添付ファイル10.1
実行バージョン
第4号改正案
TO
定期融資信用協定
2024年6月13日までの定期融資信用協定の第4号改正案(本改正案)は、デラウェア州ホールディングスVertiv Intermediate Holding II Corporation(Vertiv Intermediate Holding II Corporation)とVertiv Intermediate Holding II Corporation(Vertiv Intermediate Holding II Corporation，デラウェア州のASホールディングス，期日2023年6月22日までの改正案2，2023年12月13日までの改正案3改訂により，本クレジット契約日までに随時延長，再記載，置換または補充)される可能性がある。Vertiv Group Corporation(借り手)，いくつかの銀行と他の金融機関や実体(貸手)，シティバンク(Citibank，N.A.)，行政代理(行政代理)であるシティバンク(Citibank，N.A.)と他の当事者.本契約で使用される他の定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコルにそのような用語を付与する意味を有するべきである
借入者が(X)第4号改正案の発効日直前(以下のように定義する)の直前に、返済されていないB-1期定期融資の収益を新たな定期融資ツールの収益で全額再融資することを要求していることを考慮すると、この融資ツールは、元金総額2，112，836，481.35ドルの定期融資(B-2期融資)を含み、その条項、権利及び義務は、改正された信用協定(以下の定義)及び信用文書に記載されており、信用協定第2.18節、B-2期融資は再融資定期融資を構成すべきである。(Y)“信用協定”第2.18節の規定及び改正された信用協定のさらなる規定に従って、信用協定中のB-1融資条項に関する他の条項をいくつか修正し、(Z)必要な貸手の同意を得た後、信用協定の第13.12条の許可及び改訂された信用協定のさらなる規定に従って、信用協定を何らかの他の修正を行う
(I)各家が同意した改正案第4号貸手(本契約添付ファイルAで定義されているように)は、以下第1節に規定する条項に同意し、条件を満たした場合に信用協定の改正に同意した。(Ii)本契約調印ページにおいて、第4号修正案発効日(本契約添付ファイルA参照)にそのB-1期融資をB-2期融資に変換することに同意した第4号修正案の各改正案は、貸主がそのすべての未償還B-1期融資を取得することに同意した(又は行政代理が当該第4号改正案同意貸主の低い金額を通知する)。(3)シティ((Iii)項に記載の身分で、追加のB-2融資者)は、追加のB-2融資承諾(本文書添付ファイルAの定義参照)に従ってB-2融資を提供することに同意し、元金金額は2，112，836，481.35ドルに等しく、変換されたB-1ローンによって生成されたB-2ローン元金金額を減算する(本契約添付ファイルA参照)。その収益は、B-1期ローンに変換されていないB-1期ローンを全額返済するために使用される
シティバンク(及び/又はその適用可能な関連会社)、モルガン大通銀行、ゴールドマン·サックス融資パートナー有限責任会社、米国銀行証券会社、富国銀行証券有限責任会社及びオランダ国際グループ資本有限責任会社が、以下の会社の共同手配人及び帳簿管理人に任命されたことをかんがみて
本改正案は、PNC資本市場会社、ドイツ銀行証券会社、スラグ銀行、豊業銀行と本修正案の共同文書代理に任命されている
そこで，現在，本契約に記載されている前提を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格から，その領収書と十分性を確認し，本契約当事者はここで法的制約を受ける予定であり，以下のように同意する
第1節.
修正案。本クレジット協定は、修正案第4号が発効した日から発効し、修正され、問題のあるテキストを削除します(以下の例と同様にテキストに示します 削除されたテキスト)
を追加し、本契約添付ファイルAに添付されているbr}クレジットプロトコル(修正されたクレジットプロトコル)として説明されるように、二重下線テキスト(テキスト表示方法は、以下の例と同様である：
二重下線テキスト)を追加する
第2節. 陳述と保証，違約はない.借主はこの声明を発表し、第4号改正案が発効した日から、本改正案に規定された改正案が発効した後、(I)いかなる違約または違約事件も存在せず、その違約事件が継続しており、(Ii)改正された信用協定に含まれるすべての陳述及び担保が第4号改正案が発効した日及びその日までのすべての重大な面で真実かつ正確であることを保証し、第4号改正案の発効日及びその日までに行われたように、当該等の陳述及び担保が明確に早い日を指しない限り、この場合、それらは、以前のすべての重要な態様において真実で正しく、(Y)重要性、実質的な悪影響、または同様の言語の態様で保持されており、この場合、それらは、関連する日付のすべての態様で真実で正しい(この限定語によって制限される)
第三節効力。本改正案第1項は、次の条件を満たすか又は放棄する日(あれば、改正案第4号施行日)が発効するものとする
(I)同意する.行政エージェントは、(A)行政エージェント、追加条項B-2貸主および各貸主、および(B)必要な貸手を構成する貸手が本契約に署名した署名ページを受信しなければならない
(ii)手数料。管理代理人は、管理代理人および適用されるエンゲージメント当事者のために、 2024 年 5 月 20 日付のエンゲージメントレターに基づき、改正第 4 号施行日の少なくとも 3 営業日前に請求書が提示された支払われるべきすべての手数料および支払または償還されるべきすべての費用を受け取ったものとします。借り手 Citigroup Global Markets Inc.他者の当事者と
(iii)法的意見。管理代理人は、信用当事者に対するニューヨークの特別顧問である Willkie Farr & Gallagher LLP からの慣習的な書面による意見を受け取り、管理代理人に満足のいく形で提出するものとします。
2
(iv)秘書’S 証明書。管理代理人は、慣習的な秘書を受け取らなければならない。’管理代理人が満足できる形式で、各信用当事者のための証明書 （ 最近の日付の各信用当事者のための良好な地位証明書を含む ） 。
(V)上級乗組員S証明書。行政代理は、第4号改正案の発効日を明記し、第2節で述べた陳述及び保証の正確性を証明する借主の担当官の証明書を受信しなければならない
(六)借入金及び繰り上げ返済通知。行政代理は、B-2期ローンの借入に関する借入者の通知と、B-1期ローンに変換されていないB-1期ローンの早期返済通知を受けなければならない
第4節.対応先など本修正案は、任意の数のコピーおよび本契約の異なる当事者によって異なるコピーに署名することができ、各コピーは、そのように署名および交付されるときに正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーが一緒になっている場合には、単一の文書を構成しなければならない。ファクシミリ送信または電子.pdf送信による本修正案署名ページの署名コピーの交付は、手動で署名された本修正案のコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。本修正案および本修正案に関連する任意の署名すべき文書またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する語は、電子署名または電子的な形態での記録の保存を含むものとみなされ、任意の適用される法律の範囲内および任意の適用可能な法律(“連邦世界および国家電子署名商法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の州法律を含む)に規定された法律の効力、有効性、または実行可能性は、電子署名を含む、または電子的な形態で記録を保存するものとみなされるべきである
第五節法律の適用；陪審裁判の放棄等
信用協定第13.08条の規定は本改正案に適用されなければならない必要な融通をする.
第6節見出しこの修正案のタイトルは参考に供するだけであり、本修正案の意味を制限したり、影響を与えたりしてはならない
第七条.改正の効力本明細書で明確に規定されていることに加えて、本修正案(I)は、クレジットプロトコルまたは任意の他のクレジット文書項目における貸金人、行政エージェントまたは任意の他のエージェントの権利および修復に黙示または他の方法で制限、損害、放棄、または他の方法で影響を与えてはならず、(Ii)クレジットプロトコルまたはそのようなプロトコルまたは任意の他のクレジット文書の任意の他の規定に含まれる任意の条項、条件、義務、契約または合意に変更、修正、修正、または任意の方法で影響を与えてはならず、またはそれの更新と解釈されてはならない。学期ごとに
3
現在、各方面から承認と再確認を行い、引き続き全面的に発効し、引き続き全面的に発効すべきである。本修正案は、信用文書と再融資条項 ローン修正案を構成すべきであり、信用協定については、第4号修正案が発効した日からその後、任意の信用文書における信用協定へのすべての言及および信用協定における本協定へのすべての言及、本改正項下の信用協定または同様の意味で信用協定に言及する言葉は、他に明確な規定がない限り、本修正案によって改正された信用協定を指すべきである
8節で繰り返す.各貸手は、ここで本改正案第1節で述べた“信用協定”を修正することに同意し、ここでそれぞれの担保、質権、担保権益付与、従属関係及びその他の義務(適用のような)を確認し、本修正案が完了したにもかかわらず、この修正案が完了したにもかかわらず、当該等の担保、担保権益付与、従属関係及びその他の義務及びその所属当事者の各信用状文書の条項を確認し、同意及び承認し、本修正案によって明確に修正されない限り、いかなる方法でも影響や欠陥を受けることはなく、十分な効力を持ち続け、クレジット協定および本修正案に従って改正され、再確認されたすべての義務が保証され保証され、保証されなければならない。各貸手は、融資者およびB−2期限融資を提供する追加条項B−2貸主は、信用状文書の下のすべての目的の下で、貸手および担保債権者であることを確認し、認め、同意する。疑問を生じないために、各貸金先は同意し、付属保証と保証協定で言及されているすべての義務はB-2ローンを含むべきである
第9節互換性本合意双方は、すべてのB-2期融資(追加B-2期融資約束に従って資金を提供するB-2期融資とB-1期融資から転換したB-2期融資を含む)を代替可能な米国連邦所得税とすることを意図している
[ページの残りはわざと空にしておく]
4
上記の日付から、本修正案はそれぞれの権限官によって正式に署名されたことを証明した
| VERTIVグループ会社 | ||
| 借款人として | ||
| 投稿者： | / s / デイヴィッド · ファロン | |
| 名前：デヴィッド·ファロン | ||
| 役職：総裁、首席財務官兼 | ||
| 司庫 | ||
| VERTIV INTERMEDIATE HOLDING II | ||
| 株式会社ホールディングス | ||
| 投稿者： | / s / デイヴィッド · ファロン | |
| 名前：デヴィッド·ファロン | ||
| 職名 ： 副社長、最高財務責任者 | ||
| 和司庫 | ||
| VERTIV HEDGING 株式会社 シャルロッテプロパティ LLC DESARROLLADORA リーナ、 LLC エレクトリック · リリアビリティ · サービス株式会社 ENERGY LABS 、 LLC | ||
| 高電圧メンテナンス株式会社 | ||
| VERTIV IT SYSTEMS 株式会社 | ||
| VERTIV インターナショナルホールディングス株式会社 | ||
| E & I エンジニアリング USA 株式会社 | ||
| E & I エンジニアリング株式会社 | ||
| 保証人として | ||
| 投稿者： | / s / デイヴィッド · ファロン | |
| 名前：デヴィッド·ファロン | ||
| 役職：総裁副司庫 | ||
[Vertiv グループ株式会社改正第 4 号への署名ページ]
| 株式会社 VERTIV | ||
| 保証人として | ||
| 投稿者： | / s / デイヴィッド · ファロン | |
| 名前：デヴィッド·ファロン | ||
| 肩書：総裁 | ||
[Vertiv グループ株式会社改正第 4 号への署名ページ]
| シティバンクノースカロライナ州 | ||
| 行政代理人として、追加 | ||
| Term B—2 貸し手 | ||
| 投稿者： | / s / クリス · ウッド | |
| 名前： クリス · ウッド | ||
| タイトル：経営役員 | ||
[Vertiv グループ株式会社改正第 4 号への署名ページ]
下記署名した貸し手は、本修正に同意し、以下のとおり選択します （ ONE オプションをチェックしてください ） 。
キャッシュレス決済オプション
| ☐ | 改正第 4 号施行日に、期間 B—1 ローン の総元本額を期間 B—2 ローン （ または管理代理人が当該貸し手に通知するより少ない金額 ） に転換すること。 |
閉店後の決済オプション
| ☐ | 修正第 4 号施行日に期間 B—1 ローンの総元本額の全額を前払いし、下記署名者が別途約束した期間 B—2 ローンの総元本額の譲渡によって購入すること （ または管理代理人が当該貸し手に通知するより少ない金額 ） 。 |
| , | ||
| (Name該当する場合支店を含む機関 ） | ||
| 投稿者： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
| [2つ目の署名が必要なら | ||
| 投稿者： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル：] | ||
[管理代理店に提出された貸し手の署名ページ]
[Vertiv グループ株式会社改正第 4 号への署名ページ]
添付ファイルA
定期融資信用協定
among
VERTIV INTERMEDIATE HOLDING II CORPORATION ホールディングス
借り手として VERTIV GROUP CORPORATION は、
多様な貸し手
そして
シティバンクノースカロライナ州
ADMINISTRATIVE AGENT
日付は 2020 年 3 月 2 日。
2021 年 3 月 10 日付改正第 1 号により改正された。
2023 年 6 月 22 日付の改正第 2 号により改正された。
そして
as さらに進む2023 年 12 月 13 日付改正第 3 号により改正された。
改正第 4 号により改正された。 2023年12月13日2024 年 6 月 13 日
CITIBANK 、 適用されませんN. A.
モルガン·チェース銀行は N. A. BOFA
証券適用されません 会社
ゴールドマン · サックス · レンディング · パートナーズ LLC
アメリカの銀行証券会社は
富国証券有限責任会社,そして
PNC CAPITAL
MARKETS LLC 、
ING資本有限責任会社そして
ドイツ銀行証券会社です。
共同リードアレンジとブックランナーとして
BMO株式会社 PNC キャピタルマーケット
バークレイズ銀行DEUTSCHE 銀行 PLC と
株式会社証券株式会社
スタンダードチャータード銀行と
NOVA SCOTIA 銀行
CO—DOCUMENTATION AGENTS として
カタログ
ページ
| 第一節です。 |
定義と会計用語 | 1 | ||||
| 1.01 |
定義的用語 | 1 | ||||
| 1.02 |
一般的な用語、特定の解釈規定、分類および再分類 | |||||
| 1.03 |
有限条件取引記録 | |||||
| 1.04 |
師団 | |||||
| 1.05 |
貨幣等価物は一般的だ | |||||
| 1.06 |
加盟前の子会社の取扱い | |||||
| 第二節です。 |
信用状の金額と条項 | |||||
| 2.01 |
約束する | |||||
| 2.02 |
一回の借金の最低限度額 | |||||
| 2.03 |
借入金通知書 | |||||
| 2.04 |
資金の支払い | |||||
| 2.05 |
備考 | |||||
| 2.06 |
金利転換 | |||||
| 2.07 |
比例して金を借りる | |||||
| 2.08 |
利子 | |||||
| 2.09 |
利子期 | |||||
| 2.10 |
コスト増加、違法など。 | |||||
| 2.11 |
補償 | |||||
| 2.12 |
借出事務所を変更する | |||||
| 2.13 |
貸手をとりかえる | |||||
| 2.14 |
長期ローン | |||||
| 2.15 |
増分タームローンのコミットメント | |||||
| 2.16 |
代替金利 | |||||
| 2.17 |
[保留されている] | |||||
| 2.18 |
タームローンのリファイナンス | |||||
| 2.19 |
逆オランダオークション買い戻し | |||||
| 2.20 |
公開市場購入 | |||||
| 第三節です。 |
[保留されている] | |||||
| 第四節です。 |
手数料； コミットメントの削減 | |||||
| 4.01 |
費用.費用 | |||||
| 4.02 |
コミットメントの強制削減 | |||||
| 第五節です。 |
支払； 支払； 税金 | |||||
| 5.01 |
自発的に繰り上げ返済する | |||||
| 5.02 |
強制返済 | |||||
| 5.03 |
支払い方法と支払い先 | |||||
| 5.04 |
支払純額 | |||||
| 六節です。 |
クローズ日のクレジットイベントに先行する条件 | |||||
| 6.01 |
定期融資信用協定 | |||||
| 6.02 |
大弁護士の意見 | |||||
| 6.03 |
企業文書、議事録など | |||||
-i-
| 6.04 |
債権者間協議 | |||||
| 6.05 |
安全協定 | |||||
| 6.06 |
子会社保証 | |||||
| 6.07 |
財務諸表 | |||||
| 6.08 |
支払能力証明書 | |||||
| 6.09 |
費用など. | |||||
| 6.10 |
説明と保証 | |||||
| 6.11 |
愛国者法、受益所有規制 | |||||
| 6.12 |
貸し出しのお知らせ | |||||
| 6.13 |
上級乗組員証明書 | |||||
| 6.14 |
[保留されている] | |||||
| 6.15 |
洪水ドキュメンテーション | |||||
| 6.16 |
既存の債務の返済 | |||||
| 第七条。 |
クローズ日以降のすべてのクレジットイベントの前行条件 | |||||
| 第八条。 |
表明、保証および契約 | |||||
| 8.01 |
組織状態 | |||||
| 8.02 |
権力と権威 | |||||
| 8.03 |
違反はありません | |||||
| 8.04 |
承認する | |||||
| 8.05 |
財務諸表 | |||||
| 8.06 |
訴訟を起こす | |||||
| 8.07 |
真実かつ完全に開示する | |||||
| 8.08 |
収益の使用 | |||||
| 8.09 |
納税表及び請求書 | |||||
| 8.10 |
ERISA | |||||
| 8.11 |
安全文書 | |||||
| 8.12 |
属性 | |||||
| 8.13 |
大文字である | |||||
| 8.14 |
付属会社 | |||||
| 8.15 |
法令、 OFAC 規則、愛国者法、 FCPA の遵守 | |||||
| 8.16 |
“投資会社法” | |||||
| 8.17 |
[保留されている] | |||||
| 8.18 |
環境問題 | |||||
| 8.19 |
労資関係 | |||||
| 8.20 |
知的財産権 | |||||
| 第九条。 |
平権契約 | |||||
| 9.01 |
情報契約 | |||||
| 9.02 |
書籍、記録、検査、会議電話 | |||||
| 9.03 |
財産の維持 | |||||
| 9.04 |
フランチャイズ権 | |||||
| 9.05 |
法令等の遵守。 | |||||
| 9.06 |
環境法を守る | |||||
| 9.07 |
ERISA | |||||
| 9.08 |
財政年度が終わる | |||||
| 9.09 |
[保留されている] | |||||
| 9.10 |
税金を納める | |||||
| 9.11 |
収益の使用 | |||||
| 9.12 |
追加セキュリティ、さらなる保証、など。 | |||||
| 9.13 |
閉店後の活動 | |||||
-II-
| 9.14 |
許可的買収 | |||||
| 9.15 |
信用格付け | |||||
| 9.16 |
付属会社の指定 | |||||
| 第十条。 |
消極的契約 | |||||
| 10.01 |
留置権 | |||||
| 10.02 |
合併、合併、資産売却等。 | |||||
| 10.03 |
配当をする | |||||
| 10.04 |
負債.負債 | |||||
| 10.05 |
立て替え、投資、ローン | |||||
| 10.06 |
関連会社との取引 | |||||
| 10.07 |
支払、設立証明書、細則およびその他の特定の契約などの制限。 | |||||
| 10.08 |
付属会社のいくつかの制限に対する制限 | |||||
| 10.09 |
業務.業務 | |||||
| 10.10 |
否定的な約束 | |||||
| 第十一条。 |
違約事件 | |||||
| 11.01 |
支払い | |||||
| 11.02 |
代表等。 | |||||
| 11.03 |
聖約 | |||||
| 11.04 |
その他の合意下の違約 | |||||
| 11.05 |
破産等。 | |||||
| 11.06 |
ERISA | |||||
| 11.07 |
安全文書 | |||||
| 11.08 |
保証について | |||||
| 11.09 |
判決を下す | |||||
| 11.10 |
統制権の変更 | |||||
| 第十二条。 |
行政代理 | |||||
| 12.01 |
任命と許可 | |||||
| 12.02 |
職責転授 | |||||
| 12.03 |
免責条項 | |||||
| 12.04 |
行政代理の依存 | |||||
| 12.05 |
他に職責などはない | |||||
| 12.06 |
管理代理人その他の貸し手への非依存 | |||||
| 12.07 |
貸手の賠償 | |||||
| 12.08 |
貸手としての権利 | |||||
| 12.09 |
行政代理はクレーム証明書を提出することができる | |||||
| 12.10 |
代理人の辞職 | |||||
| 12.11 |
付添事項と担保事項 | |||||
| 12.12 |
指定金利保護協定及び指定財務サービス協定 | |||||
| 12.13 |
税金を前納する | |||||
| 12.14 |
ERISAのいくつかの事項 | |||||
| 第十三条。 |
他にも | |||||
| 13.01 |
経費等の支払。 | |||||
| 13.02 |
相殺権 | |||||
| 13.03 |
通達 | |||||
| 13.04 |
契約の利点； 割り当て； 参加等。 | |||||
-III-
| 13.05 |
救済措置が累積する | |||||
| 13.06 |
比例で払う | |||||
| 13.07 |
計算； 計算 | |||||
| 13.08 |
統治法； 管轄権への服従； 会場； 陪審裁判の放棄 | |||||
| 13.09 |
同業 | |||||
| 13.10 |
[保留されている] | |||||
| 13.11 |
タイトル記述性 | |||||
| 13.12 |
改訂や猶予など | |||||
| 13.13 |
生死存亡 | |||||
| 13.14 |
[保留されている] | |||||
| 13.15 |
機密性 | |||||
| 13.16 |
“アメリカ愛国者法案公告” | |||||
| 13.17 |
[保留されている] | |||||
| 13.18 |
主権免除権を放棄する | |||||
| 13.19 |
[保留されている] | |||||
| 13.20 |
債権者間協議 | |||||
| 13.21 |
受託関係に乏しい | |||||
| 13.22 |
譲渡とその他の書類の電子署名 | |||||
| 13.23 |
完全な合意 | |||||
| 13.24 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | |||||
| 13.25 |
サポートされているQFCの確認について | |||||
| 第十四条。 |
信用契約の当事者保証 | |||||
| 14.01 |
保証人 | |||||
| 14.02 |
破産する | |||||
| 14.03 |
責任の性質 | |||||
| 14.04 |
独立債務 | |||||
| 14.05 |
授権 | |||||
| 14.06 |
信頼する | |||||
| 14.07 |
従属関係 | |||||
| 14.08 |
免除する | |||||
| 14.09 |
最高法的責任 | |||||
| 14.10 |
支払い | |||||
| 14.11 |
井戸を保つ | |||||
-IV-
| スケジュール 1.01 |
無制限子会社 | |
| 付表2.01 |
支払いを引き受ける | |
| 別表2.19(A) |
逆オランダオークションプログラム | |
| 付表8.12 |
不動産.不動産 | |
| 付表8.14 |
付属会社 | |
| 付表8.19 |
労働事務 | |
| 別表9.13 |
閉店後の活動 | |
| スケジュール 10.0 1 |
現有留置権 | |
| スケジュール 10.04 |
すでに債務がある | |
| 別表10.05(III) |
既存の投資 | |
| 別表10.06(Viii) |
関連取引 | |
| 添付ファイルA-1 |
借入通知書の書式 | |
| 添付ファイルA-2 |
通知のフォーマットを変換/継続する | |
| 添付ファイルB |
定期通知の書式 | |
| 添付ファイルC |
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット | |
| 付属品D |
[保留されている] | |
| 添付ファイルE |
役員の形態’証明書 | |
| 付属品F |
[保留されている] | |
| 添付ファイルG |
保証契約のフォーマット | |
| 添付ファイルH |
子 会社の 保証 の 形態 | |
| 証拠品一 |
支払能力証明書のフォーマット | |
| 添付ファイルJ |
証明書の形式に合致する | |
| 添付ファイルK |
譲渡の形式と仮定 | |
| 添付ファイルL |
[保留されている] | |
| 証拠M |
債権者協議の格式 | |
-v-
本 契約 は 、 2020 年 3 月 2 日 付 の 、 2021 年 3 月 10 日 付 の 修正 第 1 号 、 2023 年 6 月 22 日 付 の 修正 第 2 号 、 2023 年 12 月 13 日 付 の 修正 第 3 号 、 および さらに 修正 第 3 号 により 改正 された ものです 。 3,4 、 日付 12月六月十三日
2023,2024 年 、 VER T IV INTER M ED I ATE H OL D ING II CO RP OR ATION （“ホ ール ディング ズ”), VER T IV グループ 株式 会社 （“借り 手”） 、 貸 し 手 当事 者 および CIT IB AN K 、 N . A . (“シ チ”） 管理 代理 人 として 。本 書 で使用 され 、 セクション 1 で 定義 される すべての 大 文字 の 用語 は 、 その 定義 に従って 本 書 で使用 されます 。
証人：
借り手は、期限までに、本プロトコルに従って総額2，200，000，000ドルの予備定期融資を発行することを融資者に要求していることを考慮して、借り手は、取引の完了および運営資金または本プロトコルで禁止されていない他の用途のために、このような借金によって得られたお金を使用する
このような初期定期融資は、融資者が本合意で規定された条項および条件に従って発行したいことを示している
そこで，現在，本プロトコルに掲載されている相互契約と合意を考慮して，本プロトコル双方は契約を締結し，次のような合意を達成している
第1節定義と会計用語
1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである
？ABL担保は“債権者間合意”に規定されている意味を持つべきである
ABL信用協定とは、(I)締め切りに発効し、本契約の条項(債権者間合意を参照することを含む)に従って時々改訂、改訂および再記述、修正、追加、延長または更新することができる資産ベースの循環信用プロトコルを指し、(Ii)持ち株会社、借り手、借り手、いくつかの貸手、および行政代理であるモルガン大通銀行、ならびに(Ii)任意の他のクレジット協定、融資プロトコル、手形、本チケットを含む任意の他のクレジット協定、融資プロトコル、手形、本チケット、および(Ii)任意の他のクレジット協定、融資プロトコル、手形、本チケットを含む。証明または管限再融資によって引き起こされる任意の債務または他の財務的融通条項の契約または他のbr}プロトコルまたは文書(本明細書に記載された制限(参照債権者間合意を含む)の規定によって制限されなければならない) のすべてまたは一部(X)第(I)または(Y)項のクレジット協定項下の未返済債務および他の債務は、これらのプロトコルまたは文書が本プロトコルの意図ではないことを明確に規定しない限り、以下に説明するABLクレジットプロトコルでもない。本プロトコルの下でABL信用プロトコルへの任意の言及は、当時存在していた任意のABL信用プロトコルへの言及とみなされるべきである
買収された実体又は業務とは、(X)借主子会社ではない任意の個人の業務、部門、製品線、製造施設又は流通施設の資産を構成し、これらの資産がそれぞれの買収により借り手又は借り手となった制限された子会社の資産(又は借り手又は借り手の制限された子会社と合併又は合併する者の資産)又は(Y)のいずれかのこれらの者の多数の持分をいう。この人は、それぞれの買収により借り手又は借り手の制限された子会社となるべき資産である。借入者となる制限子会社(又は借り手と合併又は借り手又は借主として合併する制限子会社).
(借り手S
または任意の制限された付属会社Sがそれぞれの持分を増加させる任意の投資
(I)を含む任意の合営企業における権益金額は、合営企業の大部分の未償還持分を超え、合営企業が借り手となる制限された付属会社または(Ii)関係者が既存の制限された付属会社である)
他の債権者間合意は、担保代理人と1人以上の一次代表との間の債権者間合意を意味しなければならないその他を除いてなお、担保上の担保代理人を受益者(担保債権者の利益のため)の留置権は、一次代表を受益者(二次債務保有者の利益を許容するため)の留置権よりも優先し、債権者間の留置権とすべきである
1
本プロトコルおよびその条項によれば、本プロトコルは、随時、修正、修正および再記述、修正、補足、延長、または 時間に更新することができる。付加債権者間合意は、その際に約束した形式を採用し、当該合意が想定している取引タイプに適用され、他の面で行政代理人や借り手が合理的に満足するようにしなければならない
追加のセキュリティファイルは、9.12(A)節で与えられた意味を有するべきである
？追加用語B貸主はシティバンク，N.A.を指し，その身分で である
？付加用語B-1貸主はシティバンク，N.A.のようなアイデンティティ を指すべきである
？ 付加条項B-2融資機関？ はシティバンク，N.A.であり，その身分である
“追加期間 B 融資コミットメント”追加期間 B 貸し手については、修正第 1 号施行日に期間 B ローンを、すべての転換された初期期間ローンの元本額を差し引いた金額に等しい 2，18 3，500，000 ドルを行うことを約束するものとします。
“追加期間 B—1 ローンのコミットメント” 追加期間 B—1 貸し手に関して、修正第 3 号施行日に、すべての転換期間 B ローンの元本額を差し引いた金額に等しい 2，12 3，45 3，75 0.12 ドルを相当する期間 B—1 ローンを行うとの約束を意味します。
“追加期間 B—2 融資コミットメント” shall mean ， 追加期間に関して B—2 貸し手、修正第 2 号に関する期間 B—2 ローンを行うコミットメント。第 4 期生効日 2，11 2，83 6，481.35 ドルから換算されたすべての元本の合計を差し引いた金額に等しい金額 B—1 融資。
“調整連結運転資本”いつでも連結経常資産を意味します。 もっと少ない当時の連結経常債務。
“調整後の定期SOFR為替レート”計算の目的のために、セクションの
規定に従うことを意味します。2.16 、任意の利息期間について米ドル建ての SOFR タームローンの借入については、 （ a ） に等しい年利率。当該利息期間の期間 SOFR 、プラス （ b ）SOFR 調整の用語；
提供that
If the Adjusted Term SOFR Rate床よりも少ない場合は、床に等しいものとみなされます。 この協定の目的です。
？行政エージェントとは，本プロトコル項の貸手である行政エージェントであり， により12.10節で指定された行政エージェントの任意の後継者を含むべきである
Br}行政アンケートとは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである
Br}コンサルティング契約は、締め切り前にのみ終了する任意の義務を含む、締め切り前に時々改訂、改訂および再記述、修正、追加、延長、または更新することができる借主と保証人との間で2016年11月30日に締結された特定の会社コンサルティングサービス協定を指すものである
影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す
誰の場合も、付属会社とは、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはその人と直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。誰かが議決権を有する証券所有権、契約または他の方法を有することによって、別の人の管理層および政策を示す権限を直接または間接的に指導または誘導する場合、その人は、別の人を制御するとみなされるべきである提供, しかし、行政エージェントまたは任意の貸手(またはその任意の関連会社)は、本プロトコル、本プロトコルの下でのクレジット拡張、または本プロトコルに関連する行動のために、借主の関連会社とみなされてはならない
2
？エージェントとは，行政エージェント，付属エージェント，信用状文書の上記のいずれかに基づく任意の子エージェントまたは共通エージェント，先頭手配人，および共通文書エージェントである
？協定とは、本定期融資信用協定であり、いつでも修正、修正、再説明、修正、補充、延長、または更新することができる
？第1号修正案とは，貸手，行政代理，付加条項B貸主と第1号同意貸主の本合意に対する第1号改正案であり，第1号改正案が発効した日から発効する
？第1号修正案同意貸主とは、第1号改正案の発効日または前に、当該貸金者が実行する第1号修正案の写しを行政エージェントに提供する各貸主をいう
？改正案第1号発効日は2021年3月10日です
？第2号修正案 は，行政エージェントが2023年6月22日に本プロトコルを行う第2号修正案である
3号改正案とは、貸手、行政代理、付加条項B-1貸主と同意する3号改正案との間で本合意に対する第3号改正案であり、その日は改正案3号発効日である
第三号修正案とは、第三号改正案の発効日又は前に、第三号改正案の写しを行政代理に提供する各貸主をいう
？改正案第3号発効日は2023年12月13日
` 修正案 第 4は本プロトコルの第4号修正案であり，第4号改正案が発効した日から発効し，貸方，行政代理，付加条項であるB-2貸手と修正案番号。4人の同意した貸手
Br}第4号修正案 は、第4号修正案の発効日または前に、第4号修正案のコピーを行政エージェントに提供する各貸主を意味する
改正案第4号施行日 は2024年6月13日を指す
反腐敗法とは、任意の司法管区が借り手又はその任意の子会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連する又は関連するすべての法律、規則及び条例をいう
？適用される資産売却/回収イベント プリペイド率は、いつでも100%を意味します提供借り手が5(5)営業日内(又は行政代理人が自ら決定した後の期間)に関連資産売却の純売却収益又は関連回収事件の保険純収益を受信した場合、借り手は行政代理人に担当官の証明書を提出し、当該資産の売却又は回収事件(場合によって決まる)が実施された後、直ちに形式 及びその収益の運用を証明しなければならない。第1保有権純レバー率(I)が3.30：1.00以下であるが2.80：1.00以上である場合、適用される資産売却/回収事項前払い率と売却純収益または保険純収益との割合は、50%または(Ii)が2.80：1.00以下に変更されなければならず、適用される資産売却/回収事項前払い と売却純収益または保険純収益との割合は0%に変更されなければならない
*適用されるECF前金の割合は、いつでも50%を意味します提供適用されるECFプリペイド率を算出する財政年度の最終日の総合第1留置権正味レバー率(第9.01(E)節で当該財政年度について交付された上級者S証明書に規定されている)がいつでも(I)が3.30：1.00以下であるが2.80：1.00より大きい場合には、適用されるECF前金が適用される
3
(Ii)2.80：1.00以下である場合、財政年度に適用されるECF前払いパーセンテージは、0%に変更されなければならない
-その時点で未返済の期間(br}Bに対して適用される増加定期ローン利差-12第2.15節に従って任意の新しい増分定期ローンを提供する場合、または締め切り後6(6)ヶ月前に許可平権ローンが発生した場合、新しいバッチまたは許可平権ローンの実際の収益率は、条項Bに適用される実際の収益率よりも高い-12ローンが0.50%を超え、保証金毎年…保証金としては、管理エージェントおよび借り手の善意(および管理エージェントによって貸手に通知される)によって共同で決定される毎年…必要な有効収益率は当時の既存条項B-に適用される12ローンは、(I)このような増分定期ローンまたは許容される平価部分に適用される有効収益率に等しくなければなりません PASUローン減号(Ii)0.50%行政エージェントと借り手は，適用される増額定期融資利差のたびに相互に決定することが決定的であり，明らかな誤りのないすべての貸手に対して拘束力を持つべきである
？保証金を適用しますか？パーセントを指すべきですか毎年…条項Bの場合，等しい-12ローンは、(A)基本金利定期ローンとして、 1.501.00%と(B)定期SOFRローン
2.502.00
%.
任意の増分定期ローンの適用保証金は、
(I)既存部分に増加した増分定期ローンであれば、その既存部分の適用保証金と同じであり、(Ii)適用された増分定期ローン承諾協定に規定されている他の場合；
とするべきである提供新たな適用の増加定期融資利差のいずれかの増分定期融資の発生日及びその後のB−期限の適用保証金−12ローンは、(X)このタイプの期限Bの適用により増加した定期貸出利差のうち高いものでなければなりません12ローンと(Y)このような条項の適用保証金
B12上記(X)項がない場合には、上記別に決定された融資がある。再融資定期融資の適用保証金のいずれかは、適用される再融資定期融資修正案の規定に適合しなければならない。いずれかの延期定期融資の適用保証金は、適用される延期改正案の規定に適合しなければならない
承認基金とは、任意の人(自然人(または自然人の持ち株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営されている)を除いて、その通常の業務中に銀行融資および同様のクレジット延長の発行、購入、保有または投資に従事し、(A)既存の融資者、(B)既存の融資者の関連者、または(C)既存の融資先のエンティティまたはその関連側が管理する誰かによって経営または管理されるものである
BRRD第55条は、信用機関及び投資会社の回復及び解決のための枠組みを構築するための2014/59/EU指令第55条を指す
資産売却とは、借り手またはその任意の制限された付属会社が、第10.02(Ii)節に基づいて、財産または資産の全部または任意の売却、譲渡または他の処置、または借り手またはその任意の制限された付属会社による任意のレンタル取引を意味する
？譲渡と仮定とは，基本的に添付ファイルK(適切に記入)の形式や行政エージェントと借り手が受け入れ可能な他の形式(借り手の承認は無理に抑留，遅延や付加条件を付加してはならない)の譲渡と仮定である
？オークションは2.19(A)節で提供される意味を持つべきである
？オークション管理者は2.19(A)節で与えた意味を持つべきである
？監査された財務諸表は、6.07節で提供された意味を持たなければならない
4
？利用可能な数量は、任意の日付(確定日)の数を指す：
(A)重複しない金額：
(I)(A)借り手とその制限された付属会社の最近の試用期間終了時(この金額を使用した場合に計算)の総合EBITDAの1.25億ドルと25.0%の大きい者追加する(B)借り手Sの2020年1月1日から直近の財政年度終了期間(1会計期間を基準とする)の総合純収入の50%(利用可能金額に依存して取得された投資収益は含まれていない)であり、その期間の内部財務諸表は、決定日に準備されている(または、この期間の総合純収入が赤字であれば0%)追加する
(Ii)借主が締め切り(A)からその普通株式の出資として受け取った現金収益純額総額の100%及び現金以外の財産の公平な市場価値(任意の親会社がその親会社でその株式を発行又は売却して得られた収益の普通株式に対する出資を含む)(いかなる(X)不適格株を含まない。(Y)借入者に売却された制限された付属会社又は任意の管理層持分計画又は株式オプション計画に従って売却された持分、又は借り手又は借り手の制限された付属会社の任意の他の管理層又は従業員福祉計画又は合意、並びに(Z)出資額)又は(B)借入者の株式の発行又は売却(資格を満たさない株式及び制限された付属会社への売却持分を除く)であるが、本合意の下の任意の他のバスケット又は例外には適用されない追加する
(3)借主又は借り手の制限された付属会社は、(A)売却又は処分(借主又はその制限された付属会社を除く)から締め切り後に行われた投資の現金収益総額の100%及び現金以外の財産の公平な市場価値から、売却又は処分の売却又は処分は、利用可能な金額の使用に依存し、任意の人(借り手又はその制限された付属会社を除く)は、借り手及びその制限された付属会社からそのような投資を償還、買い戻し及び償還する。(B)期限後に行われる投資のリターン、利益、割り当てまたは同様の額は、利用可能な額の使用状況に依存するが、その額は、その期間における借り手の総合純収入に他の方法で計上されていない。(C)限定されていない付属会社の株式を販売(借り手またはその任意の制限された付属会社を除く)で販売する。(D)制限されていない付属会社からの割り当てまたは配当は、このような額ではないが、その期間における借り手の総合純収入は制限されていない。(E)期限後にbr時間に子会社でない人へのいかなる投資も、その後、借り手の制限された付属会社となる追加する
(Iv)期限後に借り手の任意の制限されていない付属会社が、制限された付属会社として再指定された場合、又は借主又は借主の制限された付属会社と合併又は合併した場合、又はその資産を借主又は借り手の制限された付属会社に譲渡又は譲渡した場合、又は借り手又は借り手として清算された制限された付属会社は、上記のいずれの場合においても、当該付属会社のS投資における借主者の公平な時価(又は譲渡又は譲渡された資産は、場合により適用される。)このように指定または合併された非限定的な付属会社に関連する任意の債務またはそのように譲渡または譲渡された資産に関連する任意の債務を差し引いた後(ただし、当該付属会社を非限定的な付属会社として指定する構成が利用可能な金額に基づいて行われる投資ではない範囲内では除く)追加する
(V)収益の額を減少させる追加する
(6)いかなるレバー超過収益の総額(いかなる財政年度の超過収益はいずれの場合もゼロを下回ってはならない)； を加える
5
(Vii)借主の不適格株または借り手の債務証券(制限された付属会社の不適格株または債務証券の発行または売却を含まない)の現金純収益総額の100%を発行または販売し、それぞれの場合、借り手または任意の親会社の持分またはbr}借主または任意の親会社の株式に変換された(不適格株を除く)
減号(B)以下の各項の総和は，重複してはならない
(1)借り手およびその制限された付属会社は、第(Br)節10.03(Xiii)節に従って締め切りまたは決定日の前に支払われたすべての配当金総額；
(Ii) 借主およびその制限された付属会社は、第10.05(Xviii)節に従って締め切りまたは後、決定日または前に行われたすべての投資の総額；および
(Iii)決算日又は後、決算日又は前に第10.07(A)(B)(I)節により償還、買い戻し、償還又は失敗した債務総額を規定する
自己救済行動とは、適用される決議機関が、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記及び転換権を行使することをいう
“保釈法典”意味が
(a)BRRD 第 55 条を実施している、または随時実施している EEA 加盟国に関連して、 EU 救済法スケジュールに記載されているように、当該 EEA 加盟国に対する関連する実施法、規制、規則または要件を随時実施すること。
(b)英国に関しては、 2009 年英国銀行法第 1 部 （ 随時改正 ） 、および健全でないまたは破綻した銀行、投資会社またはその他の金融機関またはその関連会社の解決に関する英国で適用されるその他の法律、規制または規則 （ 清算、管理またはその他の破産手続を除く ） 。
“破産法典”第 11.0 5 節に定める意味を有する。 は
“ベースレート”いかなる日の間、 毎年…（ a ） 当日有効なプライム金利
、 （ b ） 当日有効な NYFRB 金利の最大値に等しい 追加する 1⁄21% の、
（ c ） 調整された。用語が柔らかい
料率率1 ヶ月間の利息その日に有効な期間 追加する1%； および （ d ） 1.0 0 0% 。プライムレート、 NYFRB レートの変更によるベースレートの変更または The Adjusted用語が柔らかい
レートプライムレート、 NYFRB レート
または、プライムレートの変更の有効日を含む。 The Adjusted用語が柔らかい
料率率それぞれ。
基本金利定期ローンとは、借り手が定期ローンとして指定または指定された各定期ローンを指し、発生または転換時に、借り手が基本金利で利息を計算する
受益所有権 認証とは、“受益所有権条例”によって要求される受益所有権に関する認証を意味する
“実益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する
？福祉計画とは、(A)ERISA第1章 第1章に拘束された従業員福祉計画、(B)規則4975節で定義された計画、または(C)その資産(ERISA第3章(42)節またはERISA第1章または規則第4975節に基づく) のいずれかのような従業員福祉計画または計画を含む任意の者を指す
6
“BHC法案附属会社”は、“米国法典”第12編第1841(K)条に付属会社という言葉を与える意味を有し、この定義に基づいて解釈すべきである
借り手は、本プロトコルの第1段落で提供される意味を有するべきである
？借入とは、借り手が一次支払いによってすべての貸手から同じタイプの定期融資を借り入れ、借り手がある特定の日(またはその日に行われる1回または複数回の転換)でその部分に約束があり、定期ローンについては、同じ利子期間を有することである提供第2.01(B)節により生成された任意の増分定期融資は、関連とみなされなければならない 当時返済されていなかった定期融資(あれば) を借り入れ2.15(C)節の要求に応じて2.15(C)節の要求に応じてこのような増分定期融資を増加させる
営業日とは、ニューヨーク市商業銀行が許可されているか、または法律で閉鎖されている土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかを意味する提供この点を使って The Adjusted用語が柔らかい
料率率用語？営業日もアメリカ政府証券営業日ではない取引日は何も含まれていません
資本支出とは、誰にとっても、その人が米国公認会計原則に基づいて資本化を要求するすべての支出と、その人が発生した資本化賃貸債務の金額(重複しない)をいう提供資本支出は、(br}(I)許可された買収に関連する購入価格、(Ii)既存デバイスと古い交換で同時に購入したデバイスの購入価格、(br}この購入価格の合計金額から、そのデバイスの売り手がこの時点で割引されているこのような既存デバイスに与える信用を減算すること、(Iii)賃貸改善支出は、大家が返済する範囲を制限することを含むべきではない。(Iv)実際には、信用側またはその制限された付属会社以外の任意の人によって支払われる支出であり、信頼側またはその任意の制限された付属会社は、そのためにいかなる金を提供するか、またはその第三者または任意の他の者に任意の代価または金銭的義務を提供または間接的に提供することはない(その期間の前、期間または後にかかわらず)；(V) 勘定を決済するために取られた財産、工場および設備、および(Vi)任意の破損、損失、破壊または非難された財産の修復、交換または再建のための支出。このような支出が、任意の損害、損失、破壊または非難に関連する保険収益、非難賠償または損害賠償収益で支払われる場合
？資本化賃貸債務とは、誰にとっても、米国公認会計原則に基づいて当該人の帳簿上の資本化を要求する当該人のすべてのリース債務のことであり、いずれの場合も、米国公認会計原則に基づいて債務を計上した金額で計算される。
·現金等価物とは、
(I)ドル、カナダドル、ポンド、ユーロ、欧州連合の任意の加盟国の通貨、または任意の外国子会社については、通常の業務中に時々保有する現地通貨を意味する
(Ii)欧州経済圏の任意のメンバー、スイスまたは日本または任意の機関の随時販売可能な直接債務またはそのツール、またはその国の全ての信用および信用で無条件に保証された債務であり、買収時に、ムーディ、SまたはSのAA-少なくともAa 3(または同等レベル)の信用格付け(または格付けの同等格付け)を有する
(Iii)(A)米国の任意の州またはその任意の行政区またはその任意のツールによって発行された、その州の完全信用および信用によって保証された販売可能な一般債務、または(B)カナダの完全信用および信用によって保証されたカナダまたはその任意の機関またはツールの有価証券であって、それぞれの場合、買収時に、ムーディ、SまたはSのAA-(または誉の同等の格付け)を有する少なくともAa 3(または同等の等級)の信用格付け；
(Iv)米国政府または任意の機関によって発行または直接完全保証または保険の債務、または随時販売可能な直接債務の証券または任意の他の証拠
7
米国政府、イギリス政府または任意の機関のツールまたはイギリス政府のツール、イギリスの任意の構成国またはその任意の機関もしくはツール、EUの任意のメンバーまたはその任意の機関もしくはツール、またはカナダ政府または任意の機関またはそのツール(提供米国、イギリス、そのメンバー、またはカナダのすべての信用および信用は、これらの証券をサポートするために質されており、この場合、購入日から満期日は24ヶ月を超えない
(V)買収の日から24ヶ月以下の預金証書および定期預金(Br)、期限が24ヶ月以下の銀行引受為替手形および隔夜銀行預金の場合、各場合、本プロトコルの任意の融資先、銀行持ち株会社の主要銀行子会社に属する任意の商業銀行または信託会社の長期無担保債務格付けは、少なくともAまたはSに相当するAまたはムーディSに相当するAまたはA 2に相当する格付け(または同等のbr}格付け)である
(6)上記(5)項に記載の資格を満たすいずれの金融機関と締結された、期限が30日を超えない買い戻し義務は、上記(4)項及び(5)項に記載のbr類標の証券である
(Vii)ムーディーズS、Sまたはホイホマレから取得可能な2つの最高格付けのうちの1つを有し、いずれの場合も買収日後24ヶ月以内に満了する商業手形；
(8)通貨市場基金の資産の少なくとも95%が本定義第(1)~(7)項に記載の種類の現金等価物を構成する
(Ix) ムーディーズが少なくともA-2(または同等格付け)の者によって発行した債務または優先株、またはS格付けがA(または格付けが同等格付け)の者によって発行された債務または優先株は、買収日後24ヶ月以内に満了する
“環境影響·責任法案”とは，1980年の“総合環境反応，賠償·責任法”であり，改正され，その後時々改正される可能性があり，“米国法典”第42編9601節以降に掲載されている
“法律の変更”（ a ） 法律、規則、規制または条約の採択または施行、 （ b ） 法律、規則の変更、または、本契約の当事者となる日以降の発生を意味します。規制または条約、または政府当局によるそれらの解釈または適用、または （ c ） 貸し手による遵守（ または、セクション 2.10 （ b ） の目的のために、当該貸し手の貸出事務所または当該貸し手による’持株会社 （ 該当する場合 ） 、当該適用日以降に行われたまたは発行された政府当局の要求、ガイドラインまたは指令 （ 法的効力を有するか否かにかかわらず ） 。 提供本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に従って公布、通過または発行されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過または発行の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである
·以下の場合、制御変更が発生したと見なす：
(A)任意の個人又はグループ(締め切りが施行された“証券取引法”規則13 d-3及び13 d-5に示す範囲内)であるが、(X)当該個人及びその付属会社の任意の従業員福祉計画、及びそのような計画の受託者、代理人又は他の受信者又は管理人の身分で行動する任意の個人又はエンティティ、並びに(Y)許可所有者の任意の組み合わせは、直接又は間接的に持分の実益所有権を取得しなければならず、最終親会社が発行及び未償還持分に代表される総投票権の35%以上に相当し、最終親会社の発行及び未償還持分代表の投票権総額は直接又は間接的に所有しなければならない。最終親会社が発行および未償還持分に代表される総投票権よりも少ない個人またはグループ；
8
(B)制御権変更(または同様のイベント)(Br)(I)ABLクレジットプロトコル、および(Ii)10.04(Xxvii)または(Xxix)項で許可された任意の再融資手形、再融資定期融資または債務の最終合意に基づいて、本項(Ii)のいずれの場合も、一連の再融資手形、再融資定期融資または他の債務の未償還元金総額が閾値を超える
(C)最終親会社は、持株会社の100%の株式を直接または間接的に所有しなくなる
(D)持株会社は、借入者の100%の株式を直接または間接的に所有することを停止しなければならない
この定義または証券取引法第13 d-3節のいずれかの規定に反対の規定があっても、任意の個人または集団は、その合意が予期される取引に関連する持分買収が完了するまで、その個人または集団によって株式または資産購入プロトコル、合併プロトコル、オプションプロトコル、権証プロトコルまたは同様のプロトコルに従って買収されるべき持分を所有しているとみなされてはならない
*シティグループは、このプロトコルの第1段落で提供される意味を有するものとします
？締め切り？2020年3月2日のことです
？“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”を指す
？共通文書エージェントとは，本プロトコルの表紙で決定された各人であり，そのアイデンティティは共通文書エージェントである
担保とは、任意の担保文書(任意の他の保証文書を含む)によって付与された(または付与されたと主張する)任意の担保権益のすべての財産(不動産、非土地財産または他の財産を含む)を意味し、“担保合意”に記載されているすべての担保およびすべての担保財産を含むが、これらに限定されない
担保代理人とは，担保文書に基づいて担保債権者のために担保代理人として機能する行政代理人のことである
？コミットメントとは、初期期限ローンコミットメント、超過期限Bローンコミットメント、超過期限B-1ローンコミットメント、超過期限にかかわらず、任意の貸主の任意のコミットメントを指すべきですB-2ローン約束、この貸主の定期融資約束または増分定期融資約束に対して再融資を行う
？“商品取引法”とは、時々改正された“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節及びその後)、及び任意の後続法規を指す
合併流動資産とは、借り手およびその制限された子会社のいつでも合併流動資産(現金および現金等価物、収入または利益に基づく当期または繰延税額、販売対象資産の保有、本協定で許可される第三者融資、年金資産、繰延銀行手数料、および派生金融商品を除く)を意味するものである
合併流動負債(Br)とは、借り手およびその制限された子会社のいつでもの合併流動負債(本プロトコルの下の任意の債務の現在部分、計上すべき任意の他の長期債務の現在部分、支払利息支出の課税項目(満期および未払い利息支出を含まない)、収入または利益の当期または繰延税金項目に基づく課税項目、再構成準備金に関連する任意のコストまたは支出の課税項目(総合EBITDAを計算する際に計上可能な範囲内)および年金負債の現在部分を意味する
9
合併減価償却·償却費用とは、誰にとっても、(1)繰延融資費と債務発行コスト、手数料、手数料、費用の償却、(2)年金やその他の退職後の福祉に関する未確認前期サービスコストと精算損益の償却、および(3)無形資産の償却(回転コストに限らない償却を含むが、回転コストに限定されない償却)を含む任意の時期の減価償却と償却費用の総額を指す。営業権および組織コスト)(このような調整がその後撤回されない限り、いかなる調整も含まれておらず)、これらの者およびその制限された付属会社は、米国公認会計原則に基づいて、この期間の現金支出を総合的に計算する
統合EBITDA とは、誰にとっても、その人のその期間における総合純収入を意味する追加する(重複なし)：
(I)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における収入、利益又は資本(国家特許経営税及び類似の所得税の性質を含む税項)、フランチャイズ税及び海外源泉徴収税の規定に基づいて、当該期間中に当該人又はその人の任意の直接又は間接親会社が当該期間に実際に分配する税額について第10.03(Vi)条に基づいて当該人によって直接又は間接的に親会社が当該期間に実際に分配する税額に相当する規定を含む。総合純収入を計算する際に課税支出を差し引く範囲内で；追加する
(Ii)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合減価償却及び償却費用であるが、総合純収入を計算する際に当該等の費用が差し引かれている追加する
(Iii)当該人及びその制限された付属会社のこの期間における固定料金は、当該総合純収入を計算する際に当該等固定料金を差し引く範囲を限度とする追加する
(Iv)この人およびその制限された付属会社は、この期間中の任意の他の非現金損失、費用および支出(台帳および入金を含む)であるが、これらの非現金費用が総合純収入を計算する範囲に計上されていることを限度とする提供このような非現金費用が、将来の任意の期間に予想される現金費用の計算または準備金を表す場合、(I)その人は、総合EBITDAを計算する間に、そのような非現金費用をもはや計上しないことを決定することができる提供この期間内にこのように加算されていないこのような非現金料金の総額と、本定義の末尾による本が追加されていない金額との合計は、10，000，000ドルおよび (2)このような非現金費用を確実に加算することを決定した場合、将来的にその非現金費用に関連する現金支払いは総合EBITDAから減算され、前の期間に支払われた前払い現金項目の償却は含まれない追加する
(V)当該人及びその制限された付属会社が、この期間に外貨取引によって被った任意の損失(通貨債務の再計量に関する損失を含む)であるが、当該総合純利益を計算する際には、当該等の損失を計算する必要がある追加する
(Vi)(A)に規定されている調整および(B)任意の他のコスト節約、運営費用削減、運営改善、および相乗効果は、形式的コスト節約の定義に従って本定義に再追加することを可能にする(これらに限定されないが、このようなコスト節約措置を実施することによる支出、および総合純収入を計算する際にそのようなコストおよび支出を差し引くことができる者がその間に発生する解雇された従業員の雇用に関連するコストおよび支出を含む)追加する
(Vii)当該人及びその制限された付属会社がASC 715の適用により被った退職後の福祉面の損失報酬--退職給付総合純収入を算出する際に当該等損失を差し引いた範囲内である追加する
()当該人及びその制限された付属会社が、以下10.06(V)及び10.06(Vii)条に従って発生又は精算した費用、補償及び支出の額追加する
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(Ix)その人およびその制限された付属会社がその期間中に受信した任意の業務中断保険収益は、そのような業務中断保険収益の支払いをもたらすイベントによって生じる関連損失を限度として、総合純収入に計上される追加する
(x) [保留区]; 追加する
(Xi)適用中に支払いまたは計算される任意の買収または他の投資に関連する任意のまたは有または繰延支払い(収益支払い、競業禁止支払いおよび相談料を含むが含まれるがこれらに限定されない)；追加する
(Xii)[保留区]; 追加する
(十三)当該人の完全資本ではない制限された付属会社のいずれかの制限された付属会社における第三者の株式権益が占めるべき付属収入を含む利息支出の額減号
(Xiv)ASC 715の適用によって生成された退職後福祉の任意の収益の額であるが、均等純収入を計算する際に計算された減号
(Xv)当該人及びその制限された付属会社が当該期間中に行った外貨取引所で得られた任意の収益(債務の貨幣再計量に関する収益を含む)であるが、当該等の総合純収益を計算する際には、当該等の収益を計算する必要がある減号
(Xvi)この期間の総合純収入の非現金収益 を増加させるが、通常の業務中に計算すべき収入も含まれておらず、以前の任意の期間に総合EBITDAの潜在的現金項目を削減するための計算すべきまたは準備金も含まれていない
提供借り手は、任意の財政四半期の任意の項目の個別金額が2，000，000ドル未満である場合、借り手は、上記(I)~(Xvi)条に従って任意の項目を調整しないことを選択することができる提供, さらに進む本定義(4)(I)項により加算されていないこのような項目の合計金額は$10，000，000ドルを超えてはならない
？総合第一留置権純レバー率 はいつでも(I)当時の総合第一留置権担保債務と(Ii)最近終了したテスト期間の総合EBITDAの比率を指すべきである。統合第1留置権正味レバー率が所与の試験期間内に と決定された場合、総合第1留置権保証債務は、この試験期間の最後の日に計量されるべきであり、総合EBITDAはこの試験期間内に決定される
合併第一保有権担保債務は、いつでも、(I)借り手又はその任意の制限された子会社の任意の資産上の留置権担保のその時点における全ての連結債務の総和をいうもっと少ない(2)借入者及びその制限された付属会社は、借り手及びその制限された付属会社の資産に留置権のみで担保された債務元金総額であり、当該留置権のレベルは担保債務の留置権よりも低いもっと少ない(Iii)(A)制限されない現金および現金等価物および(B)ABLクレジットプロトコルおよび関連するクレジットファイルに従ってのみ制限された現金および現金等価物、任意のクレジットファイル、許可された任意の同等手形ファイル、任意の許可同等手形ローンファイル、任意の再融資手形ファイル、または再融資定期融資ファイル平価通行証いずれの場合も、定期融資および任意の許容される二次債務ファイル(このような現金および現金等価物も優先順位で本プロトコルの下の債務の保証を提供する場合)は、形態で計算される
合併債務は、いつでも(重複なし)(1)借り手及びその制限された付属会社のすべての資本化リース債務、(2)借り手及びその制限された付属会社のすべての債務(br}債務定義第(I)(A)項に記載のタイプの債務、及び(3)すべて又は債務を指すものとする
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借入者及びその制限された付属会社の任意の第3者に対する債務(Br)前述の(I)及び(Ii)項に記載のタイプの債務は、それぞれの場合、米国公認会計原則に基づいて総合的に決定され、形式的に計算される提供この統合負債は、任意の再融資手形または承認された手形に関連する債務を含まず、そのような手形または許可手形は、適用された契約に基づいて廃棄または弁済または弁済されたか、または任意の再融資手形または許可手形について支払いを許可するために必要な保証金 を含み、適用された契約によって規定された時間内に買い戻しまたは償還が必要であるが、いずれの場合も第10.07(A)条に許容される取引に適合しなければならない
特定の人の場合、総合純収入とは、その特定の人とその制限された付属会社がこの期間にアメリカ公認会計原則に基づいて定めた総合純収入(損失)の合計である提供それはこうです
(I)すべての非常項目の任意の税引後影響(米国公認会計原則に従って会計基準更新第2015-01号を実施する前に決定)損益表？非常と非常項目(小テーマ225-20)は，非常項目の概念を解消することで損益表の列報を簡略化する)、非日常性または非常損益または収入または支出(を含む) 取引)または任意の再構成費用または準備金であって、任意の再建、再稼働または再構成固定資産の他の用途に関連する任意の費用または費用、保留、解散費、システム確立コスト、契約終了コスト、合併施設および移転従業員のコスト、顧問費および他の自己負担費用、ならびに運営改善計画および再構成計画を評価および実行する非現金費用を含むが、これらに限定されない
(Ii)本プロトコルによって許可される債務に関連する株式発行、投資、買収、処置、資本再編または発生または償還、または債務の修正または免除に関連する任意の費用、コストまたは課金、またはその間に発生する任意の償却は、再融資(成否にかかわらず)(取引に関連する任意のそのようなコストおよび課金を含む)、通常の業務プロセス以外の任意の業務処置または資産処置、証券処置または債務または他の派生ツールの早期清算に関連するすべての現金損益は、そのような任意の損益、収入または支出の任意の関連税支出と共に含まれない
(3)制限された付属会社又は権益会計法で計算されたいかなる個人にも属さない純利益(又は損失)は含まれない提供その人の収入は、指定された人またはその人の制限された付属会社の配当金または同様に割り当てられた金額に現金で支払う(または現金に変換する)ことに計上される
(Iv)任意の者及びその制限された付属会社の純収益(又は損失)は、計算時に、第三者がいかなる非完全所有の制限された付属会社の少数の持分権益によって生じる収入を差し引かないか、または当該非全額付属会社の少数持分権益による損失を加えるが、上記第三者が保有する当該制限された付属会社の持分株式が上記の間に現金(または現金に変換可能)で支払われる配当金を除く
(V)利用可能な金額を決定するためにのみ、第(A)(I)(B)項下の利用可能な金額を定義し、任意の制限された付属会社(任意の保証人を除く)の純収入(ただし、損失を含まない)は除外される。ただし、制限された付属会社は、決定の日に任意の事前政府の承認を受けていない(承認されていない)、またはその定款の実施または法律の任意の要件によって、配当金または同様の分配を直接または間接的に宣言または支払いすることができる。配当金の支払いまたは同様の分配に関する制限が法的に廃止されない限り；提供この人の総合純収入は、その期間中に現金(または現金に変換)で実際にその人に支払われた配当金または割り当てまたは他の支払いの金額について、制限された付属会社のいずれかを増加させるが、計上されていない範囲を制限する
