添付ファイル4.2

応用材料会社

発行者として

そして

The Bank of New York Mellon Trust Company ， N. A. 、

受託者として

くぼみを補充する

日付 2024 年 6 月 11 日現在

総7億元の4.800分の優先債券は、2029年に満期になります

本補充契約(“補充契約”)は、2024年6月11日にデラウェア州の会社応用材料会社(“契約会社”)とニューヨークメロン銀行信託会社(ノースカロライナ州)によって署名され、双方は個人ではなく、受託者としてのみ (その相続人と受託者とともに)である

リサイタル

A.会社と受託者は、会社がその無担保債務を証明する無付属債務証券 (証券契約)を随時発行することを規定するために、2024年6月11日の契約(基礎契約と補充契約補充契約)を署名して交付した

B.取締役会決議によると、会社は、元金7，000，000，000ドル、元金4.800，2029年満期の優先債券(債券)の発行を許可している

C.本補足契約の各当事者 は各方面で基礎契約条項の許可を受ける

D.当社は，基礎契約9.01節に基づいて本補足契約を作成し，基礎契約第2.01節により手形条項を確立し，基礎契約第2.01(A)(10)および2.02節によりチケットフォーマットを確立したい

E.その 条項により，本補足契約を有効かつ法的拘束力のあるプロトコルにするために必要なすべての作業が完了している

そこで，上記の前提を考慮して，当社と受託者は現在相互に契約を締結し，それぞれの債券保有者が時々享受する同等と見合った利益について以下のように合意した

第一条

1.1節に付記する条項

以下は“債券”に関する言葉である

(1)当該等債券は、2029年満期の4.800%優先債券というタイトルの一連の証券を構成する

(2)契約により初歩的に認証·交付可能なチケット(初期チケット)の元金総額は$700，000，000である.当社は、債券保有者の同意を得ずに、初期債券と同じ順位及び同じ金利、満期日及びその他の条項の追加債券(いずれの場合も追加債券)を発行することができる。任意の追加チケットおよび初期チケットは、コンテキストが別途要求されない限り、契約項目下の単一のシリーズを構成すべきであり、すべてのチケットへの参照は、コンテキストが別途要求されない限り、初期チケットの合格再発行チケットから発行されない限り、初期チケットと同じ発行された債務ツールの一部とみなされるか、または米国連邦所得税の目的のために発行された元の割引金額が最低金額を超えない限り、各場合、追加チケットは、別個のCUIP番号を有するべきか、またはCUSIP番号を有さないものとみなされる。各付加手形の元金総額は制限されない

(3)このロットの債券のすべての未償還元金は2029年6月15日に支払う

2

(4)このロット債券の利息金利は年利4.800厘である。手形の利息計算日は、利息が支払われたか、または利息を提供した最近の支払日であり、利息が支払われていない場合は、2024年6月11日から利息を計上する。債券の利払い日は毎年6月15日および12月15日であり，2024年12月15日から計算される。支払日(定期記録日)ごとに6月1日と12月1日の営業終了時に記録所持者に利息 を支払わなければならない.利息を計算する基準は年360日であり，12個の30日 ヶ月からなる

(5)手形は、すべて1つまたは複数の登録ユニバーサル証券の形態で発行することができ、そのようなユニバーサル証券の受託者は、ニューヨーク預託信託会社でなければならない。付記は、添付ファイルAとしての形態を基本的に採用し、その条項は、参照によって本明細書に組み込まれるべきである。債券の発行額面は$2，000または$1，000を超える任意の整数倍である

