第1四半期の業績 (百万ドル、一株当たりのデータを除く) | 13 週間終了 | 変更 | ||||||||||||
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | % | ||||||||||||
純売上高 | $ | 1,364.2 | $ | 1,383.6 | (1.4)% | |||||||||
同等の売上 (1) | (5.7) | % | (7.3) | % | ||||||||||
所得税控除前利益 | $ | 97.7 | $ | 118.7 | (17.7)% | |||||||||
純利益 | $ | 76.5 | $ | 94.0 | (18.6)% | |||||||||
調整後純利益 (2) | $ | 81.6 | $ | 103.0です | (20.8)% | |||||||||
普通株式1株あたりの利益、希薄化後 | $ | 1.01 | $ | 1.19 | (15.1)% | |||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの調整後利益(1) | $ | 1.08 | $ | 1.30 | (16.9)% |
13 週間終了 | 変更 | |||||||||||||
貸借対照表(百万ドル) | 2024年5月4日 | 2023年4月29日 | % | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 378.1 | $ | 295.5 | 28.0% | |||||||||
商品在庫、純額 | $ | 1,356.8 | $ | 1,386.5 | (2.1)% | |||||||||
長期債務、純額 | $ | 484.1 | $ | 584.1 | (17.1)% |
13 週間終了 | 変更 | |||||||||||||
資本配分(百万ドル) | 2024年5月4日 | 2023年4月29日 | % | |||||||||||
株式買戻し | $ | 123.5 | $ | 50.3 | 145.5 | % | ||||||||
配当金の支払い | $ | 8.2 | $ | 6.9 | 18.8 | % |
ガイダンスを更新しました | 以前のガイダンス | ||||||||||||||||||||||
(百万単位、1株あたりのデータを除く) | ローエンド | ハイエンド | ローエンド | ハイエンド | |||||||||||||||||||
純売上高 | 変わりません | 変わりません | $ | 6,070.0 | $ | 6,350.0 | |||||||||||||||||
売り上げの伸び | 変わりません | 変わりません | (1.5) | % | +3.0 | % | |||||||||||||||||
同等の売上 | 変わりません | 変わりません | (4.0) | % | 1.0 | % | |||||||||||||||||
売上総利益率 | 変わりません | 変わりません | 34.3 | % | 34.7 | % | |||||||||||||||||
GAAPベースの純利益 | 変わりません | 変わりません | $ | 455 | $ | 530 | |||||||||||||||||
普通株式1株あたりのGAAPベースの利益、希薄化後 | $ | 6.05 | $ | 7.05 | $ | 5.90 | $ | 6.90 | |||||||||||||||
希薄化後の加重平均発行済普通株式 | ~75 | ~75 | ~77 | ~77 | |||||||||||||||||||
資本支出 | 変わりません | 変わりません | $ | 225 | $ | 275 | |||||||||||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー (1) | 変わりません | 変わりません | $ | 290 | $ | 375 | |||||||||||||||||
(1) 調整後のフリーキャッシュフローは非GAAP指標です。私たちはそれを最も比較可能なGAAP指標と調整していません。なぜなら、調整項目の不確実性と潜在的な変動性を考えると、不合理な努力なしに調整することは不可能だからです。調整項目は将来の出来事に依存し、しばしば経営陣の制御が及ばず、重大なものになる可能性があるからです。このような項目は必要な精度では予測できないため、現時点で最も比較可能なGAAP指標の見積もりを提供することはできません。注:2023会計年度には53週間でしたが、2024会計年度には52週間でした。 |
投資家連絡先 | メディアコンタクト | |||||||
マット・ホッジス | アラン・ロハス | |||||||
投資家向け広報担当副社長 | コミュニケーション担当ディレクター | |||||||
281-646-5362 | 281-944-6048 | |||||||
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13 週間終了 | |||||||||||||||||||||||
2024年5月4日 | 売上の割合(1) | 2023年4月29日 | 売上の割合(1) | ||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,364,220です | 100.0 | % | $ | 1,383,609 | 100.0 | % | |||||||||||||||
売上原価 | 908,427 | 66.6 | % | 916,494 | 66.2 | % | |||||||||||||||||
売上総利益 | 455,793 | 33.4 | % | 467,115% | 33.8 | % | |||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 353,410 | 25.9 | % | 340,919 | 24.6 | % | |||||||||||||||||
営業利益 | 102,383 | 7.5 | % | 126,196 | 9.1 | % | |||||||||||||||||
支払利息、純額 | 9,486 | 0.7 | % | 11,230 | 0.8 | % | |||||||||||||||||
繰延ローン費用の償却 | 449 | 0.0 | % | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||
その他(収入)、純額 | (5,204) | (0.4) | % | (3,713) | (0.3) | % | |||||||||||||||||
税引前利益 | 97,652 | 7.2 | % | 118,679 | 8.6 | % | |||||||||||||||||
所得税費用 | 21,187 | 1.6 | % | 24,709 | 1.8 | % | |||||||||||||||||
純利益 | $ | 76,465 | 5.6 | % | $ | 93,970 | 6.8 | % | |||||||||||||||
