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INVESTOR AND ANALYST DAY 2024年6月12日テキサス州デントン市

2 先見的な声明このプレゼンテーションには、「安全な港湾」規定の適用を受ける「先見的な声明」が含まれており、売上高およびその他の財務指標、市場機会および期待、会社のビジネスのスケーリング、クリーンおよび再生可能なエネルギー源の供給、同社の利点および期待される成長、および人材の供給と維持の可能性に関する、見込み、評価および予測を含むがこれに限定されない、投影についての声明が含まれています。あなたは、これらの先見的な声明が厳密に歴史的または現在の事実に関連していないことからそれらを特定することができます。これらの声明には、非歴史的な事象や傾向を予測または示唆することができる、「目的」、「推定」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「目標」、「意図」、「will」、「期待する」、「予期する」、「信じる」、「探し求める」、「ターゲット」、またはその他の類似した表現が含まれる場合があります。すべての先見的な声明は、実際の結果が予想とは異なる可能性があるため、リスクと不確実性にさらされています。これらのリスクには、トランザクションプロセッサーが特定のネットワークで処理能力を購入することに興味を持たなくなる可能性があるため、ネットワークの有用性が損なわれ、デジタルアセットの価値がさらに低下する可能性がある、不十分なデジタルアセット採掘賞がトランザクションプロセッサーの動機を奪い、顧客が採掘作業を完全に停止する場合があるため、特にブロックチェーン業界およびブロックチェーンホスティング市場に影響を与える、市場および経済状況の潜在的な減速、内部監査報告責任についての重大な欠陥の特定、デジタル資産採掘で利用可能な報酬の「半分」、または他のネットワークでの報酬の削減に関連するリスク、それらが受け取られるたびに、デジタル資産採掘から得たデジタル資産を売却することを現在の債務契約が要求している、デジタル資産採掘会社に関するSECまたはそのスタッフの解釈的立場の変化の可能性、米国連邦政府および州議会および規制当局がデジタル資産およびデジタルアセットインターメディエーションを規制するための法律および規制を成立させる可能性の増大、およびESGポリシーに関する監査と変化する期待、我々のコンプライアンスおよびリスク管理手法の効果、第三者デジタル資産サービスによって失われた、盗まれた、または破壊された場合に回収の源泉が十分であるかどうか、我々が経済的な事実、ビジネス、およびビジネス経営から脱却したことの影響、および我々のサービスにおける責務または義務を引き継がないことを含みます。このような先見的な声明は、当社のマネジメントの見積もりと信念を表しており、本プレゼンテーションの日付時点のものです。私たちは将来的にこのような先見的な声明を更新することがあるかもしれませんが、私たちは、後続する事象が私たちの見解を変えることがあっても、それを行う義務がないことを声明します。年次の比較は、Core Scientificとその取得子会社の合算結果に基づいています。会社は、そのような先見的な声明が合理的な想定に基づいていると信じていますが、そのような声明は、意図したように実際の結果および結果が投影された結果と実質的に異なる可能性がある要因に影響される場合があります。会社のビジネス、業績、および財務状況に影響を与える可能性がある、追加の重要な要因は、時折SECに提出される会社の年次報告書10-K、四半期報告書10-Q、およびSECに提出されるその他の報告書に時折記載されているものがあります。会社は、法律によって義務付けられた場合を除き、新しい情報、将来的な事件、またはその他の理由により、先見的な声明を更新または修正することはありません。非GAAP財務指標このプレゼンテーションには、SEC規則で定義される調整後EBITDAおよび調整後希薄化後株式当たりの調整利益（損失）を含む、非GAAP財務指標も含まれています。当社は、これらの財務結果の非GAAP指標が、当社の財務状況と業績に関連する特定の財務結果およびビジネストレンドに関する管理と投資家に有用な情報を提供すると信じています。当社の経営陣は、これらの非GAAP指標の一部を、トレンド分析および予算および計画目的のために、以前の期間の当社のパフォーマンスと比較するために使用しています。当社は、1つの財務指標に依存することなく、いかなる単一の財務指標に基づいて当社のビジネスを評価しないよう投資家に促しています。

