規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-278212

2024年6月13日

目論見書補完書類NO.2

最大1,436,339株の普通株式

この追補目論見書は、株式会社ザップ・エレクトリック・ビークルズ・グループの（以下、当社）を申請し、登録番号395443で登録されているカイマン諸島法に基づく限定責任会社の合併済み会社である同社の普通株式のオファー及び販売に関する2024年4月19日付目論見書（「目論見書」）を修正するものです。この後、(i) ケイマン諸島免税有限パートナーシップ、YA II PN, Ltd.（「Yorkville」）が（x）効力発生日である2024年2月10日付きの決定的な株式購入契約に基づき、時折、Yorkvilleに発行できる普通株式の上限が1,000,000株であり、(y) Yorkvilleが、SEPAに基づき、当社の指示に従い普通株式の購入を不可撤力で約束した対価として当社に対して発行された9,091株の普通株式（「当初のコミットメント株式」ともいう）、(ii) 当社の株主であるMichael Josephが、(x) 142,562株の普通株式及び (y) Mr. Josephが保有している、ビジネス・コンビネーション(Prospectusに定義されている)の完了に伴って発行されたアウトスタンディング・ワラントの下にある171,073株の普通株式（「Joseph Ordinary Shares」ともいう）の上限が313,635株、(iii) 当社の非米国の投資家（「PIPE Investors」ともいう）が、2024年2月及び3月に当社が行った私募普通株式（「PIPE」）として発行された122,704株の普通株式まで販売することを意図しています。売却株主は、Michael Joseph、Yorkville（上記を含む）、及びPEP Investorsを含みます。

この追補目論見書は、証券取引委員会に提出された株式会社ザップ・エレクトリック・ビークルズ・グループの新しい報告書（Form 6-K）に記載された情報を目論見書の情報を更新・補完するために提出されたものであり、一緒に配布される目論見書と一緒にお読みください。

普通株式はナスダック・ストック・マーケット（「ナスダック」）に上場し、ZAPPというシンボルで取引されています。2024年6月12日のナスダックでの普通株式の終値は、1株あたり0.715ドルでした。

本追補目論見書において株式数及び1株あたりの情報は、2024年4月11日に当社の定時株主総会で承認された1株につき20株の株式資本合併（「逆株式分割」とも言う）を反映しています。逆株式分割が有効になった後、目論見書の一部である登録声明に登録された株式は、逆株式分割を反映して調整されました。

当社の普通株式に投資することにはリスクが伴います。詳細は、目論見書の「リスクファクター」の14ページ以降及び目論見書の修正版や補足版の類似のタイトルを参照してください。

米国証券取引委員会（SEC）または他の規制機関がこれらの証券を承認または否認し、目論見書またはこの追補目論見書の適切性または正確性を審査したわけではありません。これに反する表明は違法行為です。

この追補目論見書No. 2の日付は、2024年6月13日です。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

6-K フォーム

外国民間発行者報告書

規則13a-16または15d-16に基づく

1934年の証券取引法の下で

2024 年 6 月分の月報

コミッション・ファイル番号：001-41693

Zapp Electric Vehicles Group Limited

87/1 Wireless Road

26/F Capital Tower

All Seasons Place

Lumpini, Patumwan

Bangkok 10330 タイランド

（本社所在地の住所）

20-Fフォーム□20-Fフォーム x

注記

2024年6月13日、ザップ・エレクトリック・ビークルズ・グループ株式会社は、インドでのi300販売のための契約製造パートナーの任命を発表しました。本報告書のExhibit 99.1として提出されたプレスリリースのコピーがここに添付され、本文に参照されています。

展示目録

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。