添付ファイル10.1
$1,300,000,000
期間ローン 契約
2024 年 6 月 10 日現在
どこにでも見られる
コカコーラ 株式会社コンソリデッド
借り手として
ここで言及される貸し手
貸手として
そして
富国銀行国立協会
管理エージェントとして
ウェルズ FARGO SECURITIES， LLC 、 BOFA SECURITIES， INC.，
PNC CAPITAL MARKETS LLC と TRUIST SECURITIES ， INC. 、
連席先頭手配人と連席簿記管理人
BANK OF AMERICA ， N. A. ，PNC CAPITAL MARKETS LLC と TRUIST BANK 、
共同シンジケート代理として
南州銀行、
ドキュメンテーションエージェントとして
カタログ
| ページ | ||||||||
| 1つ目の定義 | 1 | |||||||
| 第一条第一条 | 定義された用語のいくつかは | 1 | ||||||
| 1.2節 | 時間帯の計算 | 22 | ||||||
| 節1.3 | 会計用語 | 22 | ||||||
| セクション 1.4 | 切り捨てる | 23 | ||||||
| セクション 1.5 | 合意と法律への引用 | 23 | ||||||
| セクション 1.6 | 1日のうちの時間 | 23 | ||||||
| セクション 1.7 | 料率率 | 23 | ||||||
| セクション 1.8 | 師団 | 23 | ||||||
| 第 2 条定期貸付制度 | 24 | |||||||
| 第二十一条 | 定期ローン | 24 | ||||||
| 第二十二条 | コミットメントの恒久的な削減 | 24 | ||||||
| セクション 2.3 | タームローンの前払い手続 | 24 | ||||||
| セクション 2.4 | タームローンの返済と前払い | 25 | ||||||
| 第三条[保留します。] | 27 | |||||||
| 第 4 条貸付総則 | 27 | |||||||
| 4.1節 | 利子 | 27 | ||||||
| 4.2節 | 貸付金の転換又は継続の通知及び方法 | 28 | ||||||
| 4.3節 | 費用.費用 | 28 | ||||||
| 4.4節 | 支払い方式 | 29 | ||||||
| 第四百五十五条 | 負債の証拠 | 29 | ||||||
| 4.6節 | 貸し手による支払いの分担 | 29 | ||||||
| 第四十七条 | 行政エージェント’s クローバック | 30 | ||||||
| 第四十八条 | 変化の状況 | 31 | ||||||
| 第四十九条 | [保留されている] | 33 | ||||||
| 4.10節 | コストが増加する | 33 | ||||||
| 4.11節 | 税金.税金 | 35 | ||||||
| 4.12節 | 貸金人を差し替える | 38 | ||||||
| 4.13節 | 増分定期ローン | 39 | ||||||
| 4.14節 | [保留されている] | 41 | ||||||
| 4.15節 | 約束違反貸金人 | 41 | ||||||
i
カタログ
(続)
| ページ | ||||||||
| 第 5 条貸出条件 | 42 | |||||||
| 5.1節 | 条件初回信用供与の先例 | 42 | ||||||
| セクション 5.2 | 借金の前提条件 | 43 | ||||||
| 第六条陳述及び保証 | 44 | |||||||
| 6.1節 | 組織； 権力； 資格 | 44 | ||||||
| 6.2節 | 認可、違反の禁止、法令および契約の遵守 | 44 | ||||||
| 第6.3節 | 政府の承認 | 44 | ||||||
| 第六十四条 | 実行可能である | 44 | ||||||
| 第六十五条 | 財務諸表 | 44 | ||||||
| 第6.6節 | 重大な不利な変化 | 45 | ||||||
| セクション 6.7 | 訴訟など。 | 45 | ||||||
| セクション 6.8 | 保証金株 | 45 | ||||||
| セクション 6.9 | “投資会社法” | 45 | ||||||
| 第6.10節 | 開示の正確性 | 45 | ||||||
| 第6.11節 | ERISA | 45 | ||||||
| 第6.12節 | 法律を守る | 45 | ||||||
| 第6.13節 | 税務の件 | 45 | ||||||
| 第6.14節 | 付属会社 | 46 | ||||||
| 第6.15節 | 反腐敗法 | 46 | ||||||
| 第6.16節 | 実益所有権 | 46 | ||||||
| 第6.17節 | 影響を受けた金融機関 | 46 | ||||||
| 第6.18節 | 被保険側 | 46 | ||||||
| 第 7 条借り手の契約 | 46 | |||||||
| 第 7.1 条 | 財務諸表 | 46 | ||||||
| 第 7.2 条 | 収益の使用 | 48 | ||||||
| セクション 7.3 | 特定の通知 | 48 | ||||||
| セクション 7.4 | 業務行為 | 48 | ||||||
| セクション 7.5 | 税金.税金 | 49 | ||||||
| セクション 7.6 | 保険 | 49 | ||||||
| セクション 7.7 | 法律を守る | 49 | ||||||
| 第 7.8 条 | 物件の手入れ | 49 | ||||||
| セクション 7.9 | 検査する | 49 | ||||||
| 第7.10節 | 合併する | 49 | ||||||
| 第7.11節 | 重要契約の保存 | 50 | ||||||
II
カタログ
(続)
| ページ | ||||||||
| 第7.12節 | 留置権 | 50 | ||||||
| 第7.13節 | 資産の処分 | 51 | ||||||
| 第7.14節 | [保留されている] | 51 | ||||||
| 第7.15節 | 補助債務 | 51 | ||||||
| 第7.16節 | 連結キャッシュフロー / 固定手数料比率 | 51 | ||||||
| 第7.17節 | 連結資金調達負債 / キャッシュフロー比率 | 51 | ||||||
| 第 8 条デフォルト | 51 | |||||||
| 第八十一条 | 違約事件 | 51 | ||||||
| 第8.2節 | [保留されている] | 53 | ||||||
| 第8.3節 | 権利の行使と救済 | 53 | ||||||
| 第8.4節 | 支払と収益の貸記 | 54 | ||||||
| 第九条行政代理人 | 54 | |||||||
| 第 9.1 条 | 主管当局に委任する | 54 | ||||||
| 第 9.2 条 | 貸手としての権利 | 55 | ||||||
| セクション 9.3 | 免責条項 | 55 | ||||||
| セクション 9.4 | 行政機関による信頼 | 56 | ||||||
| セクション 9.5 | 職責転授 | 56 | ||||||
| 第 9.6 節 | 行政代理の辞任 | 57 | ||||||
| セクション 9.7 | 管理エージェントや他の貸手に依存しない | 58 | ||||||
| 第 9.8 条 | 他に職責などはない | 58 | ||||||
| 第 9.9 節 | 行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる | 58 | ||||||
| 第9.10節 | ERISAのいくつかの事項 | 59 | ||||||
| 第9.11節 | 誤った支払い | 60 | ||||||
| 第十条雑項 | 62 | |||||||
| 第十一条第一項 | 改訂など. | 62 | ||||||
| 第十一条第二条 | 通知など. | 63 | ||||||
| 第十一条第三条 | あきらめていない | 66 | ||||||
| 第十一条第四条 | 費用、費用および補償 | 66 | ||||||
| 第十一条第五条 | バンドル効果 | 67 | ||||||
| 第十一条第六条 | 相続人と譲り受け人 | 67 | ||||||
| 第十一条七条 | 法律を適用する | 71 | ||||||
| 第十一条第八条 | 分割可能性 | 71 | ||||||
三、三、
カタログ
(続)
| ページ | ||||||||
| 第十一条第九条 | 人に対して一体化する | 71 | ||||||
| 第10.10節 | 生死存亡 | 72 | ||||||
| 第10.11節 | 陪審員の取り調べを放棄する | 73 | ||||||
| 第十一条十二条 | 機密性 | 73 | ||||||
| 第十一条十三条 | 貸し手の無責任、助言または受託者の無責任 | 74 | ||||||
| 第十一条十四条 | 米国愛国者法； マネーロンダリング防止法 | 74 | ||||||
| 第十一条十五条 | 金利制限 | 74 | ||||||
| 第十一条十六条 | 影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | 75 | ||||||
| 第十一条十七条 | サポートされているQFCの確認について | 75 | ||||||
四
| 展示品 | ||||
| 添付ファイルA | - | 定期借款手形形式 | ||
| 添付ファイルB | - | 借入通知書の書式 | ||
| 添付ファイルC | - | 口座通知書の書式を指定する | ||
| 付属品D | - | 前納金通知書の書式 | ||
| 添付ファイルE | - | 通知のフォーマットを変換/継続する | ||
| 付属品F | - | 証明書の形式に合致する | ||
| 添付ファイルG | - | 譲渡の形式と仮定 | ||
| 添付ファイルH-1 | - | 米国税務コンプライアンス証明書 （ 非パートナーシップ外国貸し手 ） | ||
| 証拠品H-2 | - | 米国税務コンプライアンス証明書 （ 非パートナーシップ外国人参加者 ） | ||
| 証拠品H-3 | - | 米国税務コンプライアンス証明書 （ 外国参加者パートナーシップ ） | ||
| 証拠品H-4 | - | アメリカ税務コンプライアンス表(外国貸手組合) | ||
| 証拠品一 | - | 弁護士の意見の形態 | ||
| 付表 | ||||
| 付表1.1 | - | コミットメントとコミットメントパーセンテージ | ||
| スケジュール 6.7 | - | 訴訟を起こす | ||
| スケジュール 6.13 | - | 税務の件 | ||
| スケジュール 6.14 | - | 付属会社 | ||
| スケジュール 7.12 | - | 債務を担保する既存の債権 （ いずれの場合も 500 万ドル以上 ） | ||
| スケジュール 7.1 5 | - | 許容子会社負債 | ||
v
2024 年 6 月 10 日付の COCA—COLA CONSOLIDATED ， INC. による定期貸付契約借り手としてデラウェア州の法人、本契約の当事者である貸し手および本契約の条件に従って本契約の当事者となる可能性のある貸し手、貸し手の管理代理人として全米銀行協会であるウェルズ · ファーゴ · バンク。
目的の声明
一方、借り手は要請しており、本契約に定める条件に従い、管理代理人と貸し手は、借り手に特定の定期ローンファシリティを延長することに合意した。
したがって、良好かつ価値のある対価のために、その受領と十分性が本契約の当事者によってここに認められ、これらの当事者は以下に同意します。
第一条
定義する
セクション 1.1 特定の定義用語。本契約において使用される以下の用語は、以下の意味を有するものとします （ これらの意味は、定義された用語の単数形と複数形の両方に等しく適用されます ） 。
買収キャッシュフローとは、借り手又はその任意の合併子会社が買収した任意の個人又は資産、特許経営権又は業務について、任意の確定期間の営業収入に当該期間の営業収入を決定する際に差し引かれた減価償却、償却及び経営リース費用の任意の金額(当該期間の総合営業収入に含まれていない場合)を指し、これらは、当該個人、資産、特許経営権又は業務の履歴財務諸表に基づいて決定され、当該等の営業収入、br減価償却、償却及び経営リース費用が実際の履歴総合予想に基づく場合を反映するように適切な調整が行われている。適用期間内に、取得した特許経営権又は業務は、借り手又はその総合付属会社の一つが所有する。前文で用いた営業収入は、総合営業収入を決定するのと同じ方法で被購入者、資産、特許経営権または企業を決定する
いずれの計算においても、調整期限SOFRとは、年利率が(A)のような計算に等しい期限SOFRに(B)期限SOFRを加えて調整することを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満であるべきである場合、調整期限SOFRは下限とみなされるべきである
？行政代理権とは，富国銀行(Wells Fargo)が本プロトコルの下で行政代理権として，および9.6節で指定した任意の相続人である
？行政エージェントSオフィスとは，第10.2(C)節の規定または第10.2(C)節の規定により決定された行政エージェントのオフィスである
？管理アンケート？管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである
影響を受けた金融機関とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す
？関連先？指定された人に対して， が直接または1つまたは複数の中間業者によって間接的に制御され，指定された人によって制御されるか，または指定された人と共同制御下にある別の人を指す
·エージェント側は10.2(E)節で与えた意味を持つ
？“合意”とは、定期的な融資協定を意味し、時々修正、修正および再説明、補足、または他の方法で修正される可能性がある
反腐敗法とは、任意の司法管区が借り手又はその任意の付属会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連する又は関連するすべての法律、規則及び条例をいう
Br}が適用される法律とは、憲法、法律、法規、条例、規則、条約、条例、許可、許可、承認、解釈、政府当局の命令、およびすべての裁判所および仲裁人のすべての命令および法令のすべての適用条項を意味する
？適用金利とは、任意の日に、任意のローンに対して、または本プロトコル項の下で支払われる定額料金について、状況に応じて、ムーディーズS、Sとホイホートがその日にそれぞれ適用する格付けに基づいて、タイトル？基本金利ローン利差？またはSOFRローン利差以下に出る適用年利率 とは、3年ローンまたは5年間ローンの利差、またはタイトル？定額料を指す
| 水平 |
視聴率 スタンダード/ムーディ/HP |
ポタポタと音を立てる 料金を取る |
3年間のローン | 5年間のローン | ||||||||||||||||||
| 伝播対象は 軟性 貸し付け金 |
伝播対象は 基本料率 貸し付け金 |
伝播対象は 軟性 貸し付け金 |
伝播対象は 基本料率 貸し付け金 |
|||||||||||||||||||
| 1 |
>A/A 2/A | 0.060 | % | 0.750 | % | 0.000 | % | 0.875 | % | 0.000 | % | |||||||||||
| 2 |
A-/A 3/A- | 0.075 | % | 0.875 | % | 0.000 | % | 1.000 | % | 0.000 | % | |||||||||||
| 3 |
BBB+/BBa 1/BBB+ | 0.100 | % | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | |||||||||||
| 4 |
BBB/BBa 2/BBB | 0.125 | % | 1.125 | % | 0.125 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | |||||||||||
| 5 |
≤bbb-/baa 3/bbb- | 0.175 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | 1.500 | % | 0.500 | % | |||||||||||
前述の点では、
借り手がムーディーズS、Sとホイホマレの中に2つの格付けしかない格付けを維持すべきであり、この2つの格付けの間に1つのランクの差 が存在する場合、より高い格付けに対応するレベルを適用すべきであるが、2つの格付けの中に1つ以上のランク区分が存在する場合、最低格付けよりも1ランク高い格付けを適用すべきである。貸出者 がムーディーズS、S、恵誉の3つの格付け機関の格付けを維持し、これらの格付けの間に差がある場合、(I)格付けの間にランクの差がある場合には、より高い格付けに対応するレベルが適用され、 (Ii)の格付け間のレベルの差が1つより大きい場合、そのレベルは、3つの格付けのうち最も低い格付けに対応するレベルに基づいて1つのレベルより高くなるべきである。S、S、または恵誉のいずれかのムーディーズ格付け機関が実際に、借り手が当時返済されていなかった長期優先無担保非信用拡張債務を評価しなかった場合(この段落の最後の文で言及されたbrの場合を除いて)、格付け機関がレベルを決定するために使用された範囲内で(少なくとも2つのことが理解され同意されるべきである)
2
格付け機関は、ランク5が確立されたとみなされるレベルを決定するために使用されるであろう。ムーディーズS、S、およびホイホマレが確立されたか、または確立された格付けに変更が必要とみなされる場合(ムーディーズ、S、Sまたはホイホマレ格付けシステムの変化は含まれない)、この変更は、適用される格付け機関が初めて発表した日から発効すべきである。借り手がいつ第7.3条に基づいて、又は他の方法で行政代理及び貸手に変更に関する通知を提出したかにかかわらず。適用為替レートの各変化は、その変化が発効した日からその変化の発効日の直前までの期間にわたって適用されなければならない。ムーディーズS、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、またはそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、変化した格付けシステムを反映して、または格付け機関から格付けを得ることができないように適用金利の定義を修正することを誠実に協議しなければならず、任意のこのような改正が発効する前に、適用金利は、その変化または停止前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない
Arrangers？は総称して富国証券，LLC，米国銀行証券，Inc.，PNC Capital Markets LLCとTruist証券，Inc.を連合牽引手配人と連携簿記管理人と呼ぶ
？譲渡と負担とは，貸手と合格譲受人(10.6節で同意を求めたいずれか一方の同意)が締結され，行政エージェントが受けた譲渡と負担であり，その実質形式は である展示品 Gエージェントが承認した他のフォームを管理したりします
？利用可能な期限とは、任意の決定された日において、その時点の基準(基準が定期金利である場合)の場合、基準(またはその構成要素)の任意の期限を意味し、その日付までの本プロトコルの利子期間長による任意の期限を決定するために使用されてもよく、疑問を生じないために使用されてもよく、その後、4.8(C)(Iv)節に従って利息期限の定義から削除される基準の任意の期限は含まれていない
？自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについては、英国“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)の第1部と、不健全または破産銀行の解決に関連する英国に適用される任意の他の法律、法規または規則とを意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
“破産法”系とは“アメリカ法典”第11編第101節ET配列配列.
基本金利はいつでも(A)最優遇金利、(B)連邦基金金利プラス0.50%と (C)調整後期限SOFRの中の最高者であり、この日に発効し、期限は1ヶ月プラス1.00%である；基本金利の毎回の変化は最優遇金利、連邦基金金利または調整後期限SOFR(状況に応じて)の変化と同時に発効しなければならない(前提は(C)条項は調整後期限SOFRが使用できない、あるいは確定できないいかなる期間にも適用されないことである)。上記の規定にもかかわらず、 基本金利はいずれの場合も0%を下回ってはならない
基本金利貸出とは、第4.1(A)節に規定する基本金利に基づいて利息を計上する任意の融資である
3
？基準？最初は用語SOFR参照レートであり，用語SOFR参照金利やそのときの基準で基準変換イベントが発生した場合，基準とは適用された基準置換であり，この基準置換は4.8(C)(I)節の規定 によって従来の基準金利が置き換えられていることが条件である
基準金利置換 任意の基準変換イベントとは、(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利を適切に考慮し、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮するか、または関連する政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)当時のドル銀団信用融資基準の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行および(B)関連する基準置換調整の代わりに基準金利を決定することと、を意味する。このようにして決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，このような基準置換が下限とみなされることが条件である
*基準置換 調整とは、そのときの基準、利差調整、または利益調整を調整されていない基準で置き換える方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法であり、(A)利差調整の任意の選択または提案を行政エージェントおよび借り手によって適切に考慮するか、または利差調整を計算または決定するための方法であり、 は、関係政府機関によって適用される調整されていない基準で置き換えられるか、または(B)利差調整の任意の発展または当時流行していた市場慣行を決定するために使用される。または利差調整を計算または決定する方法は、基準をドル建て銀団信用スケジュールの適用された未調整基準で置換する
？基準交換日？そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントのこと：
| (a) | 基準移行イベントが(A)または(B)項を定義する場合、(I)本明細書で言及された公開声明または情報の発行日、および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止する日、または基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基本期間(またはその構成要素)の提供を停止する日、または基準遷移イベントが第(A)または(B)項を定義する場合、以下のものを基準とする |
| (b) | 基準移行イベントが第(C)項を定義する場合、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の第1の日を意味するか、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないと規制機関によって決定され、発表された。しかしながら、これらは、基準(またはその構成要素)または(例えば、基準が定期金利である)が、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける場合であっても、上記(C)条に示される最新の声明または公表を参照して決定されるであろう |
疑問を生じないために、基準が定期為替レートである場合、第(A)又は(B)項の場合、基準交換日は、第(A)又は(B)項に記載のいずれかの基準が発生した後に発生したとみなされ、基準の適用イベント又はその中で規定されたイベントが発生した場合、基準の全ての当時使用可能なテノール(または基準を計算する際に使用された公表された構成要素)は、発生したものとみなされる
4
？基準変換イベント？そのときの基準に関する1つまたは複数の 以下のイベントを指す：
(A)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発行された公開声明または情報、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調を永続的または無期限に提供すること；しかし、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続ける
(B)監督管理者が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または停止することを宣言するか、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供すること；しかし、声明または公表時には、後継管理者が基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける
(C)規制担当者が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報発行、基準(またはその構成要素)または(基準が定期金利である場合)基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)が代表的でないか、または指定された将来の日付 が代表的ではないことを宣言する
疑問を生じないために、基準が定期金利である場合、任意の基準(または基準を計算する際に使用される公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準移行イベントは、任意の基準について発生したとみなされるであろう
基準遷移イベントの場合、基準遷移開始日は、(A)適用される基準変更日を意味し、(B)基準遷移イベントが予想イベントを公開または発行する情報である場合、予想イベント予想日より前の90日目(または予想イベントの予想日が声明または発行後90日より少ない場合)の早い を意味する
基準使用不可期間とは，基準交換日 が発生したときからの(X)期間(基準交換日 が発生した場合)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第4.8(C)(I)および(Y)節で規定された任意の融資文書のすべての目的によって当時の基準を置き換えた場合， 基準置換までは，第4.8(C)(I)節と任意の融資文書のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えたときまでである
受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権に関する認証を意味する
5
“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
？福祉計画？は、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”で定義されているような)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節で説明する)のいずれかを含む、これらの従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者を指す
借り手？の意味は，本プロトコルの導言で述べたとおりである
？借り手材料は7.1節で与えた意味を持つ
営業日ですか。ニューヨーク連邦準備銀行が休業した土曜日、日曜日あるいはその他の日以外の任意の日のことです
一人の資本化リースとは、当該人の財産に対する任意のリース(又は使用権の譲渡の他の手配)、又はそれらの組み合わせを意味し、公認会計基準に従って当該人の貸借対照表に分類され、融資又は融資リースに計上される
一人の資本化リース債務とは、その人の資本化リース下での債務金額であり、公認会計基準に基づいて作成された当該人の貸借対照表に負債として表示される
O制御における変更 は、以下のことを意味する
| (a) | コカ·コーラ社およびその任意の完全子会社は、借り手の少なくとも10%の発行済み株式を実質的かつ登録地に所有することを停止しなければならない；または |
| (b) | いずれかの個人または集団(このような用語は、“取引法”第13(D)および14(D)条に使用され、適用されるか否かにかかわらず、この段落(B)については、個人または集団が買収する権利を有するすべての株式について実益所有権を有するとみなされなければならないが、(I)コカコーラ会社、(Ii)借り手が本合意の日までの他の株主および(Iii)Frank Harrison III、その配偶者及びその直系子孫(又は信託、会社、共同企業、有限責任会社、有限責任会社又はその他の遺産計画ツール)は、借り手が所有する議決権を有する株式の総投票権の50%以上を直接又は間接的に保有する。あるいは… |
| (c) | 25ヶ月連続のカレンダーのいずれの期間においても、借り手取締役会の多数のメンバーは、以下の個人から構成されなくなる：(I)この期間の初日は、上記取締役会メンバーの個人である。(Ii)上記(I)項で述べたように、前記取締役会メンバーに当選又は指名された者によって承認され、(Iii)前記(I)及び(Ii)条に記載されて前記取締役会メンバーに当選又は指名された場合に指摘される少なくとも過半数のメンバーによって承認される |
6
法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約の任意の変化、または任意の政府当局によるその管理、解釈、実施または適用の任意の変化、または(C)任意の要求、規則、基準、または、(C)任意の要求、規則、基準、または、(C)任意の法律、規則、規則、または条約の変更の後に、本合意の日(または任意の貸金者にとって、遅くなった場合、その貸金者のために貸金者になる日)の後に発生する任意の場合を意味する。どんな政府当局の要求や指示(法的効力があるかどうかにかかわらず)。しかしながら、本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、基準、要求および命令は、それに関連して、またはその実施中に発行され、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の継承者または同様の機関)または米国または外国規制機関によってバーゼル協定IIIに従って公布されたすべての要求、規則、基準、要求および命令は、いずれの場合も、公布、通過の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。発表されたか、または実施された
？締切日？は，行政エージェントが借り手に5.1節で規定した前例条件が満たされたか放棄されたことを通知する日である
“税法”とは、時々改正された“1986年国内税法”を意味する
？承諾とは、すべての貸主にとって、このような貸主の3年間ローン約束と5年間ローン約束を意味する
？コミットメント日は4.13(A)節で指定された意味を持つ
Oコミットメント率は、任意の貸主にとって、任意の時間、状況に応じて、その3年間ローンパーセンテージまたは5年間ローンパーセンテージを指す
？コンプライアンス 証明書とは基本的に付属品F.