3 アジェンダトピック時間プレゼンター歓迎とイントロダクション 11:15-11:20 スティーブ・ギトリン、SVP IR 成長戦略 11:20-11:40 アダム・サリバン、CEO 財務ポジショニング 11:40-12:00 デニーズ・スターリング、CFO 昼食 12:00-12:15 全員デジタルインフラストラクチャの新しいビジョン 12:15-1:00 マット・ブラウン、COO Q&Aとクロージング 1:00-1:30 チーム

4 今日のスピーカーアダム・サリバン CEO デニス・スターリング CFO マット・ブラウン COO

5 本日の目的訴求したいと考えています 200MW Coreweaveのメカニックと主要用語、HPCの大規模な市場チャンスと私たちの残りの300MWの価値の伝達実行中のHPCビルドアウトと戦略の示現近期および長期的な価値創造に向けた明確な方向性の概要

6 GROWTH STRATEGY 2023年に参加前XMS Capital PartnersのDigital AssetsおよびInfrastructureのマネージングディレクターであった Adam Sullivan | Chief Executive Officer 2021年にXPDIとの事業統合を実施し、50亿ドル以上のトランザクションを管理しました。

Core Scientificは2つのビジネスを通じて、高付加価値のコンピュータを提供しており、5つの米国州にある8つの高出力のデータセンターで、専有技術スタックファームウェア、フリート管理、エネルギー管理を採用しています。ビットコインマイニング：・所有するフリートの約173,000台のビットコインマイナーを運用し、20.4 EH/sのハッシュレートを生産。・平均マイナーのエネルギー効率は24.23 J/TH1。・2024年の目標は21.8 EH/s。・現在、ビットコイン報酬をUSDで売却中。ホスティング：・ビットコインマイナー：・約51,000台の顧客所有のビットコインマイナーを運用し、5.7 EH/sのハッシュレートを生産。・ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）：・現在、テキサス州オースティンの16MWデータセンターでCoreWeaveのNVIDIAサーバーをホスティング。・今後、HPCとAIコンピューティングをサポートするため、数千台のGPUをホストする予定。 1. 5/31/24現在

CORE SCIENTIFIC8 The Beginning 創業者たちは、2012年に小規模なマイニングを開始しました。信頼性と手頃な価格、接続性の高い土地または既存の建物、経済的なインセンティブ、水を持つ場所を求めました。2017年にMarble、NCのサイトを購入し、データセンターの要件に基づいて、BTCマイニングインフラストラクチャとファイバ接続のために、私たちのパワードシェルを過剰設計しました。余剰容量をホスティングクライアントに貸し出しました。0 100 200 300 400 500 600 700 800 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Mar ble Da lton Calvert City Grand For ks Den ton Peco s Austin Infrastructure Growth Operational MW Milestones ・100 MW、200 MW、500 MW、700 MWまで到達した初の産業用暗号通貨マイナー・2019年から2022年まで：CoreWeave GPUsをホスト・2019年：Dalton1内にTier3データセンターを建設、NVDIA DGXシステムを運用・2021年：自己マイニングフリートを大幅に拡張

