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ネットキャピタル 総収入220万ドルの新株予約権の行使を発表しました

ボストン、 2024年5月24日 — デジタル・プライベート・キャピタル・マーケット・エコシステムであるネットキャピタル株式会社（以下「当社」）（NASDAQ：NCPL、NPCLW） 本日、特定の未払いのシリーズA-2ワラントの即時行使による購入に関する最終契約の締結を発表しました 2023年12月に最初に発行された当社の普通株式を合計14,320,000株まで、行使価格は 1株あたり0.25ドル、1株あたり0.155ドルの割引行使価格で。新株予約権の行使時に発行可能な普通株式は フォームS-1（番号333-275210）の有効な登録届出書に従って登録されています。行使による会社への総収入 紹介エージェント手数料と推定募集費用を差し引く前の新株予約権は約220万ドルになると予想されています。

H.C。 Wainwright & Co. は、このオファリングの独占紹介代理店を務めています。

に 現金でのワラントの即時行使の対価として、当社は購入用の未登録のシリーズA-3ワラントを新たに発行します 最大14,320,000株の普通株式と、最大14,320,000株の普通株式を購入するための新規未登録のシリーズA-4ワラント。 シリーズA-3の新新株予約権の行使価格は1株あたり0.155ドルで、株主の発効日から行使可能になります 新新株予約権の行使時に発行可能で、5年後に失効する株式の発行承認です。シリーズA-4 新新株予約権の行使価格は1株あたり0.155ドルで、株主承認の発効日から行使可能になります 新株予約権の行使時に発行可能で、その後18か月で失効する株式の発行に関するものです。

ザル オファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年5月29日頃に終了する予定です。会社が意図しているのは 募集による純収入を一般的な運転資金の目的で使用します。

その 上記の新しいワラントは、該当する登録要件の免除に従って私募で提供されました 改正された1933年の証券法（「1933年法」）と、その際に発行可能な普通株式について エクササイズは、1933年法に基づいて登録されておらず、米国での登録がない限り提供または販売することはできません 証券取引委員会（「SEC」）またはそのような登録要件の該当する免除。同社は 株式の行使時に発行可能な普通株式の転売に関する登録届出書をSECに提出することに同意しました 新しいワラント。

その 会社は16,000,000株の普通株式を購入するために、発行済みのすべてのシリーズA-2ワラントの行使価格を自主的に引き下げています。 以前に発行された上記の普通株式を最大14,320,000株購入するためのシリーズA-2ワラントを含みます 2023年12月で、行使価格は1株あたり0.25ドルで、発行済みのシリーズA-2ワラントはすべて行使額が減額されています 価格は1株あたり0.155ドルです。

これ プレスリリースは、これらの有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、またこれらの証券の売却も成り立ちません 登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域で そのような州または管轄区域の証券法。

について ネットキャピタル株式会社

ネットキャピタル Inc. は、スケーラブルなテクノロジープラットフォームを備えたフィンテック企業です。これにより、民間企業はオンラインで資金を調達し、民間企業も資金を調達できます 投資家への株式投資機会。同社のコンサルティンググループであるNetcapitalAdvisorsは、マーケティングと戦略を担当しています アドバイスを行い、一部の企業で株式ポジションを取ります。会社の資金調達ポータル、ネットキャピタル・ファンディング・ポータル株式会社が登録されています 米国証券取引委員会（SEC）に所属し、金融業界規制当局（FINRA）のメンバーであり、登録されています 全米証券協会。

転送します ルッキングステートメント

その ここに含まれる情報には、将来の見通しに関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の出来事に関するものです。これには以下が含まれますが、これらに限定されません に、募集の終了および募集の完了条件の満足に関する声明、予想総収入 オファリングから、およびオファリングによる収益の予想される使用に関する声明、または将来の財務実績に関する声明、 また、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます これらの将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の成果、活動レベル、業績、または成果。すべきです 将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が関係しているため、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください 場合によっては、私たちの制御が及ばず、実際の結果、活動レベル、業績に重大な影響を与える可能性があり、またそうなる可能性があります または業績。将来の見通しに関する記述はすべて、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映しており、これらおよびその他の対象となります 当社の業務、経営成績、成長戦略、流動性に関するリスク、不確実性、前提条件。私たちは義務を負いません 何らかの理由でこれらの将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂すること、または実際の結果が大きく異なる可能性がある理由を更新すること 将来新しい情報が入手可能になった場合でも、これらの将来の見通しに関する記述で予想される内容から。

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