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AmeriGas Partners、L.P.及びAmeriGas Finance Corp.が、2025年までに満期を迎える5.500%優先債の未決済元本額の合計額の最大$450,000,000まで待遇による入札オファーを開始しました。

ペンシルベニア州VALLEY FORGE–(BUSINESS WIRE)–2024年6月11日–UGIコーポレーション(NYSE:UGI)は、完全子会社であるAmeriGas Partners、L.P(以下「AmeriGas Partners」)とAmeriGas Finance Corp.(以下「Finance Corp.」と、AmeriGas Partnersとともに「オファラー」といいます。)は、AmeriGas Partners、L.P.とAmeriGasなどregulatory Finance Corp.が発行する2025年に満期を迎える債券(以下、「債券」といいます。)の未決済元本額の合計額$450,000,000まで、オファー・トゥ・パーチェスとして、2024年6月11日に発行されたオファー・トゥ・パーチェスで規定された条件および条件をもとに、証券法のルール425に基づく文書の通信(17 CFR230.425)の条件に従って販売されます。

2024年6月25日午後5時、ニューヨーク市時間またはそれ以前に有効に入札され、有効に引き換えられないノート(「早期入札期限」)は、入札されたノート1,000ドルの原資本額ごとに1,005.00ドルの購入価格を受け取る資格があり、入札されたノートの原資本額1,000ドルごとに50.00ドルの早期入札手数料を含みます。早期入札期限後であっても、ニューヨーク市時間の2024年7月11日午後5時までに有効に入札され、有効に引き換えられないノートは、入札されたノートの原資本額1,000ドルごとに955.00ドルの購入価格を受け取る資格があります。入札保有者は、適用決済日までの最後の利子支払日から、当該決済日を含まないあらゆる未払利子を受け取ることもできます。

特定の例外を除き、入札されたノートは「引き換え期限」の前日のニューヨーク市時間午後5時までにのみ撤回できます(「撤回期限」)。撤回期限以降、ノートを入札した保有者は、適用法に基づいて引き換え権を延長する必要がある場合を除き、そのようなノートを引き換えることができません。

オファラーは、適用法に準拠して、引き換え期限前にいつでも引き換えオファーを終了する権利を明示的に留保します。オファラーは、特定の条件が満たされていない限り、入札されたノートのいずれも購入する必要はありません。

オファーに関連して、オファラーはディーラーマネージャーとしてBNP Paribas Securities Corp.を雇用しています。入札オファーに関する質問は、BNP Paribas Securities Corp.に直接、(212) 841-3059または(888) 210-4358での債権回収によって尋ねることができます。オファー購入と関連書類のコピーの要求は、入札オファーの情報エージェントであるD.F. King&Co.、 Inc.、(800)207-3159(無料)または212-269-5550に直接指示する必要があります。

この発表はいかなるノートの買い付けのオファーまたは売却の勧誘であるわけではありません。ノートの買い付けのオファーは、買い付けのオファーによって行われます。いかなる管轄区域でも、このような買い付けのオファーが違法である場合は、買い付けのオファーを行いません。

注意事項:

このプレスリリースには「フォワードルックステートメント」が含まれており、修正された1934年の証券取引所法第21条、修正された1933年の証券法第27a条、および1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づく、ノートを購入するというオファラーの意向を含むものです。読者は、これらのフォワードルックステートメントに過度に頼らないように注意し、これらのフォワードルックステートメントはすべて、当該プレスリリースの日付を基準にしたものであり、一定数の仮定、リスク、および不確実性に基づいており、これらのフォワードルックステートメントには重要な要素が含まれていることを読者は強く注意すること。全部フォワードルックステートメントは、UGIの最新の年次報告書、証券取引委員会へのUGIとオファラーのその他の投資家へのコミュニケーションに関する申し立て、UGIおよびオファラーによって明示的に否定されます。

AmeriGas Partnersについて

AmeriGas Partnersは、1,380か所から全米50州の1.2百万人の顧客に約940百万ガロンのプロパンを販売する、米国最大の小売プロパンマーケターです。

UGI Corporation (NYSE: UGI)は、米国とヨーロッパでエネルギー製品とサービスの配給業者およびマーケターです。UGIは、子会社を通じて、天然ガスの変速機と配分、電力の発電と配電、ミッドストリームサービス、プロパンガスの配分、再生可能天然ガスの発生、配分およびマーケティング、そしてエネルギーマーケティングサービスを通じて、顧客に安全で信頼性の高い、手頃な価格で持続可能なエネルギーソリューションを提供しています。

UGI Corporation(NYSE:UGI)は、米国とヨーロッパのエネルギー製品およびサービスの販売業者およびマーケティング業者です。 UGIは、子会社を通じて、天然ガスの伝送および配信、電気の発電および配電、ミッドストリームサービス、プロパンの配信、再生可能天然ガスの発電、配電、マーケティング、エネルギーマーケティングサービスを提供し、顧客に安全で信頼性の高い、手頃な価格でサステナブルなエネルギー解決策を提供しています。

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