9 PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 56 Commentary Cottonwood 56 Trailing 12 Month Performance(1) CapEx Investment Pecos, TX 250MW (Cottonwood 1 & 2)・2022年にGreenfield Buildout・キャンパスはCOT1とCOT2の2つのフェーズに分かれています・Core Scientificがリース・COT1 - 15,000台のマイナーを含む50 MWの電力容量を有する（追加200 MWまでの拡張容量を備える）運用ビル1つ・COT2 - 7.8k台のマイナーを含む21 MWの電力容量を有する50の運用コンテナ・COT2 MWの使用量は、ERCOTからの250 MWの総電力割り当てにカウントされます・COT1-53k平方フィートの生産エリア・7つのマイニングオペレーションFTE ・公益事業者：TNMP リース情報COT1・初期期間は2031年11月まで、追加の3つの10年の延長期間（2061年11月まで）オプションあり・1期のレンタル料金は10,000ドル/エーカー（600,000ドル）/ 10年間の期間であり、延長に伴い家賃は20％上昇します COT2・99年間リースされました（2122年まで）・2023年にフルリース料金1ミリオンドルを支払いました・88％の稼働率・87％のハッシュレート利用・1.9 EH ・97％の自己マイニング可能性 CapExプロジェクト・テックビルのための約50万ドルのCapEx ・COT2コンテナフィールド気象化プロジェクトのための約25万ドルのCapEx ・COT1 200MW容量拡大の完了私たちは、アプリケーション特化型のデジタルインフラストラクチャを設計・構築しています。760MWの運用中のメガワット Pecos、TX 71 MW2 Austin、TX 16 MW Denton、TX 125 MW1 Calvert City、KY150 MW Grand Forks、ND100 MW Dalton 3、GA145 MW Dalton 1、GA50 MW Marble、NC104 MW 1. 展開中の72MW 2. 2025〜2027年の200MWの拡張計画。既存の鉱夫を使用した機会主義的な鉱業に21MWが含まれます。

10 すべてのビットコイン製造およびハッシュレートのデータは、会社のプレスリリースからのもので、2024年5月31日現在のものです。会社自体が採掘したBTCを表し、顧客が採掘したBTCは除きます。北米の上場企業で最も高いビットコイン製造量です。 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ARGO BITFARMS CLEANSPARK CORE SCIENTIFIC HIVE HUT8 IRIS ENERGY MARATHON RIOT 2021 2022 2023 2024（5月まで）

11 Core Scientificは、優れた効率でスケールを拡大することによって、エネルギーを高い付加価値のコンピュートに変換します。

12 16MWのオースティン ~600 MWのビットコイン自己採掘 ~145 MWのビットコインホスティング ~355 MWのPecos、Denton 100 Muskogee 745 MWの部分的に建設されたインフラストラクチャ現在745MWの運用中のもの 500MWのビットコイン自己採掘 200MWのHPCサポート 500MWのHPCホスティング 2025-2028年 500MWのビットコイン自己採掘 200MWのCoreWeave HPC 80MWのCoreWeave HPC 300MWの利用可能なHPC 120MWの利用可能なHPCサポート 1,200MWの契約済みの総合計契約済みパワー：ユーティリティが私たちの利用のために割り当て、承認したパワー部分的に建設されたインフラストラクチャ：開始されたが完了していないインフラストラクチャ運用中のインフラストラクチャ：私たちのサイトで使用されている電源付きインフラストラクチャ HPCサポート：必要なHPC施設システムをサポートするように電源供給されたインフラストラクチャ HPCホスティング：GPUを直接サポートするように電源供給されたインフラストラクチャ 16MWのオースティン 16MWのオースティン 16MWのオースティン 16MWのオースティン

13 HPC戦略は、広範で急速に成長している市場に対処し、高出力データセンター容量の強力な需要に対応するためにユニークに位置しています。 57 63 69 77 90 106 126 152 57 61 67 73 83 95 110 126 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 推定グローバルデータセンター需要（2023年までの増分、GW）1 ベースケース・アクセラレーションケース・業界の好況リモートワーク環境の必要性によるパンデミックフューエルの需要が初期段階でクラウド移行を促進させました生成モデルのトレーニング後に推論を実行するには、大きな新しいデータセンター容量が必要です GenAIは、大型および計算集約的なモデルを構築およびイテレーションするために波を起こしています超大規模のバイヤーだけでなく、非超大規模のバイヤーからの需要も発生しています。 1 KKR | インサイト、2024年2月

14 HPCホスティングは、期待される安定した、長期的で高い利益率の収益源とともに、現在のビジネスモデルを補完します。 1. 所有され、運用されているBTCマイニングインフラストラクチャの745 MWと、オースティンのデータセンターでのリースオペレーション容量の16 MWを反映しています 2. 〜1,200MWは、既存の運用中のMW容量に加えて、CoreWeaveのオプション権があるサイトを含みます。 3. 上記に示されているHPC Spec MWフィギュアは、推定の変換レートにより、約200 HPC MWに相当します。数字には、オースティンのデータセンターが含まれます。総高出力仕様MW²キャパシティ-プロフォーマQ1 2024 運用中の高出力仕様MW¹ BTCマイニング＆ホスティング40％ HPCへの潜在的なBTCへの変更35％ HPC³ 25％〜1,200 MW BTCマイニング＆ホスティング98％ HPC 2％〜760 MW