普通株式1株当たりの利益: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | $ | 1.03 | $ | 1.22 | |||||||||||||||||||
希釈 | $ | 1.01 | $ | 1.19 | |||||||||||||||||||
加重平均発行済普通株式: | |||||||||||||||||||||||
ベーシック | 73,993 | 76,862 | |||||||||||||||||||||
希釈 | 75,798 | 79,288 | |||||||||||||||||||||
2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 378,145 | $ | 347,920 | $ | 295,536 | ||||||||||||||
売掛金-それぞれ1,817ドル、2,217ドル、2,286ドルの貸倒引当金を差し引いたものです | 13,700 | 19,371 | 10,412 | |||||||||||||||||
商品在庫、純額 | 1,356,811 | 1,194,159 | 1,386,457 | |||||||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 68,320 | 83,450です | 34,622% | |||||||||||||||||
売却目的で保有されている資産 | — | — | 1,763 | |||||||||||||||||
流動資産合計 | 1,816,976 | 1,644,900 | 1,728,790 | |||||||||||||||||
資産および設備、純額 | 456,594 | 445,209 | 365,024 | |||||||||||||||||
使用権資産 | 1,116,222 | 1,111,237 | 1,087,854 | |||||||||||||||||
商品名 | 578,364 | 578,236 | 577,799 | |||||||||||||||||
のれん | 861,920 | 861,920 | 861,920 | |||||||||||||||||
繰延税金資産 | — | — | — | |||||||||||||||||
その他の非流動資産 | 43,803 | 35,211です | 20,547 | |||||||||||||||||
総資産 | $ | 4,873,879 | $ | 4,676,713 | $ | 4,641,934 | ||||||||||||||
負債と株主資本 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
買掛金 | $ | 735,563 | $ | 541,077 | $ | 712,643 | ||||||||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 262,048 | 217,932 | 221,388 | |||||||||||||||||
現在のリース負債 | 121,465 | 117,849 | 112,333 | |||||||||||||||||
長期債務の現在の満期 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||
流動負債合計 | 1,122,076 | 879,858 | 1,049,364 | |||||||||||||||||
長期債務、純額 | 484,084 | 484,551 | 584,093 | |||||||||||||||||
長期リース負債 | 1,098,799 | 1,091,294 | 1,058,869 | |||||||||||||||||
繰延税金負債、純額 | 253,069 | 254,796 | 257,120 | |||||||||||||||||
その他の長期負債 | 10,330 | 11,564 | 11,526 | |||||||||||||||||
負債総額 | 2,968,358 | 2,722,063 | 2,960,972 | |||||||||||||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||||||||||||||
株主資本: | ||||||||||||||||||||
優先株式、額面0.01ドル、承認済み50,000,000株、発行済株式なし | — | — | — | |||||||||||||||||
普通株式、額面0.01ドル、承認済み3億株、72,590,530株、74,349,927株、76,439,594株がそれぞれ2024年5月4日、2024年2月3日、2023年4月29日時点で発行済みです。 | 726 | 743 | 764 | |||||||||||||||||
その他の払込資本 | 240,559 | 242,098 | 229,633 | |||||||||||||||||
利益剰余金 | 1,664,236 | 1,711,809 | 1,450,565 | |||||||||||||||||
株主資本 | 1,905,521 | 1,954,650です | 1,680,962 | |||||||||||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 4,873,879 | $ | 4,676,713 | $ | 4,641,934 |
13 週間終了 | ||||||||||||||
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
純利益 | $ | 76,465 | $ | 93,970 | ||||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
減価償却と償却 | 28,853 | 26,261 | ||||||||||||
非現金リース費用 | 6,137 | 2,165% | ||||||||||||
株式報酬 | 6,138 | 11,382 | ||||||||||||
繰延ローンやその他の費用の償却 | 624 | 674 | ||||||||||||
繰延所得税 | (1,726) | (1,923) | ||||||||||||
繰延ローン費用の償却 | 449 | — | ||||||||||||
資産と負債の変動: | ||||||||||||||
売掛金、純額 | 5,671 | 6,091 | ||||||||||||
商品在庫、純額 | (162,652) | (102,940) | ||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 15,129 | 13,125 | ||||||||||||
その他の固定資産 | (3,392) | (3,215) | ||||||||||||