適合変更 とは、用語SOFRの使用または管理または任意の基準代替の使用、管理、採用または実施について、任意の技術、管理または操作変更(基本金利の定義の変更、第3の営業日の定義、第3の米国政府証券営業日の定義、第3の利子期間の定義または任意の類似または同様の定義(または第3の利子期間を増加させる概念を含む)、金利および利息の支払いを決定する時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の適用および長さ、レビュー期間の適用および長さ、を意味する。行政エージェントが借り手と協議して決定した第10.4(D)項の適用性および他の技術、行政または操作事項は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映して、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にすることに適用される可能性がある(または、行政エージェントがそのような市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する他の管理方式(br}は，本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的な需要)
*関連収入br税とは、純収入(その額面にかかわらず)を徴収または測定する他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する
合併とは、公認会計基準に基づいて借り手及びその子会社の勘定を合併することである
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？総合キャッシュフローとは、任意の期間において、(I)その期間の総合 営業収入に、(Ii)総合営業収入を決定する際に控除される以下の和を加えることである：(A)減価償却、償却、営業賃貸費用を控除する任意の金額に を加える(B)すべての非現金費用または費用(将来の期間の現金費用課税項目を表す任意の非現金費用または費用を除く)。この適用中の借り手またはその連結子会社の独占流通権と交換するために、コカ·コーラ社またはその子会社に支払われるボトル代の金額を差し引く。統合キャッシュフローには、商品ヘッジ取引によって発生するすべての非現金クレジットまたは費用は含まれていないべきである
？総合キャッシュフロー/固定費用比率とは、いつでも、(I)借り手が最近終了した4つの会計四半期連続期間の総合現金流量と(Ii)その期間の総合固定費用との比率である
？総合固定費用とは、任意の期間において、(1)その期間の総合純利息支出と、(2)借り手及びそのテナントである総合子会社が、その期間中に非資本化賃貸により計上すべき債務金額の総和である
総合出資負債とは、いつでも借り手及びその合併子会社のすべての出資負債の未償還元金総額((I)借主及びその総合子会社の繰延補償負債を除く、(Ii)借主及びその総合子会社の資金支援のない福祉負債、並びに(Iii)コカ·コーラ会社又はその子会社の分譲費負債の金額、対価は借り手又はその総合子会社への独占分売権)であり、公認会計基準に基づいて確定及び連結される
？総合融資負債/キャッシュフロー比率 は、いつでも、(A)公認会計基準に基づいて決定·合併された総合融資負債総額から流動資金金額を減算し、両者の比率(A)公認会計原則に基づいて決定され合併された流動資金金額を重複していない総合融資負債総額と、(B)借り手が最近終了した4つの会計四半期連続期間の総合現金流量と(Ii)その期間の購入現金流量との比率をいう
？総合純利息支出とは、任意の期間において、借り手及びその総合子会社が公認会計基準に基づいて確定·合併した利息支払純額のことであるが、決済日に資産として借り手S帳簿及びbr記録に反映される資本化利息、割引及び手数料償却による金額は含まれていない
？総合有形資産純額とは、決定された日までの総合総資産から(I)総合総資産、関連減価償却、償却、適用準備金およびその他の適切に控除可能な項目から(Ii)すべての流動負債(当期長期債務およびすべての資本化賃貸債務を含まない)から(Iii)すべての営業権、商号、商標、特許、未償却債務割引および費用、使用権リース資産およびその他の類似無形資産を差し引く(Iii)すべての営業権、商標、商標、特許、未償却債務割引および費用、使用権リース資産およびその他の類似無形資産を指す。すべての事項は借り手及びその付属会社の最近の貸借対照表に掲載され、そしてその日までの総合的な基礎上の公認会計原則に従って計算され、いずれの場合も重複してはならない
総合営業収入とは、任意の期間において、借り手及びその総合子会社が利息又は税項を控除する前の純収入を意味し、公認会計原則に基づいて決定及び連結されるが、公認会計基準に基づく非常項目(いずれの場合も、借り手又は任意の総合子会社が通常の業務プロセス外で資産を売却することを含むが、有形であっても無形であっても、特許経営地域及び証券を含む)の任意の収入又は収益、費用を差し引いた純額又は達成された損失を含むものである
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？総合総資産とは、確定した日までに、借り手及びその子会社が公認会計原則に従ってその日の総合に基づいて計算した総資産である
ある人のまたは債務があるとは、その人が負担、保証、brの裏書き、または支払いまたは他の方法で任意の他の人の財務的義務または負債を支払うために資金を購入または提供することに同意するか、または他の他の人の純資産または運営資本または他の財務状態を維持することに同意するか、または他の人の任意の債権者が損失から損失を受けないことを保証する任意の合意、承諾または手配を意味するが、これらに限定されないが、任意の慰問状、経営合意、徴収または支払い契約または信用状申請を含む。しかし、通常の業務中に預金または受取のための裏書き手形は含まれていません
？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ
制御されたグループとは、共同で制御された制御された会社グループおよびすべての業界または企業(合併の有無にかかわらず)のすべてのメンバーを意味し、“規則”第414節によれば、これらの業界または企業は、借り手またはその任意の子会社と共に単一の雇用主とみなされる
·被保険者の意味は10.17(A)節で与えた意味と同じである
？信用手配は、総称して5年ローンと3年ローンと呼ばれています
貸方とは、行政代理、任意の貸金人、または任意の手配人を意味する
債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”と、米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は類似の債務者救済法をいう
違約とは、通知または時間の経過または両方を兼ねた場合に、違約事件となる事件のことである
違約貸主とは、第4.15(B)項に別段の規定があることを除き、任意の貸主(A)が(br})(I)本合意が定期融資に資金を提供することを要求した日から2(2)営業日以内に、本協定により資金を提供することが規定されている定期融資の全部または一部に資金を提供することを意味し、当該貸主が行政エージェントおよび借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、融資を満たしていない1つまたは複数の前提条件(各前提条件および任意の適用の違約は、この書面で明確に指摘されるべきである)。または(Ii)満期日から2営業日以内に行政エージェントまたは任意の他の貸手に、本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払い、(B)借主または行政エージェントが本プロトコルの下での融資義務を履行しようとしないことを書面で通知したか、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が融資のための資金を提供する義務に関するものでない限り、この立場は、融資者Sが決定した融資の前提条件に基づいて、任意の適用の違約とともに、(C)行政代理又は借り手が書面請求を行ってから3(3)営業日以内に、行政代理及び借り手に書面で本契約項の下で予想される融資義務を履行することを確認することができなかった(ただし、当該貸主は、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではなく)、又は(D)直接又は間接的な親会社を所有しているか、又は所有するか又は間接的に所有している親会社でなければならない。(I)任意の債務者救済法による法律手続きの標的となり，
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債権者または同様の再編またはその業務または資産の清算を担当する人の利益のために、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)自己救済行動の標的となるように、そのための係、受託者、受託者、管財人、管理人、譲受人を指定する。しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、その所有権権益が融資者に免除を提供しない限り、米国内裁判所の管轄またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行させるか、または貸金人(または政府当局)が当該貸金者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、またはキャンセルすることを可能にする。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ以上に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借主及び各貸手に当該決定に関する書面通知を行った後、当該貸金人は違約貸金者とみなされるべきである(第4.15(B)節の制約を受ける)
ドルやドルはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する
？引き出し期間とは、(A)3年間ローンについて、締め切りからbr締め切りまでの期間を指し、以下の中で最も早い者を基準とする：(I)締め切り後90(90)日の日付、(Ii)3年期定期ローン満期日および(Iii)各貸主が第2.2節または第8.1節に基づいて3年期定期ローン承諾の終了日、および(B)5年間ローンについて、決算日からbr(I)決済後90(90)日，(Ii)5年期定期融資満期日および(Iii)第2.2条または第8.1条により5年期定期融資約束を終了した日の中で最も早い者までの期間
EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)第2項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける任意の金融機関を意味する
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議案機関とは、任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社の任意の公共行政当局または公共行政権を受託する誰を担当するかを意味する
電子記録？は“アメリカ法典”第15編第7006条にこの用語を付与する意味を持ち，その用語に基づいて解釈すべきである
電子署名？は，米国法第15編第7006条にこの用語を付与する意味を持ち，その用語に基づいて解釈すべきである
？合格譲受人？は，第10.6(B)(Iii)および(V)節で規定される譲受人の要求に適合する誰か(第10.6(B)(Iii)節で要求される同意(あれば))を意味する
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環境法とは、汚染または環境保護または処理、貯蔵、処置、放出、脅威放出または危険材料の処理に関する任意の連邦、州または地方政府の法律、規則、条例、命令、令状、判決、禁止または法令であり、“1980年総合環境反応、賠償·責任法”、“資源保護·回収法”、“危険材料輸送法”、“清浄水法”、“有毒物質制御法”、“清浄空気法”、“安全飲用水法”、“原子力法”、“連邦殺虫剤、殺菌剤及びネズミ駆除法”を含むが、これらに限定されない。時々改訂されます
“持株権益”（ a ） 法人の場合は資本株式、 （ b ） 協会または事業体の場合はすべての株式、権益、参加、権利またはその他の同等のものを意味します。（ c ） パートナーシップの場合には、パートナーシップ権益（ 一般的または有限的を問わず ） （ d ） 有限責任会社の場合には、会員権益、（ e ） その利益及び損失の分け前又は資産の分配を受ける権利を個人に付与するその他の利権又は参加。発行者および （ f ） 前述のいずれかを購入するすべての令状、権利またはオプション。
“エリサ”1974 年従業員退職所得保障法 （ 随時改正されるもの ） 及びこれに基づいて公布された規則及び判決をいう。
“誤った 支払”第 9.11 条 （ a ） 項に規定されている意味を持つ。
“誤った支払不足 割り当て”第 9.11 条 （ d ） 項に規定されている意味を持つ。
“誤った返金 不足”第 9.11 条 （ d ） に規定されている意味を持つ。
EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(またはその任意の継承者)によって発表されたEU自己救済立法スケジュールであり、その発効時間は 時間である
？違約イベントは8.1節で規定された意味を持つ
？“証券取引法”とは、時々改正された1934年の“証券取引法”のことである
税を含まないとは、受取人またはレジに対して徴収される次のいずれかの税種を意味し、または源泉徴収または受取側への支払いから差し引かれること、(A)純収入(いくらであっても)、フランチャイズ税および支店利得税に対して徴収または測定される税を意味し、それぞれの場合、(I)支払者が法律 に基づいて組織されているため、またはその主要事務所、または任意の貸金人の場合、その適用される融資事務所が、そのような税金(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区域内にある、または(Ii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、次の有効な法律に基づいて、当該貸主又はその口座に支払う融資又は承諾金に対応する適用権益に対して徴収する：(I)当該貸主 は、当該融資又は承諾金における当該権益を取得した日(借主が第4.12(B)項に基づいて提出した譲渡請求を除く)、又は(Ii)当該貸主がその貸借事務室を変更するが、いずれの場合も、第4.11項に基づいて、当該等税項に関連する金は、当該貸金者が本協議側になる直前に当該貸金者Sに譲渡者を支払うか、又は貸金人がその貸借事務所を変更する直前に貸金人に支払わなければならず、(C)受取人Sは第4.11(G)節及び(D)FATCAに従って徴収された任意の源泉徴収税を遵守できなかった
クレジット延期は、どの貸主にとっても、いつでも、(A)その貸主がその時点で融資元金総額を返済していない金額に相当するか、または(B)状況に応じて当該貸主が任意の融資を発行することを意味する
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FATCA？ 本協定(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない任意の修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、規則または慣例、およびこれらの章を実施する際の規則1471~1474条を指す
連邦預金保険会社とは連邦預金保険会社のことです
連邦基金金利とは、いずれの日においても、連邦基金金利がニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利であり、その金利がどの営業日にも公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受け取ったこの日のこのような取引見積の平均値である。連邦基金金利がゼロよりも小さくなければならない場合、この合意の場合、この金利はゼロとみなされるべきだ
連邦準備委員会とはアメリカ合衆国連邦準備システムの理事会を意味する
？費用状とは、借り手、富国銀行と富国銀行証券有限責任会社の間で2024年5月20日の期日が定められた費用箱協定のことです
恵誉とは？恵誉格付け会社とその後継者のことです
？恵誉格付けとは、いつでも、恵誉が最近発表した借り手が当時返済していなかった長期優先無担保非信用強化債務の格付けである
？5年間ローン は、2.1(B)節に基づいて設立された定期ローンスケジュールである
？5年期定期融資 は，貸主が第2.1(B)節により借り手に発行または発行する定期融資である
？5年期定期ローン約束は、任意の貸主にとって、当該貸主が適用された借入日に借り手の口座に5年間ローンの一部を発行する義務があることを意味し、元金総額は別表1.1の当該貸主S名に対向する金額を超えてはならず、この金額は増加する可能性があり、本条項に従って随時または時々減少または他の方法で修正することができる；および(B)すべての貸主に対して、すべての貸主が5年間ローンの総承諾を行うことを意味する。締め切り、すべての貸主の5年間の融資約束総額は500，000，000ドルです。各貸主の締め切りまでの5年間の定期融資約束は、別表1.1に貸主名と相対的に記載されている
？5年期定期ローン満期日とは、(A)2029年6月10日と(B)第8.1条により定期ローンを加速した日のうち最初に出現した日であるが、この2つの場合、その日が営業日でなければ、5年期定期ローン満期日は前の営業日とする
？いかなる貸主にとっても、5年期ローンパーセンテージとは、いつでも、未使用の5年間ローン承諾総額(ある場合)に5年間ローンの未使用元金残高総額のパーセンテージを加え、当該貸主Sが未使用の5年間ローン承諾(ある場合)に当該貸主Sが当時使用していなかった5年間ローン元金残高を加えた部分であることを示す。各貸主の5年間ローン約束が終了または満了した場合(5年間ローンの融資による)場合、5年間ローンパーセンテージは、任意の譲渡を発効させるために、最近発効した5年間ローン約束に基づいて決定されなければならない。各貸主の締め切りの5年間の定期融資パーセンテージを付表1.1この貸主名 の相対位置に列挙した
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？下限？金利が0.00%のことです
“外国貸し手”（ a ） 借り手が米国人である場合、米国人である以外の貸し手、および （ b ） 借り手が米国人である場合、租税目的で借り手が居住している管轄区域以外の管轄区域に居住または法律に基づいて組織されている貸し手を意味します。
“資金調達債務”（ i ） 定義の （ i ） 、 （ ii ） 、 （ iv ） 及び （ v ） に規定される種類の当該者のすべての債務をいう。“負債”本契約書には、満期を問わず商業紙幣、および （ ii ） その他の負債を含みます。（ その現在の部分を含む ） 当該人の全部または一部が GAAP に従って当該人の長期負債に分類されるもの。また、いかなる場合においても、 （ i ） 当該債務の作成日から 1 年を超える最終満期を有する債務及び （ ii ）その期間にかかわらず、当該債務者によって （ その条件に従って、または回転信用または類似の契約またはその他の条件に従って ） 更新または延長可能な債務が、当該債務の作成の日または資金付き債務の決定の日から 1 年を超える日まで更新または延長可能である。
GAAP？アメリカ合衆国で時々発効する公認会計原則のことです
？政府当局とは、連邦政府、任意の州またはその他の政治地域、および政府の行政、立法、司法、規制または行政機能、または政府に関連する機能を行使する任意の実体を指す
危険材料とは、石油または石油製品、天然ガスまたは合成ガス、壊れやすいまたは壊れやすくなる可能性のあるアスベスト、ガス、危険物質、危険廃棄物、危険材料、極端に危険な廃棄物、制限された危険廃棄物、有毒物質、有毒汚染物質、有毒汚染物質、汚染物質または汚染物質、または任意の環境法および任意の環境法によって規制された他の物質曝露のような意味および規制効果を意味する言葉である
ヘッジ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券価格または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約、または任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を締結することを含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の任意のおよびすべての取引および関連確認書は、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替主プロトコル、または任意の他の主プロトコルの条項および条件によって規定または管轄されている
増分用語 ローンの意味は，4.13(A)節で与えた意味と同じである
？増量定期貸出 修正案の意味は，4.13(A)節で与えた意味と同じである
？増量定期貸出 貸主は4.13(A)節で与えた意味を持つ
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一人の負債、重複なく当該人S(Br)(一)借入金の債務、(二)財産又はサービスの繰延購入価格を表す債務(当該人S業務の通常の過程で生じた支払帳簿を含まず、当該業界の慣用条項に従って支払う)、(三)債務、留置権で保証されているか否かにかかわらず、又は当該人から現在又はそれ以降に所有又は獲得した財産の収益又は生産から支払われる債務、(四)手形、引受為替手形又は同様のツールにより証明された債務、(五)資本化賃貸債務、(六)純金利対債務、(Vii)債務に関連するか、または債務があるか、(Viii)その人が信用状に基づいて負担する債務、および(Ix)その売却された勘定、受取手形または証券について負担する買い戻し義務または負債
補償を受けた方は10.4(B)節で与えられた意味を持つ
保証税とは、(A)借り手が任意のローン文書下の任意の債務に対して行った任意の支払いに対して徴収される税であるが、免税を含まない、または借り手が任意のローン文書の下の任意の債務について行われた任意の支払いまたはそれについて徴収される税、および(B)(A)項に別段の説明がない範囲内の他の税を意味する
？情報？は10.12節で与えられた意味を持つ
任意のSOFRローンの場合、利息期限とは、SOFRローンが支払いまたは に変換されるか、またはSOFRローンの継続日としてその後1(1)ヶ月、3(3)ヶ月または6(6)ヶ月が終了するまでの期間を意味し、各場合は、借主がその借入通知または変換/継続通知の中で選択され、獲得可能性に依存する； 条件：
(A)利子期間は、任意のSOFRローンの立て替えまたは変換の日から開始され、連続する利子期間である場合、各連続する利子期間は、直前の利子期間が満了した日から開始されるべきである
(B)任意の利息期間が非営業日の1日で満了しなければならない場合、その利息期間は次の営業日で満了すべきであるが、任意の利息期間が非営業日ではなく、その月の次の営業日の後のある日に満了しなければならない場合、その利息期間はその月の直前の営業日に満了しなければならない
(C)1日の暦月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時に前記カレンダー月に数字上の対応する日付のいずれかがない)から開始される任意の利子期間は、その利子期間の終了時にカレンダー月に関する最後の営業日が終了しなければならない
(D)いかなる利息期間も適用された満期日を超えてはならない
(E)4.8(C)(Iv)節に従って本定義から削除されたいかなる基調も、任意の借用通知または変換/継続通知で指定されてはならない
？“投資会社法”系とは、1940年の“投資会社法”(“米国法典”第15編第80(A)(1)条、ET配列配列.).
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
借主とは，締め切り時に借主として本プロトコルに署名した各人，および譲渡と仮定または4.13節により借主として本プロトコルの当事者となった任意の他の 人であるが， による譲渡と仮定により本プロトコル側ではない誰も除外する
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任意の貸手の場合、融資オフィスとは、Sクレジット拡張を維持する貸主を担当するオフィスを意味し、適用される貸手が行政エージェントに書面で通知する限り、オフィスは、貸手の任意の付属機関または貸手または付属機関の任意の国内または海外支店の事務所を含むことができる
留置権とは、条件付き売り手の留置権または保留された保証所有権を含むが、これらに限定されない任意の留置権、担保、担保権益、または他の任意の種類の押記または財産権負担、 または実質的に留置権と同じ効力を有する任意の他のタイプの特典構成を意味する
いずれの確定日においても、流動資金金額とは、(1)借主及びその米国の子会社がその日までに保有している無制限現金総額及び未支配現金総額及び(2)5，000，000，000ドルのうち小さい者をいう
ローン伝票とは、本協定と任意の定期ローン手形を意味する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、本プロトコルまたは融資文書がいつでも有効であることを言及すべきである
？ローン？定期ローンの総称のことですが、brローンとはどのようなローンのことですか
？保証金株？Uルールとは保証金株のことです
重大な不利な変化？または重大な悪影響？とは、(I)借り手およびその合併子会社の全体的な業務、状況(財務またはその他の側面)または運営、(Ii)本プロトコルの合法性、有効性または実行可能性、または(Iii)借り手が本プロトコルの義務を支払い、履行する能力に重大な悪影響を及ぼすかまたは影響を与えることをいう(具体的な状況に応じて決定される)
？物質債務は8.1(D)節で与えられた意味を持つ
材料子会社とは、(I)主にソフトドリンクまたはソフトドリンク製品のボトル、充填または包装またはそのような製品の倉庫および流通のために主に使用される任意の建物、構築物または他の施設を所有、レンタルまたは占有するが、借り手およびその子会社が全体として展開するすべての業務に対して実質的な重要性を有さない任意の建物、構築物または他の施設またはその一部を除いたものであり、(Ii)は、ソフトドリンクまたはソフトドリンク製品のボトル、充填、包装または流通に関する任意の契約の一方である。借り手およびその付属会社が全体として行われる業務総額に対して大きな意味を持たないいかなる当該契約に加えて、いずれの場合も、(I)(I)(I)借入者の任意の付属会社(米国証券取引委員会(またはその後続機関)のS−X法規に従って資格を満たす借入先のいずれかの付属会社)を含み、(Ii)任意の場合、(Br)が添付表6.14に列挙された本契約日を主要付属会社の各付属会社に列挙することを含む
Br}満期日とは、適用される3年期定期ローン満期日および/または5年期定期ローン満期日を指す
ムーディーズはムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す
ムーディーズ格付けとは、いつでも、ムーディーズが最近発表した借り手が当時返済していなかった長期優先無担保債務の格付けである
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多雇用主計画？借主者または制御された集団のいずれかのメンバーが、それに支払う義務があるか、またはそれに納付する義務がある任意の従業員福祉計画を指し、この計画は、ERISA第4001(A)(3)節に示される多雇用主計画である
非同意貸主とは、いかなる同意、放棄、修正、修正または終了も承認されない貸主を意味し、この同意、放棄、修正、修正または終了(A)は、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主が第10.1節の条項に従って承認され、(B)必要な貸手の承認を得たことを意味する
非違約貸金人とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を指す
？指定アカウント通知は，2.3(B)節で規定した意味を持つ
？借用通知は2.3(A)節で規定した意味を持つ
？変換/継続通知は4.2節で述べた意味を持つ
？漸増定期ローン通知は，4.13(A)節で規定した意味を持つ
前金通知は，2.4(C)節で与えられた意味を持つ
それぞれの場合、債務とは、(A)融資の元金および利息(任意の破産または同様の請願書が提出された後の利息を含む)、および(B)任意の融資書類の満了または満了直前の他のすべての費用および手数料(弁護士費を含む)、費用、債務、債務、契約および義務を意味し、それぞれの場合、任意の種類、性質および説明された任意の融資について、直接または間接、絶対的または有事である。契約または侵害、清算または未清算は、任意の手形証明があるか否かにかかわらず、借り手が任意の債務者救済法に従って任意の訴訟手続を開始した後に生じる利息及び費用を含み、その者を当該手続中の債務者とし、利息及び費用が当該手続において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、当該手続内の債務者とする
？OFAC？アメリカ財務省S外国資産規制事務所のことです
他の接続税とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行し、任意の融資文書に従って任意の他の取引または売却または任意の融資文書の権益の譲渡に従事することを含まない)
他の税種とは、すべての既存または未来の印紙、裁判所、伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書に基づいて保証権益または他の方法で行われる任意の支払いを受領または改善することによって生成されるすべての既存または将来の税項を意味するが、br}は、譲渡に徴収される他の関連税(第4.12節による譲渡を除く)の任意の税金項目である
いずれの日についても、隔夜金利とは、(A)連邦基金金利および(B)銀行間報酬に関する銀行業のルールに基づいて行政エージェントによって決定される隔夜金利のうちの大きな1つを意味する
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参加者の意味は10.6(D)節で与えた意味と同じである
？参加者登録表は10.6(D)節で規定した意味を持つ
？“愛国者法案”は10.14節で規定された意味を持つ
？支払い違約？とは、8.1(A)条により、通知または時間の経過または両方を兼ねた場合、 が違約事件となることを意味する
？支払い宛先？は9.11(A)節で指定したという意味を持つ
PBGC？年金福祉保証会社または任意の相続人のこと
個人とは、個人、共同企業、会社(商業信託を含む)、有限責任会社、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業または他のエンティティ、または政府またはその任意の政治的支店または機関を意味する
？計画とは、ERISA第4021条に適用される従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く) および(I)借り手または制御された集団の任意のメンバーの従業員のための維持計画、または(Ii)借り手または制御された集団のいずれかのメンバーが5年以内に前の任意の時間に納付または納付を要求される年金を意味する
？“計画資産管理条例”は“アメリカ連邦法規”第29編2510.3-101及び以降の規定を指し、“国際会計基準”第3(42)節により改正され、時々改正される
？プラットフォーム？債務ドメイン，INTRALINK， SyndTrak，または基本的に類似した電子転送システムを指す
？最優遇金利とは、行政エージェントがいつでも公開発表しているその最優遇金利としての年利率のことです。最優遇金利の変化ごとに、この最優遇金利が変化した日の寄り付き日から発効しなければなりません。双方は、行政エージェントが公開発表した最優遇金利は指数金利または基本金利であり、必ずしも顧客や他の銀行から受け取る最低金利または最適金利ではないことを確認した
？誰の財産とは、その人の任意およびすべての財産、不動産、個人財産、有形財産、無形財産または混合財産、またはその人によって所有、賃貸または経営される他の資産を意味する
プライベート取引とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別免除の禁止を意味する
？公共貸手の意味は7.1節で指定した意味と同じである
個人の金利ヘッジ義務とは、(A)当事者の金利、為替レートまたは長期レート変動に適用される任意およびすべてのbr}プロトコル、装置または手配によって負担される任意およびすべての義務から、少なくとも一方の当事者を保護することを目的としたものであり、絶対的であってもまたはある場合であっても、任意の時点で作成、生成、証明または取得された(すべての継続期間、延期、修正および代替を含む)、ドル建てまたは通貨間の金利交換プロトコル、長期通貨交換プロトコル、金利上限または襟元保護プロトコルを含むが、これらに限定されない。長期為替レート通貨または金利オプション、引下げオプションおよび引受権証、および(B)上記任意の事項の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡
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？格付けとはムーディーズ格付け、S格付け、S格付けまたは恵誉格付けであり、 は適用状況に応じて決定される
？受取人？は，(A)行政エージェントまたは(B)任意の貸金人(場合によって決まる)を指す
？“登録簿”は10.6(C)節で規定される意味を持つ
？規則T、U及びXは、連邦準備委員会によって発行され、時々改訂された規則T、U及びXを意味する
？関連側とは，誰にとっても，その人のS関連会社およびその人とS関連会社のパートナー，取締役，上級管理者，従業員，代理，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタント，代表を指す
関連政府機関とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を指す
？解体発効日？9.6(B)節で与えられた意味を持つ
報告可能事象とは、(I)ERISA第4043節及びその規定に記載された報告可能事象(PBGC規定に従って通知を免除された報告可能事象を除く)、(Ii)ERISA第4063(B)節に記載された主雇用主が、1人以上の雇用主の計画から退出すること、又はbr}(Iii)ERISA第4062(E)節に記載されている計画参加者の失業を招く施設の停止運営を意味する
申請の増分定期融資金額は，4.13(A)節で与えた意味を持つ
？増額定期融資申請日は，4.13(A)節で与えた意味を持つ
？必要な貸手とはいつでも総信用開放口がすべての貸手総信用開放口の50%(50%)以上を占める貸手のことである。いつでも必要な貸手を決定する際には、いかなる約束違反貸金者の総信用リスクも考慮してはならない
？退職発効日？9.6(A)節に与えられた意味があります
決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す
？担当者とは、取締役会長兼最高経営責任者、総裁兼最高運営官、常務副総裁兼最高財務官、上級副総裁兼首席会計官または常務副総裁、総法律顧問兼借り手秘書のことです
？Sとは標準プールS格付けサービス会社であり、Sグローバル会社とその任意の後継者の1つの部門である。
？S格付けとは、いつでも、借り手が当時返済していなかった長期優先無担保、非信用強化債務の格付け S&Pが最近発表されたものである
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制裁を受けた国は、いつでも、それ自体(またはその政府が)の任意の制裁の対象または目標の国、地域または領土(クリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア、ベネズエラを含む締め切りを含む)を指す
制裁を受ける者とは、いつでも、(A)外国資産規制所、米国財務省、米国国務省、国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州加盟国又は連合王国国庫S陛下が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている者、(B)制裁国家活動、組織又は居住を受けている者、又は(C)上記(A)又は(B)項に記載された1人以上の者が所有又は制御する者をいう
制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省による制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意の欧州加盟国、または連合王国財務省S陛下によって実施される制裁または貿易禁輸を含む、(A)米国政府によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を意味する
？“証券法”シリーズとは1933年“証券法”(“アメリカ法典”第15編第77条)ET配列配列.).
