米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行体の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法に基づく

2024年6月の

コミッションファイル番号：001-41502

ウェアラブル デバイス株式会社

(登録者名の英語への翻訳)

5 ハトゥンファストリート

ヨクネ・アム・イリットさん、イスラエル 2066736

(主要執行機関の住所)

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙の下に年次報告書を提出するか、提出する予定です。

フォーム 20-F ☒ フォーム 40-F ☐

内容

2024年6月6日、ウェアラブル デバイス株式会社、または当社は、YA II PN, Ltd.（YA）とスタンバイ・エクイティ・購入契約（SEPA）を締結しました。に従って SEPA、当社は、額面金額0.01NISの普通株式を最大1,000万ドル、つまり約定額で売却することができます。または SEPAの執行日から3年間の任意の時点で、会社の単独の選択で株式を取得できます。に従って SEPAの条件によると、YAに売却される株式はすべて、市場価格の 97%、つまり1日の最低VWAPとして定義されます（ 会社の引き渡しの取引日から始まる連続3取引日の株式の（SEPA）で定義されています YAへの事前通知（SEPAで定義されているとおり）の。SEPAに基づく株式の売却には、以下を含む特定の制限が適用されます。 そのYAは、会社の株式の4.99％以上を所有することになるような株式を購入することは許可されていません。

特定の条件に従う SEPAに記載されている先例として、会社はコミットメント金額の前払いを要求することができます。合計金額は最大3.0ドルです。 百万、それぞれ前払いです。当社は、SEPAの締結時に200万ドルの初期前払金を要求し、 登録届出書の発効後、いつでも最大100万ドルの前払いの追加前払いをリクエストできます (SEPAで定義されているとおり) SEPAの日付の90日後の日付まで。前払いの前払いはそれぞれ、約束によって証明されます メモ、それぞれ、約束手形。各約束手形は、発行後12か月で満期になり、利息が発生します その未払いの元本残高は年率6％で、デフォルト事由（で定義されているとおり）が発生すると年率18％に増加します 約束手形)。約束手形が発行されてから60日後に、会社はYAに毎月の分割払いをします 約束手形の元の元本と未収利息の 10% を、現金で支払うか、事前通知を提出してください。 ここで、YAは、当該通知に基づいて会社に支払われる予定の金額を、毎月の分割払いの同額と相殺します。 で、会社の選択で。会社が現金で支払うことを選択した場合、分割払いの金額には支払保険料も含まれます 分割払いの元本の5％の金額、または支払いプレミアム。会社が事前通知を提出することを選択した場合は、 分割払い額には支払いプレミアムは含まれません。各約束手形には、次のような慣習的な表明と保証が含まれています 会社とデフォルトのイベント。会社は各約束手形を違約金なしで前払いすることができます。2024年6月7日、当社は受け取りました 初回前払いの前払金200万ドルから、オリジナル発行時の4.0％割引を差し引いた金です。

会社には義務はありません SEPAで利用可能な10,000,000ドルのうちどれでも利用でき、最低契約額や最低使用ペナルティはありません。合計金額 SEPAの下で最終的に3年間で調達できる資金は、株式の市場価格と 実際に売却された株式の数。SEPAは、会社の営業活動にいかなる制限も課しません。

SEPAによると、 会社はまた、契約金額の 1% に相当するコミットメントフィーまたはコミットメントフィーをYAに支払うことに同意しました。この手数料は2回に分けて支払われます 会社の普通株式、そしてYAに10,000ドルのストラクチャリング手数料を支払うことにも同意しました。

SEPAによると、 会社は、SEPAに従って売却される資格のある株式（登録可能株式と呼ばれます）を登録する必要があります。会社 登録届出書、または複数の登録届出書を作成して証券取引委員会（SEC）に提出することに同意しました 合理的に可能な限り早く、登録可能な株式についてです。当社は、イニシャルの発生に商業的に合理的な努力を払うものとします 登録届出書は、2024年6月6日から45暦日以内に発効します（または、「全面的な見直し」の場合は SECによって、2024年6月6日から90暦日以内に）。

会社は使用するつもりです 運転資金や一般的な企業目的、および未払いの返済のための株式売却による純収入（ある場合） 約束手形。

SEPAに従って発行される株式と約束手形と コミットメントフィー株式は、セクションに従って改正された1933年の証券法の登録要件から免除されます その4 (a) (2)。フォーム6-Kに記載されたこの外国民間発行体の報告書は、売却の申し出やオファーの勧誘にはなりません どの州または管轄区域でも、株式、約束手形、またはコミットメントフィー株式を購入することも、売却することもできません そのようなオファー、勧誘、または販売は、そのような州の証券法に基づく登録または資格取得前は違法です または管轄区域。

SEPAの説明 と上記の約束手形は、添付されているそれらの書類の全文を参照することで完全に認定されます ここではそれぞれ別紙10.1と4.1として。

2024年6月7日、当社はプレスリリースを発表しました 「ウェアラブルデバイスが1,000万ドルのスタンバイエクイティ購入契約を発表」というタイトルで、そのコピーは別紙として提供されています 99.1は、フォーム6-Kのこの外国民間発行者のレポートです。

これ フォーム6-Kに記載された外国民間発行者の報告書は、参照によりフォームS-8の登録届出書に組み込まれています（ファイル 番号333-269869と333-274343）とSECに提出された会社のフォームF-3（ファイル番号333-274841）には、 このレポートが提出された日からその一部であること。ただし、その後に提出される文書またはレポートに取って代わられない範囲で または家具付き。

展示索引

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。 正式に承認されました。

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