の条項に従って新たな循環信用借入請求を提出する前に、(A)いずれの影響を受けた定期基準ローンも、当該ローンに適用される利子期間の最終日(又は当該日が営業日でない場合は、次の営業日)に行政代理から変換され、構成されなければならない。(1)調整後の毎日簡易SOFRも上記第5.08(A)(I)節または第5.08(A)(Ii)節の標的でなければ借入するRFR；または(2)調整後の毎日簡易SOFRも上記第5.08(A)(I)または5.08(A)(Ii)節の標的であればABR貸出であり，かつ(B)その日から任意の影響を受けるRFRローンは行政エージェントから変換され，構成されるべきである：調整後の期限SOFRも上記5.08(A)(I)節または第5.08(A)(Ii)節の主題でなければ，ABRローンでよい
82(B)基準交換。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが(任意の交換プロトコルは、本第5.08節に示す“融資文書”とみなされてはならないことが前提である)が、基準変換イベントおよび関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(I)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義(A)条項に従って決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書項目の下で、いかなる修正も行わずに、基準設定およびその後の基準設定を置換する。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意、および(Ii)基準置換が基準置換日の“基準置換”定義(B)条項に従って決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書項目の下の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日において、行政エージェントが、多数の貸主からなる貸主からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約又は任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとるか、又は同意することなく、貸主に通知を提供する。(C)変更の基準を満たす入替え.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントは、変更基準に適合する置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に反対規定があっても、このような変更基準に適合する置換を実施するいかなる修正も発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない。(D)通知；決定および決定の基準。行政エージェントは、(I)基準移行イベントの任意の発生および関連する基準交換日、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)変更に適合する任意の基準交換の有効性、(Iv)以下(E)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を直ちに通知する。行政エージェントまたは任意の貸手(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択に基づいて、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自己決定を行うことができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としない。(E)基準の基調が得られない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連して)、(I)当時の基準が定期金利(用語SOFRを含む)であった場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントによってその合理的な情動権で時々選択された金利の他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供している
83基準の任意の基準期間が、またはもはや代表的ではないことを宣言した場合、行政エージェントは、利用不可能または代表的でない基準期間を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基準期間がその後、基準画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準(基準置換を含む)の公告にもはやまたはもはや制約されない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。(F)基準使用不可期限。借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間に行われ、変換または継続して定期基準借入金またはRFR借金を継続し、発行または継続し、定期基準ローンの任意の要求を発行または継続する任意の要求に変換することができ、そうでなければ、借り手は、任意の定期的な基準借入要求を借入要求に変換したとみなされるか、または(I)調整された毎日の単純SOFRが基準遷移イベントの標的でない限りRFR借入金の要求であるか、または(Ii)調整されたDaily Simple Sofrが基準遷移イベントの標的である場合、ABR借金である。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準のベース期間が利用可能なベース期間ではない任意の時間において、その時点の基準に基づくバックアップ基本金利の構成要素または基準のベース期間(場合によっては)は、任意のバックアップ基本金利の決定に使用されてはならない。また、任意の定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間の開始に関する通知を受けた日にまだ返済されていない場合、本第5.08節の実施基準に従って置換される前に、(A)任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(1)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的でない限りRFR借用，または(2)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的であればABRローンであり，その日から行政エージェントは任意のRFRローンをABRローンに変換し，ABRローンを構成すべきである.第5.09節金利；基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，5.08節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率または代替率の管理、提出、履行、または任意の他の事項に対していかなる責任も負わず、これらに限定されないが、任意のそのような代替、後続または代替基準金利の構成または特徴は、代替された既存の金利と同様であるか、または代替された既存の金利と同じ価値または経済的等価性を生成するか、または終了または利用できない任意の既存の金利と同じ数または流動性を有するかどうか、またはこれらに限定されない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準を含む)の計算に影響を与える取引に従事することができる
84置換)および/または任意の関連する調整は、それぞれの場合、借り手に間接的に悪影響を及ぼす可能性がある方法である。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも平衡法上でも)任意のタイプの損害責任を負わないように、合理的な情動の下で情報源またはサービスを選択することができ、そのような情報源またはサービスによって提供される任意のこのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算については、行政エージェントはいかなる責任も負わない。第六条第六十一条施行日前の条件。融資者が融資を発行する義務及び発行銀行が信用状(任意の既存の指定信用状を除く)を発行する義務は、次の条件(又は第12.02項の免除による)を満たす日に発効しなければならない：(A)行政代理、代理行及び貸金人は、発効日又は前に満了及び対応するすべての承諾料及び代理費、並びに有効日の前の少なくとも2営業日前に請求書を発行することを含むすべての他の費用及び金額を受領しなければならない。本契約項目の下で借り手に清算または支払いを要求するすべての自己支払い費用(例えば、発効日の少なくとも2日前(2)の営業日に行政代理弁護士Vinson&Elkins L.P.の費用および支出を含む)の領収書を発行する。(B)行政代理人は、貸手の秘書、補佐秘書又は担当者の証明書(疑問を免除するために、本協定で使用される貸手は、ハゲタカ合併子会社2及び本プロトコルの下の保証人となるそれぞれの子会社を含む抽出、ハゲタカ合併子会社を含む)を受信しなければならず、各証明書は、各メンバー、取締役会又は他の適切な管理機関が許可された信貸側の署名及びその所属する融資文書を交付し、当該等の文書で想定される取引を行う決議を列挙し、貸手の上級者が融資先が当事側の融資文書に署名することを許可する。この目的のために正式に許可された別のまたは複数の上級者によって置換される前に、その代表は、本契約および本プロトコルで行われる取引に関連する文書に署名し、通知および他の通信、これらの許可者の署名サンプル、および真および完全であることが証明された有限責任会社協定、会社定款または定款または他の適用される組織文書に署名しなければならない。行政エージェントおよび貸手は、行政エージェントが貸手から書面通知を受けるまで、最終的にこの証明書に依存することができる。(C)行政エージェントは、貸手の存在、資格、および良好な地位に関する国家機関の証明書を取得しなければならない
85(D)行政代理人は、(I)実質的に添付ファイルCの形態を採用したコンプライアンス証明書を受信しなければならない。この証明書は、主管者によって正式かつ適切に実行され、発効日を明記すべきである；(Ii)借り手が2021年6月30日に予測可能なレバレッジ率が1.0：1.0未満であることを証明し、融資先が交換協定の当事者であることを証明し、それぞれの場合、その価格および条項は、行政代理人が合理的に受け入れる固定価格交換および購入の見下げオプションまたは下落オプションまたは首輪であることを証明しなければならない。2021年11月1日からの12(12)月の日歴月あたりの初期埋蔵量報告に反映されている石油と天然ガスからの合理的な予想生産量の50%(50%)以上が，明らかにされた開発生産埋蔵量を構成している。(E)行政エージェントは、(行政エージェントによって要求された数によって)本プロトコルの各々がその当事者を代表して署名した本プロトコルのコピーを受信しなければならない。(F)行政エージェントは、正式に署名された循環クレジット手形を受信し、循環クレジット手形を申請する各循環クレジット貸手に対処しなければならない(有効日の少なくとも2つの営業日前に要求されるように)、元金金額は、その有効日までの最高クレジット金額に等しい。(G)行政代理人は、当事者が正式に署名したコピー(行政代理人によって要求される数)を受信しなければならない：(I)保証協定および(Ii)添付ファイルDに記載されている各保証文書(貸方持分を表す任意の証明書(抽出を含む)および空白裏書きの任意の譲渡文書および/または明記されていない日付を含む権利を含む)を免除する。担保文書の署名と交付および採掘合併とCrestone合併の発効後，行政エージェントは保証文書を初期埋蔵量報告で評価した明らかにされた石油と天然ガス資産の総価値の少なくとも90%(90%)を合理的に信納すべきであり，第1優先権，完全な留置権(許可留置権に限られる)を創出した。(H)行政代理人は、(I)貸手弁護士Simpson Thacher&Bartlett LLPが署名した法律意見書および(Ii)各州の貸手現地弁護士の署名法律意見を受信しなければならず、それぞれの場合、その形態および実質は、行政代理人を合理的に満足させる。(I)行政エージェントは，信用側の保険範囲証明書を受信し，信用側が第7.12節の規定に従って保険をかけていることを証明しなければならない.(J)採掘合併とCrestone合併が発効した後、行政エージェントは、行政エージェントが所有権状況の解明を合理的に要求する可能性があるので、初期埋蔵量報告で評価された明らかにされた石油および天然ガス資産の総価値の少なくとも90%(90%)を占める可能性があるので、所有権情報を受信しなければならない
86(K)行政代理人は、融資先の石油および天然ガス資産の環境状態に合理的に満足しなければならない。(L)行政エージェントは、貸手担当者の証明書を受け取り、貸手が7.03節で要求されたすべての同意および承認を得たことを証明しなければならない。(M)行政エージェントは、有効日または前に譲渡または解除された留置権以外に、デラウェア州および行政エージェントが要求する任意の他の司法管轄区の貸手財産に以前の留置権がないことを反映する適切なUCCおよび他の留置権検索証明書を受信しなければならない。(N)行政エージェントは、(I)初期準備金報告および(Ii)8.12(C)節の初期準備金報告について記載された事項をカバーする1つ以上の証明書を受信しなければならない。(O)行政代理人および貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含むがこれらに限定されない)に基づいて、銀行監督当局が要求するすべての文書および他の情報を受信し、行政代理人および/または融資者が少なくとも発効日の5(5)営業日前にそのような文書または他の情報の提供を要求することを前提として、これらの文書および情報に形式的かつ実質的に合理的に満足しなければならない。(P)いかなる重大な訴訟、仲裁、または同様の手続きは、本プロトコル、他の融資文書、または取引の有効性、または実行可能性の脅威に懸案されたり、疑われたりしてはならない。(Q)行政代理人は、(I)第7.04(A)節に示す財務諸表、(Ii)2021年6月30日までの未監査簡明総合貸借対照表、経営報告書、現金流量及び2021年6月30日現在の株主権益及び非持株権益の変動、(Iii)2021年6月30日までの監査されていない簡明中期貸借対照表、経営報告書、現金流量及び株主権益及び非持株権益の変動、及び(Iv)借款人及びその総合子会社の6月30日までの監査されていない簡明総合貸借対照表を受領しなければならない2021は、採掘合併、クレス通合併、および本明細書に記載された他の取引が有効になった後に実行される。(R)行政エージェントは、(I)証明書に添付されているコピーが真実で正確かつ完全であることを証明するために、(A)“採掘合併プロトコル”、“会社投票プロトコル”(“採掘合併プロトコル”参照)およびすべての付状、および採掘合併に関連して署名および交付された各他の重要なプロトコルおよび譲渡(総称して“採掘合併文書”と総称される)、行政エージェントは、このような採掘合併文書、および(B)“クリスパス合併合意”を合理的に受け入れるべきであることを証明しなければならない。“会社サポート協定”(Crestone統合協定の定義を参照)およびすべての添付文書および署名された他の重大な合意および譲渡(任意の譲渡および売却書を含む)
87 Crestone合併(総称して“Crestone合併ファイル”と総称される)と共に交付され、Crestone合併ファイルは行政エージェントによって合理的に受け入れられるべきであり、(Ii)借り手は、有効日に任意の借金と実質的に同時に完了し、(A)合併文書を抽出する条項に従って実質的に統合を完了し(管理エージェントによって承認されていない実質的な放棄または修正はない)、(B)Crestone合併は、基本的にCrestone合併文書の条項に従って行われる(管理エージェントによって承認されていない実質的な放棄または修正はない)、および(C)貸方：(I)予備埋蔵量報告に記載されている採掘、Crestoneおよびそのそれぞれの付属会社のすべての石油および天然ガス財産、および(Iii)すべての政府および第三者の同意および取締役(または類似エンティティ管理機関)取締役会(または同様のエンティティ管理機関)のすべての持権所有者および取締役会許可(A)採掘合併を完了する条件としての採掘合併および(B)採掘合併を完了する条件としてのCrestone合併は、いずれも得られ、十分な効力および効力を有する。(S)発効日に実質的に任意の借金と同時に行われる抽出合併およびCrestone合併は、第6.01(R)(Ii)節で述べたように完了しなければならない。(T)行政エージェントは、(I)その満足できる証拠(担保発行およびUCC-3融資宣言の終了を含む。場合に応じて)、(A)EXTRACTおよびその子会社の株式およびEXTRACTおよびその子会社の財産、ならびに(B)Crestoneおよびその子会社の株式およびCrestoneおよびその子会社の財産のすべての保有権が解除または終了したことを証明しなければならないが、適用される終了および解除および留置権が許可された場合にのみ提出することができる；および(Ii)フォーマットおよび内容が行政エージェントを満足させるために合理的に返済および/または終了する手紙、証明、証明、本協定の発効と発効日に任意の融資を発行すると同時に、(A)(1)2021年1月20日までのクレジット協定(時々改正または他の方法で修正され、単に“クレジット抽出プロトコル”と略す)には、借り手としての富国銀行、行政代理および開設行である国民協会、および貸主である(2)2016年9月21日までのクレジット協定(借入者としてCrestone Peak Resources LLC，Toronto Dominion(Texas)LLCを含む時々改正または他の方法で修正された“Crestoneクレジットプロトコル”)が含まれている。(B)採掘信用プロトコル及びCrestone信用プロトコルの下での約束はすでに終了し、及び(C)採掘信用プロトコル及びCrestone信用プロトコルの下で保証債務の留置権はすでに解除及び終了した。(U)発効日に取引を実施した後、有効日に任意の融資または他のクレジット拡張を行い、採掘合併およびCrestone合併を完了した後、使用率が80%(80%)を超えないことを約束します。(V)行政エージェントは、借り手がBonanza Creek Energy，Inc.からCivitas Resources，Inc.に名称を変更する証拠と、このような変更を反映する関連UCC-3財務諸表修正案とを受信しなければならない
88(W)行政代理人は、行政代理人または行政代理人の特別弁護士の合理的な要求の他の文書を受信しなければならない。行政エージェントは、発効日を決定的かつ拘束力を有する借り手および貸手に通知しなければならない。6.02節各クレジットイベント.各貸手は、任意の借金(初期資金を含むが、任意の未返済の循環クレジット借金を継続または変換するための循環クレジット借金を含まないが)の場合に融資を発行する義務と、発行銀行の発行、修正、更新、または任意の信用状の延期の義務(ただし、いかなる信用証の自動更新または延期も含まない。その唯一の目的は、任意の信用状を延長または継続することであり、第2.07(A)節に従って発行される任意の既存の指定信用状の修正)は、以下の条件(または第12.02節による免除)を満たさなければならない：(A)このような借金またはその信用状の発行、修正、更新または延期(場合によっては)が発効したときおよび後に、(I)違約または借入基礎不足は発生せず、(Ii)総合現金残高は、(A)150，000，000ドルを超えてはならない、または(B)通常業務中に行政代理人によってクレジット事件が発生したときに同意した借り手による石油および天然ガス資産への支出は、行政代理人が第2.03節または第2.07(B)節に従って適用される循環信用借入金申請の交付日または前にこの出願に関する事前書面通知を受けなければならない。(B)本協定及び他の融資文書に規定されている信用状当事者の陳述及び担保は、借入の日又は信用状の発行、修正、継続又は延期の日(場合によって決まる)には、すべての重要な点において真実かつ正確でなければならない(この場合、この適用される陳述及び保証は真実かつ正しいものでなければならない)、ただし、これらの陳述及び保証が明確に以前の日に限定される場合は、その借入の日又はその信用状の発行、修正、継続又は延期の日(適用者を基準とする)を限度とする。指定されたより早い日付から、このような陳述および保証は、すべての重大な態様において真実および正しいことを継続すべきである(重大な程度に制限されていない限り、この場合、適用される陳述および保証は、真実および正しいものでなければならない)。(C)融資の発行または信用状の発行、修正、継続または延期(場合によっては)は、任意の融資者または任意の開証行と違反するか、または任意の適用可能な政府要件を超えるか、または任意の融資者または開証行に違反またはそれ以上の適用可能な政府要求をもたらすことはない。(D)行政エージェントは、第2.03節に従って提出された循環クレジット借入要求または第2.07(B)節に従って提出された信用状申請を受信する(場合に応じて)。借入請求と毎回開設、修正、更新又は延期のいずれかの信用状の請求は、借入者が信用状の発行日に第6.02(A)及び(B)項に規定する事項について陳述及び保証したとみなさなければならない
89第七条借り手の貸手への陳述及び保証：第七.01節組織；権力。各貸手は、その組織が管轄する法律に従って正式に組織され、有効な存在と信頼性が良好であり、すべての必要な会社または他の組織の権力と権力を有し、すべての必要な政府許可、許可、同意および承認を有し、その資産と現在行われている業務を展開し、このような資格を必要とする各司法管轄区で業務を展開する資格があり、このような許可、許可、同意、承認および/または資格がない限り、合理的に重大な不利な影響を与えない限り、信頼性が良好である。7.02節の許可；実行可能である.このような取引は、各貸手の法人、有限責任会社または共同企業の権限の範囲内に属し、必要なすべての法人、有限責任会社または共同企業の正式な許可、および必要に応じてその持分の任意の所有者の訴訟を得ている(利害関係の有無にかかわらず、または任意の他の者が適切な許可を得るために必要な任意の行動を含むが、いかなる種類の取締役、マネージャーまたは規制者を含む)信用側の当事者である各ローン文書は、すでに当該信用側によって正式に署名及び交付され、その信用側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項によって強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止又はその他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律と一般衡平法の原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟又は法律上考慮されなければならない。第7.03節の承認；衝突なし。取引(A)いかなる政府当局または任意の他の第三者の任意の同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動も必要ではなく、いかなる融資文書の有効性または実行可能または取引完了に必要な任意のそのような同意、承認、登録、届出または他の行動でもないが、取得または作成され、完全に有効な取引を除いて、本合意の要求に従って証券ツールの記録および記録、および未作成または取得のような、(B)付表1.5に記載されている任意の既存の保証交換プロトコル、契約、プロトコル、または任意の融資先またはそのそれぞれの資産に拘束力のある重大な債務を証明する文書項目の下での違約、または任意の融資者に任意の金の支払いを要求する権利を生じることはない。第7.04節財務状況；重大な不利な変化はない。(A)借り手がこれまで貸手に提供してきた(I)徳勤法律事務所が報告した借り手及びその総合子会社2020年12月31日までの財政年度の監査済み総合貸借対照表、及び均富法律事務所が報告した借り手及びその総合子会社の2020年12月31日までの財政年度及び2020年12月31日までの監査された営業、株主権益及びキャッシュフロー報告書
90 LLP及び(Ii)2021年6月30日までの借り手及び総合付属会社の未監査簡明総合貸借対照表及び関連経営報告書及び全面収益(損失)及び株主権益及び現金流量。前述の第(I)及び(Ii)条に記載された財務諸表は、各重大な面において、借り手及びその総合付属会社の当該等の日付及び期間における財務状況及び経営業績及び現金流量を公平に反映し、年末審査調整及び上記(Ii)条に記載された報告書に付記所の規定のない限りを受けなければならない。(二)2020年12月31日以降、実質的な悪影響を及ぼす事件、発展又は状況は何も発生していない。(C)付表7.04(C)に記載されている場合または第9.02節で許可されている場合を除いて、任意の貸金者は、取引が発効した日から、いかなる重大な債務または任意の表外負債、期限を超えた税金の負債、または異常な長期または長期承諾を有してはならず、これらの債務または負債、または任意の異常な長期または長期承諾は、全体的に貸手または借り手の総合財務状況について重大であり、公認会計原則要件に基づいて表示されなければならないが、第7.04(A)(I)節に記載された借主の最新のレビュー総合財務諸表には示されていない。第7.05節訴訟。別表7.05に記載されていることを除いて、任意の訴訟、訴訟、調査または手続きは、任意の融資文書または任意の仲裁人または政府当局の取引に関連しておらず、借り手によれば、これらの訴訟、訴訟、調査または手続きは、保険に完全に加入していない(損害賠償額を除く)任意の貸金者に懸案されているか、またはそれに対して脅威または影響を構成し、合理的な可能性があり、すなわち、不利な判定がなされた場合、合理的に個別または全体的に重大な悪影響をもたらすであろう(実際に受信された保険収益または他の第三者賠償を考慮した後)。第7.06条環境問題。別表7.06に記載されている事項を除いて、または個別または全体が重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される事項を除く：(A)借り手、その付属会社及びそのそれぞれの物件及び運営は、すべての適用される環境法に適合している。(B)借り手およびその付属会社は、それぞれの業務およびその物件に必要なすべての環境ライセンスを取得しており、すべての環境ライセンスは現在完全に有効であり、借り手およびその付属会社は、任意の書面通知を受けていないか、またはそのような既存の環境ライセンスが撤回されることを他の方法で知っているか、または任意の新しい環境ライセンスまたは任意の既存の環境ライセンスの継続申請を拒否する。(C)任意の適用環境法違反に関するクレーム、要件、訴訟、命令または法的手続き(潜在的責任者として含む)が未解決であるか、または借り手の知る限り、