買掛金 | 186,475 | 26,776 | ||||||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 20,819 | (31,673) | ||||||||||||
支払うべき所得税 | 21,922です | 12,642 | ||||||||||||
その他の長期負債 | (1,235) | (1,200) | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 199,677です | 52,135 | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
資本支出 | (32,227) | (40,464) | ||||||||||||
無形資産の購入 | (128) | (83) | ||||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (32,355) | (40,547) | ||||||||||||
財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティからの収入 | 3,900 | — | ||||||||||||
リボルビング・クレジット・ファシリティの返済 | (3,900) | — | ||||||||||||
タームローンの返済 | (750) | (750) | ||||||||||||
債務発行手数料 | (5,690) | — | ||||||||||||
退職後の普通株式の買戻し | (122,425) | (50,015) | ||||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 2,789 | 7,090 | ||||||||||||
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (2,839) | (2,593) | ||||||||||||
配当金の支払い | (8,182) | (6,929) | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (137,097) | (53,197) | ||||||||||||
現金および現金同等物の純増額(減少) | 30,225 | (41,609) | ||||||||||||
期首における現金および現金同等物 | 347,920 | 337,145 | ||||||||||||
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 378,145 | $ | 295,536 |
13 週間終了 | |||||||||||||||||
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||
純利益 | $ | 76,465 | $ | 93,970 | |||||||||||||
支払利息、純額 | 9,486 | 11,230 | |||||||||||||||
所得税費用 | 21,187 | 24,709 | |||||||||||||||
減価償却と償却 | 28,853 | 26,261 | |||||||||||||||
株式報酬(a) | 6,138 | 11,382 | |||||||||||||||
繰延ローン費用の償却 | 449 | — | |||||||||||||||
調整後EBITDA (b) | $ | 142,578 | $ | 167,552 | |||||||||||||
少ない:減価償却費と償却 | (28,853) | (26,261) | |||||||||||||||
調整後EBIT(b) | $ | 113,725 | $ | 141,291 | |||||||||||||
(a) | 株式ベースの報酬に関連する非現金費用を表します。報酬の時期や評価、業績目標の達成、株式報奨の没収などの特定の要因に応じて、期間ごとに異なります。 | ||||||||||||||||
(b) | 2023年1月28日より、調整後EBITDAと調整後EBITの計算からオープン前の費用を除外しなくなりました。2023年4月29日に終了した13週間の調整後EBITDAと調整後EBITは、現在の期間の計算方法に改訂されました。 |
13 週間終了 | |||||||||||||||||
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | ||||||||||||||||
純利益 | $ | 76,465 | $ | 93,970 | |||||||||||||
株式報酬(a) | 6,138 | 11,382 | |||||||||||||||
繰延ローン費用の償却 | 449 | — | |||||||||||||||
これらの調整による税効果(b) | (1,432) | (2,370) | |||||||||||||||
調整後純利益 (c) | $ | 81,620 | $ | — | $ | 102,982 | |||||||||||
普通株式1株あたりの利益: | |||||||||||||||||
ベーシック | $ | 1.03 | $ | 1.22 | |||||||||||||
希釈 | $ | 1.01 | $ | 1.19 | |||||||||||||
普通株式1株あたりの調整後利益: | |||||||||||||||||
ベーシック | $ | 1.10 | $ | 1.34 | |||||||||||||
希釈 | $ | 1.08 | $ | 1.30 | |||||||||||||
加重平均発行済普通株式: | |||||||||||||||||
ベーシック | 73,993 | 76,862 | |||||||||||||||
希釈 | 75,798 | 79,288 | |||||||||||||||
(a) | 株式ベースの報酬に関連する非現金費用を表します。報酬の時期や評価、業績目標の達成、株式報奨の没収などの特定の要因に応じて、期間ごとに異なります。 | ||||||||||||||||
(b) | 2024年5月4日と2023年4月29日に終了した13週間について、これは調整後純利益を算出するために行われた調整総額の(それぞれの年の通期予想税率を使用して)推定される税効果を表します。 | ||||||||||||||||
(c) | 2023年1月28日より、調整後純利益の計算からオープン前の費用を除外しなくなりました。 |
13 週間終了 | ||||||||||||||
2024年5月4日 | 2023年4月29日 | |||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 199,677です | $ | 52,135 | ||||||||||
投資活動に使用された純現金 | (32,355) | (40,547) | ||||||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー | $ | 167,322 | $ | 11,588です |