15 200MWのホスティング契約|トランザクションハイライト Core Scientificは、CoreWeaveと確定契約を締結し、高パフォーマンスコンピューティング（HPC）ビジネス¹を拡大することで、重要な段階を踏み出しました。他のCore Scientificのサイトでの重要な拡大の可能性を含む、「潜在的なBTCからHPCへの変更」というオプション権があります。 1. サイトは、HPCホスティングに割り当てられた電力約200 MWに相当すると予想されている、約280 MWの容量を含みます。 2. Synergy Research Group、2023年10月17日発行 3. 12年間の契約期間にわたる推定累積総収益を表します。・HPCビジネスの大幅な拡大に貢献・他の重要なMWの拡大の可能性を含む・迅速に成長するハイパースケールデータセンターマーケットに参入・期待される安定した、長期的で高いマージンの収益源を現在のビジネスモデルに補完・12年間の契約期間にわたる累積総収益は、推定で35億ドル以上を超えます³

16コアウィーブトランザクション概要1. 12年間の契約期間にわたる推定平均年間売上高を示す2. HPC MWあたり最大1,500,000ドル（または約3億ドル）のデータセンターの建設費用はCoreWeaveによって資金調達され、ホスティング料金の50％を超えない額でホスティング料金に相当し、完全に返済されるまで毎月の手数料の50％以下に相当する金額のクレジットとして計上されます。残りの変更費用は、CoreWeaveが直接購入したアイテムに関連し、施設の200 MW HPCインフラストラクチャー（総計280 MW）で使用するために貢献します。契約期間中の35,000百万ドルの売上高予想利益率は75%から80%12年契約と2つの5年オプションクライアントはcapex2、電力、公共料金を支払います。1H 2025に運用開始予定です。

17. ビジネスのバランスを取り、長期的な株主価値を生み出すために、ホスティング事業を多角化すること | 爆発的なAIコンピューティング市場の成長を捉える | 強力なビットコインマイニングフランチャイズを強化すること

18. 財務状況2021年に加入 | Oportun, Inc.の高級副社長（財務、FP&A）| Visaで長年財務エグゼクティブを務めた Denise Sterling | チーフファイナンシャルオフィサー

20. スーペリア社の収益性と営業費用管理 |大規模な同僚の中で最高の粗利率および収益の1％未満の営業費用 Source: Public filings 粗利率売上高の営業費用 25% -4% 9% -27% 43% -2% 41% 41% CORZ MARA RIOT CLSK 2023 2024 Q1 22% 25% 36% 46% 9% 46% 73% 23% CORZ MARA RIOT CLSK 2023 2024 Q1

21. CoreWeaveトランザクションの利点｜HPC機能の構築を継続｜高速成長の広範なハイパースケールデータセンターマーケットへのアクセスを増強｜収益の可視性を高める｜ビットコイン価格に関連する収益の変動を緩和する｜安定した、長期的で高いマージンの収益ストリームによるビジネスモデルのアップグレード｜資産の質とバランスシートの柔軟性の向上｜ドル建ておよび契約収益への露出の拡大

22. メトリックQ1 2024決算説明会CoreWeave HPC契約年間収益/ MW　$ 1.4M - $ 1.6M $1.45M 粗利率75％〜80％約80％発電所負荷率28,255のマイナーを展開 |約4.8EH / s 100のデータセンターテクニシャン|電力およびユーティリティ方針|100 MWのHPC能力（最小契約）| 700 MWのHPCインフラストラクチャ（60％）または500 MWのHPC（全体の280 MW）| $ 5Mから$ 8Mに変換される1 MW当たりの資本支出|$ 7M〜$ 12Mの緑化| CoreWeaveは、キャピタル分配のためにすべての資本投資を資金提供|月額料金の50％以内で、施設の使用に対してホスティング支払いに充当される$ 1.5M / HPC MW（合計前払い金額300M USD）|キャピタル費用が$ 1.5M / HPC MWを超える場合は、CoreWeaveに直接資金提供され、契約期間終了時にCore Scientificに売却されます