(6)会計原則の任意の変化の累積影響は含まれない
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(Vii)(A)株式オプション、制限株式付与または他の持分インセンティブ計画(任意の株式増額および同様の権利を含む)の付与または定期的な再計量によって生じる任意の非現金支出、および(B)任意の 管理層持分計画または株式オプション計画または他の管理層または従業員福祉計画またはプロトコルまたは任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出は含まれていないが、(B)第2項では、このようなコストまたは支出は、現金提供資金brによって借主または借り手に提供される制限された子会社の普通株主資本の収益は含まれない
()米国公認会計原則の適用による任意の非現金減価費用または資産または負債の減価、減額またはログアウトの影響、および米国公認会計原則の適用による無形資産の償却は、米国会計基準第805条に基づくものを含む企業合併ASC 350無形資産-営業権とその他ASC 360でも属性, 工場と設備このようにすれば 排除されています
(9)経営を放棄、放棄または停止する任意の税引後純収益または損失、ならびに処分、放棄または停止、移転または閉鎖の経営活動の任意の税引後純収益または損失は含まれない
(X)各場合、調達会計が決算日の前または後に取引に関連することによって生じる任意の償却または減価償却増加、または在庫、財産、工場または設備、ソフトウェア、営業権および他の無形資産、債務限度額プロジェクト、繰延収入または賃貸料支出、任意の使い捨て現金費用(例えば、プロセス研究開発における購入または資本化された製造利益)または任意の他の影響に対する任意の調整の影響は含まれない
(Xi)第10.03(Vi)節の規定に従って、その額がその期間の所得税として当該人によって直接または間接的に支払われたように、その期間について持分所有者に実際に支払われた税金に相当する額を計上する
十二外貨取引に係る未実現損益、及び時価で値段を計算する米国公認会計原則の適用による債務は、ASC 830を含む外貨事務(為替リスクヘッジスケジュールによる任意の純損失または純収益 を含む)；
(Xiii)金利保護プロトコルまたは他のヘッジプロトコルでの債務、または早期償還債務または金利保護プロトコルまたは他のヘッジプロトコルとの債務(ASC 815を含む派生ツールおよびヘッジ)は除外されます
(Xiv)任意の再構成、業務最適化、買収および統合コストおよび課金(予約、解散費、システム構築コスト、超過年金費用、情報技術コスト、ブランド再構築コスト、採用および契約ボーナスおよび支出を含むが含まれる)、将来の賃貸約束、起動に関連するコスト(新市場への参入および新サービスの提供を含む)、開業前、開業前、閉鎖または移転、施設の再構成または統合および移転従業員のコスト、システム、施設または設備転換コスト、相談費、税務項目および監査に関連するコスト)または上記のいずれかに関連する他の費用(取引に関連する任意のこのようなコスト、課金および費用を含む)は含まれない
(Xv)米国公認会計原則による取引のために、締め切り後18ヶ月以内に確立または調整される必要がある計算すべき項目および準備金は含まれない
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(十六)繰延融資費、債務発行コスト、手数料、手数料および支出、担保債券コスト、信用証、銀行引受為替手形または同様の融資に関連する費用、ならびに任意の過渡的費用、承諾料または他の融資費(行われているが完成していない取引に関連する費用を含む)のすべての償却およびログアウトは含まれない
(Xvii)任意の資産処置に関連する賠償または他の精算条項に含まれる損失、費用および支出は、実際に精算された範囲内で、またはその人が合理的な賠償または精算基礎が存在すると判定された限りは含まれないが、その金額が確定後365日以内に事実上賠償または精算された範囲内に限定される(適用される今後の期間内にこのように増加した金額は差し引かれるが、その365日以内にそのように賠償または精算されていない額)；
(Xviii)借入者および制限された付属会社以外の他の人の現金配当金または資本収益(このような資本収益は、上記の期間に限定されるが、その期間または締め切り後の任意の以前の期間の総合純収入には含まれない)
提供任意の財政四半期において、任意の項目の個別金額が2，000，000ドル未満である場合、借り手は、上記(I)~(Xviii)条に従って任意の項目を調整しないことを選択することができる提供, さらに進むこのような財政四半期に計上されていないこのような調整総額は1，000，000ドルを超えてはならない
？合併総資産 とは、確定日前に、借り手と制限された子会社の合併貸借対照表のうち、タイトル？総資産(または任意の類似タイトル)に対して、米国公認会計原則に適合する金額である
総合的な総負債率とはいつでも総合的な負債比率のことですもっと少ない(A)制限されない現金および現金等価物および(B)ABLクレジットプロトコルおよび関連するクレジットファイルに従って制限された現金および現金等価物、任意のクレジットファイル、許可された同業手形ファイル、任意の許可された同業融資ファイル、任意の再融資手形ファイル、または再融資定期融資ファイルのみに適用される平価通行証(Y)借り手及びその制限された対象会社が試験期間内に付属する総合EBITDA(当該等の現金及び現金等価物も本プロトコル項下の債務の優先保証を提供する場合)、借り手及びその制限された付属会社の試験期間内の総合EBITDA。ある試験期間の総合総正味レバー率が決定されれば，その試験期間の最後の 日に総合負債を計測し，その試験期間の総合EBITDAを決定すべきである
誰にとっても、または債務があるとは、その基本的な義務が一般パートナーに対して追跡権がないこと、およびその人が任意の他の人(主義務者)を任意の方法で直接または間接的に保証する任意の債務(主要義務)を明確にしない限り、その人のいかなる義務にも限定されないが、(I)そのような主要な義務またはその直接または間接保証を構成する任意の財産を購入することを含むが、そのような義務に限定されない。(Ii)資金brを立て替えまたは提供する(X)これらの任意の主債務を購入または支払いするため、または(Y)主債務者の運営資本または権益資本を維持するため、または他の方法で主債務者の正味価値または支払能力を維持すること、(Iii)主債務のいずれかの所有者に主債務を保証する能力があることを主目的とする財産、証券またはサービスを購入すること、または(Iv)他の方法で主債務の所有者に損失から保証すること、または(Iv)他の方法で主債務の所有者に損失から保護することである提供, しかし、“または債務がある”という単語には、通常の業務中に保管または受取された裏書きの手形が含まれてはならない。任意または債務の額は、債務に関連する主要債務の陳述または決定可能な額に等しいとみなされるべきであり、または、陳述または決定可能でない場合、善意で決定されたこれに関連する合理的な予期される債務の最高限度額に等しい
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？契約対価格？ 超過キャッシュフロー定義においてこの用語に提供される意味を持つべきである
O出資額とは、借主が第10.04(Xxiv)節に基づいて出資額債務の発生を許可するために申請した出資総額をいう
払込負債とは、支払者又は任意の制限された付属会社が締め切り(株式の発行又は売却その他の方法を問わず)後、任意の時間に返済されていない元金総額が借主資本の100%を超えない債務(不適格株の発行収益及び借り手又は任意の制限された付属会社の出資を含まない)であり、いずれの場合も、利用可能な金額又は本契約項の下の任意の他のバスケット又は例外を増加させるために使用されてはならない提供当該供出債権の満期日は、当該供出債務を招いた日の最も遅い満期日よりも早くない
？その初期期限ローンをB期ローンに変換することに同意する任意の第1号修正案が貸主に同意する場合、転換された初期期限ローンとは、第1号修正案の発効日の直前に当該第1号修正案が貸主が保有する全ての未返済の初期期限融資に同意することを意味する(または第1号修正案が融資者に同意することを行政代理人が通知するより小さい金額)
B期ローンをB-1期ローンに変換することに同意する第3号修正案貸主の場合、変換されたB期ローンは、修正案第3号改正案の発効日の直前に第3号修正案によって融資者が保有するすべての未償還B期ローンに同意することを意味する(または行政エージェントは、第3号修正案が貸主に同意するより小さい金額を通知する)
？ 変換後のタームB-1ローンその条項に同意する修正案第4号についてはB-1ローンはB-2期限ローンに変換され、この修正案に基づいて4貸手に同意する(または行政代理は、修正案第4号の施行日の直前に、第4号の同意貸主の低い金額を通知する)
？保証エンティティ？は、(I)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく保証エンティティ、(Ii)12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく保証銀行、または(Iii)この用語が において定義され、12 C.F.R.§382.2(B)に従って解釈される保証金融サービス機関のいずれかを意味する
？被保険者は13.25節で与えられた意味を持つべきである
？信用協定側保証とは、第14節による持株会社の担保のことである
信用状伝票とは、本協定、第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案、及び本協定条項に基づいて署名及び交付された後、各手形、各子会社担保、各担保文書、債権者間合意、任意の他の債権者間合意、任意の同等債権者間合意、毎増分定期融資承諾協定、各再融資定期融資修正案、各延期修正案をいう
信用事件はどんな定期ローンの発行を意味する
·信用先とは、持ち株会社、借り手、付属保証人のこと
債務者救済法とは、米国の“破産法”と、米国又は他の適用司法管区で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう
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？拒否した報酬？5.02(K)節で与えられた意味を持つべきである
違約とは任意の事件、行為或いは条件を指し、もし通知があれば或いは時間を超え、或いは両者を兼ねて、即ち違約事件を構成する
？デフォルト権利は、用語に付与された意味を有するべきであり、“米国連邦法規”第12編252.81、47.2、または382.1条(適用状況に応じて)に基づいて解釈されるべきである
Br}貸主違約とは、任意の貸主(A)が、本合意が融資に資金を提供することを要求した日から2営業日以内に、その全部または任意の部分の融資に資金を提供することができなかったことであり、融資者が行政代理人および借り手に書面で通知されない限り、この失敗は、融資者Sが資金を提供する1つまたは複数の前提条件を満たしていないと判断したためである(各前提条件および任意の適用の違約は、書面で明確に指摘されなければならない)。又は(Ii)満期日から2営業日以内に行政代理又は任意の他の貸主に本契約の下で支払うことを要求する任意の他の金を支払い、(B)借主又は行政代理に書面で通知したことが本協定に規定された資金義務を履行しようとしないこと、又はこれについて公開声明を発表したこと(当該書面又は公開声明が本合意項の下での融資に資金を提供する義務に関連していない限り、当該立場は、当該貸手Sが融資の前提条件を決定することに基づいて、いかなる適用の違約も伴うことであることを宣言する。このような 書面または公開声明で明確に示さなければならない)，(C)管理エージェントまたは借り手が書面で請求してから3(3)営業日以内に，本プロトコルの予想資金義務を履行することを管理エージェントおよび借り手に書面で確認できなかった(提供本条(C)によれば、行政代理及び借入者の書面確認を受けた後、当該貸主はもはや違約貸金者ではない)、又は(D)既存又は既存の直接又は間接的な親会社(I)は、(A)任意の債務者救済法(不開示の行政当局を除く)による訴訟又は(B)自己救済訴訟の標的となっているか、又は(Ii)債権者又はその業務又は資産の再編又は清算を担当する類似者の利益のために、その指定接収者、保管人、保管人、受託者、管理者、譲受人、連邦預金保険会社やこのような身分で行動する他の州や連邦規制機関も含まれています提供貸手は、政府当局が融資者またはその直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで違約貸金者になるべきではなく、このような所有権権益が融資者に免除を提供しない限り、米国内の裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行しないようにするか、またはその貸手(または政府当局)が拒否、否定することを可能にする限り、融資者と締結された任意の契約または合意を否定または否定する。 行政エージェントは、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた任意の貸主が違約貸手であるか否かの決定、およびこのような状態の発効日の任意の決定は、決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力があり、当該貸手は、行政エージェントによって書面通知においてその決定された日の違約貸手とみなされなければならず、この書面通知は、行政エージェントによって決定された直後に借主および他の貸手に送達されるべきである
指定金利保護協定とは、借り手またはその任意の制限された子会社が保証債権者と締結した各金利保護協定および他のヘッジ契約を意味する。したがって、金利保護プロトコルは、ABLクレジットプロトコルの下でも指定された金利保護プロトコルとみなされるので、指定された金利保護プロトコルではない可能性があることを理解されたい。上記の規定にもかかわらず、付属保証人と何の交換責任があるかを証明する協定は、いずれの場合も当該付属保証人に関する指定金利保障協定を構成しない
？非現金対価格指定とは、借り手またはその制限された子会社が資産売却中に受信した非現金対価格の公平な市場価値を指し、この資産売却は、高級職員証明書に基づいて非現金対価格を指定することが指定されており、このような推定の基礎を明らかにしているもっと少ないその後、指定された非現金対価格のために受け取った現金および現金等価物の金額
指定された金庫サービス契約とは、借り手又はその任意の制限された子会社が保証債権者と締結した各金庫サービス協定をいう。情報技術
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“金庫サービスプロトコル”は、指定された“金庫サービスプロトコル” ではない可能性があり、このプロトコルは、“ABLクレジットプロトコル”の下でも同様に指定された“金庫サービスプロトコル”とみなされることを前提としていることを理解する
確定日付？は、用語利用可能な数量定義で与えられる の意味を有するべきである
？失格された貸手とは、(A)最終親会社、借り手およびその子会社の競争相手、およびそのような競争相手が制御または制御する任意の人を指し、場合によっては、借り手(またはその弁護士)は、いつでも書面で行政代理機関に指定され、 (B)借り手は、締め切りまたは前に行政代理機関に書面で指定された機関、および(C)任意のそのような競争相手の任意の付属会社を指す。任意の場合において、借り手(またはその弁護士)が書面で管理エージェントに確認した、その名称のみに基づいて関連会社として合理的に識別することができる個人または機関(ただし、上記(A)項で説明した競合他社の関連会社の真の固定収益投資家または債務基金を除く)(上記(A)または(C)項による任意の更新は、管理エージェントSがこのような通知を受けた後の第3の営業日まで有効であり、いずれの場合も、トレーサビリティを有さない、または通知の日まで係属中の貿易締約国であるエンティティには適用されない)
？誰にとっても、不合格株とは、その人の任意の株式のことであるが、普通株式権益またはその人の適格優先株を除く
配当とは、誰にとっても、その人がその株主、パートナーまたはメンバーに配当金を支払い、任意の配当金を分配または返還すること、またはその持分について任意の他の財産(その人の普通株式権益を除く)を支払うか、または直接的または間接的に償還、退職、購入、または他の方法で取得することを意味する。期日または後に償還されていない任意の種類の持分の任意の株式(またはその者がその持分について発行した任意の購入株式または株式承認証)を対価格のために提供する
誰にとっても、国内子会社とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立または組織された当該人の任意の子会社を意味する
EEA金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して規制されている任意の金融機関を意味する
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、br、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議機関とは、任意のEEA金融機関の決議を担当する任意の公的行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が受託した任意の公共行政機関を意味する
任意の定期ローンまたは他の債務の場合、有効収益率とは、適用可能な利差、任意の金利下限または同様の手段およびすべての費用を考慮した後、善意的に共同で決定されたそのような定期ローンまたは他の債務の実際の収益率を意味し、前払いまたは同様の費用またはbr}元の発行割引((X)そのような定期ローンまたは他の債務の加重平均満期日および(Y)の発生日後4年間の短い者による償却)を含み、一般に、そのような定期ローンまたは他の債務を提供する貸手brに支払われるべきである。承諾料、引受料、引き出し料、またはこれに関連する他の支払費用は、一般に関連する貸主と分担せず、同意貸主に通常支払われる習慣同意費用である。行政エージェントと借り手は，有効収益率の毎回の共同決定に対して決定的であり，明らかな誤りのないすべての貸主に対して拘束力を持つべきである
·適格譲受人とは、既存の融資者、承認基金、または商業銀行、保険会社、財務会社、金融機関、融資に投資する任意の基金、または任意のその他を意味し、
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*認可投資家(定義は証券法D条参照)であるが、いずれにしても、(I)いかなる自然人も含まれておらず、(Ii)資格を満たしていない貸金者及び(Iii)第2.19、2.20及び13.04(D)節に規定されている範囲を除いて、持株会社、借り手及びそれらのそれぞれの付属会社
環境とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，地表と次表層および湿地，動植物などの自然資源である
環境クレームとは、任意の環境法または任意のそのような環境法に基づいて発行される任意の許可または任意の承認によって引き起こされる任意およびすべての行政、規制または司法行動、訴訟、要求、要求書、命令、クレーム、留置権、不遵守または違反通知、調査および/または訴訟であり、これらに限定されない：(A)政府または監督当局が任意の適用可能な環境法に従って提出した任意およびすべての環境クレームは、(B)任意の適用可能な環境法による法執行、調査、清掃、除去、応答、救済または他の行動または損害、および(B)任意の損害賠償を求める第三者が提起した任意およびすべての環境クレームを含む。危険材料の存在による人間の健康、安全または環境に対するいわゆる傷害または傷害脅威による、またはそれに関連する貢献、賠償、コスト回収、賠償または禁止救済は、任意の危険材料の放出または脅威放出 を含む
環境法とは、現在または将来施行されるものであっても、各事件において改正されたものであっても、環境汚染または環境保護、職業健康または危険材料に関連する任意の司法または行政命令、同意法令または判決を含む任意の連邦、州、省、外国または地方の法規、法律、規則、法規、法規、拘束力のあるガイドラインおよび一般法規則を意味する
*任意の者の権益は、任意の優先株式、任意の有限または一般共同企業権益、および任意の有限責任会社会員権益および任意の有限責任会社会員権益を含む、その者の任意およびすべての株式、権益、株式購入権、株式承認証、オプション、参加またはこれらの権益の他の等価物または権益(どのように指定されてもよい)を意味しなければならないが、これらの事項に変換または交換可能な債務は除外される
？同値金額とは，いつでも，(A)ドル建ての任意の金額に対して， と(B)ドル以外の任意の通貨で価格された任意の金額に対して，行政エージェントが直前の営業日の取引終了時にドルでドルを購入するレートに基づいて決定されるドル建ての同値金額である
？“従業員退職所得保障法”とは、時々改正された“1974年従業員退職収入保障法”を指し、文脈が別に説明されていない限り、同法に基づいて公布された条例と裁決を指す。ERISA部分とはERISAであり，本プロトコルとその任意の後続部分が発効した日から発効する
ERISA関連側とは、借り手または借り手の制限された付属会社と共に規則414(B)または(C)節で示され、規則412節、規則414(B)、(C)、(M)または(O)節についてのみ単一雇用主とみなされることを意味する(定義はERISA第3(9)節参照)
ERISAイベントとは、 (A)“ERISA”第4043節またはその発表された条例に従って定義された任意の報告すべきイベントを意味するが、30日間の通知期間の免除を計画するいかなるイベントも含まれていないが、(B)留置権または他の財産権負担の適用をもたらすために、任意の計画に必要な貢献ができなかったか、または規則第412または430節またはERISA第302または303節に規定された最低資金調達基準に到達できなかったか、またはそのような留置権または財産権負担を発生させる。(C)借入者、借り手の制限された付属会社又はERISA関連会社は、任意の計画又は任意の借り手、借り手の制限された付属会社又はERISA関連会社が任意の計画又は多雇用主計画から撤回又は部分的に撤回し、(ERISA第4062(E)条に基づく)第四章のいずれかの責任を負うことを含む。(D)計画終了の意向通知を提出するか、又はERISA第4041条に従って計画改正を終了とみなし、(E)借主の制限された付属会社が受領したものとみなす。任意の計画または多雇用主計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向通知を終了する；(F)“規則”、“従業員補償及び保険法”または他の適用法に基づいて、計画の任意の改正によって保証を要求する；(G)受信
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借入者、借り手の制限された子会社またはERISA関連会社の任意の書面通知は、借り手、借り手の制限された子会社またはERISA関連会社が多雇用主計画によって生じた法定責任、またはERISA第4章に示すマルチ雇用者計画の破産または再編に関する書面決定に関するものである。(H)借り手又は任意の制限された付属会社が資格喪失者(“規則”第4975条に示す)である非免除禁止取引(“従業員退職保障条例”第406条又は“守則”第4975条に示す)、又は合理的に予測可能な借り手又は任意の制限された付属会社がそれに責任を負う任意の非免除禁止取引の発生を発生させ、(I)従業員退職保障条例第4042条に従って任意の計画の終了又は受託者に任意の計画を委任管理する任意の事件又は条件を構成し、(J)任意の計画又は多雇用主計画について“規則”第412(C)節に従って任意の最低資金免除の要求を提出するか、又は最低資金免除を受けること、(K)任意の計画が危険状態にあることを決定する(例えば、“従業員補償及び再投資法案”第303(I)(4)節又は“従業員補償及び安保法”第430(I)(4)節で定義される)、(L)借り手、借り手の制限された子会社又は任意の“従業員補償及び再投資法案”付属会社は、“従業員補償及び再投資法案”第305条に従って、又は危険又は危急状態にあることを示す任意の通知を受ける。または(M)計画または多雇用主計画に関連する任意の他の非常事態または状況であり、この事件または状況は、留置権または任意の法定要件をもたらすことが合理的に予想され、計画の全部または大部分の資金源のない累算福祉負債に資金を提供することを加速させることができる
EU自己救済立法スケジュールは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々発表する文書を指しなければならない
？違約イベントは11節で規定された の意味を持つべきである
超過キャッシュフローは、任意の期間において、(A)(重複なし)(I)この期間の総合純収入と、(Ii)この期間の初日から最後の日までの調整後の総合運営資金の減少(ただし、借り手および/または制限されたアクセサリ会社がこの期間中に誰の買収または処置を可能にすることによって生じる調整後の総合運営資金のいずれかのこのような減少を含まない)の合計を指すべきである減号(B)重複しない場合、(I)借り手及びその制限された付属会社が上記の間に内部で生成された現金で支払われたすべての資本支出の総額、(Ii)以下(Br)(Iii)条に従って差し引かれた金額を繰り返すことなく、すべての許可された買収及び他の投資(現金等価物又は借り手又は個人への投資を含まない)について支払われたすべての現金支払総額。借り手及びその制限された子会社がこの期間中に第10.05条に従って許可された)、(Iii)前期超過キャッシュフローから金額を差し引くことを繰り返すことなく、(Iii)借主またはその任意の制限された子会社が、その期間の前または期間に締結された拘束力のあるbr契約(契約対価格)に基づいて現金で支払う必要がある総対価格に基づいて、その期間終了後に借り手が連続して4つの財政四半期内に完了または許可された買収、投資または資本支出を完了することに関する提供連続する4つの会計四半期の間、実際にこのような許可された買収、投資または資本支出に資金を提供するために使用される内部で生成された現金総額 が契約価格を下回る範囲内で、このような差額は、連続する4つの会計四半期終了時の超過現金流量の計算に計上されなければならず、 (Iv)は、当該会計年度内に現金で支払われる配当金は、第10.03(Iii)、(Vii)、(Vii)、(Ix)または(X)条で許容される範囲内で、内部で生成された現金支払いである。(V)(A) 借主及びその制限された付属会社がその間に償還予定の債務及びその他の恒久的元金支払いの総額((X)自発的前払い定期融資、再融資手形、及び第10.04(Xxvii)条に従って発生した債務を含まない)平価通行証定期ローン、(Y)ABLクレジット協定下の循環ローン又は担保品留置権を担保とする任意の循環クレジット手配の前払平価通行証ABL信用協定を担保する担保品の留置権又は高級又は平価通行証担保上の留置権保証本プロトコルの下の債務、および(br}(Z)任意の他の循環クレジット手配の前金、ただし、コミットメントの恒久的減少に伴う)、それぞれの場合、内部で発生する現金で支払うこと、および(B)第5.02(D)または5.02(F)節に規定する定期融資の前払いおよび償還 に基づいて、そのような前払いまたは償還資産の売却または回収事件をもたらす場合には、総合純収入の増加をもたらす(ただし、 を超えない金額)、(6)上記(I)~(V)項において当該会計年度内に現金で支払われた総合純収入が確定していない場合に控除される取引費用及び他の取引費用の部分は、 (7)調整後の総合作業の増加額(あれば)
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この期間の初日から最終日までの資本(借主および/または制限された子会社がこの期間中に誰かの買収または処分を許可することによって生じる調整された総合運営資本の任意のこのような増加は含まれないが)、()内部で生成された現金で非流動負債(債務を除く)を支払う現金、(Ix)借り手およびその制限された子会社がその間に内部で生成された現金実支出の総額(融資費、税の支払いを含む、賃貸料、年金及びその他の退職給付)、(X)その期間内に内部で発生した現金を実際に使用して支払われた任意の保険料、全額又は違約金の総額、(Br)任意の債務の早期返済に関連する任意の保険料、全額又は違約金を要求する、(Xi)第10.03(Vi)又は(Xiii)節に従って支払われる配当金、又は(任意の親会社の債務を償還するための範囲内)第10.03(Xv)節、(Xii)および(Xii)は、その間の統合純収入内のすべての非現金 収益を含む(非現金収益は含まれないが、非現金収益は、潜在的現金項目に対する計算すべき項目または準備金のヒットを表し、潜在的現金項目は、従来の任意の期間の総合純収入を減少させ、含まれない)
超過キャッシュフロー支払日とは、借り手S(又は親会社S)が第9.01(B)節(又は第9.01(C)節)(2021年12月31日までの財政年度から)に基づいて年次監査財務諸表を提出しなければならない日の後10(10)営業日をいう
超過キャッシュフロー支払期間は、いかなる超過キャッシュフロー支払日についても、借り手の前会計年度を指す
？為替レートとは、どの通貨についても、行政機関によって決定される為替レートとは、スポットレートとして行動する人がニューヨーク市時間に外貨を計算する日の前の3営業日午前11時頃に、その主要外国為替取引オフィスを介してその通貨と別の通貨とを購入する際に報告される為替レートのことであり、または、その為替レートがその日に計算できない場合、行政機関のために適切な他の日を合理的に決定することである提供行政代理人は、その職務を担当する者が確定した日にこのような通貨の現物購入価格を何も持たないことを条件として、行政代理人が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを取得することができる
排除された担保は“セキュリティプロトコル”に規定されている意味を持つべきである.
除外子会社とは、借り手の任意の子会社、すなわち、(A)外国子会社、(B)非限定子会社、(C)FSHCO、(D)借り手の完全子会社又はその1つ以上の完全制限子会社ではなく、(E)非実質的子会社、(F)第10.05節(Xi)に従って設立又は設立され、そのただし書の要求に適合するものである提供(G)本協定の下の施設を保証することを禁止する法律、規則または法規を適用するか、またはこのような同意、承認、許可または許可が受けられない限り、保証を提供するためには、政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可、または許可が必要である。(H)(X)締切り日又は(Y)締め切り後に当該付属会社を買収する際に存在する任意の契約義務(この禁止がこの買収を考慮するために締結された範囲内ではない)担保義務，(I)その義務に対する担保は、最終親会社、持株会社、借り手又は任意の制限された付属会社に重大な税務結果をもたらす付属会社であり、当該等の責任は借り手が誠実に合理的に決定したものである。(J)a 非営利団体保険会社の子会社または規制された子会社である；(K)行政代理人は、保証義務のコストまたはその他の結果(任意の不利な税金結果を含む)を合理的に判断し、貸主がその子会社から利益を得るために高すぎる任意の他の子会社、および(L)外国子会社の直接または間接子会社としての任意の他の子会社；提供上記の規定にもかかわらず、借り手は、本合意項の下で排除されるべき子会社を子会社保証人として指定し、当該子会社を子会社保証人として子会社保証書を実行させることができる(かつ、子会社保証書を実行した後、当該子会社は、この合意及び条項に基づいて子会社保証人を子会社保証人として解除する義務を解除しない限り、当該子会社が米国以外の司法管轄区で成立する限り、当該司法管轄権は合理的に受け入れられるものとすることができる
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行政代理人及びその付属会社は、行政代理人と借り手との間で合理的に合意した手配に基づいて、行政代理人と借り手との間で合理的に合意されたこのような管轄権の慣行の制限を受け、そのほとんどの資産の完全な留置権を担保債権者に付与しなければならない
排除された交換義務は、任意の保証人にとって、保証人の全部または一部の保証に関連しているので、交換義務(またはその任意の保証)が商品取引法または任意の規則によって不正であるか、またはその範囲内である場合、br}(X)を指すべきである。(Br)保証人Sがいかなる理由でも“商品取引法”およびその下の条例で定義された合格契約参加者の規定または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)を構成できなかった場合、保証人の保証が交換義務または(Y)保証人によって付与された保証権益の全部または一部に関連している場合、交換義務(または交換義務に関連する保証権益)が“商品取引法”または任意の規則に従ってまたは不法である場合、保証人Sは、いかなる理由でも、保証人の担保権益が交換義務に対して発効したときに“商品取引法”およびその下のbr条例で定義された合格契約参加者を構成することができないため、商品先物取引委員会の規定または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)。複数の交換を管理する一次プロトコルに従って交換義務が生成される場合、そのような排除は、そのような保証または保証資本によって合法的でない交換に起因することができるそのような交換義務の一部にのみ適用される
？任意の受給者について、免税とは、(A)純収入に対して(またはそれによって計量される)所得税 (額面にかかわらず)および特許経営権(および同様の)税を徴収することであり、それぞれの場合、その受給者は、司法管轄区域(またはそのいずれかの政治的区画)組織またはその主要事務所または適用可能な融資事務所を司法管轄区域内に配置するか、またはその受給者とそのような税金を徴収する管轄区との間の任意の他の既存または以前の関連(受給者が以下の場合に実行、交付、その一方となり、その義務および受領された支払いを履行することによって生じる関連を含まない)ことを意味する。(B)“規則”第884条(A)に規定する任意の支店利得税又は上記(A)項に記載の司法管轄区域で徴収される任意の類似税、(C)貸金人(譲受人を除く)。貸主が本契約の一方又は新たな融資事務所を指定する場合には、当該貸主に対応する金額に対して徴収される任意の米国連邦源泉徴収税であるが、新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する直前に、当該受取人(又はその譲渡者、があれば)は、第5.04(A)節、(D)節及びSが第5.04(B)節又は第5.04(C)節の規定を遵守できず、貸方から当該源泉徴収税に関連する追加金額のいずれかの米国連邦源泉徴収税を得る権利がある。(E)FATCAおよびbr(F)による法典第3406節に基づく米国連邦予備源泉徴収
？既存の定期ローン信用brプロトコルは、取引定義において提供されるという意味を有するべきである
既存の定期融資 部分は2.14(A)節で提供される意味を持つべきである
Br}可展期過渡的ローンとは、習慣的な過渡的ローンであり、その条項によると、これらのローンは、満期日が当時発効したすべての部分定期ローンの最新満期日のローンに転換したり、満期日を延長したりする
延長期限ローン満期日は、任意の延長期限ローンに対して、適用される延期修正案で指定された日を指すべきである
？期限延長ローンは，2.14(A)節で与えた意味を持つべきである
？期間定期融資貸主は2.14(C)節で与えた意味を持つべきである
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？延期とは，第2.14節と適用される延期改正案に基づいて設立された任意の延期定期融資である
“延期修正案”は，2.14(D)節で規定された の意味を持つべきである
？選挙延期？2.14(C)節で与えられた意味を持つべきである
？延期要求？は，2.14(A)節で与えた意味を持つべきである
？拡張系列？は2.14(A)節で与えた意味を持つべきである
FATCAは、本プロトコル(または実質的に比較可能性を有し、遵守することが煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意の日までに“基準”第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)、および前述の規定を実施する任意の政府間合意、条約または条約(ならびに任意の関連法律、規則または公式行政指導)を意味する
？“反海外腐敗法”とは、米国で1977年に改正された“反海外腐敗法”のこと
連邦基金金利とは、いずれの日においても、連邦基金金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局が預金機関によって行われたこのbr日の連邦基金取引によって計算された金利であり、この日はニューヨーク連邦基金管理局が時々その公共サイトで公表し、次の営業日にニューヨーク連邦基金管理局によって連邦基金の有効金利として公表される
費用とは，4.01節または4.01節で述べたすべての支払額である
財務諸表の日付は、6.07節で与えられた意味を持たなければならない
·ホイホマレとは、恵誉、Inc
固定料金は、任意の特定の人の場合、任意の期間内に、以下の合計を意味し、重複がない
(1)当該者及びその制限された付属会社のこの期間における総合利息支出は、支払われたか又は計算されなければならず、総合純収入を計算する際に差し引かれた総合利息支出を限度とし、元の発行割引の償却、資本化リース債務に関連するすべての支払いの利息部分、及び金利保障協定に従って支払われたまたは受信されたすべての支払いの影響純額を含むが、含まれていない時価で値段を計算する米国公認会計原則による金利保護協定または他のデリバティブの推定値)によると、繰延融資費用の償却または解約および任意の他の融資費用の支出、移行費または承諾費の任意の支出、および購入会計項目における借り手S未返済債務の帳簿価値の減少による利息支出の非現金部分は含まれていない提供総合利息支出を計算するためには、ASC 815項の デリバティブ分岐による割引および/またはプレミアムに影響を与えない派生ツールおよびヘッジこのような総合的な利息支出が適用される負債条項によるものである追加する
(2)当該人及びそのその間に資本化された制限された子会社の合併利息支出； 追加する
(3)当該人又はその任意の制限された付属会社の任意の一連の優先株又は任意の一連の不適格株のすべての現金配当金は、支払われたか又は計算されたものであっても、米国公認会計原則に従って合併に基づいて決定された合併において除外された項目を含まない減号
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(4)当該者及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息収入は、受信したか又は計上すべきものにかかわらず、当該等の収入が総合純収入に計上されている限り
洪水保険法は、総称して(I)現在又はそれ以降に施行される1968年“国家洪水保険法”又はその任意の後続法規、(Ii)現在又は以後施行された1973年の“洪水災害保護法”又はその任意の後続法規、(Iii)現在又は以後に施行された1994年の“国家洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される。(Iv)現在またはそれ以降に施行される2004年洪水保険改革法またはその任意の後続法規；および(V)現在または後に施行される2012年Biggert-Waters洪水保険改革法またはその任意の後続法規
？下限とは金利が0.0%であることである
？海外資産売却は5.02(J)節で与えた意味を持つべきである
外国年金計画とは、借り手またはその任意の1つまたは複数の制限された子会社が、主に借り手または米国国外に住むこのような制限された子会社の従業員の利益のために米国国外で確立または維持される任意の計画、基金(任意の年金基金を含むがこれらに限定されない)または他の同様の計画を意味し、この計画、基金または他の同様の計画が退職収入を提供または誘導し、退職または雇用関係の終了によって支払われる収入を延期し、この計画はERISAまたは規則によって制限されない
·外国回収イベントは5.02(J)節で与えられた意味を持つべきである
外国子会社とは借り手が国内子会社ではないすべての子会社のことです
FSHCO？FSHCO？は、1つまたは複数の外国子会社のうち、株式以外に実質的な資産がない任意の無視されたエンティティのいずれかの国内子会社を意味する
？政府の権威とは、アメリカ合衆国政府、任意の他の超国家権力機関または国家またはその任意の政治地域、州、省、地方、ならびに任意の機関、権力機関、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の政府に関連する立法、司法、税収、規制または行政権力または機能を行使する実体を指す
*保証債権者とは、(X)各貸手債権者および(Y)特定の指定された金利保護協定または指定された金庫サービス契約を締結する際に、行政代理の任意の人、任意の貸手およびその任意の付属会社または任意の貸手であることを意味する(行政代理またはbrがその後、任意の理由で本合意の下の行政代理または貸手ではなくなっても)
？保証義務は14.01節で与えられた意味を持つべきである
保証人とは持株会社と各付属保証人を指して含まれなければなりません
保証とは、信用プロトコル側保証および子会社保証の各々を含む
危険材料とは、(A)任意の石油または石油製品、放射性材料、任意の形態の壊れやすいアスベスト、尿素ホルムアルデヒド発泡絶縁材料、ポリ塩化ビフェニルおよび排気、(B)危険物質定義または危険物質定義に含まれる任意の化学品、材料または物質、危険廃棄物、危険材料、極度の危険物質、超制限危険廃棄物、超有毒物質、超有毒汚染物質、超または超有毒汚染物質、または任意の適用環境法によって規制されている同様の輸入化学品、材料または物質、および(C)任意の環境法によって規制されている任意の他の化学品、材料または物質を意味する
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所持手形とは，Vertiv Intermediate Holding Corporation Sが手形所有契約により2022年に満了した12.00%/13.00%優先実物手形である
*Holdcoチケット契約は、2017年2月9日までの契約を意味し、この契約によれば、Holdcoチケットは、締め切りまたは前に修正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正される
？持株会社は、本協定第1段落に規定されている意味を持たなければならない
？非実質的子会社とは、借り手の任意の制限された子会社であり、最近のテスト期間が終了したとき、 は他のすべての非実質的子会社と共に、(A)総合総資産の5.0%を超える資産を有さない。または(B)この日までの連続4会計四半期の収入は、借り手および制限された子会社の総収入の5.0%を超える 。増額額は、(A)借り手およびその制限された子会社が最近試験期間を終了した合併EBITDAの325，000，000ドルおよび60.0%の和(形式で計算)を指す追加する(B)定期融資(第2.19節及び第5.01(B)(I)節の規定を含む)、再融資手形、及び第10.04(Xxvii)節に従って生成された債務のすべての 自発的前払(買い戻しを含む)又は償還(適用状況に応じて定める)、再融資手形及び第10.04(Xxvii)節に基づいて生成された債務(第2.19節又は第2.20節又は最終文書におけるこのような再融資手形又は他の債務に関する同様の規定による任意の自発的前払い)の和の金額(前払利用可能な増量額)に相当する。このような増分定期融資が発生した日前に、任意の融資先または制限された付属会社(それぞれの場合、長期債務(ABLクレジット協定項目の債務を除く)の収益を除く)に支払われた現金提供10.04(Xxvii)節の規定により，依存することはない 事前返済可能な増量金額の保証優先度は、担保がそのように返済された債務と、そのように使用されたプリペイド利用可能な増量金額の一部との優先度よりも高くなければならないもっと少ない(C)この日までに、第2.15(A)(V)(X)節により生成された増分定期融資承諾の元金総額、及び第10.04(Xxvii)(A)(1)節により生成された許可平価手形、平価融資又は二次債務を許可する元金総額 (第(A)、(B)及び(C)条の合計は、固定増分額)追加する(D)(A)のいずれかが担保品上の留置権を担保とするいずれかの債権であれば、無限支払額となる それはPari 通行証担保債務の担保に何らかの留置権がある場合、その日までに形式的に決定された総合第1留置権純レバー率は、3.75%~1.00を超えない。(B)第10.04(Xxvii)節の目的についてのみ、債務保証であるこのような担保の留置権である任意の許容二次債務に対して、担保により一次留置権で担保される債務については、総合総債務率は、その日に形式的に決定される。(1)5.25~1.00を超えてはならない、または(2)そのような債務が許可された買収または別の許可された投資に関連している場合、または本プロトコルが禁止されていない場合、取引完了直前に有効な総合総正味レバー率は、最近終了した試験期間に基づいて計算されるか、または(C)第10.04(Xxvii)節の目的のみで計算され、無担保債務からなる任意の許容二次債務については、その日を予想に基づいて決定される。 (1)5.25から1.00または(2)このような債務が本プロトコルの許可または禁止されていない買収または他の投資の許可に関連している場合、取引完了直前に有効な総合正味レバー率 は、最近終了したテスト期間から形式的に計算される(本条項(D)、応収に基づく増額および第(D)(A)、(Br)(D)(B)および(D)(C)条によれば、現在値に基づく増分融資テスト)(1)借り手は、現在値に基づく増分金額を固定増額の前に使用することができ、固定増額および現在値に基づく増額の各々の金額は、取引のために使用することができ、(2)固定増額の下で使用される任意の金額は、借り手が時々brに発生することを選択することができるように、適切な現在値ベースの増分融資テストを形式的に満たす場合、現在値に基づく増分融資テストを再分類することができることを理解されたい。固定増分額での初期使用後の任意の後続のテスト期間が終了したとき、現在値に基づく任意の適用可能なインクリメンタル施設テストが形式的に満たされる場合、借り手が選択するか否かにかかわらず、そのような再分類は自動的に発生するとみなされるべきである)
？増量定期ローンは，2.01(B)節で与えた意味を持つべきである
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増分定期ローン借入日毎の増分定期ローンについては、第2.01(B)節に基づいて増分定期ローンが生成される各日を意味し、この日付は、対応する増分定期ローン承諾プロトコルの発効日 であり、この合意によれば、このような増分定期ローンが発行される
増分定期借款約束は、各貸主にとって、貸主が第2.15節に従って所与の増分定期ローン借入日に増分定期ローンを提供する任意の約束を意味し、その金額は、第4.02節および/または第11節に従って終了することができる第2.15節に従って送達される増分定期ローン約束プロトコルにおいて貸主によって合意されることができる
“逓増定期融資承諾協定”とは、第2.15節で署名された“逓増定期ローン承諾協定”に基づいて、そのフォーマットは借り手と行政代理が合理的に満足すべき形式である
？増量定期ローン約束要求とは、増分定期ローン借り入れ日を定めた増分定期ローン約束のいかなる準備についても、以下の各条件を満たすことをいう。(A)当時は存在しなかったか、または違約事件を起こさなかった(A)提供任意の有限条件取引要求に対する任意の増分定期ローンの場合、このような要求は、11.01節または11.05節の違約イベントが存在しないことに限定されるべきである)。(B)本明細書および他の信用状文書に含まれるすべての陳述および保証は、すべての重要な態様において真実かつ正確でなければならず、その効力は、このような陳述および保証が増分定期融資借用日に行われるのと同様である(理解および同意すべき：(X)その条項に基づいて指定された日付で行われる任意の陳述または保証は、指定された日付がすべての重大な点で真実かつ正確であることのみを要求すべきであり、 (Y)任意の重大な意味を有する陳述または保証は、？重大な悪影響または同様の言語は、その日付が様々な態様で真実かつ正確でなければならない(提供許可された買収または本プロトコルに従って許可された他の投資の融資に関連して要求される任意の増分定期融資約束について、そのような要求は、指定されたbr陳述およびその真正性および正確性に限定されるべきである)。(C)関連する貸手は、関連する保証文書が関連する保証文書によって保証され、関連する保証文書の利益を享受する権利があることを保証するために、関連する融資エージェントの合理的な要求に従って、対応する保証文書を技術的修正、修正、および/または追加して、関連する保証文書の利益を享受する権利があり、各貸主は、このような任意の技術的修正、修正、または補充に同意して許可し、(D)このような証明が関連する増分定期融資承諾プロトコルに含まれない場合にのみ、借り手は，担当官によって署名されたS主管証明書を行政エージェントに提出し，前述の(A)と(B)の条項に該当することを証明する
？増量定期ローン貸主は，2.15(B)節で提供される意味を持つべきである
？負債は、誰にとっても、(I)その人のすべての債務(元本、利息、費用および課金を含む)、(A)借入金または(B)財産またはサービスの延期購入価格、(Ii)当該人の口座に発行されたすべての信用証、銀行引受為替手形および類似の債務項目の下で抽出可能な最高金額、および当該信用状、銀行引受為替手形および類似債務に関連するすべての未払い引き出し金、(Iii)第(I)、(Ii)、(Iv)項に記載されたすべての債務を指す。(V)、(Br)(Vi)または(Vii)は、その人がこのような債務を負担しているか否かにかかわらず、その人が所有する任意の財産上の任意の留置権によって保証される(提供その人が債務について債務を負担していない場合、または他の方法で責任を負う場合、債務の金額は、(X)留置権保証の未償還債務総額および(Y)留置権に関連する財産の公平な市場価値(人の善意によって決定される)、(Iv)その人の所有資本化賃貸債務の総金額、(V)その人のすべてまたは債務、(Vi)任意の金利保障協定、任意の他のヘッジ合意、任意のクーリングプロトコルまたは任意の同様のタイプのプロトコル、ならびに(Vii)その人のすべての表外負債。上記の規定にもかかわらず、債務は、(A)慣例およびその正常な業務中に発生した貿易売掛金および売掛金、(B)この合意条項に従ってキャンセルまたは清算された任意の合意に基づいて、債務の債務を構成すること、または(C)買収に関連する収益および支払いがない限り、含まれてはならない
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このような任意の収益またはまたは支払いによって生じる負債は、10(10)営業日を超えて固定、満期、および支払されていない債務となり、米国公認会計基準は、借り手およびその制限された子会社の総合貸借対照表に負債として反映することを要求する
？補償された人は13.01(A)節で提供された意味を持つべきである
“補償税金”（ i ） 免除税金および （ ii ） その他の税金を除く、信用文書に基づく信用当事者の義務によって行われた支払いまたはそれに関して課されるすべての税金を意味します。
“独立資産または 業務”親会社については、当該親会社が’当該親会社の最新の貸借対照表に記載されている GAAP に従って決定された資産、収益、所得税引前継続事業からの利益、および営業活動からのキャッシュフロー （ 借り手および制限付き子会社への投資に関連する金額を除く ） の総額が、当該親会社の 5.0% を超えていること。’s 対応する連結金額。
“初期増分タームローンの満期期”増分期間の融資のいずれかのトランシェンについて、当該増分期間の融資の当該トランシェンについて、当該増分期間の融資のコミットメント契約書に定められた最終満期日をいう。 提供特定のトランシェンのすべての増分期間の ローンの最初の最終満期日は同じ日付とする。
“初期期間ローン”2.01 （ a ） に基づく決算日 に行われた有期貸付を意味します。
？初期期限ローン承諾とは、各貸主に対して、付表2.01において？初期期限ローン承諾は、4.02節および/または第11節で終了した欄の直下に基づいて、その貸主S名に対する金額であることを意味する
？第一次支払い？第？二次支払いという言葉の定義に規定されている意味を持つべきです
？知的財産権？8.20節で与えられた意味を持つべきである
債権者間合意とは、“ABL信用協定”に基づいて、担保代理と担保代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行との間で添付ファイルMの形態で締結された特定の債権者間合意であり、日付は2016年11月30日であり、この協定はその条項に基づいて改訂、改訂、再記述、修正、補充、延長または更新される可能性がある
？任意の定期SOFR定期融資について、利息決定日とは、このようなSOFR定期融資に関連する任意の利子期間が開始される前の第2の米国政府証券営業日を意味する
利子支出とは、借主およびその制限された子会社が、米国公認会計原則に従って合併に基づいて決定された債務の連結利息支出合計(支払利息収入を差し引く)、任意の債務の償却または元の発行割引、およびそのような債務に関連するすべての支払費用の償却を含むものであり、いかなる支払延期債務の利息部分および任意の資本化賃貸債務の利息部分を含むが、(そのような利息支出に含まれない場合)ヘッジレートリスクのためのヘッジ債務または他の派生ツールの損失を含むものである。利子収入とこのようなヘッジ義務の収益，および融資活動に関する担保債券コスト を差し引く
？支払日とは、(A)任意の基本金利定期ローンについて、すなわち毎年3月、6月、9月、12月の最終日であり、(B)任意の定期ローンについては、その定期ローンの各利子期間の最後の日に適用され、3ヶ月の期間を超える利息期間に属する場合は、その利子期間の最初の日の後に3ヶ月ごとに発生する当該利子期間の最終日前の日を意味し、(C)すべての予備定期ローン(転換された予備定期ローンを含む)については、改正第1号発効日を指す
と(D)すべてのB期ローン(転換後のB期ローンを含む)について、
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改正案第3号全条項の発効日及び(E)B-1ローン(転換後のB-1期限ローンを含む)、修正案番号4有効日
？利息期限？2.09節で与えられた意味を持つべきである
？金利保護プロトコルとは、任意の金利交換プロトコル、金利上限プロトコル、金利上限プロトコル、金利ヘッジプロトコル、または他の同様のプロトコルまたは手配を意味する
？内部で生成された現金とは、借り手およびその制限された子会社が運営して生成された現金を意味し、(I)借り手または任意の制限された子会社の任意の回収事件の任意の資産売却または保険純収益に対する再投資を表すことなく、ABL信用協定下の借金または第10.04条に許可された任意の運営資本配置を意味する。(Ii)任意の発行借り手または任意の制限された付属会社の任意の持分または任意の債務の収益(ABL信用協定下の借入金または第10.04条で許可された任意の運営資金スケジュール下の借入を含まない)、または(Iii)借主または任意の制限された付属会社が、旧交換財産または任意の同様のカテゴリの資産で交換するために受信した任意のクレジット
？投資は10.05節で与えられた意味を持つべきである
任意の一連の許容される二次債務について、一次代表は、その発行、生成、または他の方法でそのような許可された二次債務を取得する契約またはプロトコル下の受託者、行政代理人、保証代理人、保証代理人または同様の代理人、およびそれらのそれぞれの相続人を指すべきである
？最新の満期日とは、いつでも本プロトコルの下の任意の定期ローンに適用される最終満期日であり、 は、任意の増分定期ローン、再融資定期ローン、または定期ローンを延期する最新の満期日を含み、いずれの場合も、本プロトコルに従って時々延長される
？LCT選挙？1.03節で与えた意味を持つべきである
？LCTテスト日は1.03節で与えた意味を持つべきである
？首席手配者とは、シティバンク、モルガン大通銀行、ゴールドマンローンパートナー会社、アメリカ銀行証券、br}Inc.，富国証券のことですPNC Capital Markets LLCオランダ国際グループ資本有限責任会社とドイツ銀行証券会社と.
？貸手とは、表2.01に列挙された各金融機関と、第2.13、2.15、2.18または13.04(B)節に従って本プロトコルの下の貸手となる誰かを指す
貸手債権者は、14.01節で提供された意味を持たなければならない
？レバー超過収益は、5.02(D)節で与えられた意味を持つべきである
？留置権とは、任意の住宅ローン、質権、質権、担保譲渡、保証金手配、財産権負担、 を、または法定信託、担保転易、留置権(法定またはその他)、優先権、優先権、または任意の種類または性質を有する他の保証プロトコル(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルを含むが、これらに限定されないが、上記の任意の条項と実質的に同じ効力を有する任意の賃貸契約を含むが、これらに限定されない)を意味する
？有限条件取引とは、任意の 買収(合併を含む)または同様の投資(債務の負担または発生を含む)、任意の配当金の支払い、および/または任意の支払いまたは事前支払いまたは償還または買収 が第10.07(A)節に制約された任意の債務の価値を意味する
？ローンとは、貸手が本合意に基づいて借り手に発行するローンのことです
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？誰の所在地とは，ニューヨーク州統一商法第9-307節で決定されたS所在地 である
*任意の部分の多数の貸主は、本プロトコルの下の他の部分のすべての未返済債務が全額返済され、これに関連するすべての約束が終了した場合、これらの貸手は、本プロトコルの下および本プロトコルで定義される必要な貸金人を構成する非違約貸金者を指すべきである
保証金株？U規則で提供される意味を持たなければならない
市価は、(I)関連配当発表日のいずれかの親会社の発行済み株式および流通株式総数に(Ii)配当発表日直前の30取引日連続してニューヨーク証券取引所(または当該株式の主な上場地点が別の取引所である場合、その別の取引所)の1株当たりの市価の算術平均値に等しくなければならない
？重大な悪影響とは、(I)借り手及びその制限された子会社の全体的な業務、資産、財務状況又は経営結果に重大な悪影響を及ぼすこと、(Ii)行政代理及び貸手が信用状文書全体に享受する権利及び救済措置に重大な悪影響を及ぼすこと、又はbr(Iii)が信用状に規定された支払い義務を履行する能力全体に重大な悪影響を及ぼすことである
重大不動産とは、締め切り後に取得され、任意の貸手料金によって所有される各不動産であり、その公平な市場価値(借主の善意によって決定される)は、少なくとも15，000，000ドルより大きく、最近テスト期間を終了した借り手とその制限された子会社の総合EBITDAの3.0%(借主の善意によって決定される)である
*満期日は
(A)任意の条項
B-を指すべきである12第2.14節B語により延長されていないローン-12満期日、(B)第2.14節に従って延期されていない任意の増分定期ローンに対して適用される初期増量定期ローン満期日、および(C)任意の延期定期ローンに対して適用される延期定期ローン満期日
。疑問を生じないため、双方は、いかなる違約、違約事件、あるいは強制的事前返済の放棄は満期日の延長にはならないことを理解している
？最恵国定価テストは，2.15(A)節で与えられた意味を持つべきである
·最低借入金額は1，000，000ドル
？最低購入条件は2.19(B)節で与えられた意味を持つべきである
·ムーディーズとは、ムーディーズ投資家サービス会社のこと
住宅ローンとは、住宅ローン、債権証、賃貸住宅ローン、信託証書、不動産担保証書、信託賃貸証書、保証債務の契約書、担保債務の賃貸証書又は行政代理が合理的に満足する形式と実質保証債務或いは類似担保文書の賃貸契約書であり、担保代理を担保債権者に恩恵を受ける方式及び実質であり、当該等の契約は時々改訂、改訂及び再記述、修正、補充、延長又は更新を行うことができる
担保財産とは、借り手又はその制限された子会社が担保を担保しなければならない任意の重大不動産をいう
？多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義した多雇用主計画を指し、ERISA第4章(Br)の制約を受け、この計画によれば、借り手または借主の制限された子会社には、ERISA付属会社の責任を含む任意の義務または責任がある
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純債務収益純額借入金によるいかなる債務についても，現金形式で表される金額であり，個人がこのような債務から受け取った現金収益総額について，引受割引，手数料，手数料，その他のコスト，それに関連する費用を差し引くことに相当する
？いかなる回収事件についても、保険純収益は、当該回収事件について個人が受信した現金収益の総額に等しく、(I)当該回収事件のコストおよび関連支出を差し引くべきである(借り手またはその制限された付属会社が借り手またはその制限された付属会社の任意のクレームの調整、決済または請求によって生じる任意のコストを含む)。(Ii)追戻事件により支払われる又は対応するいかなる税金(当該追戻事件により支払われるべき所得税の任意の増収に対する借款人Sさんの善意の推定を含む。(Ii)課税又は租税配分に応じた支払を含む)；(Iii)に必要な任意の債務又はその他の債務(これを除く)平価通行証(I)等回収事件の標的資産(又は当該等融資の一次基準)を担保として、又は当該等の条項に基づいて、当該等の盗難、損失、有形損壊、破損、接収又は類似事件により違約する資産、及び(Iv)当該等の回収事件が任意の盗難、損失、有形損壊、破損、接収又は類似事件に係る場合には、当該等の回収イベントは締め切り後に行われる投資に関連し、当該等投資の許可は使用可能な金額の使用状況に依存し、可動可能な金額の部分は当該等の初期投資に関連する
売却純収益とは、任意の資産売却について(任意の資産売却において受信された任意の指定された非現金対価を販売または他の方法で処理する場合を含むが、これらに限定されないが)、資産売却から受信した現金収益総額(本チケットに従って延期支払いで受信された、受取または他の方法で支払われた任意の現金を含むが、受信した場合にのみ)、そのような資産売却のコストおよび関連費用(手数料および手数料を含む)を差し引くことに等しい。(Ii)資産売却に起因して支払われるまたは対応する任意の税金(資産売却のために支払われるべき任意の増分所得税の借主Sの善意の推定値を含み、分税手配または任意の税収 に従って分配されることを含む)、(Iii)資産売却に関連する未負担負債の支払い、および支払うべき任意の債務または他の債務(これを含まない)平価通行証または融資の一次ベース) は、当該資産売却の条項の下で売却されたか、または違約する資産を保証し、(Iv)米国公認会計原則に基づいて、当該資産売却に関連するいかなる補償義務または購入価格調整項目のいずれかの負債について支出した金(Iv)提供備蓄金から借り手またはその任意の制限された付属会社にそのような金額を発行する範囲内で、そのような金額は、純売却収益を構成しなければならない)、(V)そのような資産売却の販売価格から抽出された現金信託(提供借り手またはその任意の制限された付属会社への信託解除の範囲および時間内に、当該等の金額(br}は、売却純収益を構成しなければならない)および(Vi)これらの資産売却が成約日後に行われる任意の投資処置に関連する場合、そのような処置の許容性は、利用可能な金額の使用状況に依存する場合、当該等の利用可能な金額の 部分は、そのような初期投資に関連しなければならない
非違約貸金人とは、違約貸金人以外の各貸金人であり、違約貸金者を含む
？注？は個々の用語の注釈を指す
？借用通知は2.03節で与えられた意味を持つべきである
？変換/継続通知は2.06節で与えられた意味を持つべきである
？通知オフィス：デラウェア州シティバンク，On Penn S Way，OPS II，New Castle，DE 1977，宛先：機関運営 (電話：(302)8946010；ファクシミリ：(646274080)，借り手のみ問い合わせ：agencyABTFSupport@citi.com；借り手通知： GlentOfficeOps@citi.com)
NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです
いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に有効な連邦基金金利および(B)その日に有効な隔夜銀行資金金利(または非営業日のいずれかについて、
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営業日の直前)提供営業日のいずれの日にもこのような金利が公表されていない場合、用語？NYFRB金利は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を指すべきである。この日行政代理人から選定された公認された地位を持つ連邦基金仲介人から受け取った； 提供, さらに進む上記のいずれかの税率がゼロ未満である場合、税率はゼロとみなされるべきである 本契約です
債務とは、(X)任意の信用側が既存又はそれ以降に発生するすべての債務、義務、契約及び支払義務、又は任意の信用側が履行する各種債務、義務、契約及び支払義務を意味し、満期であっても満了していないか、直接又はあるか、本契約又は任意の他の信用文書により生成された任意のクレジット者、代理人又は保証人に対する債務、発生、満期又は支払義務を含むが、定期融資の元金又は利息(利息、手数料及びその他の金額を含む)を含むがこれらに限定されないすべての義務(任意の債務者救済法下の任意の訴訟期間に蓄積された利息、手数料及びその他の金額を含む)は、当該訴訟が定期的にローンを行うことが許可されているか否かにかかわらず、支払い、支払、支払を許可するか否かにかかわらず、定期的にローンを行うことが許可されているか否かにかかわらず、支払うことができる。費用、コスト、料金、費用、専門費用、および信用状文書項目の下の任意の信用側は、保証者としてのすべてのお金を有する責任があり、br手形または他の文書証明の有無にかかわらず、(Y)借り手またはその任意の制限された付属会社が、借り手またはその任意の制限された付属会社によって締結された任意の指定金利保障プロトコルまたは指定金庫サービスプロトコル(当該付属会社の保証人の任意の交換義務について除く)に基づいて、当該付属会社が現在存在しているか、または後日発生するかにかかわらず、負債および債務を負債する。上記のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、(X)任意の指定金利保護プロトコルまたは指定金庫サービスプロトコルの下での任意の貸金者の義務は、クレジット文書に従って保証および保証されなければならず、他の義務が保証および保証される限り、(Y)本プロトコルによって許可された方法で担保または保証者を解除するには、指定された金利保護プロトコルまたは指定金庫サービスプロトコル項目の下で義務を有する所有者の同意を得る必要はない
海外資産規制オフィスとは、米国財務省外国資産規制事務所のことである
(Br)誰の表外負債とは(I)その人の任意の買い戻し義務または同様の負債を意味する …についてその人が売掛金や手形を売ったことで生まれた販売者 このような人は(2)当該人がその貸借対照表上に負債を生成しない売却取引下のいかなる負債も,(Iii)合成賃貸項目の下でのいかなる義務もまたは(Iv)次のような理由で生じたいかなる義務も
機能的には借金または借金の代わりに他の取引に等しいが、その人の貸借対照表上では負債は構成されていない.
