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マイクロストラテジーは、転換社債のオファリングの価格を発表する

マイクロストラテジー^®Incorporated（Nasdaq：MSTR）は、「マイクロストラテジー」は、債券「notes」という名前で2032年に賞味期限切れになる2.25％の転換社債で、合計7億ドルの資本金を引き受けます。債券は、証券法のルール144A（米国の機関投資家向けの非登録セキュリティ）の下で十分に資格のある機関投資家にのみ提供され、販売されます。MicroStrategyは、優先株式への転換オプションに目を光らせている。

優先債/シニア債は、債務不履行、優先債/シニア債条約に基づく再購入または、条件に従って変換されない場合、優先債/シニア債は、優先債/シニア債の決定に従って2032年6月15日に満期になります。優先債/シニア債の条件に従い、2029年6月20日以降、マイクロストラテジーは、最後の通知の日から時間が経過した一定期間にわたって、優先債/シニア債の全額または一部を現金で償還することができます。マイクロストラテジーが未払いの優先債/シニア債のすべてを償還しない場合、優先債/シニア債の総元本残高が7500万ドル以上であり、関連する償還通知日に償還対象外である必要があります。

債券保有者は、債務不履行、優先債/シニア債条約に従って、2029年6月15日に債券の全額または一部を現金でマイクロストラテジーにリバースできます。マイクロストラテジーが特定の法人行事を行うか、優先債/シニア債を償還することを通知する場合、それらの法人行事または償還通知に関連して債券を転換する債券保有者の転換率を増額する必要があります。

優先債/シニア債は、マイクロストラテジーが選択した場合、現金、マイクロストラテジーのクラスAの普通株式、または現金とマイクロストラテジーのクラスAの普通株式の組み合わせに変換できます。2021年12月15日までの期間中、優先債/シニア債は、特定のイベントおよび期間が発生した場合にのみ変換でき、その後、償還日の直前の第2スケジュール取引日までいつでも変換できます。

債券の換算率は、債券1000ドルの総元本額に対して0.4894株のマイクロストラテジーのクラスAの普通株式になります。この換算率は、約2,043.32ドルの初期換算価格に相当します。債券の初期換算価格は、2024年6月13日の米国のマイクロストラテジークラスAの普通株式の米国グローバル加重平均価格に対して約35％のプレミアムを示す1,513.46ドルでした。換算率は、特定のイベントが発生した場合に調整される可能性があります。

マイクロストラテジーは、債券の販売によって得られた正味受取額が約6.878億ドル（初期購入者の割引および手数料およびマイクロストラテジーが支払う見積もりのオファリング費用を差し引いた場合）であると推定しています。

マイクロストラテジーは、ノートの売却から得られる純収益を、追加のビットコインの取得および一般的な企業目的に使用する予定です。

ノートは、証券法のルール144Aに基づき、合理的に資格のある制度投資家に提供および販売されます。ノートおよびノートの転換によって発行されるマイクロストラテジーの普通株式の売り出しおよび販売は、証券法または他の管轄区域の証券法の登録されず、一切登録されず、または該当する登録要件からの免除がない限り、アメリカ合衆国で提供または販売することはできません。ノートの提供は、私有の募集書によってのみ行われます。

このプレスリリースは、ノートの売り出しまたは購入の申し出を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または売り出しが証券法の登録要件の下で合法でない州または管轄区域では、ノートの売り出しまたは販売は行われません。

マイクロストラテジー社について

マイクロストラテジー（Nasdaq:MSTR）は、世界最初のビットコイン開発会社であると考えています。私たちは公開企業であり、金融市場、支援、および技術革新における活動を通じてビットコインネットワークの継続的な発展に取り組んでいます。私たちは、運営ビジネスとして、資金流入、株式、債務の資金調達からビットコインを蓄積し、主要な金融資産として使用しています。また、普及率の高いAIによるエンタープライズアナリティクスソフトウェアを開発することで、Intelligence Everywhere のビジョンを実現し、ビットコインアプリケーションの開発にもソフトウェア開発能力を活用しています。私たちは、運営構造、ビットコインの戦略、および技術革新への注力の組み合わせが、バリュー創造にとって独自の機会を提供すると信じています。

MicroStrategyおよびIntelligence Everywhereは、米国およびその他の一部の国で、MicroStrategyIncorporatedの商標または登録商標です。

「ハイアークティックについて」 ハイアークティックは、エネルギーサービスプロバイダーです。ハイアークティックは、パプアニューギニアでドリルや特殊なウェル製作サービスを提供し、リグマット、キャンプ、物資取扱、およびドリルサポート機器を含むレンタル機器を提供しています。ハイアークティックは、アルバータ州ホワイトコートとレッドディアを拠点に、本土の油田探査および生産企業向けに、圧力制御およびその他の油田機器をレンタルしています。

このプレスリリースの、将来の期待、計画、見通しに関する記述、およびその他の歴史的事実でない事柄に関する記述は、「前向き見積もり」としてThe Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995に基づくものである場合があります。これらの記述には、予想、信じる、続ける、可能性がある、見積もる、期待する、意図する、することができる、計画する、潜在性がある、予測する、プロジェクトする、予定する、目標とする、などの言葉が含まれていますが、すべての前向き見積もりがこれらの言葉を含むわけではありません。実際の結果は、市場状況や取引の条件、ノートの販売が予定通りまたはすべての条件が満了することに関する不確実性など、さまざまな重要な要因によって前向き見積もりとは異なる場合があります。また、マイクロストラテジーが2024年5月1日に証券取引委員会に提出した四半期報告書「フォーム10-Q」の「リスクファクター」セクションで議論されたその他の要因、およびマイクロストラテジーが証券取引委員会に提出する可能性がある他の提出書類で説明されているリスクがあります。このプレスリリースに含まれる前向き見積もりは、本日時点であり、マイクロストラテジーは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由によって、いつでも前向き見積もりの更新を明示的に否定することを明確にします。

MicroStrategy Incorporated

Shirish Jajodia

投資家関係

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