(6)本協定第1.3節の規定により、債券は満期日までに当社が償還を選択することができる

(7)債券はいかなる債務超過基金の利益も享受しない

(8)本プロトコルには別途規定があるほか，チケット所持者が任意の特定のイベントが発生した場合，基礎契約で規定された権利以外に特別な権利はない

(9)当該等債券は、当社の一般的な無担保及び無付属債券であり、同等の順序で配列される

(10)手形は自社の普通株や他の証券に変換してはならない。

(11)1.4節に示した制約条約はチケットに適用される

1.2節の他に定義した用語

本明細書で使用されるように、以下に定義される用語は、付記についてのみ以下の意味を有する

低投資レベル格付け事件とは、当社が制御権変更(または発生直前の制御権変更)の発生を初めて公開発表する60日前から制御権変更完了後60日までの期間(トリガー期間)内の任意の日(トリガー期間)であり、債券は2つの格付け機関によって投資レベル以下の格付けに引き下げられ(債券の格付けが公開発表の考慮下にある限り、トリガー期間は延長されるべきである)、そのうちの1つの格付け機関は当該60日目に格付けを下方修正する可能性がある。これは、格付けを下げることを考慮した格付け機関(X)が債券格付けを投資レベル以下に低下させるか、または(Y)格付けが引き下げられる可能性のある債券を考慮しなくなる日まで、各格付け機関について延期されるが、債券が60日目に関連格付け機関のうち少なくとも1つの格付け機関が投資レベルで格付けされた場合、期限を延長することはなく、その格付け機関によって格付けを下方修正する可能性があるための審査を受けることができる)

制御変更とは、次のいずれかの場合をいう： (1)一回または一連の関連取引において、会社およびその子会社を全体のすべてまたは実質的にすべての財産または資産を直接または間接的に売却、譲渡、譲渡またはその他の処分(合併または合併以外の方法)を、会社またはその直接または間接完全子会社以外の誰にも与える(この用語は、取引法第13(D)(3)節で使用される)。(2)任意の取引(任意の合併または合併に限定されないが含む)の完了は、誰でも(取引法第13(D)(3)節で使用されるように)利益を得るすべての人( として)

3

S社の50%以上の発行済み議決権株またはS社が再分類、合併、交換または変更した他の議決権株を直接または間接的に保有し、株式数ではなく投票権で評価する。(3)当社は、任意の個人又はグループ(例えば、取引法第13(D)(3)節で用いられる用語)と合併するか、又は任意の個人又はグループと合併するか、又は当社と合併するか、又は当社と合併又は合併し、 当社の任意のSが議決権を有する株式又はその他の者の議決権を有する株式を現金、証券又は他の財産又は現金、証券又は他の財産として交換する取引に変換するが、当社の株式 のように、当該取引の直前に発行されたSが議決権を有する株式で構成され、又は変換又は交換された場合は、この限りでない。取引が発効した直後、存続者または存続者の任意の直接または間接親会社の多数は議決権株式を有する。(4)当社取締役会の過半数のメンバーSは、取締役の留任初日ではなく、又は(5)当社取締役会又は当社株主は、S清算又は解散に関する案を通過する。上述したように、(A)当社が持株会社(親会社を含む)の直接又は間接全額付属会社となり、かつ(B)(I)当該取引直後に当該持株会社の議決権を有する株の保有者が、当該取引直前の我々議決権株の保有者と実質的に同一であるか、又は(Ii)無人(例えば、取引法第13(D)(3)条に用いられる)(本文の要求に適合する持株会社を除く)であれば、取引は制御権変更に係るものとみなされない。)は、取引法の下のルール13 d-3および13 d-5によって定義されるように、利益所有者となる。この持株会社の投票権の50%を超える株式を直接または間接的に保有する

？制御権変更トリガイベントとは，制御権変更と投資レベル格付けを下回るイベントが同時に発生することである

？持続取締役とは、確定日 までの任意の会社取締役会メンバーであり、(1)手形発行日に会社取締役会メンバーであること。又は(2)指名又は選挙時に当社の取締役会メンバーである在任取締役(特定投票方式又は当社の承認を受けても)の多数の同意(特定投票方式又は当社承認)により、当社取締役会メンバーとして指名立候補又は当選する(br}依頼書で当該メンバーが取締役に指名された被著名人は、指名に反対するものではない)

投資レベル格付けとは、ムーディーズSの格付けがBaa 3以上(またはムーディーズSの後続格付けカテゴリでの同等格付け)、またはSの格付けがbbb−(またはSの任意の後続格付けカテゴリの同等格付け)以上であることを意味する

