EX-99.1

展示物99.1

マイクロストラテジーが優先転換社債のプライベート・オファリングを提案

2億5,120万ドルの優先転換社債$500百万ドルを提供

2024年6月13日、バージニアのタイソンズコーナー——マイクロストラテジー株式会社（Nasdaq: MSTR）（以下「マイクロストラテジー」）は、市場条件やその他の要素に依存して、合理的に信じられている資格を持つ機関投資家に対して、2,032年までの優先転換社債の総額$500百万ドルを提供する予定です。マイクロストラテジーは、修正された1933年の証券法（以下「証券法」）の規則144Aに基づき、そのオファリングを実施します。初期買い手には、ノート発行日を含む13日間の期間内に最大$75百万ドルの償還払いが可能です。オファリングは市場およびその他の条件に依存するため、オファリングが完了するか、いつ、どの条件で完了するかについて、保証するものではありません。^®マイクロストラテジー株式会社（Nasdaq: MSTR）

このアップルは、マイクロストラテジーの優先債であり、毎年6月15日と12月15日に、2024年12月15日を始めとして満期日である2032年6月15日まで、前倒しで利息を支払う、優先債/シニア債になるでしょう。条件により、2029年6月20日以降、マイクロストラテジーは、優先債/シニア債の全額または一部を現金で償還できる場合があります。マイクロストラテジーが償還するのが未払いの優先債/シニア債のすべてではない場合は、少なくとも7,500万ドルの総元本が拘束され、関連する償還通知日の時点で償還対象外である必要があります。優先債/シニア債の保有者は、2029年6月15日に、優先債/シニア債の全額または一部を現金でマイクロストラテジーに買い戻す権利を有します。優先債/シニア債は、マイクロストラテジーが選択する現金、マイクロストラテジーの普通株式のクラスAの株式、または現金とマイクロストラテジーの普通株式のクラスAの株式の組合せに変換できます。2021年12月15日まで、優先債/シニア債は、特定のイベントおよび期間が発生した場合にのみ変換でき、その後、償還日の直前の第2スケジュール取引日までいつでも変換できます。優先債/シニア債の利率、初期換算率およびその他の条件は、オファリングの価格設定時に決定されます。マイクロストラテジーは、優先債/シニア債の初期換算価格を計算するために使用する参照価格が、価格設定日の米国のマイクロストラテジーのクラスAの普通株式の重み付け平均出来高価格であることを期待しています。

マイクロストラテジーは、ビットコインを購入するために正味受取額を使用し、一般的な企業目的に使用する予定です。

優先債/シニア債は、証券法のRule 144Aに基づいて、資格のある機関投資家として合理的に信じられる人に提供され、発行された場合、優先債/シニア債および優先債/シニア債に換算されるマイクロストラテジーのクラスAの普通株式の販売および販売の登録は、証券法またはその他の法域の証券法で登録されておらず、そのような優先債/シニア債または株式をオファーまたは販売することはできません。優先債/シニア債のオファーは、プライベートな募集メモによるものです。

このプレスリリースは、優先債/シニア債の売却のオファーではなく、また優先債/シニア債の購入の勧誘でもありません。また、このようなオファー、勧誘または売却が、そのような州または管轄区域の証券法において違法である場合は、そのような州または管轄区域における証券法に違反することはありません。

マイクロストラテジー社について

マイクロストラテジー（Nasdaq：MSTR）は、世界初のビットコイン開発会社と考えています。私たちは、金融市場、提唱、技術革新の活動を通じて、ビットコインネットワークの継続的な開発に取り組む上場会社です。事業として、私たちは現金流や株式および債務資金調達の受取額を使用してビットコインを蓄積し、主要な金融資産になっています。また、私たちは、ビジョンであるIntelligence Everywhereを促進するAIを使用した業界をリードする企業向け分析ソフトウェアを開発・提供しており、ソフトウェア開発能力を活用してビットコインアプリケーションを開発しています。私たちは、事業体制、ビットコイン戦略、および技術革新に焦点を当てることで、価値創造のためのユニークな機会を提供すると信じています。