SOFRとは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利である
SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のことである
SOFRローンとは、第4.1(A)節に規定された調整後期限SOFR利息に基づく任意のローン(疑問を生じないため、いかなるSwinglineローンも含まない)である
誰にとっても、付属会社とは、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティを意味し、その条項によれば、任意の会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティの少なくとも大部分の証券または他の所有権は、通常の投票権を有し、取締役会の多数のメンバーまたはそのような会社、共同企業、有限責任会社または他のエンティティに類似した機能を実行する他の人(当時の任意の他のカテゴリのそのような会社、共同企業の証券または他の所有権権益にかかわらず、有限責任会社または他のエンティティは、任意のまたは事項の発生のために投票権を有するか、または所有する可能性がある)そのとき、その人またはその人の1つまたは複数の付属会社によって、またはその人およびその人の1つまたは複数の付属会社によって所有または制御される
税金brとは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税収、課税、徴収、関税、減額、控除(予備控除を含む)、評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、罰金、追加税金、または罰金を含む
定期ローン手形とは、借り手が貸手を受益者として発行した本票であり、その貸手が発行した定期ローンを証明する部分であり、基本的に添付のフォーマットを採用して以下のようになる展示品 Aそれらの任意の代替品、ならびにその全部または一部の任意の置換、再説明、更新、または延期
？定期ローンとは3年ローン、5年間ローンのことで、適用すれば、増量定期ローンを指し、定期ローンとはこのような定期ローンのことです
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“Sofr”という用語は
| (a) | SOFRローンのいずれの計算についても、期限は、適用利子期間の期限SOFR参照金利に相当し、この利子期間の初日前の2つ(2)の米国政府証券営業日(この日はSOFR確定日)は、SOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の定期期限SOFR決定日において、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって公表されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人が以前の第1の米国政府証券営業日に公表したこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利は、定期SOFR確定日前の第1の米国政府証券営業日の前に3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人によって発行される |
| (b) | いずれの日の基本金利ローンまたはSwinglineローンの任意の計算についても、期限が1ヶ月である期間SOFR基準金利 は、用語SOFR管理者によって公表されるので、この日(この日、基本金利期限SOFR決定日)の2つ前(2)の米国政府証券営業日である。(東部時間)いかなる基本レート期限SOFR確定日においても、SOFR管理人期限は適用ベース期間のSOFR参照レートを発表しておらず、条項SOFR参照レートに対する基準交換日も出現していない。期限SOFRは、期限SOFR管理人がこの期限SOFR管理人がこの期限SOFR基準金利を発表する前の米国政府証券業務日 が公表した期限SOFR基準金利であり、この期限SOFRが米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日が当該基本金利期限SOFR確定日より前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限りである |
SOFR調整という用語は，毎年 から0.10%に等しい割合である
用語SOFR管理者とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される用語SOFR参照金利の相続人)を意味する
SOFR 参照金利とは、SOFRに基づく前向き期間金利を意味する
？3年ローンとは、2.1(A)節に基づいて設立された定期ローンのことです
？3年期定期融資とは、貸主が第2.1(A)節に基づいて借り手に発行または発行する定期融資をいう
？3年期定期ローンは、任意の貸主にとって、当該貸主が適用された借入日に借主の口座に3年期ローンの一部を発行する義務があることを意味し、元金総額は別表1.1中の当該貸主Sの名前に対向する金額を超えてはならず、この金額は本合意条項に従って随時または時々増加、減少または他の方法で修正することができる；(B)すべての貸主に対して、すべての貸主が3年間ローンを発行することに対する承諾総額を指す。締め切りまでに、すべての貸主の3年間の定期融資約束総額は8億ドルだった。締め切りまで、各貸主の3年間の定期融資約束は添付表1.1にこの貸主の名前と相対的にリストされている
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？3年期定期ローン満期日とは、(A)2027年6月10日と(B)第8.1条の規定により定期ローンの発行が加速された日のうち最初に出現した日のことであるが、いずれの場合も、その日が営業日でない場合は、3年期定期ローン満期日 は前の営業日とする
？いかなる貸主にとっても、3年間ローンパーセンテージとは、任意の貸主Sがいつでも使用していない3年間ローン約束総額(ある場合)に3年間ローンの未使用元金残高総額のパーセンテージを加え、このパーセンテージは、貸主Sが使用していない3年間ローン約束(ある場合)に、その貸主Sが当時3年間ローンを使用していない元金残高を加えた部分から構成される。各貸主の3年間定期融資約束が終了または満了した場合(3年定期融資の融資により終了または満了を除く)場合、3年期定期融資の割合は、最近発効した3年間定期融資約束に基づいて決定され、任意の譲渡を発効させなければならない。各貸主の締め切りの3年間の定期融資率は、付表1.1の貸主名の相対的な位置に記載されている
？見積料？は4.3(A)節で与えられた意味を持つ
？いかなる貸手にとっても、信用リスクの開放総額とは、その貸主がいつまでも使用していない約束と未返済の定期融資を意味する
？取引日？は10.6(B)(I)節で指定された の意味を持つ
？イギリス金融機関とは、任意のBRRD 企業(イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)で定義されている)またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された) のIFPRU 11.6の範囲内の任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです
未調整の基準置換とは，適用される基準置換 であり，関連する基準置換調整は含まれていない
？未確立資金の福祉負債とは、ERISA第4001(A)(15)節に定義された単一雇用主計画によるすべての既得性および未既得性福祉の現在値が、そのような福祉に割り当て可能な資産の公平な市場価値を超える金額(ある場合)の合計であり、このような推定値の現在の負債を決定するために使用されるPBGC精算仮定を用いて決定されたすべての金額と、(Ii)借主およびその総合子会社退職後福祉計画における福祉負債 とを用いて、公認会計基準に基づいて決定される
“アメリカ”とはアメリカ合衆国のことです
？米国政府証券営業日とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖して米国政府証券取引を行うことを提案する任意の日を意味するが、第2.3(A)、2.4(C)および4.2条の通知要求については、いずれの場合も営業日である
？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと？
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？米国税務コンプライアンス証明書は，4.11(G)節で指定した意味を持つ
？加重平均寿命から満期日とは、任意の日に任意の債務に適用される年数 を割ることである：(A)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の必要元金支払いを乗じた金額は、最終満期日の支払いを含み、(2)その日からその金を支払うまでの年数(最も近い12分の1に計算)、(B)(A)及び(B)項のいずれの場合も、上記債務当時の未償還元金額は、当該分割払い、債務返済基金、連続満期日又は他の必要な支払元金に対する任意の前払いの適用を実施しない。
富国銀行とは富国銀行、国家協会、全国銀行協会のことである
？差し押さえ代理人？借り手と行政代理人のこと
減記および転換権力とは、(A)任意のEEA清算局に対して、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、このEEA清算局が時々有する減記および変換権力を意味し、EU自己救済立法別表に記載されている；(B)連合王国の場合、適用される清算機関は、自己救済立法によって、イギリス金融機関の負債を低減、修正、または変更することができ、またはその負債を生成する任意の契約または文書の形態をキャンセルすることができ、または修正することができる。その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、そのような契約または文書に従って権利が行使されたように、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連するまたは付属する任意の法的責任または自己救済法例下の任意の権力の任意の義務を中止しなければならないことを規定する
1.2節の期間の計算.本協定では、ある特定の日付から後のある特定の日付までの期間を計算する際に、“自”という語は、“から”を意味し、“から”および“から”まで“は”を意味するが、含まれない“を意味する
第1節会計用語
(A)本明細書で具体的に定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則に従って解釈され、第6.5(A)節で示された財務諸表作成時に採用されたものと一致しなければならない
(B)本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は解釈されなければならず、本プロトコルで言及されているすべての金額および比率の計算は、(I)会計基準による任意の選択 編纂に影響を与えない825-10-25(I)借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準または財務会計基準)が、その定義された公正価値に従って推定され、(Ii)変換可能債務ツールの任意の債務処理が、会計基準作成 470-20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準または財務会計基準)に影響を与えることなく、本明細書に記載された減少または分離された方法で評価され、これらの債務は、任意の場合、その全ての陳述元本に従って推定されるべきである
(C)任意の場合、GAAPの任意の変化は、本明細書に記載された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手が要求を提出し、行政エージェント、貸手、および借り手は、GAAPのこのような変化に基づいて、その本来の意味を維持するために比率または要求を修正することを誠実に交渉するが、修正される前に、比率または要求は、変更前に有効なGAAPに従って計算され続けるべきである
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1.4節は切り捨てる.本 プロトコルに従って維持される任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果をここで表される比率またはパーセンテージのビット数よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたはダウンすることによって計算されるべきである(最も近い数字がない場合は丸められる)
1.5節では合意と法律を言及する。本プロトコルがさらに明確に規定されていない限り、(A)成立文書、規範的文書、プロトコル(貸出文書を含む)および他の契約文書または文書の定義または言及は、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の融資文書に限定され、このような修正、再記述、延期、補足、および他の修正を禁止しない範囲に限定される。(B)腐敗防止法、反マネーロンダリング法、破産法、反腐敗法、反マネーロンダリング法、外国為替取引法、愛国者法、証券法、統一商法、投資会社法、または米国財務省の任意の外国資産規制条例を含む任意の適用法の定義または言及は、このような適用法のすべての成文法および規則規定を合併、改正、置換、補充または解釈しなければならない
1.6節“1日1回”。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を指すべきである
1.7節差.以下の場合、管理エージェントは、いかなる責任も保証または負担しない：(A)用語SOFR基準率を継続、管理、提出、計算する、用語SOFRまたは用語SOFRまたはその任意の構成要素定義またはその定義で言及されたレートを調整するか、またはその任意の代替、後続または 代替率(任意の基準代替を含む)に対して、任意のそのような代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)の構成または特徴を含む任意の責任を負う。 は、終了または利用不可能になる前に、4.8(C)節に従って調整または調整されない前に、用語SOFR参照金利、調整用語SOFR、用語SOFRまたは任意の他の 基準と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)要件に適合する任意の変更の効果、実施、または構成されることができる。管理エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整期間SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事する可能性があり、そのような取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、SOFR基準金利、調整されたSOFRまたはSOFR用語、または任意の他の基準、その任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレートを決定するために、合理的な適宜決定権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、費用、損失または費用(権利侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡上でもなく)を含む任意のタイプの損害責任を決定することができる。任意のそのような情報ソースまたはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算
1.8節で分割する.ローン文書下のすべての目的について、デラウェア州法律(またはS法律下の任意の類似事件)下のbr部門の任意の部門または計画に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、 は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日にその持分の所有者からなるとみなされなければならない
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第二条
定期ローンの手配
2.1節定期ローン
(A)3年間定期ローン。本協定及び他の融資文書の条項及び条件によれば、本協定及び他の融資文書に記載されている陳述及び保証に基づいて、各貸主はそれぞれ引き出し期間内の任意の営業日に借入者に3年期ドル定期融資を提供することに同意し、元金金額は当該貸金者Sの借入日における3年間の融資承諾に等しい
(B)5年間ローン 。本契約と他のローン文書の条項と条件に基づいて、本プロトコルと他のローン文書に記載されている陳述と保証に基づいて、各貸主はそれぞれ引き出し期間中の任意の営業日に借入者にドル建ての5年間ローンを提供することに同意し、元金金額はその貸主Sの借金の日の5年間のローン約束に等しい
2.2節は約束を永久的に減少させる
(A)自発的減税。借り手は、少なくとも5(5)の営業日前に、(I)全5年間の融資約束またはすべての3年間の融資承諾を随時永久的に減少させる権利があり、または(Ii)5年または3年間の融資約束の一部を時々減少させる権利があり、元金総額は1，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍以上である。任意の5年間定期融資約束または3年定期融資約束の任意の減少は、適用される約束の割合に基づいて、各貸主の5年間定期融資約束または3年定期融資約束(場合によって決定される)に適用されなければならない
(二)強制減持。3年ローン約束と5年ローン約束は、引き出し期間の最終日に自動的に永久的にゼロに減少しなければならず、もし3年ローン約束または5年ローン約束の任意の部分が本契約項目の下で最初の借金の日に抽出されなかった場合、この未抽出部分はその日に自動的に永久ログアウトしなければならない
(C)承諾額の削減を申請し、費用を支払う。行政代理機関は、本2.2節に規定する5年間の融資承諾または3年間の融資承諾を終了または減少させることを貸金者に直ちに通知する。いずれの場合も、このような減免を適用する場合、各貸金者の5年間融資承諾又は3年期融資承諾は、当該貸金者Sが減少額の課税部分で減免しなければならない。5年間または3年間の定期融資約束(場合によって決まる)の有効日を終了する前に、すべての課税費用は終了の発効日に支払われなければならない
2.3節の定期ローン立て替え手続き
(A)定期ローンを申請する。借り手は行政代理に取消不可の事前書面通知を出さなければならない展示品 B(貸し出し通知)午後12：00より遅れません(I)借入日に貸手に当該日に適用される定期融資を基本金利ローンとして請求するか、又は(Ii)借入日の少なくとも3つ前に(3)米国政府証券営業日に貸手に適用される定期融資をSOFRローンとすることを請求し、具体的に説明する(A)
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(Br)借入金の日は、営業日であるべきである；(B)定期ローンが3年ローンか5年ローンか、(C)借入金の金額は、元金総額が1，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍であるべきである；(D)借入がSOFRローンであるか基本金利ローンであるか、および(E)SOFRローンが適用される利子期 である。借入者が借入通知に融資タイプを示していない場合は、適用される融資は基本金利ローンとして発行しなければならない。借り手がいずれかのこのような借入通知においてSOFRローンの借入を申請しているが、 が利息期限を指定していない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなす。午後12時以降に受け取った借用通知次の営業日又は米国政府証券営業日に受領(適用される日を基準とする)とみなされるべきである。行政代理機関は適時に各借金を貸手に通知しなければならない
(B)定期ローンを発行する。いいえ、午後一時に遅れます。提案された借入日において、各貸主は、行政代理人Sオフィスにおいて、借入者の口座のために行政代理人に資金を提供し、直ちに行政代理人に提供しなければならず、貸手Sは、借入日に定期融資のパーセンテージを発行することを承諾しなければならない。借り手はここで取消不能に行政エージェントに本条項に基づいて定期融資の収益を最近の通知で決定された借り手の預金口座に記入または送金することを許可しており，具体的な形式は以下のとおりである展示品 C(アカウント指定通知)借り手によって管理エージェントに提出されるか、または借り手および管理エージェントによって別途合意される。第4.7条に別の規定があることを除いて、いかなる貸金者がこのような定期融資の承諾割合を行政エージェントに提供していない場合、行政エージェントは、本節の申請による任意の定期融資の収益部分を支払う義務がない
(C)増量定期ローン。いかなる増分定期ローンも4.13節の規定に基づいて借入しなければならない
2.4節定期ローンの返済と早期返済
(A)満期日に返済する。借入者は(I)3年間ローンの未返済元金を3年期ローン満期日に全額返済することに同意し，すべての未払い利息を含む，(Ii)5年期定期ローン満期日に全額返済する(I)3年間ローンのすべての未払い利息を計算する
(B)5年間定期ローン元金分割払い。第2.4(A)節に規定する支払を除いて、5年間ローンの場合、借り手は2026年9月30日からの3月、6月、9月、12月の最終営業日に5年期定期ローンの未返済元金総額を四半期別に返済しなければならないが、個別分割払いの金額は第2.4(C)節により調整することができる
| 支払日(最後の営業日) |
元金払い 金額1 |
|||
| 2026年9月 |
1.25 | % | ||
| 2026年12月 |
1.25 | % | ||
| 2027年3月 |
1.25 | % | ||
| 2027年6月 |
1.25 | % | ||
| 1 | 各予定元本支払金額は、当表に設定された適用百分率 にその融資日までの5年間定期融資の未償還元金総額を乗じた金額に相当する(例えば、5年間定期ローンの融資日までの未返済元金金額がbr}$500，000，000であれば、2027年3月の最終営業日に満期となる元金分割払いは6，250，000ドルである) |
25
| 支払日(最後の営業日) |
元金払い 金額1 |
|||
| 2027年9月 |
3.125 | % | ||
| 2027年12月 |
3.125 | % | ||
| 2028年3月 |
3.125 | % | ||
| 2028年6月 |
3.125 | % | ||
| 2028年9月 |
3.125 | % | ||
| 2028年12月 |
3.125 | % | ||
| 2029年3月 |
3.125 | % | ||
(C)オプションの前金。借り手はいつでもあるいは時々全部または一部の定期ローンを前払いすることができ、保険料や罰金を支払う必要がなく、事前に行政代理機関に書面で通知することができ、通知形式は基本的に付属品D(a早期返済通知)午後12：00 (I)基本金利ローン毎の早期返済の同一営業日に、(Ii)SOFRローン1件当たり少なくとも2つのアメリカ政府証券営業日を前にして、繰り上げ返済の日と金額を説明し、早期返済がSOFRローン、基本金利ローンであるか、両者の組み合わせであるか、両者の組み合わせであれば、各ローンに割り当てることができる金額、および早期返済が3年ローン、5年ローン、増量定期ローン、または両者の組み合わせであることを説明する。また，両者の組合せであれば，各人の金額に割り当てることができる.行政代理機関は通知を受けた後，ただちに各貸出者に通知しなければならない.このような通知が発行された場合、その通知で指定された金額は、その通知に規定された日に満了して支払われなければならない。部分的な前金の合計金額は、5，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える整数倍(または、少ない場合は、残りの未償還元金金額)であり、br}は、借り手の指示に従って定期ローンを早期返済するために使用され、5年間ローンである場合は、直接満期順にその予定された元金に支払う(借り手が別の指示がない限り)。午後12：00後に前金通知を受けます 次の営業日または米国政府証券営業日(場合によっては)に受信されたとみなさなければならない。このような返済ごとには，本契約第10.4(D)節の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されなければならない。上記の規定にもかかわらず、すべてのクレジット手配の再融資に関連する任意の前払い通知は、明文で規定されている場合、再融資の完了または発生または他の識別可能なイベントまたは条件に応じて決定され、借り手によって満たされていないまたは事項がある場合に撤回することができる(ただし、当該またはある事項の失敗は、借り手が第10.4(D)条に規定する義務を免除してはならない)
(D)SOFRローンの早期返済の制限。借り手は、任意のSOFRローンに適用される利息期限の最終日以外のいずれかの日に任意のSOFRローンを前払いしてはならない。この前払には、第10.4(D)条の規定により支払わなければならない任意の金額が添付されていない
(E)増量定期ローン。借り手は，4.13節で決定した増分定期融資(ある場合)あたりの未償還元金総額 を返済しなければならない
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第三条
[保留します。]
第四条
一般ローン支出
第 節4.1利息
(A)金利選択。本項の規定に適合する場合、借り手が選択した期限ローンは、(I)基本金利に適用金利を加算するか、または(Ii)調整後期限SOFRに適用金利を加算しなければならない(ただし、調整後期限SOFRは、締め切り後3(3)個の米国政府証券営業日内に取得するべきであり、借り手が行政エージェントに形式的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させる書簡を提出しなければ、第10.4(D)節に規定する方法で貸金者を賠償する)。借り手は、借入金通知を発行するか、または4.2節に従って変換/継続通知を発行する際に、任意のローンの金利および利息期限(ある場合)を適用することを選択しなければならない
(B)違約利息。上記の規定にもかかわらず、任意の支払い違約が発生し、継続する場合、借り手は利息を支払うべきである
(I)各貸主の各ローンを借りている未払い元金は、第4.1(A)条に規定された年利率がいつでも2%に等しい年利で貸手に要求する(いずれの場合も支払日に延滞している)、任意のSOFRローンが任意の利子期間が終了したときに未払いである場合、そのローンは、第4.1(B)(I)節に記載されたような利息のある基本金利ローンに直ちに変換されなければならない
(Ii)本契約項の下で満期になって支払われていない任意の利息、手数料又はその他の金の金額は、満期日から全額支払いすべき日まで、要求に応じて支払う(いずれの場合も、全額支払いの日に延滞しなければならない)、年利率は、上記4.1(A)節で支払いを要求した基本金利ローンの年利率に基づいて全 倍から2%高くなる
借り手が破産救済の申請を提出したり、借り手に対して破産救済を提出したり、任意の債務者救済法に基づいて任意の救済を求めた後、債務は引き続き利息を計上しなければならない
(C)利息支払と計算。各基本金利ローンの利息は、2024年6月30日に開始された各カレンダー四半期の最後の営業日に満了して延滞しなければならず、各SOFRローンの利息は、それに適用される各利子期間の最後の日に満了して支払われなければならず、その利子期間が3(3)ヶ月継続した場合、その利子期間内に3(3)ヶ月毎の間隔が終了した時点で満期になって支払われる。しかしながら、(I)任意のSOFRローンを償還または前払いした場合、償還または前払いされた元金の計算利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Ii)任意のSOFRローンがその利子期間が終了する前に変換された場合、ローンの計算されるべき利息は、変換の発効日 に支払われなければならない。すべての基本金利ローンの利息計算は、365日または366日(状況に応じて)の1年を基礎とし、実際の過去の日数に基づいている。本協定に規定されているすべての他の費用及び利息の計算は、1年360日と実際に経過した日数に基づいている(適用される場合、支払う費用又は利息は、1年365/366日で計算される費用又は利息よりも多い)