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

？オプション償還日が当社のSオプション償還のいずれかの手形に適用される場合は，本補充契約第1.3節により当該等手形に指定された償還日を指す

？額面償還日とは 2029年5月15日(手形満期日の1ヶ月前)のことです

？格付け機関とは、(1)ムーディーズSとS；および(2)ムーディーズSまたはSのいずれかが何らかの理由で債券の格付けを停止したり、債券格付けを公開したりできなかった場合、取引法第3(A)(62)節の規定により、取引法に基づいて、国が認可した統計格付け機関を 会社がムーディーズSまたはS&Pの一方または両方として選択(取締役会決議により証明された)と定義する代替機関である

S？Sとは、Sグローバル格付け及びその格付け機関業務の任意の後継者を意味する

4

？任意の償還日について、国庫券金利とは、以下の2つの段落によって決定される収益率を意味します

国庫券金利は、ニューヨーク時間午後4時15分以降(または米連邦準備制度理事会が毎日米政府債券収益率を公表した後)に決定される。オプションの償還日の前の第3営業日には、オプションの償還日の前の第3営業日、その日のその時間の後に生じる直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データに基づいて、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続タイトルまたはタイトル)での選択された金利(毎日)/H.15(または任意の後続タイトルまたはタイトル)である。国庫券金利を決定する際には、状況に応じて選択する：(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、オプション償還日から額面償還日までの期間(残存寿命？)にちょうど等しい。または(2)H.15上の国債定常満期日に残存寿命にちょうど等しい場合が存在しない場合、これら2つの収益率は、それぞれ、残存寿命よりも短いH.15国債定常満期日の収益率およびH.15の国債定満期日に対応する収益率に対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用)して結果を3桁小数点に四捨五入すべきである。または(3)H.15上に残存寿命よりも短いまたは長い在庫券定常満期日が存在しない場合、残り年数に最も近い単一の国庫券定常満期日の収益率。本項では，適用される国庫券 H.15の定常満期日は，満期日がその国庫券のオプション償還日からの関連月数または年数に等しいと見なすべきである(場合によっては)

選択可能な償還日H.15 Tcm前の第3の営業日に公表されない場合、私らはニューヨーク市時間午前11：00、すなわち、このオプションの償還日前の2番目の営業日の満了または額面償還日(どの者に適用されるかに応じて)に最も近い半年の同値満期収益率に等しい年間金利 から国庫券金利を計算する。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、満期日が額面償還日より前の米国債を選択する。2つ以上の米国債が額面償還日に満期になる場合、または2つ以上の米国債が前文の基準に適合する場合、我々は、この2つ以上の米国債の中から、取引が最も額面に近い米国債brを選択し、入札と当該米国債のニューヨーク市時間午前11：00における重要価格の平均値とに基づいて、これらの米国債の価格の平均値を選択する。本項に基づいて国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均入札と要件(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

1.3節オプションで償還することができます

(A)本補足契約条項により改訂された基礎契約第三条の規定は、第1.3節に関する付記に適用されるものとする

(B)債券は、額面償還日の前に、任意の時間にbrを全部または部分的に償還することができ、時々自社のSオプションで償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入する)は、以下の2つの大きい者に等しい

(1)(A)選択可能な償還日(債券が額面償還日に満期となると仮定)を半年(1年360日とし、12個の30日からなる)に割引して選択可能な償還日の元金及び利息の現在値の総和を割引し、国庫金利 に(B)選択可能な償還日を累算した利息から10ベーシスポイント減算し、及び

(2)償還した債券元金の100%を、

また、 いずれの場合も、計算されなければならない利息および未払い利息は、任意の償還日までとなる

5

(C)額面償還日又はその後、当社は随時及び随時brに全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は償還中の債券元金の100%に等しく、別途選択可能な償還日までの課税及び未払い利息を加算することができる

(D)当社Sの償還価格を決定する際の行動及び決定は、いずれの場合も決定的かつ拘束力があり、かつ明らかな誤りはない。受託者には、償還価格の決定を確定または確認する義務はない

(E)任意の償還通知は、選択可能な償還日の少なくとも10日前であるが、60日以下で郵送または電子的に交付されなければならない(またはS保管者プログラムに従って)償還されるべき手形保持者毎に与えられる

