全米

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在の 報告書

1934年の証券取引法第13条または15(d)に基づく
1934年の証券取引法

報告書の日付（最も早いイベントの日付）： 2024年4月9日2024年6月7日

サウンドハウンドAI社

（登録会社の正式な名前を登記事項に指定されたものと同じく）

(408) 441-3200

当事者の登録先電話番号（地域コードを含む）

該当なし

(前回報告時の)旧名称または旧住所が変更された場合は、ここに記入する。「 」

以下の規定のいずれかを（下記の一般命令A.2.を参照）満たすために、フォーム8-Kの申請が提出される場合は、下の適切なボックスをチェックしてください。

法律第12(b)条に基づき登録された証券:

証券法第1933条（この章の§230.405）の規則405または証券取引法第1934条（この章の§240.12b-2）の規則12b-2で定義される新興成長企業である場合は、チェックマークによって示してください。

新興成長企業 ☐

新しいまたは改正された財務会計基準に準拠するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークによって示してください（証券取引法第13(a)条に基づき提供されたもの）。 ☐

項目1.02 重要な契約の終了。

以前に報告された通り、SoundHound AI社、デラウェア州に拠点を置く企業（以下、当社）は、2023年4月14日に複数のレンダー（レンダー）、及びACPPostOakCreditIILLC（エージェント）がレンダーの管理エージェントおよび担保エージェントとして参加する債権者との間で、債務超過時に一定の債務超過率を上回るa3050億ドルの上限額で割賦金融資を提供するためのシニアセキュアドTerm Loan Credit Agreement（以下、クレジットエグリメント）を締結しました。信用契約に定められた除外された関連会社（クレジット契約で定義される）の資産を除く当社及びその子会社（知的財産含む）のほとんどすべての資産と財産によって、Term Loanは最大1億ドルの元本残高を有し、2027年4月14日に満期となるように設定されています。Term Loanは、排除された関連会社（信用契約で定義される）以外の当社の子会社によって保証されています。

2024年6月7日、当社は、融資契約の全債務および未払い金額を完済するために、エージェント（エージェントおよびレンダー）とBPI Credit5,LLC（レンダー）との間で手紙による合意書（以下、PayoffLetter）を締結しました。Payoff Letterにより、当社は（i）クレジット契約の全債務およびその他の未払い金額を含む105,000,000ドル、これには5,000,000ドルの前払いプレミアムが含まれるため、登録費用を前払いすることに同意し、および（ii）当事者は、クレジット契約およびエージェントに対して当社が設定した担保権としてのすべての質権および担保を含む、すべての関連ローン文書を解除することに合意しました。当社は、2024年6月7日にPayoff Letterに規定された義務を履行し、結果として、クレジット契約およびその他の関連ローン文書が解除され、当社がエージェントに対して設定した担保権および担保が解除されました。

Term Loanの返済後、2024年6月7日時点で、当社は約1億8,000万ドルの現金残高を有し、未払い債務はありません。この現金残高には、以前制限されていた約1,400万ドルの現金も含まれます。当社は、6月30日終了の第2四半期の財務諸表において、債務償還に関連する約1,600万ドルの追加の一時費用、および与信契約の非現金償却および割引料金、免除された未払利息に関連する法的費用と料金が発生すると予想しています。

Payoff Letterの主要条項の要約は完全ではありません。この文書全体に反映される条項については、このCurrent Report on Form 8-KのExhibit 99.1に添付されているPayoff Letterの全文をご参照ください。

項目9.01 財務諸表および展示。

（d）展示品：

署名

証券取引法1934年に基づき、当社は、ここに署名・認証した者によって、Form 8-Kの現行報告書を適切に作成しました。

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