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(D)用語SOFRは変化に適合する。SOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、このような要求変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する任意の一貫性変更の有効性を借主および貸手に直ちに通知する
4.2節融資の転換または継続の通知と方法。違約イベントが発生せず、継続している場合、借り手は、(A)任意の時間に、元金が1，000，000ドルまたは500，000ドルを超える任意の整数倍(または当時のすべての未返済基本金利ローンのより小さい金額を表す)のすべてまたは任意の部分未償還基本金利ローンを1つまたは複数のSOFRローンに変換し、(B)任意の利子期間が満了したときに、(I)元金金額が1，000，000ドル以上500，000ドル以上の整数倍(または当時のすべての未償還SOFRローンのより小さい金額に相当する)の全部または任意の部分未償還SOFRローンを基本金利ローンに変換するか、または(Ii)SOFR ローンをSOFRローンとして継続する。借り手が上記の規定に従って融資を転換または継続したい場合は，借り手は添付表 で行政エージェントに撤回不可能な事前書面通知を出さなければならない展示品 E(改装/更新通知)午後12：00より遅れませんこのような融資の発効日の前3(3)の米国政府証券営業日の転換又は継続を提案し、(A)転換又は継続しようとする融資、及び(任意の転換又は継続が予定されているSOFRローンに属する場合は、その利子期間の最後の日)、(B)当該等の転換又は継続の発効日(営業日とする。)、(C)変換又は継続しようとする融資の元金金額、及び(D)当該等の転換又は継続するSOFRローンの利子期間に適用する。もし借り手 がいかなるSOFRローンの利子期間が終了する前に適時に転換/継続通知を発行できなかった場合、適用されるSOFRローンはSOFRローンとして継続して発行しなければならず、利息期限は1ヶ月である。このような自動継続 は、当時適用されていたSOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がSOFRローンへの転換または継続融資を要求しているが、利息期限が指定されていない場合は、 が1ヶ月の利息期限を指定しているとみなす。行政エージェントは、このような変換/継続通知を直ちに影響を受けた貸主に通知しなければならない
4.3節の費用
(A) 手数料.借り手は行政代理に返却できない記帳費用(記帳費用)を支払わなければならず、費用は貸主が負担し、年利率は3年ローン承諾と5年間ローン承諾の適用金利に等しい。引出料は、2024年6月25日から、(I)本契約第2.1節による3年期 定期ローンと5年間定期ローン(場合によっては)資金提供日と(Ii)引出期間終了日(この早い日は引出料終了日)との間の早い者累計までとなる。本契約の有効期間内に各カレンダー四半期の最後の営業日(2024年6月30日から)と、定額料終了日に借金を支払わなければなりません。時間計算費用は、貸主それぞれの約束の割合に応じて行政エージェントによって貸主に比例して割り当てられなければならない
(B)その他 費用.借り手は，料金書に規定されている金額と時間に応じて富国証券有限責任会社と行政代理にそれぞれの口座の費用を支払わなければならない。借り手は，定められた金額と時間に貸手に別途書面で約束された費用を支払わなければならない
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4.4節の支払い方法。借り手は、融資元金または利息、または本契約に基づいて貸金者に支払う任意の費用、手数料または他の金額について支払う各金について、午後1：00に遅れて支払ってはならない。本プロトコル項で指定された支払日は、ドル支払いを受ける権利のある貸主の口座において、行政エージェントS事務所で直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払われ、いかなる相殺、反クレーム又は控除を行うことができない。ここでbr時間の後ですが、午後2：00までに受け取った任意の支払い8.1節については、その日にはその日に支払うとみなされるが、他のすべての目的については、次の営業日に支払うものとみなされる。午後2：00以降に受け取った任意の支払い すべての目的に関して、次の営業日に行われるとみなされなければならない。行政エージェントは、各支払いを受信した後、そのbrアドレスに従って、本プロトコルに列挙された通知された承諾額パーセント(または本プロトコルで規定された他の適用シェア)を各貸金者に配信し、そのようなクレジット金額の通知を各貸手に送信しなければならない。行政エージェントSが行政エージェントに支払う各費用または支出は、行政エージェントが負担すべきであり、第4.10、4.11、10.3または10.4(D)条に従って任意の貸手に支払われる任意のお金は、適用される貸手が負担しなければならない。利息期限定義に適合する場合、本プロトコルの下の任意の支払いが非営業日の日付で支払われることが指定されている場合、次の営業日( )で支払われなければならず、この場合、その時間の延長は、任意の利息(支払いと共に支払われるべきである場合)を計算する際に含まれなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、違約貸金者が存在する場合、借り手が本契約項の下で当該違約貸金者に支払う各金は、第4.15(A)(Ii)節の規定に従って使用しなければならない
4.5節債務証明書。各貸主の信用延期は、通常の業務中に保持されている1つまたは複数のアカウントまたは記録によって、貸主および行政エージェントによって証明されなければならない。行政代理と各貸金人が保存する勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手及びその子会社に提供する信用拡張金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録またはbrすることができなかったいかなる誤りも、本契約項の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えるべきではない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。いかなる貸手が行政代理を通じて提出した要求に応じて、借主は署名し、(行政エージェントを介して)当該貸手に定期融資手形を交付しなければならない。この手形は、当該等の口座又は記録に加えて、当該貸手がSの定期ローンを貸し出したことを証明しなければならない。各貸主は、その定期ローン手形に付表を添付し、そのローンおよび支払いの日付、金額、および満期日を裏書きすることができる
4.6節相殺；貸主が分担して支払う
(A)違約イベントが発生し、継続している場合、現在許可されている各貸主は、適用法が許容される最大範囲内で、任意の時間に保有されている任意およびすべての預金(一般的または特別な、定期的または普通預金、一時的または最終的、どのような通貨であっても)、任意の時間に不足している任意の他の債務(任意の通貨で)を随時かつ時々相殺および運用する。借り手またはその任意の支店または代理機関は、借り手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下の任意およびすべての債務について、借り手または借り手の貸手または口座に支払う債務について、借り手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出しているか否かにかかわらず、借り手のそのような債務がある可能性があるか、または満期になっていないか、またはそのような預金を保有している分岐機関または事務所以外の支店または事務所に債務を負っているか否かにかかわらず、そのような債務に債務を負っている。しかし、任意の違約貸金者が任意のそのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、4.15節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約貸金者は、それを他の資金から分離し、brの利益を得るために信託形態で保有されるものとみなされるべきである
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行政代理と貸金人、及び(Y)違約貸金者は直ちに行政代理に声明を提供し、その相殺権の行使に借りた違約貸金者の債務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を出さないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。本節で説明する相殺権は、(I)賃金、医療、および他の従業員賃金および福祉アカウント、(Ii)任意の販売税アカウントを含むが、これらに限定されない税務アカウント、(Iii)ホスト、失効および償還アカウント、または(Iv)第三者の利益のために設立された任意の受託または信託アカウントには適用されない
(B)任意の貸手が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、本プロトコルの下の任意の融資または他の債務の任意の元本または利息について支払いを受けた場合、貸手Sがその融資総額およびその計算すべき利息または他のそのような債務(第4.10、4.11、10.3または10.4(D)条によるものではない)の割合が本プロトコルに規定された割合よりも高い場合、その高い割合を受信した貸手は、(X)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(Y)他の融資者の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または融資者がそれぞれの融資の元本および計算すべき利息総額およびそれらに不足している他の金額に基づいてこれらのすべての支払いの利益を比例的に共有するための公平な他の調整を行うこと。しかし条件は
(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加を撤回し、購入価格を利息を計算せずに回収された範囲に回復しなければならない
(Ii)本項の規定は、(A)借主が本契約の明示的な条項(違約貸主の存在によって生じる資金の運用を含む)に従って適用される任意の支払い、または(B)任意の融資の参加権を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって貸金人によって得られた任意の支払いと解釈してはならない
借り手は、上記の規定に同意し、同意し、その適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸主が借主の直接債権者であるように、このような参加について借主に相殺権及び反索弁済権を行使することができる
4.7節で行政エージェントSが追跡する
(A)貸手が資金を提供し，行政エージェントによって推定される.本プロトコルの下の任意の借金の場合、行政エージェントは、各貸手が第2.3(B)条に従ってその日にそれぞれの借入シェアを提供したと仮定し、この仮定に基づいて、対応するbr}金額を借主に提供することができる。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、対応する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求し、借り手がその金額を取得した日から(ただし行政エージェントへの支払いの日を含まない)毎日、(A)貸手が支払う場合は隔夜金利であり、(B)借り手が支払う場合は、基本金利ローンに適用される金利である。借り手と貸手が同じまたは重複した利息を行政エージェントに支払わなければならない場合，行政エージェントは直ちに行政エージェントが支払った利息の金額を借り手に送金しなければならない
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この期限の借り手.借り手が適用借入金におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、支払われた金額は、その借入者のSローンを構成し、そのような借金に含まれるべきである。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない
(B)借り手の支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが本プロトコルの下で行政エージェントに任意のお金を支払う日前に借り手から通知を受けない限り、すなわち借り手は支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主は、そのように貸主に割り当てられた金額を直ちに行政代理に返済し、その金額を隔夜金利 で返済し、その金額を貸主の毎日に割り当てることを要求すべきであることに同意する(その金額が割り当てられた日から行政代理に支払われる日までの毎日の利息を含む)
(C)貸手の義務性質.貸手が本プロトコル項の下で融資を行うことと、本節、4.11(E)節、9.12節または10.4(E)節(場合に応じて)に基づいて支払う義務は、連携または連携ではなく、複数である。任意の貸手は、借り手が要求する任意の融資においてその約束の割合を提供することができず、その約束の割合を提供する義務は解除されないが、任意の他の貸手は、任意の他の貸手が借入日にその約束の割合を提供することができなかった融資に責任を負わない
4.8節の状況は変更される
(A)基準可用性に影響を与える場合。以下(C)項に別段の規定がある場合を除き、SOFRローン又は転換又は継続又はその他の態様のいずれかの要求については、任意の理由で(I)行政エージェントが決定すべきである(明らかな誤りがない場合、この決定は確実で拘束力があるべきである)、適用された利子期間の初日または前に提案されたSOFRローンの適用利子期間を決定する調整期間SOFRについて、合理的かつ十分な手段は存在しない、または(Ii)必要な融資者は決定すべきであり(この決定は確実であり、明らかな誤りの拘束力がない)調整後期限SOFRは、融資者がその利子期間内にそのような融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することができず、第(Ii)項の場合、要求された貸手がこの決定を行政エージェントに通知した場合，それぞれの場合，行政エージェントはただちにその決定を借り手に通知しなければならない.行政エージェントが借り手に通知を出した後、借り手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続して発行する任意の権利は、行政エージェント (第(Ii)項に従って、必要な貸主の指示の下で)この通知を取り消すまで、停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(A)借り手は、任意の係属中の借入、変換、継続、変換、またはSOFRローンの要求を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンに借入または変換した要求に変換したとみなされ、(Br)および(B)任意の未返済の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。そのような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、そのように前払いまたは変換されたbrの金額の計算すべき利息と、第10.4(D)条に従って要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない
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(B)SOFR利用可能性に影響を与える法律。本合意の日の後、任意の適用可能な法律の解釈または管理を担当する任意の政府当局、中央銀行または同様の機関が、任意の適用法律またはその解釈または管理の任意の変更、または任意の貸手(またはそのそれぞれの融資機関)が、そのような政府当局、中央銀行または同様の機関の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)に準拠している場合、任意の貸手(またはそのそれぞれの融資機関)は、本合意項での義務を履行し、任意のSOFRローンを発行または維持することができないであろう。または、SOFR、期限SOFR基準金利、調整期限SOFRまたは期限SOFRに基づいて利息を決定または受信し、貸手は直ちに行政エージェントに通知を出さなければならず、行政エージェントは直ちに借り手および他の貸手に通知(違法通知)を発行しなければならない。その後、各影響を受けた貸手 が行政エージェントに通知し、行政エージェントが借り手に決定をもたらすことが存在しなくなることを通知する前に、(I)貸手がSOFRローンを発行する義務、および借り手 が任意のローンをSOFRローンに変換するか、または任意のローンをSOFRローンとして継続する任意の権利が一時停止され、(Ii)このような違法性を回避する必要がある場合、行政エージェントは、基本金利の定義の第(C)条を参照することなく基本金利を計算すべきである。違法通知を受けた後、このような違法性を回避する必要がある場合、借り手は、任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に前払いするべきか、または(適用される場合)すべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換し(それぞれの場合、そのような違法性を回避するために、行政エージェントは、基本金利定義(C)条項を参照することなく基本金利を計算しなければならない)、影響を受けたすべての貸主がそのようなSOFRローンをその日に合法的に維持することができる場合、または直ちに、もし誰の貸主もそのようなSOFR融資をその日まで合法的に維持することができない場合。このような事前支払いまたは変換のいずれかの後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息、および第10.4(D)節に従って要求される任意の追加金額を支払わなければならない。
(C)基準置換設定
(一)基準置換.(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準の代わりに基準代替案として本プロトコルを修正することができる。基準移行イベントに関する任意のこのような修正 は午後5：00に発効する。第五(5)日にこれは…。)行政エージェントが影響を受けたすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示した後の営業日には、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手が改訂に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準トランジション開始日までは，本 第4.8(C)(I)(A)節により基準を基準に置き換えてはならない
(B)本4.8(C)節では、どのヘッジプロトコルも融資文書とみなされてはならない
(Ii)変化に順応する.基準交換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとることなく、借り手との交渉後に時々要求に適合した変更を行う権利があるであろう
(3)通知；決定と決定の基準.行政エージェントは、(A)任意の基準置換の実施状況、および(B)使用、管理、採用または実施基準置換に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性を直ちに通知するであろう。行政エージェントは、4.8(C)(Iv)節の4.8(C)(Iv)条に従って、借り手(X)が基準の任意の期限を削除または回復し、(Y)任意の を開始または終了することを直ちに通知する
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基準使用不可期限。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、および がいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む、本4.8(C)条に従って行われる任意の決定、決定または選択は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、その合理的な情動の下で行うことができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本4.8(C)節の明確な要求に従う
(4) 基準の基準期は利用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連している)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFR参照金利を含む)である場合、(1)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または行政エージェントがその合理的な決定権の中で選択されたその金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(2)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発信を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。次いで、管理エージェントは、利用不可能または代表的ではない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の利子期限の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(B)(1)その後、上記(A)項に従って除去された基調(基準置換を含む)を画面または情報サービス上に表示する場合、または(2)基準ではないか、または基準を代表しない公告の制約をもはや受けないか、またはそれをもはや受けないか、または基準を代表しない(基準置換を含む)公告によって制限されない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定のメッセージ期間定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる
(V)基準使用不可期間。借り手Sは、基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間中の借り入れ、変換または継続借入、変換または継続SOFRローンの任意の未解決請求を撤回することができ、そうでなければ、借り手 は、そのような任意の要求を借り入れまたは基本金利ローンに変換または変換した要求と見なすことができ、(B)任意の影響を受けたSOFRローンは、brが適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利の構成要素またはbr基準に基づく基本期間(適用状況に応じて)は、任意の基本金利の決定に使用されてはならない
第四十九条[保留されている].
4.10節でコストが増加した
(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：
(I)任意の準備金(連邦準備局に応じて最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足または他の限界金要件を含む)を決定するために時々発行される規則を含む)、特別預金、強制融資、保険料、または任意の貸手の資産のための特別預金、強制融資、保険料または同様の要件、または任意の貸手の口座預金、または任意の貸主のための下敷き、融資または他の信用のための適用、修正、または適用として、適用、修正、または適用される
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(2)任意の受取人が、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金(税定義(B)~(D)項に記載された税項、(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を含まないことを要求する)
(Iii)任意の貸手に影響を与えるか、本プロトコルまたはSOFRローンに影響を与えるか、または本プロトコルに参加する任意の他の条件、コストまたは費用 (税金を除く)；
一方、上記のいずれかの結果は、融資、転換、継続または維持(またはそのような融資を行う義務を有する)における貸手または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者または他の受取人が本プロトコルの下で受信または受け取るべき任意の金額の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させることである。場合によっては、借り手または他の受取人が書面要求を出した後、借り手は、融資者または他の受取人に(場合によっては)融資者または他の受取人の1つまたは複数の追加的なお金を補償するために直ちに支払いをしなければならない。どのような状況によりますか、当該等の追加費用や削減によって被った損失です
(B)資本要求。任意の貸手が、資本金または流動性要件に関する任意の法律変更があった場合、または貸手S資本または貸手Sホールディングス(ある場合)の収益率を低下させる効果を有するか、または本合意の結果として、任意の貸手または貸手S持株会社に影響を与える任意の貸付けオフィスまたは貸手Sホールディングス会社に影響を与えると判断した場合、融資者の承諾または貸手が発行するローンが、融資者または貸手Sホールディングスが関連法律の変更によって達成できるレベルでなければ(Br)貸手Sおよび貸手Sホールディングスが資本充足率および流動性に関する政策を考慮しなければならない場合、借り手が時々書面要求を出したとき、借り手は、融資者または貸手Sホールディングスが被った任意のこのような減持されたbrを補償する追加金を貸主に直ちに支払わなければならない
(C) 精算証明書.借主又は他の受取人が発行した、当該借入者又は他の受取人又はそのそれぞれの持株会社(場合によって決まる)に必要な金額の証明書は、借り手に交付された場合には、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限の金額を、証明書を受け取ってから10(10)日以内に貸主または他の受取人に支払わなければならない
(D)要求の遅延。この節の請求に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延した場合、貸主またはSが賠償を要求する権利を放棄する権利を構成すべきではない。しかし、借り手は、貸手または他の受取人(場合に応じて)が費用の増加または減少をもたらす法律変更を借り手に通知する日の6(6)ヶ月前に、本節に従って、貸手または他の受取人の任意の費用の増加または減少を賠償することを要求し、貸手Sまたは他の受取人Sは、そのために賠償を請求するつもりはない(ただし、この費用の増加または減少をもたらす法律的変更がトレーサビリティを有する場合を除いて、上記6ヶ月の期間は、その遡及効力を含む期限まで延長されなければならない)
(E)生存。第4.10節のすべての義務は、借り手が行政代理人または貸金人の辞任または交換、権利の譲渡または置換、承諾の終了および償還、返済、または任意の融資書類の下でのすべての義務を履行した後も存在しなければならない
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第4.11節税金
(A)定義された用語.本4.11節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている.