？公開市場購入は2.20(A)節で提供された意味を持つべきである
？他のヘッジ契約は、任意の外国為替契約、通貨交換プロトコル、商品プロトコル、または他の同様の手配、または通貨価値または商品価格の変動を防止することを目的としたスケジュールを指すべきである
他の税とは、任意の信用状伝票の下での保証権益の署名、交付、登録、履行または強制実行、または任意の信用状伝票下の保証権益の受信または整備に基づいて生じる任意の既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様のbr税項を意味するが、譲渡(第2.13節による譲渡を除く)について徴収される任意の税金項目は、貸手とそのような税項目を徴収する司法管轄地域との間の任意の既存または以前の連絡に基づいて徴収される(貸人が署名、交付、引渡し、およびそのようなクレジットを徴収することに関連する司法管轄区域間の任意の既存または以前の関係によって徴収される。任意の信用状文書項目の下の当事者となり、その義務を履行し、担保権益に基づいて金銭を徴収し、任意の他のbr取引を根拠または強制的に実行し、任意の定期融資または信用文書中の権益を売却または譲渡する)
隔夜銀行融資金利とは、ある日、預金機関の米国が管理する銀行事務所がドル建ての隔夜連邦資金と一夜明けた欧州ドル取引の金利を意味する。この総合金利は、NYFRBによって時々その公共サイトで公表され、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきである(NYFRBが総合金利を発表し始めた日からその後)
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親会社とは、借り手(スポンサーを除く)のいずれかの直接的または間接的な親会社のこと
ピア通行債権者間協議とは、行政代理、担保代理、および同等通行手形または同等通行許可融資(またはいずれの場合も、それに対する再融資を許可する債務)所持者間の債権者間の債権者間合意を意味するその他を除いて担保上の担保代理人を受益者とする留置権(担保債権者の利益のため)に対応する BE平価通行証このような保有権は、同等の所有者(優先手形または優先融資保有者の利益を許可するため(またはいずれの場合も、当該手形についての債務再融資を許可することを許可する)を受益者とし、これらの債権者間合意は、本協定およびその条項に基づいて時々改訂、改訂および再記述、改訂、補充、延長または継続することができる。同等の権利債権者間合意は、その合意によって想定される取引タイプに適用され、他の態様では行政代理および借り手が合理的に満足するように、当時慣用されていた形態を採用しなければならない
*同等権益代表とは、任意の一連の について同等権益手形または同等権益融資を許可すること(または各場合、関連債務の再融資を許可すること)について、同等権益手形を発行するか、または同等権益融資(または各場合、再融資許可債務に関する)を許可する契約または他の合意項の下の受託者、担保代理人、証券代理人または同様の代理人、およびそれらのそれぞれの相続人を意味する
？参加者は13.04(C)節で提供された意味を持つべきである
·参加者名簿は13.04(C)節で規定された意味を持つべきである
“愛国者法案”は13.16節で規定された意味を持つべきである
？支払いオフィスとは，OPS II，New Castle，One Penn S Way，OPS II，New Castle，DE 19720，宛先：代理運営(電話：(302)894-6010；ファックス：(646)274-5080；借り手のみ問合せ：agencyABTFSupport@citi.com；借り手通知： GlentOfficeOps@citi.com)，あるいは行政エージェントはその後書面で本契約の他のオフィスとして指定される可能性がある行政エージェントのオフィスである
？PBGC？ERISA第4002節に基づいて設立された年金福祉保証会社、またはその任意の継承者を指す
完全な証明書は“セキュリティ協定”に規定されている意味を持たなければならない
許可買収とは、借り手またはその任意の制限された子会社による被買収実体または企業の買収を意味する提供(I)買収されたエンティティまたは企業が10.09節で許可された業務に属し，および(Ii)9.14節のすべての適用要求が満たされている
任意の担保財産について、許容される財産権負担とは、任意の担保財産について交付される抵当権保険証書に記載されている所有権例外の場合であり、これらの例外は、すべて行政代理人のためにその合理的な裁量の下で受け入れられなければならない
許可保持者とは、(I)保険者、(Ii)保険者の任意の関連当事者、および(Iii)上記のいずれかのメンバーが所属する任意の集団を意味する(“証券取引法”第13条(D)(3)条または第14(D)(2)条または任意の後続規定によって示される集団)提供当該グループ の場合、当該グループ又は任意の他のグループの存在に影響を与えることなく、上記(I)又は(Ii)項で指定されたこれらの者は、最終親会社が議決権を有する株式総投票権の50%以上を直接又は間接的に直接又は間接的に実益する
？投資を許す？10.05節で与えた意味を持つべきである
許容二次債務とは、(I)任意の許容二次手形および(Ii)任意の許容二次融資を含むことを意味する
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許可された二次債務ファイルは、許可された二次手形ファイルおよび許可された二次ローンファイルを意味し、含むべきである
許可二次ローン文書とは、署名および交付後、許可二次ローンの発生に関連する各プロトコル、文書または文書を指し、いずれの場合も、本プロトコルおよびその条項に基づいて改訂、改訂および再記述、修正、追加、延長、または継続することができる
二次ローンを許可することは、借り手または無担保または担保融資の形態で存在する制限された子会社の任意の債務を指すべきである提供(I)以下(V)第2項の規定に加えて、借り手又はその付属会社の任意の資産は、任意の貸金先で発生したそのような債務を保証することができない。(Ii)持株会社、借主又は付属保証人を除いて、いかなる貸手で発生したそのような債務は、他の誰によって保証されてはならない。(Iii)このような債務は、計画通りに償却してはならない、又は最終規定の期限があってはならない。上記債務が発生した日から最終期限後九十一(91)日までのいずれかの場合において、過渡的融資を延長することができる場合を除き、(Iv)任意の貸手が発生した範囲内で、当該債務を管理する協定に含まれる任意の資産売却強制前払条項は、借主又はそれぞれの子会社が当該債務の早期返済又は早期償還を提出する前に本協定第二項の債務を償還することを禁止すべきではない。(V)信用側で発生したいずれかのそのような債務が担保された場合、(A)そのような債務は、貸金側債務を担保する担保の留置権に対して、担保以外の任意の貸金側の任意の財産または資産によって担保されるのではなく、一次留置権の担保を含む資産のみによって保証される。(B)このような債務に関連する保証プロトコルは、保証文書と実質的に同じである(異なる保留権優先順位を反映するために必要な差異、または他の態様で行政代理人を合理的に満足させる)、および(C)このような債務保有者を代表する一次代表は、“債権者間補充協定”の当事者となるべきである提供債務が借り手または任意の他の融資者の資産保証の許可された二次債務の初期によって生成された場合、債務の行政エージェント、担保エージェント、および一次代表は署名されて交付されなければならず、持株会社、借り手、および付属保証人は、“債権者間追加協定”および(Vi)が任意の貸手によって発生する範囲内であることを認めなければならず、この合意に含まれる負の契約および違約イベントは、全体として、このような二次融資を可能にする融資者にとって、本プロトコルに含まれる関連条項よりも実質的に有利であってはならない提供(W)このような条項のいずれかが債務発生の最終満期日後に発効する範囲が有利である可能性があり、(X)そのような債務を証明する合意が債務発生の最終満期日前に発効する財務維持契約に含まれている場合、借り手は、本合意に含まれていない任意のこのような財務的契約を増加させるために、本協定を修正することを誠実に提出しなければならない(W)提供借り手の担当官は、このような債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に行政代理に提出された証明書を、このような債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な説明又はそれに関連する書類の草稿とともに、借り手が当該条項及び条件が上記(Vi)項に規定する要求を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手に反対通知(その反対根拠の合理的な記述を含む)を出さない限り、このような条項および条件は、この要求に適合する確実な証拠でなければならない
許可された二次手形とは、借り手または任意の制限された子会社が無担保または担保手形の形態で発生する任意の債務を意味し、したがって、クラスチケットの1回または複数回の発行によって生成されるべきである提供(I)以下(Vii)第2項の規定に加えて、任意の貸金者が一定の範囲内で発生したそのような債務は、借り手又はその任意の子会社の任意の資産によって保証されてはならず、(Ii)任意の貸手によって発生したそのような債務は、持株会社、借り手又は任意の付属保証人以外の者によって保証されてはならない。(Iii)このような債務は、計画通りに償却されてはならない、又は最終的に規定された期限を有するものであってはならない。上記債務発生日から最終期限後の91(91)日までに、ブリッジローンを延長することができるほか、(Iv)任意の資産売却および購入契約に含まれる任意の資産売却要約は、任意の貸手が負担する場合には、借り手またはそれぞれの子会社がこのような債務を購入する前に本契約項下の債務を返済することを禁止することは禁止されておらず、(V)このような債務を管理する契約には、いかなる財務維持契約も含まれてはならない
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(br}(Vi)このような債務を管理する契約に含まれる他の債務に対する違約イベントは、交差加速または交差加速および交差支払い違約を規定すべきであり、(Vii)担保された信用側で発生した任意のこのような債務の場合、(A)そのような債務は、資産のみによって保証され、資産br}は、融資先債務を保証する担保の一次留置権を含み、担保以外のいかなる貸金者の任意の財産または資産でも保証されない。(B)このような債務に関連する保証プロトコルは、保証文書と実質的に同じである(異なる留置権優先順位を反映するために必要な差異、または他の態様で行政代理人を合理的に満足させる)、および(C)このような債務保持者が行動する一次代表は、債権者間補充協定の当事者になるべきである提供債務が借り手または任意の他の融資者の資産保証の準補助二次債務によって初期に生成された場合、債務の行政代理、担保代理、および一次代表は署名されて交付されなければならず、借り手および付属保証人は“債権者間追加協定”を認めているべきであり、()任意の融資者によって発生する程度については、そのような債務を管轄する契約に含まれる消極的な契約および違約事件は、本協定に含まれる関連規定よりもこのような準二次手形の所有者に有利であるべきである提供このような条項は、債務の最終期限 が発生した後に発効する範囲の方が有利である可能性がある(提供借り手の担当者は、このような債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に行政代理に提出された証明書を、このような債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する書類の草稿とともに、借り手が当該条項および条件が前述の第(Viii)項に規定する要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントがこの5(5)営業日の間(その反対根拠の合理的な記述を含む)に借り手に反対通知を出さない限り、このような条項と条件はこの要求に適合する確実な証拠でなければならない
許可された一次手形ファイル は、署名および交付された各許可された一次手形契約および許可された一次手形を指し、それぞれの場合、本文書およびその条項に従って修正、改訂および再記述、修正、補足、 延期または更新を行うことができる
Br}承認二次手形 は、承認二次手形の発行に関連して締結された任意の契約または同様のプロトコルを意味し、このような契約または同様のプロトコルは、本プロトコルおよび条項に従って時々改訂、改訂および再記述、修正、追加、延長、または継続することができる
？許容留置権は10.01節で与えられた意味を持つべきである
ライセンスチケットとは、(I)任意の許可を含む一次チケット および(Ii)任意の許可を含む等額チケットである
“パリパス貸付書類”許可されたパリパスローンの発生に関連する各契約、文書または文書は、その実行および 交付の後、 本契約およびその条件に従って、随時、修正、修正および再記述、修正、補足、延長または更新されることがあります。
“パリパスローンの利用可能”貸し手 または担保融資の形態の制限付き子会社の負債を意味します。 提供（ i ） 当該債務は、債権者によって発生した範囲において、ホールディングス、借り手または子会社 保証人以外の者によって保証されないこと、 （ ii ） 当該債務は、延長可能なブリッジローンの場合を除き、当該債務が発生した日の最新の満期日以前に最終的な満期を有するものではないこと、“資産売却” は当該債務を管理する契約に含まれる強制的な前払い規定は、いずれかの信用当事者が発生した範囲において、借り手または各子会社が少なくとも a において本契約に基づく定期ローンの返済を禁止するものではありません。 比例する(4)(A)このような債務は、以下の資産のみによって保証される平価通行証担保信用側債務に対するこのような担保の留置権は，担保があるものではない 担保以外の任意の貸金者の任意の財産又は資産、(B)そのような債務に関連する担保合意は、すべての重要な点で保証文書と実質的に同じである(または行政エージェントを合理的に満足させる差がある)、および(C)代表
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このような債務の保有者は“同等権益債権者間合意”の当事者となるべきである提供このような債務が信用側が最初に生成した許可された同等の融資である場合、行政代理、担保代理、および対等代表は、このような債務に署名して交付すべきであり、持株会社、借り手、および付属保証人は、“債権者間合意”を認めているべきであり、(V)任意の信用側で発生した程度については、このような債務を管轄する合意に含まれる消極的な契約および違約事件は、本協定に含まれる関連条項よりも実質的にこのような同等の融資を許可する融資者に有利であってはならない提供このような条項は、適用された最終満期日以降に発効する範囲がより有利である可能性があり、この最終期限は、債務発生日である(提供借り手の担当官は、このような債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に行政エージェントに提出された証明書を、そのような債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草稿とともに、借り手がこれらの条項および条件が上記(V)項に記載された要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントが上記5(5)の営業日内に借り手に反対通知(それに対する反対理由の合理的な記述を含む)を発し、(Vi)このような債務が最恵国定価テストを受けなければならない場合を除き、これらの条項及び条件が上記の要求を満たす確実な証拠とすべきである
許可された平権手形とは、借り手または任意の制限された付属会社が担保付き手形の形態で発生し、そのような手形を1回または複数回発行することによって生じる任意の債務を意味する提供(I)持ち株会社、借り手、または任意の付属保証人を除いて、いかなる人もいかなる貸金側で発生したこのような債務を保証することができず、(Ii)このような債務は、そのような債務が発生する最終期限までに最終的に規定された満期日を有してはならないが、ブリッジローンを拡張することができる場合を除いて、(Iii)任意の貸手側で発生した債務契約に含まれるいかなる資産要約も購入してはならず、借り手又はそれぞれの付属会社が本合意下の定期融資を少なくとも返済することを禁止してはならない比例する資産売却によって得られた債務に基づいて、(Iv)このような債務を管理する契約には、いかなる財務維持契約も含まれてはならず、(V)このような債務を管理する契約に含まれる違約から他の債務への違反は、交差違約ではなく、交差加速または交差加速および交差支払い違約を提供すべきであり、(Vi)(A)このような債務は、以下の担保を含む資産のみによって保証される平価通行証(B)担保貸手債務の担保上の留置権に関連し、担保以外の任意の貸手の任意の財産または資産によって保証されるのではなく、(B)そのような債務に関連する担保合意は、すべての重要な点で保証文書と実質的に同じである(または行政エージェントの合理的な満足の差を有する) および(C)そのような債務保有者を代表して行動する対等代理人は、ピア債権者間合意の一方になるべきである提供この債務が信用側が最初に発行した許可優先手形である場合、その債務の行政代理、担保代理、対等代理人は署名されて交付されなければならず、持株会社、借り手、および付属保証人は、債権者間合意、および(Vii)任意の信用側で発生した範囲内で、当該債務を管轄する契約に含まれる消極的な契約および違約事件は、本協定に含まれる関連規定よりも実質的に当該許容優先手形の所持者に有利であることを確認しなければならない提供このような条項のいずれかが、このような債務の最終期限(br}日)が発生した後に発効すれば、より有利である可能性がある(提供借り手の担当官は、このような債務が発生する前の少なくとも5(5)営業日に行政エージェントに提出された証明書を、そのような債務の実質的な条項および条件の合理的な詳細な説明またはそれに関連する文書草稿とともに、借り手がこれらの条項および条件が上記(Vii)項に記載された要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手に反対通知(その反対根拠の合理的な記述を含む)を出さない限り、このような条項および条件は、この要求に適合する確実な証拠でなければならない
許可同等手形ファイルは、署名および交付後の各許可同等手形契約および許可同等手形を指し、いずれの場合も、本プロトコルおよびその条項に従って時々改訂、改訂および再記述、修正、補充、延長、またはbr}時間に更新することができる
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ライセンス同業手形契約とは、許可同業手形の発行に関連する任意の契約または類似協定であり、本協定およびその条項に基づいて時々修正、改訂、再記述、修正、補充、延長または更新することができる。
再融資許可債務とは、以前に発行された任意の再融資許可債務を含む、借り手または制限された子会社で発生した債務のことであり、延長、置換、返金、再融資、継続、または任意の債務を無効にする(再融資？)
(1)当該等の新規債務の元本は、(A)このように延長、交換、払戻、再融資、継続又は廃棄した債務元金(当時抽出可能な任意の未使用の引受金を含む)(当該等債務、すなわち再融資債務)を超えない追加する(B)当該等再融資債務のいかなる累算及び未払いの利息及び費用追加する(C)当該等の債務について支払う任意の入札又は償還プレミアムの額、又は当該等の再融資債務の文書又は文書に規定されている規定に基づいて納付すべき任意の罰金又は割増、並びに当該等の新規債務の発行及び当該等の再融資債務の再融資のために招く任意の費用、費用及び支出
(2)拡張可能な過渡的融資に加えて、このような再融資許可債務は以下の条件を有する
(A)このような再融資許可債務を生成する際の満期までの加重平均年限、適用される再融資債務から満期までの残り加重平均年限以上、および
(B)最終予定満期日が再融資債務の最終予定満期日以上である(最終満期日よりも早い場合、債務が発生した日の最終満期日後91日を意味する)；
(3)このような再融資許可債務の再融資の範囲内で、(A)償還権において債務に属する債務(買収で負担または獲得された債務を除いて、予期される債務ではない)を明確にし、この再融資許可債務は債務に従属し、その条項は全体的に見て、融資者にとって再融資債務に適用される従属条項よりも有利ではなく、(B)担保債務の留置権によって担保される。このような許可された再融資債務は、 (I)無担保または(Ii)留置権によって担保される留置権であり、留置権は担保債務の留置権に準ずるものであり、留置権の条項は、全体的に再融資債務に適用される留置権従属条項よりも貸主に有利ではない、または(C)平価通行証留置権担保債務の場合、この許可された再融資債務は、(I)無担保又は(Ii)次の留置権により担保される平価通行証または担保債務に従属する留置権、その条項は、全体的に再融資債務に適用される担保分担条項よりも貸主に有利ではない
(4)第10.01(Vi)条に別段の規定があるほか、借り手又は再融資債務の担保を提供しない制限された付属会社のいかなる資産又は財産も、このような再融資を許可された債務の担保としてはならない追加するその改善と加入とそれに関連する収益)
提供本定義第(2)項は、第(Br)節第(Iii)又は(V)項によるいかなる債務の再融資にも適用されない
個人とは、任意の個人、共同企業、合弁企業、商号、会社、協会、有限責任会社、信託または他の企業、または任意の政府または政治的分岐、またはその任意の機関、部門または機関を意味する
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？計画とは、外国の退職金計画または多雇用主計画に加えて、借り手または借り手の制限された付属会社によって維持または供給される(またはその供給義務がある)、または借り手または借り手の制限された付属会社が、それに何らかの負債を負っているか、または何らかの負債を負う可能性のある任意の退職金計画[br}] 外国退職金計画または多雇用主計画に加えて、または借り手または借り手の制限された付属会社が、それに対して責任を負うか、または負う可能性のある任意の負債を含む(より正確には)ERISA付属会社によって生成される負債を意味する
？プラットフォーム？債務ドメイン，Intralinks，Syndtrak，ClearPar，または実質的に類似した電子転送システムを指す.
質抵当担保は“保証協定”に規定されている意味を持たなければならない
*最優遇金利とは、金利のことです毎年…シティは、ニューヨーク市に位置する主要事務所において、その有効な最割引金利として時々公開され、最も優遇された金利の各変化は、この変化が発効が公開された日から有効であり、含まれるべきである
？本 プロトコル項目の任意のテスト、財務比率、バスケットまたは契約の計算については、総合第一保有権正味レバー率と総合総純レバー率、および任意の個人および制限された付属会社の任意の 日までの総合総資産と総合EBITDAを計算することを含む形式的には取引、任意の買収、合併、合併、投資、任意の債務の発行、発生、仮定または償還または償還(任意の関連取引によって発行、発生または負担、償還または償還を含む債務、または任意の関連取引融資のために発行、発生または負担、償還または償還される債務を含む)(ただし、同時に発生または同じ取引または一連の関連取引としての識別可能な収益を含まず、適用比率を計算する現金)、優先株または不適格株、すべてのbr}を発行または償還し、販売する。任意の子会社、ビジネスライン、部門、分部または経営単位の譲渡または他の処置または終了、任意の経営変更(任意の重大な契約または手配を含む)、または制限された子会社を非制限子会社に譲渡するか、または非制限子会社を制限子会社として指定する場合は、その人がそのようなテストを計算するために使用される4つの連続する会計四半期中に、 財務比率、バスケットまたは契約(参照期間)で発生する。参照期間の終了後であるがその日の前に、または本定義に従って決定されたイベント の前または同時に発生したイベント(対象者となる制限された付属会社の人で発生した任意のそのようなイベントを含む)、または参照期間の開始後に対象者または対象者の任意の他の制限された付属会社と合併、合併または統合された任意のこのようなイベントを含む)は、各イベントが参照期間の初日に発生するようになる
上記の計算を行うために， ：
(1)任意の債務が変動金利を有して返済中である場合形式的には本定義に従って決定された日の有効金利が全期間の適用金利である場合(金利保護プロトコルまたは他のヘッジ契約の残り期限が期限を超える場合、債務に適用される任意のbr}金利保護プロトコルまたは他のヘッジプロトコルを考慮すべきである)
(2)資本化リース債務の利息は、米国公認会計原則に基づいて資本化リース債務に暗黙的な金利である借入者の財務または会計担当官が、その個人として合理的に決定された金利で累積しているとみなされるべきである
(3)最優遇金利または同様の金利、欧州通貨銀行同業解体金利または他の金利の係数に応じて任意に決定することができる債務利息は、実際に選択された金利を基準とするか、または実際に選択された金利がない場合には、借り手によって指定された選択可能な金利を基準とすることができ、
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(4)循環信用手配項目の任意の債務の利息計算 形式的には基数は適用期間内のこのような債務の1日当たり残高から計算しなければならない
どんな でも形式的には計算は、証券法下のS−X条例に従って計算される調整を含むことができるが、これらに限定されない。どんなものでも形式的には計算は、任意の形態のコスト節約を達成するための計算の調整を含むことができるが、これらに限定されない提供指定された許容調整に加えて、コスト減少および他の運営改善または相乗効果を含む任意のこのような調整(この定義に基づいて、コスト節約を予想する定義であっても、統合純収入または総合EBITDAに追加されても)、 予想コスト節約の定義に規定された要求に従って計算されなければならない
？予想コスト節約とは、“予想コストベース”の定義に記載されているいかなる 金額も繰り返さない場合には、コスト節約、運営費用の減少、運営改善(任意の重要な契約や手配の締結を含む)と買収の金額に等しく、それぞれの場合、実現されることが誠実に予想される相乗効果(按分)である形式的には借入者(またはその任意の相続人)または任意の制限された付属会社が、借り手(またはその任意の相続人)または任意の制限された付属会社が上記の日から18ヶ月以内に取ったまたは取られるべき行動の結果形式的には計算中に達成されたまたは達成された実際の収益は、そうでなければ、そのような行動の総合EBITDAに計上される提供(A)これらのコスト節約、運営支出削減、運営改善および相乗効果は、事実に基づいており、(責任ある財務または会計担当者が借り手(または借り手の任意の相続人)として、その個人として誠実に決定するのではなく)ことを合理的に確認することができ、借り手(または借り手の任意の後継者)の日後18ヶ月以内に現金化することが合理的に予想される形式的には計算および(B)は、この定義に基づいて、他の方法で総合純収入または総合EBITDAに追加される任意の費用または費用、または通過にかかわらず、コスト節約、運営費用の減少、運営改善および相乗効果を追加してはならない形式的にはこの期間の調整または他の調整；提供, さらに進む指定された許可調整を除いて、 (I)は、締め切り後の買収についてのみ、上記ただし本(または他の方式で総合純収入または総合EBITDAに追加)によって増加した総金額は、任意の4四半期間の総合EBITDAの25%を超えてはならない(いずれかの調整を実施した後に計算し、指定された許容調整を実施した後に計算する)。適用)および(Ii)が上記であるが本(または他の方式で総合純収入または総合EBITDAに加入する)について増加した総金額は，当該などのコスト節約，運営費の減少，運営改善および協同効果を招く行動や事件後18カ月以内に実現できなければ，再計上することはできない
個人取引とは、このような免除のいずれも時々改正される可能性があるため、米国労働省が発行する取引種別免除の禁止を意味する
？誰にとっても、上場企業コストとは、“証券法”および“証券取引法”条項および公衆株式証券を保有する会社に適用される任意の他の類似した法律、規則または法規に関連するコストを指し、2002年の“サバンズ-オックススリー法案”の要求または予想を遵守し、上場株式を有する会社に適用される国家証券取引所規則に適用されるコスト、取締役報酬、費用および費用補償、投資家関係に関するコスト、株主総会及び株主、取締役及び上級管理者に提出された報告、保険及びその他の行政費用、法律及びその他の専門費用及び上場費用は、いずれの場合も、当該者がS持分証券を全国証券取引所に上場することによる費用に限られる
Public-sider？とは、借主またはその支配者またはその任意の子会社または親会社の代表が、本合意条項に従って提供される財務諸表を所有する場合に、借り手またはその制御者または任意の親会社の証券を取引することができる貸手を意味する
？QFC？は、“米国法”第12編第5390条(C)(8)(D)条に規定する用語“適格財務契約”の意味を有し、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に従って解釈されなければならない
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？QFC信用サポートは13.25節で与えられた意味を持つべきである
？合格したECP保証人は14.11節で与えられた意味を持つべきである
適格優先株とは、持株会社または借り手側の任意の優先株のことであり、当該等優先株(X)の条項が最終満期後91日目までにいかなる強制引受、償還、償還、債務返済基金又はその他の類似規定も含まれていない限り、(I)断片株式の代わりに普通株権益又はbr持株会社又は借り手の合格優先株又は現金のみを要求する規定は含まれていない。または任意の持株親会社または借り手の任意の持分(場合に応じて)、(Ii)は、支配権変更または資産売却のみによって支払われる条項を要求し、その所有者が支配権変更または資産売却が発生したときに任意の権利が現金で全額支払わなければならない限り(主張されていないまたは賠償義務がある場合を除く)、またはそのような支払いは、本契約の下での免除または改正の結果を含む)、および(Iii)持株会社または借り手の従業員または借り手の利益について任意の計画に発行される優先株式である。(Y)Holdingsまたは借り手に配当金または割り当てを非現金で支払う選択権を与えるか、または本プロトコルでは配当金または割り当てを現金で支払うことを要求しないか、または違約を引き起こす任意の時間に、配当金または割り当てを要求しない
任意の人の不動産、brは、その人が所有、賃貸または経営する任意およびすべての土地、内装および固定装置の権利、所有権および権益(任意の賃貸、鉱物または他の産業を含む)、およびそれぞれの場合にそれに関連するすべての地権、相続可能および付属物、すべての内装および付属固定装置および設備、すべての一般無形資産および契約権利、ならびにその所有権、賃貸または経営に関連する他の財産および権利を指す
受取人とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の他の受取人を指し、任意のクレジット伝票が負担する任意の義務に基づいて任意の貸手が支払う任意の金を受け取る
回収事件とは、借り手またはその任意の制限された付属会社が、(I)借り手またはその任意の制限された付属会社の任意の財産または資産が、盗難、損失、物理的破壊、破損、持ち去られたまたは任意の他の同様の事件(ただし、それによるいかなる収入損失または業務または運用中断ではない)によって支払われるべき任意の現金保険収益または非難賠償金を受け取ることを意味し、(Ii)第9.03節の規定により維持されなければならない任意の保険証書を意味する。いずれの場合も、そのような収益または報酬は、借り手またはその任意の制限された子会社がそのようなイベントについて以前に支払った金額の精算または補償を構成しない
？参照期間？用語“形式基準”の定義で提供される意味を持つべきである.
“参照 時間”当 時の ベン チ マーク の 任意 の 設定 に関して 、 管理 代理 人が 合理 的な 裁 量 で 決定 した 時間を 意味します 。
“リ ファイ ナ ンス” term の 定義 に 規定 されている 意味 を持つ もの とする“許 容 リ ファイ ナ ンス 債務”.
“リ ファイ ナ ンス 負 債”用 語の 定義 に 規定 されている 意味 を持つ こと“許 容 リ ファイ ナ ンス 債務”.
“リ ファイ ナ ンス 発 効 日”2. 18 （ a ） に 規定 されている 意味 を持つ もの とする 。
再融資手形文書とは、再融資手形、再融資手形契約及び再融資手形又は再融資手形契約に関連して署名及び交付されたすべての他の文書であり、これらの文書は、本合意及び条項に基づいて時々改訂、改訂及び再記述、修正、補充、延長又は継続することができる
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？再融資手形とは、二次債務を許可することが可能かもしれない手形(または二次債務を許容するかもしれない平権手形を構成する債務であるが、それに適用される任意の満期または償却要求を遵守できないために構成される債務)であり、いずれの場合も、任意の定期融資の許可再融資債務を構成する
再融資手形契約とは，再融資手形と締結し，それに基づいてその手形を発行する契約である
B再融資定期融資 修正案は2.18(C)節で規定した意味を持つべきである
Br}再融資定期融資約束とは、本プロトコルの下で行われた1つまたは複数の約束であり、新たな再融資定期融資または既存の一連の定期融資下の再融資定期融資を提供するために使用される
？再融資定期融資文書とは、再融資定期融資に関連して署名および交付された文書であり、このような再融資定期融資文書は、本合意条項およびbr}によって時々修正、修正および再記述、修正、補充、延期または更新される可能性があるため、再融資定期融資修正を含むが、これらに限定されない
？再融資定期融資貸主は第2.18(B)節に規定する意味を持つべきである。
？再融資定期融資シリーズは、第2.18(B)節に規定する意味を持たなければならない
？定期再融資融資は、第2.18(A)節に規定する意味を持たなければならない
？登録簿は13.04(B)(Iv)節で規定される意味を持つべきである
D法規Dは、時々発効する連邦準備システム理事会D法規 および準備金要求の全部または一部の規定を決定する任意の継承者を指す
？T法規とは、時々発効する連邦準備システム理事会法規T およびその全部または一部の任意の継承者を意味する
U規約とは、時々発効する連邦準備システム理事会U規約 およびその全部または一部の任意の継承者を意味する
法規Xとは、連邦準備システム理事会が時々発効する法規X、およびその全部または一部の任意の継承者を意味する
？拒否通知 は5.02(K)節で与えられた意味を持つべきである
関係者とは、(A)白金株式コンサルタント有限責任会社について、(I)白金株式コンサルタント有限責任会社、上記者の任意の高級職員又は取締役、又は上記のいずれかの者によって制御される任意のエンティティによって制御又は共同制御される任意の投資基金、及び(Ii)(A)(I)条に記載されている高級職員及び取締役の任意の配偶者又は直系子孫(養子又は継子を含む)をいう。(B)借り手またはその付属会社の任意の上級者の場合、(I)当該上級者の任意の配偶者または直系子孫(養子縁組および継子を含む)および(Ii)任意の信託、法団、共同または他のエンティティは、それぞれの場合、信託、法団、共同または他のエンティティは運営会社ではなく、このような信託、法人、組合または他のエンティティの80%以上の制御資本は、当該上級者である受益者、株主、パートナーまたは所有者、上記(B)(I)項に記載された任意の人または上記の関係の任意の組み合わせによって所有され、および(C)任意の代理人について、(B)段落に記載された任意の人または上記の関係の任意の組み合わせによって所有される、および(C)任意の代理人について、このエージェントS共同経営会社および当該エージェントおよび当該エージェントS共同経営会社のそれぞれの取締役，高級社員，従業員，エージェントおよびコンサルタントである
放出とは、能動的または受動的に処理、排出、注入、オーバーフロー、ポンプ、漏れ、濾過、投棄、排出、脱出、排出、投棄、漏れ、遷移または同様の任意の有害物質の環境への進入、通過または移動、または任意の建物、構築物、施設または固定装置内、外または内での排出を意味する
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関連政府機関とは、FRB理事会および/またはNYFRB、またはFRB理事会および/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後続機関を指す
？置き換えられた貸手は，2.13節で提供された意味を持たなければならない
？代替貸手は2.13節で与えられた意味を持つべきである
再定価取引とは、(1)借入者またはその制限された付属会社が担保担保された銀団定期融資形態の債務を発生させることを意味する平価 通行証担保債務(本プロトコルの下の任意の新しいまたは追加の定期融資(再融資定期融資を含む)を含むがこれらに限定されない)の担保上の留置権に関連する基礎は、直接発生するか、B期限転換によって生成されるかにかかわらず-12本プロトコル項の新しい置換定期ローン)(I)有効収益率がB期ローンの実際の収益率よりも低い-12融資、(Ii)その収益を前払い(または変換の場合、前払いまたは置換とする)のために使用されるB条項の未償還元金の全部または一部-12ローンまたは(2)適用保証金の期限を効果的に下げるための任意のbr}B-12ローン(例えば、修正、免除、または他の方法によって)(一般的に受け入れられている財務的慣行に基づいて、行政エージェントの合理的な判断においてこのような決定が行われる)、それぞれの場合、条項Bに適用される実際の収益を低減することが主な目的である12ローン；提供制御権変更、基準後続条項の実施、または本プロトコルが許可または許可されない買収または投資に関連する任意の事前支払い、置換または修正は、本プロトコルが完了した後に合併後の業務運営に十分な柔軟性を提供しないことを善意で決定し、再定価取引を構成すべきではない
？必要な貸金人は非違約貸金者を指し、その任意の確定日までの未返済定期ローン元金の和は、当時の非違約貸金者のすべての定期ローン未返済元金の和の50%を超える
法律の要件または法律の要件は、誰にとっても、(I)その人の定款、組織定款または会社定款または証明書、ならびに定款または他の組織または規範的文書、ならびに(Ii)任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局の任意の法規、法律、条約、規則、条例、命令、法令、令状、禁止または裁定を意味し、それぞれの場合、その人またはその任意の財産またはそれに対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けている場合に適用される
？決議案認可機関とは、欧州経済圏決議認可機関を意味するか、または、どのイギリス金融機関についても、イギリス決議認可機関を指す
？担当者は、任意の人、その首席財務官、最高経営責任者、または管理取締役のいずれかの副社長に対して、実質的に同じ権力および責任を有し、第2節で発行された通知のみに基づいて、任意の前述の者が行政代理人宛の通知で指定された任意の他の役員または従業員 が、適用貸手と行政代理人との間の合意に基づいて指定された、または適用貸手と行政代理人との間の合意に従って指定された適用貸手の任意の他の上級職員または従業員を意味する提供財務契約を遵守する場合、責任者とは、借り手の首席財務官、財務担当者または主計長、または借り手の任意の他の実質的に同じ権力および責任を有する官僚を意味する
制限的付属会社とは、借り手の各付属会社を指すが、いかなる非限定的な付属会社も含まれていない
？返品は8.09節で与えられた意味を持つべきである
？SはSグローバル格付け会社であり、Sグローバル会社の1つの部門であり、その部門の任意の後継者である。
貸戻し取引とは、借主又はその任意の制限された子会社とすでに売却又は譲渡される不動産又は動産の任意の手配をいう
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借り手または制限された付属会社は、その人またはその人に、またはそれに関連する資金を立て替えた他の任意の人に提供する
制裁を受ける国とは、いつでも任意の全面的な領土制裁の対象または目標である国、地域または領土(締め切りまで、クリミア地域にはウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアが含まれる)を指す
制裁される者とは、いつでも、(A)米国財務省、米国国務省外国資産規制事務室又は国連安全保障理事会、EU又は任意のEU加盟国が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家組織又は居住者のいずれか、又は(C)上記(A)又は(B)項に記載されたいずれか1人又は複数の者によって所有又は制御されている者をいう
制裁とは、(A)米国政府によって実施または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸であり、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室によって実施される制裁または貿易禁輸、または(B)国連安保理、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省S陛下によって実施される制裁または貿易禁輸を含む
？定期返済は5.02(A)節で与えた意味を持つべきである
？返済予定日は，5.02(A)節で与えた意味を持つべきである
？米国証券取引委員会は9.01(G)節で示した意味を持つべきである
第2留置権手形とは、借り手S 10.00%が第2留置権手形契約により2024年に満期となる第2留置権手形を優先的に保証するものである
第2の留置権手形契約とは、2019年5月13日までの契約であり、この契約に基づいて、第2の留置権手形は、締め切りまたは前に改訂、再記載、補足、または他の方法で修正される
？第9.01節財務報告書とは、第9.01(A)及び(B)節又は第9.01(C)節の規定に従って提出された年度及び四半期財務諸表をいう
·保証債権者は、対応する保証文書に用語を付与する意味を有しなければならない
？“証券法”とは、改正された1933年の“証券法”とその公布された規則と条例を指す。
？“証券取引法”とは、改正された1934年の“証券取引法”及びその公布された規則と条例をいう
保証協定“とは、信用状当事者および保証代理人が時々添付ファイルGの形態で締結され、期日が締め切りである保証協定を意味し、保証協定の条項に基づいて時々改訂、改訂および再記述、修正、補充、延長、または更新することができる
保証文書は、“保証契約”、各担保、および署名および交付後の各追加保証文書を意味し、含まれなければならない
高級手形とは，借り手Sが高級手形契約により2024年に満期となる9.250優先手形である
*プレミアムチケット契約は、2016年10月17日現在の契約を意味し、この契約によれば、プレミアムチケットは、締め切り前または以前に修正され、再記述され、補足され、または他の方法で修正される必要があります
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同様の業務とは、借り手およびその制限された付属会社が成約日(取引発効後)に従事している任意の業務、またはその合理的な延長、発展または拡張または付属の任意の業務活動としての任意の付随、または合理的な関連または同様または追加の任意の業務、ならびに任意のサービス、活動またはbr}業務を意味する
SOFRとは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利である
SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである
O支払能力および支払能力は、任意の決定された日の誰にとっても、その日(1)その人およびその付属会社の資産の総合ベースの公正価値が、その人およびその付属会社の総合ベースの負債総額よりも大きく、含まれているか、または負債があることを意味する(いつでも、または負債額は、すべての事実およびその時点に存在する状況から計算され、合理的に実際の負債または満期負債となることができる額を表すものと理解されるべきである)。(Ii)その人およびその付属会社の総合ベースの資産の現在の公平な売却可能価値は、その人およびその付属会社の総合ベースの負債総額よりも大きく、含まれているか、または負債を有している(任意の時間または負債額は、当時存在するすべての事実および状況に基づいて計算され、合理的に実際の負債または満期負債となることが予想される額を表すことが理解される)。(Iii)当該者及びその付属会社は、総合基準で通常の業務過程において、それぞれの指定満期日に絶対的および満期債務および負債(限定されないが、または付属負債を含む)となり、他の場合には、この用語および適用法律下の詐欺的譲渡および転易に関する類似条項の下で補償能力を有し、(Iv)当該者およびその付属会社は、現在行われている業務および合理的に予想される業務を行うために十分なbr資本を有している
Br}指定信用先とは、“商品取引法”(14.11節の施行前に決定された)で資格のある契約参加者ではない任意の信用先を意味する
？具体的に許容される調整とは，初期期限ローンの秘匿情報メモに“調整後のEBITDA調整後のEBITDA”に規定されている計算形式調整後のEBITDAで決定されたすべての調整であり，このような調整が 参照期間に重複せずに適用されることを前提としている(このような調整は，参照期間内に実現または期待されている実際の利益額を差し引くべきであり，そうでなければ統合EBITDAの計算に含めるべきであることはいうまでもない)
？指定申出とは、第8.02、8.03(Iii)節(いずれかの定期融資について当該等の指定申出を行う場合は、借主の当該部分定期融資の発生、保証人1名当たりの適用担保条項及び全ての貸方の場合に債権者の利益を担保するために担保品中の留置権を担保代理人に付与すること)、8.05(B)節で述べた貸方の申出及び担保に限定される。8.08(C)(このような明示的に記載された任意の定期融資については、その収益の発生および使用に限定される)、8.08(D)(このような指定された説明を行う任意の定期融資については、その収益の発生および使用に限定される)、8.11、8.15(このような指定された説明を行う任意の定期融資について)、8.11、8.15(このような説明を示す任意の定期融資を行う場合)、8.11、8.15、Brの収益の生成および使用に限定される)および8.16(任意の定期ローンの場合、このような指定された記載がある場合、その収益の生成および使用に限定される)
保証人とは、プラチナ株式コンサルタント有限責任会社とその付属会社(そのいかなる運営ポートフォリオ会社も含まない)のことです。
保険者関連会社とは，保険者が直接または間接的にコントロールする任意の実体(ポートフォリオ会社を除く)の集合である
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二次債務とは、返済権において債務に属する任意の債務から明確になることを意味する
子会社保証とは、ある子会社が添付ファイルHの形態で保証を提供することであり、その期日は締め切りであり、保証人である貸方および行政エージェントによって時々貸方と行政エージェントとの間で提供され、保証条項に基づいて時々改訂、改訂および再記述、修正、補充、br延期または継続される
誰にとっても、付属会社とは、(I)その条項に従って、その会社の多数の取締役のいずれか1つまたは複数のカテゴリー株の50%以上を選挙する権利がある任意の会社(当時の任意のカテゴリの株が任意の意外な状況の発生によって投票権を有しているか否かにかかわらず)、その人および/またはその人の1つまたは複数の付属会社によって所有されていたとき、(Ii)任意の組合、有限責任会社、協会、その人および/またはその人の1つまたは複数の付属会社は、当時、50%を超える持分を有する共同企業または他のエンティティを有していた
付属保証人とは、借り手が締め切り(取引発効後)に存在する各制限された付属会社をいうが、任意の除外された付属会社を除く。また、借り手が締め切り後に本契約の要求又は付属会社担保の規定により設立、設立又は買収した付属会社担保側となる各制限された付属会社をいう
*任意の部分の絶対多数の貸主 は、以下の場合、本プロトコル項目の下で必要とされる貸主を構成する非違約貸主 ：(X)本プロトコル項の他の部分のすべての未返済債務が全額返済され、これに関連するすべての約束が終了し、(Y)その中に含まれるパーセンテージ？50%が？66-2/3%に変更されることを意味する
？サポートされているQFC？は、13.25節に規定された意味を持たなければならない。交換義務 は、任意の保証人にとって、“商品取引法”第1 a(47)節で示される交換を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する
？合成賃貸とは、双方の意欲(I)テナントがリースを経営的賃貸と見なし、(Ii)テナントが類似財産の所有者(テナントではなく)が通常享受する様々な税収や他の福祉を享受する権利を有する賃貸取引である
？課税税金協定とは、最終親会社とデラウェア州有限責任会社VPE Holdings、LLCの間で2020年2月7日に締結されたいくつかの課税税金協定であり、時々改訂、改訂と再記述、修正、補充、延期または更新を行うことができる
税金とは、任意の政府当局が税金の性質上適用する任意およびすべての既存または将来の税収、課税、徴収、関税、減額、料金、費用、評価、負債、または控除を意味し、これに関連する利息、罰金、および追加税金を含む
？B期ローンとは、追加のB期ローンに基づいて資金を提供することを承諾した定期ローン、または改正案第1号発効日第2.01(C)節に基づいて各場合に転換された初期定期ローンから転換された定期ローンである
？条項B満期日は2027年3月2日を指し、その日が営業日でなければ、前の営業日となります。
B-1期ローンとは、追加的なB-1期ローン約束に基づいて資金を提供する定期ローン、または改正案第3号発効日第2.01(D)節に基づいて転換後のB期ローンから転換された定期ローンを指す
用語B-1満期日は2027年3月2日を指し，その日が 営業日でなければ，前の営業日を指す
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3.用語B-2ローン？？付加期限に応じて資金を提供する定期ローンのことですB-2ローン承諾または転換後のB-1ローンから転換されたローンは、それぞれの場合、 節により2.01(E)改正案第4号施行日
* 用語B-2ビザ満期日 は2027年3月2日を指し，その日が営業日でなければ，1つ前の営業日を指す
各貸主にとって、定期ローン承諾とは、その初期期限ローン承諾、超過期限Bローン承諾、超過期限ローン承諾を意味するB-1ローン約束、その付加条項B-2ローン約束、それは定期的な融資約束または増分定期融資約束を再融資する
Br}一連の定期ローンの期限ローンのパーセンテージはいつでも1つの点数(パーセンテージで表す)を指し、その分子は当時のこの部分のすべての定期ローンの未返済元金総額に等しく、 その分母は当時のすべての部分定期ローンの未返済元金総額に等しい
？定期ローンとは、初期期限ローン、期限Bローン、期限B-1ローン、期限B-2ローン、1件の増額定期ローン、各再融資定期ローンと1件の延期定期ローン
？用語付記？は，2.05(A)節で提供された意味を持つべきである
“Sofr”という用語は
(A)SOFRローンの任意の計算について、期限SOFR基準金利は、適用利子期間の前日(この日、SOFR定期期限SOFR決定日)、すなわち、この利子期間の初日の2つ前の米国政府証券営業日に相当し、この金利は、SOFR 管理者によって公表されるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期用語SOFR決定日において、適用される基本期間SOFR基準レートは、SOFR管理者によって発行されておらず、用語SOFR基準レートに関する基準交換日は発生していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の第1の米国政府証券営業日の前の3(3)番目の米国政府証券営業日の前に、この期限のSOFR基準金利がSOFR管理人によって発行される限り、用語SOFR管理者によって以前の第1の米国政府証券営業日によって公表されるSOFR基準金利である
(B)いずれの日のABRローンの任意の計算についても、SOFR管理者によって公表された
であるので、期限が1ヶ月であるSOFR基準金利は、その日(ABR期限SOFR決定日)の2つ前の(2)米国政府証券営業日の期限SOFR基準金利である。(ニューヨーク市時間)任意のABR用語SOFR決定日において、テノールが適用される用語SOFR基準レートは、用語SOFR管理者によって公表されておらず、用語SOFR基準レートに関する基準交換日は出現していない。用語SOFRは、用語SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発行したこの期限のSOFR基準金利であり、この期間のSOFR基準金利は、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日がABR SOFR決定
日前の3(3)番目の米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理人によって発行される.;
“期限SOFR調整”(A)を指す1ヶ月の利息、0.11448%、(B)3ヶ月の利息、0.26161%、(C)6ヶ月の利息、0.42826%および
(D)利息期限は12カ月，
0.71513%であった。提供決定された条項
SOFR
が下限を下回る場合、本プロトコルの場合、このレートは下限に等しいとみなされるべきである
用語SOFR管理人は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な情動権で選択されたSOFR基準率の後任管理人)を指すべきである
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SOFR定期ローンとは、貸手が借り手に支給するドル建てのローンで、次の金利で利息を計算します
The Adjusted用語が柔らかい 料率率.
SOFR基準金利という用語は、SOFRに基づく前向き期間金利を意味する
？テスト期間は、借り手が連続する4つの会計四半期の各期間(各場合は1つの会計期間とみなされる)を意味し、第9.01節の財務はすでに交付されている(または交付が要求されている)、または他の方法で内部で利用可能である提供第9.01項の財務諸表または第1回の財務諸表を本プロトコルに従って交付(または交付要求)する前に、試験期間は、第6.07項に従って財務諸表を交付した最終親会社または借り手の4四半期連続の会計を指すものとする
？閾値金額とは、借り手とその制限された子会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの100，000，000ドルと20.0%の間の大きな値を指すべきである
いつでも、承諾総額とは、初期融資承諾総額、超過期限Bローン承諾、超過期限B-1ローン約束、追加期限を指すべきであるB-2ローン約束、定期融資約束総額と再融資定期融資約束総額を増加させる
増分定期ローン約束総額は、いつでも、そのような約束をした各貸主の増分定期ローン約束の合計を意味しなければならない
？初期期限ローン承諾総額とは、いつでもそのような約束をした各貸主の初期期限ローン約束の合計を意味するものである
Br}再融資定期融資総額 約束は、いつでも、各融資者がこの時間にこのような約束を行う再融資定期融資約束の合計を意味する
分割払いとは、初期ローン、B期ローン、B-1期ローン、B期ローンのことですB-2ローン第2.15節に規定される関連要求によれば、対応する増分定期ローン承諾プロトコルによって指定された1回以上の増分定期ローンまたは増分定期ローン(総称して第1回および各ロットと総称する)は、第2.14節による延期が実施された後、同じ初期部分から直接または間接的に延長され、同じ満期日、金利および費用を有する任意の延長定期融資グループを含み、第2.18節に従って任意の再融資定期融資修正案を実施した後、任意の再融資定期融資グループを含むべきである。直接または間接的には、同じ満期日、同じ金利、および同じ費用の同じ初期部分を有する提供第2.18(B)節で考慮した場合にのみ、再融資定期融資は、当時既存の定期融資の一部とすることができるさらに提供すれば増分定期ローンは 第2.15(C)節で考えた場合にのみ，当時既存の定期融資の一部とすることができる
取引費用？持株会社、借り手及びその子会社及び任意の親会社が取引定義に記載されている取引について支払うべき費用、保険料、手数料及び支出をいう
？取引とは、(I)クレジット書類を締結し、締め切りに最初の定期融資を発生させること、(Ii)ABL信用協定第5号改正案を締結し、締め切り(ある場合)に当該協定に基づいて借入金又は返済を行うこと、(Iii)当該特定定期融資契約に基づいて借主モルガン大通銀行により2016年11月30日までのすべての未返済融資を全額返済することをいう。N.A.行政エージェントおよび担保エージェントおよびその融資先(締め切り前に改訂、改訂および再記述、修正、補充、延長または更新)として、すべての課税および未払いの利息および費用と共に、本プロトコルの発効前の各 の場合、(Iv)高級手形契約によって発行された高級手形の未償還元金金額を全額償還し、(B)2部目の留置権手形契約により発行された第2部留置権手形 及び.(C)より
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Holdco手形契約は、それぞれの場合、すべての計算された利息、保険料、および費用と共に、すべての場合、本プロトコルが発効する前に、および (V)がすべての取引コストを支払う
？金庫サービスプロトコルとは，金庫，信託，現金管理サービスまたは手形交換所の自動振込に関する任意のプロトコルである
？タイプとは、適用される金利オプションによって決定される 定期ローンタイプ、すなわち基本金利定期ローンか定期SOFR定期ローンですか
？ドル？と$？記号はそれぞれ米国が自由に移動可能な合法的な通貨(ドルで表す)を表す
アメリカ公認会計原則とは、時々発効するようなアメリカ合衆国の公認会計原則のことである提供本合意に基づく米国公認会計原則による決定(その中で規定されている範囲内)は、第13.07(A)節の制約を受ける
米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を、米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する
·米国特別決議制度は、13.25節で提供された意味を持たなければならない
？米国税務コンプライアンス証明書は，5.04(C)節で与えられた意味を持つべきである
？“統一商法”系とは、関連司法管轄区域内で時々発効する“統一商法典”のこと
イギリス金融機関とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
イギリスの決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す
？最終親会社とはVertiv Holdings Co，デラウェア州の会社(f/k/a GS Acquisition Holdings Corp.)を指すべきである
？監査されていない財務諸表は、6.07節で示した意味を持たなければなりません
貸金人またはその直接または間接親会社の場合、開示されていない行政管理とは、貸金人または親会社の所在する国の法律に基づいて、管理人、一時清算人、財産保管人、受託者、受託者、または他の同様の役人を規制当局または監督機関によって任命することを意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されてはならない
ERISA第4章に制約された任意の計画の資金支援なし年金負債は、計画終了仮定に従ってERISA第4044条に規定するPBGCに規定される時間に計画終了に基づいて決定された累積計画福祉価値が、その計画の全計画資産の公平な市場価値を超える金額(ある場合)を指すべきである
アメリカ？アメリカ合衆国のことです
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非制限付属会社とは、(I)締め切りを意味し、借り手が別表1.01に記載されている各付属会社を指し、(Ii)借主取締役会が締め切り後に第9.16節に従って借り手を指定する任意の他の付属会社が非制限付属会社である場合は、第9.16節に従って制限された付属会社として再指定されない限り、および(Iii)非制限付属会社のいずれかの付属会社は、上記第(I)または(Ii)条に基づく
任意の日付のいずれかの債務に適用される場合、加重平均満期日とは、(I)その債務当時の未償還元本金額を(Ii)で除算し、(X)各当時の残りの分割払いまたは他に必要な所定の元金(最終満期日支払いを含む)を乗じた積に、(Y)その日付からその支払までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じたものである
誰にとっても、完全子会社とは、当該人の任意の完全子会社を指し、その人はその人の国内子会社である
？誰にとっても、全額制限された付属会社とは、その人の任意の全額付属会社のことであり、その付属会社はその人の制限された付属会社である
誰にとっても、完全子会社とは、(I)当該人及び/又は当該人の1つ又は複数の完全子会社が当時100%の株式を所有していた任意の会社、並びに(Ii)当該人及び/又は当該人の1つ又は複数の完全子会社が当時100%の持分を有していた任意の組合企業、協会、合弁企業又はその他の実体(前述の(I)又は(Ii)項については、外国子会社を除く。取締役が資格に適合する株式及び/又は適用法律に基づいて借り手及びその付属会社以外の者が保有しなければならない他の額面株式)
減記および転換権とは、(A)適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って時々の減記および変換権力を有する任意のEEA清算局のことであり、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)連合王国に対して、適用される清盤機関は、自己救済立法に従って、任意のイギリス金融機関の負債をキャンセル、減少、修正または変更する権利があるか、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態を有する。その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、そのような契約または文書に従って権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連するまたは付属する任意の法的責任または自己救済法例下の任意の権力の任意の義務を中止しなければならないことを規定する
1.02用語 は一般的である；いくつかの解釈規定および分類および再分類。1.01節の定義は，定義されたタームの単数と複数形式にも同様に適用すべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれ、含まれるべき後のフレーズは、限定されない。 は、含まれるべき語と同じ意味および効果を有すると解釈され、資産および財産は、同じ意味および効果を有すると解釈され、現金、証券、口座、および契約権利を含む任意および のすべての有形および無形資産および財産を指す。文脈が他に要求されない限り、本プロトコル内の用語、本プロトコルおよび以下の用語、および同様の意味の用語は、本プロトコルの任意の特定の条項を指すのではなく、本プロトコルの全ての内容を指すものとして解釈されるべきである。文意が他に言及されていることを除いて、本協定の条項、章、段落、条項、条項、証拠物および付表を言及する場合は、本協定の条項、章、段落、条項および条項、ならびに添付表および添付表への言及とみなされるべきである。本契約にさらに明確な規定がない限り、(A)文書、文書および他の合意(信用証文書および組織文書を含む)へのすべての言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、修正および再記述、補足およびその他の修正を含むとみなされるべきであるが、 の任意の信用状伝票に限定され、そのような修正、再記述、修正および再記述、補足および他の修正の範囲は禁止されず、(B)任意の法律、法規、規則または規則への言及は、合併、修正、置換、補充または解釈のすべての法的および規制規定を含むべきである。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。私たちは、任意の資産の留置権、売却、レンタルまたは他の処置、配当金、債務、投資、関連取引、または債務の早期返済は、単独の許可を得る必要がないことを理解し、同意する
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Br}は、それぞれ、第10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06および10.07(A)節に記載されたような留置許可、販売、レンタルまたは他の資産処理、配当、負債、投資、関連取引または前払い債務を言及するが、上記各項目の任意の組み合わせに基づいて部分的に許可することができる(借り手は、総合第1の保有権正味レバー率または総合総純レバー率を含む任意の財務比率またはテストによって制限された任意のカテゴリでの金額を使用することができることを理解されたい)。第10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06および10.07(A)節の規定に適合するか否かをいつでも判断するために、保有権、売却、リースまたは他の資産処理、配当、債務、投資、関連取引または早期支払債務が、これらの第10.01、10.02、10.03、10.04および10.05条のいずれかの条項に従って許容される1種類以上の取引または項目の基準に適合する場合、10.06および10.07(A)では、借り手は、そのような取引または物品(またはその一部)を分類または再分類することを随時自己決定することができ、そのような取引(またはその一部)の金額およびタイプを任意のカテゴリに含めるだけでよい
1.03有限条件取引。本プロトコルには逆の規定があるが、限られた条件取引に関連する任意の行動については、以下の目的である
(I)統合第1保有権正味レバー率および総合総純レバー率(疑問を免除するためには、第2.15(A)節に規定する任意の財務比率も計算しなければならない)を含む、本プロトコルにおいて任意の財務比率またはテストの計算を要求する任意の規定に準拠するか否かを判断する
(2)本プロトコルによって規定されるバスケット(統合EBITDAまたは統合総資産を参照して決定されたバスケットを含む)に従って、可用性をテストすること、または
(Iii)違約または違約イベントがない(または任意のタイプの違約または違約イベントが発生しているか、継続しているか、またはそれによって引き起こされると判断することを含む)本プロトコルの他の遵守状況を決定すること
それぞれの場合、借り手(借り手Sは、任意の限られた条件取引に関連する選択権、長期選挙の行使を選択し、(1)任意の買収(合併を含む)または同様の投資(それに関連する債務を負担または生成することを含む)のいずれかの場合に、そのような行動が許可されているか否かの日を決定しなければならない。(または第9.01節に基づく)最近終了したテスト期間の財務報告(X)が当該買収または投資に関する最終合意に署名した場合、(Y)当該買収または投資目標について要約を提出する意図があることを公開するか、または(Z)当該買収または投資を完了するか、(2)任意の配当金の場合、(X)配当金または(Y)配当金の支払いを宣言した場合(または最近終了した試験期間に基づく第9.01節財務)、および(3)任意の債務の任意の自発的またはオプションの支払いまたは前払いまたは償還または買収の場合、第10.07(A)節に制限される。(または最近終了した試験期間に基づく第9.01節の財務規定)(X)そのような債務に関する支払い、前払い、償還または買収の撤回不能(条件がある場合がある)の通知を交付する場合、または(Y)任意の債務の価値について、そのような任意の債務の価値について、そのような任意の任意またはオプションの支払い、前払いまたは償還または買収を行う場合(第#LCT試験日)、および限られた条件取引(およびこれに関連する他の取引)について、借り手またはその任意の制限された付属会社は、関連する長期現金変換試験日に、その比率、試験またはバスケットに適合する行動をとることを許可され、比率、試験またはバスケットは、遵守されたとみなされるべきである。疑問を生じないために、借り手が長期現金移動選択を行った場合、長期移転試験日に決定または試験された任意の 比率、試験またはバスケットの任意の比率、試験またはバスケットの変動による、借り手または限られた条件取引に制約された個人の総合EBITDAまたは総合総資産の変動を含む場合、関連する取引または行動が完了したときまたは前に、この比率、試験または比率は、 に適合できなかったとみなされないであろう提供本契約に何らかの逆の規定があっても、1つまたは複数の後続の試験期間の財務諸表が利用可能である場合、借り手は、財務諸表に基づいて、最近終了した試験期間または最近終了した試験期間の最後の日までのすべてのそのような財務比率または試験を自ら決定することができ、この場合、再決定された日は、その後、そのようなバスケット、比率の目的の長期試験日とみなされるべきである
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財務指標を持っています借り手が任意の有限条件取引に対して長期現金移転選択を行った場合、債務または留置権の発生、配当の発生、任意の許可された投資、合併、借り手の全部またはほぼすべての資産の譲渡、レンタルまたは他の譲渡、前払い、償還、購入、失敗または他の債務弁済、または制限されていない子会社(それぞれ、それぞれ、関連するLCT試験日の後、有限条件取引完了日または有限条件取引の最終合意または撤回不可能通知が、有限条件取引が完了していない場合に終了、撤回または満了された日の前に(より早い者を基準に)、後続の取引が本プロトコルに従って許可されているかどうかを決定するために、いかなる比率、試験またはバスケットも、有限条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務の発生および収益の使用を含む)が完了したと仮定して形態的に適合することが要求されるべきである
1.04パーティション。クレジットファイルの下のすべての目的について、デラウェア州法律下の任意の部分または計画(またはS法律下の任意の同様のイベント)に関連する：(A)任意の人の任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になる場合は、最初の人から後継者に移行したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその持分所有者によって成立したとみなされるべきである
1.05一般的に同値通貨です
(A)本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)いかなる不真実または不正確な陳述または保証、 (Ii)違反されるべき任意の約束、(Iii)超過される任意のバスケット、または(Iv)すべての場合、通貨レート変動の適用によって違約または違約イベントを構成するいかなるイベントも、通貨レートの変動のみによって、非真実、不正確、違反、超過、または違約とみなされてはならない
(B)総合第一保有権正味レバー率と総合純レバー率を決定するために、ドル以外の通貨で価格された金額 は、計算日に為替レートでドルに換算され、負債であれば、米国公認会計原則に基づいて決定された金利保護プロトコルと本プロトコルで許可された他のヘッジプロトコルが当該等の負債同値額で決定された適用通貨の両替リスクに対する通貨両替影響を反映する
1.06共同経営前の子会社の待遇
第9.12節の要求に基づいて貸金先である持株会社の各子会社は、9.12節により当該子会社が貸金先として加入することを要求した時間から、当該合併が完了するまで、本協定第10節については、当該子会社の設立又は買収の日から及び、その後、貸金先とみなされるべきである提供本1.06節は，その子会社がその後9.12節により実際に貸手に加入した場合にのみ適用され，1.06節の要求を遵守する
1.07の金利です。管理エージェントは、以下のいずれの責任も保証または担当しない：(A)継続、管理、提出、計算、またはABRに関連する任意の他の事項SOFR参照レート、調整後の期限SOFRレートまたは用語SOFR、またはその定義で言及された任意の構成要素定義またはレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)、任意のそのような代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴が、用語SOFR基準レートと類似しているかどうか、またはABRと同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するかどうか、またはそのような用語SOFR、またはその定義で言及された任意の構成要素定義またはレート、またはその任意の代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)を含む、または調整された用語SOFRは条項SOFRまたは任意の他の基準は、その終了または利用できない前に、または(B)影響を与える 任意のコンプライアンス変更の実施または構成
(この効果、実施または構成の責任または責任が行政エージェントSの重大な不注意、悪意または故意の不正行為によって引き起こされない限り)。管理エージェントおよびその付属機関または他の関連エンティティは参加することができる
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はABR計算の取引記録に影響を与え，用語Sofrは為替レート，用語Sofrを参照する，調整された用語
SOFR，任意の代替、後続、または代替金利(任意の基準置換を含む)、またはそれに対する任意の関連調整は、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる。管理エージェントは、ABR、用語SOFR参照比率、用語SOFR基準比率を決定するために、その合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択することができる、調整後の定期SOFRレートまたは任意の他の基準は、すべての場合、本合意の条項に基づいており、いかなる責任も負わない 任意の情報源またはサービスによって提供される任意のエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の計算のために、直接的または間接的な損害、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出を含む任意のタイプの損害を、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに賠償する
第二節信用状の金額と条項
2.01約束
(A) 本プロトコルに規定されている条項および条件を遵守して遵守することを前提として、初期期限ローンの約束を有する各貸主は、それぞれ、借り手に1つまたは複数の初期期限ローンを発行することに同意し、これらの初期期限ローンは、(I)締め切りに応じて借り手によって単回引き出しによって発生すべきであり、(Ii)ドル建てでなければならず、(Iii)借り手が選択されない限り、1つまたは複数の基本金利定期ローンまたはSOFR定期ローンとして発生および/または1つまたは複数の借金に変換されなければならない提供同じ借金を含むすべての初期定期融資は、いつでも同じタイプに属するべきであり、(Iv)決算日(4.02(A)節に従って終了する前に)の初期定期融資によって保証された元金総額を超えないように、各貸手によって元本総額が発行されなければならない。初期期限ローンが返済されると、これ以上借りることができません