91借入者またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの任意の不動産、またはそのような不動産における任意の業務のために合理的に不利と判定されることが予想される、(D)借主およびその付属会社の任意の不動産は、地下貯蔵タンク、アスベスト材料、ゴミ埋立地または投棄場、RCRAまたは任意の同様の州法に従って定義された危険廃棄物管理単位、またはCERCLAによって公布された国家優先リストまたは任意の同様の州法律に従って公布された任意の国の救済優先リストに登録または指名された場所、またはそのような不動産における任意の事業によって合理的に不利と判定されることが予想される。(E)借り手またはその付属会社の任意の物件上、上、下、または借り手またはその付属会社からの任意の物件において、借り手またはその付属会社の知っている限り、危険物質の放出または脅威放出がなく、要求または合理的に予想されることは、適用される環境法に従って危険材料の調査、修復、減少、移動または監視をもたらすことを要求または合理的に予測し、借り手によって知られている限り、任意の他の不動産からの危険物質の放出または脅威放出によって悪影響を受けないこと。(F)任意の融資者またはそのそれぞれの子会社は、任意の適用可能な環境法に従って、借り手またはその任意の子会社の財産において、任意の有害物質を調査、修復、減少、除去または監視するか、または任意の非現場不動産から任意の有害物質の放出または放出を脅かすいわゆる責任または義務を通知を受けていないことを示し、借り手に知られている限り、合理的な予想が書面通知を受けることをもたらす条件または状況は存在しない。(G)借り手によれば、借り手またはその付属会社の財産の経営によって、任意の危険材料に曝露されたり、関連している人または財産はなく、これらの経営は、損害または賠償要求の根拠を構成することが合理的に予想される。(H)行政エージェントが要求する範囲内で、借り手は、すべての非特権環境現場評価報告の完全かつ正確なコピーと、借り手またはその任意の子会社の財産または業務に関連するすべての非特権環境現場評価報告書の完全かつ正確なコピーと、借り手またはその任意の子会社の財産または業務に関連する重大な環境事項(環境法または環境法下の責任を遵守しないと言われるいかなる事項を含む)とを行政エージェントに提供した非特権研究報告。7.07節は法律と合意を遵守する；違約はない。(A)各貸手は、その財産またはその財産に適用されるすべての政府要件およびそれまたはその財産に拘束力のあるすべての合意および他の文書を遵守し、その財産所有権および業務展開に必要なすべてのライセンス、ライセンス、特許経営権、免除、承認および他の政府許可を所有し、規定を単独または全体的に遵守することができない限り、重大な悪影響を及ぼさない
92(B)信用者が違約することもなく、いかなる事件も発生しておらず、適用可能な猶予期間が満了または通知されていない場合、またはその両方が合併している場合、違約または任意の信用側が任意の契約、手形、信用協定またはツールに従って任意の重大な債務を償還または発行することを要求すること、または任意の信用側またはその任意の財産が制約されていることを要求するイベントまたは状況を構成する。(C)違約は発生せず，継続している.第7.08節投資会社法。いずれの信用側も、1940年に改正された“投資会社法”が指すか、規制されている“投資会社”ではない。第7.09節税金。すべての信用側は、すべての連邦所得税申告書および報告書、ならびにすべての他の重要な納税申告書および報告書の提出をタイムリーに提出または促進し、提出を要求し、それが支払わなければならないすべての税金を支払うか、または適切な手続きによって誠実に異議を提起している税金を除外し、公認会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金を残しているか、またはそうしなければ実質的な悪影響を招くことは合理的に予想されるであろう。借り手は合理的に、貸方帳簿上の税収と他の政府の料金に関する費用、計算すべき項目、準備金が十分であると考えている。例外留置権を除いて、(A)税金留置権は何も提出されておらず、(B)借り手の知る限り、このような税金または他のこのような政府課金については請求されていない。7.10節ERISA.(A)貸手および各ERISA関連会社は、すべての重要な点でERISAを遵守し、適用された場合、各計画に関する規則を遵守した。(B)各計画は、基本的にその条項、従業員補償基準及び(適用される)規則の規定に適合して制定及び維持される。(C)借入者、任意の他の貸手、または任意のERISA共同事業会社が、“ERISA”第502条(C)、(I)、(L)または(M)項に従って評価された民事罰金を適用されるか、または“ERISA”の小タイトルD第43章に従って税項を徴収するか、または“ERISA”第409条下の受信責任責任に違反するように、いかなる作為、非作為または取引も発生しない。(D)満期時に貸手又は任意のERISA関連会社が各計画又は法律の適用条項に基づいて、本計画の日までに当該計画に対する払込みとして支払われる全ての金額を全額支払う。(E)ERISAイベントは、単独で、または任意の他のERISAイベントと共に発生していないか、またはERISAイベントが発生することが合理的に予想される。(F)ERISA第3節(1)節で定義された従業員福祉計画を含むが、これらに限定されないが、そのようなエンティティの元従業員に福祉を提供するために維持される任意のそのような計画を含む、融資先およびERISA付属会社がERISA第3(1)節に定義された従業員福祉計画を開始、維持または貢献することはない
93適用貸手または任意のERISA関連会社は、有効日前に満了した福祉または発生したクレームを終了することを除いて、任意の時間にそれに対するスポンサー、維持または出資を終了することを自ら決定してはならず、いかなる責任も負わない。7.11節で開示される；重大な非現実的な陳述はない。融資者またはその代表が、任意の融資文書(このように提供された他の情報について修正または補足)について行政エージェントおよび貸手に提供する証明書、書面声明および報告、および他の書面情報を全体として、いかなる重大な事実の誤った陳述も含まない、またはその中で陳述するために必要な任意の重大な事実を陳述することを含まず、そのような情報の日付または証明の日まで、誤解性を有さない、またはそのような情報の日付または証明の日まで、貸手またはその代表によって提供される任意の融資文書(このように提供される他の情報について修正または補足)する。(A)いずれかの証明書、書面声明、書面報告または書面情報が予測または予測に基づいているか、または構成されている限り、各貸手は、証明書、書面声明、書面報告または書面情報のみが、交付時に合理的と考えられる仮定に基づいて善意で作成されていることを示す(ただし、貸手は認める。(A)将来のイベントの予測は事実とみなされず、そのような予測がカバーされる期間(S)内の結果は、予測結果と異なる可能性があり、これらの差は実質的である可能性があり、貸手は、そのような予測が達成されることを示していない)、および(B)第三者代表貸手に対して任意の融資文書(このように提供された他の情報の修正または補足)について提供される任意の書面、書面、および書面報告について、借り手は、その中に重大な不実陳述または漏れがあることを知らないことのみを示す。7.12番目の保険です。借り手は、各貸手がすべての重大な政府要件、すべての重大な合意、および少なくとも金額の保険範囲を遵守するのに十分なすべての保険、およびそのようなリスク(公共責任を含むが、これらに限定されない)に対する保険を所有し、そのようなリスク(公共責任に限定されない)に対する保険を所有し、これらのリスクは、通常、同じ位置にあり、同じまたは同様の業務に従事する会社によって貸手の資産および業務のために保険される。行政エージェントおよび貸手は、このような責任保険証書の追加保証人として指定されており、行政エージェントは、貸手を代表して財産損失保険の貸手損失受取人として指定されている。7.13節の留置権の制限.いずれの信用側も、いかなる重大な合意または手配の当事者でもないし、債務および融資文書を保証するためにその財産またはその財産について行政代理および貸金者に留置権を付与する能力を制限するか、または任意の信用側がその持分について任意の他の信用側に配当金を支払うことを制限するか、または任意の信用方向の任意の他の信用者への融資または立て替えを制限することを目的とした任意の命令、判決、令状または法令に支配されているか、または他の人の同意を得る必要があるが、9.12節で許可された財産権負担または制限は除外される。第7.14節付属会社。ただし、別表7.14に記載されているか、または書面で行政エージェントに開示されているものを除く(行政エージェントは直ちに借主にコピーを提供しなければならない)、行政エージェントは
94別表7.14の補編として、借り手に制限された子会社はない。借り手には外国子会社はありません。7.15節営業と勤務地。貸手の正しい法定名称，営業住所，組織タイプと管轄範囲，税務識別番号とその他の関連識別番号は本契約付表1.3に記載されている(いずれの場合も，8.01(I)節により12.01節に従って行政エージェントに提出された通知で明らかにされている).第7.16節財産·肩書など(A)各貸手は、最近提出された埋蔵量報告で評価されたそれぞれの石油および天然ガス財産に対して良好で正当化可能な所有権を有し、そのすべての重大な個人財産に対して良好な所有権を有し、それぞれの場合、留置権を許可する以外に留置権はない。貸手は各重大な方面で最近交付された埋蔵量報告に反映された炭化水素権益が占めるべき生産純権益を持っているが、このような物件の所有権はいかなる重大な面でも貸方に当該等の不動産の維持、発展及び運営に関連するコスト及び支出は最近交付された備蓄報告に掲載された各物件の運営権益を負担させることはできないが、貸方は当該等の物件の純収入権益に対する少なくとも相応の割合の増加は当該等の権益を相殺していない。(B)貸手が業務を展開するために必要なすべてのリースおよびプロトコルは、有効かつ存続的であり、完全に有効であり、任意の貸手は、そのようなリースまたはプロトコルの下で適用されるすべての猶予期間または治療期間を違約することはなく、違約は合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される。(C)貸手が現在所有している、リースまたは許可されている権利および財産は、すべての地権および通行権を含むが、これらに限定されず、貸手がすべての重要な態様でトラフィックを展開することを可能にするために必要なすべての権利および財産を含み、その方法は、本契約日の12ヶ月前のトラフィック方式と同じである。(D)貸方はその業務運営に対して合理的に必要なすべての財産に対して良好な仕事状態にあり、正常損失を除外し、そして慎重な商業標準に従って維持を行う。(E)各信用側は、その業務のすべての商標、商号、著作権、特許、および他の知的財産権材料を所有または使用することを許可されており、信頼側がこれらの材料を使用することは、他の人の権利を侵害することはないが、個別の侵害行為であっても、全体的な侵害行為であっても、重大な悪影響をもたらすことは合理的に予想されない。貸手は、そのトラフィックにおいて現在使用されているすべてのデータベース、地質データ、地球物理データ、工学データ、地震データ、地図、解釈、および他の技術情報を使用することができるが、その使用を管理するプロトコルに記載されている制限を遵守する必要がある有効なライセンスまたは他の権利を有するか、または所有する。第7.17節物件のメンテナンス。重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できないものまたはしないことを除いて、石油および天然ガス財産(および
(95)貸方の石油·ガス事業はすべての重大な方面で良好かつ熟練した方法で維持、運営及び発展し、そしてすべての重大な方面で政府のすべての要求に符合し、そしてすべての重大な方面で炭化水素権益の一部を構成するすべての賃貸借、分譲或いはその他の契約の条文、及び貸方石油及び天然ガス財産の一部を構成する他の契約及び合意の条文に符合する。第7.18節製品マーケティング。添付表7.18に記載され、本契約日に発効する契約、およびその後、行政エージェントまたは最近提出された備蓄報告に含まれる契約に書面で開示されることに加えて、貸手炭化水素製造の販売(要件または他の購入、生産または他の権利を含むがこれらに限定されない)については、処罰または損害を受けることなく60(60)日以下でキャンセルできない重大な合意は存在しない。製品を固定価格で販売することに関連し、満期日または満期日は、本報告日またはその備蓄報告日(適用者に応じて)が6(6)ヶ月を超える。第7.19節交換協定。別表7.19本報告の日から後に、借り手が交付しなければならない各報告書、その報告の日(または報告書に別の規定がある日(S))までの各報告書によれば、貸手のすべての交換協定およびその実質的な条項(タイプ、期限、発効日、終了日および名義金額または数を含む)が実際に完全に列挙されている。その時価ベースの純価値(発効日までの直近の財政四半期の最後の営業日であり、時価で計算することは合理的である)、それに関連するすべての信用支援協定(要求または提供された任意の保証金を含む)、およびそのような各合意の取引相手。第7.20節ローンと信用状の使用。融資および信用状によって得られたお金は、(A)取引に関連する任意の費用、コストおよび支出の支払い、(B)採掘信用プロトコルおよびCrestone信用プロトコルの下の債務の償還、およびそのようなクレジット手配の終了に関連する任意の費用、コストおよび支出、および(C)運営資金、リース買収、探査および生産経営、開発(掘削および完了を含む)、本合意に関連する費用および支出の支払い、および任意の他の一般的な業務用途として使用されるであろう。貸手は、即時的、付随的、または最終的な目的にかかわらず、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株(取締役会ルールT、UまたはXの意味)を購入または保有するために信用の業務を提供するものではない。いかなるローンまたは信用状の収益も、取締役会T、UまたはXの規定に違反するいかなる目的にも使用されてはならない。第7.21節支払能力。取引(本契約項目のいずれかの信用証の毎回の借金または発行を含む)を実施した後、貸手の総資産(賠償、相殺、保険または任意の同様の手配によって合理的に予想された金額を実施した後)は公正推定値で計算され、総合的に貸方の総債務を超え、融資者は全体として発生していないし、発生したとも信じない。借金返済能力を超えた債務(彼らが合理的に受け取ることができる現金の時間と額と、彼らが合理的に予想した金額を考慮した後
96は、その負債について支払うか、またはその負債について支払わなければならず、これらの債務が絶対債務となり、満期になるので、補償、相殺、保険、または任意の同様の措置によって合理的に予期される金額を有効にしなければならないが、貸方全体として、その業務を行うために合理的でない少額資本はない(その後にあると信じる理由もない)。第7.22節反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、役人、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁適用の政策および手続きを遵守することを確保するために実施され、効果的に維持されており、借り手、その子会社およびそのそれぞれの役人および取締役は、借り手の知る限り、その従業員および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用される制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの任意の役員、高級職員または従業員、または(B)借り手の知っている限り、借り手、借り手の任意の代理人、またはその任意の付属会社は、本協定によって設立されたクレジット手配に任意の身分で関連するか、または利益を得ることになり、制裁を受けた者ではない。借金や信用状、収益または本協定を使用して想定される他の取引は、反腐敗法または適用される制裁措置に違反しない。7.23節の影響を受けた金融機関。信用されていない側は影響を受けた金融機関だ。第7.24節セキュリティツール。担保文書は、当事者の利益を担保するために担保財産及びその担保及び収益(例えば適用)に合法、有効及び強制実行可能な担保権益を有効に設定する。第8.18節のただし書に該当する場合には、債務は、合法的、有効かつ強制的に実行可能な行政代理を受益者とする第1優先権留置権を担保とし、(A)担保財産及び(B)担保協定により付与された担保品をカバー及び差し押さえ、質権及び預金口座、証券口座及び商品口座を含み、いずれの場合も、担保融資を記録することにより、UCC財務諸表を提出し、又は預金口座、証券口座及び商品口座を取得することにより、“制御権”を取得することにより、又は、証明書に代表される株式については、占有(それぞれの場合、適用される司法管轄区域内で適用される範囲内)によって使用される。しかし、質権株式権を除いて、留置権は存在することができる。7.25資産を計画する；禁止された取引。いかなる貸主またはその付属会社も、“計画資産”(計画資産条例の意味で)を持っているとみなされるエンティティではなく、本プロトコル項の下で行われる取引の実行、交付または履行は、任意のローンの発行および本プロトコルの下の任意の信用状の発行を含むものであり、ERISA第406条または本基準第4975条の規定による非免除の取引禁止を招くことはない。第八条満期又は終了、各ローンの元金及び利息、本契約の下で支払われるべきすべての費用、及びローンの下で支払われるべきすべての他の金額を承諾する前の肯定的契約
97伝票は全額支払わなければならず、すべての信用状は期限が切れたか、または終了しなければならず、すべての返済義務は返済されなければならず、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない：8.01節の財務諸表；その他の情報。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供する：(A)年間財務諸表。借り手は、2021年12月31日までの財政年度開始毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借り手とその合併子会社の監査された総合貸借対照表と関連経営報告書、メンバー権益と現金流量を比較形式で前財政年度の数字を挙げ、いずれも公認国家地位を有する独立公共会計士報告(“持続経営”又は類似の資格又は例外がなく(ただし“持続経営”又は類似の資格又は例外を除く。この等の資格又は例外は完全に今後365日以内に満期となる融資によるものであり)、かつ、この監査の範囲には何の制限又は例外もなく、当該等の総合財務諸表は一貫して適用される公認会計原則に基づいて、借り手及びその総合付属会社の財務状況及び経営結果を総合的に公平に列記することが大意である。(B)四半期財務報告書。借り手は、2021年9月30日までの財政四半期から各財政年度の前3四半期終了後45(45)日以内に、借り手及びその合併子会社の総合貸借対照表及び関連する経営報告書、メンバー権益及び現金流量を、当該財政四半期末及び当該財政年度当時に経過した部分まで、前財政年度の対応する1又は複数の期間(又は貸借対照表については、前財政年度終了時まで)の数字を比較形式で列挙する。すべてその1名の財務主任の審査証を経て、一貫して適用されている公認会計原則に基づいて、すべての重要な方面で公平に借り手及び総合付属会社の財務状況と経営結果を報告するが、正常な年末監査調整を行う必要があり、脚注がない。(C)財務幹事証明書--コンプライアンス。第8.01(A)節又は第8.01(B)節に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、財務主任のコンプライアンス証明書は、基本的に本契約添付ファイルCの形式を採用して、当時違約が存在するか否かを証明し、違約が存在する場合は、違約の詳細及びこれについて講じ又は提案した任意の行動を示し、合理的かつ詳細な計算を列挙し、第9.01節の規定に適合することを証明し、第8.01(A)節に最近提出された借主人が監査された年次財務諸表作成以来、借主財務諸表の適用に何らかの変化が生じたか否かを説明する(又は第8.01(A)節より最近提出された借款人が監査された年度財務諸表作成以来、借地人財務諸表の適用に何らかの変化が生じたか否かを説明する。当該等の監査財務諸表が交付されていない場合には、財務諸表を作成した後(いずれかの当該等の変更が発生した場合)、当該等の変更が当該証明書に添付されている財務諸表に与える影響を列挙する必要がある。適合性証明書は、2024年6月30日および2024年9月30日までの各会計期間について、Civitas EBITDAXの合理的な詳細計算およびこれに関連する合理的なサポート情報を含むべきである
98(D)総合付属会社財務主任証明書。任意の場合において、借り手のすべての合併付属会社が合併の制限的な付属会社でない場合は、第8.01(A)または第8.01(B)節に従って任意の財務諸表を提出すると同時に、すべての合併の非限定的子会社を示す連結電子表を一覧表示し、借り手の監査人が提示可能な形態で分録を抹消する財務主任証明書を発行しなければならない。(E)財務主任証明書−スワップ協定。第8.12(A)節に基づいて備蓄報告を提出するたびに、財務担当者の証明書は、その形式及び実質は、行政代理人がその合理的な適宜決定権に応じて満足し、最近終了した財政年度又は財政期間(例えば、適用される)の最後の営業日、(I)貸手のすべての交換協定、その実質条項(タイプ、期限、発効日、終了日及び名目金額又は数量を含む)、時価総額(当該財政年度又は財政期間までの最後の営業日を含む。(I)付表7.19に含まれていない任意の新しいクレジット支援プロトコル、任意のクレジット支援文書が要求または提供する保証金、およびそのような各プロトコルの相手先、および(Ii)今後5年間の石油および天然ガス資産の予想総生産量；(F)保険者証明書--保険範囲。保険証書の適用更新後30(30)日又は前に、貸手の保険仲介人又は保険者は、第8.07節で要求された保険について発行された1部以上の保険加入証明書について、その形式及び実質は行政代理がその合理的な適宜決定権で満足すべきであり、行政代理が要求した場合には、適用保険証の写しも含む；(G)米国証券取引委員会及びその他の書類；株主への報告書を提出する。行政エージェントがアクセスする権利のある公共ウェブサイトまたはイントラネットサイト上で容易に入手できない範囲内であれば、その開示が利用可能になった直後に、任意のクレジット方向米国証券取引委員会または任意の国の証券取引所によって提出された、または借り手によってその株主に配布されたすべての定期報告および他の報告書、依頼書および他の材料のコピーを提供する(場合に応じて)。第8.01(A)節、第8.01(B)節、および本8.01(G)節に規定されている交付されなければならない文書は、電子的に交付することができ、借り手がEDGAR(または米国証券取引委員会が確立および維持する可能性のある代替または継承EDGARの他の無料、公開アクセス可能なインターネットデータベース)に提出した日に交付されたとみなされなければならない。(H)実質的な機器項目の下での通知。任意の貸手は、違約通知を受けた後、直ちに貸手側に提供しなければならない：(I)借り手と保証人に関する情報；(I)借り手と保証人の情報。速やかに書面で通知(いずれにしても五(5)営業日以内)任意の信用側の会社名、任意の信用側最高経営責任者事務室の所在地、信用側の身分又は法人、有限責任会社又は共同企業の構造又はその登録成立又は構成された司法管区が信用側の管轄範囲内で発生した任意の変化
99組織またはこの人の組織管轄内の組織識別番号は、融資先の連邦納税者識別番号において、(J)生産報告およびリース経営報告書。第8.12(A)節に規定する各埋蔵量報告書を提出すると同時に、報告書は、本財政年度のこれまでの各月の石油および天然ガス資産の生産量および販売量(および販売価格および販売によって得られた収入)に起因することができ、各月の関連従価、解散費、生産税およびリース運営費用、および各月の掘削および作業状況、(K)いくつかの変化の通知をリストする。迅速であるが、いずれにしても、署名後5(5)営業日以内に、任意の融資者の設立証明書、有限責任会社協定、会社定款、定款、任意の優先株指定、または任意の他の組織文書の任意の重大な改訂、修正または補充の写しは、いずれの場合も、第8.01(G)節に従って交付されなかった(または交付されたとみなされる)；(L)キャッシュフロー予測。第8.12(A)節(A)に基づいて2021年11月30日まで及び(Ii)その後毎年12月31日及び6月30日に提出された各備蓄報告と同時に、借り手はこの日後の各財政四半期の計画及び予測(予想総合貸借対照表、損益表及び資金フロー表を含む)のコピーを1部、そのフォーマットは行政代理人を合理的に満足させる；(M)指数債務格付けの変動。任意の投資レベルの間、ムーディーズ、Sまたはホイホマレのいずれかが指数債務の格付けの変更を宣言した後、その格付けの変化に関する書面通知、および(N)他の要求が提供する情報を直ちに発行しなければならない。任意の合理的な要求が提起された後、(I)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある貸手の経営、ビジネスおよび財務状態に関する他の情報(“規則”またはERISA規定に従って提出されなければならない任意の計画および任意の報告または他の情報を含む)、または本合意条項または任意の他の融資文書に準拠する場合。(Ii)行政代理又は任意の貸手が、適用される“お客様を知る”及び反マネーロンダリング規則及び条例(米国愛国者法案を含む)を遵守するために合理的に要求する情報及び文書、並びに(Iii)借主は、受益所有権条例に従って“法人顧客”となる資格があり、任意の貸手が借主者に書面通知を出したときに受益権認証、すなわち受益権認証を要求する。8.02節重大イベント通知。借り手は、以下の書面通知を行政代理および各貸手に直ちに提供するであろう。(A)任意の違約の発生
