米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

ミューレン・オートモーティブ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

1405 パイオニアストリート、 ブレア、 カリフォルニア 92821

(主要行政機関の住所（郵便番号を含む）

（前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所。）

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法（17 CFR §230.405）の規則405で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

2024年5月31日、マレン・オートモーティブ株式会社（以下「当社」） 発行時に償還額が約1,490万ドルのシリーズC優先株式の決済および取り消しを行いました 300万ドルのシリーズE優先株です。これは新たな資金調達にはなりません。

2024年5月31日、当社は和解契約を締結しました および以下に基づくAult Lending, LLC（「投資家」）とのリリース（「和解契約」） 当社が300万ドル、つまり76,923株のシリーズE優先株を発行しました。額面価格は1株あたり0.001ドルです（ 「シリーズE優先株」）、当社のシリーズCの1,211,299株の取り消しと引き換えに 投資家が保有する優先株式、額面価格1株あたり0.001ドル（「シリーズC優先株」）、これは 会社の第2次修正および改訂された設立証明書の条件に従って、シリーズCの株式など 優先株式の償還額は約1,490万ドル、未払配当金の総額は約420万ドルでした。 シリーズE優先株に適用される権利、優先、特権、制限に関する追加情報は フォーム8-Kのこの最新レポートの項目5.03に記載されており、参考までにここに組み込まれています。

和解契約に従い、 投資家は、その裁量で、改正された1933年の証券法のセクション3（a）（9）に従って、（「証券」）を交換することができます。 法」）、またはその他の該当する有価証券免除、シリーズE優先株式の一部または全株式を同額ドルで に記載されている「追加投資」に基づく手形および新株予約権の金額、および同条件に基づく手形および新株予約権の金額 2024年5月14日付けの会社との間の、特定の証券購入契約（それぞれ大文字で定義された用語） そこに名前が記載されている投資家。そのような有価証券購入契約、手形および新株予約権の説明は、当社の 2024年5月14日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム10-Qの四半期報告書。

前述の和解契約の概要は、完全であることを意図したものではなく、フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙10.1として提出され、参照として本書に組み込まれているこのような文書の対象となり、完全に認定されます。

この項目で要求される開示は、フォーム8-Kのこの最新レポートの項目1.01と5.03に含まれており、参考までにここに組み込まれています。和解契約における投資家の表明に一部基づいて、シリーズE優先株式の投資家への提供は、証券法のセクション4（a）（2）に基づく登録が免除されました。投資家は、とりわけ、「認定投資家」（この用語は証券法に基づく規則Dの規則501（a）で定義されています）であることを会社に伝えました。

以前に四半期報告書で開示されたとおり 2024年5月13日、2024年3月31日に終了した期間のフォーム10-Qで、当社は和解契約と規定を締結しました（ シルバーバック・キャピタル・コーポレーション（「SCC」）との「契約」）、これに従って当社は 総額4,623,655ドル（「決済額」）の決済と引き換えに、普通株式をSCCに発行して さまざまなベンダーとの未払いの延滞債務を解決します。2024年5月29日、第12司法巡回区巡回裁判所は そして、フロリダ州マナティー郡（「裁判所」）については、とりわけ承認命令（「命令」）を出しました 物事、証券法のセクション3（a）（10）に基づく取引所の取引条件の公平性 会社とSCCの間の契約に基づく和解の規定。SCCは回復のために会社に対して訴訟を起こしました SCCが購入した会社の延滞債務および買掛金の決済額（「請求」） SCCと各ベンダーとの間の個別の売掛金購入契約の条件に従って、会社の特定のベンダーから。 この命令は、請求および関連する措置の完全かつ最終的な解決を規定しています。契約は発効し、拘束力を持つようになりました 2024年5月29日の裁判所による命令の執行。注文書で承認された契約の条件に従い、会社は同意しました 会社の普通株式のSCC株式（「決済株式」）に発行します。和解契約には、 決済株式は、必要に応じて、決済金額を満たすのに十分な、1つまたは複数のトランシェで発行されること 証券法のセクション3（a）（10）に従って発行された証券の発行。契約に従い、SCCはリクエストを配信する場合があります 決済金額が全額支払われるまで、普通株式の追加株式をSCCに発行するよう当社に依頼します。ただし、もしあれば SCCに発行された超過株式は取り消されます。