(B)本協定に規定されている条項及び条件を遵守し、遵守することを前提として、時々増分定期ローンの約束を行う各貸主は、それぞれ、借り手に定期増分ローン(各増量定期ローン及び集団増量定期ローン)を発行することに同意し、増量定期ローン(I)は、適用される増量定期ローン借入日の単回引き出しに応じて発生しなければならず、(Ii)ドル建てでなければならない。(Iii)以下に別段の規定がある場合を除いて、借り手がbrを選択して発生及び維持しなければならない。および/または、1つまたは複数の基本金利定期ローンまたはSOFR定期ローンに変換すること；提供同じ借金の一部として発行される特定の部分のすべての増分定期ローンは、いつでも同じタイプの増分定期ローンから構成されなければならず、(Iv)このような増分定期ローン貸手のいずれかについて、そのような増分定期ローンがいつでも発生した場合、その部分に対する増分定期ローン貸主の増分定期ローン約束を超えてはならない(第4.02(B)節の規定に従ってその日の終了前に)。返済されると、増量定期ローンはこれ以上借りられないかもしれません
(C)第1号改正案に掲げる条項及び条件を満たす場合，(I)B期追加融資者は、第1号修正案発効日にドルでB期融資を借主に提供することに同意し、金額はそのB期追加融資承諾額を超えず、及び(Ii)B期貸主が同意する各転換されたB期融資は、当該貸主のB期融資に変換され、第1号改正案の発効日から発効し、元金金額は、当該貸主の上記br変換直前のB期融資元金金額に等しい。一度返済すると、B期ローンはこれ以上借りることができません。B期ローンの初期利子期は第1号改正案が発効した日から2021年4月6日までで、基準金利は0.1185%である
(D)第3号改正案に掲げる条項及び条件を満たす規則の下で、(I)追加条項B-1貸主は、改正第3号発効日にB-1期融資を借主に米ドルで提供することに同意し、金額は、その追加B-1期融資承諾金額を超えず、及び(Ii)改訂3号の同意を受けた貸主1人当たりの転換されたB-1期ローンは、当該貸主のB-1期ローンに変換され、改訂第3号発効日から発効し、元金金額は、この転換直前に当該貸主がS変換されたB期ローンの元金金額に等しい。一旦返済すると、B-1期ローンはこれ以上借りることができません。B-1期ローンの初期利子期は、第3号改正案が発効した日から2024年1月2日までとしなければならない
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(E) 修正案第4号に掲げる条項と条件を満たす場合， (I) に条項を付加するB-2貸主は、第号改正案に基づいて借主にドル定期B-2融資を提供することに同意する。4発効日がその付加期限を超えてはならない金額 B-2融資約束と(Ii)変換された用語ごとに各修正案番号B-1ローン。4貸手がbrを変換することに同意する当該貸主のB-2融資は改正案から発効する4発効日、元金金額は、その貸金者の元金S 転換期限に等しいB-1ローンはこの転換の直前です。一度返済すると、B-2期ローンはできない可能性があります再借入します。 この期限の初期利息期限B-2ローンは第br号修正案から始めなければならない。4有効日および締め切りは2024年7月2日です
2.02借金あたりの最低限度額。各定期ローンの元金総額は最低借入金金額を下回ってはならない。同一日に一度以上の借入金が発生することができるが、いずれの場合も、各ロットの定期融資の未返済借入金総額は8(8)筆を超えてはならない
2.03借入通知書。借り手が本プロトコルの下の定期ローンの借り入れを希望する場合、借り手は、その通知事務室で、少なくとも1つの(1)営業日の事前書面通知(または迅速に確認された電話通知)と、少なくとも3つの (3)米国政府証券営業日(または行政エージェントがその唯一および絶対的裁量権で同意するより短い期限)とを行政エージェントに発行しなければならない提供いずれの場合も、行政エージェントがその唯一および絶対裁量決定権に同意する日(または行政エージェントがその唯一および絶対裁量決定権に同意する遅い時間)正午12：00(ニューヨーク市時間)の前にこのような通知を出してこそ、その日に発行されるものとみなされるべきである。第2.11節に別途明確な規定があることを除いて、各通知(借入金通知)は、撤回できないものとし、書面、借り手又はその代表が書面で、添付ファイルA−1の形態又は行政代理承認の他の形態(行政代理承認の電子プラットフォーム上の任意の表又は電子伝送を含む)で迅速に書面で確認し、借り手の担当官が適切に記入し、具体的に説明する。(I)このような借款に基づいて発行される定期融資の元金総額。(Ii)借入金の日(営業日とする)；(Iii)借入金に初期定期ローン、B期ローン、B-1期ローン、B期ローン、B期ローンが含まれているかどうかB-2ローン、増分定期融資または再融資定期融資，(Iv)このような借入金による定期融資は最初に基本金利ローンとして維持されるか長期融資として維持されるか，および(V)長期融資であれば最初に適用される利子期間である。行政代理は，借入通知に規定されている部分，当該借入提案借入の通知，当該借入者Sの割合シェア (第2.07節により決定される)及び借入通知に規定された前文に要求された他の事項を速やかに当該借入通知中の各貸金者に通知しなければならない
2.04資金の支払い。各借入通知において指定された日付は、午後1時(ニューヨーク市時間)より遅くなく、各関連部分を約束した貸手 はそれを提供する比例するこの日に出願された借入金毎の部分(第2.07節により決定)。これらすべての金額は、支払いオフィスでドルおよび即時に利用可能な資金で提供され、行政エージェントは、支払いオフィスで借り手にそのように提供される総金額を提供する。任意の貸手が借入日前に行政代理人に通知されていない限り、借入者は、借金のS部分を行政代理人に提供することを意図していない。そうでなければ、行政代理人は、借入日に行政代理人にその額を提供していると仮定することができ、行政代理人は、この仮定に基づいて、借入者に対応する額を提供することができる。貸手が実際に行政エージェントにその金額を提供していない場合、行政エージェントは、要求に応じて貸手にその金額を取り戻す権利がある。もしその貸手が行政エージェントSの要求に応じて直ちに相応の金額を支払わなければならない場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知し、借り手は直ちに行政エージェントに対応するbr金額を支払わなければならない。行政エージェントは貸手または借り手の要求に応じて、行政エージェントが借り手に相応の金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収した日から、毎日借主にその金額の利息を取り戻す権利があり、金利は年利であり、(I)貸手から回収すれば、連邦基金金利と行政エージェントが銀行規則によって決定した金利のうち大きい者に等しい
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銀行間補償および(Ii)借主から回収された場合、第2.08節に基づいて決定された関連借入金に適用される金利。 第2.04節の任意の規定は、任意の貸手が本条項に従って定期ローンを発行する義務を免除するか、または当該貸主が本条項に従って定期融資を提供できないため、任意の貸主に対していかなる権利を享受する可能性があるかを損害するとみなされてはならない
2.05注釈
(A)借り手Sは、貸手1人当たりに発行された定期融資の元金と利息を支払う義務があり、行政エージェントが第13.04条に保存されている登録簿に証明し、貸手が要求した場合、借り手が正式に署名して交付した本票によって証明すべきであり、このチケットは基本的に添付ファイルBのフォーマットを採用し、ここに空白(各部分は定期手形)を適切に記入しなければならない
(B)各貸主 は、その内部記録に、その発行された各定期ローンの金額を明記し、その任意のチケットが任意の譲渡を行う前に、各定期ローンの各支払いは、その証明された未償還定期ローン元金金額の裏面に裏書きされる 。当該等の書き込みや当該書き込みには何の誤りもなく，借り手Sの当該等の定期融資に対する義務に影響を与えない
(C)本2.05節または本プロトコルの他の部分には、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間にそのようなチケットの交付を明示的に要求する貸手にのみチケットが交付されなければならない。任意の貸手は、借主に定期的な融資を提供することを証明する手形を要求または取得することができず、借り手が本合意の要求に従って証明すべき定期融資(およびすべての関連債務)を支払う義務に影響を与えるか、または任意の方法で損害を与えてはならず、様々なクレジット文書に従って提供される保証または保証に影響を与えてはならない。任意の貸主が定期ローンを返済していないことを証明する手形がない場合は、いずれの場合も、上記(B)項の他の説明の書き込みを行うことを要求されてはならない。br}は、任意の貸手がその任意の定期ローンを証明する手形の交付を要求した場合、借主は、直ちに要求された手形に署名し、要求された適切な金額の手形を対応する貸手に交付して、その期限ローンを証明しなければならない
2.06金利変換。借り手は、任意の営業日に、1つまたは複数の定期ローンの1つまたは複数の借入金に基づいて発行されたある定期ローンの未返済元金の最低借入金金額の全部または一部を、別のタイプの定期ローンの借入(同一ロット) に変換する権利がある提供(I)第2.11節に別の規定があるほか、(X)SOFR定期ローンは、転換中の定期ローンに適用される利子期間の最終日にのみ基本金利ローン に変換され、SOFR定期ローンのこのような部分転換(場合によっては)は、1回の借入金に応じて発行されるこのようなSOFR定期ローンの未返済元金金額を最低借款額未満に減少させてはならず、 (Ii)は、必要な貸手に別途約束がない限り、転換日に違約イベントが存在しない場合にのみ、基本金利定期ローンをSOFR定期ローンに変換することができ、(Iii)本2.06節によるいかなる転換もSOFR定期ローンの借入数が2.02節で許容される数を超えてはならない。借り手は、正午12：00(ニューヨーク時間)前に、オフィスに通知する行政エージェントに、少なくとも3(3)営業日の事前通知(転換または継続定期ローンである場合)または1(1)営業日のS通知(基本金利に変換された定期ローンである場合)(それぞれ変換/継続通知)を発行し、このように変換すべき特定の部分の定期ローンを指定するために、添付ファイルA−2の形態で適切に記入しなければならない。このような定期融資に基づく1つまたは複数の借金が発生し，SOFR定期融資に変換するには，最初に適用される利子期間である。行政代理は、その任意の定期ローンに影響を与える任意のこのような転換提案を適時に各貸手に通知しなければならない
2.07比例でお金を借りる。第2.10(D)項に記載されていることを除いて、本協定項の下のすべての定期融資は、貸金人から借款しなければならない比例する任意の他の貸主は、本契約項の下で定期融資を提供する義務のないいかなる違約に対しても無責任であり、各貸主は、他のいかなる貸主が本契約項の下でその定期融資を発行することができなかったかにかかわらず、本契約項の下で提供される定期融資を提供する義務がある
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2.08の利息
(A)借り手は、各基本金利定期ローン(第2.06または2.09節に従って基本金利定期ローンに変換された任意のbr定期ローンを含む)について、借金の日から(または括弧の直後に記載されている場合を含む)借り手に利息を支払うことに同意する。それぞれの定期SOFR定期ローンが基本金利定期ローンに変換された日から、(I)が満期(加速または他の方式のいずれか)になるまで、および(Ii)は、第2.06節または2.09節(場合によっては)に基づいて、当該基本金利を定期SOFR定期貸出に変換した日、金利毎年…適用保証金の合計に等しくなければならない追加する基本的な為替レートは、時々発効します
(B)借り手が借り手に提供する定期SOFR定期融資毎の未払い元金について利息を支払うことに同意し、借入日から(I)満期日(加速又はその他の方式を問わず)及び(Ii)このようなSOFR定期貸出を第2.06又は2.09節(場合により定める)により基本金利定期ローンに変換した日、金利は毎年…適用される各利子期間内に、適用保証金の総和
に等しくなければならない追加する適用の 調整後の当該利息期間の SOFR レート。
(c)第 11.0 1 条 （ x ） に基づくデフォルトの発生時および継続中、各定期ローンに関する延滞元本および法律で認められる範囲内、延滞利子は、 毎年…ベース
レート定期ローンおよび関連利子 （ i ） に等しい 2.0 0% 毎年…基本金利貸付の適用マージンを超えた金額 追加する（ ii ） ターム SOFR タームローンおよび関連利子のベースレート、 2.0 0% 毎年…
ターム SOFR タームローンの適用マージンを超えています。 追加する the
Adjusted用語が柔らかい料率率手数料に関する滞納金額は、利息を課す。 毎年…2.0 0% に等しい 毎年…基本金利貸付の適用マージンを上回る金額 追加する基本為替レートは、各基本レートは時間から発効します 時間に応じて、各
ケースにおいて、このような利息は要求に応じて支払われなければならない
(D)当算(及びこれまで未払い)利息は、日ごとに計算され、(I)各支払日及び(Ii)適用される利子期間の最終日前(W)定期SOFR定期ローンを基本金利定期ローンに変換する日(このように変換された金額)、 (X)の任意の前払い又は償還の日(前払い又は償還の金額)、(Y)が満了した場合(加速又はその他の方法にかかわらず)及び(Z)が満了した後に要求に応じて支払わなければならない
(E)各利息確定日において，行政エージェントは決定すべきである The Adjusted
用語軟料率率それぞれの期限に適用される利子期間ごとに，借り手と貸手に迅速に通知すべきである.明らかな誤りがない場合、このような裁決はすべて最終的で決定的であり、本合意のすべての当事者に拘束力を持たなければならない
(F)本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、基本金利のbr倍基準基本金利で計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の年に基づいて計算され、それぞれの場合は、実際に経過した日数で支払わなければならない(初日を含むが、最後の日は含まれない)。適用される基本金利や 調整後の用語SOFRは、管理エージェントによって決定されるべきであり、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである
2.09メッセージ期間。借り手が任意の借入通知または変換/継続通知を発行する場合、借り手は、そのようなSOFR定期ローンに適用される利子期間(後続の利息期間である場合)を選択する権利があり、第3の営業日正午12：00(ニューヨーク市時間)の前、またはそのようなSOFR定期ローンに適用される第3の営業日昼12：00前に、借り手は、そのようなSOFR定期ローンまたはSOFR定期ローンに変換される利子期間(それぞれ、1つの利子期間)を選択する権利がある。借り手は、(X)1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の期限を選択することができ、または、すべての貸主が同意する場合、12ヶ月の期限とすることができ、(Y)B期ローンの初期利息期限の場合のみ、第2.01(C)節はその設定された期限である
あるいは…。(Z)当該期限の初期利息期間の場合のみB-1ローンは、第2.01(D)節に規定する期限または(Xx)は
のみである
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期限の初期利息期限についての場合B-2ローン、期限は第節を参照 2.01(e); 提供(それぞれの場合)：
(I)借金を構成するすべての定期SOFR定期ローンは、いつでも同じ利子期間を有するべきである
(Ii)任意の定期SOFR定期ローンの初期利子期間は、このようなSOFR定期ローンを借入した日から計算しなければならない(SOFR定期ローンについては、基本金利定期ローンの借り入れから借入に移行した日を含む)、その後、このようなSOFR定期ローンが発生する毎の利子期間は、当該ローンに適用される次の利息期間が満了した日から計算しなければならない
(3)定期SOFRローンの任意の利子期間が、その利子期間終了時のカレンダー月に数字上の対応する日付がない場合、利子期間は、カレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない
(Iv)定期SOFR定期ローンの任意の利息期限が非営業日のある日に満了した場合、その利息期限は次の営業日に満了しなければならない提供, しかし、定期SOFR定期ローンの任意の利息期限が別の日に満期になった場合、 営業日ではなく、その月に営業日がなくなった月のある日であり、その利息期間は前の営業日で満了しなければならない
(V)必要な貸主に別の約束がない限り、定期SOFR定期融資の利子期間は、その時点で違約事件が存在した任意の時間に選択されてはならない
(Vi)任意の定期ローンを借り入れた場合の利息期限は満期日を超えてはならない
任意の定期SOFR定期ローンの場合、その借金に適用される任意の利息期限が終了したとき、借り手は、単一の部分の下の単一タイプのそれぞれの借入金をその部分の下の2つまたは複数の異なるタイプの借入金に分割するか、または単一のbr部分の下の2つまたは複数の借金をその部分の同じタイプの単一の借金に統合することを選択することができ、それぞれの場合、借り手は、1つまたは複数の利子期間を選択しながら、借り手に通知を発行させることができ、それぞれの場合、生成された各借金(X)が第2.09節の前述の要件に適合する利子期間を有する限り、(Y)元本金額は、対応するタイプおよび
枠の借金に適用される最低借入金金額を下回らず、かつ(Z)は、2.02節の要求に違反することはない。定期SOFRローンの借り入れに適用される任意の利子期間が満了する前の第3の営業日昼12：00(ニューヨーク市時間)に、借り手は、ローンに適用される新しい利子期間を選択するか、または選択することが許可されていない場合 調整後のSOFR定期ローンに属する場合、借り手はこのようなSOFR定期ローンを基本金利定期ローンに変換することを選択したとみなされ、これらの転換はこの元利満了期日から発効する
2.10コスト増加、違法など
(A)以下の場合：
(I)行政エージェントは決定されなければならない(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、すなわち、任意の借金の期限が始まる前に、決定するための十分かつ公平な手段は存在しない The Adjusted用語が柔らかい
料率率あるいは…
(Ii)必要な貸手は行政エージェントに通知する： The Adjusted
用語軟料率率このような利息期限に対しては，このような貸手の貸借コストを十分かつ公平に反映することはできない この利息期限内にこのような借金におけるローンを維持する；
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そして、行政エージェントは、実行可能な場合には、行政エージェントが借り手および貸手がその通知を生じた場合が存在しないことを通知するまで、できるだけ早く電話またはファックスで借り手および貸金者に通知し、(I)任意の借金をSOFR定期ローンに変換するか、または借入を継続する任意の変換/継続通知を無効にすべきであることを要求し、(Ii)任意の借入金通知がSOFR定期ローンに借入することを要求する場合、そのような借入金は基本金利定期ローンの借入としなければならない
(B)法律上の変更がある場合：
(I)任意の準備金、特別預金、流動資金、または同様の規定(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の貸手の口座に適用される資産、任意の貸手の口座上の預金、または任意の貸手の口座に提供されるクレジットとするステップと、
(Ii)任意の貸手または適用可能なオフショア銀行間市場に影響を与えるか、または本契約または貸手が融資を行う任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く) ；または
(Iii)任意の貸主または行政代理人に、その融資、融資元金、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意のbr税を支払うことを要求する((A)補償税、(B)税または(C)その他の税を除く)
一方、上記のいずれかの結果は、融資者または行政代理人が、任意の定期的な融資(またはそのような定期的な融資を行う義務を維持するための任意の定期的な融資を発行、継続、変換または維持する)のコストを増加させるか、または本プロトコルに従って融資者または行政代理人が受け取るべき任意の金(元本、利息または他)の金額を減少させるべきである場合、借り手は、貸手または行政代理人(どの場合に応じて)を補償する1つまたは複数の追加金を貸金者または行政代理人に支払うであろうか。生成されたこのような追加コストまたは について減少する
(C)任意の貸手が、資本または流動性要件に関する任意の法律改正が完了したと判断した場合、または本合意または貸手が発行する定期融資のため、貸手S資本または貸手Sホールディングスの資本(例えば、ある)の収益率が、資本充足性および流動性に関する貸手またはSホールディングス会社よりも低く低下した場合、これらの法律の改正によって達成可能なレベルでなければ(貸手Sの政策および融資者Sホールディングスの資本充足性および流動性に関する政策を考慮する)。その後、借り手は、貸手または貸手Sホールディングスによって受けた任意のこのような減少を補償するために、時々、貸手または複数の金を貸手に支払うであろう
(D)任意の貸主が法律の任意の修正が違法にされたと認定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが定期SOFR定期融資を発行、維持または支援すると主張した場合、またはSOFR、SOFR期限基準金利に基づいて金利を決定または徴収する場合、
、調整後の期限SOFRレートあるいは、Sofr Rateまたは任意の政府当局は実質的な制限を加えている 融資者が適用されるオフショア銀行間市場でドル預金を売買または吸収することを許可された場合、貸手が管理エージェントを介して借り手に通知を出した後、貸手がSOFR定期融資を行うか、または基本金利定期融資をSOFR定期融資に変換するいかなる義務も停止され、貸手が管理エージェントおよび借り手に通知してこのような決定をもたらす状況が存在しなくなるまで一時停止されなければならない。通知を受けた後、借り手は、借り手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)を前払いするか、または適用するように、貸主のすべての定期SOFR定期融資を基本金利定期融資に変換し、貸主がそのようなSOFR定期融資をその日に合法的に維持し続けることができる場合、または直ちに返済することができる(貸主がそのようなSOFR定期融資を合法的に維持することができない場合)。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手はまた、前払いまたは変換された金額に計算された利息を支払わなければならない
(E)貸主又は行政代理人が発行した証明書は、本第2.10節(B)又は(C)項に規定する賠償貸金人又は行政代理人又はその持株会社(具体的な状況に応じて)に必要な金額を列挙し、法律の許容範囲内で、同様の場合に類似した状況にある借主にこのような賠償を請求することが当該貸主の一般的なやり方及び政策であり、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならないことを証明する。借り手
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任意のそのような証明書に表示された満了金額は、任意のそのような証明書を受信してから10営業日以内に貸手または行政エージェント(場合によっては)に支払われなければならない
(F)任意の貸主または行政代理人が第2.10条に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延したことは、貸手Sまたは行政代理人Sが賠償を要求する権利を放棄する権利を構成しない提供借り手は、貸手または行政代理人(どのような状況に依存するかに応じて)が、このような費用の増加または減少をもたらす法律変更を借り手 に通知し、貸手Sまたは行政代理人Sがそのために請求することを意図している日の180日以上前に、第2.10節に従って貸手または行政代理人に賠償するべきである提供, さらに進むこのような費用の増加または減少を引き起こす法律の変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない
2.11賠償。借り手は、融資者が書面で請求した後5(Br)営業日以内に、次の(I)~(Iii)項に記載された任意の事件を貸手に賠償することに同意する(賠償を要求する根拠および賠償金額の計算方法を合理的に詳細に説明する必要がある)、すべての損失、費用および負債(清算または再使用によって融資者がその定期融資に資金を提供するために必要な預金または他の資金を含むがこれらに限定されないが、予想利益の損失は含まれない(下限または同様の最低限度額は実行されない) The Adjusted用語が柔らかい
レート)貸手は、(I)任意の理由(貸手または行政エージェントの責任を除く)のために、SOFR定期ローンに借入または変換するか、またはSOFR期限ローンに変換するか、借入通知または変換/継続通知においてそのために指定された日に発生しない場合、またはSOFR定期ローンに変換するか、またはSOFR期限ローンに変換することができる。(Ii)任意の前払いまたは償還(第5.01節、第5.02節による任意の前払いまたは償還を含む、または第11条による定期融資の加速による)またはその任意の定期ローンの転換が、それに関連する利子期間の最後の日ではない日に発生した場合、(Iii)任意の定期ローンが、借り手が発行した事前返済通知で指定された任意の日に事前返済を行わなかった場合、(Iii)任意の定期ローンが借り手からの事前返済通知で指定されたいずれかの日に繰り上げ返済されていない場合。または(Iv)借り手は、本契約条項または貸手が保有する任意の手形のために、定期ローンの返済を要求する任意の他の違約の結果である。各第1号改正案に同意した貸手は、第1号改正案が発効した日に放棄本第2.11節についてその初期
定期融資の前払及び/又は転換に関する規定を定める。第三号改正案に同意した貸手の各々は、第三号改正案の発効日に、期日前返済及び/又はそのB期ローンの転換に関する本第2.11節の規定を放棄する。各同意の第4号改正案貸手は、事前返済及び/又はその条項の転換に関する本第2.11条の規定を放棄するB-1ローンについて
修正案番号について4有効日
2.12オフィス変更の貸し出しを行います。各貸手は、第2.10(B)、(C)または(D)節または第5.04節の貸手に対して実施される任意のイベントが発生した場合、借り手が要求を出した場合、そのイベントの影響を受ける任意の定期融資のために別の融資事務所を指定するために、合理的な努力をする(貸主の全体的な政策考慮に依存する)ことに同意する提供このような指定に基づく条項は、部分的に実行される事件の結果をもたらすことを回避するために、融資者およびその融資オフィスが経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないようにしなければならない。第2.12節のいずれかの規定は、第2.10節及び第5.04節に規定する借主の義務又は任意の貸主の権利に影響を与えたり延期したりしてはならない
2.13貸手を交換します。(X)任意の貸主が違約貸手になった場合、 (Y)は、第2.10(B)、(C)または(D)条または第5.04節の貸金者の操作に関するイベントが発生した場合、または(Z)貸主が本プロトコルについて提出されたいくつかの変更、免除、解除または終了の提案に同意することを拒否した場合、これらの変更、免除、免除または終了は、第13.12(B)節の規定(およびある程度)に従って必要な貸金人の承認を得た場合、借り手は、置換時に違約貸手(総称して置換貸手と呼ぶ)を構成する権利があり、各借り手は、行政代理によって合理的に受け入れられるべきである(第13.04条に従って代替貸主に譲渡するには、行政代理Sの同意を得る必要がある)；借主は、1つまたは複数の他の合資格の譲受人で貸手(交換された貸手)を置き換える権利がある提供(I)第2.13節に従って任意の置換を行う場合、置換貸主 は、第13.04(B)節に従って1つまたは複数の譲渡および仮定(および上記13.04(B)節に支払われるべきすべての費用に基づいて、置換貸手および/または置換された貸手(借り手、置換貸手、および交換された貸手によってこの時点で合意される可能性がある)によって支払われなければならない)、これにより、置換貸主は、すべての承諾および未償還の承諾 を得るべきである
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(Br)交換された貸手の定期ローンは、(X)交換された貸手が置換されている各ロットに対応して交換されているすべての未返済定期ローンの元金とすべての課税利息の合計に相当する金額を(X)交換された貸手に支払うべき金額に相当し、(Ii)は、すべての計算されたがこれまで返済されていない金額の合計に相当する。4.01節に従って交換された貸主に支払われるべき費用および(Ii)借主がその時間の満了および置換された貸主に支払われるべきすべての債務(上記(Br)(I)項で明示的に説明された支払いまたは譲渡購入代金を同時に支払う債務を除く)は、置換を行いながら、置換された貸主に全額支払わなければならない。代替貸主が第2.13節の規定によりそれに支払う必要があるすべての金額を受信した後、行政エージェントは、(義務はないが)権利を有し、代替貸主に代わって譲渡および負担を実行することを許可され、行政エージェントおよび代替貸主がこのように実行する任意のこのような 譲渡および負担は、本第2.13節および第13.04節に有効である。該当する譲渡及び仮定を実行した後、上記(I)及び(Ii)項で述べた金額を支払い、第13.04条に基づいて譲渡を登録簿に記録し、代替貸手が要求を出した場合、代替貸手に借主によって署名された1枚以上の適切な手形を交付し、(X)代替貸主が本合意項の下の貸手となり、代替された貸手は、本合意項下の貸手を構成しなくなるが、本合意の賠償条項(第2.10、2.11、5.04条を含むが、これらに限定されない。12.07および13.01)は、本プロトコル項の下の貸手ではなくなる前の行動またはbr次イベントにおいて、置換された貸手に対して引き続き有効であるべきである
2.14定期ローンを延長する
(A)本合意にはいかなる逆の規定もあるが、第2.14節の条項に該当する場合、借り手は、そのような定期融資(このように変換された任意の定期融資)元金の全部または任意の部分について元金を支払う予定期限(S)を延長し、第2.14節に一致する他の条項を提供するために、任意の定期融資(各既存定期融資)の全部または一部を随時、随時、変更することを要求することができる。任意の延長期限ローンを設立するためには、借り手は、行政代理機関に通知を提供しなければならない(行政代理機関は、適用される既存期限ローン部分の各貸主に通知コピーを提供しなければならない)(各、延期請求)、設立予定の期限延長ローンの提案条項を列挙し、(X)関連既存期限ローン部分に基づいて各貸主に提供する条項と同じ(提案された金利および支払費用を含む)および(Y)関連既存期限ローン部分の場合、このような延長期限ローンを転換する定期ローンと同じである。ただし、次の場合を除く：(I)適用される“延期修正案”に規定されている範囲内で、定期融資元本の全部または任意の予定の償却支払いを延期することは、当該既存の定期融資部分の定期融資元金の予定償却支払日の後に延期することができる。(2)延長期限ローンの実際の収益率(利益率、前払い費用、元の発行割引、または他の形態を問わず)は、適用される延期修正案が規定する範囲内の既存の定期ローン部分の実際の収益率とは異なる可能性がある。(3)延期修正案は、適用される延期修正案の発効日(当該等の延期融資の設立直前)に発効する のみに適用される最後の満期日以降の任意の期間にのみ適用される他の契約及び条項を規定することができる。(4)延期定期ローンは、このような延期定期ローンの早期返済に使用される前に、このような延期定期ローンが転換された既存の定期ローン部分の定期ローンを早期返済するために、強制早期返済イベントの収益を最初に使用することができ、定期ローンを延期するには、借り手と貸主が合意したオプションの事前返済条項(早期返済前に選択的に前払い可能な既存の定期ローン部分の下の定期ローンを含む)を促進することができる。(Vi)このような延長期限ローンは、既存の定期ローン部分とは異なる他の条項(前述の(I)~(Br)(V)段落に記載された条項)を有することができ、全体的には、このような延長期限ローンを提供する貸手は、既存の定期ローン部分に適用される準備よりも有利ではないか、または他の態様で行政エージェントを合理的に満足させることができる。本プロトコルのすべての目的について、任意の延期要求に従って変換された任意の延期融資は、一連の(各延期系列)延期定期ローンとして指定されるべきである提供上記要求に適合する場合には、既存の定期融資部分から転換された任意の延長期限融資は、適用される延期修正案が規定する範囲内で、 のいずれかの先に決定された定期融資部分を増加させるように指定することができる
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(b) [保留されている].
(C)借り手は、既存の定期ローン部分の下の貸手が、応答の日の少なくとも5日前(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期間)に適用可能な延期要求を提供し、本2.14節の目的を達成するために行政エージェントが合理的に行動する各場合に作成または受け入れ可能な手続きに同意しなければならない。いかなる貸主も、任意の延期要求に基づいて、その任意の既存の定期ローン部分の任意の定期ローンを延長期限ローンに変換することに同意する義務はない。任意の貸主(それぞれ、期間定期融資貸主)が、延期請求に適合する既存の定期融資部分の全部または一部を延長期限ローンに変換することを希望する場合は、その延期要求において指定された日または前に行政エージェント(それぞれ、選挙延期融資機関)に通知し、その選択要求された既存の定期ローン部分下の定期ローン金額を延長期限ローンに変換しなければならない(行政エージェントによって規定された任意の最低額面要求の制約を受ける)。任意の貸手が、文書によって規定された日付または以前に延期要求に応答しなかった場合、延期要求を拒否したとみなされるべきである。適用される既存定期貸付部分における定期貸付元金総額が当該延期請求に応じて要求される延長期限ローンの金額を超えている場合は、当該既存定期ローン部分の定期ローンは、当該延期選択の条件において、：(I)に該当する比例する行政エージェントが作成可能な丸め込み要求に該当する場合、または(Ii)適用される延期要求において明確に規定された範囲内で、(B)期限貸出金額が増加した場合には、限度額を超えないように延長期限融資に変換する
(D)延期定期ローンは、上記2.14(A)節の規定に適合すべきである(ただし、第2.14(A)節の規定に適合すべきであるが、他の貸主の同意を必要としない)借入者、行政エージェント、および本プロトコルに従って延期定期ローンを提供する各延期定期ローン貸出者の間の本プロトコルの修正案(各延期修正案)に基づいて設定されなければならない。行政エージェントは各関連貸主に各延期修正案の有効性を迅速に通知しなければならない。展示期間が発効した後、このような展示期間の定期融資は展示期間の直前の所属部分の一部ではなくなる
(E)借主が第2.14条に従って完了した延期は、本プロトコルが指す自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成してはならない。行政代理および貸金者は、本第2.14条に規定する各延期および他のbr取引(疑問を免除するための適用延期申請に規定されている条項に従って任意の延期定期ローンの任意の利息または費用を支払うことを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項(第5.01、5.02、5.03、13.02または13.06節を含むが含まれる)または任意の他の信用伝票の要求を放棄し、そうでなければ、本第2.14条に規定する任意の延期または任意の他の取引を禁止することができる提供このような同意はどんな延期要請も受け入れるとみなされてはならない
(F)本プロトコルの双方は、本プロトコルおよび他の信用状伝票は、延期 修正案に従って修正することができるが、他の貸主の同意を必要とせず、合理的に必要な範囲内(ただし限定される)であり、(I)それによって生じる任意の延期融資の存在および条項を反映することができる。(Ii)第5.02(A)節に規定する定期融資元金の減少を反映するように第5.02(A)節に規定する定期返済を改正し、その額は、適用延期転換による延長定期融資の元金総額(この金額は、第5.02(A)節に要求されるこのような定期融資の予定返済を減少させるために比例して適用される)に等しく、(Iii)本プロトコル及びその他のクレジット文書の他の変更を第13.12(D)節の規定及び意図と一致させる。(Iv)本第2.14項の規定を実施するために、本第2.14項の規定を実施するために、本第2.14項の規定を実施するために、本第2.14項に一致する条項及び(V)発効行政エージェント及び借り手が、本契約及び他のクレジット伝票の他の修正を必要又は適切に合理的に判断し、ここで当該等延期修正案を締結することを明確に許可する。いかなる延期に対しても，貸方は(自費)修正しなければならない(現在行政代理に修正を指示する)いかなるものでも
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期限が最も遅い期限よりも早い担保は、現地の法律要求が適用される範囲内で、その満期日を最終期限まで延長するためである(または現地弁護士が行政エージェントのより遅い日に通知する可能性がある)
2.15増量定期融資約束
(A)借り手は、いかなる貸手の同意も得ずに、1つまたは複数の貸手(および/または資格に適合する1つまたは複数の譲受人および貸手となる他の人)に随時、かつ時々1つまたは複数の貸手に増量定期ローン承諾を提供し、本プロトコルおよび関連する増分定期ローン承諾プロトコルに記載されている条項および条件に適合する場合に、本プロトコルに従って増分定期ローンを行う権利がある。しかし、私たちは、(I)借り手がこのような要求をした後、貸手は増量定期ローン約束を提供する義務がなく、(Ii)任意の貸主(貸主になる任意の合格譲受人を含む)は、他の貸主の同意なしに増量定期ローン約束を提供することができ、(Iii)各増量定期ローン約束はドル建てでなければならないことを理解し、同意する。(Iv)所与の増分定期ローン承諾プロトコルによって提供される増分定期ローン約束の金額に基づいて、このプロトコルに従って増分定期ローン約束を提供するすべての貸主(貸主になる合格譲受人を含む)については、少なくとも10，000，000ドルの最低総額でなければならない；(V)締め切り後、すなわち発生日、すなわち、第2.15節で提供されるすべての増分定期ローン約束の合計額に従って、許容される同等優先手形の元金総額と合計される。第10.04(Xxvii)(A)(1)節により当該日に発生した許可平権融資及び準二次債務は、(X)が発生した日当時に残った固定増額額を超えてはならない追加する(Y)適用可能な現在値ベースのインクリメンタルローン試験結果に適合した場合、その日に生成可能な任意の現在値ベースの増分金額、(Vi)借り手によって生成されたすべての増量定期ローンの収益は、本プロトコルで禁止されていない任意の用途に使用することができ、(Vii)借り手は、行政エージェントと交渉した後、増分定期ローン承諾プロトコルにおいて増分定期ローンコミットメントの部分を明確に指定しなければならない(この部分は新しい部分であるべきである(すなわち、既存の増量定期ローンと同じではない。増分定期ローン約束または他の定期ローン)は、第2.15(C)節の要件を満たさない限り)、()新たな増分定期ローンとして発生した場合、このような増量定期ローンの条項は、関連する増分定期ローン約束協定が発効する直前に発効する他の各期ローンの条項と同じでなければならないが、目的(前の条項(Vi)が要求する制約を受けている)および選択可能な早期返済条項および強制早期返済条項(br}は第5.02節の制約を受けている)を除く提供各増分定期ローンは、任意の増分定期ローンの所有者が任意のこのような事前支払いにおいてより小さいシェアを負担することに同意しない限り、他の各ロットの定期ローンと比例して強制的な前払いを共有する権利がなければならない提供, しかし、(I)このロットの増分定期ローンの満期日と償却期限が異なる可能性があり、ブリッジローンを延長可能である限り、当該増量定期ローンの満期日は、債務が発生した日の最新の満期日よりも早くてはならないこと、および(B)加重平均期限から満期日までの加重平均年限が満期日以上である加重平均年限は、当時の加重平均年限から満期日までが最も長い未返済定期ローンの満期日と同じである提供, しかし、拡張可能なブリッジローンの満期日はすべてのローンの最終期限よりも早い可能性があります 未償還定期ローンおよびその満期までの加重平均寿命は、任意の当時の未返済定期ローンの当時の最長残り加重平均満期寿命よりも短い可能性があり、(Ii)このような増量定期ローンに適用される有効収益率は、当時の未返済定期ローンに適用された実際の収益率とは異なる可能性があり、それに適用される有効収益率は、対応する増分定期ローン承諾プロトコルで規定される提供, しかし、締め切り後6(6)ヶ月前に発生した任意のこのような増分定期ローンの実際の収益率が、その時点の未返済期限に適用される有効収益率
Bを超える場合-12ローンが0.50%以上増加毎年…当時解決されていなかった条項Bに適用される12融資は、その日から適用保証金定義(最恵国待遇定価試験)のbrに基づいて増加しなければならず、(Iii)このような増量定期ローンには、他の条項(前述の(I)及び(Ii)項に記載されている条項を除く)
がある可能性があり、これらに限定されないが、増量定期ローンと既存の定期ローンとの間で選択可能または自発的前払い金の適用、および行政エージェントが合理的に満足する可能性のある他の差異、(Ix)すべての増分定期ローン(およびすべての利息、借入者が発生する費用及びその他の支払額)は、本契約及びその他の適用信用項の下で借入者の義務でなければならない
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Brファイルは、保証プロトコルによって保証され、各関連する保証によって保証されなければならない平価通行証保証プロトコルで保証された他のすべての定期融資に基づいて、(X)各貸主(貸金者となる任意の合格譲受人を含む)が、増分定期融資承諾協定に従って増分定期融資承諾を提供することに同意した場合、本合意が規定する関連条件を満たすべきである。第2.01(B)節に規定されている増分定期ローン承諾協定に規定されている部分に基づいて増分定期ローンを発行し、その後、本プロトコルおよび他の適用信用文書のすべての目的について、このような 定期ローンは、このような部分における増分定期ローンとみなされ、(Xi)すべての増分定期ローン承諾要求は満たされている
(B)第2.15節に従って増分定期ローン承諾を提供する場合、借り手、行政エージェント、および増分定期ローン約束の提供に同意する各そのような貸主または他の合格した譲受人(それぞれは増分定期ローン貸主)は、増分定期ローン承諾プロトコルに署名し、行政エージェントに送達しなければならない(このプロトコルは、他の貸主の同意を必要としない)、提供される増分定期ローン約束の効力は、(W)増分定期ローン承諾プロトコルの完全な署名コピーが行政エージェントに交付されるべき日に発生する。(X)発効時に支払われる必要があるこれに関連するすべての費用は支払われなければならない(行政エージェントが逓増定期融資約束の手配者としてそれに満たない任意の合意された前払いまたは手配費用を含むがこれらに限定されない)、(Y)すべての増分定期融資承諾要件は満たされており、 (Z)は、本第2.15節に規定されるすべての他の条件を満たすべきである。行政エージェントは、各貸手の各増分定期ローン約束プロトコルの有効性を直ちに通知すべきであり、このとき、(I)付表2.01は、影響を受けた貸手が改訂された増分定期ローン承諾を反映するように修正されたものとみなされ、(Ii)任意の増分定期ローン貸主要求の範囲内で、借り手は、第2.05節(適切に修正された)の要求に適合し、この増分定期ローン貸主が新たに発行した増分定期ローン貸主に期限手形を発行する期限手形を発行する
(C)上記2.15節には逆の規定があるにもかかわらず、増分定期ローン貸手が、各増分定期ローン承諾プロトコル(場合によっては)に基づいて提供される増分定期ローン承諾は、本プロトコルによる既存の部分から分離されるべき新しい部分を構成すべきである提供行政エージェントの同意(無理な抑留、遅延または付加条件を超えてはならない)を経て、増分定期ローン承諾プロトコルを与えた各当事者は、合意の中で明確に規定することができ、いずれの場合も、以下の要求を満たす限り、このプロトコルに基づいて発行される増分定期ローンは、既存の部分定期ローンの一部を構成し、既存の部分に追加すべきである
(I)このような増分定期ローン約束プロトコルに従って発行される増分定期ローンは、新しい増分定期ローンを増加させる定期ローンの一部と同じ借り手、同じ満期日、および同じ適用限度額を有するべきである
(2)新しい増量定期ローンの予定返済日は、新しい増量定期ローンを増加させている部分に対して当時保持されていた日と同じでなければならない(新しい増量定期ローンの各定期返済に適用される金額は(比例計算されなければならない)、各部分のその後の残りの各予定償還金額を比例的に増加させるために、新しい増量定期ローンを増加させている部分に適用されていた金額と同じでなければならない)
(Iii)当該等の新たな増分定期融資を発行する日には、第2.09節に逆の規定があっても、当該等の新たな増分定期融資は、適用部分を借り入れる毎に未償還定期融資に増加しなければならない(その一部を構成する)比例する基本(様々な未返済借款の相対規模に基づいて)に基づいて、対応する部分定期ローンを持つ各貸主が、それぞれの部分定期ローンの各未返済借入金に参加する(このような新しいbr増分定期ローンを第2.01(B)節に従って実施した後)比例する基礎です
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前(Iii)項の規定では、新たな増量定期ローンの発行を要求する貸主は、このような増量定期ローンを当該ロットSOFR定期ローンの当時未返済借款の範囲内に追加し、その影響がこのような新たな増量定期ローンに不定期な利子期間
をもたらす可能性があることを認めなければならない(すなわち、その時点で未返済のSOFR定期ローンに適用された1つの利子期間内に開始し、その利子期間の最後の日に終了する1つの利子期間)、本プロトコルに逆の規定があっても、これらの不定期利息期間は
である。行政代理によるすべての決定 The Adjusted用語が柔らかい
料率率この場合、明らかな誤りがない場合には、前文の規定により、終局的かつ決定的であり、契約当事者に対して拘束力を持たなければならない
(D)本第2.15節に規定する他の適用要件を遵守する場合、任意の新たな増分定期ローンは、当時返済されていなかった任意の適用定期ローンの満期日、再定価または再融資brを有効に延長する手段として設立および発生することができる
(I)延長、再価格または再融資に関する期間ローンおよび/または約束されたローンおよび/またはコミットメントに関する機会を貸主に提供する比例する(また同じ条項に従って)
(Ii)任意の増分定期ローンの金額は、(X)有効な延長、再定価または再融資の適用される定期融資の元本金額、(Y)このような延期、再価格または再融資に関連する費用および支出(任意の前払い割増、罰金または他の償還保障を含む)、および(Z)これらの増分定期ローンの設立および発生に関連する費用および支出(任意の前払い費用、元の発行割引、引受割引、修正費、手数料および手配、パケット販売および同様の費用を含む)を超えない
2.16代替金利
(A)基準置換.本契約または任意の他のクレジット文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびそれに関連する基準交換日が基準時間の前に発生し、その時点の現在の基準の任意の設定に関連している場合、(X)基準交換が基準交換日の基準交換定義の第(A)項に従って決定された場合、基準交換は、基準設定を変更することなく、またはさらなる行動をとるか、または任意の他の同意を得るために、本契約項の下および任意のクレジットファイルの下で基準設定および後続の基準設定について基準を置換する。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル、および(Y)基準置換日の基準置換定義第(B)項に従って基準置換が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコルの下および任意のクレジットファイルの下の任意の基準について設定されたすべての目的で基準を置換する。(ニューヨーク時間)5日(5日)これは…。)基準交換の日後の営業日には、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手から基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票を任意の修正、任意の他の行動をとるか、またはその同意を得ることができない。基準 置換がDaily Simple Sofrに基づく場合、すべての利息は月ごとに支払います
(B)変化に順応する.基準置換を実施する際に、行政エージェントは、要求に応じた変更を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルに逆の規定があっても、このような要求変更を実施する任意の 修正は、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルの任意の他のいずれかの他のいずれかの行動または同意を必要とせずに発効するであろう
(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、(Br)(I)任意の基準交換の実施状況、(Ii)要求に適合した変更の任意の有効性、(Iii)以下(D)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(Iv)任意の基準利用不可能期間の開始を直ちに借り手および貸手に通知する。疑問を生じないために、本2.16節で規定する行政エージェントによって交付された任意の通知は、1つまたは複数の通知において行政エージェントによって選択され(それによって決定される)ことができ、またはそれとして提供することができる
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基準置換またはコンプライアンス変更の任意の修正案の一部を実施する.行政代理または任意の貸金人(適用される場合)は、期限、金利または調整、イベントの発生または発生しない、状況または日付に関する任意の決定、および任意の行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択に基づいて、決定的で拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本 プロトコルまたは任意の他の信用文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、それぞれの場合において、本2.16節の明確な要求に従う
(D)基準の基調が得られない.本契約または任意の他のクレジット文書には、任意の逆規定があるにもかかわらず、任意の場合(実施基準置換に関連するものを含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面または他の情報に表示されず、 管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利のサービスを発行するか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または発表情報を提供し、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準 設定された利息期限の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)もはや基準(基準置換を含む)であるか、またはもはや使用されなくなるか、またはもはや基準(基準置換を含む)に制限されない公告である場合、次いで、行政エージェントは、以前に削除された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の利子期限定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる
(E)基準使用不可期限.借り手Sは基準使用不可期限開始の通知を受けた後，以下のように任意の借入金請求を取り消すことができる the
Adjusted用語が柔らかい料率率任意の基準が利用できない間に発行、変換、または継続して発行される定期SOFRローンであり、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を借り入れまたは基本金利定期融資に変換した要求とみなされるであろう。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、基準金利の構成要素または基準の基本期間(例えば、適用されるような)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう
(F)いくつかの定義された用語。本 2.16節で用いたように：
？使用可能期限とは、任意の確定日において、その時点の 基準(場合によって決まる)について、その基準の任意の期限またはその基準から計算された支払利息期間(適用可能)は、本プロトコルに従って利息期限をその日として決定するために使用することができる ，疑問を免除するために使用されてもよく、第2.16節(D)項に従ってこの基準の定義から削除された当該基準の任意の期限は含まれていない
？基準は最初に
The Adjusted用語が柔らかい料率率; 提供基準変換イベントとその関連基準交換日が以下のように発生した場合 The Adjusted用語が柔らかい
料率率又は当時の基準金利は、基準金利とは適用された基準金利
であり、当該基準金利の置き換えが第2.16節(A)項の規定により従来の基準金利に置き換えられていることを前提としている
？基準置換？任意の利用可能な基準期間について、管理エージェントが適用可能な基準交換日に決定することができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する
(A)(I)毎日(Br)単純SOFRおよび(Ii)関連基準交換調整の合計；
(B)：(1)行政エージェントおよび借り手が選択された代替基準金利を、そのとき適用された対応する期限の基準金利を代替するとともに、(A)任意の選択または提案された代替基準金利または政府機関がそのような金利を決定するメカニズム、または(B)任意の変化またはその後のものを適切に考慮する
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Br}は、当時ドル建ての銀団信用手配の基準金利の現行市場慣行および (Ii)に関する基準置換調整の代わりに基準金利を決定する
上記(Br)(A)または(B)項に従って決定された基準置換が下限を下回る場合、基準置換は、本プロトコルおよび他のクレジット伝票の下限とみなされる
？基準置換調整とは、そのときの基準を任意の適用利息期間の未調整基準置換と、そのような未調整基準置換の任意の設定の利用可能期間とに置き換えることである
(A)基準代替定義第(A)項の目的であり、(A)基準時間までの利差調整または計算または決定このような利差調整の方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい) 基準代替は、まず、適用される 対応する基礎期間の利子期間設定の代わりに、関連政府機関のために適用される未調整基準を選択または提案するための第1の代替案を行政エージェントによって決定することができる。(B)基準代替基準で初めて設定された基準時間の利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、国際会計基準で定義された派生取引のバックアップ金利を参照して、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準が発効するように適用される
(B)基準代替定義第(B)項の目的、利益調整、または利益調整を計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、行政エージェントおよび借り手によって適用される対応する期限のために選択され、利差調整に対する (I)の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定する方法。適用される基準置換日に関連政府機関によって適用される未調整基準で基準を置換するか、または(Ii)利差調整または計算または決定利差調整の方法の任意の変化または当時の市場慣行によって、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で 基準を置換する
？基準交換日？そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントのこと：
(A)基準移行イベント定義第(A)または(B)項については、(A)本明細書で言及された公開声明または情報公表の日、および(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基本期間の日、または
(B)基準移行イベントで定義された第 (C)条の場合、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないように、規制担当者が基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調の第1の日を決定し、発表することを意味するが、このような非代表性は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に継続して提供されても、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を参照して決定されるであろう
疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが、任意の決定された基準時間と同じであるが の任意の決定された基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第(A)又は(B)項の場合、基準交換日は発生したとみなされる
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基準のすべての当時利用可能なTenor(またはその計算で使用される公表されたコンポーネント)に関連する適用イベントまたはその中で規定されたイベントが発生する
？基準変換イベント？とは，そのときの基準に対して以下の1つまたは複数のイベントが発生することである
(A)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、条件は、声明または公表のときに、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることである
(B)監督管理者が基準を計算するための管理人(または基準を計算するための公表された構成要素)、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準の管理者に管轄権を有する破産官僚(または構成要素)、基準(または構成要素)の管理者が管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したが、brが宣言または公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない。あるいは…
(C)規制機関が、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能なテナントが代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性がない
疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう
基準使用不可期間とは，基準交換日 が発生したときからの期間(X)であり，基準交換日 が発生した場合，本契約項の下と2.16節で規定したいずれかの貸方伝票の下での当時の基準を交換する基準がない場合，および(Y)が 基準で終了して本契約項の下のすべての目的と2.16節のいずれかの貸方伝票による当時の基準を交換したときである
適合性変更とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、任意の基準置換の採用または実施、任意の技術、管理または操作変更(基本金利の定義の変更、営業日の定義、米国政府証券営業日の定義、利息期限の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知を含む)、回顧期間の長さ、違約条項の適用性、基準置換の定義に従って決定された任意の後続レートの計算式、後続の基準置換に後続の下限を適用する式、方法または慣例、ならびに他の技術、行政または動作事項)行政エージェントが決定することは適切である可能性があり、そのような基準置換の採用および実施を反映し、管理エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を使用することが管理上不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのような基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルや他のクレジットファイルの管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
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任意の利用可能な期間について、対応する期限は、(例えば、適用可能な)期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮しない)を有する利子期間を意味する
？毎日簡易SOFRとは、シンジケート商業ローンの毎日簡易SOFRを決定するために管理エージェントによって選択または提案される慣例に基づいて管理エージェントによって制定される任意の日のSOFRを意味し、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動権の下で別の慣行を作成することができることを前提とする
ISDA定義とは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の継承者(時々改訂または追加された)によって発行された2006年ISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継者によって時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する
？未調整基準置換とは適用される基準置換であり，関連基準の入替え調整 置換調整は含まれていない
2.17 [保留されている].
2.18定期融資再融資
(A)借り手は、時々、行政エージェントに書面で通知して、本プロトコル項目の下の1回または複数の定期融資(再融資定期融資)を設定することを要求し、借り手が選択した本プロトコル項目の下の1つまたは複数の定期融資の再融資、継続、置換、廃棄、または全部または一部の返金を行うことができる提供当該等再融資定期融資の金額は、再融資、更新、交換、廃棄又は払戻の定期融資の元金総額を超えてはならない追加する未支払いの利息およびプレミアム(例えば、ある)および再融資定期ローンに関連する前払い費用、元の発行割引、引受割引、費用、手数料および費用；提供このような元金総額もこのような余分な金額が達成できる程度に増加することができる 2.15節の規定によりこの時点で発生する超過費用は、本契約のすべての目的について、第2.15節の関連 子項に従って発生しなければならない。各通知は、借り手が再融資定期ローンの発行を提案した日(各再融資発効日)を具体的に示すものであり、この日は、通知が行政エージェントに交付される日よりも後3(3)営業日よりも早くなければならない提供それはこうです
(I)拡張可能期間ブリッジローンに加えて、このような再融資定期ローンの加重平均満期日は、再融資定期ローンの残りの加重平均満期日よりも短くてはならず、再融資定期ローンは、再融資定期ローンの満期日に適用される前に最終的に規定された満期日を有してはならない
(2)このような再融資定期融資は、定価(金利、手数料および保険料を含む)、償却、選択可能な前払い、強制前払い(このような再融資定期融資が高い限り参加する権利がない限り)を有するべきである比例する借り手及び関連再融資定期融資貸主(以下の定義を参照)が同意可能な任意の強制前払い(当時返済されていない定期融資)及び償還条項；
(Iii)このような再融資定期融資は、持ち株、借り手、または付属保証人以外の誰によっても保証されてはならない
(4)担保された任意の再融資定期融資の場合、このような再融資定期融資は、担保を構成する資産のみで保証され、借り手またはその付属会社の担保以外のいかなる財産または資産でも保証されない
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(V)このような再融資定期融資に適用される他のすべての条項(上記に規定された条項を除く)は、(I)再融資定期融資融資者と実質的に同じでなければならないか、または(Ii)(全体的に)他の態様では、その時点で返済されていない定期融資に適用されるか、または行政エージェントを他の合理的な方法で満足させる条項よりも有利ではなく、これらの契約および他の条項が債務発生日までの最後の満期日以降の任意の期間にのみ適用されない限り有利でなければならない提供借り手の担当者は、少なくとも当該債務の発生前5(5)営業日に行政エージェントに誠実に提出した証明を、債務の実質的な条項及び条件の合理的な詳細な説明又はそれに関連する文書草案とともに、借主が当該条項及び条件が第(V)項に記載された要件を満たすことを誠実に決定したことを示す。行政エージェントが5(5)営業日以内に借り手に反対通知(その反対根拠の合理的な記述を含む)を出さない限り、このような条項および条件は、この要求に適合する確実な証拠でなければならない
(B)借り手は、定期融資譲受人になる資格のある任意の貸主または他の任意の人と接触して、再融資定期融資(再融資定期融資貸主)を提供することができる提供定期的な再融資の全部または一部を提供するために提出または交渉する貸手は選択することができる 再融資定期融資の提供を拒否したり、これが唯一の裁量だ。本合意のすべての目的については、任意の再融資発効日に発行される任意の再融資定期融資は、一連の再融資定期融資(再融資定期融資シリーズ)として指定されなければならない提供任意の再融資定期融資は、適用される再融資定期融資修正案に規定される範囲内であり、上記(A)項で述べた制限を受けて、以前に設立された任意の定期融資の増加として指定することができる
(C)行政代理及び貸金者は、第2.18(A)節に規定する取引(借入者が指定した条項に従って再融資定期融資の利息、費用、償却またはプレミアムを支払うことを含む)に同意し、ここで本契約または任意の他の信用文書の要求を放棄し、そうでなければ、第2.18(A)節に規定する任意の取引を禁止することができる。再融資定期融資は、このような再融資定期融資を提供する持株会社、借り手と再融資定期融資貸主との間の本 合意修正案(A)に基づいて設立され、 第2.18(A)節の規定に適合しなければならない。任意の他の融資者および貸手の同意なしに、各再融資定期融資修正案は、融資者、行政エージェント、貸手および本プロトコルの他の当事者に拘束力を持たなければならず、融資者はここで、行政エージェントが本プロトコルおよび行政エージェントおよび借り手が合理的に必要または適切と思う他の信用文書を修正することを撤回することができない。本2.18節の規定は、それに関連する必要または適切な技術的改訂を含み、第5.02(A)節の償却スケジュール を調整することを含む(このスケジュールは、融資者へのお金に関連しており、その定期融資は、再融資定期融資の収益を用いて再融資される提供このような修正案は低下しません比例する融資者に支払うべきいずれのこのような支払いのシェアも、その定期融資は定期融資の収益を再融資しなくてもよい)。行政エージェントは、上述した規定を達成するために、各エージェントが借り手とこのような修正を締結することを許可され、ここで許可されなければならない
2.19逆オランダオークションの買い戻し
(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には逆の規定があるにもかかわらず、持ち株会社、借り手、または任意の制限された付属会社は、特定の部分の定期融資(各オークション)を購入するために、随時、時々逆オランダオークションを行うことができる(各オークションは、行政エージェントまたは借り手によって選択された任意の他の公認された信用を有する銀行または投資銀行(行政エージェントまたはそのような他の銀行または投資銀行の同意を得て)行政エージェント(このような身分、オークション管理人)と協議した後に独占的に管理される)。以下の条件を満たす限り：
(I)各オークションは，2.19(A)節および付表2.19(A)に規定されたプログラム，条項，条件に従って行わなければならない
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(2)各オークション通知が交付された日と、任意のオークションに関連する定期ローンを購入した日には、違約事件や違約事件が継続して発生してはならない
(Iii)Holdings、借り手、またはこのような制限された付属会社が任意のこのようなオークションで購入したすべての定期ローンの最低元金金額(額面で計算する)は、行政エージェントが別の金額に同意しない限り、2，500，000ドルを下回ってはならない
(Iv)Holdings、借り手、または制限された付属会社がこのように購入したすべての定期ローンの元金総額(額面別計算)は、購入に関する決済日に自動的にログアウトおよびログアウトする(転売不可)
(B)借り手または制限された付属会社が上記に規定した1つまたは複数の条件を満たしていない場合、借り手または制限された付属会社はオークションを終了しなければならず、そうでなければ、オークションに従って定期ローンを購入する時間は、これらの条件を満たさなければならない。回答金額が、持ち株会社、借り手、または制限された子会社によってオークション管理者に適用される定期融資に指定された最低元金金額(最低購入量br条件)を達成するのに不十分である場合、借り手またはその制限された子会社は、任意のオークションを撤回することができる。任意のクレジットまたは任意の制限された付属会社は、上記の1つまたは複数の条件を満たすことができなかったために、または最低購入条件を満たしていないために、オークションを終了して任意の責任を負うことができない。上記の1つまたは複数の条件は、このオークションに従って定期的なローンを購入する際に満たされなければならず、任意のこのような失敗は、いかなる違約または違約イベントを引き起こさない。第2.19条(X)ホールディングスによるすべての定期ローン購入については、借り手又は当該制限された子会社は、この購入決済日までの購入定期ローンのすべての未払い利息及び未払い利息を当該購入精算日までに支払わなければならず(関連要約書類が別途規定されていない限り)、(Y)このような購入(及びこのために支払われた金及びこれに関連する購入済み定期ローンの廃止)は、第5.01節に記載された自発的又は強制的な支払い又は前払いを構成してはならない。5.02または13.06。オークションにより定期融資を購入する際には，その際に残った予定返済は，そのオークションによって買い戻しられた定期融資の元金総額(その額面をとるbr})を減算しなければならず，この減額は比例する基数(返済予定ごとに返済当時の余剰元金をベースとする)
(C)行政代理及び貸金者オークションと本2.19節(提供いかなる貸主も、このようなオークションに参加する義務はなく、本契約の任意の条項の要件を放棄する(第5.01、5.02および13.06節(持株会社、借り手、または本2.19節に記載された任意の制限された子会社が定期融資を購入してその人の投資を構成しないことを理解して認めるべきである)、または本2.19節に記載された任意のオークションまたは任意の他の取引を禁止することができる任意の他のクレジット文書を含むが、これらに限定されない。オークション管理人として行動するオークション管理人は，第12節と13.01節に規定された利益を享受しなければならない必要な融通をするその中で行政エージェントへの言及のたびにオークション管理人への引用であるようであり，行政エージェントとオークション管理人はこれについて合理的に連携すべきである
2.20公開市場購入
(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に逆の規定があっても、Holdings、借り手、またはその任意の制限された子会社は、定期融資を随時、随時公開市場で購入することができる(各ローンは公開市場購入)
(I)この公開市場で購入した日に無責任事件が発生することもなく、無責任事件が継続して発生することもない；および
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(Ii)Holdings、借り手、またはその制限された付属会社がこのように購入したすべての定期ローンの元金総額(額面別計算) は、関連購入の決済日に自動的にログアウトおよびログアウトする(転売不可)
(b)本セクション 2.20 （ x ） に基づき行われたすべての定期ローンの購入について、持株、借り手または当該制限付き子会社は、当該購入の決済日に、発生利息および未払利息 （ もしあれば ） をすべて支払うものとします。購入済期間当該購入済の決済日までのローン（ 各販売貸し手が合意した関連する購入文書に別段の定めがある範囲を除く ） および （ y ） そのような購入（ およびそのために行われた支払いおよび購入された定期ローンのキャンセル、それぞれの場合、それに関連して ） は、セクション 5.0 1 、 5.0 2 または 13.0 6 の目的のために自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成するものではありません。公開市場購入に基づく定期ローンの購入時には、その時点で残っている予定返済額 は、当該公開市場購入に従って買戻された定期ローンの元本額の合計額 （ その額面額 ） で減算され、当該予定返済額に適用されます。 比例する基準 （ 当時の各予定返済の残高元本に基づいて ） 。
(C)行政代理及び貸金者は、本第2.20条に規定する公開市場購入に同意し、ここで本協定の任意の条項の要求を放棄する(第5.01、5.02及び13.06条に限定されないが、ホールディングス、借り手、又は本第2.20条に規定する任意の制限された子会社購入定期融資がその人の投資を構成しないことを含むが、これらに限定されない)、又は本第2.20条に規定する公開市場購入を禁止することができる任意の他の信用文書
第3節。 [保留されている].