100(B)任意の仲裁人または政府当局は、借り手またはその任意の付属会社に対して、借り手またはその任意の付属会社またはその任意の付属会社に影響を与える任意の訴訟、訴訟、法律手続き、調査または仲裁の任意の訴訟、訴訟、法律手続き、調査または仲裁の任意の書面脅威、または任意の訴訟、訴訟、法律手続き、調査または仲裁(以前に貸手に開示されたか否かにかかわらず)における任意の重大な不利な発展を提起または展開するが、上記のいずれの場合も、これらの訴訟、訴訟、法的手続き、調査または仲裁は、裁定されるなど、合理的に重大な悪影響をもたらす可能性がある。(C)任意のERISAイベントの発生は、重大な悪影響をもたらすか、または重大な悪影響をもたらすであろう。(D)任意の貸手に交付される実益所有権証明書(例えば、あれば)で提供される情報は、証明書において決定された実益所有者リストの変化をもたらし、この変化が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想し、(E)重大な悪影響をもたらすまたは合理的な予想が重大な悪影響をもたらす任意の他の事態の発展をもたらす。第8.02節に提出された各通知には、通知が必要なイベントまたは開発の詳細、およびこれについて取られるか、または採択されるべき任意の行動を示す担当官の声明が添付されなければならない。8.03節に存在する；業務行為.借り手は、(A)米国、任意の州、コロンビア特区またはその任意の領土組織または存在する人の合法的な存在として、および(B)その業務の展開に重要な意味を有する権利、許可、許可、特権および特許経営権を有し、必要に応じてその石油および天然ガス資産が存在する他の司法管轄区域で業務を行う資格、またはその資産の所有権を維持するために、相手の信用側に必要なすべての必要なことを行わせるか、またはその資産の所有権にそのような資格を必要とする。しかし、上記の資格を満たしていなければ、重大な悪影響が生じることは合理的に予想されない。しかし、上記の規定は、9.08節で許可された任意の合併、合併、清算、または解散を禁止してはならない。第8.04節債務の支払。借入者は、関連手続きがその有効性または金額に誠実に異議を唱えない限り、相手信用側に債務違約または違約の前にその債務を支払うことをもたらすであろう。また、これらの信用側は、公認会計基準に従って十分な準備金を予約しており、この論争中に支払われないことは、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されないか、または任意の信用側の任意の物質財産が差し押さえまたは徴収されることをもたらすであろう。8.05節ローン文書項目の下の義務を履行する。借入者は、本協定の条項に基づいて融資を支払い、借り手は、相手信用側に、融資文書(本合意を含むが、本合意に限定されない)の下で、所定の時間及び方法に従って、各行為を行い、履行し、その履行及び解除すべき全ての義務を履行するように促す
101第8.06節物件の操作とメンテナンス。借り手は自費で相手の貸手を促す：(A)その石油と天然ガス財産および他の材料財産を経営し、または(借り手がその経営者でなければ)商業的に合理的な努力を使用して、そのような石油と天然ガス財産および他の材料財産が業界で一般的に受け入れられているやり方に従って慎重かつ効果的に経営し、すべての実質的な側面ですべての適用された契約および合意を遵守するが、いずれの場合も、そうしないと合理的に実質的な悪影響が生じることが予想される場合を除く。(B)その業務の進行のためにすべての財産材料を準備·維持し、良好な運用状況及び状況(一般損失を除く)にし、そのすべての石油及び天然ガス財産を良好なメンテナンス、運転状況及び効率(一般損失及び枯渇を除く)に保存、維持及び維持するが、いずれの場合もそうしないと合理的に大きな悪影響がないことが予想される場合は例外である。(C)迅速な支払いおよび補償、またはその石油および天然ガス財産に関連するその石油および天然ガス財産に関連する賃貸契約または他の合意に基づいて支払いおよび補償を促進するための合理的かつ慣用的な努力を行い、そうしないと合理的に予期されない限り、実質的な悪影響をもたらすことができない限り、貸手がこれらの権利に基づいて没収または違約されることを防止するために、合理的かつ慣用的な努力を行う。(D)習慣業界基準に従って、その石油及び天然ガス財産及びその他の材料財産の権益に影響を与える譲渡、契約、レンタル、分譲、契約及び合意に要求される義務の履行を促進するために、合理的かつ慣用的な努力を迅速に履行又は行うことは、それぞれの場合でなければ、そうしない限り実質的な悪影響を与えない；及び(E)借り手がいかなる財産の経営者でもない場合、貸手は商業上合理的な努力を行い、経営者に本8.06節を遵守させるべきである。8.07番目の保険です。借り手は、相手信用側が財務的で信頼性の良い保険会社と保険を維持することを促すであろう。その金額およびリスクは、通常、同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営する会社によって維持される。行政代理人及び貸金人は、このような責任保険証券の付加被保険者として指定されなければならず、借入基準期間内に、行政代理人は、貸金者が担保品の財産損失保険の貸手損失受取人として指定されなければならない。このような保険証書は、行政代理人が30(30)日のキャンセル又は更新通知を受けなければならないと規定しなければならない。借入基準期間が発効日後に開始されるたびに、借り手は、相手の融資先に、借入基準期間開始後90日以内(または行政エージェントが自ら決定可能な長い時間)内に8.07節の要求を遵守するように促す
102第8.08節の書籍と記録；検査権。借り手は、相手の貸方に公認会計基準に従って記録と帳簿を保存するように促す。借り手は、行政代理または多数の貸主が指定した任意の代表が合理的な事前通知の下でその不動産、審査とその帳簿と記録を訪問し、検査し、その高級職員と独立会計士とその事務、財務と状況を討論し、借り手は相手の相互許可を促進することを許可するが、しかし違約事件が当時存在し、継続していない限り、毎年1回このような検査を超えてはならず、費用は借り手が負担する。8.09節は法律を遵守する。借り手は、それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規、および命令を相手の貸手に遵守させ、単独または全体的に遵守できない場合には、実質的な悪影響をもたらすことはないと合理的に予想するであろう。借り手は、それ自身、その子会社及びそのそれぞれの役員、役人、従業員、代理人が反腐敗法律及び制裁の適用を確保するための政策及び手続を有効かつ実行しなければならない。第8.10節環境問題。(A)借り手は自費でなければならない：各子会社及びその各子会社の物件及び業務遵守を遵守、促進し、又は借り手がその経営者でない場合は、商業上合理的な努力を行い、その物件及び業務がすべて適用される環境法を遵守させ、これらの法律に違反すると実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。放出または脅威放出を行わず、その各子会社に、その子会社またはその子会社の任意の財産または任意の他の財産上、そのまたはその子会社の財産または任意の他の遠隔地財産上、そのまたはその子会社の財産または任意の他の財産上の任意の有害物質の放出または脅威の放出を促すべきであり、適用される環境法に準拠しない限り、その放出または脅威放出が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。直ちに取得または提出し、その各子会社に、環境法の適用要件を適用した子会社の財産の運営または使用に関連するすべての環境許可証をタイムリーに取得または提出させなければならず、取得または提出できない場合は、合理的な予想に重大な悪影響を及ぼす。完成まで迅速に開始し、勤勉に起訴し、その各子会社が任意の評価、評価、調査、監視、抑制、整理、除去、修復、回復、救済または他の救済義務(総称して“救済作業”と総称する)を迅速に開始し、勤勉に起訴するように促すべきであり、適用される環境法に基づいて、任意のまたはその子会社の物件上、その下、またはその任意の子会社からの物件上、下、関連または脅威から任意の有害物質の実際または漏洩または脅威漏れに関連する任意の救済作業を開始し、勤勉に起訴しない場合、これらの仕事に重大な悪影響が生じることを合理的に予想する。展開し、その子会社にそれぞれの経営及び業務を展開させ、いかなる財産又は個人がいかなる財産又は個人を危険材料の下に露出させないようにし、それにより、借り手又はその子会社が実質的な損害又は賠償を不足していることを合理的に予想し、必要な手続きを確立し、実施し、借入者及びその子会社が本条項第8.10(A)条に従って負う義務がタイムリーかつ十分に履行されることを決定し、確保するために、その子会社に必要な手続を確立及び実施させなければならない
103.作成および実施ができない場合、重大な悪影響が生じることが合理的に予想される。(B)借入者又はその付属会社が任意の政府当局の書面通知を受けた場合、又は借り手又はその任意の付属会社又はその財産に対して任意の行動又は調査、又は借り手又はその付属会社又はその財産に対して任意の脅威要求又は訴訟を受ける者は、各場合、借り手は、任意の担当官が知った後15(15)日以内に、任意の借入基期間内の責任が(I)$50，000，000を超え、又は(Ii)(A)の両方において大きいことをもたらすことを条件として、行政エージェントに書面通知を出さなければならない。借入ベースの5%(5%)または(B)は、任意の投資レベル期間において、財務諸表を作成可能な最近終了スクロール期間の最終日までの総合有形資産純額の千分の1(1.6%)を占める(いずれの場合も含まれない(控除可能金額を除く))。8.11節ではさらに保証する.(A)借入者は、自費で迅速に署名し、行政エージェントに合理的に要求されたすべての他の文書、合意、および文書を行政エージェントに交付し、相手にそれを行政エージェントに提出させて、融資文書中の任意の欠陥を遵守、是正するか、または任意の貸手の契約および合意を完了するために、または借入基準期間内に、または借金ベース期間内に、さらに証拠を提供し、債務保証として使用される予定の担保をより完全に説明するか、または本プロトコルまたは証券文書中の任意の漏れを修正するか、またはその中の保証義務をより十分に説明するか、または任意の借入期間内に、本プロトコルまたは任意の証券文書またはその優先権に基づいて設定された任意の留置権を完全に、保護または保持し、または任意の記録を行い、任意の通知を提出するか、または任意の同意を取得し、これに関連するすべての合理的に必要または適切な事項は、行政エージェントによって一任的に適宜決定される。(B)借入者は、行政代理が借入基準期間内の任意の時間に許可することを許可し、法律が許可されている場合には、いかなる貸金者の署名も必要なく、担保財産の全部または一部に関連する1つまたは複数の融資または継続宣言およびその修正案を提出することができる。法律によって許可されている場合、証券文書のコピー、写真または他の複製、または担保財産またはその任意の部分をカバーする任意の融資報告書は、融資報告書として十分でなければならない。8.12節備蓄報告書。(A)(I)2022年3月1日以前に、借主は、借主及びその子会社が2021年11月30日までの石油及び天然ガス属性を評価する備蓄報告を行政代理及び循環信用貸主に提出し、(Ii)毎年10月1日、2022年4月1日及び10月1日から、借主は、前年12月31日又は6月30日までの石油及び天然ガス属性を評価する備蓄報告書を行政代理及び循環信用貸主にそれぞれ提出しなければならない。毎年12月31日までの埋蔵量報告は1人以上の認可石油エンジニアが作成または監査しなければならず、毎年6月30日までの埋蔵量報告は認可石油エンジニアまたは
104借り手の内部準備工学者は、備蓄報告がすべての重要な態様で真実かつ正確であること(予測およびコスト推定を除く)であり、12月31日の直前の備蓄報告で使用されるプログラムに従って作成されたことを証明しなければならない。(B)中期再検討を行う場合、借り手は、借り手の内部準備金工事者が作成した備蓄金報告書を行政代理人および循環信用貸金人に提出しなければならず、この報告書は、備蓄金報告がすべての重要な点において真実かつ正確であることを証明し(予測およびコスト推定を除く)、12月31日直前の備蓄金報告書に採用された手続きに従って作成されたものである。行政エージェントまたは借り手が第2.06(B)条の要求に基づく任意の一時的再決定については、借り手は、行政エージェントが要求する“締め切り”期日をできるだけ早く当該備蓄報告に提供すべきであるが、どうしてもその要求または借入基準期間の開始後30(30)日より遅れてはならない(場合に応じて)。(C)各備蓄報告書を交付する際に、借り手は、行政代理人および循環信用貸金者に担当官によって提供される証明書を提供しなければならない：(I)備蓄報告に記載されている情報およびそれに関連する任意の他の情報が真実で正しいことを証明し、(B)各貸金者は、備蓄報告で評価された石油および天然ガス財産に対して良好かつ抗弁可能な所有権を有し、これらの財産には留置権はないが、留置権は除外され、(C)証明書の証拠物に記載されていることを除いて、備蓄報告で評価された石油および天然ガス財産と重大な天然ガス不均衡が存在しない。(D)前回の借入基地整理日以来、この証明書の証拠品に記載されている者を除いて、明らかにされた石油や天然ガス財産は売却されていない。この証明書は、売却および添付されたすべてのこのような石油·天然ガス資産を列挙すべきであり、この備蓄報告によって評価された担保資産の石油·ガス資産明細書であり、(E)添付ファイルは、本契約日の遅い日以降に締結されたすべてのマーケティング協定のリストであるか、または第8.12(C)節に交付された最近交付された証明書に基づいて、本契約の日に発効し、(Ii)借入基準期間内である場合、借入者は、別表7.18に当該販売契約を列挙する義務がある。8.14(A)節の規定により，明らかにされた石油と天然ガス資産の総価値に代表される担保資産の価値の占める割合が証明された。8.13節のタイトル情報。(A)借入基準期間内の任意の場合、借入者は、第8.12(A)節に要求された各予備報告書が行政エージェントおよび循環信用貸手に提出された後30(30)日以内に、行政エージェントが以前に行政エージェントに提出された所有権情報を受信したために、前の予備報告書に含まれていない十分な石油および天然ガス資産を含む所有権情報を行政エージェントが合理的に受け入れる形で実質的に提出しなければならない。少なくとも(I)埋蔵量報告によって評価された石油および天然ガス財産総生産の90%(90%)および(Ii)石油および天然ガス財産総生産の90%(90%)の合理的で満足できる所有権情報
この埋蔵量報告評価の明らかな開発未使用埋蔵量と開発済み生産埋蔵量は計105個であることが明らかになった。(B)借主が第8.13(A)条に従って追加物件の所有権情報を提供した場合、借主は、当該追加物件に所有権欠陥又は例外があることに関する行政代理の通知を受けた後60(60)日以内に、(I)当該情報に起因する留置権を許可されていない当該等の所有権欠陥又は例外状況(優先権に関する欠陥又は例外を含む)を是正しなければならない。(Ii)所有権の欠陥または例外のない許容可能な担保業の代わりに、合計同値価値を有する例外留置権(この定義(E)および(J)条に記載された例外留置権を除く)、または(Iii)行政エージェントの合理的な要求の形態および実質的に所有権情報を交付して、行政エージェントが、第8.13(A)節の要求に適合する好ましい所有権情報および行政エージェントに以前に交付された所有権情報を受信したはずである。(C)借主が60日以内に救済を要求する行政代理または貸手の所有権欠陥を是正できない場合、または借り手が第8.13(A)節に規定された合理的に許容可能な所有権情報を提供する要求を遵守しない場合、このような違約は、違約または違約事件であってはならず、逆に、行政エージェントおよび/または要求される貸手は、借入基準期間内の任意の時間にその時々の全権適宜決定を行使する権利を有する次の救済措置：いかなる時でもこの救済方法を行使できなかった行為は、行政代理人又は必要な貸金人が後日救済方法を行使することを放棄することを代表するものではない：当該等の受け入れられない担保財産は第8.13(A)節に規定された要求に計上されてはならず、行政代理人は借主及び貸金人に通知を出すことができ、当時返済されていなかった借入金基数は、必要な貸金者が決定した額に応じて減少し、借り手が第8.13(A)節で要求した受け入れ可能な所有権資料の要求を遵守するように通知することができる。新しい借入基数は通知を受けた直後に発効する。8.14節に担保を付加する；保証人を付加する。(A)借入基準期間内に借入基数を再決定するたびに、借入者は、探査および生産活動、買収、処分および生産後の石油および天然ガス財産の総価値の少なくとも90%を占めるかどうかを決定するために、埋蔵量報告および現在の担保財産リスト(第8.12(C)節で述べたように)を検討しなければならない。借入基準期間内に、担保財産が行政エージェントが決定した総価値の少なくとも90%(90%)を代表しない場合、借り手は、8.12(C)条に要求される証明書の交付後30(30)日以内に、または他の融資方向行政エージェントに担保を付与させなければならず、債務の担保として、担保ツールは、担保ツールの留置権に拘束されない他の石油および天然ガス財産をカバーし、発効後、担保財産は、その総価値の少なくとも90%(90%)を占めるであろう。このようなすべての保有権は、信託契約、担保契約及び融資声明又は他の担保文書の規定に基づいて設立され、整備され、その形式と実質は合理的である
106行政エージェントを満足させ、記録目的のために対応するコピーを十分に実行する(必要または適切な場合に確認)。借り手のいずれかの子会社が前述の規定を遵守するために石油及び天然ガス資産を留置権を有し，当該子会社が保証人でない場合は，保証人となり，第8.14(B)節を遵守すべきである。(B)借り手は、制限されていない子会社ではない各国内子会社担保保証協定に規定された債務を迅速に手配しなければならない。このような担保のいずれについても、借り手は迅速でなければならないが、いずれにしても子会社の設立または買収(または他の類似事件)から30(30)日後(または行政エージェントがその合理的な適宜決定によって同意するより遅い日)に、(I)当該子会社が署名した保証協定補充文書に署名して交付し、(Ii)借入基準期間内にのみ、当該付属会社が発効日に署名した証券協定の補足文書(又はその補充文書又はその仮定協定、又は当該等の証券文書中の担保に関する任意の代替証券文書は、投資レベルの期限が終了した後に締結され、何者が適用されるかに依存する)；(Iii)借入基準期間内にのみ、当該付属会社のすべての持分(当該付属会社の持分を証明する元の株式を含むが、その登録所有者によって空白署名された各証明書の適切な日付が明記されていない株式権限を含むがこれらに限定されないが、その登録されているすべての者によって署名された各証明書の適切な日付を明記していない株式権限)及び(Iv)他の決済書類を交付する。行政代理機関の合理的な要求の証明と法的意見。(C)任意の借入基準期間内に、借り手は、任意の時点で、すべてのスワップ協定を含むが、すべてのスワップ協定を含むが、国内付属会社毎に、証券文書質権による担保としての他の有形および無形資産を主張させ、証券文書下の留置権に制限されなければならない。(D)借入基準期間が発効日後に開始されるたびに、借入者は、借入基準期間の開始後75(75)日(又は行政代理人が自ら同意を決定することができる長い時間、30(30)日を超えてはならない)内に行政エージェントの合理的な要求に署名して交付する証券ツールを、第8.14条に適用される借入基期の要求を遵守する。8.15節ERISAコンプライアンス.借り手は、直ちに行政エージェントに提出し、その子会社および任意のERISA関連会社に、行政エージェントに要求を提出させた後、各計画またはそれに基づいて設立された任意の信託に関する各年次報告および他の報告のコピーを行政エージェントに提供し、ERISA第406条または法規、行政免除またはその他の計画またはそれに従って設立された信託に関連する法規、法規、行政免除または他の方法によって例外が存在しないか、または得ることができる任意の“取引禁止”が発生したことを知ったときに、総裁または主要財務官、その子会社またはERISA関連会社によって署名された書面通知を迅速に行政エージェントに提供しなければならない。状況に応じて、その性質、借り手、その子会社またはERISA付属会社がそれに対して行動しているか、またはしようとしている行動、および米国国税局または労働省がこれについて取っているか、または提案する任意の行動を具体的に説明する
107第8.16節マーケティング活動。借り手は、いかなる子会社が任意の炭化水素のマーケティング活動に従事することも、またはこれに関連する任意の契約を締結することを許可することもできないが、契約中に、石油·天然ガス資産の生産が明らかにされた炭化水素販売契約から除外されるか、または共同経営協定に従って任意の融資者が、契約中に第三者から石油および天然ガス資産の生産を明らかにした炭化水素販売契約を除外する権利があることを合理的に推定するであろう。石油および天然ガス事業において一般的かつ習慣的な単位化プロトコルまたは他の同様の契約、ならびに第三者炭化水素の購入および/または販売の他の契約：(A)一般に相殺的規定(すなわち、対応する定価メカニズム、納期、納品点および数量)があるので、“立場”を取らない；(B)取引相手の実質的な信用リスクを軽減するために、適切な信用支援を行っている。第8.17節非限定的付属会社。(A)第8.17(B)節に従って非制限付属会社として指定されない限り、借入者又はその任意の制限された付属会社になる場合は、制限された付属会社として分類されなければならない。(B)借り手は、行政代理人に与える書面通知を借りて、本来借主である制限された付属会社である者を指定することができ、新規設立又は新規取得を含み、本来借主である制限された付属会社である者を含め、非制限付属会社として指定することができるが、条件は、(I)この指定前及び発効後、違約状況もなく、借入基礎不足も生じないこと、(Ii)当該人は、その借入基礎を設立した最近交付された備蓄報告に記載されている石油及び天然ガス事業を所有していない、又は経営していないことである。第9.10節に従って譲渡が許可された石油および天然ガス財産(第9.10節に従って譲渡とみなされるべき)の売却または譲渡が許可されていることを除いて、(Iii)その人は、指定された同時に免除される場合を除き、(Iv)当該人は、借り手または任意の付属会社との任意の合意、契約、手配または了解の当事者ではなく、合意、契約、手配または了解の条項が第9.11条によって許可されない限り、(V)このような指定は、非限定的な子会社への投資とみなされ、9.05(K)および(Vi)節に従ってこのような投資が許可される。(Vi)行政エージェントは、担当官の証明書を受信し、このような指定が8.17(B)節の要件に適合することを証明しなければならない。前述したように、ある人を非限定的な付属会社として指定することは、当該者の現在および将来を指定するすべての付属会社を非限定的な付属会社とみなすべきである。第8.17(B)節に別の規定がある場合を除き、いかなる制限子会社も非制限子会社として再指定されてはならない。疑問を生じないように，借り手は第8.17(B)節の要求に応じて，適格中流資産を直接所有する付属会社を非制限付属会社として指定することができる。(C)借り手は、制限された付属会社として任意の非限定的な付属会社を指定することができ、条件は、(I)各ローン文書に記載されている貸手の陳述および保証がすべての重要な点で真実かつ正しいことであることである
108指定された日付当日および指定された日付まで(またはより早い日付に明示されていることが宣言された場合、その日付までのすべての重大な態様において真実および正確である)、(Ii)違約は存在せず、(Iii)借主は、第8.14節、第8.18節、および第9.11節の規定を遵守する。(D)借り手は、各貸手の管理、業務、および事務を、制限されていない子会社の個々の財務諸表を債権者および潜在的債権者に提供し、貸手の財産を混合することを許可しないが、制限されていない子会社を貸手から独立したエンティティと見なすことを含むが、個別の帳簿を維持することを含むが、これらに限定されない方法で行われる。(E)借り手は、任意の他の貸手の資産から分離、決定、または決定することができないように、制限されていない付属会社(I)その資産を維持する方法を回避するように促し、(Ii)すべての会社の手続きを遵守し、(F)本合意の許容範囲内でない限り、借り手は、他の貸手が制限されていない付属会社のいかなる債務を招いたり、負担したり、保証したり、または責任を負うことを許さない。(G)借り手は、任意の高級信用手配を許可する任意のクレジット契約、優先クレジット手配の融資プロトコル、約束手形の売却手形購入プロトコル、または借入者、発券者または保証人の任意の信用側を管理する資本市場債務ツールの契約(“関連債務”)を許可することもできず、その条項は、制限されていない付属会社の任意の債務に違約が発生する場合に生じる。または、債権に関する任意の所有者が、当該債権に関する任意の違約を宣言することを許可するか、または(Ii)当該債権の元金の満期および対応に関する指定された日前に、任意の関連する債権の支払いを加速または対応するように配置すること。および(H)借り手は、任意の非制限付属会社が任意の貸手のいかなる持分または任意の債務を保有することを許可しない。第8.18節アカウント制御プロトコル。借り手は、有効日または後に任意の預金口座、証券口座および/または商品口座(当該口座が除外口座である限り)について相手の融資先に設定、保有または維持させ、実質的に預金口座、証券口座および/または商品口座の開設と同時に(または行政エージェントが適宜同意するより後の日)、これらの預金口座、証券口座および/または商品口座を規制協定の制約を受けるように促す。しかし、上記の規定にもかかわらず、発効日に存在する預金口座、証券口座および/または商品口座(除外口座を除く)については、借り手は、発効日後45(45)日(または行政代理が自己決定可能な遅い日)までに、借り手に本8.18節を遵守することを要求してはならない。また、借り手は、相手につながります
109貸手は、貸手または貸手の関連会社においてのみ、預金口座を開設、維持、および保有する(除外口座は除く。第九条満期又は終了、各融資の元金及び利息、並びに融資書類の下で支払われるべきすべての費用及びその他のすべての金が全額支払われ、すべての信用状が満期又は終了し、すべての償還義務が償還される前に、借り手は貸手と約束し、同意する：第九.01節財務契約。(A)電流比率。借り手は、2021年12月31日までの財政四半期から任意の財政四半期の最終日の現在比率が1.0~1.0を下回ることは認められない。(二)レバレッジ率。借り手は、任意の財期の最終日に3.0から1.0を超えるレバレッジ率を許さず、2021年12月31日までの財期から始まる。(C)PV-9カバー率。投資レベル期間までのいずれの財政四半期の最終日においても、借り手がムーディーズ、S、ホイホマレのうち少なくとも2社の投資レベル格付けを得ていない場合、借り手はこのシーズン最終日までのPV-9保険比率が1.5~1.00未満であることは許可されないが、借り手がその日にムーディーズ、S、ホイホマレのうちの少なくとも2社の投資レベル格付けを有している場合は、第9.01(C)条はその日から適用されない。第9.02節債務。借り手は、(A)融資文書、現金管理プロトコル、または保証交換プロトコルの下で生成された手形または他の債務、(B)資本リース項下の債務、または購入資金債務を構成する債務、または他の融資者がいかなる債務を生成、生成、負担、または我慢することも許さないが、以下の場合を除く。ただし、9.02(B)節で述べたすべての債務が発生した場合(発効後)の元金総額は、(I)50，000，000ドルおよび(Ii)(X)を超えてはならず、借入ベース期間内に、当時の有効借入基数の5%(5%)または(Y)は、投資レベル期間内に、最近終了したロール期間の最終日までに財務諸表の総合有形資産純額の千分の1(1.6%)を得ることができる。(C)借入者と任意の他の信用者との間または信用側との間の会社間債務；ただし、そのような債務は、信用側以外の誰にも保有、譲渡または譲渡されてはならず、さらに、信用側に不足している任意のそのような債務は、担保合意に列挙された条項を基準としなければならない