23. 1. GAAP収益は、契約期間のライフサイクル全体で直線的にオペレーティングリースとして記録されます。これには、基本ライセンス料、延期収益（資本支出クレジット）、および年次エスカレータが含まれます。 2. CoreWeaveにより、1 HPC MWあたり最大$ 1.5百万または約$ 300百万のデータセンター建設費用が資金提供され、月額料金の50％を超えない範囲でホスティング支払いに加算され、完全に償還されるまで。 Capex Credit2（145）（145）（10）-（300）After Credit Profit $ 87 $ 87 $ 222 $ 2 104 $ 2 500 After Credit Profit Margin 30％ 30％ 77％ 80％ 71％ CoreWeaveは、キャピタル借入金額を$300Mを提供し、Capex Credit前払いを延期収益として記録。| HPCインフラストラクチャが完成し、2025年の前半に稼働開始。| HPC MWが完全に稼働 | Capex Creditが完全に償還され、After Credit Profit Marginが80％に安定する｜200 HPC MWの配信｜累積売上高35億ドル｜平均年間収入2億9,000万ドル｜契約期間：12年。2回の5年間延長オプション付き

24. 昼食

25. デジタルインフラストラクチャのための新たなビジョン｜Equinixのアメリカ担当シニアディレクター：200のデータセンター、380,000のキャビネットおよび1,000MWのクリティカルインフラストラクチャの責任者であった| Hewlett Packardのシニアエグゼクティブ：エンドツーエンドのデータセンターインフラストラクチャサービスの責任者

27. Core Scientific — アプリケーション固有のデータセンター（ASDC）パフォーマンス、フレキシビリティ、効率スケーラビリティパフォーマンス効率ポートフォリオ全体で1.2GWの契約電力 16MWのHPC能力オンライン｜1.41の平均HPC PUE 500MWがAI / HPC開発のために耳障りになっている Blackwell GPUのホスト能力が300,000のホスト数を超え、HPC / AIの開発が進行中です

28. 200MW-推定配信タイムライン|開発、調達、建設H2 2024|80MWデリバリー|40MWデリバリー|80MWデリバリーASDC1ASDC2ASDC3開発、調達、建設開発、調達、建設H1 2025

29. Quantum IOT AI/ML Blockchain GPU ASIC FPGA Autonomous Neomorphic DPU Scientific HomomorphicCryptography　ASDCに役立つコンピュートドメイン（ドライバー）アプリケーション固有のデータセンター（ASDC）を推進するヘテロジニアスコンピューティングアーキテクチャは、システムのスケーリングと効率を推進する

ASDCとは何ですか？エクサスケールコンピューティングに設計・最適化され、超高密度なもので、ラックあたり100kW以上の機器を安全に稼働できます。契約された電力容量が1GW以上で、25000〜250000平方フィートの専用の広大なインフラストラクチャを備えています。1MWあたりのコストが低く、迅速に市場に参入できます。大容量ファイバープロバイダー、複数のパス、キャリアニュートラル、スケールでの直接液体冷却を提供しています。各キャビネットは水冷またはRDXに対応したデザインになっています。ゾーン分けされたマルチティア構成で信頼性とコスト効率のバランスがとれています。

30 アプリケーション固有のデータセンター（ASDC）とは何ですか？エクザスケールコンピューティングに最適化した設計ウルトラハイパワー密度ラックあたり> 100 kWの機器を安全に運用受注済みの電力容量が1 GW以上の専用大型フットプリントインフラストラクチャ25,000〜250,000 sq / ft 14〜200MW （費用対効果が高い）MWあたりのコストが低い巨大な容量のファイバープロバイダーディバーシティパスキャリア中立直接液体冷却が規模化され水冷に設計された各キャビネット RDXトーチまたはチップ用に複数のレベルの帯域幅を備えたゾーンバランスの取れた信頼性とコスト効率