第四項.費用
4.01料金
(A)借り手は、借入者および行政エージェントが時々書面で合意した費用を行政エージェントに支払うことに同意する
(B)改正後6(6)ヶ月前に完了した任意の再定価取引が発効したとき。 34発効日には、借り手は、各貸手の未払い口座の借金を行政代理人に支払うことに同意する12このような再価格取引に従って償還または前払い(および/または変換)されたローン(適用される場合、第2項に記載されたタイプの再価格取引を定義することに同意することを拒否し、置換されることを含む第2.13条に規定する非同意貸金者)は、第(1)項に記載のタイプの再定価取引定義に記載されているタイプの再定価取引である場合は、すべての条項B-12借主がこのような再価格取引について前払い(または転換)した融資、および(Y)再価格取引の定義第2項に記載されているタイプの場合、すべての条項B-12この日に借入者に対して返済されていない融資を、効果的に減少させる
この再定価取引の適用保証金に基づいて。これらの費用は再価格取引が発効した日に満期になって支払われなければならない
4.02引受金を強制的に削減する
(A)本4.02節に規定する任意の他の強制承諾削減を除いて、全ての初期期限ローン承諾は、すべての初期期限ローンに資金を提供した後の締め切りで終了しなければならない。この第4.02節に規定する任意の他の強制的な承諾削減を除いて、追加のB期ローン約束は、第1号改正案の発効日にすべて終了し、その日にすべてのB期ローンに資金を提供した後に終了しなければならない。この第4.02節に規定する任意の他の強制承諾額削減を除いて、追加のB-1期融資約束は、第3号改正案の発効日にすべて終了し、その日にすべてのB-1期融資に資金を提供した後に終了しなければならない。本4.02節の任意の他の による強制的な約束削減を除いて，
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付加条項B-2ローンの約束は第一に4振替後の有効日(Br)のすべての期限B-2ローンは、その日に合意に従って資金を提供します。
(B)本4.02節に規定する任意の他の強制的約束削減に加えて、増分定期ローン承諾協定に基づいて行われる増量定期ローン約束総額(およびそのような約束を行う各貸主の増分定期ローン約束)は、その日の増分定期ローン借り入れ日にすべて終了しなければならない
(C)ある特定の部分に対する上記4.02節(または第5.02節)の初期定期融資承諾総額および増分定期融資承諾総額の各削減に基づいて、そのような承諾を行った各貸主の初期定期融資承諾または増分定期融資承諾を減少させるために、(場合に応じて)比例的に適用されるべきである
第五節前払い
5.01自発的に事前返済します
(A)借主は、プレミアム又は罰金を支払うことなく、以下の条項及び条件に従って、任意の部分の任意の部分を随時又は時々全部又は部分的に前払いする権利があり、(第4.01(B)節に規定するものを除く)：(I)借主は、その通知オフィスにおいて行政代理に書面通知(又は直ちに書面で確認された電話通知)を発行しなければならず、すべての定期融資を前払いすることを意図しているか、又は部分的に前払いされた場合、部分的に定期融資を前払いすべき部分、前払いすべき定期融資の金額、返済する定期ローンのタイプは、このような事前返済は予定返済を減らす方式に適用され、定期ソフトローンであれば、それに基づいて行われる1つまたは複数の具体的な借金である。借り手は、(X)正午12：00(ニューヨーク時間)の少なくとも1つ(1)営業日(基本金利定期ローンとして維持されている定期ローンである場合)が前金日の前に通知され、(Y)正午12：00(ニューヨーク市時間)の少なくとも3つの米国政府証券営業日前((X)および(Y)条項の場合)前金日前に通知を出さなければならない。行政エージェントは、その唯一かつ絶対的な情権で合意されたより短い期間でなければならず)、行政エージェントによって各貸手に迅速に渡されるべきである。(2)第5.01(A)条に規定する部分前払い定期融資毎に、元金総額は、少なくとも1，000，000ドルまたは行政エージェントが許容可能なより低い金額でなければならない提供任意の借入金による任意の定期借款の部分事前返済が、そのような借入金により発行された定期ローンの未返済元金を最低借款額以下に減少させる場合、そのような借入金がSOFR定期ローンへの借入である場合、そのような借入金は自動的に基本金利定期借款に変換すべきであり、借入者がこのように選択したいかなる利子期間も効力又は効果を有しない。(Iii)第5.01(A)節の規定により、借入金に応じて発行される任意の定期融資については、毎の前払いを使用しなければならない比例するこのような定期ローンでは提供双方は、本条項(Iii)は、第2.14節の延期修正案に関する明確な規定に従って修正することができ、(Iv)第5.01(A)節による所与の部分定期融資元金の各前払いは、第5.01(A)節に交付された適用前払通知における借主の指示に従って使用すべきであるか、または、このような指示が与えられていない場合は、直接満期日の順に使用することができることを理解し、同意する。本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第5.01(A)節の規定に従って発行された任意のこのような事前支払い通知は、本プロトコルに規定されている任意のイベント(他のクレジットスケジュールの有効性、制御権変更、または同様のイベントの発生を含む)が発生または発生していないことを条件として宣言することができ、この場合、借り手は、その条件を満たさずに通知を取り消すことができる(指定された発効日または前に行政エージェントに書面通知を発行することができる)
(B)(I)貸主が第13.12(B)項の規定により同意を拒否した場合(及びある程度)必要な貸金人の承認を受けた本契約に関する提案変更、改訂、免除、解除又は終了、又は(Ii)任意の貸手が違約貸金者となり、借り手は、5(5)の作業日前に通知事務室の行政代理に書面通知(又は行政代理が同意する可能性のある短い通知)を発行し、当該貸主のすべての定期融資及び受取及び未払い利息を償還することができる。第13.12(B)節の規定と，第13.12(B)節の要求に違反することなく当該貸金者の費用及びその他の金額を借り，本項(I)項に基づいて返済する場合には， が要求する同意(あれば)であればよい
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第13.12(B)条第(I)項による償還金に関する第13.12条の規定を取得した。本第5.01(B)節に基づいて任意の定期融資の毎に繰り上げ返済し、その際に残った予定返済の適用部分定期融資を減少させなければならない比例する基数(実施前のすべての減額後に各期に返済を予定している当時の未払い元金金額に応じて)
5.02強制返済
(A)本第5.02節に規定する任意の他の強制返済のほか、借り手は、(I)毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日、すなわち毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日に、行政代理に貸手の課税差金口座を返済しなければならない
2023年12月29日
2024年6月28日(返済予定日)、元金総額は期限
B-12すべての条項に相当するB-元金総額の0.25%の融資-12改正番号で未返済ローンの返済 34有効日および(Ii)条項B-12満期日、全期限B-の元金総額12この日に償還されていないローン((br}第(I)及び(Ii)項に記載の各返済は、第2.19節第2.20節の規定、又は第5.01節に規定する自発的前払又は第5.02(G)節に規定する強制前払いに係る償還、又は第2.14節に規定するいずれかの延期に係る前払の適用、すなわち定期返済を含む)を含むことができる
(B)本第5.02節に規定する任意の他の強制返済を除いて、借り手は、各新たな部分(すなわち、条項Bを除く)について要求されなければならない12.上記(A)項に記載の融資：適用される“逓増定期融資承諾協定”、“再融資定期融資修正案”又は“延期修正案”に規定されている範囲内で、日付及び元本に規定されている、当時返済されていない、償却予定のこのような部分定期融資
(C)第5.02節に規定する任意の他の強制償還を除いて、借り手又はその任意の制限された付属会社は、締め切り又は後の5(5)営業日以内に、任意の債務(第10.04節“再融資定期融資及び再融資手形”により生成が許可された債務を除く)を受けた任意の現金収益は、第 5.02(G)及び(H)節の要求に基づいて、それによって生じた債務純収益の100%に相当する金額を強制的償還として使用しなければならない
(D)本第5.02節に規定する任意の他の強制償還を除いて、借り手又はその任意の制限された付属会社は、任意の資産売却(ABL担保を除く)の純売却収益を受けてから5(5)営業日以内に、第5.02(G)及び(H)節の要求に基づいて、適用される資産売却/回収イベントの前払金の割合に相当する金額を強制的に償還しなければならない提供, しかし、ただし，借り手とその制限された付属会社が借り手のいずれの財政年度にも受け取る販売収入純額が借り手とその制限された付属会社が最近までのテスト期間までの総合EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)10.0%の両方に大きい者であれば，その等の売却で得られた純額は，このように運用したり，定期融資を強制的に返済する必要はなく，いずれにしてもその等を超えた 額でなければならない.上記の規定にもかかわらず、借り手及びその制限された付属会社は、当該等の売却によって得られた純額を受け取った日から12ヶ月以内(又は当該12ヶ月の間、借主又はその任意の制限された付属会社が拘束力のある承諾を行い、借り手が当該再投資計画を作成することを承諾した12ヶ月後180日以内)に、強制的に返済すべき売却で得られた純額の全部又は一部を、借り手及びその制限された付属会社の業務に有用な資産の購入に再投資することができる提供, さらに進む借り手またはその制限された付属会社がこのような売却純収益を受け取った日から12ヶ月以内(または適用範囲内、18ヶ月以内)に、借り手またはその制限された付属会社が、本文の規定に従って強制的に返済として使用すべきこのような売却純収益の全部または一部を使用していない場合、販売収入純額の残り部分は、第5.02(G)及び(H)節の要求に従って12ヶ月(又は適用範囲内18ヶ月)の最終日に強制返済として使用しなければならない。このような資産売却のいずれの純売却収益も本 第5.02(D)節に従って適用する必要がないのは，これは
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適用される資産売却/回収イベントのプリペイドパーセンテージの定義は、レバー超過収益を共同で構成すべきである
(E)この第5.02節に規定する任意の他の強制返済を除いて、各超過現金流量支払日において、(I)関連超過現金流量支払期間中の超過現金流量の適用ECF前払いパーセント残りの金額に相当するもっと少ない(Ii)第10.04(Xxvii)節に従って生成された定期融資、再融資手形、および債務のすべての(X)自発的前払い(第5.01(B)節に関連する買い戻しおよび前払いを含む)の合計金額平価通行証定期融資(第2.19節または第2.20節の規定または最終文書中のそのような再融資手形または他の債務に関する同様の規定による任意の自発的事前支払いの場合、任意の信用側または制限された子会社がそのために支払う現金に限定される)、および(Y)ABLクレジット協定または任意の他の循環クレジットに従って前払いされた循環融資について、 担保ランキング上の留置権担保平価通行証ABL信用協定を担保する担保品の留置権又は高級又は平価通行証留置権のある人 保証本プロトコル項における債務の担保は，この超過キャッシュフロー支払期間内に，債務へのコミットメントに伴って永久的に減少する範囲内で，第5.02(G)と(H)節の要求に従って強制的な償還として使用しなければならない； 提供任意の超過キャッシュフロー支払期間は、その期間の超過キャッシュフローが、借り手およびその制限された子会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの(X)50，000，000ドルおよび(Y)10.0%のうちの大きな者以下である限り、事前支払いを必要とせず、この場合、必要な前金は、超過した金額のみである
(F)本第5.02節に規定する任意の他の強制償還を除いて、借り手又はその任意の制限された子会社が、締め切り後10(10)日以内に任意の回収イベントの任意の保険純収益(ABL担保を除く)を受信し、当該回収イベントの保険純収益の売却/回収イベントの前払い割合に相当する金額は、第5.02(G)及び(H)条の要求に従って強制的に償還されなければならない提供, しかし、借り手及びその制限子会社が借り手のいずれの会計年度に受信した保険収益純額は、借り手及びその制限子会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの(X)50，000，000ドル及び(Y)10.0%の両方の大きな部分を超えない。にもかかわらず、このような保険収益純額は強制的な償還を招くべきではなく、いかなる要求された前金もその金額を超えるべきである。 借り手及びその制限された子会社は、このような保険純収益を受信した日から12ヶ月以内(又は、当該12ヶ月以内に、借主又はその任意の制限された子会社が拘束力のある約束を締結し、そのような収益を受けた日から18ヶ月以内)に、強制的に返済されるべき保険純収益の全部又は一部を、借り手及びその制限された子会社の業務に有用な資産の購入に再投資するために使用することができる提供, さらに進む借り手が受け取ってから12ヶ月以内(または適用範囲内、18ヶ月以内)である場合、または 借り手又はそのいずれかの制限された子会社が当該保険収入純額の全部又は一部をこのように使用していない場合は、12ヶ月(又は適用範囲内、18ヶ月)の期間の最終日には、第5.02(G)及び(H)節の要求に従って、当該保険収入純額の残り部分に相当する金額を使用しなければならず、そうでなければ、当該保険収入純額は強制償還として要求されるであろう。場合によります
(G)第5.02(D)、(E)及び(F)節の規定により、第5.02(G)節の規定により使用された金毎に、未返済の定期融資元金の返済に適用され、当時未返済の定期融資のロット毎に定期融資百分率を割り当てるべきである提供任意の許容平価手形または許容平価融資の範囲内(またはいずれの場合も、それに関連する任意の許可再融資債務平価通行証債務に基づいて、任意の販売純収益または保険純収益の中から任意の強制的な前払いまたは買い戻しを行うことが要求され、そうでなければ、上記(D)または(F)条の規定により、前払い期限ローンに使用されなければならず、最高で到達可能である比例する部分(定期融資の元金総額などを基礎とする平価通行証保証された債務)や保険純収益は前払いや買い戻しに用いることができる平価通行証保証された債務は、上記で規定された早期返済の代わりに定期ローンを返済する。第5.02(C)節に規定する前金は、借り手が選択した1回以上の定期融資に適用されなければならない。以下に規定がある以外は，すべて
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は，第5.02(C)，(D)，(E)および(F)条(本条項(G)の適用により)によりある特定部分の未償還定期融資を償還し，その等計画償還金の満期日の順に適用部分の計画償還を減少させるために適用される
(H)第5.02節に規定する定期融資毎の返済について、借り手は(第5.02(G)節優先支払要求に該当する場合)返済する適用部分の定期融資のタイプを指定し、定期融資であれば、そのような定期融資の発行に基づく適用部分の具体的な借入金を指定する提供(I)本第5.02節の規定により償還された定期融資は、適用された利子期間の最終日にのみ償還され、適用部分の全ての当該期間ローンの利息期限が償還を要求した当該日に終了し、かつ、適用部分のすべての基本金利定期ローンが全額返済された場合、及び(Ii)借入金による任意の定期ローンの返済毎に運用されなければならない比例するこのような定期ローンで。借り手が上記のように を指定していない場合，行政エージェントは上記の規定に適合した場合に指定するか否かを自ら決定すべきである
(I)本第5.02節に規定するいずれかの他の強制的な償還を除いて、任意の部分定期ローンのすべての当時返済されていない定期ローンは、その部分定期ローンの満期日に全額返済しなければならない
(J)第5.02節には、他の規定があるにもかかわらず、(I)外国子会社が任意の資産を売却する任意又は全部の純販売収益の範囲内で、外国子会社で発生した任意の回収事件(外国回収事件)の保険純収益又は外国子会社の超過キャッシュフローに起因して適用されることができる現地法律、規則又は法規又は当該外国子会社の適用組織文書は、米国への送金を禁止又は延期し、当該販売純収益の部分、影響を受けた保険純収益または超過キャッシュフローは、本第5.02節に規定された時間に定期融資の返済に使用する必要はないが、適用される外国子会社によって保持されてもよいが、適用される現地の法律、法規または外国子会社の適用された組織文書に限定され、米国への送金は許可されていない(借り手は、このような任意の送金制限を克服または廃止するために商業的に合理的な努力をすることに同意し、および/または任意のこのような事前支払いコストを最小限に下げ、および/または借り手およびその制限された子会社の他の現金源を使用して関連する事前支払いを行う)。該当する前金が要求された日から1年以内に、影響を受けた販売純収益、保険純収益、または超過キャッシュフローのいずれかが、適用される現地の法律、法規、または当該外国子会社の適用組織ファイルに従って送金が許可された場合、送金は直ちに発効し、送金された販売純収益は、保険純収益または超過キャッシュフローは迅速に(いずれにしても送金後2営業日より遅くない)(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金および送金に関連する追加コスト(販売純収益、保険純収益または超過現金流量の定義で考慮されている任意の税項を除く)定期融資の返済に使用されるか、または(Ii)借り手が好意的に決定し、任意またはすべての海外資産売却の純販売収益を返送するために使用される。任意の海外資産売却または海外回収事件の保険純収益または外国子会社による超過現金流量は、その販売純収益、保険純収益または超過現金流量に重大な悪影響を及ぼす税収コストの結果をもたらすため、影響を受けるこのような純販売収益、保険純収益、または超過現金流量は、適用される外国子会社によって保持される可能性がある
(K)借入者は、少なくとも返済日の3(3)営業日前に、第5.02(D)、(E)又は(F)節の規定により返済しなければならない任意の定期融資を行政エージェントに書面で通知しなければならない。各このような通知は、返済日と返済金額を明記しなければなりません。 行政エージェントは、借主Sの返済通知の内容と借り手Sの内容を直ちに貸手に通知する比例するどんな返済のシェアでも。すべての貸手はそれを全部または部分的に拒否することができる比例する第5.02(D)，(E)又は(F)節に規定されている償還しなければならない定期融資のいずれかの強制的返済(拒否金額，収益拒否)のシェア は、行政エージェント及び借り手に書面通知(各拒絶通知)を提供し、当該貸手が行政エージェントがこのような返済に関する通知を受信した日よりも遅くない第2営業日午後5：00(ニューヨーク市時間)に、Sは当該通知を受信する。貸金人が発行する各拒絶通知は、当該貸金人が返済を拒否した定期ローンの元金金額を具体的に説明しなければならない。もし貸手が
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上記所定の期間内に、拒否通知を管理エージェントに通知することができなかったか、または拒否通知が拒否される定期ローンの元本金額を指定していないことを通知することができず、そのような失敗は、その貸主が他の方法で獲得する権利があるこのような強制返済定期ローンの合計金額を受け入れるとみなされる。借り手はこの合意に従って任意の減少した収益を維持することができる
5.03支払い方法と場所。本プロトコルおよび任意の付記項下のすべての支払いは、(I)行政エージェントの支払いオフィスに支払い、支払いを得る権利のある1人または複数の貸手のアカウントによって支払うべきであり、または本プロトコルが別途明確に規定されていない限り、そのような貸手に直接支払うべきであり、毎回の支払いは午後2：00より遅くなってはならない。(ニューヨーク市時間)満了日に、(Ii)ドルで直ちに利用可能な資金、および(Iii)任意の反クレーム、抗弁、補償、または相殺は無料であり、いかなる条件または控除も含まれていない。5.03節の第1文で示した日付 の後に受信した任意の支払いは，行政エージェントによって選択され，次の営業日に受信されたと見なす.本契約またはbrのいずれかの手形によって支払われる任意の金が非営業日の期日に満了しなければならない場合、その手形の満期日は次の営業日に延期されなければならず、元金の支払いについては、延期期間に適用金利で利息を支払わなければならない
5.04純支払い
(A)適用法律に別段の規定がある場合を除き、いかなる信用証側が任意の信用証伝票項目の下で支払うすべての金は無料かつ明確でなければならず、いかなる税金を控除または控除してはならない。任意の適用可能な源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を源泉徴収または控除する必要がある場合、貸方当事者は共通して同意する：(I)このような控除または控除が補償税または他の税金の範囲内であるため、適用される貸手が支払うべき金額は、必要なすべての控除または控除(本5.04節に従って支払うべき追加金額の控除または控除を含む)を行った後、適用される貸主(または行政代理人に支払う金額に対応する場合には、行政代理機関)が受け取った金額は、そのような控除または控除がなされていない場合に受信すべき金額に等しく、(Ii)適用された控除義務者は、そのような控除または控除を行い、(Iii)適用された控除義務者は、適用法律に基づいて、控除または控除された全ての金額を関係政府当局に直ちに支払わなければならない。また、借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならないが、第5.04節に規定する任意の他の支払金額と重複してはならない。借り手は、任意の貸手が任意の税金を支払った日から45日以内に、貸手が税金を支払ったことを証明する認証された税務領収書の写しを行政代理に提出しなければならない。借り手は、行政代理人及び各貸手に損害を受けないように賠償し、書面請求を行ってから10営業日以内に行政代理人及び各貸金人に行政代理人又は貸手が支払わなければならない任意の補償税(この条項第5.04節に従って支払うべき任意の補償税を含む)、又は行政代理人又は貸金人に支払われる金から差し押さえ又は差し引かれることを要求される任意の補償税、任意の他の税金、並びに任意の合理的なbr}を補償しなければならない自腹を切るそれによって生成された費用またはこれに関連する費用は、そのような補償税または他の税項が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または申告されているかどうかにかかわらず、それに関連する費用である
(B)任意のクレジット文書に従って支払われたお金について免除または源泉徴収減免を得る権利のある任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に借主または行政代理人に合理的にbr要求の正確な記入および署名された文書を交付して、貸主が源泉徴収税を免除する権利があるか、または源泉徴収税の税率を低減する権利があることを証明しなければならない。さらに、各貸手は、借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政エージェントがバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することを可能にするために、適用される法律規定または借り手または行政エージェントが合理的に要求する他のファイルを借り手および行政エージェントに渡すべきである。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下5.04(C)節で要求される任意の特定の文書を含む)が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確になった場合、各貸手は、更新されたファイルまたは他の適切なファイル(借り手または行政エージェントが合理的に要求する任意の新しい文書を含む)を速やかに借り手および行政エージェントに渡すか、またはそのような資格に法的に適合しない借り手および行政エージェントを迅速に書面で通知しなければならない
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(C)上記一般性を制限しない原則の下で：(X)米国人ではない各貸金人(規則第7701(A)(30)節で定義する)は、締め切りまたは前に借主および行政エージェントに交付されなければならず、貸手が第2.13または13.04(B)節に従って本合意項の下の権利を取得した譲受人または譲受人である場合(貸手が譲渡または譲渡の直前に本合意項の下の貸手である限り)、(I)2つの正確で完全な米国国税局表W−8 BEN(または後続表)または表の署名正本W-8 BEN-E(Ii)貸主が税法第871(H)または881(C)条に基づいて証券組合せ利息の支払い要件について米国連邦源泉徴収税を免除する場合、基本的に添付ファイルCの形態を採用した証明書(任意のこのような証明書、米国税務コンプライアンス証明書)および2つの正確な完全な国税局表W-8 BEN(または相続者表)またはW-8 BEN-E(または相続人表)、または(Iii)例えば、貸手が実益所有者ではない(例えば、貸手が共同または参加貸手である)、融資者の2つの署名された米国国税局表W-8 IMY(または相続人表)の正本、W-8 ECI表、W-8 BEN表、W-8 BEN-E米国税務コンプライアンス証明書、W-8 IMYフォーム、W-9フォーム、および/または本5.04(C)節で要求される各利益を有するすべての人の他の必要な情報(または相続人または他の適用可能なフォーム)である場合、利益を受けるすべての人が貸手である場合(提供融資者が米国連邦所得税の共同企業であり(融資者に参加するのではなく)、1つまたは複数の利益を受けるすべての人がポートフォリオ利息免除を要求する場合、融資者によって利益を受ける人に代わって米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる(S)。(Y)“規則”第7701(A)(30)節の規定によれば、各米国人である貸手は、第5.04(B)節に規定されたbr回に、米国連邦後備控除要求を免除する資格に適合するために、米国人である貸手である第5.04(B)節に規定された2つの正確かつ完全な署名された国税局W-9表の正本を借入者および行政エージェントに提出しなければならない。(Z)貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節(場合によって決まる)の要求を含む)に従わなかった場合、任意の信用状伝票に従って貸手に支払われた任意の金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸金人は、適用法によって規定された時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に借り手および行政代理人に交付されなければならない。法律の規定が適用される書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)と、借り手または行政エージェントがFATCA項の下での義務を履行するために、借り手または行政エージェントがFATCA項の下の貸手およびSの義務を遵守しているかどうかを決定するために、またはそのような支払いの金額を控除および源泉徴収することを決定するために適用される。5.04(C)(Z)節の目的のみであり、FATCAは、締め切り後にFATCAに対する任意の修正を含むべきである
第5.04節には、他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる文書も交付することを要求されてはならない
(D)行政代理または任意の貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて決定された場合、貸手が賠償を受けた場合、または貸手が第5.04(A)条に従って支払われた追加金額に関連する任意の賠償税金または他の税金の払い戻しを受けた場合、払い戻しに相当する金額を関連する貸手に支払わなければならない(ただし、支払われた賠償金または支払われた追加金額に限定される。当該信用先が第5.04(A)条に基づいて当該返金の補償税項又はその他の税項)を生成し，すべての合理的なものを差し引く自腹を切る行政代理または貸金人(どのような場合に応じて)の費用には、いかなる税金も含まれており、利息は含まれていない(政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)提供行政代理又は当該貸金者の要求の下で、貸金者が当該貸金者に支払われた金額を返済することに同意すること(追加する関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用)は、行政代理又は当該貸金人が当該政府当局に当該金の返還を要求された場合である。第5.04(D)節に相反する規定があっても、いずれの場合も、行政エージェントまたは任意の貸手は、本5.04(D)節に従って任意の貸手に任意の金額を支払うことを要求されず、そのような支払いは、行政エージェントまたは貸手を不利な立場にし(税後純価で計算される)ことを前提とし、払い戻しをもたらす税金が徴収されず、適用される賠償支払いまたは追加金額が支払われていない場合、行政エージェントまたは貸手は、より不利な立場になるであろう。本第5.04(D)節のいずれの規定も、行政代理又は任意の貸金人がその納税申告書又はその他のいかなるものを開示する義務があると解釈することができない
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Brは、その税務または計算に関する情報を誰に提供するか、または任意の方法でその税務を手配するが、その全権裁量者は除外される
第6節.締め切り信用事項の前提条件.各貸主は期限までに定期ローンを発行する義務があり、このような定期ローンを発行する際には、以下の条件を満たすか免除する必要がある
6.01定期融資クレジットプロトコル。期限または前に、持ち株会社および借り手は、本プロトコルのコピーを行政エージェントに署名し、交付しなければならない
6.02弁護士の意見。締め切り日に、行政代理人は行政代理人と各貸主への意見を受け取り、締め切りを明記し、そのフォーマットと実質的な内容は行政代理人を合理的に満足させる：(I)貸方特別弁護士Willkie Farr&Gallagher LLP；(Ii)貸方カリフォルニア弁護士Morgan，Lewis&Bockius LLP；および(Iii)貸手弁護士Taft Stettinius&Hollister LLP
6.03会社ファイル；法的手続きなど
(A)締め切り時に、行政エージェントは、締め切りを明記し、信用側の担当者によって署名され、秘書またはその信用側の任意のアシスタント秘書または他の担当者によって添付ファイルEの形態で証明され、その信用側の証明書または定款および定款(または同等の組織文書)の写し(場合に応じて)およびその証明書に示される当該信用側の決議を添付する各信用側から証明された証明書を受信しなければならない。そして 上記の各項目の形式と実質は合理的に行政エージェントを満足させるべきである
(B)行政エージェント は、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある良好な信頼証明書(または同等の証拠)および貸手の電報またはファックス(例えば、ある)を受信しなければならない
6.04債権者間合意。締め切りには，ABLクレジットプロトコル下の担保エージェントであるモルガン大通銀行，N.A. は担保エージェントの再融資通知を受信している(定義は債権者間プロトコル参照)
6.05セキュリティ プロトコル。締め切り時には、各貸手は、添付ファイルG(時々修正、改訂および再記述、修正、追加、延長、または継続することができる“保証プロトコル”)の形態で“保証プロトコル”を署名し、実質的に、“保証協定”で言及されているすべての貸手の現在および将来の担保をカバーし、担保代理人に交付(または引渡し)されなければならない
(1)“担保プロトコル”が設定された保証権益を完全にするために、UCCまたは各法ドメインの他の適切な届出機関に従って届出を行う適切な融資報告書(表UCC-1または同等表)を許可すること
(2)“担保協定”とは、その後、当該貸手が共同で所有するすべての質抵当担保、例えば質抵当担保が証明された証券を構成する場合、署名及び日付が明記されていない譲渡裏書と共に、“担保協定”によって設定された質抵当品の担保権益を完全にするために必要な他のすべての行動がとられたことを証明する証拠を提供する提供なお、本項(Ii)項の規定は、以前、既存の定期融資信用協定に従って担保代理人としてJPMorgan Chase Bank，N.A.に交付された任意の認証証券には適用されない
(Iii)最近請求された資料の日付のチェックコピーまたはコピー(表UCC-1)、または最近の日までの同等の報告書は、借主または任意の他の貸手を債務者とするすべての有効な融資報告書と、上記(I)項に示す司法管轄区域内にアーカイブされたすべての財務諸表と、を列挙する
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借入者または任意の他の貸手を債務者とするこのような他の融資報告書の写し(留置権が許可されていることを証明する範囲を除いて、いかなる担保もカバーしてはならない)；
(Iv)署名された完全証明書
6.06子会社保証。締め切り時には、各付属保証人は、添付ファイルH(時々改訂、改訂および再記述、修正、補充、延長または更新される可能性がある)の形態で署名され、子会社保証に交付されなければならない
6.07財務 諸 表 。決 算 日 までに 、 管理 代理 人は 、 （ i ） 借り 手の 監 査 済み 連 結 バラン ス シ ートを 受 領 しなければならない 。（ または 親 会社 ） および その 子 会社 について 、 決 算 日の 少なくとも 90 日 前に 終了 する 直 近 2 年間 について 、取引 先 の 営業 · 総合 利益 および キャ ッシュ フ ロー 計算 書当 該 会計 年度 （ 総 称 して 、 親 会社 ） 及び その 子 会社“監 査 財務 諸 表”） および （ ii ） 借り 手の 未 監 査 連 結 貸 借 対 照 表（ または 親 会社 ） 及び その 子 会社 （ i ） に 基づ く 最新の 貸 借 対 照 表 の 提出 日の 後に 終了 する 各 会計 四 半期 ）決 算 日の 少なくとも 45 日 前 （ 適用 可能な 会計 年度 または 四 半 期の 最後の 日付 、 該当 する場合 、“財務 諸 表 年 月 日”） 、 および それ 以降 の 会計 年度 （ 当 年 ） に お ける 借り 手 （ または 当該 親 会社 ） および その 子 会社の 関連する 未 監 査 の 営業 計算 書 および 総合 利益 計算 書 および キャ ッシュ フ ロー 計算 書 “監 査 済み 財務 諸 表”).（ i ） および （ ii ） に 言及 する 財務 諸 表 は 、 監 査 および 通常の 年末 監 査 調整 による 変更 および 特定の 脚 注 がない ことを 条件 として 、 監 査 済み 財務 諸 表 の場合 、 米国 GA AP に 従 って 作成 されます 。
6.08支払能力証明書。締め切り時には、行政エージェントは、借り手の首席財務官または財務担当者(または同等の職責の上級管理者)の支払能力証明書を受信しなければならず、基本的に添付ファイルIの形態を採用する
6.09費用など。締め切りは、借り手は、少なくとも締め切りの3(3)営業日前に、代理人にすべての費用、費用、および支出(法的費用および支出を含むがこれらに限定されない)を支払い、代理人または任意の貸手に支払う他の賠償としなければならない。これらの費用、費用および支出は、別途合意されており、その時点で満了した取引について支払わなければならない
6.10陳述と保証。本明細書および他の信用文書に含まれる陳述および保証は、締め切り時にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない((X)その条項に従って指定された日に行われる任意の陳述または保証は、その指定された日付のときにのみすべての重要な態様で真実かつ正しいべきであることを保証し、(Y)重要性、重大な負の影響、または同様の言語に関する任意の陳述または保証は、その日がすべての態様で真実かつ正しいべきであることを保証するべきである)
6.11“愛国者法案”；実益所有権条例。(I)代理人は、締め切り前の少なくとも3(Br)営業日前に、“愛国者法案”を含むすべての文書および規制機関が適用法規に従って要求するすべての文書および他の情報を貸主側から受信しなければならず、それぞれの場合、少なくとも締め切りの10(10)営業日前の書面要求の範囲内で、代理人は、所有権認証を申請する行政エージェントおよび各貸手人を受領しなければならない。締め切りの少なくとも3営業日前、借り手の利益所有権証明書
6.12借入金通知。期限までに初期定期融資を発行する前に，行政エージェントは第2.03節の要求に応じた借入金通知を受けているはずである
6.13将校S証明書。締め切りには，借り手は借主担当官の証明書を行政エージェントに提出し，6.10節の条件を満たすことを証明しなければならない.
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6.14 [保留されている].
6.15洪水ファイル。行政代理はすでに記入したものを受領しなければならないローンの寿命連邦緊急事務管理庁は、各担保財産の標準洪水リスクを決定する(適用範囲内で、借り手とそれに関連する各貸金者と共に正式に署名された特殊洪水危険区域状況と洪水災害援助に関する通知)
6.16既存の債務を返済します。借り手は、(A)優先手形契約により発行された優先手形、(B)第2留置権手形契約により発行された第2留置権手形、(C)Holdco手形契約により発行されたHoldco手形及び(D)既存の定期融資クレジットプロトコルにより定義されたすべての未償還融資の未償還元金金額を全数支払わなければならず、いずれの場合も、関連するすべての支払利息及び未払い利息、保険料及び費用とともに、本プロトコルの発効前又は実質的に本プロトコルと同時に発効しなければならない
第7節。締め切り後のすべての信用イベントの前提条件。各貸主が締め切り の後に定期融資を発行する義務は、第2.15節または第2.18節で述べた条件の満足または免除(適用に準じて)に依存しなければならない
第8節陳述、保証、及び合意貸手が本契約を締結し、定期融資を発行することを促すために、借り手(それ自体についてのみ、すなわち持株)は、取引発効後に以下のように述べ、保証する
8.01組織ステータス。それぞれの持株会社，借り手およびその各制限付属会社 (I)は正式に設立され有効に存在する会社，共同企業，有限責任会社あるいは無限責任会社(どの場合に依存するか)であり，その組織の司法管区法により良好な信用(適用範囲内)，(Ii)は会社，共同企業，有限責任会社または無限持株会社(どの場合に依存するか)の権力と権力を持ち，その財産と資産を持ち，それが従事する業務を処理することを提案しており，(Iii)は現在，当該等の概念が管轄区域に関する法律に適用される範囲内では、その物件の所有権、賃貸又は運営又はその業務の進行に当該等の資格を有する各司法管轄区域内では、当該等の概念はいずれも適切な資格及び権限を有して業務を展開することが必要であるが、当該等の資格に適合していなければ、個別及び全体として、合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される
8.02権力と権威；実行可能。信用状の各当事者は、その所属する各信用状文書の条項及び規定を署名、交付及び履行するために、会社、共同、有限責任会社又は無限責任会社の権力及び権力(場合に応じて)を有し、必要なすべての会社、共同、有限責任会社又は無限責任会社の行動(状況に応じて)をとり、各信用状文書の署名、交付及び履行を許可している。信用状の各当事者は、各信用状文書に正式に署名し、各信用状文書をその所属する側に交付しており、各信用状文書は、その条項に従って強制的に実行可能な法律、有効かつ拘束力のある義務を構成しているが、その実行可能性は、適用可能な破産、破産、再編、一時停止、または一般的に債権者の権利に影響を与える他の類似の法律および平衡法の原則の制限を受ける可能性がある(平衡法によっても法的に強制執行を求めても)
8.03違反はありません。任意の信用状当事者が、その所属する信用状伝票を署名、交付または履行するか、またはその中の条項および規定を遵守するか、(I)いかなる法律、法規、規則または条例のいかなる規定にも違反しない、または任意の裁判所または政府機関の任意の命令、令状、強制令または法令に違反することはなく、(Ii)いかなる条項、契約、条件または規定と衝突したり、違反を招いたり、または違約を招くことはない。または任意の契約、担保、信託契約、信用プロトコルまたは融資プロトコル、または任意の他の重大な合意、契約または文書に起因する条項に従って、任意の貸金者の任意の財産または資産に任意の留置権(または発生または課せられた義務)を生成または適用すること(保証文書の規定によるものを除く)、または任意の他の重大な合意、契約または文書、それぞれの場合、任意の貸手が当事者である場合、またはそのまたはその任意の財産または資産がその制約を受けるか、またはその制約を受ける可能性がある場合(前述の(I)および(Ii)項を除くが、いずれかの条項に違反する場合を除く。違約、違約、および/または 衝突、これは合理的な期待ではなく、単独でも
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(br}または合計が重大な悪影響を及ぼす)または(Iii)は、任意の信用側の証明書または定款、設立証明書、有限責任会社協定または定款(または同等の組織文書)の任意の規定に違反する
8.04承認。そのような申請が得られなかったことが合理的に予期されていないか、またはそのような申請が重大な悪影響を与えることができない限り、命令、同意、承認、許可、許可または確認、またはそれへの提出、記録または登録((X)締め切りまたは前に取得または作成され、締め切りに有効な命令、同意、承認、許可、許可または登録、および(Y)セキュリティ文書に従って設定された保証権益を改善するために必要な届出を除く)、または任意の政府または公的機関または当局またはその任意の分岐機関によって免除されてはならない；任意の信用証明書側またはその代表が許可を得るか、または任意の信用証側またはその代表が、任意の信用証伝票の署名、交付および履行に関する情報を取得または発行することを要求するかどうか
8.05財務諸表；財務状況
(a)
(I)監査された財務諸表は、すべての重大な点において、借り手(または適用のような親会社)およびその付属会社の日付までの総合財務状況およびそのカバーされている期間の経営業績を公平に報告する。上述のすべての監査された財務諸表はすでに安永会計士事務所、畢馬威会計士事務所或いは他の公認国家地位を有する独立公認会計士監査によって作成され、また他に明確な説明がない限り、一貫して適用されるアメリカ公認会計基準 に基づいて作成されている
(Ii)財務諸表を審査されていないすべてのbrの重大事項に公平に列報して、借り手(あるいは親会社、例えば適用)及びその付属会社の期日までの総合財務状況及びカバー期間の経営業績を尊重するが、br}付記及び正常な年末審査調整の規則を受けなければならない。上記のすべての審査されていない財務諸表は、その中に が明確に明記されていない限り、一貫して適用される米国公認会計原則に基づいて作成される
(B)取引完了後、借主及びその付属会社は総合ベースで債務超過能力を有する
(C)締め切り以来、個別または全体に重大な悪影響を与える変更、イベント、またはイベントは合理的に予想されていない
8.06訴訟。いかなる訴訟、訴訟または保留手続きも存在しない、または借り手に知られているように、(I)取引または任意の信用状文書に関連する書面的脅威、または(Ii)個別または全体的にまたは合理的に が重大な悪影響を及ぼすことが予想される行為
8.07真実で完全な暴露
(A)本プロトコル、他の信用状文書、または本プロトコルまたはその中で計画されている任意の取引において、任意の信用先または融資者の任意の代表は、その指示の下で、行政エージェントまたは融資者に提供されるすべての書面情報(いかなる陳述、保証または契約の陳述、推定および予測がなされていない情報を含まない)は、全体として、そのすべての補足が発効した後、すべての重大な態様であり、完全かつ正確であり、重大な事実に関するいかなる非現実的な陳述も含まれず、その中に含まれる陳述を陳述するために必要な重大な事実も含まれず、各場合において、その陳述の状況に応じてこのような陳述がなされ、重大な誤解性を有さない
(B)締め切りまで、借り手によれば、本プロトコルに従って締め切りまたは前に任意の貸手に提供される受益所有権証明に含まれる情報は、様々な点で誤りがない
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8.08収益の使用；保証金規定
(A)決算日に発生する初期定期ローンのすべての収益は、取引のための資金を提供するために借り手によって使用され、運営資金または本プロトコルで禁止されていない任意の目的のために使用される。改正案1の発効日に発生したすべてのB期ローン収益は、改正案1の発効日に初期期限ローンに変換されていない初期期限ローン を借り手が早期償還するために使用される。第3号改正案の発効日に発生したすべてのB-1期ローンの収益は、第3号改正案の発効日に転換されていないB期ローンを借り手が早期返済するために使用される。期限のすべての収益 B-2改正案で発生したローン。借り手は発効日の前払い期限を使用しますB-1ローンは修正案番号B-1によって転換された定期B-1ローンではありません。4有効日
(B)増分定期ローンのすべての収益は，2.15(A)(Vi)節に違反しない目的に用いられる
(C)任意のクレジット活動の任意の部分(またはその収益)は、任意の保証金株の購入または保有、または任意の保証金株の購入または保有のためのクレジットを提供するために使用されないであろう。いかなる定期ローンの発行又はその収益の使用、又は任意の他の信用イベントの発生は、連邦準備システム理事会T規則、U規則又はX規則の規定に違反しない
(D)借り手はいかなる借金も要求しないし、借り手は、その付属会社およびそれらのそれぞれの役員、高級管理者、従業員および代理人にいかなる借金も使用してはならない(A)要約、支払いを促進するため、支払いを承諾したり、支払いを許可したり、または腐敗防止法に違反する任意の人に金銭または任意の他の価値のあるものを提供してはならない(B)任意の制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた国での任意の活動、商業または取引に資金、融資または便宜を提供する。または(C)任意の方法で、借り手およびその子会社に適用される任意の制裁違反をもたらすか、または借り手によって知られている限り、本契約に違反するいずれかの他の当事者を引き起こす
8.09申告書と請求書です。合理的な予想ができないことが重大な悪影響を招くことがない限り、(I)借入者 及びその各制限された付属会社は、直ちに又は適切な税務機関に借入者及び/又はその任意の制限された付属会社の収入、財産又は運営のすべての納税申告書、報告書、表及び税項報告書(関連申告書)を適切な税務機関に提出するように促し、(Ii)この等の申告書は、借主及びその制限された付属会社がカバーするすべての納税責任を各重大な面で正確に反映する。及び(Iii)借主及びその各制限された付属会社は、その対応するすべての税金を支払ったが、米国公認会計原則に基づいて、借入者及びその制限された付属会社の財務諸表に米国公認会計原則に従って全額支給されるべき納付すべき税金を除く。現在、訴訟、訴訟、法的手続き、調査、監査、または申請が懸案されていることはなく、または借り手に知られている限り、任意の当局は、借り手またはその制限された付属会社に関連する任意の税金を書面で脅しており、これらの税金は、合理的に不利な決定と判断される可能性があり、不利であると判断された場合、合理的に予想されることは、重大な悪影響をもたらすであろう
8.10 ERISA
(A)重大な悪影響をもたらすと予想されるERISAイベントが発生していないか、または合理的に予想されていないERISAイベント。各計画は、形式的および動作的にERISA、規則、および他の適用法の適用条項に適合しているが、該当しない場合は除く。重大な悪影響を招くことはないと合理的に予想されない限り、資格に適合する各計画(および各関連信託、がある場合)は、基準401(A)節に従って米国国税局の有利な決定状を受信したか、または有利な意見文の主題であるプロトタイプファイルの形態で規定される
(B)合理的な予想が重大な悪影響を与えない限り、いかなる計画も資金源のない年金負債が存在しない
79
(C)借り手、借り手の各制限された子会社、および各ERISA関連会社が、本保証の日からすべての多雇用主計画を完全に脱退する場合、生じる総抽出責任は実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想される。
(D)計画または計画に関連する係属中の訴訟、訴訟またはクレーム(従来の福祉クレームを除く)、または借り手の知っている限り、借り手の任意の制限された子会社または任意のERISA関連会社が脅威にさらされており、これらの訴訟、訴訟またはクレームは、任意の計画に対して成功的に主張されることが合理的に予想され、成功的に主張される場合、単独でも全体的にも大きな悪影響を及ぼすことが合理的に予想されるであろう
(E)借り手、借り手の任意の制限された子会社、および任意のERISA関連会社は、法律に規定された適用期間内に、それぞれ計画または多雇用主計画の条項、または計画または多雇用主計画に貢献することを要求する任意の契約または合意に従って、または法律に規定された各計画および多雇用主計画にすべての重大な貢献を行うが、個別または全体が遵守されていない場合、合理的に大きな悪影響を与えないことが予想される
(F)合理的な予想ができない限り、重大な悪影響を及ぼす：(I)各外国退職金計画は、その条項および任意の適用された法律、法規、規則、法規および命令の要求に適合し、必要に応じて適用される規制当局と良好な関係を維持している；(Ii)外国退職金計画について規定されたすべての供出金をタイムリーに規定している；および(Iii)借り手またはその制限された付属会社は、いかなる外国退職金計画の終了または脱退によっていかなる責任を招くこともない
8.11セキュリティファイル
(A)“担保合意”の規定は、担保債権者の利益のために、担保代理人の合法的、有効かつ実行可能な保証権益(ただし、その実行可能性が適用される破産、破産、再構成、実行停止、または一般的に債権者の権利に影響を与える他の同様の法律および平衡法(平衡法または法律で強制実行されるか否かにかかわらず)の制限の範囲を効果的に設定する。)貸手は、保証プロトコルに列挙された担保(“保証プロトコル”に記載されているように)のすべての権利、所有権および利益を設定することができ、ここで、適用法に基づいて保証 権益を設定することができる。そして、(I)各適用信用側(債務者)及び担保代理人(担保債権者として)を適時かつ適切に融資報告書に提出した後、当該信用側組織が管轄する国務長官Sオフィス(又は他の同様の政府実体)、(Ii)担保代理人は、ニューヨークUCC第8条の管轄を構成する証券取引を構成する全ての文書(例えば、担保プロトコルにおける定義)、動産手形(担保協定における定義のような)及び証明された質抵当持分を受信する。各ケースにおいて、担保を構成する担保は、適切な形で交付方式で譲渡されるか、または空白の形で正式に署名された譲渡または譲渡文書が添付されており、(Iii)商業侵害クレームを十分に識別し(状況に応じて)、(Iv)任意の預金口座に関する制御協定に署名し、担保代理人Sの任意の預金口座に対する制御を確立し(ニューヨークUCCの意味で)、(V)担保プロトコルに添付されているそれぞれのフォーマットで特許保証プロトコル(適用される場合)と商標保証プロトコル(適用される場合)とを記録する。米国特許商標局および(Vi)が米国著作権局との保証プロトコルに添付されている形態の著作権保証プロトコルの記録(適用される場合)のそれぞれの場合、担保代理人は、担保債権者の利益を保証するために、担保プロトコルに規定されている範囲内で、すべての担保品のすべての権利、所有権および権益(担保プロトコルに記載されているような)に対して完全に完全な保証権益を有しており、いずれの場合も、適用法に基づいてこれらの訴訟によって完全に実現できる限り、許可留置権以外のいかなる留置権の制約も受けない
(B)適用される9.12節又は第9.13節の規定により交付される場合、各担保は、その担保によって保証されたと主張する債務のための有効かつ実行可能な担保を作成する(ただし、その実行可能性が適用される可能性のある破産、破産、再編、執行猶予、又は他の通常債権者の権利に影響を与える類似法及び衡平法原則の制限の範囲を除く)、適切な記録事務室に記録された後、相応する担保財産の整備された担保権益及び担保留置権は、担保代理人(又は現地の法律が要求又は希望する可能性のある他の受託者)を受益者とし、すべての第三者の権利(それに関連する許容財産権負担に応じて存在する権利を除く)に優先し、かつ他の留置権(それに関連する許容留置権を除く)の制約を受けない
80
8.12プロパティ。決算日までに，どの貸手が所有しているすべての不動産とその権益の性質は別表8.12に正確に述べられており，この付表8.12は決算日までに重大不動産を構成する各財産を示している。借主およびその各制限された子会社が所有するすべての有形財産は、第8.05(A)節に記載されている最近の歴史的貸借対照表に反映されているすべての有形財産(当該貸借対照表の日から通常の業務プロセスで販売または他の方法で処分されるまたは本協定条項によって許可されるものを除く)、不動産に対して良好かつ販売可能な所有権または有効な賃貸権益を有し、有形個人財産については、良好かつ有効な所有権を有するが、留置権を許可するものを除く。当該等の所有権又は権益を所有できないことが合理的に予想されない限り、借り手及びその制限された付属会社全体の業務の正常な運営に必要な当該等の不動産又は非土地財産の使用又は運営に重大な悪影響を与えない
8.13大文字です。借り手のすべての発行済み株式は、正式かつ有効に発行され、十分な配当金および評価を必要としない(法律に基づいて借り手の株主に対して可能ないかなる評価も除く)、Holdingsが所有する。借り手は、任意の株式またはその株式に変換することができる他の証券、またはその株式に交換可能な証券、または任意の引受または購入する権利、または任意の購入オプション、またはその株式に関連する発行(またはあるまたは有)またはその株式に関連する任意の催促、承諾、または任意の性質の請求に関する合意を有さない
8.14の子会社。締め切りおよび取引完了後、借り手は別表8.14に記載されている付属会社を除いて、他の付属会社はない。別表8.14は、成約日および取引発効後の借り手の各子会社の各株式における(直接および間接)所有権パーセンテージを正確に示し、直接所有者を決定した
8.15法規、OFAC規則、条例、愛国者法案、“反海外腐敗法”を遵守する
(A)借り手およびその子会社は、すべての適用される法規、法規および命令(テロ、資金洗浄、禁輸者または“愛国者法”に関連する任意の法律を含む)、およびすべての国内または海外政府機関がその業務行為およびその財産所有権に適用するすべての適用制限(環境基準および制御に関連する適用法規、法規、命令および制限を含むがこれらに限定されない)を遵守するが、個別および全体的にはなく、brが重大な悪影響を与えることを合理的に予想することもできない場合は除外する。借り手は，初期期限ローンの収益を直接(あるいは間接的に)使用することはなく，期限はB
，期限であるB-1ローンまたは
用語
B-12前文で言及した任意の適用可能な法律、法規、命令、または制限に違反するローンを違反または誘導する
(B)借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、役員、従業員及び代理人が反腐敗法律及び適用された制裁、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員及び従業員が知っていることを保証するために、合理的かつ適切に実施され、有効な政策及び手続を維持しており、すべての実質的な面で反腐敗法律及び適用された制裁を遵守する。(A)借り手、任意の付属会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)借入者、借り手の任意の代理人、または本合意に従って設立されるクレジットについて任意の身分で行動するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。収益を借り、使用してはならない。そうでなければ、取引はいかなる反腐敗法または適用される制裁措置に違反するだろう
8.16“投資会社法”。Brホールディングス、借り手、またはその任意の制限された子会社は、1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社ではなく、投資会社として登録する必要がある
8.17 [保留されている].
81
8.18環境ビジネス
(a)借り手およびその各制限付き子会社は、適用されるすべての環境法および当該環境法に基づいて発行された許可の要件を遵守しています。信用当事者の知る限り、借り手またはその制限付き子会社、または借り手またはその制限付き子会社によって現在または以前所有、リースまたは運営されている不動産に対する未解決または脅迫された環境請求はありません。借り手またはその制限付き子会社の事業または運営に関する事実、状況、条件または発生、または信用当事者の知識、現在または以前所有していた不動産、または借り手またはその制限付き子会社によってリースまたは運営され、合理的に期待される （ i ） 環境クレームの基礎を形成する 借り手またはその制限付き子会社のいずれかまたは （ ii ） 借り手またはその制限付き子会社のいずれかが所有、リースまたは運営する不動産を、適用可能な環境法の下で、借り手またはその制限付き子会社のいずれかによる当該不動産の所有、リース、占有または譲渡に関する制限の対象となる。
(B)任意の貸手によれば、借り手またはその任意の制限された子会社が所有、賃貸または経営している任意の不動産は、任意の時間に危険物質を生成、使用、処理または貯蔵するか、またはその不動産から危険物質を輸送または放出し、これらは、(I)適用可能な環境法に違反しているか、または合理的に違反することが予想される任意の適用可能な環境法に違反しているか、(Ii)環境クレームまたはbr}(Iii)を任意の適用可能な環境法に従って責任を生じる
(C)第8.18節には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、上述したタイプの任意またはすべての条件、違反、クレーム、制限、故障、および不遵守行為 が単独または全体的に合理的に予想されることが重大な悪影響を及ぼす場合にのみ、本8.18節で行われた陳述および保証は真実ではない
8.19労働関係。別表8.19に記載されているように、または個別または合計がなく、借り手またはその任意の制限された付属会社に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない範囲を除いて、(A)借り手またはその任意の制限された付属会社は、ストライキ、停止、停止または他の労使紛争が解決されていないか、または(Br)借り手者に知られている限り、借り手またはその任意の制限された付属会社は脅威を受けていない；(B)借り手またはその任意の制限された付属会社には、労働組合を代表する問題はない。(C)借り手またはその任意の制限された子会社の労働時間およびその従業員に支払われる賃金は、“公平労働基準法”または任意の他の適用可能な連邦、州、地方または外国の法律に違反しておらず、このような問題に関連する法律および(D)借り手に知られている限り、借り手またはその任意の制限された子会社の賃金および工数部門調査は行われていない
8.20知的財産権。借り手およびその各制限された子会社は、現在その業務を展開するために必要なすべての特許、商標、ドメイン名、サービスマーク、商号、著作権、発明、商業秘密、レシピ、独自情報、および任意のタイプのノウハウを所有または使用する権利を有しているか、または使用するか否かにかかわらず(コンピュータプログラムおよびデータベースに限定されない権利を含む)(総称して知的財産権と呼ばれる)、他人の知的財産権と既知の衝突はないが、使用権および/または競合を持っていない場合を除いて、そして合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想される
第9節肯定的条約借り手およびその各制限された付属会社は、締め切り当日および後に、定期融資(それぞれの場合、その利息と共に)、費用およびすべての他の債務(本協定によって生成された当時の未満期および支払われるべき任意の賠償債務、ならびに金利保護協定、他のヘッジ契約および金庫サービス協定に関連する債務を除く)まで、本協定および本合意項の下で生成されたすべての債務を約束して同意する
9.01情報契約。別の規定がない限り、借り手は、各借り手S公共アシスタントを含む各貸手に配布するために、行政エージェントにファイルを提供しなければならない
(A)四半期財務報告書。借り手は、各会計年度の前3四半期の会計期間終了後45日以内に、(I)借り手の総合貸借対照表
82
借り手及びその子会社は、この四半期の会計期間が終了したとき、及び当該四半期の会計期間と当該四半期の会計期間の最終日までの会計年度が経過した部分の関連総合損益表、留保収益及び現金フロー表を示し、各場合に前の会計年度の対応四半期会計期間の比較数字を列挙する。借り手側の首席財務官は借り手側及びその子会社の財務状況がすでにアメリカ公認会計基準に従って各重大な方面で公平に借入先及びその子会社の前記期日の財務状況及び前記期間の経営業績を報告したが、正常な年末審査調整及び無脚注を守らなければならないことを証明すべきであり、及び(Ii)管理層はSとこの四半期の会計期間内の重要な経営及び財務発展を討論及び分析しなければならない
(B)年度財務諸表 (I)借入者及びその子会社の当該会計年度終了時の総合貸借対照表及び当該会計年度に関する総合収益表及び留保収益及びキャッシュフロー表は、(I)借り手の各会計年度終了後90日以内に、前会計年度の比較数字を挙げ、連結財務諸表の場合は、安永会計士事務所、ピマウェイ会計士事務所又は他の公認国家地位の独立公認会計士認証を受け、会計士事務所の意見(この意見は、持続的な経営または同様の資格または例外であってはならない(第(Br)段落の任意の重点を除いて)、このような監査の範囲に制限または例外はない(会計士が同意した会計原則変更の資格は除外され、これらの資格は財務諸表付記に開示されているか、または以下の事項に関連しているわけではない)。(A)本プロトコルまたはABLクレジットプロトコルの下で来る満期日または第10.04(I)(Y)(B)節で許可される任意の無担保循環クレジット手配 ，(B)任意の実際または潜在的にその任意の債務項目の下の任意の財務維持契約(ABLクレジットプロトコルまたは第10.04(I)(Y)(B)条に許可される任意の無担保循環クレジットスケジュールを含むがこれらに限定されないが、または(C)活動、運営、財務結果、いかなる制限されていない付属会社の資産又は負債))は、当該等の陳述が米国公認会計原則に基づいて各重大な面で公平に報告されたことを示し、当該会計年度内の重要な運営及び財務発展を分析する
(C)上記規定にもかかわらず、上記9.01(A)及び第9.01(B)節に記載された債務は、(A)任意の親会社の適用財務諸表又は(B)借り手S又は当該親会社が米国証券取引委員会に提出した10-K表又は10-Q表(場合に応じて)を提供することにより、借り手及びその子会社の財務情報について上記第9.01(A)及び第9.01(B)節に記載した義務を履行することができる(米国証券取引委員会への公開提出は、第9.01節に規定する交付を構成すべきである)提供上記(A)および(B)のそれぞれについて、(1)かつ、当該親会社が独立した資産または業務を有する限り、その情報は、上記9.01(A)および9.01(B)節に規定された適用期間内にそれぞれ添付または借入者が提出されなければならず、総合情報(監査を必要としない)は、当該親会社およびその独立資産または業務に関連する情報間の差異を合理的に詳細に解釈すべきである。一方、借り手や合併の制限された子会社に関する情報、一方、(2)当該等の情報が第9.01(B)節の要求に代わる情報であれば、当該資料には、安永会計士事務所、畢馬威会計士事務所又は他の公認国家地位を有する独立公認会計士又は行政代理人が合理的に受け入れた他の会計士事務所の報告及び意見が添付されている。 報告および意見(A)は、公認された監査基準に基づいて作成され、(B)継続的な経営または同様の制限または例外(任意の強調事項段落を除く)および は、そのような監査の範囲に制限または例外はない(これらの会計士が同意する会計原則の変更の制限は除外され、財務諸表または財務諸表の付記に開示されなければならず、原因または関連以外の場合を除く)。(I)本プロトコルまたはABLクレジットプロトコルの下で到来する満期日または第10.04(I)(Y)(B)条の下で許可される任意の無担保循環クレジットスケジュール ，(Ii)任意の実際または潜在的にその任意の債務(ABLクレジットプロトコルまたは第10.04(I)(Y)(B)条で許可される任意の無担保循環クレジットスケジュールを含むがこれらに限定されないが含まれる)下の任意の財務維持の実際または潜在的能力、または(Iii)将来の日または将来の間の活動、運営、運営、非限定的な付属会社の財務業績、資産、または負債)
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(d) [保留されている].
(E)上級乗組員S証明書。第9.01節の財務を交付する際には、借り手の担当者が添付ファイルJの形で発行されたコンプライアンス証明書を発行し、借り手を代表して当該責任者Sに証明し、違約または違約事件が発生して継続しているか、または、任意の違約または違約事件が発生して継続している場合は、その性質および範囲を示し、この証明書は、(I)第9.01(B)節で要求された財務諸表と共に交付される場合、適用される超過キャッシュフロー支払期間の超過キャッシュフロー金額(および超過キャッシュフロー金額を決定するために必要な計算)を合理的に詳細に列挙する；(Ii)完全証明書を証明する付表1(A)、2(B)、9、11(A)、11(B)、11(C)、12および13は、それぞれの場合、締め切りから、または第9.01(E)条に従って交付された最新の証明書の日付から何の変化もない、またはそのような変化がある場合、このような変更の合理的詳細リスト(ただし、各場合において、第(Ii)項については、このような変更がそのような証券文書の条項に従って担保代理人に報告されなければならない範囲内でのみ)、および(Iii)任意の貸手に交付された受益所有権証明書に提供される情報に変更がないことを証明し、そのような証明書で決定された受益者全員のリストが締め切り日以来、または本第9.01(E)節に交付された最新証明書の日付以降の変更をもたらす。代替的に、そのような変更が発生した場合には、そのような変更の合理的な詳細リストが提供されなければならない(ただし、各場合、(Iii)第2項の場合、(X)このような変更が、任意のそのような認証において決定された実益所有者リストの変更をもたらす場合にのみ、(Y)利益所有権法規は、任意の貸手に交付される受益所有権認証において指定された貸手に適用される)
(F)失責通知、訴訟、および重大な悪影響。借り手の任意の担当者は、このことを知った後、直ちに、以下の通知を出さなければならない：(I)ABL信用プロトコルの下での違約または違約事件または任意の違約または違約事件を構成する任意の事件、任意の許可された平価手形文書、任意の許可された平価融資文書、または任意の許可された二次債務または他の債務ツールが閾値を超え、(Ii)持ち株会社またはその任意の子会社に対する任意の訴訟、政府調査または保留手続き(X)は、個別であっても全体的に発生していても、発生したか、または合理的に予想されるであろう。重大な悪影響または(Y)任意の信用状伝票、または(Iii)重大な悪影響を生じることが発生または合理的に予想されている任意の他のイベント、変化、または状況
(G)その他のレポートとアーカイブ。届出または交付後、持株会社またはその任意の子会社は、すべての財務情報、代理材料、および報告のコピー(ある場合)を、直ちに米国証券取引委員会またはその任意の後続機関(米国証券取引委員会)に開示しなければならない
(H)環境問題.借り手のいずれかの担当者が知った後、そのような環境事項が単独または他のすべてのこのような環境事項と一致する限り、合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼす任意の環境事項を直ちに通知しなければならない
(I)借り手またはその任意の制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社またはその任意の制限された付属会社が所有、賃貸または経営している任意の不動産に対して提起された任意の係属または脅威の環境クレーム；
(Ii) 借主またはその制限された付属会社が所有、賃貸または経営する任意の不動産またはそのために生じる任意の条件またはイベント、(A)借主またはその制限された付属会社が適用される環境法を遵守しないことをもたらす、または(B)借主者またはその制限された付属会社または任意のそのような不動産に対する環境クレームの基礎を構成することが合理的に予想される
(Iii)借り手またはその任意の制限された付属会社が所有、賃貸または経営する任意の不動産上の任意の条件またはイベントであり、これらの条件またはイベントは、不動産が所有権、賃貸、占有、使用、または使用を受けることを合理的に予想することができる
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借主またはその制限された子会社は、任意の環境法に従ってそのような不動産を譲渡することができる
(Iv)借主またはその任意の制限された子会社について、任意の環境法または任意の政府または他の行政機関によって所有されている、賃貸または経営されている任意の不動産上に、任意の有害物質の存在を実際に存在または主張するための任意の除去または救済措置、ならびに借主またはその任意の制限された子会社が、CERCLAに従って任意の政府または政府機関から受信したすべての通知に基づいて、借り手またはその任意の制限された子会社を救済費用を負担する可能性のある側として決定するか、または他の方法で借地人またはその任意の制限された子会社にCERC LAに次の潜在的責任を通知する
このようなすべての通知は、クレーム、調査、条件、発生または除去または救済行動の性質、およびこれに対する借り手Sまたはその付属会社Sの応答を合理的に詳細に記述しなければならない
借り手は、(I)未償還の登録証券または上場取引証券がないか、または(Ii)その財務諸表および/またはその144 A証券の潜在的所有者にその財務諸表を提出するか、または(I)行政代理が上記(A)および(B)条に従って財務諸表およびその他の情報、ならびに信用文書および不適格融資者リストを提供することを許可する、または、それ、持株会社または任意の他の親会社および任意の子会社が以下の条件を満たすことを表示し、保証する。公衆に提供され、(Ii)本合意項の下で第9.01節の財務条項を提供することに同意した場合、それらは、すでにまたは実質的に同時にその証券保有者に提供されなければならない。借り手は、書面で明示的に示され、これらの材料が連邦証券法が指す重大な非公開情報を構成しないことを保証しなければ、または144 A証券を含む他の材料をPublic-Sidersに掲示することを要求しない(借り手は、Public-Sidersを含む任意の材料 をPublic-Sidersに掲示する義務がないことを理解できる)。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借り手は、いかなる場合においても、行政エージェントに予算を提供すること、または借り手Sが本プロトコルに含まれる条項を遵守することに関連する任意の証明書、報告、または計算を公衆に提供することを要求してはならない
(I)所持者宛の通知.通知を送信、アーカイブ、または受信した後、借り手は、(I)再融資手形、同等の権利借款を許可すること、同等の権利融資を許可すること、二次債務または他の債務の所有者が提供すること、またはそれから受信した任意の実質的な通知を行政エージェントに直ちに提供しなければならず、本条項のそれぞれの場合、(I)元金金額が敷居を超える、または(Ii)ABLクレジット協定(を含む、疑問を生じることを免除するために、実際または約束違反または違約イベントに関連する任意の通知、およびその中に記載された行動またはイベントが、貸主の利益に重大な不利をもたらすことが合理的に予想される任意の通知であるが、いかなる行政的通知またはその項の下の定期的な報告要件も含まれていない)
(J)非限定的子会社の財務諸表。また、第9.01節の財務報告書の交付ごとに、関連する連結財務諸表は、このような連結財務諸表から非限定的な子会社の口座(あれば)を除去するために必要な調整 を反映している
(K)保険。9.03節で要求された更新証明.