110(D)債務に対する貸手の担保を構成する債務、(E)発生時(債務発効後)の総額が(I)50，000，000ドルを超えず、(Ii)(X)借入ベース期間内に、当時の有効借入基数の5%(5%)または(Y)投資レベル期間内に、当時財務諸表があった転動期間の最終日までの総合有形資産純額の千分の1(1.6%)の他の債務；(F)7.50分の優先債券、5.00分の優先債券、および任意の他の追加担保または無担保債務に関連する債権；ただし、条件は、(I)このような債務が発生した場合に違約や借入基数不足が存在せず、それによって違約や借入基数不足を招くこともない(発効日後に発生するいかなるこのような債務についても、任意の借入金基期間内の任意の借入金基数の自動減少と第2.06(E)条に規定されているいずれかの同時返済後を含む)、(Ii)形式的にこのような債務の発生と任意の同時償還を発効させた後、(一)レバレッジ率が3.00：1.00以下、(二)流動比率が1.00：1.00を下回らない。(Iii)このような債務を管理する書類は、(X)元本が計画通りに償却されることを要求しないか、または満期日がこのような債務が発生したときに記載された循環クレジットの満期後百八十日(180)日よりも早くないこと、および(Y)任意の強制的な前払いまたは償還条項を記載している(ただし、次の例外の場合は、本条第(Iii)項の要求に違反しないものとみなされる。(A)常習的な支配権変更または資産売却要約条項、(B)慣用的な“過橋”手配、習慣条件に適合する場合(不払いまたは違約の場合の破産を含む)が自動的に恒久的再融資に変換または要求される場合、および(C)合併または買収に関する習慣が特に強制的に償還される条項は、(Iv)このような債務を管理する文書に記載されている違約契約および違約事件が(A)金融契約の場合、本契約および他の融資文書の金融契約よりも限定的ではなく、(B)他の違約契約および違約事件の場合、全体として、本合意を超えない対応する条項および借り手が善意で合理的に決定された他の融資文書、(V)そのような債務は優先的に債務の償還を禁止していない、および(Vi)そのような債務が保証されている場合、(A)そのような債務について二次留置権債権者間合意を締結すべきであり、(B)そのような債務を保証する融資先の資産が担保債務の留置権の制約を受けていない場合、いかなる貸主の資産にも留置権を有するべきではない。(G)第9.02(F)節または第9.02(J)節の未償還債務または発生した債務による再融資を許可する債務を構成する。(H)貸手(I)“労働者賠償法”、“失業保険法”又は同様の法律に基づいて発生する債務又は預金、(Ii)当該貸手の一方としての入札、入札、契約(債務を支払うための契約を除く)又はリースに関連する債務又は預金、(Iii)当該貸手の公的又は法定義務を保証し、(Iv)通常業務中に炭化水素権益を経営することを保証するために一方としての法定義務、担保、猶予、関税及び控訴の現金又は米国政府証券；(I)第9.05節に許可された任意の買収によって負担される債務は、当該債務が当該買収を考慮したときに生じない限り、
111およびそのような任意の許容された再融資；しかし、そのような買収およびそのような債務形態の効力を与えた後、(I)レバー率が3.00対1.00以下であり、(Ii)現在の比率が1.0対1.0を下回らないこと、(J)第3の修正案の発効日の2年前または以前に発生した許可定期融資債務、およびそれらの任意の保証であることが条件である。ただし、(I)本条(J)で許可されている準用定期融資債務の元本総額は、発生時に、元金総額が以下の両者のうちの最小者を超えてはならない：(A)当時有効な借入基礎から当時有効な選択融資総額を引いてはならない。(C)(X)1，000，000，000元と(Y)33 1/3%であり、両者の中で大きい者は(X)1，000，000，000元および(Y)33 1/3%であり、この等準用定期ローン債権の元本総額(その発生後)を加え、および(Ii)は生疑問を免除し、投資レベル期間内にいかなる準用定期ローン債権を発行してはならないか、またはいかなる準用定期ローン債権を発行してはならないか、および(Ii)は生疑問を免除する。(K)第5の修正案の買収又は本協定によって許可される任意の他の投資又は買収に関連する(C)第2項に記載のタイプの債務は、発生時に総額550，000，000ドル以下であり、(L)任意のクレジットが任意の後続の借入基準期間内に存在する投資レベル中に発生することを許可する債務は、その元金総額が第9.02(B)節又は第9.02(E)節(適用状況に応じて)に許容される金額を超える限り。第9.03節留置権。借り手は、いかなる他の貸手も、その任意の財産(現在所有されているか、または今後得られる)上に設立、招待、負担、または許可されることは許されないが、以下の場合を除いて：(A)任意の債務を支払う留置権を保証する。(B)(I)除外留置権及び(Ii)任意の投資級財産保証期間中に本プロトコルに従って設定された留置権であるが、その後の任意の借入基準期間内に、これにより保証される債務元金総額は、第9.03(E)節で許容される額を超えない(いずれの場合でも、本条(Ii)項に示す留置権担保債務元金総額は、財務諸表が得られる最近の転動期間の最終日までの総合有形資産純資産額の0.6%(1.6%)を超えない)。(C)第9.02(B)節で許可された資本リース及び購入通貨債務を留置するが、リース財産又は購入通貨債務で購入された財産に限定される。(D)債務証券又は他の債務の関連所有者(又はその引受業者又は手配者)の利益のための収益の保留権、又はそのような現金で購入された任意の債務が発生した場合に予約された現金の留置権の両方の場合、このような現金がこのような債務の利息を予め支払い、代理口座又はそのために適用される同様の手配に保存する
112(E)炭化水素権益を構成せず、本9.03節で許可されていない財産に対する留置権；ただし、第9.03(E)節に当該等留置権によって保証されるすべての債務の元本又は額面総額、及び当該等留置権に制約された物件の公平な市場価値(当該等留置権が発生した日に決定される)によれば、(I)の任意の時間における25，000，000ドル及び(Ii)(X)借入基準期間内、当時有効な借入基数の5%(5%)又は(Y)の投資レベル期間の大きい者を超えてはならない。財務諸表を提供可能な最近の転動期間の最終日までの連結有形資産純額の千分の1(1.6%)。(F)第9.02(I)節で許可された債務を担保するための留置権；ただし、(I)本9.03(F)節により担保されたすべての債務の元金総額は、いつでも30，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)この保有権は、この買収によって得られた資産のみに付加され、(Iii)この留置権は、いかなる石油および天然ガス財産にも負担をかけてはならない；(G)第9.05条に許容される任意の投資に関連する任意の預金の留置権；(H)担保(I)第9.02(F)節で許可された追加債務の留置権(当該等留置権が担保債務の行政代理を受益者とする留置権に従属し、二次留置権債権者間合意の制約を受ける限り)、(Ii)第9.02(J)節により許可された許可定期融資債務(当該留置権が担保債務の行政代理を受益者とする留置権と並び、債権者間合意の制約を受ける限り)、及び(Iii)第9.02(G)節で許可された債務の再融資を許可する。9.04節で支払いを制限します。借り手は、直接または間接的に、または支払いに同意するか、または任意の制限的な支払いを行うことに同意するか、または任意の制限的な支払いを行うことができるが、(A)任意のクレジットは、任意の他の信用側に制限的に支払うことができ、(B)借り手は、その持分支払いについて、追加の会員権益またはその持分の株式(資格を満たさない株式を除く)のみで支払うことができる場合を除く。(C)借り手は、株式オプション計画または他の福祉計画に従って、任意の財政年度に任意の融資先の管理職または従業員に総額10，000，000ドル以下の制限支払いを支払うことができる。(D)本9.04節の規定で許可されていない制限的な支払いは、(I)違約または違約事件が発生しておらず、違約または違約イベントが継続しているか、またはそれによって引き起こされることができる。(Ii)このような制限的な支払い形態に効力を与えた後、(A)レバー率が3.0~1.0を超えないこと、(B)承諾使用率が80%(80%)を超えないこと、(D)任意の貸金者が、本9.04節の規定で許可されない制限的な支払いを行うことができる。(E)いずれの信用者も，その宣言の日から六十(60)日以内に制限のある支払いを行うことができ，宣言の日にこのような制限された支払いを行うことが本合意の規定に適合すべきであることを前提とする
113第9.05節投資、ローン、および下敷き。借り手は、(A)財務諸表に反映されている、または別表9.05に記載されている貸手への投資、(B)通常の業務中に生成された売掛金、(C)米国またはその任意の機関の直接債務、または米国またはその任意の機関によって保証された債務は、いずれの場合も作成日から1年以内に満期になる他の貸手または任意の投資において行われることも許可されない。(D)設立日から1年以内に満期になった商業手形は、Sまたはムーディーズによって最高ランクに評価された。(E)米国または米国の任意の州の法律に従って設立された任意の他の銀行または信託会社の任意の融資者または米国の任意の事務所で発行された普通預金および設立日から1年以内に満了した定期預金は、その資本、黒字および未分配利益の合計最低$100，000，000(銀行または信託会社の最近の財務報告までの日)であり、A 2またはP 2を下回らない短期預金格付けを有し、この格付けは、それぞれSまたはムーディによって時々決定される。(F)第9.05(C)節、第9.05(D)節又は第9.05(E)節に記載された投資に特化した通貨市場基金の預金、(G)任意の他の貸手又は任意の他の貸手への投資、(H)債務者の破産又は他の破産手続、又は当該債務又は担保等の債務の任意の留置権を実行する際に、本9.05条で許可された投資により生じた債務弁済により受信された株式、債務又は証券投資；ただし、第9.05(H)条に基づいて同時に保有するすべての投資総額が2，000，000ドルを超える場合、(I)第9.02(C)条に許可された債務を構成する投資、(J)第9.02(C)条に許可された債務の担保を構成する。(K)本9.05条で許可されていない投資に基づいて、借り手は直ちに行政代理に書面で通知しなければならない。条件は、(I)違約または違約事件が発生しておらず、違約または違約事件が発生していない、またはそれによるものであり、(Ii)投資が形式的に発効した後、(A)レバー率が3.0：1.0以下であること、(B)約束利用率が80%(80%)を超えないこと、(L)第5改正案の買収が完了すること、である
114(M)それぞれの場合、採掘合併およびCrestone合併は、発効日に完了され、(N)第4の修正案施行日に特定の買収が完了される。第9.06節業務の性質。借り手はできないし、他の貸手として独立した石油と天然ガス探査と生産会社としての業務全体の性質にいかなる重大な変化も許さないだろう。第9.07節ローン収益。(A)借り手はできないし、他の貸手も融資収益を第7.20節で許容される用途以外のいかなる用途にも使用することは許されない。任意の信用側または任意の信用側を代表して行動するいかなる者も、T、UまたはX条例または取締役会の任意の他の規定に違反するか、または1934年の証券取引法第7条またはその下の任意の規則または規定に違反する可能性があり、いずれの場合も現在有効または後に有効である可能性がある任意の融資文書が違反する可能性がある。行政エージェントが要求を出す場合、借り手は、FR Form U−1または取締役会ルールU、TまたはルールXに記載された他のテーブルの要求に適合する前述の宣言を行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない。(B)借入者は、いかなる借金や信用状も要求せず、いかなる貸金者も使用することができず、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、および代理人に任意の借金または信用状の収益を使用させることを促進するために、(I)誰にも提出された要約、支払い、支払い約束または許可を誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、いかなる腐敗防止法に違反し、(Ii)いかなる制裁を受けた人または任意の制裁を受けた人または任意の制裁国での任意の活動、商業または取引に資金、融資または便利を提供するか、制裁を遵守することを要求された者の許可された範囲内でない限り、または(Iii)は、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反することをもたらす任意の方法である。第九百八十八条合併等借り手は、他の任意の信用側が、そのすべてまたはほぼすべての財産を分割し、合併したり、他の人と合併したり、または他の人の合併または合併を許可したり、売却、譲渡、レンタル、または他の方法で(一度の取引でも一連の取引でも)他の誰にも(現在所有していても後で得られても)(任意のそのような取引、“合併”)、または清算または解散を許可することも許されない。(B)任意の制限された付属会社は、既存エンティティが制限された付属会社である取引において、任意の他の制限された付属会社との合併に参加することができ、(C)任意の制限された付属会社は、その資産を借り手または別の制限された付属会社に処分することができ、(D)借り手が借り手の最適な利益に適合すると心から判断し、貸手に重大な不利益がない場合、任意の制限された付属会社は、清算または解散を行うことができる。何か逆の場合があるにもかかわらず
115本9.08条によると、貸手は、有効日に抽出統合およびCrestone統合を完了することができ、両方の場合に完了することができる。第9.09節売掛金の販売または割引。任意の信用側が正常業務過程で獲得した売掛金又は正常業務過程中に連利請求書口座を決済したり、売掛金を決済したり、違約帳簿を売却するために与えられた割引を除いて、借り手は、いかなる他の信用側が誰と合意し、その任意の受取手形又は売掛金を証券化することも許可しない。第9.10節物件販売。借り手は、任意の石油および天然ガス財産、またはそこから生産された炭化水素化合物の任意の権益、または任意の石油および天然ガス財産、商品交換協定、またはそこから生産された炭化水素化合物の任意の権益を生産または所有する任意の貸手の任意の持分、または任意の商品交換協定を解除または終了してはならないが、(A)通常の業務中に炭化水素を販売する場合を除いて、任意の他の信用先の売却、譲渡、下請け、譲渡または他の方法で譲渡することも許されない。(B)最近提出された備蓄報告に含まれていない未開発土地の分割、スワップまたは取引、および当該等分割、スワップまたは取引に関連する譲渡；(C)借主または他の貸手の業務がもはや必要とされない設備を譲渡するか、または少なくとも相応の価値または用途を有する設備によって置換される。(D)借入基期間内に最近借入基数を定める際に使用されない備蓄報告において評価された物件を譲渡する。(E)任意の借入ベース期間内に、(I)最近借入基数を決定する際に使用される予備報告において評価された財産譲渡は、このような譲渡が公平な市場価値に基づいていることを前提としており、(Ii)商品交換プロトコルの解除または終了、または(Iii)借り手およびその付属会社が任意のE&P貸手集団で所有するすべての(すべて以上)持分の譲渡；ただし、上記(I)または(Ii)項の場合、9.10(E)節の最後から2番目であるが、本で想定されている任意の更新または置換(場合によっては)を除いて、任意の借金ベース期間内に、当該売却または他の処理、清算または終了(場合に応じて)受信された対価格のうち、少なくとも75%(75%)は、(またはそれによって生じる任意の借入金ベース不足を除去するために必要なより大きい割合)現金または現金等価物でなければならない。また、借入基礎の最近の調整開始から次の予定の再決定日までのいずれかの借入金基準期間内に、又は第9.10節に係る最近予定の再決定日又は借入基準期間内に、石油及び天然ガス財産及び商品交換協定の総借入基準値が基準値を超えた場合には、
116貸手の借入基数(行政エージェントによって合理的に決定された)が、9.10(E)条に従って任意の1つまたは複数の貸手によって譲渡、平倉または終了(場合によっては)された場合、借金基数は、直ちに5%(5%)の閾値を超える借金基数で減少する。さらに、本9.10節の場合、(A)以下の場合、(A)商品交換プロトコルは、解除または終了していないとみなされる：(X)商品交換プロトコルは、既存の取引相手から承認された取引相手に更新され、借り手または適用される貸手は、更新された“残りの当事者”であるか、または(Y)その終了または解除後、実質的に同時に行われる取引において、このプロトコルは、同じまたはそれ以上の期間を有する1つまたは複数の商品交換プロトコルによって置き換えられる。カバーされた数量および価格は、置換された交換プロトコルよりも低くなく、これに関連する融資先に現金を支払わない；および(B)財産が譲渡後、実質的に同時にの取引において、実質的に同じ公平な市場価値を有する財産に置き換えられた場合、その公平な市場価値は、借り手によって善意で合理的に決定され、合理的かつ詳細な善意決定支援情報を載せた責任者証明書を行政エージェントに渡すことによって証明される。ただし、第(B)項は、連続する2つの予定された再決定日の間の任意の期間内に、他の財産と交換するために譲渡された財産が、貸手借入ベースに含まれるすべての石油および天然ガス財産借入基準値の7.5%(7.5%)を超えてはならない(行政エージェントによって合理的に決定された)条件にのみ適用され、適用される。前に述べたように、石油及び天然ガス財産及び/又は商品交換協定を有する信用状の譲渡は、第9.10(E)節の規定により、当該石油及び天然ガス財産を譲渡し、信用状が所有する商品交換協定を解除又は終了するものとみなされる。(F)9.05節で許可された投資に関する譲渡を除く：(I)任意の借入基準期間内に、最近借入基数を決定する際に使用される予備報告で評価されたいずれかの明らかにされた石油および天然ガス財産の譲渡、または(Ii)任意の借入基準期間内に最近借入基数を決定する際に使用される予備報告で評価された、明らかにされた石油と天然ガス財産を有する任意のE&P貸手の任意の持分の譲渡；(G)貸手間の財産譲渡；条件は：(I)任意のE&P貸手の任意の株式譲渡に対して、第8.14(B)節の要求を満たし、および(Ii)借入基期間内にのみ、最近借入基地を決定する際に使用される備蓄報告において評価された任意の明らかにされた石油および天然ガス財産の譲渡について、譲受人は、第8.14節の要求を満たすために、行政代理を受益者とする担保融資または他の担保ツールを迅速に交付すべきである。(H)投資レベル期間の譲渡は，借り手が譲渡を実施した後に9.01節(9.01(C)節を含み，当時9.01(C)節で他のテストを受けていなくても)の形式に該当する限りである.9.11節関連会社との取引。借り手はできません。他の信用側もいかなる取引も許可しません。含まれていますが、いかなる購入、販売にも限定されません
117と任意の共同会社(他の貸手のうちの1つを除く)との間の財産賃貸または交換は、(A)公平で合理的な条項で非共同会社の個人と行われる公平な取引においてそれに有利な取引よりも低くないこと、(B)貸手間の取引、(C)任意の貸手と別表9.11に記載された任意のパートナーとの間の取引、(D)第9.04節で許可された任意の制限的な支払い、または(E)9.05節で許可された任意の投資を含まない。第9.12節付属会社。借り手が第8.14(B)節の規定を遵守しない限り、借り手は、いかなる他の貸手も追加的な子会社を作成または買収することを許可しないか、または非限定的な子会社を制限された子会社として再指定することも許されない。借り手は、(A)が他の信用側に売却されない限り、または(B)第9.10(E)条の規定に適合しない限り、任意の信用側の任意の株式を売却、譲渡、または他の方法で処理することも許可されないであろう。いかなる信用相手にも外国子会社を持ってはならない.9.13節負質権協定；配当制限。借り手は、任意の契約、合意または了解の存在を任意の契約、合意または了解(法律、本プロトコル、証券ツール、通貨債務の購入に関する合意または9.03(C)節で許可された留置権で担保する資本リースの合意を除く)を締結、生成、負担または容認することも許されないが、このような資本リースまたは通貨債務の購入、9.03(F)節で許可された留置権、9.03(F)節で許可された留置権、9.03(H)節で許可された追加債務の留置権、及び“例外留置権”は、第(D)、(F)、(H)又は(I)項に記載の設立留置権を定義する文書に限定されるが、当事者の利益を担保するためにその任意の財産に任意の方法で付与、譲渡、設定、設定又は付与を禁止又は制限する任意の方法でその任意の財産に付与、譲渡、設定又は適用される任意の留置権に限定される。または任意の信用側がその持分について任意の信用側に配当金を支払うか、または任意の他の分配を行うことを制限する。第9.14節交換協定。(A)借主は、誰とも交換協定を締結せず、他の貸手との交換協定を締結することも許されないが、以下の場合を除く：(I)承認された相手と締結された交換協定は、その期限が60ヶ月以下であり、その名目出来高(当時有効な他の商品交換協定と合計した場合、前払い割増の見込オプションまたは他の交換協定に従って沖された出来高の基礎交換の差額を除く)は、(A)来る5年間の最初の2年間のいずれか1ヶ月以内の交換協定の締結日を超えない。単独で計算された原油，天然ガス，天然ガス液体については，(1)PDP埋蔵量(最近提出された埋蔵量報告に反映される)を構成する石油と天然ガス属性の合理的な予想生産量の100%(100%)，および(2)単独で計算された原油，天然ガス，天然ガス液体を構成する明らかにされた埋蔵量(最近提出された埋蔵量報告に反映されている)の石油·天然ガス属性合理的予想生産量の85%(85%)，および(B)来る5年間の最後の3年のいずれかである
118年の間、単独で計算された原油、天然ガスおよび天然ガス液体については、(1)PDP埋蔵量(最近提出された埋蔵量報告に反映される)を構成する石油および天然ガス属性の合理的な予想生産量の85%(85%)、および(2)単独で計算された原油、天然ガスおよび天然ガス液体が、明らかにされた埋蔵量(最近提出された埋蔵量報告に反映されている)の石油および天然ガス属性の合理的な予想生産量の65%(65%)を構成する。しかし、借り手は、(1)本契約の下での準備報告(更新は行政エージェントに書面で提供すべきであり、その形態及び実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきである)及び(2)承認された取引相手と(X)この更新後の予想生産量について商品交換協定を締結し、本第9.14(A)及び(Y)節に規定する数量制限を遵守すべき場合には、石油及び天然ガス資産の合理的な予想生産量を更新することを選択すべきである(更新は行政エージェントに書面で提供すべきであり、その実質内容は行政エージェントに合理的に満足させるべきである)。拘束力のある購入プロトコル(その形態および実質的に行政エージェントを合理的に満足させる)に支配された当事者、融資先のうちの1つまたは複数は、適用期間内にそのような石油·ガス資産(“主題買収”)を買収することを計画している。ただし、条件は、(I)貸手が本9.14条(A)の標的買収形態での効力を遵守した後、および(Ii)当該入札買収が何らかの理由で当該要求の締め切りの30(30)日以内に終了せず、その拘束力のある延期を含む場合、貸方は、要求に応じて買収した生産との交換協定を解除または終了しなければならないことである。及び(Ii)承認された取引相手と締結した金利交換協定は、その名目金額(当時有効な貸手のすべての他の交換協定と合計)が、借り手が当時返済していなかった借入元金金額の75%(75%)を超えない。(B)いずれの場合も、任意の交換プロトコル(総交換プロトコルに従って、任意の貸手が承認オプションまたは前払いプレミアムを支払った最低オプションのみに署名する)は、交換協定の下での義務を保証するために任意の貸手に担保または保証金を提供することを要求するいかなる要求も含まれてはならないが、本明細書で予想される証券ツールの利益は除外される。(C)任意のカレンダー月が終了した後、借り手が、カレンダー月の商品に関連するすべての交換協定の名目総量がカレンダー月の炭化水素の実際の生産量の100%(100%)を超えると判断した場合、借り手は、(I)この決定を迅速に行政エージェントに通知し、(Ii)行政エージェントが要求を出した場合(または第9.14(A)節に遵守することを確保する必要がある場合)、要求を出してから30(30)日以内に相殺ヘッダを終了、確立するか、または他の方法で既存の交換プロトコルを解除するか、または既存の交換プロトコルを貨幣化する。大口商品スワップ協定下の未来の生産量は、当時とその後のいかなるカレンダー月の合理的な予想生産量の100%(100%)を超えないだろう