31 ASIC HOT AISLE ASIC HOT AISLE GPUゾーン（推論）pine ZoneGPUゾーン（推論）GPUゾーン（トレーニング）pine ZoneGPUゾーン（トレーニング）Tech Center / MDFサブステーション冷却システムコアサイエンティフィックコアとシェルの所有**電力と冷却視交換クライアントがGPUのネットワークおよびストレージCore Scientific（ASDC）AIデータセンター一目で絵でわかるビットコインで生まれ、AI / HPCに変革します 70 MW二つの建物のイラストレーション100,000 sq / ft 70-80 MW GPU容量ASICマイナーASICマイナーASICマイナーASICマイナーパワーゾーン - UPS、バッテリー、SWGパワーゾーン - UPS、バッテリー、SWGパワーゾーン - UPS、バッテリー、SWGジェネレーターシステム

33 データセンターサービス世界クラスのデータセンターサービスで将来の運用を実現ターンキーのラックとGPUハードウェアのインストール私たちのフィールドサービスチームは、優れた効率性で規模を拡大するためにハードウェアを展開できます 24 x 7オンサイトメンテナンス＆オペレーションリアルタイム監視 GPUフリートに関連する環境および動作情報にオンデマンドでアクセスできますネットワーク計画＆配信ネットワークエンジニアリングは、ネットワーク配信のすべての側面をサポートできます。ISPファイバービルド調整、ルートダイバーシティ計画、ラストマイル配信、および管理対象の帯域幅オプション管理された電力サービス当社の電力チームは、電力購入契約（PPA）、ユーティリティ口座管理、カーボンオフセット、ユーティリティ計画および調整をサポートできます。24 x 7セキュリティオペレーション 24 x 7リモートモニタリングマルチレイヤーセキュリティロバストなアクセス制御とバイオメトリクス

デジタルインフラストラクチャの経験豊富なチーム Matt Brown EVPデータセンターサービス Cline K. SVPオペレーション Angie L. 上級ディレクターHPCオペレーション Jay B. SVPデータセンター建設 Kevin C. VPフィールドサービス＆セキュリティ Brent N. シニアマネージャーハードウェア実装 Colin S. 上級マネージャーコマンドセンターオペレーション Ron W. ディレクタークリティカルファシリティ David J. VPデータセンター建設プロジェクト

35 Q＆Aセッション

36 Core Scientific Highlights 200MWのCoreWeave契約でHPCの重要な成長機会を捉えるために、ホスティングビジネスを変革する HPCホスティング用に追加の300MWを改造するために議論中ビットコインマイニング事業を強化長期的な株主価値に焦点を合わせたベンチャー投資の機会ハイパワーデータセンター容量の爆発的なHPCおよびAI計算需要から利益を得るためのユニークなデジタルインフラストラクチャ駆動の機会資本配分の効率的な使用データセンター、テクノロジー業界からの不可欠なチーム HPCホスティングおよびビットコインマイニングのバランスの取れたポートフォリオの構築

Nasdaq：CORZ ir@corescientific.com

付録

39 トランチ1ワラントを行使する方法トランチ1ワラントがブローカー/ディーラーまたは投資顧問で保有されている場合：トランチ1ワラントが簿記エントリーで保有されている場合Computershareに対する（珍しい場合を除き、社員または元社員、または制限株式の保有者である場合）あなたのブローカーがデポジタリー信託会社（「DTC」）に連絡し、CUSIP 21874A114の現金支払い行使を要求します。 Core Scientific Common StockのCUSIPは21874A106です。一株当たり6.81ドルのトランチワラントの支払いが必要です。 DTCは現金支払い行使の手紙をComputershareおよびCore Scientificに送信します。 Computershareに連絡してください：Computershare NA Computershare、Inc. 150 Royal Avenue Canton、MA 02021 Attention：Client Services Tranche 1 Warrantを行使する選択のフォームに署名してください。トランチ1ワラントの行使数を設定する。保有者がワラントを行使する権限があることを示し、合計行使価格の認定または公式の銀行小切手を含めます。発行された普通株式の証明書の郵送先住所を示しましょう。