(B)免税支払い。適用法律に別途規定がある以外に、借り手が任意のローン文書に基づいて負担するいかなる義務またはそのために支払われるいかなる金も、いかなる税金を控除または控除してはならない。任意の適用法律(適用控除義務者の善意の適宜決定権に基づいて決定される)が、任意のそのような支払いから任意のbr税を控除または控除することを要求する場合、控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関係政府当局に直ちに支払わなければならず、その税種が補償税である場合、借り手が支払うべき金額は、控除または控除後(本節で支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)ために、必要に応じて増加しなければならない。適用される受取人が受け取った金額は，このような控除や控除がなされていない場合に受け取るべき金額と等しい
(C)借り手は他の税金を支払う。借り手は，適用法律に基づいて関係政府当局に速やかに税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない
(D)借り手賠償。借り手は、要求を出してから10(10)日以内に、受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(本節の規定に従って徴収または主張される補償税または受給者によって支払われるべき補償税を含む)を全額賠償し、それによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用を、このような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、または主張しなければならない。受取人(コピーと共に行政エージェントに)、br、または行政エージェントによってその本人または代表受取人によって借り手に提出されたこのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない
(E) 貸手賠償。各貸主は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸主に属する任意の被保障税項(ただし、借主が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、かつ借主の義務を制限していない)、(Ii)当該借り手に属するいかなる税項及びSが第10.6(D)節の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったか、及び(Iii)当該貸主に属するいかなる税項も含まず、それぞれの場合において、それぞれ行政代理人に賠償を行わなければならない。行政エージェントは、税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政代理が任意の貸手に交付するこのような支払いまたは債務の金額の証明は確実であり、明らかな誤りはない。各貸手は、この許可行政エージェントが、任意のローン文書に従って貸手の任意およびすべての金額を相殺および運用するか、または行政エージェントが本項(E)の項目に従って任意の他のソースから貸手に支払うべき任意のお金を相殺および運用する
(F)支払証拠。借り手は，本第4.11条に基づいて政府当局に税金を納付した後，借主は実行可能な範囲内で当該政府当局が発行した同項の支払を証明する受領書の正本又は認証された写し，同項で支払われた納税表の写し又は行政代理が合理的に満足している他のこのような支払を報告する証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない
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(G)貸手の地位
(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収免除または減免を受ける権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他のbr文書を提供しなければならない。前の2文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手Sがこのような書類(以下4.11(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出すると考えられる場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない
(Ii)前述の一般性を制限しない場合：
(A)任意の貸手が米国人である場合、融資者が本合意に従って貸手になった日またはその日前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された米国国税局表W-9を借り手および行政代理人に渡し、貸手が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない
(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々提出しなければならない)、次の2つに適用される1つを借り手および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受給者によって要求されるべきである)
(1)いかなるローン文書下での利息支払いについても、外国の貸主が米国が締約国である所得税条約の利益(X)を有することを要求する場合、IRS表の写し に署名しなければならないW-8 BEN-Eこの税務条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、任意のローン文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、IRS表W-8 BEN-Eこの税務条約の業務利益条項または他の収入条項に基づいて、米国連邦の源泉徴収税を免除または減少させる
(2) 署名された国税表W-8 ECIコピー；
(3)外国貸主が“規則”第881(C)条に従って証券組合利息免除のメリットを取得することを要求した場合、(X)基本的に以下の形態の証明書：添付ファイルH-1この外国貸金人は、規則第881(C)(3)(A)節に示す銀行·規則第881(C)(3)(B)節でいう借り手の10%株主ではないか、又は規則第881(C)(3)(C)節に記載の制御された外国会社(米国税務コンプライアンス証明書)、及び(Y)米国国税局表の署名写し W−8 BEN−E；あるいは…
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(4)外国貸主が実益所有者でない範囲で 部IRSテーブルW-8 IMYを署名し，IRSテーブルW-8 ECI，IRSテーブルを添付するW-8 BEN-E基本的に以下の形式のアメリカ税務コンプライアンス証明書です証拠品H-2あるいは…証拠品H-3IRS Form W-9および/またはbr}各受益者が提供する他の証明書類；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、実質的に以下の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる：証拠品H-4このようなすべての直接的で間接的なパートナーを代表して
(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手となる日または前(その後、借主または行政代理人の合理的な要求に応じて)、署名された写し(写しの数は受給者によって要求されるべきである)を借主および行政代理人に渡し、適用法で規定された任意の他の形態で複製に署名し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠としなければならない。および、借主または行政代理人が、差し押さえまたは控除が必要な金額を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書 を適用する。そして
(D)任意の融資書類に従って貸手に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)条に記載された要求を含む、場合によって適用される)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される。借り手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に適用される法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する文書を含む)および借り手または行政代理人がFATCA項下での義務を履行するために、借り手または行政代理人がFATCA項の下での義務を履行していると判断し、FATCA項の下での義務または控除および控除の金額を決定しなければならない。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正する任意の 修正を含むべきである
各貸主は、以前に提出された任意の表または証明 の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様が正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知するべきであり、その法的にはそうすることができない
(H)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本4.11条に従って賠償された任意の税金の返金(本4.11条に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、払戻しに相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、本条項に基づいて払戻された税金に起因する賠償金に限定される)自腹を切る補償を受ける側の費用(税込み)は、かつ利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償を受ける側の要求を受けなければならない場合は，当該補償者は，本(H)段落に基づいて支払われた金(関係政府当局を加えて)を当該補償者に返還しなければならない
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補償された側が返金を要求された場合、当該政府当局に返金する。本(H)段落にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、補償を受ける側は、本(H)段落に基づいて補償者にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者が置かれている税引き後純価よりも悪い位置にし、控除されていない、差し押さえられているか、または他の方法でこのような払い戻しを生じる税金を徴収し、そのような税金に関連する支払いまたは追加金額が支払われていないことを前提とする。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない
(I)生きる。各当事者が本4.11金の下で負担するS義務は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の権利譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目のすべての義務償還、弁済または履行後も存在しなければならない
4.12節は義務を軽減する；貸主を交代する
(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.任意の貸手が第4.10条に基づいて賠償を要求する場合、または第4.11条に従って借り手が任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、借り手の要求は、本契約項下の融資のための資金または登録融資を提供するために、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属機関に譲渡するために、異なる融資事務室を合理的に指定すべきであり、そのような指定または譲渡(I)が、第4.10条または第4.11条に従って支払うべき金額をキャンセルまたは減少させるであろう。状況に応じて、(Ii)貸手 に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、そうでなければ、貸手に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の貸金人によって生じるすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する
(B)貸手を交換する。任意の貸手が第4.10条に基づいて賠償を要求する場合、または借り手が第4.11条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に賠償税または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手が拒否された場合、またはbr}が第4.12(A)条に従って異なる融資事務室を指定することができない場合、または任意の貸手が違約貸手または非同意貸手である場合、借主は、その貸主および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担して、その貸手に譲渡および転任を要求することができる。請求権なし(第10.6節に記載された制限され、10.6節に記載された制限および同意を受ける)、そのすべての権益、権利(第4.10節または第4.11節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本合意項の義務、ならびにそのような義務を負うべき合格譲受人の関連融資文書(貸主がこのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。しかし条件は
(I)借り手は、第10.6節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない
(Ii)貸金人は、その融資の未償還元金、計算利息、課税費用、および本契約および他の融資書類(第10.4(D)条に規定する任意の金額を含む)に従って、その融資の未償還元金、計算利息、課税費用、および本契約およびその他の融資書類(第10.4(D)条に規定する任意の金額を含む)に従って、その融資の未償還元金、計算利息、当算費用、および本契約およびその他の融資書類(第10.4(D)条に規定する任意の金額を含む)から支払を受けなければならない
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(Iii)第4.10節に基づいて賠償を請求する場合、または第4.11節に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす
(4)この譲渡は適用法律に抵触しない
(V)借主が非同意借主となった場合に生じるいかなる譲渡であっても、適用される譲受人は、適用の改訂、免除、または同意に同意しなければならない
その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない
本合意当事者は、(X)本4.12条の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント及び譲渡者、並びに(Y)譲渡を要求する借主が譲渡側である必要はなく、発効することができ、同意され、その条項に拘束された譲渡及び仮定によって達成されるべきである。しかし、いずれかのこのような譲渡が発効した後、このような譲渡の他の当事者当事者は、適用される貸金者または行政代理の合理的な要求に応じて、そのような譲渡を証明するために必要な文書に署名して交付することに同意するが、いずれのような文書も当事者に訴えてはならず、当事者によって保証を提供してはならない
(C)融資事務所の選択。第4.12(A)項に違反することなく、各貸主は、任意の融資事務室を介して借り手に任意の融資を行うことができるが、この選択権を行使することは、借主が本協定条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるか、又は他の方法で本合意当事者の権利を変更することに影響を与えてはならない
第4.13節増分定期ローン
(A)借り手は、締め切り後の任意の時間に、以下の規定に基づいて、以下の条件を満たす場合、追加の定期ローン(各追加定期ローン、増分定期ローン)の提供を申請する権利がある
(I)借り手は、少なくとも増額定期ローンの申請前20(20)営業日に行政エージェントに書面通知(増量定期ローン通知)を発行しなければならない。行政エージェントは、そのコピーを各貸主に直ちに配信しなければならず、通知には、そのような増量定期ローンの総金額(要求された増量定期ローン金額)、少なくとも10，000，000ドル、このような増量定期ローンを申請する日(要求された増量定期ローン日)、およびこのような増量定期ローンに参加したい貸主が、増量定期ローンの一部の提供を約束しなければならない日を明記しなければならない。このような要求に参加する増分定期融資に参加することを自ら決定することを望む各貸主(各々は増分定期ローン貸主)は、承諾日または前に行政エージェントに書面通知を行い、提供したい増量定期ローンの金額を説明しなければならない
(Ii)各承諾日の後、行政エージェントは、要求された増分定期ローンのために提供されることを望む金額を直ちに借り手貸手に通知しなければならない。さらに、借り手は、要求された増分定期ローンの任意の部分に参加するように、1つまたは複数の条件を満たす譲受人に特典を提供することができるが、条件を満たす各譲受人が提供する増分定期ローンの金額は、1，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超えるbr}の整数倍を下回ってはならないことが条件である。本プロトコルに従って増分定期融資の全部または一部を提供することに同意する任意のそのような合格した譲受人は、本明細書では追加の貸手と呼ばれる
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(Iii)請求された増分定期融資日に発効するが、本協定の条項および条件を遵守しなければならないが、(X)各増量定期ローン貸出者および追加の貸手による適用される増量定期ローンの約束は、行政エージェントおよび借り手によって決定されなければならない(ただし、いずれの場合も、貸主が提供するこのような増量定期ローンの金額を超えてはならない)、(Y)各追加の貸主は、借り手および行政エージェントに適合する合意を締結しなければならず、この合意の形態および実質は、借主および行政エージェントを満足させ、増量定期融資を申請した日から、適用される増分定期ローンの約束については、その金額は、行政エージェントおよび借り手によって決定される(ただし、いずれの場合も、貸主が提供するこのような増量定期ローンのbr金額を超えてはならない)、したがって、本プロトコルのすべての目的について、追加の貸手は、貸手とみなされ、(Z)上記(X)および(Y)の条項で言及された各増量定期ローン貸出者および各追加の貸主は、要求された増量期間ローン日に貸出者に定期融資を提供すべきであり、その金額は、上記の適用される増分期間ローンに対する約束と同じである。すべてのこのような定期的なローンは、本協定の下のすべての目的の融資でなければならない。各追加融資者は、4.5節の規定に従って定期融資手形を申請することができる
(4)増量定期ローン(A)は3年ローンと5年ローンと同等の返済権を有するべきであり、(B)最終期限よりも早くしてはならない(ただし、この日の前に償却してはならない)、(C)加重平均満期日は最終満期ローンの残り加重平均満期日より短くしてはならず、(D)基本的に(いずれの場合も)3年ローンと5年間ローンと同等の待遇を受けなければならない。ただし、条件は、(1)最終満期日以降に満了する任意の増分定期ローンに適用される条項および条件は、最終満期日後にのみ適用される重大な追加または異なる財務または他の契約または早期返済要件を規定することができ、(2)増量定期ローンの定価は、3年ローンおよび5年間ローンと異なる可能性がある。増分定期ローンは、本プロトコルの修正または再記述(増分定期ローン)に従って、適切な場合には、借り手、そのような増分定期ローンに参加する各増分定期ローン貸手、そのような増分定期ローンに参加する各追加の融資者、および行政エージェントが署名した他の融資文書によって行うことができる。増分定期貸付修正案は、他の貸主の同意なしに、本プロトコル及び他の融資文書に対して、本4.13節の規定を実施するために、必要又は行政代理が適切と判断する適切な改正を行うことができる
(V)借り手は、決算日から連続する年次期間毎に、第4.13節に規定する権利を1回以上行使してはならない
(B)本4.13節のいずれかとは逆の規定 は、以下の条件を満たさない限り、本節で規定するいかなる増分定期ローンによりも発効してはならない
(I)関連する漸増定期ローン通知の日付、関連要求の増分定期ローンの日付、および発効後、(X)いかなる違約または違約事件も発生せず、違約イベントは継続しない、(Y)借り手の第VI条における陳述および保証(第6.14条の場合は更新されなければならない)は、すべての重大な点において真実で正しいものであり、その日に行われたように(br}がより早い日付に関連付けられていることを明確に説明しない限り)。この場合、このような陳述および保証は、より早い日付がすべての重要な態様で真および正しいものであることを保証する)
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(2)行政エージェントは、関連するbr要求の増分定期ローンの日付または前に受信しなければならない：(A)借り手が増分定期ローンの取締役会決議の核証コピーを承認し、(B)行政エージェントを合理的に満足させる借主の弁護士意見；
(Iii)当該等逓増定期融資のいずれかを実施した後、締め切り後に本4.13節により発行された当該等逓増定期融資の総額は、5億ドルを超えてはならない
4.14節[保留されている].
4.15節約束違反貸金人
(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である
(I)免除と改訂。違約貸主Sが本合意に関連する任意の修正、棄権、またはbr同意を承認または承認しない権利は、必要な貸手の定義および第10.1節で説明されるように制限されなければならない
(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.4条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第VIII条又は他の規定に基づいて)、又は行政代理が第10.4条に基づいて違約貸金人から受け取った任意の金は、行政代理が決定した1つ以上の時間に使用しなければならない1つ目は契約違反者が本契約の下で行政エージェントに不足している任意のお金を支払うために使用される二番目借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供することは、行政代理によって決定される第三に例えば、行政代理及び借り手が決定したように、預金口座に格納し、違約貸金者Sの将来の本協定項の下で融資する潜在資金義務を満たすために比例的に解放されるべきである第四に任意の貸手Sが、本契約の下での義務に違反することによって得られた、違約貸金者の判決のために、貸手に支払うべき任意の金；5位違約または違約事件が存在しない限り、すなわち、違約貸主Sが本合意の下での義務に違反して借り手Sが取得した管轄権を有する裁判所が違約貸手に対して下した任意の判決に基づいて借り手に借りたいかなる金を支払うか、および第六．違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある；しかし、(1)当該支払いが違約貸金者がその適切なシェアに全資金を提供していない任意の融資の元金の支払いであり、(2)当該等の融資が第5.2節で述べた条件が満たされているか、または免除されたときに発行された場合、その支払いは、約束された割合ですべての非違約貸金者の融資を支払うためにのみ使用され、その後、貸主が約束に沿ってすべての融資を保有するまで、当該違約貸金者の任意の融資の返済に使用されなければならない。第4.15(A)(Ii)に従って違約貸金人に支払うか、または対処する任意の金、前払金または他の金、例えば、違約貸金者の支払いに使用される(または保有)支払いに使用される金額は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって伝達され、各貸金者は、本合意に撤回することができない
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(B)違約貸金者救済方法。借り手と行政エージェントが書面で貸手が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方に通知し、通知に規定された発効日から、当該貸手は適用された範囲内で他の貸手の未返済ローン部分を額面で購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動をとって、貸主が約束に応じて割合で融資を保有させ、その場合、その貸手はもはや違約貸手ではない。借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表的な計算費用又は支払いは遡及的に調整することができない；また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸手から非違約貸手に変更することは、S違約貸金人による任意の一方のクレームを放棄又は免除することを構成しない
第五条
貸出条件
5.1節の初回展開期間の事前条件.本プロトコルおよび各貸主が最初の借入時に融資を提供する義務は、行政エージェントが本プロトコル当事者が署名した本プロトコルのコピーを受信し、以下の(以下に別段の規定がない限り)締め切りの日から発効しなければならず、その形態および実質は行政エージェントを満足させなければならず、((A)、(B)および(C)項を除いて)各貸主に十分なコピーを提供しなければならない
(A)次の書類の認証写し：(I)借主の会社登録証明書及び定款、(Ii)借主取締役会が、本協定及び本協定で行われる取引の締結及び履行を許可する決議、並びに(Iii)本協定に関連する他のすべての必要な会社行動及び政府承認(ある場合)を証明する書類
(B)借り手の秘書またはアシスタント秘書の証明書、借り手が本協定に署名することを許可した役人の名前および真の署名、ならびに本協定に従って交付された他の文書を証明する
(C)デラウェア州国務秘書が発行した証明は、期日が合理的に締め切りに近い期日であり、借り手の良好な地位と会社登録証明書を説明する
(D)Moore&Van Allen，PLLC，借主特別弁護士の支持意見は，主に本契約添付ファイルIの形態で提供される
(E)借り手担当官の証明brは、(I)違約の日まで違約または違約事件が発生しておらず、かつ当該違約または違約事件が継続していることを証明し、(Ii)第VI条に記載されている陳述と保証は、当該条項の日およびその日まで真実かつ正確であり、その日およびその日までに行われたようである
(F)合意して署名された定期融資手形は、締め切り 日までに要求された貸金人に支払わなければならない
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(G)(I)行政代理は、有効期間の少なくとも5日前に、借り手のすべての文書および他の情報を受信しなければならない。これらの文書および情報は、適用される？愛国者法を含む顧客法律および反マネーロンダリング法に関連して、締め切り前に少なくとも10日前に借主に書面で要求し、(Ii)借り手が利益所有権条例の下の法人顧客になる資格がある場合、少なくとも締め切りの5日前に、brを要求する任意の貸手である。締め切りの少なくとも10日前に借主に発行された書面通知では、借り手に関連する受益所有権証明は、このような受益所有権証明を受領したものとする(ただし、借り手は、本契約の署名ページを署名して交付した後、第(Ii)項に規定する条件を満たしているとみなされる)
(H)行政エージェントは、締め切り当日または後に発行された任意の融資収益が1つまたは複数のアカウントに支払われることを示す指定されたアカウントの通知を含む、本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引に関連する他のファイルを合理的に要求することができる
(I)行政エージェントは、借り手Sが借り手、富国銀行、行政代理である国民協会と貸金者との間で改訂および再署名された信用協定を同時に完了したことを証明するために、その合理的に満足できる証拠を受信しなければならない
さらに、行政エージェントは、期限または締め切り前に満了および対応するすべての費用および他の金額を受信しなければならない。 は、すべての費用の精算または支払いを含む自腹を切る本契約では、借り手が精算または支払うべき費用を規定しています
行政エージェントは締め切りを借り手と貸手に通知しなければならず，この通知は決定的で拘束力がある
第9.3(C)節及び第9.4節に規定する一般性を制限することなく、第5.1節に規定する条件に適合するか否かを判定するためには、行政エージェント及び本協定に署名した各貸手は、本合意に従って貸手の同意又は承認、受け入れ可能又は満足を要求する各文書又は他の事項に同意し、承認又は満足しているとみなされなければならない
5.2節信用状の各延期の前提条件。各貸主が借金するたびにローンを発行する義務は、別の前提条件によって制限されなければならない。すなわち、借入の日には、次の陳述は事実でなければならない(適用される借入通知と借款人がこの信用延期の収益を受けるたびに、信用延期の日に当該等の陳述に対する借入者の事実の陳述と保証を構成しなければならない)
(A)第6条に記載されている陳述及び保証は、借入金の当日及び当日、借入金の発効前及び後及び借金によって得られた金の運用において、各要件において、その日付及び当日になされたように真実かつ正確である。(この場合、当該等の陳述及び保証は、その早い期日がすべての要件において真実及び正しいものであることが明文で規定されていない限り)
(B)違約または違約イベント が発生せず継続しているか、またはこのような借金またはその収益の運用は、違約または違約イベントをもたらす
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第六条
説明と保証
借り手の声明と保証は以下の通りである
6.1節組織；権力；資格。借り手及びその各重要付属会社(I)が正式に設立され、その組織管轄範囲の法律に基づいて有効に存在し、信用が良好であり、(Ii)借主が所有又は賃貸財産又はその業務の展開において、資格又は許可を得ることが要求される他の司法管轄区域内で、適切な資格に適合し、信頼性が良好であり、それぞれの場合において、資格と信用が良好でなければ、合理的に予想しないと重大な不利な影響を与え、及び(Iii)そのbr物件の所有或いはレンタル及び現在及び進行しようとする業務に必要なすべての必要な権力と許可を与える
6.2節で許可された；違反しない；法律と合意を遵守する。借り手が本契約を締結·履行することは、借り手Sの会社権力の範囲内で、すべての必要な会社行動によって正式に許可され、(I)借り手S会社登録証明書または定款のいかなる規定にも違反せず、(Ii)借り手に対して拘束力のある任意の合意、契約または他の契約制限、(Iii)任意の法律、規則または条例(証券法および取引法およびその下の条例、ならびにT、UまたはX条例を含むがこれらに限定されない)、または(Iv)任意の命令、令状、判決、禁止、法令、法令、または(Iv)任意の命令、令状、判決、禁止、法令、 借主に対して拘束力のある決定または裁決.借り手は、そのような法律、規則、法規、命令、令状、判決、強制令、法令、裁定または裁決に違反しないか、またはそれに拘束力のある任意の契約制限に違反しないが、このような違反または違反が重大な悪影響を与えない場合は除外する