119条9.15条は追加的な債務制限を許可する。(A)借り手は、他の貸手の修正、修正、放棄、または他の方法での変更、同意または同意、追加債務または定期融資債務を許可する任意の条項の修正、修正、免除または他の変更を許可することも許されず、(A)その効果が追加債務または定期融資債務の満了日を循環クレジット満期日後百八十日後(180)日前の日に短縮すること、または(B)その行動が任意の陳述および保証を増加または修正することである場合、同様の条項を増加させるために本プロトコルを同時に修正することなく、借り手が善意で合理的に決定されたすべての場合、契約または違約イベントは、本プロトコルよりも限定的または負担である。(B)借主は、循環信用の満期後百八十(180)日前に、任意の追加債務または定期融資債務の作成または要約について任意の選択的または自発的償還を許可するか、または選択的または自発的償還(全部または一部を問わず)任意の追加債務または定期融資債務を許可する元金を許可することも許されないが、(I)任意の実質的に同時に発行された持分(不合格持分を除く)と共に得られた現金純額を交換することも許されない。(Ii)再融資を許可する任意の現金収益純額、または(Iii)当該償還形態上の効力を与えた後、(A)違約またはそれによって生じる結果はなく、(B)承諾使用率は80%(80%)以下であり、(C)レバレッジ率は3.0~1.0未満である。第9.16節で文書修正案を組織する。行政代理人の同意なしに、借り手は、任意の態様でその組織ファイルを修正、補充、または他の方法で修正することも許されず、またはその組織ファイルを修正することも許されず、これらの態様は、行政代理人または循環クレジット貸手の利益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある(このような同意は、無理に抑留されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)。9.17会計期間の変動。借り手は、12月31日以外の日にその財政年度を終了すること、または行政代理の同意なしに財政四半期を決定する方法を変更することも、他の貸手にも許可されない(このような同意は、無理に抑留されてはならない、条件を付加したり、遅延されてはならない)。第十条違約事件；救済方法第10.01節違約事件。次の1つ以上の場合は、“違約事件”を構成しなければならない：(A)借主は、任意の融資元金又は任意の償還義務の満了又は満了時に、融資元金又は任意の償還義務を加速又はその他の方法で支払うべきではなく、(B)借主は、いかなるローン利息又はいかなる費用も支払わないべきである(第10.01(A)節に記載された金額を除く)
(C)任意の融資者またはその代表が、任意の融資文書またはその融資文書の下での任意の修正または修正または免除において行われ、または行われた任意の陳述または保証とみなされるか、または任意の融資文書またはその下の任意の修正または修正または免除に基づいて提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書における任意の陳述または保証は、任意の重大なことを行う上で正しくないことを証明しなければならない。(D)いかなる貸手も、8.02節、8.03(A)節、8.07節、8.18節または第IX条に記載された任意の約束、条件または合意を遵守または履行してはならない。(E)任意の貸金者は、本契約(10.01(A)、10.01(B)または10.01(D)項に規定されているものを除く)、または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行しなければならず、以下の場合(I)借り手の責任者または任意の他の融資者の情報または(Ii)行政代理人が借り手に書面通知を出してから30(30)日以内に救済を継続しなければならない。(F)いかなる貸金者も、いかなる重大な債務が満了して支払を受けなければならない場合は、その元金又は利息についていかなる金も支払うことができず、この延滞は、任意の適用猶予期間の後に延期されなければならない。(G)任意の重大債権が所定の満期日前に満了するか、またはそのような重大債権の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(通知の有無、一定期間または両方が経過しても)重大債権が所定の満期日前に満了するか、または当該債務項目の償還を要求するか、またはその債務項目について任意の償還要約を提出することを可能にする、任意のイベントまたは状況が発生した場合。ただし、本条第10.01(G)項は、(I)自発的な財産の売却又は譲渡(本協定の許可下)により満了した担保債務、及び(Ii)法律、税務法規又は会計処理の変更により満了した債務は、当該等の債務が満期時に弁済される限り適用されない。(H)現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に基づいて、または任意の信用側またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、財産差し押さえ人、保管人または同様の官僚を指定するには、任意の信用側またはその債務またはその大部分の資産の清算、再編または他の救済を求めるために、非自発的手続きを開始し、または非自発的な請願書を提出しなければならず、いずれの場合も、手続または請願書は、60(60)日継続して、または上記の任意の内容を承認または命令する命令または法令を提出しなければならない。(I)任意の貸金者は、現在または今後発効する任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に基づいて清算、再構成または他の救済を求めるために、任意の手続きまたは任意の請願書を提出するために、任意の手続を自発的に開始し、または任意の手続きまたは請願書を提起することに同意し、または迅速かつ適切に抗弁することができなかった
121第10.01(H)節に記載されているように、任意の貸手またはその大部分の資産のための引継ぎ人、受託者、保管人、抵当者、保管人または同様の役人を指定し、任意の手続きにおいて提出された請願書の重大な告発を認め、債権者の利益の一般的な譲渡、または前述の任意の目的を達成するために任意の行動をとることを承認するための答弁書を提出し、(J)任意の貸手は、その能力がないか、または一般的に満期時にその債務を返済できないことを書面で認めることができなくなる。(K)支払総額が(I)$20，000，000または(Ii)(A)任意の借入ベース期間内に、借入ベースの5%(5%)または(B)任意の投資レベル期間内に大きいと判断された1つ以上の判決。最近終了した転動期間の最終日までの合併有形資産純資産の千分の1(1.6%)は、財務諸表を得ることができ(いずれの場合も、保険会社は、保険範囲に異議を唱えず、破産手続きに拘束されていない独立第三者保険未保険の範囲(控除可能金額を除く))を取得し、任意の信用先またはそれらの任意の組み合わせについて支払いを行い、30日連続して、未解除、未空き、または未保証の状態を維持し、その間に有効に一時停止してはならない。または債権者は、そのような判決を強制的に実行するために、任意の貸手の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、法に基づいて任意の行動をとるべきであると判断しなければならない。(L)融資文書の交付後、条項の許容範囲を除いて、任意の理由により、融資文書は、もはや十分な効力および効力を有さず、その条項に従って貸手当事者に対して有効で、拘束力があり、強制的に実行可能であるか、またはそのいずれかによって拒否されるか、またはそれによってカバーされていると主張する担保の任意の実質的な部分への有効かつ完全な留置権の設定を停止すべきであり、本合意または担保ツールの条項の許容範囲、または任意の貸方が書面で説明されない限り、(M)制御権の変更が生じるべきである。(N)ERISAイベントが発生した場合、その個別または任意の他のERISAイベントと共に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、または(O)任意の債権者間合意は、任意の理由(その条項が許容される範囲内)によって、合意のいずれか一方に対して完全に有効、有効、拘束力および強制実行を停止しなければならないか、またはそのいずれかによって拒否されるべきであるか、または合意の確立に必要な相対的留置権優先順位の確立を停止しなければならない、または任意の当事者(行政代理を除く)は書面で説明されなければならない。第10.02節の救済措置。(A)違約イベントが第10.01(H)節、第10.01(I)節および第10.01(J)節に記載された違約イベントでない場合、違約イベントの継続期間の任意の時間において、行政代理は、多数の貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に、約束を終了し、直ちに承諾を終了し、手形と当時の未返済の融資の満期および対応のうちの2つの行動をとることができる
122全て(または一部、この場合、このように満期および支払うべきと宣言されていない元金は、その後、満期および支払いすべきと宣言されてもよい)、すぐに、その計算すべき利息および貸手が本契約および手形および他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用および他の義務を含むが、これらに限定されることなく、満期および支払いすべき融資として宣言された元金をすぐに支払うことができる。信用状義務を保証するために支払われる現金担保の金額は、(X)このような信用状義務金額の105%(105%)および(Y)すべての未返済信用状の満了前の任意の時間に抽出可能な最高金額の105%(105%)の両方の大きい者に等しく、提示、要求、拒否、加速意向通知、加速通知、または任意のタイプの他の通知を提示することなく、直ちに満了して支払うべきであり、これらはすべて信用状当事者によって放棄される。10.01(H)節、10.01(I)節又は10.01(J)節に記載された違約事件が発生した場合、約束は自動的に終了すべきであり、当時ローンを返済していなかった手形及び元金は、その計算すべき利息及び貸方が本協定及び手形及びその他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務を含むが、これらに限定されない。信用状義務を保証するために支払われる現金担保の金額は、(X)当該信用状義務金額の105%(105%)および(Y)すべての未清算信用状の満了前の任意の時間に抽出可能な最高金額の105%(105%)の両方の大きな者に等しく、提示、支払い要求、支払い拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期および対応となるであろう。これらは、すべて各信用状側によって免除される。(B)違約事件が発生した場合、行政エージェントおよび貸金人は、法律および衡平法において他のすべての権利および救済方法を享受する。(C)清算または他の方法で担保を処分して現金化されたすべての収益、または手形の満了後に他の方法で受信されたすべての収益は、(1)第1に、行政エージェントとして行政エージェントに支払うべき費用、支出および賠償を構成する債務部分を支払いまたは償還すること、(2)本合意が貸手に支払うことを可能にする費用、支出および賠償を構成する債務部分を比例的に支払うか、(3)循環クレジットローンの課税利息を比例的に支払うか、または返済することができる。(4)第4に、比例支払い：(A)循環クレジット融資の未償還元金と、未返済信用証債務を保証するための現金担保として使用することと、(B)満期当時で保証交換当事者の保証交換合意項目の下の債務を借りていることと、(C)満期時に保証非貸主交換当事者の既存の保証交換合意項下の債務と、(D)保証現金管理協定に関連する任意の現金管理銀行への債務と、を有すること
123(V)第5に、任意の他の債務が比例的に割り当てられ、(Vi)第6に、すべての債務が現金で全額支払われた後、任意の超過した部分は、借り手または任意の政府要求の他の要件に支払われるべきである。上記の規定があるにもかかわらず、任意の保証人の排除された交換債務は、その保証人またはその資産から受信された金額で支払ってはならないが、他の貸手からの支払いに対応して、上述した10.02節に記載された他の義務の分配を維持するために適切な調整が行われる。Xiエージェント第11.01条許可と行動.(A)各貸主および各開証行は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定されたエンティティおよびその相続人および譲受人を融資文書項目の下の行政エージェントとして撤回できないように指定し、各融資者および各開証行許可行政エージェントは、代理行動を取り、このような合意に従って行政エージェントに付与された本プロトコルおよび他の融資文書下の権力を行使し、合理的に付随する権力を行使する。上記の規定を制限することなく、各貸金者および各開証行は、行政エージェントが当事者の各ローン文書として行政エージェントの実行および交付を許可し、その義務を履行し、行政エージェントがそのようなローン文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、必要な融資者(または融資文書中の条項に応じて必要な他の数または割合に応じて)の書面指示または行動しないこと(このように行動するか、または行動しないときは十分に保護されなければならない)、書面が撤回されない限り、これらの指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが融資者および開証を受けた場合に、そのような行動について満足できる賠償を提供しない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再編または救済に関する法的要件に違反する可能性のある任意の自動中止行動を含む、または破産に関連する法律要件に違反して、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、(I)行政エージェントが好意的に責任を負わせると考えてはならない。債務者の破産、再編、または免除。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動を実行する前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を行う前に行動しないことができる。ローンで明確に規定されていない限り
124文書では、行政エージェントは、借り手、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する責任はなく、この情報は、行政エージェントを担当する人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されるか、または任意の身分で取得される。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限することなく、(I)行政エージェントは、いかなる貸金人、開証行又はその代理人、受託者又は任意の他の義務を担っている所有者の任意の義務又は責任又は任意の他の関係とみなされてはならないが、本契約及び他の融資文書に明確に規定されている義務は除外される。契約違反または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを意味し、行政エージェントを意味し、任意の適用された代理原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣事項として使用される)。さらに、各貸主は、行政代理人が本協定および本協定で行われる取引に関連する受託責任に違反して行政代理人にいかなるクレームも主張しないことに同意し、(Ii)行政代理人が任意の担保としての受託者として要求された場合、米国の法律によって管轄されている融資文書を明示することにより、行政代理人は担保当事者の義務および責任を法的許容の最大限に排除しなければならない。(Iii)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明することを行政エージェントに要求してはならない。(D)行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数の二次エージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政エージェントは，どの子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わないが，以下の場合は除外する
125管轄権のある裁判所は、行政エージェントがこのような二次エージェントを選択する際に、深刻な不注意または意図的な不適切な行為が存在すると、控訴不可能な最終判決で裁定する。(E)文書代理人および任意の手配は、1人当たり本協定または任意の他の融資文書項目の義務または義務を負わず、本協定項の下または本協定の下のいかなる責任も負わないが、これらの者は、本協定に規定された賠償を享受しなければならない。(F)現行または以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に基づいて、任意の貸金者に対する任意の法的手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンまたは任意の償還義務の元金が本明細書で明示または声明または他の方法で満期になって支払いが必要であるか否かにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)権利を有し、許可されている(しかし、義務がない)法律手続きに介入するか、または他の方法で：(I)これらの融資に未払いの全ての元金および利息の申請を提出および証明すること。信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務は、司法手続きにおいて貸手、開証行、および行政代理人のクレーム(第3.02、3.04、5.01、5.03、5.04および12.03条のいずれかを含む)を可能にするために、必要または適切な他の文書を提出する。および(Ii)当該任意の請求について支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を分配すること。いずれかのこのような手続中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政代理人にそのような金を支払い、行政代理人が貸金人、開証行または他の保証当事者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人に融資文書(第12.03節を含む)に従って行政代理人として対応する任意の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。(G)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び条件に適合した場合に同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。担保のある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、担保の利益及び融資伝票に対して規定された義務の担保を受ける限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる
126第11.02節行政代理人の信頼、賠償等(A)行政代理人またはその任意の関連当事者による、本プロトコルまたは他の融資文書(A)必要な貸手(または行政代理人が必要と心から思う他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求に従って取られるか、または取らないいかなる行動も無責任である。融資文書が規定されている場合)または(B)それ自体に深刻な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別の裁定がある限り、推定される)または(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の証明書、報告、声明、または他の文書に記載された任意の陳述、陳述、陳述または保証を要求する任意の方法で任意の貸主に責任を負う、または(B)それ自体に深刻な不注意または故意の不正行為がない場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、実行可能性または十分性、または任意の貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でのその義務を履行することができない。(B)借主、貸金人、または開証行が行政代理人に書面通知(違約通知書に属する)を発行しない限り、行政代理人は、いかなる無責任な行為があるかを知らないとみなさなければならず、行政代理人は、(I)任意の融資文書中または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査する責任がなく、(Ii)任意の融資文書またはその文書に関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の契約の履行または遵守状況、任意の融資文書に列挙されたプロトコルまたは他の条項または条件、または任意の違約の発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性、(V)第6条または任意の融資文書中の他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付される項目を確認するか、またはその事項が行政エージェントが受け入れ可能または満足できる任意の条件、または(Vi)担保留置権の設定、完全または優先順位を満たすことを明確に意味するものであることは、この限りではない。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、循環クレジットリスク、その任意の構成要素、または各貸手または開証行の任意の部分の任意の決定によって受けることができる任意の損失、コスト、または支出に責任を負うことができる借主、任意の子会社、任意の融資者または任意の開証行に対応してはならない。(C)上記規定を制限することなく、行政エージェントは、(1)当該チケットが第12.04節の規定に従って譲渡されたまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(Ii)第12.04(B)節で述べた範囲内で登録簿に依存することができ、(Iii)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公共会計士及びそれによって選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は講じられていないいかなる行動にも責任を負うことができ、(Iv)いかなる貸金人または開証行にもいかなる担保または陳述もなさず、いかなる貸金者または開設行に対してもいかなる信用状当事者またはその代表に対しても本合意または任意の他の融資文書についてなされたいかなる陳述、保証または陳述について責任を負うか、(V)本合意項の下での融資または信用状の任意の条件に適合するか否かを判定する際には、その条項に従ってこの条件を満足的に履行しなければならない
127貸主または開設行は、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または開証行から逆の通知を十分に事前に受信しており、(Vi)任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(その書面はファックスであってもよい)に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って責任を負う権利があると推定することができる。インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。11.03節で通信を発行する.(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが義務はなく，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして任意の他の電子プラットフォーム(“承認電子プラットフォーム”)にその通信を掲示することで，貸手や開証行に任意の通信を提供する.(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されているが(有効日までは、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではなく、このような配信に関連するセキュリティおよび他のリスクを認めて同意する。各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政エージェント、任意の手配者、ファイルエージェント、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と呼ぶ)は、直接または任意のタイプの損害を賠償するために、任意のクレジット当事者、任意の融資者、任意の発行銀行、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意の責任を負わない
128間接的、特殊、付随的、または後果的損害、損失または費用(権利侵害、契約、または他にかかわらず)は、任意のクレジットまたは行政エージェントがインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生成される。通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の発行行が、任意の融資伝票またはその中に規定された取引に従って、(承認された電子プラットフォームを介して)電子通信方式で配信される、任意のクレジットまたはその代表が、任意の貸出伝票またはその予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォーム上に掲示されていることを説明し、当該貸金人に当該通信を効率的に交付するように構成すべきである。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。(E)各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)、行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する。(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意の開証行が、任意の融資ファイルに規定された任意の他の方法で通知または他の方法で通信する権利を損なわない。11.04節単独の管理エージェント.その承諾、融資、信用状の最高額および信用状については、行政代理人を務める者は、本合意項の下で同じ権利および権力を所有し、行使することができ、本合意で規定される範囲内で、任意の他の貸金者または開証行(場合によっては)に対して同じ義務および責任を負うことができる。文意に加えて明確な指示があることに加えて、“開証行”、“貸金人”、“貸金を要求する”および任意の同様の用語は、行政エージェントが貸手、開証行、または必要な貸手のうちの1つ(場合に応じて)としての個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者及びその共同経営会社は、借り手、任意の付属会社又はその任意の付属会社の預金、貸し出し金、証券の保有、財務顧問を務める又は任意の他の顧問を担当することができ、一般に借り手、任意の付属会社又は任意の付属会社と任意の種類の銀行、信託又はその他の業務に従事することができ、あたかもその人が行政代理人として行動するのではなく、融資者又は開証行に説明する責任がない。11.05節後任行政代理。(A)行政代理はいつでも退職することができ、方法は30(30)日前に貸手、開証行、借り手に書面通知を出すことで、有無にかかわらず