(L)他のメッセージ.(X)管理エージェントまたは任意の貸手(管理エージェントを介して)が合理的に要求する可能性のある借り手またはその任意の制限された子会社に関する他の情報またはファイル(財務または他の) ，および(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が適用の目的を遵守するために合理的に要求するための情報および文書。“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含むお客様および反マネーロンダリング規則および法規を理解する。借り手およびその制限された子会社は、任意の法律、規則または法規または結果に違反する限り、本9.01節(L)に従って任意の情報を提供する必要はない
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拘束力のある契約義務に違反したり、任意の専門的特権を失ったりする提供借り手またはその任意の制限された子会社が、この例外状況に応じて本プロトコルの下で提供される必要がある情報を提供していない場合、借り手は、そのような情報が隠蔽されていることを知った後、商業的に合理的な努力の下で、直ちに行政エージェントに通知を提供しなければならない(ただし、そのような通知を提供することが法律、規則または法規に違反しない場合、または拘束力のある契約義務に違反したり、専門的特権を喪失させたりすることがない場合のみ)
9.02書籍、記録、視察；電話会議
(A)借主は、その業務および活動に関連するすべての取引および取引に対応して、米国公認会計原則に適合する包括的、真および の正確な分録を行うように制限された子会社ごとに適切な帳簿および勘定を保存するように促す(外国子会社は、それぞれの組織管轄区に適用される公認会計原則に従って個人帳簿および記録を保存することができる)。借入者は、その各制限された子会社が行政代理を許可する上級者及び指定されたbr代表、又は第11.01又は11.05条に規定する違約事件が継続している間、任意の貸手が、借り手又は制限された子会社の上級者の指導の下で、借主又は制限された子会社の任意の財産(その借主又は転貸者の権利及び適用される賃貸、転貸又はその他の書面占有手配における任意の制限又は制限、借主又は制限された子会社が当事者である)を訪問及び検査する。また、借入者又は当該制限された付属会社の帳簿を審査し、借り手又は当該制限された付属会社の事務、財務及び勘定書と検討し、その上級者及び独立会計士の意見を聴取する(提供借り手またはその制限された子会社は、これらの情報を提供することが任意の法律、規則または法規に違反するか、または拘束力のある契約義務に違反するか、または任意の専門特権を喪失させる限り、いかなる情報も提供する必要はない提供借り手又はその制限された子会社が以下の情報を提供していない場合 そうでなければ、借り手は、この例外状況に応じて、そのような情報が隠蔽されていることを知った後(ただし、この通知が法律、規則または法規に違反したり、拘束力のある契約義務に違反したり、専門的特権を喪失させたりすることがない場合にのみ)、直ちに行政エージェントに通知を提供し、すべて合理的な事前通知の下で、行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある合理的な時間および間隔および合理的な程度で通知すべきである提供行政代理は、借り手にその会計士とのいかなる議論にも参加する機会を与えなければならない提供, さらに進む第11.01条又は第11.05条に規定する違約事件が存在しない場合には、(I)行政代理のみが貸主を代表して本9.02条に規定する行政エージェント及び貸手の権利を行使することができ、(Ii)任意の財政年度内に、行政エージェントが本9.02条に規定する検査権利を行使する回数が2回を超えてはならず、かつ1回しか行使できず、費用は借り手Sが負担する提供, さらに進む, しかし、第11.01項又は11.05項の違約イベント(Br)が存在する場合、行政代理又は任意の貸主及びそのそれぞれの指定者は、通常営業時間内の任意の時間、合理的な事前通知の下で上記の任意の行為を行うことができ、費用は借主が負担する
(B)行政代理人が要求を出した場合、借り手は、第9.01(A)及び(B)節に基づいて四半期及び年度財務情報を交付した日(又は交付が要求された場合)から30日以内(又は、商業的に合理的な努力を行ってリコールを手配した後、行政代理人がその合理的な適宜決定権で合意した遅い日)内に、参加を選択したすべての貸手と電話会議又は電話会議を行い、時間は借り手が選択して行政代理人に合理的に受け入れられる。借り手Sまたは前会計年度(状況に応じて)の財務業績を検討する(任意のこのような催促が、借り手Sまたは任意の親会社Sまたは他の貸手または株式所有者のために行われる同様の催促と組み合わせることができることは言うまでもない)
9.03財産のメンテナンス；保険
(A)借入者は、それぞれの制限された付属会社に促す：(I)借り手及びその制限された付属会社の業務を維持するために必要なすべての有形財産は、合理的に良好な運用状態にあるが、個別または合計が大きな悪影響を与えないものを除く
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と状況，正常損失，死傷，非難を除く，(Ii)借り手が善意で確定した場合，(Ii)財務が穏健で信頼性の良い保険会社に当該等の財産と のすべてのリスクに対する保険を維持し，このようなリスクは，借り手と類似財産と類似業務に従事している会社や借り手とその 制限された付属会社にとって一致して業界慣例に適合しており，(Iii)行政エージェントの要求に応じて，保険加入に関するすべての合理的な要求に関する情報を提供する.本9.03節の規定は、保険の維持を要求する任意のセキュリティ文書の規定の補足とみなされるが、重複してはならない
(B)任意の担保財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって特別な洪水危険区域として決定された地域に位置し、洪水保険法によって洪水保険が取得された場合、借り手は、適用された貸手(I)の財務状態が良好で信頼性の良い保険者に維持されるべきであるか、または適用されるべき貸手(I)を財務状態が良好で信頼性の良い保険者に維持すべきである。洪水保険の金額は、洪水保険法によって公布されたすべての適用規則および条例に適合するのに十分であり、(Ii)行政エージェントに合理的な要求を提出するためのこのようなコンプライアンスに関する証拠は、このような保険が毎年継続する証拠を含むが、これらに限定されない
(C)借入者は、その制限された子会社毎に常に担保を構成する財産を担保代理人として受益者として加入させ、米国保険証書に属するこのような保険に関連するすべての債務及び財産保険証又は証明書(又はその認証された写し)は、担保債権者が利益を得るように慣例に従って担保代理人に裏書きしなければならない(ただし、これらに限定されないが、担保代理人を損失受取人として指定し、担保権者および/または他の被保険者)および(Ii)保険者が同意した場合(借り手は、この合意を得るために商業的に合理的な努力をしなければならない)であれば、保険者が事前に少なくとも30日以内に担保代理人に書面通知(保険料が支払われていない場合は、10日前に書面通知を発行しなければならない)でなければ、このような保険証書を取り消してはならないことを説明しなければならない提供第9.03(C)節の要件は、(X)役員および高級管理者、受託責任または他の専門責任、(2)雇用行為責任、(3)労働者賠償責任、(4)自動車および航空責任、(5)健康、医療、歯科および生命保険、および(6)貸金者が通常担保代理人によって承認されていない保証権益を保証する他の保険証券および計画、ならびに (Y)自己保険計画に適用されない
(D)借り手またはその制限された付属会社が第9.03節の規定に従って保険を維持できなかった場合、または借り手またはその任意の制限された付属会社が、適用された猶予期間後にこれに関連するすべての保険書に署名できなかった場合、行政代理は、そのような保険を購入する権利があるが、信用当事者は、行政代理がそのような保険を購入するすべての合理的な費用および支出の返済に共同および個別に同意する
9.04生存；フランチャイズ。借り手は、すべての制限された子会社に、十分な効力を保存し、維持し、その存在、特許経営、許可、および許可を重要な程度で達成するために、必要なすべてのことを行うように促すであろう提供, しかし、（ i ） セクション 10.0 2 に従った借り手またはその制限付き子会社による資産の売却およびその他の取引、 （ ii ） 借り手またはその制限付き子会社によるフランチャイズの放棄を妨げないこと、借り手が合理的に判断したライセンスまたは許可は、借り手およびその制限付き子会社の事業全体にとってもはや重要ではないこと、または借り手またはその制限付き子会社のいずれかによる外国法人、パートナーシップ、有限責任会社または無制限責任会社としての資格の撤回 （ 場合によっては ） 、そのような撤回が個別または集合的に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合。
9.05法規等を遵守する。借り手は、各子会社に、すべての適用される法規、法規(“海外腐敗防止法”、“海外腐敗法”および“愛国者法”を含むがこれらに限定されない)を遵守するように促し、すべての政府機関(国内または海外)が、その業務行為およびその財産所有権(環境基準および制御に関する適用法規、法規、命令および制限を含む)について適用されるすべての適用制限を含むが、合理的な予想が重大な悪影響を与えない場合は除く。借り手は、借り手とその状況の遵守を確保するための政策とプログラムを効率的に維持し、実行する
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反腐敗法と制裁を適用する子会社とそのそれぞれの役員，高級管理者，従業員，代理人を持つ
9.06環境法を遵守する
(A)借り手は、そのすべての制限された子会社が、借り手またはその任意の制限された子会社に適用され、現在または以降に所有、賃貸または経営されている不動産の所有権、賃貸または使用またはその要求に適合するすべての環境法律および許可を遵守するように促すが、該当しない場合はこの限りではなく、個別または全体的にも、実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想される。当該等不動産は、当該等賃貸不動産の所有者が当該等賃貸不動産に適用される留置権の影響を受けない(ただし、当該等賃貸不動産の所有者又は当該等賃貸不動産の他のテナントの使用又は借り手の制御範囲内でないため当該等賃貸不動産にかかる留置権は除く)が、当該等賃貸権は個別又は全体的に合理的に予想されることにより大きな悪影響を与えることはない。借り手またはその制限された子会社がなくても重大な悪影響を与えない限り、借り手またはその任意の制限された子会社は、借り手またはその制限された子会社が現在または後に所有、賃貸または経営している任意の不動産上で危険材料を生成、使用、処理、貯蔵、放出または処分するか、または危険材料をそのような不動産に搬送または搬出することを可能にするが、危険材料の発生、使用、処理、貯蔵、放出または処分は除外される。すべての適用された環境法に従って、任意のこのような不動産で放出または処分し、そのような不動産 を搬送または搬出する
(B)(I)行政代理人又は任意の貸手が第9.01(H)又は(Ii)節に記載されたタイプの任意の通知を受けた後、借り手又はその任意の制限された付属会社が第9.06(A)条のいずれかに準拠しないときは、行政代理人の書面の要求の下で、借り手は、適用された貸手が所有する任意の担保財産に関する環境現場評価報告を提供又は促進する。借り手または任意の他の貸手のリースまたは運営の通知または通知の標的または合理的に予想可能な標的を遵守せず、行政代理人によって合理的に承認された環境コンサルティング会社によって準備され、危険物質の存在または非存在、および担保財産上の危険物質に関連する任意の除去または救済行動の合理的な最悪のコストを示す。貸手が要求を出してから30日以内に提供できない場合、行政エージェントは注文することができ、合理的な費用は借り手および他の貸手が負担すべきである(共通および個別)
9.07 ERISA。借り手の責任者は、それを知った後、借り手責任官の証明書を直ちに行政代理に提出し、そのような事件に関するすべての詳細、ならびに借り手、任意の制限された子会社またはERISA関連会社が要求または提案された行動(ある場合)、および借り手、この制限された子会社、計画管理人またはERISA関連会社がPBGCまたは任意の他の政府当局、または計画参加者、および借り手が受信した任意の通知によって要求または提案または提出された任意の通知を提示しなければならない。PBGCまたは任意の他の政府当局またはそれに関連する計画参加者からの上述した制限された子会社またはERISA付属会社：(A)重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるERISAイベントが発生した。(B)資金源のない年金負債が増加することは、以下のような陳述がなされた日から、またはいずれの場合も、任意の適用可能な事前通知に従って、合理的に重大な悪影響をもたらすことが予想される。(C)借り手、借り手のいずれかの制限された子会社、およびERISA関連会社が、重大な悪影響をもたらす任意およびすべての合理的な予想が重大な悪影響をもたらす多雇用主計画を完全に脱退する場合、(D)借り手、借り手の任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社が、規則412条に制約された任意の計画に貢献するか、または規則412条に適合する計画に任意の修正を行うか、または規則第412条に適合する計画を採用または開始する場合、(E)外国年金計画の速やかな納付に必要な入金がない場合、重大な悪影響を及ぼす可能性が高い。または(F)外国年金計画は、債務不履行を終了、再構成、分割または宣言されることが予想されており、このような事件は、重大な悪影響をもたらすことが予想される理由がある。行政エージェントの要求に応じて、借り手はまた、関連する財務および精算報告書および意見、ならびに他の支持報告書、証明、添付表およびbr}を含む最新のbr年次報告書(国税局表5500シリーズ上)の完全なコピーを行政エージェントに提出しなければならない
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借り手または制限された子会社によって維持または賛助された各計画は、米国国税局または他の政府当局に提出される)
9.08財政年度終了；財政四半期。借り手は、(I)その各制限された子会社の財政年度が毎年12月31日または12月31日近く終了することをもたらす提供, しかし、借り手は、管理エージェントに書面で通知した後、その会計年度(またはその制限された子会社の会計年度)を管理エージェントが合理的に受け入れる任意の他の会計年度に変更することができ、この場合、借り手および管理エージェントは、管理エージェントおよび借り手の判断に基づいて本プロトコルを任意の必要な修正を行い、融資者の許可を得て、この会計年度の変化を反映し、(Ii)借り手およびその各制限された子会社の会計四半期を3月31日、6月30日、9月30日および12月31日までに終了する
9.09 [保留されている].
9.10税金を払います。不合理的に重大な悪影響をもたらすと予想されない限り、借り手は、罰金の日前に、その収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金、およびすべての合法的なクレームを支払い、その制限された子会社のすべての制限された子会社になる可能性がある場合、他の方法で許可されてはならない提供借り手又はその制限された付属会社は、次の税金を支払う必要がありません 米国公認会計原則(又は、外国子会社については、それぞれの組織管轄区に適用される公認会計原則に適合する)に基づいて十分な準備金を保持するか否かは、善意から適切な手続きにより異議を提起する
9.11収益の使用。借り手は、8.08節の規定に基づいて定期融資の収益のみを使用する
9.12追加的な保証；さらなる保証など
(A)借り手は、各付属保証人に担保のある債権者の利益のために借り手及び付属保証人が成約日後に取得した資産及び財産(構成を除く担保の資産 以外)の担保権益及び担保付与担保代理(不動産については、重大不動産に限られる)を促進し、行政代理人が時々提出する可能性のある合理的な要求(共同改訂、改訂及び再記述、修正、補充、延長又は更新)に応じて担保代理を付与する。このようなすべての保証資本および担保は、締め切りに締結された任意の保証文書に一致する文書に基づいて管理エージェントに付与されなければならない、または他の方法でbrの形態および実質的な内容が合理的に満足できる文書で管理エージェントに付与されなければならず、(行政エージェントが合理的に受け入れられる例外を除いて)すべての必要な完全な行動(貸方が以下(E)項による行動に同意することに同意した後)、有効かつ実行可能な完全な保証資本および担保(ただし、実行可能性が適用される可能性のある破産、債務不履行、再編、再構成)を構成しなければならない。“債権者間合意”、任意の追加の債権者間合意、および任意の並列権協定によれば、すべての第3者の権利よりも優先され、留置権が許可されることを除いて、いかなる他の留置権の制約も受けない。追加証券文書またはそれに関連する手形は、法的要求の場所に法的要求の場所に正式に記録またはアーカイブされ、確立、整備、保存および保護(行政エージェントが合理的に許容可能な例外を除く)に基づいて、付加証券文書 要求に基づいて担保代理人の留置権を付与しなければならない。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、排除された子会社は、信用文書下での借り手の義務または信用文書下での借入者の義務を保証するために、その任意の資産の質権を要求されてはならない
(B)債権者間合意、任意の追加の債権者間合意、および任意の対等債権者間合意に適合する条項の下で、締め切り後に制限された付属会社となるか、または制限された付属会社となった者については、(I)当該付属会社の全て(または必要なより少ない額)の持分を表す証明書を、日付が明記されていない持分書または他の適切な証明書と共に担保代理人に交付する
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(Br)持分所有者(S)の正式な許可者(S)によって空白の形態で署名および交付された譲渡文書、および当該付属会社が任意の融資先に借りているすべての会社間手形、(担保契約の要求範囲に応じて)空白の方法で署名および交付された譲渡文書と共に、(A)新規子会社(除外された子会社を除く)(A)子会社保証との合併協定および各適用証券文書との合併協定に署名し、基本的に添付されたフォーマットを採用する。および(B)法律のすべての適用要求に基づいて、行政代理人または付属代理人が必要または適切であると思うすべての行動をとり、適用される担保文書に設定された留置権を、行政代理人または付属代理人が合理的に要求する可能性のある司法管轄区域内で融資報告書を提出すること、および(Iii)任意の外国子会社の場合にのみ、行政代理人の要求に応じて、行政代理人および他の貸手に意見を提出すること、または行政代理人に意見を提出することを含む、(B)法律のすべての適用要件に基づいて、行政代理人または付属代理人が必要または適切であると思うすべての行動をとる。行政エージェントが合理的に要求する可能性のある本9.12(B)節で述べた事項に関する合理的に受け入れ可能な相談意見
(C)借り手は、借り手制限子会社である他の貸手の各々に、行政代理人又は担保代理人の合理的な要求に応じて、行政代理人又は担保代理人が合理的な要求を提出した後、迅速に作成、署名、裏書き、確認、アーカイブ及び/又は保証ファイルを交付する任意の文書又は文書を迅速に作成し、費用は行政代理人又は担保代理人が負担し、費用は借り手Sが負担し、その範囲は行政代理人又は担保代理人が合理的に有効を継続するために必要であると考えられる。担保上の留置権の完全性及び優先権は、いかなる他の留置権の制限を受けないが、許可された留置権又は適用される証券書類が許可する他の留置権を除く
(D)行政エージェントが法律または法規を合理的に決定し、そのまたは貸手は任意の担保財産について評価しなければならないと規定されている場合、借り手は自費で行政エージェントに改正された“回収·実行法”“不動産評価改革改正案”の適用要件に適合する評価を提供する
(E)借入者が同意し、第(Br)条第(A)~(D)項に規定される各行動は、当該条項に基づいて行政代理人又は必要な貸手が当該等の行動を要求してから90日以内に完了しなければならない(又は借り手が行政代理人から(A)洪水保険の職務調査を受けた後、行政代理人及びすべての貸主が合理的に満足する方法で完了した比較日後、疑問を生じないために、借り手が行政代理に完成したものを渡すローンの寿命(Br)FEMA標準洪水リスクが決定され、適用された不動産が連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって特殊洪水危険区域として決定された領域にある場合、特殊洪水リスク区域状態およびそれに関連する任意の貸手によって実行される洪水災害援助に関する通知が提供されなければならない)、および(B)洪水保険は、本協定第9.03節および(Y)それぞれの場合、行政エージェントが約束されたより長い期間を有すると合理的にみなされる。借り手が締め切り後に取得した、借り手が行政代理に第10.02条で許可された処置に基づいて処分しようとしている不動産を含む任意の不動産は、状況に応じて決定される提供いずれの場合も、借り手またはその制限された子会社は、本条項9.12に準拠することを確実にするために、第三者の同意を得るためのいかなる行動も必要としない
9.13締め切り後の行動。借り手 は、その関連子会社が商業的に合理的な場合に、別表9.13に記載された各行動をできるだけ早く完了させることに同意するか、またはその関連子会社が商業的に合理的に同意する可能性がある後の日よりも遅くない
9.14許可された買収
(A)第9.14節の規定及び買収許可の定義における要件を満たす場合には、借り手及びその制限された子会社は、期限後に随時許可買収を実施することができ、(特定の場合を除き、必要な貸主が書面で約束した場合を除き)違約事件が発生せず、かつ、
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提案された許可買収が完了した時、またはそれの発効後すぐに継続する
(B)制限された付属会社の設立または買収に関する任意の許可買収、または任意の者の株式の買収に関連する場合、当該等の買収を許可して生成または買収した持分(担保を構成する任意の当該等の持分を除く)は、担保合意(かつ担保協定に規定される範囲内)に従って担保債権者の利益のために質入れしなければならない
(C)各借り手は、許可に応じて設立または買収された各制限されたbr子会社(除外された子会社を除く)に、第9.12節に要求されたすべての文書を遵守させ、行政エージェントが合理的に満足するように、第9.12節に要求される範囲内(および期間内)にすべての文書を実行および交付しなければならない
9.15信用格付け 。借り手は、商業的に合理的な努力を尽くして、(ただし、いかなる特定の格付けも維持しない)：(A)適用される企業族および/または企業信用格付け、および(B)本プロトコルに従って提供される定期融資の公衆格付けは、それぞれの場合、少なくともS、ムーディ、Sおよびホイホマレのうちの2社から取得および維持される
9.16子会社の指定。借り手は、締め切り後の任意の時間に、時々書面で行政エージェントに通知して、借り手の任意の制限された子会社を非制限子会社として指定するか、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる提供(I)当該指定の直前及び直後に、違約事件の発生及び継続はなく、(Ii)任意の付属会社が非制限付属会社に指定されている場合、この指定は、非限定的子会社への投資を構成しなければならない(計算された金額は、(X)指定された直前に指定された子会社の公平な市場価値(当該公平市場価値は、子会社の担保下でのいかなる義務も考慮せずに計算される)及び(Y)当該子会社が指定された直前に借り手又はその任意の制限された子会社の債務を借りた元金総額は、上記(X)項の括弧に記載されている以外は、米国公認会計原則に従って総合的に計算される)。このような投資は、第10.05条に従って許可されるべきであり、(Iii)任意の付属会社が、(I)ABL信用協定または(Ii)任意の再融資手形、同等権益を許可された手形ファイル、任意の同等権益融資文書、任意の許可二次手形ファイル、または他の債務ツールである場合、本条(Ii)のいずれの場合も、元金金額がしきい値を超える場合、非制限付属会社として指定されてはならず、(Br)(Iv)は、非制限付属会社を制限された付属会社として指定した後、借り手は、指定された制限子会社に関する第9.12節の規定を遵守しなければならない。(V)任意の制限子会社が非制限子会社の子会社(非制限子会社が指定された日後に買収又は形成された任意の子会社は、自動的に非制限子会社として指定されてはならない)及び(Br)(Vi)任意の子会社が非制限子会社として指定されている場合、(I)非制限子会社に指定された子会社及び(Ii)その子会社は、指定されたとき及びその後発生しない、brの発行、負担、負担を引き起こすことができない。貸手は、借り手または制限された付属会社の任意の資産(制限されていない付属会社の株式を除く)の任意の資産を保証するか、または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負う。任意の非制限付属会社を制限された付属会社を構成すべき(I)指定されたときに当該付属会社が当該 時間に存在する任意の投資、債務または留置権の発生、および(Ii)借り手が前述の文に従って非制限付属会社の任意の投資に対するリターンを指定し、その金額は、借り手Sが当該 付属会社に投資した日の公平な市価に相当する
第10節消極的条約借入者及びその各制限された付属会社(第10.09(B)節の場合は持株会社)を約束し、同意し、締め切り当日及びその後、定期融資(その利息とともに)、費用及び他のすべての債務(本協定により発生した、その時点で満了していない及び支払うべき賠償義務、並びに金利保護協定、他のヘッジ契約又は金庫サービス協定に関連する債務)まで、本協定及び本協定項の下で発生した債務は全額弁済される：
10.01留置権。借り手は、いかなる制限された子会社も、brのいかなる財産または資産(不動産または非土地財産、有形または他の財産)またはそれに関連するいかなる留置権も存在することを創造、招く、負担、または許容することを許可しないだろう
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借り手またはその任意の制限された子会社の無形資産)は、現在所有していても後で買収したものであっても、 提供第10.01節の規定は、以下の事項の発生、発生、仮説又は存在、又は以下の事項に関連するいかなる届出(以下に述べる留置権をここで許容留置権と呼ぶ)を阻止してはならない
(I)期限を過ぎていない、または期限が切れていない、または対応している税金、評価または政府の料金または徴収費の留置権、または米国公認会計原則(または外国子会社については、それぞれの組織管轄区に適用される公認会計原則に適合する)に基づいて、適切な手続きによって好意的に議論された税金留置権；
(Ii)法律に規定されている借り手又はその任意の制限された子会社の財産又は資産留置権であって、通常の業務中に生成され、引受人、倉庫管理者S、請負業者、物置工S、整備工S及び機械師留置権、及び通常の業務中に生成された他の同様の留置権のような借金の債務を保証しない。(I)適切な法律手続によって、財産又は資産が没収又は売却されることを防止する効果があるが、米国公認会計原則(又は、)に基づいて遵守しなければならない。外国子会社については、それぞれの組織管轄区に適用される公認会計原則に適合するか、または(2)期限を超えた債務がない
(Iii)締切日に存在する留置権(X)及び付表10.01(Iii)に記載されている当該等留置権規約に制限されている財産(又は当該別表10.01(Iii)に記載されていない部分、当該等留置権により担保される債務の元金総額が$30，000，000未満)及び(Y)第(X)条に示される留置権によって担保された任意の債務について再融資を許可する留置権を得る
(Iv)(X)クレジットファイルに基づいて設定された留置権および(Y)ABLクレジットプロトコルおよび関連するクレジットファイルの下での義務(ABLクレジットプロトコルで定義される)の保持権を保証し、その保証および保証資本によって保証または保証される任意の金利保護プロトコル、他のヘッジ契約、および財務省サービスプロトコルを含む、第10.04(I)(Y)(A)節に従って生成される留置権提供第(Y)項の場合、ABL信用協定項の下の担保代理人は、債権者間合意を締結しなければならない
(V)他人のレンタル、再レンタル、許可または再許可(ソフトウェア、技術および他の知的財産権の許可または再許可を含む)を付与するが、借り手またはその任意の制限された子会社のビジネス活動に実質的な干渉を与えることはない
(6)10.04(Iii)節で許可された債務を保証するために、借り手またはその任意の制限された付属会社の資産の留置権提供当該等留置権は、借り手又はその制限された付属会社のいかなる資産にも負担をかけることはないが、借り手が当該等の債務により取得した資産及び当該等の資産及びその収益及び製品の取得後の財産を追加又は組み込むことは除く提供一方の貸手が提供する設備の個人融資は，別の貸手に交差担保することができる 通常の条項に従って貸主に提供される設備に融資を提供し、(Y)第(X)項に示される留置権によって保証された任意の債務について再融資を可能にする留置権を得ること；
(Vii)[保留区];
(Viii)地役権、通行権、制限br(区画および他の土地使用制限を含む)、チノ、条件、許可証、横領、突出および他の同様の課金または財産権負担および所有権欠陥は、全体的に借り手またはその任意の制限された子会社の業務行為に実質的な干渉を与えない
(9)予防的UCC又はその他の同様の融資報告書の届出によって生じる留置権は、通常業務中に締結された経営リース又は委託、並びに提供された留置権に関するものである
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信用状伝票によって許可された任意のアカウントの移転または支払いまたは義務の履行を保証しない商業委託；
(X)差し押さえと判決留置権は， の範囲内で，関連判決と法令が根拠を構成しない限り11.09節とLISストラップ適切な訴訟手続きによって誠実に争奪され、十分な準備金が予約されている訴訟に関連する権利と；
(Xi)借入者又はその任意の制限された付属会社が一方の賃貸借契約に規定する法定、普通法及び契約に規定する大家留置権；
(Xii)通常業務中に労働者補償クレーム、失業保険、従業員源控除、賃金、休暇賃金、法定年金計画及び社会保障福祉に起因する留置権(ERISA又は任意の他の適用司法管区の任意の年金基準立法に基づいて適用される留置権を除く)、及び正常業務中に入札、入札、リース及び契約の滞在権の履行を保証する義務、法定義務、担保、居留、税関又は控訴保証金、履行保証金及びその他の同様の性質を有する義務((I)健康を保証する義務を含む。(Br)通常の業務中に発生する安全および環境義務、および(Ii)任意の政府当局が要求または要求する義務)
(Xiii)許可された財産権負担；
(Xiv)(A)許可に基づいて取得した財産又は資産の留置権、又は借主が許可に基づいて制限された付属会社を買収買収する際に存在する制限された付属会社の財産又は資産の留置権；提供(X)(Br)節10.04条によれば、このような留置権によって担保される任意の債務の存在が許可され、(Y)このような留置権は、このような許可された買収に関連するものでもなく、予期または予期されて発生するものでもなく、借り手またはその制限された子会社の任意の他の資産にもリンクされず、(B)(A)項に記載された任意の債務について許可された再融資債務の留置権；
(Xv)入札、入札、契約(借金返済の契約を除く)、リース、法定義務、担保、猶予、関税および控訴保証金、および他の同様の性質を保証する義務((I)健康保証、安全および環境義務、および(Ii)任意の政府当局が要求または要求する義務を含む)の保証金または承諾、および賃貸料支払いの保証として、それぞれの場合は、通常の業務プロセスにおいて生じる
(十六)第10.04節に許可された非貸金者の債務を保証するために、非貸金者資産の留置権
(Xvii)レンタル者、テナント、再譲渡者、ライセンシー、再ライセンス者、ライセンシーまたは再ライセンス者は、通常の業務中に、任意のレンタル、再レンタル、許可または再ライセンスプロトコル(ソフトウェアおよび他の技術ライセンスを含む)に従って所有される任意の権益または所有権、およびそれらによって生成された任意の留置権；
(Xviii)10.02(Xii)節で許可された範囲内で販売取引を行う財産の留置権；
(Xix)任意の合弁企業または同様の手配を証明するプロトコルに従って生成される、本合意条項によって許可される任意の合弁企業または同様の手配の持分に関連する任意の財産権負担または制限(コールオプションおよびコールオプションプロトコルを含むが、これらに限定されない)；
(Xx)10.05節で許可された借主または担保会社間債務の任意の制限された子会社を受益者とする留置権提供第10.05節の規定によれば、任意の担保債務の留置権は、証券書類に基づいて設立された留置権に属するものとする
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(Xxi)当該人の特定の在庫または他の貨物(およびその収益)を保証する任意の留置権に対して、Sは、その人の口座の開設または開設のための銀行引受為替手形または信用状に対して、これらの在庫または他の貨物の購入、積み込みまたは貯蔵、ならびに通常の業務中の質権または預金を容易にする義務がある
(Xxii)保険証書およびその収益(累算の有無にかかわらず)の留置権、および保険者に対する権利または請求は、いずれの場合も、10.04(X)条に従って許可された保険料融資を保証する
(Xiiii)通常の業務中に、借り手またはその任意の制限された付属会社の在庫または装置、これらの在庫または装置は、借り手およびその制限された付属会社以外の人が所有する場所に位置するために生成される可能性のある留置権(条件付き販売、所有権保留(所有権延長保留を含む)、委託販売または同様の貨物販売スケジュールによって生成される留置権を含む)
(Xiv)通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを保証するために、法律事項として生成された税関および税務機関に有利な留置権；
(Xxv)留置権：(I)受託銀行は、“UCC”第4-210条(または他の適用法律の同様の規定)に基づいて受託過程中の項目に対して生じる留置権、(Ii)通常業務中に生成される商品取引口座または他の商品取引口座に付加され、(Iii)銀行または他の金融機関を受益者とする法律上の問題または預金を制限する習慣一般条項および条件(相殺権を含む)による留置権、および銀行業界常習のbrパラメータの範囲内である
(Xxvi)10.05(2)節で許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関するものとみなされる留置権；提供この保有権は、当該買い戻しプロトコルの対象以外のいかなる資産にも適用されない
(Xxvii)契約相殺権としての留置権：(I)債務の発生または発行に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立する；(Ii)借り手または任意の制限された子会社の集合預金または清算口座に関連して、借り手または任意の制限された子会社が通常の業務中に発生する貸越または同様の債務の償還を可能にするために、または(Iii)借り手またはその任意の制限された子会社の顧客と通常の業務中に締結された注文書および他の合意に関連する；
(Xxviii)ライセンス買収または本プロトコルによって許可された他の投資に関連する任意の意向書または購入プロトコルにおいて、現金保証金にのみbr留置権が付加される；
(Xxix)債務元金が借り手およびその制限された付属会社の最近の試用期間(発生時に計算)の任意の時間で返済されていない総合EBITDAの250，000，000ドルおよび45.0%の範囲内の他の留置権を超えないようにする
(Xxx)10.04(Xxvii)節で許可された債務保証義務の担保保有権；
(Xxxi)任意の再融資券、任意の許可平権手形、任意の許可平権融資、または 任意の二次債務または任意の他の債務を許可する現金預金は、それぞれの場合、10.07節で許可される範囲に制限される
(Xxxii)売掛金の販売または割引時に販売される売掛金留置権、第(Br)節第(4)項が許可される
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(Xxxiii)通常の業務中に借入者または制限された任意の付属会社が締結した条件付き販売、所有権の保留、委託または同様の販売手配によって生成された留置権；
(Xxxiv)合理的な習慣的な初期預金および保証金預金の留置権を押収し、商品取引口座または他のブローカー口座に付加された同様の留置権br取引口座または他のブローカー口座は、通常の業務中に発生するが、投機目的のために使用されない
(Xxxv)(I)借り手および制限された付属会社の通常の業務運営に準拠する政府主管当局の区画、建築、権利および他の土地使用規定、および(Ii)任意の不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府主管当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属し、これらの用途 は、借り手または制限された付属会社の正常な業務動作に大きな妨害を与えない
(Xxxvi) 通常業務中に保険引受人に対する責任を保証するため、またはそのような義務に関連する自己保険手配に基づいて支払われる預金；
(Xxxvii)通常の業務中に顧客の進捗支払いおよび下敷きを受信しましたが、関連する在庫およびその収益には同じ範囲で保留権が発生しました
(Xxxviii)違約イベントが発生せず、このような留置権が付与されている限り、現金預金の留置権総額は、借り手およびその制限された付属会社が最近終了したテストの間に任意の金利保護プロトコルまたは本プロトコルによって許可された他のヘッジプロトコルを保証する統合EBITDAの8.5%および45，000，000ドルを超えてはならない
(XXXIX)[保留区];
(Xl)受託者のために発行された常習留置権は、任意の契約または他の契約に従って受託者の費用および他のお金が不足していることを保証し、契約書に従って禁止されていない債務(契約書に従って紙幣を発行する証書を含む)を発行する
(Xli)借り手またはその制限された子会社の正常な業務に実質的な影響を与えない不動産賃貸および分譲；
(Xlii)現金または現金等価物(および関連するホストアカウント)への留置権 は、任意の再融資手形、任意の許容平価手形、任意の許容平権ローン、または任意の許容二次債務に関連する留置権(および解除待ち)；
(十一)債務の償還、償還、相殺又は弁済のための財産又は資産の留置権提供本協定は、このような償還、償還、失敗または弁済および弁済を禁止するものではなく、第10.07節(適用範囲内)については、そのような保証金は、そのような債務の前払いとみなされるべきである
(Xiv)過去の慣例に適合する他の一般的な留置権または留置権は、いずれの場合も、借主Sおよびその制限された付属会社の業務またはその財産の所有権によって付随し、借り手または制限された付属会社のいかなる債務も保証されず、全体的に、借り手Sおよびその制限された付属会社およびその制限された付属会社の全体的な財産価値を大幅に減損させたり、業務運営におけるそれの使用に重大な損害を与えたりしない
借り手またはその任意の制限された子会社が、本条項10.01に記載のタイプの留置権を付与する場合、行政エージェントおよび担保エージェントは、これに適切であると考えられる任意の行動をとることを許可されなければならない(限定される訳ではないが、そのような留置権保持者に有利な適切な留置権解除または留置権従属協定に署名することを含むが、いずれの場合も、そのような留置権に制約された1つまたは複数の設備または他の資産のみである)
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10.02合併、合併、または資産の売却など。借り手は、その制限された子会社の清算、清算または解散、または任意の共同企業、合弁企業または合併または合併取引に参加することも許可されないし、譲渡、販売、レンタル、またはそのすべてまたは任意の部分財産または資産を他の方法で処理するか、または任意のレンタル取引を行うことも許可されないが、以下の場合を除く
(I)第10.05条に許可される任意の投資は、合併、合併、または合併の形態で行うことができる
(Ii)借り手(Br)およびその制限された付属会社は、(X)借り手またはそれぞれの制限された付属会社が少なくとも公平な市価(借り手またはその制限された付属会社(どのような状況に応じて)を誠実に決定するか、および(Y)資産または株式に関連する任意の単一取引の公平な時価が、借り手(Br)およびその制限された付属会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの30，000，000ドルおよび6.0%よりも大きい限り、資産(株式を含む)を売却することができる。借り手または制限された付属会社が受信した対価の少なくとも75%は、現金、現金等価物、または指定された非現金対価格の形態で支払われなければならない(現金および現金等価物の金額、任意の約束手形の元金および公平な市場価値を考慮して、借り手または制限された付属会社によって(どの場合に応じて)任意の他の対価格(指定された非現金対価格を含む)を誠実に決定し、販売終了時に支払うこと；提供, しかし、本条(Y)については、以下の各項目は、現金とみなされなければならない：(A)譲受人が適用される財産権処分について負担する借り手又は制限された付属会社の任意の負債(例えば、借主S又は制限された付属会社Sが最近提供した貸借対照表又はその脚注に示す)(その条項に従って債務に従属する負債を除く)、借主及び制限された付属会社は、書面で有効に解除されたすべての適用債権者を獲得した。(B)任意の証券、手形、手形、借入者または制限された子会社が譲渡先から受信した他の債務または資産は、適用資産の売却終了後180日以内に借り手または制限子会社によって現金または現金等価物(変換中に受信された現金または現金等価物に制限されている)、(C)借主または制限された子会社が譲渡先から受信した非従属債務の対価、(D)借り手またはその任意の制限された子会社が売却業務後に保留している業務の売掛金；提供当該等の売掛金(1)期限を超えて90日を超えないこと、及び(2)支払日が当該等の売掛金領収書を発行した日から120日を超えないこと、及び(E)借入者又はその任意の制限された付属会社が当該等の資産販売において徴収した任意の指定非現金対価の総公平市価と、第(Y)項に基づいて受領した当時弁済されていない他の指定非現金対価とを併せて、(1)150，000，000ドルおよび(2)借り手およびその制限された付属会社が最近テスト期間を終了した総合EBITDAの30.0%(このような指定された非現金対価格を受信したときに測定された)(各指定された非現金対価格の公正市場価値は、受信時に計量され、その後の価値変化に影響を与えない)の大きな値を超えてはならない
(Iii)借主およびその制限された付属会社は、(テナントとして)または許可(被許可者として)不動産または個人財産を賃貸することができる(そのようなレンタルのいずれかが、10.04(Iii)条で許可された範囲内でない限り、資本化賃貸義務を生じないかもしれない)
(4)借り手及びその制限された付属会社は、正常な業務中に生成された売掛金を販売または割引することができるが、その妥協または回収に関連する売掛金に限定され、いかなる融資取引の一部としてもならない
(5)借り手およびその各制限された子会社は、知的財産権業務の展開を含む、借入者またはその任意の制限された子会社の全体業務に実質的な干渉を与えることなく、許可証、再許可、レンタルまたは再レンタルを他人に付与することができる
(Vi)(W)借り手の任意の国内子会社は、借り手と合併、合併、解散、合併または清算、または借り手に組み込むことができる(合併後に残っている者のみ、
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合併、解散、合併または清算は、アメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織または存在する会社、有限責任会社または有限共同企業であり、その生存者が借り手でない場合、当該人は、仮定合意に基づいて借主が信用文書項の下のすべての義務を明確に負担し、その形態および実質は行政代理人を合理的に満足させる)、または任意の付属保証人(合併、合併、解散、合併または清算の生存者が借主の完全国内子会社である限り、すなわち会社である。(X)借主の任意の排除された子会社(制限されていない子会社を除く)は、借り手の任意の他の排除された子会社(制限されていない子会社を除く)と合併、合併、解散、合併または清算される任意の他の排除された子会社(制限されていない子会社を除く)、および(Y)借り手の任意の排除された子会社(制限されていない子会社を除く)は、任意の貸手と合併、合併、解散、合併または清算を行うことができる(この信用方が当該等の合併、合併、解散、合併または清算の生存会社である限り)。合併または清算)提供このような合併、合併、解散、合併または清算は、(1)当時違約事件が存在しなかったか、またはその発効直後に違約事件が発生しなかったこと、(2)担保代理人が担保債権者の利益のために保証債権者のいかなる担保権益を付与しても、そのため、類合併、合併、合併または清算によっていかなる重大な面で損害を受けてはならないことを前提として、(Br)第6項の規定によってのみ許可されることができる
(Vii)[保留区];
(Viii)借主およびその制限された付属会社の両方が、(A)通常の業務中の在庫、(B)通常の業務中に販売のために保有している貨物、および(C)第(C)項の場合、その公平な市価は、借主およびその制限された付属会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの25，000，000ドルおよび5.0%(販売またはレンタルの場合に適用される場合によって計算される)の販売またはリースよりも低い
(Ix)借り手およびその制限された付属会社の各々は、(I)時代遅れ、古い、余剰または老朽化された財産を通常の業務中に販売または処理することができ、(Ii)借り手およびその制限された付属会社の業務またはもはや有用でない財産のために使用することができない
(X)借入者及びその制限された付属会社は、(X)当該等の資産が借り手及びその制限された付属会社のコア又は主要業務に使用されない限り、(Y)当該等の資産の公平時価が(A) $50，000，000ドルを超えない限り、(B)借主及びその制限された付属会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの10.0%(その処分時に計算)、及び(Z)当該等の資産が販売されている限り、関連買収が許可された一周年前に、または譲渡または処置；
(Xi)第10.02項で許可された売却、譲渡または処置を完了するために、借り手の制限された子会社は、他の人に合併、合併、または合併することができ、解散または清算することができる
(Xii)各借り手及びその制限された付属会社は、(A)期限後であっても180日前に取得した不動産に関する再販売取引を現金及び公平な市価(借り手により決定)で行うことができ、又は(B)第(Xii)(A)項に記載されている以外の任意の他の販売取引に係ることができる。公允時価合計は、借り手とその制限された付属会社の最近のテスト期間(このような借り戻し取引時に計算)の総合EBITDAの25，000，000ドルおよび5.0%を超えない
(Xiii)[保留区];
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(十四)借り手及びその制限された付属会社は、非制限された付属会社の株式、債務、または他の証券を発行または販売することができる
(Xv)借り手およびその制限された子会社の各々は、関連する回収事件が発生したときに、死傷または無効が宣言された可能性のある財産を譲渡することができる
(十六)借り手及びその制限された各子会社は、通常の業務中に、その合理的な善意の判断を行使する際に、知的財産権の失効を放棄すること、又は失効を許可すること、又は他の方法で失効することを可能にすることができる
(十七)借り手及びその制限された子会社は、金利保護協定、他のヘッジプロトコル及び金庫サービス協定を自発的に終了または解除することができる
（ 十八 ） 借り手およびその制限付き子会社は、借り手またはその制限付き子会社の財産に対する第三者による差し押さえ、および借り手またはその制限付き子会社の取得による第三者または第三者の財産の差し押さえに起因する処分を行うことができる。
(xix)借り手とその制限付き子会社は、リースおよびサブリースを終了することができます。
(Xx)借主およびその制限された子会社は、現金および現金等価物(または関連投資を行う際に現金等価物の他の資産)を使用して、本プロトコルで禁止されていないお金を支払うことができる
(Xxi)借主またはその制限された付属会社の各々は、財産を売却または処分することができるが、条件は、(1)そのような財産が、同様のリセット財産の購入価格を担保とするか、または(2)得られた金を、そのようなリセット財産の購入価格のために迅速に使用すること、または、(2)そのようなリセット財産の購入価格のために迅速に使用すること
(Xxii)貸手(持ち株を除く)間の財産売却、処分または貢献、(B)制限された子会社(貸手を除く)間の財産売却、処分または貢献、(C)貸手以外の制限された子会社(持ち株を除く)の財産売却、処分または貢献、または(D)貸手と非貸手の制限された子会社との間の財産売却、処分または貢献提供(D)条項については、(1)公平な市場価値よりも低い価格で財産を売却、処分または貢献する部分(ある場合)、および(2)そのような任意の財産の売却、処分または貢献のために受信された任意の非現金対価は、いずれの場合も制限された子会社への投資を構成しなければならないが、第10.05条の規定に適合する
(Xiiii)共同企業配置および同様の拘束計画に規定された共同事業者間の常習売買計画に要求されるか、または根拠の範囲内で合営企業の投資(株式を含む)を処分する
(Xxiv)収用権(または他の適用法下の同等の権力)または他の同様の権力の行使によって、罪を宣告された財産を、非難された関連政府当局または機関(代替非難の行為または他の方法でも)に譲渡し、保険和解の一部として損害を受けた財産を当該不動産の関連保険者に譲渡すること提供このような処置の報酬は第5.02(F)節の規定に従って使用される
(Xxv)制限された子会社間または間の任意の資産処置として、実質的に同時に行われる一時的処置 として、本条項10.02条に従って許容される処置に関連する処置；
(Xxvi)第10.03節で許可された処置；および
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(Xxvii)税務計画の目的のために誠実に行われる処置または他の取引 は、このような処置または他の取引が発効した後に、担保債権者の利益のために担保代理人が行う担保における担保権益が大きな損害を受けない限り
必要な貸手(または第10.02節で要求可能な他の割合の貸手)が、第10.02節の任意の担保の売却に関する規定を放棄した場合、または第10.02節で任意の担保の売却を許可した場合(借り手または付属保証人を除く)、そのような担保品は無料で販売されなければならず、担保文書による留置権の影響を受けず、行政エージェントおよび担保エージェントは、上記の規定を達成するために適切と思われる任意の行動をとることを許可されなければならない
10.03配当金。借り手は、その制限された子会社が締め切り当日または後に借り手またはその制限された子会社に関する任意の配当金を許可、発表または支払うことを許可しないであろうが、以下の場合を除く
(I)借り手の任意の制限された付属会社は、配当金または資本の返還を許可し、発表し、支払いすることができ、またはその持分について、借り手または直接または間接的に持分を所有する他の制限された付属会社に分配および他の同様の支払いを行うことができる
(2)借り手の任意の非完全子会社は、一般に、借り手またはそのような配当金を支払う子会社の持分を有する制限された子会社が、そのような配当金を支払う子会社におけるその相対的な保有量に応じて、そのような配当金を支払う子会社の株式の相対的な保有量に応じて、その子会社の様々な株式の相対的な選好を考慮する限り、一般に、その株主に現金配当金を支払うことができる
(Iii)配当金、償還又は買い戻しを適用する際に違約事件が存在しない限り、又は関連配当金の発効後直ちに違約事件が発生した場合、借り手はHoldingsに現金配当金を支払うことができ、Holdingsは任意の他の親会社に現金配当金を支払うことができ、又は任意の他の親会社に現金配当金を発行して当該等の持株会社又はその他の親会社の持分を償還又は買い戻すことができ、当該他の親会社、借款人及びその制限された付属会社の管理層、従業員、高級管理者及び取締役(及びその相続人及び譲受人)は、当該等の配当金、償還又は買い戻しを支払うと同時に、当該持株会社又はその他の親会社の役員、その他の従業員、及びその役員、その他の従業員、及びその役員、並びにその従業員及びその後継者、並びにその従業員、並びにその他の持分を支払うことができる。(Iii)配当金、償還又は買い戻し又は買い戻しを適用する際に違約事件が存在しない限り、又は任意の他の親会社に現金配当金を発行することができる提供(A)借入者が第(Iii)第2項に基づいてHoldingsに支払う配当金総額、並びにHoldings又はその親会社がこのように償還又は購入したすべての当該持分に支払われる総金額は、借り手の任意の財政年度内(Holdingsがその持分の発行から受け取った任意の現金収益(ただし、利用可能な金額の一部を含む。)及び借り手に提供される現金収益を差し引く)は、借り手のいずれの財政年度においても超えてはならない。借り手とその制限された付属会社の最近のテスト期末総合EBITDAの50，000，000ドルと10.0%(配当金を派遣する際に計算)(提供第(Iii)項によれば、任意の財政年度に支払うことが許可されているが支払うことができない現金配当額は、第(Iii)条に基づいてその後の2つの財政年度に支払うことが許可された現金配当額を増加させなければならない；(B)任意の経年的に増加した金額は、(I)借り手又はその任意の制限された子会社が締め切り後に受信した重要な生命保険保険証書の現金収益を超えてはならない追加する(Ii)持ち株会社または任意の親会社の株式を売却して得られた純収益は、いずれの場合も、任意の親会社またはその付属会社の経営陣のメンバー、マネージャー、取締役またはコンサルタントに売却され、売却によって得られた純収益は、借り手によって徴収または借り手に割り当てられる提供第 (Iii)条に基づいて任意の配当金のための任意のこのような純利益の金額は、利用可能な金額について第(A)(Ii)項の持分純収益を定義するとみなされないもっと少ない(Iii)以前に前項(I)で述べた現金収益brで支払われた任意の配当金の金額、および(C)借り手管理者のメンバー、高級管理者、取締役、借り手、またはその任意の子会社が配当金の買い戻しによって借り手の債務を不足していることを廃止する。本合意の場合、持株会社または他の親会社の権益は配当金とみなされない
(Iv)借り手は、Holdingsまたは任意の他の親会社および発行、登録、または任意の他の親会社に支払うために、その収益がHoldingsによって迅速に使用される限り、Holdingsに現金配当金を許可、発表、およびHoldingsに支払うことができる
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株式または債務証券の交換上場および維持：(A)発行された純収益が借り手によって借入者に受信または貢献される場合、(B)そのような費用を比例的に支払い、そのように受信、貢献または貸し出ししようとする純収益に比例して割り当てられる場合、またはbr(C)発行が完了する前に一時的に支払い、持株会社および任意の他の親会社が発行完了後直ちにその費用の金額を発行所から借り手または借り手に返済しなければならない関連制限子会社 ；
(V)借り手は、持株会社または任意の他の親会社が任意の政府、規制または自律機関または証券取引所の適用法律、適用規則または法規に従って負担する報告義務または他の方法で発生する費用(すべての専門費用および支出を含む)を支払うために、ホールディングスまたは任意の他の親会社に現金配当金を支払うことができ、その収益が持株会社によって迅速に使用される限り、“証券法”、“証券取引法”またはその下で公布された対応する規則および条例について提出された報告を含む
(Vi)借り手は、現金配当金または他の分配を許可、発表、支払いすることができ、または任意の親会社またはその持分所有者に融資または立て替えを提供することができ、金額は、任意の親会社またはその持分所有者に必要な金額であり、それぞれの場合は重複してはならない
(A)その存在を維持するために必要な特許税(および他の費用および支出)は、ホールディングス、借り手、およびそれらの制限された付属会社の経営に合理的に起因することができる限り、
(B)借主および/またはその任意の付属会社が、米国連邦および/または適用される州、地方または外国収入または同様の税収目的の合併、合併または同様の所得税グループのメンバーの任意の課税期間であり、借り手の直接または間接親会社が共通の親である任意の米国連邦、州、地方および/または外国収入および同様の税金グループのうち、借り手および/またはこれらの子会社の課税所得の一部に起因することができる；提供(1)いずれの課税期間に支払われる税金の合計が借り手及び/又は当該等の付属会社が本条例日以降のすべての適用課税期間内に独立した会社納税者又は税務グループであるかについて当該課税期間中に支払う金額を超えないこと。(2)第(B)項の規定により、任意の課税期間における任意の非限定的な付属会社の許可支払いは、当該非限定的な付属会社が実際に借り手又は任意の制限された付属会社に支払う金額に限定されなければならず、(3)締め切り前に終了した任意の課税期間(又はその一部)について、第(B)項で許可される他の分配は、締め切り後に生じる所得税監査調整に関する税収分配に限定される
(C)これらの賃金、ボーナスおよび他の福祉が、借り手およびその制限された子会社の所有権または運営に合理的に起因する限り、任意の親会社の上級管理者および従業員に支払われる慣用的な賃金、ボーナスおよび他の福祉
(D)任意の親会社の一般会社の運営および間接費用および支出(第三者によって提供される行政、法律、会計、および同様のbr支出を含む)、これらの費用および支出が合理的に借り手および制限された付属会社の所有権または運営に起因する限り、
(E)借り手または親会社の持分に転換または交換可能なワラント、オプションまたはその他の有価証券の行使に関連して、分数株式の発行に代わる現金支払。
(F)ホールディングスまたは借り手の他の親会社による所有物および資産または事業の全部または実質的にすべての購入またはその他の 取得、または資産
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事業部門、事業ラインまたは部門、または個人における持分権のすべてを構成するもの。 提供もしこのような購入または他の買収が借り手によって行われた場合、9.14節の許可による許可買収を構成する； 提供(A)当該等の配当金、割り当て、融資又は立て替えは、この買収又は他の買収の終了と同時に行わなければならず、(B)親会社は、買収又は他の買収が完了した後、直ちに(br})(1)取得したすべての財産(資産又は持分にかかわらず)及び任意の仮定が借り手又は任意の制限された付属会社に割り当てられること、又は(2)(Br)第(Br)第(10.02)節で許容される範囲内で、借り手又は成立又は買収した者のいずれかの制限された付属会社を合併して、当該購入者又は他の買収を完了することができる
(G)借り手およびその制限された子会社の運営に直接起因する任意の親会社の成功しない持分発行の任意の慣用的費用および支出；
(H)10.03(V)条または(Vi)項に従って許容される他の金額を重複させることなく、上場企業コスト；
(Vii)通常の業務中に、持株会社または任意の他の親会社の取締役、高級管理者、および従業員に対して合理的かつ慣用的な賠償を行うが、合理的に借り手およびその制限された子会社による所有権または経営を制限する
()借り手は、その収益が持株会社によって迅速に使用される限り、取締役および高級社員保険単項またはそれに関連する(X)義務の支払いのために許可され、発表され、ホールディングスに現金配当金を支払うことができ、(X)合理的には、借り手およびその制限された子会社の所有権またはbr運営に起因するか、または(Y)コンサルティング契約項目の下で保険者および保険者関連会社が負うべき賠償義務に起因する
(Ix)取引コストを含む取引に資金を提供するための任意の配当金；
(X)借り手は、保険者または保険者関連会社の手数料、支出、および賠償金の支払いに使用される限り、現金配当金を許可、発表、および持株会社に支払うことができる(後者はその後、現金配当金を許可し、発表することができ、他の親会社に現金配当金を支払うことができる)、その収益が保険者または保険者関連会社の手数料、支出および賠償金の支払いに使用される限り、その後、10.06(V)および10.06(Vii)条に従って支払いを許可することができる
(Xi)株式オプション、株式承認証、または同様の持分インセンティブ奨励の行使によって発生したとみなされる持分買い戻し；
(Xii)親会社が締め切り後に発行したS普通株の配当金を支払うための任意の親会社に支払う配当金であるが、任意の会計年度に親会社S時価の6%を超えてはならない
(Xiii)利用可能な金額でのみ配当金を支払う任意の配当金は、利用可能な金額が第(Br)(A)(I)(B)条を定義する範囲内でのみ使用され、配当金が形態的に実施されたときおよび後に、(I)違約イベントが発生せず、継続的に発生し、(Ii)総合総正味レバー率が4.50~1.00以下である限り、
(十四)借り手及び保証人が非完全子会社の制限された子会社の少数持分を購入すること提供第10.05(Xvii)節の規定によると、このような購入の総金額を投資総額に加算した場合、借り手及びその制限された子会社が最近テスト期間を終了した合併EBITDAの30，000，000ドルおよび6.0%(購入時計算)を超えてはならない
(Xv)借り手は、配当金の承認、発表および支払い、または他の割り当ての支払いを許可し、締め切りから合計金額が大きな者を超えてはならない
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借り手とその制限子会社の最近の試験期末総合EBITDAの1.25億ドルと25.0%(配当時計算)
(Xvi)借入者および各制限された付属会社は、制限された付属会社が配当金を発行するか、または他の割り当てを行う限り、借主または制限された付属会社が少なくともそれを受信する限り、配当金支払いまたは他の割り当てを許可することができ、または他の割り当てを行うことができる比例する配当金や割り当てられたシェア
(Xvii)借り手brは、任意の親会社が発行した株の現金収益純額をその普通株式権益の現金収益として許可し、発表し、発表することができるが、条件は、任意のこのような支払いについて、違約イベントが発生すべきではなく、それによって持続的または違約を招くことがないことである提供第(Xvii)項のいずれかの配当金のための任意のこのような現金収益の金額は、第(Br)条第(A)(Ii)項の利用可能な金額または出資金額定義における持分現金収益とみなされない
(Xviii)借り手および任意の制限されたアクセサリ会社は、支払いが宣言された日から90日以内に配当金を許可、発表および支払いすることができ、このような支払いは、支払いが宣言された日には、10.03節の別の規定に適合すべきであることを前提とすることができる
(Xix)いかなる配当金も、(X)配当時及び配当発効後に、違約事件の発生及び持続がない限り、及び(Y)は形式的に計算され、総合総純レバー率は3.25~1.00を超えない
(Xx)借り手は、(A)その収益が評価に基づいて少数の株主に金を支払うために使用される限り、または買収直前に保有する被買収エンティティまたは企業の株式に対してS権利 を行使するか、または(B)当該買収が第10.03(Vi)(F)節に従って行われる限り、任意の親会社に現金配当金または他の分配を許可、発表、および支払いすることができる
(Xxi)課税契約に従って親会社によって支払われなければならない金を支払うために、任意の配当金、支払いまたは割り当てを任意の親会社に送る
本項10.03の規定に適合するか否か(及び本条項が総合EBITDA及び総合純収入の定義に基づいて配当金として支払われる金額を決定する場合)には、条項10.05(Vi)がHoldingsに貸与又は立て替えた金額に基づいて、当該ローン又は立て替え金がまだ支払われていない範囲内で、Holdingsに支払われる現金配当金とみなされ、上記条項10.05(Vi)が規定する範囲内である
10.04負債。借り手は、いかなる制限された子会社も契約、作成、招く、負担、またはbrのいかなる債務を受けることも許可しないが、以下の場合を除く
(I)(X)本プロトコルおよび他のクレジットファイルに従って発生する債務(任意の増分定期融資承諾を含む)；および(Y)(A)ABLクレジットプロトコルに従って発生する債務 1つはあるいは(B)無担保循環信用計画による債務提供第(Y)項により許可されたいかなる債務元金総額は，へ
$を超える600,000,000800,000,000
;
(Ii)金利保護プロトコル項の下の債務 は、このような金利保護プロトコルの締結が真のヘッジ活動であり、投機目的 ではない限り、本節10.04で許可される他の債務に関連する
(Iii)借主およびその制限された付属会社は、固定資産または資本資産の購入、建造、設置、修理、リセットまたは改善に関連する債務であり、資本化賃貸債務および貨幣債務(住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券および同様の融資を含む債務を含む)を証明し、これに関連する任意の許可再融資債務；提供いかなる場合でも，総元金は応ずるべきではない
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第(Iii)項によれば、締め切り後に発生または負担するすべてのこのような債務の金額は、任意の未償還時間の総合EBITDAの180000，000ドルおよび35.0%の制限された子会社の最近終了した試験期間(発生時に測定)の合計EBITDAの180000，000ドルおよび35.0%を超える
(Iv)負債を構成する範囲内で、買収が許可される直前に当該等株主が保有する被買収エンティティ又は企業の株式に対する評価又は所有者の異なる政見者の権利に基づいて、当該等の少数株主に支払う任意の債務；
(V)(A)借主の制限された付属会社が許可買収によって得た債務(またはこのような債務の資産の買収を許可する際に負担する債務)提供(X)これらの債務は、等許可買収に関連しているのではなく、または予想または予想されているこれらの許可買収によって生じているわけではなく、(br}(Y)最近の試験期末最終日まで、予想基準で決定された総合総純資産率は4.50~1.00を超えてはならないし、(B)これに関連するいかなる許可再融資負債も含まれてはならない
(Vi)借り手とその制限された子会社との間の会社間債務と現金管理集約義務と手配は、第10.05(Vi)節で許可された範囲内である
(Vii)締切り日に別表10.04に並列された債務(または添付表10.04に記載されていない部分、例えば、これらの債務の未償還元金総額が$30，000，000未満)およびそのような債務に関連する任意の再融資許可債務；
()非貸方負債； 提供本条項による未済債務元金総額()は、借主およびその制限子会社の最近のテスト期間(発生時に計算)の総合EBITDAの120，000，000ドルおよび25.0%の大きな者をいつでも超えてはならない
(Ix)[保留区];
(X)保険料支払いのための通常業務中に発生する債務または至急払いなければならない供給スケジュールに記載されている債務
(Xi)(A)通常の業務中に現金管理および預金口座の正味決済サービス、貸越保護、従業員クレジットカード計画、自動手形交換所手配および他の同様のサービスによって生じる債務、ならびに銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形に関連する債務それぞれのケースに含まれています(B)任意の“財政サービス協定”に規定された義務；
(十二)他のヘッジ契約に関連する負債は、当該他のヘッジ契約が誠実なヘッジ活動であり、投機目的のためではない限り、
(Xiii) 借主者の無担保債務(保証人である限り、持株会社および任意またはすべての付属保証人によって従属ベースで保証されてもよい)の未償還元本総額(それに関連する任意の許容再融資債務とともに)は、借り手およびその制限された子会社が最近終了した試験期間内に(発生時に測定した)第9.14条によって許容される任意の許容買収に従って、任意の時点で仮定または生成された総合EBITDAの45.0%および2.4億ドルの大きな値を超えてはならない。このような債務(およびその任意の保証)が、行政エージェントが受け入れ可能な条項および条件下での債務、およびそれに関連する任意の許容される再融資債務に従属する限り、
(Xiv) 債務は、繰延補償項下の債務(補償債務、購入価格調整に関連する債務、収益、奨励競争禁止協定および他のまたは債務を含む)、または発生または負担する他の同様の配置を含む
103
は、本プロトコルによって許可される任意の許可買収または任意の他の投資に関連する
(Xv)借主およびその制限された付属会社の追加債務は、借り手およびその制限された付属会社が最近テスト期間を終了した(発生時に計算された)総合EBITDAの250，000，000ドルおよびbr}45.0%の大きな者を超えてはならず、任意の時間に返済されていない元金総額およびこれに関連する任意の許容再融資債務を超えてはならない
(十六)税関、履行の猶予、履行、控訴、判決、再保証および同様の債券および保証スケジュールまたは債務、ならびに保証および他の同様の性質を完了する債務、これらすべてが通常の業務中である
(十七)通常業務中に発生したS賠償および他の保険に関連する保険会社または債務[br}；
(Xviii)借入者またはその任意の制限された付属会社が、借り手またはその任意の制限された付属会社の債務に対して保証brを行うこと、またはその任意の制限された付属会社が、第10.04条に従って債務の返済を許可されること提供(X)このような保証が第10.05節の許可を受け、(Y)許可されていない制限された子会社 付属保証人は、第12項に基づいて貸金先の債務を保証しなければならない
(Xix)任意の非信用側が任意の他の非信用側の債務に対して保証し、この債務は、本条項10.04項に従って未返済を許可する
(Xx)制限された子会社が、本条項10.04に従って取得または負担した債務の許可買収、または本条項による任意の再融資によって得られた保証；提供このような保証は、最初に本条項10.04によって取得または負担された債務の保証人であり、当該債務に関する許可買収が完了したときに、制限された子会社のみによって行われる
(Xxi)10.02節で許可された販売、他の処置およびリースに関連する習慣または債務(ただし、借入金債務または資本化賃貸債務は含まれていない)、リースに関連する賠償義務、および最高額面の売掛金または受取手形の入金可能保証を含む；
(Xxii)移転または他の通常の業務目的によって発生する借入者またはその任意の制限された付属会社の役員、高級職員および従業員の債務保証；
(Xxiii)共同経営企業に関連する誰でも債務保証；提供このように担保された未償還債務の元本総額には、このような担保についてこれまでに支払われてきた未償還金の総額と、第10.05節(XIX)項の未償還(未償還とみなされる)に基づく投資額とを加えて、借り手及びその制限された子会社が最近終了したテスト期間(発生時に測定)の総合EBITDAの2.10，000，000ドルおよび40.0%を超えてはならず、これに関連するいかなる許容再融資債務も超えてはならない
(Xxiv)払込負債およびこれに関連する任意の許可再融資負債；
(Xxv)通常の業務中に銀行または他の金融機関が小切手、為替手形または同様の手形を現金化することによって生じる債務であるが、関連通知を受けた後、これらの債務は合理的に迅速に除去された
(Xxvi)(X)借り手またはその制限された子会社の現および前の高級管理者、従業員および取締役に支払われる解散費、年金、健康および福祉退職福祉、またはそれらの等価物
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通常の業務プロセスにおいて、(Y)借入者および制限された子会社の現職および前の高級職員、従業員および取締役の繰延補償または株式に基づく補償の債務、および(Z)任意の融資方向現または前の高級職員、取締役および従業員、それらのそれぞれの遺産、配偶者または前配偶者が発行した本票からなる債務は、第10.03条に許可された任意の親会社の株式の購入または償還を支援する
(Xxvii)(A) 手形への入金の許可、融資の許可または二次債務の許可の金額は、(1)発生日までの残りの固定増額額を超えてはならない追加する(2)適用された合併によるインクリメンタル施設テストに該当する場合は，いずれも それぞれの場合、(I)そのようなすべての債務が、許可平価手形、平価融資の許可、二次手形の許可、または(場合に応じて)二次ローンを許可する定義要件に従って生成される限り、(Ii)そのような債務は、非貸手の債務者によって負担されるべきではなく、
(Iii)当時は違約事件は存在せず，それによって違約を招くこともなかった(提供限られた条件取引融資のために発生した任意のこのような債務については、このような要求は、第11.01節または第11.05節に従って違約イベントが発生していないことに限定されるべきである(増額定義に提案されている再分類機構は、第10.04(Xxvii)(A)節に従って発生した金額に適用されることが理解されなければならない)、および(B)第(A)項に従って発生した債務の再融資を許可する
(Xxviii)(X)借り手またはその任意の制限された付属会社が、借り手またはその任意の制限された付属会社が通常の業務中に発生した売り手、仕入先および他の第三者の債務(借り手またはその制限された付属会社の債務を構成しない)によって保証された保証、および(Y)任意のクレジット(持株会社を除く)が通常の業務中に開設された商業信用状の口座としての債務；
(Xxix)(A)借主およびその制限されたアクセサリが許可二次債務ファイルの下で発生する許可二次債務であり、(I)このようなすべての債務が、許可二次手形が二次融資可能かもしれない(場合に応じて)定義された要件に従って発生する限り、
(Ii)当時は違約事件が存在せず，それによって違約事件 も起こらなかった(Ii)提供限られた条件取引融資のために生じる任意のそのような債務については、このような要件は、11.01節または11.05節)違約イベントが発生していない場合に限定されなければならず、(Iii)貸手によって発生または保証された任意のそのような債務は、借り手または制限された子会社の任意の資産で保証されず、(Iv)締め切り後に発行または発生したこのような許可された二次債務の元金総額は、最近終了した試験期間の最後の日に基づいて決定された総合正味レバー率をもたらすべきではない。4.50~1.00を超え、(B)第(A)項に従って発生した債務に関する任意の再融資可能債務；提供本条項(Xxix)によれば、非貸手が生成する可能性のある二次債務の許容額は、任意の未返済時間における借り手およびその制限された子会社の最近終了した試験期間(発生時に計算)の連結EBITDAの240，000，000ドルおよび45.0%を超えてはならない
(Xxx)第10.01(Xviii)節で許可された販売取引によって発生した債務；
(Xxxi)再融資手形項の債務は、第5.02(C)節の規定により、100%の純債務収益を未返済の定期ローンの返済に使用する
(Xxxii)上記(I)~(Xxxi)項に記載の債務のすべての保険料(例えば、有償)、利息(請願後利息を含む)、費用、支出、料金、および追加またはbr)、または利息
借り手または任意の制限された付属会社は、本条項10.04によって許可された債務(本条項10.04が許容する範囲内で、最初に債務を生成するために使用されたバスケットと同じ通貨バスケットまたは債務の支払いおよび解除のための他の例外を含む)を使用することによって、本条項10.04によって許可された任意の債務証券を償還および弁済することができるが、そのような債務証券はまだ返済されていない
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このような債務の純収益はただちに受託者に入金され，このような債務証券の償還と適用解除の契約に従う
10.05立て替え、投資、およびローン。借り手は、その制限された子会社が直接またはbrを直接または間接的に誰にも資金またはクレジットまたは下敷きを提供することを許可することもできないし、任意の他の人の任意の株、債務または証券、または任意の他の権益を購入または獲得すること、または任意の他の他の人に任意の出資額を提供することも許可されない(上記の各々は投資協定であり、各投資の価値は、その後の価値変化または任意のbr増記に影響を与えることなく、すべての投資の価値が下されたときに計量される。フラッシングまたはフラッシングは、借り手およびその制限された子会社が受信した任意のキャッシュバックまたはキャッシュ分配を有効にするが、以下のbr(以下の各項目、投資および集団許可投資を許可する)を許可しなければならない
(1)借入者及びその制限された付属会社は、任意の売掛金を取得して保有することができ、当該等の売掛金が通常の業務過程で発生又は取得した場合、借入者又は当該制限された付属会社の常習貿易条件に基づいて対処又は弁済することができる
(2)借主およびその制限された付属会社は、現金および現金等価物を買収および保有することができる
(Iii)借主およびその制限された付属会社は、締め切りに保有する投資を保有することができ、付表10.05(Iii)に記載された投資を保有することができ、10.05節の他の規定に従って、これに関連する任意の追加投資が許可されない限り、元本の修正、置換、継続、または延期を増加させることはない
(4)借主およびその制限された付属会社は、供給者および顧客の破産または再編によって受信された投資(債務および株式を含む)を買収し、保有することができ、顧客および供給者が通常の業務中に生じる延滞債務およびそれと発生する他の紛争を善意で解決する投資；
(V)借り手及びその制限された子会社br}は、第10.04(Ii)節で許可された範囲内で金利保護協定を締結し、第10.04(Xii)節で許可された範囲内で他のヘッジ協定を締結することができる
(Vi)(A)借り手及び任意の制限された付属会社は、税務計画及び再編活動に関連する投資を含み、発効後に限り、担保代理人が債権者の利益を担保するために担保する担保権益を全体として重大な減損を受けない限り、貸手及び任意の制限された付属会社(持ち株を除く、第10.03条の別の許可を得ない限り)に会社間融資及び貸手への他の投資(現金集約義務及び手配を含む)を行うことができる。(B)任意の非信用側は、借り手又はその任意の制限された子会社に会社間融資及び他の投資(現金管理集約義務及び手配を含む)を行うことができ、貸金側(持ち株を除く)にそのような会社間融資(現金管理集約義務及び手配を除く)を提供する限り、各貸金側のすべての支払義務は、行政代理が合理的に満足する条項でクレジット文書下の義務に従属し、(C)クレジット当事者は、借り手又はその任意の制限された子会社に会社間融資を行い、その担保及び他の投資を行うことができる(現金管理集約義務及び手配を含む)。非貸手の制限された子会社、 (D)非貸手の任意の制限された子会社は、以下の会社に会社間融資および他の投資(現金管理集合義務および手配を含む)を提供することができる。貸手でもない任意の他の制限された子会社 および(E)貸手は、制限された子会社が他の制限された子会社への一連の同時投資の一部である限り、初期投資の収益を1つまたは複数の貸手に投資させることができる(Br}10.03節で他の制限された子会社への一連の同時投資の一部である限り、初期投資の収益は1つまたは複数の融資先に投資される(持株会社を除く)
(Vii)第9.14節に従って許可された買収；
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(I)その他の通常の業務目的(出張および接待費用を含む)、ならびに(I)これらの者Sがホールディングスまたは親会社の株式を購入するための、(I)借入者およびその制限された付属会社が、(I)出張、移転その他の通常の業務目的(出張および接待費用を含む)、および(I)これらの者Sに対して、融資およびクッション金を提供する提供直ちに返済しない限り、第2項に基づいて実際に現金を前借りすることはない
(9)通常の業務中に借主及びその制限された子会社の従業員に賃金を前払いする
(X)第10.02(Ii)または(X)条に従って販売が許可された任意の資産 は、非現金対価を受け取ることができる
(Xi)借り手及びその子会社が第9.12節の要件を満たしている場合(適用される場合)、借り手の他の制限された子会社を設立または設立することができる提供もしそのような新しい子会社が完全に第10.05節で許可された買収によって取引を完了するために設立され、その新子会社がその取引完了と同時に提供される任意の連結対価格以外のいかなる資産または負債も保有していない場合、該当する買収が完了する前に、当該新子会社は、第9.12節に記載の適用行動をとることを要求されてはならない(このとき、各取引の存続実体または譲渡先エンティティおよびその子会社は、この条項の規定に従って遵守されることを要求されなければならない)
(Xii)通常の業務中に貿易信用(従来の通例に従って流通業者に提供された下敷きを含む)、財務的苦境に陥った口座債務者から得られた以前に拡大された貿易信用の弁済または部分的な弁済投資、通常の業務中にサプライヤーに前払いする投資、および通常の業務中に流通業者に提供される融資または下敷き；
(Xiii)保証金br保証金は、10.01(Xxviii)節で許可された範囲で、許可買収および他の投資に関する範囲内の保証金を支払うことができる
(14)通常業務中に開設された預金口座、証券口座または商品口座への投資；
(15)通常の業務中に第三者に提供されるリースまたは公共事業の質または保証金特性の投資；
(16)通常の業務プロセスにおける投資は、受託または預金のためのUCC第3条(または他の適用可能な法律の下での等価物)裏書きを含む
(十七)借り手及び保証人が非完全子会社の制限された子会社の少数持分を購入すること提供第10.03(Xiv)節の規定によると、このような購入の総金額が配当総額に加算された場合、借り手及びその制限された子会社の最近の試験期間の連結EBITDAの30，000，000ドルおよび6.0%(このような投資を行う際に計算)を超えてはならない
(Xviii)利用可能な金額での投資；
(Xix)第10.05節(I)~(Xviii)および(Xx)から(Xxxi)条に許可された投資を除いて、借り手およびその制限された付属会社は、借り手およびその制限された付属会社の最近の試験期間終了時に総合EBITDAの250，000，000ドルおよび45.0%を超えてはならない追加融資、下敷きおよびその他の投資を個人(共同事業を含む)に提供することができる(このような投資を行う際に計算)
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(Xx)借り手または制限された付属会社(どのような状況に応じて)正常業務中に公平な市価と借主および制限された付属会社以外の人が締結した手配に従って、公平な市価で知的財産権の許可、再許可または貢献を行う