6.3節政府の承認。借り手は、本プロトコルまたは本プロトコルの合法性、有効性、拘束力、または実行可能性を締結し、履行することができ、いかなる政府当局の許可または承認または他の行動も必要とせず、いかなる政府当局に通知またはその届出を行う必要もない(取得されたものを除く)
6.4節は実行可能である.本プロトコルは、借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、破産、資本不担保、再編成、執行猶予、または他の同様の法律が制限される可能性がある場合を除き、これらの法律は、債権者の一般的な権利に関連または影響を与え、本プロトコルの実行可能性は、一般的な衡平法原則の適用(平衡法訴訟においてまたは法的に考慮されるか否かにかかわらず)、これらに限定されない：(I)特定の履行、強制救済、または任意の他の平衡法救済措置、および(Ii)重要性、合理性、誠実および取引公平の概念を含むが、これらに限定されない
6.5節財務諸表
(A)借り手及びその総合付属会社が2023年12月31日に提供した総合貸借対照表及びこの期日までの財政年度の関連総合運営、現金流量及び株主権益変動報告書は、普華永道会計士事務所の審査を経て、その写しはこれまでにすでに各貸手に提供され、各重大な方面ですべて誤りがなく、そして借り手及びその総合付属会社のこの日までの総合財務状況、及び当該日までの財政年度の経営総合業績、現金流量及び株主権益変動 を公平に反映する
(B)関連する付表および付記を含むこれらのすべての財務諸表は、公認会計基準に従って関連期間のために作成される
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(C)本契約日には、借り手およびその任意の総合付属会社は、任意の重大または債務または税務、長期賃貸または異常な長期または長期承諾を有さず、これらの債務または責任は、本プロトコルまたは本プロトコルの添付表および添付ファイル、前述の財務諸表または付記に反映されていない
6.6節の重大な不利な変化。2023年12月31日以来、実質的な不利な変化は発生していない
第6.7節訴訟等表6.7に開示された者を除いて、任意の裁判所または政府当局の訴訟、調査または法律手続き、または借り手によれば、借り手またはその任意の主要付属会社またはそのそれぞれの財産または収入(I)は、本プロトコルまたは定期ローン手形または行われる任意の取引に関連するbr訴訟、調査または法的手続き、または(Br)借り手が合理的に合理的に判断することが重大な悪影響を及ぼすことができる訴訟、調査または法律手続きを合理的に判断し、借り手またはその任意の主要付属会社またはそのそれぞれの財産または収入の脅威を受けることを決して待っていない
第6.8節保証金株。借り手は保証金株の購入または保有を目的とした与信業務に従事しない。いかなる与信収益は、保証金株の購入または携帯の直接、付帯または最終目的、または規則T、UおよびXの規定に違反または抵触する目的に使用されてはならない
第6.9節“投資会社法”。借り手は投資会社でもなく、投資会社が支配する人でもなく、これらの用語は“投資会社法”に定義されている
6.10節で開示された正確性。借り手またはその任意の代表が行政エージェントまたは任意の融資者に提供する本プロトコル交渉に関連するすべての情報は、その情報を提供する日付または締め切り において、すべての重要な態様において完全かつ正確であり、重大な事実のいかなる不真実な陳述も含まれず、必要な事実の陳述も漏れず、その中に含まれる陳述がそのような陳述を行う時間および状況によって誤解されないようにする
6.11節ERISA.米国国税局に提出された各計画の最新年次報告(5500シリーズ表)のコピー(そのすべての添付ファイルを含む)は、管理エージェントに提供され、このような各年間報告日までの各計画の資金状況が公平に示されている。当該等年報が発表された日から，S計画の任意の単一資金状況は悪化していないか，あるいはすべてのS計画の資金状況は共に悪化していないが，このような状況は合理的に予想されることが重大な悪影響を与えるはずである。借り手は、すべての計画および多雇用主計画のリストと、借り手または制御グループの任意のメンバーの任意の多雇用主計画に関する直接的、間接的、または潜在的抽出責任に関するすべての利用可能な情報を行政エージェントに提供している。
6.12節は法律を遵守する。借り手およびその主要な付属会社は、借り手またはそのような重要な付属会社(ERISAおよびすべての環境法を含むが、これらに限定されない)およびそのすべての財産に対して拘束力またはそれに適用されるすべての法律、法規、規則、法規および命令を遵守し、添付表6.7に記載された訴訟および訴訟手続の可能性のある影響を受けて規定されており、遵守されていない限り、合理的な予想は(個別または全体)大きな悪影響を与えない
第6.13節税務事項。借り手およびその付属会社は、借り手が知っているすべての提出しなければならない納税申告書を提出または手配し、申告書またはそれまたはその任意の財産についての任意の評価について、すべての証明された納付および支払うべき税金、ならびに他のすべての税、関税、課税、徴収、減税、評価税、費用または他の課金またはその他の料金を支払うことができる
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任意の政府当局がそのまたはその任意の財産に適用した控除(ただし、その額または有効性は、現在、適切な手続きによって誠実に疑問を提起されており、借り手またはその付属会社(どの場合に応じて)の帳簿上で公認会計基準に適合する準備金を提供している場合を除いて)、または支払われていない場合は、全体的に合理的に実質的な悪影響を与えないことが予想される)。及び(I)は重大な税務留置権を提出しておらず、及び(Ii)借入者に知られており、当該等の税項、費用又は他の料金について申請請求を提出していないが、当該等の税項、費用又は他の料金は評価された後、表6.13に開示された者を除いて、合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される
第6.14節付属会社。締め切りまで、付表6.14には現有の付属会社と主要な付属会社の正確なリストが記載されており、そのそれぞれの登録司法管轄区及び借入者或いは他の付属会社が所有しているそれぞれの既発行持分或いは他の持分権益のパーセンテージ、及び付属会社のすべての発行済み及び発行済み株又はその他の持分権益はすでに正式な許可及び発行 を受け、すでに十分に配当金及び評価不能税を納めていることを記載した
第6.15節反腐敗法；反マネーロンダリング法と制裁。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、管理者及び従業員がすべての法律、規則及び条例(連邦、州及び地方)、借り手、その子会社及びそのそれぞれの管理者及び従業員を確保するために実施され、有効な政策及び手続きを維持しており、借り手の知る限り、その取締役及び代理人はすべての実質的な面で反腐敗法、反マネーロンダリング法及び適用される制裁を遵守している。(A)借り手、任意の付属会社、または借り手またはその付属会社に知られている、借り手またはその付属会社の任意の取締役、高級職員または従業員、または(B)借り手、借り手の任意の代理人、または任意の身分で信用について行動するか、またはそれから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受けている者ではない。融資文書が想定する信用延期、収益使用または他の取引 は、反腐敗法、反マネーロンダリング法、または適用される制裁措置に違反しない
第 6.16節実益所有権。締め切りまで、借り手に知られているように、締め切り当日または前に任意の貸手に提供される本 プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、すべての態様で真実で正しい
6.17節の影響を受けた金融機関。借り手は影響を受けた金融機関 ではない
6.18節では甲をカバーする.借り手は保証当事者ではない
第七条
借り手の契約
任意の約束が有効である限り、借り手が本契約の下のすべての支払金額を全額支払うまで、必要な貸主が書面で同意しない限り、
第7.1節財務諸表。借り手はすべての貸手に提供します
(A)借入者毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借主及びその連結子会社が当該財政年度終了までの総合貸借対照表及び当該年度に関する総合経営報告書、現金流量及び株主権益変動報告書を早急に複製し、前年度の数字を比較の形でリストアップし、国が認可した独立公認会計士核証であるが、監査範囲の制限を受けない
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(B)借り手の各財政年度の前3四半期の各四半期が終了した後、いずれの場合も、当該四半期末までの借主及びその総合子会社の未監査総合貸借対照表の写し、並びに借主及びその総合子会社の当該四半期期間及び当該会計年度までの一定期間内の監査されていない総合経営報告書、現金流量及び株主権益変動の写しを比較形式で前年度の数字を列挙する。担当幹事認証(通常の年末監査調整に依存)
(C)上記(A)及び(B)項に記載の財務諸表を交付するとともに、適合証明書を提出すること
(D)借り手が証券取引委員会に提出したすべての登録報告書および年度および四半期報告書の写しは、提出直後に提出され、
(E)(X)行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある借り手およびその子会社に関する他の情報、および(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が適用規定を遵守するために合理的に要求する情報および文書。“愛国者法”および“利益所有権条例”を含むお客様、反腐敗法律および反マネーロンダリング法を理解する
本7.1節(A)及び(B)項による交付を要求する文書は、証券 及び取引委員会S電子データ収集及び検索システム上で当該文書を公衆に提出した日に交付されたとみなされるべきであり、借主は、その電子版又は紙のコピーを行政エージェントに提供することを要求しなければならない
すべての当該等の財務諸表は各重大な方面で完全かつ正確でなければならず、そして合理的かつ詳細に作成し、そしてその反映された期間内に一致して当該等の財務諸表に適用しなければならない(当該等の会計士或いは上級者(どのような状況に依存するかに依存する)承認及び当該等の財務諸表内で開示されたものを除く)
借り手は確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、プラットフォーム上に借主材料を掲示することによって、本プロトコルの下で借り手またはその代表によって提供される材料および/または情報(総称して借り手材料と呼ぶ)を貸手に提供し、(B)いくつかの借主は、共通の借主(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない借主)である可能性がある(各借主は共通の借主である)。借り手は、公共貸手に配布される可能性のある借主材料の一部を決定するために商業的に合理的な努力をとることに同意し、(W)そのようなすべての借り手材料は、公共材料として明確かつ目立つようにマークされるべきであり、これは、少なくとも公共材料がその第1のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味する。(X)借主材料を公共としてマークすることによって、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、(ただし、このような借り手材料構成情報については、10.10節で述べたものとみなされることを前提とする)、(Y)プラットフォームによって指定された公共投資家の一部が公共情報としてマークされたすべての借り手材料としてマークされることを可能にする、プラットフォームによって指定された公共投資家の一部を共通情報としてマークすることを可能にする。？と(Z)行政エージェントと手配者は，任意の借り手 が公共とラベル付けされていない材料を，プラットフォームが公共投資家に指定されていない部分でのみ配布するのに適していると見なす権利がある
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7.2節の報酬の使用.借り手は、各子会社に、任意のクレジット延期された収益をその一般会社の目的のみに使用させることを促すが、行政エージェントまたは任意の貸手は、どのような収益の使用に対してもいかなる責任も負わない。借り手はいかなるローンも申請してはならず、借り手は使用してはならず、その子会社にいかなる融資収益も使用してはならない：(I)腐敗防止法または反マネーロンダリング法に違反するいかなる人への要約、支払い、支払いを承諾したり、支払いを許可したり、お金を与えたり、または他の価値のあるものを提供することを促進すること；(Ii)いかなる制裁を受けた人または任意の制裁者との任意の活動、商業または取引に資金、融資または便利を提供すること、(Ii)いかなる制裁者または任意の制裁者とのいかなる活動、商業または取引に資金、融資または便利を提供することを促進すること。 または制裁を受けた任意の国または地域において、または(Iii)任意の方法で、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反をもたらす
7.3節にある通知
(A)借り手は行政代理及び貸金者に書面通知を出さなければならず、(I)任意の違約又は違約事件が発生したこと、及び(Ii)ムーディS、S又は恵誉による借り手の長期優先無担保非信用強化債務格付けのいかなる変更も通知しなければならず、各通知は事件発生後5(5)日以内に迅速に発行されなければならない
(B)借り手、制御されたグループの任意のメンバー、または計画の任意の管理人の直後：
(I)第8.1(H)節(I)，(Iv)又は(Vii)項に示す通知を受信する
(Ii)以下の状況を理解する：(A)計画に関連する報告可能なイベントの発生、(B)第8.1(H)第(Ii)項および(Vi)項に記載された計画の修正または終了のために発生した任意のイベントまたは採取された任意の行動、(C)完全撤回、部分撤回、または第8.1(H)条第(Vii)項に記載された多雇用主計画について抽出責任支払いを負担する任意のイベントまたは採取された任意の行動をもたらす可能性がある。または(D)第8.1(H)条(Iii)第2項にいう計画を委任する受託者のために締結された任意の合意、または米国地裁に提出された任意の届出を行うための任意の行動、または
(Iii)計画終了の意向通知を米国国税局またはPBGCに提出するか、または“規則”第412(D)条に基づいて米国国税局に計画の最低資金調達基準と一致しない請求を提出するか、または“規則”第471(A)条に規定する計画最低資金調達基準に達していないことに関する納税申告書を米国国税局に提出する
借り手は、受信された任意の通知、提出された要求または請願書、および締結された合意のコピーを行政エージェントに提供し、計画の最新の年間報告書(Form 5500 Series)およびその添付ファイル、計画の最新の精算報告、イベント、行動または提出に関連する要求が米国国税局に提出する必要がある任意の通知、申告書または材料、および担当官の書面(Br)声明を提供し、事件または行動およびその理由を説明する
7.4節で業務を展開する.借り手は、その登録司法管轄区域内で合法的な登録、有効な存在、および良好な国内会社の地位を維持し、業務を展開する各司法管轄区域で業務を展開するために必要なすべての必要な許可を維持するために、各主要付属会社に必要なすべての措置をとるように促すであろう。このような良好な信用を維持することができない場合、またはこのような許可を維持することができない場合には、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことはない。借り手はおおむね成約日の経営方式で業務を展開し続け，また，そのような違約が大きな悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り，借り手のbr子会社はおおむね成約日の経営状況に沿った業務を継続する
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第7.5節税金。借り手は、満期時に、各付属会社に、借り手またはその収入、利益または財産に対するすべての税項目、関税、印紙税、控除、評価税、費用および政府料金、源泉徴収および徴収費を支払うように促すが、適切な訴訟手続きによって誠実に異議を唱え、十分な準備金が準備されている場合を除き、このような不履行義務が合理的に予想されない限り重大な悪影響を与えない
7.6番目の保険です。借り手は、各主要子会社が財務状況が良好で信頼性の良い保険会社にその所有またはほぼすべての財産に保険を提供することを促すであろう。保険金額および保証リスクは、借り手またはその子会社と実質的に同じ業界にいる者の穏健な商業慣行に適合し、借り手は、任意の融資者に被保険保険に関する全ての情報を提供することを要求しなければならない
7.7節は法律を遵守する。借り手は、各子会社に、その受ける可能性のあるすべての法律、規則、法規、命令、令状、判決、禁止、法令または裁決(ERISAおよび適用される環境法を含む)を遵守させるが、重大な悪影響が生じないことを合理的に予想できない場合は除外する
第7.8節物件のメンテナンス。借り手は、各重大な付属会社にすべての必要な措置を取らせ、その財産を良好な修理、作業状態と状況に維持し、これに関連する業務がいつでも正常に展開できるように、すべての必要かつ適切な修理、更新と交換を行うが、このように維持、保存、保護、修理が重大な悪影響を与えない場合を除く
7.9節で検査する.借り手は、各子会社に、行政エージェント及び貸金人(行政エージェントによる調整により)の全費用及び費用の支払いを許可することを促す(ただし、違約事件が発生して継続している場合、借り手は、行政代理及び貸手のこのような費用及び費用を賠償し、借り手及び当該子会社の任意の財産、会社帳簿及び財務記録を検査し、借り手及び各子会社の帳簿及びその他の財務記録を検査及び複製し、借り手及び各子会社と借り手及び各子会社の事務、財務及び勘定を検討し、そして，それぞれの上級者が合理的な通知の下で，借り手Sが指定した合理的な時間内に，貸手が指定した正常営業時間と 間隔時間内にこれを借り手に通知する
7.10節統合.借り手は、いかなる重大子会社が他の誰にも合併又は合併することを許可することもできないが、次の場合を除く。(A)重大子会社は、借り手又はその他の重大子会社に合併することができ、(B)借主又は任意の重大子会社は、他の他の者と合併又は合併することができるが、条件は、(1)借り手のこのような合併又は合併に係る場合において、借り手は、継続的又は存続する会社でなければならない。(2)重大子会社の合併又は連結に係るように、重大子会社は持続又は存続する会社でなければならない。また、本協定は、子会社が他の人(借り手を除く)と第7.13節で許可されたボトル区域の交換または再編について合併または合併を禁止するとみなされてはならず、いずれの場合も、そのような合併または合併を実施する前および後に、違約または違約事件は存在しない
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7.11節の実質的な合意の保全。本合意で許可された資産処理または他の取引に関連しない限り、借り手は、商業合理的努力を行い、借り手S事業を展開するために必要なすべての重大な合意を維持および実施するために、その子会社に商業合理的努力を促すであろう
7.12節留置権。借り手はできないし、いかなる子会社も借入者またはその子会社の財産の中に、またはその財産にいかなる留置権が存在するかを許可することもできない
(A)本契約別表7.12に記載されている既存の留置権および締め切り時に存在する他の留置権は、5，000，000ドル未満の額の債務(および、このような既存の留置権に以前に拘束されていた同一財産の延期、継続および置換留置権を保証するが、このような延期、更新または置換留置権を構成する各留置権によって保証される金額は、以前に存在した留置権によって保証された金額を超えてはならない)
(B)本プロトコル第7.14節に記載されていない税金、評価税またはクレームによって生じる留置権、またはまだ支払わなければならない留置権は、罰金を受けないか、または7.14節の本が許可する範囲内でまだ支払われていない
(C)従業員S補償、失業保険、老年福祉または他の社会保障義務を保証する預金または承諾、または入札、入札、貿易契約または賃貸の履行に関連するか、または入札、入札、貿易契約または賃貸の履行を保証するために、または法定義務を保証するため、または一時停止、保証または控訴保証金、または他の同様の性質の承諾または預金、ならびに正常な業務中のすべての預金を保証する
(D)購入価格の全部又は一部の財産を保証する留置権(土地又は不動産賃貸に限定されないものを含むが、これらに限定されない)、及び借り手又は付属会社(どの場合にかかわらず)が財産を購入する際に存在する留置権(及び先に本条(D)に記載された留置権の制限を受けた同一財産の延長、継続及びリセット留置権を構成するが、この延長、継続又は置換の各留置権が保証する額を構成し、以前に存在した留置権が保証した額を超えてはならない)。しかし、各均等保持権は、このように購入された財産、その改善およびその収益に限定される
(E)米国政府契約または下請け契約下の進捗支払いまたは部分支払いによる留置権；
(F)このようなプログラムが勤勉に行われる適切なプログラムによって誠実に行われ、そのようなプログラムによって生成されたすべての判決の実行を一時停止する限り、法的手続きによって生成される留置権
(G)区画制限、地役権、不動産使用の軽微な制限、不動産所有権の軽微な違反、および借り手またはその付属会社の財産価値に大きな欠陥を与えない、またはその業務使用に重大な損害を与える他の軽微な留置権；
(H)任意の時間における未済債務総額の他の留置権を確保し、第(H)項に基づいて留置権により担保された全ての債務に関連し、第7.15(Ii)節で許可された当時の全債務の未済債務総額と合計した場合、連結有形資産純資産額の12.5%を超えない
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第7.13節資産処分。借り手は、いかなる子会社も、任意または非自発的に売却、譲渡、譲渡、放棄、または他の方法で、そのすべてまたは実質的にすべての有形または無形財産を譲渡または処分することを許可しないだろう
第7.14節[保留されている].
第7.15節付属債務。別表7.15に開示されている以外は、借り手は、任意の付属会社がいかなる債務の存在を招くか、または許可することを許可してはならないが、以下の場合を除く：(I)借り手または他の付属会社の債務、および(Ii)すべての子会社が任意の時間に返済していない債務総額は、第7.12(H)節で許可された留置権保証のすべての債務の未償還総額と合計した場合、当時の総合有形資産純資産値の12.5%を超えない
7.16節ではキャッシュフロー/固定料金比率を統合する.借り手は、借り手の各会計四半期の最終日まで(および会計四半期を完了とみなす)決定された総合キャッシュフロー/固定費用比率 が1.50~1.0未満であることを許可してはならない
第7.17節総合資金負債/キャッシュフロー比率。借り手は、借り手の各財政四半期の最終日まで(財政四半期を完了とみなす)総合資金負債/現金流動比率が6.00~1.0を超えることを許可してはならない
第八条
デフォルト設定
8.1節違約事件。以下のいずれかのイベント(違約イベント)： が発生し継続して発生する場合
(A)任意のローンの元金が満期になって支払わなければならない場合、借り手はその元金を支払わないであろうか、または任意のローンが満了した場合、借り手は、いかなるローンの利息、任意の見積料、または本契約に従って支払われるべき他のお金も支払わず、3(3)営業日以内に救済されない、または
(B)本プロトコルにおける借り手または借り手(またはその任意の上級者)が、本プロトコルに関連する任意の証明書においてなされた任意の陳述または保証は、行われるか、または行われるとみなされるときに、任意の重要な点で正しくないことを証明しなければならない
(C)(I)借主は、第7.2、7.3(A)、7.10、7.16または7.17節に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守しなければならず、(Ii)借主は、第7.1節に含まれる契約を履行または遵守しなければならず、5(5)営業日以内に救済できない、または(Iii)借主は、本合意に含まれる任意の他の条項、契約または合意を履行しないか、または遵守しなければならない。第(Iii)項の場合、行政代理が借り手に通知してから30(30)日以内に救済されない。あるいは…
(D)借り手またはその任意の付属会社が償還していない任意の他の債務の元金または利息総額が少なくとも150，000，000ドルである場合、またはその同値な他の通貨(この条項(D)では重大債務と呼ばれる)の満期対応(所定のbr期限日、所定の事前返済、スピードアップ支払い、催促または他の方法にかかわらず)の場合、借り手またはその任意の付属会社は、そのような債務の元金または利息を支払わなければならない；または任意の他のイベントまたは条件は、任意の合意の下で発生または存在するであろう
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任意の重大債務に関連する手形は、そのような合意または手形規定の適用猶予期間(ある場合)の後に継続されなければならない。そのようなイベントまたは条件の影響が、このような重大な債務の満了を加速または加速させること、または前払いまたはログアウトを要求すること(定期的に支払いを要求することを除く)である場合、または
(E)借主またはその付属会社は、一般に、そのような債務が満了したときにその債務を支払うべきではなく、または書面でその債務を支払うことができないことを認めなければならないか、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行わなければならない。または任意の訴訟は、その破産または債務超過の判定を求めるために、または債務者の破産、破産、再編または救済に関連する任意の法律に従って、そのまたはその債務の清算、清算、再編、手配、調整、保護、救済または債務再編を求めるために、または債務者の破産、破産、再編または救済に関連する任意の法律に基づいて提起されるべきであり、そのような手続きは、60(60)日以内に却下または保留されないように維持されるべきである。または借り手またはその付属会社は、本項(E)に記載の任意の行動を許可するために、任意の会社の行動を取らなければならない
(F)(I)借入者又はその任意の付属会社は、(A)任意の既存又は将来の任意の国内又は外国の法律に基づいて、債務者の破産、債務返済不能、再編又は済助に関連する任意の事件、法律手続き又は他の行動を展開し、それについて救済令を締結することを求め、又は破産又は無力債務と判定することを求めるか、又はそのような法律に基づいてその又はその債務について清算、清算、再編、手配、調整、保護、済助又は債務改質を求めるか、又は(B)委任係、受託者、管理人またはその全部またはその重要部分の財産のための他の同様の官僚、または借り手またはその任意の子会社は、その債権者の利益のために一般的に譲渡されなければならない。または(Ii)上記(I)項で示された性質の任意の事件、法的手続きまたは他の訴訟を借主またはその任意の付属会社に対して展開しなければならず、(A)登録済助令またはそのいずれかの判決または委任をもたらすか、または(B)90(90)日以内に解雇されず、債務を解除されていない、または担保されていない。または(Iii)借り手またはその任意の付属会社に対して、任意の事件、訴訟または他の訴訟を展開し、借り手のすべてまたは任意の重要財産に対して差し押さえ、実行、差し押さえまたは同様の手続きを求めるべきであり、このような差し押さえ、実行、差し押さえまたは同様の手続きは、そのような救済の命令を発行することをもたらし、命令が記入されてから60(60)日以内に空にされ、解除され、保留され、または保証されて上訴されてはならない。または(Iv)借り手またはその任意の付属会社は、上記(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の行為を促進または表示し、承認または黙認するための任意の行動を取らなければならない
(G)制御権の変更；または
(H)要求される貸手は、以下の(I)~(Vii)項に記載のイベントに関連する潜在的責任を好意的に決定すべきであり、個別であっても合計であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある
(I)PBGCは、ERISA第4042条に基づいて、訴え、脅威を送達して訴訟を提起するか、またはERISA第4042条に記載された事件が発生したことを決定するか、ある計画を終了すべきか、またはある計画のために受託者を指定すべきであることを決定する方法で、ある計画を通知する
(Ii)計画の規定に基づいて計画を終了する任意の行動をとるか、または計画管理者がERISA第4041条に基づいて計画終了の意向通知をPBGCに提出するか、または
(Iii)計画管理人がERISA第4042条に従って計画受託者を指定するために講じた任意の行動；または
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(Iv)米国国税局に申告表を提出するか、または財務省長官が計画を通知し、“規則”第6212条に規定する借金通知を郵送したことは、“規則”第412条に規定する最低資金調達基準に達しなかったために“規則”第471条(A)条に基づいて徴収された税金に関するものである
(V)計画に関する報告可能なイベントの発生；または
(Vi)ERISA第4021(B)(1)節で述べた従業員福祉計画になるように、 はERISA第4041(E)節に従って計画を終了させる行動修正計画をとる；または
(Vii)借り手または制御グループの任意のメンバー は、ERISA第4203条下のすべての脱退、ERISA第4205条下の部分脱退、またはERISA第4204条(資産売却)下の二次責任支払いであるため、債務通知または支払い要求を受信する
(I)借り手またはその任意の付属会社は、支払い、保証、または他の方法で150，000，000ドルを超える支払いに関する任意の判決または命令を履行しなければならない30(Br)(30)日以内に、支払い、保証、または他の方法で150，000，000ドルを超える支払いに関する任意の判決または命令を履行しなければならず、この判決または命令は、控訴時に放置されないか、または他の場合には適切な抗弁を誠実に行わない
そして、いずれの場合も、行政エージェントは、(I)必要な貸手の要求、又は必要な貸手の同意を経て、借主に通知を行い、各貸手に融資の終了義務があることを宣言し、融資は直ちに終了すべきであり、(Ii)必要な貸金者の要求に応じて、又は必要な貸金人の同意を得て、借款人に通知を出し、融資及びそのすべての利息及び本合意に従って支払うべき他のすべての金が直ちに満了して支払うべきであることを宣言し、したがって、融資、全ての利息及びその他のすべての金額が満期になって直ちに支払わなければならない。提示がない場合、要求、抗議、または任意の形態のさらなる通知は、借り手がここで明確に放棄する。しかしながら、上記(Br)節(E)または(F)項に記載されたタイプの借り手の違約イベントが発生した場合、各貸手が融資を発行する義務は自動的に終了し、(B)融資、すべてのこのような利息、およびすべてのそのような金額は、提示、要求、拒否、または任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に満期および支払いすべきものとなり、借り手はここでこれらすべてを明確に放棄する
第8.2節[保留されている].