129人の後任行政代理が任命された。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求された貸主が後継行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内に任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸金人および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、または任意のそのような銀行の関連機関でなければならない。いずれの場合も、この任命は、借り手の事前書面承認を得なければならない(違約事件が発生して継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認も必要ない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。(B)第11.05(A)条の規定があるにもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命されておらず、退職した行政代理人が辞任意向の通知を出した後30(30)日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸手、開証行、借り手に辞職発効の通知を出すことができ、通知に規定された辞任が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、本通知及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない。しかし、担保当事者の利益を維持するために、任意の担保文書に基づいて行政代理人の任意の担保権益を付与するためにのみ、退役した行政代理人は、担保当事者の担保代理人として当該担保権益を付与され続け、当該担保文書及び他の融資文書に列挙された権利を継続する権利があり、行政代理人が所有する任意の担保の場合は、当該等の担保を継続しなければならない。いずれの場合も、本節の規定に従って後任行政代理人が任命され、その任命を受けるまで(双方は、退職する行政代理人には、そのような保証権益の完全を維持するために必要な任意の行動を含む任意の保証文書に従ってさらなる行動をとる義務または義務がないことを理解し、同意し、(Ii)必要な貸主は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与されるべきである。しかし、(A)本条例又は任意の他のローン文書に基づいて行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に行わなければならないすべての支払いは、当該人に直接行わなければならない；及び(B)すべての規定又は予想は行政代理人に通知及びその他の通信を発行しなければならず、各貸金人及び各間の開証行を直接与える必要がある。行政代理がその職務を辞任した後、本条及び第12.03節の規定及び任意の他の融資文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償規定は、当該退職した行政代理、その子代理及びそれらのそれぞれの関連者が何の行動もとられていない場合に引き続き有効になるように有効でなければならない
130退任した行政代理人が行政代理人を務めている間、上記(I)項に記載されている事項について、彼らのいずれかが行政代理人を担当する。第11.06節貸金人と開証行の認可。(A)各貸手は、その正常な業務過程において商業ローンの発行、買収又は保有に従事し、かつ適切と考えられる書類及び資料に基づいて、行政代理、任意の手配者又は任意の他の貸金人又は上記のいずれかの関係者に依存することなく、自ら信用分析を行い、貸手として本合意を締結し、本合意に基づいて本合意項下の融資を締結、又は保有することを決定したことを示している。各貸主はまた、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法が指す借主およびその付属会社に関する重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、適切と考えられる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェント、任意の手配者または任意の他の融資者または上述した任意の関係者に依存せず、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本合意または本合意に従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、またはその署名ページを譲渡および負担または任意の他の融資文書に交付し、これにより、本合意項目の下の貸金者となり、各融資文書が受信されたことが確認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸主が承認または満足する各融資文書および各他の文書を交付することを要求し、同意および承認されるべきである。11.07節担保事項。(A)第12.08節に従って相殺権または担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を行使する以外に、任意の担保当事者は、任意の担保に対して単独で債務の任意の担保を現金化または強制的に実行する権利を有しないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利、および救済方法は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することができるという了解および合意がある。(B)上記の規定を促進するために、現金管理サービスに関連する任意の手配、すなわち保証現金管理プロトコルの下の債務および担保交換プロトコルの下の債務に限定されるものではなく、任意の保証側である任意の保証者として、任意の担保または任意の貸金者が任意の融資文書下の義務を管理または解除する上でいかなる権利も生じない。担保の利益を受けることにより、担保現金管理プロトコル又は担保交換プロトコル(場合に応じて)のいずれかの手配である当事側のいずれかの担保を有する側は、融資文書項目下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定されたものとみなされ、融資文書項下の担保側として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない
131(C)保証当事者は、その選択および適宜決定の下で、行政エージェントを取り消すことができないことを保証する：(I)第9.03(B)節で許可された任意の財産留置権または第9.10条に許可された任意の譲渡に基づいて、任意の融資文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有されている任意の財産の任意の留置権を、その財産に属する任意の留置権の所有者から付与する。及び(Ii)任意のローン文書に基づいて付与又は保有されている任意の財産に対する任意の留置権を解除する：(A)承諾終了後、各ローンのすべての元金及び利息を全額支払い、ローン書類に基づいて支払われるべきすべての費用及びその他のすべての金(又は賠償義務又は償還義務があることが知られていない)、すべての信用証の満了又は終了(行政代理及び開証を満足させる他の手配がなされた信用状を除く)、ローン文書の返済に係るすべての償還義務、本合意の終了により満了するか、または満期になる任意の他の債務を全額または現金担保(または行政エージェントが合理的に満足する他の手配)で支払うこと、(B)融資文書の条項に従って許可されるか、または売却、解放またはその他の方法で処理する債務、(C)下記11.07(E)節に記載される投資レベルの期間が開始された場合、および(D)多数の貸手の書面による承認、許可または承認(または、承認が得られた場合、第12.02(B)節の最初のただし本によれば、すべての貸主の許可または承認、次いですべての貸主を得る必要がある)。(D)行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する保持権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明書の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または調査する責任もなく、行政代理人も貸手または任意の他の保証者が担保の任意の部分を監督または維持することができなかったか、または法的責任を負うことができない。(E)任意の投資レベルの間に開始されると、行政エージェントは、証券ツール下の担保の保持権および保証権益を自動的に終了して解除すべきであり(任意の貸手または任意の他の保証者に通知する必要がなく、投票または同意を必要としない)、行政エージェントは、終了を証明するために、クレジット者または貸手の指定者に署名し、クレジット者に時々合理的に要求すべきすべての統一された商業コード終了宣言および同様の文書を渡すべきである。第11.07(E)条の規定により、いかなる終了宣言又は文書の実行及び交付は、行政エージェントの追跡又は保証を受けない。11.08節信用入札。保証当事者は、ここで取消不能に行政エージェントに許可し、必要な貸金人の指示の下で、貸金の全部または一部(担保の一部または全部を受け入れて代替償還の契約書に従ってまたは他の方法で債務の一部または全部を償還することを含む)をクレジットし、このように(1つまたは複数の購入ツールによって直接または1つまたは複数の購入ツールによって)破産法の規定による任意の販売において、すべてまたは任意の部分的担保を購入することを含む
132破産法第363条、1123または1129条によれば、または貸手が任意の他の司法管轄区域に支配されている任意の同様の法律、または(B)行政代理人が、債務の代わりに、任意の適用法(またはその同意または指示)に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保の受け入れ。このような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の債務に権利があるべきであり、行政エージェントは、必要な貸金者の指示の下で、授業税制に従ってクレジット入札を行う資産または資産(または債権または未清算債権が売掛金に基づいて取得または権益のある債務を取得し、そのような債権が清算されたときに、そのように購入された資産または資産(または購入金ツールまたは債務ツールの持分または債務ツール)を購入するために比例して分類されなければならない。任意のこのような入札において、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の成功したクレジット入札を1台または複数の購入車両に譲渡すべきであり、(Ii)各当事者のクレジット入札債務における各課税権益を保証する権利は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、車両またはそのような車両に譲渡されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を管理することを規定する文書を採択すべきである(ただし、行政エージェントは、車両購入または車両に関するいかなる行動も許可されるべきである。その資産または持分を含む任意の処置は、本プロトコルまたは適用買収ツールの管理文書(どの場合に依存するかに依存する)によって規定される必要な融資者またはその許可譲受人の投票によって直接または間接的に制御されなければならず、本プロトコルの終了および本プロトコル第12.02条に記載された必要な融資者の訴訟の制限を受けることなく、(Iv)買収ツールまたはツールを表す行政エージェントは、各保証当事者に発行する権利を有するべきである：(1)関連債務が信用入札、持分、共同、有限組合又は会員権益であるため、任意のそのような購入ツール及び/又はそのような購入ツールによって発行された債務ツールにおける権益は、担保された当事者又は購入ツールがさらなる行動をとる必要がないこと、及び(5)購入ツールに譲渡された債務が任意の理由により(別の入札がより高く又はそれ以上であるため、購入ツールに譲渡された債務額が当該購入ツールの貸記の債務額又はその他の理由を超えるため)担保を購入するために使用されない場合、このような債務は、自動的に比例して保証当事者に再割り当てされ、そのような債務における元の権益に応じて割り当てられるべきであり、任意の購入ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる購入ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。上記(2)項に記載のように、各担保当事者の債務の課税部分は、1台以上の購入車両に譲渡されたとみなされるが、各保証当事者は、任意の購入車両の形成、任意のクレジット入札の作成、またはクレジット予想の取引の提出または完了に関連するために、行政代理人が合理的に要求する可能性のある保証当事者(および/または担保当事者の任意の指定者が、購入車両における権益または購入車両によって発行された債務ツール)の文書および情報を受領しなければならない
133 11.09節ERISAのいくつかの事項。(A)各貸手(X)は、それが本合意の貸手となった日から、行政代理人、各融資手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手又は任意の他の貸手の利益のために、借主又は(Y)チェーノに陳述及び担保を行い、当該人が本合意の貸手となった日から当該人がもはや本協議の貸手ではない日まで、以下の少なくとも1つは真であり、真となる：(1)貸主は、その参入、参加、管理および履行融資、信用状、承諾書、または本プロトコルについて1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味)、(2)PTE 84-14(独立した合格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除のような1つまたは複数のPTEに規定されている取引免除)。PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されたいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、そのような融資者の参入、参加、管理および融資、信用証、承諾書、および本プロトコルの禁止を免除するために適用される。(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産管理人”(PTE 84-14第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産管理人は当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、参加、管理及び履行のために、融資、信用証、承諾書及び本プロトコルを締結し、(C)融資、信用状、承諾書及び本協定の進入、参加、管理及び履行を行う。承諾および本合意は、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションおよび(D)セクションの要件を満たす。貸金者が知っている限り、貸手は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルの参入、参加、管理および履行について、PTE 84-14第Iセクション(A)セクション(A)の要求に適合するか、または(Iv)行政エージェントは、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証、および契約を適宜全権する。(B)また、第11.09(A)(I)節が貸主にとって真実であるか、又は当該貸金人が第11.09(A)(Iv)節の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合を除き、当該貸手返済(X)は、当該人が本契約の貸手となった日から、和(Y)の契約契約者及びそのそれぞれの関連先の利益のために陳述及び担保を行い、当該人が本契約の貸手となった日から当該契約の貸手ではない日まで、行政代理、各手配者及びそのそれぞれの関連先の利益のために、借り手または任意の他の信用者に、または借入者または任意の他の信用側の利益のために：
134(I)行政代理人、任意の手配者、文書代理人、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、融資者の参入、参加、管理および履行に関与する融資、信用状、承諾書、および本協定(行政代理人に本合意、任意の融資文書、または本協定に関連する任意の文書に規定された任意の権利を含む)に関連する貸手資産の受託者ではなく、(Ii)貸主が融資の参入、参加、管理、および履行について投資決定を行う者を表す。信用状、承諾書、および本協定は独立しており(第29 CFR第2510.3-21節の意味で、時々改訂される)、総資産を少なくとも5，000万ドル保有または管理または管理する銀行、保険会社、投資コンサルタント、ブローカーまたは他の人であり、それぞれの場合、29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)条に記載されているように、(Iii)はその貸手を代表して入る、参加、参加、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの管理および履行は、全体的にも特定の取引および投資戦略(債務を含む)についても独立して投資リスクを評価することができ、(Iv)は、融資、信用状、承諾書および本プロトコルの進出、参加、管理および履行について貸金人を代表し、投資決定を行う人であり、本プロトコルはERISAまたは規則の下の受託者であるか、または両方とも、融資、信用証、承諾書および本合意に関する受託者である。(V)投資アドバイス(他のサービスとの相対)を求めるために、融資、信用状、承諾書、承諾書、または本プロトコルについて、行政エージェントまたは任意の手配者またはそれらのそれぞれの連属会社に直接任意の費用または他の補償を支払うことはない。(C)行政代理人、各手配者、および書類代理人は、融資者に通知するが、これらの人々は、投資提案または受信者として本プロトコルで行われる取引に関する提案を提供することを承諾していないが、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益がある。(I)この人またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書について利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)融資期間を延長すれば、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、構造費、承諾料、排出費、融資費、前払い費用、引受料、価格計算料、代理費、行政代理または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、事前支払い、取引または代替取引費、修正費、費用を含む、融資利息、信用状または貸金者が約束した金額よりも低い金額、または(Iii)本プロトコルに記載された取引、融資書類または他の取引に関連する費用または他の支払いを受けることができる
135手数料、定期保険料、銀行引受為替手形、破損費、または他の事前解約料、または上述した費用と同様である。第11.10節誤払い。(A)各貸手は同意する：(I)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受け取った任意の資金(元金、利息、手数料としての支払い、前払いまたは元金の返済、利息、手数料または他の単独および集団としての“支払い”)が誤って貸手に送信されることを自ら決定し(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その金(または一部の金の返還を要求する)であれば、その貸手は直ちに返却すべきであるが、いずれの場合もその後の(1)営業日に遅れてはならない。その日の資金で支払われた任意の当該金(又はその一部)を行政代理人に返還し、当該貸金者がその金(又はその一部)を受け取った日から行政代理人がNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利(大きい者を基準とする)に基づいて行政代理人に返済する日までの毎日の利息、及び(Ii)法律の適用許容範囲内で、当該貸金者は行政代理人について主張し、いかなるクレーム、反申索、又は(Ii)を放棄してはならない。行政エージェントが受信した任意のお金の返還を要求する任意の要求、クレームまたは反クレームについては、“価値による弁明”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁または相殺権を含むが、これらに限定されない。行政エージェントが第11.10条に基づいてどの貸主にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない。(B)各貸主は、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した支払い(I)の金額または日が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)によって発行された支払い通知(“支払い通知”)において指定された金額または日付と異なる場合、または(Ii)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、上記の各場合、貸手は、その支払いに関するエラー通知を受信しなければならないことにさらに同意する。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントが要求したときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くない)に、同じ日の資金で提案された任意の支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。(C)借り手および各他の信用先は同意する：(I)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Ii)誤支払いは、借り手または任意の他の信用者によって借りられた任意の義務を支払い、前払い、償還、解除または他の方法で履行してはならず、いずれの場合も、任意のこのような誤支払いは、誤った支払いの金額に限定される、すなわち、借り手または任意の他のクレジットによって受信された資金からなる
136借り手または任意の他の貸手の行政エージェントは、このような誤支払いを支払うことを目的としている。(D)行政代理人の辞任又は交換、又は貸主の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了、又は返済、弁済又は任意の融資文書下のすべての義務の履行後、当事者は、第11.10条の下の義務を継続しなければならない。第12条雑項第12.01条に通知する。(A)電話による通知及びその他の通信が明確に許可されているほか(第12.01(B)条の規定に該当する)、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配サービス、書留又はファクシミリで付表12.01に規定する住所に送信しなければならず、モルガン大通銀行以外のいずれかの貸手に送信される場合は、その行政調査アンケートに規定されている住所(又はファックス番号)で送達しなければならない。(B)行政エージェントが承認したプログラムに従って、電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して貸手に通知および他の通信を交付または提供することができるが、上記の規定は、行政エージェントおよび適用される融資者が別の約束がない限り、第2条、第3条、第4条および第5条に従って発行される通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。(C)本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知し，本プロトコル項の通知と他の通信のアドレスやファックス番号を変更することができる.本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.第12.02条の免除；改正。(A)行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が行使できなかったか、または任意の融資文書下の任意の権利、権力または特権を行使する間に遅延がなく、または任意の融資文書下でのそのような権利、権力または特権を実行するステップを放棄または中止するステップは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、他の任意の権利、またはさらなる行使または任意の他の権利、権力または特権の行使を阻止または行使してはならない。行政エージェント、任意の他のエージェント、開証行、および融資者の本プロトコルおよび他の融資文書項目における権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受する任意の権利または救済措置を排除するものではない。いずれの場合も、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の放棄または借り手の任意の乖離に対する同意は、第12.02(B)条が許可されない限り無効であり、その後、放棄または同意すべきである