本契約に関連して、5月31日に、 2024年、当社はSCCに423,900株の普通株式を発行しました。これは、約120万ドルに1万株を加えた金額の支払いに相当します。 決済手数料として。命令によって承認された契約の条件に従ってSCCに普通株式を発行することは免除されます 証券法のセクション3（a）（10）に基づく証券法の登録要件（それと引き換えに行われる証券） 公正さに関する審問の後、発行の条件が裁判所によって承認された場合、真正銘の未払いの請求 そのような取引所で有価証券を発行することが提案されているすべての人が以下の権利を有する契約条件のうち 現れます。契約には、SCCまたはその被指名人に発行される普通株式の数はいかなる場合でも規定されていません 本契約と、その後SCCとその関連会社が受益的に所有する普通株式の他のすべての株式と合計した場合（計算どおり） 改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション13（d）、および規則と その下の規制）では、SCCとその関連会社（のセクション13（d）に従って計算されたとおり）が受益所有権になります。 普通株式の4.99％を超える株式については、いつでも取引法（およびその下の規則と規制）。

この項目で要求される開示は、フォーム8-Kのこの最新レポートの項目5.03に含まれており、参考までにここに組み込まれています。

2024年5月31日、当社は証明書を提出しました デラウェア州務長官への指定書（「指定証明書」）、発効 出願時点で、シリーズE優先株式の権利、優先、特権、制限を明記しています。 以下でさらに説明し、76,950株の優先株をシリーズE優先株に指定しました。

変換と交換。 シリーズ E 優先株は、各保有者の選択により、額面金額0.001ドルの普通株式数にいつでも転換できます（ 「普通株式」）、シリーズEの当初発行価格を有効なシリーズEの転換価格で割って決定されます 変換日に。「シリーズE当初発行価格」とは、シリーズE優先株1株あたり39.00ドルを意味します 株式（シリーズE優先株に関する株式分割、株式配当、組合せ、資本増強などの調整後） 株式)。最初の「シリーズE転換価格」は1株あたり3.90ドルで、調整される場合があります。この式に基づいて、それぞれ シリーズE優先株の株式は現在、10株の普通株式に転換可能です。シリーズE優先株式の株式は 和解契約の条件に従って交換されます。シリーズE優先株式のいずれかの株式が転換、償還、または再取得された場合 会社では、そのような株式は再発行できず、自動的に廃止されて取り消され、承認された状態に戻りますが 優先株式の未発行株式。シリーズE優先株は、その保有者が保有している限り、保有者が転換することはできません。 指定証明書に詳しく記載されているように、その関連会社はいずれも普通株式の9.99％以上を有益所有することになります。

議決権。シリーズE優先株式の保有者は、普通株式に転換された時点で投票する権利があり、普通株式保有者の議決権と権限と同等の完全な議決権と権限を持ち、普通株式の保有者が議決権を有する質問については、普通株式とともに議決権を行使する権利があります。さらに、（i）シリーズE優先株式の権限、優先、または権利をそれらに悪影響を及ぼすように変更または変更する場合、（ii）シリーズE優先株式の保有者に不利な方法で設立証明書またはその他のチャーター文書を修正する場合、（iii）シリーズE優先株式の承認済み株式の数を増やすには、別のクラスとして投票するシリーズE優先株式の過半数の保有者の承認が必要です。、または (iv) 前述のいずれかに関する契約を締結します。

配当金。シリーズE優先株式の保有者は、シリーズE優先株式に対して、普通株式に配当が支払われる場合と同様に、普通株式に実際に支払われる配当金と同額の、普通株式に実際に支払われる配当金と同じ形で（本契約に基づく転換制限は無視して、普通株式に転換した場合のまま）配当を受け取る権利があります。シリーズE優先株の株式には、他の配当は支払われません。

清算、解散、清算。清算事件（指定証明書で定義されているとおり）が発生した場合、シリーズE優先株式の保有者は、普通株式保有者への収益の分配に先立って、優先的に受け取る権利がありますが、シリーズA優先株式、シリーズC優先株およびシリーズD優先株式への収益の分配後は、その所有権により、1株あたり次の金額を受け取る権利があります。シリーズEのオリジナル価格（上記）に、当該株式の申告済みで未払いの配当金を加えたもの。

前述の指定証明書の概要は、完全であることを意図したものではなく、指定証明書のコピーが別紙3.1として添付され、参照として本書に組み込まれている、指定証明書を参照してその全体が対象となり、認定されます。

(d) 展示品。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。