(F)部分償還に属する場合は、比例して抽選方法または受託者が適切かつ公平であるとみなされる他のbr方法で償還手形を選択しなければならないが、ユニバーサル証券の場合、償還手形の選択は、信託機関Sの適用手順に従って行われなければならない。元金2，000ドル以下の手形は部分的に償還してはならない.いずれの手形も償還部分のみでなければならない場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金のうち償還すべき部分を明らかにしなければならない。元本金額は手形未償還分に相当する新手形は手形所持者の名義で発行しなければならない

1.4節に条約が添付されている

いかなる手形も発行されていない限り，以下の付加条約は手形に適用される：

(1)変更トリガイベントを制御する

(A)チケットに関する制御権変更トリガイベントが発生した場合、当社が本補足契約第1.3節で述べたすべての償還チケットの選択権を行使した場合、または当社がチケットを無効にしたか、または償還済みおよび清算チケットを発行した場合、基礎契約xi条項に記載されているように、当社は，手形所持者に 要約(制御権変更要約)を提示し，任意およびその等所有者のS手形(元金金額が2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルの整数倍に等しい)の現金買い戻し価格を現金で買い戻し，買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税および未払い利息(制御権変更支払い)を付加する.任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、会社は受託者とチケット所持者に郵送通知し、制御権変更トリガイベントを構成する1つまたは複数の取引を説明し、通知で指定された日付買い戻しチケットを提出し、その日付は当該通知郵送の日から30日早くてはならず、またその通知が発行された日から60日遅れてはならない(支払日の変更を制御する)

(B)上記の規定にもかかわらず、宣言満期日が制御権のために支払日又はそれ以前の手形の分期利息を適用された利息支払日に適用すべき旨を宣言し、手形及び契約により適用された記録日が終了したときに当該等の手形として登録された所持者に支払う

(C)支配権が支払日を変更する場合、会社は合法的な範囲内でなければならない

(I)変更制御権に従って入札に約束されたすべての債券または一部の債券を支払いのために受け入れること

(Ii)入札のために妥協したすべての手形または一部の手形について支払われた制御権について支払いを変更することに等しい支払額 ；および

6

(Iii)受領したチケットを、(1)購入しているチケットまたは一部のチケットの元金総額を明らかにする上級者証明書とともに、(2)本プロトコルに記載されている制御権変更要約を変更するためのすべての事前条件に適合し、および(3)制御権変更要約が契約に従って作成されたことを示す受託者証明書の交付または手配

(D)会社は購入日または後に制御権変更要約の 結果をできるだけ早く公表しなければならない

(E)当社は、すべての重要な面で“取引法”第14 E-1条及び任意の他の証券法律及び法規の要求を遵守すべきであり、当該等の法律及び法規が制御権変更トリガ事件による債券買い戻しに適用されることを前提としている。このような証券法律又は法規の規定が第1.4節の制御権変更要約規定と衝突する場合、会社 は適用される証券法律及び法規を遵守すべきであり、いかなるこのような衝突によりも第1.4節に規定する義務に違反しているとみなされてはならない

1.5節違約事件

(A) 付記の場合、違約イベントは、基本契約で定義された用語ではなく、すでに発生し、継続している以下のいずれか1つまたは複数のイベントを意味する

(1)任意の手形の満期(満期、加速、償還またはその他の場合にかかわらず)元金または任意の割増金を支払うことができなかった場合

(二)手形の満期利息が三十日滞納している

(3)会社は本補充契約第1.4節の規定を遵守できなかった

(4)当社は、違約通知を受けてから90日以内に本契約を遵守又は履行できなかった任意の条項(上記(1)、(2)又は(3)項に記載の条項を除く)。通知は受託者または債券元金の25%の保有者によって発行されなければならない

(5)司法管轄権を有する裁判所により次の事項が登録される

(A)任意の適用される破産法に基づいて、会社が非自発的な法律手続き中の債務者として発行した救済令であり、この命令は、60日間連続して放置および有効でなければならない。または