40 トランチ2ワラントを行使する方法 TRANCHE 2 WARRANT のVWAPは1株当たり8.72ドル以上でなければなりませんブローカー/ディーラーまたは投資顧問でトランチ2ワラントが保有されている場合：トランチ2ワラントが簿記エントリで保持されている場合Computershareに対する（珍しい場合を除き、社員または元社員、または制限株式の保有者である場合）あなたのブローカーがデポジタリー信託会社（「DTC」）に連絡して、CUSIP 21874A130の行使を要求します。 Core Scientific Common StockのCUSIPは21874A106です。トランチワラント1株当たり0.01ドルの支払いを、通常はキャッシュレスで、Common Stockの株式を保留できるようにして、またはDTCに支払いを送信して行ってください。 Computershareに連絡してください：Computershare NA Computershare、Inc. 150 Royal Avenue Canton、MA 02021 Attention：Client Services Tranche 2 Warrantを行使する選択のフォームに署名してください。トランチ2ワラントの行使数を設定する。ホルダーがワラントを行使する権限があることを示してください。合計行使価格の認定または公式の銀行小切手を含めます。または、キャッシュレスで行使する意向を示し、Common Stockの株式の保留とトランチ2ワラントの行使価格と同等の価値を持つ株式の申告を承認してください。発行されたCommon Stockの証明書を郵送するための住所を含めます。

41 コンバーチブルノートの変換方法 Irrevocable Notice of Conversion（Indentureの付録B）を完成して手動で署名し、$ 1,000の元本額のインクリメントで変換される金額、発行する名前、送信するアドレスを示します株式を要求するため、およびトラスティ/コンバージョンエージェントのアドレスにCore Scientificの証券を保有するために札を送信します：ウィルミントン信託、ナショナルアソシエーションの会社資本市場50 S。 Sixth Street、Suite 1290 Minneapolis、Minnesota 55402 Attention：Core Scientific Notes Administrator Email：BSOMROCK@wilmingtontrust.com Coreは、共同事業者にCommon Stockの株式を発行するように、コンピュータシェアーに指示します。小数点以下のCommon Stockは発行されません。利息の支払い日と利息の支払い日の間に変換のために提出されたノートは、利息の支払いの対象になりません。利息の支払いは、主要な1,000株あたり171.48株の変換レートで変換株式の発行により全額支払われたものとみなされます。 DTCを通じて保有者の場合は、ブローカーにDTCに直接連絡するよう指示してください。コアサイエンティフィック・コモン・ストックの変換率は、ノートの元本額1,000ドルあたり171.48株（株価5.8317ドルあたり）です

2024年の目標とターゲットは、自己採掘ハッシュレート1 EH/s、21.8 MWの保有オペレーションインフラストラクチャ、平均フリート電力価格796セント/kWh、4.5〜4.7の範囲です。

43換算/エクササイズ/トリガープライスシェア(M) 債務($M) キャッシュ($M) ノート実際-178$608$98 実際に発行された株式数7493395株（2024年3月31日現在）換金可能なノート1$5.83 45$（260）- $7.79での強制的な換金トランチ1ワラント2$6.81 98$（348）$322 払戻金の合計は6億7000万ドルで、一部は借入金の返済に使用されるトランチ2ワラント$8.72 82-ペニーワラント、トリガープライス3以上で実行可能 Proforma -403 $420 負債の除去の経路1.自発的換金価格$5.83。20日間の連続取引でCORZ株式のVWAPに基づく強制換金価格$7.79 2.トランチ1 （現金）のワラント行使価格は6.81ドル-実際の行使は株価範囲内で継続することができ、受諾施設と新しい担保付きノートの返済に必要な払戻金の50％が必要です 3.トランチ3（ペニー）ワラント行使価格は、20連続取引日でのCORZ株式のVWAPに基づく$8.72