137は、特定の場合にのみ有効であり、指定された目的のために有効である。前述の一般性を制限しない原則の下で、ローンまたは信用状の開設は、行政エージェント、任意の他のエージェント、任意の貸金人、または任意の開証行がそのときに通知されたか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約を放棄すると解釈されてはならない。(B)第5.08節の別の規定に加えて、借り手が多数の貸手または借り手と行政エージェントと多数の貸主の同意の下で締結された1つまたは複数の書面協定を締結しない限り、本協定または本協定の任意の規定または任意の他の融資文書またはその中の任意の規定を放棄、修正または修正してはならない。しかし、このような合意は、(I)循環信用貸主の書面の同意を得ずに、任意の循環信用貸主の承諾額または最高信用限度額を増加させたり、任意の約束の予定期限を延期したりしてはならない、(Ii)各循環信用融資者(違約貸金者を除く)の書面の同意を得ずに借入基数を増加させ、(Iii)所望の貸金者の同意なしに借入基数を減少または維持するか、または必要とされない貸金者の同意なしに第2.06条を修正してはならない(各場合、本合意は、任意の投資レベル期間の開始または終了に関する明確な規定を除く)。しかし、この影響を受けていない各貸主は、所定の再決定を延期することができる。(Iv)任意の融資または償還義務の元金を減少させるか、またはその金利を低下させるか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って支払われる任意の費用を低減するか、または本合意または任意の他の融資文書に従って支払われる任意の他の義務を減少させることができる；(V)任意の融資または償還義務の元金または前払いの予定支払日またはその任意の利息を遅延させるか、または本合意または本合意または任意の他の融資文書に従って支払われる任意の他の義務に基づく任意の他の義務に基づく所定の支払日を減少させるか、またはそのような支払いの金額を免除または免除するか、または任意の支払いを免除することができる。または影響を受けていない各貸主の書面同意のために終了日を延期または延長し、(6)(A)本契約の任意の条項または条件を変更して、その要求された支払いの割合分担を変更する、(B)貸手に負う任意の債務に従属するか、または他の方法で任意のそのような債務の支払優先権に悪影響を及ぼすか、または(C)担保の重要部分の任意の留置権を全体として、貸主の任意の他の債務に対する債務を保証するために、資金債務を購入するのではない。資本化リース又は類似債務及び/又は任意の債務者占有融資(第11.07節に別の規定を有する者を除く)は、各場合において、各貸金人の書面による同意を受けず、(Vii)第3.03(C)、6.01又は10.02(C)項の放棄又は修正、各貸主の書面による同意を受けず、(Viii)任意の保証人(担保契約又は本協定に規定する又は第9.10節で許可された取引を除く)、行政代理の留置権又は担保権益の解除、又は上記のいずれかの場合において、すべてまたは実質的にすべての担保(第11.07節に規定されるものを除く)または第8.14(A)節に規定されるパーセンテージを85%(85%)未満に低下させ、各貸手の同意を得ず、(Ix)本プロトコルの下で任意の権利または義務を譲渡する任意の循環信用貸手の能力により大きな制限を加え、その貸主が循環信用貸手である場合、多数の貸手；または(X)第12.02(B)節のいずれかの規定または“適用される循環信用パーセンテージ”、“多数の貸主”の定義を変更する。“請求される貸手”または本プロトコルの任意の他の規定は、貸手が各貸手の書面による同意を得ずに、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の任意の権利を放棄、修正または修正すること、または任意の決定または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを規定することを規定する。またこのような合意がない限り
138は、行政代理人、他の代理人、または発行行(状況に応じて)事前書面の同意なしに、行政代理人、任意の他の代理人、または本契約の下または任意の他の融資文書項目における任意の発行行の権利または義務に修正、修正または影響を与えなければならない。本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび影響を受けた貸手の同意を介して、本プロトコルの下で任意の貸手に支払う費用を減少させることができる。12.03節の支出、賠償；損害免除。(A)借主は、(I)行政代理及びその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならないが、これらに限定されないが、弁護士(弁護士は各重要司法管区で弁護士及び現地弁護士を対象としなければならない)及び他の外部コンサルタントが行政代理のために支払う合理的な費用、合理的な出張費、コピー、郵送、メッセンジャー、電話及びその他の類似費用、並びに本明細書に規定された信用手配のシンジケートに関する環境侵入性及び非侵襲性評価、監査、調査及び評価のコストを含む。本プロトコルおよび他の融資文書の交付および管理(本プロトコルの署名の前および後に、管理エージェントおよび貸金者の権利および義務について管理エージェントに提供される法的意見を含む)、および本プロトコルまたはその規定に関連する任意の修正、修正、免除または同意(本プロトコルまたはそれによって計画された取引が完了すべきか否かにかかわらず)、および任意のエージェントが、本プロトコルまたは任意の保証文書またはその中で言及された任意の他の文書によって生成された任意の保証権益の提出、登録、記録または整備に関連するすべての費用、費用、税金、評価および他の費用を提出、登録、記録または改善することを含む。(Ii)開設、修正、更新または遅延のために、任意の信用状または信用状に従って支払いを要求するために発生するすべての合理的な自己負担費用、および(Iii)任意の代理人、任意の開証行、または任意の貸金人が、本契約または任意の他の融資文書に関連する権利(第12.03条の下にある権利を含む)または本プロトコルに従って発行された融資または信用証に関連するすべての自己支払い費用を実行または保護するために適用される。このような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含むが、これらに限定されない。(B)借入者は、各代理人、手配者、各開証行、各貸主、および前述の者(各上記者は“INDEMNITEE”と呼ばれる)の各関係者を賠償させ、各INDEMNITEEを弁護し、すべての損失、クレーム、損害賠償、罰金、債務および関連費用の損害を受けないようにし、任意のINDEMNITEEの任意の弁護士の合理的かつ文書記録のある自己費用、料金および支出を含む(弁護士は、すべてのINDEMNTEを代表する弁護士に限定されなければならず、全体として合理的で必要があれば、合理的である。各関連する重要な管轄区域において、全体として、すべての影響を受けた補償者に地域弁護士を提供し、各関連する重要な司法管轄区域において、影響を受けた補償者のために弁護士を増加させ、利益衝突が発生した場合にのみ、各適用される実質的な司法管轄区域において影響を受けた補償者のために弁護士を増加させる
(任意の契約または他の契約または本契約の下の任意の融資文書の署名または交付、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の当事者による本プロトコルまたは任意の他の融資文書の当事者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の義務を履行するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下で行われる取引を履行するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の送達のために生じる義務を履行するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって意図された取引を完了するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意の他の融資文書の送達または送達のために生じるものであるか、または本契約または他の任意の融資文書によって生じるものであるか、または本契約または他の融資文書または任意の他の融資文書の送達によって生じるか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意の他の融資文書の送達によって生じるものであるか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本契約または任意の他の融資文書の送達によって生成されるか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本契約または他の融資文書または任意の他の融資文書の送達によって生じるか、または本契約または他の融資文書または任意の他の融資文書の送達のために生じる、または本契約または任意の他の融資文書または任意の他の融資文書の送達によって生じるか、または本契約または任意の他の融資文書によって生じるいかなるまたは他の融資文書の送達によって生じるか、または本契約または任意の他の融資文書によって行われる取引を完了するか、または本契約または任意の他の融資文書の送達によって生じるか、または本プロトコルまたは任意の他の融資任意の信頼側は、本プロトコルを含む任意の融資文書の条項、または任意の政府要求、任意の融資文書またはそれに関連して交付された任意の文書、文書または証明、任意の融資または信用状またはその収益の使用において規定された任意の不正確または任意の信用側の任意の保証または契約に違反することを遵守することができず、これらに限定されるものではないが、任意の発行行は、信用状の下での支払い要求の償還を拒否し、その要求に関連する伝票が当該信用状の条項に厳密に適合しない場合、または任意の信用状の下での引き出しを支払うか、これに関連する伝票が規定を満たしていないにもかかわらず、納品されていない、または他の方法で適切に提出されていないにもかかわらず、融資伝票の任意の他の態様、信用側およびそのそれぞれの子会社による信用側およびそのそれぞれの子会社の業務運営、融資者は、担保ツールによって受信された収益の任意の断言を得る権利がなく、存在、生成、貯蔵、放出、脅威放出、使用、輸送、処置、処置を含む、信用先、そのそれぞれの子会社またはその任意の財産または業務の任意の環境法に適用される。その任意の財産上またはその任意の財産上で有害物質を処理または処理する手配、任意の貸手またはそのそれぞれの子会社は、任意の貸手またはそのそれぞれの子会社に適用される任意の環境法に違反または遵守しない、任意の貸手またはそのそれぞれの子会社の過去の任意の財産の所有権、またはその任意の財産の過去の活動は、当時合法的かつ完全に許可されていたにもかかわらず、現在の責任、存在、使用、放出、貯蔵、処理、処理、発生、脅威放出、輸送、および現在の責任をもたらす可能性がある。任意の貸手またはそのそれぞれの子会社が所有または経営している任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産上またはその上またはその上で危険物を処分する配置、または任意の所有または経営されている財産上またはその所有または経営されている財産から、または任意の財産から危険物の存在または放出を実際にまたは指定する手配
140任意のクレジットまたはそのそれぞれの任意の子会社が、任意の方法で任意のクレジットまたはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または融資文書に関連する任意の他の環境、健康またはセキュリティ条件、または上記の任意の事項に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手順、任意のINDEMNITEEがそのいずれかの当事者であるか否かにかかわらず、そのような賠償は、任意の種類または性質の個々または同時に不注意にかかわらず、能動的であっても受動的であっても、肯定的な行動であっても漏れであっても、含まれるが、これらに限定されない。(2)1つまたは複数の被害者の権利侵害行為または任意の1つまたは複数の被害者に非のない厳格な責任を課すことによって決定されたすべてのタイプの過失行為を再記述すること；しかし、当該等の損失、申立、損害賠償、債務又は関連支出は、司法管轄権を有する裁判所が最終及び控訴できない判決で裁定した場合、(I)当該INDEMNITEEの深刻な不注意、悪意又は故意の不当行為、又は(Ii)INDEMNITEE間の純粋な任意の論争に起因する場合、上記の弁済を得ることはできないが、INDEMNITEEが代理人、開証行又は手配行の身分、又は本協定の下の代理人、開証行又は手配者の役割を履行するために提出された請求、並びに借主又はその任意の共同所属会社のいかなる行為又は不作為によるいかなる請求も除外する。本第12.03(B)条は、損失、クレーム、損害等を代表する税項を除く他の税項には適用されない。すべての非税金請求によって発生しました。(C)借り手が第12.03(A)または(B)条の規定に従って任意の代理人、任意の手配者、または任意の開証行に任意の金を支払わない場合、各循環信用貸手は、それぞれ、代理人、任意の手配者、または発行銀行(どの場合に応じて)に融資者が適用するクレジットサイクルパーセンテージを支払うことに同意する(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、支払われていない支出または補償された損失、請求、損害、法的責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決定されるか)は、その代理人、任意の手配人、あるいはその証明行がその身分で招いたり提出しなければならない。(D)法律が適用可能な範囲内で、本プロトコルのいずれか一方は主張してはならず、各当事者は、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは文書またはそれによって行われる取引、任意のローンまたは信用状またはその収益の使用によって引き起こされる、本プロトコル、任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは手形に関連する、またはそれによって生じる特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について、本プロトコルの任意の他方に任意のクレームを提起してはならないが、第12.03(D)節の任意の規定は、借り手が賠償および負担する可能性のあるいかなる義務も免除してはならない
141 INDEMNITEEは、INDEMNITEEに対する第三者による特別、間接、後果性、または懲罰的損害賠償に反対します。(E)本第12.03条の規定により支払われるべきすべての金は，書面請求をしてから10(10)日後に支払われなければならない。第12.04節相続人と譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、借り手は、各貸手によって事前に書面で同意されておらず、本プロトコルの項のいずれかの権利または義務を譲渡または譲渡することができず、貸手は、第12.04条の規定に従わない限り、本合意項の下での権利または義務を譲渡または譲渡してはならない。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(第12.04(B)条に規定される範囲内)、および(本プロトコルが明確に規定されている範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。(B)(I)第12.04(B)(Ii)条に規定する条件に適合する場合、任意の貸金人は、本合意の下での権利および義務の全部または一部(その全部または一部の承諾およびその時点で不足している融資を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、以下の借主の書面同意を事前に取得しなければならない(この同意は無理に拒否または遅延されてはならない)。しかし、譲渡対象が貸手であり、循環融資に積極的に従事している貸手の関連会社、承認基金、または違約事件が発生して継続している場合、借り手の同意を必要としない場合、さらに、借り手は、通知を受けてから10(10)営業日以内に書面通知で行政エージェントに反対しない限り、借り手は譲渡に同意したとみなさなければならない。しかし，この譲渡が発効する直前に，譲渡が貸手である譲受人であれば，行政代理人の同意を必要としない.(2)譲渡は、以下の条件を追加しなければならない：(A)貸主または貸手の関連会社に譲渡されない限り、または融資者が承諾または融資の全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡貸手が毎回譲渡(譲渡および譲渡に関連する仮定が行政代理人を交付した日から決定される)の承諾額または融資金額は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意がない限り、5，000，000ドル未満であってはならない。しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を必要としない
142(B)各部分譲渡は、本協定の下のすべての権利および義務の対応する部分の譲渡として使用されなければならない。(C)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定に署名し、行政エージェントに渡し、3，500ドルの処理および記録料としなければならない。(D)譲渡者が貸金者でない場合は、行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。(E)自然人または持株会社、投資ツールまたは信託に譲渡してはならない、または自然人、業界競争相手、任意の信用側、任意の信用側の任意の関連会社またはそのそれぞれの子会社の主要な利益のために所有および経営してはならない；および(F)違約貸金者にそのような譲渡を行ってはならない。(3)第12.04(B)(V)条及び行政代理が第12.04(B)(V)条の規定を受理及び記録することを前提として，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，同項の譲渡及び仮定項の譲受人は本協定の一方であり，この譲渡及び仮譲渡の利益の範囲内では，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮譲渡の利息の範囲内では，本協定項の下での義務(譲渡及び負担である場合は，譲渡貸主の本合意項におけるすべての権利及び義務を含む。この貸手は本契約の一方ではなくなるが，5.01節，5.02節，5.03節，12.03節の利益を継続して享受すべきである).貸手が本プロトコル項目の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本プロトコル第12.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、当該貸手が第12.04(B)節の規定に従って当該権利及び義務の参加権を売却するとみなされる。(Iv)この目的のために、行政エージェントは、借り手の代理人として、その事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録するための登録簿を保存し、本合意条項に従って各貸手の融資および償還義務を時々欠く最高貸手金額および元本金額(および利息)を保持する(“登録簿”)。登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、開証行、および貸金人は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本合意項の下の借主と見なすことができる。登録簿は借り手、任意の開証行、および任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。登録簿の任意の変更について、必要に応じて、行政エージェントは、添付表1.2に修正を反映し、修正された添付表1.2のコピーを借り手、各開証行、および各貸主に転送する。(5)譲渡貸金人と譲り受け者が署名した正式に完了した譲渡及び負担を受けた後，譲渡者が完了した行政管理
143アンケート(譲受人が本プロトコルの下の借入者である場合を除く)、12.04(B)(Ii)(C)節に示された処理および記録費、ならびに第12.04(B)(I)節で要求されたそのような譲渡に対する任意の書面同意は、行政エージェントは、そのような譲渡および仮定を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。本プロトコルでは，譲渡が12.04(B)節の規定で登録簿に記録されている限り，譲渡は無効である.(6)任意の貸手は、借り手、行政代理、または任意の開証行の同意なしに、1つまたは複数の銀行または他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での貸手の権利および義務の全部または一部(その全体または一部の約束および不足している融資を含む)への参加権を売却することができる。しかし、この協議の下での貸金人の義務は変わらないべきであり、この貸金人は依然としてこのような義務を履行することについて本協定の他の各方面に対して単独で責任を負うべきであり、借り手、行政代理、開証行と他の貸金人は引き続き当該貸金人の本プロトコルの下での権利と義務について単独かつ直接に当該貸金人と付き合うべきであり、このような参加を自然人或いは業界の競争相手に売却してはならない。貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第12.02節の本に記載されているが、参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。また，このようなプロトコルは，参加者が12.03節の規定によって制約されることを規定しなければならない.12.04(B)(Vii)節の制約の下で，借り手は各参加者が5.01節，5.02節，5.03節の利益を享受する権利があることに同意し，貸し手であり，12.04(B)節に従って譲渡によってその権益を獲得するようになる.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、12.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、4.01(C)節の制約を受けることに同意すればよい。(Vii)参加者は、参加者に参加者が事前に書面で同意を得た場合に行われない限り、参加者に参加者が事前に書面で同意を得た場合に行われない限り、またはその参加者がより多くの支払いを得る権利がある場合には、参加者が適用された参加後に生じる法的変更によるものである。参加者が外国の貸手である場合、借り手が参加者に売却されることが通知されなければ、第5.03節の利益を享受する権利はなく、借り手の利益のために、参加者は貸手であるように、第5.03(E)節に従うことに同意する。(8)参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下の融資または他の債務における権利の元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、任意の貸主は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の融資文書の下での参加者の任意の約束、融資、信用状、またはその他の義務における権益に関連する任意の資料を含む)を誰にも開示する義務はないが、以下の場合を決定するために開示する必要がある者は除外される
144このような約束、融資、信用状、または他の債務は、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に基づいて登録されている。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.(C)任意の貸手は、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を担保する任意の質権または譲渡を含むが、連邦準備銀行または任意の他の中央銀行に対する義務を保証するいかなる質権または譲渡を含むが、本第12.04(C)条は、このような保証資本の質権または譲渡には適用されないが、任意の保証権益の質権または譲渡は、本合意項目の下での貸主のいかなる義務も免除してはならない、またはそのような質権者または譲受人を本合意当事者である貸手の代わりにすることができる。(D)第12.04節には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の貸主の権益又は義務の譲渡、譲渡又は付与が、借主が米国証券取引委員会に登録声明を提出することを要求するか、又は任意の州の青空法律に基づいて融資を限定する場合には、任意の貸主の権益又は義務の譲渡又は譲渡又は借主の参加を許可してはならない。第12.05条生存；復活；復職。(A)信用状当事者の本プロトコルにおける、および本プロトコルに関連する、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者によって依存されているとみなされ、本プロトコルの実行および交付、任意の融資および任意の信用状の発行後も、行政エージェント、任意の他のエージェント、任意の発行銀行、または任意の融資者が本プロトコルの下で信用を提供する際に、違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第5.01節、第5.02節、第5.03節、第12.03節、およびxi条項の規定は、本プロトコルが行う取引の完了、融資返済、信用証の満了または終了、本協定の承諾または終了、任意の他の融資文書、または本協定またはその中の任意の規定にかかわらず、引き続き有効である。(B)任意の担保の債務または収益の任意の支払いがその後、任意の破産法、普通法または衡平法に従って、詐欺的または優遇的であると宣言された、廃棄されたか、または受託者に返済しなければならないため、債務者、係または他の人が管理している場合、この範囲内で、このような返済された債務は、そのような支払いまたは収益が受信されていないように、行政代理人および貸金者が本合意および各ローン文書に基づいて有する留置権、担保権益、権利、権力および救済方法は引き続き有効でなければならない。このような場合