(B)会社委託者の最終的かつ控訴不可能な命令、または会社事務の清算または清算を命令する命令であって、その命令は、60日間連続して保留および有効化されない

(6)当社は、任意の適用される破産法に基づいて任意の破産法に基づいて自発的法律手続きを開始するか、又は当社が任意の非自発的法律手続における済助命令について同意書を提出することに債務者として同意するか、又は当社が任意の非自発的法律手続中の済助命令について同意書を提出するか、又は当社委任管財人又は当社が債権者の利益のために譲渡することに同意する

7

第二条

他にも

2.1節で定義する

本補足契約で使用されるが定義されていない大文字用語は，基礎契約にその用語を与える意味を持つべきである

2.2節義歯の確認

本補充契約により補完·改訂された基礎契約はすべての面で承認·確認され，基礎契約，本補充契約およびそのすべての補充契約は同一文書として読まれ，理解され解釈されるべきである

受託者に関する第2.3条

受託者Sが本契約項の下での責任を履行するときは、受託者は、本契約項の下で所有するすべての権利、保護、免除及び賠償を享受しなければならない。受託者S認証証明書を除く，本稿と付記中の記述は当社の声明と見なすべきであり，受託者はその正しさに対して何の責任も負わない.受託者は、本補充契約や手形の有効性または十分性について何も述べないだろう。受託者は，会社のチケットの使用や適用やその収益に対して を担当しない

2.4節では法律を適用する

本補充契約と付記はニューヨーク州国内法律に基づいて締結された契約とみなされ、すべての目的については、この州法律に基づいて解釈すべきである

2.5節の分離可能性

本補足契約中のいずれかの条項が任意の理由で無効，不正または実行不可能と認定された場合，残りの条項の有効性，正当性，実行可能性は，そのためにいかなる影響や損害を受けることはない

2.6節対応部分

本補足契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである

2.7節は無福祉である

本補充契約中の任意の明示又は黙示内容は、本補充契約又は基礎契約項下の任意の利益、法律又は均衡法権利、救済又はクレームに、本契約当事者及びその相続人又は譲受人及び手形所持者以外の誰にも与えてはならない

[署名ページは以下のとおりです]

8

本補足契約は上記の日付から正式に署名されたことを証明し，これを宣言する

9

10

添付ファイルA

2029 年満期 4.800% シニアノートの形式

[該当する場合は、グローバルセキュリティの凡例を挿入します。]

4.800% シニアノート満期 2029 年

違います[ ]		$[ ]

CUSIP 番号 038222 AS4

応用材料会社

支払う約束 to [ ]または登録された譲受人、主たる合計は [ ]2029 年 6 月 15 日のドル （ 別添のグローバル安全保障の増減スケジュールに反映される増減によって調整される場合がある ） 。

利息支払日 ： 6 月 15 日、 12 月 15 日

記録日 ： 6 月 1 日と 12 月 1 日

本証券 （ 以下に定義 ） の各保有者は、本証券を受諾することにより、本証券および本証券の規定に同意し、拘束され、本証券の受託者に対して本証券の受託者を承認し、指示するものとします。’そのような規定に拘束されるようにしてください本証券の各保有者は、ここに本証券および本契約に含まれる規定の受諾に関するすべての通知を放棄し、当該保有者が当該規定に依拠することを放棄します。

本担保は、受託者または受託者の代理人が本契約の認証証明書に署名するまで、本契約に基づくいかなる利益も受ける権利を有するものではなく、いかなる目的においても有効または義務付けられません。本証券の規定は、本証券の裏面に継続され、そのような継続された規定は、すべての目的において、本証券の裏面に完全に定められたものと同じ効力を有するものとする。

B-1

その証として、当社は、本契約書第 2.0 4 条に従って、本文書に署名させました。

日付：

[署名ページ to Global Note]

認証証明書

本社債は、アプライドマテリアルズが発行する 2029 年期 4.800% シニア社債の 1 つです。その中で指定されたシリーズの内 記載の契約書で言及されています。