(Xxi)任意の親会社に提供される融資および下敷きは、第10.03条に従って任意の親会社への支払いが許可された配当金を超えない(任意の親会社に発行された任意の他の融資、立て替え金、または配当金の発効後)提供いずれの場合も、このような融資または立て替えは、その後、第10.03項で許可されたこのような適用配当金の金額から該当する金額を減算しなければならない(第10.03項の適用には最高額が含まれている場合)
(Xxii)普通株主資本または適格持株優先株または任意の他の親会社の任意の持分形態で、そのような投資の売り手に当該投資の投資を支払うこと；
(Xxiii)買収され、制限された付属会社又は合併又は任意の制限された付属会社に合併又は合併された者の投資は、いずれの場合も締め切り後であり、本10.05節及び/又は第10.02節(場合により適用される)に従って行われるが、当該等の投資は、当該等の買収、合併、合併又は合併を考慮した場合に行われるものではなく、当該等の取引で取得された総資産の実質部分を構成せず、当該等の買収、合併、合併又は合併の日に存在する
(Xxiv)非融資先への制限された子会社または合弁企業への投資であって、この2つの場合、そのような投資は、実質的に制限された子会社または合弁企業の配当金または他の分配と同時に十分に償還される
(Xxv)通常のビジネスプロセスにおいて、投資、購入および在庫、供給品、材料およびデバイス、または購入契約権利または知的財産権ライセンスまたはレンタルの範囲を構成する；
(Xxvi)借り手およびその制限された付属会社の投資(A)は、通常の業務中にサプライヤーまたは大家に支払われる手付金、前金および他の信用、または(B)顧客契約の取得、維持または更新に関連する投資を含み、各投資は通常の業務中に行われる
(Xxvii)通常の業務プロセスにおいて行われる、または以下の事項に関連する保証：(A)借り手またはその付属会社の大家、サプライヤー、顧客、特許経営者およびライセンサーの債務、ならびに(B)経営リース(資本化賃貸債務を含まない)または債務を構成しない他の債務；
(Xxviii)他の人との共同マーケティング計画による知的財産権許可、再許可、または貢献投資；
(Xxix)非制限子会社への投資の総公平市場価値(各投資の日に計算され、その後の価値変化に影響を与えない)は、本条項10.05(Xxix)による他のすべての投資と共に計算され、借り手およびその制限された子会社の最近の試験期間終了時の総合EBITDAの150，000，000ドルおよび30.0%(このような投資を行う際に測定された)を超えてはならない
(Xxx)投資の日に限り、(I)11.01または11.05節の違約事件が発生しておらず、継続しており、(Ii)形式で計算される限り、総合総純レバー率は3.25~1.00を超えない；および
(Xxxi)借り手及びその制限された子会社の合弁企業における投資は、総額が本条項(Xxxi)によるすべての投資であり、加えて
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第10.04条第(XXIII)項に基づいて担保された総金額と、これまでに第10.04条第(XXIII)項に基づいて担保支払いされたすべての未精算金について、借り手及びその制限された子会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの120，000，000ドル及び25.0%の大きい者(このような投資を行う際に計算)を取得する
第10.05節のいずれかの規定によれば、融資先が、制限された子会社または融資先ではない任意の他の人(このような者、目標者)に直接投資することを可能にする範囲内で、このような投資は、本10.05条に規定する追加投資を構成することなく、融資方向 によって制限された子会社または持株会社によって前払い、出資または分配され、当該制限された子会社または持株会社によって目標者に関連する投資のためにさらに立て替えまたは出資することができる(このような投資は、以下の要件を満たさなければならないことを理解されたい。また、この条項10.05の規定のいずれかの敷居は、適用信用状者によってターゲット者に直接行われるように計上されなければならない)
10.06他社との取引。借り手は、その任意の制限された子会社が、借り手またはその任意の子会社の任意の関連会社と任意の取引または一連の関連取引を行うことを許可することもできず、関連する総支払いまたは対価格は、借り手およびその制限された子会社が最近試験期間を終了したとき(このような取引時に測定された)55，000，000ドルおよび総合EBITDAの10%以上を超えるであろう。借り手取締役会(またはその任意の委員会)は、借り手または当時の借り手または制限された子会社が関連会社以外の者と比較可能なS長取引で合理的に得られる条項および条件を除くと心から考えているが、以下の場合を除く
(I) 配当金(および配当金の代わりにローンおよび下敷き)は、第10.03条に規定する程度で支払うことができる
(Ii)持ち株会社、借り手及びその制限された付属会社(及び任意の親会社)間の融資及びその他の取引
(3)通例費用と賠償(返済を含む)自腹を切る費用)持株会社の取締役、借り手およびその制限された子会社(借り手および他の制限された子会社の運営に直接起因する範囲内で、任意の他の親会社に支払うことができる)
(4)借り手及びその制限された付属会社は、通常の業務過程において、現及び前の高級職員、従業員、コンサルタント及び取締役、借り手及びその制限された付属会社と雇用又はその他のサービスに関する合意、従業員福祉計画、株式オプション計画、賠償条項、留任ボーナス、解散費及びその他の同様の補償手配を締結することができ、これらの合意に基づいて金を支払うことができる
(V)2020年の期間に限り、11.01または11.05節に規定する違約事件(発効前および後)が存在しない限り、持ち株会社および/または借り手は、保険者または保険者関連会社に費用を支払うことができ(またはこのような資金を任意の親会社に配当し、保険者または保険者関連会社に支払うことができる)、金額は2，000，000ドル以下であり、相談契約の条項に従ってその他の義務を履行することができるさらに提供すれば第11.01条又は11.05条の規定によれば、違約事件が発生し、違約事件が継続している間は、当該等金額は従属原則に従って累積することができるが、その期間内に現金で支払うことはできないが、当該等累算金額はすべて(追加する利息(ある場合)は、その違約事件が救済または免除された後に現金で支払うことができる
(6)取引(取引コストを含む) ；
(Vii)借り手が支払うことができる(又は持株会社又はその他の親会社に配当金を支払うことができる)(I)保険者又は保険者関連会社の返済が合理的である自腹を切る諮問協定の条項に基づいて、費用を支払い、賠償し、および(Ii)任意の株主にそれぞれ合理的なものを補償する自腹を切る費用と賠償は、 によって
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持株会社または他の親会社の任意の株主合意に関する条項は、締め切りに発効するが、いかなる実質的な面でも貸主に実質的な不利益はないように修正されなければならない
(Viii)付表10.06(Viii)または付表10.06(Viii)の任意の修正に記載された取引であるが、この修正が任意の要件において貸主に不利でないことを限度とする
(Ix)借り手S子会社および合弁企業への投資(制限された子会社ではない任意のこれらの子会社またはそのような合弁企業は、持株および制限された子会社の当該子会社または合弁企業への投資のために関連会社のみの範囲内であり)、第10.05節で許容される範囲に達する
(x) [保留区];
(Xi)借入者と任意の関連会社の人との間の取引は、その人の取締役も借り手または任意の親会社の取締役であるからである提供, しかし、取締役は、他の人に関連する任意の事項における借主または親会社としての投票権を放棄する
(Xii)持ち株会社、借り手、またはその任意の制限された付属会社は、任意の財務相談、融資、引受または配給サービスまたは他の投資銀行活動について、買収または資産剥離に関連するお金を含むが、これらに限定されないが、これらのお金は、借り手取締役会の多数のメンバーによって誠意をもって承認されなければならない
(Xiii)借り手及びその制限された付属会社は、通常の業務中の非制限された付属会社に対する履行担保であるが、借入金に対する債務保証は除外される
(Xiv)借り手の普通株式または適格優先株の形態で、任意の親会社または取締役の任意の役員、従業員またはコンサルタントに株式を発行する
(Xv)通常業務中の合弁企業との取引；
(Xvi)制限されていない子会社、顧客、顧客、レンタル者、大家、サプライヤー、請負業者、または関連企業の貨物またはサービスとしての買い手または売り手との取引、通常の業務中または本合意条項を遵守する場合、これらの取引は、借り手およびその制限された子会社に対して公平であるか、または借り手または任意の親会社の上級管理職または取締役会または同等の管理機関の合理的な決定の下で行われる
(Xvii)本プロトコルが禁止されていない範囲内で、持株会社、借り手、およびそれらの任意の制限された子会社間または間の取引(株式発行を含む)を許可しなければならない
10.07支払制限、会社登録証明書、定款、その他の合意など。借り手はできないし、制限された子会社も許可しない：
(A)資産売却、制御権変更または同様のイベント(満期前に受託者または任意の他の人に入金または証券を支払う方法を含むが、これらに限定されない)、任意の自発的または選択可能な支払いまたは前払いまたは償還または取得された価値、または資産売却、制御権変更または同様のイベントに起因する任意の自発的または選択可能な支払いまたは前払いまたは償還または買収(これらに限定されるものではないが、場合によっては、満期時に支払うために受託者または他の人に入金または証券を提出することを含むが、これらに限定されないが、すべての場合において、満了時に支払いのために被受託者または他の人に入金または証券を提出する場合を除く)、二次債務、二次債務、または再融資手形(留置権を担保とした再融資手形を除く)ランキング平価通行証本プロトコル項の債務を担保とした留置権)は，いずれの場合も，未返済の元本金額は，借り手とその制限子会社が最近テストを終了した総合EBITDAの55，000，000ドルと10.0%よりも大きい
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期間(利息および支払費用、支出および賠償義務、および任意の債務が規則163(I)(1)条に示される高収益割引債務を適用する支払いは、いずれの場合も許可されることができる)であることはいうまでもないが、(A)借主は取引を完了することができ、(B)許可された二次債務、二次債務およびそのような再融資手形は、返済、前払い、償還、使用可能な金額のために、期限が満了する可能性があるときに承認された二次債務または再融資手形を支払うために、受託者または任意の他の人に適用可能な金または証券を買い戻しまたは無効にする(およびBr)。 提供(X)提案された返済または前払完了時またはその発効直後に、いかなる違約イベントが発生または継続してはならないか、および(Y)最近終了したテスト期間の最後の日まで、利用可能な金額定義第(A)(I)(B)条の範囲内でのみ使用されてはならず、(Y)最近終了した試験期間の最後の日に、総合純引率は4.50%~1.00を超えてはならず、(Ii)違約イベントが発生していない限り、またはそれによる違約イベントが発生しない限り、および予想に基づいて、総合総純レバー率は3.25から1.00以下であり、(Iii)総金額は借り手とその制限された付属会社の最近のテスト期間までの総合EBITDAの75，000，000ドルおよび15.0%を超えない提供借り手およびその制限された付属会社は、許可された二次債務、二次債務または再融資手形の再融資を他の方法で阻止してはならず、いずれの場合も債務の再融資を許可してはならない
(B)任意の再融資手形ファイルの修正または修正または修正を許可する任意の条文(文書を締結した後)の任意の条文は、融資者の利益に大きな被害がない任意の修正または修正(全体的には)はこの限りではない
(C)二次債務文書(文書締結後)の元金が限度額を超える任意の条文を修正または修正するか、または文書の任意の条文の修正または修正を許可するが、貸金者の利益に重大な不利な修正または修正(全体的には)はこの限りではない；または
(D)その会社証明書または定款(指定された証明書または定款の届出または成立証明書を含むがこれらに限定されないが、修正、修正または修正または変更；有限責任会社協定または定款(または同等の組織文書)；会計政策、報告政策または会計年度(米国公認会計基準要件の除外)、またはその持分について締結された任意の合意、またはその持分について締結された任意の新しい合意は、この条項に規定されているこのような改正、修正、変更またはその他の行動を除く)
(D)(全体的に)貸手の利益に重大な不利にはならない
10.08子会社に対するいくつかの制限。借り手は、そのような制限された子会社の存在または発効を直接的または間接的に製造し、他の方法でそのような制限された子会社の存在または発効をもたらすか、または有効にすることを許可しないし、(A)配当金を支払うことができるように、または借主またはその制限された子会社が所有する株または任意の他の利息またはその利益に関与する任意の他の分配、または借り手またはその任意の制限された子会社の任意の債務を支払うことができるようにすることはできない。(B)借入者又はその任意の制限された付属会社に融資又は立て替え金を発行するか、又は(C)その任意の財産又は資産を借り手又はその任意の制限された付属会社に譲渡するが、以下の理由により存在する当該等の財産権負担又は制限を除く：
(1)法律の適用；
(Ii)本プロトコルおよび他のクレジットファイル、ABLクレジットプロトコル、およびそれに関連する他の最終ファイル、ならびに10.04(I)(Y)(B)節で許可された任意の無担保循環クレジットに関連する最終ファイル；
(3) 任意の再融資手形ファイルと再融資定期融資ファイル；
(4)転貸または譲渡管理借り手またはその制限された付属会社の任意の賃貸権利を制限する任意の賃貸契約の習慣規定；
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(V)通常の業務中に契約された任意の許可契約または他の契約を制限する譲渡借り手またはその制限された付属会社の習慣規定；
(6)任意の資産売却終了前にそのような資産を譲渡する制限；
(Vii)買収許可に関連して負担される債務の任意の合意または文書を管理するが、関連する財産権負担または制限は、買収許可に関する合意または採用ではなく、または予期された場合に採択されるものではなく、借り手または借り手の制限された付属会社または任意のそのような者の財産には適用されないが、この買収許可において取得された者または財産は除外される
(8)顧客は、通常の業務中に締結された合意に従って現金または他の預金または純資産に適用される財産権負担または制限；
(ix)第 10.0 4 条に従って発生した非信用当事者の債務に関する契約または文書 （ 当該負担または制限が当該非信用当事者および当該非信用当事者の子会社にのみ適用される範囲内 ） 。
(x)上記 （ vii ） に規定する契約または文書に従って発行された、引き受けられたまたは発生した債務のリファイナンス、置換または 代替を行う契約。 提供第(Vii)項に示されるプロトコル又は文書に記載されている当該等財産権負担又は制限に関する条文と比較して、当該等の再融資、代替又は代替プロトコルに記載されている当該財産権負担又は制限に関連する条文は、任意の実質的な点で借主又は貸手に対して遜色ない
(Xi)10.01節で許可された留置権制約を受けた任意の資産の譲渡の制限；
(12)借り手の非付属保証人の制限された子会社の任意の債務に関する書類条項によって適用される制限および条件は、第10.04節で許可される
(十三)合弁企業契約及びその他の類似協定において、第10.05節により許可された、当該合弁企業のみに適用される合弁企業に適用する習慣規定；
(Xiv)署名および交付の時または後に、(I)準二次債務ファイル、(Ii)準平価手形ファイル、および(Iii)準平価融資ファイル、および
(Xv)10.04節で許可された、任意の負債保持者に有利な負の質権および留置権の制限によるが、このような負の質権または制限は、行政代理および/または担保代理および保証債権者が本契約項の下に設立された信用手配および信用状文書項目の下の義務について優先的な留置権を有することを明確に許可することを前提としており、このような債務の保有者がこのような留置権を担保として、平等に、比例的に、または一次ベースで信頼証文書を保証する義務を要求しないことを前提とする
10.09ビジネス
(A)借入者がいつでも借り手及びその制限された付属会社が行う全体的な業務活動は、借り手及びその制限された付属会社が取引完了日(取引発効後)に行う全体的な業務活動とは大きく異なるが、借り手及びその制限された付属会社は、類似した業務に従事することができるものを除く
(B)借り手及びその間接付属会社の株式を所有し、借り手及びその付属会社及びその付帯活動を管理する以外は、持株会社はいかなる業務にも従事しない提供この持株会社は以下の付帯活動に従事することができる：(I)適用される 規定に従ってその存在を維持する
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(Br)法律、(Ii)上記又はその後の任意の活動に関連する法律、税務及び会計事項、(Iii)締約国の他の信用文書、諮問協定、ABL信用協定及びこれに関連する他の最終文書として、本協定の締結及び履行、(Iv)その持分の発行、売却又は買い戻し及び出資の受け入れ、(V)その持分の配当又は分配、(Vi)登録報告書の提出、連邦、州又はその他の証券法によれば、(Vii)その株式証券の上場及び適用に関する報告及びこれに関連する他の義務の遵守、()譲渡代理人、個人販売代理、引受業者、弁護士、会計士及びその他の顧問及び顧問の権利の保留(及び権利の行使及び契約及び合意に関する義務の履行)、(Ix)会社登録証明書及び附例又は任意の適用される法律、条例、条例、規則、命令、判決、法令または許可は、その子会社の活動またはその活動に関連するため、(X)その運営および業務費用の発生および支払い、およびそれに責任がある可能性のある任意の税金(関連会社に支払われるそのような費用を表す補償を含む)、(br}(Xi)取引完了、(12)借主への融資または他の投資、または債務の発生(または債務が発生した場合、)を含むが、これらに限定されない。(Iii)本プロトコルは、本プロトコル第2.19節および第2.20節に従って借り手の債務を買い戻すこと、および再融資手形の締結および履行、二次債務の許可、同等の権益手形の許可、同等の権益融資を許可すること、および(本プロトコルに記載されている任意の適用制限の規定の下で)借入者およびその制限された付属会社の他の許可債務を含むが、本プロトコルによって明示的に規定される任意の他の活動を含む
10.10個の否定的な約束。借り手は、貸主に有利な能力を付与するために、付属保証人としてのいかなる制限された子会社と、いかなる方法でその資産に対するいかなる留置権を付与することも許可してはならないが、債権者間合意、任意の追加の債権者間合意、いかなる同等の権利協定、または本協定によって想定される任意の他の債権者間合意を除くが、第10.10条は適用されない
(I)本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に含まれる任意の契約または締切日に存在する任意の契約；
(Ii)締め切りに発効する“ABLクレジットプロトコル”の項の下に存在するチェーノ(または本プロトコルまたは他のクレジットファイルが禁止されていない方法で修正された契約)、および契約に従った他のクレジットファイル；
(iii)再融資手形文書、再融資タームローン手形文書、許可されたパリパス手形文書、許可されたパリパスローン手形文書または許可されたジュニア債務に含まれる契約 （ いずれの場合も、同じものが本契約に基づく債務を確保するための権益の付与を制限しない限り ） 。
(iv)本契約で認められる担保債務に関する契約に関連して締結された契約および契約。ただし、かかる契約または契約が当該権権益に関連する特定の資産にのみ適用される場合に限ります。
(v)リース、サブリース、ライセンスまたはサブライセンスのその他の契約における譲渡権を制限する慣習規定。
(vi)合弁事業に適用される合弁事業契約およびその他の類似の契約の慣習条項は、当該合弁事業にのみ適用されます。
(Vii)法律で規定されている制限；
()“売却前の資産または持分の売却に関する合意”に記載されている習慣制限および条件 ；提供このような制限および条件は、販売予定者または財産にのみ適用される
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(9)制限された付属会社が初めて制限された付属会社になった場合、当該制限された付属会社に対して拘束力のある契約義務を有し、当該等の契約義務が純粋に当該人が制限された付属会社になることを期待するために締結されていない限り、
(X)締め切り後に締結された借入債権保持者に有利な留置権の負質権と制限であるが、このような消極的な質権または制限は、行政代理および/または担保代理および担保された債権者が、本合意の下で確立された信用手配および信用文書下の債務について優先的に保持権を有することを前提としており、このような債務保持者にこのような留置権の平等、比例または一次方式で信用文書項目の下の債務を保証することを要求することはない
(Xi)本プロトコルに従って発生することを可能にする任意の非信用側債務の条項による非信用側の制限；
(12)通常の業務中に締結された契約に基づいて顧客に適用される現金または他の預金の制限；
(Xiii)上記(I)、(Ii)、(Iii)、(Ix)、(X)および(Xi)条に示される契約、文書または義務の任意の修正、修正、再説明、継続、追加、補充、払い戻し、置換または再融資が留置権に適用する任意の制限；提供借り手の善意の判断によれば、このような修正、修正、再記述、更新、増加、補充、払い戻し、交換または再融資は、このような財産権負担および他の制限については、全体的に、このような修正、修正、再記述、更新、増加、補充、払い戻し、交換または再融資よりも実質的に多くの制限を有するものではない
第11節。 違約事件。以下の任意の指定されたイベントが発生した場合(各イベントはデフォルトイベント)：
11.01支払い。借り手は、(I)任意の定期ローンの元金が満期になったときに違約し、または(Ii)違約し、満期になって任意の定期ローンの任意の利息、任意の費用、または本契約または任意の他のクレジットに従って不足している任意の他の金額について、そのような違約は、救済できない5つ以上の営業日を継続しなければならない。または
11.02任意の信用者が、本契約または任意の他の信用文書において、または本契約またはその規定に従って行政エージェントまたは任意の貸手に交付された任意の証明書において、またはなされた任意の陳述、担保または陳述とみなされ、その陳述、保証または陳述がなされた日から、任意の重要な態様では真実ではないことが証明され、これらの不正確な陳述、保証または陳述(治癒可能な範囲内)は、行政代理人または要求された貸手が借主に書面で通知した後30日以内に非真実であることが証明されなければならない；または真実ではない；または
11.03聖約。借り手またはその任意の制限された付属会社は、(I)不履行または 第9.01(F)(I)、9.04(借り手に対して)、9.11、9.14(A)または第10条に記載されている任意の条項、契約または合意、または(Ii)本契約または任意の他の信用文書(第11.01および11.02節に記載された条項、契約または合意を除く)に記載されている任意の他の条項、契約または合意を履行または遵守しなければならない。行政代理または要求された貸手が借り手に書面で通知した後、このような違約は30日間継続すべきであり、救済できない。あるいは…
11.04他のプロトコルに従って違約します。(I)借り手またはその任意の制限された付属会社は、(X)任意の債務(本プロトコルの下の債務を除く)の猶予期間(例えば、ある)後に任意の債務を延滞しなければならない、または(Y)任意の債務(本プロトコルの下の債務を除く)に関連する任意のプロトコルまたは条件を遵守または履行できなかったか、または(Br)任意の証明、保証またはそれに関連する文書またはプロトコルに記載されている任意のプロトコルまたは条件の違約または任意の他のイベントまたは条件の発生または存在。または債務の所有者(またはその所有者を表す受託者または代理人)を許可する
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(通知が必要であるかどうかを考慮しない)そのような債務は、その規定の満期日前に満了すること、または(Ii)借り手またはその任意の制限された子会社の任意の債務(本プロトコルで規定される債務を除く)は、所定の満期日 の前に満期および対応が宣言されるべきであり、または定期的に手配された要求前払いではなく、前払いを要求されることをもたらす提供(A)上記(Br)(I)及び(Ii)項に記載された全ての債務の元金総額が少なくともしきい値金額に等しい場合を除き、(A)第11.04節によれば、違約または違約イベントであるべきではなく、(B)上記(Ii)項は、そのような債務を担保する財産又は資産を自発的に売却、譲渡又は回収することにより満期になった債務には適用されない。このような売却、譲渡又は回収事件が本合意の下で他の方法で許可され、かつ(C)本条項第11.04条第(I)(Y)項に基づくABL信用協定に関連する違約事件が違約事件であってはならない場合、(I)違約の場合、違約は、違約が発生した日から30日以内に無救済の初日(その間、違約が免除または治癒されない)まで継続しなければならない。(Ii)このような違約のためにABL信用協定項目下の債務を加速させた日、および(Iii)行政代理人および/またはABL信用協定項目の下の融資者が、そのような違約のために担保債権者救済方法を行使した日；あるいは…
11.05破産等。持株会社、 借主又はその任意の制限された子会社(任意の非実質的子会社を除く)は、“米国法典”第11章(現在又はそれ以降有効)又はその任意の相続人(“破産法”)に基づいて、それ自身について自発的破産事件を提起しなければならない；又は持株会社、借り手又はその任意の制限された子会社(非実質的子会社を除く)に対して非自発的事件を提起し、事件開始後60日以内に出願を却下しない。または受託者(定義“破産法”参照)、係、係、受託者、監督者、持株会社、借り手またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)または持株会社、借り手またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)のすべてまたは実質的な財産、借り手またはその任意の制限された付属会社(非重大付属会社を除く)は、任意の司法管区の任意の再編、破産、無力債務、手配、債務調整、債務免除、解散、債務返済または清算または同様の法律に従って、現在またはこれから持ち株に関連する法律にかかわらず、任意の他の手続を開始することができない。借り手またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)、または持株会社、借り手、またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)に対して展開された任意のこれらの法律手続きは、60日以内に撤回されなかったか、または持株会社、借り手、またはその任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)は、債務返済または倒産がないと判断された。または任意の済助令または任意のそのような事件を承認する他の命令または法律手続き；または持株会社またはその任意の制限された付属会社(任意の非キー付属会社を除く)は、その財産の任意の実質的な部分が60日以内に債務を解除または凍結されないように、または持株会社、借り手、またはその制限された付属会社(非重要付属会社を除く)の任意の実質的な部分が60日以内に継続しないように、または持株会社、借り手、またはその制限された付属会社(非重要付属会社を除く)が債権者の利益のために一般的に譲渡するようにする。または借り手またはその任意の制限された付属会社(非実質付属会社を除く)が、前述の規定を達成するために取った任意の会社、有限責任会社、または同様の行動；または
11.06 ERISA。(A)計画または多雇用主計画に関連するERISA事件は、合理的な予想に重大な悪影響をもたらすか、(B)資金不足の年金負債が存在または発生し、合理的な予想が重大な悪影響をもたらすか、(C)外国年金計画が、合理的な予想に重大な悪影響をもたらすか、または適用される法律に従って資金を得るか、または(D)借り手またはその任意の制限された子会社が終了したか、または適用される法律に従って資金を獲得することをもたらすか、または適用される法律に従って資金を獲得するか、または(D)借り手またはその任意の制限された子会社が終了し、いずれの場合も、その計画は、重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されるであろう。あるいは…
11.07セキュリティドキュメント。任意の保証文書は、完全に有効であることを停止すべきであるか、または保証債権者に利益を与える担保代理人が、それによって生成される留置権、権利、権力、および特権(これらに限定されるものを含むが、これらに限定されない)の完全な担保権益を停止すべきであり、信用状文書の要求の範囲内である)。担保の任意の実質的な部分(担保代理人が継続声明を提出できなかったため、または担保代理人または担保代理人がABL信用協定に従ってそれに渡された占有性担保の占有を維持できなかったため)、担保代理人を受益者とし、すべての第三者の権利よりも優先し(10.01節で許可されたものを除く)、および は他の留置権の制約を受けない(10.01節で許可されたものを除く)。あるいは…
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11.08保証。任意の保証またはその任意の規定は、任意の保証人(他の方法で非実質的な付属会社の資格に適合する任意の保証人、そのように指定されているか否かにかかわらず)、または任意の保証人またはその保証人のために行動する任意の人に対して、一方の保証項目の下でのS義務を書面で否定または否定しなければならない、または任意の保証人(他の方法で非実質的な付属会社の資格に適合する任意の保証人は、そのように指定されているか否かにかかわらず)が、任意の条項を適切に履行または遵守したときに違約し、発効を停止しなければならない。一方の当事者としての保証により、それ自体が履行または遵守しなければならないチェーノまたは合意。あるいは…
11.09判決。1つまたは複数の判決または判決は、持株会社、借り手、または借り手の任意の制限された付属会社(非重要付属会社を除く)に対して行われなければならないが、このような判決または判決は、持株会社、借り手およびその制限された付属会社(任意の非重要付属会社を除く)の支払い判決に関連する1つまたは複数の負債(支払能力のある保険会社を除く)に関連し、これらの判決および判決は、最終判決または判決の控訴できない、または連続して60日間の間に、任意の1つまたは複数の負債(追加賠償を除く)を空に、解除、一時停止、または保証してはならない。このようなすべての判決および判決の合計金額(保険会社が支払われていないか、または全額保険を受けていない範囲(任意の損害賠償を除く)を限度とする)は、最低金額以上である。あるいは…
11.10コントロール権の変更。制御権変更が発生すべきである
この場合、違約事件が継続している場合、行政代理は、必要な貸金人の書面請求に応じなければならず、行政代理、いかなる貸金人、又は任意の手形所有者がいずれかの貸手側にその債権を強制的に執行する権利を損なうことなく、借主に書面通知を行い、次のいずれか又は全ての行動をとる(提供第11.05節に規定する違約事件が借り手に発生した場合、行政エージェントが書面通知(第(I)項および(Ii)項で説明したように)を発行した場合、結果は、このような通知を出すことなく自動的に発生する：(I)総約束の終了を宣言するので、各貸主のすべての約束は直ちに終了すべきである。(Br)(Ii)は、為替手形、請求支払い、拒否、または他の任意の形態の通知を提示することなく、すべての定期ローンおよび手形の元本および任意の課税利息、ならびにそのような手形および手形に基づいて不足しているすべての債務が満期および対応となることを宣言し、(Iii)担保文書に従って設定されたすべての留置権および保証権益を担保代理人として強制的に実行し、(Iv)各保証を強制的に実行する
第12節行政代理
12.01任命と承認
(A)各貸手は、本プロトコルおよび他のクレジット文書の項目の下でその名義で行政エージェントとして行動するシティをここで撤回できないように指定し、本プロトコルまたはその条項に従って行政エージェントに付与された行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを行政エージェントに許可する。本第12条の規定(第12.08，12.10及び12.11条を除く)は、行政代理及び貸金者の利益にのみ使用され、借り手及び他の任意の貸金者は、第三者受益者としてこのような規定の権利を有する権利を有していない
(B)行政代理はまた、クレジット文書下の担保代理および証券受託者を同時に担当しなければならないが、各貸主(それ自体およびその付属会社を代表して、指定金利保護プロトコルまたは指定金庫サービスプロトコル下の潜在的担保債権者としての身分を含む)は、任意の貸手によって付与された担保のすべての留置権を取得、保有および強制執行し、任意の債務、および合理的に付随する権力および適宜決定権を保証するために、行政代理をその貸主の代理人として取り消すことができず、許可されるべきである。この点で，行政エージェントは，サブエージェントやセキュリティ受託者，および任意の共同エージェント，サブエージェントとして機能する事実弁護士第12.02節に従って行政エージェントによって指定された目的は、担保ファイルに従って付与された担保(またはその任意の部分)上の任意の留置権を保持または実行すること、または行政エージェントの指示の下でその下の任意の権利および 救済措置を行使することであり、このような共通の代理人、分代理人、および のように、この第12節および第13節(第13.01節を含む)のすべての規定された利益を享受する権利があるべきである事実弁護士担保代理人または証券受託者は，信用証文書下の保証代理人または証券受託者)であり，この全文に記載されているように
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それ。前述の一般性を制限することなく、貸金者は、ここで明確に許可行政エージェントが、本合意および保証文書の規定に従って、担保債権者の担保および権利に関連する任意およびすべての文書(放電を含む)に署名し、任意の代理人の任意のこのような行動が貸主に対して拘束力を有するべきであることを確認し、同意する
(C)貸主は、この認可行政代理において、任意の貸主のさらなる同意を必要とせずに、債権者間合意、任意の追加の債権者間合意、任意の同等の債権者合意、および本合意によって許可された任意の他の債権者間合意または手配または補充協定を締結することができ、そのような債権者間合意は、融資者に対して拘束力を有するべきである
12.02責務がドロップされます。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、本契約または任意の他の信用状ファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。第12条の免責条項は、任意のそのような二次エージェント、行政エージェントの関連先、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジットスケジュールのシンジケートおよび行政エージェントとしての活動にそれぞれ関連する活動に適用されなければならない
12.03免責条項 本契約及びその他の信用状文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理はいかなる職責又は義務を負うべきではない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：
(A)約束違反が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない
(B)任意の裁量行動をとるべきか、または任意の裁量権を行使するいかなる責任も負わないが、本契約または他のクレジット文書は、行政エージェントが必要な融資者の書面指示に従って行使すべき裁量および権力を除外することを明確に規定する(または本文書または他のクレジット文書によって明確に規定された他の数またはパーセントの貸主)提供行政エージェントに、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると思うか、または任意の信用状文書または法律に適用される可能性があると考えるいかなる行動をとることを要求してはならない
(C)本契約および他のクレジット文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社に関連する情報を開示する責任はなく、行政代理である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達され、または任意の身分で取得された任意の責任を負わない
(D)貸主について第11および13.12条に規定する場合、必要な貸金者の同意または要求(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントが善意で信じている必要な他の数またはパーセントの貸手)または(Ii)それ自体が深刻な不注意、信用を守らない、または故意に不適切な行為がない場合に行われるまたは取らないいかなる行動も、いかなる責任も負わない。借り手または貸手が行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである；および
(E) 責任もなく、決定または調査する責任もない(I)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他のクレジット文書または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または真正性、手形または文書、または保証文書によって設定された留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)任意の条件の満足を主張する任意の
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管理エージェントに明示的に要求されたものを受け取ったことを確認するほか，6節または本プロトコルの他の部分で規定する
12.04管理エージェントによって提供される信頼性。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であると信じ、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたので、そのためにいかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる声明も可能であり，適切な人による声明と考えられるため，依存によって何の責任も負うことはない.本プロトコルで規定される定期融資のいずれかの条件に適合するか否かを判定する際には、行政エージェントが定期融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、それ自体が、そのような弁護士、会計士または他の専門家を選択する際に深刻な不注意、悪意、または故意に不適切な行為がない場合、そのような弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動に対しても責任を負わない
12.05他の責務などはない本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたは本プロトコルの下の貸手として、いかなる先頭手配者または共通ファイルエージェントも、本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイル項目の下の任意の権力、責務、または責任を有さないが、適用される身分では除外される
12.06管理エージェントおよび他の貸手に依存しない。各ローンは、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認めている。各貸手はまた、それが時々適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコル、任意の他のクレジットファイルまたは任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意のファイルに基づいて、行動をとるかどうかを自ら決定し続けることを認める
12.07貸主の賠償。借り手は、いかなる理由でも、第13.01(A)条の規定に従って行政エージェントまたは担保エージェント(またはそのいずれか一方の任意の代理)、 または上記のいずれかの関連者に支払われた任意のお金を規定することができず、各貸手は、行政エージェントまたは担保エージェント(または任意の当該アリコートエージェント)または上記関連者(場合に応じて)にそれぞれ支払うことに同意する比例する(各貸主がその時点で保有していた未償還定期ローンの金額に基づいて、または定期ローンが全額返済されている場合、全額返済直前に各貸手が保有していた未償還定期ローンの金額に基づいて)この未返済金額のシェア(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)提供精算されていない費用または賠償損失、クレーム、損害、責任または関連費用(場合によっては)は、行政エージェントまたはアクセサリエージェント(または任意のアクセサリエージェント)によってその識別されるか、または上記の任意の で行政エージェントまたはアクセサリエージェント(または任意のアクセサリエージェント)を表す任意の関連する当事者の識別によって引き起こされるか、または請求される。疑問を生じないために、本第12.07条は、本合意項の下でのいかなる貸手の義務も拡大または制限しない
12.08貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明または文意が別の言及がない限り、用語貸手または貸手は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し、証券の保有、財務顧問の担当、または任意の他のコンサルタントの身分、および一般に、この契約の下の行政代理人ではなく、貸手に説明する責任がないように、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社または他の付属会社と任意のタイプの業務を行うことができる
12.09行政エージェントは、クレーム証明；クレジット 入札を提出することができる。債務者救済法や他の司法手続きによって貸手へのいかなる手続きも未解決の場合、
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行政エージェント(任意の定期ローンの元本が本プロトコルのように明示されているかどうか、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したかどうかにかかわらず)このプログラムに介入する権利があるか、または許可されているかどうか、または他の方法で：
(A)未払いのすべての定期貸付元金及び利息及びその他のすべての借金及び未払い債務について申立及び証明を提出し、貸金人及び行政代理人の申立て(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士に対する合理的な補償、支出、支出及び立て替えの任意の請求、並びに第4.01及び13.01節に従って貸金人及び行政代理人に対処する他のすべての金を含む)が当該司法手続きにおいて許可されるように、他の必要又は適切な書類を提出する
(B)任意の請求について支払わなければならない、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、それを配信すること
そして、任意のこのような司法手続きにおける委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各貸金人が行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人がそのような金を貸主に直接支払うことに同意する場合は、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および第4.01および13.01節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を支払うために行政代理人に支払う
本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の債権について、またはそのような任意の手続きで投票することを許可するために、任意の貸手の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、調整、または計画を構成するために、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または採択されたものとみなされてはならない
保証債権者は、ここで取消不能に行政代理を許可し、必要な融資者の指示の下で、貸記のすべてまたはbr}の任意の部分債務(担保の一部または全部を受け入れて、代替または他の方法による契約に基づいて債務の一部または全部を償還することを含む)、このように(1つまたは複数の買収ツールによって直接または1つまたは複数の買収ツールによって)すべてまたは任意の部分担保を購入し(A)米国破産法の規定に基づいて、米国破産法第363、1123または1129条による任意の売却を含む、米国破産法の規定による。または貸手が制限された任意の他の司法管轄区域の任意の同様の法律、(B)債務の代わりに、(司法行動または他の方法によっても)債務の代わりに、行政代理人によって(またはその同意または指示によって)任意の適用法に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受け入れる。このようなクレジット入札および購入のいずれかについては、担保債権者が不足している債務は権利があるべきであり、応課差借款法に従ってクレジット入札を行うべきである(応課差借款に基づく権益の債務を徴収するか、または権益がある場合には、当該等の債権が清算された場合には、分配または権益のためのまたは債権金額の償還済み部分に比例して帰属されるであろう)。任意のこのような入札において、(I)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を構成する入札を許可されるべきであり、(Ii)行政エージェントは、1台または複数の購入車両を管理することを規定する文書によって許可されなければならない提供行政エージェントのこのような買収ツールまたはツールに対する任意の行動は、その資産または持分の任意の処置を含み、必要な貸手の投票によって直接または間接的に管轄されなければならず、本プロトコルの終了にかかわらず、本プロトコル第13.12条第(A)(I)~(A)(Vii)項に記載されている必要な貸手行動の制限を受けない)。(3)購入ツールに譲渡された債務が何らかの理由(別の入札の方が高いか、またはより良いため、購入ツールに譲渡された債務額が購入ツール入札の債務クレジット額または他の理由を超えているため)が担保買収に使用されていない場合、そのような債務は、自動的に貸主に再譲渡されなければならない比例するいかなる買収ツールが買収ツールに譲渡された債務により発行された株式及び/又は債務ツールは、担保債権者又はいかなる買収ツールもさらなる行動をとる必要がないため、自動的にログアウトしなければならない
119
12.10代理人が辞任します。行政エージェントは，貸手や借り手にその辞任(担保エージェントとして含む)を随時通知することができる.このような任意の辞職通知を受けた後、借り手Sの同意を得て(第11.01又は11.05条に規定する違約事件の発生期間を除く)、必要な貸手は、後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を有する銀行、又は米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者が必要な貸手によって指定されておらず(必要な範囲内で借り手の同意を得て)、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に当該任命を受けた場合、借り手Sが同意した場合(第11.01条又は第11.05条に規定する違約事件発生期間を除く)、退任した行政代理人は、貸手を代表して上記の資格を有する後任行政代理人を任命することができる提供行政代理が、借主及び貸金人がその期限内に資格を満たしていない者がその任命を受けることを通知した場合、その辞任は、その通知に従って発効しなければならず、(A)退任した行政エージェントは、本契約及び他の信用文書の項における職務及び義務を解除されなければならない(ただし、行政エージェントが任意の信用文書に基づいて貸主が所有する任意の担保担保を代表する場合を除く。退職直前の行政代理人は、担保債権者の担保権益(後任行政代理人を指定する前)を維持するためだけであり、(B)行政代理人による、行政代理人への、または行政代理人によるすべての支払い、通信および決定は、必要な貸手(借り手の同意を経て、必要な範囲内)まで、上記12.10節の規定に従って後継行政代理人を指定するまで、保証債権者の保証権益を維持するために、このような担保担保を継続しなければならない。Sの後継者が本契約項下の行政エージェントとして受け入れられると、その後継者は、退職(または退職)行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、退職した行政エージェントは、本契約または他のクレジット文書の項の下でのすべての職責および義務を解除される(上記12.10節の規定 に従って代理から解除されていない場合)。退職直前の行政エージェントSが本プロトコルおよび他の信用文書に基づいて辞任した後、この第12節および13.01節の規定は、退職直前の行政エージェント、そのサブエージェント、およびそれらのそれぞれの関連者が退職した行政エージェントが行政エージェントを担当している間に取られた、または取られていない行動をとるために、引き続き有効であるべきである
12.11保証事項 および保証事項。各貸主(指定金利保護協定または指定金庫サービス協定の下の潜在的担保債権者の身分を含む)は、その選択および適宜決定に応じて行政代理人に撤回不能に権限を付与する
(A)任意の信用文書に従って行政エージェント又は任意の信用文書に従って保有する任意の財産に対する任意の留置権を解除し、(I)承諾を終了し、すべての義務を全額支払うこと((X)又は賠償義務及び(Y)指定金利保護協定及び指定金庫サービス協定の下の義務及び負債を含まない)、(Ii)本契約又は任意の他の信用文書に従って許可された任意の販売の一部として、又は本契約又は任意の他の信用文書による非信用側への個人の売却又はそれに関連する販売又は売却される財産として、(Iii)担保を排除する者を構成する。(Iv)当該留置権に拘束されている財産が付属保証人の所有である場合、当該付属保証人が下記(B)項に従って子会社保証項の下でのbr義務を解除した場合、又は(V)第13.12項により書面で承認、認可又は承認された場合は、第13.12節の制約を受けなければならない
(B)いずれかの付属保証人がもはや制限された付属会社でない場合、又は本契約で許可された取引により排除された付属会社となった場合、当該付属保証人の付属会社保証下の義務を解除する
(C)任意のクレジット文書から行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産に付与される任意の留置権を、10.01(Iv)(Y)、(Vi)、(Xiv)、(Xxviii)条に許可されている任意の財産留置権の保持者の後に配置する。(XLII)又は第10.01節で許可された任意の他の留置権は、義務の留置権の確保に優先するか、又は10.01節で許可された特定資産の任意の留置権が発生した場合には、任意の保証義務の留置権を解除する(そのような留置権又は関連文書を作成する文書が義務の留置権を保証することを許可しない場合)
行政エージェントの要求に応じて、要求された貸手は、行政エージェントSが特定のタイプまたはプロジェクトの財産を放棄または従属する権利を許可することを書面で確認しなければならない
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本12.11節の規定により，任意の保証人の保証義務が解除される.本第12.11節に規定する各場合において、行政エージェントは、それぞれの場合において、信用状書類及び本12.11節の条項に基づいて、借り手Sの費用の下で、適用される貸金側に合理的に要求可能な書類を署名して提出し、当該担保が担保文書の下から付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明するために、又は当該担保における権益を当該担保に従属させるか、又は担保項における保証人の義務を解除する
12.12金利保護プロトコルおよび指定金庫サービスプロトコルを指定します。本条項または任意の保証または任意の保証文書の規定によって第11条、任意の保証または任意の担保の利益を得るような任意の保証を受けた債権者は、融資者として識別され、クレジット文書に明示的に規定されている範囲に限定されることを除いて、任意の訴訟、または本合意または任意の他の信用文書、または他の方法で担保について取られた任意の訴訟(解除または減値の任意の担保を含む)に同意、指示または反対する権利がない。本第12.12節の任意の他の規定とは逆であるにもかかわらず、行政代理は、適用される保証債権者からそのような債務に関する書面通知および行政代理が要求される可能性のある証明書類を受信しない限り、指定金利保護協定および指定金庫サービス協定の下で生成された債務の支払状況を確認すること、または他の好ましい手配がなされていることを確認することを要求されてはならない
12.13源泉徴収税金。法的要求が適用される任意の範囲内で、行政エージェントは、任意の源泉徴収に相当する金額を任意の貸主に差し押さえることができる。米国国税局または米国または他の司法管轄区の任意の他の当局が、行政代理機関が何らかの理由で(適切な表が交付されていないか、または適切に実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少の無効をもたらすbr状況変化を行政代理機関に通知することができなかったため)と主張した場合、任意の貸手またはその口座に支払われた金額から税金を適切に源泉徴収しなかった場合、貸主は書面要求を出してから10日以内にしなければならない。行政代理人を賠償し、損害を受けないようにする(行政代理人が第5.04節に基づいていかなる貸手の補償を受けておらず、いかなる貸手もそのような義務を制限または拡大しない場合)、行政代理人が直接または間接的に支払うすべての税金または他の費用、および法的費用および任意の他の費用を含む発生したすべての費用を賠償する自腹を切る費用は、その税金が関係政府当局によって正確または合法的に徴収または申告されているかどうかにかかわらず。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の貸手ファイル項目の下で、本プロトコルまたは任意の他の貸手ファイル項目の下でその融資者の任意およびすべてのお金を随時相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントが本12.13条に従って対処する任意のお金を相殺する。第12.13節の合意は、行政代理人の辞任および/または交換、貸金者の任意の権利譲渡または置換、ならびに他のすべての義務の償還、弁済または履行後も有効である
12.14 ERISAのいくつかの事項
(A)各貸手(X)は、当該人が本合意の貸手側になった日から、当該人が本合意の貸手側とならなくなった日から、行政代理の利益であり、借り手または任意の他の信用(Br)側の利益のためではなく、以下の少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する
(I)貸手は、融資、承諾、または本協定に関連する1つまたは複数の福祉計画のうち、融資者Sの加入、参加、管理および履行に関連する1つまたは複数の福祉計画資産を使用しない(“連邦判例アセンブリ”第29章2510.3第101節の意味で、ERISA第3条(42)条または他の方法で修正される)
(2)1つ以上の一時投資エンティティに列挙された禁止された取引免除、例えば、PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座に関するいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 90-1(いくつかの取引のカテゴリ免除
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(br}は、保険会社集合独立口座に関し)、PTE 91-38(銀行集合投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、または PTE 96-23(内部資産管理者によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)が適用され、このような免除の適用要件 が満たされており、このような貸主のS進入、参加、管理、および融資、承諾、および本合意に関する
(3)(A)当該貸金人は、適格専門資産管理人(第84-14号第VI部分に規定される範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、承諾及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資の締結、参加、管理及び履行を行う。約束および本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)から (G)セクションおよび(D)項の要件を満たす。貸手によれば、Sが融資に参加、参加、管理および履行すること、承諾および本プロトコルは、セクション(A)の要件に適合するか、または(A)セクションの要件に適合することが知られている
(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ
(B)また、(1)第(A)項の第(I)項において貸金者にとって真実であるか、又は(2)貸手が第(A)項(Iv)第2項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸主還元(X)は、当該人が本条項の貸手となった日から当該人がもはや本項の貸手でない日まで、当該貸手が本項の貸手でない日まで、行政エージェントは、疑問を生じないために、借り手または任意の他の貸手、または借り手または任意の他の貸手の利益、または借り手または任意の他の貸手の利益のために、行政エージェントは、融資者の資産の受信者ではない。Sは、融資、承諾および本プロトコルに加入、参加、管理および履行することができる(行政エージェントが本プロトコル、任意のクレジット文書、または本プロトコルに関連する任意の文書項目の下の任意の権利を保持または行使する権利を含む)
13節. その他
13.01支出等の支払い
(A)信用状各方面と共同で各別の約束をして、成約の日からその後：(I)すべての合理的な領収書を支払う自腹を切る代理人の費用及び支出(法律費用の場合、首席弁護士がすべての代理人に支払う合理的な費用及び支出に限定され、合理的に必要であれば、任意の関連司法管区の現地弁護士(複数の司法管轄区域の法律事務所を含むことができる))と(X)本協定及び他の信用状文書並びに本明細書及び本明細書で言及された文書及び文書の準備、署名及び交付に関する費用及び支出、(Y)本協定及びその任意の修正案の管理、本プロトコルまたは本プロトコルに関連する放棄または同意(有効であるか否かにかかわらず)および(Z)本プロトコルに対する彼らの共同努力；(Ii)すべての合理的な領収書を支払う自腹を切る代理人および各貸手は、本プロトコルおよび本プロトコルで言及された他のクレジット文書および文書および文書を実行する上での費用および支出、または本プロトコルに規定されるクレジット手配の任意の再融資または再融資または再融資に関連する費用および支出(例えば、法律費用は、行政代理人によって招聘されたすべての代理人および融資者の首席弁護士に限定され、合理的な必要があれば、任意の関連司法管区の現地弁護士(複数の司法管轄区域で働く弁護士事務所を含むことができる)によって負担することができる)。実際にまたは利益の衝突が存在すると考えられる場合、このような衝突の影響を受ける任意の保証人が、このような衝突を借り手に通知する場合には、すべての類似した状況の影響を受ける保障者のための法律事務所を増加させる)。(Iii)各代理人および各貸金者およびそれらのそれぞれの関連会社、ならびに上記の各上級職員、取締役、従業員、代理人、受託者、代表および投資コンサルタント(すべての人が保障されている者)を賠償し、それらの各々を任意のおよびbrのすべての責任、義務(撤回または救済行動を含む)、損失、損害、罰金、クレーム、訴訟、判決、訴訟、費用、費用および支出(合理的な弁護士および顧問費および支出を含む)から守ることができるが、(場合によっては)代表、負債、義務、損失を含まない
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非税クレームによって生じる損害賠償、罰金、訴訟、費用、費用および支出は、(A)任意の調査、訴訟または他の手続き(任意の代理人または貸金人が当事者であるか否かにかかわらず、その調査がそのような調査、訴訟または他の手続の当事者であるか否かにかかわらず)によって引き起こされる損害賠償、罰金、訴訟、費用、支出および支出のいずれかによって引き起こされる。本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたは本プロトコルの下の任意の定期ローンの収益を締結および/または履行するか、または本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルで予期される取引または任意の他のクレジットファイルにおける取引を完了するか、または本プロトコルまたは他のクレジット文書に規定されているまたは他のクレジット文書に規定されている任意の権利または救済措置に関連する訴訟または他の 訴訟)、または(B)借主またはその任意の子会社が任意の時間に所有、レンタルまたは経営する任意の不動産に関連するbr環境において実際にまたは存在すると主張する有害物質；借り手またはその任意の子会社が、借り手またはその任意の子会社によって所有されているかどうか、レンタルまたは経営されているか否かにかかわらず、任意の場所で発生、貯蔵、輸送、運搬、放出または脅威放出され、借り手またはその任意の子会社は、任意の不動産に適用される任意のbr環境法(その下に適用される許可を含む)を遵守しない。または借り手、その任意の子会社に対して提出された任意の環境クレーム、または任意の時間に借り手またはその任意の子会社が所有、賃貸または経営する任意の不動産に関連する任意の環境クレームは、すべての場合に限定されるものではないが、すべての場合に限定されるものではなく、任意の場合、そのような調査、訴訟または他の訴訟手続きに関連する弁護士および他のコンサルタントの合理的な費用および支出は、補償者の比較、分担、または個々の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず(ただし、各場合(および各補償者は、本契約の利益を受けることによって生成される)。本協定によって受信された任意の賠償を迅速に返還または返還することに同意することは、管轄権のある裁判所が後に最終的で控訴できない判決を下し、その保障者が得る権利がないと判断することである)任意の損失、責任、クレーム、損害または費用(I)適用された保障者、上記保障者の任意の関連会社またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員、従業員、代表、代理人、関連会社、受託者または投資コンサルタントの深刻な不注意、悪意または故意の不正行為によって引き起こされた損失、責任、クレーム、損害または費用。(Ii)本契約又はその他の信用文書(上記(I)及び(Ii)項に実質的に違反した場合、管轄権を有する裁判所により最終的かつ控訴できない裁決において裁定される)に規定される保障された者の義務に起因する、又は(Iii)借主又は保証人又はその任意の関連会社の担保として又は非作為的に保護者によって提起されたクレーム(代理人として又はその職責を履行する際に代理人に提出されたクレームを除く)。任意の法律または公共政策に違反するため、前述のbr文に規定された賠償、支払い、または任意の代理人または任意の貸手または他の保証人が損害を受けないようにする約束は実行できない可能性があり、貸方は、法的に許容されるすべての賠償責任を支払い、履行するために最善を尽くさなければならない
(B)代理人または任意の賠償者が、(X)任意の信頼者または任意の他の他の信用文書による任意の決定について、損害を受けた者が深刻な不注意、悪意、または意図的な不正行為がない場合(それぞれの場合、司法管轄権を有する裁判所が控訴不可能な最終判決で裁定される)、または(Y)電子、電気通信または他の情報伝送システムを介して得られた情報または他の材料を使用することによる他人の損害は、いかなる貸手または他の他の人にも責任を負わない、または法的責任を負うことはない
(c)パーティーなしここ（ 補償対象者またはホールディングスの子会社または関連会社または借入者は、本契約の他の当事者に対して責任を負わない ）間接的、特別的、模範的、偶発的、懲罰的または結果的損害賠償 （ または被補償者またはホールディングスの子会社または関連会社または借り手 ）（ 利益、事業または予想貯蓄の損失を含むが、これらに限定されない ） 本契約または他の信用文書または本契約で想定される資金調達の結果として主張される可能性のある。 提供本第13.01(C)項のいずれの規定も貸方の賠償義務を制限しない。当該間接、特殊、懲罰性又は後果性損害賠償が第br}の任意の損害者とは無関係な第三者の任意のクレームに含まれている限り、適用される被賠償者は、第13.01(A)条に基づいて賠償を受ける権利がある
13.02相殺権
(A)現在または後に適用法または他の方法で付与された任意の権利に加えて、違約事件の発生および継続中に、行政エージェント、各貸手、および各保証債権者が違約事件が発生したときおよび継続中に、許可行政エージェント、各貸手、および各保証債権者は、任意の貸手または他の人、任意の他の人に提示することなく、支払いを拒否し、または任意のbr形態の通知を発行することなく、任意の時間または時々許可される
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以上の通知を明確に放棄して、行政エージェント、融資者または担保債権者(行政エージェントの支店および機関を含むがこれらに限定されない)の任意およびすべての預金(一般的または特別)(賃金、賃金税、信託および信託目的、ならびに従業員福祉に特化された口座を除く)および任意の他の債務を相殺、流用および運用する。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によれば、融資者または保証債権者が第13.06(B)項に従って購入した債務中のすべての権益と、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに基づいて貸手によって生成された、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の性質またはタイプの他のすべての債権と、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書から生成された、またはそれに関連するすべての他の性質または種類の債権とを含むが、これらに限定されない。貸主または保証債権者は、上記の債務、債務または債権、またはいずれかが満期であるか、または満了していないにもかかわらず、本契約の下で任意の要求を提出しなければならない
(B)上記(A)項の規定にもかかわらず、融資又は任意の他の債務がカリフォルニア州に位置する不動産を担保とすべきとき、いかなる貸金者は、担保権、留置権又は逆請求権を行使してはならないか、又は本協定又は任意の手形の強制執行のために任意の裁判所又は行政訴訟を提起してはならず、要求された貸金者の同意又は行政代理人の書面による承認を経ない限り、当該相殺又は訴訟又は手続は、(カリフォルニア民事訴訟法第580 a、580 b条、第58 b条、カリフォルニア民事訴訟法第580 a、580 b条、カリフォルニア民事訴訟法580 dおよび726またはカリフォルニア州民法第2924条(適用される場合、またはその他の場合)は、証券文書に基づいて担保代理人に付与された留置権の有効性、優先権または実行可能性、または手形と本契約の下の他の義務との実行可能性に影響または損害を与え、任意の貸主が必要な貸金人または管理代理人の同意を得ずにそのような権利を行使しようとする行為は無効である。本項(B)は，貸手と本契約項の下の行政代理人の利益のみである
13.03通知
(A)本プロトコルに規定されている他のすべての通知および他の通信は、本プロトコルに規定されているすべての通知および他の通信を書面(電報、電送、ファクシミリ、ケーブル通信または電子伝送を含む)で送信し、郵送、電気通信、有線、配信または送信を行うべきである：任意の融資先に送信される場合、c/o Vertiv Group Corporation，1050 Dearborn Drive，コロンブス，オハイオ州 43085，リンエン·マクシナ，グローバル財務および投資家関係部副総裁に送信する場合、任意の貸金人に送信する場合は、行政アンケートで指定されたアドレスまたは書面で行政エージェントに送信し、行政エージェントに送信する場合は、br通知オフィス；あるいは、任意の信用側または行政エージェントについては、当該当事者が本契約の他の当事者に発行した書面通知において指定された他の住所に従う
(B)本契約項の下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信方式で配信または提供することができる提供行政代理が別途同意しない限り、前述の規定は、第2項による通知には適用されない。行政エージェント、借り手、またはホールディングスの各々は、その承認されたプログラムに従って、本プロトコル項目の通知および他の通信を電子通信方式で受け入れることに適宜同意することができる提供このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される場合がある
(C)(I)電子メールアドレス に送信された通知および他の通信は、送信側およびSが予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされなければならない(例えば、利用可能であれば、返送要求機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上述した(I)項で説明したように、通知または通信が利用可能であり、そのウェブサイトアドレスを明記する予期された受信者によって受信されたとみなされるべきである提供上記(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる
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13.04プロトコル利益；分配；参加など
(A)本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び許可された譲渡に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本プロトコルの下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡してはならない(借り手がbrの同意なしに行われたいかなる譲渡又は譲渡も無効である)、(Ii)第13.04条の規定に準拠しない譲渡又は譲渡は、いずれも無効である。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本条項13.04(C)段落に規定する範囲内)、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸金人に付与された関係者が、本合意または本合意によって享受された任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない
(B)(I)以下(B)(Ii)段落に掲げる条件を満たす場合、任意の貸金者は、本契約項の下の権利および義務の全部または一部(その当時不足していた約束および定期融資の全部または一部を含む)を1つまたは複数の資格を有する譲受人に譲渡することができるが、事前に 以下の項目の同意書面を取得しなければならない(無理に拒否してはならない)
(A)借り手；提供借り手は、譲渡通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で通知することに反対しない限り、譲渡に同意したとみなさなければならない提供融資者、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または任意の他の条件に適合する譲受人(違約事件が発生し、11.01または11.05節に従って継続している場合)、借り手の同意を必要としない
(B)行政エージェント；提供貸手、貸手に譲渡された関連会社または承認基金は、行政代理の同意を必要としない
(2)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである
(A)貸手または貸手の関連会社に譲渡するか、または貸手Sが承諾したすべての残りの金額または任意の部分の定期融資を譲渡しない限り、貸手の承諾または定期融資の譲渡の金額は250，000ドルを下回ってはならず、借り手と行政エージェントの双方が別途同意しない限り、そのような譲渡の約束または定期融資の金額は250，000ドルを下回ってはならない提供違約イベントが発生し、第11.01または11.05節の規定に従って継続している場合、借り手の同意を必要としない
(B)各部分譲渡は、本プロトコル項の下での譲渡先Sのすべての権利及び義務を比例的に譲渡しなければならない提供この条項は、一連の承諾または定期融資についてすべての譲渡先Sの権利と義務を比例的に譲渡することを禁止すると解釈してはならない
(C) 各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名しなければならないか、または(Y)適用される範囲内で、行政エージェントおよび譲渡および負担される当事者に関するプラットフォームによる譲渡および仮定を含み、譲渡者によって3，500ドルの処理および記録費を支払う協定に署名しなければならない
(D)譲受人(貸手でない場合)は、brにおいて行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人または複数の譲受人を指定すべきであり、すべてのシンディガレベルの情報(貸手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)は、誰に提供され、誰が譲受人Sのコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる
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(Iii)以下(B)第(Iv)項の規定により受理及び記録された後，各譲渡及び仮定に規定される発効日から及び ，譲渡及び仮定の下の譲受人は，本契約の一方であり，当該譲渡及び仮に譲渡された利益の範囲内において，当該譲渡及び仮定の下での権利及び義務を有し，一方，当該譲渡及び仮想譲渡の利益の範囲内で，譲渡貸手は，本合意の下でその義務を免除しなければならない(譲渡及び仮に譲渡が貸金人Sさんの本合意の下にあるすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸主は本契約の一方ではないが、第2.10、5.04、13.01条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸手による本プロトコルの権利又は義務のいずれかの譲渡又はbr}譲渡は、本プロトコル第13.04条の規定に適合せず、本プロトコルについては、貸手が以下(C)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる
(4)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、その事務室に、それに渡された各譲渡及び仮定のコピーを保存し、借主の名前及び住所を記録し、本契約条項に従って各借主の定期融資の承諾額及び元本(及び関連利息)(登録簿)を記録するための登録簿を保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、登録簿内のエントリは、確実な無リストエラーであるべきであり、借主、行政エージェント、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録された各個人を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。この登録簿は借り手が閲覧する必要があるが、任意の貸金人のみが閲覧することができるが、任意の貸金人が任意の合理的な時間及び合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる
(V)(X)譲渡貸金人および譲受人によって締結された記入済み譲渡および仮定、または(Y)適用された範囲内で、行政エージェントおよび譲渡および負担の当事者が参加者としてのプラットフォームの譲渡および仮定に基づく合意、譲受人Sによって記入された行政調査アンケート(譲受人が本条項に記載された貸手でない限り)、本条(B)に示される処理および記録料、ならびに本条(B)で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意を含む。行政エージェントは、このような割り当ておよび仮定を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録しなければならない提供譲渡先貸手または譲受方が、本合意の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、譲渡を受け入れる義務がなく、その金およびそのすべての支払利息が全額支払われるまで、情報を登録簿に記録する義務がないと仮定する。本協定については、譲渡が第(V)項の規定により登録簿に記録されている限り、譲渡は無効である
(C)任意の貸手は、借り手または行政代理の同意を得ずに、本合意項の下のS権利および義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および不足した定期融資を含む)の参加権を1つまたは複数の合格譲受人(参加者)に売却することができる提供(A)借入者Sの本契約項の下での義務は変わらない。(B)当該貸金者は 借り手、行政エージェント、および他の貸手は、Sの本プロトコルの下での権利と義務について、当該貸主と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルの任意の条項の修正、修正、または免除を実行し、承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならない提供この合意または文書は、融資者が参加者の同意を得ず、各貸手または不利な影響を受けたすべての貸手の同意を必要とし、参加者の修正、修正、または免除に直接影響を与えることに同意してはならないことを規定することができる。借り手は、各参加者が第2.10条及び第5.04条の利益(第2.10条及び第5.04条の要求及び制限を受けた権利(第5.04条(B)及び(C)項で要求された書類は、参加者にのみ交付されなければならないと理解される)を有する権利を有し、その程度は、貸手として、本13.04条第(B)項に基づいて譲渡によりその権益を得る程度と同じである。ただし、上記 参加者(A)は、本13.04節の譲受人条項(B)であるように、第2.12節の規定を遵守すべきであり、(B)第2.10または5.04節に従って、その参加者が融資者よりも多くの支払いを得る権利はないが、参加者が適用された参加後に発生した法律変更によりより多くの支払いを得る権利がある場合は除外される。参加権を譲渡する各貸手が同意し、借り手Sの要求と費用に応じて、第2.13節の規定を履行するために、合理的な努力を尽くして借り手と協力する
126
は任意の参加者を尊重する.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、9.08節の利点を享受する権利がなければならない。 提供その参加者は貸手であるように、2.12節の制約を受けなければならない。参加権を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資またはクレジット文書項目の他の義務における元金金額(および関連利息)(参加者br}登録簿)を登録しなければならない提供貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者Sの任意の約束または定期融資、または任意のクレジット文書の下でのその他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、この承諾、定期融資または他の義務を決定するためには、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に基づいて登録形態で開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかに間違っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(D)借主及びその制限された付属会社も、第2.19及び2.20節の規定に基づいて、定期融資元金を返済していない(貸手からの)未償還融資元金を購入し、貸手の借り手への譲渡(行政代理が合理的に満足していると認める形で)を購入証明として適用する権利がある。行政エージェントが上記(B)項の規定に従って登録簿に記録しなければ(行政エージェントが直ちに記録することに同意しない限り)、このような譲渡または譲渡は発効してはならない。第2.19条及び第2.20条に基づいて購入されたすべての定期融資は、直ちに自動的に廃止及び解約されなければならない。借り手は、いずれの場合も、本契約項の貸手となってはならない。第(D)項に記載の借主への任意の譲渡範囲内で、譲渡貸金人は、本項の下で定期融資の譲渡に関する義務を免除しなければならない
(E)本プロトコルのいかなる規定も、連邦準備銀行または中央銀行当局から借り手が借り入れを支援し、行政代理機関(ただし行政代理機関または借り手の同意を得ていないが)に行政代理機関に事前に通知した場合、基金に属する借り手が、その定期融資および手形の全部または任意の部分をその受託者に拘留することができ、または融資者にクレジットまたはクレジット支援を提供して、当該担保代理人、担保代理人またはそのような債務保有者の義務を支援するために、任意の貸金者がその本プロトコルの下の定期融資および手形質を連邦準備銀行または中央銀行当局に譲渡することを阻止または禁止してはならない。場合によります。本条項(E)のいかなる質権によりも、譲渡先貸金者の本条金の下でのいかなる義務も解除されない
(F)各貸主は、本第13.04条において本合意項の下の貸手として適用される規定を遵守することを認め、同意する
(g) [保留されている].