145が発生した場合、各ローン文書は自動的に回復されるべきであり、貸手は、回復を達成するために、行政エージェントおよび貸金人が合理的に要求する可能性のある行動をとるべきである。第12.06条対応先；統合；有効性。(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。(B)本合意および他の融資文書は、本合意と合意当事者との間の最終的な合意を表し、双方の前、同時に、またはその後に達成された口頭協定に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.(C)第6.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効し、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。本プロトコル署名ページの署名コピーは、手動で署名された本プロトコルコピーを渡すのと同様に、ファクシミリ、ファクシミリ、電子メール添付ファイル、または他の同様の電子的に交付されるべきである。12.07節の分割可能性.本協定または任意の他の融資文書の任意の条項は、任意の管轄区域において無効、不法または実行不可能と認定され、この司法管轄区域内では、本合意またはその残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、無効、不法または実行不可能な範囲内で無効であり、特定の管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。第12.08節相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、各貸主およびその各関連会社は、任意の時間および時々、法律によって許容される最大範囲で任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特殊、時間または要求、一時または最終)および任意の時間に融資者または関連会社が任意の貸手のクレジットまたは口座を借りている他の義務(交換プロトコルの下での義務を含むがこれらに限定されない)を相殺し、任意の融資者または今後、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って貸手に負う任意およびすべての義務を相殺することを許可される。このような債務が満了していない可能性があるにもかかわらず、融資者が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず。第12.08節に規定される各貸主の権利は、貸主またはその付属会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。法律の第12.09条を適用する；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する；陪審による裁判を放棄する
146(A)このプロトコル、チケット、および他のローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければなりません。(B)本契約の各々は、本契約およびそれが属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続において、または本契約および他の融資文書に関する任意の判決を承認および実行するために、その本人およびその財産を無条件に提出することができず(借主は相手の融資者に提出を促すべき)、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区の米国地域裁判所、およびその中の任意の控訴裁判所に提出し、その任意の訴訟または手続に関するすべてのクレームをニューヨーク州裁判所で尋問および裁定することができる。このような連邦裁判所では法律が適用される最大の範囲でしかし、ここまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の内容は、任意の裁決または判決を強制的に執行するため、または融資文書下の任意の権利を行使するために、任意の他の管轄権を確立することができる任意の裁判所でいかなる訴訟を提起することを阻止してはならない。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。各当事者は、場所設定または裁判所の不便な理由に基づく任意の反対意見を含む、その現在または今後、それぞれの管轄区域での任意のそのような訴訟または手続きに対する任意の反対意見を撤回することができない。(C)各当事者(I)法律によって許容される最大範囲内で、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続きおよびその中の任意の反クレームにおいて、陪審員による裁判を撤回不可能に無条件に放棄することができない；(Ii)法的に禁止されていない最大限の範囲で、任意の特殊、懲罰的、懲罰的または事後的損害賠償の権利、または実際の損害以外の損害賠償、または実際の損害以外の損害賠償を撤回または追及することができない；(Iii)本プロトコルのいずれか一方、本プロトコルのいずれか一方の代表または弁護士代理人が明確にまたは他の方法で表示または示唆されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該当事者は、前述の免除の強制執行を求めないこと、および(Iv)本プロトコル、ローン文書および本プロトコルが意図した取引が本プロトコルの誘導の下で締結されたことを認めるため、他の事項を除いて、本12.09節に記載された相互放棄および証明
147(D)当事者がここで取り消すことができず、無条件に同意する：(I)任意のこのような訴訟または訴訟において手続文書を送達する方法は、そのコピーを書留または書留(または任意の実質的に同様のメール形態)、前払い郵便料金でITに郵送すること、郵送住所が第12.01節に規定する住所、または第12.01条に規定する他の住所に従って行政管理者に通知することであってもよく、(Ii)本合意の任意の規定が法律で許可されている任意の他の方法で手続文書送達を完了する権利に影響を与えないことに同意することができる。第12.10節の見出し。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.12.11節は秘密にしておく.行政代理、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)その関連会社、その関連会社の役員、高級職員、従業員および代理人に、会計士、法律顧問および他の顧問を含む情報を開示することができる(言うまでもなく、このような開示の対象は、そのような情報の機密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)任意の規制機関または国家公認の格付け機関が要求する範囲内で、信用貸付に関する情報へのアクセスを要求する。証券化発行された格付けに関連する融資および融資文書(このような国が認可した格付け機関は、そのような情報の秘匿性を通知され、そのような情報の秘匿を指示されることが理解されている)、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要求が適用される範囲内で、(D)本協定または任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者に提供され、(E)本協定項目の下または任意の他の融資文書または任意の訴訟項目の下の任意の救済措置の行使に関連して、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する訴訟またはプログラム、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利の実行に関連する訴訟または手順、(F)プロトコルが本12.11節の規定と実質的に同じ条項を含む場合、本プロトコルの下でその任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の貸手およびその義務に関連する任意の交換プロトコルの任意の実際または潜在的なパートナー(またはそのコンサルタント)、(G)借り手の同意を得て、または(H)本12.11条に違反しない限り、そのような情報は、公開的に取得することができ、または行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸手が、借り手以外のソースから非秘密的に取得することができる。この12.11節の場合、“情報”とは、信用側から受信された信頼側およびその業務に関連するすべての情報を意味するが、(I)行政エージェント、任意の開証行、または任意のクレジット者が任意の信用側から開示する前に非秘密ベースで取得可能な任意のそのような情報、および(Ii)手配者によって融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングテーブルプロバイダを含む)に提供される情報は含まれていない。12.11節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なす.12.12節金利制限。本契約双方の意図は，各貸主がそれに適用される高利貸し法律を厳格に遵守すべきであることである。もし取引が
148任意の貸手に適用される法律(アメリカ合衆国およびニューヨーク州の法律または任意の他の司法管轄区域を含む法律によれば、本プロトコルの他の規定は、貸手に強制的に適用される可能性があるが)、本プロトコルは、任意の貸手に対して高利貸しを構成する場合、任意のローン文書またはチケットに関連する、またはチケット保証として締結された任意のプロトコルに逆の規定があっても、以下のようになる：任意の貸主に適用される適用法律に従って利息を構成するすべての対価格の合計。貸手は、任意の融資書類または合意または手形に関連する他の方法に従って徴収または徴収された債務は、いずれの場合も、適用法によって許容される最高金額を超えてはならず、任意の超過した部分は自動的にキャンセルされなければならず、支払済みの場合、貸手は債務元金金額の貸方に記入しなければならない(または債務元金が全額返済されるか、または全額返済される範囲内で、貸手から借り手に返却される)。本プロトコルの下の任意の違約イベントまたは他の理由により、手形所有者が満期を加速するように選択された場合、または任意の要求または許可された前金の場合、任意の貸金者に適用される法律に従って利息を構成する対価格は、適用される法律によって許容される最高額を含むことができず、本プロトコルまたは他の規定された超過利息は、融資者が加速または前払いの日から自動的にキャンセルされなければならず、その前に支払われる場合、貸手は債務元金(または、債務元金がすでに返済されているか、または全額返済される範囲内で、当該貸金者が借り手に返金する)。任意の貸主に適用される法律の許容範囲内で、任意の貸主に支払われるすべての金を支払うか又は同意し、当該貸金者に適用される法律の許容範囲内で、本契約項のいずれかの融資の金利又は利息金額が当該適用法で許容される最高額を超えないように、所定の融資期間内に償却、比例配分及び分担しなければならない。任意の時間および時々に任意の貸手に支払われる利息金額が、第12.12条に従って貸主に適用される最高合法金利で計算され、その後の利息計算期間について計算される場合、そうでなければ、貸手に支払われるべき利息金額は、貸主に適用される最高合法金利で計算される支払利息金額よりも少なくなる。その後の利息計算中に貸手に支払う利息については、貸手に支払う利息の総額が第12.12条を実行しない場合に利息総額を計算する場合に、貸手に支払うべき利息の総額が等しくなるまで、貸手に適用される最高合法金利で計算を継続しなければならない。第12.13条免責条項。(A)契約双方は、ITは、本プロトコルおよび他の融資文書を読む義務があり、本プロトコルおよび他の融資文書を通知および理解するIT担当者の条項に同意する義務がある；ITは、実際に本合意を読んで、本合意の条項、条件および効果を十分に理解し、理解する義務がある；本プロトコルおよび他のローン文書を実行する前の交渉過程全体において、ITは、その選択された独立した法律顧問によって代表され、受信された
149は、本プロトコルおよび他の融資文書を締結する際に、その弁護士に相談意見を提供し、本プロトコルおよび他の融資文書のいくつかの条項は、一方が取引のいくつかの態様の固有の責任を負い、このような責任に対する他方の責任を免除することを認識する。双方は，本合意や他の融資文書中のいかなる免責条項の有効性や実行可能性を理由に，その条項が知らないことやその条項が“目立たない”ことに異議を唱えないことに同意し，承諾した.(B)借り手は認める：(I)本プロトコルの下で提供されるクレジット手配およびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借主と他の融資者、行政エージェント、融資者と発行銀行との間の独立した商業取引であり、借り手および他の融資者は、本プロトコルおよび他の融資文書を評価、理解、理解、受け入れする能力がある(任意の修正、その他の融資文書を含む。本プロトコルまたはそのプロトコルを放棄するか、または他の方法で修正する)；(Ii)この取引を引き起こす手続きについては、行政代理人、貸手、および開証行の各々は、借主、任意の他の貸手またはそのそれぞれの連絡者、権益保持者、債権者または従業員、または任意の他の財務顧問、代理人または受託者ではなく、純粋に依頼者として行動してきた。(Iii)行政代理人、任意の他の代理人、任意の手配者、任意の貸手、または任意の開証銀行は、本合意について予定されている任意の取引または取引を引き起こす任意の手続きを有さない、または本合意の任意の修正、免除または他の修正または他の融資文書(行政代理人、任意の他の代理人、任意の手配人、任意の貸手または任意の開証銀行が他の事項について借主、他のクレジット当事者またはそのそれぞれの関連会社に意見を提供しているかどうかにかかわらず)、任意の他の代理人(行政代理人、任意の他の代理人、任意の手配者、任意の融資者、または任意の開証銀行が他のクレジット当事者、他のクレジット当事者またはそのそれぞれの関連会社に提供されているかどうかにかかわらず)、任意の意見、任意の貸手、または任意の開証銀行が他のクレジット当事者、他のクレジット当事者またはそれらのそれぞれの関連会社に意見を負担しているかどうかにかかわらず、任意のコンサルタント、任意の貸手、または任意の開証銀行が他のクレジット当事者、またはそのそれぞれの関連会社に意見を提供しているかどうかにかかわらず、任意のクレジット者、または他の融資者のための責任を担っていない、または他の融資者のために、または他の貸手または他のクレジット当事者または他の関連会社に提供されているか、または他の貸手、任意の貸手、または任意の開証銀行が他の事項について借主、他のクレジット当事者またはそのそれぞれの関連会社に意見を提供しているかどうか任意の手配人、任意の貸手、または任意の開証行は、借り手、他の貸手、またはそれらのそれぞれの関連する当事者のいずれか一方に対して行われる取引についていかなる義務を負う
150ここで、各場合、本文書および他の融資文書に明示的に規定された義務に加えて、(Iv)借り手、他の貸手、およびそれらのそれぞれの関連当事者は、呼ばれる受託責任違反に基づいていかなるクレームも主張しない。(5)行政代理人およびその関連者、各貸金者およびその関連者、ならびに各開証行およびその関連者は、借主、他の貸手、およびそれらのそれぞれの関連者とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、行政代理人、任意の貸金人、または任意の開証行は、任意の相談、代理または受託関係によって任意のそのような権益を開示する義務がない。(Vi)行政エージェント、任意の融資者、または任意の開証行は提供されておらず、任意の人は、本プロトコルで行われる任意の取引について、任意の法律、会計、規制または税務提案(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)を提供せず、借り手は、自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切であると考えられる範囲内で相談している。借り手は、放棄し、法的に許容される可能性のある任意の違反または代理または受託責任に違反する行為について行政エージェントに提起される可能性のある任意のクレームを免除する。12.14節担保事項；スワップ協定；現金管理。借入者またはその任意の付属会社が別表1.5に記載されている既存の保証交換プロトコル(担保非融資交換に関する)、担保交換プロトコルまたは担保現金管理プロトコルに従って生成された任意の債務については、担保手形および本協定の任意の保証債務に関する規定の利益も、担保された非融資者交換当事者、保証交換当事者および現金管理銀行に比例して延長されなければならない(ただし、権利者への支払いに関する申請および優先順位の規定を含むが、保証された非貸主交換当事者、保証交換当事者および現金管理銀行の使用を含むが、保証されている当事者および現金管理銀行の使用に限定されない。しかし、担保された非借方交換当事者の場合、このような利益は、発効日または後に締結された任意の他の取引または確認には適用されないが、付表1.5に記載されている既存の保証交換協定に関連し、有効日に発効する任意の通知、取引、または確認は除外される。保証された交換締約国または担保されていない非貸手交換締約国は、そのような交換協定に従ってそれが負担する債務の存在によって、任意の融資文書の下で任意の投票権を有するべきではない。いかなる現金管理銀行も、このような担保現金管理プロトコルに従って負担される債務の存在のために、任意の融資文書の下で任意の投票権を有してはならない。12.15節は第三者の受益者がいない。本協定、他の融資文書、および貸主と発行銀行との間の融資および発行、修正、更新または延長に関する本協定の合意は、完全に信用状当事者の利益のためであり、他の誰(借主(信用状者を除く)の任意の子会社、任意の他の債務者、請負者、下請け業者、仕入者または物質人を含むが、いかなる権利、主張を含む)を有してはならない
151本契約または任意の他の融資ファイル項目は、任意の理由で、行政エージェント、任意の他のエージェント、任意の開証行、または任意の貸手の救済措置または特権のためのものである。第三者の受益者はいない。第12.16節“米国愛国者法案公告”。米国愛国者法案第326条によれば、行政エージェント及び貸手は、行政エージェント又はその任意の子会社が行政エージェント又は任意の貸手に口座を開設し、任意の融資、預金口座、金庫管理口座又は他の信用拡張を含む場合、行政エージェント又は適用される貸手は、行政エージェント及び適用される貸手が、行政エージェント及び適用される貸手が米国愛国者法案を遵守するために、その人を識別するために、適用者の名前、税務識別番号、業務住所及び他の必要な情報を提供することを要求するであろう(また、この人の組織文書又は他の身分文書を要求することができる)。12.17節は良好に保たれている.融資伝票の保証または担保資本の付与のそれぞれの場合、任意の指定されたクレジット側が任意の交換義務を発効させた場合、適格ECP保証者である各クレジット側は、この交換義務について各指定クレジット側に資金または他の支援を提供することを絶対的、無条件かつ撤回不可能に約束することができ、指定されたクレジット側は、その保証項目の下でのすべての義務および交換義務に関連する他の融資文書を時々履行する必要がある可能性がある(ただし、場合によっては、それぞれの場合、このような適格ECP保証人が本条項第12.17条に基づいて負う義務及び承諾が詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法に基づいて無効と宣告されない場合に生じるそのような責任の最高額に限られ、いかなるより大きな金額を超えてはならない)。条件を満たすECP保証人一人ひとりの本節での義務と承諾は，これらの義務が取り返しのつかない支払いとすべて履行されるまで完全に効力を維持すべきである。商品取引法のすべての目的について、各適格ECP保証人は、特定の貸手毎の義務の保証と、その利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”を構成することを意図している(かつ構成とみなされるべきである)。12.18節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の負債は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、同意、同意、承認および同意することができることを認めている：(A)適用決議機関は、本合意の下のいずれか(影響を受けた金融機関)に対して支払うべき任意のそのような債務に任意の減記および変換権力を適用することができる；(I)そのような任意の法的責任を全部または部分的に減少または解除すること；および(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任のいずれかに与える影響、および(B)任意の法的責任を減少または除去すること；
152(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その上位エンティティ、企業または橋機関に関する株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目のいずれかの負債の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れるか、または(Iii)決議認可機関の減記および変換権力の行使を適用するために、これらの負債の条項を変更する。第12.19節洪水保険。本協定には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の保証文書または他の融資文書、(A)任意の場合、(I)任意の除外資産(定義担保合意参照)または(Ii)任意の建物または製造(流動)住宅(適用される洪水保険条例の定義参照)は、“担保品”の定義に含まれ、(B)任意の建物または製造(流動)住宅(適用される洪水保険規程を参照)は、任意の担保文書下の留置権の制約を受けない。本文で用いられる“洪水保険条例”とは、(I)1968年の“国家洪水保険法”、“Ii)1973年の”洪水災害保護法“、”Iii)1994年の“国家洪水保険改革法”(改正42 USC 4001等)、(Iv)2004年の“洪水保険改革法”、および(V)2012年の“ビグット·ウォルト川洪水保険改革法”のことであり、いずれの場合も、現在またはそれ以降に施行される法令またはその任意の後続法令に基づいており、それに基づいて公布された任意の条例を含む。第12.20節債権者間合意。(A)貸手、開証行、および他の担保のある当事者は、任意の許可された追加債務、許可された定期融資債務、またはその任意の許容された再融資に対して借主および他の貸手が負う義務を認め、本合意で規定された範囲内で、借り手および債務担保を構成する他の貸手の資産の留置権によって保証することができる。本合意に基づいて債権者間合意を承認するために必要な各当事者が債権者間合意を承認した後、融資者、開証行、および他の担保を有する当事者がここで撤回不可能に許可し、各場合において保証を有する当事者を代表するように行政エージェントに指示し、保証を有する側がさらなる同意、許可または他の行動をとることなく、(I)借り手の要求、時々そのような債務の設立、生成、修正、再融資または置換について、債権者間合意、および(Ii)それに関連する任意の文書に署名し、交付する。(B)各貸主、開証行及び他の担保当事者は、ここで取り消すことができない(I)債権者間合意に基づいて規定される留置権の処理に同意し、(Ii)一旦署名及び交付することに同意し、当該保証者側は、当該合意の署名者であり、いかなる債権者間合意の規定に違反する行動も取らないように、任意の債権者間合意の規定の制約を受ける。(Iii)行政代理人が第12.20節又は任意の債権者間合意の条項に従って行われた任意の行動に従って行政代理人に訴訟を提起する任意の権利に同意し、(Iv)行政代理人に各債権者間合意の規定及び意図を許可及び指示する
153(C)貸金者、開証行、および他の保証当事者は、各場合において行政エージェントが保証当事者を代表することを撤回できずにさらに許可し、指示することができ、保証当事者がさらに同意、許可または他の行動に同意することなく、借り手に対して、(I)任意の許可された追加債務または許可された部分定期融資債務の任意の設定、生成、修正、延期、継続、再融資または置換を実施する任意の債権者間合意の任意の修正、補足、または他の修正を時々要求する可能性がある。(Ii)債権者間合意が有効であることをいずれか一方に確認し、保証当事者を代表して行政代理に対して拘束力があるか、または(Iii)発生された合意がその時点で新しい合意として署名されたときに債権者間合意を構成する限り、他の修正、補足または修正を達成する。(D)各貸主、開証行、および他の保証当事者は、各場合において保証当事者を代表し、保証当事者がさらに同意、許可、または他の行動に同意することなく、任意の保証文書を任意の修正、補足、または他の修正を行い、任意の債権者間合意によって必要とされる任意の図面を追加または削除するために、行政エージェントに撤回不可能にさらに許可および指示する。(E)行政エージェントが12.20節または任意の債権者間合意の条項に従って全範囲でとるすべての行動について、行政エージェントはxi条項の利益を享受しなければならない。12.21節では，いずれのサポートされているQFCについても確認する.融資文書が担保または他の方法で任意の交換プロトコルまたはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールを支援する(このような支援、“QFCクレジット支援”、およびそのような各QFC、“支援されたQFC”)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下で公布された法規と共に)に基づいて所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるが、以下の条項は依然として適用される)。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社が、米国特別決議制度、融資文書に基づいて、サポートされているQFCまたは行使される可能性のある任意のQFCクレジット支援に適用可能な違約権利が訴訟手続によって制約される場合
154支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、そのような保証者の行使を許可する程度は、米国特別決議制度によって行使可能な違約権利を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。第12.22節既存の信用協定。発効した日から、本協定は既存の信用協定をすべて置換し、代替する。ただし、条件は、(A)この日付において、既存の信用協定項の下で返済されていないすべての融資、信用状および他の債務、義務および債務は、本協定項の下の融資、信用状および他の債務、義務および負債を引き続き構成すべきである；(B)本協定または本協定の下の任意の融資文書の署名および交付は、当事者間の関係の更新、再融資、または任意の他の根本的な変化を構成してはならない；(C)融資、信用証および本協定項目の下の他の未返済債務、義務および債務は、発効日直前の既存の信用協定項の下で未償還の範囲内である。(D)既存の信用協定の下での貸方の“義務”(既存の信用協定の定義を参照)及び貸し方の現有の信用協定の下での権利、責任、責任及び義務の留置権、及びその一方である“融資文書”(既存の信用協定の定義を参照)は終了してはならず、繰越すべきであり、改訂、更新、延長及び再記述されたこの等の義務及び責任を保証しなければならない[サインは次のページから始めます]