日付：

B-2

株式会社アプライドマテリアルズ

4.800% シニアノート満期 2029 年

本証券は、当社の契約Sに基づいて発行または発行される1つまたは複数の一連の非付属債務証券であり、期日は2024年6月11日(基礎契約)であり、期日は2024年6月11日(基礎契約)であり、当社とニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)によって正式に署名·交付され、当社と受託者との間で正式に署名·交付され、当社と受託者との間で補充され、期日が2024年6月11日の補充契約(補充契約)によって補充される。補足契約補完·改訂された基礎契約は、本稿では基礎契約と呼ばれる。基礎契約の条項によれば、基礎契約によって発行可能な債務証券は、基礎契約に規定されている金額、満期日、金利、その他の点によって異なることができる。 本証券は、本契約表面で指定された系列の1つ(単独、担保、共同、証券)であり、ここでは、受託者の権利、制限、義務、免除、賠償の記述を知るために契約を参照する。当社と証券所持者(証券保有者)です。ここで使用する大文字用語と別途定義されていない用語は、“基礎圧痕”または“補完圧痕”(適用状況に応じて)で与えられる意味を持つべきである

1.利息。当社は本証券元金の利息を支払うことを承諾し、年利率は4.800%である。当社は半年ごとに利息を支払い、日付は毎年6月15日と12月15日(1日ごとに利子付日)です。本証券の任意の利息支払日、償還日又は満期日が営業日でない場合は、次の営業日に利息又は元金(及び保険料(あり)を支払う必要があり、その効力及び効力は当該金を支払う日と同じであり、その日から次の営業日まで当該金を支払うまでの期間は利子を累算してはならない。本証券の利息は、支払利息または正式に利息を提供する最近の日付から計算されるか、または利息が支払われていない場合は、発行された日から計算されるが、本証券が利息支払い違約が発生していない場合、本証券は、本明細書に記載された定期記録日と次の後続の利息支払日との間で認証を通過した場合、その次の後続の利息支払い日から利息を計上しなければならない。また、第1の利息支払日は2024年12月15日でなければならない。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される

2.支払い方法： 当社は、本証券のトップページで言及した定期記録日に、取引終了時にその等の証券をその名義で登録した者に証券利息(違約利息を除く)を支払う。証券またはその一部が償還を要求された場合、または制御権変更要約が存在し、任意の償還日または制御権が支払日を変更することができ(場合によっては)任意の利息支払日の通常の記録日の後であり、かつその利息支払日の前に、当該証券の利息は、契約に規定されている当該等の証券を提出および返却する際に支払われる。

当該等証券の元金及び利息は、当時公共及び私的債務の法定通貨であったアメリカ合衆国硬貨又は貨幣で支払わなければならず、住所は当社が契約によりこの目的のために設置した事務所又は代理機関である

3.支払代理人及び登録官。最初に、受託者のニューヨーク·メロン銀行信託会社が支払い代理と証券登録所を担当する。当社は、任意の支払代理人または証券登録所を変更または委任することができ、証券所有者に通知する必要はない。当社またはその任意の付属会社はこのような身分で行動することができます

4.契約します。証券の条項には，契約に記載されている条項と，“1939年信託契約法案”(“信託契約法案”)を参照して契約合格日から発効して契約の一部となる条項がある.証券はこのようなすべての条項に支配されており、証券所有者はこのような条項の声明を契約およびTIAに提出しなければならない。この等証券は当社の無担保一般債務であり，本証券額面で満期と指定された4.800%優先手形の系列を構成している

B-3

2029年，最初の元金総額は7億ドルに制限されている.書面要求があれば、当社は任意の証券保有者に基礎契約と補充契約の写しを無料で提供します。連絡してください：応用材料会社、住所：ボルス大通り3050号、郵便番号：58039、郵便番号：カリフォルニア州サンクララ、郵便番号：95052-8039。本契約条項が本付記と何か衝突した場合は、本契約条項を基準としなければならない