第8.3節権利の行使と救済。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて借り手に対して権利および救済措置を実行する権力は、完全に行政エージェントに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって第8.1条に基づいてすべての貸主の利益のために専門的に提起され、維持されなければならない。しかし、上記の規定は、(A)行政代理の自己行使(行政代理のみの身分)が本契約および他の融資文書に基づいて享受する権利および救済措置を禁止すべきではなく、(B)任意の貸手が4.6節(4.6節の規定を受けて)に基づいて相殺権を行使すること、または(C)任意の貸金人が任意の債務救済法に基づいて借り手に提起した訴訟が未解決の間、自己でクレーム証明書を提出したり、出廷して訴状を提出してはならない。さらに、任意の場合、本契約および他の融資文書の下で行政代理を担当する者がいない場合、(I)要求される貸金者は、第8.1条に従って行政エージェントに付与される権利を有し、(Ii)前述したが、本(B)および(C)に記載されている事項を除いて、第4.6条の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済方法を強制的に実行することができる
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第8.4節支払と収益の貸記。債務が第8.1条に従って加速的に履行されている場合、または行政エージェントまたは任意の貸金者が、本契約または任意の他の融資文書に規定された任意の救済措置を行使した場合、第4.15節の規定により、義務履行によって受信されたすべての支払いおよびすべての純収益は、行政エージェントによって以下のように使用されなければならない
第一に、費用を構成する債務の一部(貸主への定額費用を除く)、賠償、費用、行政代理人として支払われる他の金額は、弁護士費を含む
第二に、融資書類に基づいて貸手に構成費用、賠償及びその他の金額(元金及び利息を除く)の債務部分を支払い、弁護士費を含み、貸手に比例して貸手に構成費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)の部分債務を支払い、第二項の貸手に支払うべき金額
第三に、貸金人に支払うべき計算及び未払いの課金費用及び融資利息を構成する債務の一部を支払い、本項第三項に記載した相応の金額を貸金者の間で比例的に支払う
第四に、このような債務の保有者が本項第四項に記載の該当金額に従って支払うローン未払い元金を構成する債務の一部を比例的に支払うこと
最後に、借り手にすべての債務を全額支払うか、法律が適用されて別途要求された残高を支払う
第9条
行政代理
第 9.1節の任命と権限。各貸主は、ここで、富国銀行の代表者をこのプロトコルおよび他の融資文書項目の下の管理エージェントとして撤回不能に指定し、指定し、許可し、許可管理エージェントは、本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って管理エージェントの行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。第9.6節の別の規定を除いて、本条の規定は行政代理、手配人、貸金人及びそれぞれの関連側の利益のみであり、借り手又はその任意の付属会社はいずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において行政エージェントを言及する際にエージェントという言葉を使用することは、任意の法律が適用されるエージェント原則に従って生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に、この用語は市場慣行として使用されており、その目的は、締結当事者間の行政関係を作成または反映することのみである。行政代理人が辞職又は交換し、又は貸金者が権利又は義務のいかなる移転を行うか、又は置換され、承諾を終了し、又は返済、弁済又は任意の融資文書項目下のすべての義務(又はその任意の部分)を解除した後、本細則の規定及び本条の金の各々の権利及び義務は引き続き有効でなければならない
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第9.2節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、明確な説明または意味が別の意味がない限り、用語の貸手または貸手は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し、その証券の保有、財務顧問としての行動、または任意の他のコンサルタントとして行動すること、および借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と任意の種類の銀行、信託、財務相談、引受、資本市場または他の業務を行うことを受け入れることができるが、これらの者は、本合意の下の行政エージェントではなく、これについて貸主に説明するか、または貸手に通知または融資者の同意を得る責任がない
第9.3節免責条項
(A)本契約及びその他の融資文書が明確に規定している職責又は義務を除いて、行政代理人、コーディネーター及びその関連者は、いかなる職責又は義務を負わず、本契約及びその他の融資文書項目の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント、コーディネーター、およびそれぞれの関係者：
(I)違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず、いかなる代理、信託、受託責任、または他の黙示責任にも拘束されず、継続している
(Ii)任意の裁量行動をとるか、または任意の裁量権を行使する責任はないが、本協定は、行政エージェントが必要な貸金者の書面指示に従って行使することを要求する裁量権および権限(または本文書または他の融資文書が明確に規定されている他の数または割合の貸金者)を除外することを明確に規定しているが、行政エージェントに、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると考えられるか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えられるいかなる行動をとることを要求してはならない。債務者救済法の下での自動中止に違反する可能性のある任意の行動、または債務者救済法に違反する可能性のある任意の行動、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む；
(Iii)借り手またはその付属会社または共同経営会社の業務、将来性、経営、不動産、資産、財務または他の状況または信用に関連する任意の信用または他の資料は、いかなる貸主または他の人にも開示されず、これらの資料は、行政代理人を務める者によって任意の身分で取得または他の方法で管理されており、いかなる責任も負わない。本プロトコルの明文規定によれば、行政エージェントは、貸手に提供されなければならない報告および他の文書を提供しなければならない。そして
(Iv)行政エージェントが自分のアカウントのために受信した任意のお金または利益について任意の貸手に説明することを要求してはならない
(B)行政エージェント、手配者、およびそれらのそれぞれの関連者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または意図された取引に従って、または取られないいかなる行動に対しても無責任であり、したがって、(I)必要な貸手(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または必要な貸手の要求に応じて)の要求に応じて、または必要な貸手の要求に応じて、(I)それに同意するか、または必要とされる他の数またはパーセントの貸主の要求に応じて、または取られない行動は無責任である
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が10.1節と8.1節に規定されている場合，行政エージェントは誠実さが必要であると信じなければならない，あるいは (Ii)は自分の重大な不注意や故意の不正行為がない場合には，管轄権のある裁判所が控訴不可能な最終判決によって決定されたようになる.管理エージェントは、借り手または貸手が、違約または違約イベントを記述する通知を管理エージェントに発行しない限り、任意の違約または違約イベントを知らないとみなされ、通知が違約通知であることを示すべきである
(C)行政エージェント、手配者、およびそれらのそれぞれの関連者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、いかなる貸金人または参加者または他の他の者にも責任または義務を負わない、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査し、(Iii)本プロトコルまたはその中に規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件、または違約または違約イベントの発生を履行または遵守する。(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または(V)第5条または本プロトコルの他の部分に規定される任意のbr}条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認する項目は除外される
9.4節行政エージェントの信頼.管理エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、通信、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の 配布を含む)に依存することによって、9.9節による任意の認証を含む任意の責任を負うことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる声明も可能であり，適切な人による声明と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.本プロトコルで規定されている任意の融資条件に適合するか否かを判定する際には，行政エージェントが融資を発行する前に貸手の逆の通知を受けていない限り，行政エージェントはその条件が貸手の要求に適合していると推定することができる.行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わない。各貸手は、本プロトコルまたは譲渡および仮定された署名ページに署名したか、または本プロトコルに従って貸主となる任意の他の融資文書に署名し、同意、承認および受け入れられたとみなされ、本プロトコル規定に従って貸手によって同意、承認または受け入れられなければならない、またはクレジット者が受け入れ可能または満足する各文書または他の事項に満足しているとみなされるべきである
第9.5節職責は以下のとおりである.行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびbrのすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、その任意およびすべての責務をそれぞれの関係者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は，任意の当該等分エージェント，管理エージェントの関連先，および任意の当該等分エージェントに適用され，それぞれクレジット手配のシンジケートに関する活動および管理エージェントとしての活動に適用されるべきである.行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権を持つ裁判所が控訴できない最終判決において，その行政エージェントがこのような 子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意の不正があると認定しない限り
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第9.6節行政代理人は辞任する
(A)行政エージェントは、いつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知brを受信した後、借り手の同意を得て(違約または違約事件が発生して継続している限り、この場合、借り手は同意する権利がない)、必要な融資者は後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行または金融機関が銀団融資行政代理を担当する上で合理的な経験を有する銀行または金融機関、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行または金融機関の付属会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)(辞任発効日)内にその任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、上記のbrの資格を満たす後継行政エージェントを貸主に代わって任命することができる(義務はない)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない
(B)行政代理人を務める者が違約貸金者であれば、その定義(D)条項により、必要な貸手は、法律が適用可能な範囲内で、借り手とその人がその人の行政代理人の職務を免除することを書面で通知し、借り手と協議した後に後継者を指定することができる。そのような後継者 が必要な貸主によってこのように指定されておらず、30日以内(または必要とされる貸金者の同意の早い日)に任命(免職発効日)を受けなければならない場合、免職有効日においても通知br}に従って発効しなければならない
(C)退職発効日又は退職発効日(場合に応じて)から、(I)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及び他の融資文書項目におけるその職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人は、任意の融資文書に基づいて貸金人が保有する任意の担保担保を代表し、退職又は免職された行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで当該担保保証を継続しなければならない)及び(Ii)任意の賠償金又はその時点で退職又は免職された行政代理人の他の金を除いて、管理エージェントまたは管理エージェントによって提供される通信および決定は、必要な貸手が上記の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで、各貸手によって、または各貸手に直接行われなければならない。Sの任命を受けて行政代理人に任命された後、その後継者は、退職または免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権および義務を継承し、享受する(ただし、退職発効日または免職発効日まで退職または免職された行政代理人の任意の賠償金または他の金の権利を除く)、退職または免職された行政代理人は、本協定または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除される。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職または免職された行政代理人Sが、本契約および他の融資書類に従って辞任または免職した後、退職または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に行われた、またはその退職または免職後の行政代理人としての職責に関する任意の行動については、本条および10.4節の規定は引き続き有効であるべきであるが、これらに限定されない。代替または後継者にエージェントを移動させるための任意の行動 についてエージェントを管理する
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9.7節の管理エージェントと他の貸主に対する不信。各貸手は、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者が、それにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政代理人、任意の手配者、またはそのそれぞれの関連者の任意の行動、または借入者およびその子会社または関連会社の任意の譲渡または審査を同意して受け入れることを含み、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者の任意の事項の陳述または保証を構成する行政代理人、またはそのそれぞれの関連者の任意の事項の陳述または保証を構成するものとみなされるべきである。任意の手配人またはそのそれぞれの任意の関連当事者は、それ(またはそのそれぞれの関連当事者)が有する重大な情報を開示している。各貸主は、(A)融資文書に商業融資スケジュールの条項を列挙し、明確に承認し、陳述し、行政エージェントおよび各手配者に保証する：(B)貸主は、通常の過程で商業融資に従事し、本契約および貸手側としての他の融資文書を締結しており、目的は、任意の他のタイプの金融商品を行うため、獲得、購入、および/または保有するためではなく、それに適用される本プロトコルに適用される商業融資を行うことである。(C)それは、それに適した商業ローンを作成、買収、購入、または保有する意思決定において成熟しており、またはそのような商業ローンを製造、買収、購入または保有する決定を下したときに裁量権を行使する人は、商業ローンの製造、買収、購入または保有において経験を有し、(D)行政エージェント、任意の手配人、任意の他の融資者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者に独立して依存せず、適切と考えられる文書および情報に基づいて、業務、将来性、運営、およびそれらのそれぞれの関連者に依存しない。借り手及びその子会社の財産、資産、負債、財務及びその他の条件及び信用、本協定及び他の融資文書に意図された取引に関するすべての適用銀行又は他の規制適用法律、並びに(E)それは自ら独立した決定を下し、本協定及びその参加する他の融資文書を締結し、本協定及び本協定項の下で信用を提供する。各貸手はまた、(I)行政エージェント、任意の手配人、または任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの任意の関連者に独立して依存せず、(A)本プロトコルに基づいて、または行動を取らないときに、自分の信用分析、評価、および決定を継続することを認める。任意の他の融資文書または任意の関連するbr協定または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書は、時々適切と思われる文書および情報およびそれ自身の独立した調査に基づいており、(B)借り手およびその子会社の状況を理解するために必要と思われる調査および調査を継続し、(Ii)本9.7節に違反していかなるクレームも提起しない
第九十八条他の職責等を有してはならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されているシンジケートエージェント、ファイルエージェント、協理、手配人または簿記管理者は、1人当たり本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下のいかなる権力、職責または責任を有していないが、行政エージェントまたは本プロトコルの下の貸手の身分で適用される者は除外されるが、これらのような者は、本プロトコルに規定された賠償および免責条項の利益を有している
9.9節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続きまたは借り手に関連する任意の他の司法手続きが未解決の場合、行政エージェント機関(任意のローンの元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理機関が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法でその手続きに介入し、その権限を与える権利がある(ただし、義務を負わない)
(A)貸出金及び未払いの全ての元金及び利息、並びに他のすべての未払い債務について申立及び証明を提出し、貸し手及び行政代理人の申立て(貸し手及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び弁護士の合理的な補償、支出及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第4.3及び10.4条に基づいて貸金人及び行政代理人によって支払われるべきすべての他の金を含む)及びその他の請求書を提出する
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(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受信し、配信すること
そして、そのような司法訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、現在、各貸手が行政エージェントにそのようなお金を支払うことを許可し、行政エージェントがそのようなお金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金額、および第4.3条および第10.4条に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う
第9.10節ERISAのいくつかの事項
(A)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手側となった日から、その人が本合意の貸金先ではなくなる日まで、行政代理、各手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借り手又は借り手の利益を保証するために、少なくとも以下の項目が真実であることを保証する
(I)貸手Sは、融資または承諾または本プロトコルの加入、参加、管理および履行について、1つまたは複数の福祉計画の1つまたは複数の福祉計画資産を使用していない(“従業員補償および補償条例”第3(42)節の意味内、または“従業員補償および補償条例”のタイトルIまたは“規則”第4975節の他の目的)
(2)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理会社によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、1つまたは複数のPTEに規定される取引禁止免除、外国為替取引条例第406条及び“規則”第4975条の禁止を受けることなく、貸金者Sの参加、管理及び融資、承諾及び本協定の禁止を免除するために適用される
(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人(PTE 84-14第VI部分に指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために投資決定を行い、(C)融資の締結、参加、管理及び履行を行う。コミットメントおよびbr}本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、(D)貸手Sの加入、参加、管理および履行、約束および本プロトコルについては、PTE 84-14第Iセクション(A)の要件に適合する。あるいは…
(Iv)行政代理人は、融資者と書面で合意し、借り手の他の陳述、保証、およびチェーノにタイムリーに伝達することを自ら決定する
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(B)また、(1)前(A)項の第(Br)(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が前(A)項の第(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供している場合を除き、当該貸手は、当該契約の貸手となった日から当該合意の貸手がもはや本契約の貸手ではない日から、当該貸手が本契約の貸手となった日から、各貸主およびそのそれぞれの関連者は、疑問を生じないために、借り手または借り手の利益であってはならず、任意の行政エージェント、任意の協調者、およびそのそれぞれの関連者は、融資者資産の受信者ではない。Sは、融資、管理および履行、承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)を締結してはならない
第9.11節誤払い
(A)各貸主および本契約の任意の他の当事者がそれぞれ同意し、(I)行政エージェントが通知(その通知が明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない)、その貸手または任意の他の他の当事者が行政エージェントまたはその任意の付属会社から資金を取得した者であって、その自己の口座のためにまたは貸手を表す者(各そのようなレジ、すなわち支払いレジ)であっても、行政エージェントが支払いレジで受信したことを自ら決定した任意の資金が誤って送信されたか、または他の方法で誤ってまたは誤って受信された場合、上記支払い宛先 (支払宛先が知っているか否かにかかわらず)、または(Ii)任意の支払い宛先が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いは、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)が当該等支払い、前払いまたは返済(場合によっては)から発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定されている金額または日付と異なり、(Y)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない。行政代理(またはその任意の付属会社)が、その等支払い、前払いまたは返済(場合に応じて)に対して発行された前金または返済、または(Z)当該支払い受取人が他の方法で(全部または一部)エラーまたは誤受信を認識した場合、それぞれの場合、支払いにエラーがあると推定されるべきである(本項9.11(A)項(I)または(Ii)項に記載の任意のこのような金額は、元金、利息、費用、分配または他の金としての支払い、前払いまたは償還である。個々または集団支払いエラーの支払い)である場合、各場合、支払い宛先は、そのようなエラー支払いを受信したときに、そのようなエラーを知っているとみなされるが、本節の任意の規定は、行政エージェントに、上記(1)または(2)項に規定された任意の通知を提供することを要求しない。各支払受付側 は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張しないことに同意し、行政エージェントが任意の誤払い払戻の任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺権または払戻権利を放棄することに同意し、価値免除または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない
(B)前(A)項に制限することなく、支払受付側毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合には、発生した場合を書面で行政代理に迅速に通知しなければならない
(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)項の場合、このような誤払いは、常に行政エージェントの財産であり、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントの要求の下で、当該支払受給者は迅速(又は誤った支払いを受けた任意の部分を表す者)でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日よりも遅れてはならない。その日の資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額は、行政エージェントに返金され、支払い受信者が誤払い(またはその一部)を受信した日から隔夜金利で行政エージェントに返済された日からの毎日の利息が行政エージェントに返金される
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(D)行政エージェントが直前(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者又は支払受給者の関連関係である任意の貸手から誤払い(又はその部分)を取り戻すことができなかった場合(当該貸手にとって、このような返送されていない金額は誤った支払返却不足である)。(I)行政代理人が適宜決定し、行政代理人Sが当該貸金者に書面通知を行った後、(I)当該貸金者は、その一部の融資(ただしその承諾を含まない)の全額面を無現金で行政代理人に譲渡したとみなされるか、又は行政代理人の選択に応じて、Sがbr}に適用される融資付属会社の金額を誤った支払払戻差額(又は行政代理人が指定する可能性のある小さい額)(このような融資(承諾ではない)の譲渡に相当する)とみなす。誤払い不足譲渡) に当該譲渡金額のいずれかの未払い利息を加え，本合意のいずれか一方のさらなる同意または承認を経ず，行政エージェントまたはその適用される融資関連会社が誤払い不足譲渡の譲受人としていかなる金も支払わない .本プロトコルの下での権利を制限することなく、行政エージェントは、適用される譲渡貸主に随時書面で通知することによって、任意の誤った支払い不足譲渡をキャンセルすることができ、撤回後、誤った支払い不足譲渡に基づいて譲渡されたすべての融資は、いかなる支払いまたは他の掛け値を必要とすることなく、融資者に再譲渡されなければならない。双方は、(1)本条項(D)で予想される任意の譲渡は、譲受人の支払いの適用を要求することなく、または譲渡者によって任意の支払いまたは他の対価格を受信することを要求することなく行われるべきであり、(2)第10.6節の条項および条件と衝突した場合には、本条項(D)の規定を適用することができ、(3)行政エージェントは、他の人のさらなる同意または行動を必要とすることなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる
(E)本合意当事者が同意する：(X)任意の理由で誤支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者が誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、(1)支払受信者の金額に対するすべての権利を置換することになり、(2)任意の時間に相殺、純額、および任意の融資文書項目を使用して支払い受信者の任意およびすべてのお金を支払う権利があるか、または行政エージェントによって任意のソースから支払われるか、または支払い宛先に割り当てられた任意のおよびすべての金を支払う権利がある。本プロトコル9.11節または本プロトコルによる賠償条項に従って行政エージェントに支払われるべき任意のお金については、(Y)本プロトコルの場合、支払い受給者が受信した誤払いは、借り手が未払いした任意の債務に対する支払い、前払金、返済、解除、または他の方法で弁済されてはならず、いずれの場合も、当該誤払いの金額のみであってはならない。行政エージェントが債務を支払うために借り手から受信した資金と、(Z)誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に支払いまたはbrとして任意の債務として償還された場合、貸手の債務またはその任意の部分に記入された場合、支払い受給者のすべての権利は、そのような支払いまたはbr支払いが受信されなかったように、回復し、完全に有効に継続されなければならない
(F)各当事者が本条項9.11項の下で負担するS義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、終了または任意の融資文書項目のすべての義務(またはその任意の部分)の償還、弁済または解除後も有効である
(G)9.11節のいずれのコンテンツも、いずれの支払い宛先Sが誤払いを受けたことによるクレームを放棄または免除するかを構成しない
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第十条
他にも
第十一条改正等以下に説明するまたは任意のローン文書(第4.8(C)条を含む)が明確に規定されていない限り、本プロトコルまたは任意の他のローン文書の任意の条項、契約、プロトコルまたは条件 は、借主によって修正または放棄され、借主から与えられた任意の同意が前提であり、そのような修正、放棄または同意が書面で必要な借主(または必要な借主の同意を介して行政エージェントによって承認される)を介して行政エージェントによって交付され、修正された場合に借主によって署名されることが前提であるが、任意の修正、放棄、または同意はできない
(A)いかなる場合においても、いかなる貸主の書面による同意もなく、いかなる貸金者のいかなる承諾も増加又は延長してはならない(又は第8.1条に従って終了した任意の承諾を回復する) 又はその貸手の貸金額を増加させてはならない
(B)本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の元金、利息、手数料または他の金額を貸主(または任意の貸手)に支払う日を放棄、延長または延期するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の約束の任意の予定または強制的な減少 を放棄、延長または延期し、その直接的および不利な影響を受ける各貸手の書面同意を得ることなく、
(C)各貸主の書面による同意を得ない場合には、任意の融資の元本又は本協定に規定される利息金利を低下させるか、又は(以下に掲げるが、本第(Ii)及び(Iv)項に別段の規定がある場合を除く)本協定又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の費用又は他の額は、各貸手の書面による同意を介さずに直接悪影響を受ける。しかし、(I)違約イベントが継続されている間、必要な融資者の同意を得るだけで、4.1(B)節に規定する金利で利息を支払う借り手の任意の義務を免除することができ、(Ii)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を修正することは、必要な融資者の同意を得るだけでよく、たとえこの修正の効果が、任意のローンの金利を低下させるか、または本契約項目の下で支払うべき任意の費用であっても、
(D)4.6節または8.4節(または4.6節または8.4節を変更する効果があるようにローン文書の他の条項を修正する)は、各貸手の書面による同意なしに、直接または不利にこの影響を受けるために、支払いまたは申請順序を比例的に分担する方法を変更する
(E)本項のいずれかの条項を変更するか、または必要とされる貸手の定義において指定されたパーセンテージまたは本条項に規定された修正、放棄、または他の方法で本条の金の下の任意の権利を修正するか、または本条の金の下の任意の同意を付与する貸主の数またはパーセンテージを減少させ、各貸手の書面同意を得ることなく、したがって悪影響を受ける
(F)借入者が各貸主の書面による同意を得ていない場合には、譲渡又は移転者Sがその所属する任意の融資書類に基づいて享受する権利及び義務；又は
(G)直接影響を受けた各貸手の同意が得られていない場合、任意の返済権のある債務を副次的な地位に配置するか、または他の方法で任意のそのような債務の支払優先権に悪影響を及ぼす
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さらに、(I)上記要求の貸主に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えないか、または本プロトコル第10.1(E)条、第10.13条または第9条を修正することができ、(Ii)費用手紙は、双方が署名した書面のみによってその下の権利または特権を修正または放棄することができる。(Iii)行政エージェントおよび借り手が、融資文書中の任意の明らかな誤りまたは任意の技術的または非実質的な誤り、曖昧さ、欠陥、または不一致または漏れを共同で発見した場合、行政エージェントおよび借り手は、融資文書中の任意の条項の修正を許可されなければならない(この修正は、いかなる融資文書の他の行動または同意を必要とせずに発効することができる)。(Iv)行政エージェント(および適用されるような借り手)は、任意の基準置換または任意の要件に適合した変更を実施するために、任意の基準置換または任意の適合した変更を実施するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正するか、または第4.8(C)節の条項に従って第4.8(C)節の条項を他の方法で実施することができる。本合意には、(X)いかなる違約貸金者にも、本合意項の下でのいかなる修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利があるにもかかわらず、(A)貸手の同意を得ず、貸手の承諾を増加または延長してはならず、(B)いかなる修正、放棄、または本プロトコルの下で、すべての貸主または各影響を受けた貸手は、その条項に基づいて、そのような違約貸手のいずれかに対して、他の影響を受けた貸手に対して比例しない悪影響を与える同意を要求し、(Y)必要な貸手の書面による同意を要求しなければならず、本合意および任意の他の融資文書を修正することができる(または修正および再説明)。行政エージェントおよび借り手(X)は、本プロトコルにおいて1つまたは複数のクレジット手配を追加し、時々、本プロトコルおよび他の融資文書の利益を比例的に共有するために、融資期間およびそれに関連する計算すべき利息および費用を延長することを可能にし、(Y)必要な貸手および貸手を決定する際に、そのようなクレジット手配を持つ貸手を適切に含む
本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各貸主は、ここで撤回不可能に行政エージェントを代表して、その が、いかなる貸手もさらに同意しない場合(ただし、借り手および行政エージェントの同意を介して)、(X)本プロトコルおよび他の融資文書を修正および再記載し、修正および再記述が発効した場合、その貸手は、もはや本合意の一方ではなく(このように修正および再記述された)、貸主の承諾は終了し、融資者は、本合意の下で他の約束または他の義務をもはや有さず、全額元金を支払わなければならない。本プロトコルおよび他の融資文書項目の下でその口座または計算すべき利息および他の金額、ならびに(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正または修正(本 第10.1節の修正を含む)または行政エージェントが適切と合理的に考える追加融資文書を修正して、第4.13節の条項を実行する。しかし、融資者の書面同意に影響を受けず、いかなる修正または修正も、任意の貸手Sが負担する金額の任意の増加または任意の貸手S負担率の増加をもたらすことはできない
第10.2条通知等
(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている以外(および以下(B)段落に規定するものを除く)を除いて、書面で送信されなければならず、特定者または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない
借り手には
コカ·コーラ連合会社
コカ·コーラ広場4100号
ノースカロライナ州シャーロット市28211
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注意事項：総裁常務副総兼首席財務官
電話番号：(980)392-8298
メール：scott.anthony@cokeconsolidated.com
富国銀行であれば行政代理として
富国銀行、全国協会
Mac D 1109-019
シーハリス通り1525番地です
ノースカロライナ州シャーロット市28262
注意：連携エージェントサービス
電話番号：(704)590-2706
ファックス番号：(844)879-5899
メール：agencyservices.questers@well sfargo.com
コピーは以下のように送信される
富国銀行、全国銀行協会
アバナシー路1100号、11階
グルジア州アトランタ、郵便番号30328
注意してくださいエクタ·パテル
電話番号：470-307-4464
メール：Ekta.Patel@well sfargo.com
もし誰かに貸し手を与えると
通知や他の重要な非公開情報を含む可能性のあるファイルを送信する場合は，登録簿に記載されている当該貸主のアドレスに送信する
専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信により交付された通知は、上記(B)項の規定により発効しなければならない
(B)電子通信.本契約の下で貸手への通知および他の通信は、行政代理承認の手順に従って電子通信(電子メールおよびインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいて任意の貸手に発行された通知 には適用されず、当該貸主が電子通信を介して行政エージェントにこの条項の下での通知を受信できないことを通知することを前提としている。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに基づいて、本プロトコル項目の下で発行された通知および他の通信を電子的に受け入れることに適宜同意することができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者およびSが予期される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされるべきである(例えば、利用可能なように受領書の返送を要求する機能によって、電子メールまたは他の書面確認に返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記の通知(I)条で説明されたように、予期される受信者の電子メールアドレスで受信されたとみなされ、識別することができる
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ウェブサイトアドレス；ただし、上記(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信者の通常営業時間内に送信されない場合は、その通知、電子メール又は他の通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである
(C)エグゼクティブエージェントSオフィス.行政エージェントは、上記の住所に位置するオフィス、またはそのために借り手および貸手に書面通知を出して指定された任意の後続オフィス、すなわち、本明細書で指す行政エージェントSオフィスを指定し、満期金を支払うべきであり、ローンはそのbrで支払われる
(D)住所変更等借り手または行政エージェントは、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、そのアドレスまたは本プロトコルの下で他の通信との他の連絡先を変更することができる。任意の貸手は、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を、借り手および行政エージェントに通知することによって変更することができる
(E)ホーム
(I)借り手および各貸主が同意し、行政エージェントは、プラットフォーム上に借り手材料を掲示することによって、他の貸手に借主材料を提供する義務はないが、他の貸主に借主材料を提供する義務はない
(Ii)プラットフォームは、そのままかつ利用可能な方法で提供される。エージェント側は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確にする。いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。プラットフォームは、管理エージェントおよびその関連者によって実施または修正された一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシーに従って保護されているが、各借り手および借り手は、電子的に情報を配信することがすべての態様で安全であるとは限らないことを認め、同意するが、管理エージェントまたはその関連側(総称してエージェント側と呼ばれる)は、プラットフォームアクセス権限を取得する任意の借り手の代表、指定者または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信形態に関連するbr秘密および他のリスクが存在する可能性がある。本契約の借り手と貸手はいずれもこのようなリスクを理解して受け入れている。いずれの場合も、代理店は、借り手Sまたは行政代理Sがインターネット(プラットフォームを含む)を介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。このような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、管轄権のある裁判所によって最終的および控訴不可能な判決によって決定されない限り、これらの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用は、代行者の深刻な不注意または故意的不正行為によって決定される；しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、借り手、任意の貸手、または任意の他の人に対して、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償、損失または費用(実際の損害賠償、損失または費用とは反対)の責任を負わない