(H)借り手が定期融資または約束を異なる期間の定期融資または承諾に置き換えることを望む場合、借り手は、行政エージェントの同意を得た場合、少なくとも3(3)営業日を前提として、(I)そのような定期融資または約束を行政エージェントまたはその指定者に譲渡することを要求し、(Ii)定期融資または約束を早期に返済するのではなく、第13.12条(適用されるような)に従ってその条項を修正し、定期融資または約束を早期に償還するか、または置換すべき約束を減少または終了することを要求する。13.12条に基づいて行われるとみなされる)。任意のこのような譲渡によれば、交換されるすべての定期ローンおよび約束は、額面で購入されるべきである(貸主間の割り当てが適用される方法は、そのような定期ローンの選択的前払いまたは借り手がそのような約束を選択的に減少または終了する際に必要な方法と同じであり、同時に は、任意の計算されるべき利息および費用、および第2.08節に従って借りられた任意の金額を支払う。この買い取り価格を受け取ると，適用される貸主は自動的に譲渡や仮定の条項に基づいて当該等の定期融資や承諾を譲渡したとみなされるため，当該等の貸主は他のこれに関連した行動をとる必要はない.本項の規定は、任意のこのような置換期間中に担保上の既存の担保権益の完全性及び優先権を維持することを容易にすることを目的としている
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(I)行政エージェントは、ここで行政エージェントが要求を出した任意の貸手に借り手が行政エージェントに提供する不適格な貸手リストおよびそれらの任意の更新を明示的に許可する権利を有するべきである。借り手は、任意の要求された貸手が、任意の潜在的な譲受人、譲受人、または参加者と資格を失った貸手リストを共有することができることに同意する。上記の規定にもかかわらず、各貸手および貸手は認められ、同意し、行政エージェントは、任意の貸主または潜在的な貸手が不適格な貸手であるかどうかを決定するために、いかなる責任または義務を負うべきではなく(ある場合、その融資および承諾に譲渡または参加する(ある場合)を除く)、行政エージェントは、不適格な融資者へのいかなる譲渡、譲渡または参加(譲渡またはその融資および承諾(ある場合)を除く)にも責任を負わない
13.05免除なし；救済措置が蓄積されています。行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手が、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下の任意の権利、権力または特権を行使する際に、任意のミスまたは遅延があってはならず、借り手または任意の他の貸手と行政エージェント、担保エージェントまたは任意の貸手との間の任意の取引プロセスは、権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下の任意の権利、権力または特権を単一または部分的に行使してはならず、本プロトコルの下または任意の他の信用証明ファイル項目の下の任意の他の権利、または特権の行使を妨げることはできない。本契約または任意の他の信用文書に明確に規定された権利、権力、および救済措置は蓄積されており、行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸金者が他の場合に享受する任意の権利、権力、または救済措置を排除しない。いずれの場合も、任意のクレジットに対する任意の通知または要件は、任意のクレジットに、類似または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を取得する権利を持たせてはならない、または行政エージェント、保証エージェント、または任意の貸手が、任意の場合に通知または要求を必要とせずに任意の他のまたはさらなる行動をとる権利を構成してはならない
13.06 Payments Pro 比率
(A)行政代理は、任意の信用側又はその代表が当該信用側の任意の義務brについて支払われた各金額を受信した後、本合意に別段の規定があることを除いて、直ちにその金を貸主に分配しなければならない(書面でその債務を免除することに同意したいかなる貸金者を除く比例するこのような支払いのシェア )比例するそれぞれ以下の方面の義務によって占めるシェア(あれば) このお金は受け取ったものです。すべての同意した第1号修正案貸主および追加のB期ローン機関は、B期ローンの任意の収益は、転換された初期期限ローンまたはB期ローンを前払いまたは返済するために使用されないことを認めて同意する。3号修正案を修正することに同意した各貸主および追加のB−1期貸金者は、B−1期融資の任意の収益が、転換されたB期融資またはB−1期融資を前払いまたは返済するために使用されないことを認め、同意する。第4号改正案が同意した各貸主及び付加期限B-2ローン機関 は、B-2ローンの収益は、変換されたB-1ローンまたはB-2ローンを前払いまたは返済するために使用されないことを確認し、同意する。
(B)各貸手が同意し、貸手が、定期ローンまたは費用元本または利息の支払いに適した本契約項目の下で適用されるべきである場合(任意の支払い、担保現金化、相殺権または銀行S留置権の行使、逆請求または交差訴訟、信用証伝票の強制執行の下の任意の権利または他の方法)。他の貸手が受け取った1つまたは複数の関連金のうちの1つの金は、その割合が当時貸手に借りていた債務総額よりも高く、貸手はその当時の債務を負担し、その金を受け取る直前にすべての貸手に対する債務総額を負担すべきであり、超過支払いを受けた貸手は、対応する貸手の融資者の債務のうちの1つの権益を現金で購入すべきであり、その額は、すべての貸主に比例してその額を割り当てることをもたらすべきである提供その後貸主から超過額の全部または一部を回収した場合は、購入を撤回し、購入価格を回収程度に回復しなければならないが、利息は計上しない
(C)本プロトコルに何らかの逆規定があっても、前記第13.06(A)節及び第(Br)(B)節の規定は、(X)本プロトコルの平文規定の制約を受け、当該平文規定は、違約融資先ではなく非違約貸手側への異なる金の支払いを要求又は許可し、(br}(Y)本プロトコルの明文規定は、本プロトコルが規定する範囲内で各部分について比例しない支払いを許可すること、及び(Z)その中で所定の期限ローンが に比例しない支払いを許可する他の規定)を許容する
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13.07計算；計算
(A)本プロトコルに従って貸手に提出された財務諸表は、関連する期間内に米国公認会計基準 に従って一致して適用されなければならない(付記されたものを除く)提供本プロトコルで明確に規定されている範囲内で、いくつかの計算は形式的に行われるべきであるさらに提供すれば借り手が、期限後に米国公認会計原則が発生した任意の変化またはその適用がその動作に与える影響を実施するために、任意のレバー計算またはその中で使用される任意の財務定義を修正したいと行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な融資者に任意のレバーテストまたはその中で使用される任意の財務定義を修正することを望む場合)。借り手と行政エージェントは、米国公認会計原則のこのような変化に基づいて、その元の意図を維持するために、レバーテストまたはその中で使用される定義(必要な貸手の承認を必要とする)を修正することを誠実に協議すべきである。 提供, さらに進むレバーテストまたは財務定義が修正されるまで、適用可能なレバーテストまたはその中で使用される任意の財務定義に基づいて行われるすべての決定は、レバーテストまたは財務定義が修正されるまで、米国GAAPに適用され、米国GAAPの関連変更またはその適用が発効する直前に発効する米国GAAPに基づいて決定されるべきである。本プロトコルには、(I)本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が解釈され、財務会計基準141 RまたはA SC 805(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)の陳述に影響を与えることなく、本プロトコルで言及された金額および比率がすべて計算されることが規定されているが、(Ii)任意のレンタル会計処理は、12月15日に発効した米国公認会計原則に基づいて借款人が処理すべきである。米国公認会計原則 (又は米国公認会計原則の任意の以前に公布された任意の改訂された規定)に影響を与えず、リースを経営的リース又は資本化リースとみなすいかなる後続の変更も影響しない
(B)本プロトコルの下のすべての利息(最優遇金利で計算される利息を除く)および他の費用の計算は、利息または料金期間を支払うべき実日数(初日を含むが最後の日を含まない)の360日に基づくものとする。最優遇金利に基づいて決定されるすべての利息計算は 365日または366日に基づくべきである(場合によっては)
(C)本プロトコル項の任意の財務比率を計算する際には、適切な構成要素を他の 構成要素で除算し、結果を本プロトコルで表される比率のビット数よりも1ビット多く桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸めなければならない(最も近い数字がない場合は四捨五入する)
13.08法律が適用され、管轄権に従う；場所；陪審裁判を放棄する
(A)関連する保証文書に別の規定があることに加えて、本プロトコルおよび他のクレジット文書、ならびに本プロトコルおよび本プロトコルの下の双方の権利および義務は、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。本契約または任意の他の信用文書に関連する任意の法的訴訟または法律手続き( (X)は、任意の担保または他の保証文書の場合、法律手続きは、関連する担保財産または担保が存在する州の管理代理人または担保代理人または任意の他の関連司法管轄権によって提起することができ、(Y)任意の融資者の任意の破産、債務返済不能または同様の手続きに関連する場合、本プロトコルおよび他の信用文書に関連する訴訟または法的手続きは、そのような破産を有する裁判所に提起することができる。破産または同様の手続き)は、ニューヨーク州裁判所または米国ニューヨーク南区裁判所で提起することができ、各事件はニューヨーク州に位置し、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票を実行および交付することによって、本プロトコルまたはプロトコルの各々は、上述の裁判所の自身およびその財産に対する排他的管轄権を撤回することができない。本合意当事者は、ここでさらに、このような裁判所が個人管轄権を欠いていることに関するいかなる主張も撤回することができず、抗弁またはクレームを提起しないことに同意する。本合意に関連する任意の法的訴訟において
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Brまたは上記のいずれかの裁判所に提出された任意の他の信用文書であって、これらの裁判所は、これに対して個人管轄権を有さない。本契約は、いずれの当事者も、上記のいずれの訴訟または訴訟においても、書留または書留郵送、前払い郵便で前記いずれかの裁判所以外の任意の訴訟または訴訟手続に書類を送達することに撤回することができず、当該当事者(どのような場合に依存するか)の住所は、その署名と相対して決定され、このbr文書は、郵送後30日後に発効する。本契約の当事者は、送達プログラムファイルに対するいかなる異議も撤回することができず、さらに、本プロトコルに従って開始された任意の訴訟または手続において抗弁またはクレームを提出しないか、または任意の他のクレジット伝票に基づいてプログラム文書の送達を任意の方法で無効または無効にすることを放棄し、同意することができない。本プロトコルは、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法で法的手続文書を送達すること、法的手続を開始すること、または任意の他の司法管轄区域で任意の他のそのような当事者に対して訴訟を提起する権利に影響を与えない
(B)本プロトコル当事者は、本プロトコルまたは上記(A)項に記載の裁判所によって提起された任意の前述の訴訟または法的手続きまたは本プロトコルに関連する任意の他のクレジット文書に対して現在または今後提起される可能性のある任意の異議 を撤回することができず、ここでさらに撤回不可能に放棄され、そのような裁判所で抗弁またはクレームを提起しないこと、すなわち、任意のこのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟または手続きが不便な裁判所で提起されることに同意する
(C)本プロトコルの各々は、本プロトコル、他の信用状文書、または本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または反クレームにおいて陪審員によって裁判されるすべての権利を取り消すことができない
13.09対応します。本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によってそれぞれ署名されてもよく、各コピーは、署名および交付時に正本であるべきであるが、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。本契約当事者によって署名された写しのセットは、借主および行政代理に提出されなければならない
13.10 [保留されている].
13.11タイトルは記述性である。本プロトコルのいくつかの章および小節のタイトルは、便宜上、本プロトコルの任意の条項の意味または解釈にいかなる方法でも影響を与えてはならない
13.12修正または猶予など
(A)ここで明確に規定されていない限り、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書またはその任意の条項を変更、放棄、解除または終了することはできず、このような変更、放棄、解除または終了が本プロトコルまたは本プロトコルの貸手、行政エージェント、および必要な貸手によって書面で署名されない限り、(他の貸手または必要な貸手の書面による同意はないが、他の当事者は、本プロトコルおよび本プロトコルの規定に従って子会社保証および保証文書に追加することができる(添付ファイルは、このような増加を反映するように修正することができる)、または行政エージェントが必要な貸手の書面を介して同意することができる提供このような変更、放棄、解除または終了は、(I)各貸手が事前に書面で同意せずに、任意の定期ローンの最終予定満了日に直接かつ不利に影響を与えるか、または金利を低下させるか、または利息または料金の支払い時間を延長することができない。いかなる違約後の利息の適用性を免除する以外に、 (Ii)は証券書類に明確な規定がない限り、各貸金人の事前書面の同意を得ずにすべてまたは基本的にすべての担保を解除し、(Iii)信用証書類に別途規定がある以外、保証人は各貸手の事前書面の同意を得ずにすべてまたは基本的にすべての保証価値を解除し、(Iv)修正、修正、本第13.12(A)条又は第13.06条のいずれかの規定を修正又は放棄する(ただし、本合意による追加信用延期に関する技術的修正を除く。これらの修正は、当該等の追加延期に保護を提供する
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条項Bの貸手に提供される貸手タイプのクレジット−12改訂号のローンについて 34発効日)は、それぞれの場合、各貸主の事前書面同意を経ずに直接的かつ不利に影響を受け、(V)各貸主の事前書面同意を経ずに、必要な貸主の定義に規定されているパーセンテージを低減することができる(本合意によれば、本合意条項が許可または必要な貸金者の同意を介した追加の信用延期は、必要な貸手の決定に含まれることができることはいうまでもない)。(Vi)借主が、各貸手の同意なしに、本契約の下で任意の権利及び義務を譲渡又は譲渡することに同意するか、又は(Vii)第2.14条を修正し、その効果は、各貸手が事前に書面で同意しない場合に、任意の定期融資の満期日を延長することである提供, さらに進むこのような変更、放棄、解除、または終了は、(1)いかなる追加もすべきではない 貸手は、貸手の同意なしに発効する(前提条件、契約違反、違約または違約事件、または総約束額を放棄または修正すること、または総約束額を強制的に減少させることは、いかなる貸手の承諾を増加させる約束を構成すべきではなく、任意の貸手の任意の承諾の利用可能な部分の増加が、貸手の承諾の増加を構成すべきではないことを理解されたい)、(2)この悪影響を受けていない各代理人の同意。第12条の任意の規定または任意の信用状伝票中のその代理人の権利または義務に関連する任意の他の規定を修正または放棄すること、(3)担保代理人の同意を得ず、担保代理人の権利または義務に関連する任意の規定を修正、修正または放棄すること、(4)より少ない事前支払い、償還または承諾減少の各部分に割り当てられた多数の貸手の同意を得ていないこと、および異なる部分間で任意の事前支払いまたは償還(または約束減少)の必要な適用を変更すること、第5.01または5.02節((X)によって要求される貸金者は、そのような事前支払い、償還、または承諾減免をすべてまたは部分的に免除することができるにもかかわらず、異なるロット間で任意のそのような前払いを申請することができる。(Y)延期修正案に従って任意の定期ローンを同じ元本金額で別の定期ローンに変換し、延期修正案に従って任意の定期ローンを延長期限ローンに変換し、早期返済とみなされてはならないか、または(4)第2項については、事前返済とみなされてはならない；(5)この影響を受けていない対応部分の多数の貸手が同意し、多数の貸手の定義を修正する(必要な貸手の同意を経て、必要な貸主の同意を得ることと理解されなければならない。本プロトコルによる追加のクレジット延期は、多数の貸主の決定に含まれてもよく)、または(6)関連するbr部分の絶対多数の貸主の同意を得ず、任意の所定の返済の金額を減少させるか、またはその日を延長することができる(所与の部分に従って追加の定期融資が発行されている場合を除いて、その部分の所定の返済額は、本条第(6)項で要求されるbrの同意を得ることなく比例的に増加することができる)、または超多数の貸手の定義を修正することができる(必要な貸手の同意を得ることは言うまでもない。本プロトコルによるクレジットの追加的延長は、絶対多数の貸主の決定に含まれることができる)。そしてさらに提供すればライセンス初級ローンの定義(Vi)項
に記載されているが、本(X)項に記載されている修正は、行政エージェントの同意を得るだけでよい
(B)第13.12(A)節第1項ただし書第(I)~(V)項(第I)~(V)項を含む)について想定される本プロトコルの任意の条項の任意の提案変更、放棄、解除または終了について、必要な貸手の同意を得たが、同意を必要とする1つ以上のそのような貸主の同意を得なかった場合、借り手は、その個人が同意したすべての非同意貸手が以下の(A)または(B)項に記載されている限り、権利を有するものとする。(A)第2.13節によれば、交換時に、各代替貸主が提案された変更、免除、解除または終了に同意する限り、1つまたは複数の代替貸主を1つまたは複数の代替貸主で置き換えるか、または(B)同意しない貸主のSに対する承諾を終了し、および/または第5.01(B)節に従って貸主の各バッチが返済されていない定期的な融資を返済する提供前項(B)によって終了した約束および返済された定期融資が、このとき、新しい貸手を増加させるか、または既存の融資者の未償還定期融資を増加させることによって直ちに全額置換されない限り(それぞれの場合、貸金者は明確に同意しなければならない)、前項(B)に従って任意の行動をとる場合には、要求された貸手(提案された行動を実施した後に決定される)は、明確に同意すべきである提供, さらに進むいずれの場合も、借り手Sが13.12(A)節第2番目であるが、本によってSの権利(および貸手が同意を拒否した)に従って貸手Sが貸手を交換し、その約束を終了するか、またはその定期ローンを返済する権利がない
(C)本第13.12条第(A)項に相反する規定があっても、(I)借主、行政代理及び各適用の逓増定期借款機関は、brの同意なしに行うことができる
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任意の他の貸主は、第2.15節の規定に従って増分定期ローン約束契約を締結する提供借り手がこのような増分定期融資承諾協定に署名して交付した後、行政エージェントおよび各そのような増分定期ローン貸主は、その後、本第13.12条(A)項の要求に応じてのみ修正することができ、(Ii)他の貸手、代理または貸手の同意を必要とせず、行政エージェントおよび借り手は、本協定および他の信用文書を必要または適切に修正することができ、これは、行政エージェントおよび借り手の合理的な意見である。第2.15節の規定を実施するために、貸主は、金利br保証金の増加、追加、延長、または任意の前払い割増、増加、延長、または任意の償還保護または追加の任意の既存部分ローンの償却スケジュールを増加させることを含む、許可行政エージェントが、本プロトコルを修正して金利brの保証金を向上させること、任意の前払い割増価格を増加させること、追加された任意の償還保護または任意の既存部分ローンの償却スケジュールを増加させることを含む各既存の部分ローンの販売スケジュールを締結することを明確にする
(D)本第13.12条以上(Br)(A)項に相反する規定があっても、本協定は、必要な貸主、行政代理、借り手の書面の同意を経て修正することができる(または修正および再記載)。(X)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット手配を追加し、本プロトコルおよび他のクレジット文書の利益を比例的に共有するために、その下の未償還クレジットおよびその計算された利息および費用を時々延長することを可能にし、 定期ローンに関連する計算すべき利息および費用、および(Y)必要な融資者を決定する際に、このようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む貸手、および(Ii)行政エージェント、借主、および再融資定期融資者の書面同意の下で、本プロトコルおよび他のクレジット文書は、第2.18節で許可された任意の再融資スケジュールに従って修正(または修正および再説明)されなければならない
(E)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の課金レターは修正可能であり、またはその下の権利および特権を放棄し、双方の当事者のみが署名することができる
(F)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、貸主が違約貸金者である間、適用法が許容される最大範囲内で、貸主は、本プロトコルの下での修正、免除、および同意を投票する権利がなく、多数の貸手、必要な貸手、またはすべての貸主が要求通りにこのような改正、免除または同意を承認したかどうかを決定する際に、本合意項目における融資者の承諾および未返済または他のクレジットの延期を考慮しない(この期間内に、多数の貸主、必要な貸手、またはすべての貸手の定義は自動的に修正されるとみなされる)提供このような改正または免除は、違約貸主の承諾期限を増加または延長し、違約貸金者が本協定に規定する元金または利息の支払日を延長し、違約貸金者の任意の債務を滞納する元金金額を減少させ、違約貸金者の任意の金額または違約貸金人に支払われる任意の費用の金額、金利または金額を低下させ、または本本の条項を変更するには、違約貸金者の同意を得る必要がある
(G)また、第13.12条に相反する規定があっても、締め切り後に、行政代理及び任意の信用証当事者が、いずれの場合も、信用状伝票の任意の条項における明らかな誤り又は何らかの技術的又は非実質的な誤り又は漏れを共同で明らかにしなければならない。行政代理及び信用状当事者は、この条項の修正を許可されなければならず、要求された貸金者が通知を受けてから5(5)営業日以内にいかなる信用状伝票にも書面で反対しない場合は、その修正は有効であり、他のいかなる信用状伝票当事者のさらなる行動又は同意も必要としない
13.13生存。ここで規定されているすべての賠償は、第2.10、2.11、5.04、12.07および13.01節の賠償を含むが、本協定および手形の署名、交付および終了、および債務の発生および償還後も存在しなければならない
13.14 [保留されている].
13.15秘密
132
(A)第13.15条第(B)項の規定に適合する場合、各代理人、牽引協調者及び貸金人の同意を得ず、借り手(連属会社及びそのそれぞれの役員、上級管理者、従業員、監査員、監査役、コンサルタント又は弁護士又は他の貸金人)に事前に同意しておらず、借り手(その連属会社及びその役員、高級管理者、従業員、監査役、コンサルタント又は弁護士を除く)に開示されず、当該貸金人又は当該貸手S持ち株又は親会社がその合理的な適宜決定を経た場合、当該当事者等は、本合意に予想される取引に関する情報を得る権利があり、かつ当該代理人、債権者S又は貸手S又は本契約の下での投資協議又はSの役割が本契約の下で投資又は定期的に融資される役割を有する提供そのような者は、貸出者またはその任意の付属会社に関する任意の非公開情報(疑問を免除するために、手配機関によって定期的に融資業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキング提供者を含む)に提供される情報を除く)の13.15節の規定(または第13.15(A)節と実質的に同様の表現)に制限されなければならず、これらの情報は、現在または将来、任意の貸手またはその代表によって本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って提供される提供各代理人、首席手配者、および貸手は、(I)代理人、首席手配者、または貸金人が本13.15条に違反したことに加えて、一般に公開されており、(Ii)代理人に対して管轄権を有するか、または主張する任意の市政、州または連邦または超国家規制機関に提出された任意の報告、声明、またはbr}証言において、要求または適切な情報を要求する可能性がある。首席コーディネーターまたは貸金人、または連邦準備委員会または他の中央銀行当局または連邦預金保険会社または同様の組織(米国または他の場所にかかわらず)またはその後継者、(Iii)任意の伝票または伝票または任意の訴訟に関連する要件または適切に、 (Iv)は、その代理人、首席コーディネーターまたは貸手に適用される任意の法律、命令、法規または裁決を遵守するために、(V)任意の主要コーディネーターまたは貸手の場合、行政代理人または担保代理人に、(Vi)任意のスワップ、ヘッジまたは同様のプロトコルにおける任意の潜在的または実際の直接または間接契約パートナー(任意の不適格な貸手を除く)(または任意のそのような契約相手S専門コンサルタント)、契約相手側(または専門コンサルタント)が、本第13.15節(または本13.15(A)節の表現と実質的に類似している)の規定の制約を受けることに同意する限り、(Vii)任意の貸手に対して、任意の予想または実際に譲り受けた者に、(Vii)任意の貸手に対して、任意の予想または実際の譲受人に、質権者または参加者(資格を満たしていない融資者は含まれていないが、資格に適合していない融資者リストを提供する可能性がある)は、融資者が譲渡、質権、または任意の手形または承諾またはその中の任意の権益に参加することを意図しており、()任意の代理人、先頭手配者、任意の貸手、またはそれらのそれぞれのbr関連会社に非秘密的な方法で持株会社、借り手またはその任意の付属会社以外の出所から取得されており、その出所が借り手または借り手の任意の関連会社に有利な秘密制限を受けているかどうかを知らない。(Ix)職務調査抗弁を確立するために、(X)秘密に基づいて市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルおよび他のクレジット文書の行政および管理に関する情報を行政エージェントおよび貸手に提供し、(Xi)借入者または借り手代表Sによって提供される他の機密情報を使用することなく、br}エージェント、首席手配者、または貸手によって独立して開発された提供この予期される譲受人、質押物、または参加者は、13.15節(または第13.15(A)節と実質的に類似した表現)に含まれる秘密条項の制約を受けることに同意する提供, さらに進む任意の適用可能な法律、命令、法規、または裁決が許容される範囲内で、通常プロセス中に代理人、先頭手配者または貸手に対する信用および他の銀行審査に関連することに加えて、前述の第(Ii)、(Iii)または(Iv)条に基づいて開示される場合、代理人、先頭手配者または貸手は、借り手に情報の開示を意図した秘密を保護する機会があるように、その商業的に合理的な努力を尽くして借り手に事前に通知する
(B)借り手は、各貸手がその任意の関連会社と共有することができ、これらの関連会社は、持ち株会社、借り手、またはその任意の子会社に関する任意の情報を貸手と共有することができるが、これらに限定されないが、持ち株会社、借り手およびその子会社の信用に関する任意の情報を含むが、これらに限定されない提供当該等の者は，当該貸金人と同様に本13.15節の規定により制限されなければならない
13.16“米国愛国者法案公告”。各貸主はこれをHoldingsと借り手に通知し，“米国愛国者法案”の要求に基づき，Pubの第3章である.107-56(2001年10月26日に署名され、2009年3月9日に改正された)(“愛国者法案”)持ち株会社、借り手、および各付属保証人を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、この情報は、各貸手の名前と、貸手が“愛国者法案”に基づいて貸手のアイデンティティを決定することを可能にする他の情報とを含み、各貸手は、そのような情報を任意の貸手に時々提供することに同意する
133
13.17 [保留されている].
13.18主権免除を放棄する。各貸手は、持ち株会社、借り手、そのそれぞれの子会社、またはその任意の財産がその後、主権免除権を有するか否かにかかわらず、主権免除権を有するか否かにかかわらず、米国または他の場所であっても、定期融資または任意の信用状文書または持ち株会社、借り手またはそれらのそれぞれの任意の子会社が任意のクレジット文書によって意図された取引に関連しているか、または生成された任意の他の債務または義務を強制的に実行または回収することができる限り、それ自身、その子会社、その処理エージェントおよびその財産および収入について撤回不可能に同意する。しかし、訴訟手続免除権、任意の裁判所または法廷の司法管轄または判決免除権、判決執行免除権、その任意の財産の判決前の差し押さえ免除権、または判決の執行に協力する際の差し押さえ免除権に限定されず、持株会社および借り手は、彼ら自身およびそのそれぞれを代表する子会社のために、法律が適用可能な最大限にそのような免除権を明確に放棄し、米国であっても他の場所でも、このような訴訟においていかなる権利またはクレームも主張しないことに同意する。前述の一般性を制限することなく、持ち株会社及び借り手はさらに同意し、本第13.18条に規定する免除は、米国1976年“外国主権免除法”で許可された最大範囲を有し、この法案の目的のために撤回できないことを目的としている
13.19 [保留されている].
13.20債権者間合意
(A)本プロトコルの各借主側は、IT(その各相続人および譲受人)および各他の借主(およびその各相続人および譲受人)は、債権者間合意の制約を受けなければならず、借主者が本合意日後に許可および/または禁止されていない債務について要求する場合は、当該債権者間合意、任意の他の債権者間合意、任意の同等の権利債権者間合意、または任意の他の債権者間合意の制約を受けなければならない。場合によっては、異なる貸手がその条項 に従って株式を相互に購入および売却することを含むいくつかの行動(例えば、より完全に規定されている)を行う必要がある場合がある
(B)本第13.20節の規定は、債権者間合意の概要または完全な説明を目的としているわけではなく、本合意によって許可および/または禁止されていない債務については、借り手が本合意の締結日後に提出された要求範囲内の任意の追加債権者間合意、任意の同等の権利債権者間合意、または本合意で想定される任意の他の債権者間合意を要約または完全に説明することを目的としていない。そのすべての条項および条件を理解するために、本合意の日後に、債権者間合意および/または禁止されていない債務について締結された任意の他の債権者間合意、任意の同等の債権者間合意、または本合意によって考慮された任意の他の債権者間合意の範囲を参照しなければならない。各貸主は、債権者間合意を自ら分析して審査する責任があり、借り手の要求の範囲内で、本合意が許可および/または禁止されていない場合、本合意によって許可および/または禁止されていない債務について、任意の他の債権者間合意、任意の同等の債権者間合意、または本協定で考慮されている任意の他の債権者間合意、およびその中の条項および条項について、代理人または任意の付属会社は、債権者間合意に含まれる条項の十分性または取得可能性について任意の債権者に任意の陳述をしてはならない
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借り手は、本合意の締結日後に、本合意によって許可および/または禁止されていない債務、任意の追加の債権者間合意、任意の同等の権利債権者間合意、または本合意によって考慮される任意の他の債権者間合意について締結する。債権者間協定の写し及び借主は、本協定の締結日後に本協定が許可及び/又は禁止されていない債務について要求された範囲内で、任意の他の債権者間合意、任意の同等の債権者間合意、又は本協定で考慮された任意の他の債権者間合意は、管理代理人から得ることができる
(C)債権者間合意および本プロトコルによって予想される任意の追加債権者間合意、任意の同等債権者間合意または任意の他の債権者間合意、ならびに本プロトコルによって予想される任意の他の債権者間合意、任意の同等債権者間合意、または任意の他の債権者間合意は、持ち株またはその任意の付属会社が一方の合意としてではなく、貸手(および/または禁止されていない債務については、借主が提出する要求範囲内でのみである。本協定のより包括的な規定によれば、債権者間合意及び借主は、本合意の日後に本合意によって許可された及び/又は禁止されていない債務について要求された範囲内で、任意の他の債権者間合意、任意の同等の債権者間合意、又は任意の他の債権者間合意は、合意当事者がその規定に基づいて改訂することしかできない
13.21受託関係が不足している。本プロトコルの任意の他の規定または任意の他のクレジット文書の任意の規定にもかかわらず、(I)任意の先頭手配者または任意の貸手は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルのために、任意の貸手または任意の他の他の人と任意の信託、相談または代理関係または責任を有するだけではなく、(br})持株会社および借り手は、法的に許容される最大範囲内で、彼らが受託責任に違反するか、または受託責任に違反することによって、先頭手配者または任意の貸主に提起される可能性のある任意のクレームを放棄することはない。各代理人、貸手、およびその関連会社の経済的利益は、融資先、その株主、および/またはその関連会社の経済的利益と衝突する可能性がある
13.22譲渡およびいくつかの他のファイルの電子的実行。本プロトコルおよび本プロトコルに従って行われる任意の取引(譲渡および仮定、改訂または他の借金、免除および同意通知を含むが、それに関連する任意の文書またはそれに関連する語を含むが、これらに限定されないが、電子署名、譲渡条項および契約形態を含む電子マッチング、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約形態の電子的一致、または記録を電子的に保存し、各レコードは、手動で署名された署名または紙記録保存システムと同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するものとみなされるべきである。場合によっては、“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律を含む、法律が適用される任意の範囲および範囲内である提供本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れることに同意する義務はない
13.23プロトコル全体。本プロトコルと他の貸方文書 は、双方間の最終合意を表し、双方の以前、同時に、またはその後の口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない
13.24影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。任意の信用状伝票または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に反対の規定があるにもかかわらず、本契約当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の信用状伝票の下で生成された任意の負債を認め、受け入れ、負債が無担保である限り、減記される可能性がある
135
が適用される決議機関の変換権は，以下の影響の制約を認めて受ける：
(A)適用される決議案機関は、本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる
(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：
(I) このような責任を全部または部分的に減少または解除する；
(Ii)そのような債務の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与される可能性のある移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、このような所有権のそのような株式または他のツールは、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイル項目の下の任意のそのような債務の任意の権利の代わりに受け入れられるであろう
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
13.25サポートされているQFCについての確認。信用ファイルが保証または他の方法で金利保護プロトコルまたは他のヘッジプロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールをサポートする場合(このようなサポート、QFCクレジットサポート、および各QFC aはQFCをサポートする)、双方は連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド-フランクウォール街改革および消費者保護法”(Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act)第2章(以下に公布する規定とともに)に所有する清算権を認めて同意する場合、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(クレジット文書および任意のサポートされたQFCが実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず)、米国特別決議制度(米国特別決議制度)が適用される
サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、被保険者)が、米国特別決議制度下の訴訟brによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意のbr権益を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に基づいて訴訟を行う場合、支持されたQFCおよび信用状文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、信用状文書の下で当該支持されているQFCに適用される可能性があり、またはその保証者が行使する可能性のある任意のQFC信用に支持される違約権利の行使の程度は、米国特別決議制度によって行使可能なこのような違約権利の程度を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
第十四節信用状協議者は保証します
14.01保証人。Holdingsが定期融資の収益から得られる直接利益及び当該等の指定金利保護協定及び指定金庫サービス協定の締結を確認するために、代理人と貸手(総称して貸手債権者と呼ぶ)との締結を促すために、本契約及び貸手が本協定の下で信用を提供し、他の保証債権者に指定金利保護協定及び指定金庫サービス協定を締結させることを促すために、持株会社は、保証債権者として以下のように同意する：(br}持株会社は、保証人としてだけではなく、無条件かつ撤回不可能に主債務者として保証される：(I)すべての債務が満了したとき(所定の満期日、加速またはその他の場合を問わず)貸手債権者および任意の適用される保証人に全額および迅速に支払う
136
債務定義第(X)項に記載の債務；及び(2)各適用担保債権者に債務定義第(Y)項に記載の全ての債務が満了した場合(所定のbr}満期日にかかわらず、加速又はその他の方法により)全額及び迅速支払い(総称して担保債務と呼ぶ)を支払う。本合意に基づいて、持株会社が保証債権者の任意または全部の保証債務が満期になって支払わなければならない場合、持株会社は、要求に応じて行政代理および/または他の保証債権者にそのような債務を支払うこと、ならびに行政代理および他の保証債権者が任意の保証債務を受け取る際に生じる可能性のある任意およびすべての費用を無条件かつ撤回不可能に約束する。本信用状合意当事者は、請求担保ではなく、支払い保証であることを保証する。本プロトコル側保証は継続的保証であり，本プロトコル条項が適用または適用可能なすべての責任は最終的に本プロトコルに依存した場合に生じると推定される.保証された債権者が、支払い中または任意の保証債務によって受信された任意の1つまたは複数のお金の償還または回収を要求され、上記の任意の受取人が、(I)受取人またはその任意の財産に管轄権を有する任意の裁判所または行政機関の任意の判決、法令または命令、または(Ii)受取人がそのようなクレームのいずれかと和解または妥協するために、このような場合、任意の判決、法令、命令、和解または妥協対応Holdingsに拘束力がある場合、本信用協定が撤回されても、当事者担保又は任意の他の責任を証明する手形、及び持株会社は、本信用協定項の下の前記受取人に負担して償還又は回収を継続する金額に対応し、その程度は、前記受取人が最初に受け取ったことのない金額と同じである
14.02破産。また、持株会社は、第11.05節に規定するいかなる事件が発生した場合にも、その任意およびすべての保証債務を保証債権者に支払うことを無条件かつ撤回不可能に保証し、期限が切れたか否かまたは対処するか否かにかかわらず、命令すべきであることを撤回し、無条件に承諾することができず、要求に応じて米国の合法的な通貨で保証債権者にこのような保証債務を支払うことを保証する
14.03責任の性質。本合意項における持株会社の責任は、主に、絶対的かつ無条件的、排他的かつ担保義務から独立した任意の保証または他の保証であり、任意の他の保証人または任意の他の当事者によって実行されても、ホールディングスは、法的に許容される最大範囲で理解し、同意し、本合意項の下での持株会社の責任は、(A)任意の他の当事者の支払いに関する任意の指示、または(B)保証義務に関する任意の他の継続的または他の保証、承諾または最大責任、または(B)保証義務に関する任意の他の継続的または他の保証、または最大責任である。または(C)任意の他の保証または約束に対する任意の支払いまたは減少(現金で保証された債務を支払うことを除く)、または(D)任意の解散、終了または増加、減少または人員変動、または(E)任意の保証債権者について、任意の破産、再編、手配、一時停止、または他の債務者救済手続きにおいて、裁判所の命令に従って返済された保証債務が任意の保証債権者に支払われる任意の支払いを放棄し、Holdingsは、そのような任意の訴訟によって本合意項での義務を延期または修正する任意の権利を放棄する。または(F)第14.05節に記載された担保債権者の任意の訴訟または不作為、または(G)保証債務の全部または任意の部分またはその任意の保証の任意の無効、不規範または強制実行できない
14.04独立義務。Holdingsの本プロトコルの下の義務は、任意の他の保証人または任意の他の当事者の義務から独立しており、任意の他の保証人または任意の他の当事者に対して訴訟を提起するか否かにかかわらず、任意の他の保証者または任意の他の当事者がこのような訴訟または訴訟に参加するか否かにかかわらず、Holdingsに対して単独の訴訟および起訴を提起することができる。ホールディングスは、法律で許容される最大範囲内で、本合意の下での責任又はその実行に影響を与える任意の訴訟時効に影響を与える利益を放棄する。任意の支払いや他の状況は任意の訴訟時効に影響を与え、Holdingsの訴訟時効にも影響を及ぼすべきである
14.05ライセンス。法律で許容される最大範囲内で、持株会社は、通知または要求を受けず、本合意項の下でのその責任に影響または損害を与えることなく、時々保証債権者を許可する
(A)任意の保証債務の支払い方法、場所または条項を変更し、および/または変更または延長、継続、増加、br}任意の保証債務(元金金額の任意の増加または減少、またはその利息または費用の任意の増加または減少を含む)、任意の保証、またはそのために直接または間接的に生じる任意の責任を加速または変更する任意の保証契約当事者保証は、このように変更、延長、継続または変更された保証債務に適用される
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(B)担保債務の支払保証を受け入れ、任意の方法で、任意の方法および任意の順序で売却、交換、解除、破損、差戻し、現金化、または他の方法で任意の財産を処理し、任意の人が任意の時間にそのような財産を担保または担保して、そのような保証債務またはそのような債務またはそのような債務によって直接または間接的に引き起こされる任意の債務(本プロトコルの下の任意の債務を含む)、および/またはそのような債務または債務の任意の相殺を保証または保証すること
(C)任意の信用者または他の人に対していかなる権利を行使または行使しないか、または他の方法で行動するか、または行動しない；
(D)裏書き者、保証人、他の信用者、または他の義務者のいずれか1人または複数の義務者を免除または置換すること
(E)その債務またはそのような債務によって引き起こされる担保債務、そのような債務の任意の担保または任意の法的責任(本合意が指す任意の法的責任を含む)を返済または妥協し、その全部または任意の部分の支払いを、その債権者が保証されているか否かにかかわらず、その保証された債権者の任意の法的責任の前に排出することができる
(F)保証文書がさらに明確な要求を有することに加えて、どのような支払いまたはどのような方法で現金化された任意の金を、保証債権者に対する任意の1つまたは複数の負債に使用し、どのような負債またはどのような負債が返済されていないかにかかわらず、
(G) 本プロトコル、任意の他のクレジットファイル、任意の指定された金利保護プロトコル、任意の指定された物置サービスプロトコルまたは本プロトコル、またはその中で言及された任意の文書またはプロトコルの下の任意の違反または任意の行為、非作為または違約、または本プロトコル、任意の他のクレジットファイル、任意の指定された金利保護プロトコル、任意の指定された物置サービスプロトコル、または任意の他のこのような文書またはプロトコルを修正、修正または追加すること、および/または
(H)通常法の他の適用原則に基づいて、任意の他の行動をとることは、Holdingsが本クレジット協定当事者保証項の下での責任を法的または公平に解除することをもたらす
14.06信実。任意の保証債権者は、任意の信用側を代表して行動すると主張する任意の高級職員、取締役、パートナーまたは代理人の身分または権力を調査する必要はなく、その信用側を代表してそのような権力を公開的に行使することに基づいて、または生じる保証義務は、本契約項の下で保証されなければならない
14.07従属関係。現在またはそれ以降に不足している任意の債務は、ここでは保証債権者の保証債務に従属し、行政エージェントが違約事件が発生し、継続しているときに要求を提出する場合、持株は、担保債権者の利益のために、このようなすべての債務を収集し、強制的に実行し、受信し、担保債権者に代わって、担保債権者に対する保証義務を履行するために行政代理に支払うべきであるが、本信用協議側保証の下の他の規定の下での持株の責任に影響または損害を与えない。前述の一般性を制限することなく、持株会社は、すべての保証債務が取消不可能な方法で全額現金で弁済される前に、本信用協定当事者保証によっていつでも享受されるいかなる代位権も行使しないという保証債権者の意見に同意する(契約保証であっても、破産法第509条または他の規定による)
14.08免除
(A)持株放棄(法的に別の要求が適用されない限り、放棄してはならない)保証債権者 (I)任意の保証人または任意の他の当事者に対して訴訟を提起すること、(Ii)任意の保証人または任意の他の当事者が保有する任意の保証を提起すること、または(Iii)任意の保証債権者Sの権力の下で任意の他の救済を求める権利を要求すること、(Br)持株放棄は、任意の保証人または他の当事者の弁護またはその抗弁に基づいて生じるいかなる抗弁(適用法規要件が適用され、放棄してはならない)であるが、brを支払う
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Brは、任意の保証人または任意の他の当事者の障害、または担保義務またはその任意の部分が任意の理由で無効、違法または実行不可能であるか、またはそのような支払い範囲内で保証義務以外の任意の理由の支払いを停止することによって生じる保証義務に基づく。担保債権者は、1つまたは複数の司法または非司法販売によって、行政代理、担保代理、または任意の他の保証債権者が保有する任意の保証を停止することを自ら選択することができ、そのような売却の各態様が商業的に合理的であるかどうか(そのような販売が法律で許可されている限り)、または担保債権者が任意の一方または任意の担保に対して行使する可能性のある任意の他の権利または救済措置を行使することができ、本契約項の下で持株会社の責任に影響または損害を与えることなく、保証債務が支払われたものを除外することができる。持ち株会社は、そのような選択が、任意の一方または任意の保証に対する持株会社の任意の精算または代位権または他の権利または救済措置を損害または除去する場合であっても、保証された債権者の任意のそのような選択によって生じる任意の抗弁を法的に許容される最大範囲で放棄する
(B)法律で許容される最大範囲内で、持ち株会社は、非履行通知、抗議通知、払い戻し通知、本クレジットプロトコル側保証を受ける通知、および新たなまたは追加の保証義務の存在、発生、または生成に関する通知を含むが、これらに限定されないすべての提示、履行要求、抗議および通知を放棄する。ホールディングスは、借り手S及び他の保証人Sにその財務状況及び資産を通報すること、及び担保債務を支払うことができないリスクに関するすべての他の状況及びホールディングスが本合意項の下で負担し、招くリスクの性質、範囲及び程度のすべての責任を負い、行政代理又は任意の他の保証債権者がそれが知っている当該等の状況又はリスクをホールディングスに通知する義務がないことに同意する
14.09最高の法的責任。Holdingsと担保債権者の願望と意図は，強制執行を求める各司法管区に適用される法律と公共政策の許容の最大範囲内で，Holdingsに対して本信用協定当事者の保証を強制することである。ただし、いかなる理由(詐欺的譲渡又は譲渡に関連する適用州又は連邦法を含むが、これらに限定されないが含まれる)により、当該信用協定当事者担保項における持株会社の義務が無効又は強制執行できないと判定された場合は、本信用協定当事者担保項における持株義務の金額を減少させ、ホールディングスは、法的に許容される保証義務を適用する最大額を支払わなければならない
14.10支払いです。ホールディングスは、第14条に基づいて支払われたすべての金を相殺、反クレーム又はその他の抗弁(現金による担保債務を除く)を相殺してはならず、第5.03及び5.04節の規定を遵守しなければならない
14.11良好な状態を維持している。子会社保証または任意の指定信用側が信用状文書に基づいて付与された保証権益が各場合に任意の交換義務に対して発効した場合、持ち株会社が適格なECP保証者である場合、持株会社は、交換義務について各指定信用側に資金または他の支援を提供することを共同で、個別、絶対的、無条件および撤回不可能に約束した場合、その資金または他の支援を必要とし、子会社保証および他の信用文書に従って交換義務について負うすべての義務を履行するためにその資金または他の支援を必要とする可能性がある(ただし、場合ごとに、本14.11節のホールディング義務及びコミットメントが詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡に関する適用法律に基づいて無効にされない場合に生じるこのような責任の最高額に限られ、かつ、それ以上の金額を超えてはならない)。持ち株会社の第14.11節の義務及び承諾は、担保義務が全て支払われ、履行されるまで、完全な効力及び効力を維持しなければならない。持ち株会社は，商品取引法のすべての目的に基づいて，本第14.11条を特定貸金先ごとの義務を構成する担保，及びその利益の維持，支援又はその他の合意とみなすことを意図している。*適格ECP保証人の任意のスワップ義務については、関連する担保権益の担保又は付与が当該スワップ義務が発効したときに、当該スワップ義務を保証する者の総資産が10，000，000ドルを超えるか、又は商品取引法又は商品取引法により公布された任意の規定により合格契約参加者を構成する他の者を意味し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に従って保守書を締結することができ、その時点で他の者が適格な契約参加者となることができる
* * *
139
[故意に省略した署名ページ]
140