5.救い。補充契約第1.3節の規定により、当社は満期日までに証券を償還することを選択することができます

会社は証券について債務超過基金を支払うことを要求されてはいけない

6.変更トリガ·イベントを制御します。制御権変更トリガ事件が発生した場合、当社がすべて本証券を償還する権利を行使したか、又は当社が本証券を失効または履行して本証券を解除した場合でなければ、本証券所有者は、本証券の全部または一部を自己購入元金の101%に相当する購入価格で購入することを要求する権利がある(元本金額は2，000ドルまたは2，000ドルを超える1，000ドルのいずれかの整数倍)、購入日までの買い戻し金額の未払い利息(あればあり)を加える。任意の制御権変更トリガイベント発生後30日以内に，会社は補充契約第1.4(1)(A)節の規定により，第1種類のメールで各所持者に通知を送信し，受託者にコピーを送信すべきであり，この通知は制御権変更カプセルの条項に適用される

7.額面、譲渡、両替。このような証券は登録形式であり，額面2，000元または1，000元を超える任意の 整数倍の利息券はない.証券譲渡は登録でき、証券は契約の規定に従って取引することができる。証券は、証券登録処部長事務所または当社がこの目的のために指定した任意の譲渡代理事務所で交換または譲渡登録を提示することができる(当社または証券登録所部長が要求するような場合は、署名するか、またはその上で譲渡表を締結することが必要である)。登録譲渡または交換はいかなるサービス料も徴収しないが、証券保有者は、任意の適用可能な税金または他の政府費用の支払いを要求される可能性がある。証券を償還する場合、当社は必要としない：(Br)(I)同じ一連のすべての未償還証券の償還通知郵送日の15日前の寄り付き時よりも少ない期間内に、任意の証券を発行、登録譲渡または交換し、すべてまたは部分的に償還された任意の系列またはその中の一部の任意の証券を登録譲渡または交換するが、部分的に償還された任意のそのような証券の未償還部分を除く。(Iii)適用記録日と次の後続支払日との間の任意の一連の証券の譲渡又は交換を登録してはならない

8.人を持つ人とされる。いずれの場合も、登録証券保有者は、その所有者と見なすことができる

9.会社にお金を返済する。任意の資金または政府債務は、任意の支払代理人または受託者に格納され、またはその後、br社によって信託形態で所有され、特定の一連の証券の元金、プレミアム(例えば、ある)または利息を支払うために所有されるが、これらの証券の所有者は、その証券の元金、プレミアム(例えば、ある)または利息がそれぞれ満期および対応した日から少なくとも1年以内に誰も請求することができず、当社の要求に応じて当社に償還するか、または(当時当社が保有しているような)当該信託を解除しなければならない。会社を返却した後，資金や証券を獲得する権利のある所有者は，無担保の一般債権者として会社に弁済を求めなければならない(適用される)

10.改訂、追加、免除。当社及び受託者は、当社及び受託者の同意の下、当社の権利及び義務及び影響を受けた一連の証券保有者毎の権利を随時改訂することができるが、影響を受けた証券当時の元本金額の多数の を取得しなければならない。この契約には条項も含まれており，各系列の証券元本を持つ多数の人が にいることを許可している

B-4

Br時代はこの一連の証券のすべての所有者を傑出して代表し、当社の自社契約に対するある規定及び本契約項の下で過去のいくつかの違約及びその結果を遵守することを放棄した。本証券所有者のいずれかの当該等の同意又は放棄は、当該所有者及び本証券及び登録譲渡時に発行された任意の証券のすべての未来所有者、又は本証券の交換又は代替の任意の証券であるすべての未来所有者に対して、当該同意又は放棄にかかわらず、本証券に注釈を付したか否かにかかわらず、最終的な同意又は放棄である

11. デフォルトおよび修復。補充契約に基づいて発行された一連の証券の違約事件が発生して継続している場合、受託者又は当該一連の未償還証券元金総額の少なくとも25%を保有する受託者又は当該一連の未償還証券元金総額の少なくとも25%を保有する所持者は、当社に書面で通知することができる(当該等所有者が通知した場合、受託者に)未払い元金、割増(ある場合)及び課税利息(ある場合)が直ちに満期になって支払うことができる。br}が当該契約条項に該当する場合、当該契約下の違約事件が発生して継続する場合、受託者は、このような所有者が受託者に満足できる賠償を提供していない限り、任意のbr所有者の要求または指示の下で、契約下の任意の権利または権力を行使する義務がないであろう。契約に規定されているいくつかの条件を満たした後、補充契約に基づいて発行された一連の未償還証券の多数の元本所有者は、当該一連の証券について任意の訴訟の時間、方法及び場所を指示して、受託者が利用可能な任意の救済措置を得るか、又は受託者が付与した任意の信託又は権力を行使する権利を有するであろう