(F)専用側指定.各公共貸主は、公共貸手またはその代表が、公共貸手Sコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券適用法を含む)に従ってプラットフォームの公共借り手情報部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券適用法を含む)に従ってプラットフォームの公共借り手情報部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券適用法の目的に適合するために、共通貸手またはその代表者を代表する少なくとも1人の個人が常にbrプラットフォームの内容宣言画面上でプライベートパーティ情報または同様の識別情報を選択することを促すことに同意する
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第10.3節は放棄しない；救済。任意の貸手または行政エージェントが、本プロトコルの下の任意の権利を行使できなかったこと、および本プロトコルの下の任意の権利を行使するための任意の遅延または任意の処理プロセスは、その権利を放棄するとみなされてはならず、いかなる権利の単一または部分的な行使も、他のいかなる他の権利またはそのような権利のさらなる行使または任意の他の権利の行使を妨げることもできない。ここで規定されている救済措置は累積的であり、法的に規定されているいかなる救済措置も排除しない
10.4節の費用、支出、そして補償
(A)借り手は、本プロトコルおよび本プロトコルの下で交付される他の文書の準備、実行、交付、管理、修正および修正に関連するすべての合理的な費用および支出を含む、要求に応じた支払いおよび返済に同意する(I)行政エージェントおよび各手配者は、合理的かつ文書記録された費用および費用を含むが、これらに限定されない自腹を切る弁護士費用ですが、合理的で記録のある費用と に限られています自腹を切る行政エージェントの弁護士費用、および本プロトコルの下での権利および責任について行政エージェントに相談を提供する費用、ならびに(Ii)すべての費用および支出(ある場合)(合理的かつ文書記録のある費用を含む)および自腹を切る行政エージェントおよび各貸手の全体としての弁護士の費用、合理的に必要であれば、行政エージェントおよび各貸手の専門弁護士または地域弁護士の費用；しかしながら、前述の弁護士のいずれかの実際または利益の衝突があると考えられる場合、行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルおよび本プロトコルに従って交付された他の文書(本条項10.4(A)の項の権利の実行に関連する合理的な弁護士費および支出を含むがこれらに限定されない)の実行によって生じる実際または予想される利益の衝突に起因して生じる実際または予想される利益衝突は、合理的な弁護士費および第10.4(A)条に規定される権利の実行に関連する費用を含むが、これらに限定されない。このような合理的な費用と自腹を切る本プロトコルが本プロトコルの当事者によって署名および交付されるか否か、または本プロトコルが予期する取引が完了したか否かにかかわらず、借り手は、借り手に口座対請求書を提出する際に費用を精算しなければならない
(B)借入者は、賠償行政代理人、各手配者、各貸主及びそのそれぞれの付属会社及びそのそれぞれの高級職員、役員、従業員、代理人、コンサルタント及び代表(すべてが保障された者)が、任意及びすべての直接請求、損害賠償、損失、債務及び支出(弁護士の合理的な費用及び支出を含むが、弁護士の合理的な費用及び支出を含むがこれらに限定されない)によって被った任意及びすべての直接請求索、損害賠償、損失、債務及び支出(これらに限定されないが、合計又は各別の請求、損害賠償、損失、債務及び支出を含む)、並びに任意の調査によって引き起こされた、または任意の調査に関連するすべてのケースによって、保障された当事者に損害または主張または判断される可能性があるが、保障された当事者に提供されることに同意する。このような調査、訴訟または法律手続きが借り手、その任意の株主または債権者、被保険者または任意の他の者によって提出されたかどうか、または被保険者が他の方法で一方として提出されたかどうかにかかわらず、第5条に記載された任意の前提条件が満たされているか、または本協定で行われる他の取引が完了しているかどうかにかかわらず、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引に関連して引き起こされるか、またはそれに関連する訴訟または法律手続き、または本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引に関連する訴訟または法律手続き、または被保険者が他の方法で提起されるかどうかにかかわらず、上記の直接請求項を除く。損害、損失、責任又は費用(X)は、管轄権を有する裁判所が下した控訴不能の最終判決において、補償された側Sの重大な不注意又は故意の不当な行為によるものと認定され、(Y)借主が本協定項下の被補償側Sの明示的義務に違反又は実質的に違反して補償者に提起されたクレームであるか、又は(Z)が任意の調査から発生したか、又はそれに起因するものである。借り手または借り手のいずれのS関連会社の訴訟または不作為の訴訟または手続きにも関連せず、賠償者によって任意の他の賠償者に対して提起された訴訟または手順(行政エージェント、手配者、共同シンジケートエージェント、ファイルエージェント、またはクレジット手配に関連する任意の他の同様の役割を除く)として。本第10.4(B)条は、いかなる非税クレームにより生じたクレーム、損害、損失等を代表するいかなる税以外の税金にも適用されない
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(C)借主は、ここでさらに同意する：(I)いかなる損害を受けた者も、借入者に対していかなる責任も負わない、または本契約または本プロトコルで行われる予定の取引に関連する責任、または本プロトコルまたは本プロトコルで行われる取引に関連する責任、または管轄権のある裁判所による控訴不可能な最終判決において、その責任が補償者Sの重大な不注意または意図的な不正行為によるものであることが発見されない限り、(Ii)借主者は行政代理、手配者、またはそれぞれの付属会社にいかなるクレームも提出しない。またはそのそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、弁護士または代理人は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルまたは任意の融資の実際または提案的使用によって生じる、またはそれに関連する後果性、間接性、特殊または懲罰的損害賠償を行う
(D)借り手(資金清算または再使用または任意の支払費用によって生じる任意の損失、コストまたは支出を含む)を各貸手に賠償する(これらの損失、コストまたは支出は、以下の理由によって引き起こされる可能性がある：(I)借り手は、満期時にSOFRローンに関連する任意の満期金を支払うことができず、(Ii)借り手は、借入通知または変換/継続通知において指定された日をSOFRローンに借り入れるか、またはSOFRローンに変換することができない。(Iii)借り手は、任意の事前返済通知において指定された日に任意のSOFRローンを前払いすることができず、(Iv)利息期限の最終日以外の日付(違約イベントを含む)で任意のSOFRローンを任意の支払い、前払いまたは変換することができないか、または(V)借主が第4.12(B)節に従って請求するために、適用される利息期限の最終日以外の日に任意のSOFRローンを譲渡する。借り手が発行した証明書は、貸手の賠償に必要な金額を確定する根拠を示しており、行政代理を通じて借り手に渡すべきであり、明らかな誤りがない限り、最終的に正しいと推定すべきである
(E)借り手が何らかの理由で行政代理人(またはその任意の二次代理人)、任意の手配者または前述のいずれかの関連者に本節(A)または(B)項で支払うべき任意の金を支払うことができなかった範囲内で、各貸手は、それぞれ、行政代理人(または上記のいずれかの二次代理人)、上記手配者または関連者(どの場合に応じて)への支払いに同意する。貸手Sが比例して分担する未償還金額(貸手Sが主張するクレームに関連する任意のこのような未返済金額を含む)；Brが精算されていない費用または損害賠償、クレーム、損害、責任または関連費用(場合によっては)は、行政エージェント(または任意のサブエージェント)または手配者によって識別されるか、または前述のいずれかの関連者のためにその識別情報について引き起こされるか、または提出される。貸手の本条項(E)項の下での義務は4.7節の規定に規定されている
10.5節は拘束力がある.本プロトコルは、借り手、行政エージェント、および各貸手およびそれぞれの相続人および譲受人の利益を許容することに拘束力があるが、貸手が事前に書面で同意していないが、借り手は、本プロトコルの下の権利または本プロトコルにおける任意の利益を譲渡する権利を有していない
第10.6節相続人と譲受人；参加
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(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、本プロトコルで許可された譲受人の利益に適合するが、行政代理及び各貸手の事前書面による同意を経ていない。借り手は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができず、貸手は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)本節(B)項の規定に従って譲渡すること。(Ii)本節(D)項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限 を受けなければならない(本協定のいずれか一方の当事者の任意の他の譲渡又は譲渡企図は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可される譲受人を付与する以外に、本節(D)の段落で規定される範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定する範囲内の手配者、各行政エージェントの関係者、手配者および融資者)に基づいて、または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済または請求と解釈することはできない
(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資を含む)に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡 は、以下の条件を遵守すべきである
(I)最低金額
(A)借主Sが承諾した全ての残りの金額および/またはそのときの融資、または貸手または貸手の関連会社に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない
(B)（ b ） （ i ） （ A ） に記載されていない場合、コミットメントの総額は（ この目的のために、その下で残っている貸付金を含む ） または、適用されるコミットメントが有効でない場合、各譲渡の対象となる譲渡貸し手の貸付金の元本残高 （ 日付で決定 ） 。当該譲渡に関する譲渡及び仮定は、管理代理人に交付されるか、“取引日時”取引日現在、譲渡と仮定に明記されています ） は、管理代理人のそれぞれと、債務不履行事象が発生せず、継続している限り、借り手は別段の同意 （ 各同意は不当に保留または遅延してはならない ） を承諾するものとします。ただし、借り手は、その通知を受けた後 5 営業日以内に書面により管理代理人に異議を申し立てない限り、同意したものとみなされます。
(ii)配分額。各部分的譲渡は、すべての譲渡貸し手の比例した部分の譲渡として行われるものとする。’貸付又は譲渡されたコミットメントに関する本契約に基づく権利及び義務。
(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)段落で要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はない
(A)(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸主または貸手の関連会社に譲渡されていない限り、(X)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)貸手または貸手の関連会社に譲渡されなければならない(同意が無理に拒否または遅延されてはならない)借り手の同意を得なければならない；ただし、借り手は、譲渡通知を受けてから5営業日以内に行政代理人に書面で反対しなければならない
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(B)以下の譲渡は、行政エージェントの同意を得なければならない(同意は無理に抑留または遅延されてはならない)：(I)いかなる資金源のない3年期または5年期定期融資承諾であり、譲渡対象が貸手ではなく、融資承諾が3年期または5年年である場合(場合によって決まる)、譲渡対象は貸主の付属会社またはその貸手に関連する承認基金であるか、または(Ii)非貸金者、貸主の付属会社または承認基金以外の者に定期融資を提供する
(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、および各譲渡3，500ドルの処理および記録費に署名して行政代理人に提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない
(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)借入者又はその任意の付属会社又は共同経営会社、(B)自然人の持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主要な利益のために所有及び経営してはならない)、又は(C)任意の違約貸金人又はその任意の付属会社、又は本条(V)第2項に記載のいずれかの前述した者の任意のbr個人にそのような譲渡を行ってはならない
(Vi)追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後に、総額の十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意の下で、適用割合で違約貸主に資金を提供することを含むが、違約貸主によって資金を提供するのではない。適用される譲受人及び譲渡者は、ここで撤回不能に同意し、(A)違約貸金者がその時点で管理代理及び他の各貸金者のすべての支払債務(及びその計算利息)を全額返済し、(B)その承諾割合に従って(適宜資金を提供する)すべての融資におけるその全割合シェアを得る(適宜提供する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない
本節(C)第2項に規定する行政代理の受領及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から後，譲渡及び仮説項の下の譲渡者は，本協定の一方でなければならず，かつ，当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で，借主が本合意項の下での権利及び義務を有している。 当該譲渡及び仮譲渡の利子の範囲内で，譲渡貸金者は，本合意項下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項におけるすべての権利及び義務をカバーしている場合は，この貸手は、もはや本契約の当事者ではないだろう)が、4.8、4.10、4.11、8.4(C)および10.4節の利益を有する権利があるが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況。しかし，影響を受けた当事者が別途明確な約束をしていない限り，違約貸金者のどの譲渡もS違約貸金者によるいかなる債権を放棄または免除することにはならない.貸金人は、本契約項の下で権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡を行い、本項の規定に適合しない場合は、本項の規定とみなさなければならない
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本項(D)の規定によれば、貸手は、その権利および義務の参加権を自然人(または自然人のための持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託)、または借り手または借り手の任意の子会社または共同経営会社の合意を有するが、譲渡は無効である)
(C)レコードを登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の非受託エージェントとして、ノースカロライナ州シャーロット市の事務所に登録簿を保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資の約束および元本金額(および前記利息)(登録簿)を借りなければならない。登録簿中の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借主、行政代理、および貸手は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録された各br人を本協議下の貸手とみなさなければならない。借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および合理的な事前通知の下で時々登録簿を閲覧することができる(ただし、登録簿内でその貸手の記入項目に適用されることに限定される)
(D)参加する.任意の貸手は、借主または行政代理の同意または通知なしに、任意の人(自然人(または自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営される信託)、または借主または借り手の任意の子会社または付属会社(各参加者)に、本合意項目の全部または一部の権利および/または義務(その全部または一部の承諾および/またはその不足を含む)の株式を融資機関Sに売却することができる。しかし、条件は、(I)当該貸主とSの本プロトコル項の下での義務は不変であり、(Ii)当該貸手は引き続き当該等の義務を履行して本プロトコルの他の当事者に完全な責任を負うべきであり、及び(Iii)借主、行政代理及び他の貸手は引き続き当該貸主の本プロトコルの下での権利と義務について当該貸手と単独及び直接の取引を行うべきである。疑問を生じないために、各貸手は、第10.4(E)条に従ってそのbr参加者(S)に支払われた任意の金の賠償を担当しなければならない
貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.1(B)、(C)、(D)または(E)節に記載された任意の直接的および悪影響が参加者の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が4.10、4.11節(4.11(G)節の要求(4.11(G)節に要求された文書は、参加者に交付されるべきであると理解されるべきである)および第10.4(D)節の利益を享受する権利があることに同意し、貸主であり、本節(B)項に従って譲渡によってその権益を得るように、第4.11(G)節の要件を含む。しかし、上記参加者(A)は、本節(B)段落で規定される譲受人であるように、4.12節の規定を遵守することに同意し、 (B)は、第4.10節により任意のより多くの支払いを得る権利がない または4.11は、その参加貸主が本来獲得する権利がある支払いを超えるが、参加者が適用された参加を得た後に生じる法的変更により、より大きな支払い結果を得る権利がある範囲を除外する。借り手Sの要求および費用の下で、参加権を売却する各貸手は、任意の当事者に関する第4.12(B)節の規定を履行するために、合理的な努力を使用して借り手と協力することに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.4節の利益を享受する権利がなければならない；前提は、その参加者が4.6節と10.4節の制限を受けることに同意することを前提とし、それが貸主であるように
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参加権を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資または融資文書項目の他の義務におけるS権益の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない。しかし、貸手は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意のbr}参加者の識別または参加者Sの任意の約束、融資、または任意の融資文書の下でのその他の義務における権益に関する任意の情報を開示する義務はなく、そのような承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節または提案された1.163-5(B)節(または各場合、任意の改訂または後続バージョン)に従って登録形式で開示されることを決定するために開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、このようなbr}参加者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿 の維持を担当しない
(E)ある約束.任意の貸金人は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる
(F)キャッシュレス決済。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本合意条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべてまたは部分的な融資を交換、継続、または展示することができる
10.7節には法律が適用される；管轄権に従う。この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。借入者は、ニューヨーク南区米国地域裁判所およびニューヨーク州の任意の裁判所の排他的管轄権を受け入れ、各事件は、本プロトコルまたは本プロトコルで行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連するすべての法律手続きを行うためにマンハッタン区で審理される。借主は、ここでCT Corporation System(プロセスエージェント)を撤回不可能に指定し、本プロトコル日111 8に事務所を設立するこれは…。大通り13号これは…。Floor，New York，New York 10011は，その代理人として真実かつ合法である事実弁護士借り手は、その名義、場所、およびその代わりに、借り手およびその財産の代わりに、任意のそのような裁判所が提起した任意のそのような法律手続きにおいて送達される可能性のある伝票、訴え、および任意の他の法律手続きのコピーを受け取り、借り手は、そのような法的手続文書の通知を借主者に発行することができず、そのような送達の有効性を損なわないか、または法律の許容が適用される範囲内で、そのような文書に基づく任意の判決を実行してはならない。借り手brは、適用法の許容の最大限において、そのような裁判所が提起した任意のそのような訴訟の場所に対する現在または今後提起される可能性のあるいかなる異議、およびそのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟が不便な裁判所で提起された任意のクレームを撤回することができない
10.8節の分割可能性.本プロトコルのいずれかの条項が無効、不法、または実行不可能と認定された場合、その条項は本プロトコルの残りの部分から分離されなければならず、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない
第10.9条対応先；統合；効力；電子実行
(A)対口単位；一体化；効力。本プロトコルは、任意の数のコピーによって署名されてもよく、本プロトコルの異なる当事者によって別個のコピーで署名されてもよく、このように署名されたとき、各コピーは正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、同じコピーを構成すべきである
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同意する.本協定および他の融資文書、ならびに行政エージェントおよび/または任意の手配者に支払われる費用に関連する任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本合意の対象に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解を置換する。5.1節の規定を除いて， 本プロトコルは行政エージェントが署名し，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受け取ったときに発効し，この副本を合わせて本プロトコルの他の当事者が に署名する.本プロトコル署名ページをファクシミリまたは電子(例えば、pdfまたはtif)のフォーマットで交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを渡すのと同様に有効でなければならない。
(B)電子実行.本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または任意の文書、修正、承認、同意、放棄、修正、情報、通知、証明書、報告、声明、開示または許可は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコル計画との取引署名または交付は、電子署名または電子記録形態の実行、ならびに行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上の契約形成、交付、または電子形態での記録の保存を含むものとみなされるべきである。上記のいずれも、手動で署名された署名または紙の記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有する任意の適用可能な法律(“世界的および国家ビジネス連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法律の規定を含む)の範囲内である。本プロトコルの各当事者は，任意の電子署名や電子記録形式の実行が有効であるべきであり，手動オリジナル署名と同様に，それ自身と本プロトコルの他の各当事者の個々の に対して拘束力を持つことに同意する.疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、送信、交付および/または保持のために、PDF形式のような電子形式に変換された手動署名された紙を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットの電子署名に変換された紙を含むことができるが、これらに限定されない。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。しかし、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが本契約のいずれか一方の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび本契約の他の当事者は、さらなる確認を必要とすることなく、実行者またはその代表によって提供されるといわれる任意のそのような電子署名に依存する権利がなければならない；および(Ii)行政エージェントまたは任意の貸主の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに手動で署名された元の電子署名コピーを添付しなければならない。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者および借り手との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の電子画像(各場合、その任意の署名ページを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有し、(B)任意の論争を放棄すべきである。抗弁または任意の融資文書が欠落している紙の原本のみに基づいて、融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる権利 は、その任意の署名ページを含む
10.10節の生存。第10.4項の債務者の義務、借主が第10.4項の下での義務及び行政代理及び借主が本協定及びその他の融資文書の規定により獲得する権利を有する他の賠償は、融資返済及び承諾の終了後も存続しなければならない。さらに、本明細書でまたは本プロトコルに従って行われるか、または借入通知による各陳述および保証とみなされ、そのような陳述および保証が行われた後も有効であり、任意の貸金者は、任意のクレジット延期を行うことによって、そのような陳述または保証が虚偽または誤解性であることが証明された任意の違約または違約イベント を放棄するとみなされてはならない
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第10.11条陪審裁判を放棄する。借り手、管理代理人、および貸手は、適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を撤回することができない
10.12節は秘密にしてください。各行政エージェントおよび貸手は、情報を秘密にすることに同意しているが(定義は後述)、(A)その付属会社およびその関係者に情報を開示することができる(開示された人は、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報を秘密にするように指示される)。(B)その人またはその関係者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関または同様の機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)が開示を要求または要求する範囲内で、または行政エージェントSまたは任意の貸手の規制コンプライアンス政策に従って、行政エージェントまたは貸金人(場合によっては)が、そのような開示が行政エージェントまたは貸手またはその任意の関連者へのクレームを軽減するために必要であると考えられる場合、(C)法律または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続き、または本プロトコルまたは本プロトコルまたはその項の権利を実行する任意の訴訟または手続を行使する際、(F)契約の条項が本節の条項と実質的に同じでない限り(または制限が本節の条項よりも低くない)：(I)本プロトコル項目の任意の権利および義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予想される譲受人または参加者、または(Ii)任意の交換、デリバティブまたは他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者)であり、支払いは、借り手およびその義務、本プロトコルまたは本合意項目の下の支払いを参照する。(G)(I)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社または任意の 本プロトコルの下の信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関に、本プロトコルの下の任意のクレジット手配についてCUSIP番号を発行および監視するステップと、(H)借り手の同意を得るステップと、または(I)このような情報(X)が本節違反によって公開される範囲内で、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、またはそれらのそれぞれの付属会社が、本節に違反するためにそのような情報を取得するのではなく、非秘密に基づいて借り手以外のソースからそのような情報を取得する。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示し、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理に関する情報を行政エージェントおよび配置者または任意の貸手に開示することができる
本節の場合、情報とは、借り手またはその任意の子会社から受信された、借り手またはその任意の子会社またはその任意の業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手は、借り手またはその任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得された任意の情報を除外する。しかし、この日以降に借り手またはその任意の子会社から受信された情報は、その情報が交付時に公開または非機密として明示的かつ明らかにマークされない限り、個人および機密情報とみなされるであろう(第7.1節の借り手材料に関する規定のように)。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす
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第10.13節貸主は責任を負わない；相談または受託責任を負わない。借り手は、本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる貸手もいかなる義務も負わず、各貸手が融資書類及び行う予定の取引について、借り手の財務顧問又は受託代理人又は他の人としてではなく、借入者のS契約取引相手としてのみ行動することを確認し、同意し、その子会社が理解することを確認する。借り手は、いかなる貸手も、本契約および本協定で行われる取引に関連する受託責任に違反するために、その貸手にいかなるクレームも提起しないことに同意する。また、借り手は、いかなる司法管轄区域内のいかなる法律、税収、投資、会計、規制、または任意の他の事項についても借り手に提案を提供することを認め、同意することはできない。借り手はこのような事項について自分のコンサルタントと協議し，行う予定の取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負うべきであり，貸手は借り手に対していかなる責任や責任も負わない
借り手は、さらに確認して同意し、その付属会社の理解、すなわち、各信用側が証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する全方位的なサービスを提供する証券または銀行会社であることを認める。通常の業務プロセスでは、任意の信用側は、借り手、その子会社、および借り手またはその任意の子会社が商業または他の関係にある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/または自分の口座および顧客の口座の買収、借り手の保有または売却、その子会社および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよび他の義務を含む)を提供することができる。任意の信用先またはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使する
さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各融資先およびその関連会社は、借り手またはその任意の子会社が、本明細書に記載された取引または他の取引と利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認め、同意する。どの信用側も、借入者が融資文書によって予期される取引または借り手との他の関係を介して借り手から取得した機密情報を、その信用側が他社に提供するサービスに使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にこのような情報を提供しない。借り手はまた，どの信用側にも融資文書が想定する取引に関する情報を使用する義務がなく，借り手またはそのどの子会社にも他社から取得した機密情報を提供する義務がないことを認めている
10.14節“アメリカ愛国者法案”；反マネーロンダリング法。行政代理と各貸手はこれを借り手に通知する： は“アメリカ愛国者法案”に基づいている(Pub.L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“愛国者法”)または任意の他の反マネーロンダリング法は、借り手の名前および住所を含む借り手の情報の取得、確認、および記録を要求され、貸手がbrの愛国者法案またはそのような逆マネーロンダリング法に従って借り手の他の情報を識別することを可能にする
第10.15節金利制限。本協定には、いかなる逆の規定もあるが、任意の場合、任意のローンの金利に適用される場合、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金及びその他の金額(総称して費用)とともに、そのローンを持つ貸主が適用法に従って締結、徴収、又は保留可能な最高合法金利(最高金利)を超える場合、本合意項の下で当該ローンについて支払うべき金利は、そのローンについて支払うべきすべての費用と共に、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は累計しなければならず、他のローン又は期間中に当該貸手に支払う利息及び費用(ただし、その最高金利を超えない)は、その累計金額及び返済日までの隔夜金利金利を増加させなければならない
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第10.16節では、影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。いかなる融資文書またはそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意の各当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務は、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および転換権の制約を受ける可能性があり、 同意、同意、承認、および同意および同意は、以下の制約を受ける可能性があることを認めている
(A)適用される決議案認可機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意の債務に、任意の減記および権限転換を適用することができる
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
10.17節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保または他の方法によってQFCとしてのヘッジプロトコルまたは任意の他のプロトコルまたはツールにサポート(そのようなサポート、QFCクレジットサポート、および各QFCサポートQFC)を提供する場合、双方は、連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に基づいてFDICが所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(ローン文書および任意のサポートされているQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず、以下の条項が適用される)に関する米国特別決議制度：
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度 に従って訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(および任意のそのような財産の権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じである。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利が行使可能な程度は、支持されたQFCおよび融資文書が米国特別決議制度によって行使可能な違約権利を超えない場合
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はアメリカまたはアメリカのある州の法律によって管轄されている。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
(B)本10.17節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ
一方の“BHC法案”付属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)
？実体をカバーする？次のいずれかを指す：
(I)この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)で定義および解釈されたカバーエンティティ；
(2)“連邦判例編”第12編47.3(B)条の定義と解釈による保証銀行； または
(3)“米国連邦判例編”第12編 384.2(B)条の定義と解釈に基づく金融セキュリティイニシアティブをカバーする
“デフォルトの権利”その用語に割り当てられた意味を有し、 12 C. F.R. に従って解釈される。^ a b c d e f g h i f g i f
“QFC”この用語に割り当てられた意味を持つ“適格金融契約”12 U. S.C. に従って解釈するものとする。^ a b c d e f g h i f g h i f g h i 。
[後続署名ページ]
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本協定は双方が正式に許可した上級職員が上記の日に署名したことを証明し、この声明を発表した
| コカ·コーラ合併会社が借り手になる | ||
| 差出人： | /S/F.スコット·アンソニー | |
| 名前： | F·スコット·アントニー | |
| タイトル： | 常務副総裁兼首席財務官 | |
| 代理店および貸し手 ： | ||
| 富国銀行国立協会 行政代理や貸手として | ||
| 差出人： | / s / エクタ · パテル | |
| 名前： | エクタ · パテル | |
| タイトル： | 経営役員 | |
2
| アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として | ||
| 差出人： | / s / メーガン · エンブラー | |
| 名前： | メーガン · エンブラー | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
3
| 貸し手としての PNC BANK ， NATIONAL ASSOCIATION | ||
| 差出人： | / s / Michael Bruschi | |
| 名前： | マイケル · ブルスキ | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
4
| 貸し手としての TRUIST BANK | ||
| 差出人： | / s / スティーブ · カラン | |
| 名前： | スティーブ · カラン | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
5
| 貸し手として南州銀行 | ||
| 差出人： | / s / ロバート · ダシルヴァ | |
| 名前： | ロバート · ダシルヴァ | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
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