エキシビション107
申告の計算 料金表
フォーム S-3
(フォームタイプ)
XTIエアロスペース株式会社
(登録者の正確な名前) 憲章に明記されているとおり）
表1：新規登録済み とキャリーフォワード証券
| セキュリティー
タイプ | セキュリティー
クラスタイトル | 手数料
計算 またはキャリーフォワードルール | 金額
登録済み (1) | 提案されました
[最大] オファリング 1人あたりの価格 ユニット (2) | 最大値
集計 オファリング 価格 | 手数料
レート | 金額 登録料の | キャリー 転送フォームタイプ | キャリー
転送します ファイル 番号 | キャリー
転送します 初期 効果的 日付 | ファイリング
手数料 以前 支払い済み 接続 と 売れ残り 証券 になること 運ばれました フォワード | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新しく 登録証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | 共通 株式、1株あたり額面0.001ドル (3) | 457 (または) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | エクイティ | 優先 株式、1株あたり額面0.001ドル (4) | 457 (または) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | その他 | 新株予約権 (5) | 457 (または) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | その他 | 購読 権利 | 457 (または) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | その他 | 単位 (6) | 457 (または) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 支払われる | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 457 (または) | (1) | (2) | $ |
115,000,000.00 | 0.00014760 | $ | 16,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料 以前に支払った | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 457 (または) | (1) | (2) | $ | 195,228,162.33 | $ | 28,815.68 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | エクイティ | 共通 株式、1株あたり額面0.001ドル (3) | 415 (a) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | エクイティ | 優先 株式、1株あたり額面0.001ドル (4) | 415 (a) (6) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | その他 | 新株予約権 (5) | 415 (a) (6) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | その他 | 購読 権利 | 415 (a) (6) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | その他 | 単位 (6) | 415 (a) (6) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリー フォワード証券 | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 未割り当て (ユニバーサル) 棚 | 415 (a) (6) | $ | 39,771,837.67 | (7) | S-3 | 333-256827 | 6月17日、 2021 | $ | 4,339.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 提供金額 | $ | 350,000,000 | $ | 45,789.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 以前に支払った料金 | 28,815.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 手数料オフセット | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネット 料金支払期限 | $ | 16,974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 登録される金額は、最大3億5000万ドルの不確定資産です 普通株式、優先株式、新株予約権、新株予約権および/またはユニットの金額。この登録届出書には、以下の株式も含まれます 新株予約権および新株予約権の行使または転換時に発行される登録者の普通株式またはその他の証券 優先株の。本契約に基づいて登録された証券は、本契約に基づいて登録された他の有価証券と個別に販売することも、一緒に販売することもできます。 改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則416に従い、この登録届出書も 株式分割、株式配当、または同様の取引に関連して提供または発行される可能性のある追加証券を対象としています。 他の有価証券の転換、行使、または交換時に発行可能な有価証券については、別途対価を受け取る場合と受け取らない場合があります。 |
| (2) | 提案されている証券1株あたりの最大募集価格は 本契約に基づいて登録された有価証券の登録者による発行に関連して、登録者によって随時決定されます 出願計算説明書の指示2.a.III.bに従って、各種類の担保については明記されていません フォームS-3の料金表と関連する開示。 |
| (3) | 次のような不確定な金額の普通株式を含みます 不定価格で、またはここに登録されている優先株式の転換時、または新株予約権の行使時に随時発行されます および/またはここに登録されたサブスクリプション権（場合によっては）。 |
| (4) | 次のような不確定な金額の優先株を含みます 不定価格で、ここに登録されている優先株式の転換時、または行使時に随時発行される場合があります 場合によっては、ここに登録された新株予約権や新株予約権。 |
| (5) | ワラントは個別に販売することも、次のいずれかと一緒に販売することもできます ここに登録された有価証券で、ここに登録された普通株式または優先株式で行使できる場合があります。 |
| (6) | 各ユニットはユニット契約に基づいて発行され、 この登録届出書に従って登録された2つ以上の有価証券の持分を表し、分離できる場合とできない場合があります お互いから。 |
| (7) | 証券法の規則415 (a) (6) に従い、証券と 本書に登録されている最大合計価格39,771,837.67ドルは、以前に売れ残った証券（「売れ残った証券」）です 最初に証券に提出されたフォームS-3（ファイル番号333-256827）の登録者の登録届出書の対象となります と取引委員会は2021年6月4日に発効し、2021年6月17日に発効しました（「事前登録届出書」）、そして この登録届出書に含まれています。登録者は4,339.10ドルの出願手数料を支払いました（有効な出願手数料率で計算） 事前登録届出書に基づく売れ残った有価証券に関する事前登録届出書（）の提出時期 また、この登録届出書の提出に関連して、売れ残った有価証券に関して追加の出願手数料はかかりません。 登録者はまた、この登録届出書に310,228,162.33ドルの追加証券（「新証券」）を登録しています。 登録者は以前、最大総募集額を提示した新証券について、28,815.68ドルの登録料を支払っていました この登録届出書の最初の提出に関連する価格は195,228,162.33ドル、それに対する出願手数料は16,974.00ドルです 新有価証券の残高は、この修正第1号の登録届出書への提出に関連して支払われています。 規則415 (a) (6) に従い、事前登録届出書に基づく有価証券の提供は、その日付をもって終了したものとみなされます この登録届出書の有効性について。 |