12.受託者、支払い代理人、および証券登録官は、証券を保有することができる。受託者は、信託機関または任意の支払代理人または証券登録所がその個人または任意の他の身分で適用されるいくつかの制限を受け、証券の所有者または質押人とすることができ、その権利は、受託者、支払代理人または証券登録所でないときに享受される権利と同じである

13.他人に追われてはいけない。当社またはそのような前身または後継会社の任意の会社、株主、高級社員または取締役によって、当社または任意のそのような前身または後継会社の任意の義務、契約下、または任意の保証に基づく任意の義務、契約、または本会社または任意の前身または後継会社の任意の設立者、株主、高級職員または前身または後継会社について、いかなる定款、法規または法規によって、または強制的にいかなる評価または罰または他の方法を執行するかにかかわらず、直接、または当社の任意の前身または後継会社の任意の義務、契約下、または任意の保証に基づくいかなる義務、または他の方法に基づいて、または他の方法で提起してはならない；本契約および本契約によって発行される義務は、会社の義務であり、当社または任意の前身または後継会社の発起人、株主、高級社員または取締役、またはそれらのうちのいずれかが、本契約によって許可された債務の発生、または本契約または証券に記載されたまたは暗黙的な義務、契約または合意によって生じる個人的責任に基づいて、または招く個人的責任を負うことはないことを明確に理解されなければならない。そして、任意およびすべての名称および性質の個人法的責任は、通常法または衡平法上、または定款または法規、ならびに任意およびすべての会社登録者、株主、上級職員または取締役自体の権利および申立に基づいて、契約許可による債務の発生、または契約または証券に含まれる義務、契約または合意またはそれによって暗黙的な義務、契約または合意によって生じるものであり、ここでは証券を受け入れる条件および対価として明確に免除および免除される

14.義歯を解除する。本契約は、解除および失効に関するいくつかの条項を含み、これらの条項は、すべての目的において本明細書で述べたものと同様の効力を有する

15.認証します。本保証書は、 受託者が本保証書の他方の面に添付された認証証明書に署名するまで無効である

16.略語。一般に、縮約語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある共同テナント)、CUST(= 委託者)、およびU/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような保証所有者または譲受人の名義に使用することができる

B-5

17.法に基づいて国を治める。基礎圧痕、補充圧痕、本保証はニューヨーク州国内法によって締結された契約とみなされるべきであり、すべての目的については、この州の法律に基づいて解釈すべきである

B-6

作業表

この安全性を割り当てるには，次の表に記入してください：(I)またはこの安全性を割り当てて転送してください

(譲渡者S SOCを挿入する.アメリカ証券取引委員会です。税務身分証明書番号)

（ 印刷またはタイプ代入者’s 名前、 住所と郵便番号 ）

当社の帳簿上の本証券を譲渡する代理人を取り消すことはできません。そのエージェントは彼の代わりに別のエージェントを使うかもしれない

日付： 

署名保証：

B-7

所有者選択購入の選択権

会社が補充契約の1.4(1)節に従って本証券を購入することを選択したい場合は、br}枠を選択してください：

☐1.4(1)制御変更トリガ·イベント

補充契約第1.4(1)節で当社のみが購入した証券の一部を選択したい場合は、金額：$を明記してください

日付：				あなたのサイン：
				(保証書の反対側に正確にサインしてください) 税番号
署名保証：
		（ 署名保証メダルプログラムの参加者が署名を保証する必要があります ）

B-8

世界の安全保障における増減のスケジュール

このグローバル · セキュリティには以下の増減が行われました。

日取り 取引所		額： 減少する 元金金額 この世界は 防衛を強化する		額： 増す 元金金額 この世界は 防衛を強化する		主な量 この世界の安全保障は の後 減少または増加		署名： 承認署名者 受 託 者 または